1 PHẦN MỞ ðẦU LÝ DO CHỌN ðỀ TÀI Cạnh tranh chất chế vận hành chủ yếu có tính chất kinh điển kinh tế thị trường, ñộng lực thúc ñẩy sản xuất phát triển, đổi cơng nghệ, kỹ thuật, giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nhiều lợi ích cho xã hội lựa chọn người tiêu dùng Cịn độc quyền kinh doanh hình thái cấu trúc thị trường, hình thành nhiều nguyên nhân khác gây tổn thất hậu lớn cho xã hội kìm hãm sản xuất, hạn chế sản lượng, tăng giá bán, gây thiệt hại cho người tiêu dùng; ñồng thời ngăn cản tự kinh doanh, cản trở cạnh tranh, khơng có động lực quan tâm đến cải tiến công nghệ, kỹ thuật phương thức quản lý v.v ðể phát huy lợi ích cạnh tranh trì mơi trường cạnh tranh, đồng thời kiểm soát hạn chế mặt tiêu cực độc quyền vai trị nhà nước quan trọng có tính chất định Trong thời gian vừa qua, với hệ thống sách triển khai thực thi Việt Nam góp phần quan trọng tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, hoạt động kinh doanh thuận lợi có hiệu quả, lực cạnh tranh thứ hạng cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam ngày ñược cải thiện, bước khẳng ñịnh ñược vị thị trường quốc tế Song, hệ thống sách Chính phủ nghiêng nhiều giảm bớt khó khăn ,giảm bớt bất lợi chưa tạo tác ñộng hỗ trợ pháp lý môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng kiểm sốt độc quyền kinh doanh Các sách chưa phản ánh quy luật vận động kinh tế Hệ thống sách cịn thiếu đồng bộ, phản ứng thụ động, mang tính chất tình thế, ngắn hạn, thiếu tầm nhìn xa, thực thi sách cịn có “độ trễ” định, chí cịn có sách thiếu qn với nhau, nhiều hỗ trợ, ưu đãi sách khơng ñược triển khai, nằm quy ñịnh, văn v.v… Các cải cách, sửa đổi bổ sung sách thường mang tính chắp vá, chạy theo "vấn đề phát sinh, sau thực tiễn" Ngun nhân thực trạng công tác lập quản lý sách "thiếu vắng" vai trị phân tích, đánh giá sách cách khoa học trước sau sách thực thi Mặt khác, nước ta xu tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng ðiều có nghĩa thị trường ngày ñược mở rộng, hội rủi ro kinh doanh nhiều hơn, phải ñối mặt với thách thức cạnh tranh liệt hơn… Với tư cách người quản lý xã hội ñiều hành kinh tế đất nước, Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện sách tại, nghiên cứu, hoạch ñịnh sách theo hướng bảo ñảm tự kinh doanh, trì cạnh tranh, giảm độc quyền tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình ñẳng chủ thể kinh tế; ñồng thời cơng cụ hỗ trợ pháp lý đắc lực để kiểm sốt, hạn chế độc quyền chống cạnh tranh khơng lành mạnh, nhằm góp phần tái cấu trúc kinh tế, thay đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh doanh nghiệp toàn kinh tế Xuất phát từ thực trạng trên, tính cấp thiết tính thời nó, tác giả lựa chọn đề tài: “Hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh Việt Nam ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” làm ñề tài luận án tiến sỹ MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Trên sở tổng hợp luận giải rõ số vấn ñề lý luận mối quan hệ nhân ñối lập cạnh tranh độc quyền, sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Trong đó, pháp luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền hợp phần nội hàm quan trọng sách cạnh tranh ðồng thời, qua phân tích, đánh giá tình hình thực thi sách Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm số nước giới, với bối cảnh thay đổi mơi trường tồn cầu, đặc biệt thay đổi cấu trúc quan hệ thị trường, công nghệ kỹ thuật số v.v Tác giả kiến nghị quan quản lý nhà nước cần phải sửa ñổi, bổ sung ñiều chỉnh số chế tài quy phạm pháp luật nhằm hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Việt Nam, để sách thực cơng cụ pháp lý hữu hiệu Nhà nước việc tạo lập trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng đảm bảo thực đầy đủ nguyên tắc tảng cạnh tranh tự kinh doanh, tự cạnh tranh không phân biệt ñối xử Từ vấn ñề này, tác giả ñã xác định mục đích nghiên cứu tổng qt ñề tài luận án phát huy vai trò Nhà nước thơng qua hệ thống sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền để tạo mơi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng có hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam thực ñầy ñủ cam kết kinh tế quốc tế Vì vậy, luận án tiến hành phân tích, đánh giá tác động trực tiếp gián tiếp hệ thống sách để hồn thiện sách tại, nghiên cứu, kiến nghị Nhà nước xây dựng số sách hỗ trợ ñồng bộ, quán ñể trì cạnh tranh, bảo ñảm tự kinh doanh, tự thương mại ổn ñịnh phát triển ðồng thời ñưa quan điểm giải pháp sách có hiệu lực ñể kiểm soát tái cấu trúc doanh nghiệp ñộc quyền tập ñoàn kinh tế nhà nước theo hướng hạn chế ñộc quyền, chuyển dần sang thị trường cạnh tranh, bảo đảm lợi ích cho xã hội người tiêu dùng Dựa vào mục đích tổng qt trên, đề tài nghiên cứu có mục đích cụ thể sau: 2.1 Phân tích ý nghĩa tác động trực tiếp hỗ trợ hay bảo hộ gián tiếp sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền mơi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, bền vững Qua để ñổi quan ñiểm cạnh tranh ñộc quyền kinh tế giới thiệu số học kinh nghiệm vấn ñề số nước 2.2 ðánh giá quy ñịnh, thể chế chủ yếu ñang thực thi gây trở ngại hạn chế ñến cạnh tranh ñể làm sở cho kiến nghị hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Cụ thể tập trung phân tích đánh giá chủ yếu quy định pháp luật hành vi: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, Mức độ tập trung kinh tế Cạnh tranh không lành mạnh Mỗi quy ñịnh pháp luật này, tác giả phân tích đánh giá kết quả, ngun nhân, hướng sửa ñổi hoàn thiện Việt Nam ðể ñạt ñược mục đích tổng qt cụ thể trên, câu hỏi nghiên cứu đặt là: • Chính sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh mối quan hệ quản lý ñiều hành quan chức Nhà nước? • Thể chế sách kiểm sốt độc quyền Tại pháp luật cạnh tranh hợp phần quan trọng sách cạnh tranh? • Cơ sở tảng nội dung chủ yếu sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh? • Sử dụng tiêu chí tiêu thành phần để phân tích, dánh giá sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Việt Nam? • Mức ñộ kết hợp ñiều chỉnh Nhà nước cạnh tranh kiểm sốt độc quyền thị trường thích hợp? • Vì cần làm để tạo mơi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng có hiệu quả? • Tại phải sửa đổi hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập kinh tế giới? ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 ðối tượng nghiên cứu • Ở quốc gia, sách Chính phủ thường có: Chính sách cơng, sách kinh tế sách cạnh tranh Trong luận án, tác giả phân tích, nghiên cứu sách cạnh tranh tiếp cận chủ yếu nội dung hợp phần quan trọng sách pháp luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền • ðể thực mục đích nghiên cứu trên, ñối tượng nghiên cứu ñề tài phân tích, đánh giá cách tổng thể sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền kinh doanh Việt Nam, có dẫn chứng số lĩnh vực sản xuất dịch vụ ðề tài tiếp cận nhìn nhận vấn đề góc độ sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh, tức xem xét độc quyền hóa, rào cản gia nhập rút lui khỏi thị trường, mức ñộ tập trung kinh tế, hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cạnh tranh khơng lành mạnh… ðó nội dung sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh ðể phân tích đánh giá vấn ñề này, tác giả sử dụng tiêu chí: Quy mô thị trường, Các rào cản gia nhập thị trường, Cấu trúc thị trường, Thể chế sách cạnh tranh hành, Thực trạng cạnh tranh nhận diện hành vi phản cạnh tranh thị trường Ở tầm vĩ mơ, Nhà nước có vai trị quan trọng việc tạo lập mơi trường cạnh tranh, thúc ñẩy kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, làm ăn có hiệu quả, tạo nhiều phúc lợi cho xã hội người tiêu dùng ðồng thời Nhà nước phải có quy định, giải pháp sách đồng bộ, có hiệu lực để kiểm sốt, hạn chế độc quyền Vì muốn khuyến khích trì cạnh tranh phải hạn chế ñộc quyền chống ñộc quyền ðây hai mặt ñối lập thống cấu trúc thị trường, địi hỏi sách nhà nước xử lý cho thích hợp • Nghiên cứu kinh nghiệm từ việc thiết kế, quản lý điều hành sách cạnh tranh kiểm sốt ñộc quyền số nước khu vực giới Mặc dù, có đặc điểm riêng, khác kinh nghiệm nước hữu ích có giá trị tham khảo cho Việt Nam • Doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp tập đồn kinh tế Nhà nước) nơi trực tiếp thụ hưởng sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh, tác giả phân tích ñề cập luận án số doanh nghiệp chừng mực ñịnh ñể giúp cho việc kiến nghị hồn thiện sách bảo đảm tính cơng bằng, hiệu mơi trường cạnh