Chào mừng quý Nhà đầu tư đến với buổi chào bán cổ phiếu CTCP ô tô Trường Hải (THACO) ngày 03/11/2016 Giới thiệu chung công ty Thaco Các số tài công ty Dự án Phần 1: Giới thiệu chung công ty Lịch sử hình thành phát triển •29/4/1997: Công ty Trường Hải auto thành lập mang tên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI, với tổng vốn theo Điều lệ 800 triệu đồng có 120 CB.CNV •Hiện nay, Công ty có Công đoàn sở Tổng Công ty, 05 Công đoàn sở thành viên khu vực, 01 công ty Chu Lai - Trường Hải, 01 Công ty Thaco Kia •THACO bình chọn 13 doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Đồng Nai Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải ∗ Tên tiếng anh: Truong Hai Auto Corporation ∗ Tên viết tắt: Truong Hai Auto Corp (THACO) ∗ Vốn điều lệ: 250,000,000 ∗ Trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa 2, Đường 2A, phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ∗ Thời hạn hoạt động công ty: Vô thời hạn Vị công ty ngành:  THACO đứng đầu ngành ô tô Việt Nam năm 2015  THACO công ty ô tô phát triển hàng đầu Việt Nam  THACO công ty Việt Nam sản xuất, lắp ráp đầy đủ dòng xe: xe du lịch, xe tải xe bus Thành tích, giải thưởng : Thaco vinh dự nhận nhiều khen, giải thưởng cấp vinh danh đóng góp thành tích công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động cộng đồng xã hội nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Năm 2015  Cờ thi đua Chính phủ năm 2015  Cờ thi đua xuất sắc hạng UBND tỉnh Đồng Nai (Đơn vị Thi đua xuất sắc năm liền)  Giải thưởng “Sao vàng đất Việt 2015” (lần thứ liên tiếp vào Top 10)  Giải thưởng “Thương hiệu Việt tiêu biểu”  Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2015” … Một số sản phẩm công ty Mãu xe hạng sang Kia Kadenz Huyndai HD270 Mazda CX-5 Triển vọng phát triển ngành Dịch vụ thương mại:  Nhu cầu ôtô Việt Nam tiếp tục tăng  Cắt giảm thuế nhập ôtô để hội nhập tổ chức thương mại giới WTO, vài năm tới giá ôtô giảm mạnh, kích thích tiêu dùng Triển vọng phát triển ngành  Dịch vụ bất động sản :  Nhu cầu văn phòng – hộ cho thuê, nhà ở, chung cư … Việt Nam ngày tăng theo phát triển kinh tế  Nhà nước xem xét tháo gỡ cho thị trường bất động sản với nhiều sách ưu đãi Phần 2: Thaco_ Các số tài Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2014 31/12/2015 Hệ số toán ngắn hạn Lần 1.31 2.52 Hệ số toán nhanh Lần 1.07 2.16 Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu cấu vốn Đơn vị tính 31/12/2014 31/12/2015 Hệ số nợ/ Tổng tài sản Lần 0.84 0.40 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 0.37 0.26 Chỉ tiêu khả sinh lời Chỉ tiêu khả sinh lời 31/12/2014 31/12/2015 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT 26.97% 27.75% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/TTS 30.21% 38.78% Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH 41.34% 48.89% Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/DTT 27.01% 28.03% Phần 3: Dự án Mục đích chào bán cổ phiếu  Mục đích Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm ngành công nghiệp phụ trợ như: Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện… Thông tin cổ phiếu  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải  Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu  Giá bán dự kiến: 50.000 – 120.000 đồng/ cổ phiếu  Tổng số lượng bán: 20.000.000 cổ phiếu  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng Cơ cấu vốn Biểu đồ Cơ cấu vốn 25% VỐN VAY VỐN TỰ CÓ 50% VỐN HUY ĐỘNG TỪ PH CP 25% Dòng tiền dự án Đơn vị tính: đồng DÒNG TIỀN DỰ ÁN 2017- 2028 2000000000000 1500000000000 1000000000000 500000000000 DÒNG TIỀN DỰ ÁN 2017 -500000000000 -1000000000000 -1500000000000 -2000000000000 -2500000000000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Hiệu dự án 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Đơn vị : đồng NPV 7,232,103,564,878 501,562,342,409 IRR 998,930,379,455 1,491,666,564,216 1,979,396,123,519 20,603,876,48 36% 0.042710839 PI 2.62 4,05 năm Các rủi ro xảy cho THACO có sách thuế Thuế nhập 0% Rủi ro sách, pháp luật cạnh tranh  Với mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt thuế nhập mạnh từ 1/1/2018  Giá ô tô nhập nguyên từ khu vực ASEAN Việt Nam giảm từ 20% - 30% so với  Khi thuế suất thuế nhập 0%: chi phí sản xuất ô tô Việt Nam cao Thái Lan, Indonessia từ 20-30%  xe sản xuất lắp ráp nước khó cạnh tranh với xe nhập  Chính phủ cần có sách cụ thể bù đắp chênh lệch chi phí sản xuất cho xe nước Cám ơn người ý lắng nghe [...]... văn phòng – căn hộ cho thuê, nhà ở, chung cư … tại Việt Nam ngày càng tăng theo sự phát triển kinh tế  Nhà nước đang xem xét tháo gỡ cho thị trường bất động sản với nhiều chính sách ưu đãi Phần 2: Thaco_ Các chỉ số tài chính Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2014 31/12/2015 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1.31 2.52 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1.07 2.16 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn... 2020 2021 2022 Đơn vị : đồng NPV 7,232,103,564,878 501,562,342,409 IRR 998,930,379,455 1,491,666,564,216 1,979,396,123,519 20,603,876,48 1 36% 0.042710839 PI 2.62 4,05 năm Các rủi ro có thể xảy ra cho THACO khi có chính sách thuế mới Thuế nhập khẩu 0% Rủi ro về chính sách, pháp luật và cạnh tranh  Với mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu mạnh từ 1/1/2018  Giá ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ... Thaco Kia THACO bình chọn 13 doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Đồng Nai Tên công ty: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải ∗ Tên tiếng anh: Truong Hai Auto Corporation ∗ Tên viết tắt: Truong Hai Auto Corp... động công ty: Vô thời hạn Vị công ty ngành:  THACO đứng đầu ngành ô tô Việt Nam năm 2015  THACO công ty ô tô phát triển hàng đầu Việt Nam  THACO công ty Việt Nam sản xuất, lắp ráp đầy đủ dòng... Trường Hải ∗ Tên tiếng anh: Truong Hai Auto Corporation ∗ Tên viết tắt: Truong Hai Auto Corp (THACO) ∗ Vốn điều lệ: 250,000,000 ∗ Trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa 2, Đường 2A, phường An Bình,