Trờng Đại học kinh tế TP Hồ chí minh *** Ngô Minh đức Giải pháp mở rộng thị phần tổng công ty bảo việt nhân thọ đến năm 2015 Chuyên ngành : kinh tế Tài ngân hàng M số : 60.31.12 Luận văn thạc sĩ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học : PGS -TS Trần huy hoàng TP Hồ Chí minh - năm 2010 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân, chép cha đợc công bố công trình khoa học ngời khác Các số liệu, nội dung trích dẫn Luận văn có nguồn gốc rõ ràng./ Ngô Minh Đức Lời cảm ơn Trớc hết, cho phép đợc bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, cô giảng viên Khoa Tài Chính Ngân hàng, Trờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh thầy, cô cộng tác viên giảng dạy khoa đ tận tình dìu dắt truyền đạt lại cho kiến thức Tài Ngân hàng bổ ích Đặc biệt, xin dành lời cảm ơn chân thành tới PGS - Tiến sỹ Trần Huy Hoàng, Trởng khoa Ngân hàng, Trờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đ tận tình hớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành Luận văn Tôi xin cảm ơn Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam đ cho hội đợc làm việc, học hỏi thực tế đa ý tởng cho Luận văn Xin cảm ơn gia đình, ngời thân, bạn bè, bạn đồng môn đồng nghiệp đ bên cạnh, khích lệ, cổ vũ hỗ trợ suốt trình học tập nh thực luận văn Hy vọng Luận văn thể đợc phần lòng cảm ơn tới tất ngời./ Ngô Minh Đức Mục lục Nội dung Phần mở đầu Trang Trang 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài Đối tợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phơng pháp nghiên cứu ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chơng : Những vấn đề lý luận Bảo hiểm nhân thọ thị trờng bảo hiểm Trang nhân thọ 1.1 Khái quát chung bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Sự cần thiết khách quan bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm nhân thọ Trang 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Những đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 1.1.3 Vai trò bảo hiểm nhân thọ Trang 1.1.3.1 Đối với cá nhân gia đình 1.1.3.2 Đối với kinh tế quốc dân 1.1.3.3 Đối với tổ chức kinh tế - x hội 1.1.4 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 1.1.4.1 Bảo hiểm trờng hợp tử vong (bảo hiểm tử kỳ) 1.1.4.2 Bảo hiểm trờng hợp sống: (còn gọi bảo hiểm sinh kỳ) Trang 11 1.1.4.3 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 1.1.4.4 Các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ 1.2 Thị trờng bảo hiểm nhân thọ 1.2.1 Khái niệm thị trờng thị trờng BHNT 1.2.1.1 Khái niệm thị trờng Trang 12 1.2.1.2 Khái niêm thị trờng bảo hiểm nhân thọ 1.2.2 Những đặc trng thị trờng bảo hiểm nhân thọ 1.2.2.1 Những đặc trng chung 1.2.2.2 Những đặc trng riêng có thị trờng bảo hiểm nhân thọ Trang 14 1.2.3 Phân đoạn thị trờng bảo hiểm nhân thọ 1.2.3.1 Phân đoạn theo địa lý 1.2.3.2 Phân đoạn theo nhân học Trang 18 1.2.3.3 Phân đoạn theo tâm lý ngời tiêu dùng 1.2.3.4 Phân đoạn theo hành vi ngời tiêu dùng 1.2.4 Khái niệm thị phần thị phần bảo hiểm nhân thọ 1.2.4.1 Khái niệm thị phần 1.2.4.2 Thị