THỊ TRƯỜNG GIÀY THẾ GIỚI TRIỂN VỌNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP Hội thảo Ngành Giày Thế giới Tokyo, tháng – 8/10/2013 Tác giả: Peter T.Mangione - Giám đốc điều hànhQuan hệ đối tác giày dép toàn cầu LLC Peter T Mangione Hơn 30 năm lãnh đạo lĩnh vực Giày toàn cầu Chủ tịch Hiệp hội thương mại giày lớn Mỹ - The Footwear Distributors & Retailers of America từ năm 1981 đến 2009 • Hiện ông Giám đốc điều hành Global Footwear Partnerships LLC, tổ chức tư vấn quốc tế với lượng lớn khách hàng từ Châu Á, Châu Mỹ Latinh Châu Âu • Với tư cách luật sư, ông có kiến thức kinh nghiệm sâu rộng hầu hết lĩnh vực thương mại giày, bán lẻ, nguồn cung, logistics, trách nhiệm xã hội của nhà máy, an toàn sản phẩm, khách hàng, nhãn hiệu quy định phủ lĩnh vực thương mại giày quốc tế TBS Group MỤC LỤC MỤC LỤC I.VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI .3 Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu .3 Một số quốc gia cung ứng giày trênthế giới năm 2012 (triệu đôi) Tiêu thụ giày toàn cầu năm 2012 (triệu đôi) Đánh giá tổng quan II NGÀNH GIÀY HOA KỲ 1.Thông tin sơ lược về thị trường .5 2.Các số liệu thống kê .6 2.1 Mối quan hệ giữa các Nguồn cung bán lẻ tại Mỹ 2.2 Các trung tâm mua sắm hàng đầu 2.3 Các thương hiệu, nhà bán lẻ giày Mỹ .8 2.4 Top 10 Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất tại Mỹ – Giày nam giới .9 2.5Top 10 Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất tại Mỹ – Giày thể thao .9 Tìm hiểu thêm về nguồn cung Ngành Giày tại Mỹ .10 3.1 Nhập khẩu giày tại Hoa Kỳ 10 3.2Nhập khẩu giày EU năm 2012 11 3.3Quốc gia sản xuất/xuất khẩu/nhập khẩu giày chủ yếu 12 Hiệp định tự đo thương mại Hoa Kỳ 13 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ETHIOPIA & BANGLADESH 14 1.Ethiopia 14 2.Bangladesh 17 3.Một số quốc gia khác 23 IV GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIÀY TRUNG QUỐC 24 1.Tình hình phát triển Kinh tế Trung Quốc 24 2.Giới thiệu ngành công nghiệp da giày Trung Quốc 34 3.Các thông tin bản về chuỗi cung ứng giày dép Trung Quốc 38 4.Trung tâm Trung Quốc – “Biên giới mới” 44 V.ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT 45 TBS Group I VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu Một số quốc gia cung ứng giày trênthế giới năm 2012 (triệu đôi) Quốc gia Sản lượng Xuất Nhập Trung Quốc 13,700 (3.0) 10,071 (2.0) 50 (21) Ấn Độ 2,065 115 (0) 79 (0) Việt Nam 982 (5.0) 910 (4.0) 100 (10) Brazil 864 (5.5) 113 (0.3) 36 (4.9) Indonesia 740 (6.7) 321 (7.0) 33 (10.0) Châu Âu 592 (2.0) 217 (11.9) 2,287.5 (-10.4) Thái Lan 250 (-10.0) 110 (-20.0) 45 (0) Mexico 265 (4.7) 26 (18.2) 77 (15.0) Hàn Quốc 85 (6.3) 30 (22.0) 169 (30.0) Nhật 69.2 (-6.5) 1.2 (0) 629 (1.6) Đài Loan 40 (0) 17.2 (3.6) 75 (5.6) TBS Group Tiêu thụ giày toàn cầu năm 2012 (triệu đôi) Quốc gia Sản xuất Trung Quốc 3,690 (5.0) EU 2,662.5 (-9.0) Mỹ 2,312 (0) Ấn Độ 2,029.1 (0) Brazil 787 (6.4) Nhật Bản 697 (0) Indonesia 452 (4.9) Mexico 316 (6) Hàn Quốc 224 (20) Thái Lan 185 (0) Canada 164 (0) Việt Nam 172 (15) Australia 100 (0) Đài Loan 98 (3.2) Xuất khẩu 2.9 (6.0) 5.8 (-9.0) 7.3 (-1.4) 1.7 (0) 4.0 (5.3) 5.5 (0) 1.8 (6) 2.8 (4) 4.6 (21) 2.8 (0) 5.2 (0) 1.9 (12) 4.6 (0) 4.3 (4.9) Nhập khẩu 1,3 (6) 86 (-1) 99 (0) (0) 4.5 (-10) 90 (1.1) (0) 24 (9) 75 (7.1) 24 (0) 99 (0) 58 (-3) 95 (0) 77 (0) Đánh giá tổng quan • Sự tăng trưởng khu vực giày giới có suy giảm đáng kể theo saunhững phục hồi ban đầu từ suy thoái kinh tế - đáng ý quốc gia ngoại vi EU Trung Quốc • Mỹ khởi sắc hướng đến sản phẩm tốt cho sức khỏe năm 2013 – 2014 • Mặc dù chi phí cao thách thức lao động, Trung Quốc nguồn thay nhiều loại giày: giày thời trang nữ, mặt hàng chi phí thấp,v.v Trong sản phẩm giày thể thao dã ngoại chuyển hướng qua quốc gia khác • Sản xuất giày thị trường ngách phát triển mạnh quốc gia Việt Nam, Campuchia, Băng-la-det, Ấn Độ, Ethopia châu Mỹ Latinh Nhưng không quốc gia nàocó thể thu hút đầu tư vào sở hạ tầng lớn Trung Quốc – quốc gia đầu tư vào chuỗi cung ứng lớn chưa có • Ở Trung Quốc, thách thức chi phí lao động với nước khác gây khó khăn cho việc sản xuất giày, nhưngTrung Quốc nhanh chóng lấy lại vị thống trị TBS Group II NGÀNH GIÀY HOA KỲ Thông tin sơ lược về thị trường • 60 tỷ $ doanh thu giày bán lẻ hàng năm Trung bình bán cho người đôi giày hàng năm,hơn 2.2 triệu đôi giày bánra mỗi năm • Các nhãn hiệu cửa hàng chất lượng cao bị chi phối công ty lớn Gần phân nửa tổng doanh thu cửa hàng bán lẻ từ Wal-Mart, Payless, Target, K-mart, v.v • Khoảng 45% doanh số từ giày thể thao Nike, Adidas, New Balance • Các nhãn hiệu quốc gia bán một số nhà bán lẻ,chiếm ít 50% thị phần Tất nhãn hiệu bán Mỹ từ sở sản xuất Mỹ, trừ số trường hợp đặc biệt • Chỉ phần ba doanh số giày từ mặt hàng da, lại tổng hợp dệt may Nhà bán lẻ giày hàng đầu thị trường Mỹ Doanh số Xếp Số lượng Loại Tên thường Tên Ghi chú hạng cửa hàng niên Gồm 783 cửa hàng 61% Footlockers, doanh thu từ Nike, và lợi Footlocker 3,369 $5,623 Champs, F1 nhuận trước thuế 7.9% doanh Footaction thu năm 2011 Doanh thu từ giày chiếm ít Wal–Mart 3,615 $3,600 est Wal – Mart 2% doanh thu từ cửa S2 hàng WM Mỹ Dẫn đầu cửa hàng thương Macy’s 842 $3,100 est Macy’s hiệu vải mút với12% thị phần F4 tổng doanh thu từ giày Tất nhãn hiệu tư nhân, 80% nhãn hiệu cho phụ nữ bán cho nhóm đầu tư tư PaylessShoe Payless 4,303 $2,443 nhân, họ trả tỷ đô bán Stride S2 Source Rite nhãn hiệu khác cho Wolverine World Wide với giá 1.2 tỷ đô Nordstrom and Dẫn đầu nhãn hiệu cao Nordstrom 169 $2,200 F4 Nordstrom cấp với 21% thị phần Rack TBS Group Nhà bán lẻ giày hàng đầu thị trường Mỹ Dẫn đầu việc giảm giá, dịch vụ bán hàng cá nhân thương hiệu quốc gia với 2/3 Designer giày nữ tổng số 25,000 đôi DSW 326 $2,000 Shoe S3 giày trongmỗi cửa hàng, nơi có Warehouse doanh thu triệu đô hàng năm, lợi nhuận trước thuế 7.6% năm 2011 Những cửa hàng lớn bán chủ yếu TJ Maxx nhãn hiệu hàng may mặc, Mamaxx 1,867 $1,800 est and đồ gia đình giày dép giảm giá S3 Marshalls với tổng doanh thu vượt mức 15 tỷ đô Kích thước định dạng khác Famous Famous nhau, 16% sản phẩm cho bậc 1,089 $1,500 S3 Footwear Footwear phụ huynh, mặt hàng giày Brown Sự lựa chọn đặc biệt từ nhãn Kohls 1,127 $1,500 Kohls hiệu quốc gia, doanh số từ giày S3 chiếm 8% tổng doanh số Journeys bán thương hiệu Journeys, quốc gia, J&M classic, cửa 10 Genesco 1,399 $1,434 Schuh, hàng mũ Lidds không được tính F5 J&M doanh thu số cửa hàng Đối thủ cạnh tranh lớn Wal_Mart với 19% tổng 11 Target 1,763 $1,400 est Target S2 doanh thu là quần áo phụ kiện giày Đối thủ cạnh tranh Foolocker với cửa Nhữ hàng Chuỗi cửa hànFinish g Thương hiệu có Những cửa hàng Nhãn hàng Cửa hàng ng cửa hàng $1,369 Line lớn kiểu trang thốcn: gJC Penney’s, F1 khổ12 ng lồ: Walhệ thống 656 phân truyền thốFinish ng: chuyên biệ t: Foot Giày riêng lẻ trí khá Line phối lớn: DSW, Macy’s Locker, Brand Sears nhất, lợi nhuận trước thuế gần mart, Payless Famous, Kohl’s Nordstrom’s Own Store 10% doanh thu năm 2011 Các số liệu thống kê 2.1 Mối quan hệ giữa các Nguồn cung bán lẻ tại Mỹ Mua trực tiếp từ nhà máy (Tự phục vụ) - Bộ phận mua hàng: đặt hàng, xây dựng các dây chuyền sản xuất Sở hữu văn phòng mua hàng quốc tế: đặt hàng, xây dựng các dây chuyền sản xuất TBS Group Thương hiệuthuộc sở hữu gia đình Chủ sở hữ các thương (Phục vụuđầy đủ) hiệu bán sỉ Hàng hóa bán trực tiếp cho nhà bán lẻ: Các nhóm nhân viên kinh doanh gặp gỡ nhà bán lẻ, đặt hàng qua mạng, chuẩn bị hàng hóa kho Các Thương hiệu xây dựng dây chuyền sản xuất, mua từ nhà máy bày bán ở rất nhiều cửa hàng Nguồn Nguồn thứ 2.2 Các trung tâm mua sắm hàng đầu Doanh % giày Doanh thu Số lượng Tổng thu cửa cửa hàng giày Số cửa Doanh hàng tổng quý trung hàng thu doanh 2012 bình 2012/2011 quý 2013 thu Nordstroms -0.7/2.7 6.3/10/4.5/8.5 130,000 21% 169 $11.8/10.5 Macy’s -0.8/3.8 3.9/3.7/3.0/4.4 182,000 36% 850 $27.7/26.4 Dillards 1.0/1.0 3.0/5.0/3.0/5.0 171,000 14% 315 $6.5/6.2 *Bao gồm phụ kiện, mỹ phẩm nữ hàng may mặc chuyên biệt giày Lưu ý phần trăm thay đổi doanh thu dựa vào doanh thu so sánh tất cửa hàng không riêng doanh thu từ giày TBS Group 2.3 Các thương hiệu, nhà bán lẻ giày Mỹ Phần trăm thay đổi 2012– 2013 Công ty DSW* Payless* Famous* Genesco* Finish Line* Footlocker* quý năm 2013 /-2.4 NA /1.1 /-2.0 