ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN HOÀNG TRẦN HOÀNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TUYÊN QUANG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Mạnh Hùng THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Nâng Trong trình thực đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang”, nhận Chi nhánh Tuyên Quang” trung thực, kết nghiên cứu riêng hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin , số liệu sử dụng luận văn do, ngân hàng BIDV Chi Các nhánh Tuyên Quang cung cấp, số liệu cá nhân thu thập bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu khảo sát từ đồng nghiệp khách hàng ngân hàng, nh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt Tuyên Quang, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Mạnh Hùng nhà khoa học, thầy, cô giáo Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trần Hoàng Trong trình thực đề tài, giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo BIDV Tuyên Quang, anh/chị đồng nghiệp quý khách hàng Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Tuyên Quang, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Hoàng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii iv 1.4.1 Mô hình lực cạnh tranh M.Porter 21 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Sơ lược nghiên cứu trước Kết cấu Luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.1.4 Vai trò việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM 1.2 Các tiêu chí đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh NHTM 10 1.2.1 Nhóm tiêu chí tài 10 1.2.2 Nhóm tiêu chí kinh doanh 11 1.2.3 Nhóm tiêu chí quản trị điều hành 13 1.2.4 Nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ ngân hàng 14 1.2.5 Nhóm tiêu chí uy tín, hình ảnh ngân hàng thị trường 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 15 1.3.1 Các nhân tố khách quan 15 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 18 1.4 Ứng dụng mô hình vào phân tích lực cạnh tranh NHTM 21 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng nước giới 26 1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 26 1.5.2 Kinh nghiệm Malaysia 27 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút cho ngân hàng Việt Nam 28 Kết luận chương 28 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 32 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 33 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 2.3.1 Nhóm tiêu tài 36 2.3.2 Nhóm tiêu kinh doanh 36 2.3.3 Nhóm tiêu chí Quản trị điều hành 36 2.3.4 Nhóm tiêu hạ tầng sở ứng dụng công nghệ ngân hàng 36 2.3.5 Nhóm tiêu khác ( uy tín thương hiệu) 37 Kết luận chương 37 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG 38 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Tuyên Quang 38 3.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang 38 3.1.2 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu tư phát triển Tuyên Quang 39 3.2 Tổng quan lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang năm qua 44 3.2.1 Về cấu tổ chức 44 3.2.2 Về lực cung ứng dịch vụ 45 3.2.3 Về tiềm lực tài 47 3.2.4 Năng lực Marketing 51 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v vi 3.3 Phân tích lực cạnh tranh BIDV chi nhánh Tuyên Quang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT năm qua 52 3.3.1 Phân tích theo mô hình áp lực cạnh tranh M.Porter 52 AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.3.2 Phân tích lực cạnh tranh theo ma trận SWOT 63 ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) 3.4 Đánh giá lực cạnh tranh chi nhánh BIDV Tuyên Quang 75 BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 3.4.1 Kết đạt 76 CBNV : Cán nhân viên 3.4.2 Những hạn chế tồn 77 CBTD : Cán tín dụng 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 77 CN : Chi nhánh Kết luận chương 79 CNH-HĐH : Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước GDP : Tổng sản phẩm quốc nội KCN : Khu công nghiệp NH : Ngân hàng NHĐT : Ngân hàng Đầu tư NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 4.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến sản phẩm ngân hàng 85 NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh 4.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác nhân 88 PGD : Phòng giao dịch QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân 4.3.1 Kiến nghị chung Chính phủ Cơ quan quản lý Nhà nước 91 TCKT : Tổ chức kinh tế 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 92 TCTD : Tổ chức tín dụng 4.3.3 Kiến nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 93 TTQT : Thanh toán quốc tế 4.3.4 Kiến nghị Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 94 Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Kết luận chương 95 Vietinbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam KẾT LUẬN 96 VN : Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 VNĐ : Việt Nam đồng TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TUYÊN QUANG 80 4.1 Quan điểm định hướng nhằm nâng cao nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh thời gian tới 80 4.1.1 Quan điểm chi nhánh 80 4.1.2 Định hướng phát triển thời gian tới chi nhánh 80 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng BIDV Tuyên Quang 81 4.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản trị 81 4.3 Một số kiến nghị quan nhà nước ngành ngân hàng 91 PHỤ LỤC 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii viii DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Bảng 2.1.Qũy mô mẫu điều tra ………………………………………………… 30 Bảng 3.1 Tổng hợp kết điều tra cấu tổ chức chi nhánh BIDV HÌNH Tuyên Quang 44 Hình 1.1 Mô hình lực cạnh tranh M.Porter 22 Bảng 3.2 Phiếu điều tra đánh giá lực sản xuất chi nhánh ngân hàng Hình 3.1 Mô hình áp lực cạnh tranh chi nhánh BIDV Tuyên Quang .63 BIDV Tuyên Quang 46 Bảng 3.3 Tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế qua năm chi nhánh 47 SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức Chi nhánh theo khối nghiệp vụ 41 Bảng 3.4 Hoạt động tín dụng Chi nhánh BIDV Tuyên Quang năm 2011 - 2013 49 Bảng 3.5 Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh năm 2011-2013 50 Bảng 3.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Chi nhánh BIDV Tuyên Quang đối thủ cạnh tranh 52 Bảng 3.7 Quy mô vốn điều lệ số NHTM Việt Nam 54 Bảng 3.8 Cơ cấu lao động chi nhánh BIDV Tuyên Quang qua năm 55 Bảng 3.9 Chất lượng vốn tự có BIDV Tuyên Quang năm 2011-2013 63 Bảng 3.10 Kết đánh giá khách hàng chi nhánh đối thủ cạnh tranh 64 Bảng 3.11 Mạng lưới chi nhánh BIDV đối thủ cạnh tranh địa bàn tỉnh Tuyên Quang 66 Bảng 3.12 Đánh giá nhân viên lực, trình độ chuyên môn ban lãnh đạo chi nhánh 67 Bảng 3.13 Hệ số an toàn vốn chi nhánh đối thủ cạnh tranh năm 2011-2013 68 Bảng 3.14 Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh số đối thủ cạnh tranh 69 Bảng 3.15 Tỷ lệ dự phòng rủi ro chi nhánh BIDV Tuyên Quang đối thủ cạnh tranh 69 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU thị phần thiếu tính cạnh tranh, nguồn nhân lực thiếu chất lượng hạn chế, lực quản trị điều hành chưa bắt kịp với yêu cầu trình phát triển, Tính cấp thiết đề tài Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) Việc nhập WTO hội lớn không kinh tế nước ta nói chung, doanh nghiệp nói riêng mà đặt thách thức không nhỏ phát triển bền vững hầu hết doanh nghiệp Cũng nhiều ngành kinh tế khác, ngành tài ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh song đối mặt với nhiều thách thức nhất, thách thức ngân hàng Việt Nam cạnh tranh liệt không ngân hàng nước với ngân hàng nước mà bao gồm ngân hàng thương mại nước với thương hiệu Chi nhánh chưa nhiều khách hàng biết đến….xây dựng phát triển doanh nghiệp vững mạnh, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Xuất phát từ tầm quan trọng để khẳng định thương hiệu vị kinh doanh, thực tế, bất cập đặt trình hoạt động kinh doanh sức cạnh tranh Chi nhánh nên đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang” chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Cũng không nằm quy luật đó, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Đưa các giải pháp có tính định hướng khả thi, kịp thời nhằm nâng Nam (BIDV) - Chi nhánh Tuyên Quang ngân hàng thương cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi mại quốc doanh lớn nhà nước địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhánh Tuyên Quang giai đoạn phải chịu cạnh tranh liệt với ngân hàng thương mại khác phát 2.2 Mục tiêu cụ thể triển nhanh chóng thị phần, dịch vụ, mạng lưới, chất lượng hoạt động… Để + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn lực cạnh tranh NHTM đứng vững phát triển môi trường kinh doanh khốc liệt nay, + Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Tuyên Quang (BIDV Tuyên Quang) thời gian qua phải tìm cách để đứng vững phát triển, kinh doanh thực ổn định có + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh trạnh Trên sở đưa hiệu quả, đóng góp to lớn vào phát triển BIDV ngành ngân số giải pháp hoàn thiện, nâng cao lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang hàng Tuyên Quang Một vấn đề cấp thiết cần phải thực hiện thời gian tới nâng cao sức cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Chi nhánh 3.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang năm qua đạt Đối tượng nghiên cứu lực canh tranh BIDV Tuyên Quang kết đáng khích lệ mặt như: Huy động tiền gửi, chất lượng tăng trưởng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang tín dụng, thu dịch vụ, lợi nhuận, chất lượng nguồn nhân lực, lực quản trị điều 3.2 Phạm vi nghiên cứu hành… Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy lực cạnh tranh Chi nhánh nhiều bất cập như: Hiệu hoạt động kinh doanh chưa tương xứng với tiềm - Phạm vi không gian: Năng lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang địa bàn tỉnh Tuyên Quang mối tương quan với NHTM địa bàn phát triển, chất lượng sản phẩm dịch vụ chưa cao, sản phẩm ngân hàng bán lẻ bị Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Phạm vi nội dung: Đánh giá lực cạnh tranh BIDV Chi nhánh Tuyên Quang năm qua số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh năm tới - Phạm vi thời gian: Đánh giá lực cạnh tranh BIDV Tuyên Quang với tiêu, tiêu chí định tính định lượng khoảng thời gian từ 2010 đến 2013 Sơ lƣợc nghiên cứu trƣớc Cho đến thời điểm nay, có nhiều công trình nghiên cứu bạn sinh viên, học viên cao học, báo cáo, phân tích đánh giá chuyên gia liên quan đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại quốc doanh NHTM cổ phần Đối với BIDV có nhiều công trình nghiên cứu lực cạnh tranh hệ thống Tuy nhiên Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Tuyên Quang, chưa có công trình nghiên cứu lực cạnh tranh Chi nhánh Các công trình nghiên cứu trước chủ yếu nghiên cứu tập trung đánh giá lực cạnh tranh NHTM dựa tiêu tài chính, quản trị kinh doanh, sản phẩm công nghệ Kết nghiên cứu dừng lại việc xem xét, đánh giá tiêu, nhân tố, chưa xâu chuỗi lại thành nhân tố tổng hợp, nhân tố có Bản luận văn tập trung giải hạn chế, tồn trước Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, bảng biểu, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn trình bày gồm chương, tên chương sau: Chƣơng Cơ sở lý luận thực tiễn lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chƣơng Phương pháp nghiên cứu Chƣơng Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Tuyên Quang Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng phần xứng đáng so với khả mình” Theo quan niệm cạnh tranh chủ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH yếu cạnh tranh giá, lý thuyết giá gắn chặt với lý thuyết cạnh tranh Khi nghiên cứu cạnh tranh tư chủ nghĩa, Mác đưa khái niệm cạnh tranh: “Cạnh tranh tư ganh đua, đấu tranh gay gắt 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh nhà tư nhằm giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất 1.1.1 Cạnh tranh tiêu thụ hàng hóa nhằm thu lợi nhuận siêu ngạch” Như vậy, cạnh tranh Cạnh tranh thuật ngữ sử dụng từ lâu song hoạt động doanh nghiệp sản xuất hàng hóa với mục đích năm gần nhắc đến nhiều hơn, Việt Nam Bởi kinh tế ganh đua, giành giật điều kiện thuận lợi tronh sản xuất tiêu thụ hàng mở nay, xu hướng tự hóa thương mại ngày phổ biến cạnh tranh hóa để thu lợi nhuận cao phương thức để đứng vững phát triển doanh nghiệp Nhưng “cạnh tranh Kế thừa tính hợp lý khoa học quan niệm cạnh tranh gì” khái niệm chưa thống nhất, nhà nghiên cứu đưa trước đây, luận văn cho để đưa khái niệm đầy đủ cần chủ khái niệm cạnh tranh nhiều góc độ khác thể cạnh tranh, tính chất, phương thức mục đích trình cạnh tranh Theo Theo diễn đàn cấp cao cạnh tranh công nghiệp Tổ chức Hợp tác đó, quan niệm “cạnh tranh trình kinh tế mà chủ Phát triển Kinh tế OECD: “Cạnh tranh khả doanh nghiệp, ngành, quốc thể kinh tế (quốc gia, ngành hay doanh nghiệp) ganh đua với để chiếm lĩnh thị gia vùng tạo việc làm thu nhập cao điều kiện cạnh tranh quốc trường, giành lấy khách hàng điều kiện sản xuất tiêu thụ sản phẩm có tế” Định nghĩa cố gắng kết hợp hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp, lợi nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận” ngành quốc gia Như vậy, chất, cạnh tranh mối quan hệ người với người Ủy ban Cạnh tranh Công nghiệp Mỹ đưa khái niệm cạnh tranh đối việc giải lợi ích kinh tế Bản chất kinh tế cạnh tranh thể mục đích với quốc gia sau: “Cạnh tranh quốc gia thể trình độ sản lợi nhuận chi phối thị trường Bản chất xã hội cạnh tranh bộc lộ đạo đức kinh xuất hàng hóa dịch vụ đáp ứng đòi hỏi thị trường quốc tế, đồng thời doanh uy tín kinh doanh chủ thể cạnh tranh quan hệ với trì mở rộng thu nhập thực tế nhân dân nước điều kiện người lao động trực tiếp tạo tiềm lực cạnh tranh cho doanh nghiệp mối thị trường tự công xã hội” Trong định nghĩa này, người ta đề cao vai quan hệ với người tiêu dùng đối thủ cạnh tranh khác trò điều kiện cạnh tranh “tự công xã hội” Cạnh tranh quy luật kinh tế thị trường, chịu Như vậy, xét góc độ vĩ mô, khái niệm cạnh tranh cho thấy nhiều chi phối quan hệ sản xuất giữ vị trí thống trị xã hội, có quan hệ mục tiêu chung hoạt động cạnh tranh thỏa mãn tối đa nhu cầu thị trường hữu với quy luật kinh tế khác quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ, nước quốc tế, tạo việc làm thu nhập cao cho kinh tế quy luật cung cầu…, đặc trưng gắn với chất cạnh tranh Quy luật Các nhà kinh tế trường phái tư sản cổ điển quan niệm: “Cạnh tranh cạnh tranh cách thức làm cho giá trị cá biệt thấp giá trị xã hội, trình bao gồm hành vi phản ứng Quá trình tạo cho thành làm giảm giá thị trường, tạo sức ép làm gia tăng hiệu sử dụng yếu viên thị trường dư địa hoạt động định mang lại cho thành viên tố sản xuất, người sản xuất kinh doanh thành công 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong trình nghiên cứu cạnh tranh, người ta sử dụng khái niệm năm sau, năm sau lại không khả cạnh tranh không giữ lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác yếu tố lợi lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh 1.1.3 Lợi cạnh tranh tranh sản phẩm dịch vụ Ở luận văn này, chủ yếu đề cập đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Lợi cạnh tranh giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng, giá trị vượt chi phí dùng để tạo Giá trị mà khách hàng sẵn sàng để trả, Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi ngăn trở việc đề nghị mức giá thấp đối thủ cho lợi ích tương doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thoả mãn tốt đòi hỏi đương hay cung cấp lợi ích độc phát sinh giá cao khách hàng để thu lợi ngày cao Như vậy, lực cạnh tranh doanh (Michael Porter, 1985, trang 3) Khi doanh nghiệp có lợi cạnh tranh, nghiệp trước hết phải tạo từ thực lực doanh nghiệp Đây yếu tố doanh nghiệp có mà đối thủ khác không có, nghĩa doanh nghiệp nội hàm doanh nghiệp, không tính tiêu chí công nghệ, hoạt động tốt đối thủ, làm việc mà đối thủ khác tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp… cách riêng biệt mà cần làm Lợi cạnh tranh nhân tố cần thiết cho thành công tồn lâu đánh giá, so sánh với đối tác cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, dài doanh nghiệp thị trường Sẽ vô nghĩa điểm mạnh điểm yếu bên Do mà doanh nghiệp muốn cố gắng phát triển lợi cạnh doanh nghiệp đánh giá không thông qua việc so sánh cách tương ứng với tranh, nhiên điều thường dễ bị xói mòn bới hành động bắt đối tác cạnh tranh Trên sở so sánh đó, muốn tạo nên lực cạnh chước đối thủ tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo có lợi cạnh tranh cho riêng 1.1.4 Vai trò việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Nhờ lợi này, doanh nghiệp thoả mãn tốt đòi hỏi khách - Nâng cao lực cạnh tranh góp phần nâng cao uy tín vị hàng mục tiêu lôi kéo khách hàng đối tác cạnh tranh (Lê Công NHTM Ngân hàng ngành cung ứng sản phẩm dịch vụ đặc biệt Hoa, 2006) Thực tế cho thấy, không doanh nghiệp có khả thỏa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt có hạn chế mặt khác Vần đề là, doanh nghiệp phải nhận biết điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt đòi hỏi khách hàng Những điểm mạnh điểm yếu bên doanh nghiệp biểu thông qua lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh nghiệp marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị, hệ thống thông tin… Như thấy, khái niệm lực cạnh tranh khái niệm động, cấu thành nhiều yếu tố chịu tác động môi trường vi mô vĩ mô Một sản phẩm năm đánh giá có lực cạnh