B NG GIÁO D C VÀ T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH NGƠ MINH UN THÚY GI I PHÁP PHÁT TRI N S N PH M D CH V NGÂN HÀNG BÁN L T I AGRIBANK CHI NHÁNH T NH BÌNH THU N LU N TH C Tp H Chí Minh KINH T 2014 B NG GIÁO D C VÀ T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH NGƠ MINH UN THÚY GI I PHÁP PHÁT TRI N S N PH M D CH V NGÂN HÀNG BÁN L T I AGRIBANK CHI NHÁNH T NH BÌNH THU N Chuyên ngành: Qu n tr Kinh doanh Mã s : 60340102 LU N TH C I KINH T NG D N KHOA H C: TS NGƠ TH ÁNH Tp H Chí Minh 201 L i pháp phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu t qu tơi t nghiên c u, tham kh o trình bày; s li u lu c thu th p t th c t có ngu n g c rõ ràng, tin c c ghi chi ti t v ngu n l y thông tin Tôi chân thành c nh Bình Thu n, Ngân hàng Nhà c chi nhánh t nh Bình Thu n Chi c c Th ng kê t nh Bình Thu p s li u, thông tin cho th i gian qua Tôi chân thành c ng d tơi hồn thành t t lu Tôi chân thành c ng, ng h th i gian h c t p làm lu Phan Thi Tác gi Ngô Minh Uyên Thúy M CL C Trang Trang ph bìa L M cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c b ng Danh m c hình M U LÝ LU N V PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN L 1.1 Các khái ni m 1.1.1 D ch v ngân hàng 1.1.2 D ch v ngân hàng bán l 1.1.3 Phát tri n d ch v ngân hàng bán l m vai trò c a d ch v ngân hàng bán l m 1.2.2 Vai trò 1.3 Các s n ph m d ch v ngân hàng bán l 1.3.1 S n ph m d ch v ng v n 1.3.2 S n ph m d ch v tín d ng 1.3.3 S n ph m d ch v tài kho c 10 1.3.4 S n ph m d ch v toán qu c t kinh doanh ngo i h i 10 1.3.5 S n ph m d ch v th 11 1.3.6 S n ph m d ch v 1.4 S c n thi t t n t (E-Banking) 11 phát tri n d ch v NHBL 12 1.4.1 S c n thi t phát tri n d ch v ngân hàng bán l 12 phát tri n s n ph m d ch v NHBL 13 1.5 Các y u t n s phát tri n s n ph m d ch v NHBL 16 1.5.1 Các y u t ng bên 16 1.5.2 Các y u t ng bên 20 TÓM T 21 : PHÂN TÍCH TH C TR NG PHÁT TRI N S N PH M D CH V NHBL T I AGRIBANK CHI NHÁNH T NH BÌNH THU N 22 2.1 T ng quan v Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n 22 2.1.1 Gi i thi u v Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n 22 2.1.2 L ch s hình thành phát tri n 23 u t ch c, nhân s 25 2.1.4 K t qu ho ng s n xu t kinh doanh 26 2.2 Phân tích th c tr ng phát tri n ho ng SPDV ngân hàng bán l t i Agribank Bình Thu n 28 2.2.1 Th ph n 28 2.2.2 Kênh phân ph i 38 ng c a SPDV NHBL 39 n ích c a SPDV 43 2.2.5 Tính an tồn 44 2.2.6 Thu nh p kinh t 45 2.2.7 Ch ng d ch v 46 th c tr ng phát tri n SPDV NHBL c a Agribank Bình Thu n 48 2.3 Phân tích y u t ng n phát tri n SPDV ngân hàng bán l c a Agribank Bình Thu n 51 2.3.1 Y u t ng bên 51 2.3.2 Y u t m ng bên 56 ng c a y u t n phát tri n SPDV NHBL Agribank Bình Thu n 59 TÓM T T 63 : GI I PHÁP PHÁT TRI N S N PH M D CH V NGÂN HÀNG BÁN L T I AGRIBANK BÌNH THU N 64 3.1 M c tiêu phát tri n SPDV ngân hàng bán l 3.1.1 nh 2020 64 ng chung c a Agribank Vi t Nam 64 3.1.2 M c tiêu c th c a Agribank Bình Thu n 65 3.2 Gi i pháp phát tri n SPDV NHBL t i Agribank Bình Thu n 66 3.2.1 Tri n khai nhi u SPDV hi 3.2.2 Nâng cao ch im n ích kèm theo 66 ng d ch v 67 3.2.3 Gi i pháp v ngu n nhân l c 68 3.2.4 Gi i pháp v ng d ng công ngh thông tin 69 3.2.5 Gi i pháp qu ng bá ti p th SPDV 69 3.2.6 Gi i pháp c th phát tri n m t s SPDV 70 TÓM T T 76 K T LU N 77 Tài li u tham kh o Ph l c 01 Ph l c 02 Ph l c 03 Ph l c 04 Ph l c 05 Ph l c 06 DANH M C CÁC CH ATM : máy rút ti n t ng DNNVV EDC GATS KDNH : kinh doanh ngo i h i NHBL : ngân hàng bán l NHTM i NNNN NK POS c : nh p kh u m ch p nh n th SPDV : s n ph m d ch v TCTD : t ch c tín d ng TTQT : toán qu c t TTTN XK c : xu t kh u VI T T T DANH M C CÁC B NG Trang B ng 2.1 : Th ng Agribank Bình Thu 25 B ng 2.2 : K t qu ho ng s n xu t kinh doanh c a Agribank Bình Thu n 26 B ng 2.3 : T m c a lo i thu nh p c a Agribank Bình Thu n 27 B ng 2.4 : K t qu B ng 2.5 ng v n 2009 tín d 2013 n 2009 28 29 a bàn t nh Bình Thu n B ng 2.6 : T ng n x u c 2013 30 B ng 2.7 : K t qu th c hi n 2009 - 2013 32 B ng 2.8 : Doanh s th c hi n SPDV TTQT c a Agribank Bình Thu n 33 B ng 2.9 : Doanh s mua bán ngo i t 34 B ng 2.10 : T B ng 2.11 : S n 2009 2013 a SPDV th Agribank Bình Thu n ng khách hàng nh n th 35 35 B ng 2.12 : K t qu kinh doanh SMS banking c a Agribank Bình Thu n 36 B ng 2.13 : S 37 B ng 2.14 : M ng khách hàng s d ng SPDV E-Banking i chi nhánh c a NHTM B ng 2.15 : Lãi thu n t ho B ng 2.16 : Thu nh p t ng kinh doanh c a nhóm SPDV c a SPDV hi B ng 2.17 : M t s ch tiêu c a 05 NHTM ho B ng 3.1 : K ho t nh Bình Thu i Agribank Bình Thu n ng t i t nh BThu ng thu nh p t ng nhóm s n ph m d ch v 38 45 46 54 66 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Th ph n ngu n v ng c a Agribank Bình Thu n Hình 2.2 :T Hình 2.3 :S ng th Agribank Bình Thu 34 Hình 2.4 :S n tài kho n th 35 n x n 2009 - 2013 29 31 PH N M Tính c n thi t c U tài ng tồn c u hóa qu c t hóa ho ng kinh t phát tri n m t cách b n v ng, ngân hàng th gi c ng c phát tri n m t nt i ng t i vi c ng khách hàng v ng ch c, k t h p s d ng m t cách hi u qu nh t kênh phân ph i s n ph m d ch v Hay nói cách khác ngân hàng ln coi ho m r ng ho ng ngân hàng bán l m t ho ng c t ng kinh doanh khác c a ngân hàng Hi n nay, phát tri n ho t ng ngân hàng bán l xu th phát tri n c i th gi i Agribank Bình Thu n m t ngân hàng m i có b dày truy n th ng, kinh nghi m có th m nh v cung c p d ch v ngân hàng cho cá nhân, doanh nghi p Trong nh ng g n Agribank Bình Thu n phát tri n m ng nâng cao kh ng hóa, c nh tranh, y m nh m t s ho t ng công ngh , phát tri n i h th ng máy u ng SPDV, ti n ích, phát tri n ng ti n h t s c quan tr y m nh s n ph m d ch v ngân hàng bán l c a Agribank Bình Thu n phát tri n Tuy nhiên, vi c phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i chi nhánh c a Agribank Bình Thu n u, m t s chi nhánh g p nhi u n ch c vi c phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l ; ra, nhóm s n ph m d ch v ngân hàng bán l c a Agribank Bình Thu n có s phát tri n c c nghiên c u Vì v y, v n ng, gi i pháp thích h p, phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l lý ch n i pháp phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu M c tiêu nghiên c u c M c tiêu nghiên c u c tài tài phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n, c th : 74 3.2.5.6 Gi i pháp ho ng toán qu c t kinh doanh ngo i h i - Th c hi n kh o sát, nguyên c t ch i th c p - nh k u qu vi c th c hi n c uh c ng khách hàng - Th c hi n tri n khai tri SPDV m a Mobile banking ki u h i Western Union qua tin nh ch v t ng s i nhi u ti n l i cho khách hàng hi u qu ngân hàng - i ngo i t , th c hi n giao ch tiêu phát tri n bàn i ngo i t t - Th c hi n công tác kh o sát: yêu c u chi nhánh lo i kh o sát báo cáo tình hình kinh doanh ngo i h có bi n pháp h tr thích h p - Làm t tri n ho c tiêu ch y u cho vi c phát ng kinh doanh ngo i h i, c th : +Làm t t công tác tuyên truy n, ti p th c d ch v hi n có bi t s d ng Th c hi n ti p th thu hút khách hàng tham gia giao d ch; Phòng nghi p v Agribank T nh ph i h p Phịng có liên quan nghiên c n t n khách ch xu tr ki u h i t n nhà cho khách hàng +Th c hi n t Agribank Bình Thu n v n m i c a Agribank Vi t Nam, ng v n, chi tr ki u h ts c khác; m c phí d ch v doanh s ho t i v i doanh nghi p có ng v ngo i t l n nh m thu hút khách hàng; +Linh ho t phí, lãi su t v i t ng khách hàng b m c nh tranh v i Ngân hàng khác; +G n yêu c u c p tín d ng khách hàng ph i s d ng d ch v Ngân hàng có cung c p; - M r ng ho ng kinh doanh ngo i h n chi nhánh lo i 75 - im o vi ng linh ho u hành t giá theo n - Phòng kinh doanh ngo i h i m khóa t p hu n nghi p v cho cán b có nh n th c hi n - H th ng hóa l i tồn b quy trình nghi p v cho chi nhánh lo i 3, nghiên c u ban hành quy trình nghi p v TTQT kinh doanh ngo i h i riêng áp d ng t i Agribank Bình Thu n, d hi ch viên - Ph i h p t t gi a phòng ch t phòng KDNH v i CN lo i III trình th c hi n nghi p v 3.2.5.8 Gi i pháp ho c - Khai thác hi u qu kênh toán hi : Thanh toán qua n t liên ngân hàng, toán bù tr thu t ng th i khai thác có hi u qu SPDV m ng, k t n i toán v i khách hàng, chuy n nh n ti n nhi Pay), d ch v ch v t - ng t s t n chi phí ngu n l c - kh o sát th sách c a Agribank Vi t Nam Phòng nghi p v ch phí linh ho t có tính vùng mi n - Nâng cao ch ng công tác t ov k p v i khách n th c nghi p v tr c ti p cho cán b tác nghi o hi u qu t n chi phí nh t - T ch c bu i t p hu n, gi lo nhi ng khách hàng c th cm i kinh nghi m nh m phân m b t nhu c u c a khách hàng ng có nh ng cách ph c v phù h a mãn s hài lòng c a KH ngày cao, S i dây g n k t gi a KH v i NH s ngày b n ch t 76 - nh t i phát tri n s n ph m d ch v , c n ph i quán tri t sâu s c nh n th c c a cán b tác nghi v cách th c ph c v khách hàng, v th - ng k p th i, x n lý v c nh tranh, ng, v p lý s t u th c hi ng l ym i t m c nhi m v giao TĨM T T phân tích th c tr ng phát tri n SPDV bán l Agribank Bình Thu n, m c tiêu c th c a Agribank Bình Thu xu t nhóm gi i pháp nh m nâng cao hi u qu phát tri n SPDV NHBL t i Agribank Bình Thu n m Agribank Bình Thu n t n vào s phát tri n b n v ng c a n h i nh p 77 K T LU N V im u c a lu giá th ng h p lý lu i pháp c th giúp Agribank Bình Thu n phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l ; t c c nh tranh c a Agribank Bình Thu n trình h i nh p Lu p trung gi i quy t m t s n i dung sau: M lý lu n d ch v , d ch v ngân hàng, d ch v ngân hàng bán l th m, vai trò, SPDV c a d ch v ng t s lý v s c n thi t phát tri n SPDV NHBL Bên c lu ng nhân t quan tr ng c a t ng nhân t Hai, lu n phát tri th y t m i v i SPDV NHBL i thi u khái quát v Agribank Bình Thu th c tr ng phát tri n SPDV NHBL t i Agribank Bình Thu Thơng qua phân tích th c tr ng ho c, nh ng m ch ng phát tri n 2009 2013 ng m t c, h n ch , phân tích nhân t khách quan n phát tri n SPDV ng gi i pháp phát tri n SPDV NHBL t i Agribank Bình Thu n, lu ng phát tri n chung c a Agribank Vi t Nam m c tiêu c th c a Agribank Bình Thu t nt a vào nh ng ng h th ng gi i pháp phát tri n ho t ng SPDV NHBL t i Agribank Bình Thu n Khi nh ng gi c tri ng b v i trình h p lý, b n v ng s góp ph n hồn thi n phát tri n SPDV c a Agribank Bình Thu n TÀI LI U THAM KH O Nguy n Minh Ki u, 2007 Nghi p v ngân hàng hi i Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê Tr n Huy Hoàng, 2007 Qu n tr i Hà N i: Nhà xu t b n ng Xã h i David Cox, 2003 Nghi p v ngân hàng hi i Hà N i: Nhà xu t b n Chính tr qu c gia Philip Kotler, 2008 Qu n tr Marketing Hà N i: Nhà xu t b ng Xã h i Nguy n Thanh H i, 2002 Qu n tr h c Hà N i: Nhà xu t b n Th ng kê Nguy n c D , 1999 T n gi i Tài - u ngân hàng - K tốn Anh Vi t Hà N i: Nhà xu t b n Khoa h c K thu t Qu c h c C ng hòa Xã h i Ch t Nam, 2010 Lu t T ch c tín d ng, S 47/2010/QH12 ngày 16/06 Qu c h c C ng hòa Xã h i Ch t Nam, 2010, Lu t Ngân c, S 46/2010/QH12 ngày 16/06 T ng c c Th ng kê, 2012 Niên giám th ng kê 2012 Hà n i: Nhà xu t b n Th ng kê 10.T ng c c Th ng kê, 2013 Niên giám th ng kê 2013 Hà n i: Nhà xu t b n Th ng kê 11 C c th ng kê t nh Bình Thu n, 2012, 2013 Báo cáo tình hình kinh t xã h i t nh Bình Thu n T nh Bình Thu n 12 Ph m Thanh Huy n, 2012 Gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i n Vi t Nam Lu 13 n i h c kinh t Thành ph H Chí Minh c chi nhánh t nh Bình Thu n, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Báo cáo t ng k t tình hình ho ng ngân hàng T nh Bình Thu n 14 c chi nhánh t nh Bình Thu n, 2014 Báo cáo khách hàng s d ng s n ph m d ch v ngân hàng t n 2013 T nh Bình Thu n 15 Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Báo cáo quy t toán ho ng kinh doanh hàng T nh Bình Thu n 16 Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n, 2014 Báo cáo k t qu kh o sát khách T nh Bình Thu n Các website: www.agribank.com.vn: Ngân hàng Nơng nghi p PTNT Vi t Nam www.vietinbank.vn: NHTM c ph n Vi t Nam www.vietcombank.com.vn: NHTM c ph n Ngo Vi t Nam www.dongabank.com.vn: NHTM c ph n www.sacombank.com.vn: NHTM c ph PH L u t ch c c a Agribank Bình Thu n CHI NHÁNH LO I C PHỊNG TÍN D NG PHỊNG K PHỊNG KINH PHỊNG D CH V PHỊNG HÀNH PHỊNG K TỐN - DOANH - MAR CHÍNH - HO CH NGÂN NGO I KETING NHÂN NGU N QU H I S CHI NHÁNH LO I PHỊNG GIAO D CH V N PHỊNG N TỐN PH L C 2: PHI U KH O SÁT Ý KI N CHUYÊN GIA (l n 1) Tôi tên Ngô Minh Uyên Thúy, công tác t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu c viên cao h c khóa 20 t c hi n nghiên c i h c Kinh t TP H Chí tài: Gi i pháp phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n hồn thành y u t có tài này, xin kh o sát ý ki n c a Ông/Bà v n phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l Ông/Bà vui lòng cho bi t y u t n s phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n u X vào Ông/Bà: S T T I Có nh ng Các y u t Y u t bên Y u t kinh t - T - V i - Thu nh i - Chính sách kinh t c Dân s xã h c ng t nhiên - Quy mơ dân s dân trí i, phong t c, t p qn c a hình, khí h u, tài nguyên thiên nhiên Y u t tr pháp lu t i dân Khơng nh ng - Chính tr nh - Pháp lu , chi ti t, ch t ch S ti n b v khoa h c, k thu t, công ngh ng h i nh p qu c t , tồn c u hóa i th c a bàn Y u t khách hàng II Y u t bên Ngu n nhân l c c tài c a ngân hàng - H th ng m - i, kênh phân ph i công ngh hi - Quy mô ngu n v n ho t Ho ng nghiên c u Ho i ng phát tri n SPDV ng marketing p c a ngân hàng Ngoài y u t trên, Ông/Bà cho bi t y u t khác có ns phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l c a ngân hàng: Xin chân thành c n c a Ông/Bà PH L C 3: T NG H P K T QU L Y Ý KI N CHUYÊN GIA L N Có T T ng Các y u t S % i I Không ng S % i 19 63,3 11 36,7 - V i - Thu nh - Chính sách kinh t c Y u t bên Y u t kinh t - T 30,0 18 60,0 11 36,7 21 70,0 12 40,0 19 63,3 16 53,3 15 50,0 16,7 14 46,7 15 50,0 25 83,3 13,3 26 86,7 c Dân s xã h ng t nhiên - Quy mơ dân s dân trí i, phong t c, t p quán c i dân - i a hình, khí h u, tài ngun thiên nhiên Y u t tr pháp lu t - Chính tr nh - Pháp lu , chi ti t, ch t ch S ti n b v khoa h c, k thu t, công ngh ng h i nh p qu c t , tồn c u hóa i th c a bàn Y u t khách hàng II Y u t bên Ngu n nhân l c c tài c a ngân hàng - H th ng m i kênh phân ph i - Kh n ng d ng công ngh hi - Quy mô ngu n v n ho ng 19 12 17 28 25 Ho Ho ng nghiên c u ng marketing phát tri n SPDV p c a ngân hàng 63,3 40,0 56,7 30,0 93,3 83,3 11 18 13 21 36,7 60,0 43,3 70,0 6,7 16,7 20 66,7 i 10 33,3 21 70,0 17 56,7 11 36,7 30,0 13 43,3 19 63,3 15 17 16 15 13 14 21 50,0 56,7 53,3 30,0 50,0 43,3 46,7 70,0 PH L C 4: PHI U KH O SÁT Ý KI N CHUYÊN GIA (l n 2) Tôi tên Ngô Minh Uyên Thúy, công tác t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu c viên cao h c khóa 20 t c hi n nghiên c i h c Kinh t TP H Chí tài: Gi i pháp phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n ng c a y u t n s phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l c a Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n Ơng/Bà h giá y u t sau (ch mt u X vào m t ô thích h p cho t ng y u t ): Ông/Bà: T Các y u t T I Y u t bên Y u t kinh t - T - Thu nh i Dân s xã h i - Quy mơ dân s - dân trí Y u t tr S ti n b v khoa h c, k thu t, công ngh i th c Y u t khách hàng nh a bàn m II Y u t bên Ngu n nhân l c H th ng m i kênh phân ph i khoa h c công ngh hi i Ho ng nghiên c u, phát tri n SPDV Ho ng marketing Xin chân thành c n c a Ông/Bà PH L C 5: T NG H P K T QU L Y Ý KI N CHUYÊN GIA L N m T Các y u t T I Bình qn Y u t bên ngồi Y u t kinh t - T 10 12 3.8 11 12 3.8 - Quy mô dân s 12 13 3.6 - 13 14 3.5 11 16 10 12 10 18 4.5 10 15 4.3 12 12 4.0 13 15 3.6 14 15 13 14 3.7 14 16 3.5 - Thu nh i Dân s xã h i dân trí Y u t tr S ti n b v khoa h c, k thu t, công ngh nh i th c a bàn Y u t khách hàng II 3.7 3.6 Y u t bên Ngu n nhân l c H th ng m i kênh phân ph i khoa h c công ngh hi i Ho ng nghiên c u, phát tri n SPDV Ho ng marketing ách hàng 1 3.9 3.5 PH L C 6: T H T I VÀ TÊN N Ch c v tác n tho i Trong h th ng Agribank Tr Tr c Nguyên B.Thu n 0913883049 nt 0913883249 Hu nh T n Nam nt 0913932649 nt 0918590203 TP.HC-NS nt 0913679248 Hu nh T n Thông PP.HC-NS nt 0913932346 Nguy n Ng c Bình PP.HC-NS nt 0913883229 Nguy TP.KTKS nt 0913932644 PP.KTKS nt 0919961129 10 Tr n Th Thu Th y PP.KTKS nt 0918472002 11 Lê Th Lình TP.K tốn nt 0918783536 12 Tr n Th PP.K toán nt 0906274989 13 Nguy n Th Thu n PP.K tốn nt 0909326464 14 Ngơ T n Phúc TP.D ch v nt 0918022887 14 PP.D ch v nt 0908044830 16 Ph m Th Thanh Thùy TP.KHTH nt 0913681052 17 Ph m Th PP.KHTH nt 0919777896 18 TP.Vi tính nt 0918590409 nh H i s t nh Tài P Ghi 19 Ng c Tr nh PP.Vi tính nt 0918431578 TP.KDNH nt 0913662774 21 TP.Tín d ng nt 0918217220 22 Nguy n Th Hà PP.Tín d ng nt 0918890224 23 Nguy n Th Bích Huy n PP.Tín d ng nt 0937965173 20 Nguy n H Lam 24 Mai Th L a c 25 Nguy n Tu n Hoàng II TP.Tín d ng CN TP Phan Thi t nt 0918546446 0944777779 Các ngân hàng khác Ph nh c Tr n Th Trung TP.T ng h p Hu nh H ng Th nh TP.Tín d ng Ngô Minh Uy H a Di p Minh H i ng NHNN B.Thu n nt SG CT B.Thu n TP.K toán BIDV KHCN B.Thu n Ph trách P.TD B.Thu n 0623821548 0948950616 0903347707 0918680357 0918783727 ... ni m v d ch v , ngân hàng bán l , d ch v ngân hàng bán l , phát tri n d ch v ngân hàng bán l vai trò c a d ch v ngân hàng bán l c n thi t phát tri n d ch v ngân hàng bán l ng h bán l hi n t i... tài phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n, c th : - Phân tích th c tr ng phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình. .. v phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l 2: Phân tích th c tr ng phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng bán l t i Agribank chi nhánh t nh Bình Thu n Gi i pháp phát tri n s n ph m d ch v ngân