BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGUYÊN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2016 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Kon Tum vào ngày 18 tháng 09 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Để phát triển sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường vai trò to lớn nguồn vốn tín dụng ngân hàng DN phủ nhận, đặc thù Việt Nam kinh tế dựa vào tín dụng (bank-based market) Về phía NHTM, lĩnh vực cho vay DN giữ vai trò quan trọng mục tiêu tăng trưởng dư nợ lợi nhuận Nhận thức điều này, năm qua hoạt động cho vay DN chiếm tỷ trọng cao hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Kon Tum Tuy nhiên, hoạt động cho vay DN chi nhánh nhiều điều bất cập tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, việc nhìn nhận đánh giá lại tình hình cho vay DN thời gian qua để từ đề xuất phương hướng giải pháp thích hợp góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay chi nhánh thời gian đến quan trọng cần thiết Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả định chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng - Chi nhánh Kon Tum” làm luận văn tốt nghiệp Kết nghiên cứu luận văn cung cấp sở lý luận, thực trạng giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay DN Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Kon Tum Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Góp phần hệ thống hóa lý luận phân tích hoạt động cho vay DN NHTM - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum để đánh giá kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hoạt động - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum Câu hỏi nghiên cứu - Hoạt động cho vay DN NHTM bao gồm vấn đề gì? Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DN NHTM? Nội dung phân tích hoạt động cho vay DN NHTM bao gồm yếu tố nào? - Những hạn chế nguyên nhân hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum? - Cần phải có giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum nay? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận phân tích cho vay DN NHTM thực tiễn hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Hoạt động cho vay DN NHTM + Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Kon Tum + Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2013 - 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp lịch sử, xem xét đánh giá bối cảnh thời, đồng thời kết hợp sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp với phương pháp nghiên cứu kinh tế khác để tìm hiểu thực trạng hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum, từ đề xuất giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay Ý nghĩa lý luận thực tiễn Trên sở nghiên cứu tài liệu công bố có liên quan đến hoạt động cho vay DN, luận văn có đóng góp sau: - Góp phần hệ thống hóa lý luận phân tích hoạt động cho vay DN NHTM Trên sở lý luận đó, luận văn tập trung phân tích, đánh giá cách cụ thể, chi tiết thực trạng cho vay DN VCB - CN Kon Tum Từ việc phân tích đánh giá trên, đề tài nghiên cứu kết đạt hạn chế, giải thích rõ nguyên nhân mặt tồn hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay DN NHTM Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực đề tài “Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Kon Tum” học viên tham khảo tìm hiểu số luận văn học viên khóa trước có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm NHTM a Khái niệm NHTM b Đặc điểm NHTM 1.1.2 Khái niệm đặc điểm DN a Khái niệm DN b Đặc điểm DN 1.1.3 Cho vay DN NHTM a Khái niệm cho vay DN b Đặc điểm cho vay DN c Phân loại cho vay DN d Rủi ro tín dụng cho vay DN NHTM 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay DN NHTM a Các nhân tố bên NHTM: Chiến lược kinh doanh ngân hàng, Chính sách tín dụng, Nguồn vốn ngân hàng, Quy mô mạng lưới hoạt động ngân hàng, Công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay, Thông tin tín dụng, Cơ sở vật chất trình độ đại hóa công nghệ ngân hàng, Nguồn nhân lực b Các nhân tố bên NHTM: Môi trường pháp lý, Môi trường kinh tế, Môi trường trị - xã hội, Các nhân tố thuộc DN, Đối thủ cạnh tranh 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1.Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay DN NHTM Phân tích hoạt động cho vay DN NHTM việc đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DN so với mục tiêu kinh doanh mà ngân hàng đề nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động 1.2.2 Nội dung tiêu chí phân tích hoạt động cho vay DN NHTM a Phân tích môi trường kinh doanh cho vay DN Phân tích môi trường kinh doanh cho vay DN ngân hàng việc xem xét, đánh giá nhân tố bên bên tác động tới hoạt động cho vay DN ngân hàng Điều giúp ngân hàng xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh đưa giải pháp điều chỉnh hoạt động cho vay DN phù hợp với tình hình thực tế b Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay DN Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay DN việc xem xét, đánh giá mục tiêu kinh doanh cho vay DN mà ngân hàng đề thời gian qua, từ nhận định mục tiêu kinh doanh có rõ ràng, cụ thể, mang tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế thị trường hay không c Phân tích tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay DN Phân tích tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay DN việc xem xét, đánh giá cách thức tổ chức quản lý chức năng, nhiệm vụ cụ thể phận liên quan đến hoạt động cho vay DN ngân hàng phân cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy mô cho vay ngân hàng phù hợp hay chưa d Phân tích hoạt động triển khai cho vay DN Phân tích hoạt động triển khai cho vay DN việc xem xét, đánh giá hoạt động mà ngân hàng thực cho vay DN nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đề e Phân tích kết cho vay DN Việc phân tích kết cho vay DN dựa việc đánh giá kết đầu cho vay DN, bao gồm: quy mô cho vay DN; Thị phần cho vay DN; Cơ cấu cho vay DN; Rủi ro tín dụng; Chất lượng dịch vụ cho vay DN; Kết tài * Quy mô cho vay DN Quy mô cho vay DN NHTM đánh giá qua tiêu: Dư nợ cho vay DN, Số lượng khách hàng DN vay vốn, Dư nợ cho vay bình quân DN * Thị phần cho vay DN Thị phần cho vay DN ngân hàng tỷ trọng dư nợ cho vay DN ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay DN tất ngân hàng địa bàn * Cơ cấu cho vay DN Danh mục cho vay DN ngân hàng cấu theo nhiều tiêu thức khác như: thời hạn cho vay, ngành nghề, loại hình DN, hình thức bảo đảm, tiền tệ nhằm đánh giá tính hợp lý mức độ rủi ro danh mục cho vay DN ngân hàng đồng thời đưa định hướng cần thiết cho trình cho vay DN * Mức độ rủi ro tín dụng cho vay DN Mức độ rủi ro tín dụng hoạt động cho vay DN NHTM đánh giá qua tiêu: Cơ cấu dư nợ xét theo mức độ rủi ro, Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu, Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cho vay DN, Tỷ lệ xóa nợ ròng * Chất lượng dịch vụ cho vay DN: Chất lượng dịch vụ cho vay DN phản ánh mức độ hài lòng khách hàng DN trình giao dịch với ngân hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay DN dựa vào: thời gian xử lý công việc, trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ khách hàng cán tín dụng * Kết tài Để đánh giá kết tài cho vay DN, ta tổng thu nhập lãi mà hoạt động cho vay DN mang lại mức chênh lệch thu nhập lãi cho vay DN với chi phí mua vốn từ Hội sở 1.2.3 Phƣơng pháp phân tích 1.2.4 Nguồn liệu phân tích CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VCB - CN Kon Tum 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý VCB - CN Kon Tum 2.1.3 Kết hoạt động VCB - CN Kon Tum a.Tình hình huy động vốn b.Tình hình cho vay c Kết tài 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 2.2.1 Phân tích môi trƣờng cho vay DN đặc điểm DN vay vốn VCB - CN Kon Tum a.Tình hình thị trường Kon Tum b Đối thủ cạnh tranh c Đặc điểm khách hàng