tranh tự kinh doanh v.v… 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Tác giả nghiên cứu phân tích sách cạnh tranh, song chủ yếu lại tập trung vào phân tích hợp phần quan trọng sách pháp luật cạnh tranh kiểm sốt độc quyền Vì vậy, tác giả dựa vào nội dung, sử dụng tiêu chí tiêu thành phần trình bày để phân tích sách pháp luật cạnh tranh, kiểm sốt độc quyền có tác động trực tiếp gián tiếp đến mơi trường kinh doanh mơi trường đầu tư Việt Nam theo nguyên tắc tảng cạnh tranh là: khơng phân biệt đối xử tự cạnh tranh ðồng thời phân tích nhận diện nhân tố tích cực thúc đẩy cạnh tranh nhân tố hạn chế cạnh tranh, ñặc biệt hạn chế phát sinh từ quy ñịnh thể chế phủ - ðề tài lấy ví dụ dẫn chứng cụ thể phân tích đánh giá cạnh tranh lĩnh vực sản xuất dịch vụ Việt Nam xi măng xăng dầu - Tình hình, số liệu thời gian nghiên cứu ñề tài chủ yếu - năm gần ñây, ñặc biệt sau Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO PHƯƠNG PHÁP VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp truyền thống như: • Phương pháp so sánh phân tích thống kê ñể ñánh giá tương quan biến số động thái phát triển • Phương pháp phân tích hệ thống, chủ yếu hệ thống quản lý nhà nước việc tạo lập mơi trường cạnh tranh kiểm sốt độc quyền thơng qua hệ thống sách, pháp luật thể chế, qua vai trị quan trọng nhà nước • Phương pháp định tính kế thừa có chọn lọc Phương pháp định tính sử dụng thơng tin số liệu q ít, khó sử dụng Khi phải dựa vào phương pháp suy luận hợp lý, logic, dựa vào trực quan kinh nghiệm; xử lý cách khoa học ý kiến ñánh giá chủ quan chun gia để có thơng tin chất lượng, đáng tin cậy Cịn phương pháp kế thừa có chọn lọc sử dụng kết quả, liệu số liệu thứ cấp qua khảo sát, ñiều tra thị trường cá nhân quan nghiên cứu cách thận trọng, sáng tạo minh bạch Luận án sử dụng phương pháp sơ ñồ biểu ñồ nhằm khái qt hóa lý luận thực tiễn, thấy mối quan hệ quy định giải pháp sách với kết khuyến khích, trì cạnh tranh kiểm sốt độc quyền, thấy tác động mặt định lượng định tính sách ñối với nội dung nghiên cứu chủ yếu luận án ðồng thời, luận án sử dụng phương pháp ñặc trưng kinh tế học phương pháp cận biên lựa chọn tối ưu, phương pháp thực chứng chuẩn tắc v.v 4.2 Tư liệu nghiên cứu • Các tài liệu sách có liên quan ñến ñề tài nghiên cứu số nước khu vực giới • Các tài liệu sách cạnh tranh, kiểm sốt độc quyền Việt Nam, chủ yếu Bộ công thương (Cục quản lý cạnh tranh), Bộ NN&PTNT, VCCI ngành dịch vụ (Xăng dầu, bảo hiểm, viễn thơng…) Trong có Luật cạnh tranh, Luật phá sản, Nghị ñịnh 116/2005/Nð-CP, Nghị ñịnh 120/2005/Nð-CP, Nghị ñịnh 05/2006/Nð-CP, Nghị ñịnh 06/2006/Nð-CP số luật chuyên ngành v.v… • Các kỷ yếu khoa học, tạp chí kinh tế internet NHỮNG ðĨNG GĨP KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN 5.1 Những đóng góp chung luận án Những đóng góp chủ yếu luận án thể mục đích nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu đặt trình bày Sau ñây phần luận giải thêm (1) ðể hồn thiện sách cạnh tranh kiểm sốt độc quyền cần phải tiếp tục đổi nhận thức quan điểm thiết kế, xây dựng sách Từ đó, cần phân biệt rõ: ðộc quyền Nhà nước ñộc quyền doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thị trường cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước có kiểm sốt Nhà nước… để có sách phù hợp Nếu quy ñịnh, giải pháp yếu tố pháp lý, thể chế chắp vá, không đồng khơng qn hạn chế cạnh tranh ni dưỡng độc quyền Vì vậy, sở bảo ñảm quan hệ "Nhà nước - Thị trường", muốn tạo lập trì mơi trường cạnh tranh phải kiểm sốt giảm quyền lực độc quyền, bảo đảm bình đẳng loại hình doanh nghiệp kinh doanh (2) Kinh tế thị trường vận hành theo quy luật chế nó, khơng ảnh hưởng đến vai trị nhà nước Nhà nước giữ vị trí quan trọng việc tạo lập mơi trường điều chỉnh hành vi doanh nghiệp ðối với sách cạnh tranh, luận án tập trung luận giải rõ vấn ñề bản: Nới lỏng quy ñịnh pháp lý theo hướng bảo ñảm tự kinh doanh, tự thương mại tạo quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhiều hơn, trì khuyến khích cạnh tranh doanh nghiệp, ñưa quy ñịnh giải pháp sách kiểm sốt, hạn chế độc quyền nghiêm ngặt Muốn phải xử lý liệt hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường lạm dụng vị trí độc