CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT CV15-45-92.0 4/5/2015 NGUYỄN THỊ MINH NGUY ỆT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH QUẢNG NAM Trong năm 2013 2014, UBND Tỉnh Quảng Nam tiến hành nghiên cứu đầu tư xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với ý tưởng nâng cao lực cạnh tranh (NLCT) cho ngành khí (CK) ô tô Khu kinh tế Chu Lai tỉnh Vấn đề để ngỏ là: (i) đầu tư KCN này, (ii) làm để thu hút FDI đầu tư nước, (iii) cách thức liên kết sản xuất tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, (iv) việc xây dựng khu CNHT có thực nâng cao NLCT hay không Hiện nay, THACO doanh nghiệp sản xuất – lắp ráp ô tô SX linh kiện, phụ tùng Chu Lai Khi thời gian thực cam kết hội nhập AFTA ngắn lại, với áp lực cạnh tranh thuế suất nhập ô tô nguyên 0% năm 2018, ô tô ngoại nhập đổ vào Việt Nam phá sản ngành lắp ráp nước áp lực cải thiện GTGT ngày nhiều Chu Lai cần đánh giá NLCT ngành ô tô Quảng Nam cách khách quan khoa học Tổng quan tình hình phát triển kinh tế 1.1 Khu vực duyên hải miền Trung Duyên hải miền Trung (DHMT) bao gồm 14 tỉnh kéo từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nằm trục giao thông Bắc – Nam thông thương biển qua tuyến hành lang Đông – Tây, nối với đường hàng hải quốc tế Khu vực tập trung nhiều Khu kinh tế vào hoạt động Vũng Áng, Chân Mây, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Vân Phong Khu Kinh tế trình nghiên cứu Nghi Sơn, Nam Phú Yên Nhìn chung, vùng kinh tế tương đối nghèo với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2010 5,9%, thấp nước; GDP đầu người 2010 15,5 triệu, 68% nước (Diễn đàn phát triển bền vững khu vực DHMT, 2014) Trung tâm khu vực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung1 (KTTĐMT) với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012 10,57%, cao nước 5,03% Cơ cấu kinh tế Vùng Bao gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định Nghiên cứu tình soạn dựa Luận văn Thạc sĩ Chính sách Công (MPP5) học viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt hướng dẫn Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Chính sách Công Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) Bản quyền © 2015 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 KTTĐMT chuyển dịch tăng ngành dịch vụ, công nghiệp, giảm dần ngành nông nghiệp Riêng ngành khí, Vùng KTTĐMT giai đoạn phát triển với mức tăng trưởng 26,9% giai đoạn 2009-2012 (tương đương với toàn quốc 28,4%) Năm 2012, tiểu ngành máy móc thiết bị tăng 41,5% Đà Nẵng Quảng Nam có tỷ trọng cao nhất; Đà Nẵng có ưu sản xuất kim loại, Quảng Nam sản xuất động cơ, rơ – moóc Quảng Ngãi sản xuất máy móc thiết bị, phương tiện vận tải 1.2 Tỉnh Quảng Nam Phân tích số liệu từ TKQN (2012a), sau 15 năm tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, tổng sản phẩm địa bàn giai đoạn 1997-2011 tăng bình quân 10,6%/năm GDP bình quân đầu người 17,3 triệu đồng/người/năm (thấp hẳn 22,8 triệu đồng/người/năm nước), tỷ lệ hộ nghèo 24% (cao nhiều so với mức bình quân 14,2% nước) Quảng Nam chưa phải tỉnh phát triển kinh tế, thị trường địa phương nhỏ bé, xã nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo nhiều So với 14 tỉnh DHMT, Quảng Nam bật với tổng vốn đăng ký FDI sản lượng gỗ khai thác dẫn đầu vùng, tốc độ tăng giá trị sản xuất CN sau tỉnh Quảng Ngãi Hình thể CN – chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất, lớn thứ hai nông nghiệp tăng trưởng thấp Thương mại xây dựng có quy mô khá, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, ngành khách sạn, nhà hàng chiếm tỷ trọng cao so với nước Cơ cấu kinh tế tỉnh có chuyển biến tích cực sang hướng CN – thương mại – dịch vụ Hình thể CN chế biến – chế tạo, vận tải – truyền thông y tế ngành có tốc độ thay đổi tỷ trọng nhanh (chiếm gần 2,7% so với nước) Hình cho thấy “xe có động cơ, rơ-moóc” vượt xa sản phẩm khác giá trị, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng so với nước Những sản phẩm có tỷ trọng cao giấy, phi kim loại (đá, cát xây dựng, gạch thủy tinh), nội thất (bàn ghế, tủ gỗ) xuất phát từ nguồn tài nguyên dồi địa phương Trang 2/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình Quy mô, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng ngành kinh tế so với nước Nguồn: Tính toán tác giả từ Niêm giám thống kê Việt Nam Quảng Nam năm 2012 Hình Quy mô, tỷ trọng mức độ thay đổi tỷ trọng ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam Nguồn: Tính toán tác giả từ Niêm giám thống kê Việt Nam Quảng Nam năm 2012 Trang 3/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình Quy mô, tốc độ tăng trưởng tỷ trọng sản phẩm thuộc ngành CN – chế biến Nguồn: Tính toán tác giả từ Niêm giám thống kê Việt Nam Quảng Nam năm 2012 Ngành khí ô tô Chu Lai Như phần trình bày, CN chế biến - chế tạo ngành có tỷ trọng lớn tăng lên đáng kể cấu kinh tế Quảng Nam năm qua Đóng góp lớn vào GTGT CN chế biến - chế tạo hoạt động sản xuất CK ô tô, chủ yếu đầu tư THACO vào Chu Lai Sau cấp phép đầu tư vào ngày 25/11/2002, THACO đặt móng triển khai xây dựng Khu phức hợp SX lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải (sau gọi Khu phức hợp) diện tích gần 600 (hình 4) Khu phức hợp có 32 nhà máy phục vụ cho việc lắp ráp ô tô du lịch, ô tô tải, xe buýt Năm 2011, Chu Lai có giá trị CN chiếm 14,74% kim ngạch, kim ngạch xuất chiếm 17,61% nộp ngân sách 61,66% toàn tỉnh Năm 2011, giá trị lắp ráp ô tô 368 tỷ đồng (chiếm 2,9% giá trị SXCN toàn tỉnh) Đây tiền đề để hình thành Trung tâm CK đa dụng ô tô quốc gia Chu Lai Xét vùng KTTĐMT, nhờ góp mặt THACO, Quảng Nam có hoạt động sản xuất xe có động chiếm đến 59,7% giá trị SX ngành khí, cao khu vực Trang 4/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình Quy hoạch Khu phức hợp Nguồn: BQL Khu KTM Chu Lai Phân tích lực cạnh tranh Như mô tả trên, tất yếu tố giúp hình thành cụm ngành, hoạt động đầu tư DN lớn có vai trò dẫn dắt; ưu đãi thuế, đất đai yếu tố quan trọng hình thành cụm ngành CK ô tô Chu Lai Tuy nhiên, để phát triển NLCT cụm ngành cần hỗ trợ không yếu tố đầu vào mà yếu tố cầu, môi trường cạnh tranh DN thể chế hỗ trợ Phần sử dụng mô hình kim cương trình bày chương để phân tích NLCT cụm ngành khí ô tô Chu Lai trả lời câu hỏi thứ 3.1 Điều kiện nhân tố đầu vào 3.1.1 Vị trí địa lý Cách Hà Nội TP.HCM khoảng 870 km theo đường Quốc lộ 1, Chu Lai nằm gần trung điểm trục giao thông Bắc Nam, cách xa hai trung tâm kinh tế quốc gia So sánh với KCN CK ô tô Củ Chi, cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 km, hay khu SX lắp ráp ô tô thuộc KCN Khai Quang, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc thuộc cửa ngỏ phía Tây Bắc Hà Nội, Chu Lai ưu gần thị trường tiêu thụ, gần nguồn nguyên liệu nơi cung ứng linh phụ kiện Mặc dù gần thành phố Đà Nẵng thị trường triệu dân lợi (hình 5) Bờ biển miền Trung khu vực gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ, với dãy núi đâm ngang biển nên gặp nhiều bất lợi Như vậy, vị trí địa lý điểm bất lợi (-) NLCT cụm ngành Trang 5/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 3.1.2 Đất đai Đất đai điều kiện đầu vào quan trọng ngành cần mặt lớn cho nhà máy SX lắp ráp CK ô tô Chu Lai với tổng diện tích đất tự nhiên 27.000 (gồm 16 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Núi Thành thị xã Tam Kỳ) Với vị trí xa thị trường tiêu thụ, Chu Lai thực chủ trương ưu đãi giá cho thuê đất Năm 2004, mức giá cho thuê 0,25 USD/m2/năm dành cho khu vực KCN, mức giá tối thiểu 0,35 USD/m2/năm dành cho khu vực phi thuế quan Trong đó, giá thuê đất KCN TP.HCM thời điểm 2004 cao gấp 10 lần2, Hà Nội cao gấp 12 lần3 Hiện nay, giá thuê CK ô tô Củ Chi 50USD/m2/48 năm Việc Chu Lai áp giá thuê đất thấp yếu tố thuận lợi [+] để THACO chọn đầu tư thay TP.HCM.4 Hình Vị trí địa lý Khu KTM Chu Lai 120 km Nguồn: Quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung Khu chế xuất Tân Thuận: 2,89 USD/m2/năm, KCN Phong Phú 2,13 USD/m2/năm, KCN Cát Lái: 2,08 USD/m2/năm, Khu Công nghệ cao: - USD/m2/năm (theo vietbao.vn) KCN Nội Bài: 2-3 USD/m2/năm; KCN Thăng Long: 1,5 USD/m2/năm (Hà nội mới, 2004) Phỏng vấn Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc FETP, người có thông tin qua làm việc với lãnh đạo THACO Trang 6/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Xuất phát điểm vùng đất cát, cỏ dại hoang vu, phát triển nông nghiệp nên công tác giải phóng mặt tiến hành thuận lợi Quảng Nam thực chế nhà đầu tư bỏ vốn giải phóng mặt trừ dần vào tiền thuê đất năm Như vậy, đất đai yếu tố thuận lợi bật (+) Chu Lai 3.1.3 Nguồn nhân lực Ở Chu Lai, tổng số lao động 11.000 người, chủ yếu từ huyện Núi Thành thành phố Tam Kỳ Lực lượng lao động trẻ từ 15 đến 34 tuổi chiếm đến 80% Cơ cấu ngành nghề đa dạng từ may CN, điện tử, thủ công mỹ nghệ đến CK lắp ráp lao động ngành CK chiếm tỷ lệ cao 38,5% (hình 7) Hình cho thấy lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn Giai đoạn 2007-2010 ghi nhận chuyển biến tích cực lao động trình độ cao đẳng, trung cấp công nhân kỹ thuật tăng hai lần, lao động phổ thông chiếm 50% tăng chậm lại Hình Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi, 2010 Hình Cơ cấu lao động theo ngành nghề, 2010 8.64 9.2 9.8 3.59 2.9 2.42 38.47 11.53 42.4 13.96 18.49 38.6 Cơ khí Vật liệu xây dựng 15-24 tuổi 25-34 tuổi Chế biến gỗ May mặc, giày da 35-44 tuổi Trên 45 tuổi Điện, điện tử Chế biến thủy sản Dịch vụ Khác Nguồn: BQL Khu KTM Chu Lai Trang 7/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình Quy mô, cấu, thay đổi quy mô lao động theo trình độ chuyên môn năm 2010 Thay đổi quy mô lao động (%) 350 Cao đẳng 300 trở lên 250 Lao động phổ thông Trung cấp 200 Công nhân 150 kỹ thuật 100 50 0 20 40 60 80 Cơ cấu lao động, 2010 (%) Nguồn: BQL Khu KTM Chu Lai Công nhân kỹ thuật Theo đánh giá THACO ngành CK ô tô, ngành thâm dụng vốn, công nhân kỹ thuật địa phương đáp ứng yêu cầu DN THACO sử dụng gần 4.000 lao động ngành CK, gò hàn, chủ yếu công nhân kỹ thuật Đáng ý hơn, để chủ động vấn đề lao động nội bộ, từ năm 2010, THACO đầu tư Trường Cao đẳng nghề nằm KCN ô tô Chu Lai – Trường Hải Với khoa: khoa học bản, CK, công nghệ ô tô, điện – điện tử lĩnh vực: lắp ráp ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, điện CN, gò, điện - điện lạnh ô tô…Công nhân kỹ thuật địa phương đáp ứng nhu cầu gia công lắp ráp ô tô [+] Chuyên gia kỹ sư ngành khí ô tô Các