Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tÕ quèc d©n - - đồng thị hà HOàN THIệN CHíNH SáCH CạNH TRANH Và KIểM SOáT ĐộC QUN KINH DOANH ë VIƯT NAM TRONG §IỊU KIƯN HéI NHËP KINH TÕ QUèC TÕ Chuyên ngành : Kinh tế học (Kinh tế vi mô) Mã số : 62310101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Minh Hµ néi, năm 2013 ii MC LC LI CAM OAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ðỒ, KHUNG CHỮ vi PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 12 1.1 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.2 Phân loại cơng trình nghiên cứu theo hình thức cơng bố 12 1.2.1 Sách tham khảo/ Chuyển khảo chương trình, dự án 12 1.2.2 Các báo cáo thường niên Bộ, Ngành 18 1.2.3 Kỷ yếu, tạp chí đề tài khoa học 20 1.3 ðánh giá chung phần tổng quan vấn ñề ñặt 21 1.3.1 Các cách tiếp cận khác sách cạnh tranh độc quyền 21 1.3.2 Những đồng thuận sách cạnh tranh cơng trình .23 1.3.3 Các vấn ñề ñặt cần tiếp tục nghiên cứu 29 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH VÀ KIỂM SỐT ðỘC QUYỀN KINH DOANH 34 2.1 Cạnh tranh ñộc quyền 34 2.1.1 Cạnh tranh phân loại cạnh tranh 35 2.1.2 ðộc quyền - Quá trình hình thành hậu 44 2.2 Pháp luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền 46 2.2.1 Mục tiêu pháp luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền .46 2.2.2 Nội dung pháp luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền tiêu chí để đánh giá .47 2.3 Vai trò quan quản lý nhà nước cạnh tranh kiểm sốt độc quyền .49 iii 2.4 Kinh nghiệm số nước giới hoạch định thực thi sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh - học cho việt nam 55 2.4.1 Tính quốc tế sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền .55 2.4.2 Kiểm sốt tập trung kinh tế theo mơ hình Mỹ 58 2.4.3 Kiểm soát tập trung kinh tế theo mơ hình Châu Âu 59 2.4.4 Chính sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền số nước kinh nghiệm .59 2.4.5 Bài học cho Việt Nam .68 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẠNH TRANH - ðỘC QUYỀN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ðIỀU CHỈNH Ở VIỆT NAM 71 3.1 Thực trạng cạnh tranh ñộc quyền Việt Nam 71 3.1.1 Thực trạng cạnh tranh cạnh tranh không lành mạnh 71 3.1.2 Thực trạng ñộc quyền nhà nước hậu .75 3.2 Thực trạng sách pháp luật cạnh tranh kiểm sốt điều chỉnh độc quyền Việt Nam 79 3.2.1 Các sách điều chỉnh trực tiếp 80 3.2.2 Các sách điều chỉnh gián tiếp 91 3.3 ðánh giá chung thực trạng sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền 126 3.3.1 Những ưu ñiểm 126 3.3.2 Những hạn chế 128 TÓM TẮT CHƯƠNG 132 CHƯƠNG QUAN ðIỂM VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH VÀ KIỂM SOÁT ðỘC QUYỀN KINH DOANH Ở VIỆT NAM 133 4.1 Hội nhập kinh tế quốc tế vấn ñề ñặt ñể hồn thiện sách 133 4.1.1 Kinh tế giới tác ñộng ñến kinh tế Việt Nam .133 4.1.2 Kinh tế Việt Nam - Hội nhập phát triển .134 iv 4.1.3 Những vấn đề đặt để hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Việt Nam 137 4.2 Những quan điểm hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Việt Nam .138 4.2.1 Hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền phải phù hợp với quan ñiểm, ñường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ðảng Nhà nước 141 4.2.3 Hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền phải tơn trọng quyền tự tự chủ kinh doanh doanh nghiệp 143 4.2.4 Hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền phải bảo đảm tính hiệu lợi ích hợp pháp người tiêu dùng .143 4.2.5 Hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền phải phù hợp với văn hóa đạo đức kinh doanh Việt Nam 144 4.3 Những giải pháp hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Việt Nam .147 4.3.1 Hoàn thiện, bổ sung cụ thể hóa văn hướng dẫn thi hành ñiều luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền .148 4.3.2 Phát huy vai trị Nhà nước, tạo đồng sách chế điều chỉnh, kiểm sốt độc quyền để hồn thiện cấu trúc thị trường152 4.3.3 Nâng cao hiệu cơng tác phân tích, dự báo thị trường lực cạnh tranh toàn kinh tế Việt Nam 155 4.3.4 Hoàn thiện quan quản lý nhà nước cạnh tranh 158 4.3.5 Các nhóm giải pháp khác 160 TÓM TẮT CHƯƠNG 163 KẾT LUẬN 164 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ðà CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội nước ðông Nam Á CPI Chỉ số giá tiêu dùng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ðTNN ðầu tư nước EC Ủy ban Châu Âu EU Liên minh Châu Âu EURO ðồng tiền chung Châu Âu FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi FTA Hiệp ñịnh thương mại tự GCI Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu GDP Tổng sản phẩm quốc dân IMF Quỹ tiền tệ quốc tế ODA Hỗ trợ phát triển thức USD ðơ la Mỹ VCCI Phịng thương mại công nghiệp Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới WEF Diễn ñàn kinh tế giới WTO Tổ chức thương mại giới XK Xuất XNK Xuất nhập XTTM Xúc tiến thương mại VNCQLKTTW Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương CQLCT Cục Quản lý cạnh tranh OECD Tổ chức phát triển Hợp tác kinh tế DFID Bộ phát triển quốc tế Anh TTKT Tập trung kinh tế vi DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ðỒ, KHUNG CHỮ BẢNG Bảng 3.1 Hoạt động M&A theo ngành Việt Nam năm 2011 88 Bảng 3.2 Thống kê vụ việc TTKT thơng báo đến Cục QLCT 89 Bảng 3.3 Thuế quan trung bình MFN Việt Nam số nước khu vực theo ngành (%) 101 Bảng 3.4 Tỷ lệ bảo hộ thực tế danh nghĩa mặt hàng xuất nhập tác ñộng cam kết hội nhập (%) 102 Bảng 3.5 Tỷ lệ hỗ trợ thực tế số ngành xuất chủ lực Việt Nam (%) 103 Bảng 3.6 Tỷ giá bình quân kỳ Việt Nam số nước giới 107 Bảng 3.7 Một số mặt hàng xuất nhập chủ yếu Việt Nam 108 Bảng 3.8 Giá trị xuất nhập cán cân thương mại số nước khu vực giới qua năm 109 Bảng 3.9 Kim ngạch xuất nhập 10 nhóm hàng lớn Việt Nam năm 2011 so với kỳ năm 2010 111 Bảng 3.10 Thị trường xuất mặt hàng giầy dép Việt Nam 112 Bảng 3.11 Chỉ số phát triển hàng hóa xuất nhập Việt Nam (năm trước = 100) 112 Bảng 3.12 Chỉ số giá xuất nhập chung qua năm Việt Nam (năm trước = 100) 113 Bảng 3.13 Tình hình đầu tư vào số ngành kinh tế Việt Nam (tính theo giá thực tế) 115 Bảng 3.14 Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ ñầu tư sở hạ tầng du lịch Việt Nam 115 Bảng 3.15 So sánh chi phí giá thuê ñất thành phố Việt Nam với số nước khu vực (Giai ñoạn 2008 - 2009) 116 Bảng 3.16 Bảng xếp thứ hạng kết cấu hạ tầng Việt Nam, Trung Quốc Thái Lan với nước (giai ñoạn 2008 - 2009) 116 Bảng 3.17 Tình hình chi ngân sách nhà nước cho hoạt động tài - ngân hang Việt Nam 122 Bảng 3.18 So sánh lãi suất tín dụng nhà nước với lãi suất tín dụng thương mại thơng thường 123 Bảng 3.19 Tình hình thực cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất từ sách tín dụng nhà nước 123 vii HÌNH Hình 3.1: Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập ñang hoạt ñộng ñến thời ñiểm 31/12 năm từ 2005 - 2011 72 Hình 3.2 Số lượng giá trị M&A Việt Nam (2003 - Q1/2012) 86 Hình 4.1 Một số giải pháp có hiệu ñể tái cấu trúc DNNN 155 SƠ ðỒ Sơ ñồ 3.1 Tác ñộng tỷ giá đến mơi trường kinh doanh hàng hóa xuất nhập 106 Sơ ñồ 3.2 Tác ñộng sách đầu tư phát triển khoa học cơng nghệ 117 Sơ đồ 3.3 Tác động sách ñầu tư phát triển giáo dục ñào tạo 119 Sơ đồ 3.4 Tác động sách tín dụng nhà nước 121 Sơ đồ 4.1 