BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 24 7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 37 9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38 10. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) 12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44 13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 51 14. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 67 15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA [...]... 135.945.820.615 Thép VIS 2 03KD/2012TCP Thép và VTCN Thép VIS 3 04KD/2012TCP Thép và VT Xây Thép VIS 4 06KD /2012- Thép VIS 5 10KD /2012- Trang 35 - VIS 3.987,977 68.078.634.690 2.814,676 49.212.047.500 6.748,586 117.816.944.542 4.898,819 83.712.039.510 Thép VIS 6 12KD /2012- Thép VIS 7 18KD /2012- Thép VIS 8 19KD /2012- Thép VIS 9 32KD /2012- T ng h p m t s h ng mua nguyên v t li u STT 1 g 2 3 Công ty R and K Trading... 1.205.600 Cá nhân 95,98% 2,63% 417.350 1,39% Trang 19 - VIS 6 6.1 Nh ng Công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph - Tên Công ty i v i VIS: 01 Công ty : - : - : 000109576 - - VIS: 51,00 6.2 Các công ty do VIS n m gi c ph n chi ph i: Không có 6.3 Các công ty liên doanh, liên k t c a VIS: - Tên Công ty: - 0203004401 7 7.1 VIS ) VIS VIS Ø 5,5 Ø 12 và thép than p, giao thông, VIS - 1997 , ASTM A615/A615M... 2011 31/03 /2012 %/DTT 2.068.130 %/DTT 100,0 3.084.163 %/DTT 100,0 3.914.632 %/DTT 100,0 929.283 100,0 321.900 232.668 7,5 257.981 6,6 58.005 6,2 260.184 12,6 145.458 4,7 35.430 0,9 12.478 1,3 225.425 B 15,7 10,9 110.415 3,6 27.213 0,7 9.334 1,0 2009-2011, Báo cáo tài chính Quý 1 /2012 do tình nhiên trong hoàn 7.2 Trang 26 - VIS thép Thái Nguyên, công ty Thép M VIS thép 25 hai phôi thép thép thép hai ,... 9 (Vietbuild 2008) 10 2008 2008 thanh và thép 11 2008 Trang 32 - VIS STT 12 2008 13 2008 14 2007 15 (E- 2005 tradenews) 16 2003 17 2003 18 2003 19 2003 ( ) 7.7 VIS VIS VIS VIS VIS Trang 33 - VIS VIS VIS - VIS 50 VIS VIS VIS VIS Công ty Ngoài ra, VIS Trang 34 - VIS 7.8 VIS Ch vi t t t: VIS Logo: 7.9 Kh ST T Thái 149.200,933 2.342.961.488.724 Thép VIS 1 02KD /2012- 13.000 T CP X và Kinh 9.079,105 157.858.196.936... 37 38 Công ty Sông TCT VINACONEX khí 39 - M4 40 Nhà 41 42 CTCP Long Giang 2 Ha Viglacera Building 1- Cofico1 671 Hoàng Hoa VIGLACERA Trang 24 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH TT QUY MÔ 43 & 44 44 45 Delta 46 Delta 47 Delta III (sx 1 (sx 2 3 Kinh Môn- Cty ZHONG Long- -Licogi 4 Thái Nguyên 5 Hà Nam 6 Thanh Hoá 7 - 8 9 10 320 MW 220 MW VINACONEX Uông Bí- Constrexin - Licogi -VINACONEX 11 Trang 25 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH... Landmark Tower 2 Hanoi City Complex 3 Indochina Hanoi Plaza 4 Keangnam Enterpriess Ltd., - Deawoo Motor Tungfeng – Licogi, Vimexco 5 giao 6 Xuân La – Xuân – 7 8 Royal City – Delta, TCT XD Hà Trang 22 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH TT QUY MÔ 460 Minh Khai - 9 10 Munbery Lane 11 12 Delta, TCT XD Hà – Times City Tungfeng, CSCEC - Hà Mansion - Hà FLC Landmark Tower Công ty XD và Du Công ty CP Tài chính Hòa Bình...- VIS T 1 Ngày 02/01/2002, Danieli T - /12/2003 Công ty c hình thành - Ý (VIS) - (Export, Vietbuild, Vinconstruct, v.v…) Chính, ,v.v… - - công công trình hà phân 2 2.1 Thông tin chung - Tên Công ty : - : Viet Nam - Italy Steel Joint Stock Company - : VIS - : KCN Trang 11 - VIS - : 0321 942 427 - : - Fax: 0321 942 226 : 0900222647 10 ngày 18/03/2010 2.2 -... 18/03/2010 - Yên 10 (23/4/2007): Trang 12 - VIS T 10 (18/03/2010): 2.4 - - Ý (VIS); thép; 3 Trang 13 - VIS u t ch c VIS 3.1 - 0321 942 887 Fax: 0321 942 226 3.1.1 - - - 2000; 3.1.2 kinh doanh; 3.1.3 Phòng - Trang 14 - VIS - - 3.1.4 - - 3.1.5 Phòng kinh doanh: - - Trang 15 - VIS VILAS 114); 3.1.6 P - - …; - 3.1.7 - - - 3.2 Các chi nhánh 3.2.1 Chi - 022 210 457 Fax: 022 214 469 [...]... CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành – Đại hội đồng cổ đông Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần Thép Việt Ý – Hội đồng quản trị Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, ... sắt, thép, gang;  Bán buôn sắt, thép; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 18 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS  Vận tải đường sắt;  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, bằng đường bộ;  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sản xuất sắt thép gang 4 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 4.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý. .. Do Công ty con của VIS là CTCP luyện thép Sông Đà chưa chính thức đi vào hoạt động nên chưa phát sinh doanh thu, chi phí 8 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 7 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 30 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS (Nguồn: Công ty CP Thép Việt Ý) Cơ cấu chi phí Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty, ... ký văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội;  Lần 2 (18/11/2004): Đăng ký chi nhánh Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Sơn La; Đăng ký lại địa chỉ văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội;  Lần 3 (01/06/2005): Tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng;  Lần 4 (10/02/2006): Thay đổi chữ ký của Tổng Giám đốc;  Lần 5 (04/04/2006): Bổ sung chi nhánh Công ty cổ phần. .. của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2007 (năm 2007 VIS không có Công ty con); TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 11 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS − BCTC công ty mẹ : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2008 và 6 tháng năm 2009 chưa hợp nhất; − BCTC hợp nhất : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2008,... từ D10 đến D51 Bảng 2 Một số thành tích đã đạt được TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 33 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS STT Thành tích đạt được Năm Cơ quan 1 Top 10 Giải Sao Vàng Đất Việt 2009 Năm 2009 Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2 Top 20 Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009 Năm 2009 Uỷ ban chứng khoán Việt Nam và N.hàng NN Việt Nam 3 Cúp... cơ chế chính sách phục vụ công tác tiêu thụ thép trong từng thời kỳ, kế hoạch quảng cáo và xây dựng thương hiệu thép VIS, tiêu thụ sản phẩm thép VIS và thu hồi công nợ; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 16 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS - Thực hiện công tác quảng cáo, xây dựng thương hiệu thép VIS theo định hướng của Công ty; - Tiến hành thực hiện... thanh và thép cuộn VIS 16 02 Huy chương vàng thép cuộn và thép thanh VIS Triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2003 Năm 2003 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Bộ Xây Dựng Trang 35 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS Nguồn: Công ty cổ phần BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý - VIS (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0503000036 Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20/02/2004, sửa đổi lần thứ ngày 30/01/2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu Trong đó: + Thưởng cho cổ đông hữu (2:1): 7.500.000 cổ phiếu + Chào bán cho cổ đông hữu (2:1): 7.500.000 cổ phiếu Giá bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần Tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131 Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM; Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84.8) 3827 7380 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIET NAM Trụ sở chính: Số Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8524123; Fax: (84-4) 8524143/ 8524119 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS MỤC LỤC Trang PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP RỦI RO CẠNH TRANH RỦI RO BIẾN ĐỘNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RỦI RO KHÁC PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .9 PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM .10 PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .12 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG: 20 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 21 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 21 BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT 34 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 36 10 LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 12 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 45 13 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 51 14 TÀI SẢN 64 15 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO 65 16 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 66 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 17 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 66 18 CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có) 67 PHẦN V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 68 Loại chứng khoán: 68 Mệnh giá: Tổng số chứng khoán dự kiến chào bán: 68 Phương pháp tính giá: 68 Phương thức phân phối: 68 Thời gian phân phối cổ phiếu: 69 Đăng ký, chuyển nhượng thực quyền mua cổ phiếu: 70 Thời gian thực chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 70 10 Xử lý số cổ phiếu dư sau đợt chào bán: 70 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 71 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 71 13 Các loại thuế có liên quan: 71 14 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiên mua cổ phiếu 72 68 PHẦN VI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU GẦN NHẤT 72 PHẦN VII PHẦN VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG