TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam Năm báo cáo: 2014 I.Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102345275 cấp lần đầu ngày 10/8/2007, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 ngày 28/05/2014 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Vốn điều lệ: 142.121.300.000đ (Một trăm bốn mươi hai tỉ, trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 142.121.300.000 đ (Một trăm bốn mươi hai tỉ, trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.) - Địa chỉ: P405 - Tầng - Toà nhà Ocean Park - Số - Đào Duy Anh - Đống Đa - HN - Số điện thoại: 04.35772047/48 - Số fax: 04.35772046 - Website: http://vinalineslogisics.com.vn Quá trình hình thành phát triển Cơng ty thành lập năm 2007, Cơng ty Vinalines Logistics VN có cổ đông chiến lược Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Vosa Việt Nam, Công ty Cổ phần đại lý vận tải SAFI, Công ty CP vận tải biển Hợp tác lao động quốc tế, Cơng ty CP Container Phía Nam… cổ đơng nắm cổ phần chi phối Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Trải qua năm hoạt động phát triển Công ty dần khẳng định vai trị mảng dịch vụ logistics, xây dựng mạng lưới hoạt động thị trường lớn nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh…tại cửa ngõ thơng thương Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn, Nội Bài…triển khai mở rộng tìm hiểu thị trường quốc tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Camphuchia… Công ty đầu tư xây dựng đồng sở vật hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đa dạng mảng dịch vụ như: Dịch vụ logistics, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, trung tâm phân phối, vận tải Quốc tế Xây dựng đội ngũ cán nhân viên nòng cốt, chuyên nghiệp lĩnh vực Logistics… Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ Logistics, bốc xếp hàng hoá, lưu giữ hàng hoá kho ngoại quan, kho đông lạnh kho khác Giao nhận hàng hoá nội địa, hàng hoá xuất nhập Dịch vụ khai thuê hải quan Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải đường biển, đường TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM bộ, đường sắt, đường hàng không, vận tải đa phương thức Dịch vụ đại lý container Cho thuê phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản vận chuyển hàng hoá… - Mạng lưới hoạt động: Nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ Logistics nhanh chóng, kịp thời thuận tiện nhất, cơng ty có chi nhánh Hải Phịng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Lào Cai, văn phịng đại diện tổ giao nhận Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, sân bay Nội Bài, Hà Tĩnh… Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Mơ hình quản trị, cấu máy quản lý Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đốc Phịng Tài Kế tốn Phịng Tổ chức Hành Phòng Kinh doanh Phòng Thương mại Phòng Kế hoạch Đầu tư Phịng Marketing Các chi nhánh, VPĐD - Các cơng ty con, cơng ty liên kết: + Góp vốn với Cơng ty CP Vinalines Đơng Bắc: • Địa chỉ: Khu cảng chờ xuất Ninh Dương, Khu 7, phường KaLong, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh • Các lĩnh vực hoạt động Vinalines Đơng Bắc :Vận tải, dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý môi giới hàng hải thuê tàu; kinh doanh khai thác kho, bãi, cảng thông quan nội địa (ICD); bốc xếp hàng hoá; Kinh doanh xăng dầu sản phẩm liên quan… Cơng ty có chi nhánh Hải Phịng, Quảng Ninh • Số vốn góp 1.000.000.000 VNĐ (Một tỉ đồng) + Liên doanh với Công ty Honda Logistics TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM • Tên công ty Liên doanh: Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam • Địa chỉ: P402 - Tầng - Toà nhà Ocean Park - Số -Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội • Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ vận tải hàng hoá nội địa đường bộ; Kho bãi lưu giữ hàng hoá; Dịch vụ đóng gói; Dịch vụ chuyển fax nhanh; Khai th hải quan • Tỷ lệ vốn góp 49% tương đương 980.000 USD Định hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu Công ty: + Hướng tới quy mô khu vực quốc tế + Cung cấp dịch vụ có trách nhiệm với khách hàng đối tác + Cung cấp dịch vụ Logistics an toàn, uy tín, hiệu + Xây dựng thương hiệu vững mạnh + Kinh doanh Logistics hợp nhất, đa dạng - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Cơng ty: giảm trừ chi phí lượng, hạn chế lãng phí, tăng giá trị thương hiệu, Logistics giúp tối đa hoá địa điểm thời gian; hiệu kinh tế gắn liền với môi trường xã hội Các rủi ro - Những rủi ro khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu Công ty: + Môi trường kinh doanh cịn phức tạp + Hệ thống tài bất ổn hiệu + Lạm phát mức cao + Rủi ro tồn ngân hàng, nợ xấu cịn cao nên ngân hàng xiết chặt việc cho vay vốn + Hạn chế nguồn nhân lực chất lượng cao + Thị trường Xuất nhập không ổn định suy thối kinh tế + Chi phí đầu vào yếu tố liên quan tác động đến ngành không ngừng thay đổi (chi phí tăng, sách Nhà nước…) + Thị trường cạnh tranh khốc liệt + Sự bất ổn bên liên quan mà hệ chậm trễ, gián đoạn khâu chuỗi Logistics, ảnh hưởng đến khả toán hay chí phá huỷ nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistics Hoặc số doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ chuỗi Logistics phá sản, giải thể kéo theo nhiều hệ luỵ + Đối với mảng đầu tư: Chính sách Nhà nước thay đổi, giá đất đền bù tăng, phối hợp thiếu đồng bên liên quan …nên hoạt động đầu tư xây dựng dự án Công ty bị ảnh hưởng lớn II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM 1.1 Các tiêu đạt Trong năm 2014 kinh tế nước chưa khởi sắc, doanh nghiệp hoạt động trọng lĩnh vực vận tải chịu tác động mạnh mẽ sách Nhà nước thay đổi, loại phí, phụ phí tăng, cạnh tranh khốc liệt đơn vị hoạt động ngành nước khiến cho hoạt động Logistics Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn Bằng nỗ lực phấn đấu khơng ngừng, khắc phục khó khăn khách quan chủ quan, năm 2014 Công ty kết hoạt động sau: Chỉ tiêu đạt năm 2014 tổng hợp theo bảng sau: ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Kế hoạch 2014 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Doanh thu tính lương (lãi gộp) Lợi nhuận trước thuế Thực 2014 Tỉ lệ thực (%) 2.000.000 2.262.163 113,10% 190.000 205.000 107,89% 12.500 13.522 108,18% ( Nguồn: Báo cáo Phịng tài - Kế toán năm 2014- Số liệu kiểm toán) - Năm 2014, Doanh thu Công ty 2.262.163 triệu đồng, vượt 13,1% so với kế hoạch đặt - Doanh thu tính lương (lãi gộp) đạt 205.000 triệu đồng tăng 7,89% so với kế hoạch; - Lợi nhuận trước thuế đạt 13.522 triệu đồng tăng 8,18% so với kế hoạch năm 2014 Bảng so sánh tiêu kinh tế năm 2013 năm 2014 ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu DT bán hàng cung cấp DV Năm 2013 Năm 2014 Tỷ lệ TH % 5.916.412 2.262.163 38,23% Doanh thu tính lương 183.200 205.000 111,89% Lợi nhuận trước thuế 11.624 13.522 116,33% Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2014 đạt 38,23% so với 2013 năm 2014, Công ty điều chỉnh loại hình kinh doanh, giảm kinh doanh hàng hoá TNTX, gia tăng dịch vụ kho ngoại quan khai báo phí dịch vụ hưởng nên doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ phản ánh chất hoạt động kinh doanh TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Logistics Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tăng trưởng đều, lợi nhuận trước thuế năm 2014 tăng 16,33% so với năm 2013 1.2 Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tập trung ba lĩnh vực: kinh doanh vận tải đa phương thức (đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng không), dịch vụ tạm nhập tái xuất kho ngoại quan Trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có số đặc điểm bật sau: - Dịch vụ tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan giữ mức tăng trưởng ổn định với sản lượng đạt trung bình: 1.000 TEU/tháng Ngày 20/5/2014, VNLL Bộ Công Thương cấp Chứng nhận mã số kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh số 28/BCT(MS-TPĐL) UBND tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh lựa chọn số đơn vị đầu mối thực dịch vụ TNTX, KNQ cửa thuộc tỉnh Hàng hóa VNLL ln có mặt khai thác trung chuyển hầu hết cửa quốc tế địa bàn như: Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai … Bên cạnh đó, hoạt động thương mại dịch vụ công ty năm 2014 chịu nhiều tác động thay đổi sách Nhà nước quản lý kinh doanh hoạt động hàng TNTX làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty như: phát sinh thời gian, tăng chi phí, tăng số tiền ký quỹ làm hàng TNTX … Ngoài chi phí hãng tàu tăng phải chịu thêm nhiều loại phí như: phí cân cảng, phí mặt nước, sử dụng bến bãi Hải Phòng TP Hải Phịng quy định, chi phí bến bãi cửa phát sinh sách quyền sở tại; giá hàng giảm nhiều doanh nghiệp kinh doanh loại hình dẫn đến lợi nhuận giảm - Năm 2014, trọng tâm khai thác Cảng nội địa ICD Lào Cai đặc biệt vận chuyển hàng hố đường sắt với cơng suất vận chuyển đồn tàu chun tuyến Hải Phịng Lào Cai - Hải Phịng ngày/đơi tàu nên doanh thu dịch vụ đường sắt tăng trưởng ổn định, đạt 16,085 TEU (tương đương 419.000 tấn) tăng 276,56% so với năm 2013 5.816 TEU (tương đương 156.528 tấn) Tuy nhiên năm 2014, giá cước dịch vụ đường sắt toàn chuyến tăng nhiều lần với mốc tăng kỉ lục lên đến 12%, tăng chiều Hải Phòng Lào Cai 10% điều làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty năm Công ty tích cực triển khai dịch vụ gia tăng liên quan đến vận chuyển hàng hóa đường sắt từ ICD Lào Cai ga nước, vận chuyển đa phương thức Lào Cai - Hải Phịng - Hồ Chí Minh, bốc xếp, lưu kho, vận chuyển hàng nguy hiểm, khai thuê hải quan, kho ngoại quan, khai thác cho thuê thiết bị… sau Cảng nội địa ICD Lào Cai hoàn thành nốt sở hạ tầng, chi nhánh đưa vào khai thác sử dụng thu hút nhiều TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM khách hàng sử dụng dịch vụ xếp dỡ, tác nghiệp cảng nội địa ICD Lào Cai Tiếp tục tăng nguồn thu cho Công ty qua dịch vụ gia tăng khác như: cho thuê kho, bãi, khai thác thiết bị với diện tích 3.000m2 mặt bãi 40.000m2 ICD Lào Cai Ngồi ra, Cơng ty cịn tập trung khai thác dịch vụ Kho ngoại quan Hải Phòng sở trang thiết bị, kho hàng có khoảng 5.000m2 - Tại chi nhánh Lào Cai, Hải Phịng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, tổ giao nhận Nội Bài, Cao Bằng, Lạng Sơn… Công ty tích cực triển khai đồng hoạt động vận tải đường sắt, đường biển, Air, vận tải đa phương thức dịch vụ khác khai thuê hải quan khu Công nghiệp - Tháng 6/2014, Công ty thức mở văn phịng đại diện Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh, vị trí tiếp giáp với Khu liên hợp gang thép Formosa, liền kề với cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương Công ty ký kết với Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cung cấp dịch vụ vận chuyển thơng quan hàng hố, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng phục vụ cho trình xây dựng, lắp đặt Khu liên hợp gang thép Formosa với lượng hàng hoá luân chuyển lên đến hàng trăm Container tuần từ Hải Phòng vào Vũng Áng Với việc thành lập văn phòng Hà Tĩnh, Cơng ty hình thành nên chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics xuyên suốt Bắc - Trung - Nam đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ Logistics khách hàng như: dịch vụ khai báo hải quan điện tử, vận chuyển container đường kết hợp đưởng biển Hải Phòng - Cửa Lò - Formosa, sản lượng vận tải khoảng 600 TEU/tháng Ngoài ra, Công ty bước đầu khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hoá tuyến Thakhek, Lào - Vũng Áng, Hà Tĩnh, Savannakhet, Lào - Cảng Đà Nẵng, dự kiến sang năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác mở rộng thêm dịch vụ khu vực - Năm 2014, Công ty đẩy mạnh hoạt động làm đại lý cho hãng tàu quốc tế Emkay Lines, Sea Hawk Lines, Burn Asia Lines, ILE, Astro Express Lines, Zhejiang SeaWin International Freight Forwarding, Trieagle Logistics, Tokyo sanyu shipping, Intimate Logistics, PT Dinamika Expressindo… sản lượng hàng hoá tăng mạnh tạo tin tưởng từ phía đối tác - Cơng ty đẩy mạnh việc phối kết hợp với công ty con, công ty thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoạt động lĩnh vực để khai thác, mở rộng phạm vi hoạt động dịch vụ cung cấp dịch vụ vận tải Container, đường biển, đường bộ, đường sắt nhằm thực Quy chế ba khối: cảng biển Cảng Hải Phòng, Cảng Quảng Ninh, Cảng Sài Gòn đơn vị khối vận tải biển Công ty Vận tải Biển Đông, VCSC, Vosco…Năm 2014, sản lượng VNLL sử dụng dịch vụ vận tải biển nội địa công ty thành viên là: 2.469 TEU tăng 135,8% so với 2013 1.047 TEU 9.000m2 thuê kho bãi TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Bên cạnh đó, năm 2014 hoạt động kinh doanh Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn như: + Địa bàn hoạt động, lĩnh vực kinh doanh, giá dịch vụ Công ty chịu cạnh tranh lớn doanh nghiệp nước nước xu hội nhập quốc tế; + Ngân hàng siết chặt việc cho vay, thủ tục vay vốn chặt chẽ khiến cho Cơng ty khó tiếp cận nguồn vốn để phục vụ cho đầu tư, kinh doanh; + Cơ chế sách Nhà nước thay đổi liên tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đầu tư như: quy định tải trọng, quy định hoạt động tạm nhập tái xuất, hoạt động đầu tư… + Do tình hình bất ổn biển Đơng nên việc giao thương với đối tác Trung Quốc bị ảnh hưởng, hoạt động tạm nhập tái xuất chịu tác động lớn Tổ chức nhân - Danh sách ban điều hành TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Chức vụ STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Hộ thng trú Dân tộc Chính quyền Đảng Đoàn Thể Tỷ lệ % sở hữu CP 26,72 Mai Lê Lợi 1/5/1973 Quảng Ninh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Kinh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Bí th chi Đoàn viên Nguyễn Việt Anh 14/5/1976 Hải Phòng Khơng Thợng, Đống Đa, Hà Nội Kinh Phó Tổng giám đốc Chi ủy viên Đoàn viên Phm Thnh Giang 12/2/1979 Nam Định Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội Kinh Phó Tổng giám đốc Đảng viên Đoàn viên Phạm Bá Ngân 23/10/1976 Hải Phòng Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Kinh Phó Tổng giám đốc Đảng viên Phó CT CĐ TNG CễNG TY HNG HI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Thay đổi ban điều hành: Khơng có thay đổi - Số lượng cán bộ, nhân viên đến hết 31/12/2014 là: 163 người Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a Các khoản đầu tư lớn: - Đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD: Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường, thu hút thêm nhiều khách hàng, đối tác chiến lược, Quý IV/2014 Công ty tiến hành đầu tư đội xe vận chuyển Container với số lượng 10 đầu kéo nhãn hiệu Daewoo với tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng Container từ Hải Phòng tỉnh biên giới tuyến Hải Phòng - Nghi Sơn - Hà Tĩnh - Dự án Cảng nội địa (ICD) Lào Cai: Dự án Cảng nội địa (ICD) Lào Cai hoàn thành xong việc đầu tư xây dựng giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơng trình đường sắt đấu nối từ Ga Lào Cai vào Cảng nội địa (ICD) Lào Cai tiếp tục triển khai với cơng trình đường sân bãi làm hàng phục vụ đường sắt; tổng mức đầu tư cho cơng trình 27,19 tỷ đồng Dự án triển khai đáp ứng tiến độ đề ra, phù hợp với mục tiêu lập dự án Sau vào hoạt động từ đầu năm 2013, ICD Lào Cai trở thành điểm thơng quan hàng hóa nội địa quan trọng tỉnh Lào Cai nói riêng tỉnh Tây Bắc nói chung, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy lượng hàng hóa luân chuyển tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai- Hà NộiHải Phòng - Dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân Dự án khu kho bãi Container Vinalines đồi Ghềnh Táu Dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Cái Lân dự án quan trọng Công ty triển khai từ năm 2007 Quá trình triển khai thực dự án đạt kết định như: Cơng tác GPMB đạt 98% diện tích đất giao; hồn thiện cơng tác dị tìm, xử lý bom mìn vật nổ; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; lập dự án hạ tầng kỹ thuật Nhưng nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu dự án việc bảo toàn sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư Nhà nước, Công ty điều chỉnh lại kế hoạch triển khai thực dự án cho phù hợp với tình hình thực tế khu vực thị trường Hiện Cơng ty tích cực đàm phán với đối tác để tiến hành hợp tác đầu tư chuyển giao phần dự án để thu hồi khoản kinh phí mà Cơng ty bỏ thu khoản chi phí hội cho Cơng ty Dự án Khu kho bãi Container Vinalines: Công tác đền bù GPMB để phục vụ cho việc đào đất đá từ đồi Ghềnh Táu sang san lấp khu Hậu cần Cảng Cái Lân hồn thành Trong năm 2014, Cơng ty triển khai công việc dự án hồ sơ quy TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM hoạch chi tiết đơn vị tư vấn hồn thiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định - Dự án Kho ngoại quan Trung tâm phân phối hàng hóa khu cơng nghệ cao Hòa Lạc: Dự án Kho ngoại quan trung tâm phân phối hàng hóa Ban quản lý Khu cơng nghệ cao Hòa Lạc cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000045 ngày 30/12/2011 Sau cấp giấy chứng nhận đầu tư, Cơng ty tích cực tiến hành triển khai công việc khảo sát địa hình, địa chất, lập hồ sơ thiết kế vẽ thi công xây dựng phương án kinh doanh Tuy nhiên kế hoạch triển khai thực dự án điều chỉnh lại cho phù hợp với thị trường vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật chưa đấu nối đến vị trí thực dự án Hiện nay, Công ty đàm phán với Công ty trực thuộc Ban quản lý khu cơng nghệ cao Hịa Lạc để thực dự án nhằm tận dụng lợi đơn vị chuẩn bị sở hạ tầng, vật chất đáp ứng nhu cầu ngày tăng khu vực b Các công ty con, công ty liên kết - Liên doanh với Honda Logistics Công ty Liên doanh Vinalines Honda Logistics thành lập từ tháng 8/2012 vốn điều lệ Liên doanh 42.060.000.000 đồng Cơng ty Honda Logistics góp 51%, Vinalines Logistics góp 49% Tính đến thời điểm phía Nhật góp đủ phần vốn góp, Vinalines Logistics góp tỷ Cơng ty Liên doanh hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hoá nội địa đường bộ, kho bãi, lưu giữ đóng gói hàng hố, đại lý vận tải hàng hố đường biển, đường hàng khơng chiến lược phát triển dài hạn Công ty Trong năm 2014, Liên doanh tích cực triển khai cơng việc như: Vận tải từ nhà máy số 1, đến nhà máy số Honda VN; Vận tải nhà máy số Honda VN; Vận tải hàng cho Honda Trading VN; Quản lý kho, vận tải hàng kệ thép, đóng gói xe thành phẩm xuất khẩu; Vận tải đường hàng không xuất khẩu, hàng phụ tùng linh kiện xe máy; Vận tải từ nhà sản xuất vệ tinh (maker) đến nhà máy số Honda VN; Quản lý kho bãi cho hàng phụ tùng nhà máy Honda số Hà Nam Cụ thể: từ tháng 7/2014 Honda triển khai nghiệp vụ nhận hàng DCC; quản lý kho bãi cho hàng kệ thép đóng gói hàng xuất xe máy nhà máy Honda số – Vĩnh Phúc Tháng 9/2014, đóng gói phụ tùng sản phẩm, vận tải hàng milkrun từ nhà sản xuất vệ tinh đến nhà máy số - Hà Nam; thu dọn hộp thùng, hộp rỗng nhà máy số 3… Kết kinh doanh năm 2014: -3.838.125.147 đồng, lỗ giảm so với năm trước (năm 2013: -10.404.479.358 đ) Hoạt động kinh doanh đã, vào ổn định tiếp tục khai thác thêm dịch vụ mới, dự kiến sang năm 2015 hoạt động kinh doanh liên doanh bắt đầu có lợi nhuận 10 TỔNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Góp vốn với Vinalines Đơng Bắc Tính đến thời điểm Cơng ty góp vốn với Vinalines Đơng Bắc tỷ đồng Tuy nhiên q trình triển khai công việc, kết kinh doanh không kế hoạch đặt ra, Cơng ty đề nghị việc thối vốn Vinalines Đơng Bắc với cổ đơng lớn khác Cảng Hải Phịng, Cảng Quảng Ninh… nhằm thu hồi vốn để tăng nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD cho Công ty đồng thời phù hợp với đề án tái cấu Tổng Cơng ty Hàng Hải Việt Nam Tình hình tài a Tình hình tài Chỉ tiêu Năm 2013 Tổng giá trị tài sản Doanh thu Năm 2014 % tăng giảm 201.266.616.374 308.844.557.807 153,45 5.916.412.550.425 2.262.163.275.333 38,23 11.499.786.778 13.522.039.724 117,58 129.522.304 600.000 0,46 11.624.358.658 13.522.639.724 116,33 8.335.994.162 10.447.238.377 125,32 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 5% 5% b Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2013 Năm 2014 Chỉ tiêu khả toán + Khả toán nợ ngắn hạn 1,41 lần 1,18 lần 1,41 lần 1,18 lần 21,48% 48,17% 78,52% 51,83% (TSLĐ/Nợ ngắn hạn): + Khả toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) Chỉ tiêu cấu vốn + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn + Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 11 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM Chỉ tiêu lực hoạt động 7,37% 7,32% 0,14% 0,46% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 5,27% 6,5% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 4,14% 3,3% + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 0,19% 0,59% + Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Tổng số cổ phần: 142.121.300.000 Cổ phần - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông b Cơ cấu cổ đông: - Cổ đông pháp nhân: 12 cổ đông sở hữu 9.211.620 CP chiếm 64,82% (trong cổ phiếu quỹ 50.000 CP) - Cổ đông cá nhân: 655 cổ đông sở hữu 5.000.510 CP chiếm 35,18% c Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không thay đổi d Giao dịch cổ phiếu quỹ: khơng có e Các chứng khốn khác: khơng có III Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty) Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2014,lợi nhuận trước thuế đạt 13.522 triệu đồng tăng 113,10% so với năm 2013 11.624 triệu đồng, cụ thể do: + Các hoạt động vận tải đường bộ, biển, sắt, Air, door to door…các dịch vụ gia tăng khác Công ty triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng + Công ty tập trung khai thác trọng điểm Cảng nội địa ICD Lào Cai với việc mở rộng dịch vụ Logistics chuyên nghiệp đặc biệt đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hoá đường sắt Năm 2014, công suất chạy tàu tăng lên ngày/đôi tàu sản lượng hàng hoá đường sắt tăng mạnh Trong sản lượng thơng quan ICD Lào Cai năm 2014 đạt 419.000 hàng hoá + Dịch vụ tạm nhập tái xuất, Kho ngoại quan xác định hoạt động mạnh Công ty, nên năm 2014 Cơng ty tích cực triển khai cơng tác sale hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng + Khai thác hiệu sở hạ tầng máy móc thiết bị Cơng ty đầu tư 12 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM + Hoạt động Liên doanh với Honda Logistics thu lại hiệu tốt Tình hình tài Bảng so sánh cấu tài sản nguồn vốn Công ty năm 2013 2014 STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 % % 69,68 30,32 47,55 52,44 % 21,48 48,17 % 78,52 51,82 Nguồn: Báo cáo kết tài Cơng ty Vinalines Logistics năm 2013 2014 a Tình hình tài sản: - Chỉ tiêu Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản năm 2014 thấp 2013 tiêu “ tài sản dài hạn khác” thực tế số tiền công ty dùng để ký quỹ, ký cược làm hàng tạm nhập tái xuất thu hồi (số đầu năm 6,7 tỷ, số cuối năm 750 triệu ) nên cấu tài sản dài hạn/Tổng số tài sản có thay đổi giảm cịn chất Tài sản dài hạn bao gồm tiêu Tài sản cố định tăng từ 129,7 tỷ lên 142,9 tỷ cho thấy công ty tập trung vào đầu tư trang thiết bị, xây dựng kho bãi - Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản năm 2013 2014 chiếm tỉ lệ bình qn 30% cho thấy cơng ty đảm bảo dòng tiền sử dụng cho hoạt động chi phí phát sinh thường xuyên, hàng ngày b.Tình hình nợ phải trả - Nợ phải trả tổng nguồn vốn chiếm tỉ lệ 50% tổng nguồn vốn chứng tỏ khả tự chủ cao doanh nghiệp vấn đề tài - Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỉ lệ cao tổng số nguồn vốn Công ty năm 2014 51,82% chứng tỏ khả tự chủ doanh nghiệp cao Kế hoạch phát triển tương lai - Tập trung đầu tư phát triển dịch vụ mạnh Công ty như: dịch vụ hàng cảnh, tạm nhập tái xuất, vận tải hàng hoá đa phương thức, khai thuê hải quan - Duy trì nguồn hàng vận chuyển nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực triển khai cơng tác tìm hiểu thị trường, mở rộng khai thác khách hàng mới, đẩy mạnh cơng tác sale, chăm sóc khách hàng; - Với chiến lược định hướng phát triển dịch vụ đường sắt theo Đề án “Vận tải Container đường sắt nhằm giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ” Bộ Giao thông Công ty tiếp tục hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khai thác vận chuyển Container lạnh Hải Phòng - Lào Cai; khai thác toa thông thường Đường sắt Việt Nam HH, GG; xếp/dỡ làm hàng Cảng nội địa ICD Lào Cai; đưa vào khai thác vận chuyển Container tuyến Hải Phòng - Lạng Sơn tuyến Hải Phòng - Vĩnh Phúc 13 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Tận dụng phát huy lợi sở vật chất, trang thiết bị có để khai thác hoạt động kinh doanh như: kết nối phương thức vận tải từ cảng biển, sân bay Quốc tế, ga đường sắt, cảng cạn ICD Lào Cai để trung chuyển hàng hoá từ trung tâm sản xuất lớn tới địa bàn khu vực -Tiếp tục tăng nguồn thu cho Công ty qua dịch vụ gia tăng khai thác cho thuê kho bãi phương tiện, thiết bị mà Cơng ty có như: Lưu kho, bãi, Conts, nâng hạ, đóng hàng, cắm điện….và kho ngoại quan ICD Lào Cai Bãi Hải Phịng; - Kế hoạch phát triển thị trường: Cơng ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nước nhằm thúc đẩy kinh doanh, nâng cao giá trị Công ty + Đối với thị trường miền Bắc: Công ty tiếp tục tập trung triển khai công việc năm trước như: dự án Kho quan ngoại trung tâm phân phối hàng hóa khu cơng nghệ cao Hịa Lạc - Hà Nội, khu dịch vụ Hậu Cần cảng Cái Lân, Kho bãi Container Vinalines đồi Ghềnh Táu + Đối với thị trường miền Nam: Công ty tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu để phát triển khu kho bãi làm hàng logistics miền Nam phục vụ vận tải container quốc tế thông qua cảng biển container quốc tế (Cảng Sài gòn, Cái Mép-Thị vải…) cảng hàng không quốc tế, khu vực Tây Nam Bộ + Đối với khu vực miền Trung: tiếp tục khai thác hoạt động làm hàng KCN Fomosa Hà Tĩnh; nghiên cứu kế hoạch xây dựng văn phòng đại diện Đà Nẵng với mục đích hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trọn gói cho khách hàng nội địa - Nghiên cứu để tiếp tục phát triển thị trường nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Singapo… nhận làm đại lý liên kết, liên doanh, uỷ quyền để tiến tới hình thành hệ thống đại lý quốc tế, đại lý cho hãng tàu, đại lý cont nhằm phát triển mạnh mảng dịch vụ Logistics Quốc tế - Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao lĩnh vực hoạt động cơng ty, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán làm công tác giao nhận, chứng từ xuất nhập Triển khai áp dụng khoa học công nghệ phần mền quản lý vào hoạt động SXKD nhằm tiết kiệm chi phí quản lý nâng cao suất lao động Ổn định tổ chức quy trình quản lý đội xe ; xây dựng đội ngũ lái xe có trình độ chun mơn tay nghề cao, nhiệt tình với cơng việc, ý thức giữ gìn xe Có tư tưởng ổn định, mong muốn gắn bó, đóng góp lâu dài cho Cơng ty ; hồn thiện xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mặt Công ty - Kế hoạch liên doanh, liên kết : + Kết hợp chặt chẽ với Công ty Liên doanh Vinalines Honda Logistics để khai thác dịch vụ Logistics cho Công ty Honda Việt Nam IV Đánh giá Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt hoạt động Cơng ty Hội đồng quản trị * Thành phần Hội đồng quản trị gồm: - Ông Mai Lê Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 14 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Ơng Lương Đình Minh - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Ông Trương Văn Thái - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Ơng Hồng Hoa Phòng - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Uỷ viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực quyền nghĩa vụ theo quy định Điều lệ nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao QĐ chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm Công ty, giám sát, đạo hoạt động điều hành Công ty, TGĐ, phê duyệt vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện… Hội đồng quản trị trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết hoạt động Công ty, đạo Công ty thực hoạt động đầu tư tài theo hướng bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu đem lại hiệu - lợi nhuận, ln bám sát tình hình thực tế Công ty để đề Chủ trương, Nghị quyết, Quyết định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Cơng ty hồn thành nhiệm vụ SXKD Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty nghiêm túc thực Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, tổ chức thực phiên họp tập trung phiên họp không tập trung nhằm thông qua ý kiến đạo, định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT tiếp tục định hướng cho phát triển Công ty theo hướng phấn đấu năm sau tăng trưởng nhiều năm trước, vượt tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi ích cổ đơng Ban Kiểm sốt * Thành phần ban kiểm soát: - Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban - Bà Vũ Thị Thanh Duyên - Kiểm sốt viên - Ơng Lê Quảng Đức - Kiểm soát viên * Đánh giá hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014: - Ban kiểm soát (BKS) tham dự đầy đủ phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), tham gia ý kiến nội dung thảo luận phiên họp HĐQT thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ cho BKS - Ban kiểm soát thống phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên triển khai theo chức nhiệm vụ Ban kiểm sốt gửi phân cơng nhiệm vụ cho HĐQT để phối hợp thực - Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra mặt công tác quản lý Cơng ty năm 2014 : Tài kế tốn, Tổ chức tiền lương, Hành quản trị, Kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, Kinh doanh, Khai thác, Các thành viên Ban kiểm soát tích cực tham gia góp ý kiến cơng tác tổ chức kiểm soát số liệu kế toán, lập BCTC công tác quản lý SXKD, dự án đầu tư Nhìn chung kiến nghị BKS Ban Tổng giám đốc công ty xem xét , bổ sung điều chỉnh kịp thời * Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015: 15 TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM - Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc cổ đông thực đầy đủ trách nhiệm quyền hạn Ban Kiểm soát - Tham gia đầy đủ họp HĐQT Công ty - Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, tính cẩn trọng trung thực báo cáo Công ty SXKD tài kế tốn.Thẩm định báo cáo tài hoạt động SXKD Cơng ty theo định kỳ - Kiểm tra định kỳ vấn đề có liên quan đến cơng tác tổ chức thực định Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty - Thu thập thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông xử lý vấn đề theo yêu cầu cổ đơng (nếu có) VI Báo cáo tài (Kèm theo BCTC năm 2014 - Số liệu kiểm toán) ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM PTGĐ Phạm Bá Ngân (Đã ký) 16