Đang tải... (xem toàn văn)
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CỦA MSSV: C1200164 ĐÁNH GIÁ HOA ̣T ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN... động cho vay cho Ngân hàng thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 - Đánh giá hoạt động. .. dùng nhƣ hoạt động kinh doanh Chi nhánh nên tác giả chọn đề tài Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CỦA ĐÁNH GIÁ HOA ̣T ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP ĐẠI HOC Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 Tháng 11- 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CỦA MSSV: C1200164 ĐÁNH GIÁ HOA ̣T ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP ĐẠI HOC Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: ĐOÀN TUYẾT NHIỄN Tháng 11 - 2014 LỜI CẢM TẠ Có thể nói, suốt gần 02 năm học tập tại trƣờng Đại học Cần Thơ là khoảng thời gian quý báu của em trên con đƣờng học hỏi và rèn luyện bản thân. Ngoài những nổ lực của riêng mình, sự tận tụy trong việc truyền đạt nhiều kiến thức của Thầy Cô, sự giúp đỡ của cơ quan thực tập, ngƣời thân và bạn bè đã giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nhƣ hôm nay. Nhân đây em xin gởi lởi cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô trong Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh đã tận tụy vì sinh viên chúng em, truyền đạt cho em kiến thức quý báu làm nền tảng để bƣớc vào đời. Em xin cảm ơn những ngƣời Thầy Cô luôn nhiệt tình dạy dỗ, thƣơng yêu và tận tụy chỉ dạy cho chúng em không những kiến thức thực tế về chuyên môn mà còn những bài học đạo đức và cách ứng xử tốt đẹp với mọi ngƣời. Đặc biệt, em xin gởi lời tri ân sâu sắc đến Cô Đoàn Tuyết Nhiễn, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian làm khóa luận tốt nghiệp. Em xin kính chúc Cô luôn luôn có nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em thực tập ở đây và luôn luôn động viên và giúp đỡ em. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị, đặt biệt là Anh Nguyễn Chí Hiếu Trƣởng Phòng giao dịch SeABank Xuân Khánh, đã giúp em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho quá trình làm việc trong tƣơng lai. Em xin kính chúc sức khỏe và thành đạt đến với các thành viên trong mái nhà chung SeABank chi nhánh Cần Thơ. Cuối cùng, em xin cảm ơn sâu sắc đến Gia đình đã luôn vất vả nuôi dƣỡng, tận tụy chăm sóc và hi sinh vì em. Em cũng xin cảm ơn bạn bè, ngƣời thân luôn bên cạnh và tạo động lực cho em trong cuộc sống. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 Ngƣời thực hiện Nguyễn Văn Của i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chƣa đƣợc dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 Ngƣời thực hiện Nguyễn Văn Của ii NHẬN XÉT CỦ A CƠ QUAN THƢ̣C TẬP ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………..………………………………………………………………………………………………… …………………………………..…………………………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………………………………………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………… …………………………………………………………………………..…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………..……………………………………………………………………………………………………………… ……………………..………………………………………………………………………………………………… …………………………………..…………………………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………………………………………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………… …………………………………………………………………………..…………………………………………… ………………………………………………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………………………………..………………… …………………………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …..…………………………………………………………………………………………………………………… ………………..……………………………………………………………………………………………………… …………..…………………… Cần Thơ, ngày tháng Trƣởng đơn vị iii năm 2014 MỤC LỤC Trang ………………………………………………………………………………… CHƢƠNG 1 .................................................................................................... 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................ 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2 - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014. ............................................ 2 1.3.1 Không gian nghiên cứu ........................................................................... 2 1.3.2. Thời gian nghiên cứu ............................................................................. 2 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................. 2 CHƢƠNG 2 .................................................................................................... 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH................................... 3 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................... 3 2.1.1 Tổng quan về tín dụng ............................................................................ 3 2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng............................... 10 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 12 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu ................................................................ 12 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu .............................................................. 12 CHƢƠNG 3 .................................................................................................. 15 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ....................... 15 ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ .................................................... 15 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ ..................................................................................................... 15 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ......................................................... 15 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển ............................................................................ 15 3.1.3 Phƣơng châm hoạt động ....................................................................... 16 iv 3.1.4 Cơ cấu tổ chức ...................................................................................... 16 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ NĂM 2011 ĐẾN 06/2014 ...................................... 19 3.2.1 Thu nhập .............................................................................................. 19 3.2.2 Chi phí.................................................................................................. 21 3.2.3 Lợi nhuận ............................................................................................. 23 3.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SEABANK CẦN THƠ TRONG NHỮNG NĂM QUA .................................................... 24 3.3.1. Thuận lợi ............................................................................................. 24 3.3.2. Khó khăn ............................................................................................. 25 CHƢƠNG 4 .................................................................................................. 26 4.1 KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA SEABANK TỪ 2011 ĐẾN 6/2014 .. 26 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ 2011 ĐẾN 6/2014........................................... 28 4.2.1 Khái quát về hoạt động tín dụng chung của SeABank Cần Thơ ............ 28 4.2.2 Thực trạng về cho vay tiêu dùng tại SeABank Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014 ......................................................................................................... 36 4.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ 2011 ĐẾN 06/2014......................................... 56 4.3.1 Hệ số thu nợ ......................................................................................... 56 4.3.2 Vòng quay vốn tín dụng........................................................................ 57 4.3.3 Dƣ nợ trên tổng nguồn vốn ................................................................... 58 4.3.4 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng ................................................................... 58 4.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn trên dƣ nợ cho vay tiêu dùng...................................... 59 CHƢƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ .................................................... 62 5.1. NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA SEABANK CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN QUA ............................ 62 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA SEABANK CẦN THƠ .................... 62 v CHƢƠNG 6 .................................................................................................. 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................... 66 6.1 KẾT LUẬN ............................................................................................. 66 6.2 KIẾN NGHỊ ............................................................................................ 67 6.2.1 Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ................................... 67 6.2.2 Đối với Chính quyền địa phƣơng .......................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 70 vi DANH MỤC BẢNG Trang ………………………………………………………………………………… Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank Cần Thơ .................. 20 Bảng 4.1 Nguồn vốn của SeABank chi nhánh Cần Thơ4 ............................... 27 Bảng 4.2 Hoạt động tín dụng tại SeABank Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 ...................................................................................................................... 30 Bảng 4.3 Doanh số cho vay của SeABank Cần Thơ ...................................... 37 Bảng 4.4 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng của SeABank Cần Thơ ............ 46 Bảng 4.5 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng của SeABank Cần Thơ ............................ 50 Bảng 4.7 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng .................... 57 Bảng 4.6 Nợ quá hạn của SeABank chi nhánh Cần Thơ ................................ 54 vii DAMH MỤC HÌNH Trang ………………………………………………………………………………… Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức SeABank chi nhánh Cần Thơ ................................... 14 Hình 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank Cần Thơ .................... 22 Hình 4.1 Nợ xấu của SeABank chi nhánh Cần Thơ ....................................... 35 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CV : Cho vay DSCV : Doanh số cho vay DSTN : Doanh số thu nợ DN : Doanh nghiệp KDTM : Kinh doanh thƣơng mại KH : Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại QĐ : Quyết định SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần TT : Thông tƣ UBND : Ủy Ban Nhân Dân VHĐ : Vốn huy động Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam ix CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngân hàng là một trung gian tài chính, kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động (nhất là hoạt động tín dụng) là hƣớng đi và phƣơng châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Với định hƣớng phát triển là ngân hàng bán lẻ, phục vụ chủ yếu cho phân khúc khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đang từng bƣớc cải thiện, nâng cao và đẩy mạnh các sản phẩm tín dụng cá nhân nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, một trong những sản phẩm mang lại thu nhập cao cho Ngân hang đƣợc ban lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chú trọng về chất lƣợng và định hƣớng phát triển mạnh trong thời gian tới là sản phẩm cho vay tiêu dùng. Theo ông Trần Văn Chiến, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Bắc Ninh cho biết: ―Nguồn vốn ngân hàng dành cho tiêu dùng rất dồi dào, mặt bằng lãi suất hạ và Ngân hàng không giới hạn cho vay với lĩnh vực này. Việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cũng là một giải pháp quan trọng để kích thích nhu cầu mua sắm tiêu dùng trong nƣớc, kích thích doanh nghiệp sản xuất và cần thêm vốn để kinh doanh, qua đó góp phần tăng trƣởng kinh tế‖. Bên cạnh đó, nhu cầu của con ngƣời ngày càng đƣợc tăng lên cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, kèm theo đó là khả năng tài chính của con ngƣời trở thành yếu tố quan trọng để tài trợ cho các nhu cầu ấy. Nắm bắt đƣợc nhu cầu của khách hàng và cùng với su thế đa dạng hóa trong hoạt động của ngân hàng thƣơng mại hết hợp với sự cạnh tranh trong việc giải quyết đầu ra cho nguồn vốn của ngân hàng thì mảng cho vay tiêu dùng đƣợc các ngân hàng sử dụng nhƣ nghiệp vụ nhằm hƣớng tới một thị trƣờng mới mẻ và đầy tiềm năng mà trƣớc đây chƣa đƣợc tập trung khai thác. Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ, tác giả nhận thấy cho vay tiêu dùng là một mảng kinh doanh rất tiềm năng trong giai đoạn hiện nay. Với hy vọng góp phần mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng cũng nhƣ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nên tác giả chọn 1 đề tài ―Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ‖ làm khóa luận tốt nghiệp. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cho Ngân hàng trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014. - Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Đề tài đƣợc tác giả thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian nghiên cứu Đề tài đƣợc thực hiện trong khoản thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 11/8/2014 đến 17/11/2014. Số liệu đƣợc thu thập từ 2011 đến 06/2014. 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 6/2014. 2 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Tổng quan về tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng là một hoạt động ra đời và phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hóa. Tín dụng là một quan hệ kinh tế thể hiện dƣới hình thức vay mƣợn và có hoàn trả. Theo Thái Văn Đại (2012, trang 36), tín dụng đƣợc hiểu theo những định nghĩa sau: - Định nghĩa 1: Tín dụng là quan hệ kinh tế đƣợc biểu hiện dƣới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó ngƣời đi vay phải trả cho ngƣời cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định. - Định nghĩa 2: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa. - Định nghĩa 3: Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ - ngƣời cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán,… dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tƣơng lai của bên kia (thụ trái – ngƣời cho vay). Nhƣ vậy, ―tín dụng‖ đƣợc diễn đạt bằng nhiều lời lẽ khác nhau, nhƣng chúng cùng chỉ những hành động thống nhất: Hoạt động cho vay và đi vay, quan hệ này đƣợc ràng buộc trên cơ sở pháp luật hiện hành. -“Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh NH và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.” (Khoản 14 Điều 04 Luật các TCTD năm 2010). 2.1.1.2 Nguyên tắc tín dụng Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo: - Sử dụng vốn vay đúng mục đích thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.(tại Điều 06 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN). 3 2.1.1.3 Điều kiện cấp tín dụng Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho cay khi khách hàng có đủ Các điều kiện nhƣ sau: i) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam - Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự. - Cá nhân và chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. - Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. - Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. - Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nƣớc ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nƣớc mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nƣớc ngoài đó đƣợc Bộ Luật Dân sự của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc đƣợc điều ƣớc quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định. ii) Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. iii) Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. iv) Có dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tƣ, phƣơng án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. v) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hƣớng dẫn của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. (Điều 07, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN). 2.1.1.4 Các phương thức cho vay Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng vay việc áp dụng các phƣơng thức cho vay: 4 a) Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. b) Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất đình. c) Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tƣ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tƣ phục vụ đời sống. d) Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phƣơng án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy định của Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành. e) Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc đƣợc chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. f) Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. g) Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng chấp thuận cho khách hàng đƣợc sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. h) Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vƣợt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. (Điều 16, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN). 2.1.2. Tổng quan về cho vay tiêu dùng 2.1.2.1. Khái niệm 5 Theo Lê Thị Mận (2010, trang 35) ―Cho vay tiêu dùng là loại cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu và mua sắm tiện nghi sinh hoạt gia đình nhằm nâng cao đời sống dân cƣ. Khách hàng vay thƣờng là ngƣời có thu nhập không cao nhƣng ổn định, chủ yếu là công nhân viên chức hƣởng lƣơng và số lƣợng thì rất đông‖. 