BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - - HUỲ NH NGỌC THƠ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀ NG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG Chuyên ngành :Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS LÊ THỊ LANH TP.Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Hồn thiện hệ thống XHTD DN ngân hàng TMCP Ngoại thương Viê ̣t Nam – CN Kiên Giang” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Lanh Những thông tin số liệu sử dụng luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Kiên Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Tác giả Huỳnh Ngọc Thơ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Lanh, tận tình dạy, hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô tham gia đào tạo lớp cao học chuyên ngành Tài Ngân hàng - khoá - Tây Nam Bộ mở Kiên Giang tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu học kinh nghiệm thực tiễn suốt thời gian qua Xin cảm ơn Cô, Chú, Anh, Chị, Em bạn bè đồng nghiệp Vietcombank Kiên Giang tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ, hỗ trợ cho em trình thu thập liệu Cuối em kính chúc Quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc Cô, Chú, Anh, Chị, Em bạn bè đồng nghiệp Vietcombank Kiên Giang dồi sức khỏe thành công công việc TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Người cảm ơn Huỳnh Ngọc Thơ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.1 TỔNG QUAN VỀ XHTD DN TẠI CÁC NHTM 1.1.1 Khái niệm XHTD DN hệ thống XHTD DN 1.1.2 Đối tượng XHTD DN 1.1.3 Vai trò xếp hạng tín dụng DN 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống XHTD DN 1.1.6 Quy trình XHTD DN 1.1.7 Nguyên tắc XHTD DN 1.1.8 Các phương pháp XHTD DN 10 1.1.8.1 Phương pháp chuyên gia (Analyst driven ratings) 10 1.1.8.2 Phương pháp so sánh (Ranking method) 11 1.1.8.3.Phương pháp chấm điểm (Rating method) .12 1.1.8.4.Phương pháp kết hợp 12 1.1.9 Các tiêu chí để XHTD DN 12 1.1.9.1 Các tiêu tài .13 1.1.9.2.Chỉ tiêu phi tài 14 1.2 CÁC MƠ HÌNH XHTD DN ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI 14 1.2.1 Mơ hình điểm số Z Altman .14 1.2.2 Mơ hình XHTD DN Fitch 17 1.2.3 Mơ hình XHTD DN Standard & Poor’s (S&P) 20 1.2.4 Mơ hình XHTD DN Moody’s 21 1.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM XHTD DN CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA CHO VIETCOMBANK 23 1.3.1 Một số kinh nghiệm XHTD DN NHTM Việt Nam 23 1.3.1.1 Hệ thống XHTD doanh nghiệp Vietinbank .23 1.3.1.2 Hệ thống XHTD doanh nghiệp ACB 26 1.3.1.3 Hệ thống XHTD doanh nghiệp Sacombank 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Vietcombank 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XHTD DN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG 31 2.1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 31 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Vietcombank Kiên Giang 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 33 2.1.3 Thực trạng hoạt động tín dụng Vietcombank Kiên Giang (2012-2015) 33 2.1.3.1 Nguồn vốn hoạt động tín dụng 33 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng Vietcombank Kiên Giang 35 2.1.3.3 Chất lượng tín dụng Vietcombank Kiên Giang 35 2.2.THỰC TRẠNG XHTD DN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG .37 2.2.1 Cơ sở pháp lý hệ thống XHTD DN Vietcombank 37 2.2.2 Nội dụng hệ thống XHTD DN Vietcombank 38 2.2.2.1 Căn để đánh giá, xếp hạng 38 2.2.2.2 Phương pháp XHTD DN 39 2.2.2.3 Nguyên tắc chấm điểm XHTD DN 39 2.2.2.4 Đối tượng XHTD DN 40 2.2.2.5 Mơ hình XHTD DN 41 2.2.3 Quy trình XHTD DN Vietcombank Kiên Giang .42 2.2.4 Tính điểm XHTD DN Vietcombank 42 2.2.4.1.Phân loại DN để XHTD Vietcombank 42 2.2.4.2 Các tiêu chí XHTD DN Vietcombank 44 2.2.4.3.Tính điểm XHTD DN Vietcombank .45 2.2.5 Thực trạng XHTD DN Vietcombank Kiên Giang (2012 -2015) .47 2.2.6.Nghiên cứu số trường hợp XHTD DN thực tế Vietcombank Kiên Giang thời gian qua 49 2.2.7 Kết khảo sát thực trạng XHTD DN Vietcombank Kiên Giang 54 2.3 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XHTD DN TẠI VIETCOMBANK KIÊN GIANG .61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những hạn chế 63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 70 CHI NHÁNH KIÊN GIANG 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020 .70 3.2 CÁC GIẢI PHÁP VỀ PHÍA VIETCOMBANK 71 3.2.1 Nhóm giải pháp mặt quản lý, điều hành 71 3.2.1.1 Quy định cụ thể tài liệu phục vụ chấm điểm phi tài 71 3.2.1.2 Nâng cao hiệu thu thập xử lý thông tin 71 3.2.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực XHTD DN 72 3.2.1.4 Tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng XHTD DN .74 3.2.1.5 Sắp xếp lại phận thực XHTD DN 74 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện chương trình XHTD DN 75 3.2.2.1 Hồn thiện Bộ tiêu chí xếp hạng 75 3.2.2.2 Khai thác thông tin XHTD khách hàng khác chi nhánh hệ thống Vietcombank 75 3.2.2.3 Hỗ trợ việc nhập số liệu trình chấm điểm .76 3.3 KIẾN NGHỊ 77 3.3.1 Kiến nghị NHNN Việt Nam .77 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng CIC 77 3.3.1.2 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động XHTD 77 3.3.2 Kiến nghị Bộ Tài Chính .78 3.3.2.1 Hồn thiện chuẩn mực kế tốn Việt Nam 78 3.3.2.2 Xây dựng tiêu tài trung bình ngành 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO I PHỤ LỤC III DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD số tổ chức XHTD DN 10  Bảng 1.2: Các tiêu tài XHTD DN 13  Bảng 1.3: Các tiêu tài XHTD DN 14  Bảng 1.4: Điểm trọng số tiêu phi tài XHTD doanh nghiệp Vietinbank 24  Bảng 1.5: Trọng số tiêu tài phi tài XHTD DN Vietinbank 24  Bảng 1.6: Bảng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Vietinbank 25  Bảng 1.7 : Các tiêu tài chấm điểm DN ACB 26  Bảng 1.8: Hệ thống ký hiệu XHTD DN ACB 27  Bảng 1.9: Hệ thống ký hiệu XHTD DN Sacombank 29  Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động Vietcombank Kiên Giang (2012-2015) 34  Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng theo theo loại hình khách hàng (2012-2015) 35  Bảng 2.3: Bảng tỷ lệ nợ xấu theo loại hình khách hàng (2012-2015) 36  Bảng 2.4: Dự phòng rủi ro phải trích Vietcombank Kiên Giang (2013-2015) 36  Bảng 2.5: Các đối tượng XHTD Vietcombank 38  Bảng 2.6: Quy trình chấm điểm XHTD DN Vietcombank 42  Bảng 2.7 Bảng xác định quy mô DN Vietcombank 43  Bảng 2.8: Trọng số nhóm tiêu XHTD DN thông thường tiềm 46  Bảng 2.9: Trọng số nhóm tiêu XHTD DN siêu nhỏ 46  Bảng 2.10: Hệ số rủi ro DN siêu nhỏ 46  Bảng 2.11: Bảng XHTD DN phân loại nợ Vietcombank Kiên Giang 47  Bảng 2.12: Kết XHTD DN Vietcombank Kiên Giang (2012 – 2015) 48  Bảng 2.13: Cơ cấu XHTD DN theo Dư nợ Vietcombank Kiên Giang (2012 – 2015) 49  Bảng 2.14 Kết XHTD Quý 4/2013 Quý 4/2015 CTY A 50  Bảng 2.15: Kết XHTD Quý 2/2015 CTY B 52  Bảng 2.16: Kết XHTD Quý 4/2013 Quý 4/2012 CTY C 53  Bảng 2.17: Kết khảo sát thực trạng XHTD DN Vietcombank Kiên Giang 57  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ máy tổ chức Vietcombank Kiên Giang 33  Hình 2.2: Mơ hình XHTD DN Vietcombank 41  Biểu đồ 2.5: Kết khảo sát vị trí cơng tác 56  Biểu đồ 2.6: Thời gian công tác người trả lời bảng câu hỏi 56  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN CN Chi nhánh CP Cổ phần CPƯĐ Cổ phần ưu đãi DN Doanh nghiệp E&Y Công ty TNHH Ernst & Young GHTD Giới hạn tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NNH Nợ ngắn hạn Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Kiên Giang Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng PHỤ LUC 03: CHẤM ĐIỂM XHTD CTY CPTS HP (CTY B) THƠNG TIN TÀI CHÍNH Đơn vị: triệu VND BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn Tiền Đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Tr.đó, phải thu KH Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác B.Tài sản dài hạn Phải thu dài hạn Tr.đó, phải thu dài hạn KH Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản ĐTTC dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng Tài sản C Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Tr.đó, phải trả người bán Nợ dài hạn Tr.đó, phải trả người bán d.hạn D.Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Tr.đó, vốn đầu tư CSH Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng Nguồn vốn Năm 2012 15.583 1.326 6.111 5.511 7.129 1.017 41.166 0 40.476 290 400 56.749 103.847 78.916 16.778 24.931 -47.098 -47.098 15.355 56.749 Năm 2013 29.454 362 21.518 20.254 4.804 2.770 38.259 0 31.001 26 7.232 67.713 128.344 103.413 26.117 24.931 -60.631 -60.631 15.355 67.713 Năm 2014 28.331 646 17.155 16.215 8.957 1.573 34.817 0 29.224 0 5.593 63.148 119.832 98.176 22.097 21.656 -56.684 -56.684 15.355 63.148 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Chỉ tiêu Năm 2012 Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp LN HĐ tài Tr.