Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích ngành hàng tiêu dùng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TOÁN – THỐNG KÊ BÀI TIỂU LUẬN GVHD: Nhóm Tp.hcm, ngày 06 tháng 09 năm 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng MỤC LỤC Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng I PEST Analysis P – Political factors E – Economic factors S – Socio-cultural factors T – Technological factors II Forces – Michael Porter 10 Nhân học 10 Cạnh tranh nội ngành 12 Năng lực trả giá người mua 13 Năng lực mặc người bán 14 Áp lực cạnh tranh sản phẩm thay 15 Áp lực gia nhập ngành đối thủ 17 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng I PEST Analysis P – Political factors (Nhân tố trị) Tác động yếu tố trị tới ngành sữa Việt Nam Yếu tố trị có ảnh hưởng lớn tới phát triển ngành sữa Việt Nam Trong kể đến nhân tố như: yếu tố phủ, hệ thống pháp luật, xu hướng trị, ổn định trị, quán quan điểm, sách lớn hấp dẫn nhà đầu tư nhận thấy nhân tố mà nhóm nghiên cứu cho có tầm ảnh hưởng tới phát triển ngành sữa, trình bày cách chi tiết phần nhân tố phủ sách hấp dẫn nhà đầu tư a Nhân tố phủ Như biết phủ quan nhà nước cao quản lý đất nước, hoạt động hiệu hay không máy phủ ảnh hưởng tới phát triển hay lùi kinh tế nói chung, ngành sữa nói riêng Các quan máy phủ liên quan trực tiếp tới phát triển ngành sữa kể tới như: nông nghiệp phát triển nông thôn, thương mại du lịch, sở nông nghiệp địa phương, chi cục thú y…và tác động tới : − Tầm nhìn phát triển, triển khai kế hoạch phát triển sữa cho toàn nước − Dự báo cung cầu, hỗ trợ xúc tiến đăng kí logo thương hiệu cho ngành sữa nước − Cung cấp tới người nuôi bò sữa nguyên liệu giống mới, hỗ trợ khâu kĩ thuật − Bộ y tế cung cấp chuẩn an toàn thực phẩm, kịp thời cung cấp thông tin tới nhà sản xuất sữa nước Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng − Xây dựng vùng nguyên liệu, quy hoạch vùng trọng điểm cho việc tạo nguyên liệu cho ngành sản suất sữa Ngoài phủ có nhiều sách hỗ trợ cho ngành sữa phát triển Trong đó, định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 Thủ tướng phủ số biện pháp sách phát triển chăn nuôi bò sữa thời kỳ 2001-2010 có ý nghĩa quan trọng Đây sách mang ý nghĩa tầm nhìn hoạch định chiến lược phát triển ngành sữa Ngoài ra, phủ có nhiều sách khác liên quan đến việc phát triển giống bò, hỗ trợ tín dụng, phát triển nguồn chăn nuôi thức ăn cho bò…như: − Dự án “Phát triển giống bò sữa” giai đoạn 2000-2005 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn triển khai 29 tỉnh, thành phố để nhân giống bò sữa cung cấp sản xuất − Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 quy định công tác khuyến nông, khuyến ngư − Nghị 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 phát triển kinh tế trang trại b Nhân tố sách hấp dẫn nhà đầu tư Việc hội nhập với ngành chăn nuôi bò sữa giới đem lại cho tiến kĩ thuật, giống, quy mô, quy trình chăn nuôi việc chăn nuôi bò sữa, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho ngành sữa Việt Nam Liên kết với chuyên gia nước ngoài, công ty lớn uy tín ngành sữa giới, giúp công ty sữa nước nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm Có thể kể đến hợp tác công ty sữa Vinamilk hợp tác quốc tế với tập đoàn DSM, công ty Lonza, Thuỵ Sĩ tập đoàn Chr Hansen, Đan Mạch, nghiên cứu ứng dụng khoa học dinh dưỡng để phát triển sản phẩm dinh duỡng đặc thù cho trẻ em Việt Nam E – Economic factors (Nhân tố kinh tế) Tác động yếu tố kinh tế tới ngành sữa việt nam Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Bao gồm yếu tố tốc độ tăng trưởng ổn định kinh tế, sức mua, ổn định giá cả, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá hối đoái tất yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh Tiêu thụ Nguyên liệu Quá trình sản xuất tạo sản phẩm nghiệp Thực để hiểu rõ tác động yếu tố kinh tế tới ngành sữa cần phân tích tác động yếu tố bước quy trình sản xuất sữa a Bước “Nguyên liệu” Thực bước liên quan tới việc chuẩn bị nguyên liệu đầu vào cho việc sản suất Nguyên liệu đầu vào ngành sữa bao gồm sữa bột sữa tươi, nhiên sản lượng sữa tươi sản xuất nước đáp ứng khoảng 28% tổng nhu cầu sản xuất nhà sản xuất Chính việc phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, dẫn tới chủ động việc sản Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng xuất Sự biến động tỉ giá hối đoái bất thường khiến cho doanh nghiệp sữa hoang mang, tăng chí phí nguyên vật liệu tăng tỉ giá hối đoái Tỷ lệ lạm phát tăng cao làm giảm giá trị đồng Việt tăng áp lực tăng tỉ giá hối đoái đồng tiền toán quốc tế chủ chốt Đôla Mỹ, Euro mà làm tăng chi phí khác liên quan tới việc sản xuất nguyên liệu nước Tình hình kinh tế bất lợi cho ngành sữa mà nhiều ngành khác Áp lực việc gia tăng chi phí đầu vào buộc danh nghiệp phải tăng giá bán, giảm vị cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm nhập ngoại b Bước “ Quá trình sản suất tạo sản phẩm” Chi phí nhân công, chi phí dịch vụ khác điện nước, nhiên liệu gia tăng lạm phát, bất ổn kinh tế c Bước 3” Tiêu thụ” Sự mở cửa hội nhập vào WTO với cam kết giở bỏ dần hàng rào thuế quan khiến cho việc du nhập nhiều hãng sữa nước với giá cạnh tranh, việc phải chia sẻ thị trường với nhiều đối thủ có tiềm lực khiến cho việc tiêu thụ trở nên khó khăn Sự gia tăng lạm phát tác động phần tới sức mua thị trường, nhiên sữa mặt hàng thiết yếu nên tác động không đáng kể Các chi phí bán hàng liên quan tăng đo tình hình khó khăn cùa kinh tế, tình trạng lạm phát làm giảm lợi nhuận từ việc bán hàng Nhận định: Trong thời gian qua, ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ Tuy nhiên, ngành chăn nuôi bò sữa chưa đáp ứng đủ nhu cầu lượng sữa cho nhà máy sản xuất sữa nước Những nguyên nhân kể đến sau: − Nguồn thức ăn cho bò sữa hạn chế phải nhập (kể thức ăn tinh thức ăn thô) − Qui mô chăn nuôi nhỏ, việc áp dụng biện pháp kỹ thuật chăn nuôi đại (chẳng hạn máy vắt sữa) hạn chế nên chất lượng sữa thấp Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng − Đầu tư nước vào lĩnh vực chăn nuôi tăng chậm so với ngành khác lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản Tính trung bình giai đoạn 1994-2005 đầu tư vào chăn nuôi chiếm 9.4% tổng số đầu tư nước vào lĩnh vực nông nghiệp thủy sản S – Socio-cultural factors (Nhân tố văn hóa – xã hội) Người tiêu dùng Sữa sản phẩm làm từ sữa đóng vai trò quan trọng đảm bảo cân đa dạng loại dinh dưỡng cho người Do hầu hết người người tiêu dùng sản phẩm sữa Hơn thế, thị hiếu người tiêu dùng có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường sữa Các công ty chế biến sữa sản xuất sản phẩm sữa cách da dạng dựa vào nhu cầu người tiêu dùng Người tiêu dùng ngày thông thái, thận trọng có nhu cầu cao sản phẩm sữa an toàn chất lượng Điều dẫn đến việc người tiêu dùng thúc đẩy chiều hướng tích cực ngành công nghiệp sữa nhằm tạo sản phẩm sữa chất lượng cao an toàn Việt Nam Trong số sản phẩm sữa, nhu cầu tiêu thụ sữa bột sữa tươi dự kiến có mức tiêu thụ cao Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt người trẻ người tiêu dùng sản phẩm sữa thường xuyên đa phần ưa chuộng thương hiệu tiếng quảng cáo mạnh mẽ Việt Nam Xã hội Nằm xu chung nước phát triển giới, nhu cầu sản phẩm sữa Việt Nam nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu ngày tăng lên Điều thấy qua gia tăng doanh số từ sữa hãng sản xuất sữa Việt Nam, với tổng doanh thu mặt hàng sữa tăng ổn định qua năm Năm 2009 tổng doanh thu đạt 18.500 tỷ VND tăng 14% so với năm 2008 Điều cho thấy khủng hoảng kinh tế năm vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ sữa Việt Nam Hiện nay, tiêu dùng sản phẩm sữa tập trung thành phố lớn, với 10% dân số nước Hà Nội TP.HCM tiêu thụ 78% sản phẩm sữa Mức tiêu thụ bình quân hàng năm đạt 14.8lít/người/năm thấp so với cá nước khu vực Thái Lan(23lit/người/năm) hay Trung Quốc(25lit/người/năm) Do theo xu hướng nước này, mức tiêu thụ Việt Nam tăng lên với