TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT HÀ NỘI, THÁNG NĂM 2015 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY– CTCP (VIVASO) (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109480, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 02 năm 2015 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, phòng Đăng ký kinh doanh cấp thay đổi lần thứ 5) THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY – CPCP THEO PHƯƠNG THỨC BÁN THỎA THUẬN Tên cổ phiếu: Mệnh giá: Phương thức chào bán: Đối tượng chào bán: Giá khởi điểm: Tổng số lượng chào bán: Tổng giá trị chào bán: Cổ phần Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP (VIVASO) 10.000 đồng/cổ phần Bán thỏa thuận trực tiếp Nhà đầu tư 10.000 đồng/cổ phần 6.554.740 cổ phần 65.547.400.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CN Công ty kiểm toán Thẩm định Giá Việt Nam QN Địa : Tổ khu Phường Giếng đáy-TP Hạ Long-Quảng Ninh Số Điện thoại: 033 3822030 Fax: 033 3822030 TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ: Công ty cổ phần tư vấn định giá CPA Việt Nam Trụ sở : Số 17 lô 2C KĐT Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Số Điện thoại: 084 3783 2121 Fax: 084 37832122 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Trụ sở : Số Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Số Điện thoại: +84 (4) 928 8080 Fax: +84 (4) 928 9888 Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: www.bvsc.com.vn TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN MỤC LỤC PHẦN i: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP I cÁC KHÁI NIỆM II GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU .3 Tóm tắt trình hình thành phát triển .3 i Thông tin chung ii Tóm tắt lịch sử hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Mô hình tổ chức hoạt động Vốn điều lệ cấu cổ đông thời điểm 31/12/2014 Hoạt động kinh doanh i Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ii Nguyên vật liệu iii Cơ cấu doanh thu - chi phí Công ty qua năm 10 Năng lực doanh nghiệp 10 Các hợp đồng lớn thực ký kết 11 Tình hình lao động sử dụng lao động 12 Tình hình sử dụng đất đai Công ty 13 10 Tình hình tài .16 11 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần luỹ thời điểm gần .18 Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 2012, 2013, 1/7/2013 – 18/6/2014 VIVASO 18 12 Các tiêu tài chủ yếu 18 13 Tình hình tài sản Công ty .19 Đơn vị tính: triệu đồng 19 Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 1/7/2013 – 18/6/2014 VIVASO .19 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 19 (Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ) .20 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 21 I CƠ SỞ PHÁP LÝ 21 II MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA VIỆC THOÁI VỐN 22 III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THOÁN VỐN NHÀ NƯỚC 22 PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 30 I TRÌNH VÀ XIN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, HỒ SƠ CHÀO BÁN 30 II THỰC HIỆN BÁN CỔ PHẦN 30 III KẾT LUẬN 31 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP I CÁC KHÁI NIỆM • Tổng công ty: Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP • VIVASO Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP • Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC • ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông • HĐQT: Hội đồng Quản trị • BKS: Ban kiểm soát II GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Tóm tắt trình hình thành phát triển i Thông tin chung - Tên doanh nghiệp - Tên tiếng Anh - Tên viết tắt - Địa - Điện thoại - Fax - Ngành nghề Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP Waterway transport corporation one member company limited VIVASO 158 đường Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên,T.P Hà Nội (84-4) 38732226 (84-4) 38731729 Vận tải đường thủy ii Tóm tắt lịch sử hình thành phát triển Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy (sau gọi tắt Tổng Công ty) tiền thân Tổng Công ty Đường sông miền Bắc thành lập theo Quyết định số 2125QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/8/1996 Bộ Giao thông Vận tải, sở tách 12 đơn vị sản xuất, kinh doanh từ Cục Đường sông Việt Nam (nay Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam) Từ năm 1996 đến năm 2013 Tổng Công ty hoàn thành việc xếp, chuyển đổi đơn vị thành viên Thực Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 01/7/2010 Tổng Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy thành Công ty TNHH thành viên Thực Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2013 Bộ Giao thông Vận tải việc Phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực cổ phần hóa, Tổng Công ty tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Vận tải Thủy Thực Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 Chính Phủ việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Tổng công ty Vận tải thủy thành Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Công ty cổ phần hoàn thành việc bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ vào ngày 23/5/2014 Ngày 18/6/2014 Tổng công ty Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP Ngành nghề kinh doanh Tổng công ty tập trung vào sản phẩm chủ yếu: Kinh doanh vận tải dịch vụ, xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh kho, bãi dịch vụ cảng sông, bến xe; đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy; kinh doanh xây lắp dịch vụ, xuất lao động  Vận chuyển hàng hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, Tổng công ty xác định thị trường vấn đề mấu chốt quan hệ sống đến tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị Từ đó, đặt vấn đề tìm hiểu, điều tra thị trường, xác định bạn hàng truyền thống, để có mối quan hệ bền chặt, luôn đề mục tiêu chiếm lĩnh thị trường chất lượng vận tải, giá cước quan hệ thân thiện tạo điều kiện cho đối tác Bên cạnh đó, xếp lại máy điều hành có điều phối chung Tổng công ty, tạo chủ động cho đơn vị khai thác thị trường, từ lực, sở trường theo khu vực phân công cho đơn vị khu vực để thuận lợi cho việc bám sát, đánh giá thông tin, thay mặt Tổng công ty thương thảo Sau đó, Tổng công ty có điều hành chung vừa mang tính thi đua nội không cạnh tranh lẫn Từ giải pháp mang tính đồng điều hành kỷ cương nghiêm minh, thị trường vận tải Tổng công ty ngày giữ ổn định tăng trưởng số lượng chất lượng  Xếp dỡ, kinh doanh kho bãi, cảng sông, bến xe dịch vụ vận tải Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy quản lý, khai thác 03 cụm Cảng chủ yếu bốc xếp phục vụ cho Nhà máy điện, xi măng, hóa chất, khu công nghiệp phát triển kinh tế cho tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc Hệ thống cầu tàu, bến bãi, khả xếp dỡ từ 3,5 ÷ triệu hàng thông qua Một số cụm cảng có lợi vị trí địa lý như: Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì phát huy lợi Cảng Hà Nội xây dựng thành cảng xanh, sạch, đẹp chuyển đầu tư bến hàng rời, bụi bẩn sang hàng bao, hàng kết hợp kinh doanh du lịch- thể thao giải trí Cảng Việt Trì phát huy lợi địa lý nơi hội tụ cảng đường sông, đường đường sắt, khả kết nối đa phương thức cao lại nơi tập kết khu vực phía Bắc Cụm Cảng Hòa Bình: Sau hoàn thành mục đích trị phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, đưa công trình trọng điểm quốc gia vượt tiến độ Hiện tận dụng khai thác mặt hàng dân sinh, lễ hội vùng Tây Bắc Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Ngoài ra, cảng phát huy khai thác tối đa hiệu kho, bãi, liên danh, liên kết để có vốn đầu tư, từ tận dụng khai thác hiệu mặt ngày cao  Sửa chữa, đóng phương tiện thủy Hoạt động sửa chữa, đóng phương tiện thủy Tổng công ty cụ thể là: sản xuất khí đóng tàu sông, hệ thống triền đà, xưởng tương đối đồng đóng mới, sản xuất tàu có trọng tải 1.000 TPT/chiếc loại tàu chạy ven biển  Xây dựng Công ty mẹ- Tổng công ty Vận tải thủy có công ty xây lắp, có trang bị số thiết bị thi công như: máy san, lu rung, cẩu tháp Đã thi công số công trình lớn như: cải tạo mở rộng đường Láng- Hòa Lạc, Xây dựng Khu lưu trữ hình ảnh động, Viện phim quốc gia, Trường múa Việt Nam Nhiều công trình Chủ đầu tư đánh giá cao chất lượng thời gian hoàn thành công trình  Công tác xuất lao động Công ty Nhân lực thương mại quốc tế có mối quan hệ tốt với bạn hàng, hệ thống nhân viên tìm hiểu khai thác thị trường tương đối tốt Vì vậy, đánh giá đơn vị tiêu biểu nước số lượng đưa nhà đầu tư xuất lao động để xảy vụ tranh chấp Vì vậy, thị trường chung khó khăn công ty hoàn thành kế hoạch giao năm sau cao năm trước Mô hình tổ chức hoạt động Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP VỐN PHƯƠNG ÁN THOÁI SƠ ĐỔ TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN CÁC ĐƠN VỊ CÁC CÔNG TY CON TRỰC THUỘC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị kiểm soát Tổng Công ty Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Tổng công ty, định vấn đề Luật pháp điều lệ Tổng công ty quy định Đặc biệt cổ đông thông qua báo cáo tài hàng năm Tổng công ty ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Tổng công ty Hội đồng quản trị (HĐQT): Là quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Tổng công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Tổng công ty, quy chế nội Tổng công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Thành viên HĐQT gồm thành viên có nhiệm kỳ năm Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Tổng công ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Thành viên Ban kiểm soát gồm thành viên, có nhiệm kỳ năm Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc người điều hành có quyền định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Tổng công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó Tổng Giám đốc người giúp việc cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Tổng giám đốc uỷ quyền phân công theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Tổng công ty Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức tham mưu giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức chuyên môn đạo Ban Tổng Giám đốc Các phòng ban nghiệp vụ dự kiến chia thành khối bao gồm: văn phòng Tổng công ty, đơn vị sản xuất đơn vị trực thuộc 3.2 Mạng lưới hoạt động (các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết đầu tư dài hạn khác) a Các đơn vị trực thuộc - Công ty Xây lắp Tư vấn Thiết kế; - Cảng Hà Nội; Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN - Công ty Đóng tàu Vận tải Kim Sơn; - Công ty Vật tư kỹ thuật Thương mại; - Công ty Xây dựng Vận tải Hòa Bình; - Cảng Việt Trì; - Công ty Nhân lực Thương mại Quốc tế; - Công ty Đầu tư xây dựng Hồng Hà; - Văn phòng Tổng công ty; b Các công ty con: - Công ty cổ phần Vận tải thủy 1; - Công ty cổ phần Vận tải thủy số 2; - Công ty cổ phần Vận tải thủy số 3; - Công ty cổ phần Vận tải thủy số 4; - Công ty CP Vận tải thủy Thái Bình; - Công ty cổ phần Cảng Hà Bắc; - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Đường thủy Nội địa; c Công ty liên kết đầu tư khác: - Công ty CP Vận tải thủy Nam Định; Vốn điều lệ cấu cổ đông thời điểm 31/12/2014 Vốn điều lệ Công ty theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109480, cấp thay đổi lần thứ ngày 20 tháng 02 năm 2015 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, phòng Đăng ký kinh doanh cấp là: 327.737.000.000 đồng VNĐ (Ba trăm hai bẩy tỷ, bẩy trăm ba mươi bẩy triệu đồng) Cơ cấu sở hữu sau : TT Đối tượng cổ đông Số lượng cổ phần 16.059.113 Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ) 160.591.130.000 Tỷ lệ % Vốn Nhà nước Cổ phần bán cho người lao động 1.438.746 14.387.460.000 4,39% Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác 14.725.841 147.258.410.000 44,93% 550.000 5.500.000.000 1,68% Tổng 32.773.700 49,00% 327.737.000.000 100,00% Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Nguồn: VIVASO cung cấp Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ ngày 31/12/2014 TT Đối tượng cổ đông Số lượng cổ phần Vốn Nhà nước 16.059.113 Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ) 160.591.130.000 Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường 14.725.841 147.258.410.000 Tỷ lệ % 49,00% 44,93% Nguồn: VIVASO cung cấp i Hoạt động kinh doanh Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Sản phẩm, dịch vụ tư vấn xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT VIVASO phát triển dựa 05 lĩnh vực gồm: Vận chuyển hàng hóa Xếp dỡ, kinh doanh kho bãi, cảng sông, bến xe dịch vụ vận tải Sửa chữa, đóng phương tiện thủy Xây dựng Công tác xuất lao động ii Nguyên vật liệu  Nguồn nguyên vật liệu ổn định nguồn cung cấp Trong kinh doanh vận tải: Nguyên liệu xăng, dầu mua đại lý, phụ thuộc hoàn toàn vào giá Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam- tỷ trọng lớn giá thành Trong sản xuất khí: chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản phụ thuộc vào giá kim khí: tôn, thép hình, sơn, que hàn đa số nguyên liệu nước sản xuất, riêng tôn hoàn toàn nhập từ nước Chính vậy, giá thành sản phẩm khối khí phụ thuộc lớn vào giá tôn nhập Tuy nguồn cung cấp nhiều giá diễn biến phức tạp Thêm yếu tố quan trọng điện năng, yếu tố định tiến độ thực khối khí, mua trực tiếp điện lực địa phương  Ảnh hưởng giá nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận Giá nguyên vật liệu ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất kinh doanh Trong vận tải chi phí nhiên liệu chiếm 25÷ 30% giá thành Trong sản xuất khí vật tư kim khí, sơn, que hàn, điện chiếm đến 80% giá thành sản phẩm Chính vậy, giá nguyên, nhiên, vật liệu định chủ yếu đến kết sản xuất kinh doanh Trang TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Tổng cộng: 4.997,9 7.408,8 160,0 Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 2012, 2013, 1/7/2013 – 18/6/2014 VIVASO 11 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần luỹ thời điểm gần Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm gần lũy thời điểm gần STT Công ty mẹ Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Vay nợ ngắn hạn Vay nợ dài hạn Tổng doanh