BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ BỘ MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG TÊN ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2015 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ DINH MÃ SINH VIÊN : 58494 Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2016 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TRONG ĐỀ TÀI STT CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ RSS Rubber Smoke Sheet ISO International Standards Organization SVR Standard Vietnamese Rubber IRS International Rubber Study Group ANRPC Association of Natural Rubber Producing Countries VRG Vietnam Rubber Group VRA Vietnam Rubber Association DANH MỤC BẢNG BIỂU SỐ BẢNG TÊN BẢNG Bảng 1.2.2.1 Số liệu thống kê nước tính đến cuối năm 2011 TRANG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TRONG ĐỀ TÀI SỐ HÌNH Hình 1.2.1.1 Hình 1.2.1.2 Hình 2.1.1.1.1 Hình 2.1.1.2.1 Hình 2.1.2.1 Hình 2.2.1.1 Hình 2.2.1.2 Hình 2.2.1.3 Hình 2.2.2.1 Hình 2.2.2.2 Hình 2.2.2.3 Hình 2.2.3.1 Hình 2.2.3.1.1 Hình 2.2.3.2.1 Hình 2.2.3.3.1 Hình 2.2.5.1 TÊN HÌNH TRANG Biểu đồ sản lượng khai thác xuất cao su năm 2014 Biểu đồ sản lượng khai thác cao su nước giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ sản lượng suất khai thác cao su giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ tổng diện tích gieo trồng cao su diện tích cao su cho mủ 2010-2015 Biểu đồ sản lượng khai thác tiêu dùng cao su nước 2010-2015 Biểu đồ sản lượng kim ngạch xuất cao su Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ sản lượng kim ngạch nhập cao su Việt Nam nước năm 2012 Biểu đồ sản lượng kim ngạch nhập cao su Việt Nam nước năm 2013 Biểu đồ cấu sản phẩm cao su xuất Việt Nam giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ sản lượng sản phẩm cao su nhập nước năm 2012 Biểu đồ sản lượng sản phẩm cao su nhập nước năm 2014 Cơ cấu thị trường xuất cao su nước qua năm Biểu đồ Sản lượng giá trị cao su xuất Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ sản lượng giá trị xuất cao su sang Malaysia giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ sản lượng trị giá cao su xuất Việt Nam sang Ấn Độ giai đoạn 2010-2015 Biến động giá bình quân loại cao su giai đoạn 2010-2015 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Vũ Thành Minh(2010), “Quản lý hoạt động xuất nhập ngành cao su Việt Nam”,Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Lan Phương, Trịnh Xuân Anh, Trần Thảo Hà, (2013), “ Biện pháp thúc đẩy ngành cao su Việt Nam”, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Trần Ngọc Hà (2012), “Đẩy mạnh hoạt động khai thác nhập cao su Việt Nam”, Thời báo tài Việt Nam, số 165-166 số cuối tháng 3-4/2012 Nguyễn Minh Hải (2014), “ Báo cáo tổng kết ngành cao su Việt nam”,Báo Dân trí Việt Nam, số 132-133 số đầu tháng 5-6/2014 Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hữu Khải, Trần Minh Ngọc (2010), “Giáo trình Kinh tế quốc tế”, Nhà xuất Giáo dục” MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ngày xuất trở thành hoạt động thương mại quan trọng quốc gia cho dù quốc gia phát triển hay phát triển Đối với quốc gia phát triển Việt Nam, hoạt động xuất thực có ý nghĩa chiến lược nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững cho công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bởi sách kinh tế mình, Đảng Nhà nước nhiều lần khẳng định “coi xuất hướng ưu tiên trọng điểm kinh tế đối ngoại” coi ba chương trình kinh tế lớn phải thực Xuất cao su đạt thành tích đáng khích lệ, khối lượng kim ngạch tăng nhanh, đem khoản ngoại tệ lớn cho ngân sách Nhà nước, đứng thứ xuất hàng Nông sản sau gạo cà phê Với tảng đó, Việt Nam trở thành nước đứng thứ giới xuất cao su Vậy vấn đề đặt làm đưa giải pháp phù hợp để khắc phục hạn chế thúc đẩy lợi cho hoạt động xuất cao su Chính thế, qua trình nghiên cứu tìm hiểu, em chọn đề tài “ Tình hình xuất cao su Việt Nam giai đoạn 2010-2015” Mục đích đề tài nhằm tìm hiểu tính hình xuất cao su nước ta thời gian Với mục đích vậy, đề tài chia làm chương: Chương : Tổng quan cao su vị cao su Việt Nam Chương : Tình tình sản xuất xuất cao su Chương : Phân tích SWTO ngành cao su Việt Nam Do nhiều hạn chế kiến thức thân nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Em mong góp ý thầy cô để hoàn thiện Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Đỗ Thành Luân giúp em hoàn thành đề tài NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CAO SU VÀ VỊ THẾ CỦA CAO SU VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu cao su sản phẩm từ cao su 1.1.1 Đặc tính sinh học cao su Cây cao su có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực Nam Mỹ, công nghiệp có giá trị cao Chất nhựa (latex) gọi mủ, nguồn sản phẩm chủ lực để sản xuất sản phẩm cao su tự nhiên Cây cao su có vòng đời khoảng 26-30 năm, chia làm thời kỳ : Thời kỳ kiến thiết : tính từ bắt đầu trồng đến khoảng 5-7 tuổi thời gian bắt đầu đưa vào khai thác cạo lấy nhựa, tùy theo điều kiện chăm sóc Thời kỳ kinh doanh : khoảng thời gian lại cây, bước vào khai thác lý gỗ sản lượng cao su giảm Đặc tính sinh học chuyên biệt đòi hỏi kỹ thuận chăm sóc cao su trồng vùng nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình từ 22oC đến 30oC ( tốt 26c điến 28C), cần mưa nhiều (tốt 2000mm) không chịu úng nước gió Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến trình sinh trưởng nhiệt độ cao 30oC làm cho mủ chóng đông đông miệng cạo, gây tượng khô mủ Về đất đai, cao su trồng loại đất đất đỏ bazan, đất xám Potzon phù sa cổ đất sa phiến thạch Đất trồng cao su phải có độ sâu tầng mặt 1m rễ cao su xuyên qua tầng đá ong, không xuyên qua mực nước ngầm tầng đá nhẹ 1.1.2 Phân loại cao su Cao su loại vật liệu polime vừa có độ bền học cao khả biến dạng đàn hồi lớn Có loại cao su : Cao su tự nhiên cao su tổng hợp - Cao su tự nhiên hay cao su thiên nhiên loại vật liệu sản xuất trực tiếp từ mủ cao su - Cao su tổng hợp vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên, người điều chế từ chất hữu đơn giản, thường phản ứng trùng hợp Cao su tổng hợp sản phẩm từ trình craking dầu mỏ, đó,giá cao su tổng hợp phụ thuộc nhiều vào giá dầu mỏ Theo hệ thống phân loại , cao su tự nhiên chia thành phân nhóm chủ yếu sau: - 4001.10 : Mủ cao su tự nhiên, chưa tiền lưu hóa, sử dụng để sản xuất bao tay, bong bóng,… Mủ tờ xông khói : Người trồng cao su sản xuất USS cách cô đọng mủ cao su, kéo thành cuộn tròn lại sau làm khô không khí - 4001.21 : Cao su xông khói dạng mủ cao su sấy khô khói nhiệt độ dạng tấm, thường gặp loại RSS1, RSS2,…RSS6 Cao su xông khói có độ bền cao, thích hợp cho việc sản xuất lốp xe, phà cho xe tăng sản phẩm công nghiệp khác - 4001.22 : Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật phân loại theo tiêu chuẩn cao su Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO - 4001.29 : Các loại : • Cao su khô bề trông giống cao su xông khói sáng không qua xông khói Cao su sản xuất nhà máy nhỏ sử dụng mủ cao su tươi mua nông dân Thị trường nhỏ loại cao su dành cho công nghệ sử dụng cuối sản xuất loại sản phẩm cao su có mầu • Váng xốp sản phẩm thu từ trình sản xuất mủ cao su • Cao su Crepe mủ caosu dạng lỏng, tẩy trắng, nghiền nhiều lần, làm khô nhờ nhiệt độ tự nhiên Cao su Crepe dùng để sản xuất dụng cụ y tế, giày dép sản phẩm đòi hỏi đặc tính sáng màu, nhẹ, độ co giãn tốt • Mủ latex li tâm : Mủ cô đặc làm từ mủ tươi sử dụng công nghệ li tâm Mủ cô đặc sử dụng sản xuất đồ dùng ngâm nước • Cao su miếng vụn - 4001.30 : Nhựa balata, nhựa két, nhựa cúc cao su, nhựa họ sacolasea loại nhựa thiên nhiên tương tự - SVR : Cao su tiêu chuẩn Việt Nam, có loại SVR3L, SVR5L, SVR10L SVR20L, SRV50, SRV60 Sau khai thác, mủ cao su tươi bán trực tiếp cho nhà má chế biến Giá trị tính theo hàm lượng cao su khô mủ tươi Vì thế, việc bán cao su tươi yêu cầu phải xác định DRC DRC bị ảnh hưởng giống cây, tuổi thời gian thu hoạch năm Thời gian khai thác cao su thường từ 18 đến 20 năm Độ tuổi bắt đầu khai thác từ 5-7 năm tùy vào công tác chăm sóc giống 1.1.3 Ứng dụng cao su thiên nhiên Cao su thiên nhiên chế biến thành mủ nước latex mủ cao su khô phụ thuộc vào ứng dụng Mủ nước latex dùng sản xuất sản phẩm có hàm lượng cao su cao găng tay y tế, cao su tiêu dùng Nhóm gồm nhóm nhỏ mủ tờ xông khói , cao su thiên nhiên kỹ thuật đặc thù nước, thường chế biến dạng khối ( tiêu chuẩn Thái Lan, SRV – tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Malaysia) Theo báo cáo Tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG) khoảng 60% 65% cao su thiên nhiên sử dụng công nghiệp sản xuất lốp xe, lại sản phẩm khác ống cao su băng tải (8%), linh kiện cao su ( 7%), sản phẩm y tế găng tay (6%) lại 9% cho nhu cầu khác, Ngành cao su thiên nhiên ngành đầu tư dài hạn Theo thống kê đến cuối năm 2011, tổng diện tích cao su thiên nhiên giới đạt 11,84 triệu Châu Á chiếm 92,42%, Châu Mỹ chiếm 5,14% 2,44% thuộc Châu Phi 10 CHƯƠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CAO SU 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ nước 2.1.1 Tình hình sản xuất nước 2.1.1.1 Sản lượng suất khai thác cao su Tính đến năm 2015, sản lượng cao su khai thác Việt Nam đạt 934000 tấn, tăng 24,2% so với năm 2010 Tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng khai thác giai đoạn 2010-2015 đạt 9,5% Hình 2.1.1.1.1 Biểu đồ sản lượng suất khai thác cao su giai đoạn 2010-2015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Đến năm 2015 suất cao su Việt Nam 1,72 tấn/ha Đây mức suất cao kể từ năm 2000 đến Mức suất giữ ổn định năm trở lại Đây mức suất cao thứ giới sau Ấn Độ 1,82 tấn/ha, tương đương mức Thái Lan ( 1,72 tấn/ha); vượt xa so với mức trung bình giới ( 1,14 tấn/ha) cao cường quốc sản xuất cao su thiên nhiên Malaysia ( xấp xỉ 1,47 tấn/ha) Indonesia (1,16 tấn/ha) Xét vùng trọng điểm, Tây Ninh vùng đạt suất cao nước với 2,10 /ha, Bình Phước đạt 1,98 tấn/ha, Bình Dương đạt 1,85 tấn/ha 2.1.1.2 Diện tích gieo trồng cao su Giai đoạn 2010 – 2015 : tổng diện tích gieo trồng cao su nước có xu hướng tăng từ mức 439,1 nghìn năm 2015 lên mức 876,5 nghìn năm 2015, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm Mở rộng diện tích gieo trồng yếu tố quan trọng việc phát triển ngành công nghiệp nuôi trồng khai thác cao su thiên nhiên Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng cao su vùng trồng rừng cao su tập trung lớn Việt Nam phân bổ sau: 13 Đông Nam Bộ : chiếm 45% diện tích Tây Nguyên : chiếm 30% diện tích Bắc Trung Bộ : chiếm 11% diện tích Tây Bắc : chiếm khoảng 6% diện tích Duyên Hải Nam Trung Bộ : chiếm 8% diện tích Hình 2.1.1.2.1 Biểu đồ tổng diện tích gieo trồng cao su diện tích cao su cho mủ 2010-2015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Ngoài diện tích gieo trồng nước năm qua nhiều doanh nghiệp ngành cao su Việt Nam phát triển rừng cao su tự nhiên đất quốc gia láng giềng Lào, Campuchia tổng diện tích gieo trồng nước khoảng 10% diện tích Việt Nam 2.1.1.3 Diện tích cho sản phẩm cao su hàng năm Giai đoạn 2010 – 2015 : diện tích rừng cao su cho sản phẩm có xu hướng tăng từ mức 399,1 nghìn năm 2010 lên mức 538,7 nghìn năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,1%/năm, thấp tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng (10,4%/năm) Với thực tế tỷ trọng diện tích cho sản phẩm tổng diện tích gieo trồng giai đoạn 2010 – 2015 có xu hướng giảm từ mức 67,9% năm 2010 xuống mức 55,6% năm 2015 Điều cho thấy tiềm tăng trưởng sản lượng khai thác cao su ngành cao su Việt Nam năm tới tốt diện tích gieo trồng chuyển sang giai đoạn khai thác cho sản phẩm 2.1.2 Tình hình tiêu thụ nước Tổng sản lượng cao su khai thác nước sử dụng cho nhu cầu tiêu thụ sau : Phần lớn nhằm mục đích xuất Phần nhỏ lại cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ nước 14 Giai đoạn 2008-2012: sản lượng khai thác tăng từ 711 nghìn năm 2009 lên 915 nghìn năm 2013, sản lượng xuất tăng từ 731 nghìn năm 2009 lên 1075 nghìn năm 2013 Như vậy, sản lượng xuất sản lượng sản xuất cao su nước Thực tế ghi nhận khoảng 10%-12% tổng sản lượng cao su khai thác nước tiêu thụ nước, để bù đắp cho sản lượng xuất phần sản lượng cao su nhập tái xuất sau trải qua công đoạn chế biến ban đầu Đây thực tế không bất ngờ nhiều doanh nghiệp nước phát triển rừng cao su Campuchia, Lào, Myanmar,… Hình 2.1.2.1 Biểu đồ sản lượng khai thác tiêu dùng cao su nước 2010-2015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Giai đoạn 2010-2015 : tổng sản lượng cao su khai thác nhập chiếm tỷ trọng lớn để xuất khẩu, lại phục vụ tiêu thụ nước, cụ thể: • Mục đích xuất chiếm tỷ trọng từ 69,6% - 87,8% tổng sản lượng cao su khai thác nhập • Mục đich tiêu thụ nước chiếm tỷ trọng từ 12,2% - 30,4% tổng sản lượng cao su khai thác nhập Trong giai đoạn 2010-2015, tốc dộ tăng trưởng bình quân tiêu thụ cao su tự nhiên Việt Nam đạt 11%/năm, mức tiêu thụ bình quân khoảng 132000 tấn/năm, tỷ lệ tiêu thụ/khai thác bình quân khoảng 17-18%.Cụ thể, năm 2010 đạt 260000 đến năm 2015 tăng lên mức 185000 Cao su thiên nhiên Việt nam chủ yếu dùng cho sản xuất săm lốp, găng tay y tế, gối nệm,…Ngoài ra, tiêu thụ cao su thiên nhiên Việt Nam đóng góp phần không nhỏ từ hoạt động tạm nhập nguyên liệu để tái xuất 15 Tiêu thụ cao su nước đạt tỷ lệ thấp quy mô sản xuất nước chưa cao, doanh nghiệp sản xuất cao su nước trọng xuất nhằm đẩy hiệu mức lợi nhuận cao Việc tiêu thụ phần lớn thể thông qua hình thức mua/bán doanh nghiệp sản xuất cao su thiên nhiên với công ty thương mai nước, sau công ty chuyển sang xuất Thực tế cấu tiêu thụ doanh nghiệp niêm yết thi có từ 40-50% tiêu thụ nước, hầu hết lượng hàng xuất nước thông qua công ty thương mai Vì vậy, xét thực chất nguồn cung cao su thiên nhiên vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ nước tương ứng gấp 5-6 lần mức bình quân năm gần Những năm gần doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp săm lốp nước tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất Cao su Đà Nẵng Cao su Miền Nam xây dựng nhà máy lốp Radial (lốp toàn thép dùng cho xe tải nặng ) công suất tương ứng 600000 lốp/năm triệu lốp/năm; Bridgestone xây dựng nhà máy lốp Radial cho xe chở khách Việt Nam với công suất 8,6 triệu lốp/năm hướng đến thị trường mục tieu Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản Những kế hoạch mở rộng giúp mức tiêu thụ thực cao su thiên nhiên thị trường nội địa tăng trưởng tốt năm tới 2.2 Tình hình xuất cao su 2.2.1 Sản lượng kim ngạch xuất Từ năm 2010 -2015 : sản lượng xuất cao su có xu hướng tăng từ 760 nghìn năm 2010 lên mức 1,6 triệu năm 2015, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,6%/năm Hình 2.2.1.1 Biểu đồ sản lượng kim ngạch xuất cao su Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan 16 Từ năm 2010-2015: giá trị xuất cao su có xu hướng tăng từ mức 1,2269 triệu USD năm 2010 lên mức 2,4921 triệu USD năm 2013, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 26,4%/năm Năm 2012 sản lượng xuất cao su ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao năm gần đạt 25,3% Đây thành tích đáng khích lệ bối cảnh kinh tế Việt Nam năm 2012 gặp nhiều khó khăn Việc ngành cao su tiếng hoạt động xuất toàn kinh tế nói chung đóng góp lớn vào kết xuất siêu hoạt động xuất nhập 2012 Có kết nhờ tốc độ tăng trưởng cao 94,7% năm 2010, năm sau tốc độ tăng trưởng xuất chậm lại, năm 2011 tăng trưởng 35,4% năm 2012 ghi nhận mức giảm 11,6%, năm 2013 giảm 12,9% Hình 2.2.1.2 Biểu đồ sản lượng kim ngạch nhập cao su Việt Nam nước năm 2012 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Trong năm 2012 thị trường xuất ngành cao su Việt Nam Trung Quốc, Malaisia, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, cụ thể: Giá trị xuất vào thị trường Trung Quốc đạt 1,325 triệu USD (46,4%), Malaisia đạt 564,1 triệu USD (19,7%), Ấn Độ đạt 211,6 triệu USD ( 7,4%), Đài Loan đạt 123,5 triệu USD( 4,3%), Hàn Quốc đạt 112,4 triệu USD ( 3,9%) Tổng giá trị xuất sang thị trường đạt 2,338 triệu USD, chiếm tỷ trọng 81,8% tổng giá trị xuất ngành cao su Việt Nam 17 Hình 2.2.1.3.Biểu đồ sản lượng kim ngạch nhập cao su Việt Nam nước năm 2013 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Năm 2010 ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao 65,9% , năm sau tăng trưởng chậm lại, 2011 tăng 16,1%, năm 2012 tăng 4,5%, năm 2013 tăng 8%, năm 2013 tăng %, năm 2015 tăng 11% Ngoài hoạt động xuất trực tiếp cao su thiên nhiên Việt Nam xuất số sản phẩm khác có nguồn gốc từ cao su 2.2.2 Cơ cấu sản phẩm cao su xuất Trong cấu sản phẩm cao su xuất Việt Nam, SVR3L chủng loại xuất nhiều chiếm tỷ trọng 43,4% SVR10 chủng loại có lượng xuất tháng năm 2013 lớn thứ chiếm tỷ trọng 23,3% tổng lượng xuất Các chủng loại RSS3; SVRCV60, SVRCV50 Latex có sản lượng kim ngạch xuất giảm so với năm 2012 Chủng loại cao su SVR3L chủng loại xuất nhiều năm 2013 SVR3L loại cao su khối phổ biến cao su sơ chế, có chất lượng cao xuất 44 thị trường so với 53 thị trường năm 2012 Lượng xuất tăng so với năm 2012 kim ngạch lại suy giảm giá bán chưa có dấu hiệu hồi phục Tổng lượng cao su SVR3L xuất tháng đầu năm 2013 đạt 266,78 nghìn tấn, trị giá 689,1 triệu USD, tăng 6,53% lượng giảm 13,53% trị giá so với kỳ 2012 Hình 2.2.2.1.Biểu đồ cấu sản phẩm cao su xuất Việt Nam giai đoạn 2011-2013 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc thị trường nhập cao su SVR3L nhiều Việt Nam tháng đầu năm 2013 với 183,57 nghìn tăng 10,1% so với kỳ năm trước Lượng xuất cao su tới Ấn Độ, Mỹ, Tây Ban Nha,… giai đoạn tăng 60%; 40,3% 14,8% lên mức 28,6 nghìn tấn; 4,75 nghìn 18 2,92 nghìn Tuy nhiên, ngoại trừ Ấn Độ có mức tăng đáng kể kim ngạch với 26,3 % giá trị xuất cao su sang quốc gia khác sụt giảm giá bán cao su giảm Hình 2.2.2.2 Biểu đồ sản lượng sản phẩm cao su nhập nước năm 2012 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Malaysia thị trường nhập cao su SVR10 lớn Việt Nam Tình hình xuất SVR10 gặp tình trạng tương tự đạt tăng trưởng 23,79% lượng đạt mức 143,23 nghìn tấn, trị giá 347,94 triệu USD, giảm 2,96% kim ngạch tháng đầu năm 2013, SVR10 xuất sang Malaysia có tăng trưởng mạnh mẽ 73,7 % lượng ( đạt mức 87,68 nghìn tấn) 37,58% trị giá ( đạt mức 206,21 triệu USD) so với kỳ Hình 2.2.2.3 Biểu đồ sản lượng sản phẩm cao su nhập nước năm 2014 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Hoạt động nhập cao su Malaysia trở nên sôi động thời gian gần công nghiệp nước phát triển nhanh khiến nhu cầu vượt sản lượng nội địa, bị tác động sách hạn chế cao su chuyển sang trồng cọ dầu Ngoài ra, Malaysia đẩy mạnh nhập để sản xuất cao su compound (95% cao su thiên nhiên 5% cao su nhân tạo) xuất ngạch sang thị trường Trung Quốc với mức thuế nhập 0% 2.2.3 Cơ cấu thị trường cao su xuất Việt Nam xuất sang 73 thị trường giới Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc, Malaysia Ấn Độ thị trường xuất lớn 19 Việt Nam năm gần Ba thị trường chiếm 73,9% tổng trị giá xuất cao su Việt Nam tháng đầu năm 2013 Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý cấu thị trường xuất chuyển dịch đáng kể tỷ trọng xuất cao su sang Trung Quốc giảm mạnh từ 62% năm 2011 xuống 48% năm 2012 10 tháng 2013 chiếm 44%, đạt 376 tấn, trị giá 850 triệu USD Hình 2.2.3.1.Cơ cấu thị trường xuất cao su nước qua năm Nguồn: Tổng Cục Hải Quan 2.2.3.1 Thị trường xuất Trung Quốc Theo số liệu từ năm 2010 đến 2013, tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất sang Trung Quốc tăng chậm lại từ 22,63% giai đoạn 2011-2012, giảm xuống 13,36% giai đoạn 2012-2013 Năm 2011, sản lượng cao su thiên nhiên xuất qua thị trường đạt 502 nghìn tấn, trị giá 1,9 tỷ USD tăng 8,7% lượng 41,6% giá trị so với năm 2010 , có 56,6% xuất theo đường tiểu ngạch Hình 2.2.3.1.1 Biểu đồ Sản lượng giá trị cao su xuất Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2010-2015 Nguồn : Tổng Cục Hải Quan Mặc dù Trung Quốc thị trường lớn tiềm cao tương lại, nhiên doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất để giảm phụ thuộc nhiều vào thị trường nhằm hạn chế rủi ro biến động giá đơn hàng xuất Đây hướng có lơn cho doanh nghiệp xuất cao su nước, giúp cho hoạt động kinh doanh cao su thiên nhiên sản phẩm từ cao su Việt Nam Xuất cao su sang Trung Quốc giảm phần nhu cầu giảm Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam hạn chế xuất đường tiểu ngạch sách quản lý mậu biên Trung Quốc thay đổi thất thường 20 đẩy mạnh tăng xuất theo đường ngạch tìm đến thị trường khác Tuy nhiên, xuất đường ngạch gặp không khó khăn Trung Quốc áp thuế nhập cao ( khoảng 18%) Việc mở rộng thị trường xuất cho phép doanh nghiệp xuất giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Theo đó, doanh nghiệp hạn chế rủi ro liên quan đến biến động giá tránh rơi vào tình bất lợi tập trung vào số đối tác nhập Tuy nhiên, phân tích kỹ, lượng cao su xuất sang Malaysia phần không nhỏ lại xuất tiếp vào Trung Quốc Điều cho thấy sức ảnh hưởng thị trường Trung Quốc lớn, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải tích cực việc đa dạng hóa thị trường xuất 2.2.3.2 Thị trường xuất Malaisia Trong đó, thị phần thị trường gia tăng mạnh đặc biệt Malaysia Ấn Độ Chỉ thời gian ngắn từ 2011 – 2015, tỷ trọng cao su xuất sang Malaysia tăng ấn tượng từ mức 7% lên 21.5% Ấn Độ tăng từ 3% lên 9% Xét giá trị, kim ngạch xuất sang Ấn Độ Malaysia giai đoạn 2010-2015 tăng trưởng ấn tượng 149%/năm 85%/năm Malaysia tận dụng sách không áp thuế nhập Trung Quốc cho cao su hỗn hợp ( cao su thiên nhiên phối trộn với cao su tổng hợp) thay cho cao su thiên nhiên phải chịu thuế cao Hơn nữa, loại cao su nhập vào Malaysia không chịu thuế nhập khẩu, tạo thuận lợi cho Malaysia nhập cao su để sau tái xuất cao su hỗn hợp sang Trung Quốc Hình 2.2.3.2.1 Biểu đồ sản lượng giá trị xuất cao su sang Malaysia giai đoạn 2010-2015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Trong 10 tháng 2015, xuất cao su sang thị trường Malaysia đạt 176227 tấn, tương đương 413,5 triệu USD, chiếm 21% tăng 10% lượng, giảm 10% trị giá so với kỳ Malaysia thị trường tiềm khu vực ASEAN, từ năm 2010 tới nay, kim ngach xuất cao su Malaysia dự đoán tiếp tục tăng cao kinh tế hồi phục tốt Cụ thể, theo 21 số liệu năm 2012, tỷ trọng xuất có thay đổi lớn Xét sản lượng, tỷ trọng xuất sang Trung Quốc 56,55% thấp đáng kể so với mức 63,30% so với năm 2011; sản lượng xuất sang thị trường Ấn Độ tăng ngoạn mục với lần so với kỳ năm 2011.Thị trường Malaysia đạt mức tăng lần, Hàn Quốc tăng 31% Đài Loan tăng 59% so với kỳ năm ngoái Doanh nghiệp Việt Nam tận dụng sách Trung Quốc không cạnh tranh với doanh nghiệp Malaysia xuất cao su hỗn hợp Nguyên nhân doanh nghiệp việt nam phải chịu thuế xuất 3% doanh nghiệp Malaysia không chịu thuế 2.2.3.3 Thị trường xuất Ấn Độ Đối với thị trường Ấn Độ, cao su mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất lớn thứ mặt hàng xuất Việt Nam sang nước Ấn Độ quốc gia đứng thứ giới tiêu dùng cao su tự nhiên Nhu cầu cao su tự nhiên Ấn Độ lớn để đáp ứng việc sản xuất lốp xe ô tô ngành công nghiệp sản xuất ô tô Ấn Độ phát triển Mặt khác, yêu cầu chất lượng sản phẩm thị trường không cao cao su Việt Nam đáp ứng Vì vậy, mặt hàng xuất tiềm Việt Nam sang thị trường Án Độ Về xuất khẩu, ngành công nghiệp cao su Ấn Độ trì xuất bền vững sản phẩm nhiều năm qua với tổng cộng kim ngạch 770 tỷ rubi, tương đương 1,4 tỷ USD Trong lĩnh vực phi lốp ô tô đạt kim ngạch 350 tỷ rubi, tương đương 630 triệu USD Cả ngành lốp phi lốp ô tô có tăng trưởng mạnh nhu cầu nội địa lẫn tiềm xuất Ông Alok Goyal nhấn mạnh, nước có lợi kỹ kinh doanh quản lý, nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân lực có tay nghề cao, môi trường kinh tế ổn định với GDP dự báo tăng trưởng 6% 22 Hình 2.2.3.3.1 Biểu đồ sản lượng trị giá cao su xuất Việt Nam sang Ấn Độ giai đoạn 2010-2015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Tuy nhiên nguồn nguyên liệu cao su thiên nhiên thách thức lớn ngành cao su nước Sản lượng dự báo có giới hạn Ấn Độ nước sản xuất cao su thiên nhiên đứng hàng thứ giới Nước dự báo nhu cầu ngành từ 1,1 – 1,2 triệu cao su, sản lượng dự báo đạt từ 0,9 -1 triệu Do dẫn đến khả thiếu hụt nguyên liệu sản xuất phải nhập cao su thiên nhiên nước Đây hội cho nước, có VN để xuất cao su nguyên liệu vào Ấn Độ Bà Trần Thị Thúy Hoa – Tổng thư ký VRA cho biết, sản lượng cao su VN tăng nhanh, dự kiến từ 800 000 lên khoảng 1,6 triệu vào năm 2020 VN cần mở rộng thị trường xuất cao su, đồng thời gia tăng chế biến sản phẩm cao su kỹ thuật Do Ấn Độ thị trường tiềm để VN xuất cao su nguyên liệu hợp tác sản xuất sản phẩm cao su VRA bước đặt quan hệ hợp tác với ngành cao su Ấn Độ nhằm tạo điều kiện cho hội viên có hội giao thương Bà Hoa cung cấp thông tin đáng lưu ý tháng đầu năm nay, xuất cao su VN vào Ấn Độ tăng gấp lần so với kỳ năm trước, lại giảm thị trường Trung Quốc 2.2.4 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh cao su Việt Nam nước khu vực Thái Lan, Indonesia, Malaisia,… nước xuất cao su tự nhiên vào 23 bậc giới, chủng loại cao su tự nhiên nước phù hợp với nhu cầu giới nước đầu tư mạnh vào công nghiệp chế biến cao su Sản phẩm cao su Thái Lan, Malaisia, Indonesia hầu hết có mặt thị trường Các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật bản,… nước có nhu cầu cao su lớn có nước Thái Lan, Malaisia, Indonesia đáp ứng nhu cầu Bên cạnh ngành cao su họ Nhà nước trọng quan tâm từ lâu nên lộ trình mở rộng thị trường hiệu có phối hợp chặt chẽ nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp nhà sản xuất, chế biến Đặc biết dự án Thái Lan tập trung vào khách hàng dùng cao su nguyên chất, phục vụ cho chế biến trực tiếp Sản lượng cao su lớn giới giảm 1.5% xuống khoảng triệu năm 2014 Năm 2013, nguồn cung Indonesia khả quan so với hai nước kia, cộng với giá rẻ hơn, nên hấp dẫn nhiều khách hàng Song nhiều lúc nhà xuất Indonesia bất lực hàng để bán Hiện Malaisia, đối thủ cạnh tranh Việt Nam thị trường xuất mủ cao su, bắt đầu chủ trương giảm dần diện tích cao sư, thay vào cọ dầu- loại trồng có hiệu kinh tế cao Hiện cao su tự nhiên Việt nam chủ yếu xuất qua nhà nhập trung gian Singapo, Hồng Kong,… Vì thời gian tới Việt Nam cần đẩy mạnh xuất trực tiếp vào thị trường 2.2.5 Giá xuất trợ cấp xuất Giá xuất Việt Nam nhìn chung moi thời điểm thấp so với giá giới 10-15% cho tất sản phẩm, chí có thời điểm thấp tới 20% Thường giá trị cao su Việt Nam chủng loại chất lượng thua hẳn giá NewYork từ 150 – 500 USD/tấn, Kualalumpur từ 100-250 USD/tấn, Singapore từ 100-200USD/tấn Giá cao su xuất bình quân 11 tháng đầu năm 2014 đạt 1.695 USD/tấn, giảm 27,33% so với kỳ năm 2013 Điều cho thấy, doanh nghiệp Hiệp hội cao su Việt Nam thiếu thông tin cập nhật giá, thị trường bên hay bị thua thiệt buôn bán trao đổi với nước Hơn khâu xúc tiến, điều tiết hoạt động xuất chưa hiệu quả, thiếu tổ chức, tạo cân đối tiến độ xuất dễ bị bận hàng ép giá 24 Hình 2.2.5.1 Biến động giá bình quân loại cao su giai đoạn 20102015 Nguồn: Tổng Cục Hải Quan Cho dù năm 2010, giá cao su cao lịch sử, có lúc giá cao su Việt Nam đạt tới mức kỷ lục 4.000- 4.200 USD/tấn cao su SVR 3L xuất (tương đương 85-90 triệu đồng/tấn), tương lai, cần phải tính đến chiến lược thị trường lâu dài không lúng túng vấn đề tiêu thụ cao su cung cầu cao su giới thay đổi thiếu thừa CHƯƠNG PHÂN TÍCH SWOT CỦA NGÀNH CAO SU 3.1 Điểm mạnh ngành cao su Việt Nam Việt Nam có điều kiện thiên nhiên thuận lợi khí hậu, đất đai, phù hợp cho phát triển ngành cao su tự nhiên từ lâu nước hình thành vùng trồng cao su tập trung quy mô lớn Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ,… Ngành cao su Chính phủ xác định ngành tập trung phát triển mạnh nhận nhiều sách ưu đãi hỗ trợ với quy hoạch phát triển theo vùng, miền mạnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ Nhu cầu tiêu thụ cao su giới nước ngày tăng cao với phát triển mạnh mẽ nhiều ngành công nghiệp, sản xuất tiêu dùng, Sử dụng cao su nguyên liệu đầu vào Chi phí sản xuất ngành cao su Việt Nam thấp yếu tố hỗ trợ phát triển ngành 3.2 Điểm yếu ngành cao su Việt Nam Ngành cao su nước gặp khó khăn việc mở rộng diện tích gieo trồng, với thực tế nhiều doanh nghiệp trồng cao su Việt Nam thời gian qua phải mở rộng diện tích sang nước lân cận Lào, Campuchia,… Cao su xuất Việt Nam chủ yếu cao su thiên nhiên dạng thô mà chưa sản xuất cao su tổng hợp phương thức xuất chủ yếu qua đường tiểu ngạch, khiến ngành cao su Việt Nam gặp rủi ro cao với sản phẩm thay 25 không chủ động giá xuất khẩu, gây khó khăn cho doanh nghiệp nước Thị trường xuất Việt Nam lại tập trung nhiều vào Trung Quốc, phụ thuộc nhiều vào biến động giá thị trường này, nhiều trường hợp phần thiệt thuộc doanh nghiệp Việt Nam Tỷ trọng rừng cao su già cỗi ngành cao su Việt nam mức cao, khiến chất lượng suất khai thác sụt giảm Thực tế đặt vấn đề phải tái canh tác, gieo trồng lại rừng cao su thời gian tới 3.3 Cơ hội ngành cao su Việt Nam Ngành công nghiệp – sản xuất – tiêu dùng giới (sản xuất máy bay, ô tô, xe máy, sản xuất thiết bị, máy móc cho ngành chế tạo, y tế, hàng tiêu dùng,.) ngày phát triển nhu cầu nguyên liệu đầu vào cao su ngày cao Việc mở rộng hợp tác phát triển trồng rừng cao su nước ( Lào, Campuchia, Mianma, ) tạo hội mở rộng diện tích trồng khai thác doanh nghiệp Việt Nam Việt Nam gần công trường sản xuất lớn Trung Quốc, thuận lợi hoạt động xuất sang thị trường 3.4 Thách thức ngành cao su Việt Nam Rủi ro sản phẩm thay cao su tổng hợp,bởi sản phẩm cao su Việt Nam chủ yếu cao su tự nhiên dạng thô Sự cạnh tranh nước xuất cao su ngày gay gắt chất lượng đa dạng sản phẩm cao su xuất khẩu, điểm mà ngành cao su Việt nam hạn chế Rủi ro bất khả kháng từ thảm họa thiên nhiên từ vùng gieo trồng Các rào cản thuế quan cao su sản phẩm liên quan yếu tố ảnh hưởng đến giá xuất cao su Việt Nam 26 KẾT LUẬN Ngày nay, Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới WTO, việc thúc đẩy xuất phải trọng cao su mặt hàng nông sản có giá trị xuất thứ hai sau lúa gạo, đứng cà phê mặt hàng xuất thứ danh mục mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam Cao su vượt lên vị trí thứ ba só mặt hàng nông sản đạt kim ngạch xuất lớn nhất, sau gạo gỗ Trong thời gian qua, ngành xuất cao su gặt hái nhiều thành đáng khích lệ Ngoài việc tăng kim ngạch mở rộng thị trường xuất khẩu, Nhà nước có sách trợ cấp xuất cao su Xuất cao su mạnh Việt Nam có lẽ tương lai, vị ngành khẳng định cách vững Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Đỗ Thành Luân giúp đỡ em hoàn thành đề tài 27 ... ngạch sang thị trường Trung Quốc với mức thuế nhập 0% 2.2.3 Cơ cấu thị trường cao su xuất Việt Nam xuất sang 73 thị trường giới Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc, Malaysia Ấn Độ thị trường... thấy sức ảnh hưởng thị trường Trung Quốc lớn, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải tích cực việc đa dạng hóa thị trường xuất 2.2.3.2 Thị trường xuất Malaisia Trong đó, thị phần thị trường gia tăng... đến thị trường khác Tuy nhiên, xuất đường ngạch gặp không khó khăn Trung Quốc áp thuế nhập cao ( khoảng 18%) Việc mở rộng thị trường xuất cho phép doanh nghiệp xuất giảm bớt phụ thuộc vào thị