Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Nền kinh tế Việt Nam dần hội nhập với kinh tế khu vực giới, môi trường kinh doanh doanh nghiệp mở rộng song cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt Điều vừa tạo hội kinh doanh đồng thời chứa đựng nguy tiềm tàng đe dọa phát triển doanh nghiệp Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, bỏ qua yếu tố ngẫu nhiên vấn đề định ảnh hưởng đến thành công doanh nghiệp lựa chọn hướng đúng, xác định chiến lược kinh doanh cho hợp lý kịp thời Từ thành lập (năm 1996) tới quản lý Nhà nước, Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp có xu hướng vận dụng phương pháp quản trị chiến lược vào quản trị kinh doanh thực tế đem lại kết tốt đẹp Với nhận thức tầm quan trọng việc hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Nhóm xin mạnh dạn chọn đề tài: “Vận dụng lý thuyết quản trị chiến lược vào chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp” nhằm đưa kiến thức lý luận vào thực tiễn kinh doanh Nội dung đề tài gồm phần: Phần I: Một số lý luận quản trị chiến lược Phần II: Thực trạng quản trị chiến lược Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh công nghiệp NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm PHẦN I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Khái niệm Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược tác động chủ thể quản trị lên đối đối tượng quản trị khách thể quản trị cách thường xuyên, liên tục nhằm xác định mục tiêu, đường mà doanh nghiệp cần hướng đến tương lai sở phát huy tiềm năng, mạnh, hạn chế yếu kém, tranh thủ hội, đẩy lùi nguy cơ, biến nổ lực người thành nổ lực chung doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện môi trường định + Chủ thể quản trị: Là người đứng đầu, có quyền lực cao tổ chức quản trị, Quyền lực gắn với trách nhiệm họ hình với bóng + Đối tượng quản trị: người quyền chủ thể quản trị, có trách nhiệm thực mệnh lệnh chủ thể quản trị, họ đãi ngộ đắn theo khả quản lí + Khách thể quản trị: Là đối tượng có liên quan đến trình quản trị, khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh loại môi trường tác động Vai trò, ý nghĩa Quản trị chiến lược 2.1) Vai trò “ Một quốc gia, tổ chức chiến lược Cũng giống tàu bánh lái, Không biết đâu” • Qua đó, ta thấy Quản trị chiến lược có vai trò quan trọng:  Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sưa mạng mục tiêu Thật vậy, muốn quản trị chiến lược cso hiệu quả, tổ chức phải quản lý hệ thống thông tin môi trường kinh doanh Căn vào đó, nhà quản trị dự báo xu hướng biến động môi trường kinh doanh xác định nơi mà doanh nghiệp cần đến tương lai, cần phải làm để đạt thành lâu dài Việc nhận thức kết mong muốn mục đích tương lai giúp cho nhag quản trị nhân viên nắm vững việc cần làm để đạt thành công, tạo hiểu biết lẫn nhà quản trị với nhân viên nỗ lực NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm để đạt mong muốn Như khuyến khích hai đối tượng đạt thành tích ngắn hạn, nhằm cải thiện tốt lợi ích lâu dài doanh nghiệp  Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp có chiến lược tốt, thích nghi với môi trường Chiến lược giải pháp tổng quát, mang tính định hường, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu dài hạn Chiến lược hình thành dựa vào thông tin bên bên doanh nghiệp lựa chọn theo tiens trình nghiên cứu khoa học Đồng thời, trình QTCL, nhà quản trị luôn giám sát biến động môi trường kinh doanh điều chỉnh chiến lược cần thiết Vì vậy, QTCL giúp doanh nghiệp có chiến lược tốt, thích nghi với môi trường Điều quan trọng bối cảnh môi trường ngày phức tạp, thay đổi liên tục cạnh tranh diễn phạm vi toàn cầu  Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp chủ động việc định nhằm khai thác kịp thời hội ngăn chặn hạn chế rủi ro môi trường bên ngoài, phát huy điểm mạnh giảm điểm yếu nội doanh nghiệp Điều kiện môi trường mà doanh nghiệp gặp phải biến động Những biến đổi nhanh thường tạo hội nguy bất ngờ Quá trình quản trị chiến lược buộc nhà quản trị phân tích dự báo điều kiện môi trường tương lai gần tương lai xa Nhờ thấy rõ điều kiện môi trường tương lai mà nhà quản trị có khả nắm bắt tốt hội, tận dụng hết hội giảm bớt nguy liên quan đến điều kiện môi trường kinh doanh từ đưa định mang tính chủ động Điều có nghĩa dự báo hội có khả xuất hiện, nhà quản trị chuẩn bị kế hoạch để nắm bắt tình cho phép, gặp nguy cơ, nhà quản trị chủ động tác động vào môi trường để giảm bớt rủi ro chủ động né tránh Mặt khác, quan điểm mạnh yếu tồn tổ chức, không quản trị chiến lược doanh nghiệp dễ lòng với có, môi trường thay đổi, điểm mạnh nhanh chóng trở thành điểm yếu có nguy bị đối thủ cạnh tranh khai thác Ngược lại, quản trị chiến