MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH - SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài .1 U Mục tiêu nghiên cứu ́H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .4 TÊ Hiệu .9 Dàn ý nội dung nghiên cứu H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .10 IN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 K 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 10 ̣C 1.1.1 Lý thuyết bảo hiểm nhân thọ 10 O 1.1.2 Lý thuyết rủi ro rủi ro kinh doanh bảo hiểm nhân thọ .15 ̣I H 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 15 1.1.2.2 Đặc điểm rủi ro kinh doanh bảo hiểm nhân thọ .17 Đ A 1.1.2.3 Phân loại rủi ro kinh doanh .18 1.1.2.4 Các rủi ro kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ 19 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 26 1.2.1 Bình luận nghiên cứu liên quan nước 26 1.2.2 Ý nghĩa nghiên cứu 30 1.2.3 Thực trạng thị trường kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giới 31 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ RỦI RO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM BHNT CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ .34 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 34 i 2.1.1 Tình hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thị trường Việt Nam .34 2.1.2 Tình hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thành phố Huế 41 2.1.3 Giới thiệu công ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế 43 2.1.3.1 Tổng quan công ty bảo hiểm Bảo Việt chi nhánh Huế 43 2.1.3.2 Tổng quan công ty bảo hiểm Prudential chi nhánh Huế 45 2.1.3.3 Tổng quan công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA 48 2.1.3.4 Tổng quan công ty bảo hiểm PVI Sun Life 49 U Ế 2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ RỦI RO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 51 ́H 2.2.1 Xây dựng mơ hình mơ (Simulation Modeling) 51 TÊ 2.2.2 Phân tích tác động yếu tố rủi ro đến kết kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế 66 2.2.2.1 Phân tích rủi ro tác động đến số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán 67 H 2.2.2.2 Phân tích rủi ro tác động đến chi phí cho hợp đồng BHNT bán 74 IN 2.2.2.3 Phân tích rủi ro tác động đến mức thu hợp đồng BHNT bán 79 K 2.2.2.4 Phân tích rủi ro tác động đến lợi nhuận số công ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế .85 ̣C 2.3 NHẬN XÉT CHUNG 97 ̣I H O CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM BHNT CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ .99 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 99 Đ A 3.2 GIẢI PHÁP 100 3.2.1 Nghiên cứu giải pháp rủi ro liên quan đến khách hàng 100 3.2.2 Nghiên cứu giải pháp rủi ro liên quan đến hợp đồng 101 3.2.3 Nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro chi phí .103 3.2.4 Nghiên cứu giải pháp hạn chế rủi ro liên quan đến chất lượng SP nhân viên 104 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 KẾT LUẬN .107 KIẾN NGHỊ 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Danh sách công ty BHNT hoạt động thành phố Huế Bảng Quá trình thu thập thông tin liệu sơ cấp Bảng 2.1 Tổng quan tình hình kinh doanh BH thị trường Việt Nam năm 2014 .35 Bảng 2.2 Danh sách công ty BHNT hoạt động thành phố Huế .42 Bảng 2.3 Tình hình kinh doanh cơng ty Bảo Việt nhân thọ chi nhánh Huế từ năm 2010-2014 44 Bảng 2.4 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty BHNT Bảo Việt 45 Ế Bảng 2.5 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty BHNT Frudential .46 U Bảng 2.6 Tình hình kinh doanh cơng ty bảo hiểm nhân thọ Prudential 47 ́H chi nhánh Huế từ năm 2010-2014 47 TÊ Bảng 2.7 Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty BHNT AIA 49 Bảng 2.8 Kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, biến đo lường: Số lượng hợp đồng H bảo hiểm nhân thọ bán trung bình năm (Đvt: HĐ/năm) 53 IN Bảng 2.9 Mơ hình mơ biến động kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, biến đo lường: Số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán 56 K Bảng 2.10 Kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, biến đo lường: chi phí trung bình ̣C cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán (Đvt:Triệu đồng/HĐ/năm) .60 O Bảng 2.11 Mơ hình mơ biến động kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, ̣I H biến đo lường: Chi phí cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 61 Bảng 2.11 Kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, biến đo lường: Mức thu bình quân Đ A hợp đồng BHNT bán (Triệu đồng/HĐ/năm) 63 Bảng 2.12 Mơ hình mơ biến động kết kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, biến đo lường: Mức thu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 66 Bảng 2.13 Kết phân tích thống kê mô tả số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán Năm nghiên cứu Năm sở 67 Bảng 2.14 Kết phân tích thống kê mơ tả chi phí cho hợp đồng 74 Bảng 2.15 Kết phân tích thống kê mơ tả mức thu 80 Bảng 2.16 Kết phân tích thống kê mơ tả mức thu Năm nghiên cứu Năm sở .96 iii DANH MỤC HÌNH - SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Hình Quy trình phân tích, xử lý liệu Hình 2.1 Tăng trưởng doanh thu phí BHNT khu vực .32 giới năm gần 32 Hình 2.1 Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ theo nghiệp vụ năm 2014 37 Hình 2.2 Thị phần BHNT Việt Nam năm 2014 39 Hình 2.3 Kết mơ số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán 69 Ế Hình 2.4 Biểu đồ tác động rủi ro đến số lượng hợp đồng bán 70 U Hình 2.5 Kết phân tích độ nhạy số lượng hợp đồng bảo hiểm bán ra: hệ số hồi ́H quy 71 Hình 2.6 Hệ số tương quan mức độ tác động rủi ro đến số lượng hợp đồng bán TÊ 72 Hình 2.7 Kết mơ chi phí hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 75 H Hình 2.8 Kết phân tích độ nhạy chi phí cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: hệ IN số hồi quy .77 K Hình 2.9 Hệ số tương quan mức độ tác động rủi ro đến chi phí cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán 78 ̣C Hình 2.10 Kết mô mức thu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ .81 O Hình 2.11 Biểu đồ tác động rủi ro đến mức thu hợp đồng bảo hiểm ̣I H nhân thọ 82 Đ A Hình 2.12 Kết phân tích độ nhạy mức thu hợp đồng bảo hiểm: Hệ số hồi quy 83 Hình 2.13 Hệ số tương quan mức độ tác động rủi rođến mức thu hợp đồng bán 84 Hình 2.14 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro Cold Canvasing 86 Hình 2.15 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro hợp đồng hiệu lực 87 Hình 2.16 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro nhân chủ chốt công ty 88 iv Hình 2.17 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro xuất phát từ tin đồn ảnh hưởng mạnh đến công ty 88 Hình 2.18 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro đột ngột tăng số lượng hợp đồng phải bù .89 Hình 2.19 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro tổ chức hội thảo không thành công .90 Hình 2.20 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro xuất đối thủ cạnh tranh .91 Ế Hình 2.21 Biểu đồ phân bố lợi nhuận theo xác suất xảy rủi ro điều chỉnh số lượng U lớn hợp đồng 91 ́H Hình 2.22 Biểu đồ hệ số hồi quy mức độ tác động rủi ro đến lợi nhuận 92 TÊ Hình 2.23 Biểu đồ hệ số tương quan mức độ tác động rủi ro đến lợi nhuận 94 Hình 2.24 Kết phân tích thống kê mô tả lợi nhuận từ việc bán bảo hiểm Năm Đ A ̣I H O ̣C K IN H nghiên cứu Năm sở 96 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bảo hiểm BHNT: Bảo hiểm nhân thọ HĐ: Hợp đồng DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm DNMGBH: Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm DNTBH: Doanh nghiệp tái bảo hiểm HĐBH: Hợp đồng bảo hiểm TNHH: Trách nhiệm hữu hạn VPĐD: Văn phòng đại diện Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế BH: vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cùng với q trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam năm gần phát triển sôi động đa dạng, mức độ cạnh tranh trở nên gay gắt Số lượng công ty bảo hiểm gia tăng, nhiều dạng bảo hiểm không bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ mà ba lĩnh vực: cá nhân, tài sản trách nhiệm dân U Ế Việt Nam bắt đầu ngành công nghiệp bảo hiểm từ năm 1993, từ thời điểm đến có bước tiến dài với nỗ lực Trong năm vừa qua, thị ́H trường bảo hiểm có bước phát triển nhanh chóng chất lượng, đánh TÊ dấu bước phát triển từ thị trường độc quyền nhà nước sang thị trường hoàn chỉnh theo chế kinh tế thị trường với