NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - PHÙNG THỊ SAO QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI –2016 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thẻ ngân hàng Phương tiện toán không dùng tiền mặt đại tiện ích, phổ biến rộng rãi giới Việc phát triển thị trường thẻ ngân hàng giải pháp hữu hiệu để thực sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu hạn chế tiền mặt lưu thông, thu hút triệt để tiền nhàn rỗi củ tầng lớp dân cư, tăng nhanh tốc độ chu chuyển tiền mặt kinh tế, tạo điều kiện cho người dân hưởng nhiều tiện ích ngân hàng đại Hiện nay, thị trường kinh doanh thẻ thị trường cạnh tranh gay gắt, thế, để tồn tại, phát triển thời gian tới, ngân hàng cần nhận rõ điểm mạnh, yếu, hội thách thức dịch vụ thẻ nhằm tìm đối sách kinh doanh thời gian tới Với ý nghĩa trên, hướng dẫn PGS.TS Đinh Xuân Hạng đồng ý khoa Sau đại học – Học Viện Ngân Hàng chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam” làm đề tài bảo vệ luận văn thạc sĩ nhằm tìm giải pháp giúp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh, gia tăng khoảng cách đối thủ cạnh tranh khác trở nên cấp thiết, có ý nghĩa to lớn thực tiễn việc kinh doanh thẻ Ngân hàng Mục tiêu luận văn 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Trên sở phân tích ưu điểm, hạn chế hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Về không gian: Nghiên cứu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam số ngân hàng thương mại khác thị trường - Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2013 đến năm 2015, dề xuất định hướng giải pháp để hực đến năm 2020 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về lý luận: Góp phần hệ thống hóa lý luận lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại - Về thực tiễn: Giúp đánh giá khách quan thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh, gia tăng khoảng cách đối thủ cạnh tranh, đồng thời giúp cho cán lãnh đạo, quản lý nhìn nhận rõ mạnh mặt hạn chế biện pháp khắc phục hạn chế hoạt động đặc biệt dịch vụ thẻ toán Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Thẻ toán ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm thẻ Ngân hàng: Có nhiều quan điểm khác đề cập khái niệm thẻ, đặc biệt thẻ toán Trong đó, có quan điểm bật là: - Quan điểm thứ nhất: thẻ toán công cụ sử dụng để toán tiền hàng hóa dịch vụ thay cho tiền mặt dùng để rút tiền mặt ngân hàng đại lý máy ATM - Quan điểm thứ hai cho thẻ giao dịch tài phát hành ngân hàng tổ chức tài - Quan điểm thứ ba lại cho thẻ toán phương thức ghi sổ số tiền cần để toán thông qua máy móc thiết bị chuyên dùng lắp đặt địa điểm chấp nhận toán thẻ 1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.1.3 Phân loại thẻ: • Theo đặc tính kỹ thuật: - Thẻ khắc chữ (Embossed Card) - Thẻ băng từ (Magnatich Card) - Thẻ thông minh (Smart Card) • Theo tính chất toán: - Thẻ ghi nợ (Debit Card) – thẻ loại A + Thẻ online + Thẻ offline - Thẻ trả trước (Prepaid card) – thẻ loại B - Thẻ tín dụng (Credit Card) – thẻ loại C • Theo phạm vi lãnh thổ: - Thẻ nội địa - Thẻ quốc tế 1.1.2 Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ Dịch vụ thẻ NHTM dịch vụ NHTM cung cấp tới khách hàng để đáp ứng nhu cầu toán chi tiêu Dịch vụ thẻ kết phát triển khoa học công nghệ (đặc biệt điện