2.1.2.2. Đặc điểm - Theo Lê Thị Mận (2010, trang 38) Quy mô mỗi món vay tiêu dùng thƣờng nhỏ hơn so với món vay kinh doanh. Sở dĩ có đặc điểm này là do giá trị của các mặt hàng tiêu dùng thƣờng không lớn. Hơn nữa, khách hàng thƣờng có sẵn một phần vốn tích lũy để đáp ứng nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ mà mình mong muốn. - Các ngân hàng đều có quy định chặt chẽ về hạn mức tín dụng tiêu dùng bởi độ rủi ro khi cho vay theo hình thức này khá cao. Số lƣợng khách hàng lớn vì Việt Nam có kết cấu dân số trẻ, dân cƣ đông đúc. Mỗi cá nhân và hộ gia đình có mức sống và nhu cầu chi tiêu riêng nên các khoản vay này thƣờng đa dạng, phong phú. - Ngân hàng tốn kém nhiều chi phí quản lý món vay do số lƣợng khách hàng đông nhƣng lại phân tán rộng khắp khiến cho việc giao dịch không đƣợc thuận tiện. Và để giải quyết trở ngại này, Ngân hàng phải mở nhiều chi nhánh, phòng giao dịch hoặc đầu tƣ giao dịch online rất tốn kém. Ngoài ra đối với món vay tiêu dùng, Ngân hàng phải bỏ ra chi phí để thẩm định, giải ngân, kiểm tra giám sát khoản vay, thu nợ,…mà quy mô món vay nhỏ nên chi phí trên một đồng vốn huy động từ mỗi món vay là rất lớn so với món vay kinh doanh. - Rủi ro tín dụng cao: do nguồn trả nợ phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu nhập của khách hàng, mà yếu tố thu nhập lại phụ thuộc vào trình độ, quá trình làm việc, kinh nghiệm trong nganh nghề kinh doanh của khách hàng. Đây là một trọng trách không hề nhỏ dành cho cán bộ thẩm định, cũng nhƣ Ngân hàng nếu phải gánh chịu tổn thất. Điều này đòi hỏi phải có sự tinh tƣờng và khách quan trong việc đánh giá. Thế nhƣng, nhƣ một điều hiển nhiên, rủi ro mà khoản vay mang lại cao, cộng thêm chi phí vốn cao nên Ngân hàng thƣờng áp dụng lãi suất khá cao dành cho các khoản vay tiêu dùng. - Khách hàng thƣờng kém nhạy cảm với lãi suất: Do khoản vay tiêu dùng thƣờng là các khoản vay có giá trị nhỏ, không vì mục đích kinh doanh tạo ra lợi nhuận nên ngƣời đi vay không quan tâm quá nhiều đến chi phí vốn. Họ thƣờng quan tâm món vay đó có thỏa mãn đƣợc nhu cầu tiêu dùng hiện tại hay 6 không và số tiền phải trả trong mỗi kì là bao nhiêu hơn là lãi suất mà họ phải chịu, mặc dù lãi suất biểu hiện cho việc họ phải tốn thêm bao nhiêu tiền để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng so với sử dụng vốn tự có. - Nhu cầu vay tiêu dùng có tính nhạy cảm và phụ thuộc vào tình hình chung của nền kinh tế. Cho vay tiêu dùng có tính chu kì. Chúng tăng lên trong thời kì kinh tế tăng trƣởng cao, sản xuất mở rộng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập của ngƣời dân tăng lên, đời sống đƣợc cải thiện, họ cảm thấy lạc quan hơn, nhu cầu mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ nhờ đó cũng tăng lên và ngƣợc lại. 2.1.2.3. Vai trò Không chỉ là một trong những lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận cho NH, hỗ trợ tài chính tiêu dùng hiện nay còn là đề tài đƣợc quan tâm nhiều nhất trên các phƣơng tiện truyền thông vì chính những tiện ích của chúng mang lại cho ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ nhà sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế chƣa hoàn toàn lấy lại sức bật, còn DN thì vẫn khó khăn chồng chất (Peter S.Rose, 2001, trang 174). a) Đối với nền kinh tế Phát triển CVTD giúp tài trợ cho các chi tiêu về hàng hóa, dịch vụ trong nƣớc, góp phần đẩy mạnh kích cầu nội địa, giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy SXKD và tăng trƣởng kinh tế. Bên cạnh đó, các cơ hội việc làm đƣợc tạo ra nhiều hơn, làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm thiểu tệ nạn xã hội và nâng cao thu nhập của ngƣời dân, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nƣớc. b) Đối với người đi vay Thông qua tiện ích từ CVTD, khách hàng có thể đƣợc hƣởng các tiện ích trƣớc khi tích lũy đủ tiền, nâng cao mức sống về vật chất lẫn tinh thần. Họ cảm thấy thêm yêu đời và tận hƣởng cuộc sống lành mạnh, hăng hái làm việc, tạo ra thêm nguồn thu nhập. Ngoài ra, KH còn đƣợc đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời để tích lũy hàng hóa ở hiện tại và bán ra trong tƣơng lai khi giá cả đang có xu hƣớng giảm (bất động sản, ô tô,…), đặc biệt là những trƣờng hợp cấp bách nhƣ chữa bệnh hay học tập thì vai trò của khoản vay tiêu dùng lại càng rõ nét. c) Đối với ngân hàng CVTD là loại hình cấp tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho NH bởi lãi suất thƣờng đƣợc định cao hơn so với các món vay khác. Đây cũng là một cách để NH đa dạng hóa danh mục đầu tƣ, nhờ đó phân tán đƣợc rủi ro 7 trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Hơn thế nữa, cung ứng dịch vụ này cũng giúp NH phát triển, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng cũng nhƣ ngƣời thân quen của họ nhằm tìm kiếm thêm nhiều nhóm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị phần phát triển dịch vụ ở mọi lĩnh vực, làm tăng khả năng cạnh tranh, quảng bá hình ảnh và nâng cao uy tín của NH trên thị trƣờng. Tóm lại, việc ngân hàng kinh doanh mảng CVTD không chỉ có lợi cho ngân hàng mà còn cho cả ngƣời dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu các khoản vay này tài trợ cho những hàng hóa, dịch vụ trong nƣớc thì mới có tác dụng kích cầu tích cực cho nền kinh tế. Còn ngƣợc lại, ngƣời dân tiêu dùng quá nhiều vào hàng ngoại, không những không kích cầu mà còn giảm tiết kiệm trong nƣớc. 2.1.2.4. Đối tượng khách hàng vay tiêu dùng Theo Lê Thị Mận (2010, trang 46-47), CVTD là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho chi tiêu của ngƣời tiêu dùng, bao gồm các cá nhân và hộ gia đình. Đối tƣợng đi vay tiêu dùng là công dân Việt Nam hay cá nhân nƣớc ngoài, có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và hành vi dân sự, có mục đích sử dụng vốn hợp pháp, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn đã cam kết và thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay theo qui định của ngân hàng. Thông thƣờng khách hàng vay ở dạng này phải có nguồn thu nhập tƣơng đối ổn định. Xuất phát điểm của việc đi vay tiêu dùng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ và năng lực tài chính của khách hàng. Đối với cá nhân có thu nhập trung bình nhƣ công nhân, tiểu thƣơng nhỏ,…nhu cầu về sự vay mƣợn thƣờng để cân đối giữa thu nhập và chi tiêu. Họ thƣờng vay mƣợn từ bên ngoài (ngƣời thân, bạn bè, tín dụng đen,…) để đáp ứng nhu cầu vốn trong ngắn hạn hơn là tiếp cận sản phẩm CVTD từ ngân hàng. Hơn nữa, họ không đủ điều kiện và trình độ để tiếp cận loại hình dịch vụ này. Với những cá nhân có mức thu nhập trung bình khá nhƣ công chức Nhà nƣớc, nhân viên văn phòng,… nhu cầu tiêu dùng có xu hƣớng tăng do họ mong muốn nâng cao thêm chất lƣợng cuộc sống về mặt vật chất lẫn tinh thần.Thêm nữa, họ có thể am hiểu, tiếp cận các dịch vụ của NH một cách dễ dàng, cùng với nguồn thu nhập ổn định, đây là phân khúc khách hàng tiềm năng mà ngân hàng cần quan tâm. Ở tầng lớp dân cƣ có thu nhập cao, nhu cầu về tín dụng tiêu dùng cũng nảy sinh nhằm tăng thêm khả năng thanh toán, nhất là khi vốn của họ đã nằm 8 trong các khoản đầu tƣ dài hạn nhƣng họ cần tiền để giải quyết các vấn đề về mua sắm, du lịch,…trong một thời điểm nào đó. Nhu cầu vay tiêu dùng của hầu hết các đối tƣợng trên thƣờng biểu hiện qua các mục đích nhƣ: mua, sửa chữa hay nâng cấp nhà ở, mua xe hơi, xe gắn máy, bất động sản, đồ dùng sinh hoạt có giá trị hay các chi phí khác nhƣ du lịch, cƣới hỏi, học tập,… 2.1.2.5. Phân loại cho vay tiêu dùng Phân loại cho vay là việc sắp xếp các khoản vay tiêu dùng theo những tiêu chí nhất định. Việc phân loại hợp lý, khoa học sẽ là tiền đề để các ngân hàng xây dựng điều kiện vay và qui trình tín dụng phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng, phong phú cho khách hàng. a) Cho vay theo thời hạn Theo (Thái Văn Đại, 2012, trang 42), cho vay theo thời hạn là khoảng thời gian mà ngƣời vay đƣợc quyền sử dụng vốn vay và thời gian đƣợc tính từ khi ngƣời vay rút khoản tiền vay đầu tiên đến khi trả hết nợ. Các loại cho vay theo thời hạn: Cho vay ngắn hạn: Là những khoản vay có thời hạn cho vay đến một năm và thƣờng đƣợc sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lƣu động và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân. Cho vay trung hạn và dài hạn: lần lƣợt là những khoản vay có thời hạn cho vay từ 1-5 năm và trên 5 năm. Loại cho vay này đƣợc cung cấp để mua sắm tài sản cố định hoặc cải tiến đổi mới kỹ thuật và mở rộng sản xuất có qui mô tƣơng đối lớn. b) Cho vay theo mục đích Là hình thức cho vay cho cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu theo từng mục đích sử dụng khác nhau của ngƣời tiêu dùng nhƣ mua ô tô, mua nhà, cho con đi du học hoặc vay sản xuất kinh doanh (Thái Văn Đại và Bùi Văn Trịnh, 2010, trang 33). c) Cho vay theo hình thức đảm bảo Cho vay có đảm bảo: là những khoản cho vay mà bên cạnh việc cho khách hàng vay vốn, ngân hàng còn nắm giữ tài sản của ngƣời vay với mục đích xử lý tài sản đó để thu hồi vốn vay hoặc tạo ra nguồn thu nợ thứ hai khi ngƣời đi vay vi phạm hợp đồng tín dụng (Thái Văn Đại, 2012, trang 50). 9 Cho vay không có đảm bảo: Là khoản cho vay mà Ngân hàng không nắm giữ tài sản của ngƣời đi vay để xử lý nhằm thu hồi nợ mà thay vào đó là điều kiện ràng buộc khác khi ký hợp đồng tín dụng. Thông thƣờng chỉ có những khách hàng có quan hệ lâu năm với ngân hàng hoặc những khách hàng có uy tín, có tham gia góp vốn vào thì mới đƣợc cho vay tín chấp (Thái Văn Đại, 2012, trang 58). 2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng 2.1.3.1. Một số khái niệm a) Doanh số cho vay Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát vay cho khách hàng, không kể đến món vay đó thu hồi về đƣợc hay chƣa trong một thời gian nhất định. b) Doanh số thu nợ Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã thu về đƣợc vào một thời điểm nhất định nào đó. c) Dư nợ Là chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã phát vay mà chƣa đến hạn thu hồi hoặc chƣa thu hồi đƣợc trong một thời điểm nhất định. Do đó, dƣ nợ cho vay bao gồm nợ trong hạn và nợ quá hạn. Công thức dƣ nợ cho vay: Dƣ nợ cuối kỳ = Dƣ nợ đầu kỳ + DSCV trong kỳ - DSTN trong kỳ DSCV: Doanh số cho vay DSTN: Doanh số thu nợ d) Nợ quá hạn Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn (Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN). Tiền vay đã đến hạn trả nhƣng KH chƣa thanh toán đƣợc, khi đó NH làm thủ tục chuyển sang nợ quá hạn (nợ từ nhóm 2-5). Đây là chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. e) Nợ xấu ―Nợ xấu‖ (NPL) là các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều 6 Quyết định số 493 /2005/QĐ-NHNN. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ là tỷ lệ để đánh giá chất lƣợng tín dụng của tổ chức tín dụng. 2.1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động 10 a) Hệ số thu nợ Hệ số này đánh giá công tác thu hồi nợ vay của ngân hàng cũng nhƣ khả năng trả nợ của khách hàng thông qua mối quan hệ giữa DSCV và DSTN trong kì. Ngân hàng có hệ số thu nợ càng gần bằng 1 thì công tác thu hồi nợ của ngân hàng đạt chất lƣợng càng cao. 𝐻ệ 𝑠ố 𝑡ℎ𝑢 𝑛ợ % = Doanh số thu nợ x 100 Doanh số cho vay b) Vòng quay vốn tín dụng Chỉ tiêu này đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tƣ đƣợc quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số vòng quay vốn tín dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao. Vòng quay vốn tín dụng (vòng) = Doanh số thu nợ Dƣ nợ bình quân Trong đó, dƣ nợ ngắn hạn bình quân đƣợc tính theo công thức sau: Dƣ nợ bình quân = Dƣ nợ đầu kỳ + Dƣ nợ cuối kỳ 2 c) Tỷ trọng cho vay tiêu dùng Chỉ tiêu này đánh giá trong cơ cấu dƣ nợ của ngân hàng thì dƣ nợ CVTD chiếm bao nhiêu phần trăm, từ đó, đánh giá con số đó có hợp lý không, có phát triển đồng bộ với quy mô của ngân hàng hay chƣa để đề xuất giải pháp thích hợp. Tỷ trọng CVTD % = Dƣ nợ CVTD x 100 Tổng dƣ nợ d) Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ Tỉ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn/ Dƣ nợ Chỉ số này đo lƣờng chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng có chỉ số này thấp nghĩa là chất lƣợng tín dụng của ngân hàng này cao. e) Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ Chỉ tiêu này phản ánh chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Chúng đánh giá khả năng thu hồi nợ của ngân hàng cũng nhƣ đo lƣờng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt. Các tỷ lệ này càng cao thì chất lƣợng tín dụng của ngân hàng càng kém, độ rủi ro càng cao và ngƣợc lại. 11 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ (%) = Nợ xấu x 100 Tổng dƣ nợ f) Tổng dư nợ CVTD trên tổng nguồn vốn huy động Tổng dƣ nợ CVTD trên VHĐ = Tổng dƣ nợ CVTD/Tổng nguồn vốn Chỉ tiêu này phản ánh trong 100 đồng vốn của Ngân hàng có bao nhiêu đồng đƣợc sử dụng trong việc cho vay tiêu dùng, nó còn nói lên hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng, thể hiện Ngân hàng đã chủ động trong việc tích cực tạo lợi nhuận từ nguồn vốn hay chƣa. 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu - Số liệu sử dụng trong đề tài đƣợc thu thập từ Phòng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến tháng 6/2014. 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 2.2.2.1 Phương pháp so sánh a) Hình thức so sánh số tuyệt đối Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. Công thức tính: ∆y = y1 - yo Trong đó: yo : chỉ tiêu năm trƣớc y1 : chỉ tiêu năm sau ∆y : là phần chệnh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế. Phƣơng pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trƣớc của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục. b) Hình thức so sánh số tương đối Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Công thức tính: ∆y = (y1 / y0 ) *100% 12 Trong đó: yo : chỉ tiêu năm trƣớc. y1 : chỉ tiêu năm sau. ∆y : biểu hiện tốc độ tăng trƣởng của các chỉ tiêu kinh tế. Phƣơng pháp dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó. So sánh tốc độ tăng trƣởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trƣởng giữa các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. - Kỹ thuật so sánh: Có hai kỹ thuật so sánh gồm kỹ thuật so sánh theo chiều ngang và kỹ thuật so sánh theo chiều dọc. Kỹ thuật so sánh theo chiều ngang xác định các tỷ lệ và xu hƣớng biến động giữa các kỳ của một chỉ tiêu. Trong khi kỹ thuật so sánh theo chiều dọc xác định mối tƣơng quan giữa các chỉ tiêu của từng kỳ. 2.2.2.2 Phương pháp thống kê mô tả - Phƣơng pháp thống kê mô tả: ―là các phƣơng pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trƣng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tƣợng nghiên cứu‖ (Mai Văn Nam, 2008, trang 12). * Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các kỹ thuật so sánh sau: - So sánh theo chiều ngang: nhằm xác định các tỷ lệ và xu hƣớng biến động giữa các kỳ của 1 chỉ tiêu. - So sánh theo chiều dọc: nhằm xác định mối tƣơng quan giữa các chỉ tiêu của từng kỳ‖ (Trần Bá Trí, 2012). - Phƣơng pháp tỷ số tài chính: sử dụng các chỉ số tài chính có liên quan đến hoạt động tín dụng để đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của đề tài (Nguyễn Minh Kiều, 2010, trang 45). Áp dụng cho từng mục tiêu cụ thể: - Mục tiêu cụ thể 1: Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả trong đó sử dụng kết hợp các hình thức so sánh tuyệt đối và tƣơng đối cũng nhƣ các kỹ thuật so sánh theo chiều dọc và chiều ngang trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tổng DSCV, DSTN và dƣ nợ phân theo ngành kinh tế. Để đánh giá hoạt động kinh doanh và hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014. 13 - Mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả kết hợp với phân tích tỷ số tài chính các chỉ tiêu đánh giá nhƣ: vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ, dƣ nợ tiêu dùng trên tổng nguồn vốn, tỷ trọng cho vay tiêu dùng và tỷ số nợ quá hạn trên dƣ nợ cho vay tiêu dùng, qua đó để đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng từ năm 2011 đến 06/2014. - Mục tiêu cụ thể 3: Dựa vào các phân tích trên, sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại SeABank Cần Thơ. 14 CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển SeABank Cần Thơ đƣợc thành lập ngày 15 thàng 5 năm 2008 tại địa chỉ 112A Trần Văn Khéo, Quận Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ. Hiện tại đã đƣợc dời sang trụ sở mới tại 28 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ. Chi nhánh Cần Thơ là chi nhánh đầu tiên của SeABank tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long ( ĐBSCL). Sự kiện khai trƣơng SeABank Cần Thơ đã đánh dầu bƣớc phát triển về quy mô mạng lƣới của SeABank, đồng thời mở đầu cho sự phát triển của Ngân hàng tại Cần Thơ cũng nhƣ khu vực ĐBSCL. SeABank mong muốn mang đến cho khách hàng trong khu vực những sản phẩm Ngân hàng đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp, chất lƣợng cao cùng nhiều tiện ích cho khách hàng. Hiện nay Chi nhánh có 2 đơn vị trực thuộc ở các địa bàn trọng điểm của Thành phố Cần Thơ ( SeABank Xuân Khánh, SeABank Bình Thủy) cụ thể nhƣ sau: - Trụ sở Chi nhánh: 28 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện Thoại: 07106 252 666 - Phòng giao dịch Xuân Khánh: 301 đƣờng 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ. Điện Thoại: 07103 754 686 - Quỹ tiết kiệm Bình Thủy: 91 Cách mạng tháng tám, An Thới, Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lƣợc phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới. Trong chiến lƣợc phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân và đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nhƣ doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeABank đƣợc thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tƣợng và phân khúc khách hàng. 15 3.1.3 Phƣơng châm hoạt động Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và xã hội đất nƣớc. 3.1.4 Cơ cấu tổ chức a) Sơ đồ tổ chức Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ đƣợc thể hiện cụ thể trong hình 3.1. (Đƣợc minh họa ở trang 16) b) Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - Giám đốc chi nhánh (GĐCN) Xây dựng kế hoạch kinh doanh của chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) trực thuộc. Tổ chức, điều hành và quản lý việc triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh và các PGD trực thuộc. Thực hiện nghiệp vụ tín dụng, quản lý tín dụng và quản lý rủi ro. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận chức năng phát triển hình ảnh, sản phẩm và mở rộng mạng lƣới hoạt động của SeABank. Công tác quản lý nhân sự và xây đựng đổi ngũ kể cận. - Phó giám đốc chi nhánh Hỗ trợ giám đốc chi nhánh trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh và các PGD trực thuộc. Phối hợp với GĐCN trong việc tổ chức, điều hành và quản lý việc triển khai kế hoạch kinh doanh của chi nhánh và các PGD trực thuộc. Thực hiện nghiệp vụ tín dụng, quản lý tín dụng và quản lý rủi ro theo sự phân công, ủy nhiệm của GĐCN. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận chức năng phát triển hình ảnh, sản phẩm và mở rộng mạng lƣới hoạt động của SeABank. Công tác quản lý nhân sự và xây đựng đổi ngũ kể cận. Quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ kế cận theo sự phân công và ủy nhiệm của GĐCN. 16 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH P. Giám Đốc Trƣởng phòng QT & HTHD Chuyên viên hỗ trợ tín dụng Chuyên viên hỗ trợ hoạt động Chuyên viên hỗ trợ kĩ thuật Chuyên viên hành chính nhân sự Trƣởng Phòng KHCN Trƣởng phòng KHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng Chuyên viên quan hệ khách hàng SME Chuyên viên phát triển kinh doanh Chuyên viên quan hệ khách hàng PRO Trƣởng quỹ Trƣởng nhóm Giao dịch viên Giao dịch viên và ngân quỹ (Nguồn: từ SeABank chi nhánh Cần Thơ) Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức SeABank chi nhánh Cần Thơ 17 Trƣởng Phòng Giao Dịch Chuyên viên quan hệ Khách hàng Trƣởng nhóm Giao dich viên Giao dịch viên và Ngân quỹ - Chuyên viên quản lý rủi ro Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hoàn thiện của bộ hồ sơ tín dụng. Thẩm định đánh giá rủi ro của các khoan vay tín dụng tại chi nhánh và đƣa ra kiến nghị. Thực hiện giám sát và báo cáo rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Báo cáo tình hình thu hồi nợ quá hạn tại chi nhánh và báo cáo khác theo yêu cầu tới phòng quản lý rủi ro của hội sở. Qua việc thẩm định hồ sơ tín dụng đóng góp vào việc nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho các nhân viên quản lý quan hệ khách hàng cá nhân, chuyên viên quản lý khách hàng SME/PRO và trƣởng phòng của 2 Ban này (nếu cần thiết). - Trưởng phòng khách hàng cá nhân Đề xuất kế hoạch và phƣơng án kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Phát triển và đào tạo nhân lực. - Trưởng phòng khách hàng SME/PRO Đề xuất chiến lƣợc và kế hoạch kinh doanh của chi nhánh trên thị trƣờng khách hàng SME & PRO. Tổ chức thực hiện kế hoạch hinh doanh. Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu về doanh số và công thức phát triển khách hàng SME & PRO trên địa bàn. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Phát triển và đào tạo nhân lực. - Trưởng phòng quản trị và hổ trợ hoạt động. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Phát triển và đào tạo nhân lực. Tùy từng trƣờng hợp Trƣởng phòng quản trị và hỗ trợ hoạt động có thể thay thế nhóm hỗ trợ tín dụng hoặc giám đốc chi nhánh. - Trƣởng phòng giao dịch Đề xuất kế hoạch và phƣơng án kinh doanh đối với KHCN. Tổ chức và quản lý hoạt động của PGĐ. Quản lý nghiệp vụ chuyên môn và chất lƣợng nghiệp vụ của phòng. Quản lý và phát triển nhân viên. 18 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ NĂM 2011 ĐẾN 06/2014 Hoạt động kinh doanh tiền tệ của các NHTM không nằm ngoài mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro và chi phí. Trƣớc khi đi vào tìm hiểu sâu về mảng cho vay tiêu dùng, đề tài đi vào phần phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank chi nhánh Cần Thơ trong khoản thời gian từ năm 2011 đến 06/2014. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn bao quát chung về tình hình kinh doanh của chi nhánh, từ đó thấy đƣợc những thuận lợi, khó khăn nhằm đề xuất các giải pháp quản lí các khoản chi phí hợp lí, tăng trƣởng thu nhập và lợi nhuận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Trong khoản thời gian từ năm 2011 đến 06/2014 hoạt động kinh doanh của Ngân hàng có nhiều biến động. Cả thu nhập, chi phí và lợi nhuận điều không ổn định có xu hƣớng giảm trong năm 2012 nhƣng lại tăng trở lại trong năm 2013. Do tốc độ tăng trong năm 2013 của thu nhập cao hơn so với chi phí nên lợi nhuận trong năm 2013 tăng 161% so với 2012 đây là một tín hiệu khả quan cho sự nổ lực của Ngân hàng trong việc giữ chi phí ở mức hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh mà SeABank đạt đƣợc trong 3 năm đƣợc thể hiện nhƣ sau: 3.2.1 Thu nhập Dựa vào bảng số liệu ta thấy thu nhập của SeABank chi nhánh Cần Thơ không ổn định nhƣng có xu hƣớng tăng. Thu nhập của SeABank đến từ các nguồn khác nhau nhƣ hoạt động tín dụng là chủ yếu. Trong năm 2011 thu nhập từ lãi của Ngân hàng chiếm 96,48% và thu nhập ngoài lãi chiếm 3,52% trong tổng thu nhập của Ngân hàng. Tuy rằng những năm gần đây Ngân hàng chú trọng hơn trong việc nâng cao chất lƣợng phục vụ Khách hàng nhằm mục đích gia tăng lợi nhuận trong mảng cung cấp dịch vụ bằng chứng là năm 2012 thu nhập ngoài lãi tăng 14,39% so với 2011 và năm 2013 tăng 15,42% so với năm 2012. Số liệu cụ thể nhƣ sau: 19 Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014 Đơn vị tính: triệu đồng Năm Chỉ tiêu Tổng thu nhập 1.thu nhập lãi 2.Thu nhập ngoài lãi Tổng chi phí 1.Chi phí lãi 2.Chi phí ngoài lãi Lợi nhuận 2011 2012 2013 34.943 33.713 1.230 32.032 22.063 9.969 2.911 26.554 25.147 1.407 25.736 23.657 2.079 818 28.065 26.441 1.624 25.930 24.382 1.548 2.135 6/2013 6/2014 15.651 14.672 979 14.733 13.862 871 918 18.175 17.020 1.155 17.104 16.110 994 1.071 2011 - 2012 Số tiền % -8.389 -24,01 -8.566 -25,41 177 14,39 -6.296 -19,66 1.594 7,22 -7.890 -79,15 -2.093 -71,90 (Nguồn: Từ phòng khách hàng cá nhân của SeABank Cần Thơ) 20 Chênh lệch 2012 - 2013 6/2013–6/2014 Số tiền % Số tiền % 1.511 5,69 2.524 16,13 1.294 5,15 2.348 16,00 217 15,42 176 17,98 194 0,75 2.371 16,09 725 3,06 2.248 16,22 -531 -25,54 123 14,12 1.317 161,00 153 16,67 Bƣớc sang năm 2012, Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, sức hấp thụ vốn của các Doanh nghiệp còn yếu và Ngân hàng cũng thận trọng hơn trong việc sàng lọc Khách hàng để cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, làm cho tổng thu nhập của Ngân hàng giảm 24,01% so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu của tổng thu nhập năm 2012 giảm là do nguồn thu nhập từ lãi chiếm 96,5% trong tổng thu nhập của Ngân hàng giảm 25,41% so với 2011. Theo báo cáo của Bộ tài chính thống kê tình hình kinh tế cả nƣớc năm 2012 ngổn ngang những thách thức và khó khăn: bất động sản đóng băng, hơn 26.000 doanh nghiệp phá sản, tốc độ tăng trƣởng GDP nƣớc ta chỉ ở mức 5,03% (đƣợc xem là mức thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây). Ngoài ra, Chính phủ còn thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, khi con số này năm 2011 lên đến trên 18%. Theo đó tín dụng đƣợc định hƣớng sẽ tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn, tín dụng phi sản xuất sẽ tiếp tục đƣợc kiểm soát chặt chẽ. Thế nhƣng, tình trạng lạm phát gia tăng, ngƣời dân thắt chặt chi tiêu, sức hấp thụ của thị trƣờng yếu, DN không có đầu ra để tăng gia sản xuất, hàng tồn kho ứ đọng, NH lại càng thận trọng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với KH làm tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận giảm sút. Phần lớn các Doanh nghiệp không tiếp cận đƣợc với vốn vay và đặt biệt là với phƣơng châm phát triển toàn diện, an toàn và hiệu quả SeABank Cần Thơ đã thắt chặt quy chế cho vay để đảm bảo an toàn. Do đó mà làm cho thu nhập từ lãi của Ngân hàng giảm mạnh, làm ảnh hƣởng đến tổng thu nhập của Ngân hàng trong năm 2012. Bƣớc sang năm 2013, theo Tổng cục thồng kê tình hình kinh tế cả nƣớc khá hơn, đƣợc thể hiện qua chi số GDP tăng 5,42% so với năm 2011, bên cạnh đó SeABank chi nhánh Cần Thơ cũng dễ dàng hơn cho các Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, bằng chứng là lãi suất cho vay bình quân năm 2013 là 18,33 %/năm thấp hơn so với năm 2012 là 20,31%/năm. Ngân hàng đã điều kiện nhƣng phải đảm bảo an toàn tránh rủi ro. Vì thế hoạt đông cho vay của Ngân hàng phát triển hơn đƣợc thể hiện qua thu nhập từ lãi của Ngân hàng tăng 5,15% và thu nhập ngoài lãi cung tăng 15,42% sơ với năm 2012. 3.2.2 Chi phí Một trong những cách để tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh là tối thiểu hóa chi phí. Nhận thấy, tổng chi phí của Ngân hàng Đông Nam Á chi 21 nhánh Cần Thơ không ổn định. Mối quan hệ giữa chi phí và thu nhập đƣợc thể hiện qua biểu đồ sau: Triệu đồng 40.000 35.000 30.000 Thu nhập 25.000 20.000 Chi phí 15.000 10.000 Lợi nhuận 5.000 0 2011 2012 2013 06/2013 06/2014 (Nguồn: từ phòng khách hàng cá nhân của SeABank) Hình 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của SeABank Cần Thơ Nhìn chung, sự sụt giảm của tổng chi phí đi đôi với việc tổng thu nhập giảm. Trong năm 2012 trong điều kiện kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp và hết sức khó khăn, do đó việc chi phí Ngân hàng giảm hơn 19% đây là dấu hiệu tích cực. Ta thấy, chi phí lãi của Ngân hàng có xu hƣớng tăng qua các năm nguyên nhân là do tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng tăng, để lớn mạnh Ngân hàng phải có nguồn vốn dồi dào, tuy vốn Ngân hàng chủ yếu là vốn huy động phải chịu áp lực trả lãi tiền gửi của Khách hàng, nhƣng nếu cho vay tốt, trong điều kiện tế bổn định đây sẽ là nguồn thu lớn để bù đắp chi phí lãi của Ngân hàng. Tổng chi phí giảm chủ yếu là giảm phần chi ngoài lãi, chi phí ngoài lãi của Ngân hàng năm 2012 giảm 79,15% so với 2011 và tiếp tục giảm 25,54% trong năm 2013. Nguyên nhân là trong năm 2011 do SeABank có thuê thêm 2 căn nhà ( tại Phƣờng Cái Khế, Quận Ninh Kiều và Quận Ô Môn) nhằm mở rộng qui mô hoạt động làm cho làm cho chi phí ngoài lãi cao. Nhƣng đến năm 2012 và 2013 môi trƣờng kinh doanh ngày càng gay gắt buộc SeABank ý định mở rộng qui mô không thành. Mỗi năm SeABank đều đánh giá nhân sự để đảm bảo lực lƣợng nhân sự của mình đầy chất lƣợng nhằm năng cao hiệu quả hoạt động cho những năm tới. Nên năm 2012 gần 20% nhân viên của SeABank bị sa thải do không đủ 22 yêu cầu về trình độ chuyên môn cũng nhƣ là hiệu quả làm việc. Cùng dịp này, có một số nhân viên đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc với lý do không phù hợp với chính sách của Ngân hàng. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế bất ổn Ngân hàng hạn chế cho vay trong năm 2012, nên Ngân hàng phải giảm thu hút khách hàng bằng cắt giảm các chƣơng trình khuyến mãi, quà tặng,...làm tốn kém nhiều chi phí. Ngoài ra, Ngân hàng nhận định không phải tất cả các khách hàng đều tốt, một trong những cách giảm chi phí trong điều kiện kinh tế khó khăn là ―sa thải‖ những khách hàng đắt giá và có chi phí duy trì quan hệ cao khiến Ngân hàng phải hứng chịu sự phức tạp hoặc các hoạt động dịch vụ đắt hơn giá trị mà khách hàng đó có thể mang lại. Do đó, SeABank đã không ngại trong việc loại bỏ các mối quan hệ phải tốn nhiều chi phí đó. 3.2.3 Lợi nhuận Việc phân tích chỉ tiêu lợi nhuận nhằm đánh giá tổng quan hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong khoản thời gian từ 2011 đến 2013 chi nhánh luôn tạo đƣợc một khoản thu nhập nhất định nhƣng tốc độ tăng trƣởng không ổn định qua từng năm. Điều này cho thấy chi nhánh còn gặp khó khăn trong việc ổn định hoạt động kinh doanh mà điển hình là hoạt động cấp tín dụng. Hoạt động này chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của Ngân hàng nên khi nhân tố này bị sụt giảm sẽ khiến thu nhập giảm theo. Lợi nhuận của Ngân hàng chịu sự tác động trực tiếp bởi thu nhập và chi phí. Sự giảm sút đáng kể của lợi nhuận vào năm 2012 giảm tƣơng đƣơng trên 71,9% so với 2011. Điều này có thể lý giải bởi tiếp theo xu hƣớng năm 2011, nền kinh tế nƣớc ta lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng có nhiều tình huống biến động phức tạp. Lần đầu tiên con số nợ xấu đƣợc công bố một cách rộng rãi trên các dòng chảy thông tin kinh tế vĩ mô. Đặc biệt là sự quan tâm của NHNN trong việc xử lý nợ xấu, là tiền đề và sự chuẩn bị cho tiến trình thành lập công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) trong năm 2013. Và năm 2012 SeABank phải tăng cƣờng trích lập dự phòng rủi ro cao hơn 2011 là 47,05%, cho thấy Ngân hàng đang thận trong hơn trong việc đảm bảo an toàn để bù đấp cho các khoản nợ xấu. Có thể nói, kinh tế khó khăn ảnh hƣởng đến hoạt động SXKD khiến lợi nhuận sụt giảm là bối cảnh chung của toàn hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong năm 2012 không đạt hiệu quả cao lại là động lực cho SeABank Cần Thơ trong việc phục hồi lại đà tăng trƣởng. Minh chứng cho điều này là lợi nhuận năm 2013 của chi nhánh đạt 2.235 triệu đồng (tỷ lệ tăng 161,0% so với năm 2012). Mặc dù tổng chi phí trong năm 2013 tăng 0,75% nhƣng thu nhập lại tăng trƣởng hơn 5% so với năm 2012. Đây có thể đƣợc 23 xem là thành công của toàn chi nhánh. Bởi lẽ, 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nhƣng dƣới sự điều hành, quản trị đúng đắn của ban lãnh đạo và những nỗ lực đáng khích lệ của toàn thể nhân viên mà lợi nhuận đã có sự tăng trƣởng trở lại, mở ra một niềm tin mới về năng lực cạnh tranh của chi nhánh cũng nhƣ sự tăng trƣởng tiếp theo của SeABank Cần Thơ trong tƣơng lai. Dựa vào bảng 3.1 ta thấy, lợi nhuận trƣớc thuế của SeABank Cần Thơ đạt trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 có xu hƣớng tăng. Mặc dù tốc độ tăng trƣởng của thu nhập có chênh lệch ít so với tốc độ tăng trƣởng của chi phí nhƣng nhờ doanh thu có giá trị cao hơn chi phí nên lợi nhuận trong giai đoạn 06/2014 tăng trƣởng khá cao đạt 26,67% cùng hƣớng với doanh thu và chi phí sơ với 06/2013. Trong 3 năm 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, nhìn chung hoạt động kinh doanh của chi nhánh còn đứng trƣớc những thách thức, khó khăn khi kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái, nhiều Doanh nghiệp tiêu vong, sản xuất thu hẹp, lạm phát đang trong mục tiêu kiềm chế của chính phủ, đời sống ngƣời dân còn khó khăn. Nhƣng thƣơng hiệu SeABank ngày càng đƣợc biết đến trên thị bàn Thành phố Cần Thơ. Đây là tín hiệu khả quan và đánh dấu sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong mái nhà chung SeABank chi nhánh Cần Thơ. 3.3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SEABANK CẦN THƠ TRONG NHỮNG NĂM QUA 3.3.1. Thuận lợi Ngân hàng nằm ở vị thế thuận lợi tại TP. Cần Thơ, nơi có dân cƣ đông đúc và trình độ dân trí cao. Qua thời gian xây dựng và phát triển không ngừng, TP. Cần Thơ đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Theo kết quả báo cáo của Tập trí Cộng sản: ―Kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển trong điều kiện khó khăn chung của cả nƣớc. Năm 2013, tốc độ tăng trƣởng GDP của thành phố đạt 11,67%. Tính chung, trong giai đoạn 2004 - 2013, tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân hằng năm đạt 14,5%/năm. GDP bình quân đầu ngƣời tăng từ 10,3 triệu đồng năm 2004 lên 62,9 triệu đồng (tƣơng đƣơng 2.989 USD) năm 2013 thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;...Cả thành phố đang chuyển mình vƣơn lên để xứng tầm là động lực phát triển, là đầu tàu kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long‖. 24 Thêm vào đó, tuy hoạt động từ 5/2008 cách đây chƣa lâu nhƣng hình ảnh SeABank chi nhánh Cần Thơ đƣợc nhiều ngƣời biết đến.Cho thấy Ngân hàng tạo đƣợc vị thế trong ngành và niềm tin đối với khách hàng. Cùng với hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng đƣợc đầu tƣ hiện đại, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí trong mọi giao dịch với khách hàng. Ngoài ra, hầu hết các nhân viên đều có tay nghề và trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên công việc đƣợc tiến hành thuận lợi, trôi trải. Hơn thế nữa, họ cũng là đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, luôn có thái độ hòa nhã, thân thiện với khách hàng, nhờ đó tạo đƣợc thiện cảm và sự ủng hộ, gắn bó của cả khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian dài. 3.3.2. Khó khăn - Thành lập cách đây không lâu, nên thƣơng hiệu cũng nhƣ danh tiếng SeABank chi nhánh Cần Thơ chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến. - Số lƣơng máy ATM và máy Pos ít khiến cho sự tƣơng tác giữa Khách hàng và Ngân hàng kém, ảnh hƣởng không nhỏ đến việc mở rộng thị trƣờng. - Nền kinh tế thị trƣờng có nhiều biến động, lạm phát còn nằm trong mục tiêu kiếm soát của chính phủ, ngƣời dân e dè trong chi tiêu khiến công việc kinh doanh của ngân hàng còn gặp khó khăn, tăng trƣởng không ổn định. Ngoài ra, việc giảm mặt bằng lãi suất chung khiến ngƣời dân không còn thiết tha với kênh tiết kiệm từ ngân hàng. Điều này dẫn đến việc ngân hàng không chủ động đƣợc nguồn VHĐ tại chỗ mà phải điều chuyển vốn từ Hội sở trong năm 2011 và năm 2013 tổng nguồn vốn giảm trong năm 2012. - Tiếp theo đó, Ngân hàng còn nợ xấu, tuy có cải thiện trong những năm gần đây, nhƣng cần cố gắng hơn từ khâu thẩm định cho tới lúc giải ngân. Nhằm đảm bảo các món vay an toàn. - Hơn nữa Ngân hàng cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thêm khách hàng mới và mở rộng phát triển thị phần tại Thành phố Cần Thơ do SeABank phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh đã hoạt động từ lâu nhƣ: Agribank, Vietinbank và Vietcombank … Ngoài ra, các NH khác trên địa bàn cũng sốt sắng trong việc nâng cao vị thế, là đối thủ cạnh tranh gay gắt của Cần Thơ trong giai đoạn sắp tới. 25 CHƢƠNG 4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA SEABANK TỪ 2011 ĐẾN 6/2014 Để có thể thực hiện chức năng trung gian tài chính, phát triển nghiệp vụ tín dụng, các NHTM phải có một nguồn vốn dồi dào, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Nguồn vốn có vai trò rất quan trọng trong quá trình hoạt động, duy trì và phát triển của một ngân hàng. Các NHTM cần phải cân đối nguồn vốn của mình không chỉ đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn nhằm mục đích tối đa hóa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. Nguồn vốn của Chi nhánh bao gồm vốn huy động tại chỗ và vốn điều chuyển tại hội sở, trong đó VHĐ tại chỗ luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ không ổn định qua các năm. Cụ thể, Năm 2011 tổng nguồn vốn đạt 106.595 triệu đồng, trong đo vốn huy động chiếm 81,55% trên tổng nguồn vốn. Trong khi cơn sốt giá vàng đang diễn ra, giá vàng trong nƣớc cao vào cuối năm 2011, theo Công ty PNJ niêm yết giá vàng Phƣợng Hoàng cuối năm 2014 giá vàng đạt mức 42,3 triệu động/lƣợng tăng gần 18% so với đầu năm 2011. Bên cạnh đó, NHNN cũng đã ban hành Thông tƣ số 02/2011/TT-NHNN ngày 03 tháng 03 năm 2011 quy định mức lãi suất trần huy động đối với VNĐ là 14%/năm vì thế một phần vốn nhàn rỗi trong dân cƣ đã chuyển dần sang đầu tƣ vào các lĩnh vực khác do lãi suất tiết kiệm nhận đƣợc trở nên kém hấp dẫn hơn trong lúc lạm phát có xu hƣớng tăng cao. Nên Ngân hàng đã gặp nhiều khó khăn cho việc huy động vốn tại chổ. Do đó, để bổ sung vốn hoạt động cho vay trong năm 2011 SeABank Cần Thơ cần phải điều chuyển vốn từ Hội sở về và con số này là 19.671 triệu đồng chiếm 18,45% trên tổng nguồn vốn. Bảng dƣới đây sẽ mô tả chi tiết quy mô vốn của Ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2011 đến 06/2014 cụ thể nhƣ sau: 26 Bảng 4.1 Nguồn vốn của SeABank chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 1. VHĐ a. TG dân cư TG tiết kiệm TG thanh toán b. TG tổ chức 2. VĐC Tổng nguồn vốn 2011 2012 2013 86.924 85.080 82.225 2.855 1.844 19.671 106.595 116.107 113.866 109.788 4.087 2.241 0 116.107 110.550 109.001 101.519 7.482 1.549 0 110.550 6/2013 82.588 81.302 75.197 6.105 1.286 0 82.588 6/2014 91.086 89.676 82.379 7.297 1.410 0 91.086 2011-2012 Số tiền % 29.183 33,57 28.786 33,83 27.563 33,52 1.232 43,15 397 21,53 -19.671 -100 9.512 8,92 Chênh lệch 2012-2013 Số tiền % -5.557 -4,79 -4.865 -4,27 -8.269 -7,53 3.395 83,07 -692 -30,88 x -5.557 -4,79 (Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân của SeABank chi nhánh Cần Thơ) 27 06/2013-06/2014 Số tiền % 8.498 10,29 8.374 10,30 7.182 9,55 1.192 19,52 124 9,64 x 8.498 10,29 Dựa vào bảng 4.1 ta thấy, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn là nguồn vốn huy động chiếm 81,5% trong năm 2011 và 100% trong những năm tiếp theo. Điều này cho thấy Ngân hàng rất thành công trong việc huy động vốn tại chỗ để giảm chi phí hoạt động cho Ngân hàng. Trong nguồn vốn huy động, tiền gửi từ dân cƣ chiếm tỷ trọng rất cao. Nguyên nhân tăng là do Ngân hàng đã có những thay đổi trong chính sách lãi suất nhƣ là: Ngân hàng đã áp dụng lãi suất bậc thang cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, Ngân hàng đã tạo đƣợc uy tín cho khách hàng gửi tiền vào Ngân hàng. Ngân hàng đã tạo ra đƣợc nhiều sản phẩm tiền gửi nhƣ tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm giành cho học sinh...với lãi suất hấp hẫn, đã thu hút đƣợc sự chú ý và thiết lập đƣợc các mối quan hệ thân thiết với khách hàng, tạo đƣợc uy tín lớn nên ngày càng thu hút đƣợc nhiều khách hàng đến với Ngân hàng. Bên cạnh đo, tuy chiếm tỷ trọng không cao, nhƣng tiền gửi thanh toán có su hƣớng tăng đều qua các năm. Đây là dấu hiệu tốt cho Ngân hàng Đông Nam Á Cần Thơ trong việc ổn định nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng tăng của khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, nhờ sự nổ lực của Ban lãnh đạo và tất cả các nhân viên trong Ngân hàng từ năm 2012 đến 06 tháng đầu năm 2014 huy động vốn tại chổ đã đáp ứng đủ nhu cầu vốn của khách hàng cũng nhƣ chi phí hoạt động của Ngân hàng, nên SeABank Cần Thơ đã không điều chuyển vốn thêm từ Hội sở, từ đó giúp cho Ngân hàng giảm đi một phần chi phí. 4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ 2011 ĐẾN 6/2014 4.2.1 Khái quát về hoạt động tín dụng chung của SeABank Cần Thơ Có thể nói, các NHTM để đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh cao thì các cần phải phát triển mảng tín dụng hiệu quả. Điều này không chỉ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà còn giúp việc sản xuất hàng hóa đƣợc lƣu thông, thúc đẩy nền kinh tế thị trƣờng của cả nƣớc phát triển nói chung, khu vực TP. Cần Thơ và các vùng lân cận nói riêng. Trên đây, đề tài đã khái quát quy mô và cơ cấu nguồn vốn của SeABank, tiếp theo đề tài sẽ phân tích việc Ngân hàng sử dụng nguồn vốn của mình để cho vay và hiệu quả của hoạt động này nhƣ thế nào qua các chỉ tiêu đƣợc trình bày dƣới đây. Theo lẽ dĩ nhiên, tín dụng là một thuật ngữ dùng chung cho các hoạt động cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh,… của NHTM. Nhƣng trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng khái niệm tín dụng đồng nghĩa với ―cho vay‖, bởi lẽ đây là hoạt động chính yếu và 28 chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của SeABank chi nhánh Cần Thơ. Kết quả của hoạt động tín dụng của chi nhánh giai đoạn từ năm 2011 đến 06/2014 đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau: a) Nhận xét về doanh số cho vay Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân dƣới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một khoản thời gian nhất định. Nhìn chung qua bảng số liệu thống kê, ta thấy DSCV của Chi nhánh không ổn định. Cụ thể, năm 2012 chỉ tiêu này đạt 15.440 triệu đồng, giảm tƣơng đƣơng 83,24% so với năm 2011 và bƣớc sang năm 2013 doanh số cho vay tăng 223.04% so với năm 2012, đây đƣợc xem là sự nhảy vọt khá bất ngờ. Nguyên nhân năm 2012 DSCV giảm mạnh là do sau những đợt tăng trƣởng tín dụng liên tục kể từ khi mở chi nhánh tại Cần Thơ đến cuối năm 2011 thì ngân hàng đã bắt đầu thắt chặt và kiểm soát việc tăng trƣởng tín dụng vào năm 2012. SeABank chủ yếu tập trung công tác thu hồi nợ trong năm 2011 và đặc biệt trong năm 2012, ngân hàng đã giải ngân rất thấp từ trƣớc đến nay, đặc biệt là cho vay tiêu dùng chỉ đạt 1.394 triệu đồng và chỉ chiếm 9,02% trên tổng doanh số cho vay, chiếm tỷ trọng cao nhất là cho vay kinh doanh thƣơng mại chiếm 71%. Đây là một trong những chiến lƣợc và định hƣớng chỉ đạo kinh doanh từ phía ngân hàng Hội sở nhằm hạn chế rủi ro trong giai đoạn kinh tế Việt Nam bị khủng hoảng trầm trọng và các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh của mình. Mặc dù, việc kiểm soát tăng tín dụng chặt chẽ, hạn chế cho vay có thể ảnh hƣởng nhiều đến lợi nhuận của ngân hàng nhƣng qua đó cũng cho thấy ngân hàng có tầm nhìn và chiến lƣợc phát triển một cách bền vững. Để biết rỏ tình hình cho vay tiêu dùng ta hãy quan sát số liệu trong bảng dƣới đây: 29 Bảng 4.2 Hoạt động tín dụng tại SeABank Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 Triệu đồng Năm Chỉ tiêu DSCV 1.Tiêu dùng 2.KDTM 3.KD Khác DSTN 1.Tiêu dùng 2.KDTM 3.KD Khác Dƣ nợ 1.Tiêu dùng 2.KDTM 3.KD Khác Nợ quá hạn 1.Tiêu dùng 2.KDTM 3.KD Khác 2011 2012 2013 92.114 5.462 78.210 8.442 174.817 6.125 158.972 9.720 99.276 3.857 87.466 7.953 15.440 1.394 10.848 3.198 52.954 3.405 44.197 5.352 61.762 1.846 54.117 5.799 49.877 4.556 39.448 5.873 45.909 2.662 38.173 5.074 65.730 3.740 55.392 6.598 5.793 1.189 3.107 1.497 3.716 404 1.976 1.336 2.462 0 1.679 783 6/2013 6/2014 22.863 2.096 17.774 2.993 35.779 1.469 30.438 3.872 48.846 2.473 41.453 4.920 1.656 284 881 491 29.662 2.375 23.707 3.580 35.930 2.920 28.875 4.135 59.462 3.195 50.224 6.043 1.985 0 1.191 794 2011-2012 Số tiền % -76.674 -83,24 -4.068 -74,48 -67.362 -86,13 -5.244 -62,12 -121.863 -69,71 -2.720 -44,41 -114.775 -72,20 -4.368 -44,94 -37.514 -37,79 -2.011 -52,14 -33.349 -38,13 -2.154 -27,08 -2.077 -35,85 -785 -66,02 -1.131 -36,40 -161 -10,75 Chênh lệch 2012-2013 6/2013-6/2014 Số tiền % Số tiền % 34.437 223,038 6.799 29,74 3.162 226,829 279 13,31 28.600 263,643 5.933 33,38 2.675 83,646 587 19,61 -7.045 -13,304 151 0,42 -743 -21,821 1.451 98,77 -6.024 -13,63 -1.563 -5,14 -278 -5,1943 263 6,79 3.968 6,42466 10.616 21,73 1.894 102,6 722 29,20 1.275 2,35601 8.771 21,16 799 13,7782 1.123 22,83 -1.254 -33,746 329 19,87 -404 -100 -284 -100 -297 -15,03 310 35,19 -553 -41,39 303 61,71 (Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân của SeABank chi nhánh Cần Thơ) 30 Dựa vào bảng số liệu 4.2 ta thấy, năm 2013 đƣợc đánh giá là năm bắt đầu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của Chính phủ, có thể nói điểm nhấn trong năm 2013 là mặt bằng lãi suất cho vay giảm liên tục, phù hợp với xu hƣớng giảm của trần lãi suất tiền gửi. Điều này có tác dụng kích cầu tích cực, làm nhu cầu vốn tăng lên theo đà giảm của lãi suất, từ đó DSCV của Chi nhánh tăng lên, nhất là trong mảng cho vay KDTM tăng trên 263% so với 2012, CVTD tăng 226,83% và hoạt động cho vay khác bao gồm cho vay bên ngành nghề Xây dựng, đóng tàu, vận tải,… Cũng tăng 83,65%. Qua đó ta thấy xu hƣớng cho vay của Ngân hàng chủ yếu tập trung trong mảng cho vay Kinh doanh thƣơng mại. Do TP. Cần Thơ là trung tâm kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ nên việc phát triển công nghiệp và cơ sở sản xuất hàng hóa phát triển, kéo theo đó nhu cầu vốn cho lĩnh vực KDTM trên địa bàn ngày càng tăng làm cho DSCV tăng lên. Về mảng CVTD trong năm 2013, SeABank cần Thơ liên tục đƣa ra các chƣơng trình cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà đất, cho vay du học trọn gói,…với lãi suất ƣu đãi trong khoảng từ 13 – 15%/năm. Mặc dù tăng trƣởng với tốc độ rất cao, nhƣng tổng doanh số cho vay tiêu dùng trong năm 2013 chỉ đạt 4.556 triệu đồng chỉ chiếm 9% trong tổng DSCV. Nguyên nhân do cho vay tiêu dùng thƣờng có thời gian vay là trung - dài hạn và khoản vay thƣờng giải ngân với số tiền thấp, nên trƣớc năm 2013 SeABank Cần Thơ chỉ tập trung các khoản vay Kinh doanh thƣơng mại với các món vay lớn đem lại lợi nhuận cao. Nhƣng gần đây do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, cho vay tiêu dùng thƣờng có lãi suất cao và ổn định nên Ngân hàng đang chuyển hƣớng sang cho vay tiêu dùng nhằm hạng chế rủi ro và tăng thu nhập. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2014 đạt 29.662 triệu đồng tăng 29,74% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh thƣơng mại và cho vay khác đều tăng và tăng cao nhất là cho vay kinh doanh thƣơng mại lên đến 33,38%. Nguyên nhân là do mặt bằng lãi suất cho vay thấp đặt biệt trong cho vay tiêu dùng, SeABank Cần Thơ áp dụng mức lãi suất ƣu đãi khi vay mua ôtô trong 06 tháng đầu tiên chỉ với lãi suất 1,5%/năm và 7%/năm (nguồn từ phòng khách hàng cá nhân cung cấp) thời hạn còn lại của khoản vay đã thu hút đƣợc nhiều sự chú ý của khách hàng. Bên cạnh đó từ đầu năm 2014, nhằm hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tháo gỡ khó khăn cho các DN và các hộ sản xuất kinh doanh dễ tiếp cận nguồn vốn, NH TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ đã triển khai hơn 10 gói nguồn vốn cho vay với lãi suất ƣu đãi trị giá 40.450 triệu đồng vì thế Ngân hàng 31 cũng mở rộng cho vay đối với các khách hàng DN và hộ kinh doanh nhiều hơn. Cùng với điều kiện kinh tế đang hồi phục, lãi suất bình ổn và giảm so với năm trƣớc, các khách hàng cá nhân cũng có nhu cầu đi vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng và mở rộng kinh doanh góp phần làm cho doanh số cho vay tăng. Đây cũng là lý do doanh số cho vay sáu tháng đầu năm 2014 tăng so với cùng kỳ năm 2013. Nhìn chung DSCV 06 tháng đầu năm 2014 cao hơn cùng kỳ năm 2013 tăng tƣơng đƣơng 29,74%. DSCV trong các lĩnh vực đều tăng, đó số lƣợng giải ngân trong lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại tăng cao nhất và tăng 33,38%. Kết quả này có đƣợc là do trong những năm qua, ngân hàng đã có chính sách mở rộng tín dụng thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, theo sự điều hành của NHNN thì lãi suất cho vay của toàn hệ thống ngân hàng đều giảm. Đặc biệt trong năm 2014, lãi suất cho vay giảm mạnh từ 3-8%/năm (Nguồn từ phòng khách cá nhân của SeABank chi nhánh cần Thơ). b) Nhận xét về doanh số thu nợ Doanh số thu nợ là con số đƣợc ngân hàng chú trọng đi đôi với doanh số cho vay, phản ánh các khoản mà ngân hàng cho vay ra và thu hồi về đƣợc trong một thời điểm nhất định. Qua 3 năm, DSTN giảm liên tục qua các năm với tỷ lệ biến động khá cao. Cụ thể, năm 2011 đạt 174.817 triệu đồng con số này rất cao so với 2012. Nguyên nhân là do năm 2011 SeABank chi nhánh Cần Thơ chủ yếu tập trung thu hồi nợ của khách hàng bao gồm các khoản nợ đến hạn đang chở sử lý và các khoản nợ phải cần phải thanh lý tài sản để thu nợ vì khách hàng không có khả năng trả đƣợc nợ. Doanh số thu nợ năm qua các năm giảm liên tục. Phần lớn doanh số cho vay của Ngân hàng chủ yếu tập trung theo ngành nghề kinh doanh thƣơng mại. Do đó tỷ trọng doanh số thu nợ của nhóm này cung rất cao chiếm trung bình trên 85,8% trong tổng doanh số thu nợ. Bên cạnh đó, doanh số thu nợ trong lĩnh vực tiêu dùng và các khoản cho vay khác cũng giảm điều, nguyên nhân là do DSCV giảm mạnh trong năm 2012 và một số các khoản vay đã đƣợc thu hồi trong những năm trƣớc. Về công tác thu nợ 06 tháng 2014 có dấu hiệu đƣợc nâng lên từ 35.779 triệu đồng cùng kỳ 06 tháng 2013 lên 35.930 triệu đồng. Trong đó, thu nợ cho vay tiêu dùng đóng góp đƣợc tăng hơn 98% và cho vay khác tăng 6,79%. Chứng tỏ hiệu quả của công tác thu nợ đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong năm 2014 ở hai lĩnh vực này. Do phần lớn các khoản cho vay đã tới hạn Ngân hàng thu nợ đƣợc. Nhƣng trong lĩnh vực cho vay kinh doanh thƣơng mại 32 công tác thu hồi nợ lại giảm, nhƣng tỷ trong thu nợ của lĩnh vực này lại chiếm trên 80% cao nhất trên tổng DSTN của 06 tháng đầu năm 2014. Do doanh số cho vay các năm trƣớc chủ yếu trong lĩnh vực KDTM và danh số thu nợ giảm do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh trong hoàn cảnh hiện tai và một phần các khoản nợ chƣa đến hạn. c) Nhận xét về dư nợ Tăng trƣởng dƣ nợ mỗi năm là việc các NHTM rất quan tâm. Cũng nhƣ các chỉ tiêu khác, dƣ nợ qua 3 năm của Chi nhánh cũng có sự tăng giảm không ổn định nhƣng có xu hƣớng tăng. So với 2011, chỉ tiêu này trong năm 2012 đạt 61.762 triệu đồng, giảm 37.514 triệu đồng. Nhìn chung, chỉ có dƣ nợ theo lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại cũng chiếm cao nhất trên 84% qua các năm. Trong năm 2012 cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng tăng giảm trên 52% so với 2011, do đầu năm 2012 Ngân hàng doanh số cho vay tiêu dùng của Ngân hàng nhỏ hơn doanh sô thu nợ và chỉ đạt 1.394 triệu đồng, nhƣng doanh số thu nợ đạt 3.405 triệu đồng, làm cho dƣ nọ giảm. Do nền kinh tế nƣớc ta trong năm 2011 vẫn duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng khoảng 6%, nhƣng lạm phát vẫn ở mức cao, hàng hóa chậm tiêu thụ, đời sống ngƣời dân còn nhiều khó khăn. Do đó, trong năm 2012, NHNN khuyến khích giảm mặt bằng lãi suất chung đi đôi với việc đều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt nhằm ổn định thị trƣờng tiền tệ, đảm bảo khả năng thanh khoản của các TCTD. Từ đó, Ngân hàng cũng thận trọng hơn trong việc duy trì một mức dƣ nợ tối ƣu, vừa đảm bảo có đƣợc lợi nhuận vừa giảm thiểu rủi ro nên dƣ nợ trong năm có xu hƣớng giảm so với cùng kì năm trƣớc. Bởi lẽ, việc tăng trƣởng dƣ nợ phải đi đôi với vấn đề về rủi ro tín dụng. Có nhƣ vậy, NH mới có thể tối đa hóa đƣợc lợi nhuận. Sau sự thận trọng trong việc duy trì dƣ nợ ở mức thấp, dƣ nợ của Chi nhánh tăng trƣởng trở lại nhƣng không đáng kể trong năm 2013 đạt 65.730 triệu đồng, tăng tƣơng đƣơng 6,42% so với năm 2012. Điều này nhờ vào việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi hơn cho các DN phát triển SXKD của Chính phủ. Dễ thấy là việc gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với số thuế phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 đối với các DN quy mô nhỏ và vừa, đầu tƣ - kinh doanh nhà ở, DN sản xuất các mặt hàng sắt, thép, xi măng,…Nhận đƣợc sự đồng cảm và giúp đỡ từ Chính phủ tạo thêm niềm tin và động lực cho các DN hăng hái sản xuất, mở rộng quy mô. Đây cũng là tín hiệu tốt của thị trƣờng trong việc hấp thụ vốn vay ngân hàng, giúp kinh tế hàng hóa lƣu thông và phát triển. Hơn nữa, trong khoảng 5 năm trở lại đây, từ khi Cần Thơ trở thành đô thị loại I trực 33 thuộc Trung ƣơng (theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24-6-2009 của Thủ tƣớng Chính phủ) thì thành phố trẻ này đã có những bƣớc chuyển mình đáng khích lệ, với quyết tâm và nỗ lực sớm khẳng định vai trò là đô thị trung tâm, là động lực phát triển của vùng ĐBSCL đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tƣ trong mọi lĩnh vực. Từ đó, nhu cầu vốn ở địa phƣơng cũng tăng lên, NH có thêm nhiều KH để phát triển mối quan hệ làm dƣ nợ trong năm cũng tăng lên song hành cùng với DSCV. Dự vào bảng số liệu ta thấy, con số dƣ nợ 06 tháng đầu năm 2014 tăng 21,73% so với cùng kỳ, dƣ nợ tăng chủ yếu là do DSCV có tốc độ tăng lớn hơn DSTN. Trong đó dƣ nợ trong lĩnh vực cho vay kinh doanh thƣơng mại tăng 21,16% và chiếm 84,4% trên tổng dƣ nợ. Vì trên địa bàn thành phố Cần Thơ chủ yếu là kinh doanh vì thế nhu cầu vay vốn kinh doanh là thƣờng xuyên và cần thiết. Khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình vì thế dƣ nợ trong lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao và tăng liên tục qua các năm. Ngoài ra Cần Thơ là một trong những trung tâm kinh tế tài chính của ĐBSCL vì thế ngành này cũng rất phát triển. d) Nợ quá hạn Tình hình nợ quá hạn của ngân hàng qua 3 năm giảm liên tục. Do Ngân hàng đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, thực hiện nhiều chính sách nhằm theo dõi và kịp thời xử lý các khoản nợ đến hạn, thông báo và đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn nên nợ quá hạn qua các năm giảm. Tuy nhiên, sang 6 tháng đầu năm 2014, nhận thấy tình hình nợ có dấu hiệu tăng, do từ năm 2013 trở lại đây Ngân hàng đẩy mạnh công tác cho vay, bằng chứng là DSTN tăng trong năm 2013 và cả 6 tháng 2014 và có một số cán bộ theo dõi nợ không tích cực nên công tác kiểm soát và xử lý nợ gặp nhiều khó khăn khiến cho nợ quá hạn của Ngân hàng tăng lên. e) Nhận xét về nợ xấu Tài chính - Ngân hàng đƣợc đánh giá là một trong những ngành nghề kinh doanh chứa đựng nhiều rủi ro nhất, trong đó rủi ro tín dụng là rủi ro đƣợc quan tâm không chỉ từ chính NH mà còn đƣợc NHNN theo dõi sát sao. Nợ quá hạn, nợ xấu là hình thái cụ thể biểu hiện cho rủi ro tín dụng. Nợ xấu là những khoản nợ đƣợc liệt kê vào nhóm 3, 4 và 5. Con số này có mối quan hệ tỷ lệ thuận với rủi ro mà NH phải gánh chịu cho những khoản nợ đã đến hạn nhƣng chƣa thu về đƣợc. Con số nợ xấu trong khoản thời gian từ năm 2011 đến 06/2014 của Chi nhánh có xu hƣớng giảm đều. Cụ thể nhƣ sau: 34 % 100 80 Tiêu dùng 60 KD khác 40 KDTM 20 0 2011 2012 2013 06/2013 06/2014 (Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân SeABank Cần Thơ) Hình 4.1 Nợ xấu của SeABank chi nhánh Cần Thơ Điều này là do tăng trƣởng kinh tế (GDP) của TP. Cần Thơ trong năm chỉ đạt 11,55% (Kế hoạch: 15,5%), tổng cầu của nền kinh tế giảm mạnh, tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho lớn làm cho phần lớn các KH vay vốn trên địa bàn đều gặp trở ngại trong hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính của KH bị giảm sút. Nợ xấu ở nhóm Khách hàng vay kinh doanh thƣơng mại đạt 1.060 triệu đồng năm 2011 chiếm tỷ trọng 73,2%/ tổng nợ xấu của chi nhánh. Tiếp theo đó là trong lĩnh vực CV vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc,…nợ xấu trong lĩnh vực này tăng 388 triệu đồng chiếm tỷ lệ 26,8%. Trong giai đoạn này, ngƣời dân thắt chặt chi tiêu do áp lực của lạm phát từ năm 2011, cầu thị trƣờng giảm làm cho việc kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận của KH ngày càng khó khăn. Đó là sự bất ổn trong các thị trƣờng truyền thống, rào cản từ các nƣớc nhập khẩu ngày càng gia tăng, xuất khẩu tại hầu hết các thị trƣờng chủ lực đều sụt giảm mạnh. Những khó khăn nội tại cũng rất gay gắt, trong đó nổi bật lên là vấn đề dịch bệnh, sự tăng lên của các loại chi phí,…từ đó làm tăng thêm áp lực ―đầu ra‖ cho các DN, kết quả kinh doanh bị giảm sút, ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ Ngân hàng. Đến năm 2012 và 2013 con số nợ xâu suy giảm, phần lớn do cuối năm 2011 SeABank tập trung thu hồi các khoản nợ và hạn chế giai ngân đối với các món vay mà khả năng thu nợ kém. Dù nợ xấu của SeABank trong thời gian 35 qua vẫn còn nhƣng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dƣ nợ của chi nhánh. Cụ thể con số đó trong năm 2011 là 1,5%, năm 2012 là 2,1 % và năm 2013 là 1,3%. Điều này cho thấy NH vẫn quản lý tốt nguồn vốn của mình. Đặc biệt, nợ xấu CVTD trong 3 năm đều ở mức 0 đồng. Điều này cho thấy việc quản lý của Chi nhánh nói chung và phòng bán lẻ nói riêng đối với các khoản vay tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn rất hiệu quả. Đến 6 tháng đầu năm 2014 thì áp lực về lãi suất đã hạ xuống, kinh tế khả quan hơn nên khách hàng trong lĩnh vực này có thể trả nợ, rút kinh nghiệm năm trƣớc nên hồ sơ xin vay vốn đƣợc ngân hàng rà soát kỹ hơn và ngân hàng áp dụng nhiều biên pháp xử lý nợ nên nợ xâu lúc này giảm. 4.2.2 Thực trạng về cho vay tiêu dùng tại SeABank Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014 4.2.2.1 Doanh số cho vay Cho vay tiêu dùng đang đƣợc chú tâm phát triển với nhiều sản phẩm dành cho nhiều đối tƣợng, với nhiều mục đích sử dụng vốn vay đa dạng. Tuy doanh số cho vay tiều dùng còn thất trong tổng số DSCV nhƣng trong tình trạng nền kinh tê khó khăn nhƣ hiện nay thì cho vay tiêu dùng đang đƣợc SeABank Cần Thơ đẩy mạnh phát triển trong những năm tới. Doanh số cho vay tiêu dùng của Ngân hàng có sự biến động không đồng đều trong giai đoạn 2011 đến 06/2014. Nhìn chung giảm trong năm 2012 và tăng trở lại 2013 và 06 tháng 2014. a) Theo mục đích sử dụng vốn Mục đích tiêu dùng của khách hàng rất đa dạng, bao gồm nhiều hoạt động nhƣ là mua hoặc chỉnh trang nhà cửa; mua xe ô tô, xe gắn máy; đi lại, du lịch... Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, SeABank đã cho ra nhiêu sản phẩm thích hợp theo tùng nhu cầu của khách hàng nhằm đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tiêu dùng. Qua đây là bảng số liệu doanh số cho vay tiêu dùng thu thập đƣợc từ SeABank Cần Thơ từ: 36 Bảng 4.3 Doanh số cho vay của SeABank Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 6/2013 6/2014 2011 2012 2013 Mục đích sử dụng 1.SeAHome 2.SeACar 3.SeAStudy 4.Các SP khác Hình thức đảm bảo 1.Thế chấp 2.Tín chấp 5.462 1.973 1.315 485 1.689 5.462 4.622 840 1.394 537 0 325 532 1.394 1.214 180 4.556 1.293 950 482 1.831 4.556 3.941 615 2.096 490 350 245 1.011 2.096 1.676 420 2.375 330 830 0 1.215 2.375 1.890 485 Theo thời hạn 1.Ngắn hạn 2.Trung-dài hạn 5.462 1.351 4.111 1.394 308 1.086 4.556 892 3.664 2.096 305 1.791 2.375 514 1.861 2011 – 2012 Số tiền % -4.068 -74,48 -1.436 -72,78 -1.315 -100 -160 -32,99 -1.157 -68,50 -4.068 -74,48 -3.408 -73,73 -660 -78,57 -4.068 -1.043 -3.025 Chênh lệch 2012 - 2013 Số tiền % 3.162 226,83 756 140,78 950 X 157 48,31 1.299 244,17 3.162 226,83 2.727 224,63 435 241,67 -74,48 -77,20 -73,58 (Nguồn: Phòng khách hàng các nhân SeABank chi nhánh Cần Thơ) 37 3.162 584 2.578 226,83 189,61 237,38 6/2013-6/2014 Số tiền % 279 13,31 -160 -32,65 480 137,14 -245 -100 204 20,18 279 13,31 214 12,77 65 15,48 279 209 70 13,31 68,52 3,91 - Nếu khách hàng muốn có nhiều tiền để mua nhà mới hoặc chỉnh trang ngôi nhà đang ở thì hãy sử dụng sản phẩm SeAHome. - Nếu khách hàng muốn mua xe ô tô hoặc xe gắn máy thì sản phẩm SeACar sẽ có thể đáp ứng nhu cầu đó của khách hàng. - SeAStudy là sản phẩm dành cho khách hàng nào cần vốn để phục vụ cho việc học (ở nƣớc ngoài cũng nhƣ trong nƣớc). - Ngoài ra còn những sản phẩm khác nhƣ du lịch, mua sắm, chi phí đi lại, y tế,... cũng đều đƣợc SeABank xem xét và cấp tín dụng tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Trong ba năm qua tình hình tín dụng tiêu dùng của SeABank Cần Thơ theo sản phẩm có nhiều biển động, tùy vào biến động của thị trƣờng mà mục đích vay của khách hàng cũng dao động theo ít nhiều, bảng 4.3 sẽ là cơ sở số liệu để ta phân tích tình hình biền động đó. Nhìn chung thi DSCV tiêu dùng theo sản phẩm của ngân hàng cũng biến động theo xu hƣớng giảm mạnh ở năm 2012 rồi tăng nhanh ở năm sau đó. Cụ thể ta sẽ phân tích biến động đó theo từng sản phẩm: + SeAHome là sản phẩm dành cho khách hàng vay mua, thuê hoặc chỉnh trang nhà cửa, năm 2012 doanh số cho vay sản phẩm này đã giảm (từ 1.973 triệu đồng năm 2011 giảm còn 537 triệu đồng năm 2012). Điều đó cho ta thấy trong năm 2012 nhu cầu mua hay trang hoàng nhà cửa ít đƣợc ngƣời dân quan tâm tới. Năm 2013, doanh số đã tăng vọt, tuy lạm phát tăng cao, ngƣời dân thắt chặt chi tiêu nhƣng xét trên nhiều khía cạnh, thị trƣờng bất động sản vẫn có nhiều yếu tố thúc đẩy phát triển nhƣ: Gia tăng dân số, mức độ đô thị hóa tăng cao và sự xuống cấp của các khu nhà ở cũ, ngƣời dân tỉnh lẻ thƣờng chủ yếu phải ở nhà thuê,… sự tăng vọt nhƣ vậy cho thấy nhu cầu của ngƣời dân về nhà ở đã dần đƣợc quan tâm hơn và nền kinh tế cũng trên đà phát triển. Từ năm 2011 đến năm 2013, DSCV mua, sửa chữa nhà luôn chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm trên 28% trên tổng DSCV tiêu dùng) trong 4 nhóm đối tƣợng. Dân số nƣớc ta ngày càng tăng với cơ cấu dân số trẻ, việc lập gia đình và mong muốn có một mái nhà ―an cƣ lạc nghiệp‖ là mục tiêu của nhiều cặp vợ chồng. Ngoài ra, không dừng lại ở nhu cầu đó, nhiều gia đình còn muốn ngôi nhà của mình trở nên khang trang, hợp thời và kiên cố hơn. Vì vậy, nhu cầu vốn mua và sửa chữa nhà luôn tồn tại gắn liền với đời sống của ngƣời dân cả nƣớc nói chung và Thành phố Cần Thơ nói riêng. - Sản phẩm SeACar cũng biến động giống nhƣ SeAHome. Nhu cầu của 38 khách hàng vay trong nhóm này là để tài trợ cho việc mua xe gắn máy, xe ô tô. Trong đó, Năm 2011 doanh số cho sản phẩm này là 1.315 triệu đồng nhƣng đến năm 2012 DSCV sản phẩm này là 0 triệu đồng. Sự giảm sút trong DSCV ở nhóm này là do Chính phủ ra Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đƣờng bộ sau đó sẽ thu phí bảo trì đƣờng bộ đối với xe Ôtô. Thêm vào đó, tháng 6/2011, chính phủ lại ban hành Nghị định số 45/2011/NĐ-CP quy định tăng khung lệ phí trƣớc bạ ôtô từ 10-15% lên 1020%. Ngoài ra, thị trƣờng xe máy ở Việt Nam phải lao đao vì tình trạng hàng lỗi kĩ thuật. Điển hình là ngày 25/9, Honda Việt Nam thông báo triệu hồi để sửa chữa 152.053 chiếc Wave 110 RSX đời 2012 do lỗi của cụm dây điện đèn hậu. Do ngƣời dân chƣa quen với việc phải chi trả thêm khoản phí/01 chiếc xe mỗi năm nên dù mức phí không quá lớn nhƣng vẫn ảnh hƣởng tới tâm lý ngƣời tiêu dùng. Và đôi khi, trong nhà đã có đến ba hay bốn chiếc xe máy sắp tới phải đóng phí lƣu thông đƣờng bộ, cho dù có nhiều mẫu mã đẹp chào bán trên thị trƣờng nhƣng ngƣời dân vẫn cân nhắc rất lớn trƣớc khi mua xe mới làm cho nhu cầu tiêu dùng giảm, kéo theo DSCV giảm. Đối với xe ô tô cũng vậy, đây là mặt hàng đƣợc xem là xa xỉ ở Việt Nam, việc phải chịu các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đã ngán ngẫm, nay còn phải chịu thêm đủ thứ thuế và phí làm ngƣời tiêu dùng thắt lƣng buộc bụng, cắt giảm mạnh chi tiêu khiến lƣợng tiêu thụ ô tô, xe máy trong nƣớc giảm rất mạnh trong năm 2012. Ngành công nghiệp ôtô trong nƣớc năm 2012 phải đối mặt với sụt giảm doanh số bán hàng chƣa từng có, các DN liên tục đƣa ra các chiêu khuyến mãi, kích cầu, giới thiệu nhiều mẫu xe mới nhƣng tình hình vẫn không mấy khả quan. Bƣớc sang năm 2013, thị trƣờng ô tô, xe máy vẫn tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu vay của cá nhân và hộ gia đình đã có dấu hiệu tăng trở lại. Nắm bắt tâm lý ngƣời tiêu dùng và đón đầu xu thế mới, NH đã cải tiến nhiều sản phẩm cho vay KH cá nhân với thủ tục nhanh chóng và nhiều ƣu đãi hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là chƣơng trình "19 năm gắn kết" từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013. Vay vốn trong dịp này, khách hàng đƣợc vay với lãi suất ƣu đãi cùng quà tặng trao ngay "Sinh nhật tƣng bừng" cùng nhiều phần quà có giá trị. Ngoài ra, sản phẩm "Cho vay mua ô tô" của SeABank cũng đƣợc cải tiến để hỗ trợ khách hàng linh hoạt trong việc vay vốn mua ôtô mới và cũ. Thời hạn CV tất cả loại xe đƣợc kéo dài tới 60 tháng, không quy định thu nhập tối thiểu của ngƣời đi vay, chỉ cần KH chứng minh đƣợc nguồn trả nợ hợp lý là có thể đƣợc hỗ trợ tài chính lên tới 70% giá trị chiếc xe. Sự ƣu đãi về mặt lãi suất và cải tiến chƣơng trình chăm sóc KH hiệu quả đã làm DSCV trong năm 39 2013 đạt 950 triệu đồng trong khi năm 2012 bằng 0 triệu đồng, giúp hoạt động kinh doanh phát triển, mang lại thêm lợi nhuận cho Chi nhánh. + Sản phẩm SeAStudy của SeABank Cần Thơ chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng DSCV tiêu dùng, và sản phẩm này cũng biến động giống nhƣ các sản phẩm khác. Năm 2012 đã giảm 160 triệu đồng so với năm 2011, doanh số SeAStudy lại tăng trở lại năm 2013, tăng 48,31% so năm 2012. Nhƣng đến 06 tháng Năm 2014 DSCV của sản phẩm này là 0 triệu đồng Sự giảm đó là do Ngân hàng dần dần ít chú tâm phát triển sản phẩm này, những sản phẩm cho vay học tập của các ngân hàng khác có nhiều tính năng ƣu việt hơn, khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn. + Ngoài ra còn có nhiều sản phẩm khác trong mảng cho vay tiêu dùng của ngân hàng nhƣ đi lại, du lịch, sức khỏe, mua sắm,...chiếm tỷ trọng cũng khá cao trong DSCV của ngân hàng. Doanh số ở năm 2011 là 1.689 triệu đồng, doanh số này đã giảm 68,5% ở năm 2012 và đến năm 2013 đã tăng đến 1.299 triệu đồng tƣơng đƣơng 244% so với 2012, phần lớn do nhu cầu tiêu dùng của năm 2013 tăng cao. * Nhận xét DSCV theo mục đích sử dụng vốn 6/2013 và 6/2014 Qua bảng số liệu ta thấy, tổng DSCV tiều dùng của 06/2014 tăng so với cùng kỳ 2013. Trong đó doanh số cho vay ôtô và cho vay khác tăng, nguyên nhân là do biết nắm bắt tâm lý ngƣời tiêu dùng và đón đầu xu thế mới, NH đã cải tiến nhiều sản phẩm cho vay, với thủ tục nhanh chóng và nhiều ƣu đãi hấp dẫn và sự nổ lực từ Ban lãnh đạo cũng nhƣ nhân viên trong Chi nhánh kiếm đƣợc nhiều khách hàng mới hơn trong những tháng đầu của 2014… Bên canh đó, danh số cho vay trong 06/2014 đối với sản phẩm SeAHome và SeAStudy có xu hƣớng giảm so với cùng kỳ 2013. Nguyên nhân là do công việc kinh doanh không phải lúc nào cũng suôn sẻ vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà NH không thể kiểm soát hết đƣợc. Trong 06/2014, DSCV của sản phẩm SeAHome đạt 330 triệu đồng, giảm 32,65% so với cùng kỳ năm 2013. Trong năm này, dù NHNN có nhiều nỗ lực trong việc cứu thị trƣờng nhà ở xã hội với việc tung ra gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Thêm vào đó, cuối tháng 11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/CP về phát triển nhà ở xã hội với nhiều nội dung đáng chú ý theo hƣớng có lợi cho ngƣời thu nhập thấp đã và đang sở hữu nhà ở xã hội nhƣng ngƣời dân khó tiếp cận vốn nên hiệu quả chƣa cao. Hơn thế nữa, sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác trên địa bàn, điển hình là Vietinbank, Vietcombank …làm tình hình kiếm khách hàng của SeABank gặp nhiều khó khăn. 40 Nhìn chung qua ba năm, DSCV tiêu dùng của các sản phẩm của ngân hàng theo xu hƣớng giảm ở năm 2012. Trong đó giai đoạn 2011 — 2013 sản phâm SeAHome chiêm tỷ trọng cao nhất điều này cho thấy nền kinh tế có những chuyên biên tích cực va ngƣời dân chú tâm vào việc trang hoàng, chỉnh sang nhà cửa. Ngƣợc lại, sản pham SeAStudy có tỷ trọng thấp nhất do ngân hàng ít chú tâm phát triển sản phẩm này. b) Theo hình thức đảm bảo Qua bảng số liệu 4.3, ta thấy DSCV các món vay có tài sản thế chấp tuy có tăng giảm qua các năm nhƣng vẫn chiếm phần lớn trong tổng DSCV tiêu dùng. Nhƣ đã nói, do món vay tiêu dùng không nhằm mục đích sinh lời nhƣ vay SXKD nên thƣờng tỷ trọng chiếm không cao, nên rủi ro tín dụng tăng lên. Để giảm thiểu đƣợc rủi ro, ngoài việc định cao lãi suất, NH yêu cầu KH phải cam kết thêm nghĩa vụ trả nợ bằng việc thế chấp tài sản của mình hay có sự bảo lãnh của bên thứ ba, ngoại trừ các trƣờng hợp đủ điều kiện vay tín chấp. Cụ thể, DSCV tiêu dùng theo hình thức thế chấp chiếm trên 80% trong tổng DSCV tiêu dùng. Do tình hình kinh tế khó khăn và do chủ trƣơng của SeABank là giảm thiểu rủi ro trong các khoản vay tiêu dùng mà khách hàng vay thƣờng không đủ điều kiện vay tín chấp nên DSCV tăng lên chủ yếu trong hình thức vay có đảm bảo bằng tài sản. Tài sản thế chấp ở đây có thể là tài sản đang thuộc quyền sở hữu của KH hoặc là tài sản của bên thứ ba chấp nhận bảo lãnh cho KH vay vốn và tài sản hình thành từ vốn vay. Với trƣờng hợp thứ 1 thì tài sản khi thế chấp sẽ thuộc quyền kiểm soát, phong tỏa chặt chẽ của NH và tài sản đảm bảo của KH thƣờng là nhà đất hoặc ô tô. Trong thời gian vay vốn, KH không đƣợc mua bán hay chuyển nhƣợng cho ngƣời khác dƣới bất kì hình thức nào. Còn đối với việc thế chấp trong trƣờng hợp thứ 2, chủ yếu áp dụng đối với khoản vay tiêu dùng cho mục đích mua các loại tài sản hữu hình nhƣ mua ô tô, xe gắn máy, xây dựng nhà ở… chứ không thể áp dụng cho KH có nhu cầu vay vốn nhƣ du lịch, nghĩ dƣỡng, chữa bệnh. Cả hai phƣơng thức trên đều là hình thức vay có thế chấp bằng tài sản nhƣng việc KH đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay sẽ rủi ro hơn cho NH ở nguồn thu nợ thứ 2, trong trƣờng hợp năng lực tài chính của KH không đảm bảo đƣợc việc trả nợ hay tình huống xấu hơn là KH không có thiện chí trong việc tất toán khoản vay. Nhƣ đã nói, khách hàng thƣờng phải thế chấp tài sản để vay tiêu dùng. Nhƣng trong những trƣờng hợp đặc biệt, khách hàng không cần có tài sản đảm bảo hay ngƣời bảo lãnh trực tiếp để đi vay. Theo qui chế cho vay của NHNN thì các TCTD có quyền tự chủ trong quyết định CV của mình nên những khoản tài trợ dƣới hình thức tín chấp này, SeABank áp dụng đối với KH có mối quan hệ 41 lâu năm với NH, có năng lực tài chính thực sự vững mạnh, NH nắm rõ các mối quan hệ xã hội, cuộc sống cá nhân của KH thì mới giải ngân. Tuy nhiên số lƣợng KH này rất ít và NH cũng hạn chế CV. Ngoài ra, KH đƣợc vay tín chấp thƣờng là công chức nhà nƣớc, cán bộ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhƣ: y tế, giáo dục,…có xác nhận từ cơ quan chủ quản. Thế nhƣng, trong môi trƣờng kinh doanh ngày nay, với mục tiêu lƣờng trƣớc những rủi ro, các khoản vay tín chấp dần dần đƣợc thay thế với món vay có đảm bảo bằng tài sản. Điều này là do các NHTM, trong đó có Vietinbank Cần Thơ mở rộng đối tƣợng CV không chỉ công nhân viên chức nhà nƣớc mà còn có công nhân xí nghiệp, tiểu thƣơng có nhu cầu chi tiêu dùng. Thêm vào đó là do tình hình nền kinh tế biến động khó lƣờng trong những năm gần đây nên NH muốn chủ động trƣớc tình huống tài chính của KH có thể gặp phải bất trắc, dẫn đến khả năng trả nợ bị giảm sút. Vì vậy, DSCV dƣới hình thức tín chấp giảm năm 2012 giảm 78,5% và nhƣng đến năm 2013 DSCV của sản phẩm này lại tăng mạnh lên đến 241,6% so với năm trƣớc. Sự sụt giảm vào năm 2012 là do hệ khách hàng của Ngân hàng cho vay tín chấp chủ yếu là các tiểu thƣơng chợ trong năm này đã giảm đi vay NH do một số khó khăn về lãi suất tăng và nhu cầu sử dụng hàng hóa của ngƣời dân có phần giảm đi. Nhƣng đến giai đoạn sau thì nhờ sự nỗ lực và chiến lƣợc của các cán bộ tín dụng đã đẩy mạnh doanh số cho vay tiểu thƣơng lên, các CBNV Nhà nƣớc và CBNV SeABank cũng có nhu cầu tiêu dùng mạnh hơn nên đi vay dƣới hình thức tín chấp cũng tăng nên đã đƣa doanh số cho vay tín chấp tăng lên. * Nhận xét DSCV theo hình thức đảm bảo giai đoạn 6/2013 và 6/2014 Đầu năm 2014 con số vay thế chấp gia tăng 12,77%, và cho vay tín chấp tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2013, điều này không phải do số lƣợng khách hàng vay thế chấp nhiều hơn mà là do vay tín chấp có mức độ rủi ro cao hơn thế chấp nên ngân hàng thƣờng cấp một hạn mức nhất định cho vay tín chấp. Vì là sản phẩm cho vay tiêu dùng nên ngân hàng rất quan tâm đến nguồn thu nhập của khách hàng và điều kiện cũng khắc khe hơn, để đảm bảo nguồn thu và có xu hƣớng an toàn nên Ngân hàng chỉ chú trọng cho vay thế chấp. c) Theo thời gian Đề tài đi vào phân tích hoạt động CVTD theo thời hạn, bao gồm ngắn hạn và trung, dài hạn. Thật ra, thời gian của khoản vay tiêu dùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là giá trị của khoản vay và năng lực tài chính của KH. Tuy nhiên, từ góc nhìn tƣơng đối thì CVTD ngắn hạn 42 thƣờng là những khoản vay của cá nhân với mục đích mua sắm những đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, giá trị món vay tƣơng đối nhỏ, nên KH có thể hoàn trả trong ngắn hạn. Trong khi đó các món vay trung dài hạn thƣờng nhằm chi trả cho các nhu cầu mua xe, bất động sản, du lịch, chữa bệnh, học tập,…có giá trị lớn, KH cần có thời gian để tất toán khoản nợ vay. Sau đây là phần phân tích hoạt động CVTD theo thời gian: Nhìn chung, tổng DSCV tiêu dùng theo thời hạn của NH có sự tăng giảm trong 3 năm và có xu hƣớng tăng giảm cùng với tổng DSCV chung của Chi nhánh. CVTD ngắn hạn có chi phí lãi thấp hơn trung, dài hạn nhƣng do một số khoản vay lớn, nguồn tài chính không đảm bảo buộc KH phải vay trong trung, dài hạn để cân đối đƣợc nguồn thu nhập trả nợ. Do vậy, trong cả 3 năm, DSCV ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn cho vay trung, dài hạn trong tổng DSCV tiêu dùng của Chi nhánh. Ngoài các khoản vay nhỏ nhƣ mua sắm vật dụng gia đình, CVTD ngắn hạn còn tài trợ nhu cầu vốn cho những đối tƣợng KH thiếu vốn tạm thời, qua một thời gian ngắn họ sẽ có nguồn thu để trả nợ. Tuy nhiên, lƣợng KH này thƣờng không ổn định, nên DSCV ngắn hạn năm 2012 giảm hơn 77% so với năm 2011 nhƣng tăng trở lại 189,6% trong năm 2013. Điều này có thể lý giải do, trong năm 2012, tuy tình hình kinh tế cả nƣớc còn nhiều khó khăn nhƣng theo ―Hiệp hội xăng dầu Việt Nam‖ công bố giá xăng dầu cả nƣớc đƣợc điều chỉnh 6 lần tăng và giảm 6 lần nhƣng tăng lớn nhất vào tháng 3/2012 tăng 12,6% so với 2011, giảm nhỏ giọt làm giá cả năm tăng 2,2%. Và theo NDH.vn ( Trang thông tin đầu tƣ, tài chính cá nhân và tiêu dùng) báo cáo giá điện điều chỉnh 2 đợt (tháng 1 và tháng 8/2013) tăng 10,2%. Bên cạnh đó, giá gas tăng mạnh 2 đợt (tháng 7 và tháng 12), cả năm tăng gần 5%, những mặt hàng trên đóng góp vào CPI cả nƣớc với mức tăng hơn 0,4%. Ngƣời dân TP. Cần Thơ cũng chịu tác động tăng giá theo thị trƣờng, tâm lý e ngại do giá nhiên liệu tăng cao, chi phí cho sinh hoạt gia tăng lên, làm giảm nhu cầu về mua sắm về đồ dùng sinh hoạt và những khoản chi tiêu khác. Nhờ sự tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả thị trƣờng của chính quyền địa phƣơng mà mức sống của ngƣời dân đƣợc cải thiện. Trong đầu năm 2013 thị trƣờng hàng hóa ở TP. Cần Thơ trở nên sôi nổi hơn. Đặc biệt, trong tháng 12/2012 với sự hiện diện của Siêu thị Big C tại Cần Thơ đã góp phần vào chiến lƣợc cạnh tranh giá và Thành phố Cần Thơ thực thi chính sách bình ổn giá cả thị trƣờng và kiềm chế lạm phát. Từ đó, ngƣời dân có thêm động lực để chi trả cho các khoản tiêu xài nhằm nâng cao thêm mức sống 43 Đặc điểm của CVTD thƣờng là các khoản vay trung dài hạn nên tỷ trọng DSCV trung, dài hạn luôn chiếm từ trên 75% tổng DSCV tiêu dùng trong 3 năm qua. Cũng giống nhƣ ngắn hạn, DSCV trung - dài hạn năm 2012 lại giảm 73,58% so với năm 2011 và tăng rất cao trên 237% vào năm 2013. Đây là các khoản vay nhằm tài trợ cho những nhu cầu tiêu dùng trong việc mua xe gắn máy cao cấp, xe ô tô, bất động sản, du lịch, học tập,…Do trong năm 2011, lạm phát tăng cao nên ngƣời dân có xu hƣớng thắt chặt chi tiêu hơn. Trong năm 2012, thị trƣờng bất động sản ở TP.Cần Thơ dƣờng nhƣ im hơi lặng tiếng, nếu không nói là ―nằm chờ băng tan‖. Các hoạt động vui chơi, nghĩ dƣỡng cũng không đƣợc ngƣời dân chú trọng trong năm này, ai cũng tất bật làm ăn khi kinh tế đang khủng hoảng, không biết bao giờ mới phục hồi trở lại. Bên cạnh đó trong năm 2012 SeABank chi nhánh Cần Thơ với chủ trƣởng chủ yếu tập trung thu hồi nợ xấu nên DSCV trong năm nay rất thất. Sang năm 2013, DSCV trung - dài hạn tăng trƣởng rất cao (tỷ lệ 237%) so với năm 2012 do các cá nhân, hộ gia đình không có khả năng chi trả các khoản vay trong ngắn hạn nên phải vay trong trung - dài hạn và nhu cầu tiêu dùng đa dạng của ngƣời dân đang dần đƣợc chú tâm trở lại, khả năng tài chính của khách hàng đƣợc nâng cao. Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay tiêu dùng tăng nhanh so với sáu tháng cùng kỳ năm trƣớc. Tuy tỷ trọng không cao trong tổng DSCV, doanh số cho vay ngắn hạn có tốc độ tăng trƣởng cao hơn trung – dài hạn trong 6 tháng đầu năm 2014. Nguyên nhân là SeABank Cần Thơ đã thực hiện chƣơng trình ƣu đãi cho vay đối với các KHCN có nhu cầu vay mua đồ tiêu dùng trong nhà, đặt biệt là SeABank Cần Thơ liên kết với công ty SAMSUNG cho vay mua điện thoại Note 3 với lãi suất ƣu đãi và thời gian trả nợ trong vòng một năm. Với việc quản cao và phát tờ rơi trực tiếp đến khách hàng đã mang lại hiệu quả DSCV ngắn hạn trong 6/2014 tăng 68,5% so với cùng kỳ năm trƣớc và trong khi đó DSCV trung – dài hạn chỉ tăng hơn 3%. vì cho vay ngắn hạn có lai suất thấp và Ngân hàng sớm thu hồi đƣợc nợ nên thời gian sắp tới Ngân hàng sẽ tập trung cho vay ngắn hạn. 4.2.2.2 Doanh số thu nợ Để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng bên cạnh doanh số cho vay thì doanh số thu nợ là một chỉ tiêu quan trọng, vì nó phản ánh số tiền mà ngân hàng thu về từ các khoản cho vay bao gồm những khoản vay của những năm trƣớc chƣa thu hồi đƣợc. Doanh số thu nợ còn phản ánh đƣợc khả năng đánh giá khách hàng của các các bộ tín dụng và uy tín của khách hàng đối với việc sử dụng vốn vay theo mục đích và khả năng trả nợ của khách hàng. 44 Dựa vào hình 4.4 ( Biểu hiện ở trang 46) ta thấy rằng tinh hình doanh số thu nợ tiêu dùng của SeABank Cần Thơ có sự giảm đồng đều trong trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2013. Có thể nói nguyên nhân giảm là do doanh số cho vay tiêu dùng trong năm 2012 cũng không cao, mặt khác do tình hình kinh tế ảm đạm, công tác thu hồi nợ còn gặp nhiều khó khăn nên doanh số thu nợ giảm mạnh. a) Theo mục đích sử dụng vốn - Sản phẩm SeAHome: doanh số thu nợ vào năm 2012 giảm từ 437 triệu đồng giảm gần 26% so với năm 2011, bƣớc sang năm 2013 chỉ tiêu này lại tiếp tục giảm 29,88% so với năm 2012. Điều đó cho thấy, các khoản nợ khách hàng vay cho việc nhà cửa thu lại rất khó khăn, Ngân hàng đã cố gắng song doanh số thu lại cũng không đƣợc khả quan chỉ thu đƣợc 873 triệu đồng trong năm 2013. + Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế và sự biến động không ngừng của môi trƣờng kinh doanh thì công tác thu hồi nợ của NH gặp nhiều khó khăn không đƣợc đảm bảo và có xu hƣớng giảm trong 3 năm. Điều này chứng tỏ ngoài việc DSCV tiêu dùng không ổn định, thì chi nhánh luôn rất cố gắng trong công tác thu hồi nợ của mình và Ngân hàng cần có giải pháp tốt để hoàn thiện công tác thu hồi nợ của mình. - Sản phẩm SeACar năm 2012 ta thấy Ngân hàng không cho vay đƣợc một đồng nào, nên DSTN của Chi nhánh giảm 89% so với năm 2011. Phần lớn những khách hàng mua xe ôtô, xe gắn máy không thể trả hết khoản nợ của mình do tình hình tài chính cá nhân giảm sút nên không còn cách nào khác là ngân hàng đã gia hạn nợ cho một số khách hàng. Đến năm 2013 DSTN của Ngân hàng lên tới 348 triệu đồng, đó là dấu hiệu khả quan khi nền kinh tế chuyển hƣớng tích cực mặc khác Ngân hàng đã tăng cƣờng công tác thu nợ đối với các khoản nợ quá hạn. Số liệu cụ thể đƣợc thể hiện nhƣ sau: 45 Bảng 4.4 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng của SeABank Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Mục đích sử dụng 1.SeAHome 2.SeACar 3.SeAStudy 4.Các SP khác Hình thức đảm bảo 1.Thế chấp 2.Tín chấp Theo thời hạn 1.Ngắn hạn 2.Trung-dài hạn 2011 6.125 1.682 1.293 790 2.360 6.125 5.432 693 6.125 1.165 4.960 2012 3.405 1.245 142 383 1.635 3.405 2.915 490 3.405 571 2.834 2013 2.662 873 348 154 1.287 2.662 2.352 310 2.662 775 1.887 6/2013 6/2014 1.469 420 250 90 709 1.469 1.230 239 1.469 259 1.210 2.920 1.107 685 245 883 2.920 2.622 298 2.920 890 2.030 2011-2012 Số tiền % -2.720 -44,41 -437 -25,98 -1.151 -89,02 -407 -51,52 -725 -30,72 -2.720 -44,41 -2.517 -46,34 -203 -29,29 -2.720 -44,41 -594 -50,99 -2.126 -42,86 Chênh lệch 2012-2013 Số tiền % -743 -21,82 -372 -29,88 206 145,07 -229 -59,79 -348 -21,28 -743 -21,82 -563 -19,31 -180 -36,73 -743 -21,82 204 35,73 -947 -33,42 ( Nguồn: Từ phòng khách hàng cá nhân của SeABank Cần Thơ) 46 6/2013–6/2014 Số tiền % 1.451 98,77 687 163,57 435 174,00 155 172,22 174 24,54 1.451 98,77 1.392 113,17 59 24,69 1.451 98,77 631 243,63 820 67,77 - Đối với DSTN của sản phẩm SeAStudy giảm đều qua các năm. Từ 790 triệu đồng năm 2011 xuống còn 383 triệu năm 2012 và năm 2013 còn 154 triệu đồng. Đa số các khoản nợ của sản phẩm này là trung và dài hạn, nên phần lớn dƣ nợ của khoản SeAStudy chua tới hạn nên DSTN chiếm tỷ trong rất thấp trong tổng doanh số thu nợ và chiếm cao nhất chỉ chiếm gần 13% và năm 2011. - Chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng DSTN tiêu dùng qua các năm là DSTN đối với các sản phẩm khác chiếm trung bình qua 3 năm khoản 45%. Trong năm 2012 doanh số thu nợ giảm xuống mạnh từ 2.360 triệu đồng xuống còn 1.635 triệu đồng năm 2012 và tiếp đến năm 2013 DSTN tiếp tục giảm xuống còn 1.287 triệu đồng so với năm 2012. Với nhu cầu vay đa dạng có thể mua sắm đồ dùng, đi du lịch, khám chửa bệnh… nên DSCV tiêu dùng trong mảng này chiếm tỷ trọng cao, kéo theo DSTN cao. Điều này cho thấy khách hàng vay vốn để mua hàng hóa, đi du lịch… họ có thu nhập ổn định và có thiện trí trả bên cạnh đó là sự quản lý nợ tốt của nhân viên Ngân hàng. * Nhận xét tình hình 6 tháng 2013 và 2014 Nhìn chung DSTN trong những tháng đầu năm 2014 có phần tăng lên và chiếm tỷ trọng cao nhất là thu nợ bên sản phẩm SeAHome đƣợc 1.107 triệu đồng chiếm 38% trong tổng thu nợ của 6 tháng đầu năm 2014. Điều này là do các khoản nợ thanh toán của khách hàng đến hạn. Bên cạnh đó, cũng có một số khách hàng có thiện chí trả nợ trƣớc hạn. Nhƣ đã nói, tỷ lệ giữa DSTN và DSCV trong 6 tháng đầu năm 2013 không cao không chỉ bị ảnh hƣởng bởi khả năng trả nợ của khách hàng, công tác thu hồi nợ của NH mà còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề trong đó có việc ấn định thời hạn của các khoản vay. b) Doanh số thu nợ theo hình thức đảm bảo Nếu DSCV tiêu dùng theo hình thức đảm bảo từ năm 2011 đến 2013 không ổn định, thì DSTN lại giảm đều qua các năm. Điều đó cho thấy bên cạnh việc tăng cƣờng tìm kiếm khách hàng mới, Ngân hàng còn muốn giữ chân khách hàng cũ bằng cách gia hạn cách khoản cho vay có thế chấp và các khoản vay ít rủi ro khi đến hạn, điều này đã làm cho doanh số thu nợ của Ngân hàng giảm qua các năm. Cụ thể là DSTN với hình thức có tài sản thế chấp trong năm 2011 đạt đƣợc 5.432 triệu đồng, chỉ số này giảm trên 46% trong năm 2012 và tiếp tục giảm 19,3% trong năm 2013, chỉ tiêu này giảm với tốc độ khá cao. 47 Điều này xảy ra do công tác cho vay giảm trong năm 2012 làm kéo theo doanh số thu nợ cũng giảm theo. Đến nửa đầu năm 2014, con số thu nợ này đã có chuyển biến tăng trở lại, và tăng hơn 12% đối với thu nợ thế chấp và tăng 15% đối với khoản thu nợ tín chấp so với giai đoạn quý 2 năm 2013. Để đẩy mạnh công tác cho vay lên là cả một quá trình bao gồm sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo chi nhánh, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ của Ngân hàng. Do đó để đảm bảo khách hàng luôn an tâm và hài lòng với cách phục vụ tận tình và tôn trọng quyền lợi của hai bên. Ngân hàng đã không ngừng ngại gia hạn các món vay đƣợc đảm bảo bằng tài sản và phƣơng án kinh doanh khả thi. Mặc khác, doanh số thu nợ tín chấp giảm mạnh là do đa số khách hàng là quen thuộc, uy tín và điều kiện kinh tế ổn định nên việc thu hồi nợ của ngân hàng không gặp nhiều khó khăn. c) Doanh số thu nợ theo thời gian Doanh số thu nợ theo thời gian đƣợc phân tích theo hai hƣớng là doanh số thu nợ ngắn hạn và doanh số thu nợ trung - dài hạn. Thông thƣờng các khoản nợ ngắn hạn thì sẽ đƣợc thu dễ dàng hơn. Nhƣng vì trong mảng cho vay tiêu dùng SeABank chủ yếu là cho vay trung - dài hạn, vì thế doanh số thu nợ trung - dài hạn của Ngân hàng cũng chiếm cao hơn so với doanh số thu nợ ngắn hạn. Từ bảng số liệu 4.4 ta thấy DSTN chung giảm đều qua các năm. Trong đó các khoản ngắn hạn đã giảm mạnh gần 51%% ở năm 2012 so với năm trƣớc đó Đến năm 2013 tình hình thu nợ ngắn hạn chuyển biến khả quan đã tăng lên 204 triệu đồng tƣơng đƣơng 35,7% so với 2012. Chiếm tỷ trọng đa số trong tổng DSTN cho vay tiêu dùng là thu nợ trung – dài hạn chiếm trung bình 79% trong tổng DSTN cho vau tiêu dùng. Chỉ số này giảm đều qua các năm. Nguyên nhân do đa phần khách hàng trong mảng cho vay này có mức lƣơng không quá cao nhƣng tƣơng đối ổn định nên thƣờng nằm trong các khoản vay trung, dài hạn. Từ đó, khách hàng có thể đảm bảo đƣợc khả năng trả nợ mỗi kì và khách hàng cũng cần có thời gian để thu hồi vốn. Trong điều kiện thực hiện tốt công tác giám sát khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ, nếu thời hạn khoản vay là 3 năm thì NH cũng chỉ thu về đƣợc một phần ba khoản vay mỗi năm. Do vậy, DSTN chỉ là một trong các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động thu hồi nợ của NH. Để có đƣợc nhìn nhận chính xác hơn, chúng ta cần xét thêm ở nhiều góc độ nhƣ đánh giá nợ quá hạn, nợ xấu, bên cạnh DSTN của NH mỗi năm. 48 Cũng giống nhƣ DSTN theo mục đích sử dụng, thì DSTN theo thời gian trong 6 tháng 2014 cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Đạt đƣợc điều này là do các cán bộ tín dụng đã tăng cƣờng nhắc nhở các khoản nợ đến hạn cho khách hàng cộng với ý thức trả nợ của khách hàng khi hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể dần từng bƣớc hồi phục, các khoản nợ năm trƣớc chƣa thu đƣợc cũng đã đƣợc thu hồi lại. 4.2.2.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng Với mục tiêu thực hiện tốt chỉ tiêu của Hội sở đề ra là duy trì tăng trƣởng tín dụng trong thời kỳ bất ổn, cùng với mục tiêu chung của Cần Thơ về việc phát triển kinh tế bền vững, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ luôn phấn đấu từng ngày nhằm theo đuổi mục tiêu trên. Qua bảng số liệu 4.4 ta thấy, dƣ nợ cho vay tiêu dùng không ổn định giảm trong năm 2012 và tăng trở lại trong năm 2013. Nguyên nhân của sự suy giảm doanh số này là do nền kinh tế đang trong giai đoạn khủng hoảng, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao làm hạn chế chi tiêu mua sắm của ngƣời dân, mặc dù qua năm 2012 lạm phát đã phần nào đƣợc kiềm chế nhƣng do tâm lý vẫn còn lo sợ nên cá nhân vẫn chƣa tiêu dùng trở lại. Đến năm 2013 mới có sự khởi sắc trong doanh số dƣ nợ trung và dài hạn bằng chứng là tỷ số này tăng trên 102,6% trong năm 2013 so với năm trƣớc. Để thấy đƣợc sự biến động của dƣ nợ ta đi vào từng đối tƣợng cụ thể: a) Theo mục đích sử dụng vốn - Dƣ nợ là chỉ tiêu chịu ảnh hƣởng lớn từ DSCV và DSTN trong năm. Việc đánh giá dƣ nợ theo nhiều nhóm mục đích CV khác nhau trƣớc tiên là để nhìn nhận xem dƣ nợ ở khoản mục nào chiếm tỷ trọng cao nhất, từ đó duy trì và phát triển. Còn ở nhóm nào chƣa tƣơng xứng với nội lực của NH và tiềm năng phát triển của địa phƣơng thì có biện pháp đẩy mạnh kịp thời với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc theo dõi dƣ nợ sát sao cũng giúp NH có chính sách đúng đắn trong công tác thu hồi nợ, nghĩa là chú trọng hơn vào những nhóm CV có mức dƣ nợ cao để đảm bảo thu hồi nợ tốt nhất. Tình hình cụ thể nhƣ sau: 49 Bảng 4.5 Dƣ nợ cho vay tiêu dùng của SeABank Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Mục đích sử dụng 1.SeAHome 2.SeACar 3.SeAStudy 4.Các SP khác Hình thức đảm bảo 1.Thế chấp 2.Tín chấp Theo thời hạn 1.Ngắn hạn 2.Trung-dài hạn 2011 3.857 1.631 728 144 1.354 3.857 3.248 609 3.857 782 3.075 2012 1.846 923 586 86 251 1.846 1.547 299 1.846 519 1.327 2013 3.740 1.343 1.188 414 795 3.740 3.136 604 3.740 636 3.104 6/2013 6/2014 2.473 993 686 241 553 2.473 1.993 480 2.473 565 1.908 3.195 566 1.333 169 1.127 3.195 2.404 791 3.195 260 2.935 2011-2012 Số tiền % -2.011 -52,14 -708 -43,41 -142 -19,51 -58 -40,28 -1.103 -81,46 -2.011 -52,14 -1.701 -52,37 -310 -50,90 -2.011 -52,14 -263 -33,63 -1.748 -56,85 ( Nguồn: Từ phòng khách hàng cá nhân của SeABank Cần Thơ) 50 Chênh lệch 2012-2013 6/2013-6/2014 Số tiền % Số tiền % 1894 102,60 722 29,20 420 45,50 -427 -43,00 602 102,73 647 94,31 328 381,40 -72 -29,88 544 216,73 574 103,80 1.894 102,60 722 29,20 1.589 102,71 411 20,62 305 102,01 311 64,79 1.894 102,60 722 29,20 117 22,54 -305 -53,98 1.777 133,91 1.027 53,83 Ta thấy, dƣ nợ của NH có sự tăng giảm qua 3 năm nhƣng giảm mạnh trong năm 2012 so với năm 2011. Điều này là do dƣ nợ trong các nhóm đều giảm làm tổng dƣ nợ CVTD năm 2012 giảm mạnh. Chiếm tỷ trọng cao nhất là dƣ nợ của sản phẩm SeAHome và dƣ nợ cho vay với mục dích y tế, vận tải.... Trong năm 2012, tổng DSCV trong 2 nhóm này chỉ đạt đƣợc 1.069 triệu đồng, bên cạnh đó DSTN 2 nhóm này tuy giảm so với năm 2011, nhƣng DSTN của 2 nhóm này là 2.880 triệu đồng khá cao so với DSCV nên dƣ nợ giảm mạnh. Đến năm 2013 dƣ nợ cho vay tiêu dùng tăng trở lại. Đây phần lớn là do sự hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng trong việc đẩy mạnh lĩnh vực bán lẻ, xúc tiến thƣơng mại, đƣa sản phẩm gia dụng về gần hơn với công chúng làm nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân tăng lên, nhu cầu đi vay cũng tăng lên, DSCV trong năm 2013 tăng lên từ đó dƣ nợ của khách hàng tại Ngân hàng cũng tăng theo. Dƣ nợ của SeACar và SeAStudy tuy tỷ trọng không quá cao nhƣng sự suy giảm dƣ nợ của hai nhóm này cũng làm ảnh hƣởng đến một phần thu nhập của Ngân hàng. b) Theo hình thức đảm bảo Tổng dƣ nợ CVTD có sự biến động giảm 2011 triệu đồng trong năm 2012 và tăng 1.894 triệu đồng trong năm 2013. Điều này dễ thấy là do DSCV và DSTN trong 3 năm đều không ổn định. Dƣ nợ từ các khoản vay có thế chấp bằng tài sản luôn chiếm tỷ trọng cao hơn, do DSCV của chúng cao hơn. Trong năm 2013, nhiều khách hàng duy trì mức dƣ nợ lớn với Ngân hàng tăng đến 102,6% so với năm 2012 do mặt bằng lãi suất giảm liên tục và NH đƣa ra nhiều chính sách thu hút khách hàng vay tiêu dùng. Trong bối cảnh hiện nay việc giải ngân cho các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, việc tăng trƣởng dƣ nợ CVTD nhằm cân đối đƣợc nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn và góp phần vào việc nâng cao mức sống của ngƣời dân trên địa bàn. Cho vay tín chấp có mức dƣ nợ giảm trong năm 2012 vơi tỷ lệ 14,9% so với năm 2011. Lãi suất vay tín chấp thƣờng cao hơn vay thế chấp bởi NH đánh giá mức độ rủi ro của 2 loại hình này khác nhau. Đồng thời, mức độ rủi ro của khoản vay tùy thuộc vào độ tín nhiệm của khách hàng vay vốn, ngành nghề và mức thu nhập hàng tháng của họ. Vì vậy, lãi suất vay tín chấp cũng sẽ đƣợc Ngân hàng định đoạt tùy thuộc vào từng nhóm khách hàng. Vấn đề về lãi suất cao và phải hội đủ điều kiện về đối tƣợng đƣợc vay tín chấp cũng là những rào cản mà phía KH gặp phải, khiến nhu cầu vốn giảm. Nhìn chung, dƣ nợ của Ngân hàng có sự tăng trƣởng tăng đáng kể trong năm 2013 và 06 tháng 2014, cho thấy Ngân hàng đang chú trọng vào mảng cho 51 vay tiêu dùng. Điều này phù hợp với nhu cầu của khách hàng và diễn biến chung của nền kinh tế. Tuy có cạnh trạnh gay gắt giữa các NHTM với nhau nhƣng đây quả thật là phân khúc thị trƣờng tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận trong tƣơng lai. Tóm lại, hoạt động cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo khoản vay bao gồm thế chấp và tín chấp có sự biến động theo chủ ý của Ngân hàng trong việc giải ngân trong tín chấp với mức thấp. Điều này có lợi trong việc giảm thiểu rủi ro cho NH nhƣng đây cũng là lối mòn trong định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh. Bởi trong thực trạng hiện nay, đa phần các NHTM đều rất coi trọng tài sản đảm bảo thì nếu muốn đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển, NH cần đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế của khách hàng, đặc biệt là đối tƣợng có nhu cầu vay vốn tiêu dùng, thu nhập không cao nhƣng ổn định và nhất là không có tài sản đảm bảo. c) Theo thời gian Tổng dƣ nợ cho vay theo thời hạn bao gồm dƣ nợ cho vay ngắn hạn và trung, dài hạn. Dựa vào bảng số liệu ta thấy dƣ nợ trung – dài hạn chiêm tỷ trong rất cao trong tổng dƣ nợ cho vay tiểu dùng. Phần lớn các khoản cho vay tiêu dùng là trung và dài hạn, vì thu nhập của khách hàng đa số là thấp và ổn định, nhu cầu vay vốn và trả nợ thƣờng đồi hổi Trong năm 2012, dƣ nợ ngắn hạn đạt 519 triệu đồng, giảm 263 triệu đồng, giảm tƣơng đƣơng 33,6% so với năm 2011 , do nhu cầu vốn giảm xuống và công tác thu hồi các món vay trong ngắn hạn NH đƣợc đẩy mạnh. Tuy nhiên, sang năm 2013, dƣ nợ ngắn hạn tăng tƣơng đối ở mức 22,54% so với năm 2012. Nguyên nhân là do mặt bằng lãi suất có xu hƣớng giảm dần sau năm 2012 và DSCV tiêu dùng tăng đặt biệt là sản phẩm cho vay mua Điện thoại đã đƣợc hƣởng ứng tốt của khách hàng. Cũng nhƣ dƣ nợ trong ngắn hạn, dƣ nợ cho vay trung - dài hạn cũng giảm trong năm 2012 so với năm 2011. Giai đoạn năm 2011 và 2012 nhận thấy tình hình kinh tế bất ổn, nguy cơ nợ xấu tăng lên. Ngân hàng đã mạnh tay trong việc thu nợ và giảm cho vay của Chi nhánh. Điều đó làm cho DSCV giảm mạnh trong năm 2012 làm ảnh hƣởng đến dƣ nợ. Do càng trở về thời gian gần đây, ngân hàng mở rộng qui mô đối với trung và dài hạn cùng với chính sách hạ sàn lãi suất cho vay ở mức thấp để hỗ trợ cho cá nhân và hộ gia đình có thể vay vốn đã làm cho doanh số cho vay tăng, kéo theo dƣ nợ cũng tăng lên. Minh chứng cho điều này là tổng DSCV trong năm 2013 có xu hƣớng tăng lên. Ngoài ra, NH cũng có nhiều ƣu đãi, khuyến khích 52 sự gắn bó lâu dài của KH vay vốn, KH đƣợc hƣởng lãi suất ƣu đãi đến 6 tháng trong thời gian vay. Ngoài ra, NH cũng đơn giản hóa các thủ tục để hỗ trợ KH tiếp cận nguồn vốn NH một cách dễ dàng nhất. Khắc phục sự khó khăn trong năm 2012, dƣ nợ 2013 tăng gần 1334% so với năm 2012 do NH chiếm đƣợc lòng tin và duy trì đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với KH. Ngoài ra, cán bộ tín dụng còn nhiệt tình giúp đỡ KH trong công việc kinh doanh, hỗ trợ tích cực trong quá trình làm hồ sơ vay, tất cả vì mục tiêu giữ chân đƣợc KH cũ và tìm kiếm thêm KH mới. Nhìn chung, thông qua đánh giá về hoạt động CVTD theo thời gian, các chỉ tiêu có sự tăng giảm trong cơ cấu ngắn, trung và dài hạn. Tuy nhiên, các khoản vay trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn CV ngắn hạn. Điều này phụ thuộc nhiều vào sự biến động của tình hình kinh tế xã hội trong nƣớc cũng nhƣ trên địa bàn TP.Cần Thơ, tác động tới tâm lý, nhu cầu cũng nhƣ năng lực tài chính của KH trong tiêu dùng. Qua đó, cũng thấy đƣợc NH đã đáp ứng tốt nhu cầu của KH qua từng thời kì trong mục tiêu cân đối nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro tín dụng. 4.2.2.4 Nợ quá hạn Nhìn chung nợ quá hạn cho vay tiêu dùng của SeABank Cần Thơ giảm dần về mức 0 đến 6 tháng 2014. Tuy nhiên tỷ trọng nợ quá hạn trên dƣ nợ tiêu dùng chiếm 31% trong năm 2011 và 22% trong năm 2012 chiếm khá cao. Ta xét cụ thể trong từng đối tƣợng nhƣ sau: a) Theo mục đích sử dụng vốn Nợ quá hạn chủ yếu tập chung trong Sản phẩm SeAHome và SeACar và chủ yếu trong năm 2011 và giảm dần trở về 0 ở các năm gần đây. Tuy dƣ nợ tiêu dùng trong năm 2011 tại Ngân hàng không cao, nhƣng với tình hình khó khăn chung một số khách không có thiện chí trả nợ, nên muốn kéo dài thời gian trả nợ hơn, chính vì thế khoản nợ nhƣ vậy đã trở thành quá hạn của gân hàng. Nhƣng đối với sản phẩm SeAStudy và cho vay vận tải, y tế.. nợ quá hạn bằng 0 qua các năm cho thấy Ngân hàng có sự kiểm soát các khoản nợ này rất tôt và thu nhập của khách hàng ổn định nên khách hàng trả nợ đúng hanh. Số liệu cụ thể nhƣ sau: 53 Bảng 4.6 Nợ quá hạn của SeABank chi nhánh Cần Thơ Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6/2013 6/2014 Mục đích sử dụng 1.189 404 0 284 0 1.SeAHome 2.SeACar 3.SeAStudy 4.Các SP khác Hình thức đảm bảo 1.Thế chấp 2.Tín chấp Theo thời hạn 1.Ngắn hạn 2.Trung-dài hạn 819 370 0 0 404 0 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 1.189 404 0 284 0 1.189 0 404 0 0 0 284 0 0 0 1.189 404 0 284 0 0 1.189 0 404 0 0 0 284 0 0 2011-2012 Số tiền % -785 -66,02 -415 -50,67 -370 -100 X X -785 -66,02 -785 -66,02 X -785 -66,02 X -785 -66,02 ( Nguồn: Từ phòng khách hàng cá nhân của SeABank Cần Thơ) 54 Chênh lệch 2012-2013 Số tiền % -404 -100 -404 -100 X X X -404 -100 -404 -100 X -404 -100 X -404 -100 6/2013-6/2014 Số tiền % -284 -100 -284 -100 X X X -284 -100 -284 -100 X -284 -100 X -284 -100 b) Theo hình thúc đảm bảo Nợ quán hạn theo hình thức đảm bảo phát sinh chủ yếu là cho vay thế chấp cụ thể nhƣ sau: - Thế chấp: Khoản mục này qua các năm có sự giảm đều và bằng 0 từ năm 2013 đến 6 tháng 2014. Ta thấy rằng, trong năm 2011, cả doanh số cho vay thế chấp và dƣ nợ cho vay thế chấp đều cao so với những năm sau vì thế nợ quá hạn cũng cao hơn. Nhƣng từ năm 2012 đến nay nợ quá hạn giảm mạnh. Kết quả này phản ánh đƣợc phần nào hoạt động của ngân hàng ngày càng đạt hiệu quả. - Tín chấp: Giai đoạn 2011 đến 6 tháng 2014, nợ quá hạn tín chấp là 0. Đây là một trong những thành quả to lớn mà ngân hàng đã nổ lực hết sức mới có thể đạt đƣợc vì khách hàng vay tín chấp của ngân hàng luôn có ý thức trong việc trả nợ đúng kỳ hạn nên khả năng xảy ra nợ quá hạn là rất thấp. c) Theo thời hạn Đa phần cho vay tiêu dùng là trung và dài hạn chính vì thế nợ quá hạn của Ngân hàng chiếm hoàn toàn trong trung và dài hạn. Năm 2011 dƣ nợ cho vay tiêu dùng chủ yếu trong lĩnh vực KDTM, lúc này nền kinh tế khó khăn với quyết tâm thu hồi nợ của Ngân hàng trong 2011 và 2012 đã làm cho các khoản nợ quá hạn của Ngân hàng giảm dần và bằng không. 