Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUỐC VIỆT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS.TS Hà Thanh Việt Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 11 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ở Việt nam, thực chủ trương Nhà nước tái cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại, ổn định phát triển hoạt động tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng; đó: Hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng giai đoạn Khách hàng vay vốn NHTM bao gồm Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân, khách hàng Doanh nghiệp với khoản cho vay lớn, chi phí thấp hơn, để xẩy rủi ro, nợ xấu, vốn gây tổn thất lớn cho NHTM Do vậy, phân tích hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhằm nhận diện vấn đề đặt tìm kiếm giải pháp hoàn thiện hoạt động đòi hỏi có tính thiết NHTM, trước bối cảnh nhiều khoản cho vay Doanh nghiệp gặp phải vấn đề lớn Là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) có tỷ trọng cho vay Doanh nghiệp lớn Theo xu hướng chung đó, hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông (BIDV – Chi nhánh Đắk Nông) hoạt động có vai trò quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành phân tích khía cạnh khác nhau, nhằm tiếp tục hoàn thiện hoạt động này, đạt mục tiêu đề quy mô, chất lượng hiệu Vì lý trên, học viên chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đắk Nông” làm công trình nghiên cứu luận văn thạc sỹ Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá sở lý luận hoạt động cho vay Doanh nghiệp - Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ðắk Nông - Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ðắk Nông Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại thực tiễn cho vay Doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình cho vay Doanh nghiệp BIDV – Chi nhánh Đắk Nông Để từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng + Về thời gian: Chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng khoảng thời gian từ 2010 – 2013 Các câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt động cho vay Doanh nghiệp NHTM gì? Nội dung phân tích hoạt động cho vay Doanh nghiệp gì? Tiêu chí sử dụng để đánh giá kết cho vay Doanh nghiệp NHTM? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay Doanh nghiệp NHTM - Kết quả, diễn biến khía cạnh chủ yếu khác hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông thê nào? Những ưu điểm, hạn chế nguyên nhân Footer Page of 145 Header Page of 145 hạn chế hoạt động cho vay Doanh nghiệp ngân hàng ? - Cần phải có giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng - Các phương pháp cụ thể: Kết hợp phương pháp phân tích, tổng hợp; suy diễn quy nạp; phương pháp thống kê Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp Thảo luận, vấn với số nhà quản lý cán Quan hệ Khách hàng làm việc lâu năm BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông Kết cấu luận văn Được kết cấu thành chương; bao gồm: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG Tổng quan tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng NN & PTNT quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng” – tác giả Lê Quang Vinh, Đại học Đà Nẵng (2012) nêu lên lý luận cho vay kinh doanh Ngân hàng thương mại, nêu lên nội dung việc mở rộng cho vay tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng thương Footer Page of 145 Header Page of 145 mại Dựa vào đó, tác giả phân tích thực trạng mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng NN & PTNT quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng đưa giải pháp áp dụng để mở rộng cho vay kinh doanh ngân hàng Luận văn Thạc sỹ tác giả Nguyễn Hữu Thịnh đề tài “Mở rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng”, Đại học Đà Nẵng Trong phần sở lý luận tác giả trình bày chi tiết vai trò, chức Ngân hàng thương mại phân chia rõ hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Trên sở lý luận hoạt động tín dụng ngân hàng, tác giả xây dựng phương thức tiêu đánh giá kết mở rộng hoạt động tín dụng sở để phân tích thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng Luận văn Thạc sỹ đề tài “Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế tư nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi nhánh Quảng Nam” tác giả Nguyễn Trần Khôi An (2010), Đại học Đà Nẵng Tác giả nêu lên nội dung kinh tế tư nhân kinh tế Việt Nam như: tồn khách quan kinh tế tư nhân kinh tế Việt Nam, đặc trưng kinh tế tư nhân Ngoài ra, tác giả thể vai trò kinh tế tư nhân việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội đất nước Sự tồn khu vực kinh tế tư nhân kinh tế thị trường tất yếu khách quan Phát triển kinh tế tư nhân bước hướng nên hỗ trợ Nhà nước thông qua chế, sách để kinh tế tư nhân thâm nhập vào kinh tế thị trường Với phân tích trên, tác giả nhận định khả phát triển kinh tế tư nhân tương lai lớn thị trường đầy tiềm để ngân hàng mở rộng đầu tư vào đối tượng khách hàng Trên sở lý luận thực trạng kinh tế tư Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân tác giả mạnh dạn đưa giải pháp mở rộng kinh tế tư nhân địa bàn phù hợp với hoạt động kinh doanh ngân hàng Luận văn Thạc sỹ tác giả Trần Thị Lương Hảo đề tài "Mở rộng tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên" , Đại học Đà Nẵng Trong luận văn này, tác giả xây dựng sở lý luận logic, từ việc thể nội dung hoạt động cho vay ngân hàng thương mại đến việc chi tiết hóa vấn đề hoạt động cho vay Doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Cụ thể, tác giả thể sở hoạt động cho vay kinh doanh, xác định đối tượng khách hàng Doanh nghiệp cho vay hộ sản xuất kinh doanh thành phần nào, sau xác định đối tượng khách hàng, tác giả nêu lên đặc điểm cho vay kinh doanh Đây sở quan trọng để tìm khác hoạt động cho vay kinh doanh so với hoạt động cho vay khác ngân hàng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng a Khái niệm tín dụng b Bản chất tín dụng c Nguyên tắc tín dụng 1.1.2 Phân loại tín dụng a Phân loại theo thời hạn vay b Phân loại theo hình thức đảm bảo c Phân loại theo nguồn gốc tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 d Căn vào mục đích sử dụng vốn e Dựa vào phương thức cho vay f Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay g Căn vào đối tượng khách hàng 1.1.3 Hoạt động cho vay Doanh nghiệp NHTM a Khái niệm cho vay Doanh nghiệp Cho vay Doanh nghiệp NHTM hình thức cấp tín dụng, theo NHTM giao cam kết giao cho khách hàng Doanh nghiệp khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi b Đặc điểm cho vay Doanh nghiệp - So với cho vay khách hàng cá nhân hộ kinh doanh, khách hàng Doanh nghiệp có hệ thống thông tin tốt hơn, chặt chẽ có hệ thống thông tin kế toán, báo cáo tài c Các loại hình cho vay Doanh nghiệp (i) Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn - Căn vào đối tƣợng cho vay: + Cho vay mua hàng dự trữ : + Cho vay vốn lƣu động ( Working capital loans): + Cho vay ngắn hạn công trình xây dựng : + Cho vay kinh doanh chứng khoán ( Security dealer financing): - Phân loại theo phƣơng thức cho vay ngắn hạn: + Phƣơng thức cho vay ứng trƣớc: * Phƣơng thức cho vay ứng trƣớc lần: * Cho vay theo hạn mức tín dụng: (ii).Các khoản cho vay trung dài hạn - Cho vay kinh doanh kỳ hạn (Term business loans - Cho vay luân chuyển (Revolving credit financing: Footer Page of 145 Header Page of 145 - Cho vay hợp vốn : Cho vay hợp vốn gồm hai loại bản: + Hợp vốn trực tiếp (direct loan syndicated facillity): + Hợp vốn gián tiếp (participation syndicated facility): - Cho vay hỗ trợ hoạt động mua lại công ty: d Tiêu chí đánh giá kết cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại (i) Các tiêu chí phản ánh quy mô cho vay Doanh nghiệp (ii) Thị phần cho vay Doanh nghiệp NH (iii) Cơ cấu cho vay Doanh nghiệp (iv) Hiệu sinh lời cho vay Doanh nghiệp (v) Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay Doanh nghiệp (vi) Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM Phân tích hoạt động cho vay Doanh nghệp NHTM tập trung vào nội dung chủ yếu sau: a Phân tích bối cảnh hoạt động cho vay Doanh nghiệp NH, bao gồm: - Phân tích bối cảnh bên có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay Doanh nghiệp NH: - Phân tích bối cảnh bên NH b Phân tích mô hình tổ chức quản lý hoạt động cho vay Doanh nghiệp: c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay Doanh nghiệp Nội dung phân tích tập trung vào hoạt động sau: - Hoạt động phát triển khách hàng Doanh nghiệp vay vốn - Hoạt động tăng lực cạnh tranh giành thị phần cho vay Doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp - Về hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay Doanh nghiệp d Phân tích kết hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông - Phân tích tăng trưởng quy mô cho vay Doanh nghiệp thể qua tiêu: dư nợ cho vay Doanh nghiệp; số lượng Doanh nghiệp vay vốn, dư nợ bình quân/khách hàng - Phân tích thay đổi thị phần cho vay Doanh nghiệp NH - Phân tích cấu cho vay Doanh nghiệp theo: - Phân tích tăng trưởng thu nhập cho vay Doanh nghiệp - Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay Doanh nghiệp - Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp: Phân tích kết kiểm soát rùi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp, cụ thể sau: - Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm - Biến động cấu dư nợ theo nhóm nợ - Tỷ lệ nợ xấu - Tỷ lệ trích lập DPRR - Tỷ lệ xóa nợ ròng 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.3.1 Các nhân tố bên thuộc ngân hàng thƣơng mại * Chiến lược kinh doanh ngân hàng: * Chính sách tín dụng: * Tình hình huy động vốn Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV - CHI NHÁNH ÐẮK NÔNG 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông a Khái quát BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông - Sự đời phát triển: - Chức nhiệm vụ: 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BIDV - CHI NHÁNH ÐẮK NÔNG 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV – chi nhánh Đắk nông thời gian qua a Bối cảnh bên - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông năm qua - Chính sách cho vay Ngân hàng nhà nước - Mức độ cạnh tranh địa bàn Đặc điểm khách hàng Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đăk Nông - Chất lượng nhân lực Doanh nghiệp thấp: - Máy móc, thiết bị Doanh nghiệp lạc hậu: - Thiếu nguyên vật liệu yếu thương hiệu: Chiến lược phân phối, chiến lược truyền thông xúc tiến thương mại Doanh nghiệp Đăk Nông nhiều hạn chế b Bối cảnh bên Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.2.2 Mô hình tổ chức quản lý hoạt động cho vay Doanh nghiệp Bước 1: tiếp nhận lấp báp cáo đề xuất tín dụng Bước 2: Thẩm định rủi ro phê duyệt tín dụng Bước 3: Ký kết hợp đồng Bước 4: Giải ngân/phát hành thư bảo lãnh Bước 5: Thu nợ, lãi, phí, điều chỉnh tín dụng, xử lý phát sinh Bước 6: Thanh lý hợp đồng 2.2.3 Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay Doanh nghiệp a Mục tiêu cho vay Doanh nghiệp mà Ngân hàng đề thời gian qua  Về quy mô cho vay Doanh nghiệp - Dư nợ tín dụng bình quân năm 