i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020 Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƢƠNG Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Sinh viên thực MSSV: 1154010985 : Lê Vũ Trƣờng An Lớp: 11DQN04 TP. Hồ Chí Minh, 2015 Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An ii LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan báo cáo em nghiên cứu thực hiện. Các số liệu thông tin sử dụng báo cáo có nguồn gốc trung thực đƣợc phép công bố. Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2015 Lê Vũ Trƣờng An Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, tận tình hƣớng dẫn suốt trình viết Khóa Luận Tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Ngân hàng. Cùng giúp đỡ nhiệt tình nhân viên phòng Thanh toán quốc tế Ngân hàng TMCP An Bình tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian em thực tập. Do kiến thức nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báo Cô để kiến thức em lĩnh vực đƣợc hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em kính chúc quý Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý. Đồng kính chúc Anh, Chị Ngân hàng TMCP An Bình dồi sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp công việc. Trân trọng./ Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Tp.HCM, Ngày .Tháng .Năm 2015 Giảng Viên Hƣớng Dẫn Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC CẠNH TRANH 1.1 Khái quát hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm NHTM .3 1.1.2 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàng hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2.1 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàng .4 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM 1.2 Cạnh tranh ngành ngân hàng: .6 1.3 Lợi cạnh tranh: .8 1.4 Các loại chiến lƣợc cạnh tranh 1.4.1 Chiến lƣợc dẫn đầu chi phí thấp: 1.4.2 Chiến lƣợc khác biệt hóa: .9 1.4.3 Chiến lƣợc chi phí thấp hợp lý kết hợp với khác biệt hóa: .9 1.4.4 Chiến lƣợc tập trung: 10 1.5 Xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh 10 1.5.1 Xác định sứ mạng mục tiêu 10 1.5.2 Xác định hoạt động kinh doanh chiến lƣợc 10 1.5.3 Phân tích môi trƣờng kinh doanh 10 1.5.3.1 Phân tích môi trƣờng bên .11 1.5.3.2 Phân tích môi trƣờng nội 14 Tóm tắt chương .16 CHƢƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH .17 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP An Bình 17 2.1.1 Lịch sử đời: .17 2.1.2 Các giai đoạn phát triển: .17 2.1.3 Các thành tựu đạt đƣợc: 18 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 19 2.1.5 Sản phẩm dịch vụ ABBANK .20 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh .21 Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An vi 2.2 Phân tích đánh giá chiến lƣợc lợi cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng mại cổ phần An Bình .24 2.2.1 Phân tích yếu tố môi trƣờng tác động đến hoạt động kinh doanh ABBANK .24 2.2.1.1 Môi trƣờng bên ngoài: .24 2.2.1.2 Môi trƣờng bên trong: .31 2.2.2 Phân tích Ma trận hình ảnh cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình 32 2.2.3 Phân tích Ma trận SWOT Ngân hàng TMCP An Bình 36 2.3 Đánh giá thực trạng chiến lƣợc cạnh tranh ABBANK .37 2.3.1 Ƣu điểm 37 2.3.2 Khuyết điểm Nguyên nhân 38 Tóm tắt chương 40 CHƢƠNG 3:GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ .41 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng ABBank: .41 3.1.1 Giá trị cốt lỗi ABBank: 41 3.1.2 Định hƣớng phát triển ngân hàng ABBank 41 3.1.1.1 Mục tiêu: 41 3.1.1.2 Tầm nhìn: .43 3.2 Giải pháp: 44 3.2.1 Giải pháp hoạt động tín dụng chƣa hiệu 44 3.2.1.1 Cơ sở Giải pháp: .44 3.2.1.2 Điều kiện thực giải pháp 44 3.2.1.3 Kết mong muốn đạt đƣợc .44 3.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 44 3.2.2.1 Cơ sở giải pháp .44 3.2.2.2 Điều kiện thực giải pháp 45 3.2.2.3 Kết mong muốn đạt đƣợc .45 3.2.3 Giải pháp thu nhập tín dụng thấp 45 3.2.3.1 Cơ sở giải pháp .45 3.2.3.2 Điều kiện thực giải pháp 45 3.2.3.3 Kết mong muốn đạt đƣợc .46 3.2.4 Giải pháp khả sinh lời thấp 46 Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An vii 3.2.4.1 Cơ sở giải pháp .46 3.2.4.2 Điều kiện thực giải pháp 46 3.2.4.3 Kết mong muốn đạt đƣợc 46 3.2.5 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 47 3.2.5.1 Cơ sở giải pháp .47 3.2.5.2 Điều kiện thực giải pháp 47 3.2.5.3 Kết mong muốn đạt đƣợc .47 3.3 Kiến nghị .47 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc 47 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ ngành liên quan. 48 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP An Bình .48 Tóm tắt chương 50 KẾT LUẬN .51 Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Eximbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín SWOT Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội), Threats (thách thức) SO Strengths (điểm mạnh, Opportunities (cơ hội) ST Strengths (điểm mạnh), Threats (thách thức) WO Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) WT Weaknesses (điểm yếu), Threats (thách thức) Trust Bank Ngân hàng Đại Tín TMCP Thƣơng mại cổ phần Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1: Ma trận SWOT . 14 Bảng 2-1: Các giai đoạn phát triển 17 Bảng 2-2:Tình hình hoạt động huy động vốn ABBANK 21 Bảng 2-3: Chênh lệch huy động vốn ABBANK 21 Bảng 2-4: Tình hình hoạt động tín dụng ABBANK 22 Bảng 2-5: Chênh lệch hoạt động tín dụng ABBANK 23 Bảng 2-6: Bảng Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 32 Bảng 2-7: Đánh giá ngân hàng thông qua số tài . 35 Bảng 2-8: Mô hình SWOT 36 Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An x DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1-1: Mô hình giá trị nhận đƣợc ngƣời tiêu dùng Sơ đồ 2-1: Cơ cấu tổ chức ABBANK 19 Sơ đồ 2-3: Mô hình PESTLE 24 Sơ đồ 2-4: Mô hình Five Forces Michael Porter 27 Sơ đồ 3-1: Giá trị cốt lõi ABBANK .41 Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 37 Thách thức Chiến lƣợc – ST + Tạo khác biệt hóa cho Cạnh tranh nội sản phẩm ABBANK ngành nhờ vào thƣơng hiệu nhằm tăng 2.  cƣờng lực cạnh Những thay đổi quy tranh ABBANK định pháp luật , đối thủ chủ trƣơng + Nghiên cứu phân tích phủ thay đổi pháp 3.  Thu hút nhân tài có trình luật chủ trƣơng phủ đảm bảo phát độ ngày gay gắt triển 4.  an toàn hiệu Tăng rủi ro thị trƣờng + Tìm kiếm thị trƣờng trình hội nhập cho 5.  dịch vụ tài ngân Đòi hỏi khách hàng hàng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày cao 1. GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Chiến lƣợc – WT + Nâng cao lực cạnh tranh với đối thủ cách tăng cƣờng lực tài chính, nâng cao lực, kinh nghiệm quản lý đội ngũ quản lý , đặc biệt nhà quản lý cấp cao + Mở rộng mạng lƣới để tăng giao diện tiếp xúc với khách hàng nhằm tăng thị phần + Có kế hoạch đào tạo cán phù hợp để yêu cầu hội nhập Sau phân tích Ma trận SWOT chiến lƣợc mà ABBANK cần phải thực là: Mở rộng quy mô hoạt động ngân hàng. Phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao lực tài chính. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Xây dựng chiến lƣợc khách hàng lâu dài. Đƣa công nghệ thông tin vào tiện ích sản phẩm mở rộng tiện ích thẻ ATM. 2.3 Đánh giá thực trạng chiến lƣợc cạnh tranh ABBANK 2.3.1 Ƣu điểm Tình hình tài ổn định, tỷ lệ an toàn vốn cao lực bổ sung vốn đƣợc đảm bảo. Có hệ thống chi nhánh vùng kinh tế trọng điểm. Vì vậy, ABBANK có đƣợc lợi nhƣ: Thị phần ổn định, số lƣợng khách hàng dồi Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 38 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh ABBank triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin Core banking. Các thành viên Ban lãnh đạo đƣợc đánh giá chuyên nghiệp, có tầm nhìn. Đội ngủ nhân viê tận tụy, ham học hỏi có khả tiếp cận nhanh kiến thức , kỹ thuật đại. Đây nguồn lực quan trọng để ngân hàng nâng cao uy tín mình. Uy tín thƣơng hiệu: ABBank có đƣợc vị chủ đạo hình ảnh bật địa bàn hoạt động vùng phụ cận. Có tỳ lệ an toàn vốn cao. Đây dấu hiệu tốt ABBANK để nâng cao lực cạnh tranh, ABBANK cần trì tỷ lệ để nâng cao uy tín khách hàng giữ vững lực tài Văn hoá tín dụng thận trọng, sách quy định hợp lý đảm bảo chất lƣợng tài sản tốt, khả phát triển danh mục cho vay khả quan có danh mục nợ hạn thấp. 2.3.2 Khuyết điểm Nguyên nhân Hoạt động tín dụng ngân hàng chƣa đƣợc kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn hiệu Nguyên nhân: Lỏng lẻo công tác kiểm tra nội ngân hàng, kiểm tra nội có điểm mạnh tra NHNN tính thời gian nhanh chóng, kịp thời vừa phát sinh vấn đề. Nhƣng thời gian trƣớc đây, công việc kiểm tra nội ngân hàng hầu nhƣ tồn hình thức.Trong ABBANK hoạt động chƣa đƣợc chặt chẽ, thƣờng xuyên, mang hình thức. Dẫn đến việc không phát kịp thời rủi ro Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ nhiều hạn chế: sản phẩm ngân hàng chƣa có tính cạnh tranh cao so với ngân hàng thị trƣờng chủng loại sản phẩm cho vay mức hạn hẹp chƣa đáp ứng đƣợc nhiều nhu cầu thị trƣờng. Nguyên nhân: Chƣa có chiến lƣợc dài hạn đồng để toàn ngân hàng vận hành theo hiệu quả. Thu nhập từ hoạt động tín dụng mức thấp Nguyên nhân: Chƣa quản lý tốt việc xử lý nợ xấu, quản lý tài sản nguồn vốn chƣa hiệu Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 39 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Khả sinh lời Ngân hàng thấp phải đầu tƣ chí phí ban đầu lớn để mở rộng mạng lƣới họat động tốc độ tăng vốn điều lệ cao. Nguyên nhân: Đội ngũ nhân có chất lƣợng chƣa cao đồng , đặc biệt lực lƣợng kế thừa chƣa đƣợc đầu tƣ mức  Sản phẩm dịch vụ cấu chƣa cân đối, kênh phân phối hầu hết truyền thống. Hiện tại, sản phẩm tính tiện ích chƣa cao, chƣa thiết kế cho nhóm khách hàng khác nhau. Ngân hàng tập trung nhiều vào sản phẩm cho vay truyền thống mà quan tâm tới sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng nhƣ kinh doanh vàng, cho thuê tài chính, quản lý ngân quỹ, kinh doanh bất động sản, quản lý tài sản, tƣ vấn tài chƣa phát triển. Mạng lƣới mỏng, địa bàn hoạt động chƣa lớn nên thị phần hạn hẹp, sản phẩm dịch vụ khó tiếp cận tới khách hàng Nguyên nhân: Hệ thống công nghệ thông tin chƣa hoạt động ổn định để đem lại hiệu nhƣ mong muốn Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 40 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Tóm tắt chương Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Ngân hàng thương mại non trẻ, chuyển đổi hình thức từ cổ phần nông thôn thành cổ phần đô thị, điều kiện vốn điều lệ, công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản lý đội ngũ nguồn nhân lực nhiều hạn chế. Do vậy, để nâng cao vị thế, tăng cường lực cạnh tranh, bước chiếm lĩnh thị trường dịch vụ ngân hàng đại đòi hỏi Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình phải có chiến lược kinh doanh phù hợp hơn. Qua việc phân tích yếu tố tác động đến ngân hàng, thấy thời gia vừa qua thị trường có nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng. Để khắc phục tình trạng ngân hàng đả có biện pháp tích cực chủ động để sớm có giải pháp nâng cao. Chương nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh đưa số kiến nghị Ngân hàng An Bình Ngân hàng Nhà nước. Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 41 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng ABBank: 3.1.1 Giá trị cốt lỗi ABBank: Sơ đồ 3-1: Giá trị cốt lõi ABBANK 3.1.2 Định hƣớng phát triển ngân hàng ABBank 3.1.1.1 Mục tiêu:  Mở rộng quy mô hoạt động Ngân hàng. Việc phát triển mạng lƣới rộng toàn quốc đƣa đến cho đối tác khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đồng chất lƣợng dịch vụ cao việc mở rộng mạng lƣới cấp bách. Ngay từ thời điểm phải xây dựng cho mạng lƣới đủ mạnh. Bên cạnh việc thành lập chi nhánh Phòng giao dịch phục vụ cho cổ đông chiến lƣợc ABBank cần phải lựa chọn thị trƣờng tiềm Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 42 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh địa bàn kinh tế trọng điểm khu vực công nghiệp Thành phố lớn.  Nên quan tâm chọn điểm mở thêm phòng giao dịch khu vực đông dân cƣ, có mức sống tƣơng đối ổn định nhằm khai thác triệt để nguồn tiền nhàn rỗi dân cƣ.  Phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng triển khai nhanh chóng chƣơng trình đào tạo đào tạo lại cán bộ, quy hoạch kiện toàn đội ngũ cán toàn hệ thống ABBank theo hƣớng tinh gọn, hiệu quả. Nên kiểm tra nghiệp vụ (nhất nhân viên tác nghiệp) hàng năm kiểm tra định kỳ vào đợt xét nâng lƣơng, nhằm đảm bảo có đƣợc lực lƣợng lao động tinh thông nghiệp vụ chung, đồng thời cần áp dụng triệt để chế bổ sung đào thải nhân lực để trì đội ngũ cán quản lý kinh doanh, nhân viên tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trƣờng. Có chiến lƣợc thu hút nhân tài: Xây dựng sách đãi ngộ đặc biệt cán giỏi nghiệp vụ, chuyên gia có kinh nghiệm quản lý nƣớc đƣợc đào tạo quốc tế quản trị ngân hàng. Cải thiện chất lƣợng nhân từ khâu tuyển dụng: Thực tuyển dụng minh bạch đƣa yêu cầu phù hợp với yêu cầu công việc; xây dựng chế độ thù lao phù hợp tƣơng xứng với đóng góp nhân viên với ngân hàng; nên có sách ƣu đãi để thúc đẩy hiệu suất công việc ngƣời lao động có cam kết dài hạn với ngân hàng.  Nâng cao lực tài Phát hành cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ, thu hồi khoản nợ đƣợc xử lý rủi ro. Xây dựng chiến lƣợc tăng vốn từ phân phối lợi nhuận ngân hàng, giải pháp quan trọng, lâu dài, bền vững. Tiếp tục phát hành trái phiếu để tăng vốn với lãi suất cạnh tranh để tăng vốn.  Xây dựng chiến lƣợc khách hàng lâu dài Có sách ƣu tiên, ƣu đãi hoạt động cho vay nhƣ huy động vốn phù hợp với nhóm khách hàng giao dịch thƣờng xuyên. (Ví dụ nhƣ nhóm khách hàng đơn vị, doanh nghiệp làm ăn có hiệu Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 43 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh quả, khối lƣợng giao dịch, toán lớn nên có ƣu đãi lãi suất cho vay, tƣ vấn tài cho khách hàng để sử dụng vốn mục đích đạt hiệu quả). Tạo niềm tin cho khách hàng: yếu tố quan trọng kinh doanh, khách hàng nhân tố tạo nên thành công ngân hàng. Đƣợc khách hàng tin cậy, lựa chọn giao dịch sở vững cho phát triển ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng cần trang bị sở vật chất đại hơn, đổi công nghệ ứng dụng vào hoạt động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ ngày tốt thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Về lãi suất: lãi suất huy động cho vay cần đƣợc uyển chuyển, linh hoạt tùy theo thời kỳ, thời điểm nhát định mà đƣa lãi suất cho vay huy động phù hợp nhằm thu hút khách hàng đến vay vốn gửi tiền. Có sách chăm sóc hậu khách hàng. Tiến hành thăm dò ý kiến khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm Ngân hàng.  Đƣa công nghệ thông tin vào tiện ích sản phẩm mở rộng tiện ích thẻ ATM Thẻ ATM rút đƣợc tiền từ tài khoản tiết kiệm tài khoản toán. Triển khai áp dụng chƣơng trình thông báo số dƣ qua điện thoại truy cập thông tin tài khoản qua internet. Phát triển mạng lƣới chấp nhận thẻ ATM, đẩy mạnh thực liên kết thẻ ATM ngân hàng; tầm vĩ mô, nên đề nghị có trung tâm toán thẻ hoạt động độc lập với NHTM, khắc phục tình trạng hoạt động hiệu nhƣ: ngân hàng đặt nhiều loại máy ATM san sát nhau, tốn chi phí (đầu tƣ thiết bị, thuê mặt bằng) nhƣng đơn giản thay rô bốt chi tiền tự động (phần lớn không sử dụng hết tính máy ATM), phát sinh tình trạng cạnh tranh vị trí đặt máy, đẩy chi phí thuê mặt lên cao 3.1.1.2 Tầm nhìn: Luôn ý thức đƣợc tầm nhìn chiến lƣợc cần có tính sáng tạo, trƣớc đối thủ cạnh tranh đóng vai trò kim nam cho việc xây dựng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm ngân hàng. ABBANK phấn đấu trở thành Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 44 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh định chế tài ngân hàng hàng đầu Việt Nam với dịch vụ tài ngân hàng chuyên nghiệp, đổi mới. Trở thành ngân hàng thƣơng mại cổ phần hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ 3.2 Giải pháp: 3.2.1 Giải pháp hoạt động tín dụng chƣa hiệu 3.2.1.1 Cơ sở Giải pháp: - Hoạt động tín dụng chƣa đạt đƣợc hiệu cao ảnh hƣởng đến thu nhập nhƣ khả khoản ngân hàng. Điều góp phần làm giảm danh tiếng, uy tín ngân hàng khách hàng, góp phần làm giảm lực cạnh tranh ngân hàng. - Để nâng cao hoạt động tín dụng, ngân hàng cần nâng cao lực điều hành phát triển kỹ quản trị ngân hàng đại, nâng cao chất lƣợng , hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 3.2.1.2 Điều kiện thực giải pháp - Để nâng cao lực điều hành, ngân hàng cần cải tổ cấu tổ chức điều hành nhằm đƣa ABBANK trở thành ngân hàng có uy tín chất lƣợng dịch vụ hàng đầu địa bàn. - Bên cạnh đó, ngân hàng cần thành lập ban kiểm tra nội bộ, thƣờng xuyên rà soát kiểm tra hoạt động tín dụng Ngân hàng. - Ngoài ra, ngân hàng cần triển khai thu nợ tự động hạn T24 để tối đa hóa hiệu hoạt động tín dụng. 3.2.1.3 Kết mong muốn đạt - Hoạt động tín dụng đạt hiệu cao, cải thiện phòng tránh rủi ro xảy ra. 3.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 3.2.2.1 Cơ sở giải pháp - Hoạt động tín dụng bán lẻ đóng vai trò quan trọng tăng trƣởng tín dụng đem lại kết kinh doanh cao cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng chƣa phát triển mạnh mẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến kế hoạch phát triển thƣơng hiệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp ABBANK (mong muốn bƣớc đƣa ABBANK trở thành “Lựa chọn số một” khách hàng hộ sản xuất kinh doanh , doanh nghiệp vừa nhỏ “Ngân hàng chấp Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 45 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh nhận đƣợc” khách hàng lớn, dân cƣ có thu nhập cao khu đô thị, khu công nghiệp - Để giữ vững vai trò kế hoạch phát triển ngân hàng, nhƣ củng cố vị chủ đạo chủ lực vai trò cung cấp tài tín dụng cho thành phần kinh tế, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ, ngân hàng cần tập trung đầu tƣ phát triển phân khúc thị trƣờng đem lại hiệu cao khu đô thị, khu công nghiệp, trƣờng đại học, cao đẳng,… 3.2.2.2 Điều kiện thực giải pháp - Để phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ, ngân hàng cần đầu tƣ phát triển mạng lƣới, kênh phân phối đa dạng,rộng khắp. - Ngoài ra, ngân hàng cần trọng đầu tƣ phát triển sản phẩm dịch vụ, đầu tƣ trang thiết bị, công nghệ thông tin, cấu lại nguồn vốn theo hƣớng nâng cao hiệu quả. 3.2.2.3 Kết mong muốn đạt - Gia tăng số lƣợng khách hàng cá nhân lên 150.000 khách hàng - Trở thành ngân hàng TMCP đứng đầu lĩnh vực bán lẻ - Tăng số điểm giao dịch lên 165 điểm 3.2.3 Giải pháp thu nhập tín dụng thấp 3.2.3.1 Cơ sở giải pháp - Thu nhập từ tín dụng ngân hàng thấp bị ảnh hƣởng hoạt động tín dụng chƣa hiệu cao. Do ảnh hƣởng trực tiếp đến lực cạnh tranh ngân hàng ABBANK so với ngân hàng khác, có khả ảnh hƣởng đến tầm nhìn kế hoạch phát triển dài hạn ngân hàng. - Để nâng cao thu nhập tín dụng, ngân hàng cần lành mạnh hóa tài chính, thông qua việc cải thiện chất lƣợng tài sản, nâng cao hiệu kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu nguồn vốn đáp ứng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế an toàn lao động. 3.2.3.2 Điều kiện thực giải pháp - Để lành mạnh hóa tài chính, ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế để phát triển bền vững. Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 46 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Ngoài ra, ngân hàng cần thƣờng xuyên tổ chức hội nghị khách hàng , hội thảo tài trợ sản phẩm nhằm thu hút khách hàng tốt. - Bên cạnh đó, việc tăng quy mô tín dụng, tài trợ dƣ án tập đoàn, công ty lớn đặc biệt nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ việc làm cần thiết để tăng thu nhập tín dụng. 3.2.3.3 Kết mong muốn đạt - Thu nhập tín dụng cao đạt 61.000 tỷ đồng, tăng 20% 3.2.4 Giải pháp khả sinh lời thấp 3.2.4.1 Cơ sở giải pháp - Khả sinh lời thấp có khả gây ảnh hƣởng trực tiếp đến uy tín, lực cạnh tranh ngân hàng ABBANK ngân hàng khác. Việc nâng cao hiệu suất sinh lời ngân hàng ABBANK cần thiết, thời điểm ngành ngân hàng có nhiều biến động nhƣ nay. - Việc cao khả sinh lời đƣợc tiến hành thông qua nâng cao suất lao động quản lý tài sản. 3.2.4.2 Điều kiện thực giải pháp - Để nâng cao suất lao động, ngân hàng cần ƣu tiên đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực, tăng cƣờng đào tạo chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên; tích cực áp dụng công nghệ thông tin, đào tạo từ xa. Bên cạnh đó, việc thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao – ngƣời có lực, có hoài bão, động, sáng tạo – cần thiết cần đƣợc thực qua sách ƣu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn ngƣời có lực vào làm việc. - Ngoài ngân hàng cần nâng cao công tác quản lý tài sản Nợ - tài sản Có, quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng ,… cách hiệu nhất. 3.2.4.3 Kết mong muốn đạt - Tổng tài sản đạt 67.000 tỷ đồng , tăng 17% - Tổng huy động đạt 61.000 tỷ đồng , tăng 20% - Tổng dƣ nợ đạt 43.000 tỷ đồng, tăng 14% - Giảm nợ xấu từ mức 4.86% xuống mức 2.55% Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 47 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 3.2.5 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 3.2.5.1 Cơ sở giải pháp - Sản phẩm dịch vụ chƣa đa dạng hạn chế đối tƣợng khách hàng đƣợc tiếp cận, ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng nhƣ thu nhập tín dụng ngân hàng. Để nâng cao sản phẩm dịch vụ, ngân hàng cần phát triển thêm sản phẩm dịch vụ tảng công nghệ thông tin phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng yêu cầu hội nhập. 3.2.5.2 Điều kiện thực giải pháp - Để phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới, ngân hàng trƣớc tiên cần tiến hành nghiên cứu thị trƣờng nghiên cứu nhu cầu khách hàng, linh hoạt phân khúc thị trƣờng để cung cấp sản phẩm thích ứng với phân khúc thị trƣờng, đối tƣợng khách hàng. - Bên cạnh đó, ngân hàng cần đa dạng hóa dòng sản phẩm tảng sản phẩm truyền thống để thích ứng với nhiều đối tƣợng khách hàng khác nhau. - Ngoài ra, ngân hàng cần nâng cao chất lƣợng phận Marketing , xây dựng chiến lƣợc phù hợp với sản phẩm để giúp khách hàng hiểu tiếp cận dòng sản phẩm cách có hiệu quả. Đặc biệt nâng cao khả tiếp thị nhân viên, không phận Marketing. 3.2.5.3 Kết mong muốn đạt - Tăng thêm gói sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nƣớc Về hệ thống pháp lý: NHNN cần tiến hành rà soát tổng thể đối chiếu toàn quy định văn luật hành , tính tƣơng thích quy định văn pháp luật với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài Bên cạnh đó, NHNN cần sớm xây dựng chế sách minh bạch hóa công khai thông tin tổ chức tín dụng theo hƣớng tạo điều kiện cho ngân hàng tham gia vào thị trƣờng chứng khoán Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 48 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Về tăng cƣờng lực cho ngân hàng Việt Nam: NHNN cần thúc đẩy thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế lĩnh vực ngân hàng (CAMELs, BASEL) vào thực tiễn quản trị hoạt động tất ngân hàng Việt Nam. Đồng thời, Ngân hàng cần xem xét để sớm xóa bỏ văn , thủ tục có tính chất bảo hộ phân biệt đối xử ngân hàng nƣớc trƣớc thực biện pháp tự hóa 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ ngành liên quan. Chính phủ ngành liên quan cần đẩy mạnh phát triển yếu tố đầu vào ngành liên quan nhƣ thị trƣờng chứng khoán, công nghệ thông tin, kế toán, kiểm toán, giáo dục đào tạo . để hỗ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ ngành, địa phƣơng cần đẩy mạnh việc cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc để trợ giúp cho ngân hàng việc giải vấn đề nợ hạn. Nếu không ngân hàng Việt Nam, đặc biệt ngân hàng thƣơng mại quốc doanh phải tiếp tục đối mặt với tình trạng nợ xấu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Ngoài ra, Chính phủ vá ngành liên quan nhƣ Tƣ pháp, Tòa án cần tăng cƣờng thựcthi pháp luật nhằm giải hiệu trƣờng hợp gian lận ngân hàng, ngƣời vay khả trả nợ điều kiện để phát mại tài sản cầm cố . Nếu lợi ích ngƣời vay ngƣời cho vay đƣợc đảm bảo kích thích họ thực nhiều giao dịch kinh doanh hơn. 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP An Bình Thống HĐQT cổ đông lớn ý nghĩa tầm quan trọng việc xây dựng chiến lƣợc. Xác định phƣơng thức để xây dựng chiến lƣợc cách kết hợp nguồn lực bên tƣ vấn chiến lƣợc từ bên nhằm xây dựng chiến lƣợc giàu tính thực thi quản trị đƣợc yếu tố thay đổi. Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 49 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Xây dựng ngân sách lập tiểu ban chiến lƣợc trực thuộc HĐQT. Nhân tiểu ban dự kiến bao gồm: - CT Phó CT HĐQT - PTGĐ có kiến thức quản trị chiến lƣợc làm thƣờng trực - chuyên gia pháp lý - chuyên gia quản trị nguồn nhân lực - chuyên gia công nghệ thông tin - chuyên gia nghiệp vụ ngân hàng lõi - chuyên gia kế hoạch chiến lƣợc Sau xây dựng chiến lƣợc đƣa vào thực thi chiến lƣợc cần đƣợc phổ kế hoạch hàng năm thƣờng xuyên tổ chức đánh giá việc thực chiến lƣợc Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 50 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Tóm tắt chương Trên sở phân tích điểm mạnh - điểm yếu, hội - thách thức ABBank, đề tài đưa chiến lược hoạt động cho ABBank. Để thực chiến lược, ABBank cần tập trung vào nhóm giải pháp: giải pháp tài chính, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, mạng lưới phân phối, Marketing, công nghệ, tái cấu trúc máy tổ chức, xây dựng văn hóa đơn vị, xây dựng sở vật chất. Đặc biệt giải pháp cho Nguồn Nhân lực. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh có hay đổi, ABBank cần phải thường xuyên kiểm tra đánh giá kết thực giải pháp để có điều chỉnh thích hợp. Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 51 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng ngày phát triển, yêu cầu khách hàng ngày cao, vấn đề cạnh tranh tất yếu buộc ngân hàng nói chung ABBANK nói riêng phải tìm tòi, đổi để thích nghi với thay đổi ngày, thị trƣờng. Sự cạnh tranh môi trƣờng sôi động cam go nhƣ vừa phƣơng pháp đánh giá khách quan bình đẳng khả kinh doanh doanh nghiệp đào thải không khoan nhƣợng doanh nghiệp yếu kém, không đủ sức chống đỡ áp lực thị trƣờng, vừa động lực tăng trƣởng phát triển doanh nghiệp có lĩnh, có tiềm kinh doanh. Chính vậy, nói đâu có kinh doanh, có đối kháng thƣơng trƣờng có cạnh tranh. Từ thành lập vào hoạt động đến nay, ABBANK bƣớc khắc phục khó khăn đạt đƣợc số thành tựu định. Tuy nhiên, so với đối thủ cạnh tranh thị trƣờng sức cạnh tranh ngân hàng nhỏ bé, thể nhiều tồn tại, hạn chế so với đối thủ đòi hỏi cần phải khắc phục thời gian tới. Đề tài “Chiến lược lợi cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2015 - 2020” đƣợc nghiên cứu với mong muốn làm rõ giải pháp chủ yếu để giúp cho ABBANK khắc phục tồn tại, hạn chế bƣớc nâng cao khả cạnh tranh thị trƣờng. Nội dung báo cáo phần giải đƣợc vấn đề lớn sau đây: - Làm sáng tỏ cần thiết phải nâng cao sức mạnh cạnh tranh ngân hàng. - Phân tích đánh giá thực trạng khả cạnh tranh ABBANK. - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng. Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 52 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. http://abbank.vn 2. Lê Đình Hạc (2005) Gỉai pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế, Luận án tiến sĩ 3. M.E.Porter (1995), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 4. Philip Kotler, Marketing bản, Nhà xuất lao động – xã hội, Hà nội, 2007 5. Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004) : Thị trƣờng, chiến lƣợc, cấu, cạnh tranh giá trị gia tăng , định vị phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất Tổng hợp TP.HCM 6. TS. Dƣơng Ngọc Dũng (2006), Chiến lƣợc cạnh tranh theo lý thuyết Micheal.E.Porter, Nhà xuất tổng hợp Tp.HCM, Tp.HCM. Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An [...]... độ: cạnh tranh của quốc gia, cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của sản phẩm Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, báo cáo tập trung vào cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm Đứng trên quan điểm ngƣời bán, P.Samuelson định nghĩa: Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường” Chú trọng hơn đến tính chất cạnh tranh và phƣơng pháp cạnh tranh, ... Quỳnh CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP An Bình 2.1.1 Lịch sử ra đời: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần An Bình (tên giao dịch: ABBank) đƣợc thành lập vào tháng 5 năm 1993, là một trong các ngân hàng thƣơng mại cổ phần hàng đầu và là một trong mƣời ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt nam Tính đến tháng 05 năm 2013, vốn điều lệ của ABBank đạt 4.800 tỷ đồng Trong... doanh đồng thời nắm bắt thị trƣờng thực tế Từ đó, kết hợp những điểm mạnh, điểm yếu, cũng nhƣ thời cơ và thách thức nhằm hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Xuất phát từ thực tế đó em đã lựa chọn đề tài: Chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2015- 2020 làm đề tài nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu hƣớng tới của đề tài là phân tích chiến lƣợc lợi thế cạnh tranh. .. hàng Trong cuộc chiến đó, mỗi ngân hàng muốn chiến thắng phải có một vài lợi thế hơn đối thủ Đó chính là lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng A so với các đối thủ là nhờ ngân hàng A cung cấp giá trị lớn hơn cho khách hàng, làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng so với các ngân hàng cạnh tranh Giá trị mang lại cho khách hàng là khoảng chênh lệch giữa tổng giá trị khách hàng nhận đƣợc... tranh của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình giai đoạn 2012 - 2014 và đề nghị chiến lƣợc giai đoạn 2015 - 2020 đồng thời đƣa ra những giải pháp để thực hiện Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của bài báo cáo là nghiên cứu lý luận chung về chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng thƣơng mại, lựa chọn đƣợc mô hình quản trị chiến lƣợc chuẩn để phân tích Trên cơ sở mô hình này, báo cáo sẽ đánh giá thực trạng của Ngân hàng. .. thƣơng mại cổ phần An Bình giai đoạn 2012 - 2014 Và cuối cùng, báo cáo đƣa ra đƣợc đề nghị chiến lƣợc phát triển kinh doanh cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình giai đoạn 2015 – 2020 dựa trên mô hình chuẩn và kết quả từ thực trạng của ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 2 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề trong quá trình Xây dựng chiến. .. phép thành lập ngân hàng mới, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạn mức cho vay v.v…, Ngân hàng Nhà nƣớc làm giảm mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng và làm cho các ngân hàng không thể tùy ý sử dụng nguồn lực để cạnh tranh theo mức độ rủi ro đã chọn Cạnh tranh trong ngành ngân hàng không phải là cạnh tranh “một mất một còn” Hợp tác kinh doanh và hạn chế xảy ra “hiệu ứng domino” buộc các ngân hàng không thể... chiến lược và biện pháp thực hiện chiến lược, thiết lập và phê chuẩn các tài liệu chiến lược Chiến lược kinh doanh hiệu quả không chỉ được xây dựng trên nền tảng của lý luận khoa học mà chiến lược đó phải bắt nguồn từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp Điều đó cho phép chiến lược của doanh nghiệp mang tính khả thi Nội dung của chương II sẽ tiếp tục phân tích về thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân. .. của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả của chiến lược kinh doanh hiện tại mà An Bình đang theo đuổi Kết quả phân tích này sẽ là cơ sở cho việc ra quyết định tiếp tục theo đuổi chiến lược hiện tại hay cần có những điều chỉnh thích hợp nhằm tạo ra vị thế cạnh tranh vững chắc cho An Bình trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 17 GVHD:... thức cạnh tranh hiệu quả vì đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng dựa trên cơ sở tín nhiệm Nguồn nhân lực và công nghệ là hai trong những nguồn lực chính tạo lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng nhờ vào việc cải tiến chất lƣợng dịch vụ liên tục Khóa luận tốt nghiệp Lê Vũ Trường An 8 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 1.3 Lợi thế cạnh tranh: Cạnh tranh đƣợc xem nhƣ một “cuộc chiến giữa các ngân hàng . nghiệp Lê Vũ Trường An DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Eximbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập. trạng của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình giai đoạn 2012 - 2014. Và cuối cùng, báo cáo đƣa ra đƣợc đề nghị chiến lƣợc phát triển kinh doanh cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình giai đoạn. tài: Chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình giai đoạn 2015- 2020 làm đề tài nghiên cứu.  Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu hƣớng tới của đề tài là phân tích chiến