Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

213 451 1
Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh Tế Tài chính, Ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ LINH HIỆP TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 I LỜI CAM ĐOAN ***** Tôi tên là: Võ Đức Toàn Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1980 Quê quán: Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Hiện công tác tại: Phòng kế toán Công Ty TNHH Dược Phẩm Huy Toàn - Số Lô J Đường DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa: 13 Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Mã nghiên cứu sinh: 010113080007 Cam đoan luận án: “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Linh Hiệp Luận án thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Luận án công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự Tp.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN ÁN VÕ ĐỨC TOÀN II MỤC LỤC **** Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DNNVV 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.2.1 Tiểu chuẩn số quốc gia giới 11 1.1.2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 13 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 21 1.2.1 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 23 III 1.2.1.3 Một số hình thức tín dụng ngân hàng chủ yếu kinh tế 25 1.2.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.2.2.1 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 26 1.2.2.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 27 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng DNNVV 33 1.2.4 Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV 34 1.2.4.1 Tín dụng ngân hàng đòn bẩy kinh tế hỗ trợ DNNVV phát triển, làm chuyển dịch cấu kinh tế 35 1.2.4.2 Tín dụng ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV 35 1.2.4.3 Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn từ nước 36 1.2.4.4 Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực hình thành đồng hệ thống thị trường yếu tố “đầu vào” “đầu ra” cho DNNVV 36 1.2.4.5 Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV 37 1.2.4.6 Góp phần nâng cao trình độ công nghệ khoa học, chất lượng mẫu mã sản phẩm 38 1.2.4.7 Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 38 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa 39 1.2.5.1 Môi trường trị, pháp lý, kinh tế xã hội 39 1.2.5.2 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 40 1.2.5.3 Năng lực doanh nghiệp nhỏ vừa 40 1.2.5.4 Năng lực sách ngân hàng thương mại cổ phần 42 1.2.6 Mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 46 1.2.7 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 47 IV 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 51 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực giới 51 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 54 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 58 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TP.HCM 58 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 61 2.2.1 Tình hình phát triển số lượng DNNVV địa bàn Tp.HCM 61 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn DNNVV địa bàn Tp.HCM 65 2.2.3 Thực trạng nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 67 2.2.3.1 Vốn đăng ký kinh doanh 67 2.2.3.2 Nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại 69 2.2.3.3 Vốn huy động thông qua thị trường chứng khoán 72 2.2.3.4 Các nguồn vốn khác .73 2.2.4 Nhu cầu vốn phát triển DNNVV địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 73 2.2.5 Những đóng góp DNNVV thành phố Hồ Chí Minh 75 2.3 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 83 2.3.1 Huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 83 2.3.1.1 Vốn điều lệ số NHTMCP địa bàn Tp.HCM 83 2.3.1.2 Tình hình huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân NHTMCP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 85 V 2.3.2 Tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 88 2.3.2.1 Một số sản phẩm cho vay phổ biến ngân hàng thương mại cổ phần vận dụng DNNVV địa bàn Tp.HCM 89 2.3.2.2 Tình hình dư nợ tín dụng ngân hàng TMCP doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 93 2.3.3 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 103 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH 110 2.4.1 Những ưu điểm hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 110 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 111 2.4.2.1 Những hạn chế xuất phát từ phía ngân hàng TMCP 111 2.4.2.2 Những hạn chế xuất phát từ phía DNNVV 118 2.4.2.3 Những hạn chế xuất phát từ phía quan quản lý nhà nước 123 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 132 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH 132 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 135 3.2.1 Giải pháp ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM 135 3.2.1.1 Các giải pháp gia tăng nguồn vốn 135 VI 3.2.1.2 Tăng cường liên kết, hợp tác với hiệp hội, tổ chức tài tín dụng nước việc cho vay hỗ trợ DNNVV 140 3.2.1.3 Xây dựng mục tiêu tín dụng sách lãi suất doanh nghiệp nhỏ vừa 141 3.2.1.4 Hoàn thiện điều kiện cho vay số sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 143 3.2.1.5 Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 145 3.2.1.6 Quan tâm nghiên cứu rút ngắn thời gian từ lúc doanh nghiệp xin vay lúc giải ngân 147 3.2.1.7 Quản lý thẩm định chặt chẽ yếu tố ảnh hưởng đến tính lành mạnh quan hệ tín dụng với DNNVV 147 3.2.1.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng quan hệ với DNNVV thông qua công tác đào tạo, tái đào tạo tuyển dụng 148 3.2.1.9 Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ đảm bảo thực qui trình trước giải ngân 150 3.2.1.10 Nâng cao hiệu tra, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay doanh nghiệp nhỏ vừa sau giải ngân 153 3.2.1.11 Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn, nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng 154 3.2.2 Giải pháp DNNVV địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 155 3.2.2.1 Tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để tận dụng hỗ trợ 155 3.2.2.2 Tăng cường liên kết, hợp tác theo chiều dọc lẫn chiều ngang doanh nghiệp để tận dụng nguồn lực 155 3.2.2.3 Chú trọng đổi đại hóa công nghệ để tăng suất lao động chất lượng sản phẩm 156 VII 3.2.2.4 Xây dựng mạng thông tin để quảng bá hình ảnh, đồng thời kênh cung cấp thông tin cho khách hàng ngân hàng muốn tìm hiểu doanh nghiệp 157 3.2.2.5 Tận dụng tối đa hỗ trợ tổ chức trung gian tài quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP 157 3.2.2.6 Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt máy kế toán – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo 157 3.2.2.7 Tăng cường giao dịch toán qua ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch hoạt động tài DNNVV 158 3.2.2.8 Nâng cao kỹ trình độ nghề nghiệp nhân viên cấp quản lý DNNVV 158 3.2.2.9 Tăng cường bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để tăng lực tài doanh nghiệp 159 3.2.2.10 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng uy tín doanh nghiệp 160 3.3 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HIỆP HỘI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 161 3.3.1 Khuyến nghị hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp 161 3.3.2 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước tổ chức khác 161 3.3.2.1 Hoàn thiện qui chế thành lập hoạt động quỹ bão lãnh tín dụng linh hoạt, hợp lý hiệu 161 3.3.2.2 Nâng cao vai trò đích thực hiệp hội doanh nghiệp tư cách tổ chức nghề nghiệp 162 3.3.2.3 Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng quốc tế thực hoạt động cho vay BLTD cho DNNVV Việt Nam 163 VIII 3.3.2.4 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV 163 3.3.2.5 Tiếp tục hoàn thiện sách hỗ trợ nhằm phát huy vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 164 3.3.2.6 Nâng cao hiệu hoạt động Quỹ BLTD DNNVV 165 3.3.2.7 Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa NHTM Nhà nước để tăng tính linh hoạt hiệu hoạt động ngân hàng 168 3.3.2.8 Nghiên cứu xúc tiến phương án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam nhằm tăng khả cạnh tranh điều kiện hội nhập vừa gia tăng khả đáp ứng sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao 168 3.3.2.9 Thành lập triển khai nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng thuộc sở hữu tư nhân 169 3.3.2.10 Xây dựng quỹ hỗ trợ lãi suất cho DNNVV 170 KẾT LUẬN 173 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ PHỤ LỤC SỐ 10 PHỤ LỤC SỐ 11 PHỤ LỤC SỐ 12 IV Câu 18: Anh/chi vui lòng cho biết thông tin số tiêu bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tổng số lao động Tổng doanh thu Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Nợ phải trả Trong đó: + Vay ngân hàng + Vay người thân, bạn bè + Nợ nhà cung cấp + Nợ khác Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình: ………….……… Triệu đồng Đóng góp thành viên, cổ đông: …… ….……… Triệu đồng Vạy mượn bạn bè, người thân: ………….……… Triệu đồng Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng: ………….……… Triệu đồng Nhà nước đầu tư: ………….……… Triệu đồng Nguồn khác: ……….………………………………….… Triệu đồng Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia Khi tích lũy đủ vốn tăng Khác: …………………………… Câu 21: Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Khác: ……………………………… Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? ……… ………………………………………………………………… V PHỤC LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ******************* Nhân viên tín dụng: ……… ……………………… …………… …… Ngân hàng: ……………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng anh/chị? − Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước − Doanh nghiệp lớn quốc doanh − Doanh nghiệp lớn quốc doanh − Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh − Khác: ………………………………………………………… Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: ………………% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: …… % + Dư nợ dài hạn chiếm: …… % Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%) − Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: ………% − Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: ………% − Vay toán ………% − Bảo lãnh ngân hàng: ………% − Thuê tài chính: ………% − Các sản phẩm cho vay khác: ………% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Không có tài sản chấp, cầm cố Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………… 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; VI Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? − Tỷ lệ chấp thuận cho vay: ………………% − Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: ………………% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Thang đo Các tiêu Không phù hợp sách tín dụng ngân hàng Không có tài sản chấp, cầm cố Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp Khả trả nợ thấp Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Doanh nghiệp không nộp đủ thủ tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác: ………………………………… 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? (1) Rất khó khăn (5) Ít thuận lợi (2) Ít khó khăn (6) Khá thuận lợi (3) Khó khăn (7) Rất thuận lợi (4) Thuận lợi Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? ……… ………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………… VII PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - Đối tượng khảo sát: DNNVV theo Nghị định Chính phủ số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Địa bàn khảo sát: Quận Tân Bình, Quận Tân Phú Quận 12 - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 250 phiếu - Thu về: 83 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị có vay vốn để kinh doanh không? Có Không Cầu 2: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn đâu? Ngân hàng TM Quốc Doanh Ngân hàng TM Cổ Phần Ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng liên doanh Người thân Bạn bè Khác: ……………………………………………… Câu 3: Tại doanh nghiệp vay vốn người thân/bạn bè? Nhanh Không phải chấp hay cầm cố Dễ vay Khác: …………………………………………………… Câu 4: Tại doanh nghiệp vay vốn ngân hàng? Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Không vay nơi khác Khác: ………………………….……………………… Trả lời 63 20 Trả lời 46 52 11 Tỷ lệ 75.9% 24.1% Tỷ lệ 7.6% 38.7% 0.0% 0.8% 43.7% 9.2% 0.0% Trả lời 23 38 12 31.5% 52.1% 16.4% 0.0% Trả lời 40 8 Tỷ lệ 6.6% 65.6% 13.1% 13.1% 1.6% Tỷ lệ VIII Câu 5: Khi vay vốn ngân hàng doanh nghiệp anh/chị chọn sản phẩm nào? Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn Vay toán Bão lãnh ngân hàng Thuê tài Khác ……………………… Trả lời 50 39 39.4% 3.9% 30.7% 32 25.2% 0.8% 0.0% Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng có gặp khó khăn không? Không khó khăn Ít khó khăn Rất khó khăn Khó khăn Trả lời 22 27 13 Câu 7: Doanh nghiệp anh/chị gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Không có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Nhân viên tín dụng gây khó khăn Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………………… Trả lời 31 37 3 30 Câu 8: Hình thức đảm bảo doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng? Cầm cố, chấp tài sản Bảo lãnh tổ chức khác Bảo lãnh cá nhân, gia đình Khác …………………… ………………………… Câu 9: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn để kinh doanh? Không thiếu vốn Không vay Không muốn vay E ngại tiếp xúc với ngân hàng Khác: …………………………………………….… Trả lời 47 20 Trả lời 13 12 Tỷ lệ Tỷ lệ 34.9% 42.9% 1.6% 20.6% Tỷ lệ 29.0% 34.6% 2.8% 2.8% 28.0% 2.8% Tỷ lệ 63.5% 27.0% 9.5% Tỷ lệ 37.1% 34.3% 17.1% 11.4% 0.0% IX Câu 10: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn? Không đủ tài sản đảm bảo Phương án SXKD không khả thi Báo cáo tài không minh bạch Khác: …………………….………… Câu 11: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp không? Không Biết chút Biết Biết rõ Câu 12: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài …) doanh nghiệp không? Không Biết chút Biết Biết rõ Câu 13: Doanh nghiệp anh/chị có biết Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh không? Không Biết chút Biết Biết rõ Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? Chưa Đã Đang tìm hiểu Trả lời 14 1 Trả lời 18 55 Trả lời 29 20 34 Trả lời 33 17 29 Trả lời 50 10 Tỷ lệ 67% 24% 5% 5% Tỷ lệ 9.5% 21.4% 65.5% 3.6% Tỷ lệ 34.9% 24.1% 41.0% 0.0% Tỷ lệ 41.8% 21.5% 36.7% 0.0% Tỷ lệ 76.9% 7.7% 15.4% X Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lòng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung bình lần bão lãnh vay tiền? Số lần: …………lần Số tiền bình quân ……………………… VND Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? Không có tài sản đảm bảo Không đủ tài sản đảm bảo Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng Khác: ………………………………………………… Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thông qua ai? Tổ chức tín dụng Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu Trả lời Tỷ lệ 700 Trả lời Tỷ lệ 10.0% 30.0% 12 60.0% Trả lời 31 29 25 Tỷ lệ 33.7% 31.5% 7.6% 27.2% Trả Câu 18: Anh/chi vui lòng cho biết thông tin số tiêu Tỷ lệ lời bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Tổng số lao động 22 Tổng doanh thu 11.677 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 11.096 580 Lợi nhuận Tổng tài sản 10.742 Vốn chủ sở hữu 4.793 - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) 3.321 Nợ phải trả 5.949 Trong đó: + Vay ngân hàng 2.767 + Vay người thân, bạn bè 2.327 + Nợ nhà cung cấp 738 + Nợ khác 127 XI Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình Đóng góp thành viên, cổ đông Vạy mượn bạn bè, người thân Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng Nhà nước đầu tư Nguồn khác Trả lời 1,097 2,181 60 25 0 Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia Trả lời 20 25.0% 6.3% 55 68.8% 0.0% Khi tích lũy đủ vốn tăng Khác: ……………………………… Câu 21: Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Trả lời Tỷ lệ 32.6% 64.9% 1.8% 0.7% 0.0% 0.0% Tỷ lệ Tỷ lệ 16 15 40 7.1% 19.0% 17.9% 48.8% Thạc sĩ 6.0% Tiến sĩ 1.2% Khác: ……………………………… Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? XII PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - Đối tượng khảo sát: nhân viên tín dụng, cấp bậc từ nhân viên đến trưởng phòng - Ngân hàng khảo sát: ngân hàng TMCP có qui mô lớn địa bàn Tp.HCM - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 150 phiếu - Thu về: 80 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng Trả Tỷ lệ lời anh/chị?  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3%  Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0%  Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0%  Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh 72 83.7%  Khác: …………………………………… Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Tỷ lệ ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: 55.6% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: 47.3% + Dư nợ dài hạn chiếm: 8.3% Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử Tỷ lệ dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%)  Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: 56.0%  Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: 14.5%  Vay toán 17.1%  Bảo lãnh ngân hàng: 6.6%  Thuê tài chính: 4.5%  Các sản phẩm cho vay khác: 1.2% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Không có tài sản chấp, cầm cố 43 29 Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch 47 18 10 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 24 43 không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 10 24 42 Thủ tục vay vốn 38 33 Ý kiến khác: ………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; XIII Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân Tỷ lệ hàng anh/chị chấp thuận cho vay?  Tỷ lệ chấp thuận cho vay: 73.9%  Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: 26.1% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu Thang đo Không phù hợp sách tín dụng 33 33 ngân hàng Không có tài sản chấp, cầm cố 36 30 Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch 42 18 16 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 18 49 không khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp 22 44 Khả trả nợ thấp 10 43 22 Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 13 30 36 Doanh nghiệp không nộp đủ thủ 35 28 tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu 35 34 Ý kiến khác: …………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? Trả lời Tỷ lệ (1) Rất khó khăn 0.0% (2) Khó khăn 19 23.8% (3) Ít khó khăn 22 27.5% (4) Ít thuận lợi 11.3% (5) Thuận lợi 26 32.5% (6) Khá thuận lợi 3.8% (7) Rất thuận lợi 1.3% Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? ……………………………………………………………………………… XIV PHỤ LỤC 5: SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU KT-XH CƠ BẢN CỦA TP.HCM SO VỚI NĂM TRƯỚC 5.1 Theo số tuyệt đối Một số tiêu KTXH Tốc độ tăng trưởng GDP (%) Năm 2007 2008 2009 2010 2011 0,40 -1,90 -2,70 3,80 -1,50 32.749 60.755 42.526 81.992 88.159 GDP bình quân đầu người (triệu đồng) 4,10 6,70 5,00 9,30 10,47 GDP đóng góp kinh tế Nhà nước (Tỷ đồng) 5.738 10.335 8.017 22.053 11.792 GDP đóng góp kinh tế Nhà nước (Tỷ đồng) 21.899 38.779 14.911 41.142 53.551 GDP đóng góp kinh tế có vốn đầu tư nước (Tỷ đồng) 5.112 11.641 19.598 18.797 23.816 Tổng thu ngân sách (tỷ đồng) 14.481 39.095 3.015 41.961 32.084 Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương (tỷ đồng) 3.546 12.577 -933 12.719 8.080 Tổng vốn huy động qua ngân hàng (tỷ đồng) 201.526 98.311 194.861 (13.900) 120.600 Tổng dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 176.605 96.335 192.813 4.300 54.000 Tổng vốn đầu tư phát triển (tỷ đồng) 17.542 30.726 28.258 29.988 28.008 Vốn đầu tư Nhà nước (Tỷ đồng) 17.711 7.343 8.472 12.048 3.309 Vốn đầu tư nước (Tỷ đồng) 2.946 2.477 7.461 8.099 7.924 Vốn đầu tư Nhà nước (tỷ đồng) 9.010 20.906 12.325 9.841 16.775 Chỉ số giá tiêu dùng tăng (%) 8,27 3,36 -10,51 2,01 6,28 Giá trị xuất (Triệu USD) 4.617 4.023 (4.028) 2.661 5.901 Giá trị nhập (Triệu USD) 8.374 3.331 (2.411) 5.148 6.461 Tổng GDP (Tỷ đồng) XV 5.1 Theo số tương đối Đơn vị tính: % Một số tiêu KTXH Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng GDP 16,70 26,55 14,69 24,69 21,29 GDP bình quân đầu người 13,44 19,36 12,11 20,09 18,83 GDP đóng góp kinh tế Nhà nước 8,58 14,23 9,66 24,24 10,43 GDP đóng góp kinh tế Nhà nước 24,82 35,21 10,01 25,11 26,13 GDP đóng góp kinh tế có vốn đầu tư nước 12,49 25,29 33,98 24,33 24,79 Tổng thu ngân sách 21,00 46,86 2,46 33,42 19,15 Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương 18,65 55,76 -2,66 37,19 17,22 Tổng vốn huy động qua ngân hàng 70,59 20,19 33,29 -1,78 15,74 Tổng dư nợ tín dụng 76,87 23,71 38,36 0,62 7,72 Tổng vốn đầu tư phát triển 26,19 36,35 24,52 20,90 16,14 Vốn đầu tư Nhà nước 186,94 27,01 24,54 28,02 6,01 Vốn đầu tư nước 26,03 17,37 44,57 33,47 24,53 Vốn đầu tư Nhà nước 26,45 48,54 19,26 12,90 19,47 Giá trị xuất 33,72 21,97 -18,04 14,54 28,15 Giá trị nhập 126,48 22,21 -13,16 32,35 30,68 PHỤ LỤC 6: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM SO VỚI NĂM TRƯỚC (PHÂN THEO TIÊU CHÍ LAO ĐỘNG) Chỉ tiêu đánh giá Năm 2007 Thay đổi so với năm trước (DN) 8.147 Thay đổi so với năm trước (%) 19,46 2008 2009 10.874 15.202 21,74 24,97 2010 2011 9.078 7.892 11,93 9,27 XVI PHỤ LỤC 7: KẾT CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Chỉ tiêu - - 2007 Tài sản Tài sản lưu động Tài sản cố định Tổng tài sản Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Tổng nguồn vốn 2008 Năm 2009 2010 2011 61,30 38,70 100,0 61,34 38,66 100,0 61,29 38,71 100,0 60,08 39,92 100,0 60,58 39,42 100,0 31,20 68,80 100,0 31,31 68,69 100,0 31,26 68,74 100,0 43,09 56,91 100,0 44,44 55,56 100,0 PHỤ LỤC 8: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG DNNVV ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỐ VỐN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG NĂM SO VỚI NĂM TRƯỚC Năm Tổng số doanh nghiệp Số lượng Số vốn đăng (doanh nghiệp) ký (tỷ đồng) Số doanh nghiệp nhỏ vừa Số lượng Số vốn đăng (doanh nghiệp) ký (tỷ đồng) 2007 3.675 117.089 3.490 60.086 2008 1.341 -31.274 1.302 -15.016 2009 4.981 -3.689 4.751 24 2010 -3.632 74.979 -3.498 43.090 2011 4.204 -11.043 2.186 -8.732 PHỤ LỤC 9: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DNNVV SO VỚI NĂM TRƯỚC 9.1 Thay đổi số lượng lao động 9.1.1 Số tuyệt đối Chỉ tiêu Năm 2009 2007 2008 - Tổng số doanh nghiệp 8.147 10.874 15.202 (doanh nghiệp) - Bình quân doanh nghiệp (2) (2) (1) (người) - Tổng số lao động (người) 130.250 189.746 265.287 2010 2011 9.078 7.892 (2) (1) 73.907 71.517 XVII 9.1.2 Số tương đối Chỉ tiêu - Tổng số doanh nghiệp - Bình quân doanh nghiệp - Tổng số lao động Đơn vị tính: % 2007 19,46 (6,90) 10,80 Năm 2009 24,97 (4,00) 17,38 2008 21,74 (7,41) 14,20 2010 11,93 (8,33) 4,13 2011 9,27 (4,55) 3,83 2010 73.907 2011 71.517 9.2 Thay đổi thu nhập người lao động 9.2.1 Số tuyệt đối Chỉ tiêu 2007 2008 130.250 189.746 Năm 2009 265.287 Tổng số lao động (người) Thu nhập bình quân lao 0,360 0,285 0,235 0,703 0,211 động (Triệu đồng) Tổng thu nhập (Triệu 780.856 939.487 1.203.658 1.544.989 686.547 đồng) 9.2.2 Số tương đối Chỉ tiêu Tổng số lao động Thu nhập bình quân lao động Tổng thu nhập Đơn vị tính: % 2007 10,80 2008 14,20 Năm 2009 17,38 15,65 10,71 7,98 22,10 5,43 28,13 26,42 26,77 27,11 9,48 2010 4,13 2011 3,83 PHỤ LỤC 10: THAY ĐỔI VỐN HUY ĐỘNG VÀ DƯ NỢ CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM SO VỚI NĂM TRƯỚC 10.1 Số tuyệt đối Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu - Tổng vốn huy động - Tổng dư nợ tín dụng - Dư nợ tín dụng DNNVV Năm 2007 201.526 176.605 2008 98.311 96.335 2009 2010 194.861 - 13.900 192.813 4.300 77.306 45.626 110.075 62.178 2011 120.600 54.000 27.959 XVIII 10.2 Số tương đối Chỉ tiêu Đơn vị tính: % Năm 2007 2008 2009 2010 2011 - Tổng vốn huy động 70,59 20,19 33,29 -1,78 15,74 - Tổng dư nợ tín dụng 76,87 23,71 38,36 0,62 7,72 86,18 27,32 51,77 19,27 7,26 - Dư nợ tín dụng DNNVV PHỤ LỤC 11: THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG DNNVV BỊ GIẢI THỂ SO VỚI NĂM TRƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Chỉ tiêu Năm 2007 DNNVV giải thể (Doanh nghiệp) Thay đổi so với năm trước (Doanh nghiệp) Thay đổi so với năm trước (%) 2008 2009 2010 2011 9.372 7.986 8.639 11.131 16.521 1.104 -1.386 653 2.492 5.390 13,35 -14,79 8,18 28,85 48,42 PHỤ LỤC 12: THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Chỉ tiêu Nộp ngân sách nhà nước (Tỷ đồng) Tỳ lệ thay đồi so với năm trước (%) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 27.054 45.188 50.023 54.025 59.076 64.201 74,06 67,03 10,70 8,00 9,35 2011 8,68 [...]... về tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Chương 2: Thực trạng tín dụng của các ngân hàng TMCP đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 8 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI... nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Sự thay đổi dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tình hình dư nợ tín dụng của các ngân hàng TMCP đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Dư nợ tín dụng phân theo sản phẩm cho vay của các ngân hàng TMCP đối với DNNVV địa bàn Tp.HCM Tỷ trọng dư nợ tín dụng phân theo sản phẩm cho vay của các NHTMCP đối. .. bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2010 Chỉ tiêu sinh lời của hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm... ngân hàng TMCP, nhà nước và các tổ chức có liên quan khác 2 Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được chọn để nghiên cứu 2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Liên quan đến đề tài Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các NH thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố. .. đối với DNNVV địa bàn Tp.HCM Tỷ trọng dư nợ tín dụng của các ngân hàng TMCP đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phân theo ngành nghề kinh doanh năm 2010 Kết quả khảo sát cơ cấu sản phẩm cho vay các DNNVV tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM Nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Các chỉ tiêu phản ánh nợ của các NHTMCP trên địa bàn thành phố. .. Hồ Chí Minh 97 phân theo loại hình doanh nghiệp năm 2010 6 Biểu đồ 2.6 Dư nợ tín dụng của một số ngân hàng TMCP đối với DNNVV trên địa bàn Tp .Hồ Chí Minh năm 2010 101 Thị phần cho vay và huy động vốn của các ngân 7 Biểu đồ 2.7 hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ 104 Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Nợ quá hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 8 Biểu đồ 2.8 các ngân hàng thương mại cổ phần. .. sản trên địa bàn Tp .Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2011 Vốn đăng ký của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 TRANG 63 64 78 Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của 4 Biểu đồ 2.4 các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố 82 Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 Tỷ trọng dư nợ tín dụng của các ngân hàng TMCP 5 Biểu đồ 2.5 đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ. .. doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 75 12 Bảng 2.10 Số lượng lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 76 13 Bảng 2.11 Thu nhập của lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến 2011 77 14 Bảng 2.12 Vốn đều lệ của một số ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM tính... chế, góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng TMCP đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 4 Để đạt được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, mục tiêu của luận án được thể hiện thông qua việc giải quyết các câu hỏi sau đây: - Thứ nhất, Cần làm rõ những lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, về tín dụng ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, những... tế địa phương − Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo được mối liên kết chặt chẽ với các tổng công ty nhà nước, các tập đoàn xuyên quốc gia … 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.2.1 Cơ sở lý luận chung về tín dụng ngân hàng 1.2.1.1 Khái niệm và đặc điểm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó các các ngân hàng,

Ngày đăng: 22/05/2016, 16:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan