ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THÙY LINH 1583401020029 TIỂU LUẬN CUỐI KỲ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM - KHUYNH HƯỚNG VÀ VIỄN CẢNH PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 Môn: Quản trị chiến lược Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TS VŨ MINH HIẾU BÌNH DƯƠNG, THÁNG 02 NĂM 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Giới hạn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 1.1.1 Tiềm phát triển 1.1.2 Chính sách Nhà nước 1.1.3 Các nhà cung cấp 1.1.4 Sản phẩm phân khúc tiêu thụ 1.1.5 Công nghệ sản xuất 1.1.6 Nguyên vật liệu 1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 1.2.1 Vai trò ngành bia 1.2.1.1 Tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân 1.2.1.2 Đóng góp ngành cơng nghiệp bia cho kinh tế, xã hội 1.2.2 Nhu cầu tiêu dùng bia Việt Nam giới đến năm 2020 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM i 2.1 THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 2.1.1 Tình hình kinh doanh tăng trưởng ngành 2.1.2 Quy mô phát triển 10 2.1.2.1 Về số luợng doanh nghiệp 10 2.1.2.2 Về quy mô doanh nghiệp 10 2.1.2.3 Về thị phần tiêu thụ 10 2.2 KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 12 2.2.1 Khả phát triển 12 2.2.2 Dự báo ngành 14 2.2.2.1 Khả tăng trưởng cao 14 2.2.2.2 Thị trường tiêu thụ mở rộng 14 2.2.2.3 Sự đời nhiều sản phẩm 15 2.3 CƠ HỘI PHÁT TRIỂN 16 2.4 NHỮNG THÁCH THỨC VÀ TRỞ NGẠI 16 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 18 3.1 GIẢI PHÁP 18 3.1.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 18 3.1.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 18 3.1.1.2 Mở rộng thị trường, xây dựng bảo vệ thương hiệu 18 3.1.2 Giải pháp cải thiện quy hoạch phát triển ngành 19 3.2 KHUYẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 20 3.2.1 Về công tác quản lý 20 3.2.2 Hỗ trợ thị trường 20 3.2.3 Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu 20 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT TỪ VIẾT TẮT Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam VBL Doanh nghiệp DN Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam VBA Mua bán sáp nhập M&A Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội Habeco Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn Sabeco Vệ sinh an toàn thực phẩm VSATTP iii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam trải qua trình hình thành phát triển lâu Đây ngành sản xuất đồ uống quan trọng, gắn liền với nhu cầu ngày cao xã hội Sản xuất bia người Pháp đưa vào nước ta từ cuối kỷ XIX Từ năm 1970 sách đổi mới, mở cửa Đảng Nhà nước, đời sống tầng lớp dân cư có bước cải thiện quan trọng, lượng khách du lịch, nhà đầu tư nước vào lãnh thổ Việt Nam tăng nhanh, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế Theo đó, ngành bia Việt Nam có bước phát triển quan trọng, thơng qua việc đầu tư khôi phục sản xuất nhà máy bia sẵn có, mở rộng đầu tư liên doanh với nước xây dựng thêm nhà máy bia từ Trung ương đến địa phương phạm vi nước Trong xu hướng phát triển nay, doanh nghiệp (DN) sản xuất bia nói riêng ngành bia nói chung phải đối mặt với mơi trường kinh doanh ngày phức tạp, biến động liên tục có nhiều khả xuất biến cố bất ngờ, gồm hội lẫn nguy Đứng trước cạnh tranh thương hiệu bia từ nước ngồi, ngành bia Việt Nam cần có chiến lược hợp lý để đảm bảo phát triển bền vững tăng vị cạnh tranh “sân nhà” Vì lý trên, tơi định chọn đề tài: “Ngành công nghiệp bia Việt Nam – Khuynh hướng viễn cảnh phát triển đến năm 2020” để phân tích thực trạng xây dựng giải pháp cụ thể để ngành công nghiệp bia Việt Nam theo kịp khuynh hướng phát triển ngành bia giới, mặt khác, có ưu cạnh tranh riêng để đáp ứng nhu cầu thị trường bia nước, bước thâm nhập thị trường quốc tế Giới hạn đề tài Phân