TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: VAI TRÒ cùn CHIÊN Lược SẢN PHẨM NGÂN HÒNG TRONG Vlic NÔNG cno KHẢ NĂNG CẠNH TRANH cùn NGÂN HỒNG, THỰC TRỌNG TẠI NGAN HÀNG TMCP Kỹ THƯƠNG VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Tiến sỹ Nguyễn Văn Hồng Sình viên: Vũ Mai Hương Lớp: A14K38D HẢ Nội ĨHÁNQ 72/2003 Ị — r — MỤC Lòi m đầu LỤC OI 02 Chương ì: Khái quát chung chiến lược sản p h ẩ m ngân hàng giới thiệu chung ngân hàng Thương m i cổ phần K ỹ thương Viêt Nam 02 Chiến lược sản phẩm ngăn hàng vai trò việc nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng 02 Chiến lược chiến lược sản phẩm 1.1 02 1.1.1 Chiến lươc khái niêm chiến lươc 1.1.2 Chiến lược kinh doanh vai trò việc nâng cao khả 03 cạnh tranh doanh nghiệp nói chung 1.2 Ngân hàng sản phẩm ngân hàng 05 1.2.1 Ngân hàng thương mại đặc thù kinh doanh ngân hàng 05 thương mại 1.2.1.1 Ngân hàng thương mại nguyên tắc hoạt động chủ yếu 05 ngân hàng thương mại 1.2.1.2 Hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mai 07 1.2.2 Sản phẩm vai trò việc nâng cao khả cạnh 08 tranh ngân hàng 1.2.2.1 Sản phẩm ngân hàng 08 1.2.2.2 Vai trò sản phẩm ngần hàng việc nâng cao khả li cạnh tranh ngân hàng 1.2.3 Yêu cầu chung k h i hoach đinh chiến lươc sản phẩm ngân hàng 12 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng việc định chiến lược sản 13 phẩm ngân hàng Giới thiệu chung ngăn hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương18 Vìêt Nam 2.1 Lịch sử hình thành phát triổn 18 2.1.1 Bối cảnh cho đòi phát triổn ngân hàng 18 2.1.2 Sơ cấu tổ chức ngân hàng Techcombank thời gian qua 19 2.2 Khái quát chung tình hình kinh doanh ngân hàng giai đoan 20 1993-1998 2.2.1 Định hướng kinh doanh giai đoan 20 2.2.2 Đánh giá chung sư phát triổn ngân hàng giai đoan 199320 1998 2.3 Khái quát tình hình kinh doanh giai đoan 1999-2003 21 2.3.1 Bối cảnh chung cho hướng mói ngân hàng 2.3.2 Tình hình kinh doanh ngân hàng Techcombank giai đoan 2.3.3 Đánh giá chung tình hình kinh doanh giai đoan 1999-2003 2.3.3.1 Những thành tích đát đươc 2.3.3.2 Các tồn tai chủ yếu 21 23 25 25 26 27 Chương li: Đánh giá chiến lược sản p h ẩ m ngân hàng techcombank thời gian q u a 27 Giới thiệu chung sản phẩm ngân hàng techcombank thời gian qua 27 1.1 Giai đoạn ì ( 1993-1998) 1.1.1 Bối cảnh chung 27 1.1.2 Quan điểm định hướng phát triển sản phẩm Techcombank 27 thời gian 1.1.3 Sản phẩm ngân hàng Techcombank giai đoạn 1993-1998 28 1.2 Giai đoạn l i (1999-2003) 30 1.2.1 Bối cảnh chung 30 1.2.2 Chiến lược sản phẩm ngân hàng Techcombank 30 giai đoạn 1999-2003 1.2.3 Sản phẩm cung cấp giai đoạn 1999-2003 32 1.2.3.1 Sân phẩm dịch vụ bán lẻ sản phẩm tiền gửi dành cho dân 32 cư 1.2.3.2 Sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiắp 35 Đánh giá chiến lược sản phẩm techcombank thời gian 41 qua 2.1 Giai đoạn 1( 1993-1998) 41 2.1.1 Những kết đạt 41 2.1.2 Những tổn yếu cần khắc phục 42 2.2 Giai đoạn 1999-2003 43 2.2.1 Những thành tựu, tiến ngân hàng^đạt giai đoan 43 2.2.1.1 Về mặt huy động vốn 43 2.2.1.2 Hoạt động tín dụng 45 2.2.1.3 Hoạt động đầu tư, kinh doanh thi trường liên ngàn hàng 48 2.2.1.4 Dịch vụ toán quốc tế 48 2.2.1.5 Phát triển hắ thống ngân hàng đại lý toàn cầu 49 2.2.1.6 Dịch vụ toán nước 49 2.2.1.7 Công tác marketing phát triển sản phẩm 50 2.2.1.8 Công tác hiắn đại hoa Ngân