ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG CÔNG HOÀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƢ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62 31 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Lê Trung Thành Hà Nội – 1/2016 i Công trình hoàn thành tại:Khoa Kinh tế Chính trị-Đại học Kinh TếĐại học Quốc Gia Hà Nội Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1) PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh 2) TS Lê Trung Thành Phản biện 1:TS Đào Minh Phúc Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Cúc Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Thị Mùi Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc Gia chấm luận án tiến sĩ họp Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi 15 00 ngày 27 tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội - 1/2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận ántiến sĩ công trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các số liệu, liệu, thông tin luận án trung thực rõ ràng thu thập từ ấn phẩm xuất trao đổi trực tiếp với cán có trách nhiệm từ Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHTM quan có liên quan khác Các tài liệu tham khảo, đánh giá, trích dẫn sử dụng phù hợp trình hoàn thành nội dung luận án Các kết nghiên cứu, đánh giávà đóng góp Luận ánlà khách quan,trung thực đảm bảo tiêu chí đạo đức người làm nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày02tháng 02 năm 2016 Nghiên cứu sinh Đặng Công Hoàn LỜI CẢM ƠN 183 Để hoàn thành Luận án này, tác giảxin chân thành cảm ơn quan tâm bảo GVHD khoa học PGS TS Nguyễn Ngọc Thanh TS Lê Trung Thành dành nhiều thời gian hướng dẫn hỗ trợ suốt trình thực đề tài Bên cạnh đó, thời gian học tập giai đoạn Nghiên cứu sinh, tác giả nhận quan tâm, hỗ trợ, bảo, tạo điều kiện thầy cô, cán nhân viên Khoa Kinh tế trị, Trƣờng Đại học Kinh tế-Đại học quốc Gia Hà Nội, thành viên hội đồng khoa học đơn vị/cơ sở nghiên cứu khác,tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc sức khỏe tới tất cácThầy cô Anh chị Tác giả xin chân thành cảm ơn quan tâm hỗ trợ đồng nghiệp quan đơn vị (Ngân hàng Nhà nước, Hội Thẻ Ngân hàng, Visa, Master, NHTM, tạp chí…), đồng nghiệp Trung tâm Thẻ Techcombank vàcác nhà nghiên cứu cung cấp tài liệu, số liệu …giúp tác giả có nguồn tham khảo quan trọng để để sử dụng phân tích đánh giá tổng hợp nội dung liên quan đến đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè người thân cổ vũ ủng hộ trợ giúp Hà Nội, ngày02tháng 02 năm 2016 Nghiên cứu sinh Đặng Công Hoàn 184 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC ix LỜI MỞ ĐẦU Trang 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Đóng góp ý nghĩa Luận án: Kết cấu Luận án CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM VÀ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƢ 1.1.NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ NƢỚC NGOÀI 1.1.1 Về lợi ích nhân tố ảnh hưởng đến trình chuyển đổi từ kinh tế tiền mặt sang phi tiền mặt 1.1.2 Về vai trò cộng hưởng phát triển dịch vụ TTKDTM phát triển kinh tế thị trường 13 1.1.3 Về vai trò Nhà nước sựphát triển TTKDTM cho người dân 17 1.1.4 Về thực tiễn triển khai TTKDTM số trường hợp cụ thể 19 1.1.5 Về nhóm giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển Dịch vụ TTKDTM cho người dân 20 1.2 NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ TRONG NƢỚC 22 1.2.1 Về lợi ích, mục tiêu phát triển dịch vụ TTKDTM với người dân 22 1.2.2 Về quản lý nhà nước hoạt động cung ứng dịch vụ TTKDTM cho dân cư 24 185 