tích thực trạng khuynh hướng phát triển toàn ngành bia Việt Nam, không nêu thực trạng cụ thể DN sản xuất bia Mục tiêu đề tài Phân tích thực trạng nay, từ đề xuất số giải pháp để đưa ngành công nghiệp bia Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với khuynh hướng của thị trường nước nói riêng ngành bia giới nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Ngành công nghiệp bia Việt Nam b) Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: thực trạng khuynh hướng phát triển đến năm 2020 Phạm vi khơng gian: ngành bia nói chung DN sản xuất bia lãnh thổ Việt Nam Phạm vi thời gian: thực trạng giai đoạn 2011-2014 khuynh hướng phát triển từ 2015-2020 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng nguồn thông tin thứ cấp báo cáo tổng hợp ngành để phân tích thực trạng nhìn khuynh hướng phát triển mang tính chiến lược tương lai để đưa giải pháp khuyến nghị cần thiết Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, đề tài xây dựng thành chương với nội dung sau: Chương 1: Ngành công nghiệp bia Việt Nam Chương 2: Thực trạng khuynh hướng phát triển ngành công nghiệp bia Việt Nam Chương 3: Các giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển bền vững ngành công nghiệp bia Việt Nam CHƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 1.1.1 Tiềm phát triển Tốc độ tăng trưởng GDP ổn định năm gần đây, trung bình 5.44%/năm cải thiện thu nhập người dân, khiến nhu cầu loại đồ uống đóng hộp, nước giải khát ngày tăng lên tạo tiền đề cho phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát nói chung ngành bia nói riêng Ngoài ra, dân số nước ta thuộc loại dân số trẻ với 51.9% độ tuổi 30, tạo thị trường lớn chịu ảnh hưởng xu hướng “Tây hóa” lối sống có xu hướng tiêu thụ nhiều sản phẩm bia Trong năm 2014, Việt Nam tiêu thụ khoảng 32 lít bia/người, tương đối thấp so với nước châu Âu với mức trung bình 70 lít châu Á Nhật Hàn Quốc 43 lít bia/người năm Mức độ thâm nhập thị trường bia thấp nên nhiều khoảng trống cho tăng trưởng hội để giới thiệu sản phẩm Cùng với mức sống ngày cao xu hướng “Tây hóa” lối sống dân số trẻ, sản phẩm mới, tinh tế cịn xuất bia khơng cồn, bia đen, cịn nhiều khả tìm chỗ đứng thị trường tạo nên kênh thu lợi nhuận cho DN hoạt động 1.1.2 Chính sách Nhà nước Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Bộ Công Thương đặt mục tiêu xây dựng thành ngành kinh tế mạnh, phấn đấu hạ giá thành, nâng cao khả cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu nước đẩy mạnh xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách, hội nhập vững kinh tế khu vực giới Trong ngành, lĩnh vực sản xuất bia khẳng định mạnh Bia tiêu thụ mạnh dịng sản phẩm đồ uống có cồn, chiếm khoảng 90% tổng doanh thu 97.8% khối lượng Nhà nước khuyến khích tập trung đầu tư vào nhà máy đại có cơng suất lớn Sau Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới, thuế suất thuế nhập bia giảm Tuy nhiên, mức thuế suất 50% cao nhà sản xuất bia nước thường liên doanh với nhà sản xuất nước để tránh loại thuế Sự gia tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt Bộ Tài mặt hàng bia (áp dụng từ 01/7/2015 50%, từ 01/01/2016 tăng thêm 5%/năm theo lộ trình năm đến năm 2018) khiến cầu bia giảm sút lượng tương đối giá thành tăng Tuy nhiên, theo đánh giá, bia rượu mặt hàng có cầu co giãn so với giá nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt không ảnh hưởng nhiều đến lượng tiêu thụ mặt hàng 1.1.3 Các nhà cung cấp Việt Nam có 129 sở sản xuất bia toàn quốc, tập trung chủ yếu thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Nhiều nhà máy bia có cơng suất lớn với thiết bị đại, tự động hóa cao, sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm (VSATTP) như: Bia Sài Gịn – Củ Chi, Bia Hà Nội – Mê Linh, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhà máy Bia Châu Á – Thái Bình Dương – Hà Nội, với số nhà máy cơng suất 50 triệu lít/năm xây dựng Phú Thọ, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Kiên Giang, Hải Phịng, Thái Bình… Sản xuất bia Việt Nam tăng trưởng trung bình 9.5%/năm từ 2010-2014 theo Bộ Công Nghiệp, kỳ vọng đạt - 4.25 tỷ lít vào năm 2020 Năm 2014, sản lượng bia đạt 3.14 tỷ lít; người Việt Nam tiêu thụ khoảng 32 lít bia; nhiên, mức độ kỳ vọng tăng lên 41 lít vào năm 2020 Những tỉnh, thành phố tập trung nhiều lực sản xuất bia là: Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 34.69% tổng lực sản xuất bia toàn quốc, Hà Nội: 12.46%, Huế: 6.8% (theo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam - VBA) Việc tham gia ký Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tạo cho ngành bia Việt Nam có nhiều hội như: gia tăng xuất nước TPP xóa bỏ thuế quan theo cam kết, áp dụng chế tự chứng nhận xuất xứ, hội thu hút vốn đầu tư từ phía DN Hoa Kỳ nước TPP khác vào Việt Nam, DN Việt Nam có hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Tuy nhiên, TPP mang đến nhiều thách thức ngành bia phải đón nhận cạnh tranh từ DN nước Việc giảm thuế nhập xuống 0% TPP có hiệu lực đưa ngành vào cạnh tranh khốc liệt DN nội địa DN nước thị trường bia 1.1.4 Sản phẩm phân khúc tiêu thụ Các sản phẩm bia phân chia theo phân khúc thị trường gồm: bia (chưa tiệt trùng); bia tiệt trùng đóng lon chai; bia thượng hạng gồm thương hiệu quốc tế thương hiệu nội địa cao cấp Phân khúc bia chiếm khoảng 43% khối lượng 30% giá trị tiêu thụ Việc bia có vị chủ yếu tập trung vào tầng lớp bình dân với mức giá phải chăng, khoảng 10,000đ/lít Loại bia thường sản xuất sở nhỏ địa phương, nhiên Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) chiếm vị trí dẫn đầu phân khúc Hà Nội tỉnh phía Bắc Phân khúc bia tiệt trùng đóng lon chai chiếm vị trí số thị trường với mức tiêu thụ 45% khối lượng 50% giá trị Các sản phẩm tập trung vào tầng lớp trung bình khá, dần mở rộng theo tăng trưởng kinh tế, có giá trung bình khoảng 20,000đ/lít Dẫn đầu phân khúc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco), Habeco Nhà máy bia Huế Phân khúc nhỏ bia thượng hạng với mức giá tương đối cao, khoảng 30,000đ/lít, chiếm 12% khối lượng 20% giá trị tiêu thụ Dòng sản phẩm tập trung vào tầng lớp thượng lưu Dẫn đầu phân khúc sản phẩm Tiger, Heineken Công ty Liên doanh Nhà máy bia Việt Nam (VBL) phân phối, Carlsberg Nhà máy bia Đơng Nam Á, ngồi cịn có thương hiệu Việt Saigon Premium Saigon Special Sabeco Tập trung vào tầng lớp trung bình khá, bia nội sản phẩm tiêu thụ mạnh Phân khúc diện thương hiệu lớn Sabeco với sản phẩm Sài Gòn Xanh, Habeco với sản phẩm tên Nhà máy bia Huế với sản phẩm Huda, Festival… 1.1.5 Công nghệ sản xuất Theo Bộ Công Thương, có nhà máy bia cơng suất 100 triệu lít năm sở hữu máy móc đại nhập từ nước phát triển Các DN lớn nội địa chuẩn bị hội nhập Sabeco, Habeco liên tục đầu tư trang thiết bị đại, không thua so với DN liên doanh đảm bảo VSATTP Các sở sản xuất bia địa phương gặp nhiều khó khăn trang thiết bị lạc hậu chưa đảm bảo VSATTP 1.1.6 Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu cho ngành phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, chiếm 6070% lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất, nguyên liệu malt Theo VBA, năm nhập trung bình 120,000 - 130,000 malt, tương đương với 50 triệu USD Malt nhập thay malt chế biến từ đại mạch trồng nước, nhiên, việc trồng đại mạch đưa vào thử nghiệm giải pháp chưa thể tính khả thi nước tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả cạnh tranh, hội nhập vững khu vực quốc tế VBA đề chiến lược ngành bia đến năm 2020 đạt sản lượng từ - 4.25 tỷ lít/năm CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 2.1.1 Tình hình kinh doanh tăng trưởng