NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

31 279 0
  • Loading ...
Loading...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2017, 00:44

Lý do chọn đề tài:Ô tô đang là 1 trong những phương tiện di chuyển được ưa chuận hàng đầu, xu hướng sử dụng ô tô đang được phổ biến trên toàn đất nước cũng như trên thế giới. Đặc biệt với các tính năng của ô tô như bảo vệ con người khỏi các ảnh hưởng của thời tiết, cũng như an toàn hơn so với việc sử dụng các phương tiện gia đình khác,…Và Việt Nam đang dần bước vào thời kỳ xã hội hóa xe hơi, khi ô tô không còn là tài sản hay phương tiện đi lại quý giá của một số ít người nữa mà trở nên phổ biến. Tiềm năng của ngành ô tô Việt Nam rất lớn. Tỷ lệ sở hữu xe ô tô cá nhân ở Việt Nam vẫn đứng dưới mức trung bình so với các nước trong khu vực với khoảng 20 chiếc1.000 dân (tương đương với Thái Lan cách đây 15 năm). Mức sống của người dân Việt Nam ngày càng tăng, người sở hữu xe cũng tăng theo. Để đáp ứng nhu cầu đó thì yêu cầu phải có 1 lượng lớn ô tô để đáp ứng nhu cầu sử dụng ô tô của người dân. Tuy nhiên Ngành sản xuất xe ô tô ở nước ta có lợi thế cạnh tranh kém hơn những nước trong khu vực. Điều này đã được thể hiện rõ ràng thông qua tỷ lệ chi tiết nội địa hóa và số lượng công ty Việt Nam tham gia vào quy trình lắp ráp xe hơi. Chiến lược phát triển công nghiệp phụ trợ không phù hợp đã đẩy những nhà đầu tư trong lĩnh vực này đi sang nước khác.Vì thế dẫn đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô ở nước ta không thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng ô tô trong nước, do đó tạo điều kiện cho các nước khác xuất khẩu ô tô của nước họ vào nước ta. Và trong tình hình toàn cầu hóa cũng như việc kí kết nhiều hiệp định như hiện nay, các hiệp định làm cho việc đánh thuế bị hạn chế và đặc biệt trong khối ASEAN các thuế xuất đánh vào các sản phẩm hầu như là 0%. Tạo điều kiện cho các nước trong khối ASEAN xuất khẩu các mặc hàng của nước mình vào các nước cùng trong khối liên minh ASEAN.Đặc biệt nhất là đất nước Thái Lan đất nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển nhất khu vực ASEAN thuận lợi nhập khầu về Việt Nam. Trước đây, do rào cản về thuế nhập khẩu cao nên còn bất lợi, nhưng sắp tới thì tình trạng sẽ khác vì thuế xuất đánh vào mặt hàng ô tô chỉ còn 0%.Vì vậy để tìm hiểu việc xuất khẩu xe ô tô của thái lan sang Việt Nam nên nhom em quyết định chọn đề tài là: “NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM”. Từ đó, giúp các nhà sản xuất ô tô Thái Lan có những giải pháp, chiến lược trong thâm nhập ô tô Thái Lan vào thị trường Việt Nam. Bài báo cáo gồm ba chương:CHƯƠNG 1: Khái quát ngành công nghiệp ô tô Thái Lan và kim ngạch xuất khẩu của ô tô Thái Lan tại thị trường Việt Nam.CHƯƠNG 2: Những thuận lợi, khó khăn trong xuất khẩu ô tô Thái Lan sang thị trường Việt Nam.CHƯƠNG 3: Chiến lược marketing cho xuất khẩu ô tô Thái Lan sang thị trường Việt Nam.Chiến lược sản phẩmChiến lược giáChiến lược phân phốiChiến lược truyền thông, xúc tiếnPhương pháp nghiên cứu chủ yếu của nhóm là thu thập, phân tích, so sánh và tổng hợp để làm sáng tỏ vấn đề thông qua nguồn tài liệu sơ cấp và thứ cấp như sách, báo, các bài viết trên internet.Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn nghiên cứu tình hình xuất khẩu ô tô Thái Lan sang thị trường Việt NamCHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ THÁI LAN VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM1.Khát quát sự phát triển của công nghiệp ô tô Thái Lan:Lịch sử ôtô Thái Lan bắt đầu từ những năm 1960, cho đến nay đất nước chùa Vàng đã trở thành một trong những nước sản xuất xe hơi nhiều nhất thế giới.Từ một nền công nghiệp xe hơi sơ khai, Thái Lan nhanh chóng phát triển, là nơi đặt nhà máy của nhiều hãng xe lớn trên thế giới. Năm 2010, đất nước này sản xuất 1,6 triệu chiếc, xếp thứ 12 thế giới trong khi trước đó 10 năm vẫn đang ở vị trí 19. Góp mặt ở Thái Lan nhiều nhất vẫn là các liên doanh của Nhật Bản như Toyota, Honda, Nissan, Isuzu...Để có thể tiến xa trong làng ôtô thế giới, Thái Lan đã có những bước đi vững chắc, quy củ để tham gia vào mạng lưới sản xuất ôtô Đông Á và thế giới. Quá trình gia nhập đi theo một trình tự 5 giai đoạn hợp lý từ đơn giản đến phức tạp.Giai đoạn thứ nhất tập trung vào việc sửa chữa đơn thuần những chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài CBU (Complete Buildup Unit). Giai đoạn thứ hai chuyển sang lắp ráp thành phẩm từ những linh phụ kiện nhập khẩu từ nước ngoài CKD (Completely Knocked Down).Giai đoạn thứ ba nền công nghiệp chuyển hướng sang sản xuất phụ tùng, tập trung vào những thiết bị gốc có giá trị gia tăng thấp.Giai đoạn thứ tư vẫn tiếp tục nội địa hóa khâu sản xuất phụ tùng, nhưng đã chuyển sang sản xuất những thiết bị gốc có giá trị gia tăng cao.Giai đoạn cuối cùng, tập trung vào hoạt động RD ( phát triển và thiết kế sản phẩm), với mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm công nghiệp ô tô của khu vực. Cấu trúc nền công nghiệp ôtô Thái Lan, tổng hợp dựa trên số liệu của Thai Automotive Industry Association năm 2010.Với những bước đi rõ ràng, Thái Lan có thể tập trung hợp lý và đầy đủ nhất nguồn lực cũng như lợi thế cho sự phát triển của từng giai đoạn. Tham gia vào mạng lưới sản xuất ôtô là một trong những thành công rất lớn của đất nước này.Nếu như hiện nay ở Việt Nam các liên doanh chủ yếu lắp ráp theo dạng CKD, chỉ một số bộ phận đơn giản như nút bấm điều khiển, sơn xe là sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, Toyota Motor tại Thái Lan chỉ nhập khẩu 5% linh kiện, còn lại đều tự sản xuất nội địa.Để phát triển tốt, kịp thời phân phối nguồn linh phụ kiện cũng như thành phẩm, hệ thống nhà cung cấp tại Thái Lan đặt chủ yếu ở phía Tây Bangkok tạo nên một vùng sản xuất tập trung gọi là vành đai ôtô.Không giống như Malaysia tập trung phát triển thương hiệu ôtô riêng Proton hay Perodua, nhưng đến nay xe nội địa đang dần mất chỗ đứng vì không cạnh tranh được với xe nhập khẩu. Thái Lan chấp nhận trở thành công trường của thế giới vì xác định tạo thương hiệu riêng từ một nền công nghiệp ôtô non trẻ là điều không thể.Hàng năm, tổng số lượng xe ô tô được sản xuất tại Thái Lan có thể đạt mức tối đa 2,9 triệu chiếc. Năm ngoái, khoảng 1,95 triệu xe ô tô được sản xuất tại Thái Lan và nước này đứng vị trí thứ 12 trên thế giới, không thay đổi từ năm 2014. Vì thế, Thái Lan có lẽ cũng chẳng lấy làm buồn khi thị trường nội địa, số lượng xe bán ra giảm 15% nhưng số lượng xe xuất khẩu tăng lên khoảng 6,4% ở mức 1,2 triệu chiếc.Được xem là quốc gia có nền công nghiệp ô tô phát triển nhất khu vực khi trở thành nơi sản xuất của rất nhiều hãng xe nhưng tham vọng của Thái Lan không chỉ dừng ở đó. Chính phủ nước này hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất ô tô của thế giới. Điển hình là là việc gia tăng các chính sách hỗ trợ cho nền công nghiệp ô tô nước này trong thời gian gần đây.Tháng 3 vừa qua, Chính phủ nước này đã có được cái gật đầu cam kết sẽ đầu tư lâu dài của 4 thương hiệu ô tô lớn nhất Nhật Bản là Toyota, Isuzu, Honda và Nissan. Đây đều là những nhãn xe rất quen thuộc tại Việt Nam.Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan cho hay: ô tô được xem là 1 trong 10 ngành công nghiệp quan trọng nhất của Thái Lan và được xem là “động cơ mới cho sự tăng trưởng”. Điều Chính phủ Thái muốn hơn nữa là các hãng xe áp dụng công nghệ cao trong sản xuất của mình tại các cơ sở ở đây. Đồng thời tăng cường chuyên giao công nghệ để người dân Thái và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể học hỏi.Thêm đó, Chính phủ và các nhà hoạch định cũng vẫn đang tìm kiếm một cú hích cho ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan bởi cho rằng do số lượng xe ô tô được sản xuất hiện nay chỉ sử dụng 70% công suất. Và mặc dù triển vọng xuất khẩu của Thái Lan vẫn ở mức khả quan nhưng cần tìm kiếm thêm những thị trường xuất khẩu mới để tận dụng tối đa công xuất sản xuất hiện nay.2.Kim ngạch nhập khẩu ô tô Thái Lan tại thị trường Việt Nam:Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2015, VN nhập khẩu 23.516 ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan, kim ngạch đạt 406,1 triệu USD. Con số này tăng vượt bậc so với năm 2014, khi cả năm dừng ở mức 243 triệu USD với 14.416 ô tô nguyên chiếc. Ở khu vực ASEAN, chỉ có Thái Lan và Indonesia xuất khẩu ô tô nguyên chiếc vào VN. So với Thái Lan, xuất khẩu ô tô nguyên chiếc của Indonesia vào VN dù kém xa về kim ngạch lẫn số lượng, nhưng tăng trưởng cũng rất mạnh. Nếu năm 2014, VN nhập 1.686 ô tô nguyên chiếc với giá trị 16,9 triệu USD thì qua năm 2015, con số tương ứng lên tới 3.277 chiếc và 32,6 triệu USD. Thái Lan vượt qua cả Trung Quốc về số lượng, nhưng theo thống kê, xe nguyên chiếc của Trung Quốc chủ yếu là xe tải và xe chuyên dụng, còn Thái Lan và Indonesia hầu hết là xe du lịch (dưới 9 chỗ ngồi).Chưa kể, VN còn nhập khẩu lượng lớn linh kiện phụ tùng ô tô từ Thái Lan (542,3 triệu USD) và Indonesia (105 triệu USD), cao hơn cả kim ngạch xe nguyên chiếc. Đặc biệt, làn sóng xe ô tô nguyên chiếc từ 2 nước ASEAN này sẽ tràn vào VN khi giá xe giảm nhanh đến 40 42% trong thời gian ngắn vừa qua. Dự báo, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu (chủ yếu từ ASEAN) sẽ có ưu thế và gần như sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường VN do có lợi thế về giá so với những sản phẩm sản xuất trong nước.Tổng cục Hải quan công bố số liệu ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 3 cũng như cả quý I. Theo đó, tháng 3 Việt Nam nhập hơn 8.500 xe, trị giá 208 triệu USD, tăng mạnh về lượng và giá trị so với tháng trước. Cả quý I lượng xe nhập là 19.700 chiếc, giảm 21,2% về lượng và 16,8% về giá trị so với cùng kỳ, do ảnh hưởng nhiều từ giá tính thuế TTĐB mới. Nhập khẩu giảm ở hầu hết các dòng xe, trong đó xe chở khách 9 chỗ trở xuống là 6.900 chiếc, giảm 37,6%, nhưng xe tải lại tăng 16% với 9.860 xe. Xe tải ở đây bao gồm cả xe bán tải.Về lượng, Thái Lan là nước xuất khẩu nhiều xe vào Việt Nam nhất, đạt 7.814 xe, tăng 64,5% so với cùng kỳ. Đây là bước phát triển vượt bậc của xe Thái Lan vì kết thúc 2015, Thái Lan chỉ đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ về lượng xe xuất khẩu vào Việt Nam. Đầu năm 2016,Thái Lan đã chính thức vượt Hàn Quốc và Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam. Tính chung, tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường này là 12,5 nghìn chiếc, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2015.Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập 7.814 xe với trị giá 141,6 triệu USD từ Thái Lan, bỏ xa đối thủ đứng nhì là Hàn Quốc với 3.563 xe, đứng thứ 3 là Trung Quốc với 2.350 xe và xếp thứ 4 là Ấn Độ chỉ 1.172 xe. Tăng đến 64,5% về số lượng và 78,33% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, năm ngoái, Thái Lan chỉ chiếm 20% trong số 125.000 ô tô nhập khẩu vào Việt NamPhân tích các số liệu cho thấy, lượng ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 9,34 nghìn chiếc, tăng 41,7%; Hàn Quốc với gần 4 nghìn chiếc, giảm 8,2%; Trung Quốc với 2,5 nghìn chiếc, giảm 47,6%.Trong khi đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có xuất xứ từ Ấn Độ với 5,4 nghìn chiếc, giảm 18,7%; từ Thái Lan với gần 3,1 nghìn chiếc, tăng 92,4%; từ Nhật Bản với 2,6 nghìn chiếc, tăng 31,4%.Ngay từ đầu năm nay, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Thái Lan vào Việt Nam liên tục tăng trưởng và vượt qua các dòng xe nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ để trở thành nước xuất khẩu nhiều ô tô nhất cho thị trường Việt.Bắt đầu từ tháng 1, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Thái Lan bắt đầu tăng trưởng. Cùng với đó là sự sụt giảm đáng kể cúa các dòng xe nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.Đặc biệt, lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 2 chủ yếu có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 2.120 chiếc, tức là chiếm tới gần một nửa lượng xe nhập trong tháng.Thêm đó, các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan lại có tốc độ tăng trưởng cao hơn qua từng tháng và tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xe nhập từ Thái Lan đã tăng tới hơn 50%.Điều khiến ô tô Thái trở nên hấp dẫn hơn và vươn lên dẫn đầu về cung cấp xe nhập khẩu nguyên chiếc cho thị trường Việt Nam là mức giá rẻ và do thuế suất thuế nhập khẩu giảm.Theo đó, từ 112016, thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN về Việt Nam giảm từ mức 50% xuống còn 40%, khiến cho xe nhập từ Thái Lan có chi phí giảm hơn so với nhập từ các thị trường khác.Điều này khiến cho sức cạnh tranh của các dòng ô tô này rất lớn kể cả so với các dòng xe nhập từ thị trường khác hay cả với các dòng xe lắp ráp trong nước.CHƯƠNG 2: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN SANG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM.1.Thuận lợi:Vị trí địa lý thuận lợi:Thái Lan có vị trí gần với Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Đây là điều kiện thuận lợi hơn trong việc vận chuyển sản phẩm ô tô xuất khẩu sang thị trường Việt Nam. Đây có thể là một ưu thế trong việc tiết kiệm chi phí vận chuyển so với các nước xuất khẩu ô tô sang Việt Nam như: Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh,… Mặt khác, vị trí thuận lợi giúp Thái Lan vận chuyển các sản phẩm ô tô xuất khẩu bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm giảm rủi ro trong việc vận tải: hàng không, đường biển và đường bộ (con đường hành lang kinh tế Đông – Tây sang miền Trung Việt Nam).Việc ở vị trí gần với Việt Nam còn cả có thể vận chuyển theo nhiều phương thức khác nhau giúp cho việc phân phối sản phẩm ô tô Thái Lan trở nên thuận tiện