Bộ Giáo dục Đào tạo Trờng Đại học Kinh tế quốc dân TRƯƠNG MINH HOàNG nâng cao NĂNG LựC cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam Chuyên ngành: Kinh tế trị Khoa: ( Lý luận trị ) Luận VĂn Thạc sĩ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học: PGS,TS đặNG VĂN THắNG Hà Nội 2010 Chng C S Lí LUN V THC TIN NNG LC CNH TRANH DCH V TH THANH TON T NG 1.1 Lí THUYT CHUNG V DCH V THANH TON T NG CA NGN HNG 1.1.1.Nhng c bn v dch v toỏn th t ng 1.1.1.1 Khỏi nim th toỏn t ng Khỏi nim v th ngõn hng, cú nhiu cỏch nhỡn nhn Tu tng gúc nghiờn cu, phõn tớch, ngi ta a cỏc khỏi nim v th ngõn hng khỏc Song im chung nht u thng nht l, bn cht th ngõn hng l mt phng tin toỏn, chi tr m ngi s hu th cú th dựng tho nhu cu v tiờu dựng ca mỡnh, k c rỳt tin mt hoc s dng nú lm cụng c thc hin cỏc dch v t ng ngõn hng hoc cỏc t chc khỏc cung cp Th khụng hon ton l tin t, nú l biu tng v s cam kt ca ngõn hng hoc t chc phỏt hnh bo m toỏn nhng khon tin ch th s dng bng tin ca ngõn hng cho ch th vay hoc tin ca chớnh ch th ó gi ti ngõn hng Nh vy, trờn tng gúc cú nhng khỏi nim khỏc Chng hn: T gúc phỏt hnh: Th l mt phng tin ngõn hng, cỏc nh ch ti chớnh hoc cỏc cụng ty phỏt hnh dựng giao dch mua bỏn hng hoỏ, dch v hoc rỳt tin mt T gúc cụng ngh toỏn: Th l phng thc toỏn ghi s in t s tin ca cỏc giao dch cn toỏn thc hin trờn h thng toỏn c kt ni gia cỏc ch th tham gia da trờn nn tng cụng ngh ngõn hng v tin hc vin thụng Theo Quyt nh 371/1999/Q-NHNN1 ngy 19/10/1999 ca Thng c Ngõn hng Nh nc v xột theo mc ớch s dng: Th ngõn hng l mt phng tin toỏn tin hng hoỏ, dch v khụng dựng tin mt hoc cú th rỳt tin mt ti cỏc mỏy rỳt tin t ng, cỏc ngõn hng i lý, cỏc im chp nhn th T cỏc khỏi nim trờn, lun rỳt ra: Nn kinh t hng hoỏ ngy cng phỏt trin, cỏc chc nng ca tin cng ngy cng phỏt trin v hon thin Thm chớ, ngi ta cú nhng quan nim rt mi v tin l bt c vt gỡ lm c nhim v toỏn quỏ trỡnh trao i hng hoỏ thỡ u c gi l tin Cỏc chc nng ca tin phỏt trin ch yu chc nng toỏn Do vy, chc nng s dng ca th hin cng c phỏt trin, da trờn s phỏt trin ca cụng ngh Nờn mc ớch s dng th ngõn hng khụng cũn bú hp tng lnh vc c th nh lỳc mi hỡnh thnh Vi mt tm th khụng ch dựng toỏn ti n v chp nhn th mua hng hoỏ dch v, cng khụng ch dựng rỳt tin mt thun tuý m vi mt tm th, khỏch hng cú th va dựng mua hng, rỳt tin mt, chuyn khon, xem kờ ti khon ca mỡnh ti ngõn hng, giao dch mua bỏn qua Internet, tr cc phớ dch v cụng cng; ch th cú th va s dng bng tin gi ca mỡnh ti ngõn hng, va s dng tin vay nu c ngõn hng chp nhn T ú, khỏi nim th ngõn hng cú th c hiu l: Th ngõn hng cú chc nng s dng a nng Ch th cú th kt ni vi cỏc ch th khỏc tham gia h thng toỏn th phc v quỏ trỡnh lu chuyn hng hoỏ, tin t c tho thun trc nhm thc hin cỏc dch v tho nhu cu ca mỡnh 1.1.1.2 Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca th toỏn t ng Quỏ trỡnh phỏt trin ca tin t, cỏc chc nng ca nú ngy mt phỏt trin da trờn c s toỏn khụng dựng tin mt qua ngõn hng gia cỏc nc ó tr thnh ph bin v c bit l da trờn nn tng ca phỏt trin cụng ngh tin hc, thụng tin vi tc nhanh, mt hỡnh thc toỏn, mt phng tin toỏn minh mi ó i, nhanh chúng c i sng xó hi nhiu nc tha nhn v phỏt trin hỡnh thc toỏn th Nhng nm u th k XX, kinh t hng hoỏ phỏt trin mnh m, th trng trao i hng hoỏ khụng cũn bú hp phm vi tng quc gia, nhu cu tiờu dựng cỏ nhõn khụng ngng tng lờn cựng vi s phỏt trin vt bc ca khoa hc k thut v cụng ngh tin hc Cng nhng nm ny, ng ụ la M ó cú nh hng ln trờn th trng tin t quc t, cỏc cuc khng hong th gii xy Tỡnh hỡnh trờn ó buc cỏc ngõn hng, t chc ti chớnh, tớn dng ca cỏc nc liờn kt vi nhau, a cỏc hỡnh thc, phng tin toỏn chung ton cu Mt cỏc hỡnh thc toỏn ú l hỡnh thc toỏn th Hỡnh thc toỏn th l s kt hp cỏc hỡnh thc toỏn nh toỏn chng t, toỏn in t; kt hp cỏc nghip v ca ngõn hng nh tin gi, cho vay da trờn c s nn tng cụng ngh ngõn hng phỏt trin Th i l mt tt yu khỏch quan thi i ngy Vo nm 1950, phỏt hnh tm th tớn dng u tiờn (do Diners Club), c lm bng cht liu plastic Tip n nm 1958, cụng ty American Express chỳ trng phỏt trin nhanh chúng ti M v Chõu u thi k sau chin tranh th gii n trc nm 1970, khỏi nim v th ó c nhiu ngi bit n v nhanh chúng ún nhn Nm 1966, Bank of America chớnh thc trao quyn phỏt hnh th Bank Americard ca mỡnh cho cỏc ngõn hng khỏc thụng qua vic ký cỏc hp ng i lý, chớnh thc bt u giai on tng tc phỏt trin Ngi dõn i du lch nhiu hn, trờn t M v nc ngoi khụng cũn lo lng ti vic phi sn cú tin toỏn Th tớn dng lỳc ny khụng ch mc nh dnh cho nhng i tng giu cú v ni ting m dn tr thnh mt phng tin toỏn thụng dng Thng hiu Bank Americard vi mt loi sn phm cú mu xanh, trng, vng c trng ngy cng tr nờn quen thuc vi ngi tiờu dựng Bng vic ký hp ng i lý v cho cỏc Ngõn hng khỏc hng phớ toỏn chuyn i, Bank of America ó nhanh chúng tng c lng th phỏt hnh cng nh ký kt hp ng chp nhn th vi cỏc n v chp nhn th Nm 1966, nhúm Ngõn hng ln phớa ụng nc M quyt nh hp tỏc thnh lp on kinh doanh tớn dng riờng, cú tờn l Interbank Card Association Sau ny tờn ICA c chuyn i thnh Master Card, ICA ban hnh cỏc quy nh v cp phộp cỏc giao dch, toỏn bự tr, cỏc bin phỏp Marketing, bo mt v cỏc liờn quan ti lut phỏp nhm hnh cụng vic mt cỏch hiu qu Nm 1968, ICA bt u chin lc m rng kinh doanh trờn phm vi ton cu thụng qua vic liờn kt vi ngõn hng Banco National ca Mexico Sau thi gian ú, ICA tỡm kim i tỏc th trng Chõu u, cho i th Eurocard Cng vo nm 1968, ICA kt np thờm thnh viờn l mt s Ngõn hng ti Nht, nhm tng bc thõm nhp v nm bt th trng ụng ny Nh vy, th ngõn hng i l mt phỏt trin tt yu lnh vc ngõn hng ng thi ó v ang phn ỏnh y nhng tin b khoa hc k thut v minh xó hi 1.1.1.3 Cu to th toỏn t ng Th ngõn hng luụn c cu to bng plastic theo kớch c chun quc t v phi cha ng cỏc yu t: Nhón hiu thng mi ca th, tờn v logo ca nh phỏt hnh th, s th, tờn ch th Ngoi th cũn cú th cú tờn cụng ty chu trỏch nhim toỏn th hoc thờm mt s yu t khỏc theo qui nh ca t chc th quc t Mt trc ca th Biu tng: Mi loi th cú mt biu tng riờng, mang tớnh c trng ca t chc phỏt hnh th õy c xem nh mt yu t an ninh, chng li s gi mo - VISA: Hỡnh ch nht