ngành  Tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định qua năm Sự bùng nổ dân số quốc gia dân số trẻ, với tăng lên thu nhập bình quân đầu người (đạt mốc 1,900 USD/người/năm vào năm 2013 theo Tổng cục Thống Kê) tạo đòn bẩy cho phát triển ngành bia Việt Nam Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình giai đoạn 2010 - 2014 đạt 16.29%/năm Sự tăng trưởng nóng ngược chiều so với ngành kinh tế khác giai đoạn khủng hoảng kinh tế vừa qua Tổ chức nghiên cứu BMI dự báo ngành nước giải khát có cồn Việt Nam giai đoạn tăng trưởng cao Tuy nhiên, vòng năm tới, ngành tăng trưởng tốc độ chậm dần lại, đạt trung bình 9.95%/năm tính theo doanh thu 5.09% tính theo doanh số  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế giảm dần Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có phần bấp bênh Tuy đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu qua năm, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ngành lại chứng kiến lên xuống trái chiều qua giai đoạn năm 2010 - 2014 Ngành có lợi nhuận tăng trưởng dương vào năm 2010, 2012 (+20%) năm lại giai đoạn có lợi nhuận tăng trưởng âm Năm 2014, ngành bia đạt tốc độ tăng trưởng 12.73%, cao so với năm 2013 (10.63%) Tốc độ dự báo giảm dần đạt trung bình 9.95% giai đoạn năm tới, tính theo doanh thu VNĐ Về khả sinh lời ngành, tỷ suất lợi nhuận rịng có xu hướng giảm dần cung tăng có gia nhập nhiều DN sản phẩm ngoại 10 nhập, tạo áp lực tăng chi phí marketing phân phối nhằm quảng bá sản phẩm Tuy nhiên, thống kê, so sánh với ngành khác kỳ tỷ lệ sinh lời ngành bia cao hẳn so với ngành cơng nghiệp, dầu khí cơng nghệ 2.1.2 Quy mô phát triển 2.1.2.1 Về số lượng doanh nghiệp Theo báo cáo VBA, đến nước có khoảng 129 sở sản xuất bia trải dài hầu hết tỉnh thành Số lượng sở sản xuất so với năm 2010 có giảm (năm 2010 có 141 sở) số DN có cơng suất lớn tăng lên Nguyên nhân tượng số DN nhỏ sáp nhập vào DN lớn, số khác hoạt động không hiệu dẫn đến giải thể 2.1.2.2 Về quy mô doanh nghiệp Trong năm 2014, tổng lực sản xuất bia 129 sở sản xuất bia tỉnh thành tồn quốc 3.14 tỷ lít/năm, riêng Sabeco, VBL Habeco chiếm 50% lực sản xuất bia toàn ngành Số DN sản xuất bia có cơng suất lớn tăng lên, nhiều DN có cơng suất từ 50 - 100 triệu lít/năm; số sở có cơng suất lớn từ 200 - 400 triệu lít/năm Nhà máy bia Củ Chi (thuộc Sabeco), Nhà máy bia Mê Linh (thuộc Habeco), Nhà máy bia Việt Nam… Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2.3 Về thị phần tiêu thụ Thị trường chứng kiến cạnh tranh nhà sản xuất nội địa (Sabeco, Habeco) với truyền thống lâu đời sâu vào tiềm thức người tiêu dùng hãng bia danh tiếng nước ngồi vốn có lợi thương hiệu toàn cầu, tiềm lực mạnh chiến lược khoa học Một cách tổng quát, thị trường Việt Nam có tính trung lập cao nhà sản xuất hàng đầu (Sabeco, Habeco, VBL, Huda) chiếu gần 89% thị phần nước Điều tương đồng với thị trường bia phát triển Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay Ấn Độ, quốc gia mà top chiếm 85% thị phần Tuy nhiên, dự báo tính phân mảnh 11 thị trường Việt Nam ngày tăng lên, thị phần ngày chia nhỏ nhiều thông qua việc đẩy mạnh đầu tư phát triển thương hiệu bia quốc tế khác bên cạnh nhãn hiệu quen thuộc Heineken Tiger - Sabeco DN sản xuất bia lớn Việt Nam (thị phần sản lượng đạt 34%) xếp thứ 20 toàn giới Tổng công suất tất 24 dự án nhà máy lên đến gần tỷ lít, sản lượng tiêu thụ cao - Habeco dẫn đầu thị trường miền Bắc với sản lượng tiêu thụ năm 2014 khoảng 800 triệu lít tổng cơng suất thiết kế 1,000 triệu lít, thị phần khoảng 19% Với đối tác chiến lược Carlsberg (30%) tạo hội cho Habeco mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc cao cấp mở rộng thị trường phía Nam khu vực có nhiều tiềm - VBL DN liên doanh hãng bia tiếng Heineken (~60%) Satra Thị phần vào khoảng 30% lực sản xuất