B GIÁO DC VĨ ĨO TO I HC KINH T TP.H CHÍ MINH TRNH TH SON HOĨN THIN HOT NG MUA BÁN, SÁP NHP CÁC NGÂN HĨNG THNG MI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh - 2014 B GIÁO DC VĨ ĨO TO I HC KINH T TP.H CHÍ MINH TRNH TH SON HOĨN THIN HOT NG MUA BÁN, SÁP NHP CÁC NGÂN HĨNG THNG MI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS. PHM VN NNG TP.H Chí Minh - 2014 LI CAM OAN u và thc hin. Các s liu và thông tin s du có ngun gc trung thc phép công b Thành ph H Chí Minh- 4 TRNH TH SON MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, các ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các biu M U CHNG 1: LÝ LUN V MUA BÁN, SÁP NHP TRONG LNH VC NGÂN HÀNG 1 1.1. Khái nim và phân loi v mua bán, sáp nhp 1 1.1.1. Khái nim v mua bán, sáp nhp.1 1.1.2. Lý lun v mua bán, sáp nhc ngân hàng2 1.1.3. Phân loi mua bán, sáp nhp2 1.1.3.1. Da trên m liên kt.2 1.1.3.2. Da trên phm vi lãnh th.3 1.1.3.3. Da theo chic mua li 3 1.2. Li ích và hn ch ca mua bán, sáp nhp trong lnh vc ngân hàng.3 1.2.1. Li ích ca mua bán, sáp nhp ngân hàng  3 1.2.1.1. Li th nh quy mô3 1.2.1.2. u qu vn hành.4 1.2.1.3. ng hóa sn phm dch v, tn dc h thng khách hàng.4 1.2.1.4. Thâm nhp th ng.5 1.2.1.5. Trang b công ngh mi 5 1.2.1.6. ng th phn và danh ting trong ngành 5 1.2.2. Hn ch ca mua bán, sáp nhp ngân hàng  5 1.2.2.1. Quyn li ca c u s b ng .5 1.2.2.2. t mâu thun gia các c n .6 1.2.2.3. S khác bit v p .6 1.2.2.4. Ngun nhân s bt n .7 1.3. Các phng thc thc hin mua bán, sáp nhp ngân hàng7 1.3.1. ng vi Hng qun tr u hành.7 1.3.2. Thu gom c phiu trên th ng chng khoán8 1.3.3. Chào mua công khai 8 1.3.4. Mua li tài sn9 1.3.5. Lôi kéo c t mãn9 1.4. Các nhân t nh hng và quá trình thc hin mua bán, sáp nhp ngân hàng 10 1.4.1. Các nhân t n hong mua bán, sáp nhp ngân hàng .10 1.4.1.1. Lut pháp- th ch 10 1.4.1.2. Kinh t11 1.4.1.3. i 11 1.4.1.4. Công ngh12 1.4.2. Quá trình mua bán, sáp nhp Ngân hàng 12 1.4.2.1. Lp k hoch .12 1.4.2.2. nh ngân hàng mc tiêu 13 1.4.2.3.  14 1.4.2.4. Xây dng k hoch sáp nhp  mua li chi tit14 1.4.2.5. Kh ngân hàng mc tiêu 15 1.4.2.6. nh giá 16 1.4.2.7. t tha thun cui cùng và thc hin mua bán, sáp nhp 16 1.5. Mt s tiêu chí đo lng s hoàn thin ca hot đng mua bán, sáp nhp trong lnh vc ngân hàng17 1.6. Kinh nghim mua bán, sáp nhp ngân hàng  các nc trên th gii 17 1.6.1. Kinh nghim t nhng giao dch mua bán, sáp nhp ca các ngân hàng trên th gii 17 1.6.1.1. Nh mua bán, sáp nhp thành công 17 1.6.1.2. Mt s  mua bán, sáp nhp tht bi18 1.6.2. Kinh nghim t chính sách qun lý hong mua bán, sáp nhp ca các c trên th gii .19 1.6.2.1. Kinh nghim c.19 1.6.2.2. Kinh nghim ca M   KT LUN CHNG 1  CHNG 2: THC TRNG HOT NG MUA BÁN, SÁP NHP CÁC NGÂN HĨNG THNG MI VIT NAM 23 2.1. Tng quan v tình hình hot đng ca các ngơn hƠng thng mi Vit Nam hin nay , 23 2.1.1. V