Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THIỀU HỮU CHUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI SACOMBANK, CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 11 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU T n ấp t t tà Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, với nhiều hinh thức sở hữu khác tồn phát triển, thành phần kinh tế nhà nước, liên doanh liên kết, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ thành phần kinh tế hộ nước ta giữ vai trò quan trọng Kinh tế hộ hoạt động tất lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, có mặt tất địa bàn từ thành phố đến nông thôn, miền núi đóng góp không nhỏ cho GDP hàng năm đảm bảo an sinh xã hội Tuy nhiên hộ sản xuất kinh doanh nước ta nói chung, ĐakLak nói riêng thiếu vốn, ngân hàng nhắm đến đối tượng vay nhằm mục tiêu giúp cho hộ phát triển sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động tăng thu nhập cho ngân hàng Tại Sacombank ĐakLak tỷ lệ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn, góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập chi nhánh Trong năm vừa qua, hoạt động có mức tăng trưởng khá, đạt nhiều thành công tồn nwhngx điểm bất cập, hạn chế cần tìm giải pháp khắc phục Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu trên, học viên chọn đề tài "Phân tích tìn ìn o v y Sacombank – C M ộ kn n tạ Ngân àng TMCP n án Đ kL k" làm luận văn tốt nghiệp t u ng n u - Hệ thống hóa sở lý luận cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NHTMCP Sacombank – CN Đaklak để có nhận định thành Footer Page of 145 Header Page of 145 công hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay Hộ kinh doanh - Trên sở kết phân tích, đề xuất khuyến nghị giải pháp nhằm đạt mục tiêu cho vay hộ kinh doanh mà chi nhánh SACOMBANK ĐakLak đề cho thời gian tới Đố tượng p ạm v ng n u - Đối tượng: Những vấn đề lý luận cho vay hộ kinh doanh NHTM thực tiễn cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Sacombank ĐakLak - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung, đề tài nghiên cứu đối tượng hộ kinh doanh vay vốn theo sản phẩm cho vay có ngân hàng tiếp tục áp dụng thời gian đến + Về thực trạng, luận văn nghiên cứu giới hạn thực tế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Sacombank ĐakLak thời gian từ năm 2011 - 2013 Các câu ỏ ng n u - Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh gì? Tiêu chí đánh giá kết cho vay hộ kinh doanh gì? - Kết diễn biến hoạt động cho vay HKD Sacombank Đaklak thời gian qua nào? Những mặt thành công vấn đề hạn chế trình cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Sacombank ĐakLak ? - Để đạt mục tiêu hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Sacombank ĐakLak Chi nhánh Scombank Đaklak cần tiến hành giải pháp nào? P ng p áp ng n u Trong trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa Footer Page of 145 Header Page of 145 sở vận dụng phương pháp luận vật biện chứng kết hợp với phương pháp cụ thể như: - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp logic lịch sử - Phương pháp thống kê - Phương pháp quy nạp diễn dịch Ý ng ĩ k o ọ t ự t ễn tà - Phân tích hoàn thiện lý luận tín dụng ngân hàng việc mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh - Đánh giá mặt đạt hạn chế hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh chi nhánh SACOMBANK ĐakLak, sở đề xuất giải pháp kiến nghị có khả ứng dụng vào hoạt động Chi nhánh đồng thời để ngân hàng khác có điều kiện tham khảo nhằm mở rộng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động cho vay kinh doanh hộ sản xuất kinh chi nhánh SACOMBANK ĐakLak K t ấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận cho vay hộ kinh doanh Chương 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh ĐakLak Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh ĐakLak Tổng quan tài liệu nghiên c u Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 T n d ng ngân hàng a Khái niệm chất tín dụng b Các nguyên tắc TD c Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Hoạt ộng cho vay ộ kinh doanh ngân hàng t ng mạ a Tổng quan cho vay hộ kinh doanh (i) Khái niệm cho vay hộ kinh doanh Cho vay hộ kinh doanh hình thức tài trợ ngân hàng cho khách hàng hộ sản xuất kinh doanh Đó quan hệ kinh tế mà ngân hàng chuyển cho hộ kinh doanh quyền sử dụng khoản tiền với điều kiện định thoả thuận hợp đồng nhằm phục vụ mục đích khách hàng (ii) Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh - Về mục đích vay vốn Mục đích vay vốn hộ kinh doanh khác với cho vay tiêu dùng giống với cho vay DN - Dư nợ vay bình quân nhỏ so với cho vay DN Do quy mô kinh doanh hộ thường nhỏ so với DN nên dư nợ bình quân cho vay hộ kinh doanh thường nhỏ nhiều so với dư nợ bình quân cho vay DN - Khó khai thác lợi quy mô để tiết kiệm chi phí so với cho vay DN Vì dư nợ bình quân nhỏ, nên so với cho vay DN, chi phí cho vay tính đơn vị dư nợ thường cao so với cho vay DN Footer Page of 145 Header Page of 145 dẫn đến loại hình cho vay này, NH khó khăn việc khai thác lợi quy mô để có lợi tiết kiệm chi phí - Về rủi ro tín dụng cho vay kinh doanh: + Yếu tố bất lợi thông tin KH hộ kinh doanh thường không đầy đủ, thiếu hệ thống chuẩn xác so với KH Doanh nghiệp làm gia tăng tình trạng thông tin bất đối xứng gia tăng nguy rủi ro + Tuy nhiên, khoản vay có quy mô nhỏ, hộ gia đình lại kinh doanh nhiều ngành nghề đa dạng nên việc cho vay hộ kinh doanh có thuận lợi việc đa dạng hóa danh mục cho vay nhờ giúp giảm rủi ro tín dụng đặc thù - Lãi suất cho vay hộ kinh doanh thường cao tương đối so với cho vay DN Do đặc điểm nêu trên: dư nợ khoản vay thường nhỏ DN, chi phí cho vay dơn vị vốn vay cao nên thông thường lãi suất cho vay hộ kinh doanh cao lãi suất cho vay doanh nghiệp cách tương đối b Các hình thức cho vay hộ kinh doanh Về lý thuyết, hình thức cho vay hộ kinh doanh vào thời gian đối tượng cho vay, cho vay hộ kinh doanh phân hình thức sau: (i) Các hình thức cho vay kinh doanh ngắn hạn - Căn vào đối tượng cho vay: + Cho vay mua hàng dự trữ + Cho vay vốn lưu động ( Working capital loans + Cho vay dựa tài sản có: loại cho vay dựa sở số dư khoản phải thu, tồn kho nguyên liệu, thành phẩm Tài sản đảm bảo cho khoản cho vay tài sản tài trợ Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối với khoản phải thu, hoạt động cho vay thực thông qua nghiệp vụ chiết khấu nghiệp vụ mua nợ + Cho vay ngắn hạn công trình xây dựng + Cho vay kinh doanh bán lẻ ( Retailer financing) + Các loại cho vay khác - Căn vào phương thức cho vay: + Phương thức cho vay ứng trước lần + Cho vay theo hạn mức tín dụng (ii) Các hình thức cho vay kinh doanh trung dài hạn - Cho vay kinh doanh kỳ hạn (Term business loans) - Cho vay luân chuyển (Revolving credit financing) 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM Nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NHTM bao gồm: (i) Phân tích bối cảnh môi trường bên đặc điểm Ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NH Những yếu tố môi trường bên bao gồm yếu tố môi trường vĩ mô môi trường cạnh tranh Những đặc điểm bên chủ yếu bao gồm: nguồn lực; chiến lược; mạng lưới (ii) Phân tích công tác tổ chức thực trình cho vay hộ kinh doanh NH (iii) Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay Doanh nghiệp (iv) Phân tích kết hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Ðắk Nông Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 N óm n ân tố b n ngoà Ngân àng a Môi trường kinh tế vĩ mô b Môi trường pháp lý c Môi trường trị - xã hội d Đặc điểm địa bàn hoạt động ngân hàng e Nhu cầu vay vốn khách hàng hộ kinh doanh f Tình hình cạnh tranh thị trường thị trường cho vay hộ kinh doanh 1.3.2 N óm n ân tố b n Ngân àng a Các nguồn lực ngân hàng b Chính sách tín dụng áp dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng c Khả tiếp cận thị trường cho vay hộ kinh doanh ngân hàng d Quy trình cho vay hộ kinh doanh e Năng lực quản trị hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng f Thương hiệu ngân hàng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK - CHI NHÁNH ĐAKLAK 2.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK CHI NHÁNH ĐAKLAK 2.1.1 K quát v lị sử ìn t àn p át tr ển Sacombank 2.1.2 S lược lịch sử hình thành phát triển c a Sacombank – Chi nhánh Daklak 2.1.3 K t oạt ộng k n hàng TMCP Sacombank – C n y u ngân n án Đ kl k a Kết hoạt động huy động vốn b Kết hoạt động tín dụng c Kết hoạt động dịch vụ khác d Kết tài 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK - CHI NHÁNH DAKLAK TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Bố ản oạt ộng hàng TMCP Sacombank – C o v y ộ k n n Ngân n án Đ kL k t g n qua a Bối cảnh kinh tế vĩ mô b Bối cảnh thị trường mục tiêu cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh NH năm qua c Đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh 2.2.2 Tổ t ự ện quy trìn ov y - Cán quan hệ khách hàng: chịu trách nhiệm tiếp cận khách Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 kinh doanh sau: Năm 2011: 740 tỷ; Năm 2012: 650 tỷ; Năm 2013:1123 tỷ - Về chất lượng tín dụng : Mục tiêu phấn đấu năm Chi nhánh tỷ lệ nợ xấu là: Năm 2011: 0,2%; Năm 2012: 0,32%, Năm 2013: 0,5% - Về thị phần: Phấn đấu đạt thị phần cho vay hộ kinh doanh đến năm 2013 3% - Về cấu: Phấn đấu tăng tỷ trọng cho vay hộ kinh doanh phi nông nghiệp nhằm đa dạng hóa theo ngành nghề; tăng tỷ trọng cho vay trung – dài hạn; đa dạng hóa hình thức bảo đảm - Về thu nhập: Phấn đấu mức tăng thu nhập lãi từ cho vay hộ kinh doanh bình quân/năm đạt 20% so với năm trước b Phân tích hoạt động mà NH triển khai nhằm đạt mục tiêu cho vay hộ KD (i) Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dư nợ - Thực chương trình tiếp thị khách hàng hộ kinh doanh theo sách định hướng - Phân công cán quan hệ khách hàng phụ trách am hiểu địa bàn nơi sinh sống để tích cực tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp tiềm - Giao tiêu dư nợ cho vay hộ kinh doanh, số lượng khách hàng hộ đến cán phụ trách Có chế động viên phù hợp - Chuyển từ bán hàng thụ động sang bán hàng chủ động để phù hợp với đặc thù hộ kinh doanh Tuy nhiên, hạn chế phận cán khách hàng chưa chuyển biến kịp nhận thức hành động tư tưởng ngại rủi ro, ngại khó, thụ động (ii) Về sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 - Thường xuyên rà soát sách tín dụng để có kiến nghị điều chỉnh kịp thời phạm vi thẩm quyền Chi nhánh - Thường xuyên theo dõi sát diễn biến lãi suất thị trường mục tiêu, cân đối lãi suất để đảm bảo trì sách lãi suất cạnh tranh - Phát triển mạng lưới Phòng giao dịch - Các hoạt