tranh, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kinh tế, thành công hay thất bại hoạt động NHTM gắn liền với sản phẩm dịch vụ NHTM cung ứng Do vậy, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ NHTM cần thiết nhằm góp phần củng cố NHTM lớn mạnh; nâng cao uy tín vị NHTM kinh tế - Nâng cao lực cạnh tranh làm tăng lợi nhuận NHTM Trong hoạt động NHTM đại, lợi nhuận không tập trung chủ yếu từ sản phẩm tín dụng mà khai thác từ sản phẩm dịch vụ khác Sự gia tăng nhanh chóng số lượng NHTM làm tăng mức độ cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng, phần giảm chênh lệch lãi suất đầu - đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận NHTM Vì vậy, để trì tăng trưởng lợi nhuận, NHTM phải nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ đại bảo hiểm, bảo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 lãnh, thẻ toán, đại lý uỷ thác, tư vấn gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm - Về lực tài chính: theo dự đoán VAFI - Hiệp hội nhà đầu tư tài với mức giá hợp lý; qua khai thác khoảng trống thị trường để Việt Nam, quy mô trung bình NHTM Việt Nam vài năm mở rộng thị trường khách hàng tới vào khoảng 200 triệu USD/NHTM, khoảng cách xa so với mức Khi Việt Nam thức gia nhập WTO, theo cam kết Việt Nam trung bình 1-2 tỷ USD/ngân hàng khu vực giới nước thành viên, năm 2010 ngân hàng nước phép thực hầu - Về cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng: mạnh cung cấp sản hết sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHTM nước (trừ dịch vụ tư vấn phẩm dịch vụ ngân hàng nước với thu dịch vụ phi tín dụng chiếm tỷ trọng cung cấp thông tin ngân hàng) Cụ thể: lớn (Ngân hàng HSBC với doanh thu toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu) - Các ngân hàng nước phép thiết lập diện thương mại Việt Nam hình thức văn phòng đại diện, chi nhánh NHTM, NHTM liên doanh với nước có vốn nước 50% vốn điều lệ, công ty cho thuê tài liên doanh, công ty tài cho thuê 100% vốn nước ngân hàng 100% vốn nước nguồn thu chủ yếu NHTM Việt Nam lĩnh vực tín dụng với độ rủi ro cao - Trình độ công nghệ ứng dụng vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng nước vượt xa so với NHTM Việt Nam - Trình độ quản lý ngân hàng nước với chuyên gia quản lý - Cũng pháp nhân Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng cao cấp lợi lớn đồng thời tăng nguy thu hút nhân lực ngân hàng nước hưởng quy chế đối xử không phân biệt Việt NHTM Việt Nam ngân hàng nước làm việc với môi trường chuyên Nam thành viên thức WTO nghiệp thu nhập cao Hiện nay, có nhiều động thái cho thấy nhiều ngân hàng nước có Như vậy, NHTM Việt Nam phải đối mặt với tiềm lực mạnh mẽ nhanh chóng chuẩn bị vào Việt Nam Ngân hàng cạnh tranh thực gay gắt không riêng thị trường nước mà cạnh tranh Mizuho (Nhật Bản) thức khai trương chi nhánh thứ hai Thành phố Hồ ngày liệt với hệ thống ngân hàng nước tất phương Chí Minh (sau chi nhánh Hà Nội có từ 10 năm trước) Kết từ diện Vì vậy, để thích ứng với môi trường cạnh tranh điều kiện điều tra chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc phối hợp với Bộ Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế NHTM Việt Nam cần phải trọng nhanh chóng Đầu tư đưa số đáng lo ngại: có khoảng 45% khách hàng (doanh nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ mình, qua giữ vững nghiệp cá nhân) chuyển sang vay vốn ngân hàng nước thay thị phần hoạt động đạt kế hoạch lợi nhuận đề 50% lại chọn ngân hàng nước để gửi tiền, đặc biệt ngoại tệ với lý 1.2 Các tiêu chí đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh NHTM ngân hàng nước có tính chuyên nghiệp cao hơn, thủ tục đơn giản hơn, sản 1.2.1 Nhóm tiêu chí tài phẩm dịch vụ tốt Như vậy, NHTM nước có khả khoảng 50% thị phần cung cấp sản phẩm dịch vụ tất yếu dẫn đến khả cạnh tranh Năng lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định, thể qua tiêu: mạnh mẽ bên NHTM nước có nhiều hạn chế vốn, trình độ Hệ số an toàn vốn: Hệ số an toàn vốn (CAR) thước đo đo độ an toàn quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ với bên Tập đoàn tài vốn ngân hàng Nó tính theo tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có rủi - ngân hàng hùng mạnh, cụ thể: ro điều chỉnh Tỷ lệ thường dùng để bảo vệ người gửi tiền trước rủi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ro ngân hàng tăng tính ổn định hiệu hệ thống tài Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 73 74 Khi kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế giới, doanh doanh nghiệp, số tham nhũng …Báo cáo lực cạnh tranh toàn cầu nghiệp Việt Nam có hội lớn tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến trình độ năm 2011-2013 Diễn đàn kinh tế giới (WEF) công bố ngày 26 tháng năm quản lý đại Áp lực cạnh tranh động lực thúc đẩy NHTM tiếp 2012 Điều cho thấy người dân Việt Nam cần phải cố gắng nỗ lực tục đầu tư đổi công nghệ phát triển hoạt động dịch vụ Đây không để cải thiện vị trí cạnh tranh kinh tế nói chung DN nói riêng yêu cầu từ hội nhập “sân chơi chung”, mà xu hướng phát triển tất Hệ thống NHTM VN không nằm bối cảnh có yếu kinh tế đất nước Các NHTM phát triển ứng dụng công nghệ mới, chi nhánh BIDV Tuyên Quang Không thể có NHTM khoẻ mạnh bảo đảm cho ngân hàng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử với kinh tế nhiều vấn đề Hiệu hoạt động ngân hàng phản ánh hiệu mức độ sâu hơn, rộng với mức độan toàn bảo mật Bên cạnh đó, hoạt động doanh nghiệp, kinh tế Chính NHTM nước tiếp cận phương pháp quản trị điều hành ngân hàng thách thức ngành ngân hàng, hệ thống NHTM - "kênh truyền đại Kết có từ việc tham gia góp vốn mua cổ phần ngân dẫn vốn quan trọng kinh tế" hàng nước Với tư cách cổ đông cổ đông chiến lược, ngân hàng - T2: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động nước tư vấn định hướng cho ngân hàng nước phương pháp ngân hàng nói riêng Việt Nam chưa hoàn thiện: Vấn đề môi trường pháp lý cho quản trị, quản lý ngân hàng; đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ cho hoạt động kinh tế có vai trò hết suecj quan trọng, tác động mạnh mẽ tới phát ngân hàng Đây tác động tích cực từ hội nhập mang lại cho NHTM triển kinh tế nói chung ngân hàng nói riêng Đối với hoạt động ngân hàng nước nói chung chi nhánh BIDV Tuyên Quang nói riêng môi trương pháp lý trở nên cấp bách môi trường pháp lý cho hoạt - O4: Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển tỉnh nhà lớn tỉnh động ngân hàng chưa hoàn thiện, nhiều vấn đề cần sửa đổi, bổ Tuyên Quang có sở hạ tầng chưa phát triển nên thời gian tới sung, mà việc lại liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thay đổi nhận thức đầu tư nhiều vốn cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà hội pháp luật ý thức người dân Nó đòi hỏi phải có thời gian phụ thuộc vào thuận lợi để ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh nhờ vào nhiều yếu tố nên thách thức không nhỏ phát triển ngành hoạt động đầu tư, cho vay, huy động vốn, tín dụng cung cấp sản phẩm ngân hàng bảo hiểm cho dự án phát triển 3.3.2.4 Phân tích thách thức - T3: Việc gia nhập ngày nhiều chi nhánh ngân hàng có vốn đầu tư nước thách thức lớn ngân hàng nước có - T1: Nền kinh tế Việt Nam có xuất phát điểm thấp cấu kinh tế BIDV Tuyên Quang điều làm giảm lực cạnh tranh ngân hàng không hợp lí Nền kinh tế Việt Nam đánh giá phát triển, có nước tiềm lực tài công nghệ đại ngân hàng nước xuất phát điểm thấp có cấu kinh tế không hợp lý, không hiệu Chính thường có vốn lớn công nghệ đại mà bảng xếp hạng cạnh tranh số kinh tế Diễn đàn kinh tế - T4: Sự biến động môi trường kinh tế giới tác động tới tình hình giới (World Economic Forum) tiến hành, vị trí cạnh tranh Việt Nam đứng tốp kinh tế Việt Nam nói riêng kể từ Việt Nam gia nhập WTO điều cuối Trong số dùng để đánh giá xếp hạng số cạnh tranh chung ảnh hưởng tới phát triển ngân hàng nước kinh tế, số ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam xếp cao, số số quan trọng khác lại vị trí thấp số chiến lược hoạt động kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Từ việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức chi nhánh BIDV Tuyên Quang ta có ma trận SWOT chi nhánh sau: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 75 Ma trận SWOT 76 Điểm mạnh-S Điểm yếu -W - Chất lượng nguồn vốn tự có cao - Chất lượng nguồn nhân lực tốt - Thị phần hoạt động lớn - Thương hiệu uy tín tin tưởng - Mạng lưới chi nhánh tương đối rộng - Lãnh đạo chi nhánh có trình độ, khả quản trị tốt Kết hợp S-O - Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, nguồn vốn tự có - Hoạch định chiến lược phát triển thị trường - Mở rộng thêm quy mô, mạng lưới hoạt động chi nhánh - Hệ số an toàn vốn cao - Các sản phẩm chưa đa dạng, phong phú - Tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro cao - Công nghệ chưa đại Những hội - O Kết hợp W-O - Việt Nam có tốc độ tăng - Cải thiện hệ số an toàn trưởng kinh tế nhanh vốn - Có sách chủ động - Đẩy mạnh hoạt động mở cửa, hội nhập kinh tế Marketing để phát triển - Có hội tiếp cận với dòng sản phẩm trình độ quản lý, công - Đẩy mạnh hoạt động tiếp nghệ ngân hàng đại cận quản lý, công nghệ - Nhu cầu vốn để đầu ngân hàng đại tư phát triển kinh tế Tuyên Quang năm tới lớn Những thách thức -T Kết hợp S-T Kết hợp W-T - Kinh tế Việt Nam có xuất - Hoạch định chiến - Phát triển nâng cao phát điểm thấp cấu lược phát triển Marketing dòng sản phẩm có kinh tế chưa hợp lý để nâng cáo sức cạnh tranh chất lượng cao - Môi trường pháp lý thương hiệu, vị so - Nâng cao tiềm lực tài ngành ngân hàng chưa với đối thủ khác tình hình dư nợ hoàn thiện tín dụng - Việc gia nhập ngày nhiều chi nhánh ngân hàng nước - Sự biến động bất ổn kinh tế giới 3.4 Đánh giá lực cạnh tranh chi nhánh BIDV Tuyên Quang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4.1 Kết đạt Với phương châm “Tăng trưởng phát triển bền vững gắn với nguồn lực có”, từ phân tích thấy năm qua, lực cạnh tranh Chi nhánh đạt kết định, đóng góp vào tăng trưởng phát triển Chi nhánh nói riêng BIDV nói chung - Về tiêu tài chính: Khả huy động vốn chất lượng tài sản có: BIDV Tuyên Quang có tốc độ tăng trưởng cao bền vững năm liên tục Tốc độ tăng huy động vốn bình quân giai đoạn 2011-2013 bình quân đạt 31% tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng TCKT tăng Về chất lượng tài sản có: BIDV Tuyên Quang sở hữu danh mục tài sản có với giá trại tiềm tăng trưởng giá trị cao có hiệu - Về tiêu kinh doanh: + Lợi nhuận chi nhánh liên tục tăng qua năm với tốc độ tăng trưởng cao điều cho thấy chi nhánh kinh doanh có hiệu nâng cao lực cạnh tranh + Thị phần cung ứng sản phẩm dịch vụ BIDV tương đối tốt chi nhánh nắm giữ trung bình 25,56% thị phần huy động tiền gửi hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Tuyên Quang Điều cho thấy lực cạnh tranh huy động vốn chi nhánh trì đảm bảo góp phần nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh + Mạng lưới kênh phân phối chi nhánh tương đối lớn so với đối thủ khác địa bàn đứng sau Agribank, yếu tố góp phần tăng nâng cao lực cạnh tranh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 77 78 - Về tiêu quản trị điều hành: Quang nói riêng Tỷ lệ lạm phát nước sau đạt đỉnh 23% năm 2008 giảm + Năng lực quản lý cấu tổ chức tốt: Ban lãnh đạo chi nhánh có xuống 6.88% (2009) 9.19% (2010) Tuy nhiên, lạm phát có xu hướng lực quản lý điều hành kinh doanh tốt Mô hình tổ chức xếp theo mô tăng cao năm 2011 -2013 với tỷ lệ làm phát 19%-20% Giá vàng nước hình BIDV Việt Nam Chi nhánh trọng tới công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh + Chất lượng phục vụ khách hàng đội ngũ CBNV chi nhánh ngày tăng khách hàng đánh giá cao so với đối thủ khác 3.4.2 Những hạn chế tồn liên tục tăng trì mức cao, có lúc lên tới 45 triệu đồng/ lượng Những diễn biến giá vàng quốc tế thay đổi biến động liên tục thời gian qua mà ảnh hưởng tác động tăng gía liên tục giá vàng nước khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, hút lượng tiền không nhỏ từ BIDV có giai đoạn làm huy động vốn BIDV Tuyên Quang sụt giảm đáng kể - Về tiêu tài chính: + Tăng trưởng huy động vốn chi nhánh không cân đối theo thành phần, Lãi suất huy động phổ biến mức 14%/năm lãi suất cho vay mức 17- tập trung nhiều từ nguồn vốn huy động khách hàng cá nhân nhiều, huy động 18%/năm Căng thẳng huy động vốn làm cho việc cung ứng tín dụng cho vốn từ TCKT chưa thật đạt hiệu quả, nhóm khách hàng mà thời doanh nghiệp gặp khó khăn Kinh tế xã hội địa bàn tỉnh miền núi thực gian tới chi nhánh cần có chiến lược mở rộng huy động để nâng cao lực cạnh gặp nhiều khó khăn, dẫn đến quy mô, hiệu quả, tính đa dạng sản phẩm tranh dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng hạn chế + Cơ cấu kỳ hạn huy động không đồng - Các nhân tố thuộc môi trường ngành: Sự cạnh tranh ngày gay gắt + Dự nợ tín dụng chi nhánh liên tục tăng qua năm điều làm ảnh hưởng xấu tới tỷ lệ an toàn vốn tỷ lệ dự phòng rủi ro chi nhánh - Về tiêu kinh doanh: + Các sản phẩm chi nhánh chưa thật phong phú đa dạng + Thị phần chi nhánh có tăng tăng nhẹ chưa tương xứng với tiềm thị trường ngân hàng Trên thị trường ngày xuất nhiều ngân hàng làm cho thị phần ngân hàng có nguy bị thu hẹp lại Trong trình cạnh tranh để tạo lập mở rộng thị phần, thu hút vốn, tổ chức đua lãi suất, phí Uy tín NHTMCP ngày nâng cao với mức lãi suất huy động hấp dẫn (cao khối NHTMQD); mạng lưới hoạt động phát triển kinh tế địa bàn + Phí dịch vụ tín dụng ngân hàng cao so với đối thủ khác nhánh cần có chiến lược hoạch định cụ thể giá để nâng cao lực cạnh liên tục mở rộng thông qua việc thành lập Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm địa điểm tiềm tranh * Nguyên nhân chủ quan 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế + Về chiến lược kinh doanh: Chi nhánh chưa thực chủ động, linh hoạt * Nguyên nhân khách quan việc xây dựng chiến lược kinh doanh, Chi nhánh vào chiến lược, kế - Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô năm vừa qua tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động Chi nhánh Tuyên Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hoạch kinh doanh BIDV Việt Nam để thực mà chưa xây dựng chiến lược kinh doanh riêng chi nhánh Chính mục tiêu xây dựng chiến lược nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ chưa xác định rõ ràng, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 79 80 ảnh hưởng đến lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ, mức độ thỏa mãn Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH khách hàng + Về hoạt động Marketing: Hoạt động marketing hoạt CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - động quan trọng việc thực dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên Chi CHI NHÁNH TUYÊN QUANG nhánh Tuyên Quang công tác chưa thực cách chuyên nghiệp 4.1 Quan điểm định hƣớng nhằm nâng cao nâng cao lực cạnh tranh bản, hoạt động Marketing chưa cải thiện, kênh phân phối hầu hết chi nhánh thời gian tới truyền thống Chi nhánh chưa tổ chức chương trình hội nghị khách hàng hàng năm, 4.1.1 Quan điểm chi nhánh chưa bám sát vào chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ mà mang tính chung Trong năm gần ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nói chung Chế độ hoa hồng cho đại lý phát triển dịch vụ chế độ khuyến khích đối chung làm cho tình hình kinh tế đất nước bị ảnh hưởng, lạm phát tăng cao, với cán làm công tác toán phát triển dịch vụ, bảo hiểm chưa thoả đáng, họ chưa nhiệt tình với công việc Chính sách quảng bá sản phẩm chưa mang tính đặc trưng chưa thật thu hút khách hàng Thông tin sản phẩm tới khách hàng nhiều chưa cập nhập đầy đủ GDP bình quân giảm điều ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển hệ thống ngân hàng nói chung có BIDV Tuyên Quang Tình hình cạnh tranh hệ thống ngân hàng ngày trở nên gay gắt Các ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiềm tài chính, đổi công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh thị trường Từ yếu tố kinh tế tình hình cạnh tranh gay gắt đó, từ Kết luận chƣơng năm đầu thành lập BIDV Tuyên Quang xác định mục tiêu cho Thông qua việc phân tích lực cạnh tranh tổng quan chi nhánh, phân tích lực cạnh tranh chi nhánh theo mô hình áp lực cạnh tranh M.Porter thông qua ma trận SWOT đưa điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức từ có đánh giá tổng quát điều chi nhánh làm chưa làm hoạt động nâng cao lực cạnh tranh để làm tiền đề sở cho giải pháp chương để góp phần nâng cao lực làm cần phải làm để nâng cao vị thị trường ngân hàng nâng cao sức cạnh tranh mục tiêu cụ thể chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng nhân viên chi nhánh, đầu tư công nghệ thông tin,…tạo lực để khẳng định giá trị riêng BIDV Tuyên Quang định hướng phát triển cụ thể thời gian tới chi nhánh 4.1.2 Định hướng phát triển thời gian tới chi nhánh + Tích cực bám sát thị trường địa bàn hoạt động nhằm tăng huy động vốn cạnh tranh chi nhánh BIDV Tuyên Quang dân cư vốn ổn định cộng với việc mở rộng mạng lưới hoạt động có hiệu quả, triển khai nhiều hình thức sản phẩm huy động hấp dẫn, sách chăm sóc khách hàng hiệu quả, linh hoạt + Tiếp tục marketing huy động tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn từ tổ chức, định chế tài địa bàn, khách hàng cá nhân, dân cư Nâng cao tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn, loại tiền huy động tổng nguồn huy động Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 81 + Bên cạnh việc trì quan hệ với khách hàng truyền thống, Chi nhánh Tuyên Quang phải tăng