2013 đạt 1.534 tỷ đồng tăng 314 tỷ đồng so với năm trước Phấn đấu dư nợ năm 2014 đạt 1.922 tỷ đồng, tăng 11,6 % so với 2012  Về phát triển thị phần Thị phần tín dụng năm 2013 tăng 18,5% (năm 2012 17,2%) đứng thứ sau NHNo&PTNT Với kết đạt năm 2013, sở định hướng kinh doanh toàn hệ thống năm 2013 điều kiện môi trường kinh doanh với yếu tố thuận lợi khó khăn trên, chi nhánh xác định mục tiêu giải pháp để thực KHKD năm 2014 phải giữ vững thị phần nhằm giữ vững khách hàng cũ tăng trưởng khách hàng mới, chi nhánh đặt mục tiêu phát triển thị phần cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông phấn đấu năm 2010 đạt 20%, năm 2011 25%, năm 2012 25,5% phấn đấu năm 2013 đạt 26%  Về kiểm soát rủi ro tín dụng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Trong năm qua tình hình kinh tề giới nước gặp nhiều khó khăn, chi nhánh tăng cường công tác kiểm soát rủi ro tín dụng Các mục tiêu cụ thể mà Chi nhánh đề là: - Phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu cho vay Doanh nghiệp năm 2011 1.5%, năm 2012 dước mức 1,2% năm 2013 mức 1% - Phấn đấu năm 2011 thu hồi xử lý nợ xấu khoảng tỷ đồng, năm 2012 thu hồi xử lý nợ xấu đạt 4,3 tỷ đồng năm 2013 thu hồi nợ xấu xử lý nợ xấu đạt 5,8 tỷ đồng - Phấn đấu năm 2011, năm 2012 năm 2013 tập trung thu hồi xử lý nợ xấu lĩnh vực cho vay xây lắp, cho vay kinh doanh bất động sản b Phân tích hoạt động nhằm đạt mục tiêu  Hoạt động phát triển khách hàng - Tăng cường quảng bá thương hiệu, tiếp thị khai thác chăm sóc khách hàng thông qua chương trình giao lưu ý nghĩa (nhất khách hàng lớn, quan trọng khách hàng Doanh nghiệp) - Phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông (sở KH&ĐT tỉnh ĐắkNông) tổ chức hội nghị đối thoại Doanh nghiệp chuyên đề tiếp cận vốn tín dụng - Xây dựng danh mục khách hàng mục tiêu sở lựa chọn khách hàng có tiềm lực tài tốt, phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi để tăng trưởng tín dụng  Về hoạt động tăng lực cạnh tranh giành thị phần - Chi nhánh đổi phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, nhiệt tình, nhanh chóng việc xử lý hồ sơ vay để giữ khách hàng truyền thống, mở rộng khách hàng Bên cạnh cung cấp nhiều tiện ích ngân hàng (dịch vụ cho vay Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 dịch vụ liên kết hỗ trợ Internet Banking, IBMB hỗ trợ theo dõi ngày đến hạn hệ thống trực tuyến) nhằm phục vụ tốt hơn, thuận lợi cho khách hàng, qua nâng cao giá trị, uy tín Chi nhánh địa bàn tỉnh  Về hoạt động kiểm soát rủi ro - Thực việc cho vay theo quy trình tín dụng Ngân hàng Nhà nước BIDV, đảm bảo tuân thủ quy trình theo hướng giảm thiểu rủi ro mức thấp - Thực việc chấm điểm đánh giá xếp loại khách hàng Doanh nghiệp theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV để đánh giá rủi ro khách hàng riêng lẻ Từ tăng cường công tác quản trị rủi ro khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp - Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, hàng hoá tồn kho…  Về hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Trong năm vừa qua chi nhánh không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Thường xuyên nghiên cưu cải tiến nâng cấp sản phẫm, dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày cao khách hàng 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông a Về quy mô cho vay Doanh nghiệp Tổng dư nợ vay Doanh nghiệp qua năm tăng số lượng, nhiên tỷ trọng dư nợ vay Doanh nghiệp tổng dư nợ cho vay chi nhánh lại giảm dần Cụ thể giảm từ 74,25% năm 2010 47,24% năm 2013 Điều cho thấy cho vay cá nhân chi nhánh đóng góp phần quan trọng hoạt động chi nhánh Và định hướng chung cho toàn BIDV phát triển cho vay bán lẻ thời gian tới Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 b Về phát triển thị phần cho vay Doanh nghiệp Mặ dù tỉnh thành lập năm qua, số lượng Doanh nghiệp tỉnh tăng lên đáng kể Thị phần cho vay khách hàng Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông năm 2011 22,5%, tăng 11% so với kế hoạch Năm 2012 25,5%, đạt kế hoạch đề năm 2013 giảm xuống 24,3%, so vớn năm 2012 giảm 6% so với khế hoạch Đồng thời xếp sau Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông với thị phần khoảng 38,5% Bảng 2.4: Thị phần cho vay Doanh nghiệp tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Đăk Nông từ năm 2011-2013 c Về cấu cho vay Doanh nghiệp + Cơ cấu phương thức cho vay: Những năm qua, chi nhánh chủ yếu cho vay Doanh nghiệp theo hình thức ứng trước lần (cho vay theo món) chiếm khoảng 70% Các đối tượng khách hàng Doanh nghiệp lại cho vay theo hạn mức tín dụng chủ yếu tập trung vào khách hàng kinh doanh nông sản (cà phê, tiêu, điều loại nông sản khác, số khách hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại) + Cơ cấu đối tượng cho vay: - Cho vay đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn chiếm khoảng 20%/ tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp - Chi nhánh chủ yếu cho vay thu mua, chế biến mặt hàng nông sản tiêu, điều cà phê mặt hàng nông sản khác năm qua chiếm khoảng 45% tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp - Các lĩnh vực khác thương mại dịch vụ chiếm khoảng 35% tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp + Cơ cấu hình thức bảo đảm: Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 - Cho vay chấp tài sản đảm bảo chiếm tỷ lớn năm vừa qua 80% dư nợ cho vay Doanh nghiệp chấp tài sản, đạt 100% kết hoạch đề ra, cụ thể năm 2010 dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo 596 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 88,3%, năm 2011 642 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 87,5% , năm 2012 722 chiếm tỷ trọng 90,9 năm 2013 761 chiếm tỷ trọng 93,55 + Cơ cấu loại tiền tệ cho vay: Trong năm qua chi nhánh chủ yếu cho vay Đồng Việt nam, loại ngoại tệ khác chiếm tỷ nhỏ Bang 2.6 Dư nợ phần theo loại tiền tệ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2013 Đơn vị tính: triệu đồng, triệu USD Chỉ tiêu Dư nợ cho vay VNĐ Dư nợ cho vay ngoại tệ (USD) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 662,4 694,7 752,1 774,933 0,430 1,945 2,060 1,934 Tỷ giá cho vay bình quân thời điểm giải ngân là: 20.200VNĐ/USD + Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề: Từ bảng 2.5 ta thấy Trong năm vừa qua, cấu cho vay theo ngành nghề nhiều thay đổi lớn Chỉ có năm 2013 tỷ trọng cho vay nghành thương mại dịch vụ tăng nhanh từ 36,9% năm 2012 lên 49,5% năm 2013 Do ảnh hưởng tình hình kinh tế giảm đầu tư công nên lĩnh vực xây dựng giảm từ 24,5% năm 2012 giảm xuống 18,1% năm 2013 Nhìn chung năm qua cấu cho vay theo ngành nghề Chi nhánh biến động mạnh Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ phân theo ngành nghể cho vay doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2010 - năm 2013 Đơn vị tính: % STT CHỈ TIÊU NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 Xây dựng 20,2 22,6 24,5 18,1 Nông nghiệp, lâm 30,8 27,0 34,8 25,4 nghiệp, thuỷ sản Thương mại dịch vụ 45,2 44,4 36,9 49,5 Công nghiệp 3,8 6,0 3,8 Tổng cộng 100 100 100 100 r(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp BIDV - Chi nhánh Đăk Nông) + Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn: Bảng 2.8: Cơ cấu cho vay phân theo thời hạn giai đoạn 2010 – 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp 675,1 734 793,8 814 396 464 519 465 118,8 116 155,7 92,8 237,6 278,4 259,5 325,5 39,6 69,6 103,8 46,5 58,67% 65,22% 