Header Page of 161 THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM1 Phần I GIỚI THIỆU CHUNG Cho đến năm cuối 1990, hệ thống chế biến lâm sản Việt Nam số lượng nhỏ doanh nghiệp chế biến lâm sản nhà nước với máy thiết bị chế biến lạc hậu, sản xuất theo kế hoạch nhà nước, sử dụng nguyên liệu gỗ rừng tự nhiên, hầu hết doanh nghiệp nằm tình trạng làm ăn thua lỗ Trong năm qua, ngành chế biến lâm sản Việt Nam có chuyển đổi tăng trưởng mạnh mẽ Trước hết chuyển đổi tăng trưởng doanh nghiệp chế biến gỗ tham gia thành phần kinh tế quốc doanh vào chế biến kinh doanh sản phẩm gỗ Tính đến cuối năm 2007 Việt Nam có 2.526 doanh nghiệp chế biến gỗ, tăng 2,8 lần so với năm 2000, 7,7 lần so với năm 1990 Hơn thế, 96% tổng số doanh nghiệp chế biến gỗ doanh nghiệp dân doanh Các sản phẩm chế biến có phát triển mạnh mẽ chủng loại, số lượng chất lượng Các sản phẩm gỗ Việt Nam không sử dụng nước mà xuất với kim ngạch xuất ngày tăng Theo số liệu thống kê Tổng cục hải quan sở chế biến lâm sản Việt Nam sản xuất xuất 3.000 mặt hàng khác Năm 2001, kim ngạch xuất sản phẩm gỗ găm gỗ đạt 335 triệu USD (tính theo giá FOB), năm 2004 vượt 1,1 tỷ USD, năm 2007 giá trị xuất vượt 2,4 tỷ USD, 90% đồ gỗ (dự án GTZ, 2008) Đồ gỗ Việt Nam có mặt thi trường 120 nước giới, Mỹ đánh giá thị trường số với giá trị nhập 30% tổng giá trị đồ gỗ lâm sản xuất Việt Nam, khối EU nhà nhập lứn thứ hai (giá trị nhập gần 30%), Nhật Bản đứng thứ ba (27.Tổng giá trị xuất sản phẩm từ gỗ Việt Nam đưa ngành chế biến gỗ trở thành bốn ngành sản xuất có giá trị xuất lớn Việt Nam Dự kiến giá trị xuất đồ gỗ Việt Nam đạt khoảng 3,5 tỷ đô la vào năm 2010 Bên cạnh đóng góp cho xã hội mặt sản phẩm, tạo nguồn thu nhập ngoại tệ cho kinh tế đất nước, sở chế biến sản phẩm gỗ xuất tạo việc làm cho lao động vùng nông thôn Việt Nam Theo số liệu thống kê Hiệp hội gỗ lâm sản có 250 nghìn lao động làm việc cho sở chế biến sản phẩm gỗ xuất Báo cáo trình hoàn thiện quyền trích dẫn phân tích số liệu ghi báo cáo đồng ý nhóm nghiên cứu Footer Page of 161 Header Page of 161 Mặt khác, phát triển công nghiệp chế biến gỗ có tác dụng thúc đẩy hàng triệu hộ gia đình nông dân nghèo vùng nông thôn miền núi Việt Nam phát triển trồng rừng để cải thiện thu nhập Tuy đạt tốc độ phát triển cao, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều sở chế biến ngành chế biến gỗ phải đối mặt với nguy bị đổ vỡ thiếu nguyên liệu để sản xuất, sản phẩm sản xuất có chất lượng thấp, thiếu thông tin thị trường, sản phẩm bị tẩy chay không tiêu thụ sản phẩm thị trường quốc tế cáo buộc sử dụng gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp, không tuân thủ theo luật lệ thương mại thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ Việt Nam Sự đổ vỡ không gây tác hại chủ doanh nghiệp mà người lao động làm thuê, người trồng rừng nói rộng kinh tế đất nước Báo cáo tiến hành phân tích hội thách thức thời ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đề xuất điều chỉnh để đưa ngành chế biến gỗ phát triển phù hợp với chiến lược phát triển xác định (chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ, chiến lược phát triển lâm nghiệp) bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO Để thực mục tiêu chung này, báo cáo tiến hành:(i) Đánh giá trạng công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam (phân bố, sở hữu, hoạt động định hướng) yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thay đổi ngành vài năm gần đây; (ii) Đánh giá tình hình cung cấp nguyên liệu cho chế biến gỗ; (iii) Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm thị trường nước quốc tế; (iv) Phân tích ảnh hưởng cải cách sách công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam; (v) Đề xuất điều chỉnh sách giải pháp để thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Báo cáo hoàn thành với tài trợ tài FAO, với giúp đỡ nhiều cá nhân đơn vị, đặc biệt giúp đỡ bà Xiaojie Fan - Phòng lâm nghiệp FAO Rome, Mr Andrew William Speedy - Đại diện văn phòng FAO Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tường Vân - phó giám đốc Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp Nhóm chuyên gia tiến hành nghiên cứu xây dựng báo cáo gồm thành viên: TS Nguyên Tôn Quyền - Tổng thư ký VIFORES, Vũ Long - Tư vấn độc lập, Lê Quang Trung Tư vấn độc lập, Huỳnh Thạch - Tư vấn độc lập Thời gian để tiến hành nghiên cứu xây dựng báo cáo tháng Thông tin sử dụng phân tích đánh giá báo cáo nhóm nghiên cứu thu thập từ nhiều cấp với phương pháp thu thập thông tin khác Theo cấp thu thập thông tin, thông tin thu thập từ quan quản lý nhà nước, quan hoạch định sách, quan nghiên cứu, người sản xuất người tiêu thụ sản phẩm số thành phố tỉnh điển hình (Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Footer Page of 161 Header Page of 161 Minh, TP Hải Phòng, tỉnh Bình Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An) Theo phương pháp thu thập thông tin, thông tin tập hợp từ văn sách, báo cáo vấn trực bảng câu hỏi phương pháp vấn bán cấu trúc Báo cáo chia thành phần, bao gồm: Phần I Giới thiệu chung Phần II Thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Phần III Thách thức hội ngành công nghiệp chế biến gỗ VN Phần IV Khuyến nghị hoàn thiện sách giải pháp để thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Phần V Phụ lục Phần VI Tài liệu tham khảo Footer Page of 161 Header Page of 161 Phần II THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ CỦA VIỆT NAM Hệ thống doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam 1.1 Sự phát triển doanh nghiệp chế biến gỗ phân bố 1.1.1 Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2007 ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam có thay đổi sâu sắc Trước hết thay đổi số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ có biến đổi sâu sắc phân bố doanh nghiệp chế biến gỗ Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam có tăng trưởng nhanh Theo kết điều tra Hiệp hội gỗ Việt Nam, tính đến cuối năm 2007 Việt Nam có 2.526 doanh nghiệp chế biến gỗ, tăng 2,8 lần so với năm 2000, 7,7 lần so với năm 1990 (xem thêm số liệu chi tiết bảng 1), đó: số doanh nghiệp chế biến gỗ Miền Nam tăng từ 545 doanh nghiệp (năm 2000) lên 2.029 doanh nghiệp (năm 2007) chiếm 80% tổng số doanh nghiệp chế biến gỗ nước; Số doanh nghiệp chế biến gỗ Miền Bắc tăng chậm so với miền Nam tăng từ 351 (năm 2000) lên 429 doanh nghiệp (năm 2007), cụ thể: - Ở miền Bắc, có nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ thành lập vùng Đông Bắc, Đồng Sông Hồng Bắc Trung Bộ, cụ thể: + Vùng Đông Bắc có 216 DN chiếm tỷ lệ 8,55% số doanh nghiệp nước, doanh nghiệp rải tỉnh vùng; + Vùng Đồng Sông Hồng có 135 doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 5,27% tập trung chủ yếu ba tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, TP Hà Nội Vĩnh Phúc; + Vùng Bắc Trung Bộ có 127 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 5,02%, phân bố rải tỉnh vùng - Ở miền Nam, số lượng doanh nghiệp tập trung đến 80% tổng số DN nước, đó: + Vùng Đông Nam Bộ có 1.493 doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 59,1% tổng số doanh nghiệp nước, tỉnh có nhiều doanh nghiệp Đồng Nai với 706 doanh nghiệp sau Bình Dương với 650 doanh nghiệp; + Vùng Duyên hải miền Trung có 185 doanh nghiệp; + Tây Nguyên có 185 doanh nghiệp chiếm 7,32%; + Vùng Đồng sông Cửu Long có 166 doanh nghiệp Footer Page of 161 Header Page of 161 Biểu Số lượng phân bố doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam giai đoạn 2000-2007 Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 Số doanh Cơ cấu Số doanh Cơ cấu Số doanh Cơ cấu nghiệp (%) nghiệp (%) nghiệp (%) Cả nước 896 100 1718 100 2526 100 Miền bắc 351 39,17 906 52,7 497 19,67 Đồng Sông Hồng 118 13,16 530 30,85 135 0,84 Đông bắc 72 8,00 165 9,6 216 5,27 Tây bắc 10 1.49 20 1,16 16 8,55 Bắc Trung 151 16,85 191 11,11 127 5,02 Miền nam 545 60.83 811 47,3 2029 80,32 DH Nam Trung 124 13,84 116 6,75 185 7,32 Tây nguyên 125 13,84 99 5,54 185 7,32 Đông Nam 254 28,34 476 27,7 1493 59,1 ĐB sông Cửu Long 42 4,68 101 5,87 166 4,68 (Nguồn: Số liệu năm 2005 Bộ NN&PTNT; Số liệu năm 2005 FOMIS; Số liệu năm 2007 Vifores) Vùng 1.1.2 Mặc dù lý thuyết kinh tế Chính phủ chủ trương khuyến khích xây dựng doanh nghiệp chế biến gỗ gần vùng nguyên liệu, thực tiễn doanh nghiệp chế biến gỗ từ trước đến lại phân bố tập trung thành phố lớn, vùng đông dân cư, gần vùng tiêu thụ có sở hạ tầng tốt, không gần vùng nguyên liệu Phát triển công nghiệp chế biến hướng xuất khẩu, nên năm gần nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ xuất xây dựng khu công nghiệp khu chế xuất, gần cảng biển thuận tiện cho việc nhập gỗ nguyên liệu xuất sản phẩm, khu công nghiệp Phú Tài tỉnh Bình Định, KCN Sóng Thần tỉnh Bình Dương Đặc biệt doanh nghiệp chế biến dăm gỗ xuất phân bố tỉnh duyên hải có cảng biển nước sâu doanh nghiệp có công suất lớn thường đặt cảng cho tàu trọng tải 8.000 Do tình hình đường sá cải thiện nhiều nên vùng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sử dụng gỗ nguyên liệu rừng trồng mở rộng cự ly đến khoảng 200 km Cụ thể hơn, vùng Đồng sông Hồng, Đông Nam Bộ có diện tích rừng sản xuất (229.434 ha), chiếm tỷ lệ 5,11% tổng diện tích rừng nước, có nhiều doanh nghiệp chế biến (1709), chiếm tỷ lệ gần 70% tổng số doanh nghiệp nước Vùng Tây Nguyên có diện tích rừng lớn nước 1.639.975 (chủ yếu rừng tự nhiên), chiếm tỷ lệ 34,23% tổng diện tích rừng sản xuất nước, số doanh nghiệp chế biến gỗ lại không nhiều 185 DN, chiếm 7,32% tổng số doanh nghiệp, nguyên nhân chủ trương hạn chế sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên kéo dài từ năm 1997 đến Footer Page of 161 Header Page of 161 Bảng Phân bố doanh nghiệp chế biến phân bố rừng sản xuất Diện tích rừng sản xuất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 100 4.787.711 42,71 2.045.252 105.018 2,20 1.110.777 23,18 14.559 0,23 841.898 17,56 50,29 2.415.495 378.520 7,90 1.639.975 34,23 214.875 4,47 182.089 3,69 (Nguồn: BộNN&PTNT, 9/2006) Vùng Cả nước Miền Bắc Tây Bắc Đông bắc ĐB Sông Hồng Bắc Trung Miền Nam DH Nam Trung Tây nguyên Đông Nam ĐB Sông Cửu Long Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ 2526 497 216 135 216 127 2029 185 185 1493 166 1.1.3 Sự tham gia vai trò thành phần kinh tế công nghiệp chế biến gỗ thay đổi: Thành phần kinh tế tư nhân tham gia mạnh mẽ đóng vai trò chủ đạo chế biến cung cấp sản phẩm gỗ Ở thời điểm năm 2000, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiếm 40,85% tổng số doanh nghiệp nước, miền Bắc có tỷ lệ 45,86% (cao vùng Đông Bắc 52% Đồng sông Hồng 50%), miền Nam có tỷ lệ 35,6% Hiện nay, vùng có tỷ lệ DNNN cao vùng Tây Bắc với 37,5%, nơi số lượng doanh nghiệp CBG phát triển (có 19 doanh nghiệp), vùng Tây Nguyên, có 24,3%, vùng nhiều Cty LN NN khai thác gỗ rừng tự nhiên Vùng có nhiều doanh nghiệp CBG vùng có tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh có vốn đầu tư nước cao Bảng Phân loại doanh nghiệp chế biến gỗ theo thành phần kinh tế Vùng Cả nước Miền Bắc ĐB Sông Hồng Đông bắc Tây Bắc Bắc Trung Miền Nam DH Nam Trung Tây nguyên Đông Nam ĐB Sông Cửu long Footer Page of 161 2000 Tổng số 896 351 118 72 10 151 545 124 125 254 42 DN Nhà nước 2007 DN Dân Doanh Tổng số DN Nhà nước DN Dân Doanh DN L.Doanh 355 512 27 2526 161 184 497 60 56 19 38 32 135 10 216 53 96 127 194 240 21 2029 60 62 185 57 68 185 70 165 19 1493 35 166 (Nguồn: VIFORES, 2008) 108 40 16 16 68 16 45 1961 429 13 101 211 104 1469 156 140 1010 163 328 13 3 40 10 30 DN L.Doanh Header Page of 161 Biểu đồ Cơ cấu doanh nghiệp chế biến gỗ Biểu đồ 1A Cơ cấu doanh nghiệp chế biến gỗ năm 2000 phân theo chủ sở hữu Cơ cấu DN the o s hữu, 2000 40% DNNN DN DD 60% Biểu đồ 1B Cơ cấu doanh nghiệp chế biến gỗ năm 2007 phân theo chủ sở hữu Cơ câu DN theo sở hữu,2007 4% DNNN DN DD 96% Biểu đồ Cơ cấu doanh nghiệp CBG vùng phân theo chủ sở hữu Cơ cấu DN the o sở hữu vùng,2007 DBCL DNB TN DHTB Series2 BTB Series1 ĐBSH Đông bắc Tây bắc Footer Page of 161 500 1000 1500 2000 Header Page of 161 1.1.4 Quy mô doanh nghiệp ngày mở rộng: Quy mô doanh nghiệp mở rộng chiều rộng lẫn chiều sâu thể xu hướng chung phát triển doanh nghiệp để dành ưu cạnh tranh thị trường xuất - Tính theo tiêu chí vốn đầu tư doanh nghiệp: Vốn đầu tư doanh nghiệp vừa biểu quy mô sản xuất theo bề rộng đồng thời thể trình độ trang bị kỹ thuật, công nghệ quản lý Vốn đầu tư bình quân doanh nghiệp nước (2005) 5.988 triệu đồng (tương đương khoảng 374.250 USD) Quy mô doanh nghiệp Miền Nam lớn gấp 1,87 lần miền Bắc (ở miền Nam vốn đầu tư bình quân doanh nghiệp CBG 5.800 triệu đồng, miền Bắc 3.096 triệu đồng) Đông Nam Bộ Tây Nguyên hai vùng có quy mô vốn đầu tư bình quân doanh nghiệp lớn nhất: 13.511 triệu đ 12.857 triệu đồng/DN, gấp gần lần bình quân chung nước gấp gần lần so với doanh nghiệp Miền Bắc Biểu đồ Phân bố quy mô DNCBG theo vốn (2006) Phân bố quy mô DN theo vốn