PHẦN MỞ ĐẦU 1/Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: chất vật hay tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Năng lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcom Bank) 2/ Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu khảo sát trong phạm vi định mặt thời gian, không gian lãnh vực nghiên cứu Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2010-2015 Phạm vi không gian: Hệ thống Ngân Hàng Quốc Doanh TMCP Việt Nam Lãnh vực nghiên cứu: Ngân hàng 3/ Mục đích mục tiêu nghiên cứu: 3.1/Mục đích nghiên cứu: Mục đích: hướng đến điều hay công việc nghiên cứu mà người nghiên cứu mong muốn để hoàn thành, thường mục đích khó đo lường hay định lượng Nói cách khác, mục đích đặt công việc hay điều đưa nghiên cứu Mục đích trả lời câu hỏi "nhằm vào việc gì?", "để phục vụ cho điều gì?" mang ý nghĩa thực tiển nghiên cứu, nhắm đến đối tượng phục vụ sản xuất, nghiên cứu Mục đích đề tài: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcom Bank) 3.2/ Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu: thực điều hoạt động cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu hoàn thành theo kế hoạch đặt nghiên cứu Mục tiêu đo lường hay định lượng Nói cách khác, mục tiêu tảng hoạt động đề tài làm sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đưa ra, điều mà kết phải đạt Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm gì?” Mục tiêu đề tài: có mục tiêu Xác định yếu tố liên quan đến lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcom Bank) Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố từ xây dựng chiến lược phát triển phù hợp cho Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcom Bank) 4/ Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu: 4.1/ Khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu hệ thống vật tồn khách quan mối liên hệ mà người nghiên cứu cần khám phá, vật mang đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu nơi chứa đựng câu hỏi mà người nghiên cứu cần tìm câu trả lời Khách thể nghiên cứu đề tài: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcom Bank) 4.2/ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chất vật tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Năng lực cạnh tranh PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 1.1 Tổng quan tình hình kinh tế giới – Việt Nam thời gian qua Đã bước qua năm 2015 châu Âu chìm khủng hoảng nợ, Trung Quốc Mỹ tăng trưởng chậm chạp, nước Nhật chưa hoàn toàn phục hồi sau thảm họa động đất, sóng thần hồi đầu năm, lạm phát hoành hành khắp nơi Triển vọng kinh tế toàn cầu 2016 bấp bênh Nhìn lại năm 2015 năm khó khăn với kinh tế toàn cầu Tại Mỹ - kinh tế hùng mạnh giới lần bị hãng thẩm định tài quốc tế S&P hạ cấp tín nhiệm tín dụng từ mức AAA xuống mức AA+ Vì không muốn rơi vào cảnh vỡ nợ, sau Hy Lạp Ailen, Bồ Đào Nha phải ngửa tay cầu viện, chấp nhận điều kiện ngặt nghèo bên cho vay đưa Danh sách nước rơi vào khủng hoảng nợ công châu Âu kéo dài với tên nằm nhóm nguy cao Italia, Tây Ban Nha Các kinh tế nổi, vốn coi động lực tăng trưởng toàn cầu, “lao đao” vấn đề tài phương Tây Nợ công Châu Âu sách siết chặt tài Mỹ thu hẹp thị trường xuất Trung Quốc, thân Bắc Kinh đối mặt với vấn đề lạm phát cao, chi tiêu tiêu dùng hạn hẹp, nợ xấu địa phương Trong tỉ lệ thất nghiệp nước Châu Âu Mỹ trì mức cao, lạm phát tăng cao, đời sống khó khăn nên nhiều biểu tình dân chúng nổ nhiều nước Và việc tiền tệ giá vấn đề lớn Các quốc gia đồng loạt giảm giá tiền tệ cải thiện cán cân xuất Bởi vậy, định quốc gia tác động đến nhiều đối tác thương mại toàn cầu chắn vấp phải phản đối không nhỏ Trong bối cảnh lạm phát, hầu hết quốc gia lựa chọn sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế tốc độ tăng phi mã số này.Tuy nhiên, sách tiền tệ (CSTT) ngày trở nên hiệu hơn.Vấn đề thực nghiêm trọng kinh tế phát triển vấn đề khó quốc gia lại Và kinh tế Việt Nam năm 2015 đối mặt với loạt khó khăn thách thức: lạm phát tăng trở lại; kinh tế vĩ mô nhiều bất ổn; lãi suất tăng cao; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sản xuất, kinh doanh tín dụng thu hẹp; tỷ giá có thời điểm biến động phức tạp, đầu tư nước đầu tư nước có chiều hướng chững lại sách thắt chặt tiền tệ đầu tư công…Bằng việc triển khai đồng giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị số 11/NQ - CP ngày 24/02/2011 Chính phủ; nhờ vậy, từ năm kinh tế vĩ mô có chuyển biến tích cực, lạm phát dần kiểm soát, cán cân toán quốc tế cải thiện…Và năm 2015, ngành ngân hàng phải đối mặt với không khó khăn, thử thách như: nợ xấu tăng cao, khoản căng thẳng số ngân hàng, lãi suất, tỷ giá giá vàng biến động phức tạp Trên sở bám sát đạo Chính phủ, NHNN kịp thời có giải pháp liệt nhằm ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát tăng trưởng tín dụng mức hợp lý, tăng cường biện pháp tra, giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng NHNN chủ trương tái cấu hệ thống ngân hàng việc hợp nhất, sáp nhập ngân hàng hoạt động yếu kém, nhằm đảm bảo tính minh bạch toàn hệ thống 1.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Techcombank có cổ đông chiến lược ngân hàng HSBC với 20% cổ phần Với mạng lưới 300 chi nhánh, phòng giao dịch 44 tỉnh thành phố nước, dự kiến đến cuối năm 2015, Techcombank tiếp tục mở rộng, nâng tổng số Chi nhánh Phòng giao dịch lên 360 điểm toàn quốc Techcombank ngân hàng Financial Insights tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu giải pháp ứng dụng công nghệ Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới 7.800 người, Techcombank sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dịch vụ dành cho khách hàng Techcombank phục vụ 2,3 triệu khách hàng cá nhân, 66 000 khách hàng doanh nghiệp Trong năm qua, Techcombank trì tỷ lệ an toàn vốn 8% Đặc biệt tỷ lệ nợ xấu năm qua 3% Điều khẳng định tính chất an toàn hiệu Techcombank TẦM NHÌN: Trở thành ngân hàng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam • SỨ MỆNH: Trở thành đối tác tài lựa chọn đáng tin cậy khách hàng nhờ khả cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài đa dạng dựa • sở coi khách hàng làm trọng tâm Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc tốt với nhiều • hội để phát triển lực, đóng góp giá trị tạo dựng nghiệp thành đạt Mang lại cho cổ đông lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng thông lệ quản trị doanh nghiệp quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng nhiều năm qua Khách hàng hết có nghĩa việc làm có giá trị thực mang lại lợi ích cho khách hàng, đồng nghiệp Liên tục cải tiến để dẫn đầu Tinh thần phối hợp Techcombank, bạn kết tốt không phối hợp Phát triển nhân lực người với lực cao tạo lợi cạnh tranh thành công vượt trội cho tổ chức Cam kết hành động để vượt qua khó khăn đạt thành công lớn Sau số cột mốc đáng ý Techcombank : • 1994 – 1995: Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho trình phát triển nhanh chóng Techcombank đô thị lớn • 1998: Trụ sở chuyển sang Toà nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội • 2001 : Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu giới Temenos Holding NV, việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng • 2003: Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003 Tiến hành xây dựng biểu tượng cho ngân hàng • 2004: Ngày 13/12/2004 Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ với Compass Plus • Ngày 03/12/2005: Nâng cấp hệ thống phần mềm Globus sang phiên Tenemos T24 R5 • Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu giới công bố xếp hạng tín nhiệm Techcombank, ngân hàng TMCP Việt Nam xếp hạng Moody’s • Tháng 8/2006: Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch 2006 – 2010; Liên kết cung cấp sản phẩm Bancassurance với Bảo Việt Nhân Thọ • 2007: HSBC tăng phần vốn góp lên 15% trực tiếp hỗ trợ tích cực trình hoạt động Techcombank • 2008 Ra mắt Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản Techcombank AMC • Tháng 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên 20% • 2009: Bắt đầu khởi động chiến lược chuyển đổi với hỗ trợ nhà tư vấn hàng đầu giới McKinsey • 2010: Triển khai chương trình chuyển đổi chiến lược tổng thể, công bố tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi Techcombank Đồng thời thực việc tái cấu trúc mô kinh doanh quản lý chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp • Năm 2012: Chuyển hội sở tới tòa nhà Vincom, trung tâm thủ đô Hà Nội.Nhận 20 giải thưởng quốc tế vòng năm, đáng ý giải thưởng Ngân hàng tốt Việt Nam trao The Asset, the Asian banker • Năm 2013: Ra mắt hội sở miền Nam tòa nhà hạng A trung tâm TPHCM , số 911 Tôn Đức Thắng, thể cam kết cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt cho khách hàng miền Nam 1.2.2 Các danh hiệu đạt Trong trình xây dựng phát triển,với nỗ lực không ngừng nhằm cài tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, đồng thời đầu tư không ngừng vào công nghệ, hoạt động từ thiện đóng góp cho xã hội phát triển thương hiệu, Techcom Bank vinh dự nhận ghi nhận xứng đáng từ cộng đồng thông qua giải thưởng danh vị cao quý như:“Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services 2007” - giải thưởng dành cho doanh nghiệp tiêu biểu, hoạt động 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực gia nhập WTO Bộ Công thương trao tặng, Ngân hàng xuất sắc hoạt động toán quốc tế” ngân hàng Wachovina trao tặng năm 2009, giải thưởng “Ngôi quốc tế dẫn đầu quản lý chất lượng” (International Star for Leadership in Quality Award) BID – Tổ chức Sáng kiến Doanh nghiệp quốc tế trao tặng năm 2010, “The Best Bank in Vietnam” - Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2011; “The Best Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt Việt Nam năm 2012 “The Best Trade Bank in Vietnam” Ngân hàng tài trợ thương mại tốt Việt Nam năm 2013 Tạp chí Alpha South East Asia trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế danh giá trao tặng năm 2014 1.2.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu Techcombank phấn đấu trở thành NHTM đa hàng đầu Việt Nam, với tầm nhìn trở thành “Ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” dựa tảng công nghệ đại với nguồn nhân lực chuyên nghiệp đầy tâm huyết, kênh phân phối đa dạng sản phẩm phong phú động ngân hàng đại Các sản phẩm dịch vụ Techcombank gồm: - Dịch vụ cho Khách hàng cá nhân: Nhóm sản phẩm tài khoản, Nhóm sản phẩm tiết kiệm, Nhóm sản phẩm thẻ, Nhóm sản phẩm cho vay, Kênh giao dịch đa dạng - Dịch vụ cho Khách hàng doanh nghiệp:Tiền gửi, tín dụng, quản lý tiền tệ khoản,tài trợ thương mại bảo lãnh,thanh toán quốc tế, ngoại hối phòng ngừa rủi ro - Sản phẩm - dịch vụ khác: Dịch vụ Ngân hàng điện tử dịch vụ khác Các sản phẩm, dịch vụ phân loại thành mảng hoạt động kinh doanh sau: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối; Hoạt động kinh doanh đầu tư chứng khoán; Hoạt động khác CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Tại Việt Nam, hệ thống ngân hàng có nhiều bước tiến vượt bậc quy mô, mạng lưới hoạt động, công nghệ, vốn…hiệu chất lượng hoạt động cải thiện đáng kể.Với chủ trương phát triển thị trường tài tiền tệ Chính phủ, ngành ngân hàng tạo điều kiện để tự thân phát triển tiếp cận với trình độ đại giới Tình hình cạnh tranh hệ thống ngân hàng ngày khắc nghiệt hơn.Tương quan lợi khối NHTM quốc doanh quốc doanh dần rút ngắn, thể qua vươn lên số ngân hàng cổ phần có mặt ngày nhiều chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam Hệ thống ngân hàng chịu cạnh tranh gay gắt từ định chế tài khác: công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phát triển, công ty bảo hiểm…Đến cuối năm 2015, sau gần 10 năm chấn chỉnh, củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm ngân hàng phát triển, ngân hàng sách xã hội, NHTM nhà nước (kể NHTM nhà nước cổ phần hóa có cổ phần chi phối Nhà nước), 37 NHTM cổ phần, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, Quỹ tín dụng Trung ương, 1.083 quỹ tín dụng nhân dân sở tổ chức tài vi mô Đến cuối tháng năm 2016, NHNN tiến hành phân loại TCTD thành nhóm giao tiêu tăng trưởng tín dụng cho nhóm Tiêu chí phân loại nhóm ngân hàng theo quy mô vốn, chất lượng tài sản Nợ - Có, lực quản trị điều hành, chất lượng hoạt động, quản trị rủi ro, lực người đứng đầu TCTD, việc tuân thủ quy định trình hoạt động…Với tiêu tăng trưởng tín dụng nhóm tối đa 17%, nhóm tăng trưởng tối đa 15%, nhóm tăng trưởng tối đa 8% nhóm không tăng trưởng Trong đó, nhóm TCTD hoạt động tương đối an toàn, ổn định Nhóm dựa tiêu chí mức thấp hơn, ngân hàng khả toán, nguy đổ vỡ, phải cấu lại không cho tăng trưởng tín dụng xếp vào nhóm 4, nhóm thấp theo phân loại NHNN Các ngân hàng thuộc nhóm có nhiệm vụ tập trung thu hồi nợ cũ cho vay số khoản không làm tăng tín dụng Và phân nhóm tạo cạnh tranh ngân hàng, qua vị trí phân nhóm Các ngân hàng phải tập trung đến việc quản lý khoản, quản trị rủi ro, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, kiềm chế nợ xấu…để có chất lượng hoạt động tốt nhất, để củng cố vị trí tốt cải thiện chưa tốt Theo đó: Bảng 2.1 :Bảng phân nhóm NHTM Nhóm Nhóm Nhóm Habubank Nhóm Vietcombank DongAbank TrustBank BIDV NamAbank VietABank Vietinbank DaiAbank GPBank ACB Southernbank Tienphongbank Sacombank OCB SCB Eximbank ABBank Saigonbank Techcombank PG bank VPbank KienLongbank VIB Lienvietpostbank 10 SeAbank BaoVietbank 11 MaritimeBank MDB 12 MHB OceanBank 13 MB Navibank 14 Agribank Westernbank 15 SHB VietCapitalBank 16 BacABank (Nguồn: Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng tháng 4/2016 Vietinbankcapital) Còn Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) phép tăng trưởng tín dụng tối đa 10% vi phạm trần lãi suất huy động 2015 Chính chia nhóm ngân hàng giúp xác định đối thủ cạnh tranh Maritime Bank ngân hàng thuộc Nhóm - Những ngân hàng hoạt động tương đối lành mạnh, an toàn tăng tiêu tín dụng với mức cao Do đó, để xét thực trạng lực cạnh tranh Techcombank ta so sánh tiêu lực cạnh tranh Techcombank với đối thủ cạnh tranh 2.1 Về lực tài 2.1.1 Vốn tự có Vốn tự có yếu tố tạo nên sức mạnh khả cạnh tranh ngân hàng thị trường, thể lực tài vốn tự có thân NHTM.Vốn tự có không sở, tiền đề để phát triển nguồn vốn khác mà đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ ngân hàng trước rủi ro, chủ nợ (người gửi tiền).Chính vậy, trình hoạt động mình, NHTM quan tâm đến việc tăng vốn tự có Do vốn điều lệ chiếm phần lớn vốn tự có ngân hàng nên khóa luận tập trung phân tích đánh giá lực tài vốn tự có ngân hàng thông qua việc phân tích, đánh giá vốn điều lệ Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu 20 tỷ đồng, trải qua 18 năm hoạt động, đến Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, nguồn vốn điều lệ tăng mạnh cách rõ rệt Đến năm 2015, Techcombank trở thành mười ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam với số vốn lệ gần gấp lần so với số 3000 tỷ đồng - mức vốn pháp định NHTM cổ phần phải đạt vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo Nghị định số 10/2015/NĐ-CP việc sửa đổi, bổ sung số điều nghị định số 141/2006/NĐ-CP ban hành Danh mục mức vốn pháp định TCTD Biểu đồ 2.2: Quá trình tăng vốn điều lệ qua năm Techcombank (ĐVT: Tỷ đồng) (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank qua năm) Nguồn vốn điều lệ Techcombank tăng mạnh qua năm Trải qua 18 năm hoạt động,vốn điểu lệ Techcombank tăng lên 440 lần Tính đến cuối năm 2009 vốn điều lệ 5.400 tỷ đồng Sau tới cuối năm 2015 số lên tới 8.788 tỷ đồng Lý tăng vốn nhằm giải toán nâng cao lực tài chất lượng dịch vụ để tiếp cận theo tiêu chuẩn quốc tế, buộc phải bổ sung thêm vốn, nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel; đồng thời thu hẹp khoảng cách lực tài chính, công nghệ NHTM Việt Nam với NHTM khu vực; tăng vốn để có đủ chi phí đầu tư sở hạ tầng công nghệ phát triển mạng lưới tranh thủ chiếm lĩnh thị phần Do vậy, việc tăng vốn điều lệ việc làm tất yếu, quy mô vốn khó nâng cao lực cạnh tranh sân chơi tự Vốn đồng nghĩa chấp nhận tụt hậu cạnh tranh khốc liệt nay.Hơn vốn mở rộng kinh doanh, phát triển công nghệ đa dạng hoá sản phẩm Biểu đồ 2.3: Vốn điều lệ số NHTM năm 2015 ( ĐVT: Tỷ đồng ) (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2015) Ngoài bốn NHTM Nhà nước có vốn lớn (BIDV, VietinBank Vietcombank cổ phần hóa cổ đông Nhà nước nắm cổ phần chi phối) so với NHTM cổ phần khác Techcombank có vốn điều lệ lớn, với lợi tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng tăng khả cạnh tranh phục vụ cho nhu cầu mở rộng mạng lưới kinh doanh dự định đầu tư phát triển công nghệ, nhân Trong năm 2016, vốn điều lệ Techcombank tăng lên mức 8.848 tỷ đồng Điều tạo điều kiện thuận lợi cho Techcombank nâng cao lực hoạt động, khả cạnh tranh, tạo sở bứt phá, phát triển bền vững, an toàn, hiệu Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ tạo nguồn cổ phiếu để tặng thưởng cho cán nhân viên có thành tích xuất sắc Đây sách quan trọng ngân hàng nhằm trì, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm, có tầm nhìn xa để chuẩn bị cho hành trình phát triển thành công xa Techcombank 10 năm tới 1.3.1.2 Khả sinh lời Khả sinh lời tiêu phản ánh kết hoạt động ngân hàng, đồng thời phản ánh phần kết cạnh tranh ngân hàng Thường số quan tâm để đo lường kết hoạt động kinh doanh ngân hàng ROA (tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có) ROE (tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) Trong đó, tiêu ROA cho thấy chất lượng công tác quản lý tài sản Có ngân hàng.ROA lớn cho thấy công tác quản trị tài sản Có tốt ngược lại.Còn tiêu ROE cho thấy hiệu sử dụng vốn ngân hàng, khả sinh lời đồng vốn ngân hàng lớn, chứng tỏ hiệu suất hiệu sử dụng đồng vốn ngân hàng cao Mặc dù năm 2015 - năm kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều ngân hàng công bố số lãi ngất ngưởng Tuy nhiên, toàn tranh Thực tế không ngân hàng chứng kiến lãi giảm, chí giảm mạnh, có nhiều ngân hàng trì đà tăng trưởng mong muốn.Tình trạng xảy không ngân hàng nhỏ mà ghi nhận nhà băng thuộc nhóm G12 (gồm 12 NHTM lớn nhất) Theo báo cáo tài năm 2015 kiểm toán KPMG lợi nhuận trước thuế ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đạt 848,9 tỷ đồng, giảm gần 20% so với mức 1.051,23 tỷ đồng năm 2010 chưa nửa mục tiêu 1.847 tỷ đồng thông qua ĐHCĐ năm 2015 Và giảm mạnh thấy ngân hàng Bảo Việt, năm 2015 lợi nhuận ngân hàng giảm tới 35,2%, đạt xấp xỉ 115,12 tỷ đồng, giảm 62,6 tỷ đồng so với mức 177,72 tỷ đồng năm 2010 Dù chưa phải ngân hàng gặp nhiều khó khăn nhất.Với mức giảm lợi nhuận 50%, ngân hàng Phương Nam nhà băng có mức lợi nhuận sụt giảm mạnh Theo báo cáo tài hợp năm 2015, lợi nhuận trước thuế ngân hàng 248,4 tỷ đồng, kỳ năm trước, số 532,2 tỷ đồng Trong Quý 4/2010, Techcombank đạt 1010,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 98,4% so với mức 509,4 tỷ Quý 4/2009 Lũy kế năm, LNST Techcombank đạt xấp xỉ 2.603 tỷ đồng, tăng 21,3% so với mức 1.700 tỷ đồng năm 2009.Lợi nhuận sau thuế năm 2015 Techcombank tăng trưởng mạnh với 51,5%, đạt mức 3.141 tỷ đồng so với mức 2.073 tỷ đồng kì năm 2010 Như vậy, sau năm 2010 khó khăn lợi nhuận (không hoàn thành tiêu năm dù có điều chỉnh), năm 2015 Techcombank có trở lại ấn tượng với vị ba ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu hệ thống (xét quy mô vốn, tổng tài sản lợi nhuận, không tính khối quốc doanh cổ phần), bên cạnh Ngân hàng Á châu (ACB) Ngân hàng Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) Bảng 1.4: Các tiêu đánh giá kết kinh doanh Techcombank Chỉ tiêu ĐVT Vốn điều lệ Vốn quỹ Tỷ đồng Năm 2008 3.165 Năm 2009 5.400 Năm 2010 6.932 Năm 2015 8.788 Triệu đồng 5.615.554 7.323.826 9.389.161 12.515.802 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.173.229 1.700.169 2.072.755 3.153.766 59.390.39 1,98% 92.581.50 1,84% Tổng Tài sản Triệu đồng ROA % 150.291.215 180.531.163 1,38% 1,75% ROE % 20,89% 23,21% 22,08% 25,20% (Nguồn: Báo cáo tài qua năm Techcombank) ROE ROA năm Techcombank năm qua tốt Năm 2009, ROE đạt 23,21%; năm 2010 22,08% , đến năm 2015 ROE 25,2%.Năm 2015 đánh giá năm đột phá hoạt động ngân hàng Techcombank sau 18 năm phát triển vững mạnh ổn định ; ghi nhận kết tốt Techcombank lịch sử hoạt động trước tình hình bất ổn kinh tế giới tình hình phức tạp kinh tế nước.Sự thành công ấn tượng không thành tích riêng lẻ mà hợp thành kết nỗ lực vượt trội Techcombank cho triển khai chương trình chăm sóc khách hàng dành cho hầu hết sản phẩm tài cá nhân ngân hàng giúp ngân hàng chiếm cảm tình tín nhiệm lòng trung thành khách hàng, với mạng lưới sâu rộng, công nghệ tiên tiến nhất, với kết kinh doanh vượt trội qua năm, ngân hàng thu hút 2,3 triệu khách, LNTT 4.221 tỷ đồng, nắm giữ vị trí thứ số ngân hàng TMCP ROA ROE trung bình ngành ngân hàng 2015 khoảng 1,2% 15% Nếu so sánh hai số ROE ROA ngành ngân hàng với 21 ngành khác kinh tế, ROE ngành ngân hàng mức trung bình (thứ 11/21), ROA mức thấp Nếu so sánh với hệ thống ngân hàng nước khu vực số ROA, ROE ngân hàng Việt Nam “khiêm tốn” Bởi, hệ số ROA bình quân họ mức 4% - 6%, Việt Nam 0,8%; số ROE ngân hàng khu vực Đông Nam Á từ 14% - 15% giới thường mức 17% Biểu đồ 1.5: ROA ROE số ngân hàng năm 2015 ( Nguồn : Báo cáo thường niên năm 2015 ngân hàng) 1.3.1.3 Độ an toàn Theo yêu cầu Thông tư số 13/2010/TT-NHNN NHNN, TCTD cần trì tỷ lệ an toàn tối thiểu mức 9% Hiện tại, nhiều NHTM Việt Nam có tỷ lệ an toàn vốn nói phổ biến từ 8% - 11% Trong đó, nhìn quốc tế cho thấy nhiều nước cho áp dụng Basel II theo mức an toàn vốn tối thiểu 12% Do vậy, để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đòi hỏi TCTD phải tăng vốn Năm 2015, Techcombank tăng vốn điều lệ từ 6.932 tỷ đồng lên 8.788 tỷ đồng nhằm đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định Hệ số CAR 2015 Techcombank 11,43% Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ CAR số ngân hàng qua năm (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2015 ngân hàng) Một số ngân hàng có hệ số CAR cao SHB (13,37%), STB (13,18%), EIB (12,94%) Điều thể mức độ an toàn cao tài sản ngân hàng trước rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh đặc biệt điều kiện kinh tế bất ổn Và NHTM lớn như: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Sacombank, …đạt thành công việc nâng tỷ lệ CAR lên 9% vào năm 2015.Và Techcombank làm điều Ngay Agribank ngân hàng có quy mô vốn chủ sở hữu lớn số ngân hàng nhỏ không đạt tỷ lệ tối thiểu Nếu so sánh hệ số CAR NHTM Việt Nam so với khu vực thấp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương CAR bình quân 13,1%, khu vực Đông Á 12,3% (CAR Thái Lan 16%, CAR Malaysia 14,6%) 1.3.1.4 Chất lượng tài sản có Nội dung hoạt động chủ yếu ngân hàng thể phía tài sản Có thể bảng cân đối kế toán Quy mô, cấu chất lượng tài sản Có định tồn phát triển ngân hàng.Chất lượng tài sản Có tiêu tổng hợp nói lên chất lượng quản lý, khả toán, khả sinh lời triển vọng bền vững ngân hàng Phần lớn rủi ro hoạt động ngân hàng tập trung phía tài sản nó, nên với việc đảm bảo có đủ vốn vấn đề nâng cao chất lượng tài sản Có yếu tố quan trọng đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn Tỷ lệ nợ xấu tiêu chí để xem xét chất lượng tài sản ngân hàng Biểu đồ 1.7: Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng (2010 & 2015) (Nguồn: Báo cáo tài qua năm ngân hàng) Tỷ lệ nợ xấu trung bình ngành ngân hàng năm 2015 mức 3,3% tổng dư nợ, cao mức 2,14% vào cuối năm 2010 Năm 2015, tỷ lệ nợ xấu Techcombank 2,83%, có tăng so với năm 2010 nằm mức 3% theo quy định NHNN Hầu hết tỷ lệ nợ xấu nợ nhóm ngân hàng tăng mạnh so với kỳ năm trước Riêng HabuBank, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 2,39% năm 2010 lên 4,69% năm 2015 Giai đoạn 2009 - 2015 tăng trưởng tín dụng nóng với việc cho vay lỏng lẻo khiến cho tỷ lệ nợ xấu ngân hàng gia tăng Các NHTM năm 2015 phải đối mặt với nhiều khó khăn hoat động tín dụng, đặc biệt thu hồi nợ từ phía khách hàng Khi kinh tế khó khăn, doanh nghiệp làm ăn bế tắc trước khủng hoảng lạm phát, chi phí vào tăng, đầu khó Trong đó, khó khăn đẩy doanh nghiệp đến đường gia tăng lãi suất cho vay từ phía ngân hàng.Các ngân hàng đẩy mạnh lãi suất huy động cao đưa lãi suất cho vay lên mức 20% - 25% Khó khăn với thị trường chung, doanh nghiệp hỗ trợ mà bị bồi thêm chi phí vốn tăng cao nên sản xuất bế tắc Đã có hàng ngàn doanh nghiệp phá sản hàng chục ngàn doanh nghiệp khác suy giảm sản xuất, hàng loạt doanh nghiệp tạm đóng cửa hay cầm chừng chờ thời Tất nhiên, doanh nghiệp không hoạt động, lợi nhuận khả toán nợ ngân hàng.Và khoản vay họ thành khoản nợ xấu 1.3.2 Về lực hoạt động 1.3.2.1 Huy động vốn Techcombank Ngân hàng có sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu dân cư tổ chức tín dụng ngoại tệ nội tệ tập trung huy động vốn từ hai thị trường Thị trường I: huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư thị trường II: huy động vốn từ tổ chức tín dụng định chế tài Biểu đồ 2.8: Tình hình huy động vốn Techcombank từ 2009 – 2015 (ĐVT: Triệu đồng) ( Nguồn: Báo cáo tài qua năm Techcombank) Tính đến cuối năm 2015 huy động vốn thị trường I, gồm phát hành trái phiếu đạt 88,648 tỷ đồng (huy động tổ chức kinh tế phát hành trái phiếu huy động vốn đạt 31,012 tỷ đồng, huy động dân cư đạt 57,636 tỷ đồng), chiếm 55,5% tổng nguồn vốn huy động, cấu nguồn vốn ổn định hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch phát triển tín dụng tạo chủ động cho Techcombank hoạt động kinh doanh Đồng thời, Techcombank đầu tư hệ thống công nghệ tin học công nghệ ngân hàng tiên tiến, đảm bảo hoạt động an toàn nghiệp vụ sở thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Tiền gửi tiền vay TCTD năm 2015 48,133 tỷ đồng tăng 73,25% so với đầu năm Nguồn vốn Techcombank sử dụng chủ yếu tái đầu tư tiền gửi liên ngân hàng đầu tư tài khác nhằm đem lại lợi nhuận, đóng góp vào kết hoạt động Techcombank Biểu đồ 2.9: Cơ cấu huy động vốn Techcombank ( Nguồn: BCTC hợp qua năm Techcombank) Cơ cấu huy động vốn Techcombank có thay đổi lớn từ năm 2009 đến 2015 với dịch chuyển việc huy động vốn tập trung vào thị trường I (chiếm 80,2%, 65,3% 55,5% năm từ 2009 đến 2015) So với năm 2010 năm 2015 tốc độ tăng trưởng huy động vốn khoản tiền gửi vay TCTD tăng 73,24% (Phụ lục 1) đồng thời tỷ trọng khoản mục tăng qua năm (chiếm 13,3%, 22,5% 30,1% năm từ 2009 đến 2015).Đây thay đổi tích cực từ việc Techcombank đẩy mạnh chiến lược nhằm tối đa hóa lợi ích cho khối kinh tế dân cư Về thị phần huy động vốn, với bề dày lịch sử hoạt động truyền thống quan hệ khách hàng, có quy mô lớn, mạng lưới trải rộng ngân hàng nhóm 1, khối NHTM Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn như: Thị phần VietinBank (CTG) 18,4%, BIDV chiếm 12,5%, VCB chiếm 10,6% Biểu đồ 2.10: Thị phần huy động vốn ngân hàng Nhóm (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2015) Do đó, để nâng cao thị phần huy động vốn so với NHTM khác Techcombank cần tiếp tục tăng cường đầu tư mạng lưới, nhân truyền thông, sẵn sàng cạnh tranh toàn diện cung cấp sản phẩm dịch vụ, hình ảnh chất lượng, để đổi lấy hài lòng khách hàng, tạo tảng cho thị phần 1.3.2.2 Tín dụng đầu tư Hoạt động tín dụng năm 2015 Techcombank triển khai nguyên tắc tuân thủ Nghị số 11/NQ - CP Chính phủ nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội.Tổng dư nợ tín dụng Techcombank năm 2015 đạt 63,451 tỷ đồng, 119,9% so với đầu năm, tín dụng doanh nghiệp chiếm chủ đạo 65% tổng dư nợ, đạt mức dư nợ cuối năm 41,217 tỷ đồng, 120% so với đầu năm Tín dụng cá nhân đạt mức dư nợ cuối năm 22,234 tỷ đồng, 120,8% so đầu năm Chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ xấu từ nhóm - 1,793 tỷ đồng, chiếm 2,83% tổng dư nợ.Phần lớn cho vay ngắn hạn chiếm 56% dư nợ cho vay tương đương 35,587 tỷ đồng Biểu đồ 2.11: Tình hình tăng trưởng tín dụng Techcombank từ năm 2009 -2015 (ĐVT: Triệu đồng) (Nguồn: Báo cáo tài qua năm Techcombank) Thay tập trung vào cho vay cá nhân nhiều ngân hàng khác, Techcombank dành toàn sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ.Techcombank xây dựng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm để phục vụ nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, với quy trình phê duyệt vốn vay Trung tâm xử lý tín dụng tập trung, Techcombank rút ngắn quy trình phê duyệt vốn vay xuống nhanh Kỹ thuật đánh giá tài sản bảo đảm cải tiến nhằm giúp khách hàng định giá công vay vốn nhiều Trong năm 2015, tăng trưởng tín dụng Techcombank tăng 19,9% so với năm 2010 cao so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành (12% - 13%) Tổng dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng đến cuối năm 2015 khoảng 2.580 nghìn tỷ đồng dựa vào số liệu dư nợ tín dụng đến 31/12/2015 ngân hàng công bố báo cáo tài chính, ta tính thị phần dư nợ tín dụng ngân hàng nhóm sau: Biểu đồ 2.12: Thị phần dư nợ tín dụng ngân hàng 2015 (Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2015) Cũng giống lĩnh vực huy động thị phần cho vay khối NHTM Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn Theo đó, VietinBank (CTG) chiếm thị phần lớn 16,5% (đứng sau Agribank), BIDV chiếm 15,4%, VCB chiếm 11,7% Như vậy, ngân hàng thống lĩnh thị trường cho vay, mà tổng số ngân hàng Việt Nam khoảng gần 40 ngân hàng 50 