hơn, rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu các đối thủ thường chọn phương thức vận tải đường thủy để vận chuyển ô tô thì phải chuyển tải ở Singapore vì ở Việt Nam, không có cảng biển nào có thể neo đậu tàu có trọng tải lớn. Còn riêng Thái Lan có thể vận chuyển thẳng đến Việt Nam mà không cần phải chuyển tải. Mặt khác, Thái Lan có lợi thế trong vận tải đường bộ là con đường hành lang kinh tế Đông Tây từ Đông Bắc Thái Lan đến miền Trung Việt Nam. Như vậy, Thái Lan có thể vận chuyển ô tô phân phối tại thị trường Việt Nam rộng khắp: miền Trung có thể bằng đường bộ, miền Nam có thể bằng đường thủy,… Đây là một lợi thế lớn của Thái Lan so với các ông lớn như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh,…Việt Nam được đánh giá là một thị trường ô tô đầy tiềm năngViệt Nam là một nước có dân số đông nên chắc chắn đây là một thị trường tiêu thụ tiềm năng của ô tô Thái Lan. Không chỉ vậy, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, năng động. Tốc độ tang trưởng kinh tế được xếp vào những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Trung bình từ 6% 8% trên năm.Điều này làm cho cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người vì thế cũng không ngừng tăng nhanh. Trong vòng 10 năm từ 2006 đến 2016, thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam tăng từ 730 USD lên 2200 USD vào năm 2016. Từ đó, tạo điều kiện cho mỗi người dân có thể sắm cho mình và gia đình một chiếc ô tô để đi lại thuận tiện hơn.Xét về thị trường, nghiên cứu của IPSI cho thấy Việt Nam hiện được đánh giá là một trong ba thị trường có tiềm năng tiêu thụ ô tô lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Indonesia và Philippines.Thị trường ô tô được đánh giá tiềm năng là dựa vào quốc gia đó có tỷ lệ người sở hữu xe dưới mức 250 xe1.000 người dân. Dựa vào cách tính này thì Malaysia (hiện đã trên 400 xe1.000 dân) và Thái Lan (trên 250 xe1.000 dân) là đang ở giai đoạn bão hòa, không còn tiềm năng. Trong khi đó Indonesia trên 50 xe1.000 dân và Philippines thì sắp ở ngưỡng 50 xe1.000 dân, còn Việt Nam khoảng 20 xe1000 dân, dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ người sở hữu xe ô tô tại Việt Nam là 40 xe1000 dân. Như vậy, tiềm năng của thị trường ô tô Việt Nam khá hấp dẫn đối với các nước xuất khẩu ô tô.Đáng chú ý, hơn hai năm nay thị trường ô tô Việt Nam có chiều hướng tăng trưởng mạnh và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn motorization (ô tô hóa) khi nhu cầu sở hữu ô tô của người dân sẽ tăng cao.Tiềm năng thị trường ô tô trong nước còn được IPSI chỉ ra rằng cơ cấu dân số vàng dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2030; thu nhập bình quân đầu người 2.200 đô la Mỹ (2016) sẽ tăng lên mức 3.000 đô la Mỹ vào năm 2020. Đặc biệt, dân số tầng lớp trung lưu tăng. Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam là những người có thu nhập từ 9000 đô la Mỹ trở lên. Theo nghiên cứu thị trường của ngân hàng ANZ (Australia and New Zealand Banking group), hiện nay, ước tính có khoảng 2 triệu người tiêu dùng Việt Nam gia nhập tầng lớp trung lưu hằng năm. ANZ cũng nhận định, Việt Nam là nền kinh tế có tầng lớp trung lưu hình thành và phát triển nhanh hơn bất cứ nơi nào ở châu Á, bao gồm cả Trung Quốc. Cũng theo BCG ( Boston Consulting Group), “tầng lớp trung và thượng lưu” với mức thu nhập từ 750 USDtháng ở Việt Nam sẽ tăng lên mức 33 triệu người trong thời gian 20142020. Trong khi đó, công ty nghiên cứu thị trường Nielson ước tính rằng dân số thuộc tầng lớp trung lưu của Việt Nam sẽ đạt mức 44 triệu người vào năm 2020, và 95 triệu người vào năm 2030. Nhằm kích cầu, phát triển thị trường ô tô Việt Nam, Bộ Công thương Việt Nam quy định trong dự thảo về cơ chế ưu đãi nhằm thực thi chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô VN: người tiêu dùng, tổ chức cá nhân, mua xe tải nhẹ đến 3 tấn, xe nông dụng nhỏ đa chức năng sẽ được hỗ trợ theo chính sách hiện hành về giảm tổn thất trong nông nghiệp (được vay tới 100% giá trị hàng hóa; hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ 3. Nhà nước sẽ hỗ trợ chênh lệch lãi suất trong một số trường hợp…).Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông ngày càng mở rộng và phát triển. Khi đó, ô tô trở thành một phương tiện đi lại chính dần dần thay thế xe gắn máy hiện nay. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng các công trình giao thông phụ vụ cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân khi mà số lượng ô tô của cả nước đang tăng lên nhanh. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông nhằm mục đích giải quyết ắt tắc giao thông, tăng cường lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, nhanh hơn. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh mở rộng quốc lộ 1A, còn đường nối cả chiều dài đất nước Việt Nam, nhằm cho lưu thông thuận tiện hơn. Dự án cơ bản đã hoàn thành tại nhiều địa phương. Giao thông trên thời gian trở lại đây trở nên thuận lợi hơn do có được mở rộng thêm nhiều làn xe hơn.Tại các địa phương cũng đang thực hiện quy hoạch nhằm mở rộng đường phố, nhằm hạn chế kẹt xe do số lượng ô tô lưu thông trên đường ngày càng tăng.Chính sách thuế khoá tại Việt NamViệc Việt Nam chuẩn bị tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN buộc chính phủ Việt Nam phải giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc cụ thể là:Từ tháng 01 năm 2016: Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ 50% xuống còn 40%.Từ tháng 01 năm 2017: Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ 40% xuống còn 30%.Từ tháng 01 năm 2018: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về mức 0%Có thể thấy, việc giảm thuế này làm cho giá ô tô Thái Lan tại thị trường Việt Nam rẻ hơn so với ô tô của một số nước xuất khẩu ô tô sang thị trường Việt Nam. Mặc khác, so với các đối thủ cạnh tranh, ô tô Thái Lan đang có một ưu thế lớn trong việc cạnh tranh giá cả trong quá trình thâm nhập sản phẩm ô tô tại thị trường Việt Nam. Có thể coi đây là một bước ngoặc lớn trong của ô tô Thái Lan trong việc xuất khẩu ô tô nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam. Hiện nay, giá ô tô của Việt Nam vẫn đắt hơn ô tô của Thái Lan và Indonesia. Trong thời gian tới, với việc giảm thuế về 0% sẽ làm cho giá của ô tô Thái Lan và Indonesia giảm hơn nữa. Do đó, ô tô Thái Lan đang đứng trước cơ hội chiếm lĩnh thị trường Việt Nam bên cạnh một đối thủ khác là Indonesia.Tuy nhiên, không cần đợi đến năm 2018, ngay thời gian này, ô tô Thái Lan đang ào ạt tiến vào thị trường Việt Nam với số lượng lớn đem lại tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô Thái Lan tại thị trường Việt Nam khá cao. Hiện nay, tính thời điểm 9 tháng đầu năm 2016, ô tô Thái Lan đang đứng đầu kim ngạch nhập khẩu ô tô tại Việt Nam. Ngành sản xuất phục tùng ô tô tại Việt Nam chưa thật sự phát triểnViệt Nam chỉ mới có các nhà máy lắp ráp ô tô của một số công ty lớn của Nhật Bản,… Các phụ tùng ô tô thì phải nhập khẩu từ chính các công ty mẹ tại chính quốc. Vì vậy, bên cạnh việc xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang thị trường Việt Nam, ô tô Thái Lan có thể xuất khẩu các phụ tùng thay thế được sản xuất tại Thái Lan nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu ô tô tại Việt Nam. Đồng thời, mở rộng xuất khẩu ô tô sang thị trường Việt Nam.Công nghiệp sản xuất linh kiện ô tô Việt Nam được đánh giá có tiềm năng. Thế nhưng, hiện nay, ngành công nghiệp này hầu như phát triển khá chậm chạp. Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam phải nhập khẩu phụ tùng từ các nhà cung cấp của Nhật Bản, Mỹ,….và có cả của Thái Lan nữa. Thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đang chịu sự chi phối của hơn 20 DN thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô (Vama). Tốc độ tăng trưởng thị trường ô tô của Việt Nam giảm mạnh trong năm 2012 nhưng tăng nhanh trong giai đoạn 20132015.Tuy nhiên, mức tăng trưởng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN. Cụ thể, năm 2014, sản lượng ô tô của Thái Lan đạt gần hai triệu chiếc, trong đó thị trường nội địa 800.000 chiếc. Tương tự ở Indonesia dao động 1,21,4 triệu xe; còn ở Việt Nam sản lượng chưa đến 200.000 xe.Đặc biệt, sau nhiều năm hưởng ưu đãi nhưng nhiều chỉ tiêu về tỉ lệ nội địa hóa đã không hoàn thành mục tiêu đề ra, công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ dừng lại ở khâu lắp ráp các phụ tùng linh kiện ô tô được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Phụ tùng linh kiện được sản xuất trong nước cũng chủ yếu dừng lại ở những phụ tùng đơn giản như tấm ốp trần, tấm chống ồn, khung xe,…So với hai nước trong khu vực là Thái Lan và Indonesia thì Việt Nam còn kém xa về phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như các chi phí khác của ngành ô tô. Theo tính toán của IPSI, chi phí sản xuất ô tô tại Việt Nam lớn hơn khoảng 23% so với chi phí sản xuất tại hai nước này. MỤC LỤC NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Lý chọn đề tài: Ô phương tiện di chuyển ưa chuận hàng đầu, xu hướng sử dụng ô phổ biến toàn đất nước giới Đặc biệt với tính ô bảo vệ người khỏi ảnh hưởng thời tiết, an toàn so với việc sử dụng phương tiện gia đình khác,…Và Việt Nam dần bước vào thời kỳ xã hội hóa xe hơi, ô không tài sản hay phương tiện lại quý giá số người mà trở nên phổ biến Tiềm ngành ô Việt Nam lớn Tỷ lệ sở hữu xe ô cá nhân Việt Nam đứng mức trung bình so với nước khu vực với khoảng 20 chiếc/1.000 dân (tương đương với Thái Lan cách 15 năm) Mức sống người dân Việt Nam ngày tăng, người sở hữu xe tăng theo Để đáp ứng nhu cầu yêu cầu phải có lượng lớn ô để đáp ứng nhu cầu sử dụng ô người dân Tuy nhiên Ngành sản xuất xe ô nước ta có lợi cạnh tranh nước khu vực Điều thể rõ ràng thông qua tỷ lệ chi tiết nội địa hóa số lượng công ty Việt Nam tham gia vào quy trình lắp ráp xe Chiến lược phát triển công nghiệp phụ trợ không phù hợp đẩy nhà đầu tư lĩnh vực sang nước khác.Vì dẫn đến ngành công nghiệp sản xuất ô nước ta đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng ô nước, tạo điều kiện cho nước khác xuất ô nước họ vào nước ta Và tình hình toàn cầu hóa việc kí kết nhiều hiệp định nay, hiệp định làm cho việc đánh thuế bị hạn chế đặc biệt khối ASEAN thuế xuất đánh vào sản phẩm 0% Tạo điều kiện cho nước khối ASEAN xuất mặc hàng nước vào nước khối liên minh ASEAN.Đặc biệt đất nước Thái Lan đất nước có ngành công nghiệp ô phát triển khu vực ASEAN thuận lợi nhập khầu Việt Nam Trước đây, rào cản thuế nhập cao nên bất lợi, tới tình trạng khác thuế xuất đánh vào mặt hàng ô 0%.Vì để tìm hiểu việc xuất xe ô thái lan sang Việt Nam nên nhom em định chọn đề tài là: “NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM” Từ đó, giúp nhà sản xuất ô Thái Lan có giải pháp, chiến lược thâm nhập ô Thái Lan vào thị trường Việt Nam Bài báo cáo gồm ba chương: CHƯƠNG 1: Khái quát ngành công nghiệp ô Thái Lan kim ngạch xuất ô Thái Lan thị trường Việt Nam CHƯƠNG 2: Những thuận lợi, khó khăn xuất ô Thái Lan sang thị trường Việt Nam CHƯƠNG 3: Chiến lược marketing cho xuất ô Thái Lan sang thị trường Việt Nam Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược truyền thông, xúc tiến Phương pháp nghiên cứu chủ yếu nhóm thu thập, phân tích, so sánh tổng hợp để làm sáng tỏ vấn đề thông qua nguồn tài liệu sơ cấp thứ cấp sách, báo, viết internet Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn nghiên cứu tình hình xuất ô Thái Lan sang thị trường Việt Nam CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô THÁI LAN VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA Ô THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Khát quát phát triển công nghiệp ô Thái Lan: Lịch sử ôtô Thái Lan năm 1960, đất nước chùa Vàng trở thành nước sản xuất xe nhiều giới Từ công nghiệp xe sơ khai, Thái Lan nhanh chóng phát triển, nơi đặt nhà máy nhiều hãng xe lớn giới Năm 2010, đất nước sản xuất 1,6 triệu chiếc, xếp thứ 12 giới trước 10 năm vị trí 19 Góp mặt Thái Lan nhiều liên doanh Nhật Bản Toyota, Honda, Nissan, Isuzu Để tiến xa làng ôtô giới, Thái Lan có bước vững chắc, quy củ để tham gia vào mạng lưới sản xuất ôtô Đông Á giới Quá trình gia nhập theo trình tự giai đoạn hợp lý từ đơn giản đến phức tạp Giai đoạn thứ tập trung vào việc sửa chữa đơn xe nhập nguyên từ nước CBU (Complete Build-up Unit) Giai đoạn thứ hai chuyển sang lắp ráp thành phẩm từ linh phụ kiện nhập từ nước CKD (Completely Knocked Down) Giai đoạn thứ ba công nghiệp chuyển hướng sang sản xuất phụ tùng, tập trung vào thiết bị gốc có giá trị gia tăng thấp Giai đoạn thứ tư tiếp tục nội địa hóa khâu sản xuất phụ tùng, chuyển sang sản xuất thiết bị gốc có giá trị gia tăng cao Giai đoạn cuối cùng, tập trung vào hoạt động R&D ( phát triển thiết kế sản phẩm), với mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm công nghiệp ô khu vực Cấu trúc công nghiệp ôtô Thái Lan, tổng hợp dựa số liệu Thai Automotive Industry Association năm 2010 Với bước rõ ràng, Thái Lan tập trung hợp lý đầy đủ nguồn lực lợi cho phát triển giai đoạn Tham gia vào mạng lưới sản xuất ôtô thành công lớn đất nước Nếu Việt Nam liên doanh chủ yếu lắp ráp theo dạng CKD, số phận đơn giản nút bấm điều khiển, sơn xe sản xuất Việt Nam Trong đó, Toyota Motor Thái Lan nhập 5% linh kiện, lại tự sản xuất nội địa Để phát triển tốt, kịp thời phân phối nguồn linh phụ kiện thành phẩm, hệ thống nhà cung cấp Thái Lan đặt chủ yếu phía Tây Bangkok tạo nên vùng sản xuất tập trung gọi vành đai ôtô Không giống Malaysia tập trung phát triển thương hiệu ôtô riêng Proton hay Perodua, đến xe nội địa dần chỗ đứng không cạnh tranh với xe nhập Thái Lan chấp nhận trở thành công trường giới xác định tạo thương hiệu riêng từ công nghiệp ôtô non trẻ điều Hàng năm, tổng