đạt đến 1.4 tỷ lít năm 2015 Những nhãn hiệu Heineken Tiger không bị hạn chế tính chất vùng miền nên có thị trưởng trải khắp nước, nhãn hiệu phổ thông Larue tận dụng để khai thác phân khúc phổ thơng khu vực miền Trung - Ngồi ra, hãng bia lớn giới gia tăng diện thị trường Việt Nam đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ AB InBev, công ty sở hữu thương hiệu Budweiser, triển khai dự án nhà máy Bình Dương với cơng suất thiết kế 100 triệu lít/năm Sapporo, nhãn hiệu bia Nhật Bản dự kiến nâng công suất nhà máy Long An từ mức 40 lên 100 triệu lít/năm Việc đầu tư sản xuất trực tiếp Việt Nam giúp DN nước tránh khoản thuế nhập 2.2 KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2.2.1 Khả phát triển Ngành đồ uống có cồn nói chung ngành bia Việt Nam nói riêng thời kỳ phát triển nóng, điều thể tiêu chí như: 12 tăng trưởng nhanh so với trung bình ngành kinh tế nước ngành nước giải khát giới, số lượng sản phẩm tăng, nhiều sản phẩm lạ, nhu cầu đầu tư vào công nghệ phát triển sản phẩm lớn Mức độ đầu tư mở rộng tăng trưởng diễn nhanh chóng Điển hình Sabeco, năm trở lại dẫn đầu tốc độ mở rộng sản xuất với 24 dự án mới, có 20 dự án vào hoạt động với tổng cơng suất lên tới 1.8 tỷ lít bia Cuối năm 2013, Sabeco đưa nhà máy Ninh Thuận với công suất 50 triệu lít/năm nâng lên 100 triệu lít/năm vào năm Cùng thời gian đó, DN cho khởi công dự án nhà máy Cần Thơ với vốn xấp xỉ 450 tỷ đồng Đầu năm 2014, DN khởi công dự án Kiên Giang với vốn khoảng 600 tỷ đồng, cơng suất 50 triệu lít/năm Trong giai đoạn nay, Sabeco tiếp tục đầu tư thêm dự án tỉnh thành phố nước Đối thủ cạnh tranh Habeco không phần liên tiếp đầu tư vào tỉnh thành phía Bắc miền Trung với nhà máy Thái Bình, Phú Thọ, Hải Phịng, Quảng Ninh… với cơng suất trung bình đạt 50-100 triệu lít/năm Bên cạnh đó, DN nước ngồi khơng ngừng hoạt động đầu tư Ví dụ, VBL nâng cơng suất bia Heineken từ 150 triệu lít/năm lên 420 triệu lít/năm Tương tự, nhà máy bia cơng suất 190 triệu lít/năm Tập đoàn BTG Holding Slovakia đầu tư với số vốn 86 triệu Euro Hịa Bình cho đời mẻ bia vào năm 2015 Công ty AB InBev Mỹ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy cơng suất 100 triệu lít/năm để đưa vào vận hành năm 2014 cho thương hiệu bia Budweiser, Công ty TNHH Sapporo VN, liên doanh với Vinataba nâng công suất thiết kế từ 40 lên 100 triệu lít/năm vào đầu năm 2014 Việc mở rộng sản xuất cho thấy ngành đồ uống có cồn nói chung ngành bia Việt Nam nói riêng thu hút nhiều quan tâm đầu tư từ nước nước 13 2.2.2 Dự báo ngành 2.2.2.1 Khả tăng trưởng cao Ngành nước giải khát có cồn Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng giai đoạn năm tới Theo VBA, mức tiêu dùng bia rượu người Việt Nam cao, đặc biệt bia lượng tiêu thụ đứng đầu Đông Nam Á đứng thứ Châu Á, thấp so với số nước Châu Âu Tuy nhiên, số chưa có dấu hiệu ngừng lại, việc tiêu thụ bia rượu có xu hướng tăng lên hàng năm Năm 2014, ngành bia đạt tốc độ tăng trưởng 5.59% so với 3.78% năm 2013 Sự tăng trưởng cao phần năm 2014 có nhiều lễ hội, đặc biệt lễ hội bóng đá giới kích thích tiêu dùng bia rượu BMI dự báo lượng tiêu thụ đồ uống có cồn tăng lên 3.3 tỷ lít vào năm 2018, doanh thu tăng với tốc độ trung bình 11.2%/năm, đạt 290 nghìn tỷ vào năm 2018 2.2.2.2 Thị trường tiêu thụ mở rộng Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) phương thức để mở rộng thị trường Quá trình chia lại thị trường tiếp diễn Tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận lớn khiến nhiều DN nước nhảy vào thị trường Việt Nam thông qua M&A Sự đầu tư chiến lược dài hạn tập đoàn đa quốc gia, với hậu thuẫn thương hiệu lâu đời, tài dồi dào, tập đồn nước khiến nhiều DN Việt Nam phải rời khỏi thị trường Trường hợp Công ty Bia Huda Huế với Carlsberg ví dụ điển hình cho việc thâu tóm thị trường đường liên doanh với DN Việt Nam Từ chiến giữ 50% cổ phần vào năm 1994, Carlsberg hoàn toàn trở thành cơng ty 100% vốn nước ngồi hoạt động Việt Nam năm 2011 Vào năm 2013, Masan chi 12 triệu USD để mua lại Công ty Cổ phần Bia Nước Giải Khát 14 Phú Yên (Pybeco) với cơng suất sản xuất 50 triệu lít bia/năm cho đời dòng sản phẩm Sư Tử Trắng Bên cạnh đó, DN lớn ngành muốn mở rộng quy mô thị trường việc mua lại DN nhỏ, DN có lợi thị trường địa phương Euromonitor đánh giá ngành đồ uống có cồn Việt Nam có phát triển DN lớn nhờ co dần DN nhỏ Nếu DN nhỏ tập trung vào mặt hàng cho đối tượng người tiêu dùng có thu nhập thấp vùng thị trường nhỏ, DN lớn lại phát triển loại sản phẩm trung cấp cao cấp Tuy nhiên, có cải thiện đời sống thu nhập, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến mặt hàng cao cấp Vì vậy, DN nhỏ dần thị phần Giải pháp cần có cho hai bên DN lớn mua lại DN nhỏ - DN xây dựng chuỗi cung ứng địa phương Euromonitor đưa dự báo xu hướng tiếp tục diễn năm tới Sẽ có ngày nhiều DN nhỏ bị thâu tóm DN lớn nước DN nước Thị phần bia bị chia nhỏ nhiều DN 2.2.2.3 Sự đời nhiều sản phẩm Sự cạnh tranh khốc liệt thị trường bia Việt Nam tạo động lực cho DN ngành thường xuyên đầu tư phát triển sản phẩm để đa dạng hóa thị trường Sự chiếm lĩnh thị trường cao cấp sản phẩm Heineken tác động đến Sabeco Habeco Những năm gần đây, hai DN bắt đầu tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phân khúc cao cấp với đời Saigon Gold, Saigon Premium (Sabeco) Trúc Bạch (Habeco)… Công ty Cổ phần Bia Sài Gịn Bình Tây thức tung thị trường dịng bia khơng cồn Sagota, lần sản xuất Việt Nam Đại diện Công ty TNHH Sapporo Việt Nam cho biết công ty nghiên cứu sản xuất loại bia không cồn bia khơng gút (ít đạm) để cung cấp cho thị trường; loại sản phẩm nhiều hãng bia giới làm 15 Chưa có kinh nghiệm sản xuất bia, Công ty Yến Sào Sài Gịn Anpha khơng ngần ngại tham gia vào lĩnh vực cho đời sản phẩm lạ mang tên Bia Tổ Yến Bên cạnh đó, sản phẩm từ DN gia nhập ngành khiến thị trường bia trở nên sơi động hết Ví dụ Sư Tử Trắng từ Nhà máy Bia Phú Yên Masan Hoặc dòng bia ngoại Budweiser Mỹ thức sản xuất Việt Nam thay nhập trước 2.3 CƠ HỘI PHÁT TRIỂN Tại Việt Nam, BMI đánh giá bia lĩnh vực mang lại nhiều hội đầu tư mạnh mẽ số nước Đông Nam Á Có nhân tố đem phân tich để giải thích vấn đề Thứ nhất, theo thống kê BMI, tăng trưởng tiêu dùng khối tư nhân Việt Nam đạt mức 6.5% năm 2015 6.4% năm 2016, điều cộng với cấu dân số trẻ làm tăng sản lượng tiêu thụ bia Thứ hai, nguyên nhân đến từ văn hóa du lịch, Việt Nam có “văn hóa bia” phát triển ngành du lịch phát triển, điều góp phần khiến thu nhập bình quân đầu người Việt Nam so với nước khu vực thấp, song mức tiêu thụ bia thu nhập lại cao Theo dự đoán, kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt mức 6%, thuộc loại nhanh khu vực Đông Nam Á BMI kỳ vọng Việt Nam tiếp tục địa điểm hấp dẫn Châu Á cho ngành sản xuất đồ uống, bia lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn nửa thập kỷ tới 2.4 NHỮNG THÁCH THỨC VÀ TRỞ NGẠI - Q trình tồn cầu hóa với hợp DN sản xuất bia gây nhiều áp lực lên lãi suất, chi phí nhân cho ngành bia - Các mức thuế cho bia ngày cao lên - Sự thay đổi nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 16 - Năng lực cạnh tranh DN ngành cơng nghiệp bia Việt Nam cịn thấp - Quy hoạch phát triển ngành cịn nhiều bất cập - Các sách, luật lệ ngăn cản phát triển ngành - Sự gia nhập ngành tập đoàn lớn, DN nước phần ảnh hưởng đến tăng trưởng DN sản xuất bia nội địa 17 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP BIA VIỆT NAM 3.1 GIẢI PHÁP 3.1.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 3.1.