BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - VÕ THỊ QUỲNH NGA NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 62.31.09.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Trường Sơn TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: GS TS Hoàng Ngọc Việt Phản biện 2: PGS TS Trần Văn Hòa Phản biện 3: TS Đỗ Thị Thanh Vinh Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp Đại học Đà Nẵng Vào ngày thángnăm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Võ Thị Quỳnh Nga (2012), Tác động khủng hoảng tài 2008-2009 đến chuỗi giá trị may toàn cầu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà nẵng, nghiệm thu ngày 28/12/2012 Võ Thị Quỳnh Nga (2013), Tác động khủng hoảng tài toàn cầu (2008-2009) đến chuỗi giá trị may toàn cầu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà nẵng, số tháng (65), tr 79-86 Võ Thị Quỳnh Nga (2013), Năng lực cạnh tranh phương diện tài DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vai trò hệ thống ngân hàng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà nẵng, số tháng (68), tr 134-141 Đoàn Gia Dũng - Võ Thị Quỳnh Nga (2013), Bàn nâng cấp chuỗi giá trị doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị-CMS tháng 7/2013, tr 84-92 Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Trường Sơn (2013), Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 198 tháng 12/2013, tr 60-70 24 nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế đặc thù + Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung biến đổi phù hợp với bối cảnh nghiên cứu + Phương pháp tiếp cận đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: dựa liệu có tính đại diện nhóm có tính đến yếu tố cá biệt doanh nghiệp + Định hướng phương thức sản xuất hàng may phù hợp với thị trường mục tiêu đặc điểm nguồn lực DN + Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ theo hướng chọn lọc ngành địa phương Các hướng nghiên cứu + Mở rộng đối tượng so sánh + Nghiên cứu chéo nhân tố phương thức sản xuất hàng may lực cạnh tranh nhóm doanh nghiệp may với quy mô khác + Nghiên cứu chéo nhân tố phương thức sản xuất hàng may lực cạnh tranh nhóm doanh nghiệp may thị trường khác PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ bao gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định, định hướng trở thành vùng phát triển động, tạo nhiều việc làm, nâng cao mức sống dân trí cho dân cư, đồng thời tạo cực tăng trưởng nhằm tạo động lực phát triển cho phần lớn tỉnh duyên hải Trung Tây Nguyên Trong định hướng đó, ngành may ngành giữ vai trò chiến lược cho phát triển công nghiệp hóa, đại hóa địa phương vùng Tuy nhiên, ngành may ngành tính chất toàn cầu thể trội ngành chứng kiến cạnh tranh gay gắt không nước mà phạm vi toàn cầu Sự tồn phát triển DN may phụ thuộc nhiều vào lực cạnh tranh họ, vốn chủ đề ngày thu hút quan tâm nhà quản trị doanh nghiệp (DN) cấp quyền việc củng cố lực cạnh tranh quốc gia, địa phương Từ đặt vấn đề cần phải đo lường lực cạnh tranh DN may vùng, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng từ đưa giải pháp cạnh tranh bền vững MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài thực nhằm hướng đến giải mục tiêu sau: Thứ nhất, thiết kế mô hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may ứng dụng vào phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm Trung Thứ hai, xây dựng mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may với phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm Trung Thứ ba, xác định trạng thái lực cạnh tranh có tính dự đoán doanh nghiệp may vùng so sánh với so với doanh nghiệp may vùng Thứ tư, làm rõ ảnh hưởng nhân tố bên lẫn bên doanh nghiệp đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Thứ năm, hình thành hệ thống giải pháp thích đáng nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU + Đối tượng