chi nhánh ngân hàng nước (theo số liệu NHNN) So với ngân hàng Nhóm thị phần tín dụng Techcombank chưa cao, chiếm 3,6% Năm 2015, Techcombank thực nghiêm túc quy định bảo đảm an toàn kinh doanh theo quy định NHNN Thông tư số 13/2010/TT-NHNN văn sửa đổi, bổ sung, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mức 9%, tỷ lệ nợ xấu 3% Tỷ lệ nợ xấu liên tục giảm nằm chuẩn quy định NHNN thời hình kinh tế nhiều biến động Năm 2015, kinh tếvĩ mô có nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực tới khối NHTM tỷ lệ nợ xấu Techcombank giữ mức 3% Với thành tích đạt được, mức tăng trưởng ổn định, bền vững thời gian qua, Techcombank NHNN tin tưởng cấp mức tăng trưởng tín dụng năm 2016 17% xếp hạng nhóm – nhóm ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu Việt Nam Theo kế hoạch, nguồn vốn phép cho vay Techcombank dành để hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam  Về tình hình hoạt động đầu tư Techcombank năm 2015 sau: Hoạt động đầu tư tài (tiền gửi liên ngân hàng, đầu tư chứng khoán, không bao gồm hùn vốn cổ phần) thời điểm cuối năm 2015 đạt 91,533 tỷ đồng 117,53 % số dư cuối năm 2010; 43,191 tỷ đồng đầu tư tiền gửi liên ngân hàng 48,342 tỷ đồng đầu tư chứng khoán Đầu tư trái phiếu phủ chứng khoán nợ khác đạt 48,342 tỷ đồng, tăng 16,729 tỷ đồng so với năm 2010; 43,823 tỷ đồng chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 4,519 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh Trong năm 2015, Techcombank trích 24,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư Tổng vốn góp, mua cổ phần thời điểm 31/12/2015 đạt 76,9 tỷ đồng, tăng 7,3 tỷ đồng so với cuối năm 2010 tuân thủ quy định tỷ lệ, giới hạn đầu tư góp vốn theo quy định NHNN Trong năm 2015, Techcombank thực việc hợp tác kinh doanh lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm…để tăng cường kênh phân phối mở rộng mạng lưới bán hàng Ngoài hoạt động trên, Techcombankcòn thu lợi nhuận từ việc thu gốc từ nợ xử lý rủi ro thu lãi từ nợ xử lý rủi ro thu từ cổ tức từ cổ phiếu tài sản chấp, v.v 1.3.2.3 Hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng Với kết hợp dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại với công nghệ tiên tiến (ngân hàng điện tử, thẻ, v.v.), hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng góp phần quan trọng vào kết kinh doanh chung toàn hệ thống Techcombank Đây hoạt động có quan hệ chặt chẽ, công cụ hỗ trợ để tăng trưởng hoạt động khác huy động vốn, tín dụng đồng thời đem lại cho ngân hàng nguồn thu an toàn với chi phí thấp Bảng 1.13: Doanh thu cung ứng dịch vụ ngân hàng Techcombank năm 2015 ( ĐVT: Triệu đồng ) Doanh thu dịch vụ Năm 2009 Năm 2010 Năm 2015 461.488 690.557 835.419 Dịch vụ ủy thác đại lý 8.814 2.506 1.883 Dịch vụ bảo lãnh 85.571 159.776 143.190 Dịch vụ tư vấn 33.918 130.816 105.841 Dịch vụ khác 150.636 202.965 433.824 Tổng doanh thu 740.427 1.186.620 1.520.157 Tổng chi phí 99.368 256.820 369.803 Tổng lợi nhuận 641.059 929.800 1.150.354 Dịch vụ toán tiền mặt (Nguồn:Báo cáo tài qua năm Techcombank) Từ năm 2009 đến năm 2015, cấu tạo nên doanh thu dịch vụ cung ứng ngân hàng là: dịch vụ toán; dịch vụ từ nghiệp vụ bảo lãnh dịch vụ khác Trong đó, năm 2015 doanh thu từ dịch vụ toán chiếm 55 %, doanh thu dịch vụ bảo lãnh 9,5 %, doanh thu dịch vụ tư vấn % doanh thu từ dịch vụ khác chiếm 28,5 % Hoạt động toán nước quốc tế Techcombank nhanh chóng an toàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu toán khách hàng với thu phí từ dịch vụ toán năm 2010 năm 2015 đạt 690.557 triệu đồng 835.419 triệu đồng Doanh thu từ hoạt động toán năm 2015 tăng 21 % so với năm 2010 Sự tăng trưởng hoạt động toán chứng tỏ uy tín, chất lượng dịch vụ Techcombank ngày củng cố, hệ thống khách hàng ngày mở rộng kiểm soát sai sót công tác chuyển tiền Biểu đồ 2.14: Tình hình thu nhập lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ qua năm Techcombank ( ĐVT: Triệu đồng ) (Nguồn: Báo cáo tài qua năm Techcombank) Trong năm 2015, Techcombank tập trung vào đổi chất lượng dịch vụ nhằm tăng cường khả cạnh tranh thị trường Do đó, chất lượng dịch vụ đơn vị kinh doanh nâng cao giúp thu hút thêm khách hàng mới, tăng doanh thu dịch vụ cho ngân hàng Doanh thu hoạt động dịch vụ năm 2015 đạt 1.520 tỷ đồng tăng 28,16% so với năm 2010 Biểu đồ 2.15: Hoạt động dịch vụ ngân hàng năm 2015 (Đơn vị: Tỷ đồng) ( Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2015) Tuy năm qua, Techcombank có bước tiến kể hoạt động dịch vụ nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng đại Để phát triển dịch vụ ngân hàng đại, bên cạnh nỗ lực ngân hàng việc tăng vốn, đổi công nghệ, đa dạng hóa cá biệt hóa sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao lực quản trị phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh, cần phải tạo hợp tác, liên kết chặt chẽ tổ chức đơn vị có liên quan; phải thực quản lý thống nhất, bảo đảm tính đồng tiện ích việc cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng Như vậy, dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh chóng trở thành dịch vụ khách hàng ngân hàng chấp nhận loại giao dịch thiếu sống Từ đó, nâng cao nguồn thu phát triển cho hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng 1.3.3 Năng lực công nghệ [...]