tử, tin học viễn thông) với trình tự hóa toàn cầu hóa hoạt đọng dịch vụ tài – ngân hàng đặc biệt phát triển mạng lưới toàn cầu ngân hàng liên kết ngân hàng thành khối thống sở trung tâm toán bù trừ 1.1.2.2 Các chủ thể tham gia dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại: • Ngân hàng phát hành: • Chủ thẻ: • Ngân hàng toán: • Đơn vị chấp nhận thẻ: 1.1.2.3 Vai trò dịch vụ thẻ: a Đối với ngân hàng:  Vai trò dịch vụ thẻ hoạt động huy động vốn NHTM  Vai trò dịch vụ thẻ công tác tín dụng NHTM:  Vai trò dịch vụ thẻ hoạt động toán NHTM:  Vai trò dịch vụ thẻ thu nhập NHTM:  Vai trò dịch vụ thẻ số hoạt động khác NHTM: b Đối với chủ th  An toàn  Nhanh chóng, linh hoạt, thuận tiện  Được hưởng nhiều dịch vụ kèm c Đối với ĐVCNT:  Tăng doanh số bán hàng thu hút nhiều khách hàng hầu hết khách hàng có mức chi tiêu cao  Tiết kiệm chi phí, dễ quản lý  An toàn: tránh rủi ro tiền giả nguy bị trộm, cướp tiền mặt hay séc đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ  Tăng vòng quay vốn: Khi liệu giao dịch toán truyền tới NHTT, giá trị giao dịch ghi Có vào TKTG đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ d Đối với kinh tế: 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụ thẻ NHTM doanh nghiệp doanh nghiệp đặc biệt tồn mục đích cuối lợi nhuận Vì thế, NHTM tìm đủ biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh đảm bảo tính xác, độ tin cậy tiện lợi nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt lợi nhuận cao cho ngân hàng Luận án xin đưa quan điểm riêng cạnh tranh NHTM ganh đua ngân hàng thương mại sản phẩm dịch vụ cung ứng để tồn phát triển mở rộng thêm thị phần, nâng cao uy tín lợi ngân hàng thương trường nhằm mục tiêu gia tăng thêm nhiều lợi nhuận, tạo uy tín, thương hiệu vị thị trường Với đặc điểm chuyên biệt tất dịch vụ ngân hàng thương mại nói chung cạnh tranh lĩnh vực thẻ nói riêng có đặc thù định: - Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thẻ có liên quan đến hoạt động chi tiêu, toán, mua bán thị trường hay nói cách khác ảnh hưởng đến việc lưu thông tiền tệ kinh tế Do đó: - Thứ hai, với đặc thù kinh tế Việt Nam, sản phẩm dịch vụ thẻ dịch vụ chưa thực sử phổ biến nước phát triển khác Vì vậy: - Thứ ba, kinh doanh thẻ lính vực kinh doanh ngân hàng đương nhiên có liên quan đến tiền tệ, mà tiền tệ công vụ Nhà nước sử dụng để quản lý vĩ mô kinh tế Do đó, đối tượng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ Hoạt động kinh doanh NHTM tuân thủ quy định chung pháp luật chịu chi phối hệ thống luật pháp riêng cho NHTM sách tiền tệ NHTW 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ: 1.2.3 Nội dung lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại: - NHTM cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng liên thông với để phục vụ đối tượng khách hàng vị trí địa lý - NHTM phải xây dựng uy tín tạo tin tưởng khách hàng khó khăng NHTM dẫn đến suy sụp nhiều chủ thể có liên quan - Năng lực đội ngũ nhân viên ngân hàng yếu tố quan trọng thể chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Yêu cầu đội ngũ nhân viên ngân hàng phải tạo tin tưởng vơi skhacsh hàng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, am hiểu nghiệp vụ, khả tư vấn yếu tố hình thể - Dịch vụ thẻ đòi hỏi phải nhanh chóng, xác, thuận tiện, bảo mật đặc biệt quan trọng có tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải có sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ đại Hơn nữa, số lượng thông tin,dữ liệu khách hàng lớn nên yêu cầu NHTM phải có hệ thống lưu trữ, quản lý toàn thông tin cách đầy đủ mà có khả truy xuất cách dễ dàng - Ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, lực tài vững mạnh có khả kiểm soát phòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh hoạt động thẻ NHTM a Các tiêu chí định lượng: - Thị phần, khả trì mở rộng dịch vụ: + Thị phần tuyệt đối: Thị phần tuyệt đối dịch vụ thẻ Ngân Số lượng sản phẩm dịch vụ thẻ Ngân = hàng A hàng A Tổng sản lượng dịch vụ thẻ thị x 100% trường (theo sản lượng) Thị phần tuyệt đối dịch vụ thẻ Ngân = Doanh thu dịch vụ thẻ Ngân hàng A Tổng doanh thu dịch vụ thẻ thị x 100% trường (theo doanh thu) (Giả định Ngân hàng A NHTM có kinh doanh dịch vụ thẻ thị trường) + Thị phần tương đối Thị phần tương đối dịch vụ thẻ Ngân hàng A Số lượng sản phẩm dịch vụ thẻ Ngân = hàng A Sản lượng dịch vụ thẻ bán đối thủ cạnh tranh x 100% (theo sản lượng) Thị phần tương đối dịch vụ thẻ Ngân = Doanh thu dịch vụ thẻ Ngân hàng A Doanh thu dịch vụ thẻ đối thủ cạnh x 100% tranh (theo doanh thu) - Giá bán sản phẩm, dịch vụ: - Sản lượng: sản lương ngân hàng thương mại dịch vụ thẻ thể tiêu sau: + Số lượng thẻ, cấu loại thẻ phát hành tốc độ tăng trưởng hàng năm: số lượng thẻ tổng số thẻ phát hành đưa vào sử dụng + Tổng số dư tiền gửi tài khoản thẻ: để sử dụng thẻ ngân hàng người sử dụng thẻ phải có tài khoản có số dư tài khoản định, khoản tiền gửi toán hưởng lãi suất không kỳ hạn + Doanh số toán thẻ - Doanh thu lợi nhuận ngân hàng thương mại dịch vụ thẻ thể tiêu chí sau: + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ + Chi phí cho hoạt động kinh doanh thẻ + Lợi nhuận hoạt động kinh doanh thẻ: xác định chênh lệch doanh thu hoạt động kinh doanh thẻ trừ chi phí cho hoạt động kinh doanh thẻ b Các tiêu chí định tính: - Uy tín thương hiệu - Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ - Nguồn nhân lực - Công nghệ - Chiến lược cạnh tranh - Khả cải tiến - Chất lượng - Khả thích nghi - Khả ứng dụng khoa học công nghệ - Hoạt động marketing - Quản lý quan hệ khách hàng - Sự hài lòng khách hàng: khách hàng yếu tố làm nên thành công doanh nghiệp - Giá trị tạo - Sự khác biệt sản phẩm dịch vụ 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG DỊCH VỤ THẺ 1.3.1 Nhân tố thuộc ngân hàng: 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 Cơ sở hạ tầng: Công tác hậu cần: Năng lực quản trị marketing: Trình độ đội ngũ cán làm dịch vụ thẻ: Năng lực tài trình độ kỹ thuật công nghệ ngân hàng: Định hướng phát triển ngân hàng 1.3.2 Nhân tố bên ngân hàng: 1.3.2.1 Môi trường dân cư: 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Môi trường kinh tế Môi trường cạnh tranh Môi trường công nghệ Môi trường pháp lý Kết luật Chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ngân hàng Cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng khắp nước, Hội sở đặt 191 Bà triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội Về quy mô, Techcombank sở hữu mạng lưới dịch vụ đa dạng rộng khắp với 315 chi nhánh 1229 máy ATM toàn quốc với hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc Ngoài ra, Techcombank dẫn dắt đội ngũ quản lý tài có bề dày kinh nghiệm tài chuyên nghiệp cấp đa quốc gia lực lượng nhân lên tới 7000 nhân viên đào tạo chuyên nghiệp sẵn sàng thực hóa mục tiêu Ngân hàng – Trở thành Ngân hàng tốt va Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Techcombank xúc tiến việc nâng cấp hệ thống corebanking T24R06 Theo đó, Techcombank ngân hàng Việt Nam Financial Insights công nhận thành tựu ứng đụng công nghệ đầu giải pháp phát triển thị trường Nhận giải thường “Thương mại Dịch vụ - Top Trade Service 2007” – giải thưởng dành cho doanh nghiệp tiêu iểu, hoạt động 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ mà Việt nam cam kết thực gia nhập WTO Bộ Công thương trao tặng 18 tín nhắn điện thoại di đông F@st Mobipay… Ngoài khách hàng trợ giúp lúc nơi với Dịch vụ khách hàng Techcombank 24/7 + Được hưởng ưu đãi giảm giá toán giao dịch hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ toán quốc tế Visa Debit có hợp tác với Techcombank *Techcombank Visa Credit - Tiện ích sản phẩm: +Khách hàng ứng tiền mặt ATM, EDC/POS quầy giao dịch điểm ứng tiền mặt khác phạm vi toàn cầu (VND lãnh thổ Việt nam ngoại tệ nước giới) + Khách hàng hưởng lãi suất cho vay thẻ tín dụng cạnh tranh miễn lãi cho giao dịch toán hàng hóa, dịch vụ lên tới 45 ngày toán toàn dư nợ vào ngày đến hạn toán + Thường xuyên có chương trình khuyến mãi, giảm giá đơn vị liên kết với Techcombank, chương trình mua trả góp cho sản phẩm điện tử, điện lạnh tạo siêu thị điện máy *Thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa : - Tiện ích ưu đãi: 19 + tích lũy dặm thưởng Bông Sen vàng chi tiêu thẻ Cơ hội đăng ký trở thành hội viên Bông Sen Vàng sử dung dịch vụ cao cấp sân bay + Ưu đãi bảo hiểm du lịch toàn câu lên tới 500,000 USD khách hàng hạng Platinum + Chương trình Techcombank Smile với quà khuyến diễn liên tục năm nhiều điểm chấp nhận thẻ *Thẻ tín dụng Dream Card: -Tiện ích ưu đãi: + Được Techcombank cấp hạn mức tín dụng hoàn toàn tín chấp để rút tiền toán hàng triệu ATM, website đơn vị chấp nhận thẻ Việt Nam toàn giới + Hạn mức rút tiền cao (bằng hạn mức tín dụng Techcombank cấp) + Dễ dàng đáp ứng nhu cầu cần tiền đột xuất khách hàng 24/7 lúc nơi + Dễ dàng theo dõi quản lý việc chi tiêu: kê gửi theo nhiều hình thức: email, SMS, chuyển phát bảo đảm; gửi tin nhắn miễn phí thông báo giao dịch thẻ, thông tin cảnh báo miễn phí thẻ có dấu hiệu bị gian lận/giả mạo + Thường xuyên có chương trình khuyến mại, đem lại quà bất ngờ ý nghĩa với chủ thẻ + Hưởng ưu đãi giảm giá toán đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank + Dễ dàng theo dõi quản lý hiệu việc chi tiêu người thân thông qua phát hành thẻ phụ 20 2.2.5 Hoạt động phát hành toán thẻ: 2.2.5.1 Tổng hợp tình hình hoạt động phát hành thẻ: - Tổng số lượng thẻ phát hành tính đến hết năm 2015: Bảng 2.6: Báo cáo kết phát hành thẻ đến hết năm 2015 Thẻ F@st Access Visa Debit Visa Credit Thẻ Dream Card Tổng 1,370,164 414,648 119,370 78,617 1,982,799 (nguồn: Theo báo cáo kết kinh doanh thẻ NH TMCP Kỹ thương VN) 2.2.5.2 Hoạt động toán thẻ: Kết hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank phân theo dòng sản phẩm cung cấp sau: Bảng 2.7 – 2.9: Báo cáo kết kinh doanh thẻ theo dòng sản phẩm giai đoạn 2013 – 2015 - Thẻ F@st Access 2013 2014 2015 Mục % tăng Giá trị Giá trị % tăng trưởng Giá trị trưởng Số lượng 15,860,280 17,246,632 108.7% 19,364,642 112.3% giao dịch Số dư cuối kỳ trung 3,104,567 3,324,597 107.1% 3,909,664 117.6% bình (trđ) Thu nhập từ phí (tỷ 45.6 59.7 122.6% 73.2 130.9% đồng) Chi phí (18.6) (19.9) 106.9% (21.6) 108.5% Tổng thu nhập (tỷ 27 39.76 147% 51.6 129.8% đồng) 21 Mục Thẻ tín dụng 2013 Số lượng giao 1,344,354 dịch Số dư cuối kỳ trung bình 401,247 (trđ) Thu nhập từ lãi suất (tỷ 298.7 đồng) Thu nhập từ 48 phí (tỷ đồng) Tổng thu nhập (tỷ 346.7 đồng) Giá trị chi tiêu trung (1,046.2) bình Thẻ Visa Debit Mục 2013 Số lượng 5,957,435 giao dịch Số dư cuối kỳ trung bình 1,089,879 (trđ) Thu nhập từ 68.6 phí (tỷ đồng) Chi phí (28.7) Tổng thu nhập (tỷ 39.9 đồng) Thẻ Dream Card Mục 2014 2015 Giá trị % tăng trưởng Giá trị % tăng trưởng 1,888,400 140.5% 2,400,753 127.1% 470,082 117.16% 629,126 133.8% 382.2 127.95% 444.4 116.3% 66 137.5% 84 127.3% 448.2 129.3% 501.6 111.9% (1,250.7) 119.5% (1,445.2) 115.5% 2014 2015 Giá trị % tăng trưởng Giá trị % tăng trưởng 6,468,947 108.6% 6,891,795 106.5% 1,575,783 144.6% 1,781,368 113% 80.1 116.7% 99.6 124.3% (31.9) 111.1% (43.2) 48.2 120.8% 57.1 2014 2015 22 Số lượng giao dịch Số dư cuối kỳ trung bình (trđ) Thu nhập từ phí (tỷ đồng) Tổng thu nhập (tỷ đồng) Giá trị chi tiêu trung Giá trị 162,629 Giá trị 530,791 24,043 56,409 1.89 14.3 17.25 120.77 % tăng trưởng 226.4% 134.6% 656.6% 600.1% (60.5) (311.2) bình 414.4% (Nguồn: Theo báo cáo kết kinh doanh thẻ NH TMCP Kỹ thương VN) 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.3.1 Phân tích lực cạnh tranh dịch vụ thẻ theo tiêu chí 2.3.1.1 Các tiêu chí định lượng: - Thị phần, khả trì mở rộng dịch vụ: Hiện nay, thị trường thẻ, thị phần dịch vụ thẻ ngân hàng xác định sau: Bảng 2.10: Thị phần kinh doanh thẻ số NHTM Vietinbank 16% BIDV Agribank VCB TCB NH Khác 13% 19% 16% 10% 26% (Nguồn: Báo cáo ngân hàng thương mại) - Giá sản phẩm, dịch vụ: Để phân tích lực cạnh tranh việc so sánh loại phí dịch vụ thẻ Techcombank, so sánh với số đối thủ cạnh tranh lớn có quy mô thị phần tương đương Tác giả lấy ví dụ biểu phí dịch vụ thẻ Vietinbank Sacombankđể so sánh với TCB: Tổng 100% 23 Bảng 2.11: So sánh mức phí dịch vụ thẻ số ngân hàng thị trường Dịch vụ I Phí dịch vụ thẻ nội địa 1.1 Phát hành lần đầu 1.2 Phát hành lại 1.3 Thường niên 1.4 Rút tiền mặt 1.5 Chuyển khoản II Phí dịch vụ thẻ quốc tế Techcombank 100.000 VNĐ Từ 50.000 VNĐ - 100.000 VNĐ 60.000 VNĐ Tại ATM Techcombank: - thẻ không phát hành theo gói: 2.000 VNĐ/giao dịch - thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 VNĐ/giao dịch - thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương: miễn phí Tại ATM NH khác: 3.000 VNĐ/giao dịch phí chuyển tiền tài khoản Techcombank ATM TECHCOMBANK: 1.000 VNĐ/giao dịch Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank: 10.000 VNĐ/giao dịch Vietinbank Từ 50.000 - 110.000 VND Từ - 110.000 VND Từ 39.600 VND - 66.000 VND Tại ATM Vietinbank: - hạn mức 1.000.000 VND thẻ/ngày: miễn phí - Vượt hạn mức 1.000.000 VND /ngày: 1.100 VND/giao dịch - Tại quầy máy EDC: 0.06%/tổng số tiền rút - Rút vượt hạn mức: 0.055%/tổng số tiền rút phí chuyển tiền tài khoản Vietinbank ATM Vietinbank: 1.000 VNĐ/giao