4.2.2.5 Nợ xấu Việc kiềm chế rủi ro ở mức hợp lý trong điều kiện tối đa hóa lợi nhuận là điều mong muốn nhất của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung và SeABank chi nhánh Cần Thơ nói riêng. Là một trong những lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro trong kinh doanh bởi hoạt động của ngân hàng mang tính nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến tiền. Trong 3 năm qua, chi nhánh có phát sinh nợ xấu nhƣng ở mức độ an toàn, chủ yếu nằm trong các khoản mục cho vay mục đích kinh doanh thƣơng mại và các hoạt động dịch vụ khác. Điều đáng biểu dƣơng là hoạt động cho vay tiêu dùng của SeABank đạt kết quả rất khả quan. Chi nhánh không phát sinh nợ xấu trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Có thể nói, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế và sự biến động không ngừng của môi trƣờng kinh doanh thì công tác thu hồi nợ của ngân hàng vẫn đƣợc đảm bảo và hoạt động rất hiệu quả trong 3 năm. Điều này chứng tỏ ngoài việc cố gắng tăng trƣởng về doanh số cho vay và dƣ nợ thì Ngân hàng luôn có giải pháp hiệu quả để hoàn thiện công tác thu hồi nợ. Đó là 55 cả một quá trình từ khâu chỉ đạo sát sao, kịp thời và sáng suốt của ban lãnh đạo đến khâu qui trình tác nghiệp của toàn thể nhân viên SeABank Cần Thơ. Họ luôn duy trì đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, am hiểu và đánh thẳng vào tâm lý của khách hàng, đặc biệt là trong việc chia sẻ và động viên khách hàng cố gắng xây dựng một lịch sử trả nợ vay tốt. Ngoài ra, NH đã thực hiện tốt công tác thẩm định năng lực tài chính và tính cách, đạo đức của các khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, khách hàng đến với chi nhánh đa phần có nguồn thu nhập ổn định và mục đích sử dụng vốn đúng đắn, có hiểu biết và trình độ văn hóa cao nên họ luôn có ý thức trả nợ tốt, góp phần vào hiệu quả trong công tác thu hồi nợ của NH. Đây quả là thành tựu đáng khích lệ, cũng là động lực to lớn để NH duy trì, phát huy trong những năm sau. 4.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ TỪ 2011 ĐẾN 06/2014 4.3.1 Hệ số thu nợ Tín dụng ngân hàng muốn đạt hiệu quả cao thì phải hội đủ hai nguyên tắc: sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả gốc và lãi đầy đủ và đúng hạn theo cam kết giữa ngân hàng và khách hàng. Để đánh giá khả năng thu hồi nợ của ngân hàng trong hoạt động CVTD và thái độ trả nợ của khách hàng, ngƣời ta thƣờng sử dụng chỉ tiêu tài chính là hệ số thu nợ. Hệ số thu nợ là tỷ lệ giữa DSTN và DSCV. Hệ số này cao cho thấy công tác thu hồi nợ của ngân hàng đạt kết quả tốt, rủi ro tiềm ẩn của khoản vay thấp và ngƣợc lại. Dựa vào bảng số liệu 4.7 ta thấy, chỉ số này rất cao năm 2011 đạt đƣợc 1,12 lần đến năm 2012 tăng lên đến 2,44 lần. Nhƣ vậy có nghĩa là cứ một đồng vốn mà SeABank cho vay ra thì thu lại đƣợc 1,12 đồng trong năm 2011 và 2,44 đồng trong năm 2012. Hệ số thu nợ cao nguyên nhân là do từ năm 2011 và 2012 nhận thấy đƣợc rủi ro trong nền kinh tế, nên Ngân hàng đã giảm cho vay bằng chứng là năm 2012 tổng DSCV chỉ đạt 15.440 triệu đồng giảm hơn 83% so với 2011. Bên canh đó, Ngân hàng cung tăng cƣờng công tác thu nợ nhằm hạn chế nợ xấu và nợ quá hạn, kết quả là Ngân hàng không nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay tiêu dùng. Điều này cho thấy Ngân hàng luôn quan tâm trong việc thu hồi vốn đã phát vay cho khách hàng trở về luồng tiền của mình, thận trọng trong sàng lọc khách hàng chứ không mang tâm thế càng đẩy mạnh cho vay ra càng nhiều càng tốt. Cụ thể các chỉ số tài chính nhƣ sau: 56 Bảng 4.7 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Triệu đồng Chỉ tiêu Đơn vị Nguồn vốn Tổng dƣ nợ DSCV TD DSTN TD Dƣ nợ TD Dƣ nợ TD BQ Nợ quá hạn Hệ số thu nợ Vòng quay vốn TD Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Lần Vòng Dƣ nợ TD /NV Tỷ trọng CVTD Nợ QH/Dƣ nợ TD % % % Năm 6/2013 6/2014 82.588 91.086 2011 106.595 2012 2013 116.107 110.550 99.276 61.762 5.462 6.125 3.857 4.518 1.394 3.405 1.846 2.852 4.556 2.662 3.740 2.793 2.096 1.469 2.473 1.683 2.375 2.920 3.195 2.834 1.189 404 0 284 0 1,12 1,36 2,44 1,19 0,58 0,95 0,7 0,87 1,23 1,03 3,62 3,89 30,83 1,59 2,99 21,89 3,38 5,69 0 2,99 5,06 11,48 3,51 5,37 0 65.730 48.846 59.462 Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân của SeABank Cần Thơ Hệ số thu nợ thấp là do các khoản vay tiêu dùng mang tích chất trung, dài hạn nên mỗi năm Ngân hàng chỉ thu về một phần tiền đã cho vay ra. Đến năm 2013, Trong năm này, cho vay ra 1 đồng vốn, Ngân hàng thu hồi về 0,58 đồng. Nguyên nhân là do DSCV tăng và nhƣng DSTN giảm mạnh. Chủ yếu nền kinh tế ổn định các Doanh nghiệp có phƣơng án sản xuất kinh tốt nên họ tiếp cần đƣợc với vốn Ngân hàng, ngoài ra Ngân hàng muốn mở rộng tín dụng sau 2 năm khép kính. Hệ số thu nợ trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Do năm 2013 tình hình thu nợ kém, đến đầu năm 2014 DSTN tăng trên 98% do các khoản cho vay của các năm trƣớc đến hạn và khách hàng co thiện trí trả nợ nên Ngân hàng thu đƣợc nợ và làm cho hệ số thu nợ tăng. 4.3.2 Vòng quay vốn tín dụng Đây là chỉ tiêu đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn của NH, phản ánh số vốn đầu tƣ quay vòng nhanh hay chậm từ khi ra khỏi NH đến khi thu tiền về, đƣợc tính bằng cách lấy DSTN chia cho dƣ nợ bình quân trong năm. Chỉ tiêu này cũng thể hiện đƣợc cơ cấu các khoản tín dụng mà NH phát vay cho KH theo thời hạn ra sao. Nếu vòng quay tín dụng lớn nghĩa là NH chủ yếu CV trong ngắn hạn và ngƣợc lại. Nhƣ đã nói, tiêu dùng thƣờng là những món vay trung, dài hạn nên vòng quay tín dụng của NH không quá cao, lần lƣợt là 1,36 vòng trong năm 2011, giảm xuống còn 1,19 vòng trong năm 2012 và năm 57 2013 chỉ số này đạt 0,95 vòng và thấp nhất trong ba năm qua. Giai đoạn 2012 và 2013 vòng quay vốn thất là do danh số thu nợ giảm mạnh. Nguyên nhân doanh số thu nợ giảm là do các khoản cho vay tiêu dùng trong các năm qua thấp hoặc các khoản giải ngân trƣớc chƣa đến hạn. Vòng quay vốn tín dụng của NH không quá cao do đặc tính thu hồi vốn của các khoản CVTD thƣờng phải mất một thời gian khá dài. Tuy rằng thời gian mà NH tái sử dụng vốn để CV ra kéo dài hơn các khoản CV trong ngắn hạn nhƣng đổi lại là lãi của các khoản vay thu về từ hoạt động này cao hơn trong điều kiện NH quản lý rất tốt rủi ro trong mảng CVTD. 4.3.3 Dƣ nợ trên tổng nguồn vốn Trong hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ, ta thấy dƣ nợ tiêu dùng trên tổng nguồn vốn chỉ đạt dƣới 4% từ năm 2011 đến 06/2014 và hệ số này biến động không đều và có xu hƣớng tăng trong 06 tháng đầu năm 2014. Qua đó cho thấy, nguồn vốn của Ngân hàng trong mảng cho vay tiêu dùng còn rất thấp mặc dù trong thời gian gần đây cho vay tiêu dùng rất đƣợc sự quan tâm của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Nguyên nhân là do các món vay tiêu dùng có giá trị thấp và số lƣợng vay lớn nên khó kiểm soát chặt chẽ so với cho vay kinh doanh thƣơng mại. Bên cạnh đó ta thấy, nguồn vốn của Ngân hàng khá ổn định đặc biệt là vốn huy động. SeABank có thể chủ động trong nguồn vốn để cho vay không cần đến vốn điều chuyển là nguồn vốn có chi phí lãi cao. Điều này giúp Chi nhánh có thể tiết kiệm chi phí, đảm bảo khả năng thanh khoản. Nhƣng việc này cũng cho thấy hoạt động cho vay chƣa đạt hiệu quả cao và Ngân hàng có khả năng cho vay thêm nhiều hơn nữa. Vì vậy, bên cạnh đầu tƣ vào hoạt động huy động, SeABank phải chú trọng mở rộng hoạt động cho vay để tận dụng nguồn vốn còn thừa đem lại thu nhập cao. 4.3.4 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng Đây là chỉ tiêu đánh giá quy mô hoạt động CVTD của NH. Tỷ trọng này cho biết trong tổng dƣ nợ cho vay của chi nhánh thì dƣ nợ CVTD chiếm bao nhiêu phần trăm. Xét trong 3 năm qua tuy tỷ trọng cho vay tiêu dùng còn rất thấp trên dƣới 5% trong tổng dƣ nợ chung của Ngân hàng. Có thể lý giải vì sao tỷ trọng CVTD của Ngân hàng thấp là do SeABank chi nhánh Cần Thơ truyền thống thƣờng chú trọng cho vay SXKD với đối tƣợng khách hàng là Doanh nghiệp. Nhƣng trong bối cảnh nền kinh tế thay đổi, hàng hóa tiêu thụ yếu, tồn kho tăng, nhu cầu vốn để mở rộng SXKD còn hạn chế, định hƣớng phát triển của Ngân hàng cần phải mềm dẻo hơn. Thêm vào đó, ngân hàng 58 cũng thận trọng trong việc đánh giá các phƣơng án SXKD vì e ngại vấn đề nợ xấu tăng cao. Do vậy, xu hƣớng chuyển sang phục vụ phân khúc khách hàng cá nhân, đẩy mạnh cung ứng vốn cho nhu cầu tiêu dùng là chủ trƣơng đúng đắn của SeABank, song hành cùng với mục tiêu hỗ trợ sức mua cho nền kinh tế của chính phủ. Bởi lẽ, từ việc ứ đọng hàng hóa của Doanh nghiệp, muốn nền kinh tế phục hồi thì việc kích cầu tiêu dùng để giải quyết tồn kho là mục tiêu hàng đầu, nhất là đối với thị trƣờng bất động sản. Tuy nhiên, NH cũng nên thận trọng trong việc phát triển một kênh CVTD thu hút đƣợc nhiều khách hàng nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc độ an toàn tuyệt đối trong hoạt động tín dụng. 4.3.5 Tỷ lệ nợ quá hạn trên dƣ nợ cho vay tiêu dùng Vấn đề mà bất cứ ngân hàng nào cũng gặp phải là việc tồn tại các khoản nợ quá hạn hoặc nợ xấu, nhƣng vấn đề đặt ra là tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đó ở mức cao hay thấp. Nếu NH có tỷ lệ nợ quá hạn cao cũng có nghĩa là khả năng có nợ xấu là rất lớn và khả năng gặp phải rủi ro tín dụng là khá cao. Dựa vào bảng các chỉ tiêu đánh giá, ta thấy tỷ lệ này giảm qua các năm và có xu hƣớng bằng 0. Cụ thể, năm 2011 hệ số nợ quá hạn trên dƣ nợ tiêu dùng rất cao lên đến 30,83% và năm 2012 là 21,98%. Mặc dù có giai đoạn 2011 và 2012 tỷ lệ nợ quá hạn rất cao nhƣng do doanh số cho vay tiêu dùng không cao chỉ cần có một hoặc hai khoản nợ lớn mà quá hạn nó sẽ làm cho tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dƣ nợ sẽ cao. Các khoản nợ trong năm 2011 và 2012 phần lớn là do dƣ nợ cho vay của Ngân hàng trong những năm trƣớc cao, gặp tình hình kinh tế không ổn định khách hàng không xoay chuyển đƣợc nguồn thu để trả nợ khi đến hạn nhƣng với thời hạn trễ để trả nợ không lâu nên tất cả các khoản nợ quá hạn không có nợ xấu. Tuy nhiên, các khoản nợ đƣợc sự kiểm soát chặc chẽ của các Nhân viên tín dụng của Ngân hàng đã thực hiện công tác quản lý nợ rất tốt mà tất cả các NHTM đều mong muốn là tỷ lệ nợ quá hạn 0% mà Ngân hàng SeABank đã làm đƣợc trong năm 2013 và 06 tháng 2014. Mặc dù 06 tháng đầu năm 2013 con số nợ quá hạn của Ngân hàng là 284 triệu đồng Nhƣng với chủ trƣơng đẩy mạnh thu nợ và thất chặt cho vay thực hiện đƣợc tốt và thu hồi đƣợc nợ, bên cạnh đó các khoản dƣ nợ gần đây chủ yếu là có thời hạn dài dẫn đến năm 2013 và 06 tháng 2014 nợ quá hạn của SeABank bằng 0. Sự nổ lực của nhân viên và chính sách đúng đắng trong gian đoạn khó khăn của Chi nhánh đã đƣợc thể hiện rất rõ. Đây là dấu hiệu tốt biểu 59 hiện cho sự phát triển của Ngân hàng trong mảng cho vay tiêu dùng trong những năm tiếp theo. * Nhìn chung tổng nguồn vốn của Ngân hàng luôn ổn định qua các năm. Tuy nhiên nguồn vốn huy động tăng mà trong khi dƣ nợ lại không ổn định, và tổng dƣ nợ có năm chỉ chiếm khoản 53% trên tổng nguồn vốn cho thấy Ngân hàng chƣa thật sự thành công trong việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả bên cạnh đó phải trả chi phí lãi cho khoản tiền gửi này của khách hàng làm cho chi phí tăng lên cao. Nhƣng không vì thế mà tình hình hoạt động của SeABank gặp khó khăn. Do xu hƣớng muốn mở rộng thị phần bằng việc mở thêm phòng giao dịch tại Thành phố Cần Thơ, đòi hỏi Ngân hàng phải có nguồn vốn ổn định và luôn trong tƣ thế sẵng sàng để gia tăng mạng lƣới hoạt động. Bên cạnh đó, doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ đều có xu hƣớng tăng và việc phân tích các tỷ số tài chính về kết quả hoạt động của Ngân hàng từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014, ta thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng khá hiệu quả với doanh số cho vay, dƣ nợ tăng qua các năm, tỷ lệ nợ xấu giảm, vòng quay vốn khá tốt và hệ số thu nợ tƣơng đối ổn định. Tuy nhiên Ngân hàng cần phải có nhiều chính sách cho vay hợp lý hơn, cho căn xứng với nguồn vốn huy động nhƣng phải kiểm soát chặt chẽ nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn của bà con và nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng. Qua chƣơng 4, đề tài đã khái quát đƣợc lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Cần Thơ, từ đó đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh từ năm 2011 đến 06/2014. Qua đó thấy đƣợc kết quả kinh doanh của chi nhánh có những mặt đáng ghi nhận và khích lệ trong việc và kiểm soát tốc độ giảm chi phí nhiều hơn so với sự sụt giảm của thu nhập, nhằm giữ chi phí ở mức hợp lý và tối đa hóa lợi nhuận trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nguồn vốn hoạt động của SeABank cần Thơ chủ yếu từ hy động từ cá nhân và Doanh nghiệp trên địa bàn và tƣơng đối ổn định qua từng năm. Với nguồn vốn ổn định, Ngân hàng có điều kiện để phát triển hoạt động tín dụng. Dƣ nợ có tăng giảm nhƣng nhìn chung có xu hƣớng tăng. Phần chính yếu trong chƣơng này là tìm hiểu về hoạt động CVTD của Ngân hàng. Qua phân tích các tiêu chí về thời gian, hình thức đảm bảo và mục đích sử dụng vốn, nhận thấy SeAbank đang bắt đầu có sự chú trọng phát triển và mở rộng hoạt động mảng CVTD trong thời gian tới. Tuy dƣ nợ CVTD còn thấp trong tổng dƣ nợ nhƣng Ngân hàng đã kiểm soát đƣợc các chỉ tiêu nợ xấu, nợ quá hạn không phát sinh trong những năm qua. Hiểu rõ đƣợc nguồn lực và thực trạng hoạt động của NH chính là cơ sở vững chắc để đƣa ra những 60 giải pháp thực tế nhằm giữ vững và phát huy hoạt động CVTD, đóng góp vào sự tăng trƣởng chung trong hoạt động tín dụng và sự phát triển hơn nữa của NH trong tƣơng lai. 61 CHƢƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1. NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA SEABANK CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN QUA Tồn tại 1: Quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng còn thấp, chiếm tỷ trọng quá nhỏ bé trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Vì vậy ngân hàng cần mở rộng CVTD hơn nữa nhằm khẳng định vị trí CVTD trong hoạt động cho vay của ngân hàng và tạo nên sự cân đối trong cơ cấu cho vay của ngân hàng. Tồn tại 2: CVTD tín chấp vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với cho vay thế chấp. Điều đó sẽ khiến Ngân hàng se gặp khó khăn trong việc giải ngân. Tuy cho vay tín chấp rủi ro cao nhƣng bù lại do rủi ro cao nên lãi suất cho vay cung cao là nguồn thu nhập không hề nhỏ nếu Ngân hàng tận dụng tốt và đây cũng sẹ tạo đƣợc sự khác biệt so với các NHTM khác trên đại bàng nên sẽ dễ dàng tiềm kiếm đƣợc nguồn khách hàng tiềm năng. Tồn tại 3: Trong tình hình hiện nay SeABank chi nhánh Cần Thơ có lực lƣợng lao động với trình độ cao nhƣng số lƣợng nhân viên lại ít, đặc biệt là cán bộ làm việc trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng do Ngân hàng cắt giảm nhân sự và một số nhân viên xin thôi việc. Do đặc điểm của các khoản cho vay tiêu dùng thƣờng có quy mô nhỏ nhƣng số lƣợng khoản vay lại rất lớn nên với số cán bộ tín dụng ít sẽ không thể quản lý kịp thời và khó khăn trong việc tiềm kiếm khách hàng tiềm năng. 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA SEABANK CẦN THƠ Trong 3 năm qua, SeABank chi nhánh Cần Thơ có thể nói đã thành công trong hoạt động CVTD mặc dù DSCV thấp nhƣng Ngân hàng đã kiềm chế đƣợc nợ xấu. Ngoài ra, do môi trƣờng kinh doanh biến động không ngừng, cùng với mức độ cạnh tranh gay gắt trong ngành thì việc năng cao tốc độ phát triển là một điều cực kỳ quan trọng trong thời gian tới. Theo quan điểm không phát triển đồng nghĩa với sụt lùi, dựa vào một số tồn tại của Ngân hàng đề tài đƣa ra một số giải pháp mong muốn góp phần vào sự thành công hơn nữa của Ngân hàng trong hoạt động CVTD nói riêng, hoạt động tín dụng nói chung. 62 Giải pháp 1: Mở rộng mạng lƣới cho vay tiêu dùng Mở rộng mạng lƣới chi nhánh để đƣa dịch vụ cho vay tiêu dùng đến sát địa bàn dân cƣ: Đây là điều mà NHTM nào cũng nghĩ đến, nhƣng không may là việc này không phải ngân hàng nào cũng làm đƣợc vì mở rộng mạng lƣới chi nhánh rất tốn kém. Bù lại, mở rộng mạng lƣới chi nhánh mang đến cho ngân hàng nhiều lợi ích khác nữa bên cạnh hỗ trợ cho việc cho vay tiêu dùng. Do đã thuê hai căn nhà vào năm 2011 (tại Phƣờng Cái Khế và Quận Ômôn) để chuẩn bị mở thêm mạng lƣới hoạt động điều kiện đã có sẵng. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi nhánh nên mở thêm một số phòng giao dịch mới để tiện lợi hơn trong việc tiếp xúc và thu hút khách hàng do Giải pháp 2: Chú trọng đến việc đẩy mạnh các chính sách thu hút khách hàng cá nhân Đây là vấn đề trọng tâm, quyết định khá lớn đến sự thành công của Ngân hàng. Muốn thực hiện tốt các giải pháp khác, trƣớc tiên SeABank cần phải làm tốt việc thu hút đƣợc khách hàng. Chiến lƣợc tốt là khi SeABank giữ chân đƣợc những khách hàng truyền thống và thu hút thêm những khách hàng tiềm năng, còn do dự hay đang có quan hệ với TCTD khác trên địa bàn bằng những hình thức cạnh tranh lành mạnh. - Lãi suất là yếu tố tác động trực tiếp vào tâm lý của khách hàng nên ngân hàng cần cân nhắc để đƣa ra những mức lãi suất hợp lý theo từng đối tƣợng, mục đích vay và trong từng thời kì khác nhau của kinh tế địa phƣơng. - Yêu cầu của khách hàng khi đến với Ngân hàng là đƣợc cung cấp dịch vụ tiện lợi nhất, an toàn nhất, thời gian nhanh nhất nhƣng phí phải trả thấp nhất. Nhƣ vậy, muốn thành công, ngân hàng cần phải tạo đƣợc sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn. Theo đó, ban lãnh đạo ngân hàng cần có sự chỉ đạo sát sao trong việc xây dựng thêm hệ thống máy ATM và máy POS tại các điểm giao dịch trọng tâm ở trung tâm Thành phố Cần Thơ. - Bên cạnh đó, việc đổi mới hình ảnh Chi nhánh, hệ thống phòng giao dịch cũng ghi điểm trong việc thu hút khách hàng. Do đó, SeABank cần phải quan tâm đến việc thay đổi, nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật khi cần thiết để tạo thêm niềm tin và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ngân hàng có thể làm mới màu tƣờng và có thể thêm một bảng hiệu SeABank lớn tại Chi nhánh và các Phong giao dịch, để đánh bóng và gây sự chú yếu cho thƣơng hiệu SeABank đến khách hàng khi bƣớc đến Ngân hàng. Hay là việc dành riêng một góc dành cho khách hàng truy cập internet, nghe nhạc nếu khách hàng chờ giao 63 dịch. Những việc này góp phần tạo thêm đƣợc ấn tƣợng tốt đẹp nhằm giữ chân khách hàng, đồng thời giúp NH quảng bá thêm hình ảnh, thƣơng hiệu của mình. - Ngoài ra, trong thời kì cạnh tranh gay gắt về mặt thƣơng hiệu và chất lƣợng dịch vụ thì việc xây dựng đƣợc cung cách phục vụ chu đáo, nhiệt tình là yếu tố quan trọng để cạnh tranh. NH cần tiếp tục phát huy và nêu cao tiêu chí phục vụ khách hàng nhƣ là phục vụ cho chính mình, không chỉ chuyên nghiệp mà phải luôn thân thiện, hòa nhã, tạo sự thoải mái cho khách hàng khi tiếp xúc. Bởi lẽ, mức độ hài lòng của nhóm khách hàng cá nhân về thái độ, cung cách phục vụ của NH chi phối khá lớn đến việc họ có gắn bó với NH trong tƣơng lai hay không, ảnh hƣởng kể cả đến với gia đình, ngƣời thân, bạn bè xung quanh họ về hình ảnh của NH. Giai pháp 3: phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp và định hƣớng chiếc lƣợc marketing hiệu quả Nhu cầu nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân khá đa dạng nên NH cần tìm hiểu và nghiên cứu để đƣa ra các sản phẩm CVTD phù hợp với thị hiếu, thu nhập của từng đối tƣợng khác nhau nhƣ: cho vay mua sắm đồ gia dụng, xe gắn máy đối với công nhân, tiểu thƣơng nhỏ; tài trợ mua xe ô tô đối với chủ các xí nghiệp, chủ doanh nghiệp tƣ nhân, hộ gia đình có thu nhập cao; hỗ trợ mua nhà ở xã hội đối với cán bộ công nhân viên chức bằng cách liên kết với các chủ đầu tƣ dự án,…Ngân hàng nên đƣa ra các chƣơng trình ƣu đãi cụ thể đối với các hình thức tài trợ vốn trong từng thời gian thích hợp nhƣ các dịp lễ, tết, ngày kỉ niệm, và đặc biệt là trong dịp khai trƣơng, khuyến mãi của các nhà cung cấp sản phẩm tiêu dùng. Từ đó, có thể góp phần kích cầu tiêu dùng và nâng cao nhu cầu vay vốn của ngƣời dân. Xây dựng đƣợc một hƣớng Marketing hiệu quả, từ đó mở rộng và nâng cao chất lƣợng tín dụng là điều cần thiết để tăng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. Muốn xây dựng kênh Marketing hiệu quả, Ngân hàng cần phải xây dựng chính sách cụ thể hƣớng tới các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chi tiêu dùng, có nguồn thu nhập ổn định thông qua các phƣơng tiện truyền thông đại chúng, sách báo, tờ rơi, băng rôn, áp phích,…hay chính những khách hàng đang giao dịch với ngân hàng cũng là một kênh quảng bá hình ảnh của Ngân hàng đến với công chúng hiệu quả. Ngoài ra, SeABank Cần Thơ cũng có thể tiến hành các cuộc giao lƣu, gặp gỡ với cán bộ nhân viên của những đơn vị có đủ điều kiện và nhu cầu vay vốn tiêu dùng. Ngân hàng thông qua hoạt động này cung cấp cho khách hàng hiểu biết thêm về thủ tục, điều kiện vay và những ƣu đãi khi vay vốn với mục đích tiêu dùng ở SeABank Cần Thơ. Đồng thời đây cũng là cơ hội để giải quyết thắc mắc, giảm dần sự xa lạ của ngƣời dân đối với dịch 64 vụ ngân hàng, giải tỏa tâm lý e ngại, tạo sự quan tâm và hƣớng tới hành động sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NH. Giải pháp 4: Linh hoạt trong hình thức đảm bảo tiền vay Xu hƣớng của SeABank là giảm dần các khoản cho vay tín chấp để hạn chế rủi ro nhƣng nếu muốn tạo sự khác biệt và phát triển hơn nữa hoạt động CVTD, Ngân hàng cần cân nhắc trong việc mở rộng đối tƣợng cho vay tín chấp. Điều này không có nghĩa là nới lỏng điều kiện cho vay để tăng trƣởng tín dụng nóng mà giúp cho Ngân hàng uyển chuyển hơn đối với những khách hàng không có tài sản đảm bảo, vì đôi khi tài sản đảm bảo lại là trở ngại rất lớn cho khách hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng có thể liên hệ với các DN lớn, có uy tín và giải thích cho họ thấy đƣợc những tiện ích khi công nhân, nhân viên của họ đƣợc vay vốn để nâng cao thêm chất lƣợng cuộc sống. Từ đó, Ngân hàng an tâm hơn khi nhận đƣợc sự hỗ trợ từ các đơn vị trong công tác thu hồi nợ qua tài khoản lƣơng, hay trích trực tiếp từ công ty. Bên cạnh đó, khách hàng cũng dễ dàng hơn trong việc xác nhận công việc hoặc là mức lƣơng từ đơn vị công tác để làm hồ sơ vay vốn. NH có thể định cao lãi suất vay tín chấp hơn để làm phần bù rủi ro. 65 CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Thời gian qua, những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới đã ảnh hƣởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ đời sống dân cƣ trong nƣớc và trên địa bàn TP.Cần Thơ. Thị trƣờng tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, sức mua trong dân giảm. Nhiều Doanh nghiệp nhất là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. DN còn tồn tại cũng không có nhiều động lực để phát triển, mở rộng sản xuất. Tuy Chính phủ liên tục ban hành các chính sách hỗ trợ vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các DN nhƣng nhìn chung nền kinh tế vẫn chƣa đi vào quỹ đạo tăng trƣởng bền vững. Tình hình kinh tế khó khăn chung của cả nƣớc ảnh hƣởng lớn đến sự phát triển của các cơ sở kinh doanh trên trên địa bàn TP. Cần Thơ. Điều này cũng gây khó khăn cho công việc kinh doanh của SeABank chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm qua. Điển hình là thu nhập không ổn định từ năm 2011 đến 06/2014, làm cho lợi nhuận cung không ổn định theo và thấp trong năm 2012. Tuy vậy, Chi nhánh vẫn tạo ra đƣợc khoản lợi nhuận mỗi năm trong hoạt động khi doanh của mình trƣớc sự cạnh tranh gay gắt trong ngành. Đặc biệt, nhờ kiểm soát tốt tổng chi phí mà lợi nhuận tăng trở lại trong năm 2013 (tăng tƣơng đƣơng 161%) so với năm 2012. Đây là một kết quả đáng khích lệ của tập thể SeABank trong việc nỗ lực đƣa chi nhánh đi lên đà tăng trƣởng trở lại. Trong 3 năm qua, tình hình huy động vốn tại chỗ của Ngân hàng cũng tƣơng đối ổn định nhƣng có điều chuyển vốn từ Hội sở trong năm 2011 để phục vụ cho mục đích kinh doanh tiền tệ. Điều này cho thấy Ngân hàng đã khắc phục đƣợc tình trạng thiếu vốn và phát tiển tốt trong công tác huy động nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cƣ. Vì vậy, đề tài cũng đã đƣa ra một số giải pháp gợi ý với mong muốn giúp chi nhánh có thể tăng cƣờng đƣợc nguồn VHĐ tại chỗ một cách hiệu quả, làm tăng khả năng thanh khoản và chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình. Hoạt động tín dụng của NH chủ yếu là CV cũng hoạt động khá ổn định và đạt kết quả tốt. Doanh số cho vay, dƣ nợ nhìn chung có sự tăng tƣởng dƣơng trở lại trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Tuy con số nợ xấu từ 2011 đến 06 tháng đầu năm 2014 giảm điều và chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dƣ nợ của Chi nhánh. Đây đƣợc xem sự thành công đó nhờ sự nổ lực của Ban lãnh đạo cũng tất cả các nhân viên SeABank, không ngừng nổ lực trong việc thu hồi nợ của khách hàng. 66 Nhìn chung, do khó khăn từ môi trƣờng kinh tế vĩ mô, Chi nhánh lại phải tốn nhiều chi phí trong hoạt động quảng bá hình ảnh, thƣơng hiệu để tăng cƣờng sức cạnh tranh trong vùng làm cho chi phí cao, lợi nhuận chƣa đạt đƣợc con số ấn tƣợng, nhƣng đây đƣợc xem là động lực to lớn để chi nhánh phấn đấu trong những năm sau. Ngoài ra, không chỉ tạo ra lợi nhuận để nuôi dƣỡng guồng máy hoạt động mà Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ cũng đã làm tròn nghĩa vụ của mình trong vai trò là một trung gian tài chính, đáp ứng vốn cho các Doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển, nâng cao mức sống của ngƣời dân, song hành cùng với mục tiêu về phát triển Kinh tế - Xã hội của chính quyền địa phƣơng. Hoạt động cho vay tiêu dùng không chỉ là giải pháp tối ƣu cho các cá nhân, hộ gia đình có thể thực hiện đƣợc những dự định, những ƣớc mơ tài chính của mình ngay bây giờ, không cần chờ đợi đến khi tích lũy đủ tiền mà còn là mảng kinh doanh tiềm năng, mang lại nhiều lợi nhuận cho NH. Với định hƣớng phát triển thị phần trong lĩnh vực bán lẻ, SeABank Cần Thơ đang định hƣớng phát triển hoạt động này trong thời gian tới do quy mô hoạt động CVTD đƣợc mở rộng và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong các mảng tín dụng của Ngân hàng trong 01 năm trở lại đây. Với phƣơng châm phát triển an toàn và hiệu quả, nhằm ứng phó với mọi khó khăn trong môi trƣờng kinh doanh, SeABank chi nhánh Cần Thơ đã đƣa ra kế hoạch cụ thể làm mục tiêu phấn đấu. Trong 06 tháng cuối năm 2014, Ngân hàng tiếp tục tăng cƣờng công tác huy động vốn, làm điểm tựa cho hoạt động tín dụng phát triển. Bên cạnh hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp địa phƣơng phát triển SXKD, Chi nhánh chú trọng phát triển mảng bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân đặc biệt là hoạt động cho vay tiêu dùng. Bởi lẽ, Ngân hàng xác định, mở rộng phát triển CVTD là xu thế tất yếu theo diễn biến chung của nền kinh tế. Hơn thế nữa, cung ứng vốn cho mục đích tiêu dùng không những giúp nâng cao mức sống ngƣời dân mà còn thúc đẩy thị trƣờng hàng hóa phát triển, làm động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho các DN sản xuất, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TP. Cần Thơ, xứng đáng đƣợc mệnh danh là vùng đất Tây Đô trù phú của miền Tây Nam Bộ. 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cấp thêm kinh phí cho SeABank Cần Thơ mở thêm mạng lƣới hoạt động và sửa sang, nâng cấp, các phòng giao dịch cũ thêm đẹp mắt nhằm thu 67 hút khách hàng. - Luôn chú trọng đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực bằng những khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bán hàng. Đặc biệt, cần có những chính sách khen thƣởng hợp lí để khuyến khích tinh thần trách nhiệm của toàn thể nhân viên cũng nhƣ xây dựng chế độ tuyển dụng minh bạch và hiệu quả. 6.2.2 Đối với Chính quyền địa phƣơng Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần thơ, bên cạnh việc đi thẩm định và thực tế ở chính quyền địa phƣơng tác giả đã rút ra đƣợc một số nhận xét sau đây: Thứ 1: Có nhiều khách hàng lần đầu tiên đến Ngân hàng có nhu cầu muốn vay tiêu dùng nhƣng ko có tài sản đảm bảo. Một số khách hàng mua nhà trong các khu dân cƣ tại Cần Thơ họ trả tiền đầy đủ rồi mà chƣa có sổ hồng hoặc sổ đỏ để làm giấy tờ thế chấp. Thứ 2: Thành phố Cần Thơ là đô thị lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối giao thƣơng nối liền các tỉnh trong vùng đến thành phố Hồ Chí Minh và sang Campuchia. Thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng nhƣ: Du lịch phát triển, giao thông đƣợc nâng cấp và đặc biệt có sân bay Cần Thơ chất lƣợng cao sẽ mở ra các chuyến bay quốc tế trong tƣơng lai. Và với hệ thống bƣu chính viễn thông của thành phố Cần Thơ đƣợc trang bị hiện đại, công nghệ cao, chất lƣợng đồng bộ, nối mạng hoàn chỉnh đến tất cả các tỉnh thành trong nƣớc và quốc tế… với lƣc lƣợng lao động đông đúc từ các trƣờng Đại học, Cao đẳng và Trung cấp, Thành phố Cần Thơ đang hứa hẹn sẽ là một điểm đầu tƣ rất thuận lợi cho quốc tê. Thứ 3: Hội chợ Hàng hóa Ngƣời tiêu dùng diễn ra tại cần Thơ thƣờng rất nhộn nhịp và đông đúc. Đây là một hoạt động đƣợc diễn ra hàng năm, nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiêp giao lƣu, học hỏi và quảng bá thƣơng hiệu cũng nhƣ các sản phẩm tiêu dùng đến khách hàng. Từ công dụng của sản phẩm đƣợc trƣng bài tại Hội chợ làm cho nhu cầu sử dụng hàng hóa của khách hàng tăng lên, Doanh nghiệp có thể bán đƣợc hàng hóa, Ngân hàng có thể tiếp cận dễ hơn đễn nhu cầu của khách từ đó đáp ứng để cho vay. Do đó, từ những cơ sở trên tác giả xin đƣa ra một số kiến nghị đến Chính quyền địa phƣơng tạo điều kiện thuận lợi đển đẩy mạnh hoạt động tiêu dùng trên địa bàn. Và giúp Ngân hàng dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục hồ sơ vay vốn của khách hàng, gián tiếp làm tăng trƣởng kinh tế ở địa phƣơng: 68 - Thứ 1: Tăng cƣờng cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong, tinh thần làm việc của các cơ quan, Ban ngành địa phƣơng nhằm hỗ trợ ngƣời dân trong việc hoàn tất công chứng giấy tờ, các thủ tục liên quan đến hồ sơ xin vay vốn một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí. Nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc biệt ở những khu dân cƣ mới để ngƣời dân có thể vay vốn ngân hàng. - Thứ 2: Tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển SXKD để thu hút vốn đầu tƣ chảy mạnh vào Cần Thơ, từ đó giúp cơ sở hạ tầng, đƣờng giao thông đƣợc nâng cấp, tạo thêm nhiều việc làm cho ngƣời dân, hạn chế thất nghiệp, góp phần nâng cao mức sống trong vùng. - Thứ 3: Đƣa ra những chính sách để khuyến khích phát triển mạng lƣới bán buôn, bán lẻ ở địa phƣơng; thƣờng xuyên tổ chức các hội chợ hàng tiêu dùng để đƣa hàng hóa đến gần hơn với ngƣời dân, góp phần kích cầu trên thị trƣờng, tạo thêm động lực thúc đẩy sự phát triển thƣơng mại trên địa bàn thành phố. * Tóm lại, lĩnh vực kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng là một lĩnh vực phức tạp, bởi nó vừa chịu tác động từ tình hình kinh tế vĩ mô của cả nƣớc, Kinh tế - Xã hội của địa phƣơng, vừa có tác động ngƣợc lại đối với nền kinh tế. Qua phân tích về tình hình kinh doanh của SeABank Cần Thơ cho thấy Ngân hàng đã đạt đƣợc lợi nhuận trong thởi buổi nền kinh tế khó khăn. Tuy dƣ nợ cho vay tiêu dùng không cao nhƣng ngƣợc lại ngân hàng đã kiểm soát tốt đƣợc rủi ro của mình. Đây là thành quả đáng khích lệ trong việc phát triển hoạt động CVTD trong thời gian tới. Từ đó, đề tài đã đƣa ra một số giải pháp thực tiễn với mong muốn đƣợc đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, phát huy thêm những mặt mà Ngân hàng đã làm đƣợc và giúp SeABank ứng biến với sự thay đổi không ngừng từ môi trƣờng kinh doanh trong tƣơng lai. Tuy nhiên, nhƣ đã nói, đây là vấn đề khá phức tạp liên quan tới nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Với việc hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế, mặc dù đã rất cố gắng nhƣng đề tài không thể đi sâu nghiên cứu hết tất cả các vấn đề có liên quan. Mong rằng sẽ có thêm những đề tài nghiên cứu tiếp theo chuyên sâu và sáng tạo hơn để làm sáng tỏ thêm những vấn đề mà đề tài này chƣa giải quyết trọn vẹn. Có thể thấy, phát triển tín dụng tiêu dùng ngày nay đang thu hút đƣợc sự quan tâm của những tổ chức tài chính trong nƣớc và thế giới, cho nên những nghiên cứu thực tiễn tiếp theo chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều hữu ích. 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ngân hàng Nhà nƣớc, 2001. Quyết định 1627/2001/QĐ – NHNN. Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001. 2. Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005. Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN. Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005. 3. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê. 4. Nguyễn Minh Kiều, 2010. Tài chính doanh nghiệp căn bản. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê. 5. Lê Thị Mận. 2010. Nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại. Hà Nội: NXB Lao Động Xã Hội 6. Peter S.Rose, 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Xuất bản lần thứ 4.Nhà xuất bản Tài Chính. 7. Thái Văn Đại và Bùi Văn Trịnh, 2010. Tiền tệ ngân hàng. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ. 8. Thái Văn Đại và Nguyễn Thanh Nguyệt, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ. 9. Thái Văn Đại, 2012. Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại. Cần Thơ: Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ. 70 [...]... hiệu quả hoạt động cho vay cho Ngân hàng trong thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 - Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 06/2014 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 1.3 PHẠM... nhƣ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nên tác giả chọn 1 đề tài Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm... vay tiêu dùng và tỷ số nợ quá hạn trên dƣ nợ cho vay tiêu dùng, qua đó để đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng từ năm 2011 đến 06/2014 - Mục tiêu cụ thể 3: Dựa vào các phân tích trên, sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại SeABank Cần Thơ 14 CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ... tài đƣợc tác giả thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ 1.3.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài đƣợc thực hiện trong khoản thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 11/8/2014 đến 17/11/2014 Số liệu đƣợc thu thập từ 2011 đến 06/2014 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ 2011... sản phẩm cho vay tiêu dùng Theo ông Trần Văn Chi n, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Bắc Ninh cho biết: ―Nguồn vốn ngân hàng dành cho tiêu dùng rất dồi dào, mặt bằng lãi suất hạ và Ngân hàng không giới hạn cho vay với lĩnh vực này Việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cũng là một giải pháp quan trọng để kích thích nhu cầu mua sắm tiêu dùng trong nƣớc, kích thích doanh nghiệp sản xuất và cần thêm... của ngân hàng thì mảng cho vay tiêu dùng đƣợc các ngân hàng sử dụng nhƣ nghiệp vụ nhằm hƣớng tới một thị trƣờng mới mẻ và đầy tiềm năng mà trƣớc đây chƣa đƣợc tập trung khai thác Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ, tác giả nhận thấy cho vay tiêu dùng là một mảng kinh doanh rất tiềm năng trong giai đoạn hiện nay Với hy vọng góp phần mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. .. các chỉ tiêu tổng DSCV, DSTN và dƣ nợ phân theo ngành kinh tế Để đánh giá hoạt động kinh doanh và hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 06/2014 13 - Mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả kết hợp với phân tích tỷ số tài chính các chỉ tiêu đánh giá nhƣ: vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ, dƣ nợ tiêu dùng trên tổng nguồn vốn, tỷ trọng cho vay. .. khách hàng có quan hệ lâu năm với ngân hàng hoặc những khách hàng có uy tín, có tham gia góp vốn vào thì mới đƣợc cho vay tín chấp (Thái Văn Đại, 2012, trang 58) 2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng 2.1.3.1 Một số khái niệm a) Doanh số cho vay Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát vay cho khách hàng, không kể đến món vay đó thu hồi về đƣợc hay chƣa trong... NHÁNH CẦN THƠ 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển SeABank Cần Thơ đƣợc thành lập ngày 15 thàng 5 năm 2008 tại địa chỉ 112A Trần Văn Khéo, Quận Ninh Kiều Thành Phố Cần Thơ Hiện tại đã đƣợc dời sang trụ sở mới tại 28 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ Chi nhánh Cần Thơ là chi nhánh đầu tiên của SeABank tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu... viên Giao dịch viên và Ngân quỹ - Chuyên viên quản lý rủi ro Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hoàn thiện của bộ hồ sơ tín dụng Thẩm định đánh giá rủi ro của các khoan vay tín dụng tại chi nhánh và đƣa ra kiến nghị Thực hiện giám sát và báo cáo rủi ro tín dụng tại chi nhánh Báo cáo tình hình thu hồi nợ quá hạn tại chi nhánh và báo cáo khác theo yêu cầu tới phòng quản lý rủi ro của hội sở Qua việc thẩm