Đang tải... (xem toàn văn)
THỊ TRƯỜNG THƯ BƯU CHÍNH TOÀN CẦU
THỊ TRƯỜNG BƯU CHÍNH TỒN CẦU TRONG NỀN "KINH TẾ MỚI" Ao Thu Hồi Trịnh Thu HIền - Lê Thị Hoa KHÁI QT Ngành cơng nghiệp dịch vụ bưu chính trên thế giới trong một vài năm gần đây chuyển mình rất nhanh theo hướng phát triển của một nền "Kinh tế mới" hay nền "Kinh tế số hố". Bưu chính Việt Nam trong thời kỳ đổi mới khó có thể tách mình ra khỏi xu thế chung đó. Chính vì vậy, việc nhìn nhận xu hướng phát triển của bưu chính một cách tổng quan ở tầm vĩ mơ là điều cần thiết. Bài viết này nhằm mục đích giúp các nhà quản trị bưu chính xác định những cơ hội và những thách thức đối với các doanh nghiệp bưu chính đang ngày càng hiện hữu rõ nét để xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả thơng qua việc đánh giá thực trạng thị trường bưu chính thế giới. Ở thời kỳ trước, các loại thư bưu chính (LC), gói nhỏ (AO) và bưu ki ện (CP) truyền thống được coi như tạo nên một thị trường bưu chính. Tuy nhiên, khái niệm này đang ngày càng trở nên thiếu chính xác. Một mặt, những dịch vụ mang tính cơng nghệ mới phát triển hỗ trợ mở rộng thị trường các dịch vụ bưu chính cơ bản. Mặt khác, những nhà khai thác Bưu chính hàng đầu thế giới (thuộc nhóm thứ nhất) đang thâm nhập từng bước vững chắc vào các thị trường mới mang tính cơng nghệ cao; về điểm này, phần lớn các nhà khai thác đều ít nhiều có liên quan. Bởi vậy, sẽ tốt hơn nếu các nhà cung cấp dịch vụ củng cố, nắm giữ và phát triển những mảng thị trường riêng lẻ trong cùng một thời điểm để tạo thế mạnh cạnh tranh cho chính mình. Ngoại trừ thị trường thư nội địa hiện tại đang được bảo vệ bởi chính sách độc quyền của Nhà nước, các nhà khai thác bưu chính Châu Âu lớn đang tăng cường mở rộng và cạnh tranh trong những thị trường khác: - “Bưu kiện, Dịch vụ hậu cần" , “Dịch vụ tài chính" và “Dịch vụ điện tử" (Bưu chính Pháp) - “Dịch vụ cơng cộng" và “Những thị trường khác" (Consignia) - “Chuyển phát nhanh", “Dịch vụ hậu cần”, “Dịch vụ tài chính” (Deutsche Post World Net- DPWN) - “Chuyển phát nhanh" và “Dị ch vụ hậu cần” (TPG) THỊ TRƯỜNG THƯ BƯU CHÍNH TỒN CẦU Đây vẫn ln là phần dịch vụ cốt lõi đối với tất cả các nhà khai thác. Thị trường tồn cầu năm 1999, lượng thư bưu chính đạt 438 tỉ thư, 98% trong số đó là thư nội địa. Số lượng còn lại khoảng 8 tỷ là thư quốc tế. Giữa năm 1995 và 1999, tốc độ tăng trưởng hàng năm c ủa thư bưu chính là 2% một năm. Tốc độ này bằng khoảng 1/4 tốc độ tăng trưởng GDP tồn thế giới, và theo như các dự báo từ trước, sự tăng trưởng của lượng thư đã giảm trong vòng 20 năm qua. Trên thị trường thư nội địa Theo tính tốn thị trường nội địa chiếm 98% tổng số. Việc tăng lượng thư trong năm 1995 đến 1999 trong đoạn th ị trường này được miêu tả trong biểu đồ 1 dưới đây. Biu 1. Lng th ni a ton th gii Ngun: Liờn minh bu chớnh th gii UPU Biu 2 th hin s phõn phi th ni a trong nm 1999 qua mc thu nhp ca quc gia. Biu ũ ny ch ra s chờnh lch tng i ln v lu lng th gia cỏc nhúm quc gia v s khỏc bit ny rừ hn trong mi k ti chớnh. Biu 2. Lng th ni a qua mc thu nhp ca cỏc nhúm quc gia Ngun: Post 2005- Follow-up and trends Biu 3 cho bit vic nm gi th phn th trng ni a ca cỏc nh khai thỏc bu chớnh trong nm 1999. Cỏc nh khai thỏc Bu chớnh chi phi th trng th ni a ca h. Biu 3. Th phn ca cỏc nh khai thỏc bu chớnh trong th trng th bu chớnh ni a Ngu n:Post 2005- Follow up and trends Th trng th Quc t S tng trng ca lng th Quc t trong nhng nm gn õy ó gim t ngt, trung bỡnh 0,4% mt nm t nm 1995 n 1999 (Bỏo cỏo ca UPU, "Post 2005 - Follow-up and Trends", B, thỏng 393 398 410 419 430 380 400 420 440 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999 tỷ bu gửi 35 46 349 Các nớc có thu nhập trung bình Các nớc có thu nhập thấp Các nớc có thu nhập cao 1999 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Các nớc có thu nhập cao Các nớc có thu nhập trung bình Các nớc có thu nhập thấp Trên thế giới Các nhà khai thác t nhân các nhà quản l ý Bu Chính 7/2000). Cỏc nh khai thỏc bu chớnh b mt th phn cho cỏc nh khai thỏc khỏc, c th c ch ra trong biu 4. Biu 4 Th phn ca cỏc nh khai thỏc Bu chớnh trong th trng th Bu chớnh quc t Ngun: Post 2005- Follow up and trends Trong phõn on th trng th bu chớnh xuyờn quc gia v quc t, vic cnh tranh xut hin t nhng nh chuyn phỏt t nhõn v chuyn phỏt nhanh ngy cng mnh trong nhng nm qua. Th trng ny ó tng trng n mc bóo ho nhng khụng mt nh khai thỏc no mun chia s s tng trng ny. V nh mt kt qu tt yu, h ó v ang mt dn th phn. Tuy nhiờn, trong nhng nm gn õy, cỏc nh khai thỏc bu chớnh cng ó a ra c mt s bin phỏp i phú mang c tớnh tỡnh th v chin lc lõu di nhng vn cha cú kt qu rừ rng. Delta * (Cụng ty kinh doanh dch v th bu chớnh xuyờn quc gia, hỡnh thnh do hp tỏc vn gia TGP, Consignia v Bu chớnh Singapore) mi bt u kinh doanh t nm 2001, nhng nhng kinh nghim trong cnh tranh v kt qu t c ó c ỏnh giỏ cao. Hn na, th xuyờn quc gia s l mt khu vc cnh tranh nhiu thỏch thc hn c do cú s tham gia ca hu ht cỏc i th mnh khi h cựng hot ng trong m t khu vc theo chin lc t do hoỏ xut phỏt t chõu u. TH TRNG DCH V BU KIN, CHUYN PHT NHANH V GIAO PHT (COURIER, EXPRESS, PARCEL - CEP) Khỏc vi tc tng trng ca th trng th bu chớnh quc t thng nm mc thp nht trong th trng bu chớnh núi chung, th trng CEP c ghi nhn cú mc tng trng n nh khong chng 24%/ nm t n m 1992 v lnh vc ny ha hn tng trng mnh hn trong 20 nm ti (Bỏo cỏo ti hi tho "Bu chớnh vi tng trng kinh t", Sorrento, 08 thỏng 06 nm 2001). Ti Bc M, cỏc nh khai thỏc ln ca M nh UPS, FedEx v USPS cựng nhau nm gi phn ln th phn, cỏc nh khai thỏc bu chớnh Chõu u ln nm gi phn th phn nh hn, nhng h vn ang tip tc m r ng trờn th trng ny. Bu chớnh Phỏp l mt vớ d. Trong mt vi nm qua, h ó dnh c 40% th phn trong vai trũ Nh mụi gii (Broker) v ó mnh dn tuyờn b ý nh m rng s cú mt ca mỡnh trờn th trng M, cũn DPWN hot ng trong th trng ú bng vic liờn kt vi DHL. Cng ti M, s xõm nhp cnh tranh ca cỏc cụng ty chõu u l mt thỏch thc rt ln trờn th tr ng. FedEx l mt vớ d, gn õy cụng ty ny ó phi trỡnh mt bn kin ngh vi B Giao thụng vn ti cn tr k hoch ca DHL ci thin quyn lc ca FedEx i vi tt c dch v vn chuyn hng hoỏ qua ng hng khụng gia M v Mờhicụ . (Theo Reuter, 16 thỏng 08 nm 2001). Vic ny xut phỏt vo thỏng 5/2001 khi B Giao thụng vn ti t chi cho phộp cỏc hóng hng khụng M v cỏc hot ng chuy n phỏt hng hoỏ bng mỏy bay ca hóng chuyn phỏt nhanh ton cu DHL c hot ng trong thi k suy thoỏi ca FedEx v UPS. . . . 1999 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Châu Phi Mĩ Latinh và vùng Caribê Châu á Thái Bình Dơng Tây âu và Bắc Mỹ Đông âu Trên thế giới Thị phần của các nhà khai thác Bu Chính Thị phần của các nhà khai thác khác Th phn ca cỏc nh khai thỏc khỏc Th phn ca cỏc nh khai thỏc Bu chớnh khỏc Thị trường xuất khẩu thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh bằng đường hàng không ở Mỹ, mà FedEx vẫn chiếm ưu thế được chỉ ra ở biểu đồ 5 dưới đây: Biểu đồ 5. Thị trường dịch vụ xuất khẩu qua chuyển phát nhanh hàng không của Mỹ năm 2000 Nguồn: Tập đoàn Cologaphy, báo cáo trên tạp chí kinh doanh bưu phẩm, số 18 ngày 3/9/2001 FedEx cũng nâng cao vị thế cạnh tranh của mình thông qua việc liên minh với USPS để thực hiện kế hoạch tăng cuờng vận chuyển bằng máy bay cho USPS và đổi lại FedEx được phép đặt các hộp thư của mình tại các Bưu điện. Thị trường châu Âu là một điển hình của cạnh tranh. Đây là một thị trường rộng lớn, đang tăng trưởng và luôn biến động. Tổng kết “ . doanh thu đạt được của thị trường Bưu kiện và chuyể n phát nhanh châu Âu năm 2002 là hơn 33 tỷ euro . ” Hiện nay, các nhà khai thác bưu chính đang tích cực cạnh tranh trong thị trường này, đặc biệt là tuyến đi quốc tế và xuyên biên giới, thông qua các nhà kinh doanh tư nhân mà họ yêu cầu và thông qua việc liên minh với các nhà khai thác bưu chính khác. Tuy nhiên, cho dù những thành quả to lớn đã đạt được với việc cải tổ mà đi đầu là DPWN, Bưu chính Pháp và Consignia, vẫn có một vài nhà khai thác lớn hoạt động độc lập, được phản ánh trong biểu đồ 6 dướ i đây: Biểu đồ 6. Tỷ lệ doanh thu trong thị trường CEP của châu Âu Nguồn: H. Manner – Romberg, B. Mueller, P. Weber, hội nghị lần thứ 9 về kinh tế giao vận và bưu chính, Sorrento năm 2001 Other 32% USPS 6% DHL 12% UPS 13% fedEx 37% Tổng lượng bưu kiện năm 2000: 91,4 triệu Tốc độ tăng trưởng năm 2000: 5,6% ThÞ tr−êng 2001 UPS 5% TPG (TNT,NET,NVS) 11% Consignia (GP,Der Kurier) 4% La Poste (DPD) 8% Deutsche Post World Net (DHL) 18% Cßn l¹i 54% Vic thu hp trng tõm i vi th trng bu kin chõu u, biu 7 ch ra v trớ tng i ca cỏc nh khai thỏc bu chớnh. Biu 7: Cỏc nh khai thỏc bu chớnh trong th trng bu kin chõu u Ngun: bỏo cỏo kt qu ti chớnh nm 2000 ca Bu chớnh Phỏp Martin Vial 29/3/2001 TH TRNG DCH V TI CHNH Bn cht v mc liờn quan trong dch v ti chớnh ca cỏc nh khai thỏc cú nhng khỏc bit ỏng k v cng hay thay i. D ch v ti chớnh hin l ngun thu nhp chớnh ca mt s nh khai thỏc nh: - Bu chớnh Phỏp, theo bỏo cỏo nm 2000 lng úng gúp li nhun rũng l 3,77 t euro, so vi tng thu nhp 16,02 t euros thỡ dch v ti chớnh chim 24%. - DPWN (Deutsche Post World Net), theo bỏo cỏo trong na nm u 2001, thu nhp t dch v ti chớnh t 3,9 t euros chim 23% tng doanh thu. Tuy nhiờn, mc quan trng ca dch v ti chớnh li ớt hn i vi cỏc nh khai thỏc bu chớnh nh Consignia, USPS, Bu chớnh Canada v B u chớnh c. Vớ d: Consignia trong nm 2000/2001 cỏc dch v ti ghi sờ" chim 0,239 t bng Anh hay 3% tng thu nhp ca tp on v cỏc dch v ti chớnh ch chim mt phn trong 3% ú. Tỡnh hỡnh cng ang thay i. Mt s nh khai thỏc bu chớnh ang tham nhp sõu hn vo th trng trong khi cỏc nh khai thỏc khỏc li thu hp phm vi ca h i vi dch v ti chớnh, iu ny c chng minh thụng qua mt s s kin: - Tho thun chung v dch v ngõn hng ton cu kớ kt gia Consignia vi nhng ngõn hng ch cht ca Anh s lm tng thờm thu nhp t dch v ti chớnh. - Gim bt nhng th tc thanh toỏn rc ri trong dch v bỏn hng ca Bu chớnh Thu in bng nhng hp tỏc gia ngõn hng Postgirot vi nhúm cỏc ngõn hng Bu chớnh phớa Bc Thu in. - Giy phộp tham gia Banco Bradesco SA, mt ngõn hng bỏn l ln th hai, c cp bi chớnh ph Brazin cho 5500 chi nhỏnh Bu in trờn ton quc, cú th em n cho cỏc nh khai thỏc bu chớnh kỡ vng nhiu hn vo dch v ti chớnh, mc dự giy phộp ny khụng phõn nh rừ rng vai trũ ca nh khai thỏc l ch nh hay ngi i thuờ hay ch vi t cỏch l mt ngi tham gia. - Tp on bu chớnh Phỏp La Post ang thit lp thờm nhng hot ng quan trng trong lnh vc ti chớnh vi bc khi u t cỏc cụng ty bo him v ti chớnh: SOPASSURE, ASSUREPOSTE, EFIPOSTE v ó ginh c quyn iu khin trong SOGEPOSTE. - Gn õy Correios de Purtugal ó thit lp mt ngõn hng bu chớnh (Banco Postal) Mt s nh khai thỏc bu chớnh coi kinh doanh dch v ti chớnh l hng ch o v trc tip bờn cnh vic kinh doanh cỏc dch v chuyn tin truyn thng, nhng mt s nh khai thỏc khỏc thỡ khụng. Cỏc hóng ny khụng cú s phõn nh rừ rng v cỏc mc liờn quan ca dch v ti chớnh v xu hng ca nú t s phỏt trin hi n ti. NHNG DCH V "KINH T MI" 2001 (tỷ Euro) 6,02 4,14 2,94 2,2 1,88 0,61 0 1 2 3 4 5 6 7 DPWN/DHL TPG La Post UPS Consignia FedEx Các nhà khai thác bưu chính đang vừa sử dụng vừa đưa ra các dịch vụ mới dựa trên nền tảng Internet; các dịch vụ đó sẽ là nguồn thu nhập tiểm năng trong dài hạn cho doanh nghiệp. Các dịch vụ này bao gồm việc cung cấp các địa chỉ email đến công chúng (ví dụ như ở Pháp và sau đó Bỉ), đến những dịch vụ tài chính trực tuyến (như ở Pháp), dịch vụ kinh doanh trực tiếp (như DPWN e-Vita, Thuỵ Điển, Pháp) và các dịch vụ bưu chính điện tử khác. Nói chung, những đóng góp về mặt tài chính của các dịch vụ trên hiện nay tuy còn hạn chế nhưng sẽ còn tiếp tục tăng. Tuy nhiên các công ty Bưu chính trên toàn thế giới đã được xác định là sẽ đổi mới. Một số công ty thậm chí đã bắt đầu cam kết đầu tư vốn trong lĩnh vực này. TPG đã cam kết đầu t ư 100 triệu euro vào quỹ đầu tư của toàn tập đoàn gọi là‘Logispring”, nhằm ủng hộ những công ty công nghệ non trẻ trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hậu cần. DPWN đã thiết lập cho Deutsche Post Ventures một nguồn vốn đầu tư trị giá 50 triệu euros. Và Bưu chính Pháp gần đây đã phân loại hoạt động kinh doanh nhằm giúp đỡ những công ty kinh doanh vừa và nhỏ của Pháp kinh doanh trực tuyến./.