279 270 41,33% 36,78% Dư nợ ngắn hạn -Thời hạn cho vay từ 1-3 tháng -Thời hạn cho vay từ 3-6 tháng -Thời hạn cho vay từ 6-12 tháng Tỉ trọng cho vay ngắn hạn Dư nợ trung dài hạn Tỉ trọng 65,38% 57,13% 274,8 349 34,62% 42,87% (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán BIDV - Chi nhánh Đăk Nông) Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 d Về tăng thu nhập Thu lãi từ cho vay khách hàng Doanh nghiệp thay đổi qua năm, cụ thể: Năm 2010 6,117 tỷ đồng; Năm 2011 7,082 tỷ đồng (tăng 15,7% so với năm 2010) năm 2012 6,626 tỷ đồng ( giảm 10% so với năm 2011) Do tình hình lãi suất cho vay năm 2012 tăng cao dẫn đến thu nhập từ lãi tăng cao so với năm trước nhiên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả tài Doanh nghiệp Với sách tài khóa Ngân hàng nhà nước năm 2013 lãi suất mức ổn định từ 13% -15% phần giảm thu nhập từ lãi vay Chi nhánh e Về chất lượng dịch vụ Hằng năm, chi nhánh thường xuyên tổ chức chương trình phát phiếu điều tra thăm dò ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ : tín dụng, tiền gửi, chuyển tiền phát hành thể ATM Các ý kiến khảo sát về: Thủ tục hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, lãi suất, chất lượng tư vấn hỗ trợ, thái độ phục vụ cán bộ, không gian giao dịch,…Năm 2010 kết đạt sau: 35% khách hàng cảm thấy hài lòng sơ thủ tục, thời gian xử lý giao dịch, 40% khách hàng thấy hài lòng mức phí áp dụng, chất lượng tư vấn hỗ trợ, không gian gian giao dịch 25% khách hàng thấy bình thường đánh gia chung đến giao dịch với BIDV – Chi nhánh Đắk Nông Tuy nhiên đến năm 2013, kết đạt sau: 50% KH khảo sát cảm thấy hài lòng hồ sơ, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ chất lượng tư vấn, hỗ trợ, 40% KH cảm thấy hài lòng với thái độ phục vụ cán bộ, không gian giao dịch mức phí áp dụng 10% KH cảm thấy bình thường với đánh giá chung đến giao dịch với Chi nhánh, không phát sinh trường hợp khách hàng không hài lòng Các khách hàng tích cực góp ý kiến để ngân hàng phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, ý kiến đóng góp chủ yếu Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 lãi suất cao, thủ tục hồ sơ nhiều, khách hàng phải ký nhiều giấy tờ, thời gian xử lý hồ sơ chậm,… f Về kiểm soát rủi ro Như đề cập chương 1, lý thuyết sử dụng nhiều tiêu để đánh giá rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp Tuy nhiên, xét tình hình số liệu tại, đề tài sử dụng số tiêu sau: Bảng 2.10: tỷ lệ nợ từ nhóm 2-5 tên tổng dư nợ giai đạon 2010-2013 CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 2013 Chênh lệch (12/11) Số tiền Tổng dư nợ 675,1 734 793,8 814 Nợ từ nhóm – 212,5 202,8 210,3 204,7 Tỷ lệ dư nợ từ 31,5% 27,6% 26,5% 25,2% nhóm 2-5 (%) TĐ % Chênh lệch (13/12) Số TĐ tiền % 59,8 8,14 20,2 7.5 -1,1% 2,5 3,7 -5,6 -2,6 -1,3% (Nguồn : Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Đắk Nông) - Cơ cấu dƣ nợ theo nhóm nợ Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ nhóm cho vay Doanh nghiệp Đơn vị tính: tỷ đồng 2010 2011 2012 2013 CHỈ TIÊU Số TT Số TT Số Số TT % TT % tiền % tiền % tiền tiền Tổng dƣ nợ 675,1 100 734 100 793,8 100,00 814 100,00 462.5 68,5 531,1 72,4 583,5 73,5 609,53 74,9 Nợ nhóm 212 31,4 202,9 27,6 202,8 25,6 198 24,3 Nợ nhóm Nợ nhóm - 5,8 0.70 4,77 0,59 Nợ nhóm - Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 0,6 0,01 Nợ nhóm - 1,7 0.2 1,7 0.21 0,6 0,01 Nợ xấu - 7,5 0.94 6,47 0.79 Nợ từ 212,59 3,1 202,88 27,6 210,3 26,5 204,7 25,14 nhóm 2-5 (Nguồn : Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Đắk Nông) - Tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Chênh lệch (12/11) CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 2013 Số tiền Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu 675,1 734 793,8 0,6 0.01% - 7,5 814 TĐ % Số TĐ % tiền 59,8 8,14 6.47 - 0,94% 0.79% 7,5 0,94% Chênh lệch (13/12) 20,2 2,5 -1.03 -0,13 -0,15% (Nguồn : Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Đắk Nông ) - Tỷ lệ trích lập dự phòng Bảng 2.13: Tỷ lệ trích lập dự phòng ĐVT : Tỷ đồng Chỉ tiêu 1.Trích dự phòng rủi ro 2.Tổng dư nợ cho vay doanh nhiệp 3.Tỷ lệ trích dự phòng (%) 2010 7,09 675,1 1,05 2011 2012 2013 8,685 11.483 12.105 734 793,8 814 1,18 1,44 1,48 (Nguồn : Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Đắk Nông) Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA BIDV - CHI NHÁNH ÐẮK NÔNG 2.3.1 Những mặt làm đƣợc - Trong năm qua, BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông thực nghiêm túc, chặt chẽ quy trình, thể lệ tín dụng Thống đốc NHNN Việt Nam, quy định Sổ tay tín dụng BIDV, quy định nội chi nhánh, mặt đảm bảo việc mở rộng cho vay khách hàng Doanh nghiệp hàng năm theo kế hoạch, mặt khác đảm bảo chất lượng tín dụng Tỷ lệ nợ xấu BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông liên tục tỷ lệ 1%, thấp toàn hệ thống BIDV thấp so với tất chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Đắk Nông - Việc nâng cao hiệu quản lý chất lượng tín dụng cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông phần làm cho đồng vốn cho vay Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chi nhánh sử dụng có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Đắk Nông, nâng cao uy tín chi nhánh địa phương 2.3.2 Một số hạn chế - Công tác phân tích hoạt động tín dụng chưa quan tâm thường xuyên, toàn diện đồng bộ, chất lượng tín dụng chưa ổn định, tỷ lệ nợ xấu thấp tỷ lệ nợ hạn cao, mức cho phép độ an toàn - Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng, mức độ tăng không lớn quan tâm, đặc biệt năm 2012 - Chất lượng tín dụng chưa đồng nhóm khách hàng nợ hạn có xu hướng rơi vào số Doanh nghiệp, số hộ kinh doanh - Mặc dù giá trị tài sản tăng cao, tỷ lệ dư nợ có tài sản ngày cải thiện, so với yêu cầu kế hoạch đề giá Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 trị tài sản tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm khiêm tốn, dư nợ có tài sản bảo đảm chi nhánh thấp số chi nhánh khác địa bàn - Trình độ thẩm định tài sản bảo đảm, ý thức trách nhiệm hoàn thiện thủ tục bảo đảm tài sản cán BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông khách hàng hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân a Nguyên nhân bên b Nguyên nhân bên TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông năm 2014 - Về dư nợ cho vay: tăng dần tỷ lệ dư nợ tín dụng cuối kỳ, mục tiêu đến cuối năm 2014 dư nợ tín dụng 1.922 tỷ đồng Tăng trưởng cho vay khách hàng Doanh nghiệp khoảng 9% so với năm 2013, đạt mức dư nợ 903,5 tỷ đồng; số dư bình quân năm 850 tỷ đồng - Nợ nhóm chiếm 24%, nợ nhóm 3-4-5 kiểm soát mức 1.5% - Thị phần cho vay khách hàng Doanh nghiệp đạt 20% - Phấn đấu 80% khách hàng tiếp nhận hỗ trợ chương trình chăm sóc khách hàng chi nhánh Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Về loại hình Doanh nghiệp: Ưu tiên cho vay công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ 10 đến 15 thành viên - Lĩnh vực hoạt động: Chú trọng Doanh nghiệp hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, sản xuất hàng hóa đặc biệt hàng hóa xuất - Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ 3.1.3 Kết phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Chi nhánh 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 3.2.1 Tăng cƣờng hoạt động Marketing, đa dạng hóa đối tƣơng khách hàng nhằm phát triển khách hàng Doanh nghiệp, tăng thị phần cho vay Để làm điều này, BIDV - Chi nhánh Đăk Nông cần tăng cường công tác Marketing xây dựng phòng marketing riêng, nhân viên ngân hàng phải coi nhân viên marketing, thu hút khách hàng thái độ lịch sự, ân cần, nhiệt tình, chu đáo Một đội ngũ nhân viên xinh xắn, niềm nở, hòa nhã, nhiệt tình làm cho khách hàng không cảm thấy xa lạ, khách sáo quan hệ với ngân hàng Ngoài ra, BIDV - Chi nhánh Đăk Nông cần phải đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên làm công tác Marketing, chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu thị trường, để đưa chiến lược Marketing phù hợp, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu khách hang 3.2.2 Đổi cấu cho vay Doanh nghiệp theo định hƣớng đa dạng hóa phù hợp với thƣc tiễn thị trƣờng mục tiêu Một thực tế BIDV – Chi nhánh Đăk Nông thực cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ Vì Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 BIDV - Chi nhánh Đăk Nông cần phải đẩy mạnh cho vay trung dài hạn để giúp Doanh nghiệp đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm tăng tính công dụng phù hợp với thị trường, tăng khả cạnh tranh Doanh nghiệp - Đối với nhóm khách hàng kinh doanh có tính chất mùa vụ kinh doanh chế biến mặt hàng nông sản nên có sách linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn mùa vụ BIDV - Chi nhánh Đăk Nông nên vào hiệu phương án vay vốn, nguồn để trả khoan vay lợi nhuận mang lại từ phương án sản xuất Chi nhánh nên tư vấn thiết lập phương án, tư vấn thực phương án cho Doanh nghiệp Đồng thời, chi nhánh góp chung vốn để Doanh nghiệp thực dự án Như làm tăng mức độ tín nhiệm ngân hàng khách hàng, tăng hiệu sử dụng vốn Mở rộng hình thức cho vay mới: - Cho vay bảo lãnh bảo lãnh bên thức ba - Cho vay bảo đảm khoản phai thu 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ Cải tiến quy trình cho vay Doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Ðắk Nông nằm quy trình chung BIDV - Hướng dẫn cung cấp đầy đủ biểu mẫu hồ sơ vay vốn thông qua mạng thông tin khách hàng - Doanh nghiệp gửi hồ sơ vay vốn qua mạng - Ngân hàng nhận hồ sơ qua mạng thẩm định sơ bộ, thấy đạt yêu cầu thông báo cho Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cần thiêt để tiến hành thẩm định thực tế doanh, hồ sơ thực tế vấn đề tiến hành thủ tục cần thiết giải ngân cho Doanh nghiệp Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu báo cho Doanh nghiệp tìm nguồn vốn khác Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn Về thu thập thông tin: Về phân tích đánh giá khách hàng: 3.2.5 Tuân thủ chặt chẽ quy định phân loại nợ tăng cƣờng xử lý khoản nợ hạn 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ a Tăng cường nguồn vốn huy động để có nguồn lực để phát triển cho vay Doanh nghiệp b Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ a Tăng cường vai trò Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài (DATC) b Về chế pháp lý việc xử lý tài sản đảm bảo c Đẩy nhanh tiến độ xếp lại Doanh nghiệp nhà nước d Đẩy mạnh tiến độ tái cấu Tổ chức tín dụng: 3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.3 Các Bộ, Ngành liên quan Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý Thứ hai, thiết lập môi trường hoạt động Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước thẩm định giá, Footer Page 26 of 145 ... đề tài - Hệ thống hoá sở lý luận hoạt động cho vay Doanh nghiệp - Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ðắk Nông - Đề xuất... TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG... cho vay Doanh nghiệp NH - Phân tích cấu cho vay Doanh nghiệp theo: - Phân tích tăng trưởng thu nhập cho vay Doanh nghiệp - Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay Doanh nghiệp - Phân tích