DN vay vốn VCB - CN Kon Tum 2.2.2 Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay DN mà VCB CN Kon Tum đề thời gian qua Những mục tiêu mà VCB - CN Kon Tum đề phù hợp với định hướng hoạt động VCB NHNN Tuy nhiên, chi chưa hoạch định cụ thể mục tiêu cho vay khách hàng DN 2.2.3 Phân tích tổ chức máy quản lý hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum a.Các chủ thể, phân nhiệm hoạt động cho vay DN VCB CN Kon Tum b.Thẩm quyền phê duyệt cho vay DN Bộ máy quản lý hoạt động cho vay DN chi nhánh có phân công công việc rõ ràng nhiên chưa thể tính chuyên nghiệp, chưa tạo chế để kiểm soát tốt rủi ro tín dụng 2.2.4 Phân tích hoạt động VCB - CN Kon Tum thực để triển khai cho vay DN a Đảm bảo lãi suất cho vay phí dịch vụ liên quan có tính cạnh tranh Mức lãi suất cho vay phí linh hoạt, ưu đãi DN, cạnh tranh với NHTM khác địa bàn b Phát triển kênh phân phối 10 nhiên số lượng DN vay vốn chiếm phần nhỏ tổng số DN quan hệ giao dịch ngân hàng tổng số DN địa bàn tỉnh, điều chưa tương xứng với mạnh ngân hàng tiềm thị trường địa bàn b Thị phần cho vay DN Thị phần cho vay DN VCB - CN Kon Tum có xu hướng tăng năm qua nhiên không trọng việc trì phát triển khách hàng vị VCB Kon Tum sụt giảm bị thay thời gian tới c Cơ cấu cho vay DN *Cơ cấu cho vay DN phân theo thời hạn cho vay Bảng 2.9 Dư nợ cho vay DN phân theo thời hạn cho vay VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % Chênh lệch 14/13 Chỉ tiêu Dư nợ cho vay ngắn hạn Chênh lệch 15/14 2013 2014 2015 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối (%) (%) 652 744 663 92 14,11 -81 -10,89 1-3 tháng 44 27 -17 -39,07 -19 -71,45 3-6 tháng 542 566 470 24 4,44 -96 -17,02 6-12 tháng 66 151 185 85 129,45 34 22,70 Dư nợ cho vay trung dài 311 432 759 121 38,91 327 75,69 hạn Dư nợ cho vay DN 963 1.176 1.422 213 21,22 246 20,92 Dư nợ cho vay ngắn hạn/Tổng dư nợ cho vay 67,71 63,27 46,62 DN (%) Dư nợ vay trung dài hạn/Tổng dư nợ cho vay 32,29 36,73 53,38 DN (%) (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Cơ cấu cho vay DN xét thời hạn cho vay chi nhánh 11 năm qua ổn định Việc gia tăng khoản vay trung dài hạn đem lại thu nhập lãi cao đồng nghĩa với việc rủi ro cao hơn, đòi hỏi công tác kiểm soát quản lý các khoản vay chặt chẽ * Cơ cấu cho vay DN phân theo ngành nghề Dư nợ cho vay DN ngân hàng tập trung chủ yếu vào ngành thương mại dịch vụ, sản xuất chế biến xuất nông lâm sản gỗ, cao su, cà phê, sắn…Điều phù hợp với tình hình, đặc điểm mạnh DN địa bàn Kon Tum gia tăng rủi ro tập trung cho ngân hàng cho vay nhiều số nhóm ngành nghề Bảng 2.10 Dư nợ cho vay DN phân theo ngành nghề VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % Thương mại, dịch vụ Nông lâm nghiệp Sản xuất & gia công chế biến Xây dựng Kho bãi, GTVT, Thông tin liên lạc 2013 Số Tỷ tiền trọng (%) 365 38 40 456 47 48 11 2014 Số Tỷ tiền trọng (%) 449 38 36 569 48 59 14 2015 Số Tỷ tiền trọng (%) 535 38 41 705 50 77 18 Nhà hàng khách sạn 27 31 29 Các ngành nghề khác 16 18 17 Ngành nghề Tổng dư nợ cho vay DN 963 100 1.176 100 1.422 100 (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) *Cơ cấu cho vay DN phân theo loại hình DN Dư nợ DN quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn, tỷ trọng dư nợ DNNN thấp giảm dần qua năm Dư nợ cho vay DN quốc doanh chủ yếu tập trung loại hình 12 CTTNHH, nhiên, cấu cho vay ngân hàng dịch chuyển theo hướng tăng dần tỷ trọng dư nợ loại hình CTCP, giảm dần tỷ trọng loại hình DNTN công ty TNHH Bảng 2.11 Dư nợ cho vay DN phân theo loại hình DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % 2013 Số tiền 2014 DNNN 185 Tỷ trọng (%) 19 CTCP 101 10 262 CTTNHH 595 62 DNTN 82 Loại hình DN Số tiền 2015 147 Tỷ trọng (%) 13 165 Tỷ trọng (%) 12 22 511 36 698 59 683 48 69 63 Số tiền Tổng dư nợ cho vay DN 963 100 1.176 100 1.422 100 (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) *Cơ cấu cho vay DN phân theo hình thức bảo đảm Bảng 2.12 Dư nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm VCB CN Kon Tum giai đoạn 2013- 2015 ĐVT: Tỷ đồng,% Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Dư nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm 790 995 1.250 Tổng dư nợ cho vay DN 963 1.176 1.422 Dư nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm/Tổng dư 82 85 88 nợ cho vay DN (%) (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Tỷ lệ cho vay DN có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ cao dư nợ cho vay DN hàng năm cho thấy ngân hàng ngày thận trọng việc kiểm soát quản lý rủi ro tín dụng Tuy nhiên, điều lại linh hoạt phần lớn DN địa bàn có tiềm lực tài yếu vấn đề tài sản bảo đảm trở thành rào cản lớn việc tiếp cận vốn ngân hàng DN 13 *Cơ cấu cho vay DN phân theo tiền tệ Bảng 2.13 Dư nợ cho vay DN phân theo tiền tệ VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013 - 2015 ĐVT: Tỷ đồng,% 2013 2014 2015 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Tiền tệ tiền trọng tiền trọng tiền trọng (%) (%) (%) Nội tệ 901 94 1.116 95 1.386 97 Ngoại tệ 62 60 36 Tổng dư nợ cho vay DN 963 100 1.176 100 1.422 100 (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Chi nhánh chủ yếu cho vay đồng Việt Nam, cho vay ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ có xu hướng giảm dần năm gần d Mức độ rủi ro tín dụng cho vay DN *Cơ cấu dư nợ xét theo mức độ rủi ro tín dụng Bảng 2.14 Dư nợ cho vay DN phân theo mức độ RRTD VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % Chênh lệch 14/13 Tuyệt Tương đối đối(%) Chênh lệch 15/14 Tuyệt Tương đối đối(%) Nợ nhóm 935,33 1.165,21 1.413,88 229,88 24,58 248,67 21,34 Nợ nhóm 19,16 6,93 3,70 -12,23 -63,83 -3,23 -46,61 Nợ nhóm 2,88 1,61 0,04 -1,27 -44,10 -1,57 -97,52 Nợ nhóm 0,17 0,99 0,76 0,82 482,35 -0,23 -23,23 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Nợ nhóm 5,46 1,26 3,62 -4,20 -76,92 2,36 187,30 Tổng dư nợ 963 1.176 1.422 213 22,12 246 20,92 cho vay DN (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Tổng dư nợ hạn cho vay DN (nợ từ nhóm - 5) có xu hướng giảm cho thấy chi nhánh nỗ lực việc thu hồi khoản nợ hạn năm gần Việc gia tăng nợ 14 hạn, đặc biệt nhóm nợ có mức độ rủi ro cao quy mô cho vay tăng điều khó tránh khỏi hoạt động cho vay DN *Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay DN Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho vay DN ngân hàng thấp năm gần đây, điều cho thấy hiệu hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng ngân hàng ngày tốt Bảng 2.15 Tỷ lệ nợ xấu cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Nợ xấu cho vay DN 8,51 Tổng dư nợ cho vay 963 DN Tỷ lệ nợ xấu cho vay 0,88 DN (%) 3,86 4,42 1.176 1.422 0,33 0,31 Chênh lệch Chênh lệch 14/13 15/14 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối (%) (%) -4,65 -54,64 0,56 14,51 213 22,12 246 -2,18 20,92 0,23 (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) *Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cho vay DN Bảng 2.16 Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % Dự phòng XLRR cụ thể cho vay DN Chỉ tiêu 2013 4,03 2014 1,17 2015 2,95 Tổng dư nợ cho vay DN 963 1.176 1.422 0,42 0,10 0,21 Tỷ lệ dự phòng XLRR cụ thể cho vay DN (%) (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB – CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cho vay DN thấp giảm dần giai đoạn 2013-2015 cho thấy việc quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng, giảm thiểu tình trạng nợ hạn 15 nợ xấu ngân hàng trọng f Chất lượng dịch vụ cho vay DN Chất lượng dịch vụ cho vay DN chi nhánh tốt phương diện, nhiên số yếu tố khách hàng chưa hài lòng như: thời gian xử lý hồ sơ chậm dẫn đến khách hàng phải chờ đợi lâu trình giao dịch, điều kiện cho vay chưa thực linh hoạt phù hợp, hoạt động chăm sóc khách hàng chưa thường xuyên g Kết tài * Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay DN Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay DN chiếm tỷ lệ cao tổng thu nhập lãi từ hoạt động cho vay chi nhánh qua năm *Chênh lệch thu nhập lãi cho vay DN chi phí mua vốn từ Hội sở Mức chênh lệch thu nhập lãi cho vay DN chi phí mua vốn từ Hội sở tăng dần giai đoạn 2013-2015 Lãi suất cho vay DN bình quân lãi suất mua vốn bình quân 3,5% qua năm, đến cuối năm 2015 mức chênh lệch đạt 4% Điều cho thấy kết tài hoạt động cho vay DN chi nhánh cao so với mức bình quân NHTM Nhà nước địa bàn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 2.3.1 Những thành công Mục tiêu cho vay DN mà chi nhánh đề phù hợp với định hướng VCB NHNN Chi nhánh có chuyển biến mạnh mẽ sách tín dụng, có nhiều sách ưu đãi lãi, phí, thời hạn vay cho DN 16 Các sản phẩm dịch vụ kèm với hoạt động cho vay DN ngày đa dạng, tiện ích như: tài trợ xuất nhập khẩu, bảo hiểm…đã góp phần cung cấp cho DN trọn gói giải pháp tài Kênh phân phối có mở rộng năm qua Hoạt động cổ động truyền thông chi nhánh ngày trọng đa dạng Cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ thông tin ngày hoàn thiện củng cố để phục vụ nhu cầu kinh doanh nói chung hoạt động cho vay DN nói riêng Quy trình, thủ tục cho vay chặt chẽ, công tác kiểm soát rủi ro thực tốt thể qua tiêu tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro mức thấp Quy mô cho vay mở rộng, số lượng khách hàng DN dư nợ cho vay có gia tăng qua năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay trì mức ổn định Thị phần cho vay theo ngày cải thiện gia tăng so với NHTM địa bàn Cơ cấu cho vay phân theo ngành nghề, loại hình DN, hình thức bảo đảm tiền tệ trì ổn định thay đổi đột biến mặt tỷ trọng Thay đổi cấu dư nợ theo hướng tích cực, hướng mục tiêu cho vay theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương Chất lượng dịch vụ cho vay DN ngày cải thiện, nâng cao hài lòng khách hàng giao dịch với ngân hàng Thu nhập từ hoạt động cho vay DN chiếm phần lớn tổng thu nhập từ hoạt động cho vay chi nhánh Công tác kiểm soát rủi ro thực tốt thể qua tiêu tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phòng XLRR tín dụng mức thấp 17 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế Hoạt động tìm kiếm phát triển khách hàng chưa đẩy mạnh, khách hàng ngân hàng chủ yếu khách hàng truyền thống Chi nhánh hoạch định mục tiêu tăng trưởng tín dụng nói chung, chưa hoạch định cụ thể mục tiêu tăng trưởng cho vay khách hàng DN Bộ máy quản lý hoạt động cho vay DN chưa có chuyên môn hóa cao Mạng lưới phòng giao dịch chi nhánh có gia tăng năm qua khiêm tốn, chưa cạnh tranh so với ngân hàng lớn khác địa bàn Hoạt động cổ động truyền thông chi nhánh trọng đa dạng, nhiên chủ yếu treo băng rôn, chưa mở rộng thực thường xuyên hoạt động quảng bá khác Hoạt động chăm sóc khách hàng chưa đầu tư kĩ lưỡng, tập trung chủ yếu vào DN lớn Quy trình, thủ tục cho vay chặt chẽ cứng nhắc, thủ tục cầm cố, chấp tài sản dẫn đến thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài Công tác thẩm định chi nhánh gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian chi phí, chất lượng thẩm định chưa cao hạn chế nguồn thông tin phân tích tín dụng Ngoài ra, vấn đề tài sản đảm bảo trở ngại lớn DN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Khối lượng công việc cán tín dụng phải đảm nhiệm quy trình cho vay nhiều dẫn đến hiệu công việc chưa cao Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay DN 18 nhiều bất cập: Nguồn thông tin để phân tích khách hàng hạn chế, chất lượng thông tin chưa cao; Hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội ngân hàng nhiều nhược điểm; Công tác kiểm tra trình sử dụng vốn sau cho vay chưa thực thường xuyên theo yêu cầu quy trình Trình độ thẩm định kinh nghiệm cán VCB nhiều hạn chế Cơ sở vật chất ngân hàng hạn chế so với NHTM khác, công nghệ thông tin chi nhánh đại nhiên chưa đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn nâng cao lực quản trị nội ngân hàng b Nguyên nhân hạn chế Số lượng cán tín dụng hạn chế khối lượng công việc phải giải quy trình nhiều Hầu hết cán tín dụng ngân hàng trẻ, kinh nghiệm hoạt động cho vay DN hạn chế Ngân hàng thường trọng vấn đề tài sản bảo đảm nên nhiều DN xây dựng phương án sản xuất kinh doanh tỷ lệ tài sản bảo đảm thấp nên không xét duyệt cho vay Năng lực quản trị rủi ro kiểm soát vốn vay chi nhánh DN nhiều hạn chế, DN vốn đối tượng dễ chịu tác động môi trường kinh doanh Chi nhánh hiếu kinh phí để tổ chức nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm chăm sóc khách hàng Sự cạnh tranh mạnh mẽ NHTM khác địa bàn Sự biến động kinh tế khiến DN gặp nhiều khó khăn 19 Năng lực tài DN địa bàn nhiều yếu Năng lực quản lý, điều hành chủ DN hạn chế, thiếu khả xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu DN chưa thực đầy đủ quy định hạch toán, kế toán, thống kê dẫn đến thiếu minh bạch xác thông tin tài Đạo đức số khách hàng DN không tốt: chủ tâm lừa gạt, giả mạo chữ ký, chứng từ…chây lì không trả nợ, sử dụng vốn sai mục đích… CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu vay vốn DN địa bàn tỉnh Kon Tum 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2016-2020 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 3.2.1 Hoạch định cụ thể mục tiêu cho vay DN - Việc hoạch định mục tiêu cho vay DN ngân hàng phải đảm bảo yêu cầu quan trọng sau: Tính cụ thể, Tính quán, Tính đo lường; Tính khả thi; Tinh thách thức; Tính linh hoạt - Ứng dụng mô hình SWOT cách hiệu để hoạch định cụ thể mục tiêu cho vay DN 20 3.2.2 Củng cố, trì khách hàng có đẩy mạnh phát triển khách hàng - Tổ chức tốt CSDL khách hàng để phân loại, theo dõi đánh giá khách hàng cách thường xuyên - Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng - Bán thêm bán chéo sản phẩm theo hướng cung cấp trọn gói sản phẩm tài nhằm tạo giá trị gia tăng cho DN - Điều chỉnh, nâng cao tốc độ xử lý giao dịch, giảm phiền hà cho KH - Xử lý hiệu thắc mắc, than phiền, khiếu nại khách hàng có - Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch địa bàn Tỉnh - Chủ động phát tạo dựng mối quan hệ với DN có tình hình tài lành mạnh ổn định 3.2.3 Vận dụng sách cho vay phù hợp với đặc thù khách hàng DN địa bàn - Có sách cho vay hướng đến đối tượng khách hàng tiềm - Xây dựng sách lãi suất linh hoạt hợp lý - Xây dựng sách ưu đãi DN - Tháo gỡ khó khăn vấn đề tài sản bảo đảm DN 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng - Tổ chức, phân công thẩm định cách hợp lý, khoa học - Hoàn thiện nội dung thẩm định - Vận dụng hiệu phương pháp thẩm định - Đa dạng hóa mở rộng thông tin tín dụng - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng 21 - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội công tác thẩm định 3.2.5 Chú trọng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng - Tuân thủ quy định pháp luật VCB cho vay - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng - Tăng cường việc kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay cách thường xuyên chi tiết - Thực tốt công tác thẩm định tín dụng - Chủ động rà soát lại danh mục khách hàng hữu, thường xuyên đánh giá lại tình hình tài chính, hoạt động DN - Mở rộng cho vay DN mức phù hợp, đảm bảo cân đối thời hạn cho vay với thời hạn nguồn vốn huy động - Thực tốt việc phân loại nợ, trích lập trì khoản dự phòng để đối phó rủi ro tín dụng theo quy định - Nâng cao lực quản trị rủi ro ban lãnh đạo trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng 3.2.6 Tăng cƣờng hoạt động quảng bá truyền thông - Tích cực quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, truyền hình, internet - Thường xuyên việc kết hợp với quan Nhà nước địa bàn tỉnh việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, trực tiếp gặp gỡ DN để trao đổi, quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Rà soát dự án an sinh xã hội triển khai để tổng kết thúc đẩy việc thực cam kết với địa phương - Chú trọng công tác truyền thông nội dự án nâng cao lực quản trị ngân hàng - Từng cá nhân cán VCB - CN Kon Tum cần phải ý 22 thức đóng góp cho chương trình thiết thực, có ý nghĩa cộng đồng 3.2.7 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng - Thực tốt công tác tuyển dụng nhân viên, việc tuyển dụng thiết phải thực cách nghiêm túc, công đảm bảo chất lượng - Thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán tín dụng cách phù hợp - Thường xuyên tổ chức buổi giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa VCB cho cán ngân hàng - Thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời chủ trương, sách, văn Nhà nước VCB đến cán tín dụng - Bố trí đủ số lượng cán có đủ trình độ kỹ để đáp ứng yêu cầu công việc, tránh tình trạng tải cho nhân viên - Có chế độ lương bổng, khen thưởng, trợ cấp hợp lý cán tín dụng 3.2.8 Hoàn thiện sở vật chất hệ thống công nghệ thông tin - Lên kế hoạch xây dựng củng cố sở vật chất trụ sở phòng giao dịch khang trang, đại - Tăng cường việc đổi công nghệ ngân hàng - Xây dựng nguồn liệu, thông tin tín dụng xác, kịp thời, để đáp ứng yêu cầu kinh doanh giảm thiểu rủi ro tín dụng - Xây dựng hoàn thiện giải pháp an ninh mạng, bảo mật liệu ngân hàng 23 3.3 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ - Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô - Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cải thiện chế, sách, thủ tục hành liên quan tới hoạt động ngân hàng - Tăng cường vai trò VAMC 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - Đẩy mạnh tiến trình đổi tổ chức hoạt động NHNN - Thực có hiệu chức quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng - Xây dựng hoàn thiện văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay NHTM - Nâng cao vai trò CIC 3.2.3 Kiến nghị VCB - Cải cách thủ tục, quy trình, sách cho vay - Hoàn thiện máy quản lý hoạt động cho vay DN - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội ngân hàng - Phối hợp chặt chẽ với NHNN để tổ chức hiệu chương trình thông tin tín dụng, nâng cao chất lượng mở rộng phạm vi thông tin - Xây dựng hoàn thiện quy trình phối hợp làm việc phòng ban Hội sở chi nhánh - Tăng cường huy động vốn nhằm tạo nguồn lực tài vững để phục vụ hoạt động kinh doanh - Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin đại hóa công nghệ ngân hàng - Chú trọng công tác cán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 24 KẾT LUẬN Hiện nay, DN giữ vai trò quan trọng kinh tế nước ta, góp phần định vào phục hồi tăng trưởng kinh tế, giải có hiệu vấn đề an sinh xã hội như: Tạo việc làm cho người lao động, xoá đói, giảm nghèo Chính vậy, Nhà nước có nhiều chủ trương sách để khuyến khích phát triển DN thời gian qua Cùng với phát triển kinh tế, số lượng DN không ngừng gia tăng, nhu cầu vốn DN để phát triển SXKD, đáp ứng nhu cầu thị trường theo tăng lên Với mục tiêu cụ thể nghiên cứu, tìm sở để xây dựng đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DN VCB - CN Kon Tum, luận văn hoàn thành nội dung sau: Giới thiệu cách chi tiết lý luận cho vay DN phân tích hoạt động cho vay DN NHTM Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DN với nhân tố ảnh hưởng đến cho vay DN chi nhánh thời gian qua, từ xác định những thành công mặt hạn chế hoạt động cho vay DN chi nhánh năm qua Trên tảng sở lý luận, tình hình thực tiễn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu vay vốn DN địa bàn tỉnh, định hướng hoạt động kinh doanh VCB nói chung cho vay DN VCB - CN Kon Tum nói riêng giai đoạn 20162020, tác giả đưa hệ thống giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cho vay DN chi nhánh thời gian tới [...]... xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DN tại VCB - CN Kon Tum, luận văn đã hoàn thành được các nội dung sau: Giới thiệu một cách chi tiết những lý luận cơ bản về cho vay DN và phân tích hoạt động cho vay DN của NHTM Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DN cùng với các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay DN tại chi nhánh trong thời gian qua, từ đó xác định được những... phần cho vay DN Thị phần cho vay DN của VCB - CN Kon Tum có xu hướng tăng trong những năm qua tuy nhiên nếu không chú trọng hơn nữa trong việc duy trì và phát triển khách hàng thì rất có thể vị thế của VCB Kon Tum sẽ sụt giảm và bị thay thế trong thời gian tới c Cơ cấu cho vay DN *Cơ cấu cho vay DN phân theo thời hạn cho vay Bảng 2.9 Dư nợ cho vay DN phân theo thời hạn cho vay tại VCB - CN Kon Tum giai... khách hàng chưa hài lòng như: thời gian xử lý hồ sơ còn chậm dẫn đến khách hàng phải chờ đợi lâu trong quá trình giao dịch, điều kiện cho vay chưa thực sự linh hoạt và phù hợp, các hoạt động chăm sóc khách hàng chưa được thường xuyên g Kết quả tài chính * Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay DN Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay DN chi m tỷ lệ khá cao trong tổng thu nhập lãi từ hoạt động cho vay của chi nhánh. .. TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 2.3.1 Những thành công Mục tiêu cho vay DN mà chi nhánh đã đề ra phù hợp với định hướng của VCB và NHNN hiện nay Chi nhánh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chính sách tín dụng, có nhiều chính sách ưu đãi về lãi, phí, thời hạn vay cho các DN 16 Các sản phẩm dịch vụ đi kèm với hoạt động cho vay DN ngày... DN trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay DN của VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2016-2020 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 3.2.1 Hoạch định cụ thể mục tiêu trong cho vay DN - Việc hoạch định mục tiêu trong cho vay DN của ngân hàng phải đảm bảo những yêu cầu quan trọng sau: Tính cụ thể,... ứng tốt nhu cầu của khách hàng khi giao dịch 2.2.5 Phân tích kết quả hoạt động cho vay DN tại VCB CN Kon Tum a Quy mô cho vay DN Quy mô cho vay DN của chi nhánh ngày càng được mở rộng, 10 tuy nhiên số lượng DN vay vốn chỉ chi m một phần nhỏ trong tổng số các DN đang quan hệ giao dịch tại ngân hàng và tổng số DN trên địa bàn tỉnh, điều này chưa tương xứng với thế mạnh của ngân hàng và tiềm năng thị trường... cấu cho vay DN phân theo hình thức bảo đảm Bảng 2.12 Dư nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm tại VCB CN Kon Tum giai đoạn 2013- 2015 ĐVT: Tỷ đồng,% Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Dư nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm 790 995 1.250 Tổng dư nợ cho vay DN 963 1.176 1.422 Dư nợ cho vay DN có tài sản bảo đảm/Tổng dư 82 85 88 nợ cho vay DN (%) (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Tỷ lệ cho. .. xấu cho vay DN Nợ xấu và Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ trong cho vay DN của ngân hàng khá thấp trong những năm gần đây, điều này cho thấy hiệu quả trong hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng của ngân hàng ngày càng tốt hơn Bảng 2.15 Tỷ lệ nợ xấu cho vay DN tại VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Nợ xấu cho vay DN 8,51 Tổng dư nợ cho vay 963 DN Tỷ lệ nợ xấu cho vay 0,88... hàng DN không tốt: chủ tâm lừa gạt, giả mạo chữ ký, chứng từ…chây lì không trả nợ, sử dụng vốn sai mục đích… CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KON TUM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu vay vốn của các DN trên địa bàn tỉnh Kon Tum 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho. .. nợ cho vay DN phân theo tiền tệ tại VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013 - 2015 ĐVT: Tỷ đồng,% 2013 2014 2015 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Tiền tệ tiền trọng tiền trọng tiền trọng (%) (%) (%) Nội tệ 901 94 1.116 95 1.386 97 Ngoại tệ 62 6 60 5 36 3 Tổng dư nợ cho vay DN 963 100 1.176 100 1.422 100 (Nguồn: BC hoạt động kinh doanh VCB - CN Kon Tum giai đoạn 2013-2015) Chi nhánh chủ yếu cho vay bằng đồng Việt Nam, cho vay