tham gia đủ thành phần H kinh tế trở thành ngành kinh doanh giàu tiềm phát triển, thu hút IN nhiều lao động Nếu trước có cơng ty bảo hiểm Bảo Việt, có 60 doanh nghiệp Tuy nhiên, sách khác nhau, thị phần bảo hiểm K Việt Nam chia không đồng Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, ̣C sách Việt Nam chưa mở cửa, doanh nghiệp bảo hiểm nội địa chiếm 95% thị O phần doanh nghiệp bảo hiểm nước chiếm 62,5% thị phần thị trường bảo ̣I H hiểm nhân thọ Với 800 loại sản phẩm, lợi ích lĩnh vực đến từ phí bảo hiểm Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm ngành năm 1993-2004 Đ A 38%/năm Sự đóng góp ngành bảo hiểm vào GDP tăng trưởng đáng kể; từ 0,37% năm 1993 lên đến 2,13% vào cuối năm 2006 Tổng số tiền bảo hiểm bồi thường cho hộ gia đình kinh tế 2000-2005 đạt 12.300 tỷ đồng Đến cuối năm 2014, tổng số tiền đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm 65,802 tỷ đồng, chiếm 2,44% GDP Đây số lượng đáng kể năm 2001 số 1,06% GDP [1] Mặt khác, theo kết điều tra Cục quản lý giám sát bảo hiểm cho thấy, 8% dân số Việt Nam mua bảo hiểm nhân thọ [1] Điều cho thấy nhận thức dân chúng bảo hiểm nhân thọ hạn chế Trong quốc gia phát triển, mua bảo hiểm điều thiết yếu sống Khảo sát Việt Nam cho thấy, nguyên nhân thường người dân đưa không mua bảo hiểm nhân thọ thu nhập cịn thấp, khơng có đủ khả tài Khi người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, họ quan tâm đến tính tiết kiệm chủ yếu Tính rủi ro sách bảo mật, an tồn quản lý tài chính, uy tín cơng ty Bên cạnh sách giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa thực quan tâm lại yếu tố thể vai trị bảo hiểm nói chung bảo hiểm nhân thọ nói riêng Do bảo hiểm nhân thọ nhiều người quan tâm sử dụng, thịnh hành khiến nhiều công ty bảo hiểm lên không tránh khỏi việc bị giả mạo hay bị lừa Ế đảo làm khách hàng ngày lịng tin vào cơng ty bảo hiểm uy tín Khi U người mua bỏ tiền để mua chia sẻ tổn thất, người bán chịu trách nhiệm chia ́H sẻ tổn thất chắn đảm bảo rủi ro yếu tố người mua đặt lên hàng đầu Ngoài khó khăn sách bảo hiểm chưa hồn thiện nguy rủi ro TÊ cơng ty bảo hiểm nhân thọ vốn, việc cạnh tranh khơng lành mạnh hạ phí bảo hiểm mức an toàn, tăng hoa hồng mức quy định… làm tăng rủi H ro công ty bảo hiểm Việt Nam nguy phá sản, làm ăn thua lỗ, không IN thu xếp tái bảo hiểm, uy tín, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh cao K Từ trước đến công ty bảo hiểm chia sẻ, chịu trách nhiệm rủi ro cho khách hàng mình, cơng ty chịu tổn thất rủi ro thẻ bảo ̣C hiểm cho cơng ty gì? O Trong năm qua, cơng ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế ̣I H phải đối mặt với biến động rủi ro chưa xác định mang đến tác động tổn thất khơng nhỏ, bên cạnh điều kiện kinh tế xã hội, thiếu kinh Đ A nghiệm nhìn tồn diện nên việc nghiên cứu, phân tích yếu tố rủi ro đến kết kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế nói riêng cịn gặp vấn đề khó khăn Để hiểu rõ thị trường bảo hiểm nhân thọ với rủi ro mà công ty bảo hiểm khách hàng gặp phải cách cụ thể hơn, tác giả định lựa chọn đề tài “Phân tích tác động yếu tố rủi ro đến kết kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế” với hi vọng tìm rủi ro đề xuất giải pháp khắc phục để công ty bảo hiểm ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, mở hướng giúp cơng ty ngày hồn thiện 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực nhằm hướng đến việc đạt mục tiêu sau:  Hệ thống hóa vấn đề lý luận bảo hiểm nhân thọ loại rủi ro tác động đến kết kinh doanh sản phẩm BHNT  Xây dựng mơ hình mơ kết hoạt động kinh doanh BHNT, loại rủi ro xuất trình kinh doanh BHNT  Phân tích tác động yếu tố rủi ro đến số lượng hợp đồng, doanh thu Ế chi phí kinh doanh sản phẩm BHNT U  Đề xuất giải pháp để kiểm sốt rủi ro có khả tác động đến ́H kết kinh doanh sản phẩm BHNT công ty bảo hiểm địa bàn thành phố TÊ Huế ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU H 3.1 Đối tượng nghiên cứu IN Khách thể nghiên cứu: cán có kinh nghiệm, trưởng nhóm tư vấn sản địa bàn thành phố Huế K phẩm BHNT chun viên kế tốn cơng ty BHNT chọn vấn O ̣C Đối tượng nghiên cứu: yếu tố rủi ro tác động đến kết kinh doanh sản ̣I H phẩm BHNT công ty BHNT địa bàn thành phố Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đ A Phạm vi không gian: Nghiên cứu tập trung điều tra, phân tích thực trạng tác động rủi ro đến kết kinh doanh sản phẩm BHNT công ty bảo hiểm chọn là: Công ty Bảo Việt nhân thọ; Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential; Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sunlife (lý chọn công ty nhằm đại diệm cho tổng thể công ty kinh doanh sản phẩm BHNT địa bàn trình bày phần phương pháp nghiên cứu) Phạm vi thời gian: Nhằm đảm bảo tính cập nhật đề tài, liệu phục vụ cho đề tài thu thập phạm vi thời gian từ năm 2010 đến quý I năm 2015 Quá trình thu thập phân tích liệu tiến hành vòng tháng (từ 3/2015 đến tháng 9/2015) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhằm đảm bảo có đầy đủ thơng tin, liệu phục vụ cho việc phân tích, nghiên cứu sử dụng hai nguồn: Dữ liệu sơ cấp liệu thứ cấp Các loại thông tin theo nguồn, cách thức thu thập xử lý trình bày đây: 4.1 Nguồn liệu thứ cấp Ế Nhằm phục vụ cho trình nghiên cứu, tùy theo giai đoạn, nghiên cứu U thu thập liệu thứ cấp từ nguồn như: ́H  Các giáo trình, tạp chí chun ngành, tài liệu học thuật có liên quan quản trị rủi TÊ ro nói chung, quản trị rủi ro lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nói riêng  Các đề tài, cơng trình nghiên cứu tác giả ngồi nước lĩnh vực H có liên quan IN  Các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên hoạt động kinh doanh công K ty bảo hiểm nhân thọ địa bàn thành phố Huế  Các văn quy định, thông tin từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài Chính O ̣C  Các website, liệu điện tử lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ̣I H 4.2 Nguồn liệu sơ cấp Dữ liệu sơ cấp thu thập thông qua giai đoạn: Nghiên cứu định tính Đ A nghiên cứu định lượng (trình bày chi tiết bảng 2) Về đối tượng vấn, để đảm bảo thu thập thông tin có tính đại diện cao, khả đưa vào xử lý được, nghiên cứu tiến hành lựa chọn kỹ lưỡng công ty BHNT để đưa vào danh sách thu thập liệu, đối tượng vấn cụ thể công ty Về công ty chọn, địa bàn thành phố Huế có khoảng 25 cơng ty bảo hiểm (hoạt động nhiều mảng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm tái bảo hiểm); có cơng ty có tham gia hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (bảng 1) Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 8500 8650 Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 350 330 Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 2550 2350 Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TĂNG ĐỘT XUẤT SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG PHẢI BÙ Thời kì có rủi Tác động chủ yếu đến có rủi ro ro Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) 2230 2445 Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 8500 U 8690 ́H Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) Ế Thời kì khơng TÊ Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) IN H Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) K TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO ĐỘT NGỘT HỦY MỘT SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG LỚN Thời kì có rủi có rủi ro ro Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) 2230 2040 Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 8500 8490 Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 350 325 Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 2550 2449 Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) 4200 3500 Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) 27700 26500 Đ A ̣I H O Tác động chủ yếu đến ̣C Thời kì khơng TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Thời kì khơng Thời kì có rủi có rủi ro ro Tác động chủ yếu đến Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) 2230 2290 Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 8500 8632 Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 350 364 123 Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 2550 2650 Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO HÀNG LOẠT HỢP ĐỒNG TẠM THỜI MẤT HIỆU LỰC Tác động chủ yếu đến Thời kì khơng Thời kì có rủi có rủi ro ro Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 2550 Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) 4200 Ế Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 300 U 350 ́H Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 27700 1700 28000 IN H TÊ Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) 1940 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO ĐỘT NHIÊN ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG Thời kì khơng có rủi ro Thời kì có rủi ro Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) 4200 2100 Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) 27700 26500 K Tác động chủ yếu đến Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) ̣C Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) O Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) Đ A ̣I H Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) TÁC ĐỘNG RỦI RO BẮT NGUỒN TỪ LỜI ĐỒN ẢNH HƯỞNG MẠNH ĐẾN CÔNG TY Tác động chủ yếu đến Thời kì khơng có rủi ro Thời kì có rủi ro Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 350 275 Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 2550 2050 Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) 4200 2500 Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) 27700 24000 Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 124 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO MẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CƠNG TY Tác động chủ yếu đến Thời kì khơng có rủi ro Thời kì có rủi ro Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 350 120 Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 2550 1950 Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO XUẤT HIỆN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH MỚI Thời kì có rủi ro Tổng chi phí hoạt động thấp (TĐ/năm) 2230 2200 Tổng chi phí hoạt động cao (TĐ/năm) 8500 Tổng số lượng hợp đồng thấp (HĐ/năm) 350 Tổng số lượng hợp đồng cao (HĐ/năm) 2550 2340 Tổng doanh thu BHNT thấp (TĐ/năm) 4200 3985 Tổng doanh thu BHNT cao (TĐ/năm) 27700 20000 ́H U Ế Thời kì khơng có rủi ro 8650 315 IN H TÊ Tác động chủ yếu đến K Đánh giá loại rủi ro ̣C Rủi ro bắt nguồn từ lời đồn ảnh hưởng mạnh tới công ty bắt nguồn từ lời đồn ảnh khoảng thời gian hưởng mạnh tới công ty) (tháng)/số lần ̣I H O Kéo dài Đ A Năm Tần suất xuất hiện(rủi ro 2010 tháng 2011 2.5 tháng Tác động chủ yếu đến - Số lượng hợp đồng bán ra(ảnh hưởng, tác động mạnh) 2012 0 tháng 2013 0 tháng 2014 tháng Tổng lời đồn 7.5 tháng 125 - Doanh thu(ảnh hưởng tác động mạnh) Rủi ro Cold Canvasing (tìm kiếm khách hàng lạ) Tổng số lần Tần suất xuất Kéo dài tìm kiếm hiện(rủi ro bao khoảng thời gian khách hàng nhiêu lần) (tháng)/ tổng số lần 2010 2150 550 0.5 tháng - Chi phí 2011 2900 1300 1.2 tháng (tác động tương đối, ảnh 2012 2650 950 tháng 2013 3100 1500 1.6 tháng 2014 2000 700 0.7 tháng Tổng 12800 khách 5000 khách Ế hưởng tương đối) U -Số lượng hợp đồng bán ́H ra(tác động tương đối) tháng hàng IN H hàng Tác động chủ yếu đến TÊ Năm Năm số hợp Kéo dài khoảng thời số lượng lớn hợp gian (tháng)/số ro đột ngột hủy Đ A ̣I H đồng Tần suất xuất hiện(rủi O Tổng ̣C K Rủi ro đột ngột hủy số lượng lớn hợp đồng đồng) lần Tác động chủ yếu đến 2010 340 95 11 lần - Chi phí 2011 850 170 18 lần - Số lượng hợp đồng bán 2012 1447 390 21 lần 2013 1942 440 28 lần 2014 2500 705 32 lần Tổng 7079 1800 hợp đồng 110 lần 126 ra(ảnh hưởng, tác động mạnh) - Doanh thu (ảnh hưởng tác động mạnh) hợp đồng Rủi ro điều chỉnh nhiều hợp đồng ro điều số hợp chỉnh nhiều hợp đồng đồng) Kéo dài khoảng thời gian (tháng)/ tổng số lần 340 110 15 lần 2011 850 164 17 lần 2012 1447 285 2013 942 210 2014 2500 431 Tổng 7079 TÊ tác động mạnh) H 24 lần K IN 28 lần 44 lần 128 lần Đ A ̣I H O ̣C 1200 hợp đồng đồng; - Doanh thu(ảnh hưởng ́H 2010 hợp Tác động chủ yếu đến Ế Năm Tần suất xuất hiện(rủi U Tổng Rủi ro hàng loạt hợp đồng hiệu lực tạm thời Năm Tần suất xuất Kéo dài Tổng số hiện(rủi ro hàng khoảng thời hợp đồng loạt hợp đồng gian (tháng)/ hiệu lực tạm thời) tổng số lần 2010 340 190 18 lần 2011 850 364 26 lần 127 Tác động chủ yếu đến - Số lượng hợp đồng bán ra(ảnh hưởng, tác động 2012 1447 625 31 lần mạnh) 2013 942 460 28 lần - Doanh thu(ảnh hưởng tác 2014 2500 761 32 lần Tổng 7079 hợp 2400 hợp đồng động mạnh) 135 lần U Rủi ro nhân chủ chốt Kéo dài khoảng binh với số lượng lớn chủ thời gian (tháng)/số chốt công ty) lần 110 2013 65 động mạnh) lần O lần 450 nhân viên ̣I H 28 lần Đ A Tổng - Số lượng hợp đồng bán ra(ảnh hưởng, tác lần 85 2014 Tác động chủ yếu đến lần ̣C 2012 TÊ 120 H 2011 lần IN 70 K 2010 ́H Tần suất xuất hiện(rủi ro kiêu Năm Ế đồng; Rủi ro tăng đột xuất số lượng hợp đồng phải bù Năm Tổng số hợp đồng Tần suất xuất hiện(rủi ro Kéo dài khoảng Tác động tăng đột xuất số lượng thời gian (tháng)/ tổng chủ yếu hợp đồng phải bù) số lần đến 2010 340 80 lần 2011 850 115 12 lần 128 - Chi phí 2012 1447 65 lần 2013 942 120 14 lần 2014 2500 70 lần Tổng 7079 hợp đồng; 450 hợp đồng 40 lần Rủi ro thay đổi sách bảo hiểm đổi sách bảo hiểm) thời gian (tháng)/số lần tháng 2011 tháng 2012 2013 2014 Tổng lần H TÊ 2010 Tác động chủ yếu đến Ế Kéo dài khoảng U Tần suất xuất hiện(thay ́H Năm IN tháng - Chi phí (ảnh hưởng tác động bình thường) - Số lượng hợp đồng bán tháng 12 tháng ̣I H O ̣C K tháng Đ A Rủi ro tổ chức hội thảo (tìm kiếm KH) khơng thành công Tổng số Tần suất lần tổ xuất hiện(rủi chức hội ro thảo lần) 2010 172 23 0.6 tháng - Chi phí 2011 01 65 1.3 tháng (tác động mạnh, ảnh Năm Kéo dài khoảng thời gian Tác động chủ yếu đến (tháng)/ tổng số lần 129 2012 190 41 tháng 2013 211 15 0.3 tháng 2014 265 36 0.4 tháng 180 hội thảo 3.6 tháng Tổng tần 1039 hội hưởng mạnh) -Số lượng hợp đồng bán ra(tác động tương đối) suất xuất thảo Ế Tần suất xuất ́H U Rủi ro xuất đối thủ cạnh tranh Kéo dài khoảng thời gian TÊ Năm Tác động chủ yếu đến (tháng)/ tổng số lần 2010 0 tháng - Chi phí 2011 tháng (tác động tương đối, 2012 2013 2014 IN K ̣C O ̣I H công ty tháng tháng tháng 10 tháng Đ A Tổng H (rủi ro lần) 130 ảnh hưởng tương đối) - Số lượng hợp đồng bán - Doanh thu - Kết phân tích thống kê mô tả số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán Năm nghiên cứu Năm sở Summary Statistics for Soluong_hopdong Summary Statistics for Soluonghd_khongruiro Statistics Minimum Statistics 277.1939131 Percentile 5% Percentile 440.5095 Minimum 325.7042114 5% 483.54743 1359.475163 10% 551.83841 1389.913011 10% 504.2479 Mean 781.6681248 15% 550.94972 Mean 840.5002604 15% 604.37195 Std Dev 209.9101036 20% 592.57813 Std Dev 213.116466 20% 648.60943 Variance 44062.25161 25% 629.12202 Variance 45418.62806 25% 687.58356 Skewness 0.121523528 30% 663.68316 Skewness 2.47949E-05 30% 722.83213 Kurtosis 2.511333626 35% 694.69792 Kurtosis 2.400307974 35% 755.21729 Median 776.0898588 40% 722.69434 Median 840.4879711 40% 785.35881 Mode 703.1277604 45% 749.176 Mode 843.118877 45% 813.66371 Left X 440.509504 50% 776.08986 Left X 483.5474293 50% 840.48797 Left P 5% 55% 805.2957 Left P 5% Right X 1141.106268 60% 831.47707 Right X 1197.321864 Right P 95% 65% 862.09929 Right P 95% Diff X 700.5967644 70% 893.52863 Diff X 713.7744348 70% 958.12515 Diff P 90% 75% 927.10614 90% 75% 993.34003 #Errors 80% 966.15511 80% 1032.2801 Filter Min Off 85% 1009.6405 Filter Min Off 85% 1076.5671 Filter Max Off 90% 1065.2456 Filter Max Off 90% 1129.0268 #Filtered 95% 1141.1063 #Filtered 95% 1197.3219 IN H TÊ #Errors Đ A ̣I H O ̣C K (a) 131 (b) U 55% 867.28183 ́H Diff P Ế Maximum Maximum 60% 895.60021 65% 925.70889 - Kết phân tích thống kê mơ tả chi phí cho hợp đồng Năm nghiên cứu (a) Năm sở (b) Summary Statistics for Chiphi_moihopdong Summary Statistics for Chiphi_khongruiro Statistics Statistics Percentile Percentile 1.589421444 5% 4.4153469 Minimum 1.691880141 5% 4.2590695 Maximum 54.19691875 10% 5.6910365 Maximum 49.7301946 10% 5.4879941 Mean 19.39774425 15% 6.9854574 Mean 18.70670071 15% 6.7437425 Std Dev 11.5443691 20% 8.3421517 Std Dev 11.0801113 20% 8.0352935 Variance 133.272458 25% 9.6612829 Variance 122.7688663 25% 9.366797 Skewness 0.578632483 30% 11.059477 Skewness 0.55865041 Kurtosis 2.449105028 35% 12.613814 Kurtosis 2.40043953 Median 17.42417444 40% 14.121826 Median Mode 6.31535131 45% 15.765613 Mode Left X 4.415346852 50% 17.424174 Left X Left P 5% 55% 19.170019 Left P Right X 41.19064726 60% 20.989478 Right P 95% 65% 22.986435 Diff X 36.77530041 70% 25.16045 Diff P 90% 75% #Errors Filter Min Off Filter Max Off #Filtered 10.74521 35% 12.171976 16.82155507 40% 13.656038 4.632674192 45% 15.201921 4.259069492 50% 16.821555 5% 55% 18.523495 39.49989089 60% 20.32409 Right P 95% 65% 22.24261 Diff X 