Khảo sát nhu cầu tiêu thụ nội địa sản phẩm GẠO đạt tiêu chuẩn Global G.A.P BÁO CÁO TÓM TẮT Đơn vị tài trợ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG Dự án ICRE giai đoạn II Nhóm nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG ThS Nguyễn Thành Long ThS Võ Duy Thanh ThS Huỳnh Phú Thịnh ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan ThS Lê Thanh Phong ThS Hồ Thị Ngân CN Trần Xuân Long 10-2012 Mục lục Mục lục ii Danh mục Bảng iv Danh mục Hình iv Tính cấp thiết - Mục tiêu phạm vi khảo sát 1.1 1.2 2 2.1 2.2 Qui trình chung (A) Thu thập liệu nhu cầu, thị trường đối tác liên quan 2 2.2.1 (A.1) Thị trường gạo chất lượng cao Global GAP 2.2.2 (A.2) Các đối tác liên quan 2.2.3 (A.3) Người tiêu dùng 2 (B) Ước lượng, mô tả thị trường nhu cầu gạo Global GAP 2.3.1 (B.1) Mô tả thị trường gạo cao cấp 2.3.2 (B.2) Nhu cầu gạo Global GAP 2.3.3 (B.3) Phân khúc thị trường 4 (C) Phân tích SWOT (D) Hội thảo báo cáo kết điều tra – xác định hướng hành động 5 2.4 2.5 Tổng quan thị trường gạo cao cấp 3.1 3.2 Khái niệm gạo cao cấp Thị trường gạo cao cấp đối tượng tham gia 5 Một số hoạt động liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo cao cấp gạo Global GAP 4.1 4.2 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo cao cấp 4.1.1 Mô tả liên kết 4.1.2 Đặc trưng liên kết: Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo Global GAP 4.2.1 Xúc tiến thành lập liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo Global GAP Sóc Trăng An Giang 4.2.2 Tổng quan GENTRACO, An Phú Nông hoạt động sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP 4.2.3 Đặc trưng liên kết: 1 Thiết kế điều tra tư vấn 2.3 Mô hình sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP cần thiết khảo sát nhu cầu Mục tiêu phạm vi Kết điều tra hộ tiêu dùng gia đình 5.1 7 8 Giới thiệu điều tra hộ tiêu dùng thông tin mẫu 5.1.1 Cơ cấu mẫu ii 5.2 Hành vi tiêu dùng gạo 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.4 5.5 5.6 Tên gạo công ty sản xuất gạo dùng Giá, lượng dùng bình quân thời gian dùng Thị hiếu vị cảm quan Cách nơi mua Đánh giá gạo nơi cung cấp gạo 10 10 10 11 11 Thái độ an toàn vệ sinh (ATVS) thực phẩm nói chung gạo dùng Hiểu biết, đánh giá lợi ích nhu cầu gạo Global GAP 11 12 5.4.1 Biết gạo Global GAP cảm nhận lợi ích 5.4.2 Mong muốn sẵn lòng mua gạo Global GAP 5.4.3 Mức giá sẵn lòng trả 12 12 13 Ước lượng thị trường (hộ tiêu dùng gia đình) 14 5.5.1 Lượng cầu điều tra 5.5.2 Lượng cầu dự báo 15 16 Phân khúc thị trường 17 Người tiêu dùng tổ chức: nhà hàng khách sạn 6.1 6.2 6.3 10 19 Giới thiệu Hiện trạng tiêu thụ gạo Mức nhận biết Global GAP gạo global GAP 19 19 19 6.3.1 Tầm quan trọng độ sạch/an toàn gạo thực khách 6.3.2 Giá trị mà thực khách cảm nhận dùng cơm từ gạo Global GAP 6.3.3 Lợi ích mà gạo Global GAP mang lại cho đơn vị cân chi phí gia tăng dùng 6.3.4 Khả xem xét mua gạo Global GAP tương lai Các nhân tố, điều kiện định cho sẵn lòng mua 20 20 20 20 Kết từ điều tra, khảo sát - Phân tích SWOT khuyến nghị 21 7.1 7.2 7.3 Tóm lược kết điều tra, khảo sát 21 7.1.1 Nhu cầu qui mô thị trường 7.1.2 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa, gạo cao cấp Global GAP 21 21 