cường tiếp thị mở rộng danh mục khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, xác định rõ phân khúc khách hàng để có sách chăm sóc ứng xử phù hợp + Tiếp tục chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng tín dụng 82 thể, kể bước định để đảm bảo chuyển sang hoạt động hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường - Thay đổi cấu hoạt động thu nhập theo hướng giảm dần hoạt động tín dụng túy, nâng cao tỷ trọng khoản thu từ dịch vụ sản phẩm đại, trọng dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà chi nhánh thực đảm bảo bền vững, chất lượng, hiệu gắn với nguồn vốn huy động sỏ - Tiến hành phân tích xu hướng ngành nghề đại địa bàn tỉnh, tiềm đảm bảo quy mô cấu tín dụng phù hợp với định hướng toàn ngành với năng, mạnh kinh tế tỉnh nhà thời gian tới, ngành nghề tiềm địa bàn, lĩnh vực, ngành kinh tế đặc điểm khách hàng gặp khó khăn, ngành nghề thuận lợi, để từ đưa chiến lược + Đẩy mạnh chuyển dịch cấu khách hàng, cấu danh mục tín dụng theo phát triển cụ thể phù hợp hướng gắn hoạt động tín dụng với đẩy mạnh huy động vốn, phát triển sản phẩm - Theo dõi sát động thái, biến động yếu tố quan trọng đối dịch vụ ngân hàng đại theo hướng lồng ghép, bán chéo sản phẩm “ Huy động thủ cạnh tranh như: sách lãi suất, sách huy động vốn, giá dịch vụ…để vốn - Tín dụng - Dịch vụ ngân hàng đại” + Giảm dần kiểm soát chặt chẽ tín dụng trung dài hạn, tín dụng phục vụ xây lắp ưu tiên phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, tín dụng xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất, hộ kinh doanh sở phân định rõ phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu + Tiếp tục triển khai chăm sóc khách hàng truyền thống, mở rộng khối khách hàng truyền thống để nâng cao hiệu kinh doanh, thương hiệu BIDV + Nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ ngân hàng truyền thống, triển khai mở rộng dịch vụ ngân hàng đại + Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi nguồn lực quan trọng định thành công lực cạnh tranh Chi nhánh dài hạn + Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp, có điều chỉnh kịp thời, cung cấp sản phẩm mang tính cạnh tranh cao * Thứ hai, Tiếp cận phương pháp quản lý đại, nâng cao lực cạnh tranh điều hành chi nhánh: - Tiếp tục cấu lại tổ chức máy, phân định rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm tầng cấp, phận máy quản trị điều hành; hoàn thiện phát triển mạng lưới kinh doanh tình hình mới; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý; thực chế quản trị điều hành, quản lý tài sản NợCó, quản lý rủi ro, chế, quy trình kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát nội theo thông lệ quốc tế công nghệ tốt nhất, tiến dần đạt đến chuẩn mực quốc tế Củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh Hoàn thiện chế quản trị điều hành theo mô hình ngân hàng đại, nâng cao hiệu quản trị điều hành sở ứng dụng kỹ thuật công nghệ đại phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, văn minh, lịch giới, xem sở công cụ quan trọng phục vụ cho trình 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng hoạch định chiến lược xây dựng sách kinh doanh BIDV Tuyên Quang 4.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản trị * Thứ nhất, Hoạch định chiến lược phát triển thị trường: - Xây dựng hệ thống quản lý, tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001 CT VN thực * Thứ ba, mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động: - Chi nhánh cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện sở khai thác Mạng lưới chi nhánh cần tiếp tục mở rộng nữa, đưa thương tối đa lợi mình, đồng thời đề kế hoạch hành động cụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hiệu chi nhánh vùng sâu, vùng xa địa bàn tỉnh cần tiếp tục trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 83 84 bị thêm sở vật chất để nâng cao dịch vụ đại lý để tạo niềm tin cho phảm mới, hay chiến dịch huy động vốn, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu…Việc triển khách hàng vào dịch vụ ngân hàng đại-tiện ích khai vào thời điểm hợp lý làm giảm chi phí hiệu đạt cao * Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Marketing nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao vị ngân hàng BIDV Tuyên Quang: - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo (phương tiện thông tin đại chúng, tờrơi, băng rôn) giới thiệu hình ảnh, thông tin, sản phẩm dịch vụ Chi - Chủ động xây dựng số chương trình khuyến mại có quy mô lớn, có tầm nhánh đến khách hàng hữu khách hàng tiềm ảnh hưởng sâu rộng đến tầng lớp dân cư tài trợ trao học bổng học sinh - Định kỳ tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng để tiếp nhận trực tiếp nghèo hiếu học; tập trung khuyến mại vào sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dân ý kiến đóng góp, phản hồi từ phía khách hàng, từ có điều chỉnh kịp thời cư, thực chiến lược chăm sóc khách hàng doanh nghiệp có số dư bất cập, thoảmãn tốt nhu cầu khách hàng, đồng thời tạo mối quan hệ gắn tiền gửi cao doanh số toán qua tài khoản lớn chương trình như: bó với khách hàng gửi quà sinh nhật khách hàng, kỷ niệm ngày thành lập công - Củng cố phát triển thương hiệu: Ngày ngân hàng cạnh tranh ty, chương trình quà tặng nhân ngày lễ lớn, năm Thông qua hình không giá cả, chi phí, chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh mà văn thức chăm sóc khách hàng giúp giữ chân khách hàng tạo lượng hoá giao dịch, hình ảnh, tác phong, lề lối làm việc nhân viên Khách hàng khách hàng trung thành cho chi nhánh để nâng cao lực cạnh tranh NH dễ dàng rời bỏ NH NH không tạo sắc riêng - Hình thức quảng cáo cần thể qua hình thức phong phú thương hiệu giúp họ định hình giá trị xã hội Cùng với sản như: giới thiệu hoạt động chi nhánh truyền hình, báo chí; thực phẩm dịch vụ cung cấp, quảng cáo hoạt động tuyên truyền, công phương thức quảng bá thông qua hội chợ, thông qua hoạt động tài trợ ích khác trình hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc định tham gia tài trợ cho số chương trình ti vi hay triển khai hình thức làm hình sắc riêng cho Chi nhánh từ thiện để quảng bá hình ảnh chi nhánh; triển khai hình thức cán ngân * Thứ năm, đầu tư đổi trang thiết bị, công nghệ đại: hàng tiếp xúc trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ gia đình để giải thích Phát triển mạnh công nghệ thông tin, đặc biệt trọng đẩy mạnh ứng tuyên truyền dịch vụ ngân hàng, đồng thời tìm hiểu nhu cầu vay vốn, sử dụng dụng công nghệ mới, đại lĩnh vực ngân hàng Xác định công nghệ thông dịch vụ tài ngân hàng Muốn vậy, đòi hỏi cán Ngân hàng phải nắm tin lĩnh vực có tính then chốt, sở tảng cho hoạt động kinh doanh, tất sản phẩm dịch vụ ngân hàng tăng suất, hiệu quả, nâng cao lực cạnh tranh đại hóa Ngân hàng Quảng cáo nên nhấn mạnh đến khác biệt ưu so với ngân BIDV Chi nhánh Tuyên Quang hàng khác để thu hút khách hàng hình thức: đưa dòng thông tin Chi nhánh sớm xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học kỹ thuật, công vô tuyến vào chương trình thời đặt bảng quảng cáo trước phòng nghệ đại, đặc biệt cập nhật nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng đại giao dịch lãi suất tiết kiệm, loại hình tiết kiệm tiết kiệm bấc thang, giới vào hoạt động kinh doanh Phát triển đa dạng hoá sản phẩm tiết kiệm rút vốn phần… dịch vụ ngân hàng điện tử đại ebanking, phone-banking nhằm đáp ứng - Các chương trình quảng cáo, tiếp thị cần triển khai vào thời điểm nhu cầu toán kinh tế Trang b ịmáy móc thiết bị (máy vi tính, thích hợp ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm; vào dịp chi nhánh đưa sản máy in, photocopy ) đại, tiên tiến, phục vụ tốt công việc, làm cho mặt ngân hàng khang trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 85 4.