GDP(Vinamilk 2010).Cùng với nhu cầu sản Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng phẩm sữa ngày tăng lên Việt Nam, thị trường sữa có tham gia nhiều hãng sữa, nước nước ngoài, với nhiều sản phẩm phong phú T – Technological factors (Nhân tố kỹ thuật) Sự hòa nhập dòng sữa tươi TH true MILK mang đến luồng gió cho ngành hàng sữa nước, Tập đoàn TH mạnh dạn khẳng định cam đoan quy trình chế biến sữa tươi Việt Nam Tuy nhiên, nhận định thiếu cách năm, giới chuyên môn ngành sữa nhắc đến câu chuyện Tập đoàn TH đầu tư mạnh vào hệ thống quản lý cao cấp quy trình sản xuất khép kín, đồng theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò, quản lý thú y, chế biến đóng gói, khâu phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng Một trang trại quy mô Đông Nam Á hình thành huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD Theo bà Thái Hương Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á đồng thời nhà tư vấn đầu tư tài dự án, trang trại diện tích 37.000 hecta nuôi dưỡng, chăm sóc thành công đàn bò giống nhập ngoại hoàn toàn từ New Zealand, với gần 20.000 Dự kiến đến năm 2017, đàn bò có 137.000 nguồn nguyên liệu đầu vào dồi để nhà máy chế biến sữa đại công ty TH đạt công suất tối đa 500 triệu lít/năm, đáp ứng 50% nhu cầu sản phẩm sữa thị trường nước Tại hệ thống trang trại TH, góp sức chuyên gia bò sữa nước giúp công ty lên lịch chương trình ăn uống, thư giãn, chăm sóc sức khỏe khai thác sữa từ bò cách hợp lý cách “vi tính hóa” 100% Để kích thích tiết sữa, bò thư giãn, nghe nhạc Để đảm bảo dinh dưỡng, bò dùng cỏ ủ chua theo công thức tối ưu uống nước lọc công nghệ Amiad tối tân Để đảm bảo sức khỏe bò độ an toàn nguồn sữa, đàn bò khám sức khỏe định kỳ theo dõi sức khỏe hệ thống chip đại gắn chân nên liệu thu thập có độ xác cao Cách vắt sữa tự động máy móc đại hạn chế bệnh phổ biến nơi bò Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng viêm vú, đồng thời giúp việc kiểm soát thành phần chất lượng sữa thực triệt để… Tất nhằm tạo nguồn sữa tươi sạch, khiết từ thiên nhiên tiêu chí ban đầu mà công ty TH đề ra, mang đến nguồn dưỡng chất tươi cho người tiêu dùng nước Thực trạng sữa Việt Nam Hiện nay, ngành sữa nước cần dịch chuyển theo mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp cách thức tập đoàn TH để góp phần tạo hướng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao thể lực trí tuệ cho người dân Việt Nam Đứng trước nhu cầu hội - thách thức ngành sữa tươi nước, hội thảo chuyên đề sữa tươi nhãn hàng TH true MILK phối hợp với ngành diễn Trung tâm Hội nghị Quốc Tế (Hà Nội) vào ngày 27/4/2011 Với thành phần đại biểu chuyên gia ngành thực phẩm dinh dưỡng, đại diện hiệp hội người tiêu dùng Việt Nam, hội thảo kỳ vọng mang đến nhìn xác ngành sữa nước nhu cầu sữa tươi Việt Nam Nhiều biện pháp quản lý đưa hội thảo lần này, từ khâu quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm thị trường đến giá Nhưng quan trọng hết, tham luận Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia ngành y tế gợi mở nên tiêu chuẩn quy trình tạo sản phẩm sữa tươi với chất lượng cao Việt Nam Đó điều mà người tiêu dùng trông đợi II Forces – Michael Porter 10 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Nhân học Các sản phẩm sữa tiêu thụ chủ yếu nước ta Thu nhập người việt nam tăng cao, đời sống cải thiện ước tính 1000 Đôla usd Do nhu cầu sữa sản phẩm thiết yếu ngày tăng theo 11 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Một thực trạng đáng lo ngại nguồn nguyên liệu sản phẩm sữa ( đặc biệt sữa bột) nước ta phụ thuộc nhập 70% Sự phụ thuộc vào nguồn nhập ngoại đặt giá sữa tăng cao, áp lực cạnh tranh lớn lên doanh nghiệp nước 12 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Cạnh tranh nội ngành Các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh nội ngành: Tình trạng ngành Nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm sữa ngày tăng, tốc độ tăng trưởnghàng năm cao tiếp tục tăng Thị phần cấu ngành sữa: Thị phần sữa việt nam bảo hòa, gia nhập ngành công ty sữa dường không đáng kể Các công ty nước nước cố gắng giành giữ thị phần thị trường với sách chiến lược cạnh tranh đa dạng, gia nhập công ty khó mà thâm nhập thị trường dễ dàng Sản phẩm thay sữa Sữa sản phẩm từ sữa dường trở thành sản phẩm thiết yếu Cuộc chiến giành thị phần sát trì tăng trưởng theo kịp tốc độ tăng trưởng ngành Tốc độ tăng trưởng VINAMILK hay Dutch Lady năm qua tương đương với mức tăng trưởng ngành, với mức trung bình khoảng 20%/năm (trong giai đoạn 2005-2009) Thị phần hãng sữa có thay đổi không đáng kể Ví dụ mảng sữa bột, thị phần Abbott giai đoạn 20042008 dao động xung quanh mức 23%, Mead Johnson khoảng 15% Ở mảng sản phẩm này, có vươn lên thị phần VINAMILK với thịphần tăng dần từ 11,2% năm 2004 lên 17% vào năm 2008 (EMI2009 a-b) Tính thị phần theo giá trị Dutch Lady Vinamilk công ty sản xuất sữa lớn nước, chiếm gần 60% thị phần Sữa ngoại nhập từ hãng Mead Johnson, Abbott, Nestle chiếm khoảng 22% thị phần, với sản phẩm chủyếu sữa bột Còn lại 19% thị phần thuộc khoảng 20 công ty sữa có quy mô nhỏ Nutifood, Hanoi Milk, Ba Vì Sự phân khúc thị trường ngành Sữa bột phân khúc cạnh tranh khốc liệt sản phẩm nước nhập Trên thị trường sữa bột, loại sữa nhập chiếm khoảng 65% thị phần,Vinamilk Dutch Lady chiếm giữ thị phần 16% 20% 13 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Hiện hãng sản xuất sữa nước chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan Việt Nam thực cam kết CEPT/AFTA khu vực ASEAN cam kết với Tổ chứcThương mại giới WTO Phân khúc thị trường sữa đặc sữa nước chủ yếu công ty nước nắm giữ,trong Dutch Lady dẫn đầu thị phần sữa nước với 26.6% thị phần Sự cạnh tranh củacác sản phẩm sữa nước sữa đặc nhập gần không đáng kể Thị trường sữa nước đánh giá thị trường có nhiều tiềm tăng trưởng trongtương lai, thị trường có biên lợi nhuận hấp dẫn Thị trường sản phẩmsữa đặc dự báo có tốc độ tăng trưởng chậm tiềm thị trường không cònnhiều, đồng thời biên lợi nhuận sản phẩm sữa đặc tương đối thấp so với cácsản phẩm sữa khác Cấu trúc ngành Ngành sữa Việt Nam ngành phân tán có nhiều nhà sản xuất n h D u t c h L a dy , V i n a m i l k ( g ầ n % t h ị p h ầ n ) , c c c ô n g t y s ữ a c ó q u y m ô n h ỏ n h Hanoimilk, Ba vì…, công ty sữa nước Abbott, Nestle Các rào cản Công nghệ, vốn đầu tư: chi phí đầu tư ban đầu ngành sữa cao, đó, công ty muốn rút khỏi thị trường sữa gặp khó khăn việc thu hồi vốn đầu tư máy móc, thiết bị,… Năng lực trả giá người mua Khách hàng lẻ Người mua ảnh hưởng trực tiếp đến khả sinh lợi ngành họ đưa giá thấp yêu cầu chất lượng cao nhiều dịch vụ cách mặc đối thủ cạnh tranh Hiện nay, tâm lý khách hàng thị trường sữa Việt Nam sản phẩm giá đắt chất lượng cao, có sản phẩm ngoại giá cao nhiều so với sữa nội bà mẹ, ông bố sẵn sàng chi khoản tiền“ đáng kể” để mua “sữa tốt” cho con, thông minh, lớn nhanh, tăng cường trí nhớ Nhiều bà mẹ mua sữa cho chí không nhớ tên sữa mà nhớ sữa Hà Lan, sữa Mỹ, sữa Hàn Quốc Do đó, chất lượng sữa quan trọng, áp lực lên công ty Nếu công ty không đảm bảo niềm tin người tiêu dùng, họ so sánh giá để chuyển sang sản phẩm khác có giá tương đương chất lượng, hương vị phù hợp với người tiêu dùng 14 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Nhà phân phối: Hiện tại, công ty sữa có hệ thống phân phối rộng khắp tạicác siêu thị, đại lý, điểm bán lẻ Nhìn chung, khách hàng nhà phân phối có vị cao trình điều khiển cạnh tranh từ định mua hàng họ Tuy nhiên, công ty sữa hạn chế áp lực xuất phát từ phía khách hàng cách định giá hợp lí dòng sản phẩm đưa thông tin xác sản phẩm nhằm tạo khác biệt đối vớicác công ty sữa khác ngành Năng lực mặc người bán Bất kỳ hoạt động kinh doanh đòi hỏi yếu tố đầu vào lao động, linh kiện, nguyên liệu thô dịch vụ Các chi phí đầu vào ngành ảnh hưởng lớn đến khả sinh lợi ngành Vì gây áp lực cho người bán tăng giá giảm chất lượng sản phẩm dịch vụ mà họ cung ứng