mu: Xanh, trng, vng cú ch Visa chy ngang gia mu trng, trờn hỡnh ch nht mu l hỡnh chim b cõu ang bay in chỡm - MASTERCARD: Cú hỡnh trũn lng nm gúc di bờn phi (mt hỡnh mu da cam, mt hỡnh mu ) v dũng ch MasterCard mu trng chy gia; trờn hai hỡnh trũn lng l hai na qu cu lng in chỡm - JCB: Biu tng mu xanh cụng nhõn, , xanh lỏ cõy, cú ch JCB chy ngang gia - AMEX: Biu tng hỡnh u ngi chin binh S th: S ny dnh riờng cho mi ch th c dp ni trờn th v c in li trờn hoỏ n ch th toỏn bng th Tu theo tng loi th m ch s khỏc v cỏch cu trỳc theo nhúm cng khỏc Thi gian hiu lc ca th: L thi hn m th c phộp lu hnh Tu theo tng loi m cú th ghi ngy hiu lc cui cựng ca th hoc ngy u tiờn n ngy cui cựng c s dng th H v tờn ch th: c in ch ni trờn mt trc ca th Ký t an ninh trờn th, s mt mó ca t phỏt hnh: Mi loi th luụn cú ký hiu an ninh kốm theo in phớa sau ca ngy hiu lc Vớ d: Th Visa cú ch V (hoc CV, PV, RV, GV), th MasterCard cú ch M v ch C lng vo Th Amex cũn in thờm s mt mó cho tng t phỏt hnh Di bng t cú kh nng lu tr cỏc thụng tin nh: S th, ngy hiu lc, tờn ch th, ngõn hng phỏt hnh Di bng ch ký: Trờn di bng ny phi cú ch ký ca ch th c s chp nhn th cú th i chiu ch ký thc hin toỏn th 1.1.1.4 Phõn loi th toỏn t ng Cú rt nhiu tiờu thc phõn loi th nhng ch yu ngi ta s dng tiờu thc chớnh: Phõn loi theo cụng ngh sn xut v phõn loi theo tớnh cht toỏn ca th * Phõn loi theo cụng ngh sn xut Nu cn c theo cụng ngh sn xut thỡ th ngõn hng c chia lm ba loi sau: Th khc ch ni (Embossing Card): L loi th c lm bng nha da trờn k thut khc ni vi cỏc thụng tin cn thit c khc trờn th Cụng ngh ny c s dng t phỏt hnh tm th nha u tiờn v hin khụng cũn c s dng na vỡ k thut quỏ thụ s, d b li dng lm gi Th t (Mangnetic Stripe): L loi th cú di bng t mt sau th Mi thụng tin liờn quan n ch th v th u c mó hoỏ bng t õy l loi th hin c s dng ph bin trờn th gii Tuy nhiờn, nú cng ó dn bc l nhc im, ú l s lng cỏc thụng tin c mó hoỏ khụng nhiu v mang tớnh c nh nờn khụng th ỏp dng k thut an ton v cú th b n cp thụng tin bng cỏc thit b ni vi mỏy vi tớnh Th thụng minh (Smart card): l giai on phỏt trin hin ti ca th ngõn hng, th hin nhng ng dng hin i nht ca cụng ngh thụng tin vo lnh vc th, ú l vic s dng chớp in t Thụng thng, mt tm th thụng minh c gn chớp in t thay th cho di bng t sau th * Phõn loi theo tỡnh trng hot ng Th hot ng: l nhng th c phỏt hnh trờn nhng ti khon hot ng (active), thng xuyờn cú phỏt sinh giao dch sau m ti khon Th khụng hot ng: l nhng th c phỏt hnh trờn nhng ti khon khụng hot ng (non active), khụng cú phỏt sinh giao dch mt thi gian di sau m ti khon * Phõn loi th theo tớnh cht toỏn Nu xột theo tớnh cht toỏn th, th ngõn hng c chia lm hai loi sau: Th tớn dng (Credit Card) Th tớn dng l mt phng thc toỏn khụng dựng tin mt cho phộp ngi s dng kh nng chi tiờu trc tr tin sau Khong thi gian t th c dựng toỏn hng hoỏ, dch v ti lỳc ch th phi tr tin cho ngõn hng cú di ph thuc vo tng loi th tớn dng ca cỏc t chc khỏc Ch th phi toỏn s d n mt thi gian nht nh nu khụng ch th s phi chu lói sut cao Khi ton b s tin phỏt sinh c hon tr cho ngõn hng, hn mc tớn dng ca ch th c khụi phc nh ban u Ngõn hng v cỏc t chc ti chớnh phỏt hnh th tớn dng cho khỏch hng da trờn uy tớn v kh nng m bo chi tr ca tng khỏch hng Kh nng m bo chi tr c xỏc nh da trờn tiờu nh: thu nhp, tỡnh hỡnh chi tiờu, uy tớn, mi quan h sn cú vi cỏc t chc ti chớnh, ti sn th chp ca khỏch hng Th tớn dng l cụng c toỏn hin i, minh v cú tớnh thụng dng trờn ton th gii Khụng ch toỏn phm vi lónh th ca mt quc gia m th tớn dng quc t cú th c chp nhn toỏn cỏc n v cú trng biu tng ca th ú trờn khp th gii Th ghi n (Debit Card) Ging nh th tớn dng, th ghi n cng l mt phng tin toỏn khụng dựng tin mt, nú cho phộp khỏch hng tip cn vi s d ti khon ca mỡnh qua h thng kt ni trc tuyn toỏn hng hoỏ dch v ti cỏc n v chp nhn th hoc thc hin cỏc giao dch liờn quan ti ti khon ti cỏc mỏy rỳt tin t ng (mỏy ATM) Mc chi tiờu ca ch th ph thuc ch yu vo s d ti khon, ngõn hng gi vai trũ cung cp dch v v thu phớ dch v i vi th ghi n, gia ngõn hng v khỏch hng khụng din quỏ trỡnh vay tớn dng, khụng cú vic phõn loi khỏch hng nờn khỏch hng ch cn cú ti khon ti ngõn hng l cú th tip cn vi sn phm th ghi n ca khỏch hng Chớnh vỡ vy v mc cú th thay th tin mt th ghi n chim u th vt tri hn th tớn dng Th tớnh tin: L mt hỡnh thc ca th ghi n nhng th tớnh tin c phỏt hnh ging nh phng thc ca th tớn dng, tc l hng thỏng ch th phi hon tr y hoỏ n toỏn Th ny c ni mng cựng h thng vi th tớn dng nhng l phớ hng nm ln hn th tớn dng, c bit l i vi cỏc loi th vng (Gold Charge Card) Loi th ny cú th mang n cỏc li ớch khỏc nh u tiờn t ch, mua vộ hay bao gm phớ bo him du lch v thng cỏc t chc du lch v gii trớ nh Diners Club v American Express phỏt hnh 1.1.2 Vai trò dịch vụ toán thẻ tự động Tri qua vi thp k hỡnh thnh v phỏt trin, phng thc toỏn th ó v ang chng t u vit ca mỡnh so vi cỏc phng thc tn ti trc ú Cỏc tin ớch m nú em li cho nn kinh t cng nh cỏc ch th tham gia hot ng toỏn th l mt yu t quan trng quyt nh n s phỏt trin ca loi hỡnh toỏn ny trờn ton th gii 1.1.2.1.i vi nn kinh t Hot ng giao dch dựng tin mt v trao i hng hoỏ chim phn ỏng k hu ht cỏc nn kinh t, c bit cỏc nc ang phỏt trin Dự c gi bng bt k tờn no nh thnh phn kinh t khụng chớnh thc, th trng ch en hay nn kinh t búng ti thỡ vic ph thuc vo toỏn tin mt s to iu kin cho cỏc giao dch tr thnh hot ng ngoi lung ca nn kinh t chớnh thng Bng vic khuyn khớch h thng toỏn in t phỏt trin m ct lừi l toỏn th, cỏc chớnh ph cú th gim c lng tin mt lu thụng, lm cho thng mi minh bch hn, tng doanh thu t thu, thc hin bin phỏp kớch cu, ci thin mụi trng minh thng mi, thu hỳt khỏch du lch v u t trc tip nc ngoi 1.1.2.2.i vi ch th Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t cỏc phng thc toỏn phi tin mt nh sộc, ngõn phiungy cng c s dng rng rói cỏc giao dch kinh doanh ca cỏc t chc kinh t Tuy nhiờn, cỏc phng tin toỏn ny mi ch gii hn cỏc giao dch kinh t, ớt c ph bin sinh hot ca i b phn dõn c S i ca th ngõn hng chớnh l ỏp ng nhu cu giao dch n l ca cỏc cỏ nhõn nhm tng bc thay th