Bảng phân tích SWOT cho liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP Các khuyến nghị để phát triển liên kết sản xuất-kinh doanh mở rộng thị trường gạo Global GAP 21 7.3.1 Khuyến nghị từ bên liên quan 7.3.2 Khuyến nghị từ nghiên cứu 21 23 Tài liệu tham khảo 21 24 iii Danh mục Bảng Bảng 2.1 Cơ cấu mẫu Bảng 4.1 Một số thông tin chung ANGIMEX Vĩnh Bình Bảng 4.3 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh gạo Global GAP GENTRACO An Phú Nông Bảng 5.1 Cơ cấu mẫu Bảng 5.4 Gạo dùng: giá, lượng dùng va lượng mua lần Bảng 5.6 Gạo dùng: Cách mua nơi mua Bảng 5.7 Gạo dùng: mức trung thành gạo nhà cung cấp Bảng 5.8 Thái độ vệ sinh an toàn thực phẩm : Trung bình Bảng 5.9 Thái độ vấn đề vệ sinh an toàn gạo : Trung bình Bảng 5.11 Lợi ích cảm nhận gạo Global GAP: Trung bình Bảng 5.13 Mong muốn Sẵn lòng mua gạo Global GAP Bảng 5.14 Hành vi tiếp cận với gạo Global GAP Bảng 5.15 Mức giá gia tăng chấp nhận cho gạo Global GAP Bảng 5.16 Lượng cầu điều tra Bảng 5.17 Lượng cầu dự báo Bảng 6.1 Thông tin bàn nhà hàng, khách sạn chọn mẫu Bảng 7.3 Khuyến nghị từ phân tích SWOT 10 11 11 11 12 12 13 13 14 16 18 19 23 Danh mục Hình Hình 2.1 Qui trình điều tra - tư vấn Hình 3.1: Mô hình đối tượng tham gia thị trường gạo cao cấp Hình 7.1 Phân tích SWOT cho liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP thị trường nội địa 22 iv Tính cấp thiết - Mục tiêu phạm vi khảo sát 1.1 Mô hình sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP cần thiết khảo sát nhu cầu Tổ chức sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn GAP (Viet GAP, Global GAP) hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo, xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao để bước thâm nhập vào thị trường gạo chất lượng cao giới Dưới hỗ trợ nhà nước, từ năm 2008 số tỉnh ĐBSCL hình thành dự án sản xuất - tiêu thụ gạo Global GAP dựa mối liên kết Doanh nghiệp – Hợp tác xã/Tổ hợp tác (HTX/THT) Mối liên kết thực số tỉnh1 Tiền Giang với Công ty TNHH ADC - HTX Mỹ Thành (diện tích 90ha); tỉnh Sóc Trăng với Công ty GENTRACO HTX Tôm-Lúa Hòa Lời (60ha); tỉnh An Giang tổ chức thành lập 03 tổ hợp tác sản xuất (THT Tân Tiến thuộc xã Vĩnh Khánh - huyện Thoại Sơn, THT Bình Chơn - huyện Châu Phú THT Tân Lợi thuộc huyện Tịnh Biên, với 24 nông dân, diện tích 94,5 Mặc dù có hỗ trợ nhà nước đầu tư doanh nghiệp cho nông dân sản xuất lúa theo hướng Global GAP, nay, quy mô canh tác nhỏ, nhiều nông dân giảm quy mô ngưng sản xuất lúa theo mô hình đầu gặp nhiều khó khăn Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao lực cán nông dân phát triển doanh nghiệp nhỏ nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012” thuộc chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO (chương trình B-WTO), nhóm nghiên cứu trường Đại học An Giang Sở NN-PTNT An Giang đề nghị tiến hành khảo sát đánh giá thị trường tiêu thụ gạo an toàn vài đô thị Tp Long Xuyên, Tp Cần Thơ Tp Hồ Chí Minh Khảo sát có mục tiêu, phạm vi sau 1.2 Mục tiêu phạm vi Các mục tiêu sau đặt cho điều tra-tư vấn này:  Ước lượng qui mô xác định đặc trưng nhu cầu thị trường gạo Global GAP Tổng hợp từ : Sáu Nghệ (04/09/2011 ) Gạo thơm Ngọc Đồng Từ website: http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.tienphong.vn/Gao-thom-Ngoc-Dong/6928405.epi V.TR (06/07/2011) Gạo than Global GAP có mặt thị trường from http://tuoitre.vn/Kinhte/445298/Gao-than-Global-GAP-sap-co-mat-tren-thi-truong.html Theo SGTT (11-09-2009) Hé mở bí làm gạo Global GAP from http://agro.gov.vn/news/tID15446_Hemo-bi-quyet-lam-gao-Global-GAP.htm Lâm, X (08/01/2012 ) Để “Hạt gạo tỏa hương” from http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/49519/temidclicked/5/seo/de-Hat-gao-toa-huong/Default.aspx Minh, V T (21/12/2010) Triển khai thêm điểm sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlOBALGAP from http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3oBB LczdTEwN3Q1dDA09vCycXF7PAoFBHY_2CbEdFAOC7vUc!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/ wcm/connect/sonongnghiep2/sonongnghiepsite/tintucsukien/nongnghieptrongtinh/vietGAPtinhbien HỮU ĐỨC (23/03/2012) Lúa GlobalGAP khó mở rộng diện tích from http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/45/45/92215/Lua-GlobalGAP-kho-mo-rong-dien-tich.aspx   Thẩm định tính khả thi thị trường khả thi kỹ thuật việc phát triển liên kết sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP Khuyến nghị sách, định hướng tổ chức hoạt động cho bên đối tác liên quan Các đối tác liên quan khuyến nghị từ kết điều tra gồm có (1) Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn An Giang, (2) Doanh nghiệp kinh doanh gia nhập kinh doanh sản phẩm gạo an toàn/gạo (Công ty GENTRACO, An Phú Nông, AGPPS, ANGIMEX, ADC, Hưng Lâm,…) (3) Tổ hợp tác sản xuất địa phương Nhu cầu thị trường xác định theo định hướng phạm vi sau:  Cần đo lường phác thảo nguyên tắc dự báo tương lai;  Tổng thể người tiêu dùng chủ yếu hộ gia đình thành thị có thu nhập cao miền Nam, có khảo sát thêm nhà hàng cơm Việt siêu thị với tư cách khách hàng tổ chức nhà phân phối; Thiết kế điều tra tư vấn Để làm rõ công đoạn nhằm đạt mục tiêu đề Chương trước, Chương giới thiệu tổng quát qui trình chung điều tra-tư vấn trước trình bày cụ thể phương pháp, đối tượng, nguồn thu thập liệu; nguyên tắc,cách thức ước lượng nhu cầu thị trường phân khúc thị trường Kết công việc báo cáo dự thảo cho bước phân tích SWOT, đề xuất khuyến nghị hội thảo chuyên gia 2.1 Qui trình chung Các bước công việc cụ thể hoạt động điều tra tư - vấn gồm 04 hoạt động Qui trình chung thực theo Hình 1: (A) Thu thập liệu người tiêu dùng, thị trường đối tác liên quan; (B) Ước lượng, mô tả nhu cầu thị trường; (C) Phân tích SWOT cho tiêu thụ gạo Global GAP nhằm đề xuất chiến lược định hướng giải pháp; (D) Hội thảo báo cáo kết điều tra-xác định hướng hành động Hoạt động (B) (C) thực chất phân tích xử lý liệu để đưa thông tin làm sở cho khẳng định hành động hoạt động (D) Chi tiết hoạt động trình bày sau đây: 2.2 (A) Thu thập liệu nhu cầu, thị trường đối tác liên quan 2.2.1 (A.1) Thị trường gạo chất lượng cao Global GAP - Dữ liệu thứ cấp: thông tin phương tiện thông tin đại chúng, website, báo cáo thức quan chức (Sở NN – PTNT An Giang, Tổng cục Thống kê,…) - Dữ liệu sơ cấp: thu thập qua vấn sâu: (1) phận phát triển thị trường/kinh doanh 4/6 công ty Hưng Lâm, ADC, GENTRACO, ANGIMEX, An