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Khoa học công nghệ động lực thúc đẩy ngành bia phát triển Các DN bia Việt Nam cần tiếp tục cải tiến máy móc, thiết bị, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến Chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm Mặt khác, thực chuyển giao công nghệ từ nước phát triển DN hàng đầu giới để theo kịp xu hướng phát triển Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành, đảm bảo tiến độ tiếp thu, vận hành công nghệ, thiết bị mới, thích nghi với điều kiện cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế Nguyên liệu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chi phí sản xuất Xây dựng kế hoạch phát triển nguyên liệu cho ngành tạo điều kiện để nâng cao chất lược thành phẩm mà giúp DN nâng cao hiệu hoạt động Cần quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp bia cách bắt tay với nhà khoa học địa phương có điều kiện khí hậu thích hợp nghiên cứu trồng đại mạch nước Xây dựng khuôn khổ pháp lý đầy đủ quản lý chất lượng sản phẩm 3.1.1.2 Mở rộng thị trường, xây dựng bảo vệ thương hiệu Các DN ngành cần xây dựng chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Song song đó, cịn cần xây dựng phát triển tốt hệ thống đại lý phân phối sản phẩm, phát huy vai trị chi nhánh nhằm tăng tính chủ động kinh doanh 18 Sử dụng tốt cơng cụ marketing để quảng bá hình ảnh Chủ động mở rộng thị trường, tích cực tìm hiểu, tìm hội xuất bia vào thị trường mới, tiềm phát triển Bên cạnh đó, tích cực tận dụng vai trò thương nhân Việt Nam nước để đẩy mạnh việc đưa sản phẩm bia thâm nhập thị trường, khu vực có cộng đồng người Việt sinh sống VBA cần tổ chức tốt mạng lưới thơng tin dự báo tình hình thị trường, giá cả, cung - cầu hàng hóa để cung cấp cho hội viên DN Các DN ngành bia Việt Nam cần xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu cho sản phẩm mình, trọng VSATTP, nâng cao chất lượng, khơng ngừng cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm mở rộng sản xuất… để giữ vững phát triển thị phần 3.1.2 Giải pháp cải thiện quy hoạch phát triển ngành Nâng cao vai trò VBA, tăng cường phối hợp hoạt động Hiệp hội với quan quản lý ngành để có giải pháp đồng hiệu Các DN ngành cần có biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu hoạt động cấu lại tổ chức, áp dụng công nghệ để nâng cao suất lao động… tạo điều kiện tăng quy mô vốn DN Tiếp tục thu hút vốn đầu tư vào ngành cách đa dạng hóa hình thức đầu tư phương thức huy động vốn, khuyến khích huy động vốn từ thành phần kinh tế nước thông qua việc phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết… Cung cấp thông tin dự án có sách đãi ngộ hợp lý để huy động vốn nước vốn đầu tư nước 19 3.2 KHUYẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 3.2.1 Về cơng tác quản lý Nhà nước cần bổ sung điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn VSATTP phù hợp với điều kiện nước thông lệ quốc tế; tăng cường hoạt động chứng nhận, đảm bảo cơng nhận lẫn chất lượng Cần có phối hợp quan, ban ngành liên quan để xây dựng biện pháp, rào cản thương mại hợp lý, phù hợp với quy định Tổ chức Thương mại Thế Giới Hiệp định quốc tế mà Việt Nam ký kết nhằm bảo vệ DN sản xuất bia nước Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho thị trường bia Tăng cường cơng tác kiểm tra, hồn thiện hệ thống hải quan để chống hàng lậu, hàng chất lượng lưu thông thị trường Các quan hữu quan cần tăng cường giám sát bảo hộ thương hiệu, nhãn mác, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm… đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả Trong sách thuế cần có lộ trình điều chỉnh hợp lý Trước ban hành sách có tác động lớn đến ngành, cần tham khảo ý kiến DN, cơng khai, minh bạch sách 3.2.2 Hỗ trợ thị trường Cần có phối hợp quan, ban ngành để tổ chức hội chợ triển lãm nước để DN sản xuất bia có hội tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ DN tham gia hội chợ, giới thiệu quảng bá