Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Sông Đà 27 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Điện thoại: 034.510735 Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Fax: 034.820280 2- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Điện thoại: 04.9360024 Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Fax: 04.9360262 3- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: 08.8208116 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Đoàn Ngọc Ly Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04.2129480 Địa chỉ: Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây Fax: 034.820280 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO D ỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký: 2.000.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở chính: 222 Đồng Khởi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.8.272.295 Fax: 08.8.272.300 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Số điện thoại: 04.9.360 024 Fax: 04.9.360 262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.8.208 116 Fax: 08.8.208 117 Website: www.vcbs.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH…………………………………………… ………………………………….5 1. T ổ chức đăng ký 5 2. Tổ chức tư vấn. 5 II. CÁC KHÁI NIỆM 6 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Danh sách c ổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 11 3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức xin đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin đăng ký. 12 4. Hoạt động kinh doanh 12 5. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 19 6. Tình hình tài chính c ủa Công ty 22 7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 26 8. Tài sản 41 9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 28.03.000075 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 18/11/2003; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/08/2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 Địa chỉ: 155 Trần Phú, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại: 0393.835355 Fax: 0393.836851 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Trụ sở chính: Tầng – 8, Toà nhà CTM 299 Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.22201592 Fax: 04.22201590 Chi nhánh HCM: Tầng Phòng 3A Tòa nhà Bến Thành TSC, số 186 – 188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Điện thoại: 08.38251170/72 Fax: 08.38226918 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Nguyễn Thị Kim Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 0393.835355 Fax: 0393.836851 BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 28.03.000075 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 18/11/2003; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/08/2009) SONG DA 27 NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 27 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 1.562.833 (Một triệu năm trăm sáu mươi hai ngàn tám trăm ba mươi ba) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 15.628.330.000 (Mười lăm tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Trụ sở chính: Điện thoại: TỔ CHỨC TƯ VẤN: Trụ sở: Điện thoại: Chi nhánh HCM: Điện thoại: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số Ngõ 1295 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội 04.39745081/82 Fax: 04.39745083 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tầng 6, Toà nhà CTM 299 Cầu Giấy - Hà Nội 04.22201592 Fax: 04.22201590 Tầng Phòng 3A Tòa nhà Bến Thành TSC, số 186 – 188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM 08.38251170/72 Fax: 08.38226918 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Trang I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 10 Rủi ro đặc thù 11 Rủi ro khác 11 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÁO BẠCH 13 Tổ chức niêm yết 13 Tổ chức tư vấn 13 III CÁC KHÁI NIỆM 14 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 15 Tóm tắt trình hình thành phát triển 15 Cơ cấu máy tổ chức Công ty 19 Cơ cấu cổ đông Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập Danh sách công ty mẹ công ty Công ty cổ phần Sông Đà 27, công ty mà Công ty cổ phần Sông Đà 27 nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty cổ phần Sông Đà 27 22 24 Hoạt động kinh doanh Công ty 24 5.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ năm 2008, 2009 Quý I năm 2010 24 5.2 Nguyên vật liệu 26 5.3 Chi phí sản xuất 28 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 5.4 Trình độ công nghệ 29 5.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 30 5.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ 30 5.7 Hoạt động Maketing 31 5.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế, quyền 33 5.9 Các hợp đồng lớn thực hợp đồng ký kết 33 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 34 6.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua 34 6.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 35 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 36 7.1 Vị Công ty 36 7.2 Triển vọng phát triển nghành 37 Chính sách với người lao động 38 8.1 Tình hình lao động 38 8.2 Chính sách với người lao động 39 Chính sách cổ tức 40 10 Tình hình hoạt động tài 40 10.1 Các tiêu 40 10.2 Các tiêu tài chủ yếu 45 11 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 46 12 Tài sản 57 13 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 59 13.1 Định hướng chung 59 13.2 Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 60 13.3 Căn thực kế hoạch 61 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 13.4 Dự án HĐQT phê duyệt 62 14 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty 67 15 Thông tin cam kết chưa thực Công ty 67 16 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty ảnh hưởng tới giá niêm yết 67 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 68 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 71 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Bảng 01 Quá trình tăng vốn điều lệ 17 Bảng 02 Cơ cấu vốn cổ phần thời điểm 20/04/2010 22 Bảng ...ffg BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (Gi ấ y chứng nhận đăng ký kinh doanh s ố 0103002731 do Sở K ế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 26 tháng 08 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 24 tháng 05 năm 2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Giấy phép niêm yết số 45/UBCK-GPNY do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11 tháng 05 năm 2006) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Tổng Công ty Sông Đà - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: 04.7684504/04.7684505 Fax: 04.7684029 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Địa chỉ: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - Số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262 Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việ t Nam Địa chỉ: Số 70 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.8208116 Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ và tên: Ông Vũ Hồng Sự Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Điện thoại: 04.7684505 Fax: 04.7684029 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP Bản cáo bạch SUDICO VCBS 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103002731 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 26 tháng 08 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 24 tháng 05 năm 2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu) Tổng số lượng niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) Tổng giá trị niêm yết: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17 Cao ốc Vietcombank - số 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04.9360023 Fax: 04.9360262 Website: www.vcbs.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) - Kiểm toán năm 2003, 2004 và 2005 Trụ sở chính: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 08.8272295 Fax: 08.8272300 Website: www.ac-audit.com Bản cáo bạch SUDICO VCBS 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1. TỔ CHỨC NIÊM YẾT 6 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 6 II. CÁC KHÁI NIỆM 7 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 7 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 10 3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 15 4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 19 5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HO ẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XIN NIÊM YẾT 20 6. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 21 7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 29 8. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 31 9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI Bản cáo bạch SUDICO VCBS 11 2.2.2. Nhà máy xí nghiệp a) Xí nghiệp tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Được thành lập theo Quyết định số 27 - TCT/TCĐT ngày 27/6/2002 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà về việc thành lập Xí nghiệp Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng trực thuộc Công ty. Cơ cấu tổ chức: Gồm Giám đốc Xí nghiệp, các Phó Giám đốc, các xưởng thiết kế, các ban nghiệp vụ : Ban Tài chính - Kế toán; Ban Tổng hợp - Kế hoạch. Chức năng nhiệm vụ chính: • Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn thiết kế và giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình xây dựng do Công ty giao; • Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, quy hoạ ch chi tiết các khu đô thị, điểm dân cư tập trung; • Tư vấn đấu thầu và quản lý các dự án đầu tư; • Giám sát kỹ thuật xây dựng. Địa chỉ: Tầng 1 - Văn phòng 6, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội. b) Xí nghiệp Kinh doanh và khai thác dịch vụ đô thị Được thành lập theo Quyết định số 30/TCT-TCĐT ngày 26/02/2003 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà về việc thành lập Xí nghi ệp kinh doanh và Khai thác dịch vụ đô thị trực thuộc Công ty. Cơ cấu tổ chức: Gồm Giám đốc Xí nghiệp, các Phó Giám đốc, các ban nghiệp vụ: Ban Tài chính - Kế toán; Ban Tổ chức - Hành chính; Ban Kế hoạch - Kỹ thuật; các tổ đội dịch vụ. Chức năng nhiệm vụ chính: • Kinh doanh nhà và khai thác các dịch vụ nhà ở khu đô thị và khu công nghiệp; • Xây, lắp và hoàn thiện, trang trí nội thất các c ơ sở hạ tầng và xây dựng các khu đô thị; • Thực hiện các hợp đồng kinh tế do Công ty giao cho. Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Số 162 A Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. Bản cáo bạch SUDICO VCBS 12 2.2.3. Ban quản lý a) Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội Được thành lập theo Quyết định số 29/TCT-TCĐT ngày 18/02/2003 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà về việc thành lập Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội trực thuộc Công ty. Cơ cấu tổ chức: Gồm Giám đốc Ban Quản lý, các Phó Giám đốc, các ban nghiệp vụ: Ban Tài chính - Kế toán; Ban Tổ chức - Hành chính; Ban Kinh tế - Kế hoạ ch; Ban Kỹ thuật - Quy hoạch. Chức năng, nhiệm vụ chính: • Được thay mặt Công ty trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng các dự án thuộc khu vực Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư hoặc được Công ty giao nhiệm vụ; • Tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong quy hoạch của dự án; • Triển khai thực hiện các thủ tục xin đất ph ục vụ di dân tái định cư cho dự án; • Tổ chức thực hiện và quản lý tiến độ thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế, thi công xây lắp các hạng mục công trình và toàn bộ dự án; • Tổ chức giám sát, quản lý chất lượng thi công xây lắp các công trình và hạng mục công trình xây dựng; • Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; • Chủ trì, phối hợp cùng các phòng ban Công ty bàn giao nhà, hạ tầng và các sản phẩm khác cho khách hàng. Địa chỉ: Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. b) Ban quản lý các dự án Quảng Ninh Được thành lập theo Quyết định số 28/TCT-TCĐT ngày 22/01/2003 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà về việc thành lập Ban Quản lý dự án khách sạn Hạ Long và Quyết định số 05-QĐ/CT-TCHC ngày 28/8/2003 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đổi tên Ban quản lý dự án khách sạ n Hạ Long thành Ban quản lý các dự án Quảng Ninh trực thuộc Công ty. Cơ cấu tổ chức: Gồm Giám đốc Ban quản lý, các Phó Giám đốc, các ban nghiệp vụ: Ban Kỹ thuật chất lượng; Ban Tài chính - Kế toán; Ban Kinh tế - Kế hoạch; Ban Tổ chức - Hành chính. Bản cáo bạch SUDICO VCBS 13 Chức năng nhiệm vụ chính: • Được thay mặt Công ty trực tiếp quản lý đầu tư xây dựng các dự án thuộc khu vực Quảng Ninh do Công ty làm chủ I I I I I I t I I I I I I I I I t I I t t UV BAN CHI,NG KgOiN NHA NU6C CAP CHTTNG NHAN DANG Ki CHAO BAN CO PHIIU RA CONG CHUNG cHi co NGHiA LA vIEc DANG Ki' cHAo B.,iN cO PHIEU DA THVC HIEN THEO CAC QUY DINH CT,A PHAP LUAT LIIN QUAN Mi ! AM V DAM BAo GIA TRI CI A CO PHIEI . MgI TUYEN BO TRAI VOI DIiU N {Y,i * 1S:.; ?.'. :. 1":" BAN CAO B SONG DA 6 cONcrvcoPHANsONcolo cidy chr.lng nhan ddng 17 doanh nghiQp sil ++00135552 do sd Kd hoach va Dau tu thinh ph6 HdNOi cdp lAn dAu ngdy 03/01/2006, thay d6i lan tht 13 ngiry 2810212013. cHAo BAN CO PrrTfU CONG TY CO PHAN S6NC OA - HOANG LONG RA CONG CHUNG (GiLiy chling nhdn diing tgt chdo bdn sti 0S /GCN-UBCK do Chi tich Ui ban Ch*ng khoan Nhd ntntc ip ngb k lhing tl ndn )014) Btjn c(io bdch niv vd tdi fteu bi; s44s se:t!s!9f!!gripJ r d cHUc PHAT I'IANH: c6NG TY c0 PH,AN SONG DA 6 (sD6) Nhd TM, KDT Van Kh6, phucmg La Kh6, quan Ha D6ng, Hd Noi http://www.soneda6.com.vn Tru sd chinh: Dien thoai: Fax: (84.1\ 2225 3366 Fax: (84.4) 3712 6131 ro cut]c ru vAN, CONG Ty cO PHAN cHUNc KHoAN KIM LoNc (KLS) Tru sd chinh: Dien thoai: CN TP,HCM: Di6n thoail pHu rnAcFt cdNc s0 THoNG TlNi (84.4) 22t69622 22 Thdnh C6ng, Quan Ba Dinh, TP. Hd Noi www.kls.vn (84.4) 37?2 6868 Lau 2, Tda nha Centec, 72-74 Nguydn Thi Minh Khai, Phuong 6. Quan 3, TP. tl6 chi Minh (84.8) 3823 3921 Ddo Xuan Tuin (84.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chrl'c vu: K6 to6n Tnrong Fax: (84.4)2225 3366 Hn Noi th{ng .1 /20 |'t ? \f ll li lr I I I I I I rl rl rl rl rll ril I UV BAN cHOTc KHoiN NHA NU6c ciP CHI]NG NHAN DANG K.i cHAo BAN co PHItU RA CONG cHtiNG cHi co NGHiA LA VIEC DANG rV cnAo B/fu co pHrru DA THdc HrEN rHro cAc quy nrNn ci;,r pHAp LUAr LrtN euAN MA KH6NG H^, V "^r, "i, crA rRI crlA cd pHrfu. Mer ruytN BO rnAr vor o$u NAv "i Iri, uqp ""ap. cdNcrvcopHAnsONcoAo cial chung nhrin dang kj doanh nghiip so 440u | 15552 do s(r Ke hoach va Dau ru Lhinh pho HA Noi cdp lan diu neay 03/01/2006, thay d6i lAn rhu l3 ngdy 28/0212013. cHAo BAN cO purnu c6Nc ry co pnAN s6Nc oA _ noAuc LoNG RA c6Nc cuuNc (a;iaiy ch ng nhAn.ldng lq chdo btin sii /GCN-UBCK do Chu tich Ui, ban Ch ng khodn Nhit nvdc ctip ngiiy thdng n(im 20 ) Bdh uio ba nd vi tdi li;u b; sunr e tric cunr cdo tui ic did fii sau: r0 cHUc PHAT HANLI: CONG'r.y c6 pHAn s6Nc oe e lsoo; Nhd TM, KDT Vnn Kh6, phuong La Kh6, qu6n Hi D6ng, Ha Ndi httt/rv_'rL$]]gdc6.! (84.4) 22lo q622 ]'ru so chinh: DiCn thoei: t6 csu'c ru vAN: CONG Ty co PHAN cHUNc KHOAN KrM I_oNG (KLS) Fax: (84.4) 2225 3366 22 Thinh C6ng, Quen Ba DiDh, fp. Hd N6i u rvrv. k ls. vn (84.,1) r772 6868 Fax: (84.4)1772 6131 LAu 2, fara nhi Centec, 72,74 Ngu),6n t'hi Minh Khai, I,huong 6. Quan l, TP. H6 Chi Minh Tru sd-chirrh; Website: Di€n thoai: CN TP.llCMl Di6n thoai: ',ng: DiCn thoai: (84.8) 3 821 lq2l Ddo Xuen Tudn (81.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chfc vu: K6 toin Trurng Fax: (84.4) 2225 3366 PIlu rRAcH coNG 86 rn6Nc rrN: HA Noi, rhtng ,l/20.trq CONG TY CO PHAN SONG DA 6 - (Cidy chung n}an d,tng I'i doanh nghiep so 44001J5552 do So Kd hoach vh Ddu ru rhani phti I Hd Ndi cdp l5n diiu ngdy 03/01/2006, thav d6i lan thii 13 ngdv 28102/201 3) cHAO BAN CO PHIEU CONC TV CO PHAN SONG DA - HOANG LONG RA CONG CHUNG - I r. Ten c6 phiiu co Putfu cdnc rv co PH;.N SONG DA - HoANG LoNG 2. Menh sid: O.O}O (MBii nghin) d6ng/c6 phi6u I I r Cia bin khoi diem: 10.u00 dons (6 phieu +. t6ng sii l.rgng c6 phi6u chdo bin: 2 600 000 c6 phi€u' I I s. Tong Eid lri chro bdn lheo minh gie: 2b 000 000 000 dong I ro cntlc nilr roArq, - c6\c rY Tvftr{ KIEM ToA\ AN PHU I Ulu ỦY BAN CHứNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/06/2009) SONG DA 1.01 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số . . ./UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng . . . năm . . . ) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại : Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội Tel: (84 - 4) 3733 9960 Fax: (84 - 4) 3733 9959 Web: http:// www.songda101.com.vn E-mail: Songda101@gmail.com Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Thu Chức vụ: Phó phòng Tổ chức – Hành chính Điện thoại: 04 3733 9958 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 (GCN ĐKKD số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22 tháng 06 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phần (tương đương 20.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá) Đối tượng chào bán: - Chào bán cho cổ đông hiện hữu + Tỷ lệ: 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới) + Số lượng dự kiến: 1.500.000 cổ phần + Giá phát hành : 10.000đ/cổ phiếu - Chào bán cho các Nhà đầu tư khác + Số lượng: 500.000 cổ phần và số lượng cổ phần dôi ra do cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có). + Giá phát hành dự kiến: 25.200 đồng/cổ phần + Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165, Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84 4) 6267 0491/0492/0493 Fax: (84 4) 6267 0494 E-mail: vae_co@viettel.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citylight, 45 Võ Thị Sáu,Q1, TP.HCM Tel: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116 Chi nhánh Thăng Long: Tầng 2, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4)37761166 Fax: (84-4)37765886 Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 SONG DA 1.01 Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro về luật pháp 3 3. Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu 3 4. Rủi ro đặc thù 4 5. Rủi ro cạnh tranh 4 6. Rủi ro của đợt chào bán 4 7. Rủi ro sử dụng vốn 5 8. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 6 9. Rủi ro khác 7 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 8 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 8 2. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 8 III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 9 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 10 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 14 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 14 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ [...]... cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực 4 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty cổ phần Sông Đà 27, những công ty mà Công ty cổ phần Sông Đà 27 đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Sông Đà 27 Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 27: Không có Công ty. .. trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sông Đà 27 cung cấp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 13 BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 III CÁC KHÁI NIỆM Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 27 HĐQT Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 27 BKS Ban Kiểm soát Công ty Cổ. .. Báo cáo tài chính Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần Sông Đà 27 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt Tổ chức kiểm toán Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội TSCĐ Tài sản cố định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 14 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 SONG DA 27 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 1 Tóm tắt quá trình hình thành... là 98 cổ đông Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 27 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 18 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 SONG DA 27 2 Cơ cấu bộ máy và tổ chức Công ty 2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy và tổ chức Bộ máy quản lý và tổ chức của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần với sơ đồ như sau: Sơ đồ 01: Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG... 38.045 380.450.000 3 Võ Viết Thắng Khối 5-Bắc Hồng-Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh 1,30 20.464 204.640.000 4 Nguyễn Thị Kim Khối 4-Bắc Hồng-Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh 0,69 10.866 108.660.000 Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 27 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 23 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 SONG DA 27 Ghi chú: Công ty thực hiện cổ phần hoá từ năm 2003 và đăng ký kinh doanh... của Công ty TT Sản phẩm Nhà cung cấp chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 26 BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 1 Công ty CP Thương mại Hà Tĩnh 1 Xi măng 2 Công ty CP Thương mại Mitraco Hà Tĩnh 3 Công ty CP Thương mại Hoành Sơn 2 Sắt thép 3 Cát, đá 4 Vải địa kỹ thuật 4 Công ty CP Thương mại Thái Hưng 5 Công ty thép Thái Nguyên 6 Công ty CP PT Công. .. mệnh giá Số cổ phần 156 % vốn điều lệ (đồng) 1.572.833 15.728.330.000 100 Tổ chức 1 585.636 5.856.360.000 37,23 Cá nhân 155 987.197 9.871.970.000 62,77 - - - 1.572.833 15.728.330.000 100 Nước ngoài - Tổng cộng 156 Nguồn: Công ty cổ phần Sông Đà 27 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT Tạo lập niềm tin - Giá trị vững bền 22 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 SONG DA 27 3.2 Danh sách cổ đông nắm... ty Cổ phần Sông Đà 27 BGĐ Ban Giám đốc ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông CBCNV Cán bộ công nhân viên Điều lệ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 27 Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 27 Người có liên quan Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của thành viên chủ chốt Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (Điều 6.34 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006) BCTC Báo cáo tài... Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hủa Na 3 3 4 5 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 SONG DA 27 Đường ven biển Xuân Hội 40,20 13,73 28 18 Công ty CP Thủy điện Hương Sơn Công ty CP SIMCO Sông Đà Công ty CP Thép Việt Ý Công ty CP Nhà máy Thủy điện Hủa Na 15 Sở Giao thông Hà Tĩnh 2007 – 2008 2007 - 2009 2008 - 2010 2009 - 2010 2009 - 2010 Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 27 6 Báo cáo kết quả họat động kinh doanh 6.1 Kết... nắm giữ từ trên 5% cổ phần của Công ty Bảng 03: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty STT Cổ đông Tỷ trọng vốn góp (%) Số cổ phần Số vốn góp 37,23 % 585.636 5.856.360.000 (Đồng) Tập đoàn Sông Đà 1 Địa chỉ: Nhà G10 Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân - Hà Nội Nguồn: Công ty cổ phần Sông Đà 27 3.3 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ Bảng 04: Danh sách cổ đông sáng lập tại