Phú Nông Bảo vệ Thực vật An Giang, (2) số siêu thị: Coop-Mart Long Xuyên, Metro Long Xuyên, 02 siêu thị Cần Thơ 04 siêu thị Tp Hồ Chí Minh 2.2.2 (A.2) Các đối tác liên quan Để làm điều này, vấn sâu sau thực hiện: (1) phận phát triển thị trường/kinh doanh 4/6 công ty Hưng Lâm, ADC, GENTRACO, ANGIMEX, An Phú Nông Bảo vệ Thực vật An Giang (3) ban điều hành 03 Tổ hợp tác Bình Chơn, Tân Tiến Tân Hòa Lợi Cuộc vấn (1) tích hợp với bước A.1 (Thị trường gạo Global GAP) vừa đề cập Hình 2.1 Qui trình điều tra - tư vấn 2.2.3 (A.3) Người tiêu dùng A.3.1 Người tiêu dùng cuối cùng: Hộ gia đình Trước hết, nghiên cứu sơ định tính thực vấn bán cấu trúc 10 khách hàng Tp Long Xuyên, Tp Cần Thơ Tp Hồ Chí Minh Nghiên cứu tiến hành Tp Với tổng thể hộ có thu nhập cao (xác định qua mức bình quân nhóm 20% hộ gia đình thu nhập cao theo kết điều tra Tổng cục Thống kê 2010) khung mẫu không xác định Do đó, việc lấy mẫu phi xác suất kết hợp phán đoán, hạn mức phù hợp với cách thức sau Cách (1)-phán đoán chủ quan: khách đến siêu thị/trung tâm thương mại gian hàng thực phẩm điều tra viên phán đoán (theo độ tuổi, giới tính), tiếp cận sàng lọc mời trả lời hỏi người định mua gạo hộ gia đình Cách (2)-phát triển mầm: qua giới thiệu, điều tra viên đến tận hộ gia đình khu dân cư để vấn nhờ giới thiệu đến hộ khác Bảng 2.1 Cơ cấu mẫu TN bình quân* CỘNG 3.630 100 4.356 100 7.865 250 450 (1.000đ/tháng/người) Long Xuyên Cần Thơ Hồ Chí Minh Giới tính Nữ Nam 80 20 80 20 200 50 360 90 Số nhân khẩu/hộ*2 =4 20 40 40 20 40 40 50 140 60 90 220 140 *Theo Tổng cục Thống kê (2011) Kết khảo sát mức sống dân cư năm 2010 Hà Nội: NXB Thống Kê, thu nhập bình quân số nhân bình quân nhóm hộ giàu địa phương sau: TP.HCM: 6,429 triệu – người; Cần Thơ: 3,437 triệu – 3,6 người; An Giang: 3,050 triệu, 3,9 người A.3.2 Người tiêu dùng tổ chức: Nhà hàng-Khách sạn có phục vụ cơm Việt siêu thị bách hóa 02 đối tượng nghiên cứu hành vi tiêu dùng Số lượng nhà hàng-khách sạn+siêu thị chọn vấn địa phương sau: Tp Long Xuyên : 03+02, Tp Cần Thơ: 03+02 Tp Hồ Chí Minh: 06+04 (B) Ước lượng, mô tả thị trường nhu cầu gạo Global GAP 2.3 2.3.1 (B.1) Mô tả thị trường gạo cao cấp Các liệu từ A.1 phân tích nội dung để trình bày (1) tổng quan thị trường gạo cao cấp với sản phẩm thành viên chuỗi sản xuất-chế biến-phân phối liên quan, (2) trạng kết sản xuất, kinh doanh xu hướng phát triển tiêu thụ gạo theo quan điểm (có thể khác nhau) đối tác 2.3.2 (B.2) Nhu cầu gạo Global GAP Dự báo nhu cầu gạo Global GAP vào (1) điều tra người tiêu dùng, (2) tham vấn người phân phối (3) tham vấn ý kiến chuyên gia Trong đó, thứ Dự báo nhu cầu gạo Global GAP hộ gia đình3 đo lường định lượng theo phương pháp tích tụ thị trường, cụ thể sau: Ddb= Dđt*i Ddb : lượng mua dự báo Dđt : lượng mua ước lượng mức giá định từ kết điều tra i : hệ số điều chỉnh nhân tố khác Dđt=Htổng thể*dmẫu*kbiết*kquan tâm*ksẵn lòng mua*knơi mua Htổng thể : tổng số hộ tổng thể dmẫu : lượng tiêu thụ bình quân hộ kbiết : hệ số khách hàng nhận biết kquan tâm : hệ số khách hàng quan tâm ksẵn lòng mua : hệ số khách hàng sẵn lòng mua knơi mua : hệ số khách hàng tiếp cận thuận lợi Dữ liệu từ A.3.1 phân tích công cụ thống kê để xác định Dđt i = ităng trưởng*itruyền thông*itiếp thị ităng trưởng : tốc độ tăng trưởng thị trường theo quán tính itruyền thông : tốc độ tăng trưởng nỗ lực truyền thông đại chúng itiếp thị : tốc độ tăng trưởng nỗ lực tiếp thị Phương pháp đo lường tính toán dựa theo tài liệu Kotler, P (2000) Những Nguyên Lý Tiếp Thị (T V Chánh, H V Thanh, P V Phương & Đ V Tấn, Trans.) Hà Nội: NXB Thống Kê Davis, J (2011) Đo Lường Tiếp Thị (P Thu, Trans.) Hồ Chí Minh: NXB Tổng Hợp TPHCM - Tinh Văn Media Các hệ số xác định sơ dựa vào kết vấn A.1, A.2 kết xuất khác từ phân tích liệu A.3.1 Các hệ số i, k nói chung hiệu chỉnh qua ý kiến chuyên gia bước C Dự báo nhu cầu nhà hàng-khách sạn nguyên tắc ước lượng qua liệu từ A.3.2, với cỡ mẫu nhỏ, độ xác chắn không cao Các kết tính toán chủ yếu để tham khảo cần cân nhắc thêm yếu tố khác 2.3.3 (B.3) Phân khúc thị trường Dựa vào liệu A.3.1, sử dụng phép phân tích đa biến để nhận dạng phân khúc khách hàng có nhu cầu tiêu thụ khác biệt Đây sở xác định khả sinh lợi phân khúc thị trường 2.4 (C) Phân tích SWOT Để có phân tích SWOT đa chiều, toàn diện với định hướng chiến lược sơ khả thi, số chuyên gia từ Sở Nông nghiệp –PTNT An Giang, trường Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo,… mời dự báo cáo sơ bộ, tham gia thảo luận đóng góp ý kiến Các thông tin cốt yếu báo cáo sơ (1) thị trường gạo cao cấp, (2) nguồn lực chiến lược đối tác, (3) ước lượng nhu cầu phân khúc khách hàng, (4) bảng ma trận SWOT bảng đánh giá trọng số gửi trước cho thành viên tham dự Nhóm điều tra-tư vấn chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hội thảo chuyên gia đúc kết ý kiến để hoàn thành báo cáo dự thảo 2.5 (D) Hội thảo báo cáo kết điều tra – xác định hướng hành động Hội thảo Sở Nông nghệp – PTNT An Giang tổ chức Nhóm điều tra-tư vấn chịu trách nhiệm báo cáo chuyên môn, giải trình làm rõ, ghi nhận ý kiến đóng góp để hiệu chỉnh, bổ sung phần định hướng, chiến lược giải pháp để hoàn thành báo cáo thức Tổng quan thị trường gạo cao cấp 3.1 Khái niệm gạo cao cấp Chưa có định nghĩa thức cho gạo cao cấp Theo cách hiểu phổ biến, gạo cao cấp tên gọi chung cho loại gạo có giá bán cao, thơm4 số đặc tính kèm (trắng, dẻo, mềm, ngon cơm), gắn với thương hiệu địa phương doanh nghiệp5,6 Gạo cao cấp bán thị trường nội địa chia thành nhóm chính:  gạo mang thương hiệu nội địa, gắn với thương hiệu địa phương (ví dụ: gạo Nàng thơm Chợ Đào) doanh nghiệp (ví dụ: gạo Kim Kê, Ngọc Đồng…),  gạo trồng Việt Nam bán với tên gạo ngoại: gạo Thơm Thái, Thơm Mỹ, Thơm Đài Loan, Thơm Nhật… Quang Huy 02/02/2012 Gạo thơm iệt đ t hàng đầu năm Pháp luật TP.HCM Online Đọc từ: http://phapluattp.vn/2012020201245936p0c1014/gao-thom-viet-dat-hang-dau-nam.htm ngày 24/9/2012 Nhóm PV Kinh tế 13/02/2006 Thị trường gạo cao cấp: Gạo nội thua sân nhà Lao Động Online Đọc từ: http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung%2837,149260%29 ngày 24/9/2012 Hải Đăng 21/02/2006 Gạo thương hiệu khó bán Tuổi Trẻ Online Đọc từ: http://tuoitre.vn/Kinhte/123807/Gao-%E2%80%9Cthuong-hieu%E2%80%9D-kho-ban.html ngày 24/9/2012  gạo nhập khẩu: gạo Hom Mali, gạo Pigthumi Na Siam (đều Thái Lan) 3.2 Thị trường gạo cao cấp đối tượng tham gia Các đối tượng trực tiếp tham gia thị trường gạo cao cấp gồm nhóm chính: (1) nông dân, (2) DN chế biến gạo, (3) trung gian phân phối (vựa gạo, cửa hàng lương thực DN SXKD gạo, siêu thị), (4) người tiêu dùng (các DN sử dụng gạo để chế biến thực phẩm, nhà hàng – quán cơm hộ gia đình) (Hình 3.1) Hình 3.1: Mô hình đối tượng tham gia thị trường gạo cao cấp Một số hoạt động liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo cao cấp gạo Global GAP Ở An Giang, hai công ty ANGIMEX Vĩnh Bình (là phận Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang AG-PPS) biết đến hai đơn vị thực thành công liên kết sản xuất-tiêu thụ lúa gạo cao cấp để xuất tiêu thụ nội địa với diện tích canh tác lớn Tuy nhiên, hai công ty chưa có sản phẩm gạo Global GAP Cùng với Sóc Trăng, An Giang địa phương xúc tiến dự án gạo Global GAP với tham gia sở NNPTNT địa phương, doanh nghiệp (Sóc Trăng: GENTRACO, An Giang: ADC, Hưng Lâm, An Phú Nông) THT/HTX nông dân Chương mô tả lại dạng thức liên kết, phân tích đặc điểm cho dạng thức liên kết sản xuất kinh doanh: (1) gạo cao cấp (không Global GAP), dựa liệu vấn công ty ANGIMEX, Vĩnh Bình; (2) gạo Global GAP, dựa vào liệu vấn công ty GENTRACO, An Phú Nông tổ hợp tác Bình Chơn, Tân Hòa Lợi Tân Tiến Đây sở để nhận định tình bền vững liên kết 4.1 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo cao cấp 4.1.1 Mô tả liên kết Một số thông tin chung ANGIMEX Vĩnh Bình trình bày Bảng 4.1 5.2.4 Cách nơi mua Bảng 5.6 Gạo dùng: Cách mua nơi mua Tp Hồ Chí Minh Long XuyênCần Thơ N Tham khảo ý kiến Nơi mua Cách mua Một người định Vài người quan trọng Mọi người tronggia đình Siêu thị Điểm bán chợ Cửa hàng khu chợ Đến trực tiếp, tự vận chuyển Đến trực tiếp, người bán giao Điện thoại, người bán giao % 75 50 112 10 148 78 89 68 81 N % 133 65 103 40 120 139 117 72 112 32 21 47 63 33 37 29 34 Tổng N 44 22 34 13 40 46 39 24 37 % 208 115 215 50 268 217 206 140 193 39 21 40 50 41 38 26 36 5.2.5 Đánh giá gạo nơi cung cấp gạo Bảng 5.7 Gạo dùng: mức trung thành gạo nhà cung cấp Long XuyênCần Thơ Hài lòng với gạo dùng Nhất định không dùng loại khác Sẵn lòng thử chuyển Hài lòng với người bán Nhất định không mua nơi khác Không thiết mua chỗ Tp Hồ Chí Minh 4,2 2,5 3,8 3,7 3,0 3,4 Tổng 4,1 2,7 3,7 3,5 3,0 3,4 4,1 2,6 3,7 3,6 3,0 3,4 Ghi chú: Các biến đo lường qua thang Likert điểm (trung hòa=3,0) Nhìn chung, người tiêu dùng hài lòng với chất lượng giá gạo sử dụng (trung bình ~4) Tuy nhiên, mức độ trung thành với gạo không cao: họ sẵn lòng dùng thử chuyển dùng loại khác (trung bình ~3,7) Người tiêu dùng bày tỏ mức hài lòng người bán thấp (trung bình ~3,6) gạo cho thấy khả chuyển đổi nhà cung cấp có động cơ, lý đáng 5.3 Thái độ an toàn vệ sinh (ATVS) thực phẩm nói chung gạo dùng Bảng 5.8 Thái độ vệ sinh an toàn thực phẩm : Trung bình Quan tâm thông tin ATVS Dư lượng hóa chất xấu cho sức khỏe Tránh thực phẩm không rõ nguồn gốc Không mua thịt heo tạo nạc Cảnh giác với rau đẹp, tốt Sẵn lòng trả thêm cho thực phẩm ATVS Có thể mua thực phẩm không ngon, ATVS 11 Long XuyênCần Thơ Tp Hồ Chí Minh 4,7 4,7 4,5 4,8 4,4 4,5 3,9 4,6 4,7 4,6 4,6 4,3 4,3 3,9 Tổng 4,7 4,7 4,6 4,7 4,4 4,4 3,9 