B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NG BÙI TH BÍCH LIU NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH QUN 5 N NM 2020 LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH ____________________ NG BÙI TH BÍCH LIU NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH QUN 5 N NM 2020 Chuyên ngành: Qun Tr Mã s: 60340102 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : TS. PHAN QUC TN TP. H CHÍ MINH – NM 2015 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn “ Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Nông Nghip và Phát Trin Nông Thôn Vit Nam – Chi Nhánh Qun 5 đn nm 2020” là công trình nghiên cu ca bn thân tôi. Các s liu điu tra, kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc. Tác gi ng Bùi Th Bích Liu MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng PHN M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1. Khái quát v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 4 1.1.1. Khái nim v cnh tranh 4 1.1.2. Khái nim v li th cnh tranh : 5 1.1.3. Khái nim v nng lc cnh tranh 6 1.2. Ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM. 9 1.2.1. Khái nim cnh tranh trong lnh vc ngân hàng và nhng đc đim kinh doanh trong lnh vc ngân hàng : 9 1.2.2. Các ch tiêu đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM: 10 1.2.2.1. Cht lng ngun nhân lc ca ngân hàng 10 1.2.2.2. Nng lc qun tr điu hành ngân hàng 12 1.2.2.3. Nng lc tài chính ca ngân hàng 12 1.2.2.4. Nng lc v sn phm dch v ngân hàng 13 1.2.2.5. Giá c: 14 1.2.2.6. Nng lc v công ngh ngân hàng: 14 1.2.2.7. Nng lc v uy tín và giá tr thng hiu ca ngân hàng: 15 1.2.2.8. Nng lc v h thng mng li ca ngân hàng 15 1.3. Các yu t bên ngoài nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM: 16 1.3.1. Môi trng v mô: 16 1.3.1.1. Yu t chính tr, pháp lut và chính sách ca Nhà nc: 16 1.3.1.2. Yu t kinh t: 16 1.3.1.3. Yu t môi trng vn hóa xã hi: 16 1.3.1.4. Yu t t nhiên: 16 1.3.1.5. Yu t công ngh và k thut: 17 1.3.2. Môi trng vi mô: 17 1.3.2.1. V khách hàng: 18 1.3.2.2. V nhà cung cp: 18 1.3.2.3. V đi th cnh tranh: 18 1.3.2.4 V đi th tim nng: 19 1.3.2.5 V sn phm thay th: 19 TÓM TT CHNG 1 20 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM - CHI NHÁNH QUN 5 (AGRIBANK QUN 5) 21 2.1. Gii thiu Ngân hàng Nông Nghip & Phát Trin Nông Thôn Vit Nam – Chi nhánh Qun 5: 21 2.1.1. S lc quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng Nông Nghip & PTNT Vit Nam – Chi Nhánh Qun 5. 21 2.1.2. S mnh nhim v: 22 2.1.3. C cu t chc ca Agribank Qun 5: 23 2.1.4. Mt s sn phm ch yu: 24 2.1.5. Kt qu hot đng kinh doanh ca Agribank Qun 5: 25 2.2. Phân tích các nhân t môi trng bên ngoài nh hng đn nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5. 25 2.2.1. Phân tích môi trng v mô: 25 2.2.1.1 Yu t chính tr - pháp lut: 25 2.2.1.2. Yu t kinh t: 26 2.2.1.3. Yu t v công ngh & k thut: 28 2.2.1.4. Môi trng vn hóa - xã hi: 28 2.2.1.5. Môi trng t nhiên: 29 2.2.2. nh hng ca các yu t thuc môi trng vi mô 29 2.2.2.1. Áp lc t khách hàng: 29 2.2.2.2. Áp lc t nhà cung cp: 29 2.2.2.3 Áp lc cnh tranh t các đi th: 30 2.2.2.4. Áp lc xut hin đi th tim nng: 30 2.2.2.5. Áp lc t sn phm dch v thay th 30 2.3. Thc trng v nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5: 31 2.3.1. Thit k kho sát nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5. 31 2.3.1.1. Xây dng thang đo nng lc cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 31 2.3.1.2. La chn đi th cnh tranh 32 2.3.1.3. Phng pháp x lý d liu 32 2.3.2. Nng lc ngun nhân lc: 33 2.3.3. Nng lc qun tr điu hành 33 5 2.3.4. Nng lc tài chính ca ngân hàng: 39 2.3.5. Nng lc v sn phm dch v: 51 2.3.6. Nng lc cnh tranh v giá c: 55 2.3.7. Nng lc v công ngh ngân hàng: 56 2.3.8. Nng lc v uy tín và giá tr thng hiu ca Agribank Qun 5: 57 2.3.9. Mng li hot đng, h thng kênh phân phi ca Agribank Qun 5 58 2.4. ánh giá chung v nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5: 62 2.4.1. im mnh: 62 2.4.2. im yu: 63 TÓM TT CHNG II 65 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH QUN 5 66 3.1. Mc tiêu, đnh hng nâng cao nng lc tài chính ca Agribank Qun 5 đn nm 2020. 66 3.1.1. Mc tiêu tng quát: 66 3.1.2. Mc tiêu c th nhm đnh hng nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5 đn nm 2020: 66 3.2. Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5. 67 3.2.1. Các gii pháp nâng cao nng lc hot đng ca Agribank Qun 5. 67 3.2.1.1. Gii pháp phát trin và nâng cao cht lng ngun nhân lc: 67 3.2.1.2. Gii pháp phát trin dch v: 68 3.2.1.3. Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành: 69 3.2.1.4. Gii pháp v tng d n tín dng gn lin vi nâng cao cht lng tín dng: 71 3.2.1.5. Hin đi hóa công ngh ngân hàng: 74 3.2.1.6. M rng và nâng cao hiu qu mng li hot đng: 74 3.2.2. Các gii pháp h tr nâng cao nng lc cnh tranh ca Agribank Qun 5. 75 3.2.2.1. Gii pháp v huy đng vn: 75 3.2.2.2. Tng cng kim soát và liên kt thông tin ni b 76 3.2.2.3. Xây dng vn hóa kinh doanh ca doanh nghip: 77 3.2.2.4. Các gii pháp khác: 77 3.3. Mt s kin ngh: 78 3.3.1. Kin ngh vi NHNN: 78 3.3.2. Kin ngh vi Agribank: 79 3.3.2.1. i vi công tác huy đng vn: 79 3.3.2.2. i vi công tác tín dng. 79 3.3.2.3. i vi phát trin sn phm dch v: 80 TÓM TT CHNG III 80 KT LUN 81 DANH MC CÁC CH VIT TT ACB : Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu. AGRIBANK : Ngân hàng Nông Nghip và Phát Trin Nông Thôn Vit Nam. ATM : Máy rút tin t đng. BIDV : Ngân hàng Thng Mi C Phn u T và Phát Trin Vit Nam. CIC : Trung tâm thông tin tín dng quc gia Vit Nam. DSTT : Doanh s thanh toán. EDC/POS : Thit b thanh toán chp nhn bng th ngân hàng EXIMBANK : Ngân Hàng Thng Mi C Phn Xut Nhp Khu Vit Nam. KQHKD : Kt qu hot đng kinh doanh L/C : Th tín dng. MHB : Ngân Hàng Thng Mi C Phn Phát trin Nhà ng Bng Sông Cu Long. NHNN : Ngân hàng Nhà Nc NHTM : Ngân hàng thng mi. NLCT : Nng lc cnh tranh. PTNT : Phát trin nông thôn. SCB : Ngân Hàng Thng Mi C Phn sài Gòn. TCTD : T chc tín dng. TP HCM : Thành Ph H Chí Minh. UBND : U Ban Nhân Dân. UNDP : Chng trình phát trin Liên Hip Quc. VIETCOMBANK : Ngân hàng Thng Mi C Phn Ngoi Thng Vit Nam. VIETINBANK : Ngân hàng Thng Mi C Phn Công Thng Vit Nam. DANH MC BNG Bng 2.1: GDP, lm phát, t giá hi đoái t nm 2012 – 2014 26 Bng 2.2 Tình hình ngun nhân lc ca Agribank Qun 5 t 2012 - 2014 33 Bng 2.3 ánh giá nng lc ngun nhân lc ca Agribank Qun 5 so vi đi th: 34 Bng 2.4: ánh giá nng lc qun tr điu hành ca Agribank Qun 5 so vi đi th: 36 Bng 2.4: Huy đng vn ca Agribank Qun 5 và các đi th t 2010- 2014 37 Bng 2.5: Tình hình d n ca Agribank Qun 5 và các đi th t 2010-2014 38 Bng 2.7 ánh giá nng lc tài chính ca Agribank Qun 5 so vi đi th 40 Bng 2.8: Ngun vn huy đng ca Agribank Qun 5 t nm 2010 – 2014 41 Bng 2.9: D n, n xu ca Agribank Qun 5 và các đi th t 2010 – 2014 43 Bng 2.10 D n cho vay ca Agribank Qun 5 t nm 2010- 2014. 44 Bng 2.11 Tình hình thc hin nghip v bo lãnh ca Agribank Qun 5 46 Bng 2.12 Li nhun sau thu ca Agribank Qun 5 và các đi th 47 Bng 2.13 Ch tiêu ROA nm 2014 ca Agribank Qun 5 và các đi th 47 Bng 2.14: Kt qu hot đng kinh doanh ca Agribank Qun 5 t 2010-2014. 48 Bng 2.15 ánh giá nng lc sn phm dch v ca Agribank Qun 5 so vi đi th 51 Bng 2.16 Doanh s mua bán ngoi t ca Agribank Qun 5 t 2010 - 2014 52 Bng 2.17 Doanh s thanh toán quc t ca Agribank Qun 5 t 2010 – 2014 52 Bng 2.18 Hot đng kinh doanh th ghi n ni đa ca Agribank Qun 5 53 Bng 2.19 Hot đng kinh doanh th tín dng quc t ca Agribank Qun 5 53 Bng 2.20: ánh giá v giá sn phm dch v ca Agribank Qun 5 so vi đi th 55 Bng 2.21: ánh giá nng lc công ngh ca Agribank Qun 5 so vi đi th 56 Bng 2.22 ánh giá uy tín thng hiu cu Agribank Qun 5 so vi đi th 57 [...]... - Và Nam (AGRIBANK) 2.1.1 PTNT – Chi Nhánh - - Agribank – - Agribank 1103 TNT PHCM … Agribank o Nông 22 2013, 2014 TPHCM 2.1.2 : Agribank là Ngân hàng th gi vai trò ch và góp ph l c trong phát tri u t ng m nhà hàng u Vi Nam phát tri n nông nghi , nông dân, nông thôn kinh t – xã h i Vi Nam * T m nhìn: Agribank phát tri n theo h v ng”, kh ng ng ngân hàng hi n - an toàn- hi qu - b d ng phát tri nông nghi... 58 4 1 1 : T NHTM có thành công hay không là ngân hàng T NHTM Nam doanh NHTM Agribank khu v TP.HCM nông NHTM Vietcombank, BIDV, Vietinbank n Nông Thôn – Chi nhánh P.HCM Agribank - 2014 c TP.HCM kinh doanh khó HCM khi tham gia vào quá trình tranh, Agribank i h … Ngân hàng Nô Nâng – Chi Nhánh 2 Agribank 2 Agribank sau - Phân tích Agribank - Agribank 5 3 Agribank 5 Agribank :... tri nông nghi p, nông dân và nông thôn; , “t ng tr nh vai trò ch l c trong s c u t ng tín nh tranh và h i nh p kinh t qu c t * :t hàng, Agribank - : + trung … + Phát hành và thanh toán L/C 23 2.1.3 Ban Giám , , - Marketing, Phòng K và Phòng Phòng K NHNN, Agribank hàng – hi – Ngân , 24 khách hàng uy do Agribank ( ), 0 … phát 25 2.1 .5 , h , 2) 2.2 Phân tích các 2.2.1 P.HCM PHCM hàng 1 - HNN ngày... Ngân hàng Trung 1.3.1.2 Y u kinh t là các 1.3.1.3 Y u xã h i: Môi Các khía … 1.3.1.4 Y u : 17 nhiên 1.3.1 .5 Y u công ng và k thu t: là: và N 1.3.2 vi mô: T : Hình 1.1: ( ) 18 trình bày trong hình 1.1 Qua hình 1.1 1.3.2.1 - 1.3.2.2 mua 1.3.2.3 19 ngân hàng 1.3.2.4 kinh quy mô, , 1.3.2 .5 , 20 C NG 1 ,c PHCM òn n 5 nói riêng 21 NG 2: T NG C A A NGÂN HÀN - CHI NHÁNH 2.1 – Chi nhánh - m– - - HCM - Và. .. Agribank -D , : Agribank - TP 3 5 -P - C s lý lu n v ng - ng - nâng cao ng - c nh tranh c a Agribank c nh tranh nh tranh a NHTM a Agribank 4 C NG 1: S LÝ LU V NG NH T NGÂN HÀNG 1.1 1.1.1 ì môi ” & Phát 5 và 1.1.2 Khái ni m v i th nh tranh : Là t mình mà không có m c công ty mà , , Ada chuyên môn hóa Theo Michael E Porter 6 - bình quân trong ngành - 1.1.3 Khái ni m v và v , c h tranh 7 Hai là, Ba là, m này... tiêu NHTM nh tranh, giành khách hàng mình trên th S g tìm 10 -L nhân viên ngân hàng là - h, -H tuân theo NHNN 1.2.2 NHTM: 1.2.2.1 : 11 : … - - 12 1.2.2.2 1.2.2.3 13 ba nh L i nhu n ròng sau thu ROA = T ng tài s n L i nhu n ròng sau thu ROE = V n ch s h u hàng 1.2.2.4 14 - - - 1.2.2 .5 Giá gân hàng 1.2.2.6  15 - - 1.2.2.7 : - - 1.2.2.8 nhánh, phòng giao d 8 16 1.3 Các t 1.3.1 gl h tranh c a NHTM:... Marketing, Phòng K và Phòng Phòng K NHNN, Agribank hàng – hi – Ngân , 24 khách hàng uy do Agribank ( ), 0 … phát 25 2.1 .5 , h , 2) 2.2 Phân tích các 2.2.1 P.HCM PHCM hàng 1 - HNN ngày 28/10/2014 – 5. 5%/ . thiu Ngân hàng Nông Nghip & Phát Trin Nông Thôn Vit Nam – Chi nhánh Qun 5: 21 2.1.1. S lc quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng Nông Nghip & PTNT Vit Nam – Chi Nhánh. TT CHNG II 65 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM – CHI NHÁNH QUN 5 66 3.1. Mc tiêu, đnh hng nâng cao nng lc tài. công ngh ngân hàng hin đi… Vì vy, vic nghiên cu đ tài: Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Nông nghip và Phát Trin Nông Thôn Vit Nam – Chi Nhánh Qun 5 đn nm 2020 là rt