NA 1.8/5.2 Quý 3, Quý 1, năm 2012 năm 2012 3.6/6.3 4.2/7.6 NA 2.9/8.1 4.4/6.8 3.9/2.5 1.5/4.0 6.0/9.0 0.7/12.3 8.5/6.3 7.9/10.2 9.8/9.7 Nhãn hiệu 10/15 15/16 1.0/14.8 14/11 Tổng số cửa hàng 328 4,500 1,129 2,387 660 3,365 Doanh số 2012 $2,257.8 $3,375.7 $2,292 $2,292.0 $1,229.0 $6,182.0 Nike+ 7.0 210 $17,700.0 Adidas+ -3.8/-1.9 N/A $19,348.0 Brown Shoe /-2.9 -5.2/-0.4 3/3 306 $845.2 (|) Steve 3.1/4.9 13/13 38/60 84 $1,200 Madden+ Sketchers+ 11.5/28.5 39/4.2 -11/-26 204 $1,560.3 So sánh doanh thu cửa hàng nhà bán lẻ Báo cáo Payless không giống công ty tư nhân (|) Chỉ tính nhà bán sỉ + Cả nhà bán sỉ bán lẻ Năm bán lẻ kết thúc ngày 30 tháng 1, nhãn hiệu lấy thời gian kết thúc khác khau TBS Group 2.4 Top 10 Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất tại Mỹ – Giày nam giới Basics Leisure Teens Dockers Rockport Skechers Sperry Top-Sider Ecco Steve Madden Nunn Bush Clarks England Dr.Martens Timberland Born Dr.Scholls Stacy Adams Crocs GBX Giorgio Brutini Merrell Lugz Wolverine Margaritaville Gotcha Int’l Columbia Hush puppies Rocket Dog Streetcars Birkenstock Ocean pacific Deer Stags Sebago Unlisted by Kenneth Cole 2.5Top 10 Nhãn hiệu có thị phần lớn nhất tại Mỹ – Giày thể thao Running, Basketball, etc Leisure Outdoors Nike Skechers Ugg Brand Jordan Puma Merrell New Balance Converse Timberland Adidas Nike Keen Reebok K-Swiss Nike Asics Coach Adidas Puma Adidas Columbia Avia Reebok Skechers K-Swiss Keds New Balance Skechers New Balance Vasque TBS Group Tìm hiểu thêm về nguồn cung Ngành Giày tại Mỹ • Trung Quốc chiếm vị trí then chốt tất cả các khu vực, nắm giữ gần 90% thị phần toàn ngành • Trung Quốc cũng là quốc gia dẫn đầu các sản phẩm cao su tổng hợp, vảivà các loại hàng hóa giá rẻ • Một số giày thể thao đến từ Việt Nam, Indo và Thái Lan, và một số sản phẩm da thuộc giành cho nữ đến từ Châu Âu, Braxin và Ấn Độ • Mặc dù chi phí cao hơn, gặp những vấn đề đội ngũ lao động, đồng Nhân dân tệ mạnh hơn….Trung Quốc sẽ có thểtrở thành quốc gia có nguồn cung mạnh mẽ không thể thay thế cho người tiêu dùng Mỹ nhiều năm (mặc dù tất cả các lựa chọn khác được cân nhắc) • Lí chính là Trung Quốc đầu tư lượng lớn vốn vào ngành công nghiệp sản xuất giày và sở hạ tầng, điều mà không quốc gia làm được, kể tương lai 3.1 Nhập khẩu giày tại Hoa Kỳ Nhập khẩu giày tại Hoa Kỳ năm 2012 Quốc gia Đôi % Thay đổi Trị giá % Thay đổi Đơn giá % Thay đổi Trung Quốc (83.7%) 1,909.2 -2.7 16,7521 2.0 8.7 4.7 Việt Nam (8.4%) 191.2 12.5 2,382.6 18.2 12.46 5.1 Indonesia (3.1%) 71.3 12.6 938.3 23.3 13.16 9.5 Mexico (0.8%) 18.8 16.8 430.6 30.0 22.90 11.0 Ý (0.7%) 15.4 6.2 1,191.2 7.9 77.35 1.6 Ấn Độ (0.6%) 13.5 25.0 258.9 34.3 19.18 7.3 Brazil (0.6%) 13.2 12.8 206.5 -17.7 15.64 -28.4 Dom Rep (0.4%) 8.7 24.3 210.6 21.5 24.21 -2.2 Thái Lan (0.3%) 7.9 -10.3 106.7 -18.4 13.51 -10.1 Đài Loan (0.3%) 5.6 7.7 41.1 -9.3 7.34 -15.7 Hong Kong (0.1%) 3.6 -30.0 35.4 -9.5 9.83 48.1 Campuchia (0.1%) 3.6 5.3 44.6 10.7 12.39 7.6 Tây Ban Nha (0.1%) 3.0 13.2 162.2 14.4 54.07 1.1 Toàn giới 2,281.8 -0.6 23,302.9 5.1 10.21 6.8 TBS Group 10 Tăng cường đầu tư Nền kinh tế Trung Quốctăng trưởng 7.8% vào năm ngoái, phụ thuộc vào chi phí đầu tư nhiều tiêu dùng đến xu hướng phát triển, điều không làm tăng nợ mà thách thức đến việc tái cân Tỷ lệ dư nợ tín dụng GDP Trung Quốc Bao gồm hộ gia đình, công ty, nợ quyền địa phương tất loại nợ trừ nợ phủ Thay đổi thói quen tiết kiệm Trung Quốc TBS Group 31 Người Trung Quốc người tiết kiệm chi tiêu bủn xỉn giới, đặc điểm mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc hy vọng thay đổi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Từ năm 2002, tiết kiệm Trung Quốc tăng gần 12% Áp lực từ biến động RMB Zhou’s Mojo Khi nhân viên ngân hàng Trung Ương, anh thúc đẩy cải cách tài chính, giúp đồng Yuan trở nên linh hoạt gia tăng lưu thông thị trường thương mại quốc tế Thương mại Trung Quốc giảm TBS Group 32 Khi Trung Quốc Mỹ chuẩn bị cho gặp cấp cao, thặng dư thương mại Trung Quốc giá trị đồng NDT nằm chương trình nghị Liên quan tới GDP, thặng dư tài khoản vãng lai Trung Quốc thu hẹp tới mức thấp kể từ năm 2002… …nhưng có nhiều hàng hóa nhập xuất khẩu, đặc biệt Mỹ… Thặng dư thương mại Trung Quốc thu hẹp Giảm dần can thiệp TBS Group 33 Trung Quốc làm chậm lại tích tụ dự trữ ngoại hối Chú ý: Bao gồm tác động thay đổi tỷ giá giá trị Tỷ giá trao đổi với đồng Đô la Mỹ Quốc gia 1/7/2005 17/8/2013 % thay đổi tỷ giá 8.28 6.11 26.2 VIỆT NAM 15870 21105 -33.0 INDONESIA 9770 10382 6.3 BRAZIL 2.34 2.34 0.0 EU 1.21 1.33 -9.9 THÁI LAN 41.36 31.25 24.4 ẤN ĐỘ 43.60 61.3 -40.6 MEXICO 10.75 12.82 -19.3 TRUNG QUỐC Giới thiệu ngành công nghiệp da giày Trung Quốc Thị trường giày Trung Quốc giai đoạn 2002 – 2012 (Đơn vị tính triệu đôi PP tính đôi người năm) TBS Group 34 Năm Sản xuất Nhập Xuất (PP) 2012 13,700.0 50.3 10,071.2 (2.9) 2011 13,300.0 41.4 9,872.7 (2.7) 2010 13,200.0 32.9 9,929.9 (2.6) 2009 11,500.0 29.0 8,170.0 (2.5) 2008 10,000.0 34.0 8,120.0 (1.5) 2007 10,000.0 22.0 8,170.0 (1.4) 2006 9,600.0 13.8 7,700.8 (1.4) 2005 9,000.0 10.6 6,913.6 (1.6) 2004 7000.0 8.6 5,000.0 (1.5) 2002 6,500.0 3.8 3,866.0 (1.7) Tình hình xuất giày Trung Quốc năm 2013 Từ tháng đến tháng 5/2013 • Số lượng tăng 6.5% tương đương 4.4 tỷ đôi • Giá trị tăng 14,6% tương đương 17.7 tỷ đô la Mỹ TBS Group 35 Những nhà bán lẻ giày hàng đầu Trung Quốc Tên Số lượng cửa hàng Doanh thu hàng năm Belle 16,127 $5,000 ANTA Pou Sheng Li Ning Daphne 361 Degrees Kangnai Aokang Foshan Saturday Le Saunda Hongguo Stella Cameido Ecco Comlumbia New balance Geox Timberland Nine West Top Gloria 9,517 7,422 7,303 6,615 7,865 3,050 2,800 1,961 921 1,014 406 500 600 600+ 450 300 200 165 100 $1,400 $1,749 $1,417 $1,114 $898 NA NA $217.4 $200.6 $172.1 $117.0 NA NA NA NA NA NA NA NA Các công ty bán lẻ hàng đầu Nhãn hiệu Own production Belle, Millie’s, etc Hơn 80% Tata, Staaccato, Joy&Peace ANTA 37% Converse, Reebok Significant Li Ning Significant Shoebox Significant 361 Degrees Some Kangnai All Aokang All ST&SAT, FBL, etc All Le Saunda Mostly C.Banner Mostly Stella Luna All Cameido Mostly Ecco All Columbia None New Balance None Geox None Timberland None Nine West None Top Gloria All Doanh thu giày cửa hàng TBS Group 36 Các cửa hàng tăng trưởng chậm Nguyên nhân tiêu dùng giảm sút Doanh thu bán lẻ số nước châu Á những năm gần Doanh thu bán lẻ giảm dần Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng một số năm gần TBS Group 37 Các thông tin bản về chuỗi cung ứng giày dép Trung Quốc Các thách thức chủ yếu nay: Sự tăng chi phí ngoài dự tính • • • • • • • • • Lương tối thiểu tăng Các chi phí bảo hiểm xã hội Lạm phát: lương thực, dầu, điện nước Đình công Sự thiếu hụt lao động Thuế doanh nghiệp cao cho công ty liên doanh Các quy định môi trường, bảo tồn lượng nước Việc định giá cao đồng Nhân dân tệ Công suất tiêu thụ nội địa Chi phí lao động cao khu vực nước Châu Á – Trung Quốc TBS Group 38 Sự gia tăng mức lương Trung Quốc Tăng lương tối thiểu 11 quyền địa phương tăng lương tối thiểu cho phù hợp với khu vực họ năm 2013 Cạnh tranh số lần tăng lương TBS Group 39 Tiền lương tăng cao khu vực tư nhân Trung Quốc tăng trưởng chậm lại… .nhưng tiền lương sản xuất lại tăng cao suất lao động… .ảnh hưởng đến khả cạnh tranh xuất Chi phí cho công nhân giày Trung Quốc TBS Group 40 Giá trung bình giày nhập Mỹ từ Trung Quốc Kinh tế - thị trường lao động rộng lớn Tỷ lệ cung cầu thị trường lao động Trung Quốc Suy giảm lực lượng lao động Trung Quốc TBS Group 41 Lực lượng lao động nữ, tuổi từ 15 – 24 (đơn vị tính triệu) Sự sụt giảm lực lượng lao động trẻ Lực lượng lao động trẻ tuổi từ 15 đến 19 • 2005: 120.7 triệu • 2012: 105.3 triệu • 2015: 94.9 triệu Sự bùng nổ dân số Tỷ suất sinh 10 quốc gia hàng đầu tổng sản phẩm quốc nội 10 Mỹ 2.07 Trung Quốc 1.64 Nhật 1.32 Đức 1.36 Pháp 1.97 Brazil 1.9 Anh 1.83 Ý 1.38 Nga 1.44 Ấn Độ 2.73 *: Trung bình 2005 - 2010 Tuổi thọ mức 60 - nam TBS Group 42 Tỷ lệ sinh sản Đơn vị tính: trẻ em phụ nữ TBS Group 43 Dự báo tỷ lệ hỗ trợ Tỷ lệ nhóm tuổi từ 20-64 65 Trung tâm Trung Quốc – “Biên giới mới” Một xu hướng lên vào năm ngoái – đầu tư vào nhà máy xuất nằm gần trung tâm Trung Quốc, đặc biệt tỉnh tiếp giáp với khu vực sản xuất giày truyền thống phía đông nam Trung Quốc Chi phí lao động mức thấp hơn, số liệu năm 2012/2013 • • • • • • • TBS Group Putian: $1.43/1.70 Wenzhou: $1.76/1.89 Dongguan/GZ: $1.6/2.42 Trung bình Trung Quốc: $1.60/1.90 Khác biệt lớn ởmức sẵn sàng công nhân, sống gần nhà nhất, không giống miền nam Trung Quốc Chi phí lao động tăng và ngày tăng nơi đâu Trung Quốc Không có lối thoát từ việc tăng đồng Nhân dân tệ so với đồng Đô la 44 V ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT • Sự tăng trưởng khu vực giày giới có suy giảm đáng kể với phục hồi ban đầu từ suy thoái kinh tế - đáng ý quốc gia EU Trung Quốc • Mỹ khởi sắc hơn, hướng đến sản phẩm tốt cho sức khỏe 2013 – 2014 • Mặc dù chi phí cao thách thức lao động, Trung Quốc nguồn thay nhiều loại giày: giày thời trang nữ, mặt hàng chi phí thấp,v.v Trong sản phẩm thể thao outdoor chuyển hướng qua quốc gia khác • Sản xuất giày thị trường ngách phát triển mạnh quốc gia Việt Nam, Campuchia, Băng-la-det, Ấn Độ, Ethopia châu Mỹ Latinh Nhưng không quốc gia thu hút đầu tư sở hạ tầng lớn, điều mà cần thiết để vượt qua Trung Quốc – quốc gia đầu tư vào chuỗi cung ứng lớn chưa có • Ở Trung Quốc, thách thức chi phí lao động với nước khác gây khó khăn cho việc sản xuất giày, nhanh chóng lấy lại vị thống trị TBS Group 45 [...]... đều ở mức thấp – 6% cho hàng plastic, 8.5/10% cho thuộc da và 7.5/12.5% cho cao su/vải • Không Cơ sở hạ tầng ngành hàng giày dép của quốc gia xuất khẩu thì quan trọng hơn một vài phần trăm thuế nhập khẩu họ thu được • Không Miễn thuế nhập khẩu không áp dụng cho Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Brazil vân vân…Và nó không giúp gì được cho Mexico, các nước vùng Ca-ri-bê và Châu Phi … Các quốc gia này đã... thuế đặc biệt 13.85$ cho mỗi đôi giày trên gần như là toàn bộ giày xuất xứ từ Trung Quốc, và kéo dài đến 5 năm o Đến tháng 7 năm 2012, luật thuế này thêm vào một khoản thuế chống bán phá giá rất cao: 182% cho những nguyên phụ liệu (6406) từ Trung Quốc o Brazil cũng tìm kiếm một đề nghị chống bán phá giá riêng cho Việt Nam o Hạn ngạch Nhật Bản đã giới hạn nhập khẩu giày phi thể thao, giày da ở mức 12 triệu... chấp nhận thuế chống bán phá giá cho giày da hoàn toàn xuất xứ từ Trung Quốc ở mức 16.5% (và 10% cho Việt Nam) có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 năm 2006, với giày thể thao theo công nghệ đặc biệt (STAF) được giảm ít nhất 7.5 Euros FOB o Chương trình kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 o Không có kế hoạch cho một chương trình mới Thống kê chi phí lao động ngành giày dép 2013 TBS Group 13 Ethiopia... tính thanh khoản, việc bán ra các trái phiếu trong thời gian ngắn đã làm tăng số lượng nợ dài hạn TBS Group 25 Cho vay thay thế xuất khẩu như một xu hướng phát triển Xu hướng đầu tư của Trung Quốc Lợi nhuận giảm dần Trung Quốc đã sử dụng biện pháp cho vay đầu tư trong bối cảnh khủng hoảng năm 2008, hy vọng có thể bù đắp cho nhu cầu xuất khẩu đang giảm dần …nhưng việc cho vay đã không giúp kinh tế... 0/5.0/10.0 0/5.0/10.0 0/5.0/8.0/10.0 10.0 Việt Nam 30.0 30.0 30.0 30.0 TBS Group 12 Hiệp định tự đo thương mại Hoa Kỳ Thuế nhập khẩu có quan trọng không? Có và không • Có Các nhãn hàng/nhà phân phối hoan nghênh thuế nhập khẩu, chúng giúp họ giảm chi phí, một số thậm chí có thể tìm ra cách tiếp cận khách hàng tiết kiệm hơn • Có Nó gây ra một số khó khăn cho quốc gia xuất khẩu • Không Gần như toàn... và chi phí vận chuyển bằng tàu còn nhiều hơn nữa 4 Các nhà máy địa phương hoạt động kém hiệu quả 5 Đầu tư nước ngoài vào sản xuất, cơ sở hạ tầng sản xuất giày 6 Đào tạo lực lượng lao động 7 Thách thức CSR 8 Chính sách chưa hoàn thiện TBS Group 15 Đầu tư nước ngoài là chìa khóa cho ngành sản xuất giày Thương hiệu nổi tiếng & Ethiopia TBS Group 16 Các thương hiệu toàn cầu chú ý đến Ethiopia 2 Bangladesh... miễn thuế cho các ngành công nghiệp sẽ được thiết lập trước ngày 1 tháng 1 năm 2012, theo đó các doanh nghiệp thành lập sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 sẽđược hưởng ưu đãi như sau: Giai đoạn miễn thuế Tỉ lệ miễn thuế 2 năm đầu tiên (năm 1 và năm 2) 100% 2 năm tiếp theo (năm 3 và năm 4) 50% 1 năm kế tiếp (năm thứ 5) 25% 2 3 Miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc,... động tại Bangladesh Bangladesh và các nhà bán lẻ Hoa Kỳ TBS Group 21 Nhà máy giày sụp đổ TBS Group 22 3 Một số quốc gia khác Nicaragua – rất nhỏ (6 triệu dân), đất nước nghèo nhất Mỹ Latin, không có cơ sở hạ tầng về ngành giày dép, đầu tư nước ngoài là chủ yếu Chi phí sản xuất thấp, giao thông tốt và doanh nghiệp đầu tư đượcchính phủ hỗ trợ Miễn thuế cho Mỹ El Salvador –rấtnhỏ (6 triệu... hải Nam Á Thách thức 1 2 3 4 5 6 7 TBS Group Cơn ác mộng CSR Thời gian chuẩn bị sản xuất kéo dài– lên đến 75-100 ngày (Trung Quốc 45/60 ngày) Ngoại trừ thuộc da, tất cả nguyên liệu đầu vào đều phải nhập khẩu Các nhà máy địa phương hoạt động kém hiệu quả Thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất, cơ sở hạ tầng sản xuất giày Đào tạo lực lượng lao động Chính sách chưa hoàn thiện 17 Kế hoạch khuyến khích các. .. phát triển, điều đó không chỉ làm tăng nợ mà còn thách thức đến việc tái cân bằng Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP ở Trung Quốc Bao gồm hộ gia đình, các công ty, nợ chính quyền địa phương và tất cả các loại nợ trừ nợ chính phủ Thay đổi thói quen tiết kiệm của Trung Quốc TBS Group 31 Người Trung Quốc là những người tiết kiệm và chi tiêu bủn xỉn nhất thế giới, một đặc điểm mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc hy vọng