... ROE của ngân hàng Việt Nam cũng còn “khiêm tốn” Bởi, hệ số ROA bình quân của họ ở mức 4% - 6%, trong khi ở Việt Nam là hơn 0,8%; còn chỉ số ROE của các ngân hàng khu vực Đông Nam Á là từ 14% - 15% và thế giới thường ở mức 17% Biểu đồ 1.5: ROA và ROE của một số ngân hàng năm 2015 ( Nguồn : Báo cáo thường niên năm 2015 của các ngân hàng) 1.3.1.3 Độ an toàn Theo yêu cầu của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN của. .. các năm, ngân hàng đã thu hút 2,3 triệu khách, LNTT 4.221 tỷ đồng, nắm giữ vị trí thứ nhất trong số các ngân hàng TMCP ROA và ROE trung bình của ngành ngân hàng 2015 là khoảng 1,2% và 15% Nếu so sánh hai chỉ số ROE và ROA của ngành ngân hàng với 21 ngành khác của nền kinh tế, ROE của ngành ngân hàng chỉ ở mức trung bình (thứ 11/21), còn ROA thì ở mức thấp nhất Nếu so sánh với hệ thống ngân hàng ở các. .. vay, khi mà tổng số ngân hàng của Việt Nam hiện khoảng gần 40 ngân hàng và 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài (theo số liệu của NHNN) So với các ngân hàng Nhóm 1 thì thị phần tín dụng của Techcombank vẫn còn chưa cao, chỉ chiếm 3,6% Năm 2015, Techcombank luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn kinh doanh theo quy định của NHNN tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi,... dịch vụ của các ngân hàng năm 2015 (Đơn vị: Tỷ đồng) ( Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2015) Tuy trong những năm qua, Techcombank đã có những bước tiến đang kể trong hoạt động dịch vụ của mình nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại Để phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, bên cạnh sự nỗ lực của ngân hàng trong việc tăng vốn, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa và cá biệt hóa các sản... 8.788 tỷ đồng nhằm đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định Hệ số CAR 2015 của Techcombank là 11,43% Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ CAR của một số ngân hàng qua các năm (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2015 của các ngân hàng) Một số ngân hàng có hệ số CAR cao như SHB (13,37%), STB (13,18%), EIB (12,94%) Điều này thể hiện mức độ an toàn cao của các tài sản ngân hàng trước các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh... triển vọng bền vững của một ngân hàng Phần lớn rủi ro trong hoạt động ngân hàng đều tập trung ở phía tài sản của nó, nên cùng với việc đảm bảo có đủ vốn thì vấn đề nâng cao chất lượng tài sản Có là yếu tố quan trọng đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn Tỷ lệ nợ xấu là một tiêu chí cơ bản để xem xét chất lượng tài sản của một ngân hàng Biểu đồ 1.7: Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng (2010 & 2015) (Nguồn:...1.3.1.2 Khả năng sinh lời Khả năng sinh lời là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngân hàng, đồng thời cũng phản ánh một phần kết quả cạnh tranh của ngân hàng Thường thì chỉ số được quan tâm để đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng là ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có) và ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) Trong đó, chỉ tiêu ROA cho thấy chất lượng của công tác... nợ tín dụng của các ngân hàng nhóm 1 như sau: Biểu đồ 2.12: Thị phần dư nợ tín dụng của các ngân hàng 2015 (Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng năm 2015) Cũng giống như ở lĩnh vực huy động thì thị phần cho vay của khối NHTM Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn Theo đó, VietinBank (CTG) chiếm thị phần lớn nhất là 16,5% (đứng sau Agribank), BIDV chiếm 15,4%, VCB chiếm 11,7% Như vậy, 4 ngân hàng này đang... nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh, cần phải tạo ra sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức đơn vị có liên quan; phải thực hiện quản lý thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ và tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng Như vậy, các dịch vụ ngân hàng mới có thể phát triển và nhanh chóng trở thành những dịch vụ được khách hàng và ngân hàng. .. động dịch vụ qua các năm của Techcombank ( ĐVT: Triệu đồng ) (Nguồn: Báo cáo tài chính qua các năm của Techcombank) Trong năm 2015, Techcombank đã tập trung vào đổi mới chất lượng dịch vụ nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường Do đó, chất lượng dịch vụ tại các đơn vị kinh doanh được nâng cao giúp thu hút thêm các khách hàng mới, tăng doanh thu về dịch vụ cho các ngân hàng Doanh thu về