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến sản phẩm ngân hàng 86 thể đánh giá thị trường nước, thị trường địa phương; phân kế hoạch phát triển * Thứ nhất, đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn: khách hàng, tăng trưởng tín dụng đầu tư phù hợp với tình hình lâu - Chi nhánh cần tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn (cả nội tệ ngoại dài đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu Thường xuyên phân tích, đánh tệ) theo hướng đa dạng hoá nguồn vốn, có cấu kỳ hạn lãi suất hợp lý, chủ giá, chấm điểm tín dụng, chủ động lựa chọn phát triển khách hàng tốt, khách hàng động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư toán; tạo nhiều nguồn tiềm năng, có tình hình tài lành mạnh, có khả trả nợ, có tài sản đảm bảo vốn với lãi suất bình quân đầu vào thấp, nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh Xem xét mở rộng tín dụng DN khu công nghiệp, khu chế xuất - Chi nhánh tiếp tục tìm kiếm khách hàng bao gồm DN, tổ chức kinh Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, mở rộng tăng trưởng tín dụng khu vực kinh tế tế, trị, xã hội, đoàn thể địa bàn có tiềm vốn, có nguồn tiền gửi tư nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh Cho vay lớn Tích cực khai thác nguồn vốn tiền gửi dân cư, có hình thức khuyến tiếp doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tham gia phương án, dự án lớn, làm ăn hiệu thị hấp dẫn, thu hút quan tâm người gửi tiền giải trúng thưởng có có triển vọng lâu dài, có tín nhiệm hợp tác với ngân hàng, sử dụng vốn vay giá trị lớn; quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng chương trình mục đích, trả nợ gốc, lãi kỳ hạn khuyến mãi; gắn kết hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng với quản lý khai - Nâng cao lực quản lý điều hành công tác tín dụng, củng cố hoàn thiện thác vốn đối tượng khách hàng gửi tiền tiết kiệm thẻ ATM hệ thống thông tin tín dụng, thường xuyên có dự báo, định hướng tín dụng, phát không cần giao dịch NH cảnh báo khoản nợ xấu Tích cực xử lý thu hồi nợ tồn đọng nâng cao - Đổi cải tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục giao dịch phong cách phục chất lượng quản trị rủi ro ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, đồng thời tăng cường quản lý vụ Theo dõi sát thị trường, thực linh hoạt công cụ lãi suất, sách khách chi phí nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại để đảm bảo tình hình tài lành hàng; thực tốt công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng Tăng tỷ trọng huy động mạnh Phân loại dư nợ, nợ hạn khách hàng theo ngành nghề, theo loại hình kinh vốn trung dài hạn để cân nhu cầu sử dụng vốn đầu tưc ác dự án Phát tế chuẩn xác Định kỳ tiến hành phân tích tình hình tài khách hàng, phân hành giấy tờ có giá dài hạn nhằm cấu lại nguồn vốn hợp lý phục vụ mục tích tài sản đảm bảo nợ vay, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, phân loại khách hàng tiêu kinh doanh thời kỳ BIDV Việt Nam Phát triển sản phẩm thẻ ATM Có điều chỉnh kịp thời cấu cho vay nhằm tận dụng số dư tiền gửi bình quân thẻ Yêu cầu tất khách hàng có - Xây dựng đội ngũ CBTD vững vàng nghiệp vụ chuyên môn, có kiến quan hệ vay vốn, phải mở tài khoản giao dịch toán qua hệ thống chi nhánh thức pháp luật, chế sách nhà nước, tiến trình hội nhập kinh tế Nghiên cứu thành lập điểm giao dịch nơi dân cư đông, sầm uất, có khả quốc tế đất nước ; có khả thu thập, phân tích, xử lý thông tin ; có phẩm thu hút vốn chất đạo đức tốt, tâm huyết với công việc (ý thức trách nhiệm cao trình * Thứ hai, Nâng cao chất lượng tín dụng; đảm bảo tín dụng tăng trưởng hiệu quả, bền vững: thẩm định, cấp tín dụng, quản lý nợ), hết lòng lợi ích chung Chi nhánh CBTD cần xây dựng dòng tiền cho phương án, dự án vay vốn Việc xây dựng - Nghiệp vụ tín dụng mang lại lợi nhuận chủyếu cho NHTM địa bàn dòng tiền sát với thực tế đảm bảo tính khả thi phương án, khả thu tỉnh Tuyên Quang nói chung Chi nhánh BIDV Tuyên Quang nói riêng nợ tốt CBTD cần nắm bắt đầy đủ, xác, kịp thời thông tin liên Đểtạo sựkhác biệt hoá cho nghiệp vụtín dụng điều kiện giá ngang quan đến khách hàng Khi khách hàng có biểu bất thường ảnh hưởng ngân hàng cách tốt nâng cao chất lượng tín dụng Phân tích tổng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đến khả trả nợ, cần đề xuất giải pháp kịp thời hạn chế đến mức thấp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 87 88 rủi ro xảy Mở rộng quan hệ với nhiều công ty, xí nghiệp, tổ chức tảng công nghệ thông tin đại Nếu đơn dựa vào dịch vụ kinh tế,…qua nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài truyền thống sức cạnh tranh thấp, khả sinh lời kém, làm cho NH hoạt khách hàng cách cụ thể, sâu sắc, biết đỉểm mạnh, điểm yếu động với chất lượng dịch vụ thấp chí phí cao, khó cạnh tranh Sớm triển khai khách hàng CBTD cần quản lý chặt chẽ hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo; tiến đưa vào sử dụng dịch vụ ngân hàng ngân hàng điện tử (e-banking), hành xác định giới hạn tín dụng nhóm khách hàng lớn; dành nhiều thời gian ngân hàng nhà (home-banking), ngân hàng qua điện thoại (telephone-banking)… cho công tác thu hồi nợ xấu; thực tốt sách chăm sóc khách hàng, dù 4.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác nhân cá nhân hay công ty đòi hỏi phải đối xử phù hợp cho đối tượng Kiên * Thứ nhất, Phát triển nguồn nhân lực: từ chối cho vay khách hàng có phương án kinh doanh không rõ ràng, - Nâng cao phẩm chất đạo đức: Trong thời đại ngày nay, đạo đức không không chứng minh khả trả nợ, tài yếu kém, tỷ lệ vốn tự có thấp; đạo đức đơn mặt xã hội mà hiểu theo khía cạnh khác, không cho vay lại khách hàng cũ thiện chí Chủ động tìm kiếm, đạo đức tư sáng tạo Đó tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại sở cận khách hàng thông qua báo chí, quan trả nợ thừa, phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc Trong xu hội nhập mở cửa hệ thống Việc nâng cao chất lượng tín dụng nhằm giúp Chi nhánh đạt được: ngân hàng đại, hoạt động ngân hàng không giới hạn ởqui mô quốc gia mà + Những khách hàng tốt tìm đến Ngân hàng với mong muốn dự án đầu tư vươn rộng quốc tế Do vậy, muốn thành công trước hết cán ngân hàng phải họ cán ngân hàng thẩm định lại kỹ hơn, giúp khách hàng hiểu văn hoá dân tộc mình, văn hoá nhân loại, để từ có thái độ văn tránh rủi ro hoá ứng xử cho phù hợp Người có đạo đức bên cạnh việc tích cực hoàn thành công +Với đội ngũ cán tín dụng có trình độ thẩm định cao, khách việc thân, họ chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp khác tiến bộ, coi hàng yếu khó có hội tiếp cận vốn vay ngân hàng, rủi ro tín dụng thành công thân tập thể tạo nên, lấy làm động lực đểphát triển từ giảm xuống thúc đẩy phát triển tổ chức +Những khách hàng doanh nghiệp tạo tên tuổi thương trường - Nâng cao lực chuyên môn: Năng lực chuyên môn cán NH thể việc họ quan hệ với ngân hàng giúp thương hiệu ngân hàng ngày tinh thông nghiệp vụ ngân hàng Muốn vậy, trước hết cán ngân nâng cao hàng phải có tầm hiểu biết sản phẩm dịch vụ Chi nhánh cần * Thứ ba, cung cấp sản phẩm dịch vụ, tiện ích đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng: thường xuyên tổ chức cho cán ngân hàng tham gia lớp đào tạo ngắn hạn để củng cố, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán Việc đào tạo phải vào chiều sâu, - Phát triển kinh doanh đa năng, chuyển dịch mạnh cấu kinh doanh theo có đánh giá kết sau đợt đào tạo, không nên đào tạo mang tính hình thức, hướng thị trường sở khai thác tốt lợi so sánh NH không đáp ứng yêu cầu công việc Ngoài ra, cán ngân hàng không nên BIDV Kết hợp dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ, phát triển mạnh thụ động vào đào tạo ngân hàng, mà phải tăng cường tự học để hoàn thiện nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tính cạnh tranh cao, có hướng đột phá, thân Việc tự học phải trọng lý thuyết thực tiễn, học nghiệp vụ có sản phẩm mũi nhọn chuyên môn lẫn học ngoại ngữ, tin học, xã hội học… - Để phát triển loại hình dịch vụ, đủ sức cạnh tranh với NH nước - Nâng cao lực tư chiến lược: Nhược điểm NHTM VN sân nhà, Chi nhánh cần quan tâm đến yếu tố, tài mạnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đội ngũ cán thiếu tư chiến lược Tư chiến lược thể tư Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 89 90 khoa học, tầm nhìn xa trông rộng, việc nắm bắt thời thách thức Chú đáng lao động có sáng kiến nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu trọng công tác cán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách: tăng hoạt động, nâng cao hình ảnh chi nhánh cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ; phát triển đội ngũ chuyên gia đội ngũ lãnh đạo * Thứ ba, Các giải pháp khác liên quan đến nhân sự: cấp có đủ trình độ lực, phù hợp với công nghệ Ngân hàng tiến tiến - Lãnh đạo cần giao khối lượng công việc phù hợp với khả cán - Nâng cao lực tưduy tổng hợp: tư tổng hợp tổng thể bộ; bố trí cán phù hợp với công việc nhiều yếu tố đạo đức xã hội, trình độ học vấn, văn hoá, kỹ giao tiếp, - Có kếhoạch đào tạo đào tạo lại nghiệp vụngân hàng cho cán ngân tư phân tích… Thực tế cho thấy nhiều cán biết phần chuyên môn hàng đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn phù hợp với quy mô tốc nghiệp vụ giao, yếu tố khác biết chí có người không độ phát triển Chi nhánh biết Trong xu hội nhập mở cửa, bùng nổ nhiều dịch vụ, nghiệp vụ mới, đòi hỏi cán ngân hàng phải có kiến thức tổng hợp nhiều mặt, hiểu biết rộng để tư vấn cho khách hàng Các nhà lãnh đạo nên khuyến khích để cá nhân, đoàn thể có buổi sinh hoạt văn hoá, giao lưu học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ hiểu biết, góp phần tăng cường tính đoàn kết nội - Chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo CBTD Để đảm bảo đủ CBTD - Thực việc đánh giá nhận xét cán bộ, kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá trình độ cán đểcó kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho nhu cầu tương lai Xây dựng thực chiến lược đào tạo sửdụng nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn - Xây dựng văn hoá ngân hàng: qua thái độ, phong cách phục vụ nhân viên ngân hàng; khả giao tiếp khách hàng, đồng phục công sở mang tính đồng tạo tính chuyên nghiệp cao… làm việc theo qui trình tín dụng mới, đủ khả đảm đương khối lượng công việc * Thứ tư, liên kết trường Đại học có chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng: tăng lên tốc độ tăng trưởng tín dụng dự kiến tăng lên thời gian tới, Chi - Cử cán nhân viên tham gia lớp đào tạo ngắn hạn trung hạn Liên nhánh cần sớm tuyển dụng đào tạo CBTD từ thời gian đào tạo kết đào tạo, đào tạo chỗ (mời giáo viên trường giảng dạy) không ngừng cập nhật kiến thức dịch vụ, công nghệ, quản trị cho cán nhân viên CBTD thường dài * Thứ hai, sách tiền lương, tiền thưởng: Đổi cơ chế tiền lương, tiền thưởng chế khác theo nguyên tắc hiệu kinh doanh gắn liền với chất lượng hiệu lao động Có chế ngân hàng Cần đào tạo theo phương pháp chuyên gia- tức nghe thực hành trực tiếp từ chuyên gia ngành kiến thức ngân hàng, phát triển dịch vụ, công nghệ quản trị điều hành Hiệu phương pháp chuyên gia có tính cập nhật tính thực tiễn cao Đa phần cán quản lý trưởng thành từ hoạt động độ đãi ngộ hợp lý để thu hút giữ nhân tài, coi công tác cán yếu tố thực tiễn, chưa đào tạo nhiểu quản lý điều hành tiên tiến, đại Chi định thành công trình hội nhập Hiện nay, quỹ lương Chi nhánh nhánh nên có chiến lược quy hoạch đào tạo cán chủ chốt nhận từ NH BIDV VN phụ thuộc vào kết kinh doanh Chi nhánh tương lai, cách cử học lớp quản lý Để chế tiền lương, tiền thưởng thật kích thích người lao động nâng cao - Nâng cao trình độ lực đội ngũ cán nhân viên: coi trọng công suất lao động, lãnh đạo Chi nhánh cần tiếp tục có sách khen thưởng xứng tác cán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi yếu tố định thắng lợi hoạt động kinh doanh khởi nguồn sáng tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh, thực hiện đại hóa hội nhập NH Tăng cường Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 91 92 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm cán có đạo đức nghề nghiệp lực - Cần bảo đảm quyền chủ nợ TCTD theo thông lệ Luật pháp chuyên môn tốt Phát triển đội ngũ chuyên gia đội ngũ cán lãnh đạo có quốc tế: khách hàng không trả nợ, TCTD có quyền phát mại tài sản lực, trình độ cao, phù hợp với công nghệ ngân hàng tiên tiến chấp để thu hồi nợ mà thông qua quan tài phán 4.3 Một số kiến nghị quan nhà nƣớc ngành ngân hàng 4.3.1 Kiến nghị chung Chính phủ Cơ quan quản lý Nhà nước - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động NH theo chuẩn mực thông lệ để TCTD sớm có đầy đủ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh mình, cụ thể là: - Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Xây dựng cần sớm thống việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản bất động sản để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, tạo điều kiện cho việc chấp tài sản khách hàng - Bộ Tư pháp cần có quy định trường hợp: Tài sản chấp, - Tiếp tục xây dựng sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp người vay vốn vi phạm hợp đồng, giao cho quan Thi hành án phát mại không luật quan trọng như: Luật Tổ chức tín dụng mới, Luật Phát mại tài sản, Pháp cần thương lượng (vì hợp đồng có thoả thuận người vay với ngân hàng); lệnh vềgiao dịch đảm bảo… hướng dẫn quan Công chứng để công chứng tài sản phát mại - Khẩn trương ban hành đầy đủ văn hướng dẫn (Nghị định, Thông - Cần tiếp tục quan tâm để tránh tình trạng “hình hoá quan hệ dân sự” tư) Luật ban hành có hiệu lực (như: Luật sửa đổi bổ sung “Dân hoá quan hệ kinh tế” liên quan đến hoạt động ngân hàng, tránh số điều Luật TCTD, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, gây ảnh hưởng bất lợi cho TCTD, đồng thời tránh để tội phạm lợi dụng kẽ Luật giao dịch điện tử, Luật cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật công cụ chuyển hở luật pháp, xâm hại tài sản TCTD nhượng, Pháp lệnh ngoại hối…) Việc xây dựng điều chỉnh hệ thống văn - Đối với khoản nợ tồn đọng phải xử lý thủ tục tố tụng: cần tiến pháp luật nói cần dựa nguyên tắc: quy định phải sát với chuẩn hành nhanh chóng, thuận tiện thống cấp Toà án Cơquan mực thông lệ quốc tế, có tính đến điều kiện Việt Nam; tránh có quy định thi hành án mâu thuẫn Luật chung với Luật chuyên ngành; văn hướng dẫn cần 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng bộ, thống tránh chồng chéo - Cần tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản, chế, sách liên quan đến - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm tối đa thời gian khâu thủ tục quan công quyền liên quan đến hoạt động ngân hàng (nhất số lĩnh vực hoạt động chủ yếu nghiệp vụ ngân hàng để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cam kết hội nhập thủ tục công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo); hạn chế tối đa “Giấy phép - Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng sửa đổi bổ sung văn quy con” (những nghiệp vụ hoạt động quy định Luật không thuộc điều phạm pháp luật thuộc Ngành Ngân hàng soạn thảo Luật TCTD để trình cấm TCTD thực mà xin phép) Chính phủ Quốc hội - Tiếp tục hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế, hệ thống kế toán Ngân - Tiếp tục nghiên cứu ban hành số văn hướng dẫn tổ chức hoạt động TCTD như: + Các văn pháp lý khung cho công tác quản trị, điều hành; mô hình tổ hàng, TCTD chức Quy chế tổ chức hoạt động mẫu TCTD dựa sở mô hình quản Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lý Ngân hàng đại khu vực quốc tế (trong có cấu tổ chức Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 94 chức hoạt động phận Trụ sở chi nhánh, TCTD khó khăn vướng mắc hoạt động kinh doanh để kiến nghị phận mà TCTD Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm như: quản lý tài với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét tháo gỡ sản Nợ- tài sản Có, quản lý rủi ro, giao dịch hối đoái, ngân quỹ…) - Tăng cường liên kết TCTD Hội viên để hợp tác, hỗ trợ phát + Cần tiếp tục xem xét điều chỉnh số quy định cho phù hợp Quy triển, ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh Thúc đẩy việc liên kết, hợp định việc xử lý phân loại Nợ chưa tính đến nguyên nhân khách quan, hệ tác để phát triển công nghệ ngân hàng đại nhằm tới hệ thống giao dịch thống chuyển tiền bị chậm dẫn đến việc trả nợchậm -2 ngày, theo quy định tự động kết nối thống nhất, đồng bộ, đảm bảo phục vụ chung cho TCTD, phải chuyển sang nợ hạn bị chuyển nhóm nợ ảnh hưởng tới kết đánh giá thuận lợi cho khách hàng tiết kiệm chi phí - Chú trọng việc hỗ trợ pháp lý cho Hội viên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chất lượng hoạt động TCTD - Cần cải tiến thủ tục việc cho phép TCTD thành lập chi nhánh tổ chức trực thuộc Đối với nghiệp vụ quy định Luật TCTD tranh chấp phát sinh với đối tác khách hàng việc hoà giải TCTD TCTD, NHNN nên quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình để - Tổ chức việc chia sẻ kinh nghiệm tổ chức quản lý hoạt động nghiệp TCTD thực mà không cần phải xin phép (như: nghiệp vụ kinh doanh ngoại vụ TCTD nước với Ngân hàng nước ngoài, hối, bao toán, kinh doanh vàng tài khoản) để tạo điều kiện cho TCTD Ngân hàng nước với chủ động đa dạng hoá nghiệp vụ 4.3.4 Kiến nghị Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - Cần có giải pháp hỗ trợ cho hoạt động TCTD như: BIDV quan điều hành, đạo trực tiếp hoạt động Ngân hàng Đầu + Xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, kết nối hệ thống máy tư Phát triển Tuyên Quang Mọi định, đường lối, định hướng phát triển tính ATM liên minh thẻ hành thành hệ thống thống nhằm tận BIDV ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển dụng sở hạ tầng, máy móc thiết bị nhau, giảm chi phí đầu tư vào hệ thống Tuyên Quang Chính vậy, BIDV cần có tác động cần thiết nhằm hỗ trợ, máy ATM NHTM, nhằm tăng tính thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ thẻ thúc đẩy hoạt động qua nâng cao lực cạnh Ngân hàng Đầu tư Phát ngân hàng, bảo đảm thẻ ngân hàng phát hành sử dụng nhiều máy triển Tuyên Quang, Cụ thể sau: ATM POS ngân hàng khác - Đẩy nhanh trình cổ phần hoá BIDV VN để đáp ứng nhu cầu tăng vốn +Mở rộng phạm vi áp dụng Dự án đại hoá hoạt động Ngân hàng (do tự có, đó, trọng việc lựa chọn cổ đông chiến lược từ tập đoàn tài Tổ chức quốc tế tài trợ cho số Ngân hàng) cho TCTD khác, đồng thời, cần chính, ngân hàng tiếng giới Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản… Điều phổ biến sản phẩm quản lý Dự án đại hoá (như Sổ tay Tín dụng, giúp NH BIDV VN tăng lực tài mà có điều kiện tiếp mô hình quản lý…) cho TCTD khác áp dụng tục đại hoá công nghệ, đổi lực quản trị điều hành, nâng cao chất 4.3.3 Kiến nghị Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lượng nguồn nhân lực,… theo tiêu chuẩn quốc tế mở rộng kinh doanh thị - Tích cực tham gia với quan Nhà nước việc xây dựng trường quốc tế sửa đổi bổ sung văn quy phạm pháp luật, tạo môi trường pháp lý phù hợp - Tăng mức ủy quyền phán Chi nhánh BIDV Tuyên Quang, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh TCTD Tập hợp ý kiến phán ánh giải nhanh nhu cầu khách hàng, tạo thuận lợi tốt cho khách hàng tận dụng hội kinh doanh có Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 - Đổi cơ chế tiền lương chế khác theo nguyên tắc hiệu kinh doanh gắn liền với chất lượng hiệu lao động 96 Chi nhánh để đưa số giải pháp xếp vào nhóm giải pháp : Nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản trị; nhóm giải pháp liên quan đến sản - Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin đồng toàn hệ phẩm ngân hàng ; nhóm giải pháp liên quan đến công tác quản trị với mong muốn thống, đảm bảo có khả tương thích toàn hệ thống NH BIDV VN Tiếp Chi nhánh BIDV Tuyên Quang phát triển bền vững, góp phần vào phát triển tục đầu tư& phát triển công nghệ nhằm đáp ứng tính sản phẩm chung BIDV từ nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh nói riêng - Đầu tư phát triển hệ thống giao dịch tự động ATM mạng lưới điểm giao dịch (POS) nhằm mở rộng nhanh chóng dịch vụ Thẻ Ngân hàng, thị trường BIDV nói chung Ngoài ra, qua việc đưa giải pháp này, luận văn xin đưa số kiến nghị với quan nhà nước ngành ngân hàng Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Đối với thẻ ATM : cho phép số tiền khách hàng rút lần triệu đồng, số tiền rút tối đa ngày 50 triệu đồng Thêm tính máy ATM nhận tiền mặt - Phát hành giấy tờ có giá dài hạn nhằm cơcấu lại nguồn vốn hợp lý phục vụ mục tiêu kinh doanh thời kỳ BIDV Việt Nam - Sớm triển khai toàn hệ thống BIDV VN sản phẩm tiết kiệm: tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm phục vụ du học, tiết kiệm kết hợp bảo hiểm, tiết kiệm điện tử, tiết kiệm sử dụng thẻ ATM, tiết kiểm rút vốn phần, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm không cần sổ… - Tích hợp khép kín sản phẩm dịch vụ Thanh toán- Nhận tiền gửi- Tiết kiệm- Tín dụng & Bảo hiểm - Triển khai tiện ích giao dịch nhiều nơi hệ thống BIDV VN: gửi tiền nơi, rút tiền nhiều nơi; vay nơi, giải ngân nhiều nơi - Triển khai làm việc vào sáng thứ bảy toàn hệ thống, cạnh tranh mặt thời gian hoạt động với NHTM nước - Qui định thống toàn hệ thống NH BIDV VN mô hình trụ sở văn phòng Chi nhánh; ấn chỉ, mẫu biểu chứng từ, bảng biểu niêm yết KẾT LUẬN Đứng trước tình hình cạnh tranh liệt trình hội nhập, việc để nâng cao lực cạnh tranh mang tính thực tiễn cấp bách BIDV, hai ngân hàng lớn hệ thống, NHTMQD tiến hành cổ phần hóa với tốc độ nhanh Để giải vấn đề này, từ lý luận cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đề cập chương 1, chương đề tài phân tích từ thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, tập trung phân tích điểm yếu, hạn chế lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Tuyên Quang, nêu lên vấn đề tồn xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tồn Nguyên nhân tồn xuất phát trước tiên từ thân BIDV Tuyên Quang chưa thật trọng đến vấn đề phải học hỏi từ đối thủ Chưa có sách, chiến lược phát triển thực cụ thể khách hàng, tín dụng, Marketing, ứng dụng công nghệ…còn hạn chế lực tài Và chiến lược hoạch định để nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh chưa thật trọng nhiều Kết hợp sở lý luận thực tiễn, người viết đề xuất số giải pháp Kết luận chƣơng Thông qua việc lựa chọn mô hình áp lực cạnh tranh M Porter việc lựa chọn mô hình SWOT để phân tích lực cạnh tranh chi nhánh BIDV Tuyên Quang từ xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội, đe doạ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ với mong muốn góp phần nâng cao lực cạnh tranh nhằm thực thành công mục tiêu đề BIDV Tuyên Quang thời gian tới cho phát triển bền vững Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 98 Trong xu hội nhập phát triển, với tiềm lực thành tích luỹ từ TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 năm hoạt động, với giải pháp đắn nỗ lực BIDV, tác giả tin tương lai BIDV hoàn toàn trở thành tập đoàn tài - Ngân hàng Thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ ngân hàng hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ đại ngang hội nhập” tầm với ngân hàng phát triển khu vực giới Do thời gian nghiên cứu ngắn khả hạn hẹp ngƣời viết nên luận văn tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý chân thành Lê Thị Vân Anh (2007)“Chiến lược cao lực cạnh tranh Báo cáo thường niên năm 2011, 2012, 2013 NHTM Báo cáo kết họat động kinh doanh BIDV Tuyên Quang năm 2011, 2012, 2013 Quý Thầy Cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện BIDV (2009), “Hội nghị triển khai ngân hàng bán lẻ ” tập I- II, Hà Nội BIDV (2011-2013), “Báo cáo thường niên”, Tuyên Quang Công nghệ Ngân hàng số năm 2011, 2012,2013 Bạch Thụ Cường (2002), Bàn cạnh tranh toàn cầu, NXB Thông tấn, Hà Nội ThS Trịnh Việt Dũng, Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam (2009) PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp - Phạm Văn Nam (2003), Chiến lược 10 sách kinh doanh, NXB Thống kê Đại học kinh tế quốc dân (2000), Các giải pháp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp công nghiệp điều kiện hội nhập, Đề tài khoa học cấp Bộ 11 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ 12 Hồ Đức Hùng (1998), Marketing bản, NXB Thống kê 13 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: Kinh nghiệm Malaysia, Thái Lan thực tiễn Việt Nam” 14 Michael E.Porter (1998), Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2015 định hướng đến 2020, báo có liên quan http://www.sbv.gov.vn 16 Tạp chí Ngân hàng số năm 2011, 2012, 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 100 17 TS.Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh Ngân hàng PHỤ LỤC Thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao Động -Xã Hội, Hà Nội BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH BIDV 18 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2005), Thị trường, chiến lược, cấu : cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, NXB TP.HCM 19 Từ điển Thuật ngữ Kinh tế học (2001), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 20 Website: http://www.google.com www.bidv.com.vn www.mof.gov.vn www.vietcombank.com.vn www.mpi.gov.vn www.viettinbank.com.vn www.vnexpress.net www.vbard.com.vn www.vneconomy.com.vn www.agribank.com.vn TUYÊN QUANG Kính thưa Quý Anh (Chị)! Chúng thực đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Tuyên Quang Rất mong quý Anh (Chị) dành chút thời gian trả lời bảng câu hỏi để giúp hoàn thiện đề tài Phần I: Phát phiếu điều tra nhóm khách hàng chi nhánh Câu 1: Anh/ Chị vui lòng đánh giá yếu tố ngân hàng thương mại: BIDV, Agribank, Vietinbank, Incombank, Dongabank theo thang đo bảng với mức độ từ đến Anh/ Chị hài lòng với mức độ ghi theo quy ước vào ô trống (1: Yếu, 2: Trung bình, 3: Khá, 4: Tốt) Các yếu tố đánh giá Thương hiệu Đội ngũ nhân viên Thị phần Vốn Chiến lược giá Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin 10 Nợ xấu BIDV Agribank Vietinbank Vietcombank 101 Câu 2: Anh/Chị đánh trình độ chuyên môn thái độ phục vụ nhân viên chi nhánh: BIDV, Agribank, Vietinbank, Incombank, Dongabank Anh/Chị vui lòng đánh giá kết theo quy ước sau: - Về thái độ phục vụ: (1: kém, 2: bình thường, 3: Nhiệt tình) - Về trình độ chuyên môn: (1: thấp, 2: trung bình, 3: cao) Ngân hàng Agribank Viettinbank Vietcombank BIDV Nội dung đánh giá Thái độ phục vụ nhân viên Trình độ chuyên môn nhân viên 3 3 3 3 Phần II: Phát phiếu điều tra CBNV chi nhánh BIDV Tuyên Quang Câu 1: Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô kết phương án mà anh/chị cho hợp lý Nội dung hỏi Phƣơng án lựa chọn 1.Thích ứng với chiến lược tổng thể chi Thích hợp nhánh Chưa thích hợp Rõ ràng 2.Thiết kế chức Thiếu rõ ràng Cao 3.Tính chuyên môn hóa phận, Bình thường phòng ban Thấp Cao 4.Mức độ chuyên môn hóa công việc Bình thường NV chi nhánh Thấp Chất lƣợng nhân lực Công nghệ Hoạt động huy động vốn Hoạt động tín dụng Sự an toàn hệ số an toàn vốn Tốt Khá Trung bình Yếu Kém Hiện đại Bình thường Lạc hậu Vượt kế hoạch Thực kế hoạch Chưa thực đủ kế hoạch Vượt kế hoạch Thực kế hoạch Chưa thực kế hoạch An toàn Không an toàn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! Kết