thu Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận sau thuế ROE ROA Năm 2012 Năm 2013 743.705,2 274.795,7 97.449,3 118.734,1 736.161,4 6.303,7 8.748,3 0,03 0,01 834.165,5 335.304,5 127.794,6 150.136,5 724.289,8 -5.641,5 2,8 0,00 0,00 1/7/2013 -18/6/2014 797.170,2 298.059,5 109.712,3 142.273,0 754.596,9 -22.108,5 -22.318,7 N/A N/A Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 2012, 2013, 1/7/2013 – 18/6/2014 VIVASO 12 Các tiêu tài chủ yếu Số liệu Công ty mẹ Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số nợ/tổng tài sản Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Chi tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) ĐVT Năm 2012 Năm 2013 0,98 0,80 0,94 0,77 % % 63% 171% 60% 149% Lần Lần 11,02 0,91 12,15 0,87 1,3% 1,17% 3,18% 0,0% 0,00% 0,00% Lần Lần % % % Trang 18 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu % 0,93% -0,78% Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 2012, 2013 VIVASO  Khả toán: + Hệ số khả toán ngắn hạn Tổng công ty xấp xỉ Điều cho thấy tài sản ngắn hạn Tổng công ty đảm bảo để chi trả cho khoản nợ ngắn hạn + Hệ số khả toán nhanh Tổng công ty đạt xấp xỉ 0,8 lần cho thấy khả toán nhanh Công ty mức tốt  Cơ cấu vốn: Hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu đạt năm 2012, 2013 171% 149% Đây mức hợp lý với mô hình kinh doanh Tổng Công ty  Năng lực hoạt động: Vòng quay khoản phải trả Tổng công ty lớn vòng quay khoản phải thu, thể Tổng công ty tận dụng vốn khách hàng Việc chiếm dụng vốn khách hàng giúp Tổng công ty giảm chi phí vốn, đồng thời thể ủy tín quan hệ toán nhà cung cấp chất lượng sản phẩm khách hàng  Khả sinh lời: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng doanh thu, số ROA ROE Tổng công ty hai năm gần đạt mức thấp 13 Tình hình tài sản Công ty Tình hình tài sản cố định hữu hình vô hình VIVASO thời điểm 18/6/2014 sau: Số liệu Công ty mẹ Đơn vị tính: triệu đồng Stt Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Tổng cộng: Nguyên giá (NG) Giá trị lại (GTCL) 302.293,2 35.754,3 431.611,0 323,2 769.981,6 Tỷ lệ % GTCL/NG 133.563,4 16.817,7 204.310,3 175,8 354.867,2 44,2% 47,0% 47,3% 54,4% 46,1% Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán 1/7/2013 – 18/6/2014 VIVASO 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm KH 2015 Chỉ tiêu ĐVT 2014 KH 2015 % so KH 2016 KH % so Trang 19 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 2014 Giá trị sản lượng Tấn vận chuyển Tấn luân chuyển Tấn thông qua Tấn bốc xếp T TKM T T Số lao động Người xuất Tổng doanh thu Doanh thu vận tải thủy+bộ Doanh thu công nghiệp Doanh thu bốc xếp+kho bãi Doanh thu xây dựng Doanh thu KD xăng dầu Doanh thu kinh doanh tôn sắt thép, VLXD Doanh thu dịch vụ TM Lợi nhuận Cổ tức 2015 3.127.000 3.507.230 1,12 3.948.947 1,13 405.118.300 432.026.900 1,07 461.111.821 1,07 2.203.500 2.428.000 1,10 1,12 3.944.000 4.419.000 1,12 2.725.000 4.894.80 900 910 1,01 950 1,04 838.256.000 913.700.000 1,09 1.006.250.000 1,10 304.927.000 344.798.340 1,13 391.936.436 1,14 74.500.000 81.950.000 1,10 90.964.500 1,11 106.921.000 117.613.100 1,10 131.726.672 1,12 91.908.000 102.338.560 1,11 116.622.392 1,14 110.000.000 112.000.000 1,02 115.000.000 1,03 100.000.000 105.000.000 1,05 110.000.000 1,05 50.000.000 50.000.000 1,00 50.000.000 1,00 12.220.000 2,5 19.500.000 3,7 1,60 1,48 27.000.000 5,2 1,38 1,41 1,11 Nguồn: VIVASO cung cấp (Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ) Trang 20 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN PHẦN II: PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN I CƠ SỞ PHÁP LÝ − Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành; − Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 văn hướng dẫn thi hành; − Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; − Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; − Nghị số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước doanh nghiệp; − Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước; − Điều lệ Tổ chức Hoạt động Tổng công ty; − Văn số 6426/VPCP-ĐMDN ngày 21/8/2014 Văn phòng Chính phủ việc thoái vốn nhà nước Công ty mẹ - Tổng Công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải sau cổ phần hóa; − Văn số 10849/BGTVT-QLDN ngày 29/8/2014 Bộ Giao thông Vận tải việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 13590/BGTVT-QLDN ngày 27/10/2014 Bộ Giao thông Vận tải việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 15243/BGTVT-QLDN ngày 2/12/2014 Bộ Giao thông Vận tải việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 1229/BGTVT- QLDN ngày 29/1/2015 Bộ GTVT v/v phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 2069/BGTVT- QLDN ngày 13/2/2015 Bộ GTVT v/v thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; Trang 21 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN II MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA VIỆC THOÁI VỐN Mục đích: Thực Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước theo đó, Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP không thuộc đối tượng doanh nghiệp Nhà nước phải nắm giữ vốn Ngày 21/8/2014, Văn số 6426/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ có ý kiến đạo việc thoái vốn nhà nước Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP: "Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thoái vốn Nhà nước lại Tổng Công ty: Xây dựng công trình giao thông 1, Xây dựng công trình giao thông 4, Vận tải thủy theo phương thức bán thỏa thuận trực tiếp với giá bán không thấp giá đấu thành công bình quân phiên đấu giá lần đầu công chúng Trường hợp số lượng đăng ký mua nhà đầu tư lớn số cổ phần chào bán đấu giá công khai qua sàn chứng khoán" Lợi ích: Việc thoái vốn Nhà nước Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP đem lại cho Ngân sách nhà nước khoản vốn tính theo mệnh giá 65.547.400.000 đồng theo giá bán đấu thành công bình quân 65.547.400.000 đồng, khoản vốn đáng kể để ngân sách Nhà nước đầu tư cho dự án, ngành nghề quan trọng khác Bên cạnh đó, việc giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước Tổng công ty giúp cho thành phần kinh tế khác tham gia vào trình tái cấu trúc quản trị, điều hành doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Sau hoàn thành thoái vốn nhà nước Tổng công ty 20% vốn điều lệ, Vốn nhà nước đầu tư Tổng công ty 29% vốn điều lệ, đảm bảo Tổng công ty tham gia đấu thầu dự án Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư theo quy định Luật Đấu thầu văn hướng dẫn liên quan III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THOÁN VỐN NHÀ NƯỚC Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP đề xuất phương án bán vốn nhà nước 20% vốn điều lệ theo tư vấn Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt sau: Cơ cấu cổ đông trước chuyển nhượng vốn nhà nước − Tổng số lượng cổ phần: 32.773.700 cổ phần − Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông − Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần Trang 22 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Cổ đông Tổng công ty tính đến ngày 31/12/2014: TT Đối tượng cổ đông Số lượng cổ phần 16.059.113 Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VNĐ) 160.591.130.000 Tỷ lệ % Vốn Nhà nước Cổ phần bán cho người lao động 1.438.746 14.387.460.000 4,39% Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác 14.725.841 147.258.410.000 44,93% 550.000 5.500.000.000 1,68% Tổng 32.773.700 49,00% 327.737.000.000 100,00% Nguồn: VIVASO cung cấp Số lượng cổ phần nhà nước dự kiến chào bán Số lượng cổ phần Nhà nước dự kiến chào bán 6.554.740 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ Tổng Công ty, chiếm 40,82% phần vốn góp Nhà nước Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP thời điểm 31/12/2014 − Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông − Giá trị cổ phần theo mệnh giá : 65.547.400.000 đồng − Phương thức chào bán : Thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư − Đối tượng mua cổ phần : Nhà đầu tư − Giá chào bán khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần − Giá đặt mua : Không thấp giá chào bán khởi điểm − Số mức giá đặt mua : 01 (một) mức giá Căn đề xuất phương thức chào bán − Căn Điểm c Khoản Điều 14 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 Chính phủ quy định: "Các công ty cổ phần không thuộc Điểm a, Điểm ba Khoản thực bán cổ phần theo hình thức đấu giá công khai Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép văn thực bán cổ phần theo thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư" − Căn Khoản 8.2 Thông tư 220/2013/TT-BTC quy định: "Bán thỏa thuận trực tiếp chủ sở hữu vốn (hoặc quan chức chủ sở hữu ủy quyền, giao nhiệm vụ văn bản" với nhà đầu tư trường hợp có nhà đầu tư đăng ký mua trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép bán thỏa thuận trực tiếp Khi chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận trực tiếp người có thẩm quyền định chuyển nhượng vốn không định chuyển nhượng cho doanh nghiệp có vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột người quản lý doanh nghiệp không định chuyển nhượng cho cá nhân người có quan hệ trên" Trang 23 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN − Căn Công văn số 6426/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ có ý kiến đạo việc thoái vốn nhà nước Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP: "Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thoái vốn Nhà nước lại Tổng Công ty: Xây dựng công trình giao thông 1, Xây dựng công trình giao thông 4, Vận tải thủy theo phương thức bán thỏa thuận trực tiếp với giá bán không thấp giá đấu thành công bình quân phiên đấu giá lần đầu công chúng Trường hợp số lượng đăng ký mua nhà đầu tư lớn số cổ phần chào bán đấu giá công khai qua sàn chứng khoán" − Văn số 10849/BGTVT-QLDN ngày 29/8/2014 Bộ Giao thông Vận tải việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 13590/BGTVT-QLDN ngày 27/10/2014 Bộ Giao thông Vận tải việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 15243/BGTVT-QLDN ngày 2/12/2014 Bộ Giao thông Vận tải việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 1229/BGTVT- QLDN ngày 29/1/2015 Bộ GTVT v/v phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; − Văn số 2069/BGTVT- QLDN ngày 13/2/2015 Bộ GTVT v/v thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, VIVASO, nhà đầu tư người lao động VIVASO Nhà nước thoái 20% vốn điều lệ sở hữu VIVASO, đồng thời đảm bảo việc thoái vốn công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường − Phương thức chào bán 20% vốn điều lệ Nhà nước sở hữu VIVASO đề xuất: Chào bán theo phương thức thỏa thuận trực tiếp cho nhà đầu tư thỏa mãn điều kiện sau: + Đang cổ đông hữu VIVASO + Là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, hoạt động lĩnh vực: Kinh doanh Vận tải, Xây dựng giao thông; Quản lý, kinh doanh khai thác cảng; Kinh doanh dịch vụ Logistics; Tổ chức tài chính, ngân hàng; Đầu tư, xây dựng kinh doanh dịch vụ; − Căn đề xuất giá chào bán khởi điểm Căn khoản 14.4 Nghị định 71/2013/NĐ-CP quy định: " Đối với việc chuyển nhượng vốn nhà nước công ty cổ phần: a) Các công ty cổ phần niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán thực giao dịch khớp lệnh thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán Trang 24 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN b) Các công ty cổ phần chưa niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch chứng khoán thực tương tự việc bán cổ phần công ty niêm yết quy định Điểm a Khoản c) Các cổ ty cổ phần không thuộc Điểm a, Điểm b Khoản thực bán cổ phần theo hình thức đấu giá công khai Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép văn thực bán cổ phần theo thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư" − Căn Khoản 8.2 Thông tư 220/2013/TT-BTC quy định: "Việc xác định giá khởi điểm phần vốn nhà nước trước tổ chức bán đấu giá công khai thỏa thuận thực thông qua tổ chức có chức thẩm định giá theo quy định pháp luật thẩm định giá phải đảm bảo nguyên tắc xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp bao gồm giá trị tạo giá trị quyền sử dụng đất giao nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định pháp luật đất đai giá trị quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) doanh nghiệp theo quy định pháp luật, thời điểm chuyển nhượng vốn" − Căn Công văn số 6426/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ việc thoái vốn nhà nước Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP, với ý kiến sau: "Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thoái vốn Nhà nước lại Tổng Công ty: Xây dựng công trình giao thông 1, Xây dựng công trình giao thông 4, Vận tải thủy theo phương thức bán thỏa thuận trực tiếp với giá bán không thấp giá đấu thành công bình quân phiên đấu giá lần đầu công chúng Trường hợp số lượng đăng ký mua nhà đầu tư lớn số cổ phần chào bán đấu giá công khai qua sàn chứng khoán." − Văn số 1229/BGTVT- QLDN ngày 29/1/2015 Bộ GTVT v/v phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP; "Người đại diện phần vốn phối hợp với Tư vấn đưa chi phí tư vấn bán cổ phần vào giá bán cổ phần với giá trị không 300 triệu đồng" − Căn Hợp đồng tư vấn số 17/2015/BVSC-VIVASO/TV-CNVG ký ngày 11/2/2015 Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt việc bán phần vốn nhà nước Tổng công ty, Chi phí tư vấn bán 6.554.740 cổ phần Nhà nước 120 triệu đồng, Căn Hợp đồng tư vấn số 138/2014/HĐKT-ĐGCP/CPAVIETNAM ngày 3/12/2014 Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP Công ty cổ phần tư vấn định giá CPA Việt Nam việc tư vấn xác định giá cổ phần, Chi phí tư vấn 180 triệu đồng Như phí tư vấn tương đương với 46 đồng/cổ phiếu Giá khởi điểm đề xuất Trang 25 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN − Chứng thư thẩm định giá CPA phát hành, giá khởi điểm đề xuất: 10.000 đồng/cổ phần − Giá trúng thầu bình quân 10.000 đồng/cổ phần theo kết đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Vận tải thủy ngày 26/03/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội − Do vậy, giá khởi điểm tính theo: + Giá trúng thầu bình quân 10.000 đồng/cổ phần theo kết đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Tổng công ty Vận tải thủy ngày 26/03/2014 + Căn Hợp đồng tư vấn số 17/2015/BVSC-VIVASO/TV-CNVG ký ngày 11/2/2015 Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt việc bán phần vốn nhà nước Tổng công ty, Chi phí tư vấn bán 6.554.740 cổ phần Nhà nước 120 triệu đồng, Căn Hợp đồng tư vấn số 138/2014/HĐKT-ĐGCP/CPAVIETNAM ngày 3/12/2014 Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP Công ty cổ phần tư vấn định giá CPA Việt Nam việc tư vấn xác định giá cổ phần, Chi phí tư vấn 180 triệu đồng) Giá khởi điểm đề xuất = 10.000 đồng + 46 đồng = 10.046 đồng/ cổ phần Công bố thông tin đợt chào bán cổ phần Tổng Công ty thông báo việc chào bán cổ phần nhà nước Tổng Công ty phương tiện thông tin đại chúng sau Phương án bán cổ phần Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Tài khoản thu tiền đặt cọc tiền bán cổ phần Nhà nước − − − − Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Số tài khoản: 00110 666666 000 Tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt Nội dung: Nộp tiền đặt cọc/mua cổ phần … Tổng Công ty Vận tải thủy cho nhà đầu tư … số CMND/ĐKKD số …………… Đặt cọc tham gia mua cổ phần Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá chào bán sau Bộ Giao thông phê duyệt phương án thoái vốn Tiền đặt cọc đồng Việt Nam nộp theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản ghi mục Nhà đầu tư không hưởng lãi khoản tiền đặt cọc Xác định kết chào bán cổ phần Trang 26 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Bước 1: Nhà đầu tư nộp đơn đăng đăng ký mua cổ phần; tiền đặt cọc toàn tài liệu chứng minh lực nhà đầu tư theo qui chế cho Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt Nhà đầu tư phải đặt mua toàn số cổ phần chào bán Bước 2: Hết thời hạn đăng ký mua, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt tổng hợp danh sách báo cáo với Những người đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty Bước 3: Những người đại diện vốn Nhà nước Tổng công ty tiến hành xác định tư cách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện để mua cổ phần Những người đại diện vốn thông báo cho nhà đầu tư biết Bước 4: Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký đủ điều kiện mua cổ phần, Những người đại diện vốn tiến hành mời Nhà đầu tư đủ điều kiện để tham gia đàm phán giá đảm bảo giá bán không thấp giá phê duyệt Trường hợp có nhà đầu tư đăng ký đủ điều kiện mua cổ phần, Những người đại diện vốn thông báo cho nhà đầu tư đủ điều kiện thời gian nộp phiếu đặt mua cổ phần Những người đại diện vốn với tổ chức tư vấn tiến hành mở phiếu đặt mua công khai; có chứng kiến nhà đầu tư Nhà đầu tư đặt mua giá cao mua Trường hợp nhà đầu tư đặt giá nhà đầu tư mua theo tỷ lệ đăng ký Bước 5: Sau xác định đối tượng mua, Những người đại diện vốn giao cho Người đại diện pháp luật Tổng công ty ký hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư Phương thức toán tiền mua cổ phần Nhà đầu tư toán tiền mua cổ phần lại, sau khấu trừ tiền đặt cọc, cách chuyển khoản vào tài khoản ghi mục Phần nêu 10 Xử lý cổ phần không bán hết Số cổ phần chưa bán hết đợt chào bán báo cáo Bộ Giao thông vận tải định 11 Tổ chức tư vấn chào bán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Trụ sở : Số Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 12 Số Điện thoại: +84 (4) 928 8080 Fax: +84 (4) 928 9888 Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: www.bvsc.com.vn Chi phí thoái vốn Căn Hợp đồng tư vấn số 17/2015/BVSC-VIVASO/TV-CNVG ký ngày 11/2/2015 Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt việc bán phần vốn nhà nước Tổng công ty, Chi phí tư vấn bán 6.554.740 cổ phần Nhà nước 120 triệu đồng, Căn Hợp đồng tư vấn số 138/2014/HĐKT-ĐGCP/CPAVIETNAM ngày Trang 27 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 3/12/2014 Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP Công ty cổ phần tư vấn định giá CPA Việt Nam việc tư vấn xác định giá cổ phần, Chi phí tư vấn 180 triệu đồng) (Chi phí chưa bao gồmchi phí đăng báo, chi phí chuyển nhượng cổ phần có) 13 Dự kiến tiền thu từ bán phần vốn nhà nước TT Diễn giải Giá trị (đồng) Số tiền dự kiến thu từ bán cổ phần nhà nước 6.554.740 CP x 10.046 đ/CP Phí tư vấn Tổng số tiền phải trả Nhà nước (3) = (1) - (2) 14 65.848.918.040 300.000.000 65.548.918.040 Lộ trình thựchiện STT Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước 10 Nội dung Xây dựng tài liệu phục vụ cho việc thoái vốn NN VIVASO: - Phương án thoái vốn - Dự thảo quy chế chào bán thỏa thuận mẫu biểu liên quan Trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt tài