BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THÙY LIÊN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 14 tháng 08 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng tài tiền tệ, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai liên tiếp xảy Vượt lên khó khăn đó, Việt Nam tiếp tục thực công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, phát triển kinh tế xã hội Cùng với tăng trưởng phát triển không ngừng kinh tế, ngành ngân hàng cải cách hoàn thiện nhằm mục đích ngày khẳng định vai trò vai trò xúc tác đưa kinh tế lên với giới Tham gia vào trình không kể đến góp phần mạnh mẽ doanh nghiệp vốn yếu tố cần thiết để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Các doanh nghiệp cần vốn không để bổ sung cho sở hạ tầng, máy móc thiết bị, đầu tư dự án, công trình mà cần vốn để bổ sung liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ Cho vay ngắn hạn công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu Trong năm qua hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi Việc nhìn nhận đánh giá lại tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp thời gian qua để từ đề xuất phương hướng giải pháp thích hợp góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay ngân hàng thời gian đến quan trọng cần thiết Vì vậy, tác giả chọn đề tài "Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi" để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa, tổng hợp vấn đề lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng - Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi - Trên sở kết phân tích, đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đề cập đến hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp suy luận diễn dịch quy nạp; phương pháp khái quát trừu tượng hóa; phương pháp thống kê Bố cục đề tài Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2014 Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực nghiên cứu trên, tác giả luận văn tham khảo công trình luận văn khoa học người thực trước, có liên quan với nội dung sau: Đề tài: “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông” tác giả Phạm Quốc Việt (năm 2014) Đề tài: “Phát triển cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) – Chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Nguyễn Tiến Dũng (năm 2014) Đề tài: “Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng” tác giả Tạ Thanh Hải (năm 2013) Đề tài: “Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Đầu tư phát triển Hải Vân” tác giả Nguyễn Trương Thuần Mẫn (năm 2012) Những giá trị tham khảo từ công trình nghiên cứu trên, với thực tế cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi sở quan trọng giúp thực đề tài: "Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quảng Ngãi", phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, từ đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay chi nhánh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1.1 Tổng quan hoạt động cho vay NHTM a Khái niệm cho vay b Phân loại cho vay NHTM 1.1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM a Khái niệm doanh nghiệp b Khái niệm cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp khoản cho vay có thời hạn tối đa 12 tháng Khoản vay thường sử dụng chủ yếu để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp, phục vụ chu kì sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngắn hạn trước mắt doanh nghiệp c Vai trò cho vay ngắn hạn ngân hàng doanh nghiệp - Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh - Cho vay ngắn hạn giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý sử dụng vốn kinh doanh có hiệu - Cho vay ngắn hạn tác động tích cực đến nhịp độ phát triển, thúc đẩy cạnh tranh d Đặc thù cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Vốn vay ngắn hạn luân chuyển chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thời hạn thu hồi vốn nhanh nên rủi ro khoản CVNH DN thấp khoản cho vay trung dài hạn, mức lãi suất cho vay ngắn hạn doanh nghiệp thấp mức lãi suất cho vay trung dài hạn - CVNH DN hoạt động chủ yếu ngân hàng e Phân loại cho vay ngắn hạn doanh nghiệp f Phương thức cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng a Môi trường kinh tế vĩ mô b Môi trường pháp lý c Môi trường trị - xã hội d Nhu cầu vay vốn ngắn hạn doanh nghiệp e Năng lực tài DN f Tình hình cạnh tranh thị trường cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 1.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng a Chiến lược kinh doanh ngân hàng b Chính sách tín dụng áp dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp c Quy trình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp d Năng lực quản trị cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng e Khả thẩm định cho vay f Hoạt động marketing g Trình độ đội ngũ cán ngân hàng h Trang thiết bị công nghệ thông tin 1.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.3.1 Mục đích phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM 1.3.2 Nội dung phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM a Phân tích bối cảnh hoạt động CVNH DN b Phân tích mô hình tổ chức quản lý hoạt động CVNH DN c Phân tích trình thực hoạt động NH nhằm đạt mục tiêu CVNH DN d Phân tích kết hoạt động CVNH DN 1.3.3 Tiêu chí phân tích kết hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp a Phân tích tăng trưởng quy mô CVNH DN - Dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Số lượng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn - Dư nợ CVNH bình quân khách hàng DN b Phân tích cấu CVNH DN - Cơ cấu CVNH DN theo phương thức cho vay - Cơ cấu CVNH DN theo loại hình doanh nghiệp - Cơ cấu CVNH DN theo ngành kinh tế - Cơ cấu CVNH DN theo hình thức đảm bảo c Phân tích tăng trưởng thu nhập CVNH DN Trong điều kiện hoạch toán NHTM chưa thể thực tính toán tiêu hiệu sinh lời riêng hoạt động CVNH DN nên sử dụng tiêu thu nhập CVNH DN để đánh giá cách gián tiếp hiệu CVNH DN d Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng CVNH DN - Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm - Sự biến động cấu nhóm nợ phân theo mức độ rủi ro - Tỷ lệ nợ xấu - Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro - Tỷ lệ xóa nợ ròng 1.3.4 Phƣơng pháp phân tích Phương pháp phân tích chủ yếu sử dụng nội dung phân tích kết CVNH DN tính toán tiêu, so sánh với mục tiêu đặt ra, so sánh theo thời gian để xu hướng biến động qua năm, mức độ hoàn thành, phát vấn đề tồn tại, bất cập KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương này, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại Nêu nội dung cụ thể để phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng mục tiêu phân tích, phương pháp phân tích tiêu đánh giá hoạt động CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012 2014 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng Ngãi 2.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức phòng nghiệp vụ 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 2.2.1 Phân tích bối cảnh hoạt động CVNH DN a Bối cảnh bên - Tình hình KTXH tỉnh Quảng Ngãi năm qua - Chính sách cho vay Ngân hàng Nhà nước b Bối cảnh bên - Là ngân hàng hoạt động lâu đời, Vietcombank Quảng Ngãi khẳng định vị trí dẫn đầu quy mô địa bàn Nguồn vốn huy động chỗ địa bàn tổng dư nợ chi nhánh chiếm tỷ lệ cao Chiến lược Viecombank mở rộng đối tượng vay, hỗ trợ lãi suất nhằm tăng thị phần khách hàng tham gia mạnh mẽ vào chương trình tín dụng ưu đãi 10 + Tăng cường quảng bá phương tiện thông tin đại chúng chương trình cho vay ưu đãi doanh nghiệp + Tổ chức hội thảo, hội nghị hàng năm nhằm giao lưu quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ Vietcombank cung cấp cho khách hàng, mạng lưới hoạt động ngân hàng địa bàn + Giao tiêu dư nợ CVNH DN, số lượng khách hàng doanh nghiệp đến cán phụ trách - Hoạt động thực thi sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần + Triển khai chương trình cho vay ngắn hạn lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp + Đưa sách giá cạnh tranh, ưu đãi khách hàng cụ thể, dựa tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng tín dụng + Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn theo nguyên tắc không bỏ qua điều kiện trọng yếu không rườm rà, thách đố, gây khó khăn cho khách hàng - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng CVNH DN + Chấp hành quy trình tín dụng CVNH + Ban Giám đốc CN giám sát chặt chẽ cán giao việc, khâu thẩm định đến quy trình cấp tín dụng tài sản bảo đảm + Chi nhánh có chủ trương chọn lọc khách hàng, đầu tư cho vay khách hàng hoạt động kinh doah hiệu quả, có khả trả nợ ngân hàng 11 + Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ thông qua công tác đào tạo đào tạo lại cán + Thực nghiêm túc việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định NHNN + Chi nhánh thi hành số biện pháp để xử lý nợ xấu nợ tồn đọng - Hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ CVNH DN + Nâng cao khả giao tiếp cán giao dịch ngân hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng + Đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối dựa tảng công nghệ đại 2.2.4 Phân tích kết cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietcombank – chi nhánh Quảng Ngãi a Phân tích quy mô cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Dƣ nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Qua năm 2012 – 2014, hoạt động cho vay DN Vietcombank Quảng Ngãi có xu hướng chuyển dịch cho vay ngắn hạn thể qua việc tỷ trọng dư nợ CVNH DN tăng ổn định qua năm Năm 2013 dư nợ CVNH DN đạt 2.019 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 35,7% tổng dư nợ cho vay DN, năm 2014 dư nợ CVNH DN đạt 2.853 tỷ đồng chiếm 40,5% tổng dư nợ Trong giai đoạn 2012 - 2014, bám sát đạo phủ NHNN thực chủ trương chia sẻ khó khăn doanh nghiệp Vietcombank Quảng Ngãi chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, đồng thời đưa gói tín dụng với lãi suất ưu đãi thấp để hỗ 12 trợ doanh nghiệp sớm khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh Chính vậy, dư nợ CVNH DN tăng nhanh vượt tiêu đề - Số lƣợng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn Số lượng khách hàng DN vay vốn ngắn hạn chi nhánh thời gian qua có tăng trưởng đáng kể Tuy nhiên, chi nhánh chưa thực mở rộng cho vay đến hầu hết đối tượng khách hàng, chủ yếu tập trung tăng trưởng DN hoạt động lĩnh vực Sản xuất – Công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ - Dƣ nợ CVNH bình quân khách hàng DN Dư nợ CVNH bình quân khách hàng DN mức cao tăng qua năm với tốc độ tăng trưởng ổn định Năm 2013 đạt 6,4 tỷ đồng/DN, tăng 25,5% so với năm 2012, năm 2014 đạt 7,7 tỷ đồng/DN tăng 20,3% so với năm 2013 Những phân tích cho thấy số lượng khách hàng có vay có giá trị lớn ngày nhiều b Phân tích cấu dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Dƣ nợ CVNH doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp Tỷ trọng dư nợ loại hình DN có biến động nhiên mức thấp chưa có biến động mạnh mẽ Công ty cổ phần loại hình DN có mức dư nợ cao tương ứng tỷ trọng năm 2012 47,4%; năm 2013 53,1% sang năm 2014 51,4% tổng dư nợ CVNH DN Bên cạnh đó, công ty TNHH chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ CVNH DN với tỷ trọng 41,3% năm 2012; 37,6% năm 2013 38,7% năm 2014 Tại 13 Vietcombank Quảng Ngãi, dư nợ khách hàng DNTN chiếm tỷ trọng thấp, trung bình khoảng 10% suốt giai đoạn từ 2012 – 2014 - Dƣ nợ CVNH doanh nghiệp theo phƣơng thức cho vay Trong tổng dư nợ cho vay cho vay lần chiếm tỷ trọng cao nhất, lại cho vay theo hạn mức tín dụng Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay lần tăng 27,2% năm 2013 44,3% năm 2014 với cho vay hạn mức đạt 67,9% năm 2013 36,1% năm 2014 - Dƣ nợ CVNH doanh nghiệp theo ngành kinh tế Dư nợ ngành sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ CVNH DN chi nhánh với tỷ trọng 56,7% năm 2012; 57,4% năm 2013 51,4% năm 2014 Dư nợ ngành sản xuất công nghiệp tập trung vào đối tượng dầu khí, mía đường, sản phẩm gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến thủy hải sản Dư nợ tỷ trọng cho vay ngành thương mại, dịch vụ năm 2014 chiếm tỷ trọng 39,3%, ngành Nông lâm ngư nghiệp chiếm 9,3% tổng dư nợ CVNH DN - Dƣ nợ CVNH doanh nghiệp theo hình thức đảm bảo Tỷ lệ CVNH DN có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ cao so với cho vay tài sản đảm bảo – 80% tổng dư nợ CVNH DN Tuy nhiên tỷ lệ CVNH DN tài sản đảm bảo có xu hướng tăng lên năm 2012 chiếm 13,8% tổng dư nợ CVNH DN đến năm 2014 14,5%, điều cho 14 thấy chi nhánh linh hoạt tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp c Phân tích thị phần CVNH DN Vietcombank Quảng Ngãi chiếm thị phần lớn dư nợ tín dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiên phần thụ hưởng từ cho vay dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất Hội sở Vietcombank chuyển giao Nếu xét hoạt động CVNH DN thị phần Vietcombank Quảng Ngãi nhỏ so với ngân hàng địa bàn, chiếm 13% thị phần, nhỏ NH Agribank, NH BIDV Như thấy rằng, vị trí Vietcombank Quảng Ngãi phân khúc thị trường cho vay ngắn hạn doanh nghiệp khiêm tốn, chưa xứng tầm với vị bốn NHT trụ cột hệ thống tài d Phân tích thu nhập từ hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Mức đóng góp hoạt động CVNH doanh nghiệp vào tổng thu nhập Vietcombank Quảng Ngãi dao động mức 19-21% năm Thu nhập từ hoạt động CVNH DN tăng lên từ năm 2013 32 tỷ đồng, tăng tỷ đồng so với năm 2012 với tốc độ tăng 28%, đến năm 2014 thu nhập có phần chững lại đạt 37,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2013 Bên cạnh đó, kết hợp với tiêu tăng trưởng dư nợ CVNH DN ta thấy, dư nợ CVNH DN tăng 41,3% so với năm 2013 thu nhập từ hoạt động CVNH DN tăng 18,1% so với năm 2013 Nguyên nhân năm 2014 tỷ lệ nợ xấu tăng, đồng thời Vietcombank triển khai gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp nên thu nhập ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều 15 e Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ CVNH DN Theo đánh giá chi nhánh kết hợp khảo sát khách hàng cho thấy chất lượng cung ứng dịch vụ chi nhánh có nhiều cải thiện thái độ lực phục vụ Trong trình giao tiếp với khách hàng, nhân viên giữ thái độ lịch sự, lễ phép làm hài lòng khách hàng Tuy nhiên, có số khách hàng lại chưa hài lòng trình làm việc với cường độ cao, có nhiều khách hàng chờ giao dịch khiến cho nhân viên đôi lúc căng thẳng không chào đón niềm nở gặp khách hàng Bên cạnh đó, có ý kiến đóng góp hồ sơ thủ tục vay vốn ngân hàng rờm rà, thời gian xử lý hồ sơ chậm Để nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại hài lòng thõa mãn phía khách hàng nhằm trì khách hàng cũ phát triển khách hàng chi nhánh cần có nỗ lực vượt bậc việc xây dựng sách tiếp thị, đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân viên, hoàn thiện quy trình sách tín dụng, đầu tư sở vật chất, thiết bị công nghệ đặc biệt áp dụng sách lãi suất phí phù hợp với khách hàng doanh nghiệp để đưa chất lượng dịch vụ tín dụng chi nhánh đạt tới mức hoàn thiện f Phân tích kết kiểm soát rủi ro CVNH DN - Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm CVNH DN tăng đáng kể năm qua từ 12,7% năm 2012 lên 14,8% năm 2013, tỷ lệ tiếp tục tăng lên năm 2014 đạt 15,1% - Cơ cấu dƣ nợ theo nhóm nợ Nợ từ nhóm đến nhóm có xu hướng tăng năm 2012, 2013, 2014 16 Nợ nhóm số tuyệt đối tăng năm 2012, 2013, 2014 tỷ trọng có xu hướng giảm dần tổng dư nợ CVNH DN (Từ 87,3% năm 2012; 85,2% năm 2013 84,9% năm 2014) Nợ nhóm mức cao Năm 2012 tỷ trọng dư nợ nhóm 11,89%, đến năm 2014 số 14,18% Đây điều cảnh báo an toàn tín dụng chi nhánh Tỷ lệ nợ từ nhóm – tăng qua năm đội ngũ cán tín dụng chi nhánh cố gắng nỗ lực việc sàng lọc khách hàng thu hồi nợ Tỷ trọng nợ nhóm – năm 2012 0,81%, năm 2013 0,86% năm 2013 0,92% - Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn doanh nghiệp giai đoạn có xu hướng tăng qua năm Cụ thể tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn DN/tổng dư nợ cho vay ngắn hạn DN năm 2014: 0,92% cao 0,06% so với năm 2013 0,11% so với năm 2012 Điều khó tránh khỏi quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh không ngừng tăng trưởng mạnh qua năm Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ xấu thấp chi nhánh hoàn toàn có khả kiểm soát - Tỷ lệ trích lập dự phòng Tỷ lệ trích lập DPRR CVNH DN tăng qua năm, cụ thể 1,21% năm 2012; 136% năm 2013; 1,44% năm 2014 Tỷ lệ cao tỷ lệ nợ xấu phần dư nợ nhóm chi nhánh cao, việc trích lập dự phòng cụ thể cho nhóm nợ tương đối lớn Sự gia tăng tỷ lệ trích lập dự phòng 17 CVNH DN đòi hỏi chi nhánh phải có phương án thu nợ xử lý nợ hạn, nợ khả chi trả tốt 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Trong năm qua, cho vay ngắn hạn DN ngân hàng đạt nhiều kết khả quan - Chủ động mở rộng, nâng cao hiệu CVNH DN, mềm dẻo sách cho vay, tạo điều kiện thuận lợi để DN trì hoạt động phát triển - Dư nợ tỷ trọng dư nợ CVNH DN tăng ổn định qua năm Năm 2014 dư nợ CVNH DN đạt 2.853 tỷ đồng chiếm 40,5% tổng dư nợ cho vay DN tăng 41,3% so với năm 2012 - Số lượng DN vay vốn chi nhánh tăng trưởng qua năm - Chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi thực nghiêm túc việc hạ trần lãi suất cho vay kịp thời nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp theo đạo Chính phủ, NHNN quyền địa phương - Có sách đối tượng cho vay Vietcombank Quảng Ngãi thay đổi chiến lược kinh doanh từ chỗ cho vay doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp Nhà nước sang cho vay DNNVV thành phần kinh tế miễn dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu 18 - Thu nhập từ hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tăng qua năm Năm 2013 thu nhập từ hoạt động CVNH DN chiếm 20,6% tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng ngân hàng tăng 28% so với năm 2012, năm 2014 tăng 18,1% so với năm 2013 - Ngân hàng bước đại hóa sở vật chất, công tác giao dịch phục vụ khách hàng có nhiều đổi theo phong cách đại, văn minh, lịch 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Hạn chế + Số lượng DN vay vốn chi nhánh tăng qua năm chưa tương xứng với tiềm chi nhánh số lượng DN có địa bàn tỉnh + Cơ cấu vốn tín dụng chưa phân bổ hợp lý, thể việc đầu tư tập trung chủ yếu lĩnh vực Sản xuất - công nghiệp, ngành phát triển tương đối địa bàn chi nhánh + Tăng trưởng dư nợ cao lại tiềm ẩn nhiều rủi ro Dư nợ cho vay ngắn hạn DN tăng qua năm, nhiên tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng theo + Chưa có phận tư vấn chuyên trách đủ khả năng, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết chuyên sâu lĩnh vực kinh tế để báo, tư vấn cho khách hàng phương án sản xuất kinh doanh, rủi ro ngành hàng, rủi ro thị trường + Biện pháp hỗ trợ khách hàng sau vay vốn chưa tốt b Nguyên nhân - Nguyên nhân từ phía ngân hàng 19 + Ngân hàng chưa chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tiềm + Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trọng đến tài sản đảm bảo nên dễ dẫn đến tượng coi nhẹ khâu thẩm định khả tạo dòng tiền nhiều hạn chế tiềm tăng trưởng dư nợ + Các quy định quy trình cho vay nhiều hạn chế chưa phù hợp nên không tạo thuận tiện với khách hàng + Công tác thu thập thông tin nhiều hạn chế, khó khăn nhiều thời gian + Công tác kiểm tra, kiểm soát khoản vay chi nhánh xem nhẹ, chưa thực hện nghiêm túc thường xuyên - Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp + Hạn chế lực tài + Tính minh bạch tài doanh nghiệp chưa cao, đặc biệt sử dụng hệ thống kế toán chuẩn, lập báo cáo tài chưa đạt yêu cầu + Phương án kinh doanh chưa thật khả thi + Tài sản đảm bảo thiếu sở pháp lý giá trị tài sản chưa tương xứng với yêu cầu vốn đưa doanh nghiệp đến vay vốn + Khả tiếp cận thông tin thị trường hạn chế + Khả quản lý vốn vay DN chưa hiệu - Nguyên nhân từ môi trƣờng + Môi trường pháp lý + Môi trường kinh tế 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nội dung lý luận Chương 1, nội dung Chương phân tích, đánh hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ngãi, đưa nhận xét, đánh giá mặt chưa hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh, làm sở đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thời gian tới CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng Ngãi a Định hướng phát triển ngân hàng b Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 3.1.2 Kết phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng Ngãi - Quy mô cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngày mở rộng tăng lên chưa xứng với tiềm CVNH DN địa bàn - Dư nợ lĩnh vực kinh tế Vietcombank Quảng Ngãi có phát triển chưa 21 - Các phương thức cho vay Vietcombank Quảng Ngãi đơn điệu, cứng nhắc chưa đáp ứng nhu cầu ngày phong phú, đa dạng đối tượng khách hàng, chưa có sách ưu đãi, ưu tiên hiệu nhằm thu hút nhiều khách hàng sử dụng - Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng qua năm Điều đòi hỏi ngân hàng phải có sách quản lý chặt chẽ không gia tăng nợ xấu cho ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 3.2.1 Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng nhằm góp phần nâng cao dƣ nợ CVNH doanh nghiệp, tăng thị phần cho vay - Tăng cường hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng phương tiện truyền thông hoạt động sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng - Tăng cường chăm sóc khách hàng trước sau cho vay - Áp dụng linh hoạt sách phí lãi suất, tiếp tục áp dụng sách ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp - Chủ động tìm kiếm mở rộng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng để đạt cấu cho vay hợp lý - Tăng cường khảo sát, nghiên cứu đánh giá thị trường để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 3.2.2 Đổi cấu CVNH DN theo định hƣớng đa dạng hóa phù hợp với thực tiễn thị trƣờng mục tiêu 22 - Chi nhánh phải điều chỉnh cấu dư nợ cho vay cho hợp lí Đó cấu theo đối tượng khách hàng, cấu theo ngành nghề kinh tế - Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay tài sản 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ - Thành lập tổ QHKH chuyên phục vụ khách hàng DN vay vốn ngắn hạn - Theo dõi chất lượng dịch vụ thông qua tiếp xúc, điều tra ý kiến khách hàng, xử lý phàn nàn - Tăng cường phối hợp nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng 3.2.4 Nâng cao lực thẩm định tín dụng - Cán phải thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế kỹ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, giá thị trường để phục vụ cho công tác thẩm định định cho vay - Trong trình thẩm định khách hàng, phải nhược điểm, rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để tham mưu cho lãnh đạo biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro - Ngân hàng cần trọng công tác thẩm định phi tài 3.2.5 Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát quản lý cho vay - Kiểm tra trước, sau cho vay - Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay khách hàng chặt chẽ, theo dõi, đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, kiểm soát dòng tiền phát sinh 23 - Định kỳ kiểm tra tài sản đảm bảo định giá lại theo diễn biến thị trường - Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro để xử lý, ngăn ngừa phát sinh xấu - Công tác thu hồi nợ phải thực chặt chẽ, kiên mà hợp lý - Thực biện pháp đảm bảo tiền vay 3.2.6 Giải pháp bổ trợ khác a Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay b Hoàn thiện công tác thu thập xử lý thông tin c Hoàn thiện công tác tổ chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực d Hiện đại hóa khai thác nguồn lực công nghệ ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị bộ, ngành, địa phƣơng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Quảng Ngãi 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng KẾT LUẬN CHƢƠNG Với thực trạng tồn chương 2, chương tác giả đưa giải pháp để giải vấn đề tồn tại, từ hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh Đồng thời đưa số kiến nghị với bộ, ngành, địa phương; Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Ngân hàng TMCP Ngoại thương nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động cho vay Vietcombank Quảng Ngãi 24 KẾT LUẬN Với đề tài “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi” nêu lên số sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, tìm hiểu vận dụng vào việc phân tích để làm rõ vấn đề nghiên cứu Đồng thời, đề tài nghiên cứu giới thiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 – 2014, phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chi nhánh, đưa mặt tích cực vấn đề tồn hoạt động CVNH doanh nghiệp, sở đề giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động CVNH DN chi nhánh đạt kết tốt đẹp Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho trình hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietcombank Quảng Ngãi, tác giả đưa số kiến nghị bộ, ngành, địa phương; Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều phía giúp cho mục tiêu hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Vietcombank Quảng Ngãi trở nên thuận lợi nhiều Với khuôn khổ thời gian kiến thức luận văn thạc sĩ không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy Cô người quan tâm để hoàn thiện đề tài nghiên cứu [...]... DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng Ngãi a Định hướng phát triển của ngân hàng b Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 3.1.2 Kết quả phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Quảng... của cán bộ giao dịch ngân hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng + Đa dạng hóa sản phẩm, kênh phân phối dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại 2.2.4 Phân tích kết quả cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Vietcombank – chi nhánh Quảng Ngãi a Phân tích quy mô cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp - Dƣ nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp Qua 3 năm 2012 – 2014, hoạt động cho vay DN của Vietcombank... tối đa cho hoạt động cho vay này tại Vietcombank Quảng Ngãi 24 KẾT LUẬN Với đề tài Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi” đã nêu lên một số cơ sở lý luận về hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, tìm hiểu và vận dụng vào việc phân tích để làm rõ vấn đề nghiên cứu Đồng thời, đề tài nghiên cứu đã giới thiệu hoạt động của Ngân. .. lượng DN vay vốn tại chi nhánh luôn tăng trưởng qua các năm - Chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi thực hiện nghiêm túc việc hạ trần lãi suất cho vay kịp thời nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và chính quyền địa phương - Có chính sách mới về đối tượng cho vay Vietcombank Quảng Ngãi đã thay đổi chi n lược kinh doanh của mình từ chỗ cho vay doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp... đòi hỏi ngân hàng phải có chính sách quản lý chặt chẽ nếu không sẽ gia tăng nợ xấu cho ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 3.2.1 Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng nhằm góp phần nâng cao dƣ nợ CVNH đối với doanh nghiệp, tăng thị phần cho vay - Tăng cường các hoạt động marketing, quảng bá hình ảnh ngân hàng... đã phân tích, đánh về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ngãi, đưa ra những nhận xét, đánh giá những mặt được và chưa được trong hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại chi nhánh, làm cơ sở đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động này trong thời gian tới CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH. .. phòng cụ thể cho nhóm nợ này cũng tương đối lớn Sự gia tăng trong tỷ lệ trích lập dự phòng trong 17 CVNH đối với DN đòi hỏi chi nhánh phải có các phương án thu nợ và xử lý nợ quá hạn, nợ mất khả năng chi trả tốt hơn 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI 2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc Trong những năm qua, cho vay ngắn hạn... của Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2012 – 2014, phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tại chi nhánh, đưa ra những mặt tích cực cũng như vấn đề còn tồn tại trong hoạt động CVNH doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động CVNH đối với DN tại chi nhánh đạt được những kết quả tốt đẹp nhất Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho quá trình... để hỗ trợ cho quá trình hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của Vietcombank Quảng Ngãi, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị đối với các bộ, ngành, địa phương; đối với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều phía sẽ giúp cho mục tiêu hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của Vietcombank Quảng Ngãi trở... quyết định cho vay - Trong quá trình thẩm định khách hàng, phải chỉ ra được những nhược điểm, các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro - Ngân hàng cần chú trọng hơn nữa công tác thẩm định phi tài chính 3.2.5 Hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát và quản lý cho vay - Kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay - Kiểm ... 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng... lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng - Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi - Trên sở kết phân tích, đề xuất... ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Quảng Ngãi sở quan trọng giúp thực đề tài: "Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh