Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Tập đoàn Bảo Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 7 năm 2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17 tháng 06 năm 2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 18/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 07 năm 2013) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: . . . . .từ ngày: . . . . 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại (84-4) 2.2201371 Fax: (84-4) 2.2201369 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043 5624626 Fax: 043 5624628 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Phạm Lê Thanh Chức vụ: Tổng giám đốc EVN Điện thoại (84-4) 2.2201371 Fax: (84-4) 2.2201369. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 7 năm 2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17 tháng 06 năm 2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP An Bình Mệnh giá:10.000đồng Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.000 đồng Tổng số lượng chào bán: 25.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 252.000.000.000đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng) Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai theo lô lớn 25,2 triệu cổ phiếu (Bán toàn bộ, không bán lẻ) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, T.p Hồ Chí Minh Tel: +848 3910 0751 Fax: +848 3910 0750 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 844 3562 4626 Fax: +844 3 562 4628 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về lãi suất 3 2. Rủi ro về thanh toán 3 3. Rủi ro về tín dụng 3 4. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 4 5. Rủi ro hoạt động 4 6. Rủi ro luật pháp 4 7. Rủi ro của đợt bán đấu giá 4 8. Rủi ro khác 5 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. Tổ chức thực hiện chào bán: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 5 2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 5 III. CÁC KHÁI NIỆM 6 IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU . 7 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán 9 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9 4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu 9 V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 9 1. Tóm tắt SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103020065 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/10/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH (Quyết định niêm yết số 57/QĐ-SGDHCM Sở GDCK TP Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng năm 2009) TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯC CUNG CẤP TẠI : TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT Điện thoại: (84-4) 3928 9999 - Fax: (84-4) 3928 9609 Đòa chỉ: Số Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website : www.baoviet.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Điện thoại: (84-4) 3928 8888 - Fax: (84-4) 3928 9888 Đòa chỉ: Số Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website : www.bvsc.com.vn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Điện thoại: (84-8) 39146 8888 - Fax: (84-8) 3914 7999 Đòa chỉ: Số Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Họ tên: Phạm Khắc Dũng Chức vụ: Giám Đốc Hoạt Động Điện thoại: (84-4) 3928 9999 - Fax: (84-4) 3928 9609 Đòa chỉ: Số Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội TẬP ĐỒN BẢO VIỆT (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103020065 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 15/10/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu Loại cổ phiếu Mệnh giá Tổng số lượng niêm yết Tổng giá trò niêm yết TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT CỔ PHẦN PHỔ THÔNG 10.000 đồng 573.026.605 cổ phần 5.730.266.050.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH ERNST& YOUNG VIETNAM Đòa : Deaha Business Center, 15th Floor, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3831 5100 Fax: (84-4) 3831 5090 Website : www.ey.com TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Đòa : Số Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3928 8888 Fax: (84-4) 3928 9888 Chi nhánh : Số Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 3914 6888 Fax: (84-8) 3914 7999 Website : www.bvsc.com.vn MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật .8 Rủi ro đầu tư Rủi ro hoạt động Rủi ro thị trường 10 Rủi ro khác .10 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 11 Tổ chức niêm yết .12 Tổ chức tư vấn 12 III CÁC KHÁI NIỆM 13 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .15 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 16 Mơ hình Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt 22 Cơ cấu máy quản lý Tập đồn 23 Danh sách cổ đơng sáng lập Tập đồn Bảo Việt danh sách cổ đơng nắm giữ từ 5% vốn cổ phần (có quyền biểu quyết) Tập đồn Bảo Việt 27 Danh sách Cơng ty mẹ Cơng ty Tổ chức đăng ký niêm yết, cơng ty mà Tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức niêm yết .28 Hoạt động kinh doanh 29 Chi phí hoạt động .47 Hoạt động Marketing .48 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế, quyền 50 10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hai năm gần 51 11 Vị Tập đồn Bảo Việt 53 12 Chính sách người lao động 56 13 Chính sách cổ tức .57 14 Tình hình hoạt động tài 58 15 Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm sốt, Kế tốn trưởng 61 16 Tài sản 86 17 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2010 – 2012 88 18 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .91 19 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức niêm yết 91 20 Các thơng tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tập đồn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết 91 V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT .92 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT .96 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Bản cáo bạch Tập đoàn Bảo Việt Rủi ro kinh tế Sau thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ đầu năm 2007, kinh tế Việt Nam bước đầu hội nhập với kinh tế giới phát triển kinh tế Việt Nam ngày gắn kết chặt chẽ với xu phát triển chung kinh tế tồn cầu Năm 2008 năm mà kinh tế tồn cầu bị suy thối nặng nề, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể trải qua thách thức lớn tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp gia tăng; khủng hoảng tín dụng, suy giảm thị trường chứng khốn đóng băng thị trường bất động sản Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2008 Việt Nam đạt 6,23%, thấp nhiều so với mục tiêu đặt ra; nhiên Việt Nam đánh giá kinh tế có mơi trường kinh doanh tiềm hấp dẫn Đơng Nam Á, nguồn vốn đầu tư nước ngồi vào Việt Nam có tăng trưởng cao Thường sau đại suy thối, kinh tế giới lại xuất rồng kinh tế - Đây vừa hội, vừa thách thức kinh tế nước ta Là Tập đồn Tài - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, với ngành nghề kinh doanh chiếm ... Tập đoàn Bảo Việt Báo cáo của Ban Điều hành và Các Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 - 3 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 4 - 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 8 - 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11 - 12 Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 13 - 35 Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt (“Tập đoàn”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho giai đoạn tài chính từ 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 03 năm 2009. TẬP ĐOÀN Vào ngày 15 tháng 10 năm 2007, Tập đoàn Bảo Việt được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103020065 chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Một số thông tin quan trọ ng của công ty bao gồm: Tên công ty: Tập đoàn Bảo Việt Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ: 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam Cổ đông sáng lập: Bộ Tài chính (444.300.000 cổ phiếu, tương đương 77,54% vốn điều lệ) HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited (57.302.661 cổ phiếu, tương đương 10,00% vốn điều lệ) Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (20.400.000 cổ phiếu, tương đương 3,56% vốn điều lệ) Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có một trụ sở chính tại Hà Nội và hai công ty con sở hữu 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm là Tổng Công ty B ảo hiểm Bảo Việt có trụ sở chính tại 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ có trụ sở chính tại số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tập đoàn Bảo Việt cũng có một công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các công ty con khác của Tập đoàn bao gồm Công ty Chứng khoán B ảo Việt (“BVSC”), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (“Baoviet Bank”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt (“BVIns”) có trụ sở chính tại 71 phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc (“Bảo Việt – Âu Lạc”) có trụ sở tại Hà Liễu – Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắ c Ninh. Tập đoàn cũng có một đơn vị hạch toán phụ thuộc, là Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, có trụ sở tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Tập đoàn là 277.962.392.804 đồng Việt Nam. Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo) 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Tên Vị trí Ngày được bổ nhiệm Ông Lê Quang Bình Chủ tịch Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Trần Hữu Tiến Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Trần Trọng Phúc Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Nguyễn Đức Tuấn Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông David Lawrence Fried Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Nguyễn Quốc Ánh Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Các thành viên Ban điều hành trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Tên Vị trí Ngày được bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Ông Lê Hải Phong Giám đốc Tài chính Ngày 30 Tập đoàn Bảo Việt Báo cáo của Ban Điều hành và Các báo cáo Tài chính riêng tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 - 2 Bảng cân đối kế toán riêng 3 - 4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng 5 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng 6 - 7 Thuyết minh báo cáo tài chính riêng 8 - 34 Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt (“Tập đoàn”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Tập đoàn cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009. TẬP ĐOÀN Tập đoàn Bảo Việt là một Công ty Cổ phần theo Giấy phép kinh doanh số 010320065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 10 năm 2007. Tập đoàn Bả o Việt có một trụ sở chính tại Hà Nội và hai công ty con sở hữu 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (“Bảo Hiểm Bảo Việt”) có trụ sở chính tại 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (“Bảo Việt Nhân thọ”) có trụ sở chính tại số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tập đoàn cũng có mộ t công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội . Các công ty con khác của Tập đoàn bao gồm Công ty Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC”), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (“Baoviet Bank”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt (“BVIns”) có trụ sở chính tại 71 phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc (“Bảo Việt – Âu Lạc”) có trụ sở tại Hà Liễu – Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn cũng có một đơn vị hạch toán phụ thuộc, là Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, có trụ sở tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Tập đoàn là 163.000.241.145 đồng Việt Nam. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Các thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báo cáo như sau: Tên Vị trí Ngày bổ nhiệm Lê Quang Bình Chủ tịch Hội đồng Quản tr ị 04 tháng 10 năm 2007 Nguyễn Thị Phúc Lâm Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Trần Hữu Tiến Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Trần Trọng Phúc Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Nguyễn Đức Tuấn Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 David Lawrence Fried Ủy viên Hội đồng Quản trị 04 tháng 10 năm 2007 Nguyễn Quốc Ánh Ủy viên Hội đồng Qu ản trị 04 tháng 10 năm 2007 Các thành viên Ban điều hành trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báo cáo như sau: Tên Vị trí Ngày bổ nhiệm Nguyễn Thị Phúc Lâm Tổng Giám đốc 15 tháng 10 năm 2007 Lê Hải Phong Giám đốc Tài chính 30 tháng 06 năm 2008 Phạm Khắc Dũng Giám đốc Hoạt động 30 tháng 06 năm 2008 Lưu Thanh Tâm Giám đốc Bất động sản 30 tháng 06 năm 2008 Phan Tiến Nguyên Giám đốc Nguồn Nhân lực 30 tháng 06 năm 2008 Dương Đức Chuyển Giám đốc Chi ến lược 30 tháng 06 năm 2008 Alan Royal Giám đốc Công nghệ thông tin 08 tháng 09 năm 2008 Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo) 2 CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Ban điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính riêng cho từng kỳ phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2009 và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009. Trong quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính riêng này, Ban điều hành UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 7 năm 2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17 tháng 06 năm 2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 18/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 07 năm 2013) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: . . . . .từ ngày: . . . . 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam Địa chỉ: 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại (84-4) 2.2201371 Fax: (84-4) 2.2201369 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 043 5624626 Fax: 043 5624628 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Phạm Lê Thanh Chức vụ: Tổng giám đốc EVN Điện thoại (84-4) 2.2201371 Fax: (84-4) 2.2201369. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100079 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 7 năm 2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17 tháng 06 năm 2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP An Bình Mệnh giá:10.000đồng Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.000 đồng Tổng số lượng chào bán: 25.200.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 252.000.000.000đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng) Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai theo lô lớn 25,2 triệu cổ phiếu (Bán toàn bộ, không bán lẻ) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn Huệ, T.p Hồ Chí Minh Tel: +848 3910 0751 Fax: +848 3910 0750 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 844 3562 4626 Fax: +844 3 562 4628 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về lãi suất 3 2. Rủi ro về thanh toán 3 3. Rủi ro về tín dụng 3 4. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng 4 5. Rủi ro hoạt động 4 6. Rủi ro luật pháp 4 7. Rủi ro của đợt bán đấu giá 4 8. Rủi ro khác 5 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. Tổ chức thực hiện chào bán: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 5 2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 5 III. CÁC KHÁI NIỆM 6 IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU . 7 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán 9 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9 4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu 9 V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 9 1. Tóm tắt Tập đoàn Bảo Việt Báo cáo của Ban Điều hành và Các Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 - 3 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 4 - 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 8 - 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11 - 12 Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 13 - 35 Tập đoàn Bảo Tập đoàn Bảo Việt Báo cáo của Ban Điều hành và Các Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 và cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 Tập đoàn Bảo Việt MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 - 3 Bảng cân đối kế toán hợp nhất 4 - 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 8 - 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 11 - 12 Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 13 - 35 Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1 Ban Điều hành Tập đoàn Bảo Việt (“Tập đoàn”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho giai đoạn tài chính từ 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 03 năm 2009. TẬP ĐOÀN Vào ngày 15 tháng 10 năm 2007, Tập đoàn Bảo Việt được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103020065 chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Một số thông tin quan trọ ng của công ty bao gồm: Tên công ty: Tập đoàn Bảo Việt Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ: 5.730.266.050.000 đồng Việt Nam Cổ đông sáng lập: Bộ Tài chính (444.300.000 cổ phiếu, tương đương 77,54% vốn điều lệ) HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited (57.302.661 cổ phiếu, tương đương 10,00% vốn điều lệ) Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (20.400.000 cổ phiếu, tương đương 3,56% vốn điều lệ) Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có một trụ sở chính tại Hà Nội và hai công ty con sở hữu 100% vốn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm là Tổng Công ty B ảo hiểm Bảo Việt có trụ sở chính tại 35 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ có trụ sở chính tại số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Tập đoàn Bảo Việt cũng có một công ty con sở hữu 100% vốn là Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (“BVF”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các công ty con khác của Tập đoàn bao gồm Công ty Chứng khoán B ảo Việt (“BVSC”), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (“Baoviet Bank”) có trụ sở chính tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt (“BVIns”) có trụ sở chính tại 71 phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; Công ty TNHH Bảo Việt – Âu Lạc (“Bảo Việt – Âu Lạc”) có trụ sở tại Hà Liễu – Phương Liễu - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắ c Ninh. Tập đoàn cũng có một đơn vị hạch toán phụ thuộc, là Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, có trụ sở tại số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC Lợi nhuận thuần sau thuế cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Tập đoàn là 277.962.392.804 đồng Việt Nam. Tập đoàn Bảo Việt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (tiếp theo) 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Thành viên Hội đồng Quản trị trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Tên Vị trí Ngày được bổ nhiệm Ông Lê Quang Bình Chủ tịch Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Trần Hữu Tiến Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Trần Trọng Phúc Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Nguyễn Đức Tuấn Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông David Lawrence Fried Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Ông Nguyễn Quốc Ánh Thành viên Ngày 04 tháng 10 năm 2007 Các thành viên Ban điều hành trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 31 tháng 03 năm 2009 và vào ngày lập báo cáo này như sau: Tên Vị trí Ngày được bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm Tổng Giám đốc Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Ông Lê Hải Phong Giám đốc Tài chính Ngày 30