L cs i Vi t Nam hi i pháp tái c u trúc h th ng ngân hàng t qu nghiên c H c viên: c l p c a TRANG THANH 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 10 1.5 1.5.1 13 13 1.5.1.1 nh 13 1.5.1.2 13 1.5.2 15 1.5.2.1 15 1.5.2.2 16 1.5.3 17 1.5.3.1 17 1.5.3.2 17 1.5.4 Bài 19 20 22 2.1 22 2.1.1 22 2.1.2 25 2.1.2.1 25 2.1.2.2 28 2.1.2.3 29 2.1.2.4 30 2.1.2.5 31 2.1.2.6 32 2.1.2.7 33 2.2 34 2.2.1 34 2.2.2 35 2.2.3 39 2.2.3.1 39 2.2.3.2 41 2.2.3.3 47 2.2.3.4 48 2.2.4 50 2.2.4.1 50 2.2.4.2 51 2.2.4.3 54 2.2.4.4 56 2.2.5 58 2.2.5.1 58 2.2.5.2 58 2.2.5.3 60 2.2.5.4 61 2.2.6 n Phong 62 2.2.6.1 62 2.2.6.2 62 2.2.6.3 64 2.3 65 65 65 66 2.3.4 Nguyên nhân 67 67 TRONG 69 3.1 3.1.1 3.2 69 69 69 3.2.1 hàn 69 3.2.2 71 3.2.3 72 3.2.4 72 3.3 72 3.3.1 72 3.3.2 75 3.3.3 75 3.3.4 76 3.3.5 76 77 78 CAR T l an toàn v n DNNN Doanh nghi c HBB i c ph n Nhà Hà N i H NHNN ng qu n tr Ngân c NHNNg c NHTM i NHTMCP i c ph n NHTMNN c NHTW ROA T su t sinh l i t ng tài s n ROE T su t sinh l i v n ch s h u SACOMBANK i c ph SCB i c ph n Sài Gòn SHB i c ph n Sài Gịn-Hà N i TCTC T ch c tài TCTD T ch c tín d ng TMCP i c ph n TPBANK Ngân hàng Tiên Phong TTCK Th VAMC Công ty qu n lý tài s n VCBS Công ty TNHH Ch ng khoán ngân hàng TMCP Ngo ng ch ng khoán Vi t Nam- Vietcombank Stock B ng Tên B ng n c a ngân hàng Trang B ng 2.1 Các ch B ng 2.2 Báo cáo tài c a m t s ngân hàng 46 B ng 2.3 Thơng tín ngân hàng SHB sau sáp nh p 55 B ng 2.4 Nhân s d ki n c a NHSN sáp nh p 56 B ng 2.5 C 56 d ki n c a NHSN sáp nh p 40 CÁC HÌNH Hình Tên Hình Trang Hình 2.1 ng tín d ng t Hình 2.2 V n ch s h u m t s NHTM Hình 2.3 n 2012 24 25 ng tín d ng 2013 m t s NH 26 Hình 2.4 T l n x u c a h th ng NH 27 Hình 2.5 Quy mơ ngành ngân hàng c a Vi t Nam m t s qu c gia 33 Hình 2.6 Các ch s Vi 34 Hình 2.7 L trình sáp nh p ba ngân hàng 42 Hình 2.8 Hình 2.9 u s h u c a ngân hàng SCB sau h p nh t T ng tài s n v n ch s h u c a Ngân hàng TMCP Sài 49 Gòn (SCB) giai Hình2.10 48 n 2010 Ch s ROA, ROE c 2012 n 2010 49 2012 Hình 2.11 - quý 2/2013 57 I LÝ DO CH V TÀI tái c i Vi i th p niên 90s c a th k t t nh ng c h th nh ng y u r i ro mang tính h th cl ng c a cu c kh ng ho ng c bi t nh tri n nhanh v s ng ch nhi u th ng ngân hàng phát ng Tuy nhiên, h th cl c c nh tranh th p, h sơ an tồn t i thi cao, qu n tr y u kém, án tái c u trúc h th ng ngân hàng Vi c Chính ph thơng qua m ng cho ho trúc h th ng ngân hàng t i Vi t Nam vào t hành tái c u trúc h th tái c u t d dàng c gia ti n c nh ng hi u qu nh m ng tái c u ng th nh Vi c II chung NHTM NHTM III NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U V tài nghiên c V th c Vi t Nam tài nghiên c u gi i h n ho NHTM ng c a ph h th ng n sau kh ng ho n 2013 V n tài t p trung nghiên c u v n tái c u trúc h th ng ngân hàng, ph ng th c tái c u trúc h th ng NHTM,bài h c kinh nghi m tái c u trúc c c Malaysia, Thái Lan NHTM Vi t Nam, t tái c u trúc h th ng nl n , nguyên nhân tái c u trúc xu t gi i pháp h n ch IV cho v U tài v n d ng ng h p s li tái c u trúc ngân hàng i Vi t Nam nghiên c u tình hu ng v c trang ng th i s d tái c u trúc c a: Ngân hàng TMCP Sài nh t, Ngân hàng VI Ngân hàng Tiên Phong T th c tr ng tái c gi i pháp kh c ph c V N I DUNG NGHIÊN C U Ch ng v chung v tái c u trúc h th ng NTHTM Vi t Nam c tr ng v tái c u trúc h th ng ngân hàng m i Vi t Nam xu t gi i pháp h n ch hàng th i Vi t Nam tái c u trúc h th ng ngân 76 ch ho m i v công b th ng c a ngân hàng thông qua vi c áp d ng y m nh niêm y t c phi u NHTMCP ng ch i chúng C nt nd i c a h i nh p kinh t th gi n khích tìm ki ng nhanh c ngồi , h p tác kinh doanh c ngồi thay m thêm TCTD m i 3.3.4 Ti p t c i m i công ngh ngân hàng Trong th i gian qua, m c dù vi c ng d ng công ngh ngân hàng c NHTM c nm i c tiên ti n th gi i cơng ngh s d ng VN l c h NHTM N ph i có k ho ch c th ti n hành i m i công ngh nh m t o nh ng s n ph m d ch v có tính c nh tranh cao, kh o m t thông tin t c c nh tranh c a 3.3.5 C ns px pl im c m t khoa h c Su t m t th i gian dài ng m r ng m n lý, ngu n l ngân hàng Nh nh n hi u qu , kh yd t thi u chi nhánh a c nh tranh khơng lành m u lãng phí ngu n l c Nên th i gian t i NHTM c n có gi i pháp c th ul im p, gi i th u ki n h n ch s xáo tr n , hoang mang v nhân s giành gi t khách hàng , i nhân s qu n iv 77 C n s ph i h p gi a gi v c NHTM i c c n khn kh pháp lý can thi p h tr trình tái c u trúc, m b o ch ng tín d ng, khơi ph c lịng tin i dân vào h th ng NHTM i v i NHTM gi i quy t v tr ng nâng cao ch ng qu n tr n x u, v kho n, quan u 78 c p thi t khơng ch ngành ngân hàng i tồn b kinh t Vì v y khơng ch nh NHTM mà c qu n lý B u ph i chung tay th c hi n Quá trình tái c quy c ( 2000- nv m t l n x u, nâng cao quy mô v n cho ngân hàng, th c hi n gi k thu t hi c qu n tr , ng d ng công ngh nâng cao ch hàng Sau 10 l ng ho ng có khác quy mơ l n t nh ng nguyên nhân quan tr ng h th ng phát tri n , gánh n ng v v n v n d n lên vai h th ng ngân hàng n h th ng ngân hàng m r ng m c so v i kh u ch d ng qu n lý cho h th ng ngân im tv iv n yr d i th c có S ng ng bên c nh vai trò qu n lý y u nên n r i ro cao cho h th ng ngân hàng B i v y, c n xây d ng k ho ch phát tri n t ng th th ch ng khốn , b o hi i vai trị c a th ng th i tr c thù c n thi trì t ng ngân hàng, n công tác giám sát nh ng th ng phát tri n h p lý cho c ba khu v c án tài c - phân lo i ngân hàng tái c u trúc ngân hàng y u góp ph n lành m kh hi nh tranh c a ngân hàng trình h i nh c c k t qu c c i thi n ; n th ng v h th ng t m b o an toàn cb y lùi ; tài s n c a 79 tài I PHÁP TÁI C U TRÚC H TH NG NGÂN HÀNG M I VI T NAM HI N NAY hàng th i i nhìn t ng th v tình tr u ki n kinh t Vi t Nam hi t u nh u ngân c nh ng thành ng gi i pháp góp ph n hồn thi u TCTD Hy v c k t qu t t nh t góp ph y n n kinh t Vi t Nam phát tri n b n v ng Nh ng xu t cho nh tài nghiên c u ti p theo Trong trình th c hi n tái c u trúc v n nhi ng m tài c C th - Gi i pháp qu n tr ngân hàng sau trình tái c u trúc - n vi c th c hi n gi u tài c a TCTD - Thành l - Qu n v tái c u trúc u qu c u trúc Tá u l i h th ng t ch c tín d ng ( Banh hành kèm theo Quy a Th nh ng ph ) án H p nh 12/2011 Harry Ho ( 09/02/2012) Hoàng Trà Mi Vi n Chi kh ng ho ng Lê Th Tu c Ngân hàng (29/03/2012) Tái c u trúc ngân hàng Bài h c kinh nghi m t Thái Lan m M nh Hùng Ti p t c tái c u trúc h th ng ngân hàng Vi t Nam Nguy n H i th o qu c t : Tái c u trúc h th ng ngân hàng: Kinh nghi m qu c t hàm ý cho Vi t Nam Nguy n H n Th Thanh Tú (2012) Tái c u trúc h th ng ngân hàng Vi t Nam: Nh ng n s nhìn t thơng l qu c t 10 Nguy n Qu nh Hoa (02/2014) th i Vi t Nam 11 Nguy n Thùy Linh - V Chi n c Ngân hàng, NHNN (10/02/2012) Kinh nghi m tái c u trúc h th ng ngân hàng Malaysia 12 13 Quách Thùy Linh Báo cáo c p nh t ngành ngân hàng 2013 Vietcombank Stock 14 Tóm t 15 án sáp nh p SHB HBB 16 Vi t Hoàng - Vi n Chi n c ngân hàng, NHNN (22/02/2012).Tái c u trúc ngân hàng - kinh nghi m t Thái Lan 17 Claudia Dziobek Ceyla Pazarbasioglu, (1998) Lessons from SystemicBank Restructuring IMF 18 John Hawkins and Philip Turner ,(1999) Bank restructuring in practice: an overview 19 Waxma, Margery, (1998) A legal framework forsystemic bank restructuring The World Bank Websites tham kh o 20 n kh ng ho ng tài th gi i t i Vi t Nam (17/09/2013) 21 H p nh Nh (6/12/2011) < http://ybahcm.com.vn/d2504-hop-nhat-3-ngan-hang-de-nhat,-tin-nghia-va-saigon.aspx> 22 Huy Thang ( 06/01/2014) tín hi u kh 23 Minh Anh (31/10/2012) Vi t Nam x p th 52 v t phát tri n c a th ng tài , < http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/viet-nam-xep-thu-52-ve-toc-dophat-trien-cua-thi-truong-tai-chinh-20121031062056878ca32.chn> 24 Nhu M n (10/01/2012) Tái c u trúc ngân hàng, h c t Thái Lan 25 (16/02/2013) 26 ng kinh t Vi t Nam s trì m c 5,6-6,2% (01/09/2013) 27 Theo h c T p chí Nghiên khoa ki m toán s 71 (T9/2013) Nh c n gi i quy x lý n x u m t cách tri m ngh n có hi u qu , CÁC BÊN THAM GIA H P NH T M t s ch tiêu tài s n 30/09/2011 M t s ch tiêu ngu n v n 30/09/2011 T ng h u tài s n 30/09/2011 T ng h u ngu n v n 30/09/2011 K HO B P NH T i k toán ( t ng) Báo cáo k t qu kinh doanh ( t ng) M t s ch tiêu tài v M&A có y u t c gian 01 1/2007 02 6/2007 03 7/2007 SD 04 10/2007 20% 05 2007 06 3/2008 lên 20% vào 2009 07 8/2008 08 7/2008 09 10/2008 10 2008 11 4/2010 12 3/2011 13 12/2011 14 2011 Bank of Tokyo15 12/2012 Th ng kê m t s ch n ngân hàng ROA ROE an hình toàn NHTM cho vay trung huy dài Nhà 134,339 2,108,323 7.04 111,550 16.15 0.79 28.08 10.45 10.34 98.85 21.82 2,106,380 6.89 179,838 4.42 172,854 5.24 0.49 5.10 13.93 16.69 75.64 -4.54 94,332 8.81 75,376 1.78 0.92 4.50 30.36 -2.11 90.70 Liên doanh, ngồi 521,985 - Vietcombank) Hình 2: M t s m c quan tr ng l ch s phát tri n ngân hàng B ng 1: N x u ngành ngân hàng n 31/12/2013 :t B ng t ng n 3112/2013 :t ng ... hàng th i Vi t Nam tái c u trúc h th ng ngân 1.1 Khái ni m tái c u trúc -organize) Khái ni m tái c u trúc h th ng ngân hàng i a Ngân hàng Th gi i (WB, 1998), tái c u trúc ngân hàng bao g m m t... i pháp h n ch IV cho v U tài v n d ng ng h p s li tái c u trúc ngân hàng i Vi t Nam nghiên c u tình hu ng v c trang ng th i s d tái c u trúc c a: Ngân hàng TMCP Sài nh t, Ngân hàng VI Ngân hàng. .. tái c u trúc h th ng ngân hàng, ph ng th c tái c u trúc h th ng NHTM,bài h c kinh nghi m tái c u trúc c c Malaysia, Thái Lan NHTM Vi t Nam, t tái c u trúc h th ng nl n , nguyên nhân tái c u trúc