Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý - VIS (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0503000036 Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20/02/2004, sửa đổi lần thứ ngày 30/01/2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.000.000 (mười lăm triệu) cổ phiếu Trong đó: + Thưởng cho cổ đông hữu (2:1): 7.500.000 cổ phiếu + Chào bán cho cổ đông hữu (2:1): 7.500.000 cổ phiếu Giá bán cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần Tổng giá trị theo mệnh giá: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3772 6868 Fax: (84-4) 3772 6131 Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2, tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, HCM; Điện thoại: (84-8) 3823 3923; Fax: (84.8) 3827 7380 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH DELOITTE VIET NAM Trụ sở chính: Số Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8524123; Fax: (84-4) 8524143/ 8524119 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS MỤC LỤC Trang PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP RỦI RO CẠNH TRANH RỦI RO BIẾN ĐỘNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO RỦI RO PHA LOÃNG CỔ PHIẾU RỦI RO TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RỦI RO KHÁC PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .9 PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM .10 PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .12 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỈ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ, CƠ CẤU CỔ ĐÔNG: 20 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 21 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 21 BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD TRONG NHỮNG NĂM GẦN NHẤT 34 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 36 10 LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 12 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 45 13 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 51 14 TÀI SẢN 64 15 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC CÁC NĂM TIẾP THEO 65 16 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 66 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 17 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 66 18 CÁC THÔNG TIN, CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN (nếu có) 67 PHẦN V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 68 Loại chứng khoán: 68 Mệnh giá: Tổng số chứng khoán dự kiến chào bán: 68 Phương pháp tính giá: 68 Phương thức phân phối: 68 Thời gian phân phối cổ phiếu: 69 Đăng ký, chuyển nhượng thực quyền mua cổ phiếu: 70 Thời gian thực chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 70 10 Xử lý số cổ phiếu dư sau đợt chào bán: 70 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 71 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 71 13 Các loại thuế có liên quan: 71 14 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiên mua cổ phiếu 72 68 PHẦN VI BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU GẦN NHẤT 72 PHẦN VII PHẦN VII MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 74 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ Các số kinh tế vĩ mô thường sử dụng để đánh giá phát triển kinh tế quốc gia bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,v.v Sự biến động yếu tố thường mang tính tác động hệ thống tới đa số chủ thể tham gia vào kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Những năm trở lại đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Giai đoạn 2003-2007, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 8,01% Năm 20081, ảnh hưởng chung từ khủng hoảng kinh tế giới, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,23% Mặc dù kinh tế có dấu hiệu phục hồi năm 2009, xét góc độ tổng thể, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn Vì vậy, việc xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh giai đoạn doanh nghiệp thực toán không đơn giản Lãi suất Từ năm 2008 trở lại đây, tình hình lãi suất Việt Nam diễn phức tạp với hàng loạt điều chỉnh Việc nới lỏng sách ... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 24 7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 37 9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38 10. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) 12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44 13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 51 14. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 67 15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA [...]... thành công ty cổ phần, Nhà máy thép Việt - Ý và phòng Thị trường thuộc Công ty Sông Đà 12 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (VIS) Ngày 11/02/2004, Công ty đã tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu Ngày 20/02/2004, Công ty nhận giấy phép đăng ký kinh doanh và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Qua gần một thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty CP Thép Việt - Ý đã và... VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Xưởng sản xuất phụ Trang 18 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành – Đại hội đồng cổ đông Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần. .. 4 Công ty TNHH TM Đăng Đạo 3.647.357 41.347.472.264 5 Công ty CP cung ứng DV VT thiết bị Công Trình 1.552.950 17.763.928.850 6 Công ty CP xây dựng và kinh doanh vật tư 6.453.343 66.634.316.561 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 33 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 7 Công ty TNHH TM Minh Phương 3.261.376 36.353.254.060 Nguồn: Công ty cổ phần Thép Việt Ý. .. 438.800 2,92 3 Cổ đông cá nhân 2678 5.795.400 38,64 + Trong nước 2612 5.724.860 38,17 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 20 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS Stt Số lượng Nội dung cổ đông + Ngoài nước 66 Tổng số Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu (cổ phần) (%) 70.540 2.708 15.000.000 0,47 100,00% (Nguồn: Công ty Cổ phần Thép Việt Ý) 6 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY CON CỦA... Hưng Yên cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 09 lần, lần lượt như sau: Lần 1 (29/06/2004): Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng; Đăng ký văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội; Lần 2 (18/11/2004): Đăng ký chi nhánh Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Sơn La; Đăng ký lại địa chỉ văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội; Lần 3 (01/06/2005): Tăng... 2 MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 2.1 Thông tin chung - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý - Tên tiếng Anh: Viet Nam - Italy Steel Joint Stock Company - Tên viết tắt tiếng Anh: VIS - Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - Điện thoại: 0321 942 427 - Tài khoản: 46610000003420 tại NH Đầu tư và phát triển Hưng Yên - Giấy ĐKKD số: 0503000036 do... pháp lý - Quyết định số 1748/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 26/12/2003 về việc chuyển đổi (cổ phần hoá) doanh nghiệp Nhà nước thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 12 - Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/01/2008 - Trong quá trình hoạt động, Công ty. .. doanh; - Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý kinh tế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; - Tiến hành phân tích hoạt động kinh tế, xây dựng các quy chế quản lý kinh tế nội bộ Công ty; - Quản lý kho bãi, nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm tồn kho trong công ty 3.1.3 Phòng công nghệ và nghiên cứu phát triển: TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 14 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ... diện theo pháp luật của công ty Tổng giám đốc Trần Văn Thạnh 2.4 Lĩnh vực kinh doanh: - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép có thương hiệu thép Việt - Ý (VIS); TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 13 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 3 - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị phụ tùng phục vụ cho ngành thép; - Kinh doanh dịch vụ... NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 6.1 6.2 Những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VIS: - Tên Công ty: Tổng Công ty Sông Đà - Địa chỉ: Nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Số ĐKKD: 000109576 - Tỷ lệ sở hữu tại VIS: 51,00% vốn điều lệ 01 Công