Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập.pdf

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập

MỤC LỤC

Mục lục ……….1

Lời nói đầu……….3

Danh mục các từ viết tắt……… 5

Danh mục bảng, biểu ……….…6

Chương 1: Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ……… ……….… .7

1.1.Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại……… ………8

1.1.1.Khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại……… 8

1.1.1.1.Khái niệm cạnh tranh………8

1.1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại………8

1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại…….……9

1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô……… ….9

1.1.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường vi mô……… … 11

1.1.3 Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại………… …….12

1.1.3.1 Căn cứ vào phương thức cạnh tranh……….…13

1.1.3.2 Căn cứ vào các yếu tố nội lực……… ………14

1.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế……….……… 16

1.2.1.Toàn cầu hoá và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam……….………….16

1.2.1.1 Khái niệm, bản chất của toàn cầu hoá……….16

1.2.1.2 Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam……… 17

1.2.2.Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế……… ……… 19

1.2.2.1.Tóm tắt thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam……….19

1.2.2.2.Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ nay đến năm 2010…… …21

1.2.2.3 Các cam kết về mở cửa khu vực ngân hàng của Việt Nam và tác động của chúng đến hệ thống ngân hàng Việt Nam……… 22

1.2.2.4 Những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập……… …….……25

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập………28

2.1.Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của BIDV……… 29

2.1.1.Lịch sử ra đời của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam……… ……… 29

2.1.2 Các giai đoạn phát triển của BIDV……….……30

2.2 Thực trạng hoạt động của BIDV……….………….… 31

2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006……… ….……… 31

2.2.2.Đánh giá các chỉ tiêu hoạt động tài chính……… ……… 34

2.3 Năng lực cạnh tranh của BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ……… …38

2.3.1.Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế……….38

2.3.1.1.Năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng Việt Nam trong xu thế hội nhập……… ….38

2.3.1.2.Mức độ cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam ……… …….39

2.3.1.3 Các xu thế gia tăng cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam trong xu thế hội nhập……… ……41

2.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập……… ……… 44

2.4.1.Đánh giá về nội lực của BIDV bằng mô hình SWOT……… ……….44

2.4.1.1 Điểm mạnh……….……….44

2.4.1.2 Điểm yếu……… …….44

2.4.1.3 Cơ hội……… 45

2.4.1.4.Thách thức……….….45

2.4.2.Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong sự tương quan với các ngân hàng thương mại khác……… 46

2.4.2.1 Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng trong những năm tới……….….46

2.4.2.2 Phân tích khả năng cạnh tranh của các đối thủ của BIDV ……… 47

2.4.2.3 Tóm tắt khả năng cạnh tranh của BIDV so với các đối thủ trên thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh chính……… … 49

Chương 3:Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập………51

3.1.Đánh giá chung về môi trường kinh doanh và kinh tế ngành ngân hàng đến năm 2010…………52

3.1.1 Phân tích môi trường kinh doanh……… 52

3.1.2 Phân tích kinh tế ngành ngân hàng……… ……… 56

3.1.2.1.Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh c u û a ngành ngân hàng trong 4 năm tới……….……56

3.1.2.2 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển đến năm 2010…….……57

3.2 Định hướng phát triển của BIDV đến năm 2010……… 58

3.2.1.Các căn cứ, chủ trương lập kế hoạch chiến lược đến năm 2010……….………58

3.2.2.Kế hoạch chiến lược của BIDV đến năm 2010……… 59

3.2.2.1 Tôn chỉ hoạt động và tầm nhìn chiến lược……… 59

3.2.2.2 10 mục tiêu ưu tiên của BIDV……… 59

3.2.2.3 Các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh……… ….60

3.2.3.Vận dụng mô hình SWOT……….…60

3.2.3.1 Phát huy thế mạnh……… 60

3.2.3.2.Khắc phục điểm yếu……… ….61

3.2.3.3 Tận dụng cơ hội……….…61

3.2.3.4 Vượt qua thách thức……… 62

3.3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập……….………….62

3.3.1 Giải pháp về mặt tài chính……… … 63

3.3.2 Giải pháp về quản trị tài sản nợ – tài sản có……… ……… 64

3.3.3 Giải pháp về công tác tín dụng ……… ……… 64

3.3.4 Giải pháp phát triển dịch vụ mới……….………65

3.3.5 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin……… 65

3.3.6 Giải pháp về mô hình tổ chức mạng lưới và kênh phân phối……….……… 66

3.3.7 Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ ……… 67

3.3.8 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực……… ….68

Kết luận……… ………71

Phụ lục……….………72

Kế hoạch cổ phần hoá BIDV……… ……….72

Danh mục tài liệu tham khảo……….……….74

LỜI NÓI ĐẦU

Theo quan điểm kinh tế học hiện đại thì “đóng cửa” có nghĩa là tự sát

Lịch sử phát triển kinh tế của một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc … và kể cả Việt nam đã chứng minh tính đúng đắn của quan điểm này Chính vì vậy, hội nhập, “mở cửa” nền kinh tế là một xu thế tất yếu để triển kinh tế đất nước Hiện nay, đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không đi ngoài xu thế này

Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế nói chung cũng như các chủ thể kinh tế hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng là một qui luật tất yếu khách quan Có thể nói, cạnh tranh là vấn đề sống còn của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và mức độ cạnh tranh sẽ tỷ lệ thuận với số lượng chủ thể kinh tế tham gia trong cùng một lĩnh vực Do vậy, cạnh tranh sẽ càng thêm gay gắt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều chủ thể tham gia cạnh tranh đến từ nhiều quốc gia khác nhau

Năm 2006 đã đánh dấu một bước tiến dài của Việt Nam với việc tổ chức thành công hội nghị APEC lần thứ 14, trở thành đối tác bình đẳng chính thức với Hoa Kỳ và đặc biệt với việc trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO sau một quá trình thương lượng gian nan kéo dài hơn 10 năm bắt đầu từ năm 1995 Như vậy, kể từ ngày 17/01/2007 , Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại toàn cầu và phải chấp nhận các luật chung của tổ chức này Điều này đồng nghĩa với việc nền kinh tế chúng ta sắp tới sẽ đón nhận rất nhiều thời cơ song cũng phải đối mặt với không ít thách thức Và lĩnh vực tài chính – ngân hàng cũng không ngoại lệ

Từ thực tế trên cho thấy, trong thời gian sắp tới, hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nói riêng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt chưa từng có Và như trên đã nói, cạnh tranh là vấn đề sống còn của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Vì vậy nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập để tồn tại và phát triển là sự quan tâm hàng đầu, là vấn đề cần giải quyết của tất cả các chủ thể trong nền kinh tế, của hệ thống NHTM Việt Nam và của BIDV

Như vậy làm thế nào để “nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập” ? Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm giải quyết vấn đề trên nhưng trong phạm vi nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của

BIDV trong mối tương quan so sánh với các NHTM khác hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (bỏ qua các định chế tài chính phi ngân hàng trong và ngoài nước)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

™ ADB: ngân hàng phát triển Châu Á (Asian Development Bank) ™ AFAS: hiệp định khung về thương mại dịch vụ của ASEAN ™ AFTA: hiệp định thương mại tự do khu vực ASEAN

™ APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

™ BIDV: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( Bank for Investerment and Development of Việt Nam)

™ CAR: hệ số an toàn vốn

™ FDI: đầu tư trực tiếp nước ngoài

™ GATS: hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO ™ IAS: chuẩn mực kế toán quốc tế

™ IMF: quĩ tiền tệ thế giới (International Money Fun) ™ IRFS: báo cáo tài chính quốc tế

™ NH: ngân hàng

™ NHNN: ngân hàng Nhà nước

™ NHNNg&LD: ngân hàng nước ngoài và liên doanh ™ NHTM: ngân hàng thương mại

™ NHTMCP: ngân hàng thương mại cổ phần ™ NHTMQD: ngân hàng thương mại quốc doanh ™ NXB: nhà xuất bản

™ ROA: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on assets) ™ ROE: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return on equity) ™ SWOT: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức

™ TCTD: tổ chức tín dụng

™ USVNBTA: hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ ™ VAS: chuẩn mực kế toán Việt Nam

™ WB: ngân hàng thế giới (World Bank) ™ WEF : diễn đàn kinh tế Thế giới

™ WTO: tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) ™ XHCN: xã hội chủ nghĩa

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

ƒ Bảng 1: Nguồn vốn chủ sở hữu của BIDV ƒ Bảng2: Hệ số an toàn vốn (CAR)củaBIDV

ƒ Bảng 3 : Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV ƒ Bảng 4: Điểm mạnh, điểm yếu của các ngân hàng ƒ Bảng 5: Các đối thủ cạnh tranh của các ngân hàng

ƒ Bảng 6: Kế hoạch dự kiến của các ngân hàng trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh

ƒ Bảng 7 : Tổng hợp thị phần của các NHTM

ƒ Bảng 8 : Số liệu tổng quan về nền kinh tế Việt Nam ƒ đến năm 2010

ƒ Bảng 9 :Danh mục các sản phẩm sẽ phát triển và sản phẩm tiềm năng trong những năm tới

CHƯƠNG 1:

KHÁI QUÁT VỀ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1.1.KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1.KHÁI NIỆM CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1.1.KHÁI NIỆM CẠNH TRANH

Lâu nay, các chuyên gia kinh tế đã nhìn nhận cạnh tranh là vấn đề trọng tâm cho sự vận hành hiệu quả và đầy đủ của các thị trường Chính cạnh tranh thúc đẩy các doanh nghiệp giảm giá xuống mức thấp nhất có thể Và cũng chính cạnh tranh tạo động lực cho các doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng và đổi mới về mọi mặt (về công nghệ, phương thức bán hàng, phong cách phục vụ, chế độ hậu mãi…) Vậy cạnh tranh là gì?

Cạnh tranh được hiểu đó là sự tranh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị

kinh tế có chức năng như nhau thông qua các hành động, nổ lực và các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua, để thoả mãn mục tiêu của mình Các mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, độ an toàn, danh tiếng…

1.1.1.2 KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Diễn đàn kinh tế thế giới -WEF - khi tiếp cận vấn đề cạnh tranh với tính cách là năng lực của một quốc gia thì cho rằng : “năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt, duy trì được mức tăng trưởng cao trên cơ sở các chính sách, thể chế bền vững tương đối và các đặc trưng kinh tế khác”

Ở góc độ hẹp hơn – năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp thì WEF cho rằng năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp là “năng lực và cơ hội trong hoàn cảnh riêng trước mắt và tương lai của doanh nghiệp có sức hấp dẫn về giá và chất lượng hơn so với đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước để thiết kế sản xuất, tiêu thụ hàng hoá và cung cấp dịch vụ”

NHTM cũng là một dạng doanh nghiệp Theo cách nhìn chung của nhiều nhà kinh tế thế giới thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được thể hiện thông qua khả năng tạo, duy trì lợi nhuận và thị phần trên thị rtrường Để đạt được điều đó các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau thông qua việc tìm các yếu tố đầu vào (nguồn nhân lực, vốn, công nghệ,…) với giá rẻ nhất và bán các yếu tố đầu ra cho người tiêu dùng với giá hợp lý nhất và chất lượng tốt nhất so với các doanh nghiệp khác trên cùng một thị trường”

Còn theo định nghĩa về năng lực cạnh tranh của NHTM của các chuyên gia kinh tế trình bày trong “ Dự án hỗ trợ Kỹ thuật Xây dựng Chiến lượt Hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng” thì cụ thể hơn: “Năng lực cạnh tranh của từng

ngân hàng được phản ánh qua khả năng của ngân hàng đó trong việc đạt được mức lợi nhuận danh nghĩa mà không cần có sự trợ giúp của Chính phủ Năng lực cạnh tranh theo thời gian chính là khả năng có thể điều chỉnh trước những thay đổi của điều kiện thị trường có thể duy trì được thị phần và/hoặc tăng hoạt động kinh doanh theo sự phát triển thị trường Đặc điểm chính của các ngân hàng cạnh tranh đó là khả năng của các ngân hàng này trong việc tận dụng những thay đổi của điều kiện thị trường Vị thế hiện tại của các ngân hàng chỉ là vấn đề khi mà thị trường không có sự thay đổi Hội nhập quốc tế chỉ là động lực chính cho sự thay đổi trên thị trường không chỉ bởi vì khả năng cạnh tranh từ sự tiếp cận thị trường nhiều hơn cho các ngân hàng nước ngoài , mà còn bởi sự thay đổi về cầu đối với các dịch vụ ngân hàng.”

1.1.2.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.2.1.CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ

Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô có ảnh hưởng một cách khách quan, và trực tiếp đến cơ chế hoạt động của các ngân hàng Qua đó, các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô có ảnh hưởng một cách gián tiếp đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô bao gồm: hệ thống luật pháp, môi trường kinh tế, sự phát triển của công nghệ…

☼ Hệ