liệu: Phương án thoái vốn, Dự thảo quy chế chào bán thỏa thuận mẫu biểu liên quan Bộ GTVT phê duyệt phương án quy chế chào bán thỏa thuận Công bố thông tin chào bán thỏa thuận theo quy định Thực BVSC thực hiện, VIVASO hỗ trợ VIVASO thực BVSC hỗ trợ VIVASO thực BVSC hỗ trợ Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt BVSC thực cọc hiện, VIVASO hỗ trợ Thương thảo ký hợp đồng mua bán cổ phần VIVASO thực BVSC hỗ trợ Nhận tiền nộp mua cổ phần nhà đầu tư BVSC thực hiện, VIVASO hỗ trợ Tổng hợp kết bán cổ phần báo cáo đợt bán cổ BVSC thực phần cho VIVASO hiện, VIVASO hỗ trợ VIVASO báo cáo Bộ GTVT kết chào bán đề xuất VIVASO thực xử lý sau bán cổ phần (nếu có) BVSC hỗ trợ Báo cáo toán tiền thu bán cổ phần vốn Nhà nước theo VIVASO thực phương án duyệt lên Bộ GTVT; Nộp tiền thu từ bán cổ BVSC hỗ Trang 28 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN phần vào Ngân sách Nhà nước trợ Trang 29 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN I TRÌNH VÀ XIN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, HỒ SƠ CHÀO BÁN Xây dựng hồ sơ chào bán bao gồm: − Phương án thoái vốn cổ phần Nhà nước cho nhà đầu tư − Quy chế chào bán thỏa thuận mẫu biểu liên quan II Đệ trình Hồ sơ chào bán lên Bộ Giao thông vận tải phê duyệt THỰC HIỆN BÁN CỔ PHẦN Công bố thông tin việc bán cổ phần Thông tin bán cổ phần công bố theo quy định hành, đảm bảo thực công khai, minh bạch Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần nộp tiền đặt cọc Tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), BVSC tổ chức cho nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần, hướng dẫn tiền đặt cọc, phát đơn tham gia mua cổ phần Nguyên tắc xác định kết bán cổ phần Kết chào bán cổ phần xác định theo thông tin đăng ký mua cổ phần nộp tiền đặt cọc nhà đầu tư Nhà đầu tư đặt mua mức giá mua cổ phần theo giá đảm bảo không thấp giá chào bán thỏa thuận Thương thảo ký kết hợp đồng mua bán cổ phần Tại buổi thương thảo để xác định kết chào bán cổ phần, Người đại diện vốn Nhà nước VIVASO Bộ GTVT cử người tham dự Hội đồng xác định kết chào bán cổ phần Đồng thời, đại diện bên gồm VIVASO, Nhà đầu tư, Người đại diện phần vốn Nhà nước VIVASO tiến hành ký hợp đồng mua bán cổ phần Thu tiền mua cổ phần nhà đầu tư Nhà đầu tư mua cổ phần toán tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định Điểm 7, mục III vòng ngày kể từ ngày có thông báo kết bán cổ phần Báo cáo kết bán cổ phần xử lý sau bán cổ phần: Tổng công ty báo cáo kết bán cổ phần cho Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (nếu có) Trang 30 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Tổng công ty cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo kết bán cổ phần nhà nước Quyết toán số tiền phải trả Nhà nước: Tổng công ty toán số tiền phải trả Nhà nước theo Phương án thoái vốn Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vòng ngày làm việc để từ ngày thu đủ tiền thoái vốn Nhà nước Ủy quyền người đại diện phần vốn nhà nước: Bộ Giao thông vận tải định ủy quyền người đại diện phần vốn theo kết bán cổ phần nhà nước III KẾT LUẬN Việc thoái vốn nhà nước Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP phù hợp với chủ trương cấu lại khoản đầu tư, đảm bảo thực quy định Nhà nước đầu tư vốn, tạo cho Ngân sách Nhà nước thu hồi vốn để tập trung đầu tư vào dự án trọng điểm triển khai Sau hoàn thành việc chuyển nhượng vốn, Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP thông báo cấu cổ đông tới quan cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp báo cáo Bộ Giao thông vận tải để có Quyết định ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước Tổng công ty theo thực tế số vốn góp nhà nước Trang 31 TCT VẬN TẢI THỦY – CTCP PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 TM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY – CTCP (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hùng TCT VẬN TẢI THỦY - CTCP Tổng Giám Đốc CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) Phạm Ngọc Đích Nhữ Đình Hòa Trang 32 ... phục vụ cho việc thoái vốn NN VIVASO: - Phương án thoái vốn - Dự thảo quy chế chào bán thỏa thuận mẫu biểu liên quan Trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt tài liệu: Phương án thoái vốn, Dự thảo quy... lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Sau hoàn thành thoái vốn nhà nước Tổng công ty 20% vốn điều lệ, Vốn nhà nước đầu tư Tổng công ty 29% vốn điều lệ, đảm bảo Tổng công ty tham gia đấu thầu dự... ÁN THOÁI VỐN − Căn Công văn số 6426/VPCP-ĐMDN Văn phòng Chính phủ có ý kiến đạo việc thoái vốn nhà nước Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP: "Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thoái