phần bảo hiểm nhân thọ Trang 20 1.2.5 Những hội thách thức doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ việc mở rộng thị phần : 1.2.5.1 Những hội doanh nghiệp BHNT : Trang 21 1.2.5.2 Những thách thức doanh nghiệp BHNT 1.3 Kinh nghiệm phát triển thị trờng bảo hiểm nhân thọ số nớc giới học kinh nghiệm cho Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển thị trờng BHNT số nớc giới 1.3.1.1 Khái quát chung thị trờng bảo hiểm nhân thọ giới 1.3.1.2 Kinh nghiệm phát triển thị trờng bảo hiểm nhân thọ số nớc giới a Thị trờng bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc Trang 22 b Thị trờng bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển thị phần New York Life ấn Độ 1.3.2.1 Xác định rõ sứ mệnh thị trờng Trang 25 1.3.2.2 Tận dụng phát huy lợi công ty hàng đầu 1.3.2.3 Chiến lợc tạo chỗ đứng a Định vị sản phẩm b Xây dựng hệ thống kênh phân phối đa dạng c Xây dựng hệ thống dịch vụ hoàn hảo d Đầu t 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam cho Bảo Việt Nhân Thọ Trang 26 Kết luận chơng Chơng : Thực trạng thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm vừa qua Tổng Công ty Bảo Viêt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân Thọ) 2.1 Những nhân tố tác động đến hình thành thị trờng BHNT Việt Nam Trang 29 năm vừa qua 2.1.1 Điều kiện kinh tế 2.1.1.1 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2.1.1.2 Thu nhập dân c 2.1.2 Điều kiện văn hóa x hội 2.1.2.1 Dân số 2.1.2.2 Giáo dục 2.1.2.3 Văn hóa 2.1.3 Công nghệ thông tin 2.1.4 Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế 2.1.5 Môi trờng pháp lý 2.2 Thực trạng hoạt động thị trờng Bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt nhân thọ 2.2.1 Thị trờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đợc hình thành với đầy đủ yếu tố cấu thành Trang 34 2.2.2 Doanh thu thị phần Cty BHNT thị trờng 2.2.2.1 Doanh thu phí Bảo hiểm nhân thọ Trang 35 2.2.2.2 Số lợng hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm chi trả bảo hiểm 2.2.2.3 Thị phần Công ty kinh doanh BHNT 2.3 Thực trạng hoạt động Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Gọi tắt Bảo Việt Nhân thọ) 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển Trang 37 2.3.2 Kết qủa kinh doanh thị phần theo doanh thu Bảo Việt Nhân thọ năm vừa qua 2.3.2.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân thọ 2.3.2.2 Thịphần theo doanh thu Bảo Việt Nhân thọ năm vừa qua 2.3.3 Phân tích môi trờng kinh doanh yếu tố nội Bảo Việt Nhân thọ Trang 42 2.3.3.1 Những hội Bảo Việt Nhân thọ 2.3.3.2 Những thách thức Bảo Việt Nhân thọ 2.3.3.3 Những điểm mạnh Bảo Việt Nhân thọ 2.3.3.4 Những điểm yếu Bảo Việt Nhân thọ 2.3.4 Nhận xét thực trạng hoạt động Bảo Việt Nhân thọ 2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh Bảo Việt Nhân Thọ 2.4.1 Chiến lợc cạnh tranh Công ty kinh doanh BHNT thị trờng (Đối thủ trực tiếp) Trang 50 2.4.1.1 Tuyên truyền quảng cáo hoạt động cộng đồng 2.4.1.2 Hoàn thiện nâng cao chất lợng sản phẩm 2.4.1.3 Nâng cao chất lợng phục vụ, chăm sóc khách hàng khônng ngừng nâng cao trình độ nhân viên 2.4.1.4 Phát triển mạng lới hoạt động 2.4.1.5 Bài học kinh nghiệm phát triển thị phần nhanh mạnh công ty đối thủ trực tiếp Cty Prudential Việt Nam 2.4.2 Đối thủ gián tiếp hệ thống ngân hàng thơng mại 2.4.2.1 Lợi hệ thống ngân hàng thơng mại 2.4.2.2 Phân tích hạn chế hệ thống ngân hàng thơng mại Trang 53 Kết luận chơng Chơng Giải pháp mở rộng thị phần bảo việt nhân thọ đến năm 2015 Trang 58 3.1 Hoạch định chiến lợc kinh doanh cho Bảo Việt Nhân thọ đến năm 2015 3.1.1 Xác định nhiệm vụ kinh doanh Bảo Việt Nhân thọ Trang 59 3.1.1.1 Tích cực công tác tuyên truyền, quảng cáo 3.1.1.2 Tổ chức máy kinh doanh 3.1.1.3 Mở rộng mạng lới kênh phân phối 3.1.1.4 Hoạt động cộng đồng 3.1.2 Xác định mục tiêu phát triển Bảo Việt Nhân Thọ : 3.1.2.1 Xác định rõ tầm nhìn mục tiêu chiến lợc 3.1.2.2 Các định hớng hoạt động 3.1.3 Những phân đoạn thị trờng mà Bảo Việt Nhân thọ hớng đến 3.1.3.1 Phân đoạn khách hàng theo độ tuổi 3.1.3.2 Phân đoạn khách hàng theo thu nhập 3.1.3.3 Phân đoạn thị trờng theo vùng địa lý Trang 61 3.2 Một số giải pháp chủ yếu mở rộng thị phần nâng cao lực cạnh tranh Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 3.2.1 Giải pháp sản phẩm 3.2.1.1 Đối với sản phẩm bảo hiểm trợ cấp 3.2.1.2 Đối với sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm 3.2.1.3 Phát triển sản phẩm kết hợp bảo hiểm, tiết kiệm đầu t 3.2.1.4 Phát triển sản phẩm bảo hiểm nhóm 3.2.2 Giải pháp dịch vụ khách hàng 3.2.2.1 Nâng cao chất lợng dịch vụ khâu khai thác 3.2.2.2 Nâng cao chất lợng dịch vụ công tác giải khiếu nại Trang 63 3.2.2.3 Nâng cao chất lợng khâu thu phí bảo hiểm 3.2.3 Giải pháp kênh phân phối 3.2.3.1 Nâng cao chất lợng tuyển dụng đại lý 3.2.3.2 Nâng cao chất lợng chuyên môn dịch vụ kênh phân phối Trang 66 3.2.3.3 Nâng cao chất lợng công tác đào tạo 3.2.3.4 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đại lý 3.2.3.5 Tổ chức buổi trao đổi nghề nghiệp, rút kinh nghiệm đại lý thành công với đại lý vào nghề, đại lý hành nghề 3.2.4 Giải pháp nâng cao nội lực Bảo Việt Nhân thọ 3.2.4.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3.2.4.2 Nâng cao hiệu đầu t để bảo toàn phát triển vốn 3.2.4.3 Hiện đại hóa công nghệ thông tin Trang 69 3.2.5 Giải pháp Marketing 3.2.5.1 Tăng cờng công tác tuyên truyền quảng cáo 3.2.5.2 Các sách yểm trợ 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nớc 3.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Trang 75 3.3.1.2 Đổi chế quản lý Nhà nớc thị trờng bảo hiểm nhân thọ 3.3.1.3.Tăng cờng kiểm tra giám sát hoạt động thị trờng bảo hiểm nhân thọ 3.3.2 Đối với hiệp hội bảo hiểm 3.3.3 Đối với Tập đoàn Bảo Việt 3.3.3.1.Xây dựng văn hoá phục vụ khách hàng 3.3.3.2 Nâng cao lực vốn, tăng cờng khả tài 3.3.3.3 Nâng cao kỹ quản lý điều hành hoạt động l nh đạo Trang 79 công ty chi nhánh trực thuộc 3.3.3.4 Đa dạng hoá sản phẩm kênh phân phối 3.3.3.5 ứng dụng công nghệ thông tin Kết luận chơng Kết luận Trang 83 Danh mục từ viết tắt - Bảo Việt Nhân Thọ : tên gọi tắt Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ trực thuộc Tập Đoàn Bảo Việt - BHNT : Bảo Hiểm Nhân Thọ - STBH : Số tiền bảo hiểm, l số tiền mà ngời đợc bảo hiểm nhận đợc có kiện bảo hiểm xảy - HĐBH: Hợp đồng bảo hiểm - Sản phẩm bổ trợ : Là sản phẩm bảo hiểm rủi ro đợc thiết kế để bán kèm với sản phẩm Danh mục Tài liệu tham khảo Bảo Việt 40 năm xây dựng phát triển (2005), Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội Bộ Tài Chính - Vụ Bảo hiểm (2005), Báo cáo tổng kết năm Các văn pháp luật bảo hiểm (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chiến lợc phát triển thị trờng bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010, Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg Thủ tớng Chính phủ Công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ (2001), Tạp chí Thông tin Thị trờng bảo hiểm - tái bảo hiểm, (1) Công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ (2001), Tạp chí Thông tin Thị trờng bảo hiểm - tái bảo hiểm, (1) Công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ (2004), Tạp chí Thị trờng bảo hiểm, (1) Nguyễn Văn Định (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nxb Thống kê Nguyễn Văn Định (chủ biên) (2005), Giáo trình bảo hiểm, Trờng Đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Thống kê 10 Emmett J Vaughan Therese M Vaughan (1995), Essentials of Insurance: A risk managemenr perspective, Nxb John Wiley &Sons, Inc, USA 11 Học viện Bảo hiểm Hoàng gia Anh (1998), Bảo hiểm: Nguyên tắc thực hành, David bland biên soạn, dịch, Nxb Tài 12 Lê Quốc Huy (dịch) (2004), "Phát triển bảo hiểm Trung Quốc", Tạp chí Thị trờng bảo hiểm, (1) 13 Jean-claude Harrari (1984), Nxb Withrreby & Co, Ltd 14 Kenneth Huggins Robert D Land (1992), Operations of Life and Health Insurance Companies, Xuất lần thứ hai, LOMA, USA 15 Trơng Mộc Lâm (2001), Một số vấn đề pháp lý kinh doanh bảo hiểm, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam 16 Luật kinh doanh bảo hiểm (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Trịnh Trọng Nghĩa (2005), Thời báo tài Nga, (1) 18 Nguyệt Quế (2002), Tạp chí Bảo hiểm, (4) 19 Nguyễn Văn Quyết (2003), Tạp chí Bảo hiểm, (2), tr.39 Trang 20 Thị trờng bảo hiểm Việt Nam - 2005 (2006), Nxb Tài chính, Hà Nội 21 Thị trờng bảo hiểm Việt Nam -2007, NXB Tài chính, Hà nội 22 Thủ tớng Chính phủ (2003), Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg ngày 29-8-2003 chiến lợc phát triển thị trờng bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010 23 Tổng cục Thống kê (1994-2006), Niên giám thống kê năm 1994-2006, Hà Nội 24 www.aia.com.vn 25 www.baoviet.com.vn 26 www.manulife.com.vn 27 www.prudential.com.vn Trang Bảng 1.1 : Doanh thu phí BHNT năm 1999 theo khu vực theo nhóm nớc Khu vực, nhóm nớc Châu Mỹ - Bắc Mỹ - Mỹ Latinh Caribê Châu Âu - Tây Âu - Trung Đông Âu Châu - Nhật Bản - Đông Nam - Trung Châu Phi Châu Đại Dơng Toàn giới Các nớc công nghiệp phát triển Các thị trờng Khối OECD Khối G7 Khối EU Khối NAFTA Khối ASEAN Doanh thu phí BH phi nhân thọ (tỷ USD) Doanh thu phí BHNT (tỷ USD) 447,111 422,713 24,398 297,601 287,131 10,47 144,434 101,977 34,531 7,926 6,674 15,848 911,722 827,630 425,629 414,357 11,272 464,044 459,487 4,558 476,769 392,908 80,274 3,587 19,535 26,329 1.412,207 1.293,031 84,092 - 119,176 - Thị phần Doanh thu giới Doanh thu phí BHNT theo doanh phí BHNT bình quân GDP thu phí đầu ngời BHNT (%) (USD) (%) 30,14 3,63 530,1 29,34 4,17 1.369,0 0,80 0,63 22,5 32,86 4,69 576,3 32,53 4,97 995,0 0,33 0,72 13,5 33,76 5,66 133,3 27,82 8,87 3.103,4 5,68 2,46 25,2 0,26 0,49 13,6 1,39 3,42 24,1 1,86 5,75 900,7 100 4,57 235,4 91,55 5,37 1.408,6 8,45 94,48 80,58 30,73 29,62 0,55 1,71 5,29 5,54 5,03 4,01 0,99 23,4 1.199,0 1.656,3 1.136,0 1.049,8 17,0 Bảng 1.2: 10 quốc gia đứng đầu thị trờng BHNT giới năm 2002 Quốc gia Doanh Thị phần thu phí giới BHNT (tỷ (%) USD) Doanh Doanh thu phí Dân số thu phí GDP BHNT (triệu BHNT bình quân (tỷ USD) ngời) GDP đầu ngời (%) (USD) 289 1.662,46 10.446 4,59 Mỹ 480,452 31,28 Nhật Bản 354,553 23,08 127,4 2.782,99 4.102 8,64 Anh 159,656 10,39 59,6 2.678,79 1.567 10,18 Pháp 80,411 5,23 59,5 1.351,44 1.432 5,61 Đức 60,86 3,96 82,5 737,69 1.987 8,25 Italia 52,444 3,41 57,5 912,06 1.185 4,42 Hàn Quốc 39,272 2,56 47,8 821,58 477 8,23 Trung Quốc 25,054 1,63 1.284,5 19,50 1.237 2,02 Tây Ban Nha 23,840 1,55 40,5 588,64 653 3,65 10 Thụy Điển 22,566 1,47 8,9 2.535,50 241 9,36 Bảng 1.3: Danh sách 13 quốc gia Châu có tổng phí bảo hiểm năm 2002 1,0 tỷ USD Quốc gia, vùng lãnh thổ Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc Đài Loan ấn Độ Hồng Kông Israel Singapore Malaysia 10 Thái Lan 11 Indonesia 12 Philippines 13 Iran Phí bảo hiểm Thứ hạng Dân số (tỷ USD) giới (triệu ngời) 445,580 127,4 55,414 47,8 36,888 11 1.284,5 28,65 14 - GDP (tỷ USD) 4.102 477 1.237 - 15,472 19 1.051,5 475 10,743 6,45 5,827 4,855 4,095 2,575 1,154 1,134 25 29 31 33 34 39 45 46 6,8 6,6 4,1 24,5 62,8 217 78,4 72,4 162 103 87 99 126 173 78 98 Bảng 2.1 Chỉ tiêu phát triển kinh tế Việt Nam (1999-2007) Năm GDP (nghìn tỷ đồng) 1999 ngời) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 399,94 441,64 481,29 535,67 605,58 652,21 837,86 974,400 1.123,2 Tốc độ tăng(%) Dân số (triệu 2000 10,4 8,9 11,2 13,0 7,7 28,4 16,2 15,2 76,597 77,635 78,686 79,727 80,902 82,000 83,119 84,081 85,195 0,0490 1,3538 1,3230 1,4738 1,3572 1,3646 1,1573 1,3249 Tốc độ tăng (%) Thu nhập bình quân đầu ngời/Năm 5.221 5.688 6.116 6.718 7.485 (1000đ) Ghi chú: Tốc độ tăng trởng GDP Việt Nam năm 2008 là: 6,23% Tốc độ tăng trởng GDP Việt Nam năm 2009 là: 5,32% 7.953 10.080 11.600 13.200 Bảng 2.2 : Danh sách Công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thị trờng Việt nam TT Tên doanh nghiệp Lọai hình Thnh lập Vốn điều lệ Bảo Việt Life Cổ phần 06/1996 1.500 tỷ đồng AIA 100% vốn nớc 08/2000 25 triệu USD Dai i chi Life 100% vốn nớc 01/2007 25 triệu USD Manulife 100% vốn nớc 12/2001 25 triệu USD Prudential 100% vốn nớc 10/1999 75 triệu USD Prévoir 100% vốn nớc 03/2005 10 triệu USD ACE Life 100% vốn nớc 06/2005 20 triệu USD Cathay Life 100% vốn nớc 12/2007 60 triệu USD Great Eastern 100% vốn nớc 12/2007 600 tỷ đồng 100% vốn nớc 06/2008 60 triệu USD 10 Korea Life Bảng 2.3: Doanh thu phí bảo hiểm thị trờng BHNT (Tính theo giá thực tế) Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Doanh thu phí (tỷ đ) Tốc độ tăng trởng (%) - 11 203 2008 2009 485 1.290 2.778 4.368 6.575 7.711 8.023 8.495 9.438 10.293 11.835 1000 1.745 139 166 115 57 50 17 4,05 4,49 10,62 9% 15% Đóng góp 0,000 vào GDP 0,01 0,0 0,12 35 (%) 0,29 0,56 0,81 1,09 1,07 1,04 0,87 0,85 0,94 0,84 Bảng 2.4: Số lợng hợp đồng, số tiền bảo hiểm số phí bảo hiểm khai thác năm 2009 so với năm 2008 TT Loại hình Trọn đời Tử kỳ Sinh kỳ Hỗn hợp Định kỳ Đầu t Tổng Hợp đồng bảo hiểm (HĐ) Tỷ lệ 2008 2009 (%) 7,828 Số tiền bảo hiểm (triệu đồng) 2009 Tỷ lệ (%) 2008 2009 839,179 721,762 86.01 23,278 20,038 86.08 7,308,287 10,127,543 138.58 33,914 54,575 160.92 - 2,058 - 103.77 18,659,456 19,903,865 106.67 1,537,918 1,805,998 117.43 68.48 105,236 152,366 144.79 171 377,846 392,097 2,193 796 57,190 126,164 550,293 676,955 Tỷ lệ (%) 2008 5,361 - Phí bảo hiểm (triệu đồng) - - 6,914 - 38.26 14,503 3,495 24.1 220.61 15,552,376 32,689,131 210.19 324,431 742,710 228.93 123.02 42,377,368 63,469,016 149.77 1,934,043 2,628,873 135.93 36.3 18,070 19,802 Bảng 2.5: Thị phần các công ty BHNT theo doanh thu phí hợp đồng hiệu lực năm 2008 năm 2009 TT 10 Công ty ACE Life AIA Bảo Việt Life Cathay Life Dai-ichi Life Great Eastern Life Korea Life Manulife Prevoir Prudential Tổng 2008 Tổng Doanh thu 2009 Thị phần Tổng Doanh thu Thị phần 308,719 2.999 489,546 4.137 630,039 6.121 789,806 6.674 3,392,627 32.960 3,687,186 31.156 9,693 0.094 51,259 0.433 585,442 5.688 744,166 6.288 1,136 0.011 7,367 0.062 - 0.000 33,203 0.281 1,070,803 10.403 1,257,302 10.624 25,087 0.244 44,000 0.372 4,269,581 41.480 4,730,832 39.974 10,293,127 100.000 11,834,674 100.000 Bảng 2.6 : Tổng số hợp đồng, Tổng số tiền bảo hiểm Tổng phí bảo hiểm hiệu lực theo nghiệp vụ năm 2009 so với 2008 TT Loại hình Tổng số hợp đồng bảo hiểm lũy kế (HĐ) Tỷ lệ 2008 2009 (%) 5,514 363,137 130.0 14,086 - - 3,382,943 99.3 107,406 109,267 101.7 9,026 11,262 98.3 10 53 522.1 46 88,768 221,184 249.2 24,008 54,671 227.7 418 1,071 256.1 3,855,708 4,047,578 105.0 151,024 192,450 127.4 9,934 11,282 113.6 3,812,297 4,238,329 111.2 79,407 92,232 116.2 359 553 154.1 7,668,005 8,285,907 108.1 230,431 284,682 123.5 10,293 11,835 115.0 Trọn đời Tử kỳ Sinh kỳ Hỗn hợp 3,405,317 Định kỳ 11,459 Đầu t Tổng SP phụ (bổ trợ) Tổng cộng Tổng doanh thu phí bảo hiểm (nghìn tỷ đồng) Tỷ lệ 2008 2009 (%) 97.5 Tổng số tiền bảo hiểm lũy kế (nghìn tỷ đồng) Tỷ lệ 2008 2009 (%) 70,853 279,311 69,052 99.6 160 161 100.4 19,294 137.0 283 145 51.5 10 - 5,489 3,678 - 9,849 109.1 45 96.6 Biểu đồ 2.7 : Thị phần các công ty BHNT theo doanh thu phí từ hợp đồng khai thác năm 2009 Phí Công ty Thị phần Khai thác 289,033 9.90 AIA 277,322 9.49 Bo Vit Life 744,584 25.49 Cathay Life 47,288 1.62 Dai-ichi Life 229,761 7.87 7,238 0.25 33,203 1.14 315,456 10.80 43,909 1.50 932,975 31.94 2,920,778 100.00 ACE Life Great Eastern Life Korea Life Manulife Prevoir Prudential Tổng ACE AIA 9.90% 9.49% 31.94% BV Life Cathay Dai i chi Great Eastern Korea 25.49% 1.50% 10.80% 1.14% Manulife Prevoir 0.25% 7.87% 1.62% Prudential Biểu đồ 2.8: Thị phần tổng doanh thu phí hợp đồng bảo hiểm hiệu lực đến hết năm 2009 TT Công ty Thị phần Tổng doanh thu ACE Life 489,546 4.14 AIA 789,806 6.67 Bo Vit Life 3,687,186 31.16 Cathay Life 51,259 0.43 Dai-ichi Life 744,166 6.29 Great Eastern Life 7,367 0.06 Korea Life 33,203 0.28 Manulife 1,257,302 10.62 Prevoir 44,000 0.37 10 Prudential 4,730,832 39.97 11,834,674 100.00 Tổng 39.97% 4.14% 6.67% 0.06% 0.37% 31.16% 10.62% 0.28% 6.29% 0.43% ACE AIA Bảo Việt Cathay Dai i chi Great Eastern Korea Manulife Prevoir Prudential Biểu đồ 2.9:Phí bảo hiểm bảo hiểm hiệu lực đến hết năm 2009 theo nghiệp vụ toàn thị trờng TT Loại hình Doanh thu Tỷ lệ Trọn đời 161,057.23 1.36 Tử kỳ 145,430.62 1.23 Sinh kỳ 10,147.00 0.09 Hỗn hợp 9,848,942.01 83.22 Định kỳ 44,702.24 0.38 Đầu t 1,071,380.83 9.05 Sản phẩm phụ 553,014.36 4.67 11,834,674.29 100 Tổng SP phụ 4.67% Định kỳ 0.38% Đầu t 9.05% Trọn đời 1.36% Tử kỳ 1.23% Sinh kỳ 0.09% Hỗn hợp 83.22% Trọn đời Tử kỳ Sinh kỳ Hỗn hợp Định kỳ Đầu t SP phụ Bảng 2.10 : Sơ đồ tăng trởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ qua năm, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Năm Doanh thu (tỷ đồng) Tăng trởng (%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 203 482 917 1.511 2.165 2.672 3.043 3.063 3.091 3.286 3.392 3.687 - 237,4 190,2 164,8 143,3 123,4 113,9 100,7 100,9 106,3 103,2 108,7 Biểu đồ : Biểu đồ minh hoạ tăng trởng doanh thu Bảo Việt Nhân thọ Doanh thu 4000 3000 2000 1000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Biêu đồ 2.11 : Biểu đồ mô tả giảm thị phần theo doanh thu Bảo Việt Nhân thọ so với Prudential Bảo Việt Life 80 70 Prudential 70.83 60 54.11 50 46.45 40 40.47 40.25 39.71 39.47 35.2 30 20 41.26 41.61 41.62 37.68 36.54 36.52 41.48 39.97 32.96 31.16 29.75 19.94 10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Biểu đồ 2.12 :Bảng danh mục đầu t doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ năm 2007 Tiền gửi TCTD 5097 TP phủ 18447 TP DN có bảo lãnh 787 CP,TP DN không bảo lãnh 4997 Góp vốn 115 Kinh doanh BĐS 133 Cho vay 2899 Uỷ thác ĐT Khác 92 5000 10000 15000 20000 ... luận : Bảo hiểm Nhân thọ, thị trờng, thị phần Bảo hiểm Nhân thọ Chơng : Thực trạng thị trờng, thị phần Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam năm vừa qua Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân Thọ) ... Chơng : Giải pháp mở rộng thị phần Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015 Trang Chơng Những vấn đề lý luận Bảo hiểm Nhân thọ thị trờng, thị phần Bảo hiểm Nhân thọ 1.1 Khái quát chung Bảo hiểm Nhân thọ :... Chơng Giải pháp mở rộng thị phần bảo việt nhân thọ đến năm 2015 Trang 58 3.1 Hoạch định chiến lợc kinh doanh cho Bảo Việt Nhân thọ đến năm 2015 3.1.1 Xác định nhiệm vụ kinh doanh Bảo Việt Nhân thọ