quyền, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh ðồng thời, kiểm soát chặt chẽ hành vi mức ñộ tập trung kinh tế nhằm thay ñổi cấu trúc thị trường, làm tổn hại ñến ñộng lực cạnh tranh, làm suy giảm hiệu kinh tế xâm hại ñến lợi ích người tiêu dùng… Về phía nhà nước, thời gian ngắn, ñộ, cần sớm xác định rõ nhóm mặt hàng cần bình ổn giá, mặt hàng thị trường ñiều tiết, mặt hàng gắn với ñộc quyền thị trường khơng cạnh tranh nhà nước phải kiểm sốt định giá Các vấn đề phải thể chế hóa cơng khai, minh bạch (3) Luận án trình bày có luận khoa học, mức ñộ kết hợp quy ñịnh, ñiều chỉnh nhà nước với môi trường cạnh tranh doanh nghiệp, trì cạnh tranh hạn chế độc quyền kinh doanh Kiến nghị lộ trình, bước để thị trường hóa cạnh tranh hóa phần, phận doanh nghiệp độc quyền, nhằm hồn thiện cấu trúc thị trường (4) Từ kinh nghiệm nước ngồi vấn đề cịn tồn việc thiết kế triển khai thực thi hệ thống sách, luận án đưa nội dung giải pháp hồn thiện sách điều chỉnh trực tiếp thông qua quy phạm chế ñịnh pháp luật, ñiều chỉnh gián tiếp thơng qua sách hỗ trợ hay bảo hộ cạnh tranh ñộc quyền Việt Nam ñể thực tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh; góp phần nâng cao hiệu kinh doanh lực cạnh tranh doanh nghiệp tồn kinh tế 5.2 Những đóng góp cụ thể luận án Luận án ñã kinh tế đương đại, tồn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, giao lưu quan hệ vượt khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia Cùng với biến ñổi nhanh chóng mơi trường kinh doanh, đặc biệt phát triển công nghệ thông tin, "nền kinh tế - kỹ thuật số" "thế giới phẳng" mà yếu tố then chốt hình thành chuỗi cung ứng tồn cầu thay đổi cấu trúc thị trường Khi đó, thị trường cịn tồn hai thị trường: Thị trường cạnh tranh thị trường không cạnh tranh Thị trường cạnh tranh bao gồm cơng ty, doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận, cịn thị trường khơng cạnh tranh bao gồm cơng ty, doanh nghiệp hoạt động phi lợi nhuận cơng ty, doanh nghiệp hình thành theo "Chiến lược đại dương xanh" Luận án phân tích khuyến nghị: muốn tạo lập trì mơi trường cạnh tranh phải kiểm sốt chống độc quyền, khơng có tồn độc quyền, chủ thể kinh tế bình đẳng, tự kinh doanh, tự cạnh tranh, không phân biệt ñối xử, ñó sở nguyên tắc tảng cạnh tranh sách cạnh tranh Luận án ñã rõ: Pháp luật cạnh tranh hợp phần hay cấu phần quan trọng sách cạnh tranh Chính sách cạnh tranh tập hợp yếu tố pháp lý, chế tài giải pháp Nhà nước nhằm giám sát ñiều hành hoạt ñộng cạnh tranh, kiểm soát ñộc quyền chống cạnh tranh khơng lành mạnh để tạo lập bảo đảm chế kinh doanh cạnh tranh tự do, sòng phẳng thị trường Còn pháp luật cạnh tranh ñạo luật Nhà nước nhằm giám sát hoạt ñộng kinh doanh, bao gồm quy ñịnh hình dân nhằm ngăn cản hành vi phản cạnh tranh thị trường Xuất phát từ cách tiếp cận kiểm sốt độc quyền cấu phần hay nội hàm nội dung quan sách cạnh tranh Luận án kiến nghị cần thiết phải tổ chức tiến hành phân tích đánh giá sách cạnh tranh bao gồm sách kinh tế khác có liên quan cách khoa học trước sau thực thi sách, để đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, quán tính hiệu hệ thống sách ðây quy tắc nhằm khắc phục bất cập, chắp vá, chồng chéo chạy theo "vấn ñề thực tế phát sinh" sách Cùng với vấn đề này, luận án kiến nghị thành lập phận gồm người có trình độ chun mơn có ñầy ñủ ñiều kiện sở vật chất nguồn lực tài để hoạt động cách chun nghiệp ñộc lập tương ñối với phận khác quan quản lý cạnh tranh Nhà nước Chính sách kiểm sốt tập trung kinh tế (TTKT) phận tổng thể sách Chính phủ quốc gia Trong chủ yếu sách cạnh tranh Trong bối cảnh kinh tế tồn cầu nay, có nhiều biến động sau khủng hoảng tài nợ cơng Hoạt động tập trung kinh tế thơng qua mua bán sáp nhập (M&A) khu vực ASEAN Việt Nam có bước phát triển tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng hoạt ñộng kinh doanh, nâng cao hiệu khả cạnh tranh, góp phần giúp cho kinh tế phục hồi tăng trưởng 10 Tuy nhiên, hoạt ñộng TTKT (cả chiều ngang chiều dọc) tiềm ẩn yếu tố hình thành vị trí thống lĩnh thị trường ảnh hưởng đến mơi trường cạnh tranh Vì vậy, luận án đề nghị hoạt động giám sát, kiểm sốt TTKT thơng qua thể chế quy ñịnh pháp luật phải ñược ñặt lên vị trí cấu phần quan trọng sách cạnh tranh pháp luật cạnh tranh Việt Nam Luận án ñã kiến nghị Nhà nước cần phải kiên cứng rắn việc áp ñặt thị trường cạnh tranh cho tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, bao gồm DNNN ñược ñộc quyền kinh doanh Vì khơng xu hướng tất yếu, động lực phát triển kinh tế mà cịn ngun tắc bản, đảm bảo bình đẳng sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội Với xu ñổi mới, hội nhập phát triển nay, luận án kiến nghị Nhà nước cần phải thay ñổi theo hướng giảm chức "Nhà nước kinh doanh" tăng cường "Nhà nước phúc lợi", "Nhà nước pháp quyền", gắn nhà nước với thị trường, khuyến khích cạnh tranh kiểm sốt độc quyền… ðể xác lập trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng hiệu quả, luận án kiến nghị Nhà nước thực kết hợp ñồng thời hai sách: Chính sách tác động trực tiếp thơng qua thể chế quy định pháp luật; sách tác động gián tiếp thơng qua sách thuế, xuất nhập khẩu, chống bán phá giá, tín dụng nhà nước v.v để hỗ trợ hay bảo hộ doanh nghiệp nước Luận án kiến nghị hồn thiện, bổ sung nhóm tiêu chí chung nhóm tiêu chí thành phần, đồng thời cần có kết hợp nhóm tiêu chí với tiêu chí phụ trợ để phân tích, ñánh giá so sánh quy phạm pháp luật hành vi luật cạnh tranh ñối với kiểm sốt độc quyền Ví dụ: Chính sách kiểm sốt tập trung kinh tế, dựa vào thông tin "thị phần" có nhiều trường hợp khơng phản ánh hết ñược chất hành vi ngăn cản cạnh tranh, mà cần phải kết hợp với tiêu chí doanh thu tổng giá trị tài sản tiêu chí thành phần có tính chất đặc thù khác TTKT theo chiều ngang theo chiều dọc… Căn vào kinh nghiệm xây dựng mơ hình quan quản lý cạnh tranh số nước Nhật, Mỹ, Australia, Thụy Sỹ Singapore… Căn vào tình 185 Hình 5/PL1: Tốc độ tăng GDP Việt Nam giới giai ñoạn năm 2007-2011 ðơn vị: % Việt Nam Thế giới 10 8.5 8.2 7.6 6.9 6.8 6.3 6.2 5.2 5.1 4.8 5.3 6.6 6.3 5.6 6.2 5.8 5.3 5.1 3.6 2.9 1.7 0 -0.7 -2 Hình 6/PL1: Tình hình đầu tư nước năm 2011 so với kỳ năm 2010 (Số liệu luỹ kế theo tháng) ðơn vị: % Vốn ñăng ký cấp Vốn ñăng ký tăng thêm Vốn thực 180 165 160 150 140 150 138 137 120 105 100 101 101 97 72 70 69 83 80 74 65 60 45 40 70 75 65 50 43 28 20 17 16 0 10 12 14 186 Phụ lục 2: Xi măng Bảng 1/PL2: Thị phần doanh thu 10 doanh nghiệp ñứng ñầu ngành xi măng giai ñoạn 2007 - 2009 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tên Thị phần Tên Thị phần Tên Thị phần công ty (%) công ty (%) công ty (%) Holcim 7.61 Holcim 11.72 Holcim 9.5 Nghi Sơn 7.48 Nghi Sơn 8.58 Hoàng Thạch 7.53 Hoàng Thạch 7.07 Hoàng Thạch 6.97 Hà Tiên 6.91 Hà Tiên 6.76 Hà Tiên 6.48 6.75 Bỉm Sơn 5.57 Chinfon Hải Phòng 5.41 Chinfon Hải Phòng Chinfon Hải Phòng 7.17 Bỉm Sơn 4.71 Bỉm Sơn 5.12 Nghi Sơn 4.89 Phúc Sơn 3.79 Phúc Sơn 3.37 Phúc Sơn 3.71 Bút Sơn 2.97 Hải Phòng 3.01 Hà Tiên 3.37 Hà Tiên 2.84 Hà Tiên 2.95 Bút Sơn 3.22 Hồng Mai 2.49 Bút Sơn 2.89 Hải Phịng 3.11 DN khác 48.72 DN khác 41.88 DN khác 45.45 Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh Hình 1/PL2: Các rào cản tự nhiên ngành sản xuất xi măng 2.25 1.88 2.00 Yếu tố công nghệ Thấp Sự phát triển kết cấu hạ tầng Khả tiếp cận ñầu vào ñầu lĩnh vực địa bàn hoạt động có q trình sản xuất ảnh hưởng đến hoạt động cạnh tranh 2: Trung bình 3: Tương ñối cao 187 Bảng 2/ PL2: Các văn pháp luật ñiều chỉnh lĩnh vực xi măng STT Loại văn Số ký hiệu Ngày ban Luật ðầu tư Năm 2005 Luật doanh nghiệp Năm 2005 Luật Cạnh tranh Năm 2004 Pháp lệnh giá Năm 2002 Nghị ñịnh Số 170/2003/ Nð-CP Nội dung hành Ngày Quy ñịnh chi tiết thi hành 25/12/2003 số ñiều Pháp lệnh giá Sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị ñịnh số 170/2003/NðCP ngày 25/12/2003 Chính Nghị định Số 75/2008/ Ngày Nð-CP 9/6/2008 phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành số ñiều pháp lệnh giá ñưa xi măng vào danh mục hàng hóa, dv thực bình ổn giá Về việc phê duyệt Quy hoạch Quyết ñịnh Số 108/2005/ Ngày phát triển công nghiệp xi măng Qð-TTg 16/5/2005 Việt Nam ñến năm 2010 ñịnh hướng ñến năm 2020 Nghị ñịnh Số 124/2007/ Ngày Nð-CP 31/7/2007 Về quản lý vật liệu xây dựng Hướng dẫn thực số Thơng tư Số 11/2007/ TT-BXD Ngày điều Nghị ñịnh 11/12/2007 124/2007/Nð-CP quản lý vật liệu xây dựng Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương 188 Bảng 3/PL2: Sản lượng tiêu thụ xi măng theo vùng giai ñoạn 1999 - 2009 Miền Bắc Năm Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước Miền Trung Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước 2,11 Miền Nam Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước 3,94 Cả nước Lượng tiêu thụ Tỷ lệ so với năm trước 1999 4,95 11,00 2000 6,11 23,43% 2,73 29,38% 5,07 28,68% 13,91 26,45% 2001 7,67 25,53% 3,03 10,99% 5,68 12,03% 16,38 17,76% 2002 9,50 23,86% 3,98 31,35% 7,07 24,47% 20,55 25,46% 2003 11,70 23,16% 4,39 10,30% 8,29 17,26% 24,38 18,64% 2004 13,40 14,53% 3,90 -11,16% 8,7 4,95% 26,00 6,64% 2005 14,70 9,70% 4,00 2,56% 9,5 9,20% 28,20 8,46% 2006 16,50 12,24% 4,70 17,50% 10,6 11,58% 31,80 12,77% 2007 18,77 13,76% 5,36 14,04% 12,18 14,91% 36,3 12,26% 2008 20,53 9,38% 5,80 8,21% 13,77 13,05% 40,1 10,47% 2009 23,85 16,17% 6,81 17,41% 14,77 7,26% 45,4 13,22% Nguồn: MOC, VICEM, VNCA 189 Phụ lục - Xăng dầu Bảng 1/PL3: Số lượng doanh nghiệp xăng dầu ñầu mối qua năm 2001 - 2010 Năm Tr.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DN gia nhập 11 0 0 0 DN rút lui 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 10 10 Tổng DN thị trường Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương Bảng 2/PL3: Thời gian gia nhập rút lui công ty kinh doanh xăng dầu Công ty Thời gian gia nhập Thời gian rút lui Petrolimex 12/01/1956 ðang hoạt ñộng Mipeco 1965 ðang hoạt ñộng Petec T10/1981 2010 SaigonPetro 1986 ðang hoạt ñộng 25/2/1991 ðang hoạt ñộng STT Thanh Lễ (Thalexim) Vinapco 09/6/1994 ðang hoạt ñộng Petechim 1996 6/6/2008 PDC 196 6/6/2008 PetroMekong 15/5/1998 ðang hoạt ñộng 10 Petimex 24/8/1998 ðang hoạt ñộng 11 PV Oil 6/6/2008 ðang hoạt động Ghi Trước Tổng Cơng ty Xăng dầu mỡ Bị sáp nhập vào công ty PVOil Trước XNLD Chế biến dầu khí TPHCM ðược thành lập từ năm 1993 Hợp thành PVOil Công ty LD Petro Vietnam với tỉnh ðBSCL Trước cơng ty vật tư XNK ðồng Tháp Hợp Petechim PDC Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương 190 Bảng 3/PL3: Thị phần nhập sản phẩm xăng 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 1,764 100.0% 2,326 100.0% 3,266 100.0% 1,146 100.0% Petrolimex 1,113 63.1% 1,433 61.6% 1,941 59,4% 638 55.7% SaigonPetro 180 10.2% 217 9.3% 289 8.9% 142 12.4% Petec 211 12.0% 245 10.5% 314 9.6% 82 7.2% PVOil 94 5.3% 206 8.9% 291 8.9% 96 8.4% Mipeco 85 4.8% 111 4.8% 168 5.2% 58 5.0% Các DN khác 80 4.6% 115 5.0% 262 8.0% 130 11.4% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 4/PL3: Thị phần nhập sản phẩm dầu Diesel giai ñoạn 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 3,403 100.0% 4,150 100.0% 6,197 100.0% 1,668 100.0% Petrolimex 1,769 52.0% 2,062 49.7% 3,022 48.8% 775 46.5% SaigonPetro 264 7.8% 263 6.3% 388 6.3% 72 4.3% Petec 371 10.9% 376 9.1% 564 9.1% 145 8.7% PVOil 451 13.3% 659 15.9% 985 15.9% 248 14.9% Mipeco 213 6.3% 316 7.6% 411 6.6% 115 6.9% Các DN khác 335 9.8% 474 11.4% 827 13.3% 313 18.8% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 191 Bảng 5/PL3: Thị phần nhập sản phẩm dầu FO giai ñoạn 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 671 100.0% 834 100.0% 1,053 100.0% 256 100.0% Petrolimex 507 75.6% 657 78.7% 765 72.6% 167 65.1% SaigonPetro - 0.0% 0.3% 0.7% 3.2% Petec 97 14.4% 79 9.4% 131 12.4% 28 11.1% PVOil 27 4.0% 48 5.7% 54 5.1% 15 5.9% Mipeco - 0.0% - 0.0% 36 3.4% 10 4.0% 41 6.1% 49 5.8% 60 5.7% 27 10.7% Các DN khác Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 6/PL3: Thị phần nhập sản phẩm nhiên liệu hàng khơng giai đoạn 2006-6T/2009 ðVT: Triệu USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn thị trường 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Vinapco 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 192 Bảng 7/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối xăng ðVT: tỷ ñồng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 20,136 61.4% 24,768 61.7% 34,145 54.9% 14,856 54.4% PVOil 494 1.5% 753 1.9% 7,342 11.8% 3,154 11.5% Petec 4,010 12.2% 4,400 11.0% 5,760 9.3% 1,962 7.2% 142 0.4% 132 0.3% 188 0.3% 83 0.3% SaigonPetro 4,466 13.6% 5,253 13.1% 6,413 10.3% 2,552 9.3% Petimex 1,050 3.2% 1,234 3.1% 2,066 3.3% 1,381 5.1% 767 2.3% 990 2.5% 1,675 2.7% 873 3.2% 1,705 5.2% 2,542 6.3% 3,482 5.6% 1,567 5.7% PMT 35 0.1% 60 0.1% 103 0.2% 84 0.3% 10 Thanh Lễ 0.0% 0.0% 1,056 1.7% 813 3.0% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PetroMekong Mipeco Toàn thị trường 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 8/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối dầu Diesel ðVT: tỷ ñồng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 21,947 55.9% 26,455 54.8% 38,957 47.0% 15,570 46.3% PVOil 0.0% 0.0% 12,418 15.0% 5,015 14.9% Petec 4,842 12.3% 5,137 10.6% 7,489 9.0% 3,279 9.8% 151 0.4% 135 0.3% 191 0.2% 89 0.3% SaigonPetro 3,658 9.3% 4,134 8.6% 5,573 6.7% 1,694 5.0% Petimex 3,011 7.7% 3,932 8.1% 5,514 6.6% 2,899 8.6% PetroMekong 1,448 3.7% 2,101 4.4% 3,298 4.0% 1,039 3.1% Mipeco 3,781 9.6% 5,760 11.9% 7,445 9.0% 2,920 8.7% 446 1.1% 612 1.3% 574 0.7% 359 1.1% 0.0% 0.0% 1,517 1.8% 762 2.3% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PMT 10 Thanh Lễ Toàn thị trường 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 193 Bảng 9/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối dầu FO ðVT: tỷ ñồng 2006 2007 2008 6T/2009 Tên DN Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Petrolimex 5,809 79.1% 6,234 74.6% 7,742 68.7% 2,451 59.4% PVOil 242 3.3% 281 3.4% 524 4.7% 282 6.8% Petec 788 10.7% 1,037 12.4% 1,682 14.9% 713 17.3% Vinapco 210 0.3% 11 0.1% 0.0% 0.0% SaigonPetro 80 1.1% 78 0.9% 84 0.7% 31 0.8% Petimex 0.0% 50 0.6% 108 1.0% 0.0% PetroMekong 189 2.6% 135 1.6% 56 0.5% 0.2% Mipeco 23 0.3% 36 0.4% 380 3.4% 264 6.4% PMT 196 2.7% 501 6.0% 689 6.1% 375 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 Thanh Lễ Toàn thị trường 7,347 100.0% 8,362 100.0% 11,265 100.0% 4,123 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT Bảng 10/PL3: Thị phần doanh nghiệp thị trường phân phối nhiên liệu hàng khơng ðVT: tỷ đồng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Vinapco 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Toàn thị trường 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu doanh nghiệp xăng dầu cung cấp; Cục QLCT 194 Phụ lục - Tập trung kinh tế (M&A) Bảng 1/PL4: Các thương vụ điển hình ngành tài - ngân hàng (2009 - 2011) STT Năm Công ty mục tiêu Cơng ty M&A Quốc gia Hình % sở thức hữu Giá trị (triệu USD) 2011 Tiết kiệm bưu ñiện Lien Viet bank Việt Nam Domestic 100 50 2011 Vietinbank IFC US Inbound 10 186 2011 Petrovietnam Gerling Industrie Insurance Holdings Versicherung AG ðức Inbound 25 93 2011 FPT Securities SBI Holdings Inc Nhật Bản Inbound 20 25 2011 Nikko Cordial Nhật Bản Inbound 14.9 6.9 2011 Vincom Securities Việt Nam Domestic 75 n.a 2011 Horizon Securities CitiGroup US Inbound 9.9 2011 Anbinh bank IFC US Inbound 10 2011 Standard Securities Maritime Bank Việt Nam Domestic 10 2011 Gia ðịnh Bank Bản Việt Việt Nam Domestic 30 11 2011 Vietcombank Mizuho Nhật Bản Inbound 15 567 12 2011 Vietinbank Canada Inbound 15 n.a 13 2011 NH phát triển Lào Việt Nam Outbound 30 n.a Việt Nam Domestic Việt Nam Domestic PetroVietnam Securities Inc Xuan Thanh Group Ngân hàng Nova Scotia Vietinbank 40.5 SCB 14 2011 Việt Nam Tín nghĩa n.a ðệ Nhất (Ficombank) 15 2011 16 2011 Chứng khoán Artex FLC Group 37 triệu cổ phần CTCP quản lý quỹ Chúng khốn An Phú Hịa Bình (HBS) Việt Nam Domestic < 10 n.a 195 STT Năm 17 2011 18 2010 19 2010 20 2010 % sở hữu Giá trị (triệu USD) Công ty mục tiêu Công ty M&A Quốc gia Hình thức Chứng khốn Kim Maybank Malaysia Inbound 44.6 n.a Hàn Quốc Inbound 49 128 tỉ Eng (Kim Eng Holdings.Ltd) Tienphong Bank Doji EPS Securities KIS đồng Phương ðơng BNP Paribas Pháp Inbound 10 120 tỷ ñồng Ngân hàng phát triển Fullerton Mekong (MDB) Financial Singapore Inbound 15 n.a Australia Inbound n.a Việt Nam Domestic 10.31 32.5 Việt Nam Domestic 13.33 28.9 Việt Nam Domestic 75 n.a Malaysia Inbound 15 2.2 tỷ Holdings Pte.Ltd 21 2010 VIB Bank Bank PVC 22 Commonwealth Thăng Long Securites Co.Ltd 2010 Saigon-Hanoi Securites JSC 23 2010 PVC ThangLong Securities Co.Ltd 24 2010 25 2009 26 2009 27 2009 CTCP ðại Dương Cty chứng khốn ðại Dương OSC AnBinh Bank Maybank đồng PIB Campuchia BIDV Việt Nam Outbound Bảo Việt HSBC United Inbound n.a 105.3 Kingdom Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.14-15 196 Bảng 2/PL4: Một số vụ M&A điển hình ngành hàng tiêu dùng (2009 - 2011) STT Năm Công ty mục tiêu Công ty M&A Quốc gia Hình thức % sở hữu Giá trị (triệu USD) 2011 C.P Việt Nam C.P Pokphan Trung Quốc Inbound 70.8 609 2011 Diana Vietnam Unicharm Nhật Bản Inbound 95 128 2011 International Consumer Products Marico Ấn ðộ Inbound 85 60 2011 Interfoods Kirin Holding Nhật Bản Inbound 57 4.06 2011 Giấy Sài Gòn Daio Paper Nhật Bản Inbound 48 10.7 2011 Masan Consumer KKR Hoa Kỳ Inbound 10 159 2011 Huda beer Calsberg ðan Mạch Inbound 100 1875 tỷ ñồng 2011 Halico Diageo Anh Inbound 24.9 51.6 2011 Yến Việt JSC VOF (Vinacapital) Anh Domestic 32 7.5 10 2011 CT Cổ phần Kinh ðô Ezaki Glico Nhật Bản Inbound 10 14 triệu cổ phiếu 11 2011 Vinacafe Biên Hòa Masan Consumer Việt Nam Domestic 50.1 1070 tỷ ñồng 2010 CT CP Kinh ðô Miền Bắc CT CP CT CP Kinh ðô Việt Nam Domestic 100 48.7 (sáp nhập) Công ty TNHH Unilever Quốc tế Việt Nam Việt Nam Domestic 100 n.a 12 KIDO 13 2010 Công ty TNHH Unilever Việt Nam 14 2010 Miraka Ltd Vinamilk Việt Nam Domestic 19.3 n.a 15 2010 Saigon Coffee Factory (Vinamilk) Trung Nguyên Coffee Việt Nam Domestic n.a 40 Inbound 16.04% lên 30% n.a 16 2009 Habeco Carlsberg 17 2009 Mirae Fiber Mirae 18 2009 Kronenbourgh (thuộc Sapporo ðan Mạch Inbound Nhật Bản Inbound 10.4 15% 25.4 197 STT Năm Công ty mục tiêu Cơng ty M&A Quốc gia Hình thức Vinataba) 19 % sở hữu Giá trị (triệu USD) lên 65% 2009 Masan Foods House Food Nhật Bản Inbound 1.85 20 20 2009 CT CP Thực phẩm Thuận Phát International Consumer Products Việt Nam Domestic 51 n.a 21 Công ty liên doanh 2009 SABMiller Việt Nam Anh Inbound 50 31.8 SABMiller Asia BV Kirin 22 2009 Sabeco Công ty ðầu tư Kinh ðô Việt Nam Domestic n.a 8.874 23 2009 CT CP Thực phẩm Cholimex Private Equity New Markets ðan Mạch Inbound 16.6 n.a Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.18 - 19 198 Bảng 3/PL4: Số ngành có CR3 > 65% Số lượng ngành có CR3 > 65% Năm 2008 2009 2010 Số ngành 77 71 59 Số ngành có CR1 > 50% Số ngành có CR1 > 50% Năm 2008 2009 2010 DNNN 23 23 18 DNTN 12 18 DN FDI 14 13 Tổng cộng 49 58 38 Số ngành có CR1 > 50% Số ngành có CR1 > 50% Năm 2008 2009 2010 Số ngành 49 58 38 Công nghiệp 6 Dịch vụ 22 28 21 Nông nghiệp 22 24 11 Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.24-25 199 Bảng 4/PL4: Các ngành có mức tăng HHI lớn Số DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 5011 Vận tải hành khách ven biển viễn dương 62 82.27 16.14 6613.08 520 Khai thác thu gom than non 14 99.79 38.04 6175.08 990 Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác 21 85.13 30.89 5423.63 910 Hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thơ khí tự nhiên 82.04 36.85 4518.21 1910 Sản xuất than cốc 21 63.44 18.74 4470.12 6022 Chương trình cáp, vệ tinh chương trình thuê bao khác 49 38.83 7.12 3171.35 8220 Hoạt ñộng dịch vụ liên quan ñến gọi 38.19 8.57 2962.09 1050 Chế biến sữa sản phẩm từ sữa 111 38.52 17.39 2112.85 2670 Sản xuất thiết bị dụng cụ quang học 18 60.37 43.41 1695.83 2432 ðúc kim loại màu 34 22.40 9.15 1324.76 Mã Tên ngành Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.26 Bảng 5/PL4: Các ngành có HHI giảm nhiều Số DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 2812 Sản xuất thiết bị sử dụng lượng chiết lưu 73.49 96.46 -2296.84 2815 Sản xuất lò nướng, lò luyện lò nung 18 21.24 37.99 -1675.37 2652 Sản xuất ñồng hồ 19 76.61 88.23 -1161.64 4791 Bán lẻ theo yêu cầu ñặt hàng qua bưu ñiện internet 34 7.47 18.97 -1150.60 891 31 67.50 78.90 -1140.31 2610 Sản xuất linh kiện ñiện tử 261 2.81 13.53 -1071.76 7710 Cho th xe có động 772 2.10 12.54 -1043.74 2593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay đồ kim loại thơng dụng 291 5.17 15.02 -985.11 2825 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, ñồ uống thuốc 64 21.46 30.24 -878.97 2898 7.89 16.58 -869.13 Mã Tên ngành Khai thác khoáng hố chất khống phân bón 4661 Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.27 Bảng 6/PL4: Thống kê thay ñổi ñăng ký kinh doanh M&A (2007 - 2011) Năm Số vụ Giá trị giao dịch (triệu VNð) 2007 2008 32 2009 95 2010 145 2011 128 Tổng số 407 207,740 1,292,347 1,964,522 7,009,223 4,594,556 15,068,389 Nguồn: Báo cáo Tập trung kinh tế Việt Nam 2012, tr.28