Phân tích, đánh giá dự báo thị trường bên 156 Sơ đồ 4.2 Phân tích, đánh giá dự báo mơi trường ngành doanh nghiệp 157 Sơ ñồ 4.3 Những yếu tố chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh toàn kinh tế 158 KHUNG CHỮ Khung 2.1 Vai trò Nhà nước điều kiện sách cạnh tranh, kiểm sốt độc quyền 52 Khung 2.2 Những kinh nghiệm bật sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền số nước 67 Khung 3.1 Một số lĩnh vực ñộc quyền Việt Nam [74] 76 Khung 3.2 Khi ñộc quyền Nhà nước biến thành ñộc quyền doanh nghiệp 77 Khung 3.3 Thực trạng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ñộc quyền Việt Nam 85 Khung 3.4 Quy định pháp luật kiểm sốt độc quyền 131 Khung 4.1 Các kiện xảy 25 năm qua ảnh hưởng ñến môi trường kinh doanh Việt Nam 135 Khung 4.2 Các hành vi bị cấm theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam 140 PHẦN MỞ ðẦU LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI Cạnh tranh chất chế vận hành chủ yếu có tính chất kinh điển kinh tế thị trường, ñộng lực thúc ñẩy sản xuất phát triển, ñổi cơng nghệ, kỹ thuật, giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nhiều lợi ích cho xã hội lựa chọn người tiêu dùng Cịn độc quyền kinh doanh hình thái cấu trúc thị trường, hình thành nhiều ngun nhân khác gây tổn thất hậu lớn cho xã hội kìm hãm sản xuất, hạn chế sản lượng, tăng giá bán, gây thiệt hại cho người tiêu dùng; đồng thời cịn ngăn cản tự kinh doanh, cản trở cạnh tranh, khơng có ñộng lực quan tâm ñến cải tiến công nghệ, kỹ thuật phương thức quản lý v.v ðể phát huy lợi ích cạnh tranh trì mơi trường cạnh tranh, đồng thời kiểm sốt hạn chế mặt tiêu cực độc quyền vai trị nhà nước quan trọng có tính chất ñịnh Trong thời gian vừa qua, với hệ thống sách triển khai thực thi Việt Nam góp phần quan trọng tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, hoạt ñộng kinh doanh thuận lợi có hiệu quả, lực cạnh tranh thứ hạng cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam ngày ñược cải thiện, bước khẳng ñịnh ñược vị thị trường quốc tế Song, hệ thống sách Chính phủ nghiêng nhiều giảm bớt khó khăn ,giảm bớt bất lợi chưa tạo tác ñộng hỗ trợ pháp lý mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng kiểm sốt độc quyền kinh doanh Các sách chưa phản ánh ñúng quy luật vận ñộng kinh tế Hệ thống sách cịn thiếu đồng bộ, phản ứng thụ động, mang tính chất tình thế, ngắn hạn, thiếu tầm nhìn xa, thực thi sách cịn có “độ trễ” định, chí cịn có sách thiếu quán với nhau, nhiều hỗ trợ, ưu đãi sách khơng triển khai, nằm quy ñịnh, văn v.v… Các cải cách, sửa đổi bổ sung sách thường mang tính chắp vá, chạy theo "vấn ñề phát sinh, ñi sau thực tiễn" Nguyên nhân thực trạng cơng tác lập quản lý sách "thiếu vắng" vai trị phân tích, đánh giá sách cách khoa học trước sau sách thực thi Mặt khác, nước ta ñang xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng ðiều có nghĩa thị trường ngày ñược mở rộng, hội rủi ro kinh doanh nhiều hơn, phải ñối mặt với thách thức cạnh tranh liệt hơn… Với tư cách người quản lý xã hội ñiều hành kinh tế ñất nước, Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện sách tại, nghiên cứu, hoạch định sách theo hướng bảo ñảm tự kinh doanh, trì cạnh tranh, giảm độc quyền tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng chủ thể kinh tế; đồng thời cơng cụ hỗ trợ pháp lý đắc lực để kiểm sốt, hạn chế ñộc quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, nhằm góp phần tái cấu trúc kinh tế, thay đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh doanh nghiệp toàn kinh tế Xuất phát từ thực trạng trên, tính cấp thiết tính thời nó, tác giả lựa chọn đề tài: “Hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh Việt Nam ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” làm ñề tài luận án tiến sỹ MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Trên sở tổng hợp luận giải rõ số vấn ñề lý luận mối quan hệ nhân ñối lập cạnh tranh ñộc quyền, sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Trong đó, pháp luật cạnh tranh kiểm sốt ñộc quyền hợp phần nội hàm quan trọng sách cạnh tranh ðồng thời, qua phân tích, đánh giá tình hình thực thi sách Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm số nước giới, với bối cảnh thay đổi mơi trường tồn cầu, đặc biệt thay ñổi cấu trúc quan hệ thị trường, công nghệ kỹ thuật số v.v Tác giả kiến nghị quan quản lý nhà nước cần phải sửa ñổi, bổ sung ñiều chỉnh số chế tài quy phạm pháp luật nhằm hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Việt Nam, để sách thực công cụ pháp lý hữu hiệu Nhà nước việc tạo lập trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng đảm bảo thực ñầy ñủ nguyên tắc tảng cạnh tranh tự kinh doanh, tự cạnh tranh khơng phân biệt đối xử Từ vấn đề này, tác giả xác định mục đích nghiên cứu tổng quát ñề tài luận án phát huy vai trị Nhà nước thơng qua hệ thống sách cạnh tranh kiểm sốt ñộc quyền ñể tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng có hiệu quả, ñồng thời tạo ñiều kiện cho Việt Nam thực ñầy ñủ cam kết kinh tế quốc tế Vì vậy, luận án tiến hành phân tích, đánh giá tác ñộng trực tiếp gián tiếp hệ thống sách để hồn thiện sách tại, nghiên cứu, kiến nghị Nhà nước xây dựng số sách hỗ trợ đồng bộ, qn ñể trì cạnh tranh, bảo ñảm tự kinh doanh, tự thương mại ổn ñịnh phát triển ðồng thời ñưa quan ñiểm giải pháp sách có hiệu lực để kiểm sốt tái cấu trúc doanh nghiệp ñộc quyền tập đồn kinh tế nhà nước theo hướng hạn chế ñộc quyền, chuyển dần sang thị trường cạnh tranh, bảo ñảm lợi ích cho xã hội người tiêu dùng Dựa vào mục đích tổng qt trên, đề tài nghiên cứu có mục đích cụ thể sau: 2.1 Phân tích ý nghĩa tác động trực tiếp hỗ trợ hay bảo hộ gián tiếp sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền mơi trường kinh doanh, thúc ñẩy kinh tế phát triển ổn ñịnh, bền vững Qua ñó ñể ñổi quan ñiểm cạnh tranh ñộc quyền kinh tế giới thiệu số học kinh nghiệm vấn ñề số nước 2.2 ðánh giá quy ñịnh, thể chế chủ yếu ñang thực thi gây trở ngại hạn chế ñến cạnh tranh ñể làm sở cho kiến nghị hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt ñộc quyền Cụ thể tập trung phân tích ñánh giá chủ yếu quy ñịnh pháp luật hành vi: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, Mức độ tập trung kinh tế Cạnh tranh khơng lành mạnh Mỗi quy định pháp luật này, tác giả phân tích đánh giá kết quả, ngun nhân, hướng sửa đổi hồn thiện Việt Nam ðể đạt mục đích tổng quát cụ thể trên, câu hỏi nghiên cứu đặt là: • Chính sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh mối quan hệ quản lý ñiều hành quan chức Nhà nước? • Thể chế sách kiểm sốt độc quyền Tại pháp luật cạnh 185 Hình 5/PL1: Tốc độ tăng GDP Việt Nam giới giai ñoạn năm 2007-2011 ðơn vị: % Việt Nam Thế giới 10 8.5 8.2 7.6 6.9 6.8 6.3 6.2 5.2 5.1 4.8 5.3 6.6 6.3 5.6 6.2 5.8 5.3 5.1 3.6 2.9 1.7 0 -0.7 -2 Hình 6/PL1: Tình hình đầu tư nước ngồi năm 2011 so với kỳ năm 2010 (Số liệu luỹ kế theo tháng) ðơn vị: % Vốn ñăng ký cấp Vốn ñăng ký tăng thêm Vốn thực 180 165 160 150 140 150 138 137 120 105 100 101 101 97 72 70 69 83 80 74 65 60 45 40 70 75 65 50 43 28 20 17 16 0 10 12 14 186 Phụ lục 2: Xi măng Bảng 1/PL2: Thị phần doanh thu 10 doanh nghiệp ñứng ñầu ngành xi măng giai ñoạn 2007 - 2009 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tên Thị phần Tên Thị phần Tên Thị phần công ty (%) công ty (%) công ty (%) Holcim 7.61 Holcim 11.72 Holcim 9.5 Nghi Sơn 7.48 Nghi Sơn 8.58 Hoàng Thạch 7.53 Hoàng Thạch 7.07 Hoàng Thạch 6.97 Hà Tiên 6.91 Hà Tiên 6.76 Hà Tiên 6.48 6.75 Bỉm Sơn 5.57 Chinfon Hải Phòng 5.41 Chinfon Hải Phòng Chinfon Hải Phòng 7.17 Bỉm Sơn 4.71 Bỉm Sơn 5.12 Nghi Sơn 4.89 Phúc Sơn 3.79 Phúc Sơn 3.37 Phúc Sơn 3.71 Bút Sơn 2.97 Hải Phòng 3.01 Hà Tiên 3.37 Hà Tiên 2.84 Hà Tiên 2.95 Bút Sơn 3.22 Hoàng Mai 2.49 Bút Sơn 2.89 Hải Phòng 3.11 DN khác 48.72 DN khác 41.88 DN khác 45.45 Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh Hình 1/PL2: Các rào cản tự nhiên ngành sản xuất xi măng 2.25 1.88 2.00 Yếu tố công nghệ Thấp Sự phát triển kết cấu hạ tầng Khả tiếp cận ñầu vào ñầu lĩnh vực ñịa bàn hoạt động có q trình sản xuất ảnh hưởng đến hoạt động cạnh tranh 2: Trung bình 3: Tương ñối cao 187 Bảng 2/ PL2: Các văn pháp luật ñiều chỉnh lĩnh vực xi măng STT Loại văn Số ký hiệu Ngày ban Luật ðầu tư Năm 2005 Luật doanh nghiệp Năm 2005 Luật Cạnh tranh Năm 2004 Pháp lệnh giá Năm 2002 Nghị ñịnh Số 170/2003/ Nð-CP Nội dung hành Ngày Quy ñịnh chi tiết thi hành 25/12/2003 số ñiều Pháp lệnh giá Sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 170/2003/NðCP ngày 25/12/2003 Chính Nghị định Số 75/2008/ Ngày Nð-CP 9/6/2008 phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành số ñiều pháp lệnh giá ñưa xi măng vào danh mục hàng hóa, dv thực bình ổn giá Về việc phê duyệt Quy hoạch Quyết ñịnh Số 108/2005/ Ngày phát triển công nghiệp xi măng Qð-TTg 16/5/2005 Việt Nam ñến năm 2010 ñịnh hướng ñến năm 2020 Nghị ñịnh Số 124/2007/ Ngày Nð-CP 31/7/2007 Về quản lý vật liệu xây dựng Hướng dẫn thực số Thơng tư Số 11/2007/ TT-BXD Ngày điều Nghị ñịnh 11/12/2007 124/2007/Nð-CP quản lý vật liệu xây dựng Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương 188 Bảng 3/PL2: Sản lượng tiêu thụ xi măng theo vùng giai ñoạn 1999 - 2009 Miền Bắc Năm Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước Miền Trung Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước 2,11 Miền Nam Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước 3,94 Cả nước Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước 1999 4,95 11,00 2000 6,11 23,43% 2,73 29,38% 5,07 28,68% 13,91 26,45% 2001 7,67 25,53% 3,03 10,99% 5,68 12,03% 16,38 17,76% 2002 9,50 23,86% 3,98 31,35% 7,07 24,47% 20,55 25,46% 2003 11,70 23,16% 4,39 10,30% 8,29 17,26% 24,38 18,64% 2004 13,40 14,53% 3,90 -11,16% 8,7 4,95% 26,00 6,64% 2005 14,70 9,70% 4,00 2,56% 9,5 9,20% 28,20 8,46% 2006 16,50 12,24% 4,70 17,50% 10,6 11,58% 31,80 12,77% 2007 18,77 13,76% 5,36 14,04% 12,18 14,91% 36,3 12,26% 2008 20,53 9,38% 5,80 8,21% 13,77 13,05% 40,1 10,47% 2009 23,85 16,17% 6,81 17,41% 14,77 7,26% 45,4 13,22% Nguồn: MOC, VICEM, VNCA 189 Phụ lục - Xăng dầu Bảng 1/PL3: Số lượng doanh nghiệp xăng dầu ñầu mối qua năm 2001 - 2010 Năm Tr.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DN gia nhập 11 0 0 0 DN rút lui 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 10 10 Tổng DN thị trường Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương Bảng 2/PL3: Thời gian gia nhập rút lui công ty kinh doanh xăng dầu Công ty Thời gian gia nhập Thời gian rút lui Petrolimex 12/01/1956 ðang hoạt ñộng Mipeco 1965 ðang hoạt ñộng Petec T10/1981 2010 SaigonPetro 1986 ðang hoạt ñộng 25/2/1991 ðang hoạt ñộng STT Thanh Lễ (Thalexim) Vinapco 09/6/1994 ðang hoạt ñộng Petechim 1996 6/6/2008 PDC 196 6/6/2008 PetroMekong 15/5/1998 ðang hoạt ñộng 10 Petimex 24/8/1998 ðang hoạt ñộng 11 PV Oil 6/6/2008 ðang hoạt động Ghi Trước Tổng Cơng ty Xăng dầu mỡ Bị sáp nhập vào công ty PVOil Trước XNLD Chế biến dầu khí TPHCM ðược thành lập từ năm 1993 Hợp thành PVOil Công ty LD Petro Vietnam với tỉnh ðBSCL Trước ñây công ty vật tư XNK ðồng Tháp Hợp Petechim PDC Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương 190 Bảng 3/PL3: Thị phần nhập sản phẩm xăng 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 1,764 100.0% 2,326 100.0% 3,266 100.0% 1,146 100.0% Petrolimex 1,113 63.1% 1,433 61.6% 1,941 59,4% 638 55.7% SaigonPetro 180 10.2% 217 9.3% 289 8.9% 142 12.4% Petec 211 12.0% 245 10.5% 314 9.6% 82 7.2% PVOil 94 5.3% 206 8.9% 291 8.9% 96 8.4% Mipeco 85 4.8% 111 4.8% 168 5.2% 58 5.0% Các DN khác 80 4.6% 115 5.0% 262 8.0% 130 11.4% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 4/PL3: Thị phần nhập sản phẩm dầu Diesel giai ñoạn 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 3,403 100.0% 4,150 100.0% 6,197 100.0% 1,668 100.0% Petrolimex 1,769 52.0% 2,062 49.7% 3,022 48.8% 775 46.5% SaigonPetro 264 7.8% 263 6.3% 388 6.3% 72 4.3% Petec 371 10.9% 376 9.1% 564 9.1% 145 8.7% PVOil 451 13.3% 659 15.9% 985 15.9% 248 14.9% Mipeco 213 6.3% 316 7.6% 411 6.6% 115 6.9% Các DN khác 335 9.8% 474 11.4% 827 13.3% 313 18.8% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 191 Bảng 5/PL3: Thị phần nhập sản phẩm dầu FO giai ñoạn 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 671 100.0% 834 100.0% 1,053 100.0% 256 100.0% Petrolimex 507 75.6% 657 78.7% 765 72.6% 167 65.1% SaigonPetro - 0.0% 0.3% 0.7% 3.2% Petec 97 14.4% 79 9.4% 131 12.4% 28 11.1% PVOil 27 4.0% 48 5.7% 54 5.1% 15 5.9% Mipeco - 0.0% - 0.0% 36 3.4% 10 4.0% 41 6.1% 49 5.8% 60 5.7% 27 10.7% Các DN khác Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 6/PL3: Thị phần nhập sản phẩm nhiên liệu hàng khơng giai đoạn 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Vinapco 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 192 Bảng 7/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối xăng ðVT: tỷ ñồng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 20,136 61.4% 24,768 61.7% 34,145 54.9% 14,856 54.4% PVOil 494 1.5% 753 1.9% 7,342 11.8% 3,154 11.5% Petec 4,010 12.2% 4,400 11.0% 5,760 9.3% 1,962 7.2% 142 0.4% 132 0.3% 188 0.3% 83 0.3% SaigonPetro 4,466 13.6% 5,253 13.1% 6,413 10.3% 2,552 9.3% Petimex 1,050 3.2% 1,234 3.1% 2,066 3.3% 1,381 5.1% 767 2.3% 990 2.5% 1,675 2.7% 873 3.2% 1,705 5.2% 2,542 6.3% 3,482 5.6% 1,567 5.7% PMT 35 0.1% 60 0.1% 103 0.2% 84 0.3% 10 Thanh Lễ 0.0% 0.0% 1,056 1.7% 813 3.0% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PetroMekong Mipeco Toàn thị trường 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 8/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối dầu Diesel ðVT: tỷ ñồng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 21,947 55.9% 26,455 54.8% 38,957 47.0% 15,570 46.3% PVOil 0.0% 0.0% 12,418 15.0% 5,015 14.9% Petec 4,842 12.3% 5,137 10.6% 7,489 9.0% 3,279 9.8% 151 0.4% 135 0.3% 191 0.2% 89 0.3% SaigonPetro 3,658 9.3% 4,134 8.6% 5,573 6.7% 1,694 5.0% Petimex 3,011 7.7% 3,932 8.1% 5,514 6.6% 2,899 8.6% PetroMekong 1,448 3.7% 2,101 4.4% 3,298 4.0% 1,039 3.1% Mipeco 3,781 9.6% 5,760 11.9% 7,445 9.0% 2,920 8.7% 446 1.1% 612 1.3% 574 0.7% 359 1.1% 0.0% 0.0% 1,517 1.8% 762 2.3% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PMT 10 Thanh Lễ Toàn thị trường 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 193 Bảng 9/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối dầu FO ðVT: tỷ ñồng 2006 2007 2008 6T/2009 Tên DN Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Petrolimex 5,809 79.1% 6,234 74.6% 7,742 68.7% 2,451 59.4% PVOil 242 3.3% 281 3.4% 524 4.7% 282 6.8% Petec 788 10.7% 1,037 12.4% 1,682 14.9% 713 17.3% Vinapco 210 0.3% 11 0.1% 0.0% 0.0% SaigonPetro 80 1.1% 78 0.9% 84 0.7% 31 0.8% Petimex 0.0% 50 0.6% 108 1.0% 0.0% PetroMekong 189 2.6% 135 1.6% 56 0.5% 0.2% Mipeco 23 0.3% 36 0.4% 380 3.4% 264 6.4% PMT 196 2.7% 501 6.0% 689 6.1% 375 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 Thanh Lễ Toàn thị trường 7,347 100.0% 8,362 100.0% 11,265 100.0% 4,123 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 10/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối nhiên liệu hàng không ðVT: tỷ ñồng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Vinapco 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Toàn thị trường 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 194 Phụ lục - Tập trung kinh tế (M&A) Bảng 1/PL4: Các thương vụ điển hình ngành tài - ngân hàng (2009 - 2011) STT Năm Công ty mục tiêu Cơng ty M&A Quốc gia Hình % sở thức hữu Giá trị (triệu USD) 2011 Tiết kiệm bưu ñiện Lien Viet bank Việt Nam Domestic 100 50 2011 Vietinbank IFC US Inbound 10 186 2011 Petrovietnam Gerling Industrie Insurance Holdings Versicherung AG ðức Inbound 25 93 2011 FPT Securities SBI Holdings Inc Nhật Bản Inbound 20 25 2011 Nikko Cordial Nhật Bản Inbound 14.9 6.9 2011 Vincom Securities Việt Nam Domestic 75 n.a 2011 Horizon Securities CitiGroup US Inbound 9.9 2011 Anbinh bank IFC US Inbound 10 2011 Standard Securities Maritime Bank Việt Nam Domestic 10 2011 Gia ðịnh Bank Bản Việt Việt Nam Domestic 30 11 2011 Vietcombank Mizuho Nhật Bản Inbound 15 567 12 2011 Vietinbank Canada Inbound 15 n.a 13 2011 NH phát triển Lào Việt Nam Outbound 30 n.a Việt Nam Domestic Việt Nam Domestic PetroVietnam Securities Inc Xuan Thanh Group Ngân hàng Nova Scotia Vietinbank 40.5 SCB 14 2011 Việt Nam Tín nghĩa n.a ðệ Nhất (Ficombank) 15 2011 16 2011 Chứng khoán Artex FLC Group 37 triệu cổ phần CTCP quản lý quỹ Chúng khốn An Phú Hịa Bình (HBS) Việt Nam Domestic < 10 n.a 195 STT Năm 17 2011 18 2010 19 2010 20 2010 % sở hữu Giá trị (triệu USD) Công ty mục tiêu Công ty M&A Quốc gia Hình thức Chứng khốn Kim Maybank Malaysia Inbound 44.6 n.a Hàn Quốc Inbound 49 128 tỉ Eng (Kim Eng Holdings.Ltd) Tienphong Bank Doji EPS Securities KIS đồng Phương ðơng BNP Paribas Pháp Inbound 10 120 tỷ ñồng Ngân hàng phát triển Fullerton Mekong (MDB) Financial Singapore Inbound 15 n.a Australia Inbound n.a Việt Nam Domestic 10.31 32.5 Việt Nam Domestic 13.33 28.9 Việt Nam Domestic 75 n.a Malaysia Inbound 15 2.2 tỷ Holdings Pte.Ltd 21 2010 VIB Bank Bank PVC 22 Commonwealth Thăng Long Securites Co.Ltd 2010 Saigon-Hanoi Securites JSC 23 2010 PVC ThangLong Securities Co.Ltd 24 2010 25 2009 26 2009 27 2009 CTCP ðại Dương Cty chứng khốn ðại Dương OSC AnBinh Bank Maybank đồng PIB Campuchia BIDV Việt Nam Outbound Bảo Việt HSBC United Inbound n.a 105.3 Kingdom Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.14-15 196 Bảng 2/PL4: Một số vụ M&A điển hình ngành hàng tiêu dùng (2009 - 2011) STT Năm Công ty mục tiêu Công ty M&A Quốc gia Hình thức % sở hữu Giá trị (triệu USD) 2011 C.P Việt Nam C.P Pokphan Trung Quốc Inbound 70.8 609 2011 Diana Vietnam Unicharm Nhật Bản Inbound 95 128 2011 International Consumer Products Marico Ấn ðộ Inbound 85 60 2011 Interfoods Kirin Holding Nhật Bản Inbound 57 4.06 2011 Giấy Sài Gòn Daio Paper Nhật Bản Inbound 48 10.7 2011 Masan Consumer KKR Hoa Kỳ Inbound 10 159 2011 Huda beer Calsberg ðan Mạch Inbound 100 1875 tỷ ñồng 2011 Halico Diageo Anh Inbound 24.9 51.6 2011 Yến Việt JSC VOF (Vinacapital) Anh Domestic 32 7.5 10 2011 CT Cổ phần Kinh ðô Ezaki Glico Nhật Bản Inbound 10 14 triệu cổ phiếu 11 2011 Vinacafe Biên Hòa Masan Consumer Việt Nam Domestic 50.1 1070 tỷ ñồng 2010 CT CP Kinh ðô Miền Bắc CT CP CT CP Kinh ðô Việt Nam Domestic 100 48.7 (sáp nhập) Công ty TNHH Unilever Quốc tế Việt Nam Việt Nam Domestic 100 n.a 12 KIDO 13 2010 Công ty TNHH Unilever Việt Nam 14 2010 Miraka Ltd Vinamilk Việt Nam Domestic 19.3 n.a 15 2010 Saigon Coffee Factory (Vinamilk) Trung Nguyên Coffee Việt Nam Domestic n.a 40 Inbound 16.04% lên 30% n.a 16 2009 Habeco Carlsberg 17 2009 Mirae Fiber Mirae 18 2009 Kronenbourgh (thuộc Sapporo ðan Mạch Inbound Nhật Bản Inbound 10.4 15% 25.4 197 STT Năm Công ty mục tiêu Cơng ty M&A Quốc gia Hình thức Vinataba) 19 % sở hữu Giá trị (triệu USD) lên 65% 2009 Masan Foods House Food Nhật Bản Inbound 1.85 20 20 2009 CT CP Thực phẩm Thuận Phát International Consumer Products Việt Nam Domestic 51 n.a 21 Công ty liên doanh 2009 SABMiller Việt Nam Anh Inbound 50 31.8 SABMiller Asia BV Kirin 22 2009 Sabeco Công ty ðầu tư Kinh ðô Việt Nam Domestic n.a 8.874 23 2009 CT CP Thực phẩm Cholimex Private Equity New Markets ðan Mạch Inbound 16.6 n.a Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.18 - 19 198 Bảng 3/PL4: Số ngành có CR3 > 65% Số lượng ngành có CR3 > 65% Năm 2008 2009 2010 Số ngành 77 71 59 Số ngành có CR1 > 50% Số ngành có CR1 > 50% Năm 2008 2009 2010 DNNN 23 23 18 DNTN 12 18 DN FDI 14 13 Tổng cộng 49 58 38 Số ngành có CR1 > 50% Số ngành có CR1 > 50% Năm 2008 2009 2010 Số ngành 49 58 38 Công nghiệp 6 Dịch vụ 22 28 21 Nông nghiệp 22 24 11 Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.24-25 199 Bảng 4/PL4: Các ngành có mức tăng HHI lớn Số DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 5011 Vận tải hành khách ven biển viễn dương 62 82.27 16.14 6613.08 520 Khai thác thu gom than non 14 99.79 38.04 6175.08 990 Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác 21 85.13 30.89 5423.63 910 Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thơ khí tự nhiên 82.04 36.85 4518.21 1910 Sản xuất than cốc 21 63.44 18.74 4470.12 6022 Chương trình cáp, vệ tinh chương trình thuê bao khác 49 38.83 7.12 3171.35 8220 Hoạt ñộng dịch vụ liên quan ñến gọi 38.19 8.57 2962.09 1050 Chế biến sữa sản phẩm từ sữa 111 38.52 17.39 2112.85 2670 Sản xuất thiết bị dụng cụ quang học 18 60.37 43.41 1695.83 2432 ðúc kim loại màu 34 22.40 9.15 1324.76 Mã Tên ngành Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.26 Bảng 5/PL4: Các ngành có HHI giảm nhiều Số DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 2812 Sản xuất thiết bị sử dụng lượng chiết lưu 73.49 96.46 -2296.84 2815 Sản xuất lò nướng, lò luyện lò nung 18 21.24 37.99 -1675.37 2652 Sản xuất ñồng hồ 19 76.61 88.23 -1161.64 4791 Bán lẻ theo yêu cầu ñặt hàng qua bưu ñiện internet 34 7.47 18.97 -1150.60 891 31 67.50 78.90 -1140.31 2610 Sản xuất linh kiện ñiện tử 261 2.81 13.53 -1071.76 7710 Cho th xe có động 772 2.10 12.54 -1043.74 2593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay đồ kim loại thơng dụng 291 5.17 15.02 -985.11 2825 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, ñồ uống thuốc 64 21.46 30.24 -878.97 2898 7.89 16.58 -869.13 Mã Tên ngành Khai thác khoáng hoá chất khống phân bón 4661 Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.27 Bảng 6/PL4: Thống kê thay ñổi ñăng ký kinh doanh M&A (2007 - 2011) Năm Số vụ Giá trị giao dịch (triệu VNð) 2007 2008 32 2009 95 2010 145 2011 128 Tổng số 407 207,740 1,292,347 1,964,522 7,009,223 4,594,556 15,068,389 Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.28