dịch Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Vietinbank: 11.000 VNĐ/giao dịch Sacombank 99.000 VND Từ 49.000 - 199.000 VND Tại ATM Sacombank: 1.000 VND/giao dịch Tại ATM NH khác: 3.000 VNĐ/giao dịch phí chuyển tiền tài khoản Sacombank ATM Sacombank: 2.000 VNĐ/giao dịch Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Sacombank: 11.000 VNĐ/giao dịch 24 2.1.Thẻ ghi nợ quốc tế 2.1.1 Phát hành thẻ 2.1.2 Phát hành lại 2.1 Phí thường niên 2.1 Rút tiền mặt Từ 100.000 VND - 150.000 VND Từ 50.000 VND - 200.000 VND Từ 150.000 VND - 590.000 VND Từ 50.000 VND - 300.000 VND Từ 40.000 VND - 80.000 VND Từ 66.000 VND - 132.000 VND Miễn phí 99.000 VND Từ 149.000 VND - 249.000 VND Tại ATM Techcombank: - thẻ không phát hành theo gói: 2.000 VNĐ/giao dịch - thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 VNĐ/giao dịch - thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương: miễn phí Tại ATM NH khác: - Việt Nam: 9.900 VNĐ/giao dịch - Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch 2.1.5 Chuyển khoán Phí chuyển tiền tài khoản Techcombank ATM TECHCOMBANK: miễn phí Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank Việt Nam: 10.000 VNĐ/giao dịch Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM Techcombank Việt Nam: 10.000 VNĐ/giao dịch 2.2 Thẻ tín dụng Tại ATM cửa Vietinbank: miễn phí Tại ATM tổ chức khác: - Việt Nam: 10.000 VND/giao dịch - Việt Nam: 4%* số tiền giao dịch Tại ATM Sacombank: 1.000 VND/giao dịch Tại ATM NH khác: -tại Việt Nam:3.000 VNĐ/giao dịch - Việt Nam: 4% tối thiểu 60.000 VND Trong hạn mức triệu/ngày: miễn phí Vượt hạn mức: 0.06%/số tiền giao dịch, tối thiểu 3.300/gd Trong hệ thống: 2.000 VND Ngoài hệ thống: 3.000 VND 25 quốc tế 2.2.1 Phát hành lần đầu 2.2.2 Phát hành lại 2.2.3 Phí thường niên 2.2.4 Rút tiền Thẻ Visa Platinum: 500.000 VND/thẻ Các loại thẻ khác: miễn phí Từ 100.000 VND - 200.000 VND Từ 150.000 VND - 990.000 VND Tại ATM Techcombank: 2% - 4%/giao dịch Tại ATM NH khác Việt Nam: 4%/giao dịch Tại ATM NH khác Việt Nam: 4% /giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ/giao dịch Từ 75.000 VND - 200.000 VND Miễn phí thẻ Platinum Bằng mức phí phát hành với hạng thẻ tương đương Từ 75.000 VND - 200.000 VND 4% (Tối thiểu 55.000 VND) Thẻ Doanh nghiệp Platinum: 499.000 VND Thẻ Doanh nghiệp Gold: 199.000 VND Thẻ tín dụng khác: miễn phí 99.000 VND Từ 199.000 VND - 999.000 VND 4% (Tối thiểu 60.000 VND) 26 2.3.1.2 Các tiêu chí định tính: - Uy tín thương hiệu Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ Nguồn nhân lực Công nghệ 2.3.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh dịch vụ thẻ 2.3.2.1 Những kết đạt được: - Tiện ích sản phẩm thẻ không ngừng nâng cao: Hệ thống chấp nhận toán thẻ tích cực mở rộng: Kết từ marketing phục vụ cho hoạt động thẻ Lợi nhuận tăng thêm từ dịch vụ thẻ: Bảng 2.12: Lợi nhuận tăng thêm từ hoạt động dịch vụ thẻ Techcombank Giai đoạn 2013 – 2015 (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Doanh thu từ dịch vụ thẻ 304,981 420,214 549,985 Chi phí từ dịch vụ thẻ 208,890 278,297 384,618 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ 96,091 141,917 165,367 Lợi nhuận tăng thêm 45,826 23,450 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank giai đoạn 2013-2015) - Hiệu xã hội: + Giảm lượng tiền mặt lưu thông 27 Bảng 2.13: Tổng hợp khối lượng Giao dịch thực qua thẻ Techcombank giai đoạn 2013 – 2015 (Đvt: triệu đồng) Năm Doanh số giao dịch ngoại tệ qua Thẻ Giá trị GD toán POS thẻ TCB Tổng giá trị giao dịch 2013 2014 Giá trị % tăng 2015 Giá trị % tăng 925,548 1,278,531 138% 2,690,486 210% 2,964,027 3,405,015 115% 11,102,162 326% 6,944,239 9,397,909 135% 9,641,525 103% rút tiền mặt (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh thẻ Techcombank giai đoạn 2013 – 2015) + Tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng chi phí hội việc lại để thực giao dịch Bảng 2.14: Thời gian xử lý giao dịch sử dụng tiền mặt sử dụng thẻ Nội dung Thời gian xử lý giao dịch Rút tiền mặt quầy phút Rút tiền mặt ATM thẻ 20 giây Vay tiền, nhận tiền mặt 20 phút Vay tiền, nhận tiền chuyển khoản 30 giây Séc, Ủy nhiệm Chi 30 phút Lệnh Chuyển khoản ghi Có, Ghi Nợ 10 giây (Nguồn: Báo cáo tổng kết hiệu hoạt động thẻ Techcombank năm 2015) 2.2.3 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 2.2.3.1 Hạn chế tồn tại: - Công tác phát triển mạng lưới toán thẻ yếu: + Đơn vị chấp nhận thẻ chưa đa dạng + Hệ thống máy ATM chưa hiệu - Công tác marketing bán hàng chưa chuyên nghiệp - Đội ngũ nhân viên thẻ thiếu kinh nghiệm - Các hạn chế khác: 2.2.3.2 Nguyên nhân: - Môi trường xã hội chưa phát triển: - Đội ngũ cán nghiệp vụ yếu 28 - Nền tảng sở kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu - Chưa có quy chế thức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẻ, thẻ tín dụng đặc biệt sách quản lý ngoại hối thẻ quốc tế - Áp lực cạnh tranh từ phía ngân hàng kinh doanh thẻ khác Kết luận chương 29 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK 3.1.ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Phân tích SWOT nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 3.1.1.1 Điểm mạnh: 3.1.1.2 Điểm yếu 3.1.1.3 Cơ hội 3.1.1.4 Thách thức 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam  Nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với định hướng kinh doanh  Thúc đẩy công tác phát triển khách hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần cao tất phân khúc  Đẩy mạnh giải pháp Ngân hàng điện tử kênh phân phối thay giải pháp tài đại  Giữ vững vị trí dẫn đầu lợi nhuận hiệu sinh lời hệ thống NHTM, không ngừng đẩy mạnh đa dạng hóa cấu thu nhập hoạt động, tăng tỷ trọng thu nhập lãi thu dịch vụ Với mức lợi nhuận kỳ vọng, dự kiến ROA Techcombank năm 2016 khoảng 0.9% - 1.2% ROE đạt từ 10% -11% 3.1.3 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Ngân hàng TMCP thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Với số dân 90 triệu người phận dân cư chưa sử dụng thẻ nhiều, thấy tiềm phát triển lĩnh vực thẻ toán Việt Nam lớn Nhưng ngân hàng phải nhìn nhận thực tế rằng, việc mở rộng thị trường với tốc độ cao trước không dễ Những khách hàng dễ tiếp nhận thẻ toán ngân hàng khai thác Đặc biệt, 30 năm 2011 năm đánh dấu việc cho phép hoạt động bình đẳng khối ngân hàng nước với ngân hàng nội địa theo cam kết gia nhập WTO Việt Nam Đây đối thủ lớn ngân hàng nước vào Việt Nam mang theo kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực phát hành thẻ toàn cầu Sự cạnh tranh dành cho ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp Trước tính hình đó, đòi hỏi