Người tiêu dùng hai thị trường Long Xuyên-Cần Thơ Tp.HCM quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Tuy nhiên, họ có đắn đo ngon miệng an toàn, 65% đồng ý đánh đổi ngon miệng lấy an toàn (Bảng 5.8) Đối với gạo (xem Bảng 5.9), người tiêu dùng cho lạm dụng phân thuốc, dư lượng hóa chất nguồn nước ô nhiễm vấn đề an toàn vệ sinh Người tiêu dùng cho thấy phân vân mức ATVS gạo dùng băn khoăn sẵn có loại gạo an toàn Bảng 5.9 Thái độ vấn đề vệ sinh an toàn gạo : Trung bình Long XuyênCần Thơ Tp Hồ Chí Minh 4,1 4,2 4,5 4,5 4,4 2,8 2,9 3,3 2,7 4,2 4,3 4,5 4,4 4,2 3,2 3,1 3,2 2,8 Lạm dụng phân thuôc phổ biến Nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến ATVS gạo Không kiểm soát phân thuốc gây nguy hại môi trường Không kiểm soát phân thuốc gây nguy hại ATVS gạo ATVS gạo vấn đề nghiêm trọng* Xay xát làm giảm dư lượng phân, thuốc Vo kỹ làm giảm dư lượng phân, thuốc Yên tâm mức ATVS gạo dùng Dễ dàng tìm gạo ATVS thị trường Tổng 4,2 4,3 4,5 4,4 4,3 3,0 3,0 3,2 2,8 Ghi chú: *: biến gốc đảo chiều 5.4 Hiểu biết, đánh giá lợi ích nhu cầu gạo Global GAP 5.4.1 Biết gạo Global GAP cảm nhận lợi ích Chỉ 10% người tiêu dùng biết rõ gạo Global GAP Bằng tham khảo giải thích gọn câu hỏi, người tiêu dùng đánh giá tích cực lợi ích gạo Global GAP qua hồi đáp có phân bố gần chuẩn, lệch phải Bảng 5.11 Lợi ích cảm nhận gạo Global GAP: Trung bình Long XuyênCần Thơ Biến LI1: LI2: LI3: LI4: Gạo Global GAP: ATVS tuyệt đối Gạo Global GAP: tốt cho sức khỏe Gạo Global GAP: yên tâm Dùng gạo Global GAP: bảo vệ môi trường Tp Hồ Chí Minh 4,1 3,9 4,1 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 Tổng 4,0 3,9 4,0 4,0 5.4.2 Mong muốn sẵn lòng mua gạo Global GAP Mặc dù mong muốn gạo Global GAP diện thị trường cao (40% hoàn toàn đồng ý, 38% đồng ý), người tiêu dùng có ngập ngừng định xem xét sẵn lòng trả giá cao cho loại gạo (25% hoàn toàn đồng ý, 35% đồng ý) (Bảng 5.13) Để khẳng định sẵn lòng mua này, hai mô hình hồi quy sau kiểm định: SL2=B02 + B12*LI1+ B22*LI2+ B32*LI3+ B42*LI4 SL3=B02 + B13*LI1+ B23*LI2+ B33*LI3+ B43*LI4 Tuy nhiên, mô hình có kết thỏa yêu cầu kiểm định: 12 Sẵn lòng trả giá cao (SL3)= 1,53 + 0,10*Tốt cho sức khỏe (LI2) + 0,21*Yên tâm (LI3)+ 0,27*Bảo vệ môi trường (LI4 Bảng 5.13 Mong muốn Sẵn lòng mua gạo Global GAP Tp Hồ Chí Minh Long XuyênCần Thơ N Không đồng ý SL1: Muốn có gạo Global GAP thị trường SL2: Xem xét việc mua gạo Global GAP SL3: Sẵn lòng trả giá cao cho gạo Global GAP Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 26 89 121 TRUNG BÌNH Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 48 103 68 TRUNG BÌNH Không đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 53 104 73 TRUNG BÌNH % T.lũy % 11 37 51 4,38 20 43 29 3,89 22 44 31 4,00 N T.lũy % % 12 49 100 85 113 100 28 71 100 98 116 66 26 69 100 117 106 70 Tổng 28 38 33 4,03 33 39 22 3,72 39 35 23 3,78 N 29 67 100 111 202 221 40 78 100 146 219 134 42 77 100 170 210 143 % 21 37 41 4,18 27 41 25 3,80 32 39 27 3,88 T.lũy % 22 59 100 35 75 100 35 73 100 Hệ số hồi qui LI2 có mức ý nghĩa 10%, hệ số khác đạt mức ý nghĩa 10 15% >15 20% >20 25% >25 30% >30 35% >35 40% >40% TB (%) % 10 38 73 55 17 29 10 41 57 40 37 16 18 11 16 31 23 12 2.840 17 24 17 16 19 T.lũy % N % 20 51 74 81 93 95 98 100 13 38 74 67 29 67 21 45 62 78 84 92 95 100 19 42 68 48 47 40 24 13 25 22 10 22 1 3.096 14 23 16 16 13 2 18 Tổng T.lũy % N 17 42 64 73 96 97 98 100 23 76 147 122 46 96 12 11 20 43 59 74 88 96 98 100 29 83 125 88 84 56 42 15 17 % 14 27 23 18 2 2.983 15 23 16 16 10 3 19 Tóm lại, thái độ ATVS gạo thẩm định giá trị sẵn lòng mua gạo Global GAP, rút kết luận sau:  ATVS thực phẩm nói chung quan tâm Đặc biệt loại thực phẩm báo, đài cảnh báo với chứng cụ thể rau xanh, thịt heo Tuy nhiên, hầu hết người tiêu dùng biết không rõ Global GAP gạo Global GAP  Tham khảo thuyết minh lúa, gạo Global GAPở câu hỏi, người tiêu dùng thể đồng tình với tầm quan trọng an toàn vệ sinh môi trường sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đồng thời, thể băn khoăn định ATVS gạo dùng thị trường nói chung gạo dùng nói riêng  Tuy nhiên, họ có đắn đo, ngập ngừng việc sẵn lòng trả giá cao cho gạo Global GAP Yếu tố định sẵn lòng mua cao bảo vệ môi trường sống, đến yên tâm an toàn, tốt cho sức khỏe (có thể thông tin chưa đầy đủ) Khẩu vị nơi cung cấp quen thuộc quán tính đáng kể làm ì khả chuyển sang loại gạo mới, nhà cung cấp Mức giá gia tăng chấp nhận dao động rộng, từ 7.000 đ/kg, trung bình 3.000 đ/kg (19% giá gạo trung bình dùng) 5.5 Ước lượng thị trường (hộ tiêu dùng gia đình) Các kết ước lượng gồm phần: (1) ước lượng cầu theo điều tra – Dđt (2) dự báo cầu cho năm tiếp sau – Ddb (2013, 2014, 2015), theo nguyên tắc kỹ thuật sau: 14 T.lũy % 18 46 68 77 95 96 98 100 21 44 60 76 86 94 97 100    Không vào loại hay thương hiệu gạo cụ thể, tình đặt có thêm yếu tố Global GAP, người tiêu dùng tiêu thụ lượng với mức giá gia tăng chấp nhận thỏa mãn mức độ định vị thói quen tiêu dùng Kết tách cho thị trường: Long Xuyên, Cần Thơ Tp.HCM có dân số, số nhân khẩu/hộ khác Lưu ý kết điều tra hộ tiêu dùng phần trên, hai địa phương đầu gộp chung nhóm Độ lớn nhu cầu khoảng giá gia tăng khoảng giá (tuyệt đối) gia tăng chiếm tỉ trọng cao (từ 12% 31%) 5.5.1 Lượng cầu điều tra Thuyết minh môt số tính toán Bảng 5.16 sau: Tổng số hộ thị trường trọng tâm - Htt : xác định qua biểu thức     Dân số Tp (dstt) HCM Cần Thơ tra cứu từ http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=11505; dân số Tp Long Xuyên tham khảo từ http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/ Nhân bình quân/hộ (nkbq) tra cứu từ Tổng cục Thống kê (2011) Kết khảo sát mức sống dân cư năm 2010 Hà Nội: NXB Thống Kê Tỉ lệ hộ có thu nhập đến cao (tltn): 30% tổng số Tỉ lệ hộ tiêu dùng nội thành (tlno): dùng loại gạo chất lượng cao (giá >=12.000 đ/kg): phán đoán 70% Tiêu thụ bình quân – dm = dựa vào kết điều tra Hệ số nhận biết - kb = tỉ lệ số trả lời biết rõ Global GAP+ tỉ lệ biết không rõ có lượng tiệm cận biết rõ Tỉ lệ tiêm cận phán đoán 20% tổng số biết không rõ Hệ số quan tâm – kqt = tích số tỉ lệ hồi đáp đồng ý quan tâm đến ATVS gạo muốn có gạo Global GAP kết điều tra Hệ số tiếp cận – kn : giả định 1,0 người tiêu dùng tiêu thụ gạo ác nơi cung cấp định Hệ số sẵn lòng mua – ksl = tỉ lệ hồi đáp sẵn lòng mua với mức giá gia tăng nhỏ giá trị định Trên bảng tính biểu diễn mức (đ/kg)