số lượng xe ô sản xuất Thái Lan đạt mức tối đa 2,9 triệu Năm ngoái, khoảng 1,95 triệu xe ô sản xuất Thái Lan nước đứng vị trí thứ 12 giới, không thay đổi từ năm 2014 Vì thế, Thái Lan có lẽ chẳng lấy làm buồn thị trường nội địa, số lượng xe bán giảm 15% số lượng xe xuất tăng lên khoảng 6,4% mức 1,2 triệu Được xem quốc gia có công nghiệp ô phát triển khu vực trở thành nơi sản xuất nhiều hãng xe tham vọng Thái Lan không dừng Chính phủ nước hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất ô giới Điển hình là việc gia tăng sách hỗ trợ cho công nghiệp ô nước thời gian gần Tháng vừa qua, Chính phủ nước có "cái gật đầu" cam kết đầu tư lâu dài thương hiệu ô lớn Nhật Bản Toyota, Isuzu, Honda Nissan Đây nhãn xe quen thuộc Việt Nam Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan cho hay: ô xem 10 ngành công nghiệp quan trọng Thái Lan xem “động cho tăng trưởng” Điều Chính phủ Thái muốn hãng xe áp dụng công nghệ cao sản xuất sở Đồng thời tăng cường chuyên giao công nghệ để người dân Thái doanh nghiệp vừa nhỏ học hỏi Thêm đó, Chính phủ nhà hoạch định tìm kiếm cú hích cho ngành công nghiệp ô Thái Lan cho số lượng xe ô sản xuất sử dụng 70% công suất Và triển vọng xuất Thái Lan mức khả quan cần tìm kiếm thêm thị trường xuất để tận dụng tối đa công xuất sản xuất Kim ngạch nhập ô Thái Lan thị trường Việt Nam: Theo số liệu Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2015, VN nhập 23.516 ô nguyên từ Thái Lan, kim ngạch đạt 406,1 triệu USD Con số tăng vượt bậc so với năm 2014, năm dừng mức 243 triệu USD với 14.416 ô nguyên khu vực ASEAN, có Thái Lan Indonesia xuất ô nguyên vào VN So với Thái Lan, xuất ô nguyên Indonesia vào VN dù xa kim ngạch lẫn số lượng, tăng trưởng mạnh Nếu năm 2014, VN nhập 1.686 ô nguyên với giá trị 16,9 triệu USD qua năm 2015, số tương ứng lên tới 3.277 32,6 triệu USD Thái Lan vượt qua Trung Quốc số lượng, theo thống kê, xe nguyên Trung Quốc chủ yếu xe tải xe chuyên dụng, Thái Lan Indonesia hầu hết xe du lịch (dưới chỗ ngồi) Chưa kể, VN nhập lượng lớn linh kiện phụ tùng ô từ Thái Lan (542,3 triệu USD) Indonesia (105 triệu USD), cao kim ngạch xe nguyên Đặc biệt, sóng xe ô nguyên từ nước ASEAN tràn vào VN giá xe giảm nhanh đến 40 - 42% thời gian ngắn vừa qua Dự báo, ô nguyên nhập (chủ yếu từ ASEAN) có ưu gần chiếm lĩnh toàn thị trường VN có lợi giá so với sản phẩm sản xuất nước Tổng cục Hải quan công bố số liệu ôtô nhập nguyên tháng quý I Theo đó, tháng Việt Nam nhập 8.500 xe, trị giá 208 triệu USD, tăng mạnh lượng giá trị so với tháng trước Cả quý I lượng xe nhập 19.700 chiếc, giảm 21,2% lượng 16,8% giá trị so với kỳ, ảnh hưởng nhiều từ giá tính thuế TTĐB Nhập giảm hầu hết dòng xe, xe chở khách chỗ trở xuống 6.900 chiếc, giảm 37,6%, xe tải lại tăng 16% với 9.860 xe Xe tải bao gồm xe bán tải Về lượng, Thái Lan nước xuất nhiều xe vào Việt Nam nhất, đạt 7.814 xe, tăng 64,5% so với kỳ Đây bước phát triển vượt bậc xe Thái Lan kết thúc 2015, Thái Lan đứng thứ sau Trung Quốc, Hàn Quốc Ấn Độ lượng xe xuất vào Việt Nam Đầu năm 2016,Thái Lan thức vượt Hàn Quốc Trung Quốc trở thành thị trường lớn cung cấp ô nguyên cho Việt Nam Tính chung, tổng lượng ô nguyên loại nhập từ thị trường 12,5 nghìn chiếc, tăng 50,8% so với kỳ năm 2015 Cụ thể, tháng đầu năm, Việt Nam nhập 7.814 xe với trị giá 141,6 triệu USD từ Thái Lan, bỏ xa đối thủ đứng nhì Hàn Quốc với 3.563 xe, đứng thứ Trung Quốc với 2.350 xe xếp thứ Ấn Độ 1.172 xe Tăng đến 64,5% số lượng 78,33% trị giá so với kỳ năm ngoái Trong đó, năm ngoái, Thái Lan chiếm 20% số 125.000 ô nhập vào Việt Nam Phân tích số liệu cho thấy, lượng ô tải nhập vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 9,34 nghìn chiếc, tăng 41,7%; Hàn Quốc với gần nghìn chiếc, giảm 8,2%; Trung Quốc với 2,5 nghìn chiếc, giảm 47,6% Trong đó, ô từ chỗ ngồi trở xuống có xuất xứ từ Ấn Độ với 5,4 nghìn chiếc, giảm 18,7%; từ Thái Lan với gần 3,1 nghìn chiếc, tăng 92,4%; từ Nhật Bản với 2,6 nghìn chiếc, tăng 31,4% Ngay từ đầu năm nay, lượng xe nguyên nhập từ thị trường Thái Lan vào Việt Nam liên tục tăng trưởng vượt qua dòng xe nhập từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ để trở thành nước xuất nhiều ô cho thị trường Việt Bắt đầu từ tháng 1, lượng xe nguyên nhập từ thị trường Thái Lan bắt đầu tăng trưởng Cùng với sụt giảm đáng kể cúa dòng xe nhập từ thị trường Trung Quốc Ấn Độ Đặc biệt, lượng xe ô nguyên loại nhập tháng chủ yếu có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 2.120 chiếc, tức chiếm tới gần nửa lượng xe nhập tháng.Thêm đó, dòng xe nhập từ Thái Lan lại có tốc độ tăng trưởng cao qua tháng tính chung tháng đầu năm, lượng xe nhập từ Thái Lan tăng tới 50%.Điều khiến ô Thái trở nên hấp dẫn vươn lên dẫn đầu cung cấp xe nhập nguyên cho thị trường Việt Nam mức giá rẻ thuế suất thuế nhập giảm.Theo đó, từ 1/1/2016, thuế suất thuế nhập ôtô nguyên từ khu vực ASEAN Việt Nam giảm từ mức 50% xuống 40%, khiến cho xe nhập từ Thái Lan có chi phí giảm so với nhập từ thị trường khác Điều khiến cho sức cạnh tranh dòng ô lớn kể so với dòng xe nhập từ thị trường khác hay với dòng xe lắp ráp nước CHƯƠNG 2: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU Ô THÁI LAN SANG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Thuận lợi: Vị trí địa lý thuận lợi: Thái Lan có vị trí gần với Việt Nam khu vực Đông Nam Á Đây điều kiện thuận lợi việc vận chuyển sản phẩm ô xuất sang thị trường Việt Nam Đây ưu việc tiết kiệm chi phí vận chuyển so với nước xuất ô sang Việt Nam như: Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh,… Mặt khác, vị trí thuận lợi giúp Thái Lan vận chuyển sản phẩm ô xuất nhiều hình thức khác nhằm giảm rủi ro việc vận tải: hàng không, đường biển đường (con đường hành lang kinh tế Đông – Tây sang miền Trung Việt Nam) Việc vị trí gần với Việt Nam vận chuyển theo nhiều phương thức khác giúp cho việc phân phối sản phẩm ô Thái Lan trở nên thuận tiện hơn, rộng khắp lãnh thổ Việt Nam Nếu đối thủ thường chọn phương thức vận tải đường thủy để vận chuyển ô phải chuyển tải Singapore Việt Nam, cảng biển neo đậu tàu có trọng tải lớn Còn riêng Thái Lan vận chuyển thẳng đến Việt Nam mà không cần phải chuyển tải Mặt khác, Thái Lan có lợi vận tải đường đường hành lang kinh tế Đông Tây từ Đông Bắc Thái Lan đến miền Trung Việt Nam Như vậy, Thái Lan vận chuyển ô phân phối thị trường Việt Nam rộng khắp: miền Trung đường bộ, miền Nam đường thủy,… Đây lợi lớn Thái Lan so với ông lớn Nhật Bản, Mỹ, Đức, Anh,… Việt Nam đánh giá thị trường ô đầy tiềm Việt Nam nước có dân số đông nên chắn thị trường tiêu thụ tiềm ô Thái Lan Không vậy, kinh tế Việt Nam ngày phát triển, động Tốc độ tang trưởng kinh tế xếp vào nước có tốc độ tăng trưởng nhanh giới Trung bình từ 6% - 8% năm Điều làm cho sống người dân Việt Nam ngày cải thiện nâng cao Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng nhanh Trong vòng 10 năm từ 2006 đến 2016, thu nhập bình quân đầu người người Việt Nam tăng từ 730 USD lên 2200 USD vào năm 2016 Từ đó, tạo điều kiện cho người dân sắm cho gia đình ô để lại thuận tiện Xét thị trường, nghiên cứu IPSI cho thấy Việt Nam đánh giá ba thị trường có tiềm tiêu thụ ô lớn khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Indonesia Philippines Thị trường ô đánh giá tiềm dựa vào quốc gia có tỷ lệ người sở hữu xe mức 250 xe/1.000 người dân Dựa vào cách tính Malaysia (hiện 400 xe/1.000 dân) Thái Lan (trên 250 xe/1.000 dân) giai đoạn bão hòa, không tiềm Trong Indonesia 50 xe/1.000 dân Philippines ngưỡng 50 xe/1.000 dân, Việt Nam khoảng 20 xe/1000 dân, dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ người sở hữu xe ô Việt Nam 40 xe/1000 dân Như vậy, tiềm thị trường ô Việt Nam hấp dẫn nước xuất ô 10 CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô THÁI LAN SANG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Khách hàng mục tiêu Dựa vào điều kiện, đặc điểm người tiêu dùng môi trường xuất ô Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất ô Thái Lan xác định khách hàng mục tiêu trước mắt người dân Việt Nam tầng lớp trung lưu Điều hiểu qua nguyên nhân sau:  Những người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, người có thu nhập bình quân 10 tỷ đồng Họ lựa chọn sản phẩm ô tiếng theo mong muốn điều kiện họ Hành vi mua họ tìm kiếm đa dạng Xu hướng người tiêu dùng chọn ô sang trọng, nhà sản xuất tiếng, hay nói cách khác họ lựa chọn siêu xe để khẳng định đẳng cấp, sang trọng họ Chính vậy, nhà sản xuất ô Thái Lan nhận định khách hàng mục tiêu mà họ hướng tới trước mắt Bởi họ cạnh tranh không lại nước Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản việc đưa sản phẩm siêu xe có giá trị lớn công nghệ thương hiệu  Những người thuộc tầng lớp hạ lưu, người có có thu nhập thấp 5000 USA/năm Những ô họ điều xa xỉ Trong khoảng thời gian gọi dài, người thuộc tầng lớp dường 17 nhận thức việc mua ô Thay ô tô, họ chọn xe máy phương tiện di chuyển việc mua xe máy nằm khả chi trả họ Còn việc mua ô khả chi trả họ dường Và giả sử có phải tốn 10 năm họ chi trả cho việc mua ô  Những người thuộc tầng lớp trung lưu người có thu nhập từ 9000 USA/năm Tầng lớp tăng nhanh Việt Nam Trung bình năm có khoảng triệu dân số Việt Nam thêm vào tầng lớp Tài sản trung bình mà người tiêu dùng tầng lớp nắm giữ 18.000 USA/năm Người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam có sống ổn định, sống bắt đầu dư giả, sung túc Họ chủ yếu quan tâm đến đường danh vọng Họ có cương vị người chuyên nghiệp, người kinh doanh độc lập cán quản trị công ty Họ tin tưởng vào vấn muốn họ phát triển kỹ chuyên môn hay quản trị chúng không bị tụt xuống tầng lớp thấp Những thành viên tầng lớp thích nói ý tưởng "trình độ văn hóa cao" Họ tích cực tham gia có ý thức cao trách nhiệm công dân Chính thế, khả họ mua ô cao Bởi không phục vụ cho việc lại thuận tiện mà thể đẳng cấp, vị trí họ tầng lớp xã hội Vì tâm lý không muốn bị tụt xuống tầng lớp thấp hơn, với vị trí tầng lớp xã hội khả tài mà họ có được, người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam có xu hướng mua sản phẩm có giá trị cao để khẳng định vị trí Ô sản phẩm giúp họ thực việc Tuy nhiên, khả tài họ xem giàu có tầng lớp thượng lưu Cho nên, việc mua siêu xe sang trọng, ưu việt khó họ Những ô họ muốn mua ô chất lượng tốt, giá hợp với khả tài họ Tức khoảng từ 600 triệu đồng đến khoản tỷ đồng… Cùng với khả tài chi trả thời gian coi ngắn, việc tăng nhanh dân số tầng lớp trung lưu Việt Nam tạo nên thị trường tiềm cho ngành ô 18 Chính vậy, doanh nghiệp xuất ô Thái Lan định hướng nhằm vào người dân Việt Nam thuộc tầng lớp trung lưu Sau chiếm lĩnh thị trường, ô Thái Lan cải tiến công nghệ để cạnh tranh với nhãn hiệu ô tiếng, chiếm thị phần người thu nhập cao Đồng thời, tối thiểu chi phí sản xuất để giảm giá thành ô nhằm mục đích người thu nhập thấp có điều kiện mua sắm sử dụng ô Chiến lược sản phẩm: Dòng xe yếu tố ảnh hưởng nhiều tới lượng xe nhập từ Thái Lan vào Việt Nam Nếu Việt Nam nhập nhiều xe tải, xe chuyên dùng từ Trung Quốc, xe từ Hàn Quốc, Ấn Độ từ Thái Lan chủ yếu xe bán tải xe cỡ nhỏ Một số dòng xe sau: Tổng hợp dòng ô giá rẻ nhập từ Thái Lan Hãng Dòng xe Toyota Hilux Các dòng ô Toyota Toyota Yaris Toyota Vios Các dòng ô Ford Ford Ranger Các dòng ô Chevrolet ChevroletColorado Các dòng ô Honda HondaAccord Mitsubishi Triton Các dòng ô Mitsubishi Mitsubishi Attrage Mitsubishi Mirage 19 Các dòng xe ô Mazda Mazda BT-50 Các dòng ô Nissan Nissan NP300 Navara Các dòng ô Isuzu Isuzu D-Max Đặc tính sản phẩm Việt Nam đất nước có tỉ lệ lao động sản xuất nông nghiệp cao (gần 50%) Chính thế, sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cần thiết Dựa vào đặc điểm đó, Thái Lan ưu tiên phát triển xuất dòng xe tải nhỏ, đa dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp củng chuyên chở hàng hóa cồng kềnh doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Ngày nay, đặc điểm gia đình Việt Nam thay đổi, không gia đình với nhiều hệ “ngũ đại đồng đường” hay “ tứ đại đồng đường” mà gia đình có từ đến hai hệ, cao ba hệ Rất thấy gia đình có tới bốn hệ sống gia đình Mặc khác, việc mua sắm phương tiện lại người dân hướng đến vừa đủ đảm bảo thoải mái Chính thế, ô nhỏ từ bốn đến sáu chỗ ưa chuộng Đặc biệt, vấn đề nhạy cảm đặt xe phải tiết kiệm lượng tránh gây ô nhiễm môi trường Không ô nhỏ phù hợp với đạc điểm mà xe bán tải sử dụng sống hàng ngày làm, chơi, dã ngoại phù hợp Một yếu tố quan trọng khác người dân Việt Nam có thu nhập trung bình Việc mua sắm ô phải phù hợp với thu nhập điều kiện tài cá nhân, gia đình doanh nghiệp Vì vậy, Thái Lan ưu tiên phát triển dòng xe có kích thước nhỏ, tiện dụng, tiêu thụ lượng, phù hợp với hạ tầng giao thông thu nhập người dân Việt Nam 20 Thương hiệu Trước hết, ô Thái Lan xác định rõ cần xây dựng thương hiệu dựa yếu tố nhằm sâu vào nhận thức người tiêu dùng Việt Nam Tận dụng tâm lý người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng ưa chuộng sản phẩm có nguồn gốc từ Thái Lan Trên sở đó, ô Thái Lan xây dựng thương hiệu mạnh nhằm đánh vào tâm lí người tiêu dùng Việt, tạo động lực to lớn cho xuất ô Thái Lan sang thị trường tiêu dùng Việt Nam Bên cạnh đó, cần phải lựa chọn tên thương hiệu phù hợp mà người tiêu dùng dễ đọc, dễ nhớ Đặc biệt, đặt tên thương hiệu, cần nghe tên người tiêu dùng hình dung đặc điểm xe có phù hợp với mục đích mong muốn họ hay không, biết lợi ích chất lượng ô Thái, dễ dàng dịch ngôn ngữ tiếng Việt mà ý nghĩa hàm ý xấu Chính phủ Thái Lan cam kết đầu tư lâu dài thương hiệu ô lớn Nhật Bản Toyota, Isuzu, Honda Nissan Đây thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam Hiện tại, việc nhập ô nguyên từ Thái Lan Việt Nam công ty tập đoàn lớn Toyota, Honda, Ford, Nissan Việt Nam đảm nhiệm Các công ty phải tuân thủ quy định công ty mẹ việc đưa mẫu xe nào, giá thị trường Việt Nam Việc nhập xe từ Thái Lan Việt Nam công ty thương mại nước xem Nguyên nhân tay lái ô Thái Lan đối nghịch với tay lái Việt Nam Vì mua xe bán thị trường Thái Lan để mang tiêu thụ Việt Nam không khả thi Chuyện đặt hàng theo yêu cầu tay lái Việt Nam với nhà sản xuất Thái Lan, sau xuất vào Việt Nam phải hãng ô lớn định công ty thương mại Từ bước đệm thương hiệu uy tín nêu kiểm tra nghiêm ngặt qua trình phân phối người tiêu dùng Việt yên tâm chất lượng ô Thái Lan 21 Dịch vụ hỗ trợ Có sách bảo hành uy tín Các sách giao hàng, tín dụng phải ưu việt chuyên nghiệp Duy trì quan hệ khách hàng sau bán nhằm tạo lòng tin khách hàng vào sản phẩm ô Thái Lan Sản phẩm Thường xuyên theo dõi nhu cầu sử dụng ô người tiêu dùng Việt Nam để có chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu điều kiện sử dụng ô người dân Việt Nam Nâng cấp sản phẩm để khắc phục cải thiện nhược điểm dòng xe trước Qua đó, ô Thái Lan đa dạng hoá sản phẩm thị trường Việt Nam Trong số 12 mẫu xe nhập từ Thái Lan có tới xe bán tải, Ranger BT-50 hai mẫu bán chạy thị trường Ngoài ra, dòng xe cỡ nhỏ Toyota Yaris, Mitsubishi Attrage, Mirage chiếm tới ¾ tổng lượng xe nhập từ nước láng giềng, hãng trọng lắp ráp nhập từ thị trường Thái Lan Đặc điểm xe bán tải: Ưu điểm: Cứng cáp, mạnh mẽ thiết kế đại bắt mắt Xe với cabin kép vừa thuận lợi cho mục đích công việc vừa dễ dàng cho việc lại ngày hay du lịch gia đình bạn bè Động mạnh mẽ vượt qua loại địa hình khó khăn Một ưu điểm bật xe bán tải chắn, nữa, xe bán tải hệ ngày có kích thước lớn hơn, cho phép bạn có vị trí ngồi cao, tầm nhìn tốt, khả địa hình xấu, khả lội nước, v.v… nói chung điểm mạnh có dòng xe thể thao đa dụng SUV Nhược điểm: Động Diesel gây tiếng ồn mùi hôi máy dầu, thiết kế pickup làm nghĩ đến việc chở hàng lao động chân tay dòng xe bán 22 tải kén khách hình dáng không phù hợp với nữ giới Đầu tiên, xe cồng kềnh bất tiện di chuyển thành phố, tuyến phố đông xe, người qua lại Việc quay đầu xe hay tìm chỗ đỗ gặp nhiều khó khăn Trong gia đình, chắn có phụ nữ muốn cầm lái thường xuyên xe để làm hay đưa đón học Chiến lược giá: Có thể thấy rằng, ô Thái Lan đứng trước lợi lớn cạnh tranh giá ô thị trường Việt Nam với ô nước Nhật Bản, Anh, Mỹ, Đức,… Nguyên nhân ngành sản xuất công nghiệp ôtô Thái Lan gặp khó thị trường nội địa sức mua nội địa yếu khiến doanh số sụt giảm liên tiếp vài năm gần Để đảm bảo lực sản xuất từ nhà máy tiêu thụ hết, hãng tìm cách tăng cường xuất có giảm giá bán, nhờ xe nhập vào Việt Nam có giá rẻ hơn, hội cho hãng xe nhập vào Việt Nam Nhập ôtô nguyên vào Việt Nam tháng - Nguồn: Tổng cục Hải quan 23 Thứ hai, Thái Lan hưởng lợi nhờ thuế nhiều Để nhập ô Việt Nam, ô cần phải chịu loại thuế sau:  Thuế nhập linh kiện với xe lắp ráp nước (doanh nghiệp đóng, tính vào giá xe); thuế nhập nguyên (đơn vị nhập đóng, tính vào giá xe)  Thuế tiêu thụ đặc biệt  Thuế Giá trị gia tăng (VAT) Thế mạnh lớn xe Thái Lan dòng xe pick-up (bán tải), phải chịu thuế nhập 5% so với mức 50% dòng xe khác Nhưng sách giảm thêm - 10% thuế nhập ô nguyên không ảnh hưởng đến loại xe pickup Trong đó, dòng xe phổ thông với thương hiệu Toyota, Ford, Honda, Isuzu, Mazda, Kia bán chạy thị trường VN lắp ráp nước thuế nhập linh kiện dòng xe khoảng từ 15 - 25%, thấp đáng kể so với thuế nhập xe nguyên Ngoài ra, theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt mới, dòng xe có dung tích 1,5 lít từ 1/7 gảm từ 45% xuống 40% xuống 35% năm 2015 Dòng xe có dung tích từ 1.5 đến 2.0 lít giảm 40%.Chính sách tạo hội cho dòng xe ô nhập từ Thái Lan có cạnh tranh lớn dòng xe nhập từ nơi khác ô sản xuất nước Việt Nam trình chuẩn bị tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, thế, phủ Việt Nam bắt đầu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt sản phẩm ô nhập từ nước ASEAN vào Việt NamThái Lan giảm thuế từ 50% 40%, sau 30% năm 2017 0% vào 2018 Đây hội thuận lợi để ô Thái Lan chiếm lĩnh thị trường nhập ô Việt Nam Nếu thuế nhập coi yếu tố thiên thời xe xuất xứ Thái Lan khoảng cách địa lý yếu tố địa lợi Đối với doanh nghiệp lợi không nhỏ toán chi phí kho vận Bên cạnh đó, việc nhập xe từ 24 nước láng giềng Thái Lan dễ dàng với doanh nghiệp việc lên kế hoạch hay thay đổi kế hoạch sản phẩm, kinh doanh nhằm thích ứng với biến động thị trường hay điều chỉnh sách nhà nước Qua thấy Thái Lan có lợi lớn cạnh tranh thị trường Việt Namnăm rưỡi đến thời điểm năm 2018 song thấy rõ từ lúc này, ôtô nhập từ quốc gia láng giềng bắt đầu thể ngày rõ vai trò áp đảo Mặc khác, nhà sản xuất ô Thái Lan cần phải đưa sách giá phù hợp nhằm đáp ứng phù hợp với nhu cầu khả tiêu dùng khách hàng Việt Tuy việc thuế nhập giảm làm cho giá ô Thái Lan trở nên rẻ Nhưng Thái Lan đối đầu đối thủ cạnh tranh giá với ô Indonesia, nước hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập ô Việt Nam Chính thế, vấn đề mà nhà sản xuất ô Thái Lan cần phải cân nhắc việc định giá nhằm cạnh tranh với ô Indonesia Bên cạnh đó, ô Thái Lan đối mặt với giá sản phẩm ô nước Việt Nam Hiện nay, phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghiệp ô theo hướng đại, giá phù hợp với thu nhập người dân nước Nếu Việt Nam đạt mục tiêu ô Thái Lan phải đối mặt với chiến khốc liệt giá với chủ nhà Việt Nam Vì vậy, nhà sản xuất ô Thái Lan cần phải đưa chiến lược định giá thích hợp không tranh thủ lợi cạnh tranh giá với ông lớn Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Quốc,… Mà có chiến lược giá cạnh trạnh với nước khu vực muốn xuất nhiều ô sang thị trường Việt Nam Kim ngạch nhập ôtô nguyên theo nước/vùng lãnh thổ Tháng 4/2016 tháng 2016 25 Stt Nước Lượng (chiếc) Giá trị (USD) Lượng (chiếc) Giá trị (USD) Ấn Độ 1.191 10.132.931 2.363 22.832.607 Anh 55 3.341.582 270 12.755.985 Canada 448.285 39 1.301.616 Đức 280 9.055.297 881 28.102.814 Hàn Quốc 1.818 32.482.684 5.369 89.768.047 Mỹ 233 2.976.999 656 26.934.516 Indonesia 110 1.629.999 943 11.821.104 Nga 230 12.912.200 607 44.567.060 Nhật Bản 869 40.823.144 2.528 105.076.790 10 Pháp 799.649 10 1.873.476 11 Thái Lan 2.355 41.546.710 10.155 182.872.570 12 Trung Quốc 2.016 75.807.355 4.216 162.357.312 Nguồn: Tổng cục Hải quan Chiến lược phân phối Nội dung chiến lược phân phối thiết kế quản lý mạng lưới bán hàng ô Thái Lan thị trường Việt Nam Mạng lưới bán hàng ô Thái Lan tập hợp khác tham gia chủ thể khác có sức mạnh uy tín khác để đưa sản phẩm từ sản xuất đến xuất sang thị trường Việt Nam phục vụ đến tận tay khách hàng cách thành công Việc thiết kế quản lý kênh bán loại xe phải đảm bảo yêu cầu sau đây: 26  Phù hợp với tính chất sản phẩm tung thị trường  Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc tiếp cận tìm mua sản phẩm ô Thái Lan cách dễ dàng  Xem xét kênh phân phối đối thủ cạnh tranh đối thủ tiềm  Các kênh phân phối cần đảm bảo tăng doanh số bán thiết lập mối quan hệ bền vững với trung gian Hệ thống kênh phân phối: Để bán nhiều sản phẩm ô mình, nhà sản xuất ô Thái Lan đẩy mạnh phát triển hệ thống bán hàng rộng khắp lãnh thổ Việt Nam Đầu tư thành lập showroom ô Thái Lan thị trường Việt Nam thành phố lớn, sau dần mở rộng khắp nước Đồng thời mở rộng showroom có để phát triển lực lượng bán hàng Vận chuyển Đối với doanh nghiệp xuất khu vực phía Nam Tây Nam Thái Lan, họ thực vận chuyển đường biển sang cảng biển phía Nam Việt Nam Sau đó, phân phối tới địa phương khác Việt Nam đường Đối với doanh nghiệp xuất khu vực Đông Bắc Tây Bắc Thái Lan họ tận dụng đường hành lang kinh tế Đông Tây từ Việt Nam sang Myanmar để vận chuyển sang Việt Nam Đà Nẵng Việc sử dụng hệ thống vận tải đa phương thức giúp doanh nghiệp xuất ô Thái Lan vận chuyển, phân phối sản phẩm toàn thị trường Việt Nam thời gian ngắn với chi phí vận chuyển thấp đối thủ cạnh tranh việc tận dụng lợi gần vị trí địa lý Lưu kho Nhằm tránh khả thiếu sản phẩm so với nhu cầu tiêu dùng người dân sản phẩm ô Thái Lan nhập khẩu, doanh nghiệp xuất ô Thái Lan thành 27 lập số kho lưu trữ với số lượng lớn ô nhập từ Thái Lan số khu vực trọng điểm, cung cấp nhanh chóng sản phẩm cho hệ thống bán hàng phạm vi toàn quốc Mặc khác, doanh nghiệp trì số lượng ô lưu kho Việt Nam ổn định, không thừa mà không khan Quản lý thông tin Nắm bắt thông tin thị trường nhu cầu tiêu dùng người tiêu dùng Việt Nam để có giải pháp phân phối sản phẩm ô nguyên kịp thời, hạn, tránh gián đoạn trình mua bán doanh nghiệp với khách hàng Quản lý thông tin toán, thông tin liệu khách hàng nhằm trì mối quan hệ khách hàng dự báo nhu cầu, khả tài chính, khả toán khách hàng để có chiến lược phân phối phù hợp Chiến lược truyền thông Dựa vào phát triển kinh tế Việt Nam thời gian gần đây, thấy, ô Thái Lan có sản phẩm ô nguyên nhắm vào người tiêu dùng Việt Nam có thu nhập trung bình trở lên hay nói cách khác tầng lớp trung lưu Việt Nam Đây người có đủ khả tài để mua xe ô phục vụ cho việc lại họ Thông điệp định vị Định vị kim nam hoạt động truyền thông, qua định vị marketer biết cần nói gì, nói nói cách Vì chiến lược truyền thông định vị cần phải xác định trước xác định rõ thông qua thông điệp cụ thể Bằng cách định vị, bạn chọn cho vị trí trí óc khách hàng Hiện nay, khách hàng dường bị tải họ đích nhắm nhiều thông điệp truyền thông, lúc nơi Giữa rừng thông điệp truyền thông vậy, định vị tốt giúp bạn có hội tìm đường vào nhận thức, suy nghĩ 28 khách hàng lưu lại lâu dài Chính vậy, nhà sản xuất ô Thái Lan nhấn mạnh thông điệp mà họ gửi đến cho người tiêu dùng cách rõ ràng, cụ thể nhắm vào khách hàng mục tiêu Mục tiêu truyền thông Tạo dựng hình ảnh, thương hiệu ô Thái Lan gần gũi với người tiêu dùng Việt Nam đặc tính sản phẩm kiểu dáng Gia tăng hiểu biết người tiêu dùng Việt sản phẩm ô Thái Lan Thời gian thu phản hồi tương đối ngắn Các công cụ truyền thông Có nhiều công cụ truyền thông để quảng bá ô Thái Lan đến người tiêu dùng Việt Nam như: nhân viên bán hàng, quảng cáo, hội chợ triển lãm, diễn đàn, hội thảo kỹ thuật chuyên đề, hội nghị khách hàng,… Nhân viên bán hàng Thông qua nhân viên bán hàng hệ thống cửa hàng ô Việt Nam quảng sản phẩm đến người tiêu dùng Việt Nam dòng sản phẩm, đặc tính, tiện ích ô Thái Lan Từ đó, gia tăng hiểu biết người tiêu dùng Việt sản phẩm ô Thái Lan Sử dụng lao động Việt Nam có kiến thức kỹ thuật để nắm rõ đặc tính sản phẩm mà dễ dàng truyền thông đến người tiêu dùng Mặt khác, sử dụng nhân viên bán hàng người địa phương nhằm mục đích tương quan quan niệm, văn hóa, ngôn ngữ để dễ dàng hiểu biết trao đổi buôn bán thuận tiện Đây phương án mà doanh nghiệp nhập ô thực Quảng cáo Quảng bá rộng rãi sản phẩm ô Thái Lan đến người tiêu dùng Việt Nam thông qua kênh thông tin khác nhau: truyền hình, báo chí, tạp chí chuyên ngành qua điện thoại di động,… nhằm người tiêu dùng nhận thức chất lượng, đặc tính sản phẩm ô Thái Lan nhập vào Việt Nam 29 Hội chợ triển lãm Liên kết doanh nghiệp sản xuất ngành ô Thái Lan, thường xuyên mở hội chợ, triển lãm Việt Nam nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm ô Thái Lan thị trường Việt Nam Hoạt động diễn thường xuyên, định kỳ ngày mở rộng quy mô để quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng Diễn đàn Các doanh nghiệp sản xuất ô Thái Lan hợp tác với thành lập diễn đàn chuyên ô Thái Lan Tại đây, thông tin sản phẩm ô doanh nghiệp ô Thái Lan cung cấp đầy đủ, mà người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tìm kiếm thông tin mà tốn công sức tìm hiểu nhiều Có thể thấy, nhận thức người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm ô Thái Lan ngày biết đến nhiều lan rộng nhanh chóng Hội nghị khách hàng Thông qua hội nghị khách hàng, doanh nghiệp sản xuất ô Thái Lan củng cố tin tưởng khách hàng Chính khách hàng giúp họ truyền thông rộng rãi đến với nhiều người tiêu dùng thông qua mối quan hệ tốt đẹp khách hàng với khách hàng tiềm doanh nghiệp sản xuất ô Thái Lan KẾT LUẬN: Việt Nam thị trường tiềm cho việc xuất ô nguyên Thái Lan Các doanh nghiệp sản xuất ô Thái Lan thúc đẩy chiến lược quảng bá tận dụng lợi để tăng cường xuất ô nguyên cac sản phẩm phụ tùng lắp ráp ô sang Việt Nam Với số ấn tượng mà họ thị trường Việt Nam thời gian gần Có thể nhìn nhận Thái Lan đối thủ đáng gờm ngành công nghiệp ô Việt Nam Việt Nam 30 cần phải có biện pháp nhằm phát triển bắt kịp với tốc độ phát triển nước đứng vững thương trường tự cạnh tranh TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “ Marketing quốc tế” Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Các số liệu từ báo, báo cáo trang internet:  http://vnexpress.net/  http://cafef.vn/  https://gso.gov.vn 31 ... xuất xe ô tô thái lan sang Việt Nam nên nhom em định chọn đề tài là: “NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Từ đó, giúp nhà sản xuất ô tô Thái Lan. .. khăn xuất ô tô Thái Lan sang thị trường Việt Nam CHƯƠNG 3: Chiến lược marketing cho xuất ô tô Thái Lan sang thị trường Việt Nam Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược. .. giới hạn nghiên cứu tình hình xuất ô tô Thái Lan sang thị trường Việt Nam CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ THÁI LAN VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Khát
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ THÁI LAN VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA Ô TÔ THÁI LAN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, Khát quát sự phát triển của công nghiệp ô tô Thái Lan:, Kim ngạch nhập khẩu ô tô Thái Lan tại thị trường Việt Nam:, CHƯƠNG 2: NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN SANG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM., CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO XUẤT KHẨU Ô TÔ THÁI LAN SANG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM., Chiến lược sản phẩm:, Chiến lược về giá:, Chiến lược truyền thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập