TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH NGÀNH SỮA VIỆT NAM GVHD : TS. NGUYỄN THANH LIÊM LỚP : QUẢN TRỊ KINH DOANH K24 HỌC VIÊN: LÊ ANH TUẤN [Type text] Page 1 PHÂN TÍCH NGÀNH SỮA VIỆT NAM I. ĐỊNH NGHĨA NGÀNH Ngành sữa là ngành sản xuất ra những sản phẩm dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà nguyên liệu chủ yếu là từ sữa. II. MÔ TẢ SƠ BỘ VỀ NGÀNH Trong những năm trở lại đây, sữa là một trong những ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm ở Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình trong giai đoạn 2005 – 2009 đạt 18%/năm. Với một đất nước đang phát triển, có tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cao như ở Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ sữa sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Trước khi tìm hiểu về ngành sữa Việt Nam, cần có cái nhìn tổng quát về thị trường sữa thế giới, đặc biệt là cung – cầu và giá cả nguyên liệu sữa bột, vì hơn 70% nguyên liệu sữa tại Việt Nam đều từ nhập khẩu. 1. Thị trường sữa thế giới Sản xuất sữa thế giới trong năm 2009 ước đạt 701 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2008. Tốc độ tăng trưởng sản xuất ở các nước đang phát triển nhanh hơn các nước phát triển, và rõ nét hơn vào năm 2010, tăng trưởng ở các nước đang phát triển là 4% so với sản lượng không mấy thay đổi ở các nước phát triển. Sản xuất sữa năm 2010 tăng 2% lên 714 triệu tấn. Tổng thương mại sữa thế giới năm 2009 sụt giảm 4,6% so với năm 2008, nguyên nhân chủ yếu là do tác động của cuộc suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, năm 2010 tổng thương mại sữa thế giới bằng mức của năm 2008, đạt khoảng 40,6 triệu tấn. Chính nhu cầu về các sản phẩm về sữa tăng nhanh ở các nước đang phát triển là động lực chính cho tăng trưởng thương mại sữa thế giới trong năm tới, do nhu cầu này ở các nước phát triển đã ở trong giai đoạn bão hòa. Bảng 1. Thị trường sữa thế giới [Type text] Page 2 2008 Tổng sản lượng sữa (triệu tấn) 691,7 Tổng thương mại (triệu tấn) 40,5 Nhu cầu các nước đang phát triển 65,6 (kg/người/năm) Nhu cầu các nước phát triển 246 (kg/người/năm) 2009 700,9 38,6 65,7 2010 713,6 40,6 67,2 2010/2009 1,8% 5,2% 2,2% 248 247,6 -0,2% (Nguồn: FAO 2010) 2. Ngành sữa Việt Nam Nằm trong xu thế chung của các nước đang phát triển trên thế giới, nhu cầu về các sản phẩm sữa ở Việt Nam như một nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu ngày càng tăng lên. Điều này có thể thấy qua sự gia tăng doanh số từ sữa của các hãng sản xuất tại Việt Nam, với tổng doanh thu các mặt hàng sữa tăng ổn định qua các năm. Năm 2009 tăng hơn 14% so với năm 2008. Điều này cho thấy rằng khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ sữa tại Việt Nam. Biểu đồ 1: Doanh số sữa của Việt Nam Hiện nay, tiêu dùng các sản phẩm sữa tập trung ở các thành phố lớn, với 10% dân số cả nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ 78% các sản phẩm sữa (Somers, 2009). Bình quân mức tiêu thụ hàng năm hiện đạt 9 lít/người/năm, vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực như Thái Lan (23 lít/người/năm) hay Trung Quốc (25 [Type text] Page 3 lít/người/năm). Do đó, theo xu hướng của các nước này, mức tiêu thụ tại Việt Nam sẽ tăng lên cùng với GDP. Cùng với nhu cầu về các sản phẩm sữa ngày càng tăng lên tại Việt Nam, thị trường sữa hiện có sự tham gia của nhiều hãng sữa cả trong và ngoài nước. 2.1 Các sản phẩm sữa ở Việt Nam 2.1.1. Sữa bột công thức (milk formula) Sữa bột công thức là sản phẩm sữa bột trẻ em được pha chế theo công thức đặc biệt thay thế sữa mẹ hoặc được bổ sung những vi chất đặc biệt dành cho các đối tượng đặc biệt, thường là trẻ em dưới 3 tuổi. Sữa bột là mảng sản phẩm đem lại lợi nhuận cao nhất cho nhà sản xuất. Cạnh tranh trong ngành sữa diễn ra mạnh nhất ở mảng sữa bột (bao gồm cả sữa bột công thức và các loại sữa bột khác). Đặc biệt là các loại sữa bột thuộc phân khúc cao cấp sẽ là đối tượng cạnh tranh của các hãng do lợi nhuận của nhà sản xuất/ giá bán lẻ ở mức rất cao, đạt 40%, đây cũng là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu các mặt hàng sữa. Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt bởi có sự tham gia của rất nhiều hãng sữa cả trong nước và nước ngoài. Bảng 2: Thị phần theo doanh thu các hãng sữa bột công thức (%) Abbott Vietnam Co.Ltd Vinamilk Mead Johnson Nutrition Dutch Lady Vietnam Nestle Vietnam Meiji Dairies Corp [Type text] 2004 23,1 11,2 14,3 10,8 8,9 2,9 2005 23,8 14,4 13,9 12 10,1 2,1 Page 4 2006 23,4 15,6 14,9 12,4 9,3 1,8 2007 23 16,4 15,1 13,2 8,6 1,6 2008 23,1 17 14,7 13,8 8,5 1,5 Khác Tổng 28,8 100 23,7 100 22,6 100 22,1 100 21,4 100 Nguồn: các đại lý và website của Vinamilk (giá trước tháng 3/2010) Đây là mảng sản phẩm có tốc độ phát triển nhanh nhất trong ngành thực phẩm đóng gói, với mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 20,8% cho giai đoạn 20042009. Năm 2009, tổng doanh thu sữa bột công thức đạt hơn 6.590 tỉ VNĐ, chiếm 35,6% doanh thu toàn ngành sữa, tăng mạnh về cả nhu cầu và nguồn cung sản phẩm đa dạng. Các điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, mức sống dân cư tăng lên, cha mẹ ở Việt Nam ngày càng có khả năng và muốn loại sản phẩm tốt nhất cho con mình. Đặc biệt ở các thành phố lớn, người mẹ ít có thời gian hơn để chăm sóc con mình, sữa bột trẻ em được sử dụng ngày càng nhiều do tiện lợi và đem lại nguồn dinh dưỡng tốt. Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua sản phẩm này, nhất là khi các cha mẹ cẩn thận hơn với các loại sữa có thể bị nhiễm melamine hoặc có hàm lượng protein thấp. Các loại sữa bột công thức được chia theo lứa tuổi trẻ em, phổ biến là các lứa tuổi 0 – 6 tháng, 6 – 12 tháng, 1-2-3 tuổi và lớn hơn 3 tuổi. Sữa bột công thức được phân cấp rõ ràng giữa các sản phẩm cao cấp và cấp thấp hơn. Phân khúc thị trường cao cấp chủ yếu nằm trong tay các hãng sữa nước ngoài với các dòng sản phẩm sữa nhập khẩu. Có thể kể đến các sản phẩm như Gain của Abbott, Friso của FrieslandCampine – Dutch Lady Việt Nam, Enfa của Mead Johnson… với giá bán thường đắt gấp 2 lần các sản phẩm cấp thấp hơn cùng loại. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến thị phần của các hãng sữa nước ngoài với tổng thị phần qua các năm chiếm hơn 70% thị phần sữa bột công thức. Abbott là hãng sữa chiếm thị phần cao nhất với nhãn hàng Gain, tuy có sụt giảm khoảng 0,1-0,2% trong những năm qua. Người tiêu dùng đặt nhiều lòng tin hơn vào các hãng sữa bột ngoại, luôn được coi là đáng tin cậy và có chất lượng tốt hơn do được sản xuất dưới các điều kiện kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hơn. Phân khúc thấp hơn do FrieslandCampina Việt Nam – Dutch Lady (các sản phẩm sản xuất trong nước) và Vinamilk nắm giữ. Những sản phẩm của hai hãng này có ưu thế cạnh tranh về giá, do đó có khả năng mở rộng thị trường ở các khu vực nông thôn. Thị phần của hai công ty này tăng đều qua các năm nhờ mạng lưới phân phối rộng và các [Type text] Page 5 chiến dịch quảng cáo, truyền bá thương hiệu sản phẩm. Một trong những chiến dịch quảng cáo lớn năm 2009 là nhãn hàng Dielac của Vinamilk. Nhằm dành lại thị phần từ các công ty sữa nước ngoài, Vinamilk muốn gửi thông điệp là Dielac được sản xuất dành cho nhu cầu dinh dưỡng riêng cho trẻ em Việt Nam và chất lượng thì ít nhất bằng các hãng nhập khẩu. 2.1.2. Sữa uống (drinking milk) Các sản phẩm sữa uống bao gồm: sữa nước, sữa bột khác (không bao gồm sữa bột công thức trẻ em) và sữa đậu nành. Thị phần các sản phẩm sữa uống trong những năm qua phần lớn thuộc về Dutch Lady (Friesland Campina) và Vinamilk. Trong giai đoạn 2004 – 2006 Vinamilk bị mất dần thị phần về tay Dutch Lady, tuy nhiên trong những năm gần đây, thị phần về các sản phẩm sữa uống của Vinamilk tăng trở lại và đạt 25,2% năm 2008, trong khi Dutch Lady đạt 26,6%. Tổng doanh thu sữa uống chiếm khoảng 43% doanh thu toàn ngành sữa. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng giá trị doanh thu so với năm 2008 là 15%, chủ yếu là do giá tăng ở hầu hết các mặt hàng, đạt gần 8.000 tỉ VNĐ trong năm 2009. Sữa nước: Sữa nước bao gồm sữa tươi nguyên chất (được làm từ 100% sữa tươi) và sữa tiệt trùng (được chế biến từ sữa bột nhập khẩu). Do nguồn nguyên liệu trong [Type text] Page 6 nước hạn chế, các sản phẩm sữa tiệt trùng hiện chiếm phần lớn trong tiêu thụ sữa nước. VINAMILK và Dutchlady là 2 công ty chiếm phần lớn thị phần sữa nước, với sữa nước dành cho trẻ em và các đối tượng khác. Các công nhỏ trong nước khác như Hanoimilk, Nutifood, Mộc Châu, Ba Vì… chiếm thị phần nhỏ về mảng sản phẩm này. Năm 2009, Vinamilk đã có bước tăng trưởng đột phá, vươn lên chiếm 55,4% thị phần sữa nước toàn quốc. Sữa bột khác: Đây là các loại sữa bột dành riêng cho từng đối tượng, thường là người lớn với các sản phẩm như: Dielac Mama (VINAMILK), Enfamama (Abbott), Frisomum (Dutch Lady - nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan)… - hướng tới đối tượng là phụ nữ mang thai; Anlene (Fonterra Brands) hay Ensure (Abbott) dành cho người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt. Thị trường chuyên biệt trong ngành sữa thường là dinh dưỡng cho người lớn tuổi và dinh dưỡng dành cho theo bệnh lý như. Vượt trội trong cung cấp calcium cho người lớn tuổi, nhãn hàng Anlene của công ty Fonterra đã chiếm đến 80% thị phần trong ngành hàng chuyên biệt này. Ở mảng sản phẩm này, các mặt hàng sữa nhập khẩu nước ngoài vẫn chiếm ưu thế về thương hiệu và thị phần. Sữa đậu nành: Sản phẩm này có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong những năm qua, với CAGR giai đoạn 2004-2009 đạt 24,2%, do nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của sữa đậu nành ngày càng tăng, và nhờ các chiến dịch quảng cáo của nhà sản xuất. Hiện nay, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chiếm 70% thị phần về sữa đậu nành hộp giấy, với 2 sản phẩm chính là sữa đậu nành Fami và sữa đậu nành mè đen. Thị phần còn lại là của VINAMILK với nhãn hiệu V-fresh. VINAMILK đang muốn mở rộng doanh thu ở mặt hàng này. 2.1.3. Các loại sữa khác Sữa đặc có đường: Hiện nay, thị trường về sản phẩm này đã bão hòa, với 79% thị phần thuộc về VINAMILK và 21% thị phần thuộc về Dutch Lady (Somers, 2009). Tuy nhiên, người tiêu dùng, đặc biệt là ở thành phố, bắt đầu nhận thức được sữa đặc có đường không tốt cho sức khỏe, và hiện nay, sữa đặc có đường hiện phổ biến hơn đối với người tiêu dùng ở nông thôn. [Type text] Page 7 Sữa chua: Sữa chua được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ các thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hiện nay, phần lớn sữa chua được sản xuất bởi các công ty sữa như VINAMILK, Dutchlady, Ba Vì, Mộc Châu… Trong năm 2009, doanh thu sữa chua toàn thị trường tăng 11% so với năm 2008, đạt 2.000 tỉ đồng. Sữa chua gồm có 2 loại, sữa chua ăn và sữa chua uống. VINAMILK đứng đầu thị trường về doanh thu sữa chua (khoảng 60% thị phần), chủ yếu ở mảng sữa chua ăn. Tiếp theo sau là Dutchlady, với ưu thế ở mảng sữa chua uống; còn lại là sữa chua do hộ gia đình và các nhà máy nhỏ sản xuất (EMI 2009). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thị trường sữa chua sẽ dần đến giai đoạn bão hòa sau khi tăng trưởng mạnh 10 năm qua (EMI 2009). Hệ thống phân phối 2.2. Hệ thống phân phối trong ngành sữa rất quan trọng đến quyết định doanh thu của các công ty. Hiện các công ty phân phối qua các kênh: - Từ đại lý lớn tới các tạp hóa nhỏ Qua các siêu thị: ngày càng chiếm tỷ trọng lớn do thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân. - Qua các trung tâm dinh dưỡng, giới thiệu sản phẩm: phối hợp với các bệnh viện (Viện nhi, Viện phụ sản…), các quầy thuốc tại bệnh viện, các trung tâm tư vấn dinh dưỡng (Viện dinh dưỡng quốc gia, Trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng TP Hồ Chí Minh…): kết hợp trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tư vấn thông qua các chuyên gia dinh dưỡng tại đây. Bảng 3: Doanh thu sữa bột trẻ em theo kênh phân phối (%) Kênh phân phối Đại lý tạp hóa nhỏ Siêu thị T. tâm dinh dưỡng & sức khỏe Khác [Type text] 2006 39,5 15,5 36,0 9,0 2007 39,0 16,0 35,5 9,5 Page 8 2008 39,5 16,5 34,0 10,0 2009 39,0 17,0 33,0 11,0 Trong năm 2009, các cửa hàng tạp hóa nhỏ và siêu thị tiếp tục là hai kênh phân phối chính các sản phẩm sữa bột trẻ em. Lợi thế chính của các cửa hàng tạp hóa nhỏ độc lập là khả năng bao phủ toàn quốc. Trong khi đó, điểm mạnh của kênh phân phối siêu thị là có thể cung cấp các chủng loại hàng hóa đa dạng với giá cả cạnh tranh. Các điểm bán lẻ bệnh viện/ quầy thuốc… mất dần tầm quan trọng, vì khả năng bao phủ hẹp, chủ yếu là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, đó vẫn là kênh phân phối quan trọng, với 33% thị phần, vì thị trường thành phố hiện tiêu thụ hơn 70% các sản phẩm sữa. Các công ty trong nước: VINAMILK hay Dutch Lady có hệ thống phân phối riêng của mình. VINAMILK hiện có hệ thống phân phối riêng với 135.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc (VINAMILK, 2010). Dutch Lady Việt Nam hiện phân phối sản phẩm của mình thông qua hơn 150 nhà phân phối và 100.000 điểm bán lẻ (Dutch Lady, 2009). Các công ty nước ngoài: Các công ty sữa nước ngoài khi bán hàng tại Việt Nam phải phân phối qua các đại lý ủy quyền, từ đó phân phối ra các kênh khác. Các công ty sữa ở nước ngoài khi bán hàng tại Việt Nam phải qua 1 đại lý, để kiểm tra kiểm dịch chất lượng sản phẩm, đóng gói lại theo tiêu chuẩn Việt Nam. Ngoài ra, các sản phẩm sữa nhập khẩu tại Việt Nam còn qua một kênh phân phối không chính thức là nguồn hàng xách tay từ Mĩ hoặc Châu Âu. Tuy nhiên, số lượng là không đáng kể. Nguồn nguyên liệu 2.3. Đối với các công ty sản xuất sữa trong nước, nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu sản xuất, trong khi đó 70% còn lại phải nhập khẩu. 2.3.1. Nguồn nguyên liệu trong nước Nguồn nguyên liệu trong nước phụ thuộc vào tiềm năng phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa. Đàn bò sữa tăng trưởng 16%/năm trong giai đoạn 2001-2009, tập trung chủ yếu ở miền Nam. Miền Bắc chỉ chiếm từ 15-25% tổng số bò sữa tại Việt Nam trong giai đoạn này. Ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh là vùng nuôi nhiều bò sữa nhất, với hơn 69 nghìn con vào năm 2008. Mặc dù qui mô đàn bò sụt giảm vào năm 2007 và 2008 so với năm 2006, sản lượng sữa cả nước vẫn tăng đều qua các năm, với tốc độ trung bình 23%/ năm. Tương ứng [Type text] Page 9 với qui mô đàn bò, miền Nam sản xuất hơn 85% lượng sữa tươi cả nước. Trong năm 2009, sản lượng sữa cả nước là 278.190 tấn, tăng 6,11% so với năm 2008. Đây là mức tăng thấp nhất trong thời gian qua, do năng suất sữa toàn ngành trong năm 2009 sụt giảm nhẹ; với nguyên nhân chính là cơ cấu lại quy mô đàn bò, do đó có một số lượng bò sữa nhất định chưa có khả năng khai thác sữa. Các công ty sản xuất sữa lớn trong nước như VINAMILK hoặc FrieslandCampina Việt Nam (Dutch Lady), tuy đã bắt đầu phát triển vùng nguyên liệu riêng của mình. Điển hình là VINAMILK, ngoài việc thu mua sữa ở các trang trại nhỏ lẻ của nông dân, đã xây dựng 5 trang trại nuôi bò, với Nghệ An là trang trại bò sữa lớn nhất Việt Nam hiện nay. Song nhìn chung, Việt Nam không có các điều kiện thuận lợi để chăn nuôi bò sữa, do khí hậu nhiệt đới và quĩ đất chật hẹp. Do đó, tuy nhà nước và các công ty sữa đã chú trọng phát triển nguồn nguyên liệu trong nước, nhưng hiện hơn 70% đầu vào sản xuất của các công ty sữa Việt Nam đến từ nhập khẩu. 2.3.2. Nguồn nguyên liệu nhập khẩu Cùng với sự phát triển của ngành sữa về cả sản xuất và tiêu dùng, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm từ sữa tăng lên nhanh chóng qua các năm. Bảng 4: Giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa Đơn vị: nghìn USD Giá trị nhập khẩu 2004 204.066 2005 289.666 2006 302.659 2007 462.229 2008 533.909 Việt Nam nhập khẩu sữa bột chủ yếu từ các nước châu Úc (như New Zealand, Úc), Mỹ, Hà Lan. Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia cũng chiếm một phần không nhỏ, chủ yếu là sữa bột thành phẩm nhập từ các nhà máy chế biến sữa của các công ty sữa đa quốc gia đặt tại đây như Dumex, Dutch Lady…Việt Nam trong những năm qua nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand, tiếp đó là Hà Lan, các sản phẩm về sữa. Công ty sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam VINAMILK cũng nhập phần lớn nguyên liệu sữa đầu vào từ Fonterra - một tập đoàn đa quốc gia của New Zealand (nắm giữ 1/3 thương mại sữa bột trên thế giới). [Type text] Page 10 Trong định hướng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đến năm 2020, số lượng bò sữa cả nước sẽ đạt 426.088 con và đến năm 2025, số lượng bò sữa sẽ đạt 601.436 con. Bên cạnh đó, dự kiến sản lượng sữa đến năm 2020 sẽ đạt 934,5 ngàn tấn và đến năm 2025 đạt sẽ đạt 1.344,7 ngàn tấn. Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù tốc độ phát triển đàn bò sữa ở nước ta hiện vẫn đang ở mức khá cao nhưng theo dự báo, đến năm 2020, tổng sản lượng sữa bò nước ta mới đáp ứng được 35-36% và năm 2025 mới chỉ đáp ứng được gần 40% nhu cầu trong nước. Do đó, các cơ sở chế biến sữa vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Diễn biến giá sản phẩm 2.4. Giá sữa tăng 10-15% trong năm 2009 và là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu bán sữa. Trong năm 2010, tháng 1 và đầu tháng 2 vừa qua, các hãng sữa đã tăng giá nhiều mặt hàng sữa từ 7%-10%. Theo khảo sát của Ban Bảo vệ người tiêu dùng của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam cao hơn từ 20% - 40% so với giá sữa cùng loại ở các nước trong cùng khu vực Trong khi đó, mức thuế suất trung bình với sữa bột nguyên liệu ở Việt Nam là 3-5%, còn sữa nguyên hộp là khoảng 20%; thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu ở các nước khác trong khu [Type text] Page 11 vực, ví dụ như Thái Lan, thuế nhập khẩu các mặt hàng này dao động từ 9-40%. Nguyên nhân giá sữa tăng được đưa ra là đồng tiền Việt Nam mất giá so với USD và các đồng tiền ở Châu Âu, trong khi các sản phẩm sữa bột trẻ em, cả thành phẩm và đầu vào sản xuất, đều được nhập từ New Zealand, Pháp, Thụy Sĩ, và Mỹ. Bên cạnh đó, giá sữa nguyên liệu thế giới đã tăng trở lại từ nửa cuối năm 2009 cũng đã góp phần đẩy chi phí sản xuất lên cao. Thứ hai là chi phí quảng cao tăng cao trong các năm 2008-2009, các nhà sản xuất đầu tư rất nhiều vào quảng cáo và khuyến mãi, đặc biệt là các loại sữa bột công thức trẻ em. Cuối cùng, một số số hãng sữa trong nước tăng giá do giá đường tăng cao (năm 2009 tăng 100% so với năm 2008). Có một số chỉ trích cho rằng các nhà sản xuất tăng giá như một chiến lược marketing; vì nhiều người tiêu dùng cho rằng giá cao hơn nghĩa là chất lượng cao hơn, giá tăng có thể tăng doanh thu, ít nhất trong ngắn hạn. Sữa nằm trong các mặt hàng bị kiểm soát giá. Sữa nằm trong danh sách các mặt hàng bình ổn giá. Nhưng thông tư 104 hiện tại còn nhiều sơ hở, để các doanh nghiệp có thể lách được và tiếp tục tăng giá sữa…Ví dụ như mỗi đợt tăng giá sữa phải hơn 20% mới bị coi là vi phạm thông tư này, trong khi các hãng sữa chia nhỏ các đợt tăng giá, mỗi đợt đều dưới 20%. Ngoài ra, thông tư này không áp dụng với các hãng sữa nước ngoài. Vì thế, sắp có thông tư mới thay thế, tuy nhiên việc áp dụng rất khó khăn do vấn đề bóc tách chi phí để tính giá. 3. Các đặc trưng kinh tế nổi bật của ngành Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến ngành sữa 3.1. Phân tích tác động của những yếu tố kinh tế Các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng lớn đến ngành. Ngành có thể dựa vào các biến số dự báo kinh tế để xây dựng mục tiêu của mình. - Yếu tố tăng trưởng kinh tế: Trong những năm gần đây nền kinh tế tăng trưởng khá nhanh và ổn định, xu hướng GDP/ người tăng nên phần nào phản ánh đời sống nhân dân đang cải thiện. Do đó mà nhu cầu cho những sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao tăng lên, đây là cơ hội tăng qui mô của ngành và tăng trưởng ngành. Qua thực tế cho thấy cùng với thu nhập tăng thì lượng sữa tiêu dùng cũng tăng lên Bảng 5: Mức tiêu dùng sữa qua các năm Đơn vị: lít [Type text] Page 12 Năm Lượng tiêu thụ/người 1990 0,7 1995 2,7 2000 6 2005 8-10 Nếu tốc độ phát triển kinh tế được duy trì như giai đoạn hiện nay điều đó cũng đồng - nghĩa thu nhập bình quân tăng lên nó sẽ là cơ hội cho ngành, là động lực phát triển ngành. Chính sách lãi suất: giống như các ngành khác chính sách lãi suất tác động đến đầu tư mở rộng ngành. Trong những năm gần đây chính sách lãi suất của Việt Nam tương đối ổn định và không cao so với nước ngoài. Điều đó khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất và ít gây rủi ro cho toàn ngành. Chính sách lãi suất hiện nay cũng tạo điều kiện cho việc bảo đảm nguồn vốn vay cho những ngành có triển vọng do vậy mà nó là động lực phát triển - ngành. Tỷ giá hối đoái: tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ lãi suất này cao hơn giá trị thực do đó hạn chế nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu. Đây có thể là công cụ bảo hộ sản xuất trong nước hạn chế nhập khẩu, do đó ngành sữa trong nước có lợi thế hơn so với sữa ngoại. Mặt khác trong những năm gần đây ngành sữa Việt Nam bắt đầu có sản phẩm xuất khẩu. Năm 1998 xuất khẩu mang lại doanh thu 25 triệu USD và năm 1999 là 52 triệu USD tăng 200% và sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn tới. Do đó có thể nói chính sách tỷ giá hiện nay có phần nào là điểm thuận lợi cho ngành trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài và bảo vệ thị trường trong nước. Tuy nhiên điểm mấu chốt là ngành phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, tỉ lệ nhập khẩu này khá lớn (70%). Tỷ giá cao hiện nay đã làm tăng chi phí cho toàn ngành, đây là điểm trở ngại và có thể coi chính sách cao như vậy gây ra nhiều khó khăn hơn là thuận lợi cho ngành. - Lạm phát và thất nghiệp: lạm phát trong nước hiện nay khá cao điều này ảnh hưởng đến giá sản phẩm của ngành trong nước và trong điều kiện nguồn nguyên liệu nhập nhiều từ nước ngoài. Do vậy lạm phát ở mức độ này chưa đạt đến mức hạn chế đầu tư mà có thể đem lại doanh thu cao hơn cho ngành. Do vậy vấn đề lạm phát không ảnh hưởng nhiều đến ngành trong điều kiện hiện nay. Thất nghiệp ở nước ta là khá lớn, thành thị là 5,8% (2003), điều này cho phép ngành tận dụng được lao động dư thừa với chi phí lao động cho toàn ngành là không cao và đó là điểm thuận lợi cho việc mở rộng qui mô sản xuất, tiết kiệm chi phí. [Type text] Page 13 Kết luận: Có thể nói điều kiện nền kinh tế đang trong giai đoạn khuyến khích sự phát triển của ngành và đây là điều kiện thuận lợi, là cơ hội phát triển của ngành. 3.2. Yếu tố chính phủ và chính trị Chính trị Việt Nam được đánh giá là ổn định, điều này vô cùng thuận lợi cho sự phát triển của ngành, nó biểu hiện giảm thiểu những rủi ro cho sự phát triển của ngành. Về các chính sách của Chính phủ: trong giai đoạn hiện nay Chính phủ rất quan tâm đến đời sống dân cư. Hàng loạt chương trình của Chính phủ đã có ảnh hưởng gián tiếp đến sự phát triển của ngành. Chính sách xóa đói giảm nghèo làm thu nhập của một bộ phận lớn dân cư trong xã hội tăng lên và qui mô thị trường cho ngành mở rộng. Chương trình dinh dưỡng: tăng cường dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng đã làm cho nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của ngành tăng lên đáng kể, do đó nó góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành. Chính sách phát triển đàn bò sữa đáp ứng đã tạo điều kiện cho việc phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào, so với năm 1995 lượng sữa tươi sản xuất trong nước tăng 6 lần đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu là 16%. Một số chính sách bảo hộ khác như thuế khuyến khích xuất khẩu cũng giúp cho ngành có cơ hội tăng thị trường của ngành và chiếm lĩnh thị trường. Một số chính sách bảo hộ như cho đến năm 2005 không cấp phép vào lĩnh vực chế biến sữa hộp, chính sách này tạo ra rào cản nhập ngành sản xuất nhưng lại là điều kiện thuận lợi cho những hãng có mặt trên thị trường tăng qui mô sản xuất. Tuy nhiên phải xem xét đến một yếu tố đó là quy định của Chính phủ về mức giá sàn trong sản phẩm nông nghiệp. Chính phủ cũng đã đưa ra những biện pháp nhằm trợ giúp người nông dân. Chính vì lẽ đó ngành gặp phải một khó khăn trong việc thu mua nguyên vật liệu đầu vào. Ngành có thể chịu sức ép của Chính phủ và phương tiện truyền thông về việc tăng giá cho nguyên liệu đầu vào, trong thực tế thì ngành gặp phải khó khăn là giá nguyên liệu đầu vào mà ngành phải chấp nhận cao hơn hẳn nguyên liệu nhập khẩu do vậy nó là điểm bất lợi cho ngành. Như vậy, tác động của Chính phủ là vừa tạo ra cơ hội cho ngành những cũng tạo ra nhiều khó khăn cho sự phát triển của ngành. 3.3. Quy đinh trong quản lý và hệ thống luật Những quy định quản lý ngành rất lỏng lẻo. Các quy định tuy có nhưng việc thực hiện là không nghiêm túc. [Type text] Page 14 Đối với những sản phẩm nhập khẩu, Bộ Y tế đã có Thông tư số 07/BYT-TT hướng dẫn, trong đó quy định để được lưu hành trên thị trường Việt Nam, DN nhập khẩu phải trình phiếu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất. Tuy nhiên hướng dẫn của NĐ 163/CP có quy định: “Nếu nhập khẩu cùng một sản phẩm của doanh nghiệp trên 6 lần thì bỏ qua khâu kiểm định chất lượng, chỉ cần đối chiếu hạn sử dụng và bộ chứng từ hải quan”. Sở dĩ có quy định này là do chi phí cho mỗi lần kiểm tra là khá tốn kém. Quy định này ra đời với mục tiêu là nhằm giảm tốn kém về thời gian và tiền bạc cho cả DN và cơ quan kiểm định nhưng vô hình chung lại tiếp tay cho sữa kém chất lượng. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sữa bột trẻ em vẫn áp dụng tiêu chuẩn của năm 1998 về vi sinh vật, kim loại nặng, độc tố, vi nấm, nhóm dinh dưỡng (đạm, đường, béo, vitamin) và một số chỉ tiêu vệ sinh khác. Hiện nay VN chưa thể kiểm định được các vi chất như ARA, DHA,… trong sữa bột trẻ em. Vì vậy mà người tiêu dùng cũng chỉ biết tin vào các quảng cáo của các công ty. Ở VN mới chỉ có tiêu chuẩn sữa cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi nên không có căn cứ gì để đánh giá cho các sản phẩm ở ngoài độ tuổi này. Sự quản lý lỏng lẻo đó khiến các hang sữa gần như liên tục tung ra các sản phẩm mới với những quảng cáo về chất lượng rất hấp dẫn. Nhưng cũng chính bởi sự quản lý lỏng lẻo như vậy nên trên thị trường tràn ngập những loại sữa bột không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì không ghi rõ nơi sản xuất đóng gói. PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH SỮA VIỆT NAM Thuận lợi - Năng suất sữa của các hộ chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam tương đương với nhiều nước - trong khu vực Đông Nam Á Tỷ suất sinh lợi trong khâu sản xuất chế biến sữa cao Chính phủ đang có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bò sữa và ngành sữa phát triển Mức thuế nhập khẩu nguyên liệu sữa tạm thời cao hơn cam kết với WTO Khó khăn - Ngành chăn nuôi bò sữa còn khá mới, người nông dân ít kinh nghiệm nên chất lượng sữa chưa cao. Quy mô còn nhỏ lẻ nên khó áp dụng khoa học công nghệ vào việc chăn nuôi bò - sữa. 80% nguồn thức ăn chăn nuôi bò sữa phải nhập khẩu nên chi phí chăn nuối cao Hiện nay năng lực sản xuất sữa của khu vực chăn nuôi chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu [Type text] Page 15 chế biến của các nhà máy nên ngành sữa nước ta vẫn còn phải nhập khẩu nguyên liệu - sữa. Tỷ suất sinh lợi của khâu chăn nuôi bò sữa thấp nên người chăn nuôi không có khả năng mở rộng quy mô sản xuất (hoặc thậm chí là từ bỏ nghề chăn nuôi bò sữa). Điều này sẽ - khiến tình trạng thiết hụt nguồn nguyên liệu sữa sẽ tiếp tục diễn ra. Điều kiện khí hậu nóng ẩm ở VN không thích hợp lắm với việc chăn nuôi bò sữa. Chỉ rất ít vùng có khí hậu ôn hòa thích hợp cho việc chăn nuôi bò sữa. Triển vọng - Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới do đó sức mua của người dân ngày càng tăng dần, trong đó có cả sản phẩm sữa. Hiện nay, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của VN mới chỉ đạt khoảng 12 kg/người, thấp hơn so với mức 35 kg/người của khu vực Châu Á. Mặt khác, năng lực sản xuất của các nhà máy trong nước vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Có thể nhận định rằng, ngành sản xuất sữa VN đang ở trong giai đoạn tăng trưởng. Rủi ro - Do phải nhập khẩu nguyên liệu sữa nên giá thành sản xuất trong nước phụ thuộc vào biến - động của thế giới. Vấn đề an toàn chất lượng sữa là một trong những nhân tố tác động mạnh đến ngành sữa. Thời gian qua, các vụ việc như sữa có Melamine, sữa có chất thuốc súng, sữa có đỉa đang - khiến cho hoạt động tiêu thụ sữa gặp khó khăn. Theo cam kết gia nhập WTO, mức nhập khẩu sữa bột thành phẩm đến năm 2013 ở mức 25% nhưng hiện nay vẫn còn thấp hơn cam kết khiến cho các sản phẩm sữa nhập khẩu cạnh tranh dễ hơn đối với các sản phẩm nội địa 4. Phân tích ngành theo mô hình Porter [Type text] Page 16 Hình 2: Phân tích cạnh tranh ngành sữa VN 4.1. Cạnh tranh nội bộ ngành Cuộc chiến giành thị phần sát sao và duy trì tăng trưởng theo kịp tốc độ tăng trưởng ngành. Tốc độ tăng trưởng của VINAMILK hay Dutch Lady trong những năm qua tương đương với mức tăng trưởng của ngành, với mức trung bình khoảng 20%/năm (trong giai đoạn 2005-2009). Thị phần các hãng sữa có thay đổi nhưng không đáng kể. Ví dụ như ở mảng sữa bột, thị phần Abbott trong giai đoạn 2004-2008 dao động xung quanh mức 23%, Mead Johnson ở khoảng 15%. Ở mảng sản phẩm này, có sự vươn lên về thị phần của VINAMILK với thị phần tăng dần từ 11,2% năm 2004 lên 17% vào năm 2008. Ngành sữa tại Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định. Tuy nhiên, các công ty trong ngành phải đưa ra các chiến lược cạnh tranh đa dạng để xác định vị thế của mình trong ngành. Abbott định vị sản phẩm sữa nhãn hiệu GAIN của mình là “tăng cường IQ cho trẻ”, tuy nhiên gần đây chuyển sang định vị “sữa bột số 1 Việt Nam”, do thuật ngữ “tăng cường IQ” được nhiều hãng sữa sử dụng. VINAMILK trước kia định vị là “chất lượng quốc tế”, cho thấy VINAMILK là công ty duy nhất của Việt Nam xuất [Type text] Page 17 khẩu sản phẩm sữa sang hơn 10 nước trên thế giới; tuy nhiên thời gian gần đây VINAMILK cũng dần chuyển sang định vị là sản phẩm sữa dành riêng cho nhu cầu trẻ em Việt Nam Các công ty đã tiến hành nâng cấp một loạt các sản phẩm của mình. Hiện nay, người tiêu dùng các sản phẩm sữa ở Việt Nam có xu hướng đánh đồng giá cả cao với chất lượng tốt hơn và nhiều thành phần dinh dưỡng hơn. Vì thế, các công ty đã nâng cấp các sản phẩm của mình như Friso lên Friso Gold của Dutch Lady, Dumex nâng cấp thành Dumex Gold của Dumex, Dielac lên Dielac Alpha có sữa non colostrum của VINAMILK. Không những bán sản phẩm, các công ty sữa đều tập trung phát triển dịch vụ hậu mãi. Phổ biến nhất là lập các câu lạc bộ, cũng như trung tâm tư vấn sức khoẻ miễn phí như Enfa A+ của Mead Johnson, Anlene của Fonterra, Calcimex của Dutch Lady, Gain Advance IQ của Abbott…, để tư vấn dinh dưỡng thường xuyên cho khách hàng của mình, kết hợp với tư vấn về tiêu dùng sản phẩm. 4.2.Áp lực từ nhà cung cấp Sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp nguyên liệu sữa trong nước hạn chế: Xét về quy mô ngành chăn nuôi bò sữa, 95% số bò sữa được nuôi tại các hộ gia đình, chỉ 5% được nuôi tại các trại chuyên biệt với qui mô từ 100-200 con trở lên (VEN, 2009). Điều này cho thấy người dân nuôi bò tự phát, dẫn đến việc không đảm bảo số lượng và chất lượng và làm giảm khả năng thương lượng của các nhà cung cấp trong nước. Việc thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ, tỷ lệ rối loạn sinh sản và mắc bệnh của bò sữa còn ở mức cao… khiến người nông dân nuôi bò sữa rất bất lợi. Do đó, các công ty sữa trong nước nắm thế chủ động trong việc thương lượng giá thu mua sữa trong nước. Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nước ngoài: Do hơn 70% đầu vào là nhập khẩu, giá sữa bột thế giới sẽ gây áp lực lên ngành sản xuất sữa Việt Nam. Trong thời gian tới, giá sữa bột có xu hướng tăng. Đồng thời, nguồn cung từ các nước xuất khẩu chủ yếu sang Việt Nam như New Zealand, Úc… tăng nhẹ trong khi cầu nhập khẩu từ các nước châu Á tăng lên, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, việc kiểm soát được các hợp đồng mua sữa bột, cả về số lượng và chất lượng là rất quan trọng đến năng [Type text] Page 18 lực cạnh tranh của các công ty. Tuy nhiên, với diễn biến giá sữa khó nắm bắt như những năm gần đây, các nhà sản xuất trong nước vẫn ở trong thế bị động khi phán ứng với diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nhập khẩu. 4.3.Áp lực từ người mua Các khách hàng cuối cùng, có khả năng gây áp lực lớn cho các công ty về chất lượng của sản phẩm. Hiện tại các sản phẩm sữa rất đa dạng và có thể thay thế cho nhau, và yếu tố giá cả không phải là quan trọng nhất đối với người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm sữa. Các công ty phải cạnh tranh với nhau bằng chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm, sức mạnh thương hiệu… rồi mới đến cạnh tranh bằng giá cả; Các khách hàng trực tiếp là các đại lý phân phối nhỏ lẻ, các trung tâm dinh dưỡng…có khả năng tác động đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng: Các công ty sữa trong nước và các đại lý độc quyền của các hãng sữa nước ngoài phải cạnh tranh để có được những điểm phân phối chiến lược, chủ yếu thông qua chiết khấu và hoa hồng cho đại lý bán lẻ. Các điểm phân phối như trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện, nhà thuốc…có thể giành được sức mạnh đáng kể trước các hãng sữa, vì họ có thể tác động đến quyết định mua sản phẩm sữa nào của các khách hàng mua lẻ/ cuối cùng thông qua tư vấn, giới thiệu sản phẩm. 4.4.Áp lực từ sản phẩm thay thế Áp lực về sản phẩm mới trong ngành này là không nhiều, do đặc thù của sữa là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu. Tuy nhiên, sẽ có sự cạnh tranh giữa các sản phẩm trong ngành về thị phần, ví dự như sữa đậu nành hay các sản phẩm đồ uống ngũ cốc, ca cao… có thể làm giảm thị phần của các sản phẩm sữa nước. 4.5.Áp lực từ những đối thủ mới Đặc điểm ngành sữa là tăng trưởng ổn định, lợi nhuận cao, thị phần đã tương đối ổn định; để gia nhập ngành đòi hỏi các công ty mới phải có tiềm lực vốn lớn để vượt qua các hàng rào gia nhập như: - Đặc trưng hóa sản phẩm: Hiện nay, thị trường sữa Việt Nam hiện nay đã có mặt [Type text] Page 19 của hầu hết các hãng sữa lớn trên thế giới, và các hãng sữa lớn đã có một thị phần nhất định và ít thay đổi trong thời gian qua. Do đó, các đối thủ mới muốn gia nhập phải đầu tư mạnh mẽ để thay đổi sự trung thành của các khách hàng hiện tại. - Yêu cầu về vốn: phải đủ lớn để cho nhu cầu quảng cáo, nghiên cứu/ phát triển. Kênh phân phối: các kênh phân phối sản phẩm hiện tại của ngành sữa đã được các doanh nghiệp hiện có sử dụng. Do đó, các đối thủ khi gia nhập phải thuyết phục các kênh phân phối này bằng cách chấp nhận chia sẻ nhiều hoa hồng cho các nhà phân phối, dẫn đến chi phí tăng cao hơn. Do đó, có thể kết luận rằng áp lực từ những đối thủ mới là không đáng kể, mà cạnh tranh chủ yếu sẽ diễn ra trong nội bộ ngành hiện tại. 5. Triển vọng của ngành sữa Việt Nam Ngành sữa vẫn tiếp tục là ngành có tốc độ phát triển ổn định và lợi nhuận cao trong thời gian tới, tuy tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ chậm hơn thời gian qua. Thị trường sữa bột có thể sẽ tăng trưởng chậm hơn trong giai đoạn tới. Điều này là do tỉ lệ sinh ở Việt Nam đang chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngành này. Trong những năm tới, nuôi con bằng sữa mẹ sẽ vẫn phổ biến ở khu vực nông thôn. Do đó, thị trường sữa bột trong thời gian tới vẫn ở các thành phố và các tỉnh xung quanh. Về tiềm năng thị trường sữa uống, các sản phẩm sữa nước tiệt trùng vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất. Các sản phẩm sữa chua và sữa đặc có đường, như đã phân tích ở trên, đã bước vào giai đoạn bão hòa. Do đó, trong thời gian tới, đây sẽ là 2 mảng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng chậm nhất, với CAGR của sữa chua là khoảng 4.5% và sữa đặc có đường là 3%. năm 2010, năm 2020 bình quân đạt 20 kg/người/năm và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Giá bán các sản phẩm sữa tăng liên tục trong thời gian qua đang gây nhiều tranh cãi. Chính phủ đang dự định đưa ra các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này, và các hãng sữa cũng sẽ chịu nhiều áp lực để kiểm soát giá sữa. Do đó, giá bán các sản phẩm sữa sẽ không tăng nhiều như thời gian qua. Bên cạnh đó, thị trường nông thôn có thể tiềm năng cho các hãng sữa trong nước như VINAMILK, FriesCampina - Dutch Lady Việt Nam…, với giá bán hợp lý hơn sản phẩm nhập khẩu của các hãng sữa nước ngoại. [Type text] Page 20 Các chiến lược quảng cáo, khuếch trương hình ảnh qua các phương tiện truyền thông sẽ là chiến lược quan trọng để các nhà sản xuất sữa cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, đầu tư phát triển sản phẩm mới cũng sẽ là điều kiện tiên quyết để các hãng sữa tăng doanh thu. [Type text] Page 21 [...]... gói PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH SỮA VIỆT NAM Thuận lợi - Năng suất sữa của các hộ chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam tương đương với nhiều nước - trong khu vực Đông Nam Á Tỷ suất sinh lợi trong khâu sản xuất chế biến sữa cao Chính phủ đang có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bò sữa và ngành sữa phát triển Mức thuế nhập khẩu nguyên liệu sữa tạm thời cao hơn cam kết với WTO Khó khăn - Ngành chăn nuôi bò sữa còn... Triển vọng của ngành sữa Việt Nam Ngành sữa vẫn tiếp tục là ngành có tốc độ phát triển ổn định và lợi nhuận cao trong thời gian tới, tuy tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ chậm hơn thời gian qua Thị trường sữa bột có thể sẽ tăng trưởng chậm hơn trong giai đoạn tới Điều này là do tỉ lệ sinh ở Việt Nam đang chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngành này Trong những năm tới, nuôi con bằng sữa mẹ sẽ vẫn... định vị thế của mình trong ngành Abbott định vị sản phẩm sữa nhãn hiệu GAIN của mình là “tăng cường IQ cho trẻ”, tuy nhiên gần đây chuyển sang định vị sữa bột số 1 Việt Nam , do thuật ngữ “tăng cường IQ” được nhiều hãng sữa sử dụng VINAMILK trước kia định vị là “chất lượng quốc tế”, cho thấy VINAMILK là công ty duy nhất của Việt Nam xuất [Type text] Page 17 khẩu sản phẩm sữa sang hơn 10 nước trên thế... tranh dễ hơn đối với các sản phẩm nội địa 4 Phân tích ngành theo mô hình Porter [Type text] Page 16 Hình 2: Phân tích cạnh tranh ngành sữa VN 4.1 Cạnh tranh nội bộ ngành Cuộc chiến giành thị phần sát sao và duy trì tăng trưởng theo kịp tốc độ tăng trưởng ngành Tốc độ tăng trưởng của VINAMILK hay Dutch Lady trong những năm qua tương đương với mức tăng trưởng của ngành, với mức trung bình khoảng 20%/năm... sản và mắc bệnh của bò sữa còn ở mức cao… khiến người nông dân nuôi bò sữa rất bất lợi Do đó, các công ty sữa trong nước nắm thế chủ động trong việc thương lượng giá thu mua sữa trong nước Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá cả nguồn nguyên liệu nước ngoài: Do hơn 70% đầu vào là nhập khẩu, giá sữa bột thế giới sẽ gây áp lực lên ngành sản xuất sữa Việt Nam Trong thời gian tới, giá sữa bột có xu hướng tăng... triển - ngành Tỷ giá hối đoái: tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam Tỷ lệ lãi suất này cao hơn giá trị thực do đó hạn chế nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu Đây có thể là công cụ bảo hộ sản xuất trong nước hạn chế nhập khẩu, do đó ngành sữa trong nước có lợi thế hơn so với sữa ngoại Mặt khác trong những năm gần đây ngành sữa Việt Nam bắt... giới Vấn đề an toàn chất lượng sữa là một trong những nhân tố tác động mạnh đến ngành sữa Thời gian qua, các vụ việc như sữa có Melamine, sữa có chất thuốc súng, sữa có đỉa đang - khiến cho hoạt động tiêu thụ sữa gặp khó khăn Theo cam kết gia nhập WTO, mức nhập khẩu sữa bột thành phẩm đến năm 2013 ở mức 25% nhưng hiện nay vẫn còn thấp hơn cam kết khiến cho các sản phẩm sữa nhập khẩu cạnh tranh dễ hơn... trường sữa bột trong thời gian tới vẫn ở các thành phố và các tỉnh xung quanh Về tiềm năng thị trường sữa uống, các sản phẩm sữa nước tiệt trùng vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất Các sản phẩm sữa chua và sữa đặc có đường, như đã phân tích ở trên, đã bước vào giai đoạn bão hòa Do đó, trong thời gian tới, đây sẽ là 2 mảng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng chậm nhất, với CAGR của sữa chua là khoảng 4.5% và sữa. .. nhập khẩu ở Việt Nam cao hơn từ 20% - 40% so với giá sữa cùng loại ở các nước trong cùng khu vực Trong khi đó, mức thuế suất trung bình với sữa bột nguyên liệu ở Việt Nam là 3-5%, còn sữa nguyên hộp là khoảng 20%; thấp hơn nhiều so với thuế nhập khẩu ở các nước khác trong khu [Type text] Page 11 vực, ví dụ như Thái Lan, thuế nhập khẩu các mặt hàng này dao động từ 9-40% Nguyên nhân giá sữa tăng được... phần các hãng sữa có thay đổi nhưng không đáng kể Ví dụ như ở mảng sữa bột, thị phần Abbott trong giai đoạn 2004-2008 dao động xung quanh mức 23%, Mead Johnson ở khoảng 15% Ở mảng sản phẩm này, có sự vươn lên về thị phần của VINAMILK với thị phần tăng dần từ 11,2% năm 2004 lên 17% vào năm 2008 Ngành sữa tại Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định Tuy nhiên, các công ty trong ngành phải đưa ...PHÂN TÍCH NGÀNH SỮA VIỆT NAM I ĐỊNH NGHĨA NGÀNH Ngành sữa ngành sản xuất sản phẩm dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mà nguyên liệu chủ yếu từ sữa II MÔ TẢ SƠ BỘ VỀ NGÀNH... này, mức tiêu thụ Việt Nam tăng lên với GDP Cùng với nhu cầu sản phẩm sữa ngày tăng lên Việt Nam, thị trường sữa có tham gia nhiều hãng sữa nước 2.1 Các sản phẩm sữa Việt Nam 2.1.1 Sữa bột công thức... tràn ngập loại sữa bột không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao bì không ghi rõ nơi sản xuất đóng gói PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH SỮA VIỆT NAM Thuận lợi - Năng suất sữa hộ chăn nuôi bò sữa Việt Nam tương đương