tin mt giao dch ca xó hi Nh vy cú th núi ch th chớnh l ngi hng li trc tip nht hot ng toỏn th Cỏc tin ớch m hot ng toỏn th em li cho ch th nh: S linh hot: Vi nhiu loi a dng, phong phỳ, th thớch hp vi mi i tng khỏch hng, t nhng khỏch hng cú thu nhp thp (th thng) cho ti nhng khỏch hng cú thu nhp cao (th vng), khỏch hng cú nhu cu rỳt tin mt (th rỳt tin mt), cho ti nhu cu du lch gii trớ, th cung cp cho khỏch hng tho dng ti a, tho nhu cu ca mi i tng khỏch hng S tin li: L mt phng tin toỏn khụng dựng tin mt, th cung cp cho khỏch hng s tin li m khụng mt phng tin toỏn no cú th mang li c c bit i vi nhng ngi i cụng tỏc nc ngoi hay i du lch nc ngoi thỡ th cú th giỳp h toỏn bt c ni no m khụng cn phi mang theo tin mt hay sộc du lch, khụng ph thuc vo lng tin h cn toỏn Th c coi l phng tin toỏn u vit nht s cỏc phng tin toỏn phc v tiờu dựng S an ton v nhanh chúng: Ch th cú th hon ton yờn tõm v s tin ca mỡnh trc nguy c b mt cp Thõm chớ, dự th cú th b ly cp, ngõn hng cng bo v cho ch th bng mó s PIN, nh v ch ký trờn th nhm trỏnh kh nng rỳt tin ca k n trm Hn th na, hu ht cỏc giao dch th u c thc hin qua mng kt ni trc tuyn t c s chp nhn th hay im rỳt tin mt ti ngõn hng toỏn, ngõn hng phỏt hnh v cỏc t chc th quc t Vic ghi n, ghi cú cho cỏc ch th tham gia quy trỡnh toỏn c thc hin mt cỏch t ng ú quỏ trỡnh toỏn d dng, tin li v nhanh chúng 1.1.2.3.i vi n v chp nhn th Chp nhn toỏn th l cung cp cho khỏch hng mt phng tin toỏn nhanh chúng, tin li vy kh nng thu hỳt khỏch hng s tng lờn, doanh s cung ng hng hoỏ dch v ca n v chp nhn th (VCNT) cng tng lờn Th toỏn to cho VCNT mt kh nng cnh tranh ln hn so vi cỏc i th khỏc Mụi trng minh, hin i giao dch, mua bỏn toỏn th l yu t quan trng thu hỳt khỏch hng c bit l khỏch du lch nc ngoi, cỏc nh u t Chp nhn toỏn th giỳp VCNT thc hin giao dch vi khỏch hng nhanh hn Khi giao dch tin mt, vic m tin, ghi chộp s sỏch l rt phc Cũn giao dch th, vi cỏc thit b chuyn ngõn in t ti im bỏn hng EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) c s dng ngy cng nhiu thỡ n gin, ngi ta ch vic qut th qua thit b ny, mi thụng tin trờn th c nhn dng, giao dch c thc hin H thng EFTPOS giỳp y nhanh quỏ trỡnh x lý bỏn hng, giỳp VCNT cung cp cho nh phỏt hnh th nhng thụng tin v vic bỏn hng m khụng phi x lý th cụng trờn giy t Hn na, toỏn th cũn giỳp cho cỏc VCNT gim c chi phớ bỏn hng thụng qua vic gim chi phớ m, bo qun tin, qun lý ti chớnh Ngoi vic tham gia chp nhn th cng l iu kin cn thit VCNT nhn c cỏc u ói ca ngõn hng nh u ói v tớn dng, v dch v toỏn 1.1.2.4.i vi Ngõn hng Th nht, toỏn th to ngun thu cho ngõn hng Thu nhp t th m ngõn hng cú c l: Phớ VCNT, phớ s dng th (Phớ thng niờn) v lói sut cho khon tớn dng ma ch th chm toỏn ú l cha k cỏc khon thu t cỏc dch v ngõn hng v u t kốm theo 10 1.2.2.2 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận sản phẩm dịch vụ Lợi nhuận phần dôi doanh thu sau trừ chi phí dùng vào hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ toán thẻ Lợi nhuận đợc coi tiêu tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ tự động ngân hàng thơng mại Bởi NHTM thu đợc lợi nhuận cao chắn NHTM có doanh thu cao chi phí thấp Căn vào tiêu lợi nhuận NHTM đánh giá đ ợc khả cạnh tranh so với đối thủ Nếu lợi nhuận cao khả cạnh tranh NHTM sản phẩm dịch vụ cao đợc đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ toán thẻ tự động NHTM khả quan Nếu xét tỷ suất lợi nhuận: Tổng lợi nhuận SPDV Tỷ suất lợi nhuận DV toán thẻ = Tổng doanh thu SPDV Chỉ tiêu cho thấy có 100 đồng doanh thu thu đợc đồng lợi nhuận Nếu tiêu thấp độ tăng lợi nhuận nhỏ tốc độ tăng doanh thu, chứng tỏ sức cạnh tranh ngân hàng thấp Hiệu kinh doanh ngân hàng cha đạt hiệu cao Đã có nhiều đối thủ thâm nhập vào thị trờng ngân hàng Do NHTM phải không ngừng mở rộng thị trờng để nâng cao khả cạnh tranh Nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận Nếu tiêu cao độ tăng lợi nhuận lớn tốc độ tăng doanh thu Hoạt động kinh doanh NHTM đợc đánh giá có hiệu Điều chứng tỏ khả cạnh tranh NHTM cao Ngân hàng thơng mại cần phát huy lợi cách tối đa không ngừng đề phòng đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn thâm nhập vào thị trờng ngân hàng lúc sức hút lợi nhuận cao Ngoại trừ tiêu đo lờng đợc, khả cạnh tranh NHTM đợc biểu qua số tiêu định tính nh: 1.2.2.3 Uy tín ngân hàng thơng mại Uy tín NHTM tiêu quan trọng để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Ngân hàng có uy tín có nhiều bạn hàng, nhiều đối tác làm ăn có lợng khách hàng lớn Mục tiêu NHTM 18 doanh thu, thị phần lợi nhuận v.v Nhng để đạt đợc mục tiêu NHTM phải tạo đợc uy tín thị trờng, phải tạo đợc vị mắt khách hàng Cơ sở, tiền đề để tạo đợc uy tín NHTM ngân hàng phải có nguồn vốn đảm bảo để trì phát triển hoạt động kinh doanh, có hệ thống máy móc, sở hạ tầng đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động kinh doanh Yếu tố quan trọng để tạo nên uy tín ngân hàng ngời ngân hàng tức ngân hàng phải có đội ngũ cán có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đội ngũ nhân viên giỏi tay nghề kỹ làm việc, họ ngời có trách nhiệm nhiệt tình công việc, biết khơi dậy nhu cầu khách hàng Trong kinh tế thị trờng yếu tố bật để đánh giá khả cạnh tranh, uy tín Ngân hàng thơng hiệu - Thiết kế thơng hiệu: Khi thiết kế thơng hiệu Ngân hàng phải xem xét đến thành phần gồm: đặt tên, xây dựng biểu tợng(logo), hiệu hình ảnh cho thơng hiệu Đồng thời phải có chiến lợc thơng hiệu ngân hàng 1.2.2.4 Năng lực quản trị Năng lực nhà quản trị đợc thể việc đặt chiến lợc, hoạch định hớng cho ngân hàng Nhà quản trị giỏi phải ngời giỏi trình độ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có khả giao tiếp, biết nhìn nhận giải công việc cách linh hoạt nhạy bén, có khả thuyết phục để ngời khác phục tùng mệnh lệnh cách tự nguyện nhiệt tình Biết quan tâm, động viên, khuyến khích cấp dới làm việc có tinh thần trách nhiệm Điều tạo nên đoàn kết thành viên ngân hàng Ngoài nhà quản trị phải ngời biết nhìn xa trông rộng, vạch chiến lợc kinh doanh tơng lai với cách