BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH N NGOẠI THƯƠNG VIỆT N M – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ C M – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH N NGOẠI THƯƠNG VIỆT N M – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH C uyê Mã số gà : Tà c : – Ngâ g 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐOÀN ĐỈNH LAM TP Hồ C M – Năm 2013  Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM” tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, trung thực khách quan Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác thực tham khảo tài liệu khác TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG MỤC LỤC NH M H VI T TẮT NH M ẢNG NH M IỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU .1 HƢƠNG 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CẤP TÍN NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6 1.1 Tổng quan cấp tín dụng DNNVV .6 1.1.1 Khái niệm cấp tín dụng DNNVV 1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng DNNVV .6 1.1.3 Vai trị cấp tín dụng DNNVV 1.2 Tổng quan DNNVV 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm DNNVV 13 1.2.3 Vai trò NNVV kinh tế 16 1.3 Sự cần thiết việc phát triển hoạt động T DNNVV .17 1.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động TD 17 1.3.2 Sự cần thiết việc phát triển hoạt động T DNNVV .18 1.3.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển TD DNNVV 19 1.3.3.1 Nhân tố vĩ mô 19 1.3.3.2 Nhân tố liên quan đến thân NHTM 21 1.3.3.3 Nhân tố liên quan đến thân NNVV .24 1.4 ài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ số quốc gia T ngân hàng DNNVV 25 1.4.1 Kinh nghiệm số quốc gia khu vực giới 25 1.4.1.1 Nhật Bản 25 1.4.1.2 Thái Lan 27 1.4.1.3 Đài Loan 27 1.4.2 ài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam .28 Kết luận chƣơng .29 HƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TM P NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – HI NH NH TP.H M 30 2.1 Giới thiệu VCB HCM 30 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử hình thành VCB HCM 30 2.1.2 Vị trí vai trị VCB HCM hệ thống địa bàn 30 2.1.3 Sơ lƣợc tình hình hoạt động VCB HCM từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 31 2.2 Thực trạng hoạt động T DNNVV VCB HCM 35 2.2.1 ác sản phẩm T DNNVV VCB HCM 35 2.2.1.1 Cho vay bổ sung vốn lƣu động .35 2.2.1.2 ho vay đầu tƣ tài sản dự án 37 2.2.1.3 Bảo lãnh 38 2.2.2 Quy trình cấp tín dụng DNNVV VCB HCM 39 2.2.3 Kết hoạt động tín dụng DNNVV V H M giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 41 2.2.3.1 Số lƣợng khách hàng NNVV VCB HCM .41 2.2.3.2 ƣ nợ T DNNVV VCB HCM 42 2.2.3.3 cấu tín dụng DNNVV VCB HCM .44 2.2.3.4 Chất lƣợng T DNNVV VCB HCM 45 2.2.4 Khảo sát hoạt động T DNNVV VCB HCM 47 2.2.5 Đánh giá thực trạng hoạt động cấp T DNNVV VCB HCM 50 2.2.5.1 Những ƣu điểm .50 2.2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 51 HƢƠNG 3: GIẢI PH P PH T TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN D NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TM P NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – HI NH NH TP.H M 57 3.1 Định hƣớng phát triển V định hƣớng hoạt động TD DNNVV V nói chung V H M nói riêng 57 3.2 Giải pháp nhằm phát triển hoạt động T DNNVV VCB HCM 58 3.2.1 Giải pháp tìm kiếm khách hàng 58 3.2.2 Giải pháp sản phẩm .59 3.2.3 Giải pháp giá 62 3.2.4 Giải pháp marketing truyền thông 62 3.2.5 Giải pháp ngƣời 64 3.2.6 Giải pháp sách ngân hàng 64 TD 3.2.6.1 Tăng cƣờng sách tƣ vấn, hỗ trợ NNVV quan hệ 64 3.2.6.2 Tăng cƣờng kết nối với đơn vị có liên quan để cung cấp sản phẩm trọn gói cho khách hàng 65 thể 3.2.6.3 Phát triển công tác bán chéo sản phẩm cung cấp gói dịch vụ tổng 65 3.2.6.4 Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc khách hàng 66 3.2.7 Giải pháp quy trình thẩm định .67 3.2.7.1 Xây dựng hồn thiện quy trình thẩm định 67 3.2.7.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định khách hàng 67 3.2.7.3 Tăng cƣờng kiểm tra sử dụng vốn vay kiểm soát nội 68 3.2.8 Giải pháp sở liệu ngành thông tin N 69 3.3 Kiến nghị 69 3.3.1 Đối với hính Phủ 69 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 70 3.3.3 Đối với quan, tổ chức liên quan khác 72 3.3.3.1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ bảo lãnh T 72 3.3.3.2 Hiệp hội DNNVV 72 3.3.3.3 ác hiệp hội ngành nghề 73 3.3.4 Đối với NNVV 73 3.3.4.1 huyên nghiệp hóa tổ chức hoạt máy kế tốn – tài minh bạch thơng tin tài .74 3.3.4.2 Tăng cƣờng giao dịch toán qua ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch hoạt động tài DNNVV 74 3.3.4.3 hú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ quản lý cấp lãnh đạo DN .74 3.3.4.4 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với tình hình thị trƣờng để có hiệu có tính khả thi .75 3.3.4.5 Tăng cƣờng bổ sung vốn chủ sở hữu 75 3.3.4.6 Tăng cƣờng tìm hiểu tiếp thu, đổi công nghệ sản xuất 76 Kết luận chƣơng .76 K T LUẬN .77 TÀI LIỆU TH M KHẢO 79 PH L C SỐ 01: ác tiêu đánh giá phát triển hoạt động tín dụng DNNVV PH L C SỐ 02: Tình hình phát triển DNNVV TP HCM PH L C SỐ 03: Bảng câu hỏi khảo sát ban đầu PH L C SỐ 04: Bảng câu hỏi khảo sát thức PH L C SỐ 05: Mô tả mẫu điều tra khách hàng sử dụng dịch vụ TD DNNVV VCB HCM DANH MỤC C C C V T TẮT CP hính phủ DN oanh nghiệp DNNVV oanh nghiệp nhỏ vừa NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng 10 TMCP Thƣơng mại cổ phần TP.HCM Thành phố Hồ hí Minh 11 TS Đ Tài sản bảo đảm 12 13 VCB VCB HCM Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - hi nhánh TP.H M N MỤC C C Bảng 2.1 Kết số hoạt động chủ yếu V N H M 33 Bảng 2.2 Số lƣợng khách hàng NNVV VCB HCM 42 Bảng 2.3 ƣ nợ tín dụng DNNVV VCB HCM .43 Bảng 2.4 cấu dƣ nợ tín dụng DNNVV VCB HCM theo sản phẩm 44 Bảng 2.5 cấu dƣ nợ TD DNNVV V H M theo ngành nghề 45 Bảng 2.6 Nợ hạn DNNVV VCB HCM .46 Bảng 2.7 Nợ xấu DNNVV VCB HCM 46 Bảng 2.8 Thống kê mô tả mong đợi khách hàng vay vốn 48 Bảng 2.9 Kết khảo sát đánh giá khách hàng dịch vụ TD DNNVV VCB HCM .49 Bảng: Số lượng DNđăng ký kinh doanh số vốn đăng ký qua năm TP.HCM Tổng số doanh nghiệp Số DNNVV Số lượng Số lượng Số vốn đăng Số vốn đăng (doanh nghiệp) ký (tỷ đồng) (doanh nghiệp) ký (tỷ đồng) 2006 13.844 36.282 13.016 22.716 2007 17.519 153.371 16.506 82.802 2008 18.860 122.097 17.808 67.786 2009 23.841 118.408 22.559 67.810 2010 20.209 193.387 19.061 110.900 2011 24.413 182.344 21.247 102.168 2012 25.318 208.125 23.798 116.550 Nguồn:Tổng hợp tác giả từ Cổng thông tin đăng ký DNquốc gia, Cục thống kê TP.HCM Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM Năm - Số lượng DN đăng ký thành lập địa bàn TP.HCM không ngừng tăng lên qua năm Mức tăng cao 4.981 DN vào năm 2009 Năm 2010, số lượng DN đăng ký thành lập giảm số vốn đăng ký kinh doanh lại tăng so với năm 2009 Mức tăng vốn đăng ký kinh doanh lớn 117.089 tỷ đồng vào năm 2007 - Số lượng DNNVV đăng ký thành lập tăng qua năm Mức tăng cao 4.751 DN vào năm 2009 Năm 2010, số lượng DN đăng ký thành lập giảm số vốn đăng ký kinh doanh lại tăng so với năm 2009 Mức tăng vốn đăng ký kinh doanh lớn 60.086 tỷ đồng vào năm 2007 - Quy mơ vốn bình qn DNNVV qua năm 1,75 tỷ đồng (2006); 5,02 tỷ đồng (2007); 3,81 tỷ đồng (2008); 3,01 tỷ đồng (2009); 5,82 tỷ đồng (2010); 4,81 tỷ đồng (2011); 4,90 tỷ đồng (2012) Nhìn chung, hàng năm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều người dân bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, ta thấy vốn đăng ký bình quân DN qua năm chưa có đột biến, trì mức thấp, chí cịn giảm dẫn đến tình trạng có tới 97% DN có quy mô vốn xếp vào hàng DNNVV Nguyên nhân thơng thống pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bỏ vốn thành lập DN, nhiên hạn chế vốn nên DN thành lập có mức vốn từ vài chục triệu đến tỷ chiếm tỷ trọng lớn Nguồn vốn vay từ NHTM Nguồn vốn huy động hình thức vay từ ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM DNNVV hàng năm tăng so với năm trước, nhiên DNNVV nhiều khó khăn cơng tác tiếp cận nguồn vốn Khó khăn tăng thêm kinh tế Việt Nam xảy lạm phát cao thời điểm năm 2011 Bảng cho thấy tình hình dư nợ cho vay ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh DNNVV: Bảng: Vốn huy động cho vay ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng vốn huy động 285.502 487.028 585.339 780.200 766.300 886.900 973.900 Tổng dư nợ TD 229.747 406.352 502.687 695.500 699.800 753.800 810.335 Dư nợ TD DNNVV 89.705 167.011 212.637 322.712 384.890 412.849 445.684 Nguồn: Tổng hợp từ Cục thống kê TP.HCM Quỹ bảo lãnh TD DNNVV Nhìn chung dư nợ TD NHTM DNNVV địa bàn TP.HCM qua năm tăng lên số lượng tỷ trọng (dao động từ 40%-55% so với tổng dư nợ TD) cho thấy DNNVV ngày ngân hàng ý xem khách hàng mục tiêu nhiều NHTM Vốn huy động thơng qua thị trường chứng khốn Theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 điều kiện tài niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Cơng ty cổ phần có vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi sổ kế tốn; Có năm hoạt động hình thức cơng ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ DNnhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); ROE năm gần tối thiểu 5% hoạt động kinh doanh hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; khơng có khoản nợ phải trả q hạn 01 năm; khơng có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ quy định pháp luật kế toán báo cáo tài Theo điều Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 trợ giúp phát triển DNNVV DNNVV định nghĩa sau: DNNVV sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký khơng q 10 tỷ đồng số lao động trung bình hàng năm khơng q 300 người Theo Điều Nghị định số 56/2009/NĐ-CP CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ giúp giúp phát triển DNNVV, định nghĩa DNNVV: DNNVV sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể thể mục 1.2.1 Với qui định nói có DNloại lớn đủ điều kiện niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, có nhiều mã cổ phiếu nhiều công ty giao dịch Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh, nhiên công ty công ty cổ phần loại lớn Như vậy, nói thị trường chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh chưa phải nơi đáp ứng nhu cầu vốn cho DNNVV Các nguồn vốn khác Việc tiếp cận khó khăn nguồn vốn từ ngân hàng dẫn đến thực trạng DNNVV huy động nguồn vốn lớn thơng qua hình thức vay mượn bạn bè, người thân, TD thương mại nguồn vốn chiếm dụng khác 2.3 Những đóng góp DNNVV TP.HCM Cung cấp sản phẩm hàng hóa dịch vụ Các DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiếm 97% tổng số DNvà chiếm khoảng 40% tổng số DNNVV nước Tỷ trọng GDP đóng góp cho kinh tế DNNVV có xu hướng ngày tăng Nếu năm 2002 chiếm 9,02%, đến năm 2004 tỷ lệ khoảng 24% đến 25,5%, năm 2006 tỷ trọng đóng góp khoảng 26% GDP, năm 2009 tỷ trọng đóng góp 30% GDP, năm 2010 2011 tỷ trọng đóng góp khoảng 35% GDP năm 2012 gần 40% GDP Tạo việc làm thu nhập cho người lao động Không đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế đất nước, DNNVV tạo triệu việc làm năm cho số lao động phần lớn chưa qua đào tạo, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế, trung tâm tài Việt Nam, nên hàng năm có nhiều người dân địa phương khác chuyển đến tìm việc làm; sinh viên trường trung cấp, cao đẳng, đại học trường đa số lại thành phố Hồ Chi Minh để tìm việc Thống kê cho thấy tổng số lao động làm việc DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng qua năm với tốc độ tăng bình quân 14% năm Góp phần làm cho kinh tế động, đạt hiệu kinh tế cao Với quy mô vốn lao động không lớn, DNNVV dễ dàng thành lập, chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh Điều cho thấy, DNNVV đóng vai trị quan trọng lưu thơng hàng hóa cung cấp hàng hóa, dịch vụ bổ sung cho DNlớn, vệ tinh, xí nghiệp gia cơng cho DNlớn hệ thống đồng thời mạng lưới tiêu thụ hàng hóa cho DNlớn Hiện DNNVV chiếm khoảng 31% tổng sản lượng công nghiệp hàng năm, 78% doanh số bán lẻ thương nghiệp, 64% khối lượng vận chuyển hành khách hàng hóa Các DNNVV đáp ứng tích cực, kịp thời nhu cầu tiêu dùng ngày phong phú đa dạng dân cư mà DNlớn khơng thể làm Tích cực phát triển kinh tế địa phương, khai thác tiềm mạnh vùng Phát triển DNNVV giúp địa phương khai thác mạnh đất đai, tài nguyên, lao động lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế địa phương Đó lý để Đảng Nhà nước ta đưa sách hỗ trợ phát triển DNNVV kinh tế trang trại phát triển làng nghề truyền thống vùng nông thơn nước ta Ở thành phố Hồ Chí Minh, quận, huyện có mạnh tiềm riêng Những quận trung tâm phù hợp để phát triển DNchuyên cung cấp dịch vụ (dịch vụ ăn uống, du lịch, giải trí …), quận huyên xa trung tâm Hóc Mơn, Củ Chi thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặt biệt rau chăn nuôi kết hợp với dịch vụ vui chơi giải trí (câu cá, giải ngoại …), huyện Cần Giờ thích hợp cho ni trồng thủy sản du lịch biển Tạo mối liên kết với tổng cơng ty, tập đồn xun quốc gia Mặc dù thời gian qua, mối quan hệ xác lập bước đầu qua việc cung ứng nguyên vật liệu, hợp đồng phụ thành lập mạng lưới vệ tinh phân phối sản phẩm cho tổng cơng ty, tập đồn xun quốc gia, song hướng phát triển quan trọng để thúc đẩy nhanh phát triển DNNVV nói riêng phát triển chung kinh tế nhiều thành phần Việt Nam Đóng góp khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước Với số lượng DNNVV chiếm 97% tổng số DNtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm đóng góp khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước Sự đóng góp vào ngân sách nhà nước DNNVV chiếm tỷ trọng lớn tăng qua năm, từ góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung P C 03 BẢNG CÂU ỎI K ẢO ÁT BAN ĐẦU Xin vui lòng cho biết quy mô vốn Quý Công ty? ☐ Dưới 10 tỷ đồng ☐ 10 – 20 tỷ đồng Từ ☐ 20 – 50 tỷ đồng Từ ☐ 50 – 100 tỷ đồng Từ Xin vui lòng lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Q Cơng ty số lĩnh vực kinh doanh đây? ☐ Nông – Lâm – Thủy sản ☐ Công nghiệp – Xây dựng ☐ Thương mại – Dịch vụ Xin vui lòng cho biết Quý khách h ng đ s dụng dịch vụ tín dụng Ngân h ng chúng tơi bao lâu? ☐ Dưới n m ☐ đến n m Từ ☐ 3–5n m Từ ☐ Trên n m Quý Công ty s dụng sản phẩm tín dụng n o Ngân h ng chúng tơi? (Có thể chọn nhiều lựa chọn) ☐ lần Vay ☐ theo hạn mức Vay ☐ Thấu chi ☐ đầu tư dự án Vay ☐ mua xe ô tô Vay ☐ t i trợ thương mại Vay Quý Công ty s dụng dịch vụ tín dụng ngân h ng? (khơng tính chi nhánh Ngân h ng) ☐ – Ngân h ng ☐ – Ngân h ng ☐ – Ngân h ng ☐ Hơn Ngân h ng Xin vui lòng đánh số thứ tự mức độ khó kh n vay vốn ngân h ng vấn đề sau theo quy ước: (1) Khó kh n (2) Khó kh n nhì (3) Khó kh n ba ☐ đề t i sản bảo đảm Vấn ☐ đề lập phương án kinh doanh thuyết phục Vấn ☐ đề minh bạch báo cáo t i Vấn Xin vui lịng đánh giá ba tiêu chí m Q Cơng ty mong đợi vay vốn ngân h ng theo quy ước sau: (1) Mong đợi (2) Mong đợi (3) Mong đợi ☐ Thời gian xét duyệt hồ sơ tín dụng nhanh chóng ☐ Thực cam kết tín dụng ☐ i suất cạnh tranh L ☐ Nhân viên chuyên nghiệp ☐ tục đơn giản Thủ ☐ Ngân h ng sẵn s ng cung cấp gói dịch vụ kèm với khoản vay ☐ Ngân h ng sẵn s ng cho vay tín chấp Xin Q Cơng ty vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau: n n K ng B n Đ ng ng ng ng ng n n ng 5 ch N ân hàn n thắc ắc c a h ch hàn 5 quyền l i c a h ch hàn t n hết iểu h 5 Diễn giải STT ch v t n n DNNVV c a N ân hàn N ân hàn N ân hàn cun c Kh ch hàn c N ân hàn N ân hàn có ch nh N ân hàn h ch hàn N ân hàn lu n N ân hàn 10 Thời ian ét uy t hồ t n 11 C c n hẩ t n c a h ch hàn c h ch hàn t n nhi t th n tin h ch hàn t t ch v n nh nh n th y an t àn hi ia i i th ch ch n ch nh n i i thi u óc h ch hàn t t ch l i u t linh h ạt ia ch h h h v i nhu c u c a l n c a N ân hàn nhanh chón n DNNVV c a N ân hàn n cy uc u 12 Nhân vi n t n n h 13 Nhân vi n t n n c a N ân hàn lu n h c v nhanh chón 14 15 16 17 18 19 20 21 n ẫn th t c ch h ch hàn y ễ hiểu C c t v n c a nhân vi n t n Nhân vi n t n vòi vĩnh Nhân vi n t n hàn Nhân vi n t n chón n c a N ân hàn t n t nh h c v n c a N ân hàn t l ch thi n c a N ân hàn ân c n v i h ch c quyền a n c a N ân hàn h 5 5 5 5 5 23 H th n t an thiết 24 N ân hàn có c c tài li u i i thi u h t 25 Cơ t hi n ại 26 C c c ch th c t n n vay thu n l i 5 v t ch t c a N ân hàn 27 a iể 28 Mạn l ia n Hồ th t c t n ch có ch t l ễ nh nhanh 22 ia l h n h ch hàn n c a N ân hàn có hi u qu n hạn Nhân vi n t n n c a N ân hàn n àn ến t n nơi ể t v n h t ch h ch hàn Nhân vi n t n n c a N ân hàn h n a iờ t a qu n n ể t nh h c v h ch hàn Nhân vi n t n n c a n ân hàn t chuy n n hi t n qu t nh h c v h ch hàn Nhân vi n t n n c a N ân hàn a hiểu n hi v t v n t t ói ch v i è h n vay ch h ch hàn n t t ch v t n n DNNVV ch c a N ân hàn thu n l i v i h ch hàn i ia ch c a N ân hàn n hắ t cu n Ý KIẾN K ÁC (N ài nh n n i un nói t n Qu C n ty cịn có HCM nân ca ch t l n ch v t n n NN ) iến nà h cc n ó ể C P 04 BẢNG ÂU ỎI K ẢO ÁT ÍN T Ứ Xin vui lịng cho biết quy mô vốn Quý Công ty? ☐ Dưới 10 tỷ đồng ☐ 10 – 20 tỷ đồng Từ ☐ 20 – 50 tỷ đồng Từ ☐ 50 – 100 tỷ đồng Từ Xin vui lòng lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Q Cơng ty số lĩnh vực kinh doanh đây? ☐ Nông – Lâm – Thủy sản ☐ Công nghiệp – Xây dựng ☐ Thương mại – Dịch vụ Xin vui lòng cho biết Quý khách h ng đ s dụng dịch vụ tín dụng Ngân h ng bao lâu? ☐ Dưới năm ☐ đến năm Từ ☐ – năm Từ ☐ Trên năm Xin vui lòng đánh giá ba tiêu chí m Q Cơng ty mong đợi vay vốn ngân h ng theo quy ước sau: (1) Mong đợi (2) Mong đợi (3) Mong đợi ☐ Thời gian xét duyệt hồ sơ tín dụng nhanh chóng ☐ Ngân h ng thực cam kết tín dụng ☐ i suất cạnh tranh L ☐ Nhân viên chuyên nghiệp ☐ tục vay vốn đơn giản Thủ ☐ Ngân h ng sẵn s ng cung cấp gói dịch vụ kèm với khoản vay ☐ Ngân h ng sẵn s ng cho vay tín chấp Xin Q Cơng ty vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau: Diễn giải 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 DNNVV 1 VCB HCM STT n n K ng B n ng ng ng ng 5 5 VCB HCM K y q yế ắ ắ y q y ế 10 T é y y 11 12 ế 13 14 15 è q y q 16 17 ò ĩ 18 q y 19 20 ễ ế 21 22 23 24 25 q yế y ng n n ng Ý KIẾN K Á ( Q y ò ế ) PHỤ LỤC SỐ 05: MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DNNVV CỦA VCB HCM Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ Quy mô vốn Dưới 10 tỷ đồng 7,09% Từ 10 – 20 tỷ đồng 18 14,17% Từ 20 – 50 tỷ đồng 47 37,01% Từ 50 – 100 tỷ đồng 53 41,73% Nông – Lâm - Thủy sản 2,36% Công nghiệp – Xây dựng 56 44,09% Thương mại - Dịch vụ 69 54,33% Dưới năm 10 7,87% Từ – năm 60 47,27% Từ – năm 32 25,20% Trên năm 25 22,36% Lĩnh vực kinh doanh Thời gian sử dụng dịch vụ tín dụng VCB HCM PHỤ LỤC SỐ 06: KHẢO SÁT SẢN PHẨM TÍN DỤNG DNNVV CỦA MỘT SỐ NHTM Ngân hàng Vietcombank Cho vay ngắn hạn lần Vietinbank Cho vay ngắn hạn lần Hong Kong Shanghai Bank Cho vay ngắn hạn lần Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Tên sản phẩm TD DNNVV Cho Cho Cho vay Cho vay vay tái vay đầu cấu nguồn mua xe tư trúc vốn ủy ô tô dự khoản thác án vay Thấu chi Bao toán nội địa xuất Bảo lãnh nước nước ngồi Cho vay trả góp - - Cho vay theo hạn mức thấu chi - Cho vay đầu tư dự án Cho vay tái cấu trúc khoản vay Cho vay nguồn vốn ủy thác Cho vay mua xe tơ Bảo lãnh nước nước ngồi Cho vay trả góp - Cho vay DN vệ tinh Thấu chi - Hạn mức TD trun g dài hạn Cho vay tái cấu trúc khoản vay - Cho vay mua xe tơ Cho vay trả góp Tài trợ dự án BĐS - Á Châu Bank Cho vay ngắn hạn lần Techcombank Cho vay ngắn hạn lần Standard& Charter Bank Cho vay ngắn hạn lần Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Thấu chi Bao toán nội địa Cho vay đầu tư dự án Cho vay tái cấu trúc khoản vay Cho vay nguồn vốn ủy thác Cho vay mua xe ô tô Bảo lãnh nước nước ngồi Cho vay trả góp Bó sản phẩm dành cho KH DNNV V Thấu chi Cho vay đầu tư dự án Cho vay tái cấu trúc khoản vay - Cho vay mua xe ô tô Bảo lãnh nước nước Cho vay trả góp Tài trợ DN ngành nơng, lâm, thủy sản Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Thấu chi Bao toán nội địa xuất sang Mỹ Canada Bao toán Cho vay đầu tư dự án Cho vay tái cấu trúc khoản vay - Cho vay mua xe ô tô Bảo lãnh nước nước ngồi Cho vay trả góp - Giải pháp tài cho chuỗi cung ứng - Cho vay tài trợ chuỗi cung ứng ... Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. .. văn Thạc sĩ Kinh tế ? ?Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM” tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH N NGOẠI THƯƠNG VIỆT