BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ DUY ĐIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS.TS Hà Thị Thiều Dao Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Kon Tum vào ngày 17 tháng 09 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam ngày đổi mới, với việc tham gia vào tổ chức WTO việc tham gia hiệp định xuyên Thái Bình Dương TTP mở nhiều hội cho kinh tế nước ta Nền kinh tế có bước chuyển mình, tăng trưởng mạnh mẽ Trong xu hội nhập, ngành ngân hàng với vai trò huyết mạch kinh tế không ngừng đổi để hoàn thiện quy mô, sản phẩm dịch vụ,… để đảm bảo hoạt động thông suốt lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Hoạt động ngân hàng có đặc thù gắn với nhiều loại rủi ro, rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thường có phản ứng dây chuyền, lây lan ngày khó kiểm soát Ở Việt nam, thực chủ trương Nhà nước tái cấu lại hệ thống ngân hàng,nhiều biện pháp nhằm ổn định phát triển hoạt động tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng thực có hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng giai đoạn Khách hàng vay vốn Ngân Hàng Thương Mại bao gồm Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh khách hàng cá nhân.Khách hàng Doanh nghiệp với khoản cho vay lớn, chi phí thấp hơn, để xẩy rủi ro, nợ xấu, vốn gây tổn thất lớn cho Ngân Hàng Thương Mại Do việc phân tích hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhằm nhận diện vấn đề đặt tìm kiếm giải pháp hoàn thiện hoạt động đòi hỏi có tính thiết Ngân Hàng Thương Mại, trước bối cảnh nhiều khoản cho vay Doanh nghiệp gặp phải vấn đề lớn Bản thân công tác Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) Kon Tum với vị trí nhân viên Tín dụng Qua thực tế kinh nghiệm công tác với kiến thức học muốn làm đề tài tín dụng Doanh nghiệp ngân hàng công tác vừa để củng cố kiến thức học vừa để bổ sung tích lũy kinh nghiệm cho thân trình làm việc sau này, lý nên chọn đề tài “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá sở lý luận hoạt động cho vay Doanh nghiệp - Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum, làm rõ khó khăn tồn hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng - Qua kết phân tích đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu sở lý luận hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum, làm rõ khó khăn tồn từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng + Thời gian: Chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng khoảng thời gian từ 2013 - 2015 định hướng phát triển cho vay Doanh nghiệp năm tới Các câu hỏi nghiên cứu - Các sở lý luận hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại ? Các nội dung, tiêu chí để phân tích đánh giá hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại? - Những ưu điểm, hạn chế nguyên nhân (cả chủ quan lẫn khách quan) hạn chế hoạt động cho vay Doanh nghiệp ngân hàng gì? - Các giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng bao gồm: Kết hợp phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu - thống kê, suy diễn – quy nạp Kết cấu luận văn - Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương; bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chất lượng hoạt động cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Lý luận tín dụng ngân hàng a Ngân hàng Thương Mại chức nhiệm vụ - Khái niệm Ngân hàng Thương mại - Chức Ngân hàng Thương mại b Tổng quan tín dụng ngân hàng - Khái niệm tín dụng : - Bản chất tín dụng -Nguyên tắc tín dụng : c Chức tín dụng - Chức tập trung phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc có hoàn trả - Chức tiết kiệm tiền mặt - Chức giám đốc hoạt động kinh tế 1.1.2 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thƣơng mại a Khái niệm Doanh nghiệp b Khái niệm cho vay mở rộng cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng Thương Mại “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lẫn lãi” c Đặc điểm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại d Các loại hình cho vay Doanh nghiệp * Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung dài hạn * Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng cho vay - Cho vay có tài sản đảm bảo - Cho vay tài sản đảm bảo * Căn vào mục đích sử dụng vốn - Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh - Cho vay tiêu dùng * Phân loại theo nguồn gốc tín dụng - Cho vay trực tiếp - Cho vay gián tiếp * Căn phương thức cho vay - Cho vay lần - Cho vay theo hạn mức tín dụng - Cho vay theo dự án đầu tư - Cho vay hợp vốn - Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng - Cho vay theo hạn mức thấu chi - Bảo lãnh ngân hàng * Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay - Cho vay hoàn trả lần - Cho vay trả góp * Căn vào đối tượng khách hàng - Cho vay cá nhân - Cho vay doanh nghiệp e Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Rủi ro tín dụng cho vay rủi ro khách hàng vay không thực điều khoản hợp đồng tín dụng, cụ thể khách hàng chậm thời hạn trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ đến hạn khoản gốc lãi vay, gây tổn thất tài khó khăn hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2 NỘI DUNG TIÊU CHÍ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm mục tiêu phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp hoạt động nhằm đánh giá thực trạng công tác cho vay doanh nghiệp sở phân tích tiêu quy mô dư nợ, thị phần cho vay, cấu cho vay, tỷ lệ nợ xấu 1.2.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại - Phát triển phải đôi với kiểm soát rủi ro tín dụng - Có sách lãi suất linh hoạt - Chú trọng công tác rà soát, đánh giá, xây dựng danh mục khách hàng mục tiêu - Hoạt động tuyên truyền quảng cáo - Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.2.3 Tiêu chí phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tăng trưởng quy mô cho vay Doanh nghiệp - Phân tích thay đổi thị phần cho vay DN - Phân tích tăng trưởng thu nhập cho vay Doanh nghiệp - Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay DN - Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Tiêu chí phản ánh quy mô cho vay doanh nghiệp a Quy mô dư nợ cho vay doanh nghiệp b Tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp c Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn 1.3.2 Thị phần cho vay doanh nghiệp ngân hàng 1.3.3 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp a Cơ cấu cho vay theo thời hạn b Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế c Cơ cấu cho vay theo khu vực địa lý d Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng e Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ f Cơ cấu cho vay theo lĩnh vực đầu tư 1.3.4 Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp 1.3.5 Chất lƣợng cung ứng dịch vụ cho vay doanh nghiệp 1.3.6 Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.4.1 Các nhân tố bên thuộc NHTM - Chiến lược kinh doanh ngân hàng - Chính sách tín dụng - Tình hình huy động vốn - Chất lượng thông tin - Con người - Hoạt động marketing - Trình độ đại hoá công nghệ ngân hàng - Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 1.4.2 Nhân tố thuộc Doanh nghiệp - Năng lực quản lý đạo đức kinh doanh chủ Doanh nghiệp - Dự án kinh doanh - đầu tư khả thi - Tình hình tài Doanh nghiệp chất lượng cáo tài DN 1.4.3 Nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô - Sự ổn định kinh tế vĩ mô sách kinh tế vĩ mô - Sự ổn định trị mô trường pháp lý 10 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank - Chi nhánh Kon Tum ĐVT: Tỷ đồng, % Tăng trƣởng Năm Chỉ tiêu - Theo đối tượng + Tiền gửi dân cư + Tiền gửi tổ chức - Theo kỳ hạn + Không kỳ hạn 2013 (%) 2014 2015 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ tiền trọng tiền trọng tiền trọng 2,840 3,224 3,723 Năm Năm 14/13 15/14 13.5% 15.4% 2,328 82% 2,640 81.9% 3,180 85.4% 13.4% 20.4% 512 18% 584 18.1% 543 14.6% 14% -7% 13.5% 15.4% 2,840 3,224 3,723 512 18% 679 21% 744.8 20% 32.6% 1% 1,687 59.4% 1,723 53.4% 1,745 46.8% 2.1% 1.3% 641 22.6% 822 25.6% 1232 33.2% 28.2% 49.9% - 0% - - 0% 3,224 3,723 13.5% 15.4% + Có kỳ hạn 12 tháng + Có kỳ hạn 12 - [...]... 2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn - Chi Nhánh Tỉnh Kon Tum a Sự ra đời và phát triển: b Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông. .. (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2013-2015) 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH KON TUM 2.2.1 Bối cảnh của hoạt động cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Kon Tum a Bối cảnh bên ngoài 13 - Tình hình kinh tế Kon Tum những năm vừa qua - Chính sách về cho vay của Ngân hàng nhà nước - Mức độ cạnh tranh... mở rộng tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Kon Tum đến năm 2020 a Định hướng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum Tập trung nguồn lực, ra soát, bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng Doanh nghiệp Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thẩm định và giải quyết hồ sơ,... doanh nghiệp trên địa bàn Kon Tum vẫn chưa tạo được thương hiệu và uy tín hoạt động còn manh mún, chụp giật 20 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng và mục... hàng truyền thống, mở rộng khách hàng mới  Về hoạt động kiểm soát rủi ro Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng trước trong và sau cho vay, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp định kỳ, đột xuất, kiểm tra hiện trạng tài sản đảm bảo 2.2.4 Phân tích kết quả hoạt động cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Kon Tum. .. lệ Nợ xấu/ Dư nợ cho vay DN (%) Tỷ lệ DPRR/Dư nợ cho vay DN (%) (Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum) 18 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH KON TUM 2.3.1 Những mặt làm đƣợc Dư nợ khách hàng tăng qua các năm, trong đó chủ yếu là đối tượng khách hàng doanh nghiệp góp phần mở rộng về quy mô cho vay Thay đổi cơ cấu... quy mô cho vay Doanh nghiệp của Agribank- Chi nhánh Kon Tum 15 Bảng 2.6 Quy mô cho vay Doanh nghiệp của Agribank – Chi nhánh Kon Tum Năm Năm Năm 2013 2014 2015 Dư nợ cho vay doanh nghiệp 2,760 3,037.2 3,153.7 Khách hàng Doanh nghiệp 475 534 694 Chỉ tiêu (Nguồn: Phòng kế hoạch Tổng hợp Agribank – Chi nhánh Kon Tum) Tuy có tăng nhưng tỷ lệ tăng trưởng là chưa cao và mức tăng trưởng số lượng doanh nghiệp. .. Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp Nợ xấu (%) (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank Kon Tum) 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH KON TUM Căn cứ trên những định hướng chi nhánh đã đề ra về tăng trưởng cho vay khách hàng doanh nghiệp, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, do đó tại Chi nhánh xác định mục tiêu chính trong cho vay doanh nghiệp. .. hỗ trợ phát triển cho vay doanh nghiệp a Tăng cường nguồn vốn huy động để có nguồn lực để phát triển cho vay Doanh nghiệp Việc tăng cường huy động vốn giúp cho Chi nhánh có nguồn vốn chủ động trong cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng và thường nguồn vốn huy động có chi phí vốn rẻ, ổn định hơn so với 24 nguồn vốn vay của Ngân hàng cấp trên Đẩy mạnh, phát triển các tài khoản cá nhân và thanh... Agribank Kon Tum) c Về cơ cấu cho vay Doanh nghiệp + Cơ cấu về phương thức cho vay Những năm qua các đối tượng khách hàng Doanh nghiệp chủ yếu vay theo hạn mức tín dụng + Cơ cấu về hình thức bảo đảm Cho vay thế chấp tài sản đảm bảo chi m một tỷ trong rất lớn trong các năm vừa qua hơn 80% dư nợ cho vay Doanh nghiệp 16 + Cơ cấu về loại tiền tệ cho vay Chủ yếu cho vay bằng Việt Nam Đồng + Cơ cấu dư nợ cho vay