BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƢƠNG MẠI -o0oNGUYỄN THỊ NHẬT HÀ Lớp: 11DKQ1 Khóa: 08 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH DOANH QUỐC TẾ GVHD: Ths HÀ ĐỨC SƠN TPHCM – 6/2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƢƠNG MẠI -o0o- NGUYỄN THỊ NHẬT HÀ Lớp: 11DKQ1 Khóa: 08 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH DOANH QUỐC TẾ Giảng viên hƣớng dẫn: ThS HÀ ĐỨC SƠN TPHCM – 6/2015 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với nỗ lực, giúp đỡ, dù gián tiếp hay trực tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ từ Quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến Quý Thầy Cô Khoa Thương Mại – trường Đại Học Tài Chính – Marketing với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt lần này, đứng trước bước ngoặt quan trọng đời – bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, em lại lần biết ơn sâu sắc kiến thức Thầy Cô truyền dạy năm qua giúp em sử dụng dù hay nhiều vào khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành gửi lời biết ơn đến Thầy Hà Đức Sơn – người trực tiếp hướng dẫn em chuyên đề giúp đỡ em nhiều để hoàn thành khóa luận Trong thời gian thực chuyên đề kéo dài đến tháng thêm gần nửa tháng để hoàn chỉnh khóa luận, tiếp xúc với Thầy, tận tình thoải mái, không tạo áp lực cho chúng em suốt trình thực chuyên đề hoàn chỉnh khóa luận để lại ấn tượng sâu sắc em Thầy Sự hướng dẫn tận tình, việc xác định mục đích chuyên đề tốt nghiệp khóa luận tốt nghiệp từ đầu, Thầy giúp em tập trung vào trọng tâm, hiểu làm học sau hoàn thành khóa luận Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy! Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý Công ty TNHH Hải Nam cô, chú, anh, chị Công ty tạo điều kiện tốt tận tình giúp đỡ em suốt thời gian em thực tập việc tìm kiếm số liệu Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành! Khi thực chuyên đề tốt nghiệp, lần sâu vào phân tích Công ty – khía cạnh mẻ so với kiến thức sách vở, gặp phải khó khăn việc tìm kiếm số liệu nên không tránh khỏi căng thẳng, gấp gáp suốt trình thực Vì vậy, lần hoàn chỉnh khóa luận này, em hi vọng làm tốt hoàn chỉnh khả thân Cuối cùng, điều em nhận hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chút tự hào, chút thoải mái dường hiểu yêu thích ngành học Dù dành nhiều thời gian công sức cho khóa luận tốt nghiệp mình, em tin tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Quý Thầy Cô để em hoàn thiện kiến thức Sau cùng, em xin kính chúc Thầy Hiệu Trưởng PGS.TS.NGTƯ Trần Hoàng Ngân Quý Thầy Cô nhiều sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp Trân trọng./ TPHCM, ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Nhật Hà MỤC LỤC CHƢƠNG MỞ ĐẦU 0.1 Tính cấp thiết đề tài 0.2 Mục tiêu nghiên cứu 0.3 Phạm vi nghiên cứu 0.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 0.5 Bố cục đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU 1.1 Khái niệm Marketing xuất khẩu: 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Khái niệm xuất 1.1.3 Khái niệm marketing xuất 1.2 Bản chất, đặc trƣng vai trò marketing xuất 1.2.1 Bản chất: 1.2.2 Đặc trƣng marketing xuất khẩu: 1.2.3 Vai trò marketing xuất 1.3 Quá trình marketing xuất 10 1.3.1 Nghiên cứu thị trƣờng xuất 10 1.3.2 Phân khúc thị trƣờng, chọn thị trƣờng mục tiêu định vị marketing quốc tế 13 1.3.3 Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng xuất 21 1.3.4 Các yếu tố Marketing – Mix 25 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG THỦY HẢI SẢN HOA KỲ 39 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - trị - xã hội Hoa Kỳ 39 2.1.1 Giới thiệu chung Hoa Kỳ 39 2.2 Tình hình kinh tế - trị - xã hội Hoa Kỳ 41 Trang i 2.2.1 Tình hình kinh tế Hoa Kỳ 41 2.2.2 Tình hình trị - sách pháp luật Hoa Kỳ 42 2.2.3 Giá trị văn hóa – lối sống Hoa Kỳ 44 2.2.4 Thị hiếu ngƣời tiêu dùng 45 2.3 Phân tích tình hình thị trƣờng thủy hải sản Hoa Kỳ 46 2.3.1 Khái quát thị trƣờng thủy hải sản Hoa Kỳ 46 2.3.2 Tình hình cung – cầu thủy hải sản thị trƣờng Hoa Kỳ 46 2.3.3 Tình hình sản phẩm thủy hải sản thị trƣờng Hoa Kỳ 54 2.3.4 Tình hình giá hải sản thị trƣờng Hoa Kỳ 56 2.3.5 Tình hình cạnh tranh thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ 64 2.3.6 Hệ thống phân phối thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ 67 2.3.7 Tình hình xúc tiến thƣơng mại thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ 74 2.3.8 Các quy định nhằm kiểm soát việc nhập thủy sản 76 2.4 Khái quát thực trạng xuất marketing thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 79 2.4.1 Khái quát tình hình xuất thủy sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 79 2.4.2 Khái quát tình hình marketing xuất hải sản Việt Nam vào Hoa Kỳ 85 2.4.3 Những mặt cần phát huy 91 2.4.4 Những hạn chế cần phải hoàn thiện 92 2.5 Dự báo tình hình hải sản Hoa Kỳ đến năm 2020 95 2.5.1 Dự báo thay đổi nhu cầu, xu hƣớng giá cả, thị hiếu tiêu dùng 95 2.5.2 Dự báo tình hình cạnh tranh 98 2.5.3 Dự báo khả thay đổi yêu cầu pháp lý thủy hải sản 99 2.6 Cơ hội thách thức cho hải sản Việt Nam thị trƣờng Hoa Kỳ 100 2.6.1 Cơ hội 100 Trang ii 2.6.2 CHƢƠNG 3: Thách thức 100 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM 103 3.1 Giới thiệu công ty TNHH Hải Nam 103 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Hải Nam 103 3.1.2 Nhiệm vụ sản xuất chức công ty 107 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức nhân công ty 108 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 113 3.1.5 Thuận lợi khó khăn công ty TNHH Hải Nam 119 3.2 Thực trạng xuất thủy hải sản Công ty TNHH Hải Nam nói chung sang thị trƣờng Hoa Kỳ nói riêng 120 3.2.1 Thực trạng xuất thủy hải sản Công ty TNHH Hải Nam 120 3.2.2 Xuất thủy hải sản vào thị trƣờng Hoa Kỳ 125 3.2.3 Các biện pháp mà công ty áp dụng để tăng cƣờng xuất thủy sản sang thị trƣờng Hoa Kỳ 141 3.2.4 Đánh giá chung thực trạng xuất thủy sản sang thị trƣờng Hoa Kỳ công ty TNHH Hải Nam 148 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG MARKETING XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM 150 4.1 Thực trạng nghiên cứu thị trƣờng 150 4.1.1 Mục tiêu 150 4.1.2 Nội dung thực 151 4.1.3 Kết đạt đƣợc hạn chế 153 4.2 Thực trạng phân khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng định vị 155 4.2.1 Mục tiêu Công ty đặt 155 4.2.2 Nôi dung thực 156 4.2.3 Kết thực hạn chế tồn 157 Trang iii 4.3 Thực trạng thâm nhập thị trƣờng 158 4.3.1 Mục tiêu Công ty đặt 158 4.3.2 Nội dung thực 158 4.3.3 Kết thực hạn chế tồn 162 4.4 Thực trạng hoạt động marketing - mix 162 4.4.1 Sản phẩm 162 4.4.2 Giá 181 4.4.3 Phân phối 187 4.4.4 Xúc tiến xuất 192 4.4.5 Những thành tựu hạn chế hoạt động marketing xuất sang Hoa Kỳ công ty TNHH Hải Nam 199 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM 204 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp marketing nhằm thúc đẩy xuất 204 5.1.1 Định hƣớng chiến lƣợc Công ty đến năm 2020 204 5.1.2 Các hạn chế tồn hoạt động marketing Công ty TNHH Hải Nam giai đoạn 2010 – 2014 206 5.2 Một số giải pháp marketing chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất thủy hải sản Công ty TNHH Hải Nam sang Hoa Kỳ 208 5.2.1 Nhóm giải pháp nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu thị trƣờng thủy hải sản Hoa Kỳ 208 5.2.2 Nhóm giải pháp hoạt động phân khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng định vị sản phẩm 211 5.2.3 Nhóm giải pháp sản phẩm 215 5.2.4 Nhóm giải pháp giá 220 5.2.5 Nhóm giải pháp phân phối 222 Trang iv 5.2.6 Giải pháp xúc tiến xuất 226 5.2.7 Nhóm giải pháp khác 231 5.3 Kiến nghi Nhà nƣớc Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP) quan ban ngành có liên quan 235 5.3.1 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại để quảng bá sản phẩm thủy hải sản Việt Nam thị trƣờng Hoa Kỳ 235 5.3.2 Tăng cƣờng quản lý, giám sát hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản nƣớc nhằm trì nguồn cung 236 5.3.3 Áp dụng khoa học công nghệ tạo nguồn hàng cho hoạt động xuất thủy hải sản 237 5.3.4 Đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo tiền đề cho hoạt động xuất thủy sản 238 5.3.5 Áp dụng sách vốn, tài chính, tín dụng để khuyến khích doanh nghiệp nƣớc xuất sang thị trƣờng Hoa Kỳ 239 5.3.6 Tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng hàng thủy hải sản xuất 240 KẾT LUẬN 242 TÀI LIỆU THAM KHẢO 243 PHỤ LỤC 247 PHỤ LỤC 250 PHỤ LỤC 250 PHỤ LỤC 252 PHỤ LỤC 253 PHỤ LỤC 254 PHỤ LỤC 255 PHỤ LỤC 256 PHỤ LỤC 257 PHỤ LỤC 10 258 Trang v PHỤ LỤC 11 259 Trang vi 26 NOAA Fisheries (2015, 29) National Marine Fisheries Service Fisheries Statistics and Economics Division Retrieved 1, 2015, from The Office of Science and Technology: http://www.st.nmfs.noaa.gov/ 27 North Carolina State University (2014, 12 25) An Analysis of United American's seafood industry Retrieved 25, 2015, from NC Growing Together: http://www.ncgrowingtogether.org/ 28 Seafood Health Facts (2014, 12 29) Overview of the U.S Seafood Supply Retrieved 22, 2015, from Seafood Health Facts: http://seafoodhealthfacts.org/ 29 Seafood Market Basics (2013, 12 28) Retrieved 20, 2015, from Institute of Social and Economic Research: http://www.iser.uaa.alaska.edu/ 30 The Statistics Portal (2014, 12 31) Annual change in imports of trade goods and services from the United States from 1990 to 2014 Retrieved 20, 2015, from The Statistics Portal: http://www.statista.com/ 31 Thu Hằng (2013) Tiêu chí hàng hóa người Mỹ quan tâm Thƣơng mại 32 Thu Trang (2015, 27) Mỹ: Giá thủy sản tăng 9% Retrieved 13, 2015, from Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam: http://vasep.com.vn/ 33 Thương hiệu thủy sản: chần chừ (2013, 23) Retrieved 16, 2015, from Tin tức Việt Nam: http://www.tintucvietnam.com 34 Thƣơng vụ Việt Nam Hoa Kỳ (2012, 15) Một số nét khái quát Hoa Kỳ Retrieved 12, 2015, from Thƣơng vụ Việt Nam Hoa Kỳ: http://vietnamustrade.org 35 Tín hiệu vui cho xuất tôm sang Mỹ (2015, 27) Retrieved 13, 2015, from Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam: http://vasep.com.vn/ 36 Tổng Cục Thống Kê (2015, 1) Một số mặt hàng xuất phân theo nước vùng lãnh thổ chủ yếu sơ 01 tháng năm 2015 Retrieved 20, 2015, from Tổng Cục Thống Kê: https://gso.gov.vn 37 Tổng Cục Thống Kê (2014, 1) Một số mặt hàng xuất phân theo nước vùng lãnh thổ chủ yếu sơ tháng năm 2015 Retrieved 15, 2015, from Tổng Cục Thống Kê: https://gso.gov.vn 38 Trading Economics (2015, 15) United States - Economic Indicators Retrieved 20, 2015, from Trading Economics: http://www.tradingeconomics.com/ Trang 245 39 Trần Minh Đạo (2012) Marketing Quôc Tế Hà Nội: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 40 Trần Thị Ngọc Trang (2006) Marketing Quốc Tế TPCHM: NXB Thống Kê 41 Trung tâm xúc tiến thƣơng mại đầu tƣ TPHCM (2015, 16) Xuất thủy sản năm 2014 tăng trưởng hầu hết thị trường Retrieved 13, 2015, from Trung tâm xúc tiến thƣơng mại đầu tƣ TPHCM: http://www.itpc.gov.vn/ 42 Việt Báo (2013, 12 22) Những điều cần biết xuất vào thị trường Mỹ Retrieved 1, 2015, from Việt Báo: http://vietbao.vn/ 43 Vũ Thị Bạch Tuyết (2013) Giáo trình Kinh Tế Quốc Tế Hà Nội: NXB Tài Chính 44 Who are five top consumers of seafood worldwide, based on per capita consumption? (2015, 10) Retrieved 20 3, 2015, from Aboutseafood: http://www.aboutseafood.com/ Trang 246 PHỤ LỤC Giá sản phẩm hải sản nhập vào New York 6/2010 - 6/2014 Chủng loại Cá heo Cá tuyết Động vật có vỏ Xuất sứ Peru Peru Phi lê Peru Peru Ecuador Trung Quốc Chia theo phần Peru Peru Phi lê Chile Chile Chile Chile Chia theo phần Chile Chile Belize Brazil Brazil Brazil Honduras Honduras Tôm hùm Honduras (có gai) Honduras Honduras Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Kích thƣớc 3-5# 3-5# 3-5# 3-5# 8oz 6oz 6oz 6oz 8-10# 8-10# 8oz 6oz 6oz 6oz 10-12oz 12-14oz 12-14oz 10-12oz 9oz 9oz 8oz 8oz 9oz 9oz 9oz 8oz 5oz 7oz Thời gian 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 12/6/2010 18/6/2011 17/6/2012 15/06/2013 14/6/2014 Giá $2,2 $2,35 $4,15 $2,75 $7,25 $3,55 $6,9 $5,0 $11,95 $11,15 $12,55 $11,75 $15,5 $14,25 $14,1 $17,25 $15,95 $16,6 $14,15 $17,25 $17,6 $16,75 $16,5 $14,15 $17,25 $17,6 $16,75 $16,3 Trang 247 New Zealand New Zealand Con trai New Zealand New Zealand 1/2 shell med 1/2 shell med 1/2 shell med 1/2 shell med 1/2 shell med 4-6# 2-4# 2-4# 2-4# - 12/6/2010 $1,9 18/6/2011 $1,80 17/6/2012 $2,4 15/06/2013 $2,5 New Zealand 14/6/2014 $2,9 Portugal 12/6/2010 $3,6 Portugal 18/6/2011 $3,0 Bạch tuộc Portugal 17/6/2012 $3,9 Portugal 15/06/2013 $4,75 14/6/2014 Trung Quốc (tôm trắng) 21/25 12/6/2010 $3,75 Trung Quốc (tôm trắng) 21/25 18/6/2011 $4,75 Trung Quốc (tôm trắng) 21/25 17/6/2012 $5,1 Trung Quốc (tôm trắng) 16/20 15/06/2013 $4,7 14/6/2014 Malaysia (tôm sú) Un/12 12/6/2010 $7,4 Malaysia (tôm sú) Un/12 18/6/2011 $9,55 Malaysia (tôm sú) Un/12 17/6/2012 $11,3 Tôm (không Malaysia (tôm sú) 16/20 15/06/2013 $6,2 đầu) Malaysia (tôm sú) 16/20 14/6/2014 $6,3 Việt Nam (tôm sú) 21/25 12/6/2010 $4,4 Việt Nam (tôm sú) 16/20 18/6/2011 $6,1 Việt Nam (tôm sú) 21/25 17/6/2012 $5,75 Việt Nam (tôm sú) Un/15 15/06/2013 $7,7 Việt Nam (tôm sú) Un/12 14/7/2014 $10,5 Indonesia (tôm trắng) 26/30 12/6/2010 $4,7 Indonesia (tôm trắng) 26/30 18/6/2011 $5,0 Indonesia (tôm trắng) 16/20 17/6/2012 $6,15 Indonesia (tôm trắng) 16/20 15/06/2013 $5,1 Indonesia (tôm trắng) 16/21 14/6/2014 $6,05 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Trang 248 Giá trị nhập thủy hải sản Mỹ năm 2014 đạt 20,65 tỷ USD, tăng 12,3%,cao nhiều so với tỷ lệ lạm phát (2%) Dữ liệu Cục Nghề cá Mỹ (NMFS) cho thấy: tính theo khối lƣợng nhập thủy hải sản đạt 2,6 triệu tấn, tăng 3% Tôm, cá hồi, cua mặt hàng có mức tăng mạnh giá khối lƣợng nhập Mức nhập tôm tăng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giá trị nhập tăng Thủy sản nhập vào Mỹ có giá trung bình 7,83 USD/kg, tăng 9% Giá nhập trung bình tăng phần lớn giá tôm tăng mạnh Tôm mặt hàng thủy sản đƣợc tiêu thụ nhiều Mỹ năm 2014, giá tôm tăng 12% Khối lƣợng nhập tăng 11% lên mức 568.651 Do tăng giá khối lƣợng nhập nên giá trị nhập tôm tăng 25% lên mức 6,69 tỷ USD Nhập cá hồi đạt 2,9 tỷ USD, tăng 13% giá trị Khối lƣợng cá hồi nhập vào Mỹ tăng 6,2%, lên mức 315.924 giá tăng 7%, từ mức 8,61 USD/kg năm 2013 lên 9,22 USD/kg Giá trị nhập cua tăng 11% lên mức 1,6 tỷ USD Giá trị nhập tăng cua tăng giá Giá cua tăng 15,6% từ mức 13,26 USD/kg lên 15,33 USD/kg Khối lƣợng nhập cua vào Mỹ giảm 3,1% xuống 104.627 Trong đó, giá sản phẩm cá ngừ giảm Trung bình giá cá ngừ giảm 8,7% xuống 5,42 USD/kg Giá cá ngừ giảm làm giá trị nhập cá ngừ giảm theo Việc khối lƣợng nhập tăng 3,4% lên mức 284.926 không đủ để làm tăng giá trị nhập cá ngừ vào Mỹ Giá trị nhập cá ngừ Mỹ giảm 5,7%, xuống 1,54 tỷ USD Giá cá ngừ đóng gói túi chân không giảm 11,2% nên giá cá ngừ trung bình giảm Khối lƣợng nhập mặt hàng giảm 0,1% Khối lƣợng nhập loài cá đáy tăng nhẹ 3,4%, lên mức 847.944 (Thu Trang, 2015) Trang 249 PHỤ LỤC Xu hƣớng tiêu dùng thủy hải sản Hoa Kỳ Ngƣời tiêu dùng Mỹ chuộng sản phẩm độc đáo lạ Họ tự hào có sản phẩm đơn giản không đắt tiền nhƣng ngƣời khác lại Ngƣời tiêu dùng Mỹ thƣờng không muốn trả tiền theo giá niêm yết Hàng hóa bán Mỹ thƣờng phải kèm theo dịch vụ sau bán hàng Số lƣợng chất lƣợng dịch vụ điểm mấu chốt cho tín nhiệm ngƣời bán hàng Đối với mặt hàng có giá đặc biệt thấp so với mặt hàng khác loại bên cạnh yếu tố kinh tế, kích thích trí tò mò ngƣời tiêu dùng Mỹ, họ muốn tìm kiếm muốn dùng thử Tuy nhiên, ngƣời tiêu dùng Mỹ thƣờng nôn nóng nhƣng mau chán, nhà sản xuất phải sáng tạo thay đổi nhanh sản phẩm mình, chí phải có “phản ứng trƣớc” Sức mua ngƣời dân lớn, giá ổn định, mặt hàng giá cao, chất lƣợng tốt dễ tiêu thụ Bảng 0.1: Lƣợng tiêu dùng loại thịt hộ gia đình Hoa Kỳ theo vùng Hình 0.1: Lƣợng tiêu dùng sản phẩm protein hộ gia đình Hoa Kỳ năm 2014 Trang 250 PHỤ LỤC Xu hƣớng tiêu dùng sản phẩm thủy hải sản ngƣời Hoa Kỳ 1910 - 2013 Năm Dân số (1/7) Tiêu thụ đầu người Tươi đông lạnh 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Triệu người 92.2 106.5 122.9 132.1 150.8 178.1 201.9 225.6 236.2 247.8 250.5 253.5 256.4 259.2 261.4 264 266.4 269.1 271.5 280.9 283.6 287.1 289.6 292.4 295.3 298.2 300.5 302.9 305.8 308.4 310.4 312.7 314.9 325.1 4.5 6.3 5.8 5.7 6.3 5.7 6.9 7.9 9.8 9.6 9.7 9.9 10.2 10.4 10 10 9.9 10.2 10.4 10.2 10.3 11 11.4 11.8 11.6 12.3 12.1 11.8 12 11.6 10.9 10.5 10.5 10.6 Đóng hộp Đồ khô Tổng Pound 2.8 3.9 11.2 3.2 2.3 11.8 3.4 10.2 4.6 0.7 11 4.9 0.6 11.8 0.6 10.3 4.5 0.4 11.8 4.3 0.3 12.5 0.3 15.1 5.1 0.3 15 4.9 0.3 14.9 4.6 0.3 14.8 4.5 0.3 15 4.5 0.3 15.2 4.7 0.3 15 4.5 0.3 14.8 4.4 0.3 14.6 4.4 0.3 14.9 4.7 0.3 15.4 4.7 0.3 15.2 4.2 0.3 14.8 4.3 0.3 15.6 4.6 0.3 16.3 4.5 0.3 16.6 4.3 0.3 16.2 3.9 0.3 16.5 3.9 0.3 16.3 3.9 0.3 16 3.7 0.3 16 3.9 0.3 15.8 3.8 0.3 15 3.6 0.3 14.4 3.7 0.3 14.5 3.7 0.3 14.6 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Trang 251 PHỤ LỤC Xu hƣớng tiêu dùng sản phẩm hải sản đóng hộp Hoa Kỳ 1985 - 2013 Năm Cá hồi Cá mòi Cá ngừ 1985 1986 1987 1988 1989 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.3 3.6 3.5 3.6 3.9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3 3.4 3.2 3.1 3.4 3.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 3.5 2.9 3.1 3.4 3.3 3.1 2.9 2.7 2.8 2.5 2010 2011 2012 2013 2014 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.7 2.6 2.4 2.3 2.5 Động vật có vỏ Khác Tổng Pound 0.5 0.4 0.5 0.5 5.4 0.5 0.5 5.2 0.4 0.3 4.9 0.4 0.2 5.1 0.3 0.4 5.1 0.4 0.2 4.9 0.3 0.1 4.6 0.3 0.1 4.5 0.3 0.3 4.5 0.3 0.3 4.7 0.3 0.3 4.5 0.3 0.4 4.4 0.3 0.2 4.4 0.4 0.3 4.7 0.3 0.3 4.6 0.3 0.3 4.1 0.3 0.3 4.3 0.4 0.4 4.7 0.4 0.4 4.5 0.4 0.4 4.4 0.4 0.4 4.1 0.4 0.4 0.4 0.4 3.9 0.4 0.4 3.7 0.4 0.4 3.9 0.4 0.4 3.8 0.4 0.4 3.6 0.4 0.4 3.7 0.4 0.4 3.8 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Trang 252 PHỤ LỤC Sản phẩm hải sản cho mục đích tiêu dùng Hoa Kỳ 2004 - 2013 Năm Nội địa Nhập Xuất khẩu Triệu pound Tổng 2004 7,794 9,854 6,462 11,186 7,997 10,158 6,385 11,770 7,842 10,752 6,251 12,343 7,490 10,763 5,761 11,492 6,633 10,404 5,253 11,784 6,198 10,439 4,760 11,877 6,526 11,034 5,170 12,389 7,909 10,823 6,602 12,130 7,477 10,588 6,474 11,591 8,053 10,529 7,066 11,516 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8,143 10,631 7,084 11,690 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Nhìn vào bảng, ta thấy, khối lƣợng hải sản cho tiêu dùng gấp 20 lần so với lƣợng hải sản sử dụng công nghiệp Trong đó, lƣợng hải sản cho tiêu dùng có đƣợc từ xuất lớn gần 31% so với lƣợng hải sản có đƣợc từ nội địa lƣợng lớn hải sản đƣợc xuất (vào năm 2013, lƣợng hải sản nội địa dành cho tiêu dùng 8.053 triệu Pound, lƣợng hải sản xuất 7.066 triệu Pound) Trang 253 PHỤ LỤC Sản phẩm hải sản phục vụ công nghiệp Hoa Kỳ 2004 - 2013 Năm Nội địa Nhập Xuất khẩu Triệu pound Tổng 2004 1,889 875 1,741 1,023 1,710 747 2,035 422 1,641 725 1,459 907 1,819 489 1,296 2,012 1,693 471 1,100 1,064 1,833 429 978 1,284 1,705 483 959 1,230 1,949 425 1,093 1,281 2,157 535 1,785 907 1,827 589 1,849 567 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,689 574 1,548 715 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Tƣơng tự nhƣ khối lƣợng hải sản dùng công nghiệp, lƣợng hải sản khai khác nuôi trồng đƣợc nƣớc dành cho xuất khẩu, chí, vào năm 2013, lƣợng hải sản dành cho công nghiệp đƣợc xuất (1.827 triệu Pound) lớn lƣợng hải sản có đƣợc nội địa (1.850 triệu Pound) (tức có lƣợng nhỏ hải sản xuất từ nhập khẩu) Trang 254 PHỤ LỤC Lƣợng hải sản thị trƣờng Hoa Kỳ giai đoạn 2012 - 2013 Loại Nội địa 2013 Nhập 2014 2013 Xuất 2014 2013 Tổng 2014 2013 2014 Thực phẩm Cá 6,163,262 6,777,486 6,995,652 7,009,178 5,789,989 6,441,245 7,368,925 7,345,419 Động 1,314,498 1,275,350 3,592,049 3,520,045 683,925 624,564 4,222,622 4,170,831 vật có vỏ Tổng 7,477,760 8,052,836 10,587,701 10,529,223 6,473,914 7,065,809 11,591,547 11,516,250 Công nghiệp Cá 2,132,713 1,800,546 534,979 Động 23,991 26,170 vật có vỏ Tổng 2,156,704 1,826,716 534,979 589,078 - 589,078 1,785,296 1,849,568 882,396 23,991 540,056 1,785,296 1,849,568 906,387 566,226 26,170 Tổng Cá 8,295,975 8,578,032 7,530,631 7,598,256 7,575,285 8,290,813 8,251,321 7,885,475 Động 1,338,489 1,301,520 3,592,049 3,520,045 683,925 624,564 4,246,613 4,197,001 vật có vỏ Tổng cộng 9,634,464 9,879,552 11,122,680 11,118,301 8,259,210 8,915,377 12,497,934 12,082,476 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Đối với lƣợng hải sản cho tiêu dùng, loại cá có khối lƣợng gấp 1,76 lần so với loài động vật có vỏ vào năm 2013 Năm 2013, khối lƣợng cá giảm nhẹ (23.506 ngàn Pound) so với năm 2012; khối lƣợng động vật có vỏ giảm 51.791 ngàn Pound so với năm 2012 Đối với lƣợng hải sản cho công nghiệp, khối lƣợng cá giảm mạnh (342.340 ngàn Pound) so với năm 2012, khối lƣợng động vật có vỏ lại tăng 21.790 ngàn Pound so với năm 2012 Trang 255 PHỤ LỤC Các loại hải sản phổ biến thị trƣờng Hoa Kỳ (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ khối lƣợng tiêu thụ thị trƣờng) Bảng 0.1: Lƣợng tôm có mặt thị trƣờng Hoa Kỳ 2004 - 2014 Năm Nội địa Nhập Tổng Xuất Tổng cung Ngàn pound 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 193,004 1,544,221 1,737,225 67,195 1,670,030 162,266 1,491,108 1,653,374 94,533 1,558,841 199,896 1,736,530 1,936,426 57,149 1,879,277 174,623 1,630,531 1,805,154 61,681 1,743,473 158,725 1,624,438 1,783,163 61,365 1,721,798 187,062 1,611,019 1,798,081 52,438 1,745,643 159,355 1,625,165 1,784,520 45,022 1,739,498 192,033 1,675,412 1,867,445 57,300 1,810,145 186,073 1,500,771 1,686,844 51,359 1,635,485 173,745 1,440,126 1,613,871 48,994 1,564,877 183,249 1,634,982 1,818,231 50,375 1,767,856 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Lƣợng tôm có mặt thị trƣờng Hoa Kỳ chủ yếu từ xuất khẩu, chiếm 89,2% tổng lƣợng tôm thị trƣờng Hoa Kỳ (chƣa tính xuất khẩu) vào năm 2013 Tuy nhiên, lƣợng tôm nhập năm 2013 mức thấp từ năm 2004 đến 2013, đạt 1.440.126 ngàn Pound, giảm 4% so với năm 2012 Xuất chiếm 28,2% lƣợng tôm nội địa vào năm 2013 Trang 256 PHỤ LỤC Cá hồi tƣơi sống đông lạnh thị trƣờng Hoa Kỳ 2004 - 2014 Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Đóng hộp Nội địa Khác 304,087 433,848 737,935 779,909 286,269 1,231,575 334,073 565,372 899,445 825,322 352,717 1,372,050 231,814 431,230 663,044 842,581 305,235 1,200,390 279,560 605,423 884,983 835,675 392,833 1,327,825 189,860 468,482 658,342 835,675 383,841 1,110,176 216,960 488,242 705,202 816,027 350,420 1,170,809 223,345 564,395 787,740 783,370 428,024 1,143,086 225,057 555,031 780,088 826,115 441,683 1,164,520 182,987 453,818 636,805 1,013,010 381,181 1,268,634 308,729 760,341 1,069,070 1,027,823 555,017 1,541,876 321,754 754,238 1,075,992 1,024,375 547,932 1,552,435 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Tổng Tổng nhập Tổng xuất Tổng cung Cá hồi có mặt thị trƣờng Hoa Kỳ từ nguồn nội địa nhập khẩu, đồng thời, lƣợng cá hồi khỏi thị trƣờng Hoa Kỳ thông qua đƣờng xuất Lƣợng cá hồi từ nội địa đạt mức kỷ lục vào năm 2013 với 1.069.070 ngàn Pound, 29% dùng để đóng hộp, lại dùng cho mục đích khác Cùng với đó, lƣợng cá hồi nhập năm 2013 đạt mức kỷ lục giai đoạn 2004 – 2013 với 1.027.823 ngàn Pound, tăng 1,46% so với năm 2012 Vì lƣợng cá hồi từ nội địa tăng cao nên lƣợng cá hồi xuất theo tăng lên, đạt mức cao từ năm 2004 đến với 555.017 ngàn Pound, chiếm 51,9% tổng lƣợng cá hồi nội địa Trang 257 PHỤ LỤC 10 Cá ngừ tƣơi sống đông lạnh thị trƣờng Hoa Kỳ 2004 - 2013 Năm Nội địa Khác Xuất Tổng cung Tổng 148,160 72,803 220,963 466,394 140,546 606,940 41,407 786,496 156,930 19,279 176,209 468,308 155,138 623,446 30,373 769,282 114,570 87,739 202,309 492,778 168,566 661,344 30,080 833,573 124,366 84,138 208,504 450,356 223,645 674,001 39,266 843,239 176,456 122,300 298,756 430,884 151,240 582,124 40,720 840,160 125,176 314,050 439,226 392,920 164,968 557,888 45,978 951,136 68,936 461,972 530,908 301,404 436,437 737,841 43,426 1,225,323 95,232 405,443 500,675 359,186 198,748 557,934 42,488 1,016,121 136,680 484,800 621,480 400,526 212,183 612,709 65,469 1,168,720 132,374 435,666 568,040 444,742 164,829 609,571 46,507 1,131,104 138,245 453,289 591,534 456,238 184,220 640,458 47,248 1,184,744 Đóng hộp Nhập Khác Tổng Đóng hộp Ngàn pound 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Tổng lƣợng cá ngừ từ nội địa ăm 2013 giảm 9,41% so với năm 2012, nhƣng mức cao so với sản lƣợng cá ngừ nội địa giai đoạn 2004 – 2013 Theo đó, sản lƣợng cá ngừ nội địa dùng cho đóng hộp dùng cho mục đích khác giảm theo tỷ lệ lần lƣợt 3,15% 10,13% so với năm 2012 Nếu nhƣ lƣợng cá ngừ nội địa dùng cho đóng hộp chiếm 23,3% tổng lƣợng cá ngừ nội địa, lƣợng cá ngừ nhập khẩu, khối lƣợng dùng cho mục đích đóng hộp chiếm đến 73% Trong lƣợng cá hồi xuất chiếm đến 51,9% tổng lƣợng cá hồi nội địa lƣợng cá ngừ xuất chiếm 8,2% tổng lƣợng cá ngừ nội địa – tỷ lệ nhỏ vào năm 2013 Điều đƣợc lý giải nhu cầu tiêu thụ cá ngừ thị trƣờng Hoa Kỳ lớn Trang 258 PHỤ LỤC 11 Cua tuyết thị trƣờng Hoa Kỳ 2004 - 2013 Năm Nội địa Nhập Tổng Xuất Ngàn pound Tổng cung 2004 25,209 181,885 207,094 39,492 167,602 2005 28,383 165,944 194,327 23,299 171,028 2006 42,521 173,041 215,562 28,180 187,382 2007 38,283 182,350 220,633 12,369 208,264 2008 66,078 160,834 226,912 30,220 196,692 2009 61,530 195,030 256,560 32,751 223,809 2010 50,473 172,481 222,954 26,405 196,549 2011 60,017 160,832 220,849 43,651 177,198 2012 2013 92,991 68,937 177,010 206,192 270,001 275,129 68,015 46,069 201,986 229,060 2014 73,452 213,452 286,904 48,330 238,574 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Tôm hùm thị trƣờng Hoa Kỳ 2004 - 2014 Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nội địa 88,386 88,032 92,615 81,303 81,835 96,890 115,433 126,318 149,550 149,323 150,324 Nhập Tổng Xuất Tổng cung Ngàn pound 107,168 195,554 57,731 137,823 113,555 201,587 57,373 144,214 120,091 212,706 62,847 149,859 106,214 187,517 59,018 128,499 118,545 200,380 56,843 143,537 114,794 211,684 52,979 158,705 141,993 257,426 71,398 186,028 148,246 274,564 88,375 186,189 167,832 317,382 106,463 210,919 168,446 317,769 105,880 211,889 171,463 321,787 105,348 216,439 Nguồn: Cục quản lý đại dƣơng khí quốc gia Hoa Kỳ Trang 259 [...]... HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM Chƣơng 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM Trang 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU 1.1 Khái niệm Marketing xuất khẩu: ... tài: Các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hải sản sang thị trƣờng Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam 0.2 Mục tiêu nghiên cứu  Tìm hiểu về thị trƣờng thủy hải sản của Hoa Kỳ  Tìm hiểu tình hình hoạt động xuất khẩu thủy hải sản sang Hoa Kỳ của doanh nghiệp  Ứng dụng kiến thức đã học vào phân tích và nhận ra mối quan hệ giữa hoạt động marketing quốc tế và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh... vài mặt hàng thủy hải sản Việt Nam sang Hoa Kỳ giai đoạn 2010 - 2014 185 Bảng 4.13: Kim ngạch theo phƣơng thức xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Công ty TNHH Hải Nam giai đoạn 2010 - 2014 188 Bảng 4.14: Danh sách 20 Công ty là đối tác lâu năm của Công ty TNHH Hải Nam tại thị trƣờng Hoa Kỳ 189 Bảng 4.15: Các hội chợ thủy hải sản Quốc tế mà Công ty đã tham gia trong giai đoạn... hàng thủy sản nhập khẩu vào thị trƣờng Hoa Kỳ 62 Bảng 2.11: Top 20 nguồn cung thủy hải sản cho Hoa Kỳ năm 2013 và 2014 66 Bảng 2.12: Tăng trƣởng xuất khẩu theo giá trị của các nƣớc sang Hoa Kỳ 2010 - 2014 67 Bảng 2.13: Kênh nhà hàng - khách sạn tiêu thụ thủy hải sản chủ yếu ở Hoa Kỳ 72 Bảng 2.14: Các kênh bán lẻ trên thị trƣờng hải sản Hoa Kỳ 73 Bảng 2.15: Kim ngạch xuất khẩu. .. Kỳ 2009 -2014 82 Bảng 2.19: Sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Hoa Kỳ 2009 - 2014 84 Bảng 2.20: Lƣợng tiêu thụ thủy hải sản của Hoa Kỳ qua các năm 96 Bảng 2.21: Các loại thủy hải sản đƣợc ƣa chuộng nhất ở Hoa Kỳ năm 2014 97 Bảng 3.1: Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Hải Nam 2009 - 2014 109 Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 5 năm của Công ty 113 Trang vi Bảng 3.3:... nhƣ vậy là do công tác marketing của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế Trang 1 Với thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn và giàu có, Hoa Kỳ hiện là nƣớc nhập khẩu thủy hải sản lớn nhất thế giới và có nhiều tiềm năng, cơ hội xuất khẩu cho ngành thủy sản Việt Nam Trong quý I năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 260 triệu USD (Tổng Cục Thống Kê,... doanh giữa các năm trong giai đoạn 2010 - 2014 114 Bảng 3.4: Doanh thu của Công ty TNHH Hải Nam giai đoạn 2010 - 2014 114 Bảng 3.5: Tỷ trọng các khoản doanh thu của Công ty TNHH Hải Nam 2010 - 2014 115 Bảng 3.6: Chi phí kinh doanh của Công ty TNHH Hải Nam 2010 – 2014 116 Bảng 3.7: Tình hình lợi nhuận của Công ty 2010-2014 117 Bảng 3.8: Kim ngạch xuất khẩu của Công ty và tốc độ... qua các năm 2009 2014 120 Bảng 3.9: Kim ngạch xuất khẩu qua các thị trƣờng chính năm 2009 – 2014 của Công ty TNHH Hải Nam 123 Bảng 3.10: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu vào thị trƣờng Hoa Kỳ 127 Bảng 3.11: Kim ngạch cơ cấu sản phẩm đông lạnh xuất khẩu của Công ty sang Hoa K ỳ năm 2010 -2014 128 Bảng 3.12: Kim ngạch xuất khẩu trong cơ cấu mặt hàng khô của Công. .. thị trƣờng Hoa Kỳ (Báo cáo hội thảo thị trƣờng thủy hải sản Mỹ, Bộ Thủy sản (2013)) 69 Sơ đồ 2.3: Cấu trúc chuỗi cung ứng của nền công nghiệp hải sản Hoa Kỳ (Trang web Cá biển chính thức) 74 Sơ đồ 2.4: Kênh phân phối doanh nghiệpViệt Nam sử dụng 88 Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Hải Nam 112 Sơ đồ 4.1: Quy trình marketing của Công ty TNHH Hải Nam 150... ngạch xuất khẩu hải sản sang các thị trƣờng chính của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 79 Bảng 2.16: Sản lƣợng và giá trị cá Basa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ giai đoạn 2009 - 2014 80 Bảng 2.17: Cá tra của Việt Nam đã chiếm vị trí thứ 6 trong lƣợng hải sản đƣợc ngƣời Hoa Kỳ tiêu dùng 81 Bảng 2.18: Sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ 2009 -2014 ... MARKETING XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH. .. công ty TNHH Hải Nam 199 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY TNHH HẢI NAM 204 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp. .. trạng xuất thủy hải sản Công ty TNHH Hải Nam nói chung sang thị trƣờng Hoa Kỳ nói riêng 120 3.2.1 Thực trạng xuất thủy hải sản Công ty TNHH Hải Nam 120 3.2.2 Xuất thủy hải sản vào thị