India MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com BÁO CÁO CÔNG TÁC V/v: Tìm hiểu số thông tin ngành Hóa chất chi phí logistic theo vùng miền Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc Đồng kính gửi: Lãnh đạo liên quan Nội dung báo cáo : Tìm hiểu số thông tin ngành hóa chất Ấn Độ & Chi phí Logistics theo vùng miền Nhìn nhận cá nhân sau nghiên cứu này: Bài nghiên cứu tìm hiểu chung ngành hóa chất đo lường chi phí logistics ngành Bài viết qua nghiên cứu 408 công ty lĩnh vực khác hóa chất, nông sản, ô tô, dệt may, etc gần 100 công ty sản xuất xuất hóa chất tham gia nghiên cứu Bài nghiên cứu khó khăn chi phí phát sinh mà công ty gặp phải việc quản lý hệ thống logistics Nguồn tham khảo em để đường link phần cuối viết Bài nghiên cứu giúp em có định hình chi phí logistics vùng miền hiểu rõ mạnh hóa chất Ấn Độ Sau nghiên cứu em tổng hợp thông tin để người tham khảo Việc quản lý chi phí logistics đòi hỏi: • Những linh động sang tạo bên thứ ba( hay gọi tắt 3PL) khâu quản lý linh hoạt lựa chọn phương tiện vận chuyển cho tiết kiêm thời gian vận chuyển chờ đợi; • Lựa chọn phương pháp packaging phù hợp thứ để không ảnh hưởng chất lượng hàng vận chuyển điều kiện đường xá thời tiết, thứ hai thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hải quan kiểm tra Với mặt hàng hóa chất xuất số lượng lớn, thông thường lựa chọn tank container thay dry container • Lựa chọn địa điểm đóng hàng bốc dỡ hàng hợp lý tiết kiệm thời gian Ở cần tính toán thời gian lấy empty container thời gian vận chuyển từ nhà máy cho hai trình làm xong xong tiêt kiệm thời gian chờ đợi Tóm lại áp dụng phương pháp Just in Time(JIT) cho quản lý thời gian order khách hàng Phương pháp chưa áp dụng công ty hóa chất Ấn Độ việc quản lý logistics Vì phương pháp cần phối hợp bên khách hàng nhà cung cấp Phía khách hàng cần có master plan cho nhu cầu sản phẩm từ có kế hoạch trước cho trình vận chuyển sản xuất… • Đa dạng nguồn cung từ vùng miền khác để lựa chọn ưu đăc trưng vung miền India MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com I Cái nhìn chung ngành công nghiệp hóa chất Ấn Độ Ngành công nghiệp hóa chất nhận định mặt hàng tiềm Ấn Độ, trị giá ngành ước tính 35 tỷ USD khoảng 3% GDP năm 2008, 108 tỷ USD năm 2013, trị giá bán hàng đạt 115 tỷ USD năm theo ICC, đứng vị trí thứ ba mặt sản xuất Châu Á hy vọng đạt mức 20% tổng ngành hóa chất toàn giới trước năm 2050 Mong muốn tăng từ 13-14% hàng năm sản lượng vòng năm tới Và ước tính đạt 350 tỷ USD vào năm 2021 Biểu đồ nói lên phần trăm sản lượng sản xuất theo bang Ấn Độ Sản lượng lớn bang Gujarat với 53% - bang có nhà cung cấp từ thành phố Ahmedabad, Gandinagar, thứ hai bang Mahrashtra – 9% bang có văn phòng đại diện MDI Thane Mumbai Ngành hóa chất chia làm mảng chính: Hóa chất hữu cơ: bao gồm sản phẩm Methanol, Aniline, Alkyle Amines and its derivatives like Formaldehyde, Acetic Acid and Phenol Hóa chất vô cơ: caustic soda, chlorine Sản phẩm hóa dầu: Polymers, yarn, surfactants Phân bón: NPK, Phosphate, Sulphate based, Urea Sản phẩm nông hóa học: Pesticides, Fungicides etc Hóa chất chuyên môn: Paints, dyes, colorants, textile chemicals Hoa chất cho ngành xây dựng adhesives, fixtures, sealants Trong đó, hóa chất chuyên môn chiếm sản lượng cao tăng trưởng mạnh Tổng sản phẩm ngành có 70,000 sản phẩm thương mại, xuất chủ yếu qua thị trường Bắc Mỹ, Tây Âu Nhật Bản India MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com (Số liệu thống kê năm 2009) *Alkali Chemicals: Chất kiềm Ấn Độ chiếm gần 7% toàn giới mặt sản lượng cho sản phẩm nhuộm với 200,000 năm đứng thứ giới tiêu thụ sản phẩm polymers and đứng thứ sản lượng cho sản phẩm nông hóa học Tổng số lượng đầu tư cho ngành đạt USD 60 tỷ tạo việc làm cho triệu người Ngành hóa chất chiếm 14% tổng kim ngach xuất khẩu, 9% tổng kim ngạch nhập Sản lượng cao bang Gujarat chiếm gần 51% tổng sản xuất nước II Phân tích SWOT cho ngành hóa chất Điểm mạnh – Strengths - Dồi nguồn nhân lực - Ngành công nghiệp tồn nhiều năm tích lũy kinh nghiệm thành phần hóa học, có đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu khắt khe người mua nước - Linh động phát triển hóa chất chuyên môn với lượng sản xuất nhỏ - Ngành IT phát triển mạnh tạo điều kiện để triển khai áp dụng vào chế biến hóa chất Điểm yếu – Weaknesses - Yếu khâu R&D - Thiếu sở hỗ trợ thống logistics India - MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com Thiếu kỹ marketing sản phẩm giới Chlor-alkali industry phụ thuộc vào nhập màng chắn Cơ hội – Opportunities Phát triển khu kinh tế đặc biệt PCPIR Nguồn nguyên liệu có sẵn kết hợp với nguồn nhân lực dồi tạo việc liên kết công nghệ Sự đe dọa – Threats Các công ty Trung Quốc có ưu tiên từ phủ Công nghệ tiên tiến từ nước phương tây Nghiêm ngặt luât môi trường III Thực trạng hệ thống Logistics cho ngành hóa chất Ấn Độ sau: Hệ thống nhà xưởng: Hệ thống nhà xưởng chưa có kho tách biệt cho loại hóa chất nguy hiểm CFS Thiếu hệ thống kiểm tra hàng hóa trước xuất hàng  Cách giải công ty trang bị hệ thống tiên tiến kiểm tra hàng, sử dụng chung để giảm thiểu chi phí R&D: Quá trình phát triển sản phẩm đòi hỏi công ty phải đợi tháng cho trình đăng ký Khi phê chuẩn sản phẩm lợi cạnh tranh thị trường Vấn đề xuất hàng: Chưa có phân định rõ rệt mặt hàng gửi đi, thường dẫn đến tình trạng hàng hóa lộn xộn cảng Logistics: Các sản phẩm hóa chất nguy hiểm thường phải chịu mức giá chuyển phát cao chịu chi phí lề khác làm giảm lợi nhuận nhà xnk Việc chậm trễ thời gian phát sinh chi phí khâu Logistics năm kiểm soát nhà xuất nhập Nguyên nhân thường là: - Việc lấy container rỗng thường từ 2-3 ngày - Việc xin giấy phép cho mặt hàng hóa chất nguy hiểm từ hãng tàu tuần - Đóng hàng container ngày Delhi sau di chuyển container từ kho nhà sản xuất đến ICD ( bán kính 30Km) - Tại ICD lại thêm ngày để gom đủ 80-90 containers cho đủ hành trình đến cảng JNPT - Tại cảng gặp tàu chạy không lại thêm thời gian ngày cho tàu - Trong trường hợp không đường tàu mà di chuyển đường phí thuê kho bãi cảng đến tàu cập bến Theo nghiên cứu Deloitte nhân tố ngành logistics ảnh hưởng đến ngành chemical bảng sau India MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com IV Chính sách khuyến khích từ phía phủ Ấn Độ cho ngành Chemical Khuyến khích mô hình PCPIR ( Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions) bao gồm nhà máy sản xuât nguyên vật liệu trợ giúp cho phát triển ngành Dự án bao gồm khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp, khu Free trade khu nhà xưởng mục tiêu giảm chi phí logistics ngành Chính phủ thiết lập khu Plastic Parks để tận dụng sản phẩm nhựa qua sử dụng Chính phủ cung cung cấp đầu tư phát triển R&D cho ngành công nghiệp Bắt đầu tiến hành 50% công ty cho đăng ký tiêu chuẩn REACH V Chi phí logistics theo vùng miền MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com India Vùng phía tây (West zone) Vùng bao gồm hai bang bang Maharashtra Gujarat, phía tây vùng giáp biển Những thực trạng vùng gặp phải sau: - Hệ thống đường xá tuyến đường từ Nasik JNPT, Silvassa JNPT, tuyến đường NH4 B từ Phalava Phatak JNPT - Luôn xảy tình trạng tắc nghẽn cảng cuối quý năm - Hệ thống EDI chưa hoạt động ổn định dẫn tới việc lưu trữ đơn hàng bị không quản lý chặt chẽ - VAT: Thuế đánh nguyên vật liệu dùng đóng gói hàng hóa góp phần tăng giá trị FOB Thực tế, thuế không nên áp dụng nguyên vật liệu nguyên vật liệu dung để đóng gói hàng hóa cho xuất - Logistics: Việc vận chuyển hàng hóa đường chậm tiến độ thời gian quan thuế nhập thị kiểm tra “customs noted shipping bill” Vi đòi hỏi shipper cần phải có đại diện lấy “customs notified shipping bill” để phép đến cảng biển - Ngoài ra, số chi phí lấy hãng tàu chi phí chênh lệch tỷ giá giá tăng xăng dầu Cho hàng hóa nguy hiểm mặt hàng hóa chất bị lấy phí $150 container Theo lấy phí tăng ca cho ngày lễ Dưới đậy số thông tin chi tiết hai bang vung phía tây 1.1 Bang Maharashtra: Bang Maharashtra mà thành phố lớn Mumbai, tiếp giáp với bang Gujarat Karnataka Hầu công ty chọn để vận chuyển hàng đến cảng JN port Các nhà xuất chủ yếu từ Nashik, Pune, Kolhapur, Ratnagiri, Nagpur, Aurangabad, North Karnataka, phía nam bang Gujarat Lấy ví dụ chi phí logistics việc vận chuyển container 20ft từ Kolhapur đến JNPT( gần 370 km đường bộ) sau: Hạng mục chi phí xuất chưa bao gồm sea freight Chi phí vận chuyển đường CHA charge hay chi phí HQ Terminal Handling Charges Documentation Charges Others(Detention Charges) eg days; 1000 INR/day Total Cost (INR) Cost(USD) Cost(%) Time(Days) 23,000 5,000 6,000 1,000 3,000 $377 $82 $98 $16 $49 60.53% 13.16% 15.79% 2.63% 7.89% 1.0 0.5 0.5 3.0 100% 5.0 38,000 $622 1.2 Bang Gujarat Hầu sản phẩm xuất qua cảng ICD Sabarmati thành phố Ahmedabad bao gồm nguyên liệu bông, thuốc nhuộm, inox, dược phẩm, đá marbles, vải chéo, thực phẩm, máy móc, dây chuyền chế biến, sản phẩm nông sản Lấy ví dụ chi phí logistics việc vận chuyển container 20ft từ cảng ICD Sabarmati đến JNPT (Khoảng 560Km đường bộ) MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com India Hạng mục chi phí xuất chưa bao gồm sea freight Chi phí vận chuyển đường (Bán kính 50Km) Chi phí đường tàu đến cảng Chi phí Hải quan Terminal Handling Documentation Others(Detention Charges) eg days/ 1000 INR/day Total Cost (INR) Cost(USD) Cost(%) Time(Days) 3,500 $57 13.91% 1.0 11,160 $183 44.36% 2.0 2,500 6,000 1,000 1,000 $41 $98 $16 $16 9.94% 23.85% 3.97% 3.97% 0.5 0.5 1.0 100% 5.0 25,160 $411 Vùng phía đông ( East Zone) Vùng phía đông giao dịch thương mại quốc tế chủ yếu diễn cảng biển thuộc bang West Bengal nơi có thành phố Kolkata/Haida port cửa ngõ cho xuất Bên cạnh West Bengal nơi giao thông Ấn Độ Bangladesh Ngoài có ICD Amingaon gần Guwahati Vùng có vị trí địa lý thuận lợi giao thương đất liền qua biển Dưới yêu điểm cần lưu ý giao thương qua vùng này: - Đường xá đến cảng biển tình trạng xấu Đường tới cảng Haldia, từ Jharkhand đến Haida hay từ Falta đến Kolkata chưa có hệ thống đường đạt mức tiêu chuẩn - Dịch vụ cảng chưa tốt - Không có dịch vụ thường xuyên đến Chittagong ( thành phố Bangladesh) từ Kolkata Các hàng hóa phải cảnh qua Singapore từ 10-15 ngày với chi phí $1,500 Trong từ $300 đến $400 cho container 20ft vận chuyển từ Kolkata đến Chittagong Dưới chi phí cho việc di chuyển container 20ft từ Hugli đến Kolkata ( 151 km đường bộ) Hạng mục chi phí xuất chưa bao gồm sea freight Chi phí vận chuyển đường CHA charge hay chi phí HQ Terminal Handling Charges Documentation Charges Congestion surcharge @ US$ 150 per 20ft Bunker surcharge @$110/20ft Others(Detention Charges) eg days and OPEs; 1000 INR/day Total Cost (INR) Cost(USD) Cost(%) Time(Days) 5,000 3,500 5,000 1,500 6,750 $82 $57 $82 $25 $111 15.50% 10.87% 15.53% 4.66% 20.96% 1 - 4,950 5,500 $81 $90 15.37% 17.08% 100% 5.0 32,200 $528 Nếu di chuyển xe tải 10 từ Kolkata đến Bangladesh chi phí ước tính sau Hạng mục chi phí xuất chưa bao gồm sea freight Chi phí vận chuyển đường Cost (INR) Cost(USD) Cost(%) Time(Days) 12,000 $197 55.05 % MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com India CHA charge hay chi phí HQ Documentation Charges Coolie Charges Others(Detention Charges) eg days and OPEs; 1000 INR/day Total 2,000 1,500 2,000 4,300 $33 $25 $33 $70 21,800 $358 9.17 % 6.88 % 9.17 % 19.72 % 100% 7.0 Vùng phía bắc(North Zone) Đây vùng tập trung khu công nghiệp ICD vùng tiếp nối với cảng bốc dỡ container Mundra, Kandla, Pipavav JNPT Tuy nhiên hệ thống đường xá xung quanh New Delhi chưa đủ lớn để phục vụ lượng hàng giao dịch Hệ thống đường tàu hỏa chưa đủ để kết nối ICD Pithampur với Ralam hạn chế việc xuất nguyên nhân việc vận chuyển đến cảng JNPT đến 10-15 ngày Nếu di chuyển đường qua NH3 gặp vấn đề tắc nghẽn thường xuyên xảy Dưới chi phí logistics từ New Delhi đến JNPT cho container 20ft (1,431 km đường bộ) Hạng mục chi phí xuất chưa bao gồm sea freight Chi phí vận chuyển đường bán kính 30km từ ICD) Vận chuyển qua đường tàu Custom Terminal Handling Documentation Others Total Cost (INR) Cost(USD) Cost(%) Time(Days) 5,000 $81 12.78 % 1.0 23,120 3,000 6,000 1,000 1,000 39,120 $379 $50 $98 $16 $16 $640 59.10 % 7.67% 15.34 % 2.56 % 2.56% 100 % 2.5 0.5 0.5 1.0 5.5 Tiếp theo chi phí logistic tử Pithambur city MP đến JNPT ( 591km đương bộ) Hạng mục chi phí xuất chưa bao gồm sea freight Chi phí vận chuyển đường bán kính 100km từ ICD) Vận chuyển qua đường tàu Custom Terminal Handling Documentation Others Total Vùng phía nam – South Zone Cost (INR) Cost(USD) Cost(%) Time(Days) 8,300 $136 25.61 % 1.0 13,115 3,000 6,000 1,000 1,000 32,415 $215 $50 $98 $16 $16 $531 40.46% 9.25% 18.51% 3.08% 3.08% 100 % 10.0 0.5 0.5 1.0 13.0 MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com India Vùng phía nam chủ yêu xuất mặt hang textile, hóa chất, food processing, ngành ô tô bán thành phẩm ô tô Các công ty vùng chủ yêu xuất khảu qua cảng Chennai, JNPT, Vizag, Cochin, Tuticorin Địa lý vùng giap biển gần với Srilanka, hương phía Đông Nam Á Về mặt thương mại, chuyến bay từ Chennai, Cochin sang nước Đông nam Á rẻ Vùng gặp phải số yếu điểm thời gian transit dài, máy scanning pallets dài 1200mm sân bay Coimbatore Còn chưa có hệ thống tàu hỏa hoàn chỉnh để kết nối thành phố lớn vùng Hyderabad đến cảng biển khác đường Các chi phí Logistics Chi phí vận chuyển đường Chi phí vận chuyển đường sắt Chi phí vận chuyển đường thủy Chi phí kho CFS/ICD/ nhà xưởng,… CHA/mở hải quan Terminal Handling Charges Documentation charge Chi phí khác Tổng JNPT Chi phí (USD) $361 % Cảng Chennai Chi phí (USD) $361 % 60.27% Thời gian (Ngày) 64.14% Thời gian (Ngày) 0% 0 0 0% 0 0 $82 13.70% $46 0 $41 6.85% $41 8.16% $98 16.44% $98 17.49 % $13 2.19% $8 1.46% $3 $598 0.55% 100% $8 $562 1.46% 100% Dưới bảng chi phí Logistics cho Container 20ft từ Coimbatore đến cảng đường Coimbatore đến cảng biển khác đường Các chi phí Logistics Cochin Port Trust Chi phí (USD) % Thời gian (Ngày) Cảng Chennai Chi phí (USD) % Cảng Tuticorin Thời Chi % gian phí (Ngày) (USD) Thời gian (Ngày) MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com India Chi phí vận chuyển đường Chi phí vận chuyển đường sắt Chi phí vận chuyển đường thủy Chi phí kho CFS/ICD/ nhà xưởng,… CHA/mở hải quan Terminal Handling Charges Documentation charge Chi phí khác Tổng $230 56 % $295 65% 1.5 $238 61% 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 $74 18 % $33 7% $25 6% $20 5% $20 4% $33 8% $66 16% $95 21 % $79 20% $10 2% $8 2% $13 3% $8 $408 2% 100% $0 $451 0% 100% $388 100% 0.5 3.5 2.5 Dưới tên công ty lớn Ấn Độ Chemicals, bảng xếp theo doanh số bán hàng Reference: nmcc.nic.in/pdf/NMCC_FinalReport_June2011.pdf India MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com [...]...India MDI VIETINDIA TRADE PVT LTD 213, Puranik Capital, Kasarvadawali, G.B Road, Thane(W), Maharashtra, India CIN: U51909MH2014PTC258515 Tel: + 91-22-2597 5352 ; Fax: +91-22-2597 5352 Email: info@mdi.vn ; Web: www.mdichemical.com