cán ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thị trường để vận dụng vào thực tiễn cách linh hoạt, có chiến lược định hướng đắng hoạt động đầu tư phát triển thẻ, đưa tiêu thực ngắn hạn dài hạn để góp phần nâng cao hiệu kinh doanh hoạt động ngân hàng, đưa thương hiệu Techcombank đến gần với khách hàng Bảng 3.1: Vốn đầu tư phát triển dịch vụ thẻ NH TMCP Kỹ thương Việt Nam đến năm 2020 (Đơn vị: tỷ đồng) Nội dung 2013 2014 2015 1.Tổng mức 279,92 335,91 349,90 VĐT VĐT phát 76,59 73,90 76,98 triển thẻ Tỷ trọng VĐT phát triển 27.36% 22% 22% thẻ tổng mức VĐT (Nguồn: Báo cáo định hướng NH 2016 2017 2018 2019 2020 375,10 405,89 461,87 523,46 587,84 82,52 89,30 101,61 115,16 129,32 22% 22% 22% 22% 22% TMCP Kỹ thương Việt Nam đến năm 2020) 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh 3.2.1.1 Xây dựng thương hiệu mạnh 3.2.1.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing: 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 3.2.1.4 Ứng dụng hoàn hảo công nghệ thông tin: 3.2.2 Giải pháp phát hành toán thẻ: 3.2.2.1 Giải pháp phát hành thẻ: 31 * Nâng cao tiện ích thẻ: *Đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân: *Đa dạng hóa chủng loại thẻ phát hành 3.2.2.2 Nhóm giải pháp toán thẻ: 3.2.3 Tăng cường ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 3.2.4 Phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng: 3.2.5 Đa dạng linh hoạt sách giá 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 3.3.1 Đối với Nhà nước  Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định  Ban hành văn pháp lý để bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia vào trình liên quan đến thẻ  Đầu tư vào sở hạ tầng 3.3.2 Đối với Chính phủ 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước  Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật quy định thẻ  Phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành liên quan 3.3.4 Đối với Hiệp hội Thẻ Kết luật Chương 32 KẾT LUẬN Thẻ ngân hàng phương tiện toán không dùng tiền mặt đại tiện ích, phổ biến rộng rãi giới Việc phát triển thị trường thẻ ngân hàng giải pháp hữu hiệu để thực sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu hạn chế tiền mặt lưu thông, thu hút triệt để tiền nhàn rỗi tầng lớp dân cư, tăng nhanh tốc độ chu chuyển tiền mặt kinh tế, tạo điều kiện cho người dân hưởng nhiều tiện ích ngân hàng đại Luận văn tổng hợp nghiên cứu lý thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh như: khái niệm cạnh trnah, lực cạnh tranh, cấp độ lực cạnh tranh Ngoài ra, tác giả đưa nghiên cứu nhà khoa học lĩnh vực thẻ ngân hàng vấn đề thẻ ngân hàng nói chung, làm sở lý luận cho nghiên cứu Techcombank Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực hiện, điều kiện thời gian, trình độ nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, chuyên gia làm việc lĩnh vực thẻ ngân hàng thầy cô để kết nghiên cứu hoàn thiện sớm đưa vào triển khai Techcombank Xin trân trọng cảm ơn! ... NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – TECHCOMBANK 3.1.ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN... cạnh tranh kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 2 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam. .. hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại