z  Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 239 /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 11 năm 2007) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Trụ sở: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123 – Website: thuduchouse.com CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8 233 299 – Fax: (84.8) 8 233 301 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: NGUYỄN KHẮC SƠN Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần o Giá bán:  Cổ đông hiện hữu: 50.000 đồng/cổ phần  Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. o Tổng số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần. Trong đó:  Phát hành 3.400.000 cổ phần dùng để chia cổ tức đợt 4 năm 2006 theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được chia 1 cổ phần).  Phát hành 1.700.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền, 10 quyền được mua 1 cổ phần mới trong đợt chào bán này).  Phát hành 900.000 cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược. o Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) Trụ sở: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 820 5944 – Fax: (84.8) 820 5942 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH (HSC) Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8233 299 – Fax: (84.8) 8233 301 – Website: www.hsc.com.vn CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE BẢN CÁO BẠCH 1/76 MỤC LỤC PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro về luật pháp 3 3. Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động) 4 4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 5. Rủi ro khác 5 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 7 PHẦN IV: U BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C C P CH NG NH N NG KÝ CHÀO BÁN C PHI U CH CÓ NGH A LÀ VI C NG KÝ CHÀO BÁN C PHI U à TH C HI N THEO CÁC QUY NH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý M B O GIÁ TR C A C PHI U M I TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY LÀ B T H P PHÁP B N CÁO B CH CÔNG TY C PH N PHÁT TRI N NHÀ BÀ R A – V NG TÀU (Gi y CN KKD s 3500444601 ng ký thay i l n th 13 S KH- T T nh Bà R a V ng Tàu c p ngày 21/9/2009) CHÀO BÁN C PHI U RA CÔNG CHÚNG (Gi y ch ng (Gi y ch ng nh n ng ký chào bán s ……/ KCB Ch t ch y ban Ch ng khoán Nhà n c c p ngày … tháng … n m …… ) B n cáo b ch tài li u b sung c cung c p t i a i m sau CÔNG TY C PH N PHÁT TRI N NHÀ BÀ R A - V NG TÀU Tr s : T ng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguy n Thái H c, Ph Thành ph V ng Tàu i n tho i: ng 7, (84.64) 3856 274 – (84.64) 3850 091 Fax: (84.64) 3856 205 CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN KIM ENG VI T NAM Tr s : 255 Tr n H ng i n tho i: Fax: o, Q.1, HCM (08) 3838 6636 (08) 3838 6639 Ph trách công b thông tin Ông Lê Vi t Liên T ng 3, tòa nhà Hodeco Plaza, 36 Nguy n Thái H c, Ph i n tho i : (84.64) 3856 274 ng 7, Thành ph V ng Tàu CÔNG TY C PH N PHÁT TRI N NHÀ BÀ R A - V NG TÀU (Gi y CN KKD s 3500444601 ng ký thay i l n th 13 S KH- T T nh Bà R a V ng Tàu c p ngày 21/9/2009) CHÀO BÁN C PHI U RA CÔNG CHÚNG Tên c phi u : C phi u Công ty C ph n Phát tri n nhà Bà R a - V ng Tàu M nh giá : 10.000 ng/c ph n Giá bán d ki n : 20.000 ng/c ph n T ng s l ng chào bán : 2.672.000 c ph n 812.800 c ph n tr c t c t n m 2009 b ng c phi u 1.859.200 c ph n chào bán cho c ông hi n h u v i giá 20.000 ng/c ph n T ng giá tr chào bán: Tr c t c b ng c phi u: 8.128.000 ng m nh giá Chào bán công chúng: 18.592.000.000 ng m nh giá, v i giá tr 37.184.000.000 ng T ch c ki m toán CÔNG TY TNHH D CH V Tr s : i n tho i : Fax: T ch c t T V N TÀI CHÍNH K TOÁN VÀ KI M TOÁN NAM VI T 29 Hoàng Sa, Qu n 1, TP H Chí Minh (84.8) 3910 3908 – 3910 4881 (84.8) 3910 4880 v n CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN KIM ENG VI T NAM Tr s : 255 Tr n H ng i n tho i: o, Q.1, HCM (08) 3838 6636 Fax: (08) 3838 6639 Website: www.kimeng.com.vn Kim Eng Viet Nam Securities 1/68 M CL C I CÁC NHÂN T R I RO II NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CH III CÁC KHÁI NI M IV TÌNH HÌNH VÀ C I MC AT CH C PHÁT HÀNH .6 Tóm t t trình hình thành phát tri n .6 C c u t ch c Công ty C c u b máy qu n lý Công ty 10 Danh sách c ông n m gi 5% v n c ph n c a Công ty 11 Danh sách c ông sáng l p t l c ph n n m gi ; c c u c ông 11 Danh sách nh ng công ty m công ty c a HODECO, nh ng công ty mà HODECO ang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i i v i HODECO 12 Ho t ng kinh doanh 12 Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 2007, 2008 tháng 2009 38 V th c a Công ty so v i doanh nghi p khác ngành 40 10 Chính sách i v i ng i lao ng 46 11 Chính sách c t c 47 12 Tình hình tài .48 13 H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ban T ng Giám 14 Danh sách tài s n, nhà x ng ( c 51 n 30/06/2009) 58 15 K ho ch l i nhu n c t c 59 16 ánh giá c a t ch c t v n v k ho ch l i nhu n c t c 60 17 Thông tin v nh ng cam k t ch a th c hi n c a t ch c phát hành 61 18 Các thông tin, tranh ch p ki n t ng liên quan V C n Công ty .61 PHI U CHÀO BÁN .62 VI M C ÍCH CHÀO BÁN 66 VII K HO CH S VIII CÁC D NG S TI N THU I TÁC LIÊN QUAN Kim Eng Viet Nam Securities N CT T CHÀO BÁN 66 T CHÀO BÁN .68 2/68 I CÁC NHÂN T R I RO R i ro kinh t Kinh doanh b t ng s n m t nh ng ngành ch u tác ng s m m nh nh t t nh ng bi n ng c a n n kinh t T c t ng tr ng kinh t thu nh p bình qu n u ng i nh h ng l n n s c c u i v i b t ng s n, tác ng n k t qu kinh doanh c a công ty Các sách i u ti t kinh t v mô c a Chính ph nh th t ch t tín d ng s tác ng tr c ti p n s c mua c a ng i dân, d n n vi c gi m giá th tr ng b t ng s n nh h ng x u n k t qu ho t ng kinh doanh c a công ty Bi n ng lãi su t, vi c nh h ng s c c u i v i ngành b t chi phí công ty s d ng m t ph n l n v n vay t ngân hàng ng s n, nh hu ng n tài tr cho d án R i ro lu t pháp Ho t ng kinh doanh c a Công ty b chi ph i b i v n b n pháp lu t Nhà n c quy nh, ó tr ng y u Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán v n b n pháp lu t khác liên quan n ngành ngh ho t ng c a Công ty, ó ph i k n Lu t t ai, Lu t xây d ng, Lu t kinh doanh b t ng s n Lu t nhà H th ng lu t c a Vi t Nam ã ang c d n hoàn thi n nhiên, ch a c hoàn ch nh Các v n b n d i lu t nhi u ch ng chéo tính n nh c a v n b n lu t ch a cao i u nhi u s nh h ng n ho t ng kinh doanh c a Công ty R i ro c thù c a ngành kinh doanh b t ng s n Thanh kho n: c thù u t d án b t ng s n c n m t l ng v n l n mua t/ n bù gi i t a thi công d án M t ph n v n k thi công d án th ng c huy ng t ph n ti n mua ng tr c c a khách hàng (theo quy nh hi n hành i v i xây d ng chung c , công ty có th bán thu ti n ng tr c c a khách hàng sau d án hoàn thành xong ph n móng) i v i nh ng tr ng h ... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 2 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 3 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tên giao dịch đối ngoại: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đô thị Kinh Bắc Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBACCITY Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84.241) 634 034 Fax: (84.241) 634 035 Văn phòng đại diện: - Tại Hà Nội: 36B ph ố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 766 3914 Fax: (84.4) 766 4091 - Tại TP. Hồ Chí Minh: Lô 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 750 7777 Fax: (84.8) 750 5993 - Tại Đài Loan: 12F-1, No. 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC Điện thoại: (886.2) 2766 6317 Fax: (886.2) 2753 3377 Email: info@kinhbaccity.com Website: http://www.kinhbaccity.com Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng Vốn cổ phần thực góp: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007. BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 4 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn HI NG QUN TR TNG GIM C PHềNG KINH DOANH TIP TH PHềNG HNH CHNH NHN S PHềNG TI CHNH K TON PHềNG K THUT XY DNG I HI NG C ễNG BAN KIM SOT PHể TNG GIM C PHể TNG GIM C PHềNG R&D PHềNG U T PHể TNG GIM C PHềNG DCH V GIAO NHN C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 5 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn Danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% vn c phn ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn T l (%) 01 Cụng ty CP u t Si Gũn 4103002059 20 Phựng Khc Khoan, P. a Kao, Q. 1, TP HCM 5.000.000 5,68 02 ễng ng Thnh Tõm 022756956 6/35D Bỡnh Khỏnh 2, P. Bỡnh An, Q.2, TP HCM 30.000.000 34,09 03 B ng Th Hong Phng 022759992 140/11 S Vn Hnh ni di, P.12, Q.10, TPHCM 6.500.000 7,39 Tng cng (03) - - 41.500.000 47,16 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc C cu c ụng hin hu ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT C ụng S c phn (C phn) Tng giỏ tr mnh giỏ (ng) T l (%) 01 T chc Trong ú: - T chc trong nc - T chc nc ngoi 15.750.000 9.750.000 6.000.000 157.500.000.000 97.500.000.000 60.000.000.000 17,90 11,08 6,82 02 Cỏ nhõn Trong ú: - Cỏ nhõn trong nc - Cỏ nhõn nc ngoi 68.250.000 64.710.000 3.540.000 682.500.000.000 647.100.000.000 35.400.000.000 77,55 73,53 4,02 03 C phiu qu 4.000.000 40.000.000.000 4,55 Tng cng (605 c ụng) 88.000.000 880.000.000.000 100,00 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc Danh sỏch c ụng sỏng lp (ti thi im thnh lp nm 2002) STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn (ti thi im 27/11/2007) T l 1 (%) 01 Cụng ty C phn Xõy dng Si Gũn 063346 Lụ 9, ng C, KCN Tõn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 2 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 3 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tên giao dịch đối ngoại: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đô thị Kinh Bắc Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBACCITY Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84.241) 634 034 Fax: (84.241) 634 035 Văn phòng đại diện: - Tại Hà Nội: 36B ph ố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 766 3914 Fax: (84.4) 766 4091 - Tại TP. Hồ Chí Minh: Lô 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 750 7777 Fax: (84.8) 750 5993 - Tại Đài Loan: 12F-1, No. 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC Điện thoại: (886.2) 2766 6317 Fax: (886.2) 2753 3377 Email: info@kinhbaccity.com Website: http://www.kinhbaccity.com Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng Vốn cổ phần thực góp: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007. BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 4 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn HI NG QUN TR TNG GIM C PHềNG KINH DOANH TIP TH PHềNG HNH CHNH NHN S PHềNG TI CHNH K TON PHềNG K THUT XY DNG I HI NG C ễNG BAN KIM SOT PHể TNG GIM C PHể TNG GIM C PHềNG R&D PHềNG U T PHể TNG GIM C PHềNG DCH V GIAO NHN C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 5 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn Danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% vn c phn ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn T l (%) 01 Cụng ty CP u t Si Gũn 4103002059 20 Phựng Khc Khoan, P. a Kao, Q. 1, TP HCM 5.000.000 5,68 02 ễng ng Thnh Tõm 022756956 6/35D Bỡnh Khỏnh 2, P. Bỡnh An, Q.2, TP HCM 30.000.000 34,09 03 B ng Th Hong Phng 022759992 140/11 S Vn Hnh ni di, P.12, Q.10, TPHCM 6.500.000 7,39 Tng cng (03) - - 41.500.000 47,16 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc C cu c ụng hin hu ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT C ụng S c phn (C phn) Tng giỏ tr mnh giỏ (ng) T l (%) 01 T chc Trong ú: - T chc trong nc - T chc nc ngoi 15.750.000 9.750.000 6.000.000 157.500.000.000 97.500.000.000 60.000.000.000 17,90 11,08 6,82 02 Cỏ nhõn Trong ú: - Cỏ nhõn trong nc - Cỏ nhõn nc ngoi 68.250.000 64.710.000 3.540.000 682.500.000.000 647.100.000.000 35.400.000.000 77,55 73,53 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 2 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh Điện thoại: 0241 634034 – Fax: 0241 634035 – www.kinhbaccity.com Trang 3 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 22 Thµnh C«ng, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc Tên giao dịch đối ngoại: KINHBACCITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORPORATION Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty Đô thị Kinh Bắc Tên viết tắt tiếng Anh: KINHBACCITY Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (84.241) 634 034 Fax: (84.241) 634 035 Văn phòng đại diện: - Tại Hà Nội: 36B ph ố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 766 3914 Fax: (84.4) 766 4091 - Tại TP. Hồ Chí Minh: Lô 9A Đường C, KCN Tân Tạo, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 750 7777 Fax: (84.8) 750 5993 - Tại Đài Loan: 12F-1, No. 10, Sec1 Jilung Road, Taipei, Taiwan, ROC Điện thoại: (886.2) 2766 6317 Fax: (886.2) 2753 3377 Email: info@kinhbaccity.com Website: http://www.kinhbaccity.com Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng Vốn cổ phần thực góp: 880.000.000.000 (Tám trăm tám mươi tỷ) đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 21.03.000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 20 tháng 11 năm 2007. BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 4 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn HI NG QUN TR TNG GIM C PHềNG KINH DOANH TIP TH PHềNG HNH CHNH NHN S PHềNG TI CHNH K TON PHềNG K THUT XY DNG I HI NG C ễNG BAN KIM SOT PHể TNG GIM C PHể TNG GIM C PHềNG R&D PHềNG U T PHể TNG GIM C PHềNG DCH V GIAO NHN C cu b mỏy qun lý ca Cụng ty BN CO BCH CễNG TY C PHN PHT TRIN ễ TH KINH BC a ch: Khu cụng nghip Qu Vừ Bc Ninh in thoi: 0241 634034 Fax: 0241 634035 www.kinhbaccity.com Trang 5 Tổ chức t vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 772 6868; Fax: 04 772 6131; www.kls.vn Danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% vn c phn ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT Tờn c ụng S CMTND/ KKD a ch S c phn T l (%) 01 Cụng ty CP u t Si Gũn 4103002059 20 Phựng Khc Khoan, P. a Kao, Q. 1, TP HCM 5.000.000 5,68 02 ễng ng Thnh Tõm 022756956 6/35D Bỡnh Khỏnh 2, P. Bỡnh An, Q.2, TP HCM 30.000.000 34,09 03 B ng Th Hong Phng 022759992 140/11 S Vn Hnh ni di, P.12, Q.10, TPHCM 6.500.000 7,39 Tng cng (03) - - 41.500.000 47,16 Ngun: Cụng ty CP Phỏt trin ụ th Kinh Bc C cu c ụng hin hu ca Cụng ty tớnh n ngy 27/11/2007 STT C ụng S c phn (C phn) Tng giỏ tr mnh giỏ (ng) T l (%) 01 T chc Trong ú: - T chc trong nc - T chc nc ngoi 15.750.000 9.750.000 6.000.000 157.500.000.000 97.500.000.000 60.000.000.000 17,90 11,08 6,82 02 Cỏ nhõn Trong ú: - Cỏ nhõn trong nc - z  Bản báo cáo bạch: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 239 /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 11 năm 2007) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Trụ sở: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123 – Website: thuduchouse.com CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8 233 299 – Fax: (84.8) 8 233 301 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: NGUYỄN KHẮC SƠN Địa chỉ: 384 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM ĐT: (84.8) 896 6676 – Fax: (84.8) 896 1123 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000457 do Sở KHĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 06 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần 05 ngày 21 tháng 07 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần o Giá bán:  Cổ đông hiện hữu: 50.000 đồng/cổ phần  Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. o Tổng số lượng chào bán: 6.000.000 cổ phần. Trong đó:  Phát hành 3.400.000 cổ phần dùng để chia cổ tức đợt 4 năm 2006 theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được chia 1 cổ phần).  Phát hành 1.700.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền, 10 quyền được mua 1 cổ phần mới trong đợt chào bán này).  Phát hành 900.000 cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược. o Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) Trụ sở: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 820 5944 – Fax: (84.8) 820 5942 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH (HSC) Trụ sở: Tòa nhà Capital Place, Lầu 2, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM ĐT: (84.8) 8233 299 – Fax: (84.8) 8233 301 – Website: www.hsc.com.vn CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE BẢN CÁO BẠCH 1/76 MỤC LỤC PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro về luật pháp 3 3. Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động) 4 4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 5. Rủi ro khác 5 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 7 PHẦN IV: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