đó, chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Lợi nhuận HĐKD 148.307 7.377 140.930 110.496 30.434 -14.095 13.343 7.827 2.652 5.860 xix Năm 2013 174.605 113 174.492 148.854 25.638 -12.870 12.502 8.494 3.788 486 Năm 2014 223.817 1.962 221.855 193.696 28.159 -8.780 9.055 10.673 4.614 4.092 10 Lợi nhuận khác 11 Lợi nhuận trước thuế 12 Lợi nhuận sau thuế 243 6.103 6.103 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH A Các số tăng trưởng Tăng trưởng Doanh thu Tăng trưởng Lợi nhuận HĐKD Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng Tổng tài sản Tăng trưởng Vốn chủ sở hữu B Các số tài - Chỉ tiêu khoản Khả toán hành Khả toán nhanh Khả toán tức thời - Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Hiệu suất sử dụng Tài sản cố định - Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ dài hạn/Nguồn vốn chủ sở hữu - Chỉ tiêu thu nhập 10 Lợi nhuận gộp/Doanh thu 11 Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu 12 Lợi nhuận st/VCSH bq (ROE) 13 Lợi nhuận st/Tổng Tài sản bq (ROA) 14 EBIT/Chi phí lãi vay Năm 2012 655 1.141 991 Năm 2013 73 4.165 4.165 Năm 2014 -7,10% -110,80% -111,30% -24,20% -12,10% 23,80% -91,70% -83,80% 19,30% 28,70% 27,10% 742,00% 320,30% -6,70% -6,50% 0,2 0,11 0,02 0,28 0,24 0,29 0,2 0,01 5,06 10,43 9,68 4,44 7,75 24,95 12,63 4,94 7,68 28,15 11,47 7,52 183,00% 0,00% 190,00% 0,00% 190,00% 0,00% 21,60% 14,20% 0,00% 9,30% 1,46 15,00% 8,00% 0,00% 2,00% 1,09 13,00% 6,00% 0,00% 6,00% 1,46 THƠNG TIN PHI TÀI CHÍNH  NHĨM CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 1.1 Khả trả nợ gốc trung, dài hạn a Thu nhập dự kiến sau thuế năm tới 6.661 b Chi phí khấu hao dự kiến năm tới 3.000 c Vốn vay trung, dài hạn để đầu tư tài sản dài hạn đến hạn trả dự kiến năm tới 19.000 1.2 Khả trả nợ gốc trung, dài hạn phần vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh a Doanh thu dự kiến năm tới xx b Phải thu khách hàng dự kiến đầu kỳ năm tới c Phải thu khách hàng dự kiến cuối kỳ năm tới d Vốn vay trung dài hạn TCTD tài trợ cho phần đầu tư ngắn hạn DN e Tổng dư nợ KH TCTD f Vốn vay trung dài hạn đầu tư ngắn hạn đến hạn trả DN năm tới 1.3 Thời gian quan hệ tín dụng với Vietcombank 2008 Khách hàng thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng từ năm 1.4 1.5 Tốc độ tăng trưởng doanh thu quý đánh giá so với quý kỳ năm trước doanh nghiệp a Doanh thu quý 87.554 b Doanh thu quý kỳ năm trước 65.992 ROE năm ước tính sở ROE lũy kế từ đầu năm đến thời điểm đánh giá a LNST lũy quý đánh giá 4.608 b VCSH quý đánh giá 1.6 -56.239 Số năm hoạt động DN ngành (tính từ thời điểm có sản phẩm thị trường) Năm DN có sản phẩm bán thị trường 2009 1.7 a Mức độ bảo hiểm tài sản b Tổng số tiền tối đa bồi thường từ HĐ bảo hiểm 16.000 c Giá trị tài sản cố định hữu hình 28.503 d Giá trị hàng tồn kho 8.956 1.8 Năng lực đội tàu a Tổng trọng tải b Số tàu đội tải 1.9 Thời hạn lại giấy phép khai thác Năm hết hạn Giấy phép khai thác  NHÓM CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 2.1 Đánh giá nguồn trả nợ khách hàng quý tới 2.2 Năng lực chủ sở hữu ( vốn, quản trị điều hành, kinh nghiệm) theo đánh giá CBTD Nguồn trả nợ không chắn, DN gặp khó khăn việc tìm nguồn trả nợ Kém Lý lịch tư pháp tốt, chưa có tiền án tiền theo thơng tin mà CBTD có 2.3 Lý lịch tư pháp người đứng đầu DN 2.4 Kinh nghiệm quản lý ngành người trực tiếp quản lý Từ năm trở lên xxi DN 2.5 Trình độ học vấn người trực tiếp quản lý DN Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN theo đánh 2.6 giá CBTD Đại học/Trên Đại học Khá 2.7 Quan hệ Ban lãnh đạo với quan chủ quản cấp ngành có liên quan (khơng bao gồm VCB) Quan hệ bình thường 2.8 Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo DN với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD Bình thường 2.9 Ghi chép sổ sách kế toán Đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, có hệ thống 2.10 Tổ chức phịng ban Có phịng ban chức năng, nhiệm vụ phịng ban phân định rõ ràng Có phân tách rõ ràng vai trò lãnh đạo, quyền hạn nhiệm vụ thành viên ban lãnh đạo DN 2.11 Sự phân tách nhiệm vụ, quyền lực ban lãnh đạo doanh nghiệp 2.12 Thiết lập quy trình hoạt động quy trình kiểm sốt Được thiết lập không cập nội nhật kiểm tra thường xuyên 2.13 Môi trường nhân nội DN theo đánh giá CBTD Khá 2.14 Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn từ đến năm tới Có mục tiêu kế hoạch KD, nhiên tính khả thi số trường hợp hạn chế 2.15 Tình hình trả nợ khách hàng theo lịch sau điều chỉnh (nếu có) Khơng trả nợ hạn Tình hình quan hệ cam kết ngoại bảng (thư VCB chưa lần phải thực thay 2.16 tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác…) nghĩa vụ cho khách hàng khách hàng khơng có giao dịch ngoại bảng vịng 12 tháng qua 2.17 Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD Khách hàng thiện chí ln chủ động việc trả nợ 2.18 Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng theo u cầu Vietcombank 12 tháng qua Cung cấp thông tin đầy đủ, thời hạn đảm bảo xác theo yêu cầu VCB; tích cực việc cung cấp thông tin Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ 2.19 khác) Vietcombank so với ngân hàng khác (không bao gồm dịch vụ tín dụng) Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng với mức độ lớn so với ngân hàng khác Hiện có nợ xấu ngân hàng khác/ Khơng có dư nợ vay ngân hàng khác 2.20 Tình trạng nợ ngân hàng khác 12 tháng qua khơng đủ điều kiện vay/Đang có nợ q hạn cấu lại VCB 2.21 Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng theo quan Thối lui dần điểm CBTD Tình hình quan hệ tín dụng nhóm khách hàng liên quan VCB TCTD khác (nếu khơng có nhóm khách hàng 2.22 liên quan, tiêu tham chiếu với tiêu 3.3.Tình hình dư nợ q hạn VCB) Hiện có nợ xấu ngân hàng khác/ Khơng có dư nợ vay ngân hàng khác không đủ điều kiện vay 2.23 Triển vọng ngành thời điểm đánh giá Ổn định 2.24 Khả gia nhập ngành doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Bình thường 2.25 Tính ổn định yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến ngành DN Có biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận DN xxii Có sách khuyến khích / ưu đãi DN tận dụng tốt sách phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh 2.26 Các sách Chính phủ, Nhà nước 2.27 Đánh giá rủi ro gián đoạn hoạt động SXKD DN Phụ thuộc nhiều ngành tác động yếu tố tự nhiên 2.28 Lợi ngành nguồn lực người Lợi mức trung bình 2.29 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp yếu tố đầu vào Bình thường 2.30 Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trường đầu ra) Bình thường/DN có quyền lựa chọn khách hàng 2.31 Mức độ ổn định thị trường đầu Ổn định 2.32 Khả sản phẩm DN bị đào thải sản phẩm khác Khả thay bình thường 2.33 Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (Phạm vi tiêu thụ sản phẩm) Tồn quốc có hoạt động xuất Hoặc xuất 70% Ảnh hưởng tình hình trị sách 2.34 nước - thị trường xuất ( trường nhập khẩu) Thuận lợi sản phẩm doanh nghiệp 2.35 Uy tín doanh nghiệp thị trường (bao gồm uy Bình thường tín tốn với đối tác) 2.36 Ảnh hưởng biến động nhân nội đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Có biến động, ảnh hưởng tích cực hoạt động kinh doanh DN 2.37 kinh doanh doanh nghiệp theo đánh giá CBTD Khả tiếp cận nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động Có hạn chế nguồn huy động quy mô huy động 2.38 Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD Phát triển mức độ trung bình, nhiên cịn có yếu tố chưa bền vững 2.39 Vị cạnh tranh doanh nghiệp Khả cạnh tranh yếu 2.40 Chiến lược Marketing DN Hoạt động Marketing mang tính bộc phát, khơng thường xun khơng có kế hoạch rõ ràng 2.41 Lợi vị trí kinh doanh Bình thường Đánh giá CBTD điều kiện máy móc thiết bị, kho Máy móc thiết bị đưa vào sử dụng 2.42 bãi phương tiện vận chuyển tham gia vào hoạt động sản nhiều năm phục vụ tốt cho xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đánh giá công tác bảo quản, phịng dịch an tồn 2.43 vệ sinh doanh nghiệp (có chứng nhận quan quản lý có thẩm quyền) Đạt yêu cầu chấp hành đầy đủ cơng tác phịng dịch an tồn vệ sinh theo quy định 2.44 Đánh giá công tác xử lý chất thải giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường doanh nghiệp Đạt yêu cầu chấp hành đầy đủ công tác xử lý chất thải giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường theo quy định 2.45 Cơng suất sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện kinh doanh 12 tháng vừa qua 60% đến 70% 2.46 Độ tuổi bình quân phương tiện vận tải (áp dụng cho Không áp dụng ngành GTVT đường thủy, đường hàng không) 2.47 Lịch sử an toàn vận tải năm gần 2.48 Đánh giá tiêu chuẩn sản xuất quản lý chất lượng sản phẩm/công nghệ ứng dụng xxiii Không áp dụng Đáp ứng tiêu chuẩn XK chất lượng thị