nhìn vĩ mô, hợp với xu hớng phát triển chung kinh tế thị trờng Nhà quản trị ngời cầm lái tầu, họ nhứng ngời đứng mũi chịu sào bớc ngân hàng Họ ngời có quyền lực cao trách nhiệm thuộc họ nặng nề Họ nhứng ngời xác định hớng mục tiêu cho Ngân hàng Vì mà nhà quản trị đóng vai trò chủ chốt phát triển ngân hàng 1.2.3 Các công cụ cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Công cụ cạnh tranh ngân hàng thơng mại hiểu tập hợp yếu tố, kế hoạch, chiến lợc, sách, hành động mà NHTM sử dụng nhằm vợt đối thủ cạnh tranh tác động vào khách hàng để thoả mãn nhu cầu khách hàng Từ tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm dịch vụ, thu đợc lợi 19 nhuận cao Nghiên cứu công cụ cạnh tranh cho phép NHTM lựa chọn công cụ cạnh tranh phù hợp với tình hình thực tế, với quy mô kinh doanh thị trờng ngân hàng Từ phát huy đợc hiệu sử dụng công cụ, việc lựa chọn công cụ cạnh tranh có tính chất linh hoạt phù hợp không theo khuân mẫu cứng nhắc Dới số công cụ cạnh tranh tiêu biểu quan trọng mà ngân hàng thơng mại thờng phải dùng đến chúng 1.1.3.1 Cạnh tranh chất lợng Chất lợng sản phẩm dịch vụ tổng thể tiêu, thuộc tính sản phẩm dịch vụ thể mức độ thoả mãn nhu cầu điều kiện tiêu dùng xác định, phù hợp với công dụng lợi ích sản phẩm dịch vụ Nếu nh trớc giá đợc coi quan trọng cạnh tranh ngày phải nhờng chỗ cho tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm dịch vụ Khi có loại sản phẩm, chất lợng sản phẩm dịch vụ tốt hơn, đáp ứng thoả mãn đợc nhu cầu khách hàng họ sẵn sàng trả với mức giá cao Nhất kinh tế thị trờng với phát triển sản xuất, thu nhập ngời lao động ngày đợc nâng cao, họ có đủ điều kiện để thoả mãn nhu cầu mình, mà họ cần chất lợng lợi ích sản phẩm dịch vụ đem lại Nếu nói giá yếu tố mà khách hàng không cần quan tâm đến hoàn toàn sai giá yếu tố quan trọng để khách hàng tiêu dùng cho phù hợp với mức thu nhập Điều mong muốn khách hàng có nhu cầu mua hay bán đảm bảo đợc hài hoà chất lợng giá Để sản phẩm dịch vụ ngân hàng lựa chọn khách hàng tơng lai nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ điều cần thiết Nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ thay đổi chất sản phẩm dịch vụ thay đổi cách thức phục vụ nhằm đảm bảo lợi ích thỏa mãn nhu cầu trình sử dụng khách hàng Hay nói cách khác nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ việc cải tiến sản phẩm dịch vụ có nhiều chủng loại phù hợp với tâm lý tiện ích sử dụng Điều làm cho khách hàng cảm nhận lợi ích mà họ thu đợc ngày tăng lên trì dùng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Làm tăng lòng tin trung thành khách hàng ngân hàng Chất lợng sản phẩm dịch vụ đợc coi vấn đề sống ngân hàng thơng mại NHTM Việt Nam mà họ phải đơng đầu đối thủ cạnh tranh từ nớc vào Việt Nam Một chất lợng sản phẩm dịch vụ không đợc bảo đảm có nghĩa khách hàng đến với ngân hàng ngày 20 giảm, ngân hàng khách hàng thị trờng dẫn tới suy yếu hoạt động kinh doanh Mặt khác chất lợng thể tính định khả cạnh tranh ngân hàng chỗ nâng cao chất lợng làm tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, tăng khối lợng sản phẩm dịch vụ bán ra, kéo dài chu kỳ sống sản phẩm dịch vụ Nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ làm tăng uy tín ngân hàng, mở rộng thị trờng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Do cạnh tranh chất lợng sản phẩm dịch vụ yếu tố quan trọng cần thiết mà ngân hàng dù lớn hay nhỏ phải sử dụng 1.1.3.2 Cạnh tranh giá sản phẩm dịch vụ Giá đợc hiểu số tiền mà khách hàng trả cho ngời bán việc cung ứng số sản phẩm dịch vụ Thực chất giá biểu tiền giá trị hao phí lao động sống hao phí lao động vật hoá để sản xuất đơn vị sản phẩm chịu ảnh hởng quy luật cung cầu Trong kinh tế thị trờng có cạnh tranh ngân hàng thơng mại, khách hàng đợc tôn vinh Thợng đế họ có quyền lựa chọn họ cho tốt nhất, có sản phẩm dịch vụ với chất lợng tơng đơng chắn họ lựa chọn mức giá thấp hơn, để lợi ích họ thu đợc từ sản phẩm dịch vụ tối u Do mà từ lâu giá trở thành biến số chiến thuật phục vụ mục đích kinh doanh Nhiều NHTM thành công việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị trờng khéo léo, tinh tế chiến thuật giá ( giá ngân hàng lãi suất ) Giá thể nh vũ khí để cạnh tranh thông qua việc định giá sản phẩm dịch vụ: định giá thấp giá thị trờng, định giá ngang giá thị trờng hay sách giá cao giá thị trờng Với mức giá ngang với giá thị trờng: giúp NHTM đánh giá đợc khách hàng, NHTM tìm đợc biện pháp giảm chất lợng sản phẩm dịch vụ đợc đảm bảo lợng tiêu thụ tăng lên, hiệu kinh doanh cao lợi thu đợc nhiều Với mức giá thấp mức giá thị trờng: sách đợc áp dụng số đăth muốn tập trung lợng sản phẩm dịch vụ lớn Không NHTM thành công áp dụng sách định giá thấp Họ chấp nhận giảm sút quyền lợi trớc mắt đến lúc để sau chiếm đợc thị trờng rộng lớn Định giá thấp giúp ngân hàng từ đầu có chỗ đứng định để định vị vị trí từ thâu tóm khách hàng mở rộng thị trờng Với sách định giá cao giá thị trờng: ấn định giá bán sản phẩm dịch vụ cao giá bán sản phẩm dịch vụ loại thị trờng mà lần 21 khách hàng cha biết chất lợng nên cha có hội để so sánh, xác định mức giá loại sản phẩm dịch vụ đắt hay rẻ đánh vào tâm lý khách hàng sản phẩm dịch vụ giá cao có chất lợng cao sản phẩm dịch vụ khác Ngân hàng thơng mại thờng áp dụng sách nhu cầu thị trờng lớn cung NHTM hoạt động thị trờng độc quyền, bán mặt hàng quý cao cấp có nhạy cảm giá Nh vậy, để định sử dụng sách giá cho phù hợp thành công sử dụng NHTM cần cân nhắc xem xét kỹ lỡng xem tình thuận lợi hay không thuận lợi, nghiên cứu xu hớng tiêu dùng tâm lý khách hàng nh cần phải xem xét chiến lợc sách đối thủ sử dụng 1.1.3.3 Cạnh tranh hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ Phân phối sản phẩm dịch vụ tiện lợi hợp lý công cụ cạnh tranh đắc lực hạn chế đợc tình trạng khách hàng đợc phục vụ tốt sản phẩm dịch vụ ngân hàng Để hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ NHTM đợc diễn thông suốt, thờng xuyên đầy đủ NHTM cần phải lựa chọn kênh phân phối nghiên cứu đặc trng thị trờng, khách hàng Từ có sách phân phối sản phẩm dịch vụ hợp lý, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khách hàng Chính sách phân phối sản phẩm dịch vụ hợp lý tăng nhanh vòng quay huy động vốn, thúc đẩy cho vay, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Thông thờng kênh phân phối NHTM đợc chia thành loại: + Kênh ngắn: Ngân hàng TM ( Hội sở ) => NHTM cấp => Khách hàng + Kênh cực ngắn: NHTM cấp => Khách hàng + Kênh dài: Ngân hàng TM =>NHTM cấp 1=>Ngân hàng Cấp ( Phòng giao dịch )=>Khách hàng + Kênh cực dài: Ngân hàng TM( Hội sở )=>NHTM cấp 1=> NHTM cấp 2=> Hội, Thôn, xóm Phờng xã => Khách hàng Tuỳ theo loại sản phẩm dịch vụ, tuỳ theo vị trí địa lý, tuỳ theo nhu cầu ngân hàng khách hàng, tuỳ theo quy mô kinh doanh ngân hàng mà sử dụng kênh phân phối khác cho hợp lý mang lại hiệu nhiều 22 kênh phân phối có tác dụng nh ngời môi giới nhng lại mang lại trở ngại rờm rà 1.1.3.4 Cạnh tranh sách Maketing sản phẩm dịch vụ Để nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thơng mại sách maketing đóng vai trò quan trọng bắt đầu thực hoạt động kinh doanh, NHTM cần phải nghiên cứu thị trờng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng có xu hớng dùng sản phẩm dịch vụ gì? sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích cho họ, thu thập thông tin thông qua phân tích đánh giá NHTM đến định đa sản phẩm dịch vụ ? kinh doanh mà khách hàng cần, khách hàng có nhu cầu Trong thực hoạt động kinh doanh NHTM thờng sử dụng sách nh thông qua hình thức quảng cáo, truyền bá sản phẩm dịch vụ đến khách hàng Kết thúc trình bán sản phẩm dịch vụ, để tạo đợc uy tín khách hàng, Ngân hàng cần thực hoạt động dịch vụ trớc bán, bán sau bán sản phẩm dịch vụ Nh sách maketing xuyên suốt vào trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, vừa có tác dụng vừa có tác dụng phụ để hỗ trợ sách khác Do sách marketing thiếu đợc hoạt động ngân hàng thơng mại 1.2.4.Cỏc nhõn t nh hng n nng lc cnh tranh sn phm dch v ca ngõn hng 1.2.4.1 Các nhân tố chủ quan Các nhân tố chủ quan nhân tố thuộc yếu tố bên ngân hàng Các yếu tố có ảnh hởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh khả cạnh tranh ngân hàng Bởi mà đợc coi yếu tố cấu thành khả cạnh tranh ngân hàng thơng mại * Khả tài Vốn tiền đề vật chất cần thiết cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thơng mại Bất hoạt động đầu t, huy động hay cho vay phải xem xét tính toán đến tiềm lực tài ngân hàng Một NHTM có tiềm lực lớn tài thuận lợi việc huy động vốn cho vay kinh tế , mua sắm đổi công nghệ máy móc nh có điều kiện để đào tạo đãi ngộ nhân Những thuận lợi giúp NHTM nâng cao đợc trình độ chuyên môn tay 23 nghề cho cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lợng sản phẩm dịch vụ, hạ thấp chi phí để nâng cao sức cạnh tranh cho ngân hàng Nếu NHTM yếu tài khó khăn huy động vốn dẫn đến cho vay khó mua sắm, trang trải nợ nh không tạo đợc uy tín khả toán khả đáp ứng sản phẩm có chất lợng cao khách hàng Làm cho hoạt động kinh doanh NHTM không tiến triển đợc có nguy bị thụt lùi phá sản Nh khả tài yếu tố quan trọng để NHTM hình thành phát triển * Nguồn lực vật chất kỹ thuật Nguồn lực vật chất kỹ thuật phản ánh thực lực NHTM thủ cạnh tranh trang thiết bị có đợc tận dụng khai thác trình hoạt động nhằm đạt đợc mục tiêu đề Bởi vì: Trình độ máy móc, thiết bị công nghệ có ảnh hởng mạnh mẽ tới khả cạnh tranh NHTM Một NHTM có hệ thống trang thiết bị máy móc, công nghệ đại sản phẩm dịch vụ ngân hàng định đợc bảo toàn chất lợng đến tay khách hàng Có hệ thống máy móc đại thúc đẩy nhanh qua trình sử lý, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm bớt đợc khâu kiểm tra, tránh gây phiền hà phục vụ cho khách hàng cách nhanh chóng Ngày tác động cách mạng khoa học công nghệ, chiến ngân hàng trở thành cạnh tranh trí tuệ, trình độ công nghệ Công nghệ tiên tiến đảm bảo suất lao động, chất lợng phục vụ cao * Nguồn nhân lực Con ngời yếu tố định thành bại hoạt động kinh doanh Bởi vậy, ngân hàng phải ý việc sử dụng ngời phát triển nhân sự, xây dựng môi trờng văn hoá có nề nếp, tổ chức ngân hàng Đồng thời ngân hàng phải quan tâm đến tiêu nh số lợng lao động, trình độ nghề nghiệp, suất lao động, thu nhập bình quân lực cán quản lý Con ngời yếu tố chủ chốt, tài sản quan trọng có giá trị cao ngân hàng Bởi có ngời có đầu óc sáng kiến để sáng tạo sản phẩm dịch vụ, có ngời biết khơi dậy đợc nhu cầu ngời, có ngời tạo đợc uy tín hình ảnh ngân hàng mà tất yếu tố hình thành nên khả cạnh tranh Vậy muốn nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng phải ý quan tâm đến tất ngời ngân hàng, từ ngời lao động bậc thấp đến nhà quản trị cấp cao nhất, ngời có vị trí quan 24 trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Những ngời lãnh đạo ngời có quyền lực cao trách nhiệm thuộc họ nặng nề Họ ngời xác định hớng mục tiêu cho doanh nghiệp, thực định họ nhân viên dới quyền Trong nn kinh t th trng ngõn hng no cú i ng lónh o gii, ti tỡnh v sỏng sut thỡ ú cụng nhõn viờn rt yờn tõm cng hin ht mỡnh, h luụn cú cm giỏc l ngõn hng mỡnh s luụn ng vng v phỏt trin, trỏch nhim v quyn li ca h c bo m c nõng v phỏt huy õu cú nhõn viờn nhit tỡnh cú trỏch nhim cú s sỏng to thỡ cú s phỏt trin vng chc, bi nhng quyt nh m ban lónh o t ó cú ngi thc hin Nh vy cú nng lc cnh tranh thỡ nhng ngi ngõn hng ú phi cú ý thc v trỏch nhim v ngha v v cụng vic ca mỡnh Mun vy khõu tuyn dng o to v i ng nhõn s l quan trng, nú quyt nh n s tn ti v phỏt trin ca ngõn hng 1.2.4.2 Cỏc nhõn t khỏch quan L h thng ton b cỏc nhõn t bờn ngoi ngõn hng, cú liờn quan v nh hng n quỏ trỡnh tn ti, hnh v phỏt trin ca ngõn hng thng mi Cỏc yu t khỏch quan bao gm: * Khỏch hng mua (vay) sn phm dch v : Khỏch hng l nhng ngi ang mua ( vay ) v s mua sn phm dch v ca ngõn hng i vi ngõn hng khỏch hng l yu t quan trng nht, quyt nh nht i vi s tn ti v phỏt trin ca ngõn hng Tớnh cht quyt nh ca khỏch hng th hin cỏc mt sau: Khỏch hng quyt nh sn phm dch v ca ngõn hng c bỏn theo giỏ no? Trờn thc t ngõn hng ch cú th bỏn vi giỏ m khỏch hng chp nhn Khỏch hng quyt nh ngõn hng bỏn (cho vay) sn phm dch v nh th no? Phng thc bỏn, phng thc phc v khỏch hng khỏch hng la chn, vỡ nn kinh t th trng ngi mua cú quyn l chn theo ý thớch ca mỡnh v ng quyt nh phng thc phc v ca ngi bỏn( cho vay) iu ny cho thy tớnh cht quyt nh ca khỏch hng lm cho th trng chuyn t th trng ngi bỏn sang th trng ngi mua, khỏch hng tr thnh thng Do vy ngõn hng chu nh hng rt nhiu bi yu t khỏch hng, khỏch hng cú th ganh ua vi ngõn hng bng cỏch yờu cu cht lng sn phm cao hn, mt khỏc khỏch hng cũn lm cho 25 cỏc i th cnh tranh chng chi li v dn n lm tn hao n li nhun ca ngõn hng *Khỏch hng cho vay: Việc ngân hàng thơng mại cạnh tranh gay gắt trình huy động vốn từ khách hàng nguồn vốn phục vụ cho việc cho vay khách hàng yếu tố đặc thù ngành ngân hàng Bên cạnh yêu cầu khách hàng lãi suất gửi vào gây áp lực làm tụt giảm khả cạnh tranh ngân hàng việc cho vay lãi suất huy động cao dẫn đến lãi suất cho vay cao Điều thể chỗ ngân hàng không theo đuổi kịp thay đổi nhu cầu khách hàng họ có xu hớng chuyển dịch sang ngân hàng khác mà ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu họ Hiện tợng dẫn đến lợng khách hàng giảm ngày thấp dần ngân hàng không kịp thời đáp ứng nhu cầu họ Và nh sức cạnh tranh giảm sút Điều chứng tỏ yếu tố khách hàng có ảnh hởng mạnh mẽ đến tồn tại, vận hành phát triển ngân hàng * Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Ngân hàng phải đối phó với hàng loạt đối thủ cạnh tranh Vấn đề quan trọng không đợc coi thờng đối thủ nào, nhng không nên coi đối thủ kẻ địch Cách xử lý khôn ngoan hớng mũi nhọn vào đối thủ mà ngợc lại vừa phải xác định, điều khiển hoà giải, lại vừa phải hớng suy nghĩ quan tâm vào khách hàng có nghĩa thành công phần cạnh tranh Mặt khác nên quan tâm tới việc dự đoán tơng lai định hớng tới khách hàng Trên thực tế cho thấy cạnh tranh diễn nhiều mặt khác nhng nói cạnh tranh với chủ yếu khách hàng Vì thế, cạnh tranh ngời đợc lợi khách hàng, nhờ có cạnh tranh mà khách hàng đợc tôn vinh thợng đế Để có giữ đợc khách hàng, ngân hàng cần phải tìm cách đa sản phẩm dịch vụ có chất lợng tốt hơn, hợp lý, tiện lợi rẻ hơn, phải chiều lòng khách hàng lôi kéo khác hàng cách hoạt động quảng cáo khuyến tiếp thị Có thể nói ngân hàng với ngân hàng khác bắt đầu bớc chân vào thị trờng họ đồng nghiệp, đối tác để gây dựng thị trờng, để hình thành nên khu vực cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Nhng 26 có ngời khách hàng bớc vào khu vực thị trờng này, họ trở thành đối thủ nhau, họ tìm cách để lôi kéo khách hàng phía Trong thời điểm giai đoạn khác thờng có đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trờng đối thủ yếu rút khỏi thị trờng Để chống lại đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, ngân hàng thờng thực chiến lợc nh phân biệt khách hàng, nâng cao chất lợng sản phẩm, bổ sung đặc điểm sản phẩm, không ngừng cải tiến, hoàn thiện sản phẩm dich vụ có đặc điểm khác biệt trội thị trờng Nếu thị trờng kinh doanh định, ngân hàng vợt trội lên đối thủ chất lợng gói sản phẩm, giá chất lợng phục vụ ngân hàng có khả cạnh tranh có điều kiện để tiến xa so với đối thủ * Sự xuất sản phẩm thay Những sản phẩm thay lực lợng tạo nên sức ép cạnh tranh lớn ngân hàng ngành việc khách hàng huy động nhu cầu vốn từ thị trờng chứng khoán việc tiền nhàn rỗi ngời dân đợc đầu t vào thị trờng bất động sản, thị trờng vàng Sự đời sản phẩm tất yếu nhằm đáp ứng biến động nhu cầu thị trờng theo hớng ngày đa dang, phong phú Chính làm giảm khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ bị thay Các sản phẩm dịch vụ thay có u dần thu hẹp thị trờng sản phẩm dịch vụ thay Để khắc phục tình trạng thị trờng bị thu hẹp ngân hàng phải hớng tới sản mới, nâng cao chất lợng gói sản phẩm, cải tiến mẫu mã hay nói cách khác ngân hàng phải hớng tới khách hàng để tìm độ thoả dụng 1.2.2 S cn thit phi nõng cao nng lc cnh tranh dch v toỏn th t ng Cạnh tranh đặc trng kinh tế thị trờng đâu có kinh tế thị trờng có kinh tế cạnh tranh Bất kỳ ngân hàng vậy, tham gia vào kinh doanh thị trờng muốn ngân hàng tồn đứng vững phải chấp nhận cạnh tranh Trong giai đoạn tác động khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh tế nớc ta ngày phát triển, nhu cầu sống ngời đợc nâng lên mức cao nhiều.Con ngời không cần có nhu cầu ăn mặc bền nh trớc mà cần ăn ngon mặc đẹp Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đó, ngân hàng phải không ngừng điều tra nghiên cứu 27 thị trờng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, ngân hàng bắt kịp đáp ứng đầy đủ nhu cầu chiến thắng cạnh tranh Chính cạnh tranh cần thiết, giúp cho ngân hàng: - Tồn đứng vững thị trờng: Cạnh tranh tạo môi trờng kinh doanh điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt nhất, phù hợp với thị hiếu nhu cầu khách hàng Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng ngân hàng có khả tồn kinh tế thị trờng - Ngân hàng thơng mại cần phải cạnh tranh để phát triển Ngày kinh tế thị trờng nay, cạnh tranh điều kiện yếu tố kích thích kinh doanh Quy luật cạnh tranh động lực thúc đẩy phát triển kinh doanh, đặt nhiều sản phẩm dịch vụ ngày đáp ứng nhu cầu khách hàng, số lợng ngân hàng cung ứng ngày đông cạnh tranh ngày khốc liệt, kết cạnh tranh loại bỏ ngân hàng làm ăn hiệu quả, ngợc lại thúc đẩy ngân hàng thơng mại làm ăn tốt Do vậy, muốn tồn phát triển ngân hàng thơng mại cần phải cạnh tranh, tìm cách nâng cao khả cạnh tranh nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Các ngân hàng thơng mại cần phải tìm biện pháp để đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng nh đặt nhiều loại sản phẩm dịch vụ có chất lợng cao, lãi suất phù hợp với chất lợng sản phẩm dịch vụ, phù hợp với mức thu nhập đối tợng khách hàng Có nh sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa ngày nhiều, tạo đợc lòng tin khách hàng Muốn tồn phát triển đợc NHTM cần phải phát huy hết u mình, tạo điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh từ NHTM có khả tồn tại, phát triển thu đợc lợi nhuận cao Trong kinh tế thị trờng muốn tồn phát triển cạnh tranh mục tiêu ngân hàng Cũng kinh tế khách hàng ngời tự lựa chọn nhà cung ứng ngời định cho ngân hàng có tồn hay không Các ngân hàng muốn tồn phát triển phải tìm đến khách hàng khai thác nhu cầu nơi họ Điều đòi hỏi ngân hàng phải có chơng trình giới thiệu truyền bá quảng cáo sản phẩm dịch vụ để khách hàng biết đến, để họ có xem xét, đánh giá định có nên dùng sản phẩm dịch vụ ngân hàng hay không? Ngày việc chào mời để khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ vấn đề khó khăn nhng việc giữ lại đợc khách hàng khó 28 khăn nhiều Bởi mà ngân hàng nên có dịch vụ trớc bán, bán dịch vụ sau bán sản phẩm dịch vụ cho khách hàng để khách hàng khách hàng truyền thống ngân hàng, họ nhân tố quan trọng tồn phát triển ngân hàng - Ngân hàng phải cạnh tranh để thực mục tiêu Bất kỳ ngân hàng dù lớn hay nhỏ thực hoạt động kinh doanh có mục tiêu định Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển ngân hàng mà ngân hàng đặt cho mục tiêu khác Trong giai đoạn đầu thực hoạt động kinh doanh mục tiêu ngân hàng muốn khai thác thị trờng nhằm tăng lợng khách hàng truyền thống tiềm năng, giai đoạn ngân hàng thu hút đợc nhiều khách hàng tốt Còn giai đoạn trởng thành phát triển mục tiêu ngân hàng tăng doanh thu, tăng lợi nhuận giảm chi phí, giảm bớt chi phí đợc coi không cần thiết, để lợi nhuận thu đợc tối đa, lựa chọn khách hàng tốt nhất, uy tín doanh nghiệp niềm tin khách hàng ngân hàng cao Đến giai đoạn gần nh bão hoà mục tiêu chủ yếu ngân hàng gây dựng lại hình ảnh khách hàng cách thực trách nhiệm Nhà nớc, cộng đồng, củng cố lại thêm niềm tin cho khách hàng ngân hàng Để đạt đợc mục tiêu ngân hàng cần phải cạnh tranh, có cạnh tranh ngân hàng giá tìm phơng cách, biện pháp tối u để sáng tạo, tạo sản phẩm đạt chất lợng cao hơn, cung ứng dịch vụ tốt đối thủ cạnh tranh, thỏa mãn nhu cầu khách hàng ngày tăng Chỉ có cạnh tranh ngân hàng tồn phát triển 1.3 KINH NGHIM CNH TRANG CA DCH V THANH TON TH T NG ( ATM ) CA MT S QUC GIA 1.3.1 Trung Quốc Mặc dù dân số đông, nhng trình độ đại đa số dân chúng lĩnh vực sử dụng dịch vụ tài ngân hàng cá nhân, đặc biệt sử dụng thẻ thấp Theo thống kê tạp chí Ngân hàng Châu (The Asian Banker) có 3% tiêu dùng đợc thực qua hình thức toán thẻ, chủ yếu tập trung thành phố lớn Hiện tại, Trung Quốc có khoảng 350 triệu thẻ loại (chiếm tỷ lệ 0,27 thẻ/ngời), thẻ tín dụng quốc tế có khoảng triệu, lại thẻ ghi nợ nội địa 29 Xuất phát từ thực trạng đó, định hớng Trung Quốc trớc mắt tập trung vào phát triển thẻ ghi nợ để tạo thói quen sử dụng dân chúng Đồng thời để tạo sở cho thị trờng thẻ tín dụng phát triển, Trung quốc áp dụng số biện pháp nh giảm lãi suất tín dụng, bãi bỏ chế độ bắt buộc chấp, trả lơng cho công chức Nhà nớc thông qua tài khoản cá nhân mở ngân hàng, bớc đầu cho phép ngân hàng nớc mua cổ phần ngân hàng nớc, tạo thuận lợi để ngân hàng cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động ( ATM) nớc 1.3.2 Thái Lan Thái Lan nớc khu vực có thị trờng thẻ ATM phát triển sớm cạnh tranh gay gắt Mặc dù bị ảnh hởng nặng nề khủng hoảng kinh tế khu vực cuối thập kỷ 90, nhng với trợ giúp phủ, đặc biệt đạo chặt chẽ Ngân hàng Trung ơng Thái Lan, ngành công nghiệp thẻ mở rộng phát triển Qua xem xét thị trờng thẻ Thái Lan thấy nhân tố giữ vị trí then chốt để thị trờng thẻ nớc phát triển nhanh mạnh việc Chính phủ quan tâm tạo hành lang pháp lý để chủ thể lĩnh vực thẻ hoạt động, việc Ngân hàng Trung ơng Thái Lan đạo sát sử dụng hình thức toán thẻ nh công cụ sách để điều tiết kích cầu tiền đề để ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ ATM Bên cạnh đó, việc đầu t cho ngành công nghiệp thẻ đợc Nhà nớc, Ngân hàng Trung ơng ý mức tạo tiền đề sở vật chất cho thị trờng thẻ phát triển ngân hàng cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ thẻ ATM đến khách hàng sử dụng cách hiệu thuận tiện Thái Lan nớc có điểm tơng đồng với nhiều mặt Kinh nghiệm họ chắn phần đem lại học có giá trị, đặc biệt nội dung: Định hớng Chính phủ, quan tâm đạo chặt chẽ Ngân hàng Trung ơng mạnh dạn hỗ trợ đầu t cho ngân hàng thơng mại nghiệp vụ tạo điều kiện môi trờng tốt cho ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động ATM 1.3.3 Hồng Kông Hồng Kông thị trờng thẻ lớn thứ khu vực với 20 ngân hàng tham 30 gia phát hành toán thẻ, nớc cạnh tranh ác liệt thị phần dịch vụ toán thẻ ngân hàng Chỉ với triệu dân có tới triệu thẻ lu hành Đặc thù Hồng Kông Ngân hàng Trung ơng ngân hàng lớn hầu hết ngân hàng nớc Chính phủ Hồng Kông thả lỏng thị trờng thẻ ngân hàng Điều tạo cho ngân hàng chủ động để nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động ATM theo định hớng hệ thống ngân hàng đề sách cạnh tranh với nhằm thu hút khách hàng 1.3.4 Bài học rút Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Qua tình hình chung cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động giới kinh nghiệm dịch vụ toán thẻ tự động ngân hàng số nớc nêu trên; luận văn rút kinh nghiệm dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) ngân hàng áp dụng vào phát triển dịch vụ toán thẻ tự động để nhằm nâng cao dịch vụ toán thẻ ATM NHNoVN - Sự đời phát triển thị trờng thẻ phải xuất phát từ nhu cầu đòi hỏi thực tiễn khả đáp ứng mặt công nghệ ngân hàng Mỗi loại thẻ đời, đòi hỏi phải có qui trình riêng biệt rõ ràng Không thể tuỳ tiện rập khuôn máy móc áp dụng chung chung Ngoài nhu cầu thị hiếu xã hội, loại thẻ đời đòi hỏi phải có chuẩn bị kỹ lỡng nghiệp vụ hoạt động nó, từ khâu phát hành, sử dụng đến khâu toán với kỹ năng, kỹ thuật sản xuất, tiêu thụ nh nghiệp vụ phòng chống đỡ rủi ro - Cần thiết phải có môi trờng pháp lý điều chỉnh hành vi chủ thể tham gia, định hớng hỗ trợ đầu t Chính phủ vô quan trọng Tránh việc cạnh tranh ngân hàng dich vụ toán thẻ ATM cách - Ngân hàng TW có vai trò chủ đạo trực tiếp hỗ trợ ngân hàng thơng mại việc giải tranh chấp cạnh tranh dịch vụ toán thẻ ATM cầu nối việc tao điều kiện cho ngân hàng kết nối hệ thống toán thẻ thuận tiện cho ngời sử dung 31 - Trình độ dân trí việc sử dụng thẻ lớn Do từ đầu, ngân hàng thơng mại cần xác định chiến lợc đầu t nhằm khai thác, tránh lãng phí, chồng chéo Trớc hết cần quan tâm đến phát triển nghiệp vụ thẻ theo hớng đại - Khi xuất phát điểm thị trờng thẻ thấp, cần tập trung vào phát triển thẻ ghi nợ trớc để tạo thói quen dùng thẻ dân chúng, giúp họ tiếp cận dần với dịch vụ thẻ, mở rộng sản phẩm, dịch vụ tài ngân hàng cá nhân, đồng thời tạo tiền đề để phát triển hoàn thiện thị trờng thẻ cách đầy đủ - Việc chuyển giao công nghệ thẻ từ nớc tiên tiến vào nớc giúp cho sức cạnh tranh sản phẩm dịch vụ toán thẻ ATM tốt thuận tiện cho ngời sử dụng, sở nghiệp hoạt động đại với công nghệ tiến tiến Những kinh nghiệm nêu áp dụng vào nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ tự động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng 32 [...]... chung về cạnh tranh về dịch vụ thanh toán thẻ tự động trên thế giới và kinh nghiệm về dịch vụ thanh toán thẻ tự động ngân hàng của một số nớc nêu trên; luận văn rút ra những kinh nghiệm về dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) ngân hàng có thể áp dụng vào phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tự động để nhằm nâng cao hơn nữa dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại NHNoVN - Sự ra đời và phát triển của thị trờng thẻ phải... nghiệp vụ này đã tạo điều kiện và môi trờng tốt cho ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ thanh toán thẻ tự động ATM 1.3.3 Hồng Kông Hồng Kông là thị trờng thẻ lớn thứ 5 trong khu vực với trên 20 ngân hàng tham 30 gia phát hành và thanh toán thẻ, đây cũng là nớc cạnh tranh rất ác liệt về thị phần và dịch vụ thanh toán thẻ của các ngân hàng Chỉ với hơn 7 triệu dân đã có tới trên 8 triệu thẻ. .. pháp khác nhau để đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ tự động của ngân hàng so với các ngân hàng khác, trong đó thị phần là một chỉ tiêu thờng hay đợc sử dụng Thị phần đợc hiểu là phần thị trờng về dịch vụ thanh toán thẻ tự động mà ngân hàng thơng mại chiếm giữ trong tổng dung lợng thị trờng dịch vụ đó Do đó thị phần sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ tự động của ngân hàng thơng... có doanh thu cao và chi phí thấp Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận các NHTM có thể đánh giá đ ợc khả năng cạnh tranh của mình so với đối thủ Nếu lợi nhuận cao thì khả năng cạnh tranh của NHTM về sản phẩm dịch vụ cao và đợc đánh giá hoạt động kinh doanh về dịch vụ thanh toán thẻ tự động của NHTM rất khả quan Nếu xét về tỷ suất lợi nhuận: Tổng lợi nhuận SPDV Tỷ suất lợi nhuận DV thanh toán thẻ = Tổng doanh... là khó nắm bắt đợc chính xác số liệu cụ thể và sát thực của đôí thủ 17 1.2.2.2 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm dịch vụ Lợi nhuận là một phần dôi ra của doanh thu sau khi đã trừ đi các chi phí dùng vào hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ thanh toán thẻ Lợi nhuận đợc coi là một chỉ tiêu tổng hợp đánh giá năng lực cạnh tranh về dịch vụ thẻ tự động của ngân hàng thơng mại Bởi vì nếu NHTM... pháp lý để các chủ thể trong lĩnh vực thẻ hoạt động, là việc Ngân hàng Trung ơng Thái Lan chỉ đạo sát sao và sử dụng hình thức thanh toán thẻ nh một công cụ chính sách để điều tiết kích cầu và là tiền đề để các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ thanh toán thẻ ATM Bên cạnh đó, việc đầu t cho ngành công nghiệp thẻ cũng đợc Nhà nớc, Ngân hàng Trung ơng chú ý đúng mức đã tạo tiền đề cơ sở. .. còn cung cấp các dịch vụ từ nớc ngoài nh dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế Qua những ý nghĩa trên ta thấy rằng cạnh tranh không thể thiếu sót ở bất cứ một lĩnh vực nào của nền kinh tế Cạnh tranh lành mạnh sẽ thực sự tạo ra những ngân hàng có các sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng và đồng thời là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đảm bảo công bằng xã hội Bởi vậy cạnh tranh là một yếu... Trung ơng và các ngân hàng lớn hầu hết là ngân hàng nớc ngoài Chính phủ Hồng Kông đã thả lỏng thị trờng thẻ ngân hàng Điều này đã tạo cho các ngân hàng có thể chủ động để nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ thanh toán thẻ tự động ATM theo định hớng của hệ thống ngân hàng mình và đề ra các chính sách cạnh tranh với nhau nhằm thu hút khách hàng 1.3.4 Bài học rút ra đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát... rất cần có sự hỗ trợ và quản lý của nhà nớc để phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực nh cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến độc quyền và gây lũng đoạn, xáo trộn thị trờng 1.2.2 Các chỉ tiêu của năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Để đánh giá đợc khả năng cạnh tranh của ngân hàng thơng mại ta có thể dựa vào một số chỉ tiêu sau: 1.2.2.1 Thị phần của sản phẩm dịch vụ Doanh thu là số... trờng thẻ còn quá thấp, cần tập trung vào phát triển thẻ ghi nợ trớc để tạo thói quen dùng thẻ trong dân chúng, giúp họ tiếp cận dần với dịch vụ thẻ, mở rộng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng cá nhân, đồng thời tạo tiền đề để phát triển và hoàn thiện thị trờng thẻ một cách đầy đủ - Việc chuyển giao công nghệ thẻ từ các nớc tiên tiến vào nớc mình sẽ giúp cho sức cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ thanh ... chung cạnh tranh dịch vụ toán thẻ tự động giới kinh nghiệm dịch vụ toán thẻ tự động ngân hàng số nớc nêu trên; luận văn rút kinh nghiệm dịch vụ toán thẻ tự động (ATM) ngân hàng áp dụng vào phát... phẩm dịch vụ Lợi nhuận phần dôi doanh thu sau trừ chi phí dùng vào hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ toán thẻ Lợi nhuận đợc coi tiêu tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ tự động ngân... sản phẩm dịch vụ toán thẻ ATM tốt thuận tiện cho ngời sử dụng, sở nghiệp hoạt động đại với công nghệ tiến tiến Những kinh nghiệm nêu áp dụng vào nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ tự động Ngân