nhà đầu tư tiềm vào Chu Lai ngành CN chế tạo CN nhẹ thường phàn nàn tình trạng thiếu nhân lực có trình độ làm công tác quản lý cấp trung vận hành máy móc nhà máy (Eli, 2006) Đây yếu tố bất lợi (-) ngành CK ô tô Chu Lai Để giải toán, THACO sử dụng toàn kỹ sư, quản lý từ TP.HCM chuyên gia Hàn Quốc Họ làm việc tuần, cuối tuần quay TP.HCM THACO bố trí lao động nàycư ngụ Khu biệt thự dành cho chuyên gia, cán bộ, công nhân viên THACO xây dựng năm 2009 Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ (diện tích 4,3 ha, tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng) Dựa vào sân bay Chu Lai, việc di chuyển đội ngũ chuyên gia từ khu vực TP.HCM đến Chu Lai nhanh chóng thuận lợi Trang 8/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 3.1.4 Hạ tầng kỹ thuật Chu Lai nằm tổng thể sở hạ tầng tỉnh Quảng Nam đầy đủ loại hình giao thông (hình 9) Đường Quốc lộ 1, đường sắt5 chạy song song xuyên qua Chu Lai, cảng biển Kỳ Hà sân bay6 nằm gần Chu Lai Đây lợi [+] có KCN Việt Nam Tuy nhiên, sân bay, cảng biển nhiều hạn chế Trong bối cảnh cảng biển miền Trung vận chuyển khoảng 10% tổng nhu cầu vận tải biển Việt Nam, dịch vụ vận tải biển Chu Lai đạt IRS TP.HCM, Hải Phòng Sân bay Chu Lai sân bay quy hoạch cho quốc tế khai thác tuyến Chu Lai- TPHCM (bảy chuyến/tuần), Chu Lai – Hà Nội (4 chuyến/tuần) Hình Hệ thống giao thông7 Hiện nay, THACO hoàn thành giai đoạn cảng chuyên dụng Chu Lai - Trường Hải8 Với cầu cảng, tàu Trường Hải Star - trọng tải 236 TEU Trường Hải Star - trọng tải 450 TEU, THACO Logistics chuyên vận chuyển hàng hóa nội địa theo tuyến: TP HCM - Chu Lai, Chu Lai - Hải Phòng Mặc dù mang tính chất trung chuyển phục vụ nhu cầu DN chính, hoạt động bước đầu thúc đẩy hạ tầng giao thông địa phương phát triển Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cải thiện hoạt động giao thương từ Chu Lai đến cảng biển sân bay Đà Nẵng [+] Theo quy hoạch, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua hàng loạt Ga Núi Thành nằm QL1, cách Chu Lai 6km Sân bay Chu Lai nằm giáp ranh, phía Nam Chu Lai Theo đồ khu vực phía Đông tỉnh Quảng Nam Tổng số vốn 345 tỷ đồng, công suất 1,6 triệu hàng hoá 56.000 lượt TEU/năm, tiếp nhận tàu có trọng tải 10.000 Trang 9/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 khu kinh tế, khu CN quan trọng Liên Chiểu, Hòa Khánh (Đà Nẵng), Chu Lai, KCN Dung Quất (Quảng Ngãi) tương lai trục đường huyết mạch có khả gắn kết với Quốc lộ 24 lên Kon Tum, qua nước Lào, Thái Lan; hình thành nên trục vận tải quốc tế Thái Lan - Lào - Campuchia - Việt Nam thông qua hành lang kinh tế Đông Tây 3.2 Điều kiện cầu 3.2.1 Thế giới Ngành ô tô Chu Lai không xuất thị trường giới Vì tính chất toàn cầu hoạt động SX ô tô nên cần có đánh giá tổng quan tình hình cầu giới Triệu Hình 10 Doanh số ô tô giới 85 80 75 70 65 60 55 50 Nguồn: LMC Automotive (2012) Lebeau, Phil (2014) Năm 2013, lần doanh số ô tô giới vượt ngưỡng 80 triệu (hình 10) Dự đoán giai đoạn 2014-2020 năm thị trường ô tô dẫn đầu giới Trung Quốc9, Mexico, Ấn Độ, Ba Lan Iran (chiếm 70% doanh số toàn cầu) (hình 11) Thị trường Châu Á, Đông Nam Á dự đoán khu vực SX thương mại ô tô sôi động giai đoạn 2014-2020 Thị trường giới thống lĩnh hãng xe General Motor, Toyota Volkswagen Theo Standard and Poor (2012), Châu Á, hãng xe Daimler, Huyndai, Nissan, Kia phát triển mạnh, tăng dần điểm số xếp hạng doanh thu tài chính; xe Nhật Bản chiếm đến 28,6% thị phần ô tô giới năm 2011 Theo xu hướng thị trường trên, dự đoán Nhật Bản hãng xe Kia – Hàn Quốc mở rộng sở SX Trung Quốc khu vực Đông Nam Á Lần lượt từ năm 2009 đến 2013, Trung Quốc tiêu thụ 13,6 đến 18,6; 18,5 21 triệu chiếc, trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn giới Trang 10/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 17 Các dòng xe có doanh số bán hàng cao nước năm 2013 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA (2013) Hình 18 Các dòng xe ô tô có doanh số bán hàng cao năm 2013 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA (2013) 3.3 Bối cảnh chiến lược cạnh tranh DN 3.3.1 Môi trường kinh doanh Chỉ số NLCT cấp tỉnh Quảng Nam nhiều năm có điểm tổng hợp tốt so nước So với vùng duyên hải miền Trung, Quảng Nam đứng vị thứ 6, lại nằm “chót bảng” vùng KTTĐMT (PCI, 2013) Thành tích năm 2013 chuyển biến tích cực của“tính động”, “khả tiếp cận đất đai” “thiết chế pháp lý” Chỉ số “gia nhập thị trường”liên tục DN đánh giá cao đến năm 2012 (điểm số 9,02/10 điểm) Điểm thành phần thấp yếu nhiều năm qua thuộc “hỗ trợ DN” “đào tạo lao động” (mức - điểm) (hình 19) Trang 14/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 19 Chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam Gia nhập thị trường Thiết chế pháp lý Tiếp cận đất đai Đào tạo lao động Tính minh bạch Hỗ trợ doanh nghiệp Tính động Chi phí thời gian Chi phí không chính… 2012 2013 Nguồn: PCI (2013) 3.3.2 Mức độ cạnh tranh Vì THACO DN ô tô Chu Lai nên cạnh tranh DN địa phương Là ngành có rào cản gia nhập ngành cao [-], nước, đáng ý năm qua xu hướng cạnh tranh độc quyền nhóm hai hãng xe Toyota THACO, chiếm thị phần lớn có cách biệt lớn so với hãng xe lại (hình 20, 21) Mức cạnh tranh ngành thường