Tuy nhiên việc tăng giá khó khăn, áp lực cạnh tranh cao ngành sữa nước ta Như trình bày, thị trường sữa Việt Nam tồn nhiều công ty lẫn nước Việc tăng giá làm giảm vị cạnh tranh thị trường Do vậy, lí thuyết lực mặc người bán ngành sữa nước ta không cao Tuy nhiên nghịch lí cạnh tranh cao giá sữa cao tiếp tục gia tăng Nghịch lí đặt cho câu hỏi phải người bán có lực cao việc mặc Thực giá sữa mức cao nhiều nguyên nhân khác:do sản lượng sữa nước đáp ứng khoảng 28% nhu cầu, 70% lại nhập Bên cạnh đó, người tiêu dùng nước có xu hướng lựa chọn sữa nhập với tâm lí sữa ngoại nhập tốt sữa nội Trong sữa bột sản xuất nước hoàn toàn dùng nguyên liệu nhập ngoại Tâm lý phải mua sữa ngoại “đẳng cấp yêu con” Chất lượng yếu tố tác động đẩy giá sữa tăng cao Những hãng sữa nước với bề dày trăm năm nghiên cứu để đưa sản phẩm phù hợp với vị đối tượng khách hàng Nhận tín nhiệm khách hàng, nên tồn phát triển giá sản phẩm họ cao Trên thực tế giá sữa tăng cao nhiều nguyên nhân kinh tế trình bày phần tác động yếu tố kinh tế Do giá sữa tăng cao chịu nhiều tác động nhiều nhân tố khác nhau, chưa thể kết luận giá sữa cao chứng tỏ lực trả giá cao người bán Ngoài ra, nhà cung cấp sữa tươi cho công ty sữa chủ yếu hộ nông dân (cũng có số công ty có trang trại tự sản xuất sữa tươi cho mình) Với nguyên liệu đầu vào nhỏ lẻ, thấy nhà cung cấp có 15 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng quyền lực đàm phán doanh nghiệp họ có số lượng lớn họ lại thiếu tổ chức Nhà cung cấp sữa bột công ty sữa Hà Lan New Zealand, hai quốc gia sản xuất cung ứng sữa hàng đầu giới Để đảm bảo chất lượng đồng ổn định giá cả, công ty sữa có phận chuyên đánh giá chất lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sữa bột lớn giới Khả thay sản phẩm nhà cung cấp Các công ty sữa tự chủ nguồn cung sữa tươi Tuy nhiên, sữa bột nguyên liệu phải phụ thuộc vào nguồn cung nước công ty chưa đủ khả thay bột sữa nguyên liệu Do đó, đánh giá công ty sữa hạn chế phần áp lực từ phía nhà cung cấp Các công ty sữa chủ động nguồn sữa tươi, phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bột sữa để tạo sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng Và áp lực tới nhà cung cấp việc đảm bảo chất lượng bột sữa cung cấp cho công ty sữa nước Áp lực cạnh tranh sản phẩm thay Các sản phẩm thay sữa bột ngũ cốc dinh dưỡng, phô mai bánh mì, nước cam, đậu hạt, cá mòi, bột ngũ cốc dinh dưỡng, phô mai Các sản phẩm thay có chất dinh dưỡng tương tự sữa protein, vitamin, đường lactose… Hàng triệu người khắp giới mắc bệnh liên quan đến xương thể họ không dung nạp đường lactose có sản phẩm sữa Tuy nhiên, họ chống lại tượng sử dụng sản phẩm thay sữa, chứa nhiều lactose Các yếu tố cạnh tranh sản phẩm thay thể sau: º Giá º Chất lượng º Văn hóa º Thị hiếu Sản phẩm sữa sản phẩm dinh dưỡng bổ sung bữa ăn hàng ngày, với trẻ em, thiếu niên người trung tuổi – sữa có tác dụng lớn hỗ trợ sức khỏe Trên thị trường có nhiều loại bột ngũ cốc, đồ uống tăng cường sức khỏe… sản phẩm chất lượng độ dinh dưỡng không hoàn toàn thay sữa Hiện thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh với sản phẩm sữa trà xanh, café lon, loại nước ngọt…Tuy nhiên, đặc điểm văn hóa sức khỏe người Việt Nam, không sản phẩm thay sữa 16 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Mặt khác, đặc điểm từ sản phẩm thay bất ngờ dự báo được,nên vị trí cao ngành sữa phải đối mặt với áp lực sản phẩm thay nên có gắng cải tiến sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc tăng trưởng ngành sữa nước phát triển 4% xu hướng tăng nhanh so với nước phát triển Việt Nam nước phát triển ngành sữa ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh ngành thực phẩm Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 18% năm Trong năm tới nhu cầu tiêu dùng sữa sản phẩm sữa nước ngày cao tăng dân số, tốc độ đô thị hoá – công nghiệp hoá, thu nhập cải thiện nhận thức người tiêu dùng giá trị dinh dưỡng sữa, đặc biệt cho trẻ em "Mức thu nhập từ 9-13 triệu đồng 23,9%, từ 6-9 triệu đồng 21,8% hộ triệu đồng/tháng, tỷ lệ 1,4% sử dụng sữa tươi - tiệt trùng tương ứng 53% 47%” Kết điều tra từ Báo cáo điều tra thị hiếu tiêu dùng sữa năm 2009 triển vọng AGROINFO cho thấy, thị trường sữa sôi động gia tăng nhu cầu tiêu dùng thị trường thành thị cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất ngày khốc liệt Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp lúc bao gồm khả nắm bắt đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, mở rộng mạng lưới phân phối, xây dựng thương hiệu Từ số liệu điều tra vài năm trở lại đây, sữa mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh ngành thực phẩm đóng gói Việt Nam Mức tăng trưởng hàng năm năm 2005, 2006 2007 43,2%, 26,4% 25,6% Sữa nước (bao gồm sữa tươi sữa tiệt trùng ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn, có tốc độ tăng trưởng mạnh ổn định Do phù hợp với nhiều lứa tuổi, sữa tươi - tiệt trùng ngành hàng có số người sử dụng cao nhất, 89,1% Đây sản phẩm người nội trợ lựa chọn nhiều so với nhóm khác, chiếm 22,9% số người trả lời, có chênh lệch nhóm thu nhập việc sử dụng sản phẩm sữa Trong số hộ thăm dò, tỷ lệ hộ thu nhập cao 13 triệu đồng/tháng sử dụng sữa tươi - tiệt trùng 42,0% giảm dần theo mức giảm thu nhập Cụ thể với mức thu nhập từ 9-13 triệu đồng 23,9%, từ 6-9 triệu đồng 21,8% hộ triệu đồng/tháng, tỷ lệ 1,4% Có khác đáng kể việc sử dụng sản phẩm sữa thức uống Hà Nội TPHCM Theo kết điều tra, tỷ lệ số hộ Hà Nội TPHCM sử dụng sữa tươi - tiệt trùng tương ứng 53% 47 Ở vị trí dẫn đầu, sữa tươi - tiệt trùng có 55% số hộ gia đình hỏi cho biết lựa chọn dùng thường xuyên Sữa chua ăn sữa bột nguyên kem dành cho trẻ em chiếm tỷ lệ 19,9% 11,9% Như vậy, xu hướng tiêu dùng thức uống bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà cụ thể sử dụng loại sữa chiếm ưu phổ biến 17 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Số liệu khảo sát cho thấy, sữa tươi - tiệt trùng dành cho trẻ em loại sữa người tiêu dùng lựa chọn sử dụng nhiều Tỷ lệ sử dụng hàng ngày loại sản phẩm cao 75,9% số hộ hỏi Nguyên nhân sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng rộng lớn, đa dạng lứa tuổi thu nhập Trong đó, thương hiệu - uy tín doanh nghiệp ngành sữa hình thành chủ yếu từ quảng cáo Có thể thấy mức độ quảng cáo sữa dày đặc phương tiện thông tin đại chúng Câu hỏi đặt làm để khẳng định chất lượng sản phẩm, chiếm niềm tin người tiêu dùng bối cảnh cạnh tranh khốc liệt Thị trường Việt Nam chờ đợi cạnh tranh mang tính bứt phá doanh nghiệp ngành sữa chất lượng lẫn giá Do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan mà sản phẩm thay sữa chưa thể thay sữa Áp lực gia nhập ngành đối thủ Sức hấp dẫn ngành: Ngành sữa ngành sinh lợi có tốc độ tăng trưởng cao( tốc độ tăng truởng bình quân ngành năm 2009 14%) Thị trường sữa nước đánh giá có nhiều tiềm tương lai thị trường có biên lợi nhuận hấp dẫn Thị trường sữa nước trì mức tăng trưởng tiếp tục năm tới nhu cầu uống sữa Việt Nam thấp 18 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Nhìn chung ngành sản xuất sữa Việt Nam có mức sinh lời cao, nhiên nhóm sản phẩm khác có khác biệt định mức sinh lời Sản phẩm sữa bột trung cao cấp dẫn đầu mức sinh lời đạt 40% giá bán lẻ, sữa nước sữa chua đạt 30% giá bán lẻ, sữa đặc với nhu cầu ngày giảm dần với mứcsinh lời đạt 12% giá bán lẻ Trưởng đại diện Tetra Pak Việt Nam Bert Jan Post khẳng định mức tiêu thụ sữa tăng mạnh Việt Nam, năm 2004, có khoảng 580 triệu lít sữa tiêu thụ thị trường nước dự tính đến năm 2013, tỷ lít Theo Chỉ số ngành sữa 2011, Tetra Pak - Công ty dẫn đầu giới chế biến đóng gói thực phẩm đưa ngày 14/7, Việt Nam đánh giá “vùng đất sữa tài vùng Châu thổ sông Mekong” trở thành tâm điểm Chỉ số ngành Sữa giới năm Ông Bert Jan Post đánh giá, Việt Nam nước có truyền thống uống sữa lâu đời, mức tiêu thụ sữa khiêm tốn so với tiêu chuẩn chung giới Nhưng tỷ lệ tiêu thụ sữa Việt Nam gia tăng ngoạn mục "Tỷ lệ tiêu thụ sữa nước Việt Nam tăng mức khoảng 15% từ đến năm 2013 Đó hội tạo thêm việc làm thu nhập cho người nông dân,” ông Bert Jan Post nói Cũng thống kê Chỉ số ngành sữa 2011, nhu cầu sữa, có sữa nước tăng tất khu vực giới, từ mức tiêu thụ khoảng 270 tỷ lít vào năm 2010 tăng thêm 350 tỷ lít vào năm 2020 19 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng “Việt Nam nước có cấu dân số trẻ, mức tăng dân số 1%/năm thu nhập bình quân tăng 6%/năm Đó xem yếu tố thúc đẩy tiêu thụ nhiều sữa tạo hội cho nhà sản xuất”.Tuy nhiên, DN đầu tư vào ngành sữa gặp thuận lợi Ông Phan Sỹ Minh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP cho biết, dù sữa chịu tác động chu kỳ kinh tế, ngành nhạy cảm tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng Nếu DN không đầu tư nghiên cứu kỹ thị trường, khó trụ Thời gian qua, thị trường chứng kiến “chia tay” số nhà sản xuất nước ngoài, Nestle’ (Thuỵ Sỹ) bán lại nhà máy Ba Vì cho Công ty cổ phần Anco, hay thương hiệu sữa Italy đầu tư nhà máy TP.HCM phải dừng hoạt động Những rào cản gia nhập ngành: yếu tố làm cho việc gia nhập vào ngành khó khăn tốn a Kỹ thuật Công đoạn quản trị chất lượng ( KCS) nguyên liệu đầu vào đầu quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Trong sản xuất, việc pha chế sản phẩm từ sữa phức tạp tỉ lệ vitamin cácchất dinh dưỡng cần pha trộn theo hàm lượng định Khi sữa thành phẩm xong, doanh nghiệp sữa phải sử dụng bao bì đạt tiêuchuyển để dễ dàng vận chuyển bảo quản b Vốn Một dây chuyền sản xuất sữa có giá trị trung bình khoảng vài chục tỷ, khoản đầu tư không nhỏ chưa tính đến chi phí xây dựng nhà máy, chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu… c Các yếu tố thương mại : Ngành công nghiệp chế biến sữa bao gồm nhiều kênh tham gia từ chăn nuôi, chế biến, đóng gói, đến phân phối, tiêu dùng Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng cho khâu, đặc biệt tiếng nói bộ, ngành riêng rẽ dẫn đến việc quy hoạch ngành sữa chưa mong muốn gây nhiều khó khăn cho công ty khâu sản xuất phân phối đặc biệt công ty thành lập Ngành sữa có hệ thống khách hàng đa dạng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, tiềm thị trường lớn yêu cầu người tiêu dùng ngày tăng nên ngành sữa chịu áp lực không nhỏ từ hệ thống khách hàng Việc tạo lập thương hiệu ngành sữa khó khăn phải khẳng định chất lượng sản phẩm cạnh tranh với công ty lớn Trong thời gian tới người tiêu dùng khắp nơi chuyển qua tiêu thụ mạnh sản phẩm sữa đóng bao bì giấy tiện lợi, an toàn, thay dùng sữa 20 Lớp: TF4-K34 Nhóm GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng chế biến thủ công Dự kiến có khoảng 55% lượng sữa bán bao bì giấy vào 2014 số tăng lên 70% vào 2020 Điểm yếu ngành sữa phân khúc thị trường cao cấp chủ yếu nằm tay hãng sữa nước ngoài, với dòng sản phẩm sữa nhập Bên cạnh đó, sữa bột lại dòng sản phẩm có lợi cạnh tranh Doanh thu sữa bột năm 2009 thị trường nước đạt 6.590 tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng doanh thu, sản phẩm nhập chiếm 70% d Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào tỉ lệ định phải nhập từ nước Do đó, khâu chất lượng cần phải kiểm soát gắt gao để nâng cao lực cạnh tranh với công ty đối thủ Nguồn nhân lực cho ngành: nguồn nhân lực cho ngành chế biến sản phẩm sữa dồi từ nông trại, trường đại học chuyên ngành chế biến thực phẩm…Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao rào cản không nhỏ cho công ty sữa Chính sách nhà nước ngành sữa: nhà nước có sách thúc đẩy phát triển ngành sữa khuyến khích mở trang trại nuôi bò sữa, hỗ trợ phát triển công nghệ chế biến thay dần nguyên liệu đầu vào nhập từ nước ngoài…Tóm lại, ngành sữa có tiềm phát triển lớn Tuy nhiên, rào cản ngành không nhỏ công ty đặc biệt vốn kĩ thuật chế biến 21 Lớp: TF4-K34 Nhóm [...]... 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng 2 Cạnh tranh nội bộ ngành Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trong nội bộ ngành: Tình trạng ngành Nhu cầu của người tiêu dùng các sản phẩm sữa ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởnghàng năm cao và vẫn đang tiếp tục tăng Thị phần trong cơ cấu ngành sữa: Thị phần sữa việt nam khá là bảo hòa, sự gia nhập ngành của các công ty sữa mới dường... của người tiêu dùng, họ có thể sẽ so sánh giá cả để chuyển sang một sản phẩm khác có giá tương đương nhưng chất lượng, hương vị phù hợp với người tiêu dùng hơn 14 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Nhà phân phối: Hiện tại, các công ty sữa đều có hệ thống phân phối rộng khắp tạicác siêu thị, đại lý, các điểm bán lẻ Nhìn chung, khách hàng và nhà phân phối...GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng 1 Nhân khẩu học Các sản phẩm sữa tiêu thụ chủ yếu ở nước ta Thu nhập của người việt nam đang tăng cao, đời sống được cải thiện ước tính trên 1000 Đôla usd Do vậy nhu cầu sữa như một sản phẩm thiết yếu cũng ngày càng tăng theo 11 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Một thực trạng đáng lo ngại... GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Mặt khác, đặc điểm từ các sản phẩm thay thế là bất ngờ và không thể dự báo được,nên mặc dù đang ở vị trí cao nhưng ngành sữa vẫn phải đối mặt với các áp lực sản phẩm thay thế nên luôn có gắng cải tiến những sản phẩm của mình cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Theo Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc thì tăng trưởng ngành sữa ở các nước đang... Hanoi Milk, Ba Vì Sự phân khúc thị trường trong ngành Sữa bột hiện đang là phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các sản phẩm trong nước và nhập khẩu Trên thị trường sữa bột, các loại sữa nhập khẩu chiếm khoảng 65% thị phần,Vinamilk và Dutch Lady hiện đang chiếm giữ thị phần lần lượt là 16% và 20% 13 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Hiện nay các hãng... hộ gia đình được hỏi cho biết đã lựa chọn dùng thường xuyên nhất Sữa chua ăn và sữa bột nguyên kem dành cho trẻ em lần lượt chiếm tỷ lệ là 19,9% và 11,9% Như vậy, xu hướng tiêu dùng các thức uống bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà cụ thể là sử dụng các loại sữa chiếm ưu thế phổ biến 17 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Số liệu khảo sát cho thấy, sữa tươi -... bình quân ngành năm 2009 là hơn 14%) Thị trường sữa nước được đánh giá là có nhiều tiềm năng trong tương lai và là thị trường có biên lợi nhuận khá hấp dẫn Thị trường sữa trong nước có thể duy trì được mức tăng trưởng tiếp tục trong những năm tới do nhu cầu uống sữa hiện tại ở Việt Nam còn thấp 18 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng Nhìn chung ngành sản xuất... cho người nông dân,” ông Bert Jan Post nói Cũng trong thống kê của Chỉ số ngành sữa 2011, nhu cầu về sữa, trong đó có sữa nước sẽ tăng ở tất cả các khu vực trên thế giới, từ mức tiêu thụ khoảng 270 tỷ lít vào năm 2010 sẽ tăng thêm 350 tỷ lít vào năm 2020 19 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng “Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ, mức tăng dân số trên 1%/năm... chưa có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng cho từng khâu, đặc biệt là tiếng nói của các bộ, ngành vẫn còn riêng rẽ dẫn đến việc quy hoạch ngành sữa chưa được như mong muốn và gây nhiều khó khăn cho các công ty trong khâu sản xuất và phân phối đặc biệt là các công ty mới thành lập Ngành sữa có hệ thống khách hàng đa dạng từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, tiềm năng thị trường lớn nhưng yêu cầu của người tiêu dùng. .. trong bao bì giấy tiện lợi, an toàn, thay vì dùng sữa được 20 Lớp: TF4-K34 Nhóm 3 GVHD: Phạm Dương Phương Thảo Phân tích ngành hàng tiêu dùng chế biến thủ công Dự kiến có khoảng 55% lượng sữa sẽ được bán trong bao bì giấy vào 2014 và con số này sẽ tăng lên 70% vào 2020 Điểm yếu trong ngành sữa là phân khúc thị trường cao cấp hiện chủ yếu nằm trong tay các hãng sữa nước ngoài, với các dòng sản phẩm sữa