1.2.3 Về thực trạng triển khai số đánh giá phát triển dịch vụ TTKDTM nước ta 26 1.2.4 Về giải pháp đề xuất phát triển dịch vụ TTKDTM 28 1.3 KẾT LUẬN CHUNG VỀ CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM 31 CHƢƠNG 2:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƢ 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ TTKDTM VÀ DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƢ 36 2.1.1 Quá trình hình thành DVTT Dịch vụ TTKDTM qua NHTM 36 2.1.2.Tính tất yếu phát triển dịch vụ TTKDTM kinh tế quốc dân 38 2.1.3 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ TTKDTM dành cho dân cư 41 2.1.4 Một số dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư điển hình 44 2.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƢ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 53 2.2.1.Nội dung nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTKDTM 53 2.2.2 Các chủ thể tham gia vào trình phát triển dịch vụ TTKDTM 60 2.2.3.Các số đánh giá phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư 63 2.3 LỢI ÍCH CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 67 2.3.1 Ưu điểm mặt trái phát triển dịch vụ TTKDTM hoạt động toán 67 2.3.2 Cơ hội thách thức phát triển dịch vụ TTKDTM 71 2.3.3 Lợi ích chủ thể tham gia vào trình phát triển dịch vụ TTKDTM cho khu vực dân cư 72 2.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƢ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 77 2.4.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc Nigieria 77 2.4.2 Một số học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 83 Kết luận chƣơng 85 186 CHƢƠNG 3:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƢ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2014 3.1 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƢ Ở NƢỚC TA 87 3.1.1.Môi trường kinh tế xã hội kết cấu dân số 87 3.1.2 Mức độ phát triển kinh tế thị trường lĩnh vực ngân hàng-tài 89 3.1.3 Môi trường pháp lý cho hoạt động toán 93 3.1.4 Các sách Nhà nước triển khai để phát triển dịch vụ TTKDTM 97 3.1.5 Về Quản lý hệ thống giám sát hoạt động TTKDTM 99 3.1.6 Sức ép từ hội nhập kinh tế Quốc tế trình toàn cầu hóa101 3.2.TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƢ GIAI ĐOẠN 2007-2014 102 3.2.1 Thực trạng hành lang pháp lý dịch vụ thẻ dịch vụ TTĐT 102 3.2.2 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ TTKDTM nước ta 104 3.2.3 Tình hình hoạt động phát triển dịch vụ Thẻ toán 108 3.2.4.Về tình hình phát triển nhóm dịch vụ toán điện tử 117 3.3 ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO DÂN CƢ VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 122 3.3.1.Lợi ích TTKDTM với kinh tế cộng đồng 122 3.3.2.Lợi ích TTKDTM qua cảm nhận từ phía người dân 137 3.4.ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TTKDTM CHO KHU VỰC DÂN CƢ Ở NƢỚC TA 145 Kết luận chƣơng 148 CHƢƠNG 4:ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO KHU VỰC DÂN CƢ Ở NƢỚC TA 4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC ẢNH HƢỞNG ĐẾN DỊCH VỤ TTKDTM TRONG THỜI GIAN TỚI 151 4.1.1.Dự báo tình hình kinh tế xã hội nước ta từ đến 2020 151 4.1.2 Cơ hội thách thức việc phát triển dịch vụ TTKDTM năm tới nước ta 152 187 4.1.3 Định hướng, mục tiêu phát triển Dịch vụ TTKDTM đến 2020 159 4.2 NHÓM GIẢI PHÁP CÁC NHTM CẦN ÁP DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTKDTM CHO DÂN CƢ 164 4.2.1 Những đề xuất cải thiện mặt hệ thống cung ứng TTKDTM 164 4.2.2 Về chuẩn hóa công tác phát triển nhóm dịch vụ TTKDTM 166 4.2.3 Khuyến nghị mô hình quản lý cung ứng dịch vụ TTKDTM 172 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỚI NHÀ NƢỚC NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 174 4.3.1 Các nhóm giải pháp đề xuất với Chính phủ Quốc hội 174 4.3.2 Giải pháp đề xuất Ngân hàng Nhà nước 176 4.3.3 Đề xuất phối hợp số Bộ ngành có liên quan 179 KẾT LUẬN 183 DẠNH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 187 TÀI LIỆU THAM KHẢO 188 CÁC PHỤ LỤC 192 188 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động ACH Hệ thống bù trừ giao dịch toán bán lẻ CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ CNB ĐVCNT Ngân hàng Trung ương Nigreria Đơn vị chấp nhận thẻ hay đơn vị bán hàng hóa dịch vụ chấp nhận toán thẻ DVTT Dịch vụ toán GPC GDP bình quân đầu người HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải IBPS Hệ thống toán điện tử/internet liên ngân hàng HTTT Hệ thống toán NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách Nhà Nước NHTW Ngân hàng trung ương POS Thiết bị chấp nhận toán thẻ đặt điểm bán hàng PIN Mã số cá nhân Thẻ toán (Personal Iditification Number) PBOC MPOS Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc-NHTW Thiết bị toán thẻ sử dụng công nghệ Mobile có tính chất di động SWIFT Hệ thống viễn thông tài liên ngân hàng toàn giới TKTG Tài khoản tiền gửi toán hay Tài khoản vãng lai cá nhân TMĐT Thương mại điện tử 189 TPTTT Tổng phương tiện toán TTĐT Dịch vụ toán điện tử TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế TTCK Thanh toán chuyển khoản TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt TTLNH Thanh toán liên ngân hàng TGTT Trung gian toán TTT Trung tâm Thẻ TOI Tổng thu nhập hoạt động (Total Operating Income) UNC Uy nhiệm chi hay Lệnh chi UNT Ủy nhiệm thu Nhờ thu VAT Thuế giá trị gia tăng VNĐ Việt Nam đồng WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại giới 190 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Mai Văn Bạn (2009),Giáo trình nghiệp vụ NHTM,NXB Tài Bộ Công Thương (2012-2014), Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012, 2013, 2014, Báo cáo Cục TMĐT – Bộ Công Thương Chính phủ (2006), “Đề án TTKDTM 2006-2011 định hướng đến 2020”, Quyết định số 291/2006/TTg thủ tướng phủ Chính phủ (2011),“Đề án đảy mạnh phát triển TTKDTM Việt Namgiai đoạn 20112015” Quyết định số 2453/2011/CP thủ tướng phủ Chính phủ (2012), Nghị định 101/2012/CP quy định hoạt đông TTKDTM NHTM-Văn Quy phạm Pháp luật Các Mác (1997),Tư tập 1, NXB Sự Thật Vũ Thị Dậu, ĐỗThế Tùng, Vũ Đức Thanh (2012),Giáo trình lý thuyết kinh tế Karl Mark, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thu Hà nhóm tác giả (2012), Phát triển TTKDTM dành cho khu vực dân cư Việt Nam Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Ngành - Ngân hàng Nhà Nước Đặng Thu Hà, Nguyễn Thu Thủy (2015), Tài liệu trình bày chủ đề thấu hiểu khách hàng cá nhân, Nielsen Presentation to Techcombank 10 Trần Nguyễn Minh Hải, Lê Công Hội,Dịch vụ Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước hôi thách thức từ hiệp định TPP, Tạp chí Thị trương tài tiền tệ số3+4/2015 11 Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam (2010-2014), Báo cáo thường niên hoạt động thẻ 20082012 Tài liệu Hội nghị thường niên 2011, 2012, 2014, 2014 12 Trịnh Thanh Huyền (2014), Đánh giá điều kiện phát triển TTKDTM số đề xuất, Tạp chí Ngân hàng số 21/2014 13 Đặng Công Hoàn (2011), “TTKDTM Việt Nam: Cơ sơ lý luận thực tiễn”…Tạp chí Ngân hàng 17/2011 14 Đặng Công Hoàn (2012), Chính sách nhà nước phát triển toán không dung tiền mặt: Kinh nghiệm phát triển thẻ toán Hàn Quốc số Hàm ý cho Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng 15 Đặng Công Hoàn (2013), Phát triển bền vững hoạt động thẻ toán Việt Nam,Tạp chí tài chính, tháng 9/2013 16 Đăng Công Hoàn (2013), Giai pháp phát triển bền vững TTKDTM cho Việt nam Tạp chí Thị Trường Tài tiền tệ 17 Đặng Công Hoàn (2013), Ứng dụng TTĐT phủ: sở lý luận số hàm ý cho Việt Nam Tạp chí Ngân hàng số 5/2013 18 Đặng Công Hoàn (2013), Nghị định 101/2012/NĐ-CP-Bước hoàn thiện pháp luật quan trọng cho hoạt động TTKDTM nước ta Tạp chí thị trường tài tiền tệ 191 19 ĐặngCông Hoàn (2010),Vài nét trình phát triển dịch vụ Thẻ Hàn Quốc, Tạp chí thị trường tài Tiền tệ 20 Đặng Công Hoàn (2011), Một số thuận lợi thách thức việc phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam, Tạp chí thị trường tài tiền tệ 21 ĐặngCông Hoàn (2014),Cảm nhận lợi ích TTKDTM-Kết điều tra khách hàng số gợi ý,Tạp chí Ngân hàng 22 Đặng Công Hoàn (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ TTKDTM khách hàng Tạp chí thị trường Tài tiền tệ 23 Kham Pha Panmalaythong (2012), “Hoàn thiện phát triển TTKDTM Kho bạc Quốc gia Lào”,Luận án tiến sĩ kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 24 Hoàng Tuấn Linh (2008), “Giải pháp phát triển dịch vụthẻ NHTM Nhà nước Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân-Đại học Kinh tế Quốc dân 25 Lê Thị Phương Liên (2012), Nâng cao hiệu hoạt động toán Quốc tế NHTM Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế -Đại học Kinh tế Quốc Dân 26 Lê Văn Luyện, Trần Huy Tùng (2014), Bàn nhân tố ảnh hưởng tới dịch vụ trung gian toán Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 19-20, 2014 27 NHNN Việt Nam (2007), Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng Quyết định 20/2007/NHNN ngày 15/5/2007 28 NHNN (2012),Quy định phí thẻ ghi nợ nội địa Thông tư 35/2012 ngày 28/12/2012 Thống đốc NHNN Việt nam 29 NHNN Việt Nam (2012), Quy định trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động (Automated Teller Machine - viết tắt ATM), Thông tư 36/2012/NHNN ngày 28/12/2012 Thống đốc NHNN Việt nam 30 NHNN Việt Nam (2014), Quy định yêu cầu an toàn bảo mật trang thiết bị phục vụ toán Thẻ ngân hàng Thông tư số 47/2014, ngày 31/12/2014 Thống đốc NHNN Việt Nam 31 NHNN Việt Nam (2014), Hướng dẫn dịch vụTrung gian toán Thông tư 39/2014/NHNN ngày 11/12/2014 Thống đốc NHNN Việt Nam 32 NHNN Việt Nam (2012, 2013, 2014), Tài liệu hội nghị Hội đồng toán Quốc gia,Vụ toán- NHNN Việt Nam 33 NHNN Việt Nam (2014), Hướng dẫn dịch vụ TTKDTM Thông tư 46/2014/TTNHNN ngày 31/12/2014 34 NHNN Việt Nam, IDG (2015), Giải pháp đột phá phát triển dịch vụ ngân hàng Việt nam tảng công nghệ đại, Kỷ yếu hội thảo Banking 2015 35 Đào Lê Kim Oanh (2012), Phát triển dịch vụ Ngân hàng Bán buôn Bán lẻ Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế-Đại học Ngân hàng TPHCM 36 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005),Luật giao dịch điện tử, Số 51/2005, QH11kỳ họp thứ Quốc hôi khóa 11 192 37 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Số 46/2010/QH12 kỳ họp thứ Quốc hôi khóa 12 38 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2010), Luật Ngân hàng nhà nước, Số 47/2010/QH12 kỳ họp thứ Quốc hôi khóa 12 39 Nghiêm Thanh Sơn cộng (2014), Hoàn thiện cấu trúc tổng thể hệ thống toán Việt Nam đến 2020, Đề tài khoa học cấp NHNN, Mã số DTNH.14/2012 40 Tổng cục thống kê (2005-2014), Niên giám thống kê 2005, 2007, 2013 2014 Website Tổng cục thống kê tải ngày 4/6/2015 41 Lê Văn Tề (2008), Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê 42 Nguyễn Thị Thúy (2012), “Hoàn thiện chế quản lý hoạt động toán qua Tổ chức cung ứng dịch vụ toán Việt nam” Luận án Tiến sĩ Kinh tế-Đại học Kinh tế Quốc Dân 43 Hà Huy Tuấn (2011), Định dạng hệ thống Tổ chức Tín dụng Việt Nam 44 Nguyễn Đức Thành nhóm tác giả (2012-2013), Báo cáo kinh tế Việt Nam NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 45 Techcombank (2014), Quy trình Phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng giành cho khách hàng 46 Techcombank (2015), Quy trình cung cấp sản phẩm Mobilebanking 47 Techcombank (2015), Đề án chuyển tiền qua mạng xã hội, Đề án xin phép thử nghiệm gửi NHNN 48 Techcombank (2015), Đề án phát triển toán mPOS, Đề án xin phép NHNN thử nghiệm toán POS qua di động 49 www.Vore.edu.vn , thời gian tham khảo ngày 10/6/2014 50 www.vneconomy.vn/20121225/nam-2012-tong-muc-ban-le–thời gian tham khảo ngày 1/5/2013 51 www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/91896/Viet-Nam-xep-hang-thap-ve-minhbach-ngan-sach.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 52 www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/152071/viet-nam-xep-thu-116-177-ve-chi-so-cam-nhantham-nhung.html , thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 53 www.sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/bao-mat/8-thu-doan-pho-bien-cua-toipham-cong-nghe-cao-1533730.html, thời gian tham khảo ngày 14/7/2015 54 www.sbv.gov.vn, thời gian tham khảo 14/7/2015 55 www.vnbc.org.vn, thời gian tham khảo14/7/2015 56 Các tài liệu tiếng Việt liên quan khác Tiếng Anh 57 BC Card (2009), Korea Credit Card Market-Recent Trend and Issues Market Report Research: 193 58 Brett King (2012),Bank 3.0, The future of banking on the Digital 59 Capgenmini, Unicredit Group, EFMA (2011), World Retail banking Report 60 Group Executive GP&S (2011),:War Against Cash-Korea Experience Master Card International 61 EIU Report (2012), Government E-payment Adoption Ranking-A Global Index and Benchmarking Study, Presentation to Visa 2012 62 Lafferty (2015), Vietnam Report World Cards intelligence Report 63 Lafferty (2014), Nigieria, China, Korea Report, World Cards intelligence Report 64 M Poster (1998), Marketing Principles, London Publish 65 Master Card International, (2013), The Global Journal from Cash to Cashless, Master Card’s advisor Cashless Journey 66 Nielsen (2014),SyndicatedStudy PersonalFinance Monitor 2013, Vietnam Report Q1 2014 67 Nowankwo Odi, Ph.D and Oze Onyekachi Rechard (2013), Electronic Payment on Cashless Economy of Nigieria: Prolemb and Prospect, Journal of Management Research: 68 Omotude Muyiwa, Sunday Tunmibi and John Dewole (2013),Impact of Cashless Economy of Nigieria Greener Journal of Internet, Information and Telecomunication Systems 69 Princewell N Achor and Anuforo Robert (2013),Shifting Policy Paradigm from Cash Based Economy to Cashless Economy: The Nigieria Experience Afro Asian Journal of Social Sciences 70 Peter Hall (2006), Bankcard Management Today, Visa business School Asia Pacific 71 RBR Research (2012): Global payment Cards, Data forecast 2011-2016 72 Raymond Ezejiofor (2013), An Appraisal of Cashless Economy Policy in Devolopment of Nigierian Econnomy, Reseach Journal of finance and Accounting 73 Robert E Litan, Paul Masson, Micheal Pomerleano (2001), Open Door Foreign Particcipation in Financial Systems in Developing Countries, Brookings Institution Press-washington, D.C 74 www.visa.com 75 www.mastercard.com 76 www.worldbank.org, tham khảongày 3.6.2015 194