nghiên cứu: lực cạnh tranh DN may + Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: đánh giá lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực canh tranh DN đề xuất hệ thống giải pháp nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Về khách thể nghiên cứu: DN may công nghiệp mà sản phẩm chủ yếu trang phục (mã ngành 14100) Về phạm vi không gian: phạm vi đóng trụ sở DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Còn phạm vi không gian thị trường bao gồm thị trường nước lẫn thị trường nước Về phạm vi thời gian: Theo thông lệ, số liệu năm 2012 có vào tháng năm 2013 nên phạm vi số liệu xử lý đến năm 2011 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án thực theo phương pháp hỗn hợp: kết hợp định tính định lượng + Phương pháp định tính: nghiên cứu lý thuyết vấn chuyên gia 23 KẾT LUẬN Với tất nội dung trình bày trên, tổng kết số vấn đề luận án sau: Kết đạt luận án So sánh với mục tiêu đề luận án, đề tài nghiên cứu đạt kết sau: + Một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh lực cạnh tranh, bao gồm quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh; nội hàm khái niệm lực cạnh tranh; chọn lọc mô hình nghiên cứu lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp số lý luận hoạt động may mặc + Một mô hình lý thuyết mang sắc riêng nhằm đánh giá lực cạnh tranh phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may + Một mô hình nghiên cứu lực cạnh tranh (đánh giá phân tích nhân tố) có tính ứng dụng bối cảnh nghiên cứu thực tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với số lượng đối tượng nghiên cứu tham chiếu lớn + Một đánh giá tương đối hệ thống lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng + Một phân tích tương đối chi tiết ảnh hưởng nhóm nhân tố đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng; có kiểm định nhân tố gốc + Một hệ thống giải pháp áp dụng cấp doanh nghiệp lẫn cấp vĩ mô với nhiều điểm lựa chọn phương thức sản xuất hàng may, phát triển có chọc lọc ngành công nghiệp hỗ trợ Những điểm đề tài + Mô hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh phân tích 22 3.4.1.6 Phát triển khả cung cấp dịch vụ trọn gói Gia tăng khả cung cấp thông tin loại nguyên liệu mới, tham gia vào hoạt động thiết kế, tư vấn xu hướng thới trang, đảm nhận hoạt động logistic đầu vào đầu ra, kiểm soát chất lượng 3.4.1.7 Một số giải pháp khác: * Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao niềm tin người mua * Định hướng bảo vệ môi trường việc sản xuất sản phẩm 3.4.2 Các giải pháp tầm vĩ mô 3.4.2.1 Phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành may vùng + Định hướng ngành: hướng đến ngành không đòi hỏi công nghệ phức tạp, gây ô nhiễm môi trường (chỉ may, nút áo, ren ) + Định hướng địa phương: không nên đầu tư dàn trải địa phương vùng Không nên đầu tư ngành nhuộm Đà nẵng Quảng nam nguy ô nhiễm biển mà đầu tư Thừa Thiên Huế (gần với trung tâm may Đà nẵng Quảng Nam) 3.4.2.2 Tăng cường chức quản lý nhà nước hỗ trợ DN Tăng cường vai trò cấp quyền quan quản lý chức việc thực chủ trương Chính phủ DN may vừa nhỏ; đào tạo nhân lực may, xúc tiến thương mại cho ngành may, cung cấp thông tin thị trường, cấp chứng nhận xuất xứ, chống hàng giả, hàng nhái 3.4.2.3 Tăng cường hợp tác nội vùng phát triển ngành may Quan điểm khai thác lợi so sánh địa phương vùng Định hướng hợp tác nội vùng: cấp độ doanh nghiệp (chia sẻ đơn hàng, Marketing hợp tác, đào tạo hợp tác) cấp độ địa phương vùng (thảo luận quy hoạch ngành, liên kết mở hội chợ ngành, liên kết xúc tiến thương mại) + Phương pháp định lượng: sử dụng phương pháp thống kê mô tả Excell, phương pháp số, phân tích ANOVA Excell KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN Luận án dự kiến đạt kết nghiên cứu sau: + Một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh lực cạnh tranh + Mô hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may có khả ứng dụng vào bối cảnh nghiên cứu cụ thể vùng kinh tế trọng điểm Trung + Kết đánh giá thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung + Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung + Một số đề xuất tầm vi mô lẫn vĩ mô nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU + Các cấp độ nghiên cứu lực cạnh tranh + Các quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh + Những hướng nghiên cứu lực cạnh tranh + Những hướng nghiên cứu lực cạnh tranh ngành may + Hệ thống lý luận áp dụng công trình nghiên cứu lực cạnh tranh ngành may + Các phương pháp nghiên cứu kết đạt CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CHO VIỆC THIẾT LẬP CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Các khái niệm lực cạnh tranh DN Trong nội dung này, nhiều khái niệm lực cạnh tranh giới thiệu Đây khái niệm thường trích dẫn, tham khảo nghiên cứu lực cạnh tranh, bao gồm khái niệm Báo cáo hoạt động thương mại hải ngoại số chi nhánh Loyds (1985), D’Cruz Rugman (1992), Markusen (1992), Sách trắng cạnh tranh Anh (1994) , Cộng đồng châu Âu (1993), Chickan (2001), Asian Development Outlook (2003) Vũ Trọng Lâm cộng (2006) 1.1.2 Đặc điểm khái niệm lực cạnh tranh Ngoài tính đa cấp, khái niệm lực cạnh tranh có tính đa nghĩa, tính đa trị, tính phụ thuộc, tính tương đối tính động 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh DN luận án Với quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh DN dựa hiệu hoạt động, kế thừa tinh thần nhà nghiên cứu trước lực cạnh tranh, khái niệm luận án hiểu khả DN việc đương đầu với đối thủ cạnh tranh nhằm trì nâng cao giá trị DN Khái niệm bao hàm ý nghĩa sau: 1) Năng lực cạnh tranh hàm ý so sánh; 2) Năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào cách nhìn nhận giá trị DN khác xét từ góc độ bên liên quan, mà quan trọng nhà đầu tư, khách hàng người lao động; 3) Trạng thái lực cạnh tranh tuỳ thuộc đối thủ lựa chọn để tham chiếu; 4) Năng lực cạnh tranh phải đo lường nhiều tiêu 21 3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ 3.4.1 Các giải pháp từ phía DN may vùng 3.4.1.1 Đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm Dựa phân tích triển vọng thị trường phần phân tích hội, giải pháp số thị trường mà DN may vùng tìm kiếm thêm hội kinh doanh số dòng sản phẩm đặc biệt phát triển thêm tương ứng với thị trường mục tiêu 3.4.1.2 Lựa chọn phương thức sản xuất hàng may mặc phù hợp Giải pháp gợi ý số định hướng việc lựa chọn phương thức sản xuất hàng may tương ứng với đặc điểm hành vi khách hàng thị trường mục tiêu nguồn lực DN 3.4.1.3 Tiếp tục củng cố lợi chi phí Giải pháp bao gồm đề xuất nhằm giảm chi phí nhận chi phí đơn vị 1.4.3.2 Trường hợp mở rộng tham chiếu đối thủ cạnh tranh quốc tế + Trên thị trường nội địa: khía cạnh kết quả, lực cạnh tranh đánh giá thông qua thị phần nội địa khía cạnh tiềm cạnh tranh, lực cạnh tranh đánh giá thông qua ULC 17 mạnh hẳn việc xuất vào thị trường lớn khó tính EU, Mỹ Nhật 2.3.1.5 Trình độ nhân lực DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Dữ liệu thực tế trình độ lao động DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung (2011-thể mức cấp lao động) lại cho thấy nhiều tiêu đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô lớn tốt DN may quy mô nhỏ mặt trình độ DN may quy mô lớn lại thấp Điều phản ánh trình độ lao động không ảnh hưởng tích cực đến lực cạnh tranh mà lại phản ánh thực tế khác cấp nhân chưa hẳn thể chất lượng lao động thực 2.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khả tiếp cận yếu tố đầu vào DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 2.3.2.1 Ảnh hưởng nguồn nhân lực vùng kinh tế trọng điểm Trung đến lực cạnh tranh DN may Trong nội dung có liệu quy mô nguồn nhân lực (của vùng để so sánh), có phân tích trình độ lao động, tính kỷ luật đội ngũ lao động vùng 2.3.2.2 Ảnh hưởng khả tiếp cận nguồn vốn đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Nội dung phân tích có mặt hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng vùng, sách định chế này, thay đổi lãi suất có liên kết với tình hình vay ngân hàng để tài trợ hoạt động sản xuất DN may vùng 2.3.2.3 Ảnh hưởng ngành công nghiệp phụ trợ liên quan vùng đến lực cạnh tranh DN- may Trong nội dung có liệu ngành công nghiệp phụ trợ liên quan Việt nam nói chung vùng Kinh tế trọng điểm Trung nói riêng; đánh giá định tính tác động nhân tố đến lực cạnh tranh DN may vùng 16 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ 2.3.1 Nhóm nhân tố thuộc DN 2.3.1.1 Phương thức sản xuất hàng may mặc Dữ liệu nghiên cứu thực tế cho thấy phương thức sản xuất hàng may nhiều ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng Các DN may vừa nhỏ chủ yếu áp dụng CMT OEM tỷ trọng OEM DN lớn cao có số DN mở rộng sang phương thức ODM OBM Nhóm sau có ROE VA/L tốt nhóm đầu Tuy nhiên, tồn mối quan hệ thuận phương thức sản xuất hàng may với lực cạnh tranh DN may 2.3.1.2 Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh Dữ liệu cho thấy mối quan hệ định công tác hoạch định với lực cạnh tranh DN may vùng Các DN may quy mô lớn quan tâm đến hoạch định dài hạn so với DN may vừa nhỏ họ có lực cạnh tranh tốt nhiều phương diện Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng quan trọng chất lượng chiến lược, kế hoạch mà khuôn khổ đề tài nghiên cứu 2.3.1.3 Mức độ giới hoá công đoạn may Mức độ giới hoá DN may vùng hạn chế khâu trải vải hoàn tất Trên thực tế, suất DN may vùng có hạn chế so với DN may vùng kinh tế trọng điểm khác 2.3.1.4 Áp dụng hệ thống quản lý Việc áp dụng hệ thống ISO, WRAP , SA , OSHAS phổ biến DN may quy mô lớn vừa Các DN thể Hệ thống quản lý Trách nhiệm toàn cầu sản xuất may mặc Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp + Trên thị trường quốc tế: lực cạnh tranh đánh giá thông qua thị phần quốc tế ULC 1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may Dựa gợi ý nhà nghiên cứu trước, kết điều tra ý kiến chuyên gia khảo sát khả thu thập liệu (được tập hợp bảng 1.5 1.6 luận án), nhóm nhân tố điều chỉnh cụ thể hoá với nhân tố quy mô, loại hình sở hữu vùng xem nhân tố gốc ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng Từ đó, hình thành giả thiết nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng nhân tố gốc Hình 3: Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may chỉnh sửa Như vậy, từ mô hình lý thuyết nghiên cứu lực cạnh tranh DN may, kết hợp với kết vấn ý kiến chuyên gia có nhiều hiểu biết kinh nghiệm lĩnh vực may, mô hình đánh giá lực cạnh tranh DN may mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu thực tế ứng dụng nghiên cứu chương Các ntố thuộc DN Knăng t.cận đầu vào Knăng t.cận dvụ hỗ trợ Đặc điểm cạnh tranh ngành Điều kiện cầu Sự hỗ trợ quyền Quy mô Loại hình Vùng Năng lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 10 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ 2.1 KHÁI QUÁT 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung 2.1.1.1 Số lượng cấu Số lượng doanh nghiệp (DN) may không ngừng tăng lên Năm 2011, tổng số DN may vùng có quy mô nhỏ trở lên 148 có 108 DN may quy mô vừa nhỏ, 40 DN may quy mô lớn Phần lớn DN may tập trung Đà nẵng Quảng Nam Nếu phân theo loại hình kinh tế, DN may thuộc hai nhóm quy mô phân bố chủ yếu nhóm loại hình DN: DN tư nhân (DNTN), công ty cổ phần (Cty CP), công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH), DN có vốn đầu tư nước (DN ĐTNN) 2.1.1.2 Quy mô vốn lao động Trong năm, từ 2009-2011, với gia tăng số lượng DN, số vốn số lao động DN may vùng liên tục mở rộng 2.1.1.3 Các sản phẩm thị trường chủ đạo Sản phẩm chủ đạo DN may vùng bao gồm áo sơ mi, áo jacket, quần âuThị trường quan trọng DN may vùng Mỹ EU, Hàn Quốc, Nhật, Nam Mỹ, thị trường nội địa 2.1.2 Khái quát nghiên cứu lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung + Do hạn chế khả thu thập số liệu nên áp dụng mô hình đánh giá lực cạnh tranh tham chiếu với đối thủ cạnh tranh 15 Tổng hợp tất kết đánh giá rút số nhận xét có tính tổng quát sau: Về kết so sánh: + Nếu lấy giá trị trung bình có tính đại diện để đánh giá lực cạnh tranh DN may vùng, nhóm DN may quy mô lớn có khả cạnh tranh cao so với nhóm DN may quy mô vừa nhỏ; nhóm Cty CP may có lực cạnh tranh cao vượt trội nhiều tiêu đánh giá năm + Nhìn chung, DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung có lực cạnh tranh thấp so với DN may vùng kinh tế trọng điểm Nam Bắc khoảng cách rút ngắn năm 2011 + Qua hai năm nghiên cứu, ghi nhận cải thiện lực cạnh tranh nhiều nhóm DN vùng nhóm DN may vừa nhỏ, nhóm Cty CP may nhóm DN may có vốn ĐTNN Về khác biệt nhóm: + Sự khác biệt DN nhóm lớn + Xảy phổ biến nhóm DN may vừa nhỏ, nhóm DN may tư nhân nhóm Cty TNHH Rõ ràng, lực cạnh tranh phụ thuộc vào yếu tố thuộc hành vi DN nhiều phụ thuộc vào đặc điểm bên DN Về ảnh hưởng nhân tố gốc: + Yếu tố quy mô luôn ảnh hưởng đến lực cạnh tranh nhóm DN may + Yếu tố loại hình kinh tế DN may ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may + Yếu tố vùng có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may không ảnh hưởng đồng đều, xét quy mô DN, loại hình DN lẫn tiêu chí thể lực cạnh tranh + Yếu tố vùng tạo nên khác biệt rõ rệt lực cạnh tranh DN may khía cạnh thu nhập lao động bình quân, hai nhóm DN phân theo quy mô nhóm DN phân theo loại hình DN năm liên tục 14 bàn vùng kinh tế trọng điểm Trung Trong nội dung này, DN may phân nhóm theo loại hình kinh tế có loại hình DN may phổ biến nghiên cứu DN tư nhân (DNTN), công ty cổ phần (Cty CP), công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) DN có vốn đầu tư nước (DN ĐTNN) Nội dung đánh giá khía cạnh kết cạnh tranh tiềm cạnh tranh Phương pháp thực dựa thống kê mô tả kiểm định ảnh hưởng nhân tố loại hình DN đến lực cạnh tranh thông qua phân tích ANOVA Excell 2.2.5 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm DN may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Trong mục này, lực cạnh tranh doanh nghiệp may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm Trung đánh giá so sánh với doanh nghiệp may loại hình khu kinh tế trọng điểm phía Nam Bắc Cấu trúc đánh giá tương tự phần 2.2.3 2.2.6 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm doanh nghiệp may thuộc loại hình Cty CP vùng kinh tế trọng điểm Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Nội dung triển khai theo cách tương tự mục 2.2.5 với đối tượng đánh giá công ty cổ phần may 2.2.7 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Nội dung triển khai theo cách tương tự mục 2.2.5 với đối tượng đánh giá công ty TNHH 2.2.8 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Nội dung triển khai theo cách tương tự mục 2.2.5 với đối tượng đánh giá công ty may có vốn đầu tư nước 11 nước bao gồm vùng vùng với tiêu giới thiệu mục 1.4.3 + Các nhân tố ảnh hưởng phân tích theo mô hình Kim cương điều chỉnh ảnh hưởng nhân tố gốc kiểm định + Phương pháp tiếp cận đánh giá đánh giá thông qua giá trị trung bình tiêu nhóm có tính đến yếu tố cá nhân nên sử dụng phương pháp thống kê mô tả Kiểm định ảnh hưởng nhân tố gốc thực thông qua phân tích ANOVA Excell Phương pháp tiếp cận phân tích nhân tố dừng lại phân tích định tính mối quan hệ nhân tố với trạng thái lực cạnh tranh DN + Số liệu sử dụng đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng khai thác từ kết điều tra DN hàng năm Tổng cục Thống kê, kết điều tra sơ cấp bổ sung nhiều nguồn khác 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ 2.2.1 Đánh giá lực cạnh tranh DN quy mô vừa nhỏ so với DN có quy mô lớn địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Trung Năng lực cạnh tranh DN may vùng đánh giá hai khía cạnh: kết cạnh tranh tiềm cạnh tranh, đồng thời ảnh hưởng nhân tố quy mô đến lực cạnh tranh kiểm định 12 2.2.1.1 Đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh kết cạnh tranh Bảng 1: Tổng hợp kết đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh kết hai nhóm DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung (phân theo quy mô) Chỉ tiêu 2010 2011 Nhóm DN VVN Nhóm DN lớn Kquả kđịnh Nhóm DN VVN Nhóm DN lớn Kquả kđịnh Tốc độ tăng doanh thu bình quân (%) 27,840 -7,895 95,184 143,891 ROE tr.bình (%) -5,320 3,916 3,414 24,431 VA/L tr.bình (triệu đồng) 16,179 19,267 28,204 41,125 Thị phần tr.bình (‰) 0,033 1,160 0,033 1,475 Thu nhập LĐ b.quân (triệu đồng) 17,403 19,839 28,549 33,091 Ghi : Nguồn số liệu tác giả tính toán từ nguồn Tổng cục thống kê VVN : Vừa nhỏ tr.bình : trung bình LĐ : lao động b.quân : bình quân : bác bỏ : chấp nhận 2.2.1.2 Đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh tiềm cạnh tranh Bảng 2: Tổng hợp kết đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh tiềm hai nhóm DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung (phân theo quy mô) Chỉ tiêu 2010 2011 Nhóm DN VVN Nhóm DN lớn Kquả kđịnh Nhóm DN VVN Nhóm DN lớn Kquả kđịnh Năng suất tr.bình (triệu đồng) 37,112 60,091 58,851 97,627 ULC tr.bình (đồng) 1,317 1,138 1,019 0,821 Tỷ lệ tồn kho tr.bình(%) 12,326 14,456 13,125 17,034 Chi phí đơn vị tr.bình (đồng) 2,711 2,711 2,167 2,148 Ghi : Nguồn số liệu tác giả tính toán nguồn Tổng cục thống kê 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô vừa nhỏ địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Trung so với DN quy mô vùng kinh tế trọng điểm khác Năng lực cạnh tranh DN may vùng đánh giá hai khía cạnh kết cạnh tranh tiềm cạnh tranh, đồng 13 thời ảnh hưởng nhân tố vùng đến lực cạnh tranh kiểm định Bảng 3: Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô vừa nhỏ vùng kinh tế trọng điểm Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Kquả kđịnh Trung Nam Bắc Trung Nam Bắc 201 201 Tốc độ tăng doanh thu bình quân (%) 27,84 28,29 11,97 95,18 36,25 68,12 ROE tr.bình (%) -5,320 -23,970 -18,914 3,414 -41,662 -7,531 0 VA/L tr.bình (triệu đồng) 16,179 29,893 23,311 28,204 47,651 40,859 11 Thị phần tr.bình (‰) 0,033 0,111 0,085 0,033 0,079 0,0741 1 Thu nhập LĐ b.quân 17,403 27,477 23,090 28,549 41,387 38,731 1 Năng suất tr.bình (triệu đồng/lđ) 37,122 120,84 86,98 58,21 167,77 160,85 811 ULC tr.bình (đồng) 1,313 1,307 1,035 1,019 1,234 1,304 0 Tỷ lệ tồn kho tr.bình (%) 12,326 19,147 18,56 13,12 16,630 18,483 1 C.phí đ.vị tr.bình (đồng) 2,711 5,459 5,060 2,167 4,342 4,725 0 (Nguồn: Tác giả tính toán từ nguồn Tổng cục Thống kê) 2.2.3 Đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô lớn địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Trung so với DN quy mô vùng kinh tế trọng điểm khác Bảng 4: Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô lớn vùng kinh tế trọng điểm Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Kquả kđịnh Trung Nam Bắc Trung Nam Bắc 2010 2011 Tốc độ tăng doanh thu bình quân (%) -7,895 19,94 7,075 143,891 55,59 68,007 ROE tr.bình (%) 3,916 -33,047 -29,237 24,431 11,727 30,724 0 VA/L tr.bình (triệu đồng) 19,267 30,077 29,617 41,125 51,537 50,777 Thị phần tr.bình (‰) 1,160 1,685 1,305 1,475 1,358 1,142 0 Thu nhập LĐ b.quân 19,839 31,450 25,745 33,091 48,790 41,447 1 Năng suất tr.bình (triệu đồng/lđ) 60,091 82,492 62,357 97,627 131,215 110,329 ULC tr.bình (đồng) 1,138 1,023 1,137 0,821 1,291 1,191 0 Tỷ lệ tồn kho tr.bình (%) 14,456 11,622 11,423 17,034 14,476 12,393 0 C.phí đ.vị tr.bình (đồng) 2,711 2,659 4,394 2,148 3,009 2,359 0 (Nguồn: Tác giả tính toán từ nguồn Tổng cục Thống kê) 2.2.4 Đánh giá lực cạnh tranh loại hình DN may địa