CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ Cổ phiếu: THA Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN Tên tổ chức đăng ký chào bán : Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Tên giao dịch: TRUONG HAI AUTO CORPORATION Vốn điều lệ: 4.145.000.000.000 VND đồng (Bằng chữ: Bốn triệu trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn) Địa trụ sở chính: Số 19, KCN Biên Hòa, Đường 2A, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.827613-08.3997.7824-08.3997.7825 Fax: 08.3997.7742 Căn pháp lý hoạt động kinh doanh - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3600252847 ngày 29 tháng năm 2014 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp (Cấp lần 14) - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:  Sản xuất - Lắp ráp - Phân phối, cung ứng dịch vụ bảo trì sửa chữa phụ tùng ôtô: bao gồm sản xuất kinh doanh xe thương mại (xe tải xe bus);  Sản xuất kinh doanh xe du lịch (Kia, Mazda, Peugeot);  Sản xuất linh kiện phụ tùng với tỷ lệ nội địa hóa gần 50% đồng thời đảm nhiệm công đoạn vận chuyển thành phẩm qua hệ thống đường đường biển để điều phối xe linh kiện phụ tùng đến tất showroom, đại lý Thaco nước  Logistics;  Hạ tầng khu công nghiệp địa ốc  Thời hạn hoạt động Công ty: Vô thời hạn - Sản phẩm/dịch vụ chính: Lắp ráp, kinh doanh xe ô tô II CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN Tên cổ phiếu: THA Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10 000 đồng Thời gian hạn chế chuyển nhượng: năm Giá chào bán cao dự kiến: 120 000 đồng/cổ phiếu Giá chào bán thấp dự kiến: 50 000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20 000 000 cổ phiếu Thời gian chào bán: Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 000 000 000 đồng 10 Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm tổng số cổ phiếu lưu hành: 4,83% 11 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: từ ngày 15/11/2016 đến ngày 05/12/2016 11 Phương thức phân phối (thông qua bảo lãnh chào bán, đại lý phát hành hay đấu giá): Theo phương thức giao dịch chào bán riêng lẻ Dự kiến thời hạn toán sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Thông báo kết đăng ký bán cho cổ đông Phương thức toán cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long III CỔ PHIẾU CÙNG LOẠI HIỆN ĐANG LƯU HÀNH Tổng số cổ phiếu: 414.320.000 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo giá thị trường thời điểm báo cáo): 33.145.600.000.000 đồng Đặc điểm: Cổ phiếu phổ thông IV PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Số tiền nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phụ trợ công ty Thời gian dự kiến giải ngân sau Công ty làm báo cáo kết phát hành cổ phiếu riêng lẻ UBCKNN V ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN Nhà đầu tư lựa chọn đáp ứng tiêu chí: i/ nhà cung cấp có lực, có quan hệ truyền thống với Công ty; ii/ khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm Công ty; iii/ tổ chức tài chình có lực, kinh nghiệm tài VI CÁC BÊN LIÊN QUAN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: không Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực chào bán riêng lẻ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Trụ sở chính: Số Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 8080 Fax: (84-4) 3928 9888 Địa chi nhánh Tp.HCM: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999 Website : http://www.bvsc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN  Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Hội sở Địa chỉ: Số Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 8080 - Fax (84-4) 3928 9888 Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (84-8) 3914 6888 - Fax (84-8) 3914 7999 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN  Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38245252 Fax: (84-8) 38245250 Email: info.hcm@baoviet.com.vn VI Cam kết tổ chức phát hành: Chúng xin đảm bảo số liệu hồ sơ đầy đủ thật, số liệu giả thiếu làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại Chúng cam kết: Nghiên cứu đầy đủ thực nghiêm chỉnh văn pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Không có tuyên bố thức việc chào bán chứng khoán phương tiện thông tin đại chúng trước Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán - Sử dụng vốn huy động mục đích - Chịu hình thức xử lý vi phạm cam kết nêu VII Hồ sơ kèm theo: Quyết định Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chào bán cổ phiếu; Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án khả thi việc sử dụng vốn thu từ đợt chào bán; Bản cáo bạch; Các báo cáo tài năm liền kề có xác nhận kiểm toán; … ngày tháng năm (tên tổ chức chào bán) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) TRẦN BÁ DƯƠNG ... YOUNG VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà Bitexco, Hải Triều, Quận 1, Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38245252 Fax: (84-8) 38245250 Email: info.hcm@baoviet.com.vn VI Cam kết tổ chức phát hành: Chúng... Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 8080 - Fax (84-4) 3928 9888 Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM... Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: 08.3914 6888 Fax: 08.3914 7999 Website : http://www.bvsc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN  Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Hội sở Địa chỉ: Số Lê Thái Tổ, Quận