hàng 51 2.2.1.9 Chương trình quản lý chất lương theo tiêu chuẩn ISO 51 9001:2000 51 2.2.2 Những han chế cẩn khắc phúc 2.3 Đánh giá chung học kinh nghiệm chiến lược sản phẩm 52 Techcombank thời gian qua 52 2.3.1 Đánh giá chung tình hình thực hiến lược hai giai đoan 54 2.3.2 M ộ t số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đưa định triển khai chiến lược sản phẩm ngân hàng, học kinh nghiêm cho thòi gian tói Chương I U : M ộ t số giải pháp xây dụng thực chiến lược sản phẩm t r o n g thời gian tói từi ngân hàng Techcombank Xu hướng phát triển chung kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng 1.1 X u hướng định hướng nước ta việc phát triển kinh tế 1.2 X u hướng sử dụng dịch vụ tín dụng từi NHCP phân đoừn thị trường thời gian tới 1.2.1 Phán đoừn thị trường doanh nghiệp 1.2.1.1 Doanh nghiệp nhà nước 1.2.1.2 Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoa 1.2.1.3 N h ó m doanh nghiệp tư nhân lớn 1.2.1.4 Doanh nghiệp tư nhân 1.2.1.5 Doanh nghiệp nước 1.2.1.6 Doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất 1.2.2 Phân đoừn thị trường dân cư bán lẻ 1.2.2.1 Thị trường khách gửi tiền 1.2.2.2 Thị trường nhà đất bán lẻ 1.2.2.3 Thị trường ô tô 1.2.2.4 Thị trường thẻ tín dụng tiêu dùng 1.2.2.5 Thị trường hộ kinh doanh cá thể 1.2.2.6 Thị trường ngân hàng cá nhân 1.2.3 Thị trường liên ngân hàng 1.3 X u thí hội nhập thách thức đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam 1.3.1 X u hội nhập kinh tế quốc tế ngân hàng thời gian tói 1.3.2 Những hội thách thức đối vói ngân hàng thời gian tói 1.3.2.1 Những hội lớn 1.3.2.2 Nhưng thách thức đặt ngân hàng thời gian tói 58 58 58 59 59 59 60 61 62 63 64 64 65 65 66 66 66 67 67 68 68 69 69 69 71 Chiến lược sản phẩm ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thời gian tới 71 2.1 Tăng cường phát triển đích vu ngân hàng đích vụ dân sinh 73 2.2 Sản phẩm huy động vốn 74 2.3 Sản phẩm sử dụng công nghệ cao Yêu cầu đặt Techcombank việc phát triển chiến74 lược sản phẩm thời gian tới 75 Các kiến nghị giải pháp Các kiến nghị chung hệ thống N H T M Việt Nam 75 4.1 4.2 M ộ t số giải pháp đối vói ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 78 78 4.2.1 Đ ố i với viéc hoach đinh chiến lươc 4.1.2 Đ ố i với việc thực chiến lược 79 Kết luân 83 Tài liêu t h a m khảo 84 Luân văn rốt nghiêp Đại học Ngoai Thương Hà Nôi LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn nay, toàn cầu hoa x u hướng phát triển tất yếu kinh tế giói Cùng với bùng phát khoa học cõng nghệ kinh tế tri thức, vói nhiều hội lớn nhu thách thức lớn đan xen, để hoa nhịp với xu phát triển chung kinh tí T h ế giới nước, ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nóiriêngcần hoạch định rõ ràng hướng phát triển kinh doanh ngân hàng M ộ t hướng phát triển đắn yếu tố định tói thành bại cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Trong chiến lược phát triển chung đó, chiến lược sận phẩm đóng vai trò chiến lược chủ đạo, có yếu tố định đến thành bại kinh doanh ngân hàng Đ ể tồn phát triển, ngân hàng cần phậi đưa chiến lược sận phẩm rõ ràng đắn Được thành lập vào tháng 9/1993, ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (sau gọi tắt Techcombank) sau 10 năm hoạt động gần năm triển khai chiến lược sận phẩm, bước đầu đạt thành tựu tiến đáng kể M ộ t yếu tố định đến thành công việc ban Quận trị ban giám đốc sáng suốt thay đổi định hướng kinh doanh nói chung chiến lược sận phẩm nóiriêng.Tuy nhiên, để thành công cạnh tranh để phát triển mạnh mẽ, Techcombank cần phậi hoạch định chiến lược sận phẩm đắn phù hợp vói xu phát triển Trong phạm vi luận văn này, tác giậ tập trung phân tích tinh hình triển khai chiến lược sận phẩm ngân hàng Techcombank vai trò với phát triển ngân hàng thời gian qua V i phần kiến nghị giậi pháp, tác giậ mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc xây dựng thực chiến lược sận phẩm tương lai ngân hàng Để hoàn thành luận văn này, tác giậ xin gửi tói người thầy, người có đóng góp to lớn từ điểm khỏi ý tưởng đề tài tới suốt trình hoàn thành luận văn này, Tiến sỹ Nguyễn Vãn Hồng, lòi cậm ơn chân thành sâu sắc nhất! Em x i n trân trọng cậm ơn thầy! Sinh viên Vù Mai Hương ] Lớp A14K38D Luân văn rốt nghiêp Đại học Ngoai Thương Hà Nôi C H Ư Ơ N G ì: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHIẾN L ợ c SẢN PHẨM N G Â N H À N G VÀ GIỚI THIỆỤ CHUNG VE N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G MẠI CỐ PHẦN KỸ T H Ư Ơ N G VIỆT NAM Ì CHIÊN L Ư Ợ C SẢN PHẨM N G Â N H À N G V À VAI T R Ò C Ủ A N Ó TRỌNG VIỆC N Â N G CAO K H Ả N Ă N G CẠNH TRANH C Ủ A N G Â N HÀNG 1.1 Chiến lược chiến lược sản phẩm 1.1.1 Chiến lược khái niệm chiến lược Từ xa xua, chiến lược đóng vai trò vô quan trọng hoạt động quân tộc, quốc gia m sách đối nội, đối ngoại quốc gia Nhận thức tầm quan trọng việc hoạch định chiến lược, có rụt nhiều nhà khoa học, trường phái đưa khái niệm khác chiến lược Trước tiên, thòi xa xưa, m chiến lược chủ yếu dùng mục đích quân chiến lược hiểu kỹ nghệ thuật sử dụng nguồn lực quân nhà chì huy, nhằm giành ưu vềmình, xoay chuyển tình chiến để đánh bại đối phương Nói cách khác, thuật ngữ chiến lược thường sử dụng để kế hoạch lớn, dài hạn đua dựa sở t i n đối phương làm, làm để giành thắng lợi trước đối phương Cùng với phát triển xã hội, khái niệm chiến lược hiểu cách rộng rãi vai trò ngày đềcao nhiều lĩnh vực N ó không "kế hoạch hay nghệ thuật thực chiến tranh chiến dịch quân sự" m "khoa học nghệ thuật sử dụng nguồn lực quốc gia nhóm quốc gia để thực sách hoa bình chiến tranh" T tụt tìm hiểu vềkhái niệm chiến lược ta hiểu khái niệm chiến lược cách khái quát nhụt sau: "chiến lược khoa học, nghệ thuật xây dựng mục tiêu dài hạn, sách tổ chức hoạt động sản xuụt kinh doanh, phối họp cách t ố i ưu nguồn lực doanh nghiệp, đồng thời hướng doanh nghiệp thích ứng với biến động môi trường, nhằm tạo lọi cạnh tranh để đạt mục tiêu dài hạn m doanh nghiệp đềra đưa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lên bước phát triển cao hơn." Sinh viên Vũ Mai Hương Ì Lớp A14K38D Luận văn tốt nghiép Đại học Ngoại Thương Hà Nôi Có nhiều cách để phân loại chiến lược theo tùng khía cạnh đạc thù kinh doanh nhung để hiểu cách khái quát vé chiến lược ta phân chiến lược thành ba loại: Chiến lược tiến công hay gọi chiến lược phát triển: thích họp vói doanh nghiệp điều kiện phát triển thuận l ợ i có ưu lớn sản phẩm, kỹ thuật, thịttường.Chiếnlược phòng ngự hay gọi chiến lược trì: thích hợp với doanh nghiệp m môi trường bên điều kiện bên tạm thời ổ vào tình thí xấu tương đối ổn đinh lúc kinh doanh doanh nghiệp vừa có ưu đột xuất lại vừa có nhân tố bất lợi rõ rệt Chiến lược rút lui hay gọi chiến lược rút gọn: thích hợp với doanh nghiệp có môi trường kinh doanh vào địa vị bất lợi Doanh nghiệp lựa chọn loại chiến lược mà vào tình khác vận dụng, xen kẽ loại hay loại chiến lược để tiến lên rút lui Hiểu sâu vế chiến lược nghĩa phải gắn liến chiến lược vói mối quan hệ khác tương như: kế hoạch, m ô hình mục tiêu triển vọng Chiến lược kế hoạch: Chiến lược bao gồm chuỗi liên tục hành động định hướng, hoạt động nối tiếp nhau, có tính liên tục, chuẩn bị để đương đầu với tình xảy m doanh nghiệp dự đoán trước nhằm đạt mục tiêu đề K ế hoạch chất lượng phận quan trọng chiến lược Chiến lược mô hình: chiến lược phản ánh ý chí nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm hướng doanh nghiệp đạt mục đích tương lai dài hạn, ứng với m ỗ i m ô hình tổ chức ta có Ì chiến lược phù hợp, m ô hình phương án hành động Ì doanh nghiệp Chiến lược mục tiêu triền vọng: Khi xây dựng chiến lược, nhà hoạch định thường phải đặt mục tiêu lớn, hình ảnh doanh nghiệp tương lai 1.1.2 Chiến lược kinh doanh vai trò việc nâng cao khả nâng cạnh t r a n h doanh nghiệp nói chung Trong xu hội nhập mục tiêu phát triển kinh tế toàn giói, chiến lược kinh doanh lúc hết đóng vai trò định cho tồn phát triển doanh nghiệp Chính vai MÒ to lớn m chiến lược kinh doanh Sinh viên Vũ Mai Hương Lớp A14K38D Luận văn tốt nghiép Đại học Ngoại Thương Hà Nôi nhà khoa học nghiên cứu quan tâm Chiến lược kinh doanh nhìn chung tách rời m ố i quan hệ nói Đ ó m ố i quan hệ với kế hoạch, m ô hình, mục tiêu triển vọng Kết nối mối quan hệ lại đặt môi trường kinh doanh doanh nghiệp ta thấy chiến lược có tác dụng chủ yếu sau: - Thúc đẩy đảm bảo sộ phất triển thuận lợi doanh nghiệp - Nâng cao tính mục đích sản xuất kinh doanh - Tăng cường lộc quản lý xí nghiệp - Nâng cao phẩm chất nhân viên kinh doanh doanh nghiệp chủ doanh nghiệp Như vậy, doanh nghiệp muốn thành công thương trường thiếu việc hoạch định chiến lược kinh doanh Hiểu nhận thức cách đầy đủ vai trò chiến lược giúp doanh nghiệp đưa chiến lược kinh doanh đắn Chiến lược nhìn chung có có vai trò chủ yếu sau: Một là, chiến lược kinh doanh định hướng dài hạn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kinh doanh hành động chịu sộ ảnh hưởng yếu tố bên bên Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa chủ động để thích ứng vói biến động thị trường đồng thời chiến lược đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động phát triển theo Bên cạnh xây dộng chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp phải xác định cho yếu tổ thuộc tính chiến lược là: tầm nhìn, nhiệm vụ mục đích Tất yếu tố doanh nghiệp phải sức phấn đấu để đạt nhằm nâng cao vị doanh nghiệp thị trường Hai là, chiến lược kinh doanh công cụ cạnh tranh có hiệu doanh nghiệp Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp thị truồng nay, yếu t ố cạnh tranh giá cả, chất lượng, quảng cáo, marketingũcác doanh nghiệp sử dụng chiến lược kinh doanh công cụ cạnh tranh có hiệu điều kiện cạnh tranh toàn cầu hoa hội nhập ngày Trong phát biểu gặp gỡ doanh nghiêp Hà N ộ i ngày 25 tháng năm 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định "Doanh nghiệp trước hít phải xây dộng cho chiến lược cạnh tranh thòi kỳ dộa sở nghiên cứu, đánh giá x u hướng thị trường lợi thí cạnh tranh doanh nghiệp" Sinh viên Vũ Mai Hương Lớp A14K38D