quy mô vn  ,23 2.1.2. Hong vn  ,24 2.1.3. Hong tín dng .25 2.1.4. Sn phm dch v 27 2.1.5. Mi hong ,,,27 2.1.6. Công ngh thông tin 28 2.1.7. Ngun nhân lc, kh n tr u hành 28 2.1.8. Kt qu hong kinh doanh 29 2.2. S cn thit ca hot đng mua bán, sáp nhp các ngơn hƠng thng mi Vit Nam 29 2.2.1. Các NHTM Vit Nam phát trin nhiu v s ng còn thp ,,29 2.2.2. S tham gia vào th trng ca các nc ngoài 30 2.2.3. Áp lc canh tranh gia các ngân hàng na 31 2.2.4. S tn ti ca nhiu ngân hàng nh vi áp lnh ca c 31 2.2.5. ng t cuc khng hong kinh t tài chính th gii 32 2.3. Thc trng hot đng mua bán, sáp nhp các ngơn hƠng thng mi Vit Nam.32 2.3.1. Tình hình mua bán, sáp nhp nc 2008 32 2.3.1.1. n t 1991-2005 32 2.3.1.2. n 2005-2008 34 2.3.2. Hong mua bán, sáp nhp t 8-2013 38 2.3.2.1. Ngân hàng TMCP Liên Vit  Tt Nam. 38 2.3.2.2. Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam (Eximbank) thâu tóm Ngân 43 2.3.2.3.  mua bán, sáp nhp các ngân hàng  u li h thng TCTD 45 2.4. ánh giá chung v hot đng mua bán, sáp nhp ca các ngân hàng thng mi Vit Nam trong thi gian va qua.58 2.4.1. Nhng thành tu ni bt ca hong mua bán, sáp nhp ngân hàng  Vit Nam 59 2.4.2. Nhng mt còn tn ti trong mua bán, sáp nhp ngân hàng Vit Nam 61 KT LUN CHNG 2  CHNG 3: GII PHÁP HOÀN THIN HOT NG MUA BÁN, SÁP NHP NGÂN HĨNG THNG MI TI VIT NAM 64 3.1. C hi cho s phát trin hot đng mua bán, sáp nhp trong lnh vc ngân hàng ti Vit Nam64 3.1.1. ng kinh t chính tr xã hi nh 64 3.1.2. ng kinh doanh   3.1.3. S h tr ca chính ph   c dành cho ho ng mua bán, sáp nhp ngân hàng  .65 3.1.4. S xâm nhp ca các t ch  c ngoài thông qua ho ng mua bán và sáp nhp  65 3.2. Các xu hng trong hot đng mua bán, sáp nhp ngân hàng 66 3.2.1. S ng các NHTM  Vii nhiu, tình hình hong kinh doanh c sáp nhp, mua li. 66 3.2.1.1. Sáp nhp ngân hàng quy mô ln và ngân hàng quy mô nh  67 3.2.1.2. Sáp nhp gia các ngân hàng có cùng quy mô, chic hong 68 3.2.1.3. Sáp nhp gia các ngân hàng nh vi nhau 68 3.2.1.4. Sáp nhp hình thành nên các t 69 3.2.2. Ngày càng có nhiu n  c ngoài thâm nhp vào th ng tài chính Vit Nam thông qua hình thc mua bán, sáp nhp ..70 3.2.3. n, môi gii chuyên nghip s  trng trong vic kt ni các giao dch 71 3.2.4. c thc hin thâu tóm sáp nhp s ng .72 3.3. Các gii pháp nhm hoàn thin hot đng mua bán, sáp nhp trong lnh vc ngân hàng 72 3.3.1. Các gii pháp v phía Ngâc  72 3.3.1.1. Hoàn thin khung pháp lý cho hong mua bán, sáp nhp 72 3.3.1.2. Nâng cao vai trò ca NHNN Ving và xây dng l trình hong mua bán, sáp nhp ngân hàng 72 3.3.1.3. H tr kênh thông tin, khuyn khícn chuyên nghip trong hong mua bán, sáp nhp 74 3.3.1.4. Xây dng kênh kim soát, thanh tra thông tin trong hong mua bán, sáp nhp  75 3.3.2. Các gii pháp v i .75 3.3.2.1. Nhn thc ca NHTM v hong mua bán, sáp nhp cc nâng cao 75 3.3.2.2. n xây dng mc tiêu, chic và quy trình c th cho hong mua bán, sáp nhp 76 3.3.2.3. Các NHTM cn ch a trong tìm kii tác 77 3.3.2.4. Các ngân hàng cn chú trng yu t ngun nhân lc trong quá trình sáp nhp 77 3.3.2.5. Chú ý tp trung gii quyt các v hu mua bán, sáp nhp  78 3.3.3. Các gii pháp v phía các t chc cung cp dch v mua bán, sáp nhp79 3.3.3.1. Xây dng và chun hóa quy trình cung cp dch v mua bán, sáp nhp79 3.3.3.2. Hp tác vi công ty có kinh nghim cung cp dch v mua bán, sáp nhp trên th gii79 3.3.3.3. Tích cc xây dng mi liên kt vi doanh nghinh ch tài chính 80 KT LUN CHNG 3 80 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC T VIT TT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV  Eximbank (EIB)  FCB  Habubank  LVB   M&A  MB Bank (MBB)  NHTM  PVFC  PVN  Sacombank (STB)  SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB  TCNH Tài chính ngân hàng TCTD  TMCP  TMCP NN  TNB  Vietcombank (VCB)  Vietinbank (CTG)  VNPost  VPSC  Westernbank (WEB)  WTO  [...]... hành ho nh p ng mua bán, sáp cáo v ngân hàng m i, g i thông báo n khách hàng, th c hi n mua bán, sáp nh p ngân hàng s c th c hi hoàn t t 17 1.5 M ts t ng s hoàn thi n c a ho ng mua bán, sáp nh p c ngân hàng mua bán, sáp nh p ngân hàng có thành công hay không ph thu c vào hi u qu ho ho ng c a ngân hàng sau khi mua bán, sáp nh ng th hi n s u qu nh, b n v ng và m c sinh l i c i ta ng dùng các ch Su t sinh... i: Mua bán, sáp nh c: là ho ng mua bán, sáp nh p di n ra gi a các ngân hàng trong cùng m t lãnh th , qu c gia Mua bán, sáp nh p xuyên biên gi i: là ho ng mua bán, sáp nh p di n ra gi a các ngân hàng thu c các qu mua bán, sáp nh p này di n ra ph c t i mua bán, sáp nh Nguyên nhân là do có s khác bi t v ng chính tr , kinh t t c truy n th ng, nguyên t c thu , k c a các qu c gia 1.1.3.3 D a theo chi c mua. .. c, các n s d v ho ng niên ngân hàng Nhà i, các lu website, các bài nghiên c lu ng thành cáo chuyên ngành ngân hàng, t p chí, c các d li u thu th c, t ng h p, th ng kê, so sánh x lý các s li ng mua bán, sáp nh p t i Vi t Nam T th c hi n M&A m t cách hi u qu 5 : Lu m có 3 ph n chính: n v mua bán, sáp nh c tr ng ho c ngân hàng ng mua bán, sáp nh p i Vi t Nam i pháp hoàn thi n ho i Vi t Nam ng mua bán,. .. 1.3.3 Chào mua công khai Ngân hàng ho c cá nhân ho ngân hàng m nh thâu tóm toàn b ngh c c ah v n h u c a ngân hàng này bán l i c phi u ng r t nhi c c t b quy n s h Hình th tính thù ngh h pd n lý ngân hàng mình ng áp d ng trong các v thôn tính mang i th c nh tranh Ngân hàng b Tuy v y, v n có m t s ng là ngân hàng y ng h p m t ngân hàng nh nu cm c ngu n tài chính kh ng l t hi n v thôn tính Các ngân hàng thôn... vi c c th cùng s phân công công vi h th ngân hàng sau ho m m b o cho ho ng c a ng mua bán, sáp nh p có th v n d ng ngay l p t c khi các th t c mua bán, sáp nh p hoàn t t, là n cho ho ng mua bán, sáp nh p thành công 1.4.2.5 Kh ngân hàng m c tiêu Sau khi k và th a thu n nguyên t c hai bên ký k t Ngân hàng th c hi n mua bán, sáp nh p và ngân hàng m c tiêu n kh o sát toàn di n.Vi c kh thu n nguyên t c b... sang làm vi c cho ngân hàng c i th t trong ban qu n tr ngân hàng h u sáp nh su t ho ng c a ngân hàng gi Ngoài các h n ch trên thì khi mua bán, sáp nh p th gánh thêm các kho n n kho n n có n ho c x lý t t thì có th s ng ng sáp nh p, n u các n ho ng chung c a ngân hàng sau khi sáp nh p 1.3 1.3.1 c th c hi n mua bán, sáp nh p ngân hàng ng v i H ng qu n tr u hành c hi n khá ch y ngân hàng Khi c hai v... hình ho ng kinh doanh c a các ngân hàng, th c tr ng ng sáp nh p mua l i c a các NHTM Vi t Nam trong th t c và h n ch t - mua bán, sáp nh p phân tích tr ng, lu ra các gi i pháp nh m hoàn thi n ho t ng mua bán, sáp nh p l 3 c tài chính ngân hàng ng và ph m vi nghiên c u: ng nghiên c u c tài là ho ng mua bán, sáp nh p, h p nh t, thâu c ngân hàng Ph m vi nghiên c u c 4 tài là các NHTM Vi t Nam u Ti n hành... t m ng t các nhi m k u l công ty B i vì i cùng c a ngân hàng thôn tính và c i Ban u hành 1.4 Các nhân t ng và quá trình th c hi n mua bán, sáp nh p ngân hàng 1.4.1 Các nhân t Th n ho ng mua bán, sáp nh p ngân hàng ng tài chính ti n t nhu ng kinh doanh có th t o ra nhi u l i nh tranh cao và ti m n nhi u r i ro Trong b i c nh bùng n ho ki t ng c a các ngân hàng, n i l c th c s c a nhi u ngân hàng nh suy... biên ngành ngân hàng b gi m sút, các kho n n quá h n, n x u làm xói mòn tài s n c a các ngân hàng S ngân hàng b thua l n ch s h n 10% vào cu c i t h th ng ngân hàng c ng các NHTM và t i th c hi n gi m s mô c a các TCTD b ng cách y nhanh quá trình mua bán và sáp nh p Các bi hi nh v tài chính (ti p theo lu t sáp nh p các T c 20 ch t t p chính), thành l p các công ty qu n lý tài s chu n hóa các tiêu chu... kh ng M&A di n ra m t cách t phát, c s quan tâm c n còn t n t i nhi u v c gi i Hoàn thi n ho i Vi t Nam là v bài lu v c trên th gi i s d ng nh m c th c hi n t lâu nh m tái c u trúc h th ng ngân hàng Tuy n qua ch c các ng mua bán, sáp nh p các ngân hàng r t c n thi tài này cho c a mình 2 M c tiêu nghiên c u - Làm rõ các khái ni n mua bán, sáp nh p c ngân hàng, c th c hi n mua bán, sáp nh p và nh ng . nhp các ngân hàng i Vit Nam 1 CHNG 1: LÝ LUN V MUA BÁN, SÁP NHP TRONG LNH VC NGÂN HÀNG 1.1. Khái nim và phân loi v mua bán, sáp nhp 1.1.1. Khái nim v mua bán,. kim soát ngân hàng 1.2. Li ích và hn ch ca mua bán, sáp nhp trong lnh vc ngân hàng 1.2.1. Li ích ca mua bán, sáp nhp Ngân hàng 1.2.1.1. Li th nh quy mô Hai hay nhiu ngân hàng sáp. hin mua bán, sáp nhp 16 1.5. Mt s tiêu chí đo lng s hoàn thin ca hot đng mua bán, sáp nhp trong lnh vc ngân hàng 17 1.6. Kinh nghim mua bán, sáp nhp ngân hàng