sản phẩm nước ngồi theo chương trình xúc tiến thương mại quốc tế 3.2.3 Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu Việc nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu cho ngành cơng nghiệp bia thường địi hỏi vốn lớn có độ rủi ro cao Do đó, Nhà nước cần có hỗ trợ vốn, trung tâm nghiên cứu, đất đai… việc nghiên cứu, thử nghiệm phát triển vùng nguyên liệu 20 KẾT LUẬN Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát nói chung ngành Bia nói riêng Việt Nam trải qua q trình phát triển lâu dài, trở thành ngành kinh tế quan trọng, có nhiều đóng góp đáng kể cho kinh tế xã hội Ngành bia Việt Nam giai đoạn tăng trưởng mạnh điểm sáng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mơi trường cạnh tranh khốc liệt đó, doanh nghiệp sản xuất bia cần có chiến lược hợp lý để xây dựng phát triển hương hiệu, giữ vững uy tín củng cố niềm tin người tiêu dùng sản phẩm nhằm trì phát triển thị trường nước, bước đưa sản phẩm vượt biên giới để xâm nhập thị trường nước Đề tài đưa giải pháp khuyến nghị để ngành công nghiệp bia Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu cao xã hội để cạnh tranh hiệu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế./ 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Công Thương (2009) Quyết định số 2435/QĐ-BCT: Phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, Hà Nội Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam, 2010 Chiến lược sách kinh doanh, Hà Nội, NXB Lao động – Xã hội Quốc Hội (2008) Luật số 27/2008/QH12: Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Hà Nội Quốc Hội (2014) Luật số 70/2014/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Hà Nội Website Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam/Tạp chí Đồ uống Việt Nam: https://www.vba.com.vn Trung tâm Tư liệu & Dịch vụ Thống kê – Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn Internet BMI Research (2015) Vietnam's Bubbling Beer Opportunities, Truy cập ngày 31/01/2016 từ http://www.bmiresearch.com/news-and-views/vietnams-bubblingbeer-opportunities Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương (2015) Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam, Truy cập ngày 31/01/2016 từ http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/5309/tang-cuong-thao-go-khokhan-cho-doanh-nghiep-nganh-bia ruou nuoc-giai-khat-viet-nam.aspx Euromonitor International Beer in Vietnam, Country Report, Truy cập ngày 01/02/2016 từ http://www.euromonitor.com/beer-in-vietnam/report Hoàng Dương (2015) Sản lượng bia năm 2014 đạt 3.14 tỷ lít, Bản tin kinh tế Thông xã Việt Nam, Truy cập ngày 28/01/2016 từ http://www.baomoi.com/San-luong-bia-nam-2014-dat-3-14-tylit/c/15915741.epi Phương Anh (2015) Bloomberg: Bia ngành công nghiệp đặc biệt hấp dẫn Việt Nam, Bài viết tổng hợp website Kinh Doanh & Pháp luật – Cơ quan ngôn luận Trung ương hội marketing Việt Nam, Truy cập ngày 01/02/2016 từ http://kinhdoanhnet.vn/the-gioi/bloomberg-bia-la-nganh-cong-nghiep-dac-biethap-dan-tai-viet-nam_t114c7n21872 Rina Chandran (2015) Rising incomes and young populations are boosting beer sales in much of developing Asia, News of Bloomberg Business, Truy cập ngày 28/01/2016 từ http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-25/where-arethe-next-superpowers-brewing-look-at-beer-sales Tuoi Tre News (2015) Vietnam to produce, and drink, 4.5 billion liters of beer by 2020, Business News, Truy cập ngày 25/01/2016 từ http://tuoitrenews.vn/business/28059/vietnam-to-produce-and-drink-45-billionliters-of-beer-by-2020 Xuân Mai (2015) Toàn cảnh ngành Bia năm 2014, Bài đăng Tạp chí Đồ uống Việt Nam, Truy cập ngày 26/01/2016 từ http://www.vba.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1467 8:toan-cnh-nganh-bia-nm-2014&catid=72:van-ban-phap-luat&Itemid=185