35.2408214 70% 24.298029 27.472863 Diff P 90% 75% 26.537548 80% 30.044216 #Errors 80% 29.014638 85% 33.100219 Filter Min Off 85% 31.827456 90% 36.481422 Filter Max Off 90% 35.158397 95% 41.190647 #Filtered 95% 39.499891 ́H TÊ H Right X IN K ̣C U 30% O ̣I H Đ A Ế Minimum (a) (b) 132 - Kết phân tích thống kê mơ tả mức thu Năm nghiên cứu (a) Năm sở (b) Summary Statistics for Mucthu_moihopdong Summary Statistics for Mucthu_khongruiro Statistics Statistics Percentile Percentile 2.811561962 5% 8.9267801 Minimum 3.312636368 5% 9.3509725 Maximum 111.6511204 10% 11.736391 Maximum 111.7440096 10% 12.16055 Mean 40.48428854 15% 14.440407 Mean 41.95002791 15% 14.98634 Std Dev 24.26506989 20% 17.19436 Std Dev 24.98716508 20% 17.899371 Variance 588.7936165 25% 20.175535 Variance 624.3584186 25% 20.903882 Skewness 0.581038391 30% 23.203539 Skewness 0.557100104 Kurtosis 2.460828656 35% 26.144966 Kurtosis 2.400306006 Median 36.35384022 40% 29.399324 Median Mode 11.96661625 45% 32.876487 Mode Left X 8.926780094 50% 36.35384 Left X Left P 5% 55% 40.000852 Left P Right X 86.03306507 60% 43.935492 Right P 95% 65% 48.198454 Diff X 77.10628497 70% 52.573102 Diff P 90% 75% #Errors Filter Min Off Filter Max Off #Filtered 24.010575 35% 27.226447 37.70624054 40% 30.571092 10.7789505 45% 34.060135 9.350972489 50% 37.706241 5% 55% 41.546464 88.84904929 60% 45.600614 Right P 95% 65% 49.92445 Diff X 79.4980768 70% 54.562607 57.325567 Diff P 90% 75% 59.614285 80% 62.667026 #Errors 80% 65.193269 85% 69.221391 Filter Min Off 85% 71.530276 90% 76.590382 Filter Max Off 90% 79.043459 95% 86.033065 #Filtered 95% 88.849049 ́H TÊ H Right X IN K ̣C U 30% O ̣I H Đ A Ế Minimum (a) (b) 133 Bảng 2.6 Kết phân tích thống kê mơ tả lợi nhuận Năm nghiên cứu (a) Năm sở (b) Summary Statistics for Loi_nhuan Summary Statistics for Loinhuan_khongruiro -50433.49487 Percentile 5% -15159.89 Statistics Minimum -44910.73664 Percentile 5% -13850.49 Maximum 124533.5375 10% -8782.135 Maximum 133397.3356 10% -7699.318 Mean 16494.95451 15% -4594.979 Mean 19463.49113 15% -3780.598 Std Dev 22363.90279 20% -1716.663 Std Dev 24069.64538 20% -330.1392 Variance 500144148 25% 957.2441 Variance 579347828.9 25% 2477.134 Skewness 0.705393424 30% 3484.393 Skewness 0.66539557 30% 4811.5666 Kurtosis 3.702195251 35% 5540.7347 Kurtosis 3.391259097 35% 7237.4012 Median 13137.05706 40% 7948.6375 Median 15406.6298 40% 9753.4516 Mode 4091.061138 45% 10495.277 Mode 2663.3968 45% 12460.159 Left X -15159.88931 50% 13137.057 Left X -13850.49081 50% 15406.63 Left P 5% 55% 16022.158 Left P 5% 55% 18664.14 Right X 57625.34013 60% 18874.851 Right X 64403.17557 60% 22143.784 Right P 95% 65% 21932.49 Right P 95% Diff X 72785.22944 70% 25265.195 Diff X Diff P 90% 75% 29446.888 Diff P #Errors 80% 34177.7 #Errors Filter Min Off 85% 39972.165 Filter Max Off 90% 46837.61 #Filtered 95% 57625.34 U 25801.534 70% 29586.234 90% 75% 34135.659 80% 39208.591 Filter Min Off 85% 45530.346 Filter Max Off 90% 52865.482 #Filtered 95% 64403.176 H TÊ ́H 65% 78253.66638 (b) K IN (a) Ế Statistics Minimum ̣C Danh mục doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Việt Nam Năm thành lập Tên Công ty ̣I H O STT Vốn điều lệ góp (tỷ đồng) Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) 1964 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) 1994 Đ A CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ: 30 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) 1995 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) 1995 Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI) 1996 Công ty liên doanh bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine (Bảo Việt - Tokio Marine) 1996 Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) 1997 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) 1998 134 1.800 755 709 336 1.700 300 300 504 10 Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama) Tổng công ty TNHH thành viên bảo hiểm Ngân hàng công thương Việt Nam (Bảo Ngân) 2001 2002 389 500 Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) 2002 12 Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) 2003 13 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) 2005 14 