đánh giá qua tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng ERP 11 Thông thường nước có tỷ lệ bảo hộ hiệu dụng cao thường có trình độ SX nước tính cạnh tranh ERP ngành ô tô lên tới khoảng 80% (Athukorala, 2006 Trần Thanh Tùng, 2005) Như vậy, mức độ cạnh tranh thấp yếu tố bất lợi (-) NLCT cụm ngành Tỷ số chênh lệch GTGT tính theo giá nước (VAd) với GTGT tính theo giá giới (VAw) GTGT tính theo giá giới (VAw) Công thức tính: ERP = (VAd - VAw) / VAw 11 Trang 15/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 20 Thị phần ô tô thành viên VAMA năm 2012 Vinacomin - Vinacoal SAMCO SANYANG Mekong VMC Hino Isuzu VinaStar Honda VEAM Mercedes-Benz Vinamotor Visuco (Suzuki) Vinaxuki Ford GM Vietnam Trường Hải Toyota VEAM 2.34% Mercedes 2.40% Honda 2.24% Khác 6.37% Vinamotor 3.17% Toyota 30.97% Isuzu 4.24% Vinaxuki 5.53% Ford 5.95% GM 6.97% Trường Hải 29.82% Chiếc - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA 3.3.4 Chiến lược kinh doanh Chiến lược quan trọng hàng đầu THACO SX động Việc khởi công xây dựng nhà máy SX chế tạo động Chu Lai - Trường Hải mở hướng phù hợp cho Khu CK ô tô trước chủ yếu gia công lắp ráp [+] Nhà máy khởi công xây dựng ngày 22/6/201212, THACO đầu tư trực tiếp sở nhận chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Hyundai Phải nhấn mạnh thân Hyndai kỳ vọng thâm nhập thị trường ASEAN, lấy Việt Nam làm cửa ngõ đặt sở SX xuất khẩu, bối cảnh nay, SX động bước nâng cấp chuỗi giá trị phát triển công nghệ cần thiết [+] Tổng vốn đầu tư 185,5 triệu USD, diện tích 11 12 Trang 16/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 35 35000 30 30000 25 25000 20 20000 15 15000 10 10000 5000 Chiếc % Hình 21 Doanh số thị phần THACO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Thị phần Doanh số Nguồn: THACO (2013) Để tăng tỷ lệ nội địa hóa nội khối ASEAN, THACO dự định xuất linh kiện ô tô sang Malaysia nhập linh kiện từ KIA Malaysia Các linh kiện THACO SX cản trước, cụm dây điện, ghế ngồi kính Với mục tiêu mở rộng thị phần nước ASEAN, THACO hướng đến chiến lược trở thành DN gia công phần nhóm phận cho thương hiệu lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, phục vụ thị trường ASEAN “Theo phân công Kia Hàn Quốc Kia Malaysia lắp ráp xe tay lái nghịch vừa tiêu thụ Malaysia vừa hướng tới xuất sang nước sử dụng xe tay lái nghịch khu vực, Kia Thaco lắp ráp xe tay lái thuận, tiêu thụ Việt Nam hướng tới xuất sang nước sử dụng tay lái thuận Đông Nam Á” (Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO, trích Trần Thủy, 2014) Tháng năm 2013, THACO mua 51% cổ phần công ty xe chuyên dụng Hàn Quốc Soosung với giá 3,5 triệu USD Chiến lược giúp nâng cao lực nội DN, thông qua việc Soosung chuyển giao công nghệ cung cấp linh kiện yếu SX dòng xe chuyên dụng Chu Lai Trang 17/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 3.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 3.4.1 Công nghiệp hỗ trợ Ô tô hoàn chỉnh cần đến 2.000 - 3.000 linh kiện, chiếm 80% tổng chi phí SX sản phẩm, lao động chiếm 2% (VDF, 2006) Vì vậy, DN lắp ráp ô tô muốn nhà cung ứng gần nhà máy họ Mặc dù Quảng Nam nói chung vùng KTTĐMT nói riêng có số lượng lớn DN ngành CK, điện tử, điện, điện tử13 Chu Lai khu vực lân cận hoàn toàn DN cung ứng linh kiện THACO chủ động xây dựng Khối nhà máy CNHT bao gồm: linh kiện nhựa, kính ô tô, phụ tùng điện, điện lạnh, hóa chất, ghế, thép Còn lại khoảng vài ngàn linh kiện THACO phải nhập Kết quả, giai đoạn 2006-2011, linh kiện ô tô nhập trị giá 659 triệu USD, chiếm 38,8% tổng kim ngạch nhập Riêng năm 2011, mặt hàng đạt 275 triệu USD, chiếm tỷ trọng 45% tăng 26,9% so với năm 2010 (TKQN, 2012a, tr.110) Hiện nay, THACO lập kế hoạch tự cung ứng linh kiện cho trình lắp ráp ô tô THACO phát triển theo hướng CNHT ruột, tức thành lập DN bảo trợ cung cấp tất yêu cầu để SX linh phụ kiện Đây loại hình phổ biến nước CN, tập đoàn mạnh ứng dụng thành công THACO tự phát triển cho mạng lưới nhà cung ứng hình thức công ty mẹ - con, công ty cung ứng thực sản xuất linh kiện, phụ tùng quan trọng Phần lại liên doanh, liên kết với tập đoàn Hàn Quốc Nhật Bản để chuyển giao công nghệ thu hút doanh nghiệp Chu Lai SX Theo Ohno (2010), ngành ô tô, xe tải xe buýt có tỷ lệ nội địa hóa cao xe khách phận xe buýt (khu vực khách ngồi) xe tải (khu vực chứa hàng) DN Việt Nam SX Thực tế, THACO cạnh tranh sản phẩm ô tô tải, xe buýt chủ yếu nhờ SX khung ghế ngồi, ăng ten, bàn đạp chân phanh, chân ga, dây điện, lò xo, nhíp lá, ghế niệm, thùng xe… Trong nước, CNHT chưa phát triển Thứ nhất, CNHT phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu, điển hình thép Theo KIS Việt Nam (2012), ngành ô tô chủ yếu sử dụng thép DN nội địa có khả cung ứng thép dài dùng xây dựng Nguồn nhập thép dẹt chủ yếu từ Nga Trung Quốc THACO xây dựng nhà máy cán thép phải nhập phôi thép từ quốc gia Thứ hai, nguồn nhân lực kỹ sư quản lý dây chuyền SX, kỹ sư khuôn mẫu chưa đảm bảo chất lượng cuối thị trường nước không đủ lớn so với nước khu vực ASEAN Toàn vùng KTTĐMT có 746 doanh nghiệp ngành khí, Đà Nẵng có số lượng đông Quảng Ngãi thu hút nguồn đầu tư vào ngành lớn có Công ty Doosan Doosan Mecatec Khu Kinh tế Dung Quất 13 Trang 18/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 3.4.2 Khu Công nghiệp hỗ trợ Hiện nay, Chu Lai có quỹ đất đủ rộng để hình thành Khu CNHT Diện tích quy hoạch 1.715 ha, nằm gần Khu phức hợp THACO mở rộng thêm khoảng 700 phía Tây Bắc, tùy theo nhu cầu sử dụng tương lai (hình 22) Các phân khu đề xuất Khu CNHT bao gồm: (1) Khu sản xuất sản phẩm CNHT ngành khí: Được xây dựng với hệ thống sở hạ tầng môi trường thuận lợi để sản xuất sản phẩm CNHT ngành khí Đây nơi tập trung nhà máy, xí nghiệp CNHT ngành khí sản xuất sản phẩm CNHT ngành khí chế tạo, ngành sản xuất lắp ráp ô tô số ngành công nghệ cao (2) Khu nghiên cứu chuyển giao công nghệ: gồm sở nghiên cứu phát triển sản phẩm CNHT ngành khí trang bị đại với chế khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, thiên ứng dụng chuyển giao công nghệ Trong giai đoạn đầu phát triển Khu CNHT ngành khí chưa cần tập trung đầu tư lớn cho hoạt động Khu (3) Khu quản lý trưng bày sản phẩm: Đây văn phòng Ban quản lý Khu CNHT ngành khí (dự kiến trực thuộc BQL Khu KTM Chu Lai) nơi để trưng bày giới thiệu sản phẩm CNHT ngành khí SX Trang 19/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 22 Vị trí dự kiến Khu CNHT Nguồn: BQL Khu KTM Chu Lai Chính sách nhà nước CNHT Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/12/2011 Chính phủ tuyên bố thức tạo Khung pháp lý cho hình thành phát triển CNHT Quyết định khuyến khích tổ chức, cá nhân nước đầu tư phát triển CNHT thông qua quy định ưu đãi về: phát triển thị trường; hạ tầng sở; khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; tài Cùng với ngành dệt – may, da – giày, điện tử - tin học, khí chế tạo công nghệ cao CNHT ngành lắp ráp ô tô sáu nhóm ngành Chính phủ ưu tiên phát triển (Chính phủ, 2011b) Trong đó, sản phẩm CNHT ngành sản xuất lắp ráp ô tô ưu tiên phát triển là: động chi tiết động cơ; hệ thống bôi trơn; hệ thống làm mát; hệ thống cung cấp nhiên liệu; Khung, thân vỏ, cửa xe; bánh xe; hệ thống phanh, lái; linh kiện điện - điện tử; linh kiện nhựa cho ô tô; hệ thống xử lý khí thải ô tô; linh kiện nhựa, cao su… Với chế ưu đãi tâm Chính phủ, CNHT có hội lớn đầu tư phát triển thời gian đến Theo Nghị 09/NQ- TU Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XX) xây dựng phát triển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam định hướng Chu Lai trở thành khu vực phát triển động, Trang 20/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 trung tâm CN, dịch vụ tỉnh Vùng KTTĐMT Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư có chủ trương cho phép hình thành “Trung tâm khí đa dụng ô tô quốc gia” Chu Lai Quảng Nam xác định CNHT ngành khí địa phương xác định động lực (Quảng Nam, 2014) ; tập trung thu hút đầu tư CNHT khí cho ngành chế tạo, sản xuất sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt ngành sản xuất lắp ráp ô tô, phục vụ nhu cầu sản xuất Vùng KTTĐMT nước Tỉnh Quảng Nam định hướng hai giai đoạn: (1) từ đến 2020, tập trung khâu chế tạo đúc, rèn, dập, gia công xác, nhiệt luyện,… trọng sản xuất linh phụ kiện khí phục vụ cho ngành CN SX, lắp ráp ô tô (2) giai đoạn 2021-2025, đầu tư vào lĩnh vực CNHT khí công nghệ cao, phát triển lực thiết kế, chế tạo linh kiện, cụm linh kiện phức tạp hướng tới thị trường xuất Trong có nhóm giải pháp: thu hút đầu tư, nguồn nhân lực, liên kết doanh nghiệp liên kết Vùng, đầu tư hạ tầng, khoa học công nghệ, phát triển thị trường, nguồn nguyên liệu, bảo vệ môi trường Tuy nhiên, vừa ban hành nên Quy hoạch chưa thực triển khai vào thực tiễn Quảng Nam xây dựng đề án phát triển CNHT ngành chế tạo Chu Lai, đề án Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam xây dựng Đề án phát triển CNHT ngành khí chế tạo theo hướng cung cấp linh kiện phục vụ cho ngành CN chế tạo tỉnh, vùng KTTĐMT nước Trước mắt, giai đoạn 2013 -2015 cung ứng đủ cho việc phát triển Khu phức hợp THACO, tác nhân kỹ thuật công nghệ cho việc hình thành Trung tâm khí đa dụng va ô tô quốc gia Thứ hai, hướng đến nội địa hóa ngành ô tô THACO đạt 65 - 70% Thứ ba, phát triển CNHT ngành khí chế tạo có chọn lọc công nghệ, sản phẩm, phù hợp với tiềm nguồn nguyên liệu sẵn có, phần đấu đến năm 2020 có từ 1- sản phẩm CNHT ngành khí chế tạo tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu Như trình bày chương 2, kinh nghiệm quốc tế định hướng sách tỉnh, việc đầu tư KCN với sở hạ tầng đồng cần thiết để hình thành Khu CNHT Tuy nhiên, có Khu CNHT mà không thu hút DN SX vật liệu, linh phụ kiện không thành công Vì vậy, BQL Khu KTM Chu Lai cần hợp tác với THACO để xây dựng chương trình tiếp thị địa phương để thu hút đầu tư vào Khu CNHT DN đầu tư không cung ứng linh phụ kiện cho THACO mà cho DN Đà Nẵng tỉnh phía Bắc Nền tảng cho việc phát triển Khu CNHT Xuất phát điểm từ khâu yếu chuỗi giá trị ngành khí ô tô hoạt động cung ứng linh phụ kiện, CNHT trước hết phải tạo liên kết sản xuất với CN chính, DN lắp ráp ô tô Mục tiêu cuối tạo GTGT tăng tỷ lệ nội địa hóa Tỷ lệ đạt 40% đến hưởng sách ưu đãi từ cam kết CEPT/AFTA Việt Nam sản phẩm xuất thị trường ASEAN Trang 21/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Khâu yếu thứ hai hoạt động xuất DN lắp ráp Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thiết cần có cạnh tranh giá cả, chất lượng thời gian giao hàng (CQD – cost, quality, delivery) Xét phương diện giá cả, cần có dung lượng thị trường đủ lớn để số lượng quy mô sản xuất tạo cạnh tranh chi phí trung bình đơn vị sản phẩm Chính vậy, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, vai trò DN FDI xem nòng cốt, thị trường DN toàn cầu Khu CNHT cần thu hút đầu tư từ DN FDI Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản Khâu yếu thứ ba giải toán môi trường kinh doanh CNHT thường trình tích hợp hệ thống giống mô hình “thác nước” (cascading intergration): DN cung ứng cấp 1, cấp cấp (phụ lục 17) Sự cạnh tranh khốc liệt theo cấp thúc đẩy DN tìm kiếm nhà cung ứng đầu vào có giá cạnh tranh Vì vậy, cần thiết phải thu hút mạnh nhà sản xuất ô tô đến đầu tư Chu Lai khu vực lân cận Đà Nẵng, Quảng Ngãi (khu VSIP, Dung Quất) Khâu yếu cuối cần nhận mạnh đến nhà máy động ô tô Hiện nay, THACO DN bắt tay vào xây dựng nhà máy động cơ, dự kiến chuyển giao công nghệ từ tập đoàn Hyndai Quá trình theo kinh nghiệm tập đoàn lớn cần thiết bước từ lắp ráp động cơ, đến sản xuất linh kiện động Ngoại tác cụm ngành khí ô tô môi trường thiên nhiên việc xả thải từ ống khói, nguồn nước thải từ số nhà máy, đặc biệt nhà máy sơn ô tô Tại Quảng Nam, ngoại tác ảnh hưởng trực tiếp đến cụm ngành du lịch địa phương Vì CNHT phải lựa chọn khu vực xa khu du lịch quy hoạch Một khu CNHT hình thành, chắn phải tính đến tảng đất đai, quy hoạch, sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường đầu tư định hướng hoạt động Giai đoạn đầu, UBND tỉnh Quảng Nam BQL Khu KTM Chu Lai cần đóng vai trò người tạo “sân chơi” thông qua luật chơi (rule of game) Đó công tác quy hoạch, sách đất đai, sở hạ tầng, ưu đãi đầu tư cách rõ ràng mạch lạc Phần lại, khu vực tư nhân ( gồm DN ô tô THACO, DN từ TP.HCM, đến liên doanh từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…) phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua chế thị trường, Một điều quán xuyên suốt phạm vi hoạt động Khu CNHT ngành khí ô tô Chu Lai không phục vụ cho nhu cầu cung ứng linh phụ kiện DN khí ô tô Chu Lai mà hướng vùng vùng DHMT nước Trang 22/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 3.4.2 Thể chế hỗ trợ Chính phủ Thời gian qua, ngành ô tô sử dụng công cụ sách CN “cứng”, mang đậm dấu ấn truyền thống việc tạo dựng hàng rào thuế quan tỷ lệ nội địa hóa Hướng thứ sử dụng công cụ thuế Bộ Tài chủ trì Chính phủ thiết kế thuế suất cao nhóm xe nguyên chở người xe bán tải (60-100%); linh kiện, phụ tùng nhóm xe container, rơ moóc, chuyên dụng…chỉ 10% đến 30% Mục đích hạn chế xe nguyên ngoại nhập, khuyến khích nhập linh kiện, phụ tùng nhóm xe vận tải, xe chuyên dụng Từ thu hút FDI vào CN ô tô nước, chuyển giao công nghệ tăng cường tỷ lệ nội địa hóa Hướng thứ hai trực tiếp yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì Chính phủ đặt mục tiêu đến 2010, tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% Kết quả, sách phát huy tác dụng cam kết hội nhập AFTA, tỷ lệ nội địa hóa toàn ngành không đạt tiêu đề Các sách CN “mềm” bước thực như: thu hút FDI, định hướng KCN ô tô tập trung, sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực…Trong đó, điểm cần nhấn mạnh, sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế tác động ngược lại sách CN cứng, mâu thuẫn việc hạn chế lưu thông ô tô bảo hộ thị trường ô tô nội địa Nhìn chung, quy hoạch ngành chồng chéo yếu tố bất lợi (-) NLCT cụm ngành Hiệp hội ngành Được thành lập ngày 3/8/2000, VAMA Hiệp hội nhà SX ô tô Việt Nam Hầu hết vấn đề liên quan đến ngành ôtô, VAMA có ý kiến đóng góp gửi Chính phủ, Bộ, Ngành theo chủ trương hạn chế cạnh tranh, tăng cường lắp ráp đề xuất bảo hộ ngành Chức phản biện tư vấn sách chưa thể hết vai trò tổ chức nghề nghiệp Hoạt động thường xuyên VAMA thống kê doanh số bán ô tô hàng tháng tổng hợp từ thành viên VAMA Đây yếu tố bất lợi (-) NLCT cụm ngành Chính quyền địa phương Hiện nay, tảng hoạt động Chu Lai thực theo Quyết định ủy quyền UBND tỉnh Quảng Nam (2008) Quyết định thành lập Chính phủ (2003b, 2010) Theo Đặng Huy Đông, trích Chính phủ (2013), khó khăn chưa phân định rõ việc quản lý đầu tư quản lý vấn đề xã hội Chu Lai, công tác Chính phủ quan tâm giải Trang 23/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Tỉnh thực sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất 10% 15 năm từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động; miễn thuế TNDN năm từ có thu nhập chịu thuế; giảm 50% thuế TNDN năm Đối với thuế thu nhập cá nhân, giảm 50% người có thu nhập thuộc diện chịu thuế trực tiếp làm việc Chu Lai Đối với thuế nhập khẩu: miễn cho hàng hoá tạo tài sản cố định, miễn thuế nhập thời hạn năm đầu hàng hóa nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm thuộc diện hàng hóa nước chưa sản xuất Các sách Quảng Nam chủ yếu tập trung huy động nguồn lực riêng có, thực chế nhà đầu tư bỏ vốn giải phóng mặt trừ dần vào tiền thuê đất năm, thực chế huy động vốn bên Quảng Nam để phát triển sở hạ tầng theo hình thức “cuốn chiếu” Quảng Nam tập trung đáp ứng điện, đường, nước, khu kinh tế, lập doanh nghiệp nghiệp có thu để huy động nguồn vốn khác để phát triển hạ tầng BQL Khu KTM Chu Lai thường xuyên xúc tiến đầu tư, đồng hành DN từ GPMB đến xử lý nước thải, hỗ trợ đào tạo lao động từ nguồn ngân sách tỉnh (Huỳnh Khánh Toàn, trích Chính phủ, 2013) Như vậy, yếu tố thuận lợi (+) cụm ngành Trang 24/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Đánh giá mô hình kim cương ngành khí ô tô Chu Lai Hình 23 Mô hình kim cương cụm ngành khí ô tô Chu Lai Bối cảnh chiến lược cạnh tranh DN [+] Chính sách ưu đãi đầu tư tốt [+] Hỗ trợ DN triển khai dự án tốt Những điều [+] Trường Hải DN lớn nước kiện nhân tố [+] SX động chiến lược mũi nhọn đầu vào [-] Rào cản gia nhập ngành cao Những điều kiện cầu [-] Cạnh tranh nội tỉnh thấp [-] Ngành nghề có xu hướng bảo hộ [+] Đất đai rộng [-] Định hướng ngành CN ô tô [+] Cơ sở giáo dục [+] Cầu xe tải xe khách tăng [+/-] Cơ sở hạ tầng [+] Cao tốc Các ngành CNHT liên quan [+/-] Sân bay [-] Cầu xe ô tô chưa mạnh [-] Không có nhu cầu quốc tế [-] Tổng doanh số bán hàng nước yếu [+/-] Cảng biển [+/-] Nguồn nhân lực [+] Thể chế hỗ trợ hiệu [-] Khách hàng tinh vi [+] Công nhân kỹ thuật (+) lược cạnh phát tranhtriển doanh [+]Chiến Ngành logistic nghiệp [-] Kỹ sư, chuyên gia [-] Không phát huy IRS [-] Vị trí bất lợi [-](+) Thiếu thượng SảnCNHT xuất động nguồn [-] Hạ tầng tài [-] Linh kiện chủ yếu nhập (+)Đối tác tập đoàn đa quốc gia: [-] ngành liên quan phát Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp triển (+) sản xuất linh kiện Trang 25/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Đánh giá NLCT cụm ngành khí ô tô Chu Lai Hình 24 Sơ đồ cụm ngành Quy hoạch ngành Vùng, địa phương R&D thiết kế Hiệp hội nghề nghiệp Nguyên liệu thô Ngành khai khoáng (sắt ) Đại học, Viện nghiên cứu Ngành lượng Sản xuất vật liệu công cụ Linh kiện, phụ tùng Chính sách đất đai Chính sách thuế Ngành luyện kim (thép) Ngành hóa chất, nhựa, sơn Lắp ráp cụm linh kiện Ngành khí chế tạo máy Cơ sở dạy nghề Ngành điện, điện tử Lắp ráp tổng thành xuất xưởng Công Ngành điện tử Kỹ sư nhân Marketing thương hiệu Sân bay Cảng biển Cao tốc Dịch vụ tài Mạng lưới kinh doanh Nội địa Xuất Đất đai Mạng lưới sửa chữa, bảo trì, hậu Vị trí địa lý Chiến lược, cấu trúc cạnh tranh Điều kiện cầu Trong nước Dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics Mức độ cạnh trạnh Quốc tế Chiến lược kinh doanh Có tính cạnh tranh Không có tính cạnh tranh Không có địa phương Trang 26/28 Phạm vi cụm ngành Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 24 mô tả tính chất nhân tố cụm ngành CK ô tô Chu Lai Các nhân tố nằm trọn vẹn khung chữ nhật màu đỏ với tiêu chuẩn đánh giá: có tính cạnh tranh tính cạnh tranh Các nhân tố cần cải thiện để nâng cao NLCT bao gồm: vị trị địa lý, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, mạng lưới kinh doanh xuất khẩu, dịch vụ tài ngành CNHT Dự đoán tương lai, số nhân tố cải thiện NLCT Khi Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hoàn thành, giao thông từ Chu Lai đến sân bay cảng biển Đà Nẵng nhanh hơn, chi phí thấp nên “vị trí địa lý” “hạ tầng kỹ thuật” cải thiện, thu thút đội ngũ lao động kỹ thuật quản lý từ TP.HCM vùng lân cận Các yếu tố “mạng lưới xuất khẩu” “mức độ cạnh tranh” phát triển theo chiến lược kinh doanh THACO DN thu hút vào Chu Lai Như vậy, lại CNHT yếu tố đáng ý để nâng cao NLCT ngành khí ô tô Chu Lai Đánh giá theo chuỗi giá trị, ngành ô tô Chu Lai giai đoạn nhập linh kiện lắp ráp Đây công đoạn mang lại GTGT mức trung bình (phụ lục 21) Thái Lan Malaysia nâng cấp lên sản xuất linh phụ kiện Mặc dù phụ thuộc vào công nghệ nước Thái Lan Malaysia bước tiến đến làm chủ công nghệ tự sản xuất ô tô mang thương hiệu quốc gia Thay lời kết Các yếu tố then chốt tác động tích cực đến ngành khí ô tô Chu Lai bao gồm: hạ tầng kỹ thuật đồng (đường cao tốc, sân bay, bến cảng thông suốt), đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, thể chế hỗ trợ hiệu quả, chiến lược kinh doanh sản xuất động THACO bền vững, hoạt động THACO xuyên suốt từ khâu SX lắp ráp hoạt động kinh doanh, hậu cần, sửa chữa, logistics, doanh số bán hàng ô tô khách, ô tô tải phần ô tô tăng trưởng thị trường nội địa Với tỷ lệ đóng góp lớn cho ngân sách địa phương tác động lan tỏa từ dự án động lực THACO, ngành khí ô tô dần định hình vị trí quan trọng việc thay đổi cấu kinh tế địa phương Các yếu tố tác động tiêu cực tính cạnh tranh nội ngành, điều kiện cầu thị trường yếu, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia thiếu, hạ tầng tài chưa hoàn thiện, quy hoạch ngành chưa cụ thể Đặc biệt, ngành khí ô tô Chu Lai chưa thu hút nhiều doanh nghiệp SX nước, hoạt động sôi động xuất phát từ Khu phức hợp ô tô THACO Trong yếu tố này, CNHT yếu tố đáng ý Phát triển Khu CNHT ngành khí ô Chu Lai chủ trương lớn UBND tỉnh Quảng Nam nhằm phát huy lợi so sánh từ nguồn nguyên liệu lực nội sinh từ dự án động lực Khu phức hợp khí ô tô Chu Lai - Trường Hải Xây dựng Khu CNHT cho ngành vấn đề khả thi, then chốt để nâng cao NLCT ngành khí ô tô Chu Lai Trang 27/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Tuy nhiên, vấn đề quan trọng cần tính toán đến dung lượng thị trường đủ lớn để nhà cung ứng linh kiện, phụ tùng cạnh tranh giá với linh kiện ngoại nhập, phát huy lợi kinh tế theo quy mô Vì vậy, CNHT Chu Lai phát triển cần sách thúc đẩy từ hai phía: phía nhà cung ứng linh phụ kiện phía nhà SX lắp ráp ô tô Đằng sau doanh số tiêu thụ ô tô nước, thị trường khiêm tốn mức 120.000 xe/năm Vì vậy, thất bại thị trường cung cầu cần can thiệp nhà nước Việc xây dựng Khu CNHT Chu Lai dành riêng cho THACO đảm bảo đủ thị trường tiêu thụ, cần tính đến khu vực DHMT, nước kế xuất Trang 28/28 [...]... 14/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 19 Chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam Gia nhập thị trường Thiết chế pháp lý Tiếp cận đất đai Đào tạo lao động Tính minh bạch Hỗ trợ doanh nghiệp Tính năng động Chi phí thời gian Chi phí không chính… 2012 2013 Nguồn: PCI (2013) 3.3.2 Mức độ cạnh tranh Vì THACO là DN ô tô duy nhất tại Chu Lai nên không có sự cạnh tranh. .. đến Theo Nghị quyết 09/NQ- TU tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XX) về xây dựng và phát triển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam định hướng Chu Lai trở thành khu vực phát triển năng động, là Trang 20/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 trung tâm CN, dịch vụ của tỉnh và của Vùng KTTĐMT Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư cũng đã có chủ trương cho... Mạng lưới sửa chữa, bảo trì, hậu mãi Vị trí địa lý Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh Điều kiện cầu Trong nước Dịch vụ vận tải, kho bãi, logistics Mức độ cạnh trạnh Quốc tế Chiến lược kinh doanh Có tính cạnh tranh Không có tính cạnh tranh Không có ở địa phương Trang 26/28 Phạm vi cụm ngành Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 24 mô tả tính chất từng nhân... khí ô tại Chu Lai là chủ trương lớn của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm phát huy lợi thế so sánh từ nguồn nguyên liệu và năng lực nội sinh từ dự án động lực của Khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải Xây dựng Khu CNHT cho ngành là vấn đề khả thi, then chốt nhất để nâng cao NLCT ngành cơ khí ô tô Chu Lai Trang 27/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Tuy... lao động từ nguồn ngân sách của tỉnh (Huỳnh Khánh Toàn, trích trong Chính phủ, 2013) Như vậy, đây là yếu tố thuận lợi (+) của cụm ngành Trang 24/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 4 Đánh giá mô hình kim cương ngành cơ khí ô tô Chu Lai Hình 23 Mô hình kim cương của cụm ngành cơ khí ô tô Chu Lai Bối cảnh chiến lược và cạnh tranh của DN [+] Chính sách ưu... (Athukorala, 2006 và Trần Thanh Tùng, 2005) Như vậy, mức độ cạnh tranh thấp là yếu tố bất lợi (-) đối với NLCT cụm ngành Tỷ số giữa chênh lệch GTGT tính theo giá trong nước (VAd) với GTGT tính theo giá thế giới (VAw) và GTGT tính theo giá thế giới (VAw) Công thức tính: ERP = (VAd - VAw) / VAw 11 Trang 15/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 20 Thị phần... xuất khẩu trong thị trường ASEAN Trang 21/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Khâu yếu thứ hai là hoạt động xuất khẩu của các DN lắp ráp Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nhất thiết cần có sự cạnh tranh về giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng (CQD – cost, quality, delivery) Xét trên phương diện giá cả, cần có một dung lượng thị trường đủ lớn... quyền của UBND tỉnh Quảng Nam (2008) và Quyết định thành lập của Chính phủ (2003b, 2010) Theo Đặng Huy Đông, trích trong Chính phủ (2013), khó khăn nhất hiện nay là chưa phân định rõ việc quản lý đầu tư và quản lý các vấn đề xã hội ở Chu Lai, công tác này đang được Chính phủ quan tâm giải quyết Trang 23/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Tỉnh thực hiện... 13/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 17 Các dòng xe có doanh số bán hàng cao nhất trong nước năm 2013 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA (2013) Hình 18 Các dòng xe ô tô con có doanh số bán hàng cao nhất năm 2013 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA (2013) 3.3 Bối cảnh chiến lược và cạnh tranh của DN 3.3.1 Môi trường kinh doanh Chỉ số NLCT cấp tỉnh của Quảng. .. chắn sẽ xảy ra tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2025 Trang 11/28 Đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 Hình 12 Doanh số bán ô tô Việt Nam qua các năm 160 138.117 140 Nghìn chiếc 120 100 110.519 119.460 110.446 112.224 80 92.585 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ VAMA Hình 13 Doanh số ô tô một số nước Đông Nam Á 1800 1600 1400 ... Nam Quảng Nam năm 2012 Hình Quy mô, tỷ trọng mức độ thay đổi tỷ trọng ngành kinh tế tỉnh Quảng Nam Nguồn: Tính toán tác giả từ Niêm giám thống kê Việt Nam Quảng Nam năm 2012 Trang 3/28 Đánh giá. .. Chấp hành Tỉnh ủy lần thứ 10 (khóa XX) xây dựng phát triển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam định hướng Chu Lai trở thành khu vực phát triển động, Trang 20/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam ... chóng thuận lợi Trang 8/28 Đánh giá lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam CV15-45-92.0 3.1.4 Hạ tầng kỹ thuật Chu Lai nằm tổng thể sở hạ tầng tỉnh Quảng Nam đầy đủ loại hình giao