lược, hệ thống thông tin doanh nghiệp NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm rà soát điểm mạnh, điểm yếu để nhà quản trị có sở tận dụng điểm mạnh nhằm tăng khả cạnh tranh, đồng thời có kế hoạch làm giảm điểm yếu để hạn chế rủi ro  Quản trị giúp doanh nghiệp đạt hiệu cao so với không quản trị Các công trình nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp vận dụng quản trị chiến lược đạt kết tốt nhiều so với kết mà họ đạt trước kết doanh nghiệp không vận dụng quản trị chiến lược Điều nghĩa daonh nghiệp vận dụng quản trị chiến lược không gặp phải vấn đề, chí bị phá sản, mà có nghĩa việc vận dụng quản trị chiến lược giảm bớt rủi ro gặp phải vấn đề trầm trọng tăng khả doanh nghiệp việc tranh thủ hội môi trường chúng xuất 2.2) Ý nghĩa: Trong điều kiện biến động phức tạp, với nhiều vấn đề nảy sinh, nhiều thay đổi diễn nhanh chóng, để tồn phát triển, phát triển bền vững hiệu quả, doanh nghiệp/ tổ chức phải trả lời câu hỏi cốt tử: “ làm sản phẩm gì?”, “ bán cho thị trường nào?”, “ gia nhập chuỗi cung ứng nhập vào vị trí chuỗi?”…Đối với doanh nghiệp/tổ chức, chiến lược có vị trí quan trọng bánh lái tàu, nhờ có bánh lái tàu quản trị chiến lược, doanh nghiệp tổ chức xác định tầm nhìn, sứ mạng mình, hệ thống mục tiêu chiến lược, sách, giải pháp để thực mục tiêu; nhờ xác định hướng đường nước bước, doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh khẳng định vị xứng đáng thương trường nội địa, khu vực toàn giới Như vậy, quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích hướng mình, nhờ phát huy hướng hiệu Quản trị chiến lược phát từ việc phân tích môi trường bên để xácđịnh hội nguy cơ, phân tích môi trường bên để xác định điểm mạnh điểm yếu, sở tiến hành kết hợp để tìm chiến lược giúp tổ chức phát hu điểm mạnh để tận dụng hội (SO); khắc phục điểm yếu để tận dụng hội (WO); phát huy điểm mạnh để vượt qua nguy (ST) khắc phục điểm yếu để vượt qua nguy cơ, thách thức Chính gắn liền với môi trường dự báo biến NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm động môi trường, động sang tạo quản trị chiến lược giúp tổ chức chủ động, nắm bắt kịp thời hội, biến nguy thành hội, lật ngược tình thế, chiến thắng đối thủ cạnh tranh, phát triển bền vững hiệu Quản trị chiến lược giúp thành viên thấy rõ tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu tổ chức, từ giúp thu hút người ( quản trị viên cấp nhân viên) vào trình quản trị chiến lược, gíup thống hành động, tập trung sức mạnh tổ gchức để đạt mục tiêu chung Quản trị chiến lược giúp tổ chức gắn kết kế hoạch thực mục tiêu tổng thể, bên cạnh giúp xác định hướng phát triển cần ưu tiên, để tập trung nguồn lực phát triển tổ chức cách hiệu quả, chiến thắng đối thủ cạnh tranh, giành vị trí xứng đáng thương trường Nói tóm lại, quản trị chiến lược: -Gíup tổ chức xác định rõ hướng tương lai -Giúp nhà quản trị gia thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ, hội tổ chức -Giúp quản trị gia đưa định đắn, chiến lược kinh doanh đắn -Giúp tổ chức hoạt động hiệu Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị chiến lược 3.1) Môi trường vĩ mô: Môi trường vĩ mô bao gồm yếu tố tác động đến đơn vị cách toàn diện, đặc điểm hoạt động đơn vị Nó xác lập yếu tố như: điều kiện kinh tế, trị xã hội, văn hoá tự nhiên, dân số, công nghệ kỹ thuật Mỗi yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến tổ chức cách độc lập liên kết với yếu tố khác Việc phân tích môi trường vĩ mô giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi : doanh nghiệp trực diện với ? a Yếu tố trị-pháp luật:  Chính trị NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Là yếu tố mà nhà đầu tư, nhà quan trị doanh nghiệp quan tâm phân tích để dự báo mức độ an toàn hoạt động quốc gia, khu vực nơi mà doanh nghiệp có mối quan hệ mua bán hay đầu tư Các yếu tố thể chế trị, ổn định hay biến động trị quốc gia hay khu vực tín hiệu ban đầu giúp nhà quản trị nhận diện đâu hội đâu nguy doanh nghiệp để đề định đầu tư, sản xuất kinh doanh khu vức thị trường thuộc phạm vi quốc gia hay quốc tế Các nhà quản trị chiến lược muốn phát triển thị trường cần phải nhạy cảm với tình hình trị khu vức địa lý, dự báo diễn biến trị phạm vi quốc gia, khu vực, giới để có định chiến lược thích hợp kịp thời  Luật pháp: Việc ban hành hệ thống pháp luật có chất lượng điều kiện đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng cho daonh nghiệp buộc doanh nghiệp phải kinh doanh chân chính, có trách nhiệm Pháp luật đưa định cho phép đòi hỏi buộc daonh nghiệp phải tuân thủ Chỉ cần thay đổi nhỏ hệ thống luật pháp thuế, đầu tư…sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vấn đề đặt doanh nghiệp phải hiểu rõ tinh thần luật pháp chấp hành tốt quy định pháp luật, nghiên cứu để tận dụng hội từ điều khoản pháp lý mang lại có đối sách kịp thời trước nguy đến từ quy định pháp luật tránh thiệt hại thiếu hiểu biết pháp lý kinh doanh Do đó, nghiên cứu cac yếu tố ta nên ý số vấn đề sau đây: – Các qui định khách hàng vay tiêu dùng – Các luật lệ chống độc quyền – Những đạo luật bảo vệ môi trường – Những đạo luật thuế khóa – Các chế độ đãi ngộ đặc biệt – Những luật lệ đạo luật quốc tế – Những luật lệ thuê mướn lao động NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm – Sự ổn định quyền b Các yếu tố kinh tế: Đây yếu tố quan trọng thu hút quan tâm tất nhà quản trị Những diễn biến môi trường kinh tế chứa đựng hội đe dọa khác doanh nghiệp ngành khác có ảnh hưởng tiềm tàng đến chiến lược doanh nghiệp  Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế giai đoạn có tốc đọ tăng trưởng cao tạo nhiều hội cho đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngược lại, kinh tế sa sút dân đến giảm chi phí tiêu dùng đồng thời làm tăng lực lượng cạnh tranh Thông thường gây nên chiến tranh giá ngành  Lãi suất xu hướng lãi suất kinh tế: Lãi suất xu hướng lãi suất có ảnh hưởng đến xu tiết kiệm, tiêu dùng đầu tư Do ảnh hưởng tời hoạt động doanh nghiệp Lãi suất tăng hạn chế nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tới mức lời doanh nghiệp Đồng thời, khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm xuống  Chính sách tiền tệ tỷ giá hối đoái: Yếu tố tạo vận hội tốt cho doanh ngiệp nguy cho phát triển doanh nghiệp, đặc biệt tác động điều chỉnh quan hệ xuất nhập  Lạm phát: Lạm phát cao hay thấp có ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào kinh tế Khi lạm phát cao không khuyến khích tiết kiệm tạo rủi ro lớn cho đầu tư doanh nghiệp, sức mua xã hội bị giảm sút vf làm cho kinh tế bị đình trệ Trái lại, thiếu lạm phát làm cho kinh tế bị trì trệ Việc trì tỷ lệ lạm phát vừa phải có tác dụng khuyến khích đầu tư vào kinh tế, kích thích thị trường tăng trưởng  Hệ thống thuế mức thuế: NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Sự thay đổi hệ thống thuế mức thuế tạo hội nguy doanh nghiệp làm cho mức phí thu nhập doanh nghiệp thay đổi c Yếu tố văn hóa xã hội: Môi trường văn hóa xã hội bao gồm chuẩn mực giá trị chấp thuận tôn trọng văn hóa văn hóa cụ thể Yếu tố văn hoá - xã hội tác động chậm đến doanh nghiệp Nhung không lưu tâm khó nhận lại có ảnh hưởng sâu rộng Do ta phải quan tâm đến yếu tố văn hóa – xã hội Khi nghiên cứu vấn đề cần lưu ý điểm sau đây: – Những quan điểm đạo đức, thẩm mỹ, lối sống nghề nghiệp – Phong tục tập quán truyền thống – Sự thay đổi quan điểm sống mức sống – Quan niệm tiêu dùng, sản phẩm tiêu dùng thời tiết d Yếu tố dân số: Yếu tô dân số quan trọng trình xây dựng chiến lược Nó tác động tiếp đến thay đổi môi trường kinh tế xã hội Thông tin dân số cung cấp cho nhà quản trị liệu quan trọng việc hoạch định chiến lược Do xây dựng chiến lược cần quan tâm yếu tố dân số sau : – Tổng dân số xã hội, tỉ lệ tăng dân số – Kết cấu xu hướng thay đổi dân số: tuổi tác, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo, phân phối thu nhập – Xu hướng dịch chuyển dân số vùng e Yếu tố công nghệ: Đây yếu tố động chứa đựng nhiều hội đe dọa doanh nghiệp Những áp lực đe dọa từ yếu tố là: - Sự đời công nghệ làm xuất tăng cường ưu cạnh tranh sản phẩm thay thế, đe dọa sản phẩm truyền thống ngành hữu - Sự bùng nổ công nghệ làm cho công nghệ hữu bị lỗi thời tạo áp lực đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi công nghệ để tăng cường khả cạnh tranh NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL - GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Sự đời công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho người xâm nhập làm tăng thêm áp lực đe dọa doanh nghiệp hữu ngành - Sự bùng nổ công nghệ làm cho vòng đời công nghệ có xu hướng rút ngắn lại, điều làm tăng thêm áp lực phải rút ngắn thời gian khấu hao so với trước • Bên cạnh đe dọa hội đến từ môi trường công nghệ doanh nghiệp là: - Công nghệ tạo điều kiện để sản xuất sản phẩm rẻ với chất lượng cao hơn, làm cho sản phẩm có khả cạnh tranh tốt - Sự đời công nghệ làm cho sản phẩm có nhiều tính qua tạo thị trường cho sản phẩm dịch vụ cho công ty 3.2) Môi trường vi mô: Môi trường vi mô phần môi trường vĩ mô tác động trực tiếp đên doanh nghiệp Mmỗi doanh nghiệp chịu tác động môi trường vi mô riêng Do không nên áp dụng cách máy móc kinh nghiệm doanh nghiệp khác, mà phải nghiên cứu điều kiện ứng với tình hình thực tế doanh nghiệp Để đề chiến lược thành công phải phân tích kỹ yếu tố môi trường vi mô Sự hiểu biết yếu tố nỳ giúp doanh nghiệp nhận điểm mạnh, điểm yếu Nó liên quan đến hội nguy mà ngành kinh doanh gặp phải Môi trường vi mô bao gồm yếu tố: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay a Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh đơn vị chia sẻ lượng khách hàng doanh nghiệp Việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, giúp doanh nghiệp xác định mức độ chất cạnh tranh tè đưa biện pháp thích hợp cạnh tranh để giữ vững vị trí gia tăng áp lực lên đối thủ Những nội dung then chốt nghiên cứu đối thủ cạnh tranh bao gồm: - Mục tiêu tương lai đối thủ cạnh tranh NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang Bài tập nhóm QTCL - GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Chiến lược đối thủ cạnh tranh b Khách hàng: Khách hàng người tiêu thụ sử dụng sản phẩm doanh nghiệp Các doanh nghiệp muốn tồn cần phải lôi kéo khách hàng nhiều hơn, khách hàng trung thành lợi doanh nghiệp Muốn làm điều doanh nghiệp phải làm thoã mãn nhu cầu mong muốn khách hàng ngày tốt Vì vậy, việc nghiên cứu khách hàng quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp gần gũi với khách hàng Các vấn đề đặc nghiên cứu khách hàng: – Vì khách hàng mua không mua sản phẩm ? – Những vấn đề nhu cầu khách hàng cần xem xét ? – Các khác biệt quan trọng nhóm khách hàng khác ? – Khách hàng mua sản phẩm nào? Khi ? c Nhà cung cấp: Nhà cung cấp bao gồm người cung cấp yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp như: nhà cung ứng trang thiết bị, vật tư, cung ứng tài hay nguồn lao động Các nhà cung cấp tạo áp lực cho doanh nghiệp trường hợp sau: – Khi có số nhà cung cấp – Khi sản phẩm thay sẵn – Khi sản phẩm nhà cung cấp có tính khác biệt đánh giá cao khách hàng người mua – Người mua phải chịu chi phí cao thay đổi nhà cung cấp – Khi nhà cung ứng đe doạ hội nhập phía trước Vì vậy, thông tin nhà cung cấp liệu cần thiết mà nhà quản trị chiến lược cần phải có cập nhật thường xuyên để định hướng chiến lược kinh doanh lâu dài, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến triển liên tục Tùy loại yếu tố đầu vào cụ thể như, thiết bị nguyên liệu, thông tin, vốn, lượng lao động… mà thông tin chủ yếu cần thu thập phân tích như: NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 10 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm tiếp tục tràn vào thị trường Việt Nam Bên cạnh sức mua người tiêu dùng sản phẩm sành sứ thủy tinh giảm Tình hình tiêu thụ không tương ứng với tốc độ phát triển sản xuất: giá trị tổng sản lượng tăng 21% (từ 511.062 triệu đồng năm 2007 tăng lên 618.961 triệu đồng năm 2008) tổng doanh thu tăng 3,7% (từ 543.511 triệu năm 2007 lên 618.147 triệu năm 2008) Để giữ vững mở rộng thị trường nước, Tổng Công ty phải tích cực thực biện pháp Marketing cải tiến mẫu mã sản phẩm, quảng bá sản phẩm rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng đồng thời phải nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, nâng cao suất lao động nhằm hạ giá thành sản phẩm * Thị trường nước Tổng Công ty tập trung lôi kéo hoàn thành đơn đặt hàng với bạn hàng lâu năm thị trường ASEAN, thị trường Hàn Quốc, Giocdani, AiCập Thực tế cho thấy từ năm 2003 đến năm 2007 giá trị xuất Tổng Công ty tăng nhiên đến năm 2008 giá trị xuất lại giảm (từ 2,9580 triệu USD năm 2007 xuốn 2,225 triệu USD năm 2008) Sở dĩ có tình hình thị trường truyền thống Tổng Công ty có đối thủ cạnh tranh mạnh với sản phẩm kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, giá rẻ Trung Quốc, Thái Lan Để mở rộng thị trường nước ngoài, Tổng Công ty xây dựng dự án đầu tư cho xuất nhập Tuy nhiên triển khai số đơn vị kết đạt chưa đáp ứng yêu cầu 2.3) Đánh giá chung Kết thúc năm 2008, nhìn lại kết thực kế hoạch năm 2003-2008 Tổng Công ty đạt kết đáng khích lệ - Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm sản xuất công nghiệp đạt 22,85% Đây mức tăng vượt mục tiêu đề 14-15%/năm - Sản phẩm chủ yếu Tổng Công ty tăng: + Bóng đèn tròn từ 29 triệu bóng năm 2007 lên 45,6 triệu bóng năm 2008, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12% NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 22 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm + Bóng đèn huỳnh quang từ 7,2 triệu bóng năm 2003 tăng lên 24 triệu bóng năm 2007, nhịp độ tăng bình quân hàng năm 35% + Thủy tinh y tế từ 324 năm 2003 tăng lên 548 năm 2007, nhịp độ tăng bình quân hàng năm 14% + Phích hoàn chỉnh: từ 928 ngàn năm 2007 lên 2,5 triệu năm 2008, nhịp độ tăng bình quân 28% + Ống thủy tinh từ 3.400 năm 2003 lên 5.800 năm 2007, nhịp độ tăng bình quân hàng năm 10% - Tổng doanh thu có nhịp độ tăng bình quân hàng năm 15,35% - Nộp ngân sách có nhịp độ tăng bình quân hàng năm 28,6% - Lợi nhuận có nhịp độ tăng bình quân hàng năm 21,4% - Tổng vốn đầu tư thực có nhịp độ tăng bình quan hàng năm 56,6% * Nhận xét: Các tiêu cho thấy phát triển chung toàn Tổng Công ty sau năm thực kế hoạch 2003-2008 Từng đơn vị Tổng Công ty có mức tăng trởng đáng khích lệ - Các đơn vị không ngừng phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm Bộ giao điều kiện ngày khó khăn thị trường - Một số doanh nghiệp Tổng Công ty chọn hướng đúng, chiến lược hợp lý Công ty Bóng đèn Điện Quang, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty xuất nhập sành sứ thủy tinh Việt Nam đạt kết tốt Tuy nhiên mức tăng trưởng đơn vị Tổng Công ty không đồng đều, có đơn vị gặp nhiều khó khăn Nhà máy thủy tinh Phả Lại, Nhà máy sứ Hải Dương, Xí nghiệp khai thác chế biến Cao Lanh Bên cạnh chuyển biến tích cực năm qua Tổng Công ty nhiều điểm tồn cần khắc phục, thể số mặt sau: - Đối với dự án đầu tư thực thời gian qua đa phần công nghệ thiết bị mức trung bình khu vực nên khả cạnh tranh sản phẩm chưa cao NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 23 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Một số thiết bị công nghệ nhập qua sử dụng không đưa nhanh vào sản xuất nên chất lượng hiệu đầu tư thấp Các hạng mục đầu tư đơn vị trực thuộc có thời gian kéo dài, chậm đưa vào khai thác tạo khó khăn cho đơn vị Việc thực bước tiếp nhận vốn ODA chậm nên ảnh hưởng đến việc đổi thiết bị công nghệ, ví dụ Công ty sứ Hải Dương chậm triển khai đưa vào khai thác lò nung Tuynel Đức nên hiệu sản xuất kinh doanh bị giảm sút - Đi đôi với việc đổi công nghệ thiết bị, việc chuẩn bị đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật để đón nhận đầu tư cần thiết Tuy nhiên số đơn vị bị động, phụ thuộc chờ vào định cấp tự đào tạo, tổ chức lại đội ngũ công nhân viên - Cơ cấu sản phẩm chưa có chuyển biến đáng kể, Tổng Công ty phát huy lực sản phẩm truyền thống, chưa có nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh Việc chuyển đổi điều chỉnh cấu đầu tư, cấu sản xuất, nâng cao hiệu đảm bảo khả cạnh tranh để phát triển theo lộ trình hội nhập AFTA tham gia WTO nhìn chung chưa có tín hiệu tích cực, công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty Bóng đèn Điện Quang, Công ty xuất nhập sành sứ thủy tinh Việt Nam, Nhà máy thủy tinh Hưng Phú có triển khai chưa đáp ứng yêu cầu, đơn vị lại chưa có chuyển biến rõ rệt - Một số định mức ban hành không phù hợp gây tình trạng lãng phí, đẩy chi phí giá thành lên cao làm cho sản phẩm khó cạnh tranh - Đội ngũ cán lao động Tổng Công ty có trình độ tay nghề kỹ thuật chưa cao gặp phải nhiều khó khăn có dự án đầu tư với kỹ thuật công nghệ đại Cho đến chưa có chương trình đào tạo thực cần thiết cho phát triển nhân lực lâu dài - Công tác Marketing Tổng Công ty nói chung yếu, nhiều sản phẩm đời sau thời gian dài xa lạ với người tiêu dùng nước Mẫu mã, kiểu dáng, tính sản phẩm chưa cải tiến nhiều Đây điểm NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 24 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm làm cho hàng hóa Tổng Công ty tiêu thụ chậm thị trường nước nước Những hạn chế, yếu Bên cạnh chuyển biến tích cực năm qua Tổng Công ty nhiều điểm tồn cần khắc phục, thể số mặt sau: - Chất lượng chiến lược doanh nghiệp thấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn kinh doanh đòi hỏi Chưa dựa sở phương pháp xây dựng chiến lược có tính khoa học thực tiễn dẫn đến hiệu chiến lược chưa cao - Đối với dự án đầu tư thực thời gian qua đa phần công nghệ thiết bị mức trung bình khu vực nên khả cạnh tranh sản phẩm chưa cao Một số thiết bị công nghệ nhập qua sử dụng không đưa nhanh vào sản xuất nên chất lượng hiệu đầu tư thấp Các hạng mục đầu tư đơn vị trực thuộc có thời gian kéo dài, chậm đưa vào khai thác tạo khó khăn cho đơn vị Việc thực bước tiếp nhận vốn ODA chậm nên ảnh hưởng đến việc đổi thiết bị công nghệ, ví dụ như: Công ty sứ Hải Dương chậm triển khai đưa vào khai thác lò nung Tuynel Đức nên hiệu sản xuất kinh doanh bị giảm sút - Đi đôi với việc đổi công nghệ thiết bị, việc chuẩn bị đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật để đón nhận đầu tư cần thiết Tuy nhiên số đơn vị bị động, phụ thuộc chờ vào định cấp tự đào tạo, tổ chức lại đội ngũ công nhân viên - Cơ cấu sản phẩm chưa có chuyển biến đáng kể, Tổng Công ty phát huy lực sản phẩm truyền thống, chưa có nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh Việc chuyển đổi điều chỉnh cấu đầu tư, cấu sản xuất, nâng cao hiệu đảm bảo khả cạnh tranh để phát triển theo lộ trình hội nhập AFTA tham gia WTO nhìn chung chưa có tín hiệu tích cực, công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty Bóng đèn Điện Quang, Công ty xuất nhập sành sứ thủy tinh Việt Nam, Nhà máy thủy tinh Hưng Phú có triển khai chưa đáp ứng yêu cầu, đơn vị lại chưa có chuyển biến rõ rệt NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 25 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm - Một số định mức ban hành không phù hợp gây tình trạng lãng phí, đẩy chi phí giá thành lên cao làm cho sản phẩm khó cạnh tranh - Đội ngũ cán lao động Tổng Công ty có trình độ tay nghề kỹ thuật chưa cao gặp phải nhiều khó khăn có dự án đầu tư với kỹ thuật công nghệ đại Cho đến chưa có chương trình đào tạo thực cần thiết cho phát triển nhân lực lâu dài - Công tác Marketing Tổng Công ty nói chung yếu, nhiều sản phẩm đời sau thời gian dài xa lạ với người tiêu dùng nước Mẫu mã, kiểu dáng, tính sản phẩm chưa cải tiến nhiều Đây điểm làm cho hàng hóa Tổng Công ty tiêu thụ chậm thị trường nước nước - Mức tăng trưởng đơn vị Tổng Công ty không đồng đều, có đơn vị gặp nhiều khó khăn Nhà máy thủy tinh Phả Lại, Nhà máy sứ Hải Dương, Xí nghiệp khai thác chế biến Cao Lanh PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THỦY TINH CÔNG NGHIỆP Ma trận SWOT Cơ hội (O) - Ngành STTT phát triển mạnh - Thị trường NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Đe dọa (T) - Đối thủ cạnh tranh ngày lớn mạnh - Yêu cầu khách hàng Trang 26 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm nước nhiều tiềm (do trình quốc tế hóa trình hội nhập) - Kinh tế xã hội phát triển, thu nhập tăng, sức mua tăng - Lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát ổn định - KHKT ngày đại Mặt mạnh (S) - ứng dụng KHKT cho máy móc thiết bị sản xuất đạt hiệu - Nghiên cứu thành công số NVL thay nhập - Nguồn lao động dồi - Khả vay vốn cao - Sản phẩm ngày có uy tín tổ chức quốc tế thừa nhận - Các đơn vị thành viên phân bố dàn trải liên tục phát triển - Các tiêu TCT đạt mức cao Phối hợp S/O - Tận dụng tối đa thành tựu KHKT vào sản xuất - Xây dựng dự án khu công nghiệp mới, máy móc thiết bị thu hút vốn đầu tư - Đẩy mạnh xuất giành giật thị trường nước - Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến chức để cạnh tranh nước Mặt yếu (W) - Công nghệ thiết bị đa phần mức trung bình khu vực - Giá cao, khả cạnh tranh SP thấp - Chưa có nhiều sản phẩm Phối hợp W/O - Đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm - Lựa chọn dự án đầu tư có hiệu NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 ngày cao - Cạnh tranh trở nên gay gắt thị trường truyền thống nước sau hiệp định thương mại sau hội nhập AFTA - Thị trường nước khó khăn Trung Quốc gia nhập WTO - Nguồn NVL đầu vào biến động bất lợi Phối hợp S/T - Nâng cao hiệu quản lý, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh với doanh nghiệp ngành - Nghiên cứu trực tiếp khai thác nguồn NVL đầu vào - Thay đổi cấu sản phẩm tìm nhiều sản phẩm - Thúc đẩy hoạt động Marketing, nghiên cứu thị trường Phối hợp W/T - Tiến hành thẩm định dự án loại bỏ dự án hiệu thấp - Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHKT chế tạo NVL thay nhập Trang 27 Bài tập nhóm QTCL - Tay nghề, trình độ người lao động thấp so với khu vực - Công tác Marketing chưa mạnh - Đầu tư chưa tập trung tốt GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm - Chiến lược hạ giá thành sản phẩm mặt hàng tiêu dùng thông dụng nước Xác định mục tiêu chiến lược - Tiếp tục thực giải pháp huy động nội lực kêu gọi đầu tư nước nhằm trì phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, bền vững, nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, đẩy nhanh xuất - Chú trọng đẩy mạnh sản phẩm hướng xuất nhằm chiếm lĩnh phần thị trường nước - Xây dựng thương hiệu, hình ảnh Tổng Công ty nước - Thực vượt mức tiêu sản xuất kinh doanh Bộ giao, phấn đấu vượt tốc độ tăng trưởng ngành (15%/năm) - Tiếp tục đầu tư phát triển “đi tắt đón đầu”, khai thác dự án đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững mở rộng thị trường nội địa - Ứng dụng triệt để thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm nguyên vật liệu thay - Tăng cường sức mạnh hiệu từ tập trung hợp tác ngành, ngành hợp tác quốc tế - Tiếp tục thực việc xếp lại doanh nghiệp, tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nguyên tắc bảo đảm vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước - Chú trọng xây dựng đội ngũ cán quản lý đáp ứng yêu cầu khoa học kỹ thuật - Ổn định đảm bảo thu nhập cho người lao động đồng thời tiếp tục thực việc tổ chức cấu lực lượng lao động, thuyên giảm lao động quản lý, nâng cao tỷ lệ lao động có trình độ NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 28 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Cải thiện sách thị trường  Tăng cường mở rộng thị trường Thị trường doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt quan trọng, định tồn tại, phát triển doanh nghiệp Do việc nghiên cứu tìm hiểu nhằm giữ vững củng cố thị trường truyền thống, phát mở rộng thị trường nhiệm vụ hàng đầu mà doanh nghiệp cần thực Để hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển, Tổng Công ty cần thực biện pháp sau: - Tăng cường giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh Tổng Công ty thông qua việc xây dựng thương hiệu vững mạnh Quảng cáo rộng rãi sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng - Đào tạo đội ngũ nhân viên tiếp thị, bán hàng có trình độ nhằm lôi khách hàng dùng sản phẩm - Phát triển hệ thống cửa hàng, giới thiệu bán sản phẩm cách rộng rãi theo nhiều kênh Mở rộng hệ thống đại lý, thông qua đại lý để cung cấp thông tin sản phẩm đồng thời thu thập thông tin khách hàng  Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường - Tổng Công ty cần thành lập phận chuyên nghiên cứu thị trường - Thành lập nhóm nghiên cứu thị trường cho mảng thị trường Bộ phận nghiên cứu thị trường phải thông thạo nghiệp vụ để có điều kiện chuyên sâu nắm vững đặc điểm thị trường Bộ phận liên kết với phận khác phận sản xuất, tài với phận hoạch định chiến lược để đề kế hoạch sản xuất cho thời điểm Cải thiện sách sản phẩm Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đòi hỏi thiết Tổng Công ty, việc thực chiến lược sản phẩm phải thực vấn đề sau: - Thực có hiệu việc quản lý nguyên vật liệu, vật tư đầu vào Tìm kiếm loại vật tư có chất lượng cao, giá thành hợp lý NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 29 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm - Đối với máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất sản phẩm Do có quy mô sản xuất lớn nên Tổng Công ty đầu tư dây chuyền công nghệ đại đồng nhằm sản xuất sản phẩm có chất lượng cao - Tổ chức quản lý chất lượng chặt chẽ, xây dựng củng cố hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm nâng cao uy tín Tổng Công ty thị trường nước quốc tế - Xác định cấu sản phẩm hợp lý Cơ cấu sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thị trường - Nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm có chất lượng cao Cải thiện sách giá Để có sách giá hợp lý cần phải vào chi phí cho sản xuất, nhu cầu thị trường, sức cạnh tranh, pháp luật Do Tổng Công ty cần có biện pháp sau: - Tính toán xác chi phí sản phẩm, nghiên cứu giảm chi phí sản xuất (tìm nguồn nguyên liệu giá rẻ thay nhập khẩu, tiết kiệm nguyên liệu sản xuất, nâng cao suất lao động ) - Xây dựng biện pháp khuyến mại cho khách hàng khách hàng mua khối lượng sản phẩm lớn giảm giá hay thực đợt giảm giá theo thời kỳ - Đưa mức giá phù hợp với chi phí doanh nghiệp mà phải phù hợp với mức giá đối thủ cạnh tranh Tăng cường tạo vốn Để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn tới, Tổng Công ty sành sứ thủy tinh Công nghiệp cần thực đồng hình thức tạo vốn sau: - Tổng Công ty huy động vốn nguồn vốn vay trả chậm tổ chức đơn vị kinh tế khác - Tổng Công ty cần tiến hành cổ phần hóa đơn vị đặc biệt đơn vị làm ăn chưa hiệu để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi cán công nhân viên, tạo nguồn vốn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Tổng Công ty cần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động để nguồn vốn đưa vào hoạt động hiệu NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 30 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Giải pháp nguồn nhân lực Để phục vụ cho chiến lược khác biệt hóa, chiến lược chi phí thấp phát triển tương lai, Tổng Công ty cần quan tâm thích đáng đến công tác nhân kể đội ngũ quản lý lẫn công nhân kỹ thuật đơn vị sản xuất * Đối với công nhân viên cần: - Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn nhằm cung cấp cho công nhân phương pháp làm việc khoa học, có tổ chức kỷ luật - Thực quyền bảo hộ lao động theo luật định - Quan tâm thích đáng đến môi trường làm việc công nhân viên - Nâng cao trình độ lực, trình độ công nhân viên nhằm đáp ứng đòi hỏi khoa học kỹ thuật - Đảm bảo thời gian làm việc mức lương ổn định * Đối với cán quản lý Ngoài yêu cầu chung, để làm việc có hiệu cao chần phải: - Tổ chức, bố trí cán quản lý hợp với khả trình độ người - Sắp xếp công việc rõ ràng, tránh chồng chéo trách nhiệm gây khó khăn thực công việc - Có chế độ thưởng phạt rõ ràng Đặc biệt cán làm công tác hoạch định chiến lược cần phải lựa chọn người có trình độ chuyên môn cao, am hiểu Tổng Công ty thị trường Có kiến thức thực tế để đưa chiến lược khả thi Hoàn thiện công tác kiếm soát xây dựng chiến lược - Xây dựng chiến lược khâu khâu lựa chọn chiến lược Sau nhà hoạch định Công ty cân nhắc đánh giá lợi ích tính khả thi chiến lược lựa chọn họ bắt tay vào xây dựng chiến lược Để kiểm soát hiệu việc xây dựng chiến lược cần phải tuân thủ yêu cầu sau: NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 31 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm - Chiến lược phải xây dựng sở phân tích đánh giá môi trường bên bên doanh nghiệp thông qua cá mô hình SWOT mô hình cặp sản phẩm thị trường - Chiến lược phải căm đề xuất, đóng góp ý kiến phận chức - Chiến lược phải vào giới hạn nguồn lực, xây dựng chiến lược nằm tầm với Công ty - Chiến lược phải hướng vào mục tiêu nêu với cách thức tiến hành hiệu - Chiến lược phải có điều chỉnh có thay đổi từ yếu tố môi trường bên bên - Chiến lược phải phù hợp với quy định pháp luật thể lệ kinh tế khác như: Cạnh tranh lành mạnh Giải pháp phía Nhà nước Trong năm qua vài năm tới ngành sành sứ thủy tinh công nghiệp đánh giá có tốc độ tăng trưởng cao Song chưa có quy hoạch Nhà nước nên việc đầu tư manh mún, tràn lan có nhiều tác động không tốt đến hiệu chung ngành Trong nhiều công ty chưa khai thác lực có (đầu tư song thiếu việc làm) nhiều dự án tiếp tục đời, cạnh tranh với nhau, gây thiệt hại cho phía Việt Nam tạo lợi cho doanh nghiệp nước Đề nghị ngành Nhà nước có biện pháp hạn chế đầu tư tràn lan, hiệu Để bảo hộ phát triển sản xuất nước, đề nghị Nhà nước cân có biện pháp kiên để ngăn chặn mặt hàng nhập lậu tràn vào thị trường nước gây cạnh tranh bất bình đẳng giá Để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động linh hoạt, nhanh nhạy chế thị trường đề nghị quan quản lý Nhà nước cần có phối hợp chặt chẽ để ban hành sách thuế, hải quan thương mại hoàn chỉnh đồng bộ, sát với thực tế NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 32 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Là ngành thu hút nhiều lao động, đem lại nhiều ngoại tệ cho Nhà nước, vốn đầu tư hiệu xã hội rộng lớn Những năm qua, Nhà nước banh hành số chế sách, giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp đỡ căng thẳng vốn Tuy nhiên số vốn tổng Công ty hạn chế, đề nghị Nhà nước xem xét cấp bổ sung vốn lưu động có chế ưu tiên vay vốn ngân hàng Nhà nước cần có sách trợ cấp xuất mặt hàng nói chung với mặt hàng sành sứ thủy tinh, hàng mỹ nghệ Tổng Công ty nói riêng lập quỹ hỗ trợ xuất khẩu, giảm thuế đến miễn thuế xuất khẩu, khuyến khích đầu tư mặt hàng Do việc nghiên cứu tìm kiếm thị trường giới khó khăn tốn nên Tổng Công ty mong hỗ trợ Nhà nước để tránh rủi ro biến động thị trường phụ thuộc vào thị trường trọng điểm Nhà nước thành lập hội doanh nghiệp nước, hội doanh nghiệp nghiên cứu cụ thể điều kiện nước, sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng từ trung gian, giúp đưa sản phẩm Việt Nam vào thị trường thuận lợi Đồng thời tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm Việt Nam nước tạo điều kiện để hợp đồng xuất nhập ký kết Tóm lại, đề ngành sành sứ thủy tinh công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh theo định hướng Nhà nước cần phải có hỗ trợ Nhà nước từ việc tạo sách đầu tư, vốn đến sách thị trường hợp tác quốc tế NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 33 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm Lý luận thực tiễn chứng minh chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp kinh tế đại Hoạt động ngành mà cạnh tranh có tính chất liệt, chiến lược kinh doanh đắn cần thiết Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp đường hội nhập, giúp cho Tổng Công ty đối phó cách linh hoạt, kịp thời hướng biến động môi trường kinh doanh Thông qua xây dựng chiến lược kinh doanh, Tổng Công ty xác định đắn hệ thống mục tiêu, sách biện pháp mà Tổng Công ty cần thực tương lai Tuy nhiên môi trường kinh doanh đầy biến động để nâng cao hiệu vận dụng chiến lược vào thực tế kinh doanh cần có “mềm dẻo” tức có lựa chọn phương án khả thi để đạt mục tiêu đề Vậy nên xác định, vận dụng chiến lược vào thực tế kinh doanh Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp giai đoạn tới nhiệm vụ quan trọng cần vào tâm tất cán lao động Tổng Công ty NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 34 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị chiến lược - PGS TS Lê Văn Tâm Giáo trình Quản trị học - TS Trần Anh Tài Giáo trình hoạch định kinh doanh - ThS Đoàn Nghiệp - ThS Nguyễn Thị Nguyệt Thời báo Kinh tế Việt Nam NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 35 Bài tập nhóm QTCL GVHD: P.TS.Nguyễn Thế Tràm MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM 10 Trần Thị Mỹ Nguyễn Thị Phương Vi Trần Thảo Nguyên Vũ Như Phương Phan Thị Thanh Hoài Phan Lê Hiền Li Võ Thị Thu Oanh Nguyễn Thị Thiện Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Hồng Giang NSVTH: Nhóm Z10 – K13KKT3 Trang 36