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 2005 15 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ AIG (Việt Nam) 16 Công ty TNHH bảo hiểm QBE (Việt Nam) (QBE) 17 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) 2006 18 Công ty cổ phần bảo hiểm Tồn Cầu (GIC) 2006 19 Cơng ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng 20 Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) 2006 21 Công ty TNHH bảo hiểm ACE (ACE) 2006 22 Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) 2007 23 Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) 2008 24 Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội 2008 25 Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) 2008 26 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) 2008 27 Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) 2008 28 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành) 2009 29 Công ty TNHH bảo hiểm Cathay (Cathay) 2010 306 30 Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hà Nội 2014 200 Ế 11 U ́H TÊ H IN K ̣C O ̣I H Đ A 135 2005 2005 2006 450 170 660 844 480 300 380 400 300 1.204 337 400 500 300 300 300 300 300 CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 17 31 Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) 2004 32 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) 1999 33 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife) 1999 34 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA) 2000 35 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Ace (Ace Life) 2005 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 37 (Dai-ichi) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam 38 (Cathay life) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt 39 Nam (Great Eastern) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) 40 (Hanwha) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif 41 (VCLI) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam) 42 (Fubon life) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) 43 (Generali) Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank - Aviva 44 (Vietinbank - Aviva) 45 Công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sun life 46 Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng 47 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife CƠNG TY TÁI BẢO HIỂM: Tổng cơng ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 48 (VINARE) 2005 Ế 36 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U 2007 49 Công ty tái bảo hiểm PVI (PVI Re) 2007 2007 2008 2008 2010 2011 1.500 1.136 789 1244 911 710 1.141 2008 940 960 600 800 800 2011 800 2013 2013 2014 1000 633 1000 1994 2011 1.008 460 CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM: 12 50 Công ty TNHH Aon Việt Nam 1993 51 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc 2001 52 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông 2003 136 8 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Đại Việt 2003 54 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam 2003 55 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam 2004 56 Công ty cổ phần mơi giới bảo hiểm Thái Bình Dương 2005 57 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Cimeco 2006 58 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sao Việt 2008 59 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Loyld Thompson Việt Nam 2008 60 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á 61 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho U Ế 53 TÊ ́H 2010 2011 Đ A ̣I H O ̣C K IN H (Nguồn: Cục giám sát quản lý bảo hiểm, Bộ tài chính) 137 25 30 34 10 12 ... 2.2.2 Phân tích tác động yếu tố rủi ro đến kết kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm địa bàn thành phố Huế 66 2.2.2.1 Phân tích rủi ro tác động đến số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân. .. vào việc quản trị rủi ro kết kinh doanh sản phẩm 33 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ RỦI RO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM BHNT CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 2.1... công ty bảo hiểm PVI Sun Life 49 U Ế 2.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ RỦI RO ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