trường cao cấp như: Mỹ, EU, Nhật Bản 2.49 Mức đầu tư vào hoạt động nghiên cứu & phát triển Khơng có hoạt động nghiên cứu phát triển khơng đáng kể khơng có 2.50 Đánh giá tính hiệu phương thức thu mua sp DN Có phương thức thu mua tương đối hợp lý hiệu 2.51 Đánh giá tính hiệu phương thức tiêu thụ SP DN Không áp dụng 2.52 Trình độ chun mơn đội ngũ kỹ sư/chun viên Có đội ngũ kỹ sư/chuyên gia giỏi, lâu năm nghề 2.53 Chất lượng dịch vụ Không áp dụng 2.54 Tỷ lệ thất sau thu hoạch/hỏng hóc q trình sản xuất kinh doanh 2.55 Đánh giá cơng tác phòng cháy chữa cháy Thấp tỷ lệ cho phép ngành Đạt tiêu chuẩn  NHÓM CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 3.1 So lan co cau lai no CNQH tai Vietcombank (bao gom ca goc va lai) 12 thang vua qua Từ lần cấu lần nợ hạn trở lên dư nợ có nợ hạn 10 ngày 3.2 Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ (gốc) Vietcombank thời điểm đánh giá Từ 30% trở lên dư nợ có nợ hạn 10 ngày 3.3 Tình hình nợ hạn dư nợ tại Vietcombank Có nợ hạn từ 91 ngày có nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 30 ngày trở lên 3.4 Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao gồm nợ cấu hạn)/tổng dư nợ thời điểm đánh giá Vietcombank Từ 10% trở lên 3.5 Tỷ trọng số dư tiền gửi bình quân VCB/ Tổng dư nợ bình quân DN VCB 12 tháng qua Dưới 2% Tỷ trọng doanh số chuyển qua VCB tổng doanh thu 3.6 (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng dư nợ bình quân VCB tổng dư nợ bình quân DN (trong 12 tháng qua) 3.7 Tỷ trọng doanh số tiền tài khoản Vietcombank so với doanh số cho vay Vietcombank (trong 12 tháng qua) 71% đến 100% Trên 120 %  NHÓM CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 4.1 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm tài gần a Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh b Luồng tiền kỳ 16.999 284 4.2 Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm DN năm gần a Doanh thu DN năm trước 222.817 b Doanh thu DN năm trước 174.492 c Doanh thu DN năm trước 140.930 4.3 ROE bình quân DN năm gần a Lợi nhuận sau thuế DN năm trước 4.524 b Lợi nhuận sau thuế DN năm trước 991 xxiv c Lợi nhuận sau thuế DN năm trước 6.103 d Vốn chủ sở hữu DN năm trước -56.326 e Vốn chủ sở hữu DN năm trước -60.631 f Vốn chủ sở hữu DN năm trước -47.098 g Vốn chủ sở hữu DN năm trước -53.595 xxv PHỤ LUC 04: CHẤM ĐIỂM XHTD CTY TNHH TH (CTY C) THƠNG TIN TÀI CHÍNH BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN Đơn vị: triệu VND Chỉ tiêu Năm 2012 A Tài sản ngắn hạn Tiền Đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Tr.đó, phải thu KH Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn Phải thu dài hạn Tr.đó, phải thu dài hạn KH Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản ĐTTC dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng Tài sản C Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Tr.đó, phải trả người bán Nợ dài hạn Tr.đó, phải trả người bán d.hạn D Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Tr.đó, vốn đầu tư CSH Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng Nguồn vốn 14.130 2.678 7.635 7.635 3.817 6.557 0 6.557 0 20.687 13.555 13.555 852 0 7.132 7.132 7.000 20.687 Năm 2013 17.560 3.810 8.788 8.788 4.962 6.478 0 6.478 0 24.038 16.877 16.877 877 0 7.161 7.161 7.000 24.038 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Chỉ tiêu Năm 2012 Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp LN HĐ tài Tr.đó, chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý 33.972 33.972 29.895 4.077 -1.365 1.365 578 347 xxvi Năm 2013 39.149 39.149 34.160 4.989 -1.742 1.742 645 407 10 11 12 Lợi nhuận HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 1.787 1.787 1.698 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH A Các số tăng trưởng Tăng trưởng Doanh thu Tăng trưởng Lợi nhuận HĐKD Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng Tổng tài sản Tăng trưởng Vốn chủ sở hữu B Các số tài - Chỉ tiêu khoản Khả toán hành Khả toán nhanh Khả toán tức thời Năm 2012 2.195 2.195 2.085 Năm 2013 28,40% 41,70% 34,70% 45,10% -1,60% 15,20% 22,80% 22,80% 16,20% 0,40% 1,04 0,76 0,2 1,04 0,75 0,23 3,16 10,6 5,43 5,06 2,47 7,78 4,77 6,01 65,50% 0,00% 70,00% 0,00% 12,00% 9,30% 23,60% 9,70% 2,31 13,00% 10,00% 29,00% 9,00% 2,26 - Chỉ tiêu hoạt động Vòng quay vốn lưu động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu Hiệu suất sử dụng Tài sản cố định - Chỉ tiêu cân nợ Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ dài hạn/Nguồn vốn chủ sở hữu - Chỉ tiêu thu nhập 10 Lợi nhuận gộp/Doanh thu 11 Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu 12 Lợi nhuận st/VCSH bq (ROE) 13 Lợi nhuận st/Tổng Tài sản bq (ROA) 14 EBIT/Chi phí lãi vay THƠNG TIN PHI TÀI CHÍNH  NHĨM CHỈ TIÊU 1.1 Số năm hoạt động doanh nghiệp ngành Năm DN có sản phẩm bán thị trường 1.2 Thời gian quan hệ tín dụng với Ngân hàng Khách hàng thiết lập quan hệ tín dụng với Ngân hàng từ năm 1.3 Tỷ trọng số tiền trả chậm 90 ngày so với tổng phải thu 12 tháng gần a Tổng số tiền trả chậm 90 ngày bình quân 12 tháng qua (TTC) b Tổng phải thu bình quân 12 tháng gần xxvii GIÁ TRỊ 2008 2008 9,4 % 800 8.500  NHÓM CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ Lý lịch tư pháp tốt, chưa có tiền án tiền theo thơng tin mà CBTD có 2.1 Lý lịch tư pháp người đứng đầu DN Kinh nghiệm quản lý người trực tiếp điều hành DN 2.2 (lấy chức danh từ phó phịng tương đương trở lên) 2.3 Trình độ học vấn người trực tiếp quản lý DN 2.4 Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo 2.5 DN với thay đổi thị trường Từ năm trở lên Cao đẳng Tốt Rất động 2.6 Môi trường nhân nội Môi trường nhân nội tạo điều kiện cho việc thu hút, giữ chân tạo điều kiện phát triển cho nhân viên 2.7 Mức độ ổn định địa điểm k.doanh DN Toàn địa điểm thuộc sở hữu cảa DN thành viên góp vốn DN cần thuê địa điểm để làm văn phòng phục vụ cho hoạt động SXKD Ngân hàng chưa lần phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng 24 tháng Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thư qua; khách hàng khơng có giao dịch ngoại 2.8 tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác…) bảng; khách hàng có cam kết ngoại bảng có ký quỹ 100%/thế chấp 150% Thiện chí trả nợ khách hàng theo đánh giá Khách hàng thiện chí ln chủ động 2.9 CBTD việc trả nợ có khả để trả nợ Cung cấp thông tin đầy đủ, thời hạn Tình hình cung cấp thơng tin khách hàng theo đảm bảo xác theo yêu cầu Ngân 2.10 yêu cầu Ngân hàng 12 tháng qua hàng; tích cực việc cung cấp thông tin Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân 2.11 khác) Ngân hàng so với ngân hàng khác hàng với mức độ lớn so với ngân (không bao gồm dịch vụ tín dụng) hàng khác Vay nhiều Ngân hàng khác (từ Ngân 2.12 Số lượng Ngân hàng mà DN có quan hệ tín dụng hàng khác trở lên) vay Ngân hàng có nợ hạn/cơ cấu lại 2.13 Tình trạng nợ TCTD khác 12 tháng qua Hiện có Nợ Cần ý Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng theo 2.14 Duy trì quan điểm CBTD 2.15 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp yếu tố đầu vào Dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp thị trường 2.16 Sự phụ thuộc vào số khách hàng (thị trường đầu ra) Nhu cầu thị trường lớn, khách hàng đa dạng 2.17 Triển vọng phát triển ngành Phát triển nhanh vững năm tới 2.18 Mạng lưới thu mua sản phẩm Đa dạng, hiệu cao 2.19 Mạng luới phân phối tiêu thụ sản phẩm Trong phạm vi tỉnh Đánh giá CBTD điều kiện máy móc, cơng Máy móc thiết bị đưa vào sử dụng nhiều 2.20 cụ, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh năm phục vụ tốt cho hoạt động kinh (TSCĐ, sở vật chất) doanh doanh nghiệp Uy tín doanh nghiệp thị trường (bao gồm Rất có uy tín 2.21 uy tín tốn với đối tác) Có biến động, ảnh hưởng tích cực hoạt Ảnh hưởng biến động nhân nội đến động kinh doanh doanh nghiệp; không biến 2.22 hoạt động kinh doanh DN năm gần động không ảnh hưởng đến HĐKD 2.23 Lợi so sánh Đánh giá dựa tiêu chí: Tạo lợi so sánh so với DN khác xxviii 2.24 Chiến lược tiếp cận thị trường DN Chênh lệch biến động giá sản phẩm thị trường 2.25 so với biến động đầu vào 12 tháng vừa qua 2.26 Khả sản phẩm phương án kinh doanh bị đào thải sản phẩm khác DN đặc biệt quan tâm đến chiến lược tiếp cận thị trường, có kế hoạch rõ ràng thực chiến lược cách linh hoạt, đa dạng kiên trì đem lại hiệu định lượng Tăng với biên độ cao so với biên độ biến động nguyên liệu đầu vào Rất khó, thị trường chưa có sản phẩm thay vịng năm tới khơng có sản phẩm thay  NHÓM CHỈ TIÊU 3.1 Số lần cấu lại nợ chuyển nợ hạn Ngân hàng (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua 3.2 Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dư nợ (gốc) Ngân hàng thời điểm đánh giá 3.3 Tình hình nợ hạn dư nợ tại Ngân hàng Tỷ trọng nợ hạn thực tế (không bao gồm nợ cấu 3.4 hạn) /tổng dư nợ thời điểm đánh giá Ngân hàng GIÁ TRỊ Tu lan co cau tro len; / tu lan co no qua han tro len nhung hien tai khong co du no qua han; / du no hien tai dang co no qua han >= 30% dư nợ có nợ hạn Có nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 30 ngày đến 90 >= 10% Tỷ trọng doanh thu chuyển qua Ngân hàng tổng doanh 3.5 thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn Ngân =< 30% hàng tổng số vốn tài trợ DN Tỷ trọng doanh số tiền tài khoản Ngân hàng so với 3.6 doanh số cho vay Ngân hàng (trong 12 tháng qua) Lịch sử trả nợ KH (bao gồm gốc lãi) 3.7 12 tháng qua (Nếu hạn nhỏ 10 ngày coi trả nợ hạn) < 100% Đã bị chuyển nợ hạn vòng 12 tháng qua tổng dư nợ có nợ q hạn  NHĨM CHỈ TIÊU 4.1 Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm DN năm gần a Doanh thu DN năm trước b Doanh thu DN năm trước c Doanh thu DN năm trước xxix GIÁ TRỊ 21,8 % 39.149 33.972 26.454 PHỤ LỤC 05: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ HỆ THỐNG XHTD DN TẠI VIETCOMBANK KIÊN GIANG Xin chào anh, chị, tên là: Huỳnh Ngọc Thơ, cơng tác Phịng Quản Lý nợ - Vietcombank Kiên Giang, thực đề tài “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương Viê ̣t Nam – CN Kiên Giang” Rất mong anh/chị dành chút thời gian giúp tơi hồn thành bảng khảo sát Kết trả lời anh/chị sở để luận văn đánh giá thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng cách khách quan, trung thực Tôi cam đoan liệu thu thập phục vụ cho công tác nghiên cứu bảo mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý anh/chị! A Thông tin khái qt Anh/chị vui lịng cho biết thơng tin độ tuổi mình?  Từ 18-22 tuổi  Từ 23-35 tuổi  Từ 36-55 tuổi  Trên 55 tuổi Anh/chị vui lịng cho biết trình độ học vấn mình?  Dưới đại học  Đại học  Sau đại học Anh/chị vui lòng cho biết vị trí cơng tác mình?  Ban Giám đốc  Trưởng/phó P.KH/QLN/PGD  CB khách hàng/CB tín dụng  Bộ phận KT-GSTT  CB Quản lý nợ Anh/chị vui lịng cho biết thời gian cơng tác vị trí tại?  Dưới năm  Từ 01 – 05 năm  Trên 05 năm B Hệ thống XHTD Doanh nghiệp Vietcombank Kiên Giang sử dụng Xin anh/chị vui lòng cho ý kiến yếu tố hệ thống XHTD doanh nghiệp Vietcombank Kiên Giang? Đồng ý; Không đồng ý; Không ý kiến TT Các ý kiến đánh giá I Căn đánh giá XHTD DN Vietcombank chưa có quy định cụ thể nguồn tài liệu phục vụ cho chấm điểm phi tài khách hàng DN Các thông tin thu thập từ khách hàng để phục vụ chấm điểm minh bạch đáng tin cậy 68 0 18 50 68 0 II Chương trình XHTD DN Các tiêu chí XHTD DN có số tiêu trùng lắp, số tiêu mang tính chủ quan, thiếu trung thực chưa sát với thực tế xxx Chương trình XHTD DN Vietcombank không cho phép khai thác thông tin xếp hạng doanh nghiệp khác chi nhánh hệ thống; Chương trình XHTD DN Vietcombank chưa hỗ trợ thơng tin chấm XHTD có sẵn hệ thống Core Banking thông tin cần nhập lần Khách hàng thành lập năm nào, Năm DN có sản phẩm bán thị trường, hay thông tin GHTD, Doanh thu q kỳ năm trước III Mơ hình tổ chức XHTD DN Cán tín dụng có đủ khả kinh nghiệp để đánh giá thơng tin phi tài DN cách xác Kết XHTD DN chi nhánh Vietcombank Kiên Giang phần lớn phụ thuộc vào người đánh giá Nếu tách bạch rõ phận XHTD phận cho vay kết XHTD khách quan Vietcombank Kiên Giang cần thường xuyên đào nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho cán XHTD DN Kết XHTD DN Vietcombank Kiên Giang thời gian qua chưa 10 kiểm tra giám sát chất lượng chấm điểm 68 0 68 0 10 50 68 0 68 0 68 0 48 20 IV Sử dụng kết XHTD DN 11 Kết XHTD DN Vietcombank Kiên Giang sử dụng hiệu 40 20 12 Vietcombank Kiên Giang sử dụng kết XHTD DN để quản trị rủi ro tín dụng DN hợp lý 68 0 60 60 58 Vietcombank Kiên Giang sử dụng kết XHTD DN làm để đưa 13 định cho vay 14 Vietcombank Kiên Giang thực sách khách hàng dựa kết XHTD DN (Chính sách tín dụng, lãi suất, TSBĐ, …) 15 Có nên hồn thiện hệ thống XHTD DN Vietcombank Kiên Giang Ý kiến khác: (Ngoài nội dung nêu anh/chị cịn có ý kiến khác nhằm hồn thiện hệ thống XHTD DN Vietcombank Kiên Giang) Chân thành cám ơn hỗ trợ Quý anh/chị việc thực trả lời phiếu khảo sát Kính chúc quý anh/chị nhiều sức khoẻ thành đạt Trân trọng! xxxi PHỤ LỤC 06: DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ ĐƯỢC KHẢO SÁT STT HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ CƠNG VIỆC PHỊNG BAN Ban Giám đốc Nguyễn Văn Phương Giám đốc Đặng Ngọc Hải Phó Giám đốc Hồng Văn Long Phó Giám đốc Trưởng/Phó phịng Nguyễn Thị Thu Hồng Phó phòng phụ trách Khách hàng DN Đào Xuân Tuấn Phó phịng Khách hàng DN Nguyễn Đức Đơng Trưởng phịng Khách hàng bán lẻ Trần Hà Giang Phó phịng Khách hàng bán lẻ Nguyễn Vũ Hồi Nam Phó phịng Khách hàng bán lẻ Lê Thị Tuyết Lan Phó phịng phụ trách Tổ Kiểm tra giám sát tuân thủ Nguyễn Thị Phương Thảo Trưởng phòng Quản Lý nợ Ong Hữu Nhân Phó phịng Quản Lý nợ Lê Thị Tuyết Nhung Trưởng phòng Phòng Giao dịch Rạch giá 10 Nguyễn Thị Nguyệt Trinh Phó phịng Phịng Giao dịch Rạch giá 11 Lê Thanh Q Trưởng phòng Phòng Giao dịch Hà Tiên 12 Tạ Tuấn Hải Phó phịng Phịng Giao dịch Hà Tiên 13 Nguyễn Trung Hiếu Trưởng phòng Phòng Giao dịch Ba Hòn 14 Nhan Trường Phúc Phó phịng Phịng Giao dịch Ba Hịn 15 Trần Thanh Hùng Trưởng phòng Phòng Giao dịch Phú Quốc 16 Tống Thành Chung Phó phịng Phịng Giao dịch Phú Quốc 17 Trần Văn Thuận Trưởng phòng Phòng Giao dịch Rạch Sỏi 18 Nguyễn Hồng thu Phó phịng Phịng Giao dịch Rạch Sỏi 19 Đỗ Thị Minh Út Trưởng phòng Phịng Giao dịch Tân Hiệp 20 Phạm Đình Kiên Phó phòng Phòng Giao dịch Tân Hiệp Cán Quản Lý nợ Phạm Thị Thủy Nguyên Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Phạm Văn Minh Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Lê Thị Thu Hà Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Nguyễn Giang Nam Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Lê Ngọc Bảo Hiếu Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Lê Thanh Tuấn Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Cán Quản Lý nợ Quản Lý nợ Cán khách hàng (làm cơng tác tín dụng chi nhánh) Đặng Hoàng Anh Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Quách Thị Tú Anh Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Huỳnh Ngọc Hùng Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Huỳnh Thanh Tuấn Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Lê Văn Đậm Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Ngô Thị Tố Phụng Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Nguyễn Chí Phát Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Phạm Vân Anh Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ Trần Thanh Tú Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ 10 Trần Việt Trung Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ xxxii 11 Trịnh Hoàng Cộng Đồng Cán khách hàng Khách hàng bán lẻ 12 Lê Hải Yến Cán khách hàng Khách hàng DN 13 Phạm Văn Mậu Cán khách hàng Khách hàng DN 14 Trần Thị Hoài Anh Cán khách hàng Khách hàng DN 15 Nguyễn Thị Anh Thư Cán khách hàng Khách hàng DN 16 Lê Ngọc Hưng Cán khách hàng Khách hàng DN 17 Nguyễn Trung Hậu Cán khách hàng Khách hàng DN 18 Nguyễn Tuấn Anh Cán khách hàng Khách hàng DN 19 Nguyễn Thùy Trang Cán khách hàng Khách hàng DN Cán tín dụng (làm cơng tác tín dụng phịng giao dịch) Lại Hồi Giang Cán tín dụng Phịng Giao dịch Tân Hiệp Lê Minh Trực Cán tín dụng Phịng Giao dịch Tân Hiệp Nguyễn Sơng Kiên Cán tín dụng Phịng Giao dịch Rạch Sỏi Võ Thị Phương Thủy Cán tín dụng Phịng Giao dịch Rạch Sỏi Đồn Văn Tám Cán tín dụng Phòng Giao dịch Rạch Sỏi Lê Văn Hào Cán tín dụng Phịng Giao dịch Rạch Sỏi Phạm Thanh Trung Cán tín dụng Phịng Giao dịch Rạch giá Phạm Thanh Quang Cán tín dụng Phòng Giao dịch Rạch giá Võ Thanh Hải Cán tín dụng Phịng Giao dịch Ba Hịn 10 Bùi Tiến Dũng Cán tín dụng Phịng Giao dịch Ba Hịn 11 Lâm Văn Giang Cán tín dụng Phịng Giao dịch Hà Tiên 12 Đặng Thành Trung Cán tín dụng Phịng Giao dịch Hà Tiên 13 Lê Huy Cảo Cán tín dụng Phịng Giao dịch Phú Quốc 14 Nguyễn Hồi Nam Cán tín dụng Phịng Giao dịch Phú Quốc 15 Vũ Phú Hà Cán tín dụng Phòng Giao dịch Phú Quốc 16 Nguyễn Thanh Hà Cán tín dụng Phịng Giao dịch Phú Quốc Cán Kiểm tra giám sát tuân thủ Thái Hữu Trung Kiểm tra viên Tổ Kiểm tra giám sát tuân thủ Võ Thị Minh Minh Kiểm tra viên Tổ Kiểm tra giám sát tuân thủ Trần Thị Kim Phượng Kiểm tra viên Tổ Kiểm tra giám sát tuân thủ xxxiii ... hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Kiên Giang Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Kiên Giang Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng MỞ ĐẦU Tính cấp... PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 70 CHI NHÁNH KIÊN GIANG 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIETCOMBANK KIÊN GIANG ĐẾN...  Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD DN Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam _ CN Kiên Giang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM 1.1 TỔNG QUAN