động truyền thông, cổ động : Luôn thực kịp thời đồng có đạo HSC Tuy nhiên, sách chưa có điểm nhấn, gây hiệu ứng rõ rệt cạnh tranh (iii) Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ KD - Quản lý việc tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng đơi với cho vay hộ kinh daonh - Thực cho vay bảo đảm tài sản 100% vay hộ kinh doanh - Thực chủ trương phân tán rủi ro thông qua phát triển khách hàng hộ - Gắn trách nhiệm xử lý nợ hạn, nợ xấu với cán quan hệ khách hàng cán liên quan theo hồ sơ - Tăng cường hoạt động giám sát khách hàng sau giải ngân Tuy nhiên, hoạt động tồn số hạn chế sau: - Quá trọng tài sản bảo đảm nên dễ dẫn đến tượng coi nhẹ khâu thẩm định khả tạo dòng tiền nhiều hạn chế tiềm tăng trưởng dư nợ - Việc đa dạng hóa danh mục theo ngành nghề chưa thực tốt - Chưa triển khai việc xếp hạng tín dụng nội Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 khách hàng hộ (iv) Về hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ KD - Gia tăng chất lượng cung ứng dịch vụ thông qua khảo sát ý kiến khách hàng, cải thiện phong cách giao dịch, tăng thuận tiện, nâng cao hài lòng khách hàng hộ - Linh hoạt tiếp cận thẩm định cho vay - Đa dạng hóa dịch vụ tiện ích hổ trợ tốt cho khách hàng - Thực chương trình chăm sóc khách hàng thiết thực - Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng ngày tốt nhu cầu phục vụ khách hàng hộ Hạn chế hoạt động hoạt động điiều tra, khảo sát khách hàng hộ chưa tiến hành cách bản, khoa học, có hệ thống Các chương trình cải thiện chất lượng dịch vụ chưa trọng đến đặc thù nhóm khách hàng, khách hàng hộ kinh doanh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2.2.4 P ân t k t oạt ộng o v y HKD tạ Sacombank Daklak a Phân tích quy mô cho vay hộ kinh doanh Bảng 2.4 Tỷ trọng dư nợ o v y ộ k n n tạ S omb nk D kl k Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh tổng dư nợ cho vay năm tăng từ 65% lên 72% Tỷ trọng tăng liên tục qua năm Kết phù hợp với chiến lược kinh doanh mục tiêu phấn đấu Chi nhánh Theo đó, Chi nhánh xác định Chi Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 nhánh định hướng trọng tâm bán lẻ Và mục tiêu đặt thời kỳ vừa qua tăng cường cho vay KH hộ để phân tán rủi ro Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hộ kinh doanh cao Năm 2012 tăng 32,5% so với năm 2011 năm 2013 tăng 27,5% so với 2012 Bảng 2.5 cho thấy dư nợ cho vay hộ kinh doanh năm 2011 2013 không đạt kế hoạch đề Cụ thể, năm 2011 đạt 86,28% năm 2013 đạt 96,14% Trong năm 2012 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 130,25% tức vượt kế hoạch đến 30,25% Sở dĩ có điều tình hình khó khăn chung lớn năm 2011 năm phủ thực chủ trương thất chặt tín dụng, kìm chế lạm phát Mặt khác, kế hoạch đặt nhiều lúc không dự đoán hết khả - Số lượng KH hộ KD không ngừng tăng qua năm Cụ thể, năm 2012 tăng 16,7% so với năm 2011, năm 2013 tăng 19,8% so với năm 2012 - Dư nợ bình quân /hộ vay tăng từ 110,5 triệu đồng năm 2011 lên 132,2 triệu đồng với tốc độ tăng cụ thể sau: + Năm 2011 tăng 13,3% so với 2011 + Năm 2013 tăng 6,3% so với năm 2012 Cả số lượng hộ dư nợ bình quân năm 2011 thấp Lý do: năm toàn ngành NH gặp khó khăn biến động môi trường kinh tế vĩ mô Dư nợ bình quân năm 2013 tăng nhiều so với mức tăng năm 2012 Lý do: sô lượng hộ tăng nhiều năm 2012 Tuy số lượng hộ KD vay vốn tăng trưởng số tuyệt đối số tương đối qua năm so với kế hoạch đặt chương trình định hướng phát triển KH hộ năm 2013 chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Kế hoạch đặt cho năm 2013 theo chương trình định hướng Chi nhánh 11.770 Toàn chi nhánh đạt 68,9% kế hoạch, đơn vị đạt cao PGD Cư Kuin đạt 97% đợn vị thấp PGD BMT đạt 36% b Phân tích cấu cho vay hộ kinh doanh - Cơ cấu cho vay hộ KD theo kỳ hạn Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Mức cao 91,6% (năm 2012) năm thấp 88% (2013) Nhìn chung, mức giảm tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2013 thể xu hướng mà mục tiêu phấn đấu NH đề Tuy nhiên, tỷ trọng cao xu hướng giảm tỷ trọng cho vay ngăn hạn không ổn định Mặt khác, tỷ trọng cho vay dài hạn - Cơ cấu cho vay hộ KD theo hình thức đảm bảo tiền vay (Bảng 2.9) - Đặc điểm bật tất khoản cho vay hộ kinh doanh dựa bảo đảm tài sản - Hình thức bảo đảm chấp quyền sử dụng đất Rõ ràng, việc cho vay dựa bảo đảm tài sản 100% giúp hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu đề đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay chưa đạt yêu cầu Mặt khác, việc cho vay dựa vào tài sản bảo đảm chấp quyền sử dụng đất hạn chế tiềm tăng dư nợ - Cơ cấu cho vay hộ KD theo ngành nghề (Bảng 2.10) + Đặc điểm bật tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất nông nghiệp (chủ yếu trồng công nghiệp dài ngày, cà phê chủ lực) chiếm tỷ trọng áp đảo (trên 80%) + Tỷ trọng cho vay phi sản xuất nông nghiệp cao 18% + Mục tiêu đa dạng hóa danh mục cho vay theo ngành nghề Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 không đạt xu hướng giảm tỷ trọng dư nợ sản xuất nông nghiệp không ổn định, ngược lại có xu hướng gia tăng + Biến động cấu dư nợ ngành khác nhìn chung xu hướng ổn định - Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ 100% dư nợ cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Sacombank Daklak dư nợ VND, dư nợ ngoại tệ Điều xuất phát từ đặc thù địa bàn đặc thù khách hàng cảu Chi nhánh: đa số hộ kinh doanh hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ phần lớn có quy mô kinh doanh nhỏ - Cơ cấu cho vay hộ KD theo địa bàn (Bảng 2.11) Số liệu Bảng 2.11 cho thấy: + Ba đơn vị có tỷ trọng cho vay lớn ổn định qua năm là: Hội sở Chi nhánh; PGD Eaka PGD Eahleo + Địa bàn có mức tăng trưởng mạnh Cư Kuin: từ 4,5% năm 2011 lên 10% năm 2013 + Những đại bàn có tỷ trọng cho vay hộ KD sụt giảm là: PGD Buôn Ma Thuột; PGD Eaka; PGD NGuyễn Tất Thành Đặc biệt giảm mạnh PGD NGuyễn Tất Thành c Phân tích thị phần cho vay hộ kinh doanh (Bảng 2.12) Thị phần cho vay hộ KD đến 31/12/2013 chi nhánh chiếm 3.51% tăng 0.1% so với năm 2012 Năm 2012 tăng 0,3% so với năm 2011 Nhìn chung, mức tăng thị phần đạt mục tiêu đề Tuy nhiên, phân tích Chi nhánh, thị phần có tăng nhìn chung hạn chế so với tiềm địa bàn nguyên nhân mật độ TCTD dày, khối NHTMNN giữ vị độc tôn thị trường (HĐ & CV khối chiếm Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 đến 65% 80% tổng địa bàn số lượng chiếm 26% tổng số TCTD hoạt động) d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh Theo đánh giá Chi nhánh kết hợp với khảo sát khách hàng hộ nhìn chung KH hộ đánh giá tốt mặt: thái độ phong cách giao dịch nhân viên; khâu xử lý thủ tục hồ sơ Các góp ý cải thiện tập trung vào khâu: không gian giao dịch; tư vấn hổ trợ; e Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh (Bảng 2.13) - Tình hình rủi ro tín dụng cho vay hộ KD Chi nhánh nằm mức độ kiểm soát Tỷ lệ nợ xấu 1% - Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng Năm 2012 tăng từ 0,02 đầu năm lên 0,8% cuối năm mức tăng đáng lưu tâm Sở dĩ có điều này, phần lớn bắt nguồn từ khó khăn chung kinh tế vĩ mô - Toàn nợ hạn nợ từ nhóm trở đi, nợ nhóm - Do phần lớn khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm với tỷ lệ từ 100% giá trị khoản vay trở lên nên tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể - Nhìn chung, tình hình nợ xấu cho vay hộ KD không đáng lo ngại mức độ phân tán rủi ro tín dụng cao tất khoản vay có tài sản bảo đảm f Phân tích kết tài cho vay hộ kinh doanh Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Do việc tính toán tiêu hiệu sinh lời riêng cho hoạt động cho vay hộ KD thực lý hạch toán kế toán không phân bổ chi phí riêng cho hoạt động nện đề tài sử dụng chi tiêu thu nhập từ cho vay hộ KD để đánh giá gián tiếp (Bảng 2.14) Thu nhập từ hoạt động cho vay hộ KD đêu tăng trưởng qua năm theo mức tăng dư nợ Cụ thể: năm 2012, thu nhập từ cho vay hộ KD tăng 14,6% so với năm 2011; năm 2013 tăng 25% với năm 2012 So với mức tăng dư nợ cho vay hộ KD mức tăng thu nhập từ cho vay hộ KD thấp Cụ thể: dư nợ năm 2012 tăng 32,5% so với năm 2011 thu nhập tăng 14,6%; dư nợ năm 2013 tăng so với năm 2012 27,5% thu nhập tăng 25% Có điều lãi suất cho vay NH năm qua có xu hướng giảm Một phần khác tình hình rủi ro tín dụng gia tăng phân tích Tỷ thu nhập từ cho vay hộ KD tổng thu hoạt động có dao động từ 60% trở lên Điều cho thấy vai trò quan trọng cho vay hộ KD Chi nhánh NH 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK - CHI NHÁNH ĐAKLAK Qua kết phân tích tình hình cho vay hộ KD rút số kết luận tổng quát sau đây: 2.3.1 N ững mặt t àn ông oạt ộng ov y ộ kinh doanh - Quy mô cho vay hộ KD có tăng trưởng cao qua năm thể ba tiêu: Tổng dư nợ cho vay, số lượng Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 khách hàng, dư nợ bình quân hộ vay - Các nỗ lực phát triển khách hàng, mở rộng thị phần đạt kết tốt - Tình hình rủi ro tín dụng cho vay hộ KD nằm mức độ kiểm soát - Đã có thành công bước đầu nõ lực cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay hộ KD 2.3.2 Hạn n ững nguy n n ân ạn a Những mặt hạn chế hoạt động cho vay hộ KD - Tuy quy mô có tăng trưởng chưa đạt mục tiêu phấn đấu đề kế hoạch, chưa tương xứng với tiềm cho vay hộ KD địa bàn - Tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng gia tăng mạnh - Cơ cấu cho vay chưa cải thiện theo mục tiêu định hướng mà Chi nhánh đề - Chất lượng dịch vụ mặt cần phải cải thiện: không gian giao dịch; chất lượng tư vấn hổ trợ khách hàng vay - Các sách cạnh tranh giành thị phần chưa có điểm nhấn, gây hiệu ứng rõ rệt cạnh tranh nên thị phần cho vay hộ KD đạt mục tiêu đề khiêm tốn - Hoạt động quản trị rủi ro dụng trọng tài sản bảo đảm nên dễ dẫn đến tượng coi nhẹ khâu thẩm định khả tạo dòng tiền nhiều hạn chế tiềm tăng trưởng dư nợ b Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân bên ngoài: + Môi trường kinh tế vĩ mô thời gian qua có nhiều biến động bất lợi Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 + Tác động chủ trương tái cấu ngành ngân hàng + Đặc thù hoạt động cho vay hộ KD địa bàn: nhiều địa bàn hộ vay đồng bào dân tộc có hạn chế định nhận thức kinh tế, pháp lý + Tác động cạnh tranh -Nguyên nhân bên + Một phận cán khách hàng vẫn tư tưởng thụ động Một số trường hợp chạy theo tiêu tăng trưởng dư nợ nên phát triển KH không thận trọng dẫn đến gia tăng rùi ro - Hệ thống quản trị rủi ro chưa bản, khoa học - Các hoạt động điiều tra, khảo sát khách hàng hộ chưa tiến hành cách bản, khoa hoc, có hệ thống - Chưa trọng đến đặc thù nhóm khách hàng, khách hàng hộ kinh doanh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số + Cơ sở vật chất yếu so với số NH hàng đầu địa bàn + Cơ chế động viên số điểm bất cập CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK CHI NHÁNH DAKLAK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 K t p ân t 3.1.2 Bố n t ự trạng ản t ị trường ịn o v y ộ k n n ướng Ngân àng TMCP S omb nk – C ov y ộkn n án Đ kL k a Bối cảnh thị trường - Kinh tế vĩ mô bước ổn định, tăng trưởng sản xuất Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 có chuyển biến tích cực cuối năm, - Tuy nhiên, tồn nhiều khó khăn tặng trưởng mức thấp, sức mua người dân chưa cải thiện, hàng tồn khó nhiều, tín dụng tăng trưởng chậm, thu ngân sách không đạt kế hoạch - Về địa bàn tỉnh Đăk Lăk, tình hình KT - XH tỉnh nói chung có phát triển ổn định Tuy nhiên, nhiều khó khăn như: kim ngạch xuất nhập khẩu, thu NSNN đạt thấp; khoản nợ XDCB lớn chưa có nguồn bố trí; số lượng dự án đầu tư giảm; số doanh nghiệp giải thể tăng cao - Tiềm cho vay hộ kinh doanh địa bàn lớn khu vực trồng công nghiệp hoạt động KD có liên quan.Đây địa bàn thuận lợi cho hoạt động cho vay hộ - Hiện nay, toàn tỉnh có 41 TCTD bao gồm: 08 chi nhánh NHTM nhà nước, 19 chi nhánh NHTM cổ phần, 01 chi nhánh ngân hàng Chính sách Xã hội, 01 chi nhánh ngân hàng Phát triển khu vực Đăk Lăk – Đăk Nông, 01 chi nhánh ngân hàng Hợp tác xã 11 Quỹ tín dụng sở b Định hướng cho vay hộ KD Chi nhánh - Tập trung phát triển mạnh hoạt động cho vay hộ KD, coi chương trình trọng tâm Chi nhánh theo định hướng bán lẻ - Tiếp tục tăng trưởng quy mô cho vay hộ KD só lượng KH dư nợ bình quân - Gia tăng thị phần cho vay hộ KD phấn đấu tăng thị phần lên gấp đôi thời kỳ vừa qua tức đạt từ 6-7%, - Phấn đấu hạ tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ KD - Đổi cấu cho vay hộ KD theo hướng đa dạng hóa danh mục ngành nghề cho vay Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK – CHI NHÁNH ĐAKLAK 3.2.1 T ự ểm, ẩy mạn ặ t ù ện n ững n sá ạn tr n ó trọng oạt ộng truy n t ông, ổ ộng p ù ợp vớ n óm khách hàng - Lựa chọn xây dựng thực thi số chương trình có trọng điểm nhằm gây đươc hiệu ứng thu hút khách hàng hộ giành thị phần, tránh tình trạng triển khai đồng loạt nhiều chương trình chương trình đủ mạnh - Phân đoạn khách hàng hộ theo nhiều tiêu thức: theo quan hệ; theo ngành nghề; theo quy mô; theo lợi ích đêm lại cho NH đặc biệt trọng dến nhóm khách hàng đặc thù hộ người dân tộc thiểu số để có sách khách hàng phù hợp - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cổ động, coi trọng kênh trực tiếp thông qua mối quan hệ thân nhân, bạn hữu, đối tác nhân viên ngân hàng kênh gián tiếp như: báo chí, đài truyền hình, panô, áp phích, tờ rơi, tài trợ thi,… 3.2.2 Đổ mớ tỷ trọng ấu o v y trung dà o v y t eo ngàn ng ạn; dạng ó ìn t nâng o bảo ảm t nv y - Khắc phục hạn chế việc cho vay tập trung vào ngành sản xuất nông nghiệp tỷ trọng cho vay hộ trồng cà phê lớn, nhằm đa dạng hóa danh mục cho vay theo ngành nghề Cụ thể: + Giao tiêu phát triến khách hàng cho cán quan hệ KH trước hết đa dạng hóa KH vay theo ngành sản xuất nông nghiệp (trồng cao su tiểu điền; trồng tiêu; chăn nuôi, thủy sản ) thứ đến sang ngành nghề phi sản xuất nông nghiệp nhằm gia tăng tgyr trọng cho vay ngành trên, giảm bớt tỷ trọng cho vay Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 hộ trồng cà phê + Có sách ưu đãi tương nhóm nhàng nghề -Gia tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn biện pháp tiếp thị phù hợp với dự án đầu tư trung dài hạn lĩnh vực chăn nuôi trồng công nghiệp, đặc biệt khắc phục tình trạng ngại rủi ro cán tín dụng, - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay theo hướng mạnh dạn cho vay tín chấp sở nâng cao lực thẩm định khả tạo dòng tiền dự án/phương án vay thiện chí trả nợ KH Đồng thời, đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản, chẳng hạn, chấp quyền sử dụng đất cần phải áp dụng hình thức cầm cố, bảo đảm tài sản tương lai, bảo lãnh bên thứ ba 3.2.3 Vận d ng l n bảo ảm m oạt n sá lã suất ạn tr n lã suất Hộ sở, o v y ộ KD - Theo dõi động thái lãi suất cho vay hộ Tổ chức tín dụng địa bàn để có định lãi suất phù hợp - Có sách phân biệt lãi suất thích hợp tương ứng với sách KH áp dụng phân đoạn khách hàng - Trên sở triển khai xếp hạng tín dụng nội cần thiết áp dụng cấu trúc rủi ro lãi suất - Cần vận dụng tương quan tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm khoản vay với phần bù rủi ro để xác định lãi suất tương quan với tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm 3.2.4 K ắ p lượng ung ng dị mặt bất ập, t p t nâng o ất v - Tiến hành cách có hệ thống khoa học hoạt động Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 điều tra, khảo sát khách hàng hộ KD làm sở cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng độ hài lòng KH - Nâng cấp sở vật chất, mở rộng không gian giao dịch Trước mắt, xếp, bố trí không gian giao dịch tạo thuận tiện, thoải mái cho khách hàng - Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn hổ trợ khách hàng vay, đặc biệt trọng nhóm KH đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số - Đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm 3.2.5 Đổ mớ số nộ dung ro t n d ng oạt ộng quản trị r o v y ộ KD - Tăng cường lực thẩm định khả tạo dòng tiền trả nợ thiện chí trả nợ cách vận dụng kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng định lượng - Triển khai xếp hạng tín dụng nội khách hàng hộ - Tổ chức quy trình tín dụng theo hướng tách biệt chức annwg bán hàng chức chức kiểm soát rủi ro Tăng thẩm quyền định tín dụng phận kiểm soát rủi ro đọc lập - Tích cực thực đa dạng hóa danh mục theo địa bàn theo ngành nghề nhằm giảm rủi ro tín dụng đặc thù - Tích cực xử lý khoản nợ xấu Kết hợp với quan thẩm quyền việc xử lý tài sản bảo đảm khoản vay 3.2.6 Cá g ả p áp bổ trợ - Tăng cường sở vật chất - Hoàn thiện chế động viên, khen thưởng chế tài trách nhiệm - Nâng cao chất lượng nhân làm công tác cho vay khách hàng hộ KD Chú trọng khâu tuyển dụng đào tạo huấn luyện Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Xây dựng chế hỗ trợ, hợp tác với quan quyền cấp; tổ chức đoàn thể; đối tác tư vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Hội sở Sacombank KẾT LUẬN Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh Daklak thời gian qua Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng hộ kinh doanh Sacombank Daklak gồm giải pháp giải pháp bổ trợ - Đề xuất kiến nghị với Chính phù, Ngân hàng Nhà nước; với hội sở Sacombank Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất Footer Page 26 of 145 ... thuyết, hình thức cho vay hộ kinh doanh vào thời gian đối tượng cho vay, cho vay hộ kinh doanh phân hình thức sau: (i) Các hình thức cho vay kinh doanh ngắn hạn - Căn vào đối tượng cho vay: + Cho vay. .. quan cho vay hộ kinh doanh (i) Khái niệm cho vay hộ kinh doanh Cho vay hộ kinh doanh hình thức tài trợ ngân hàng cho khách hàng hộ sản xuất kinh doanh Đó quan hệ kinh tế mà ngân hàng chuyển cho hộ. .. trò quan trọng cho vay hộ KD Chi nhánh NH 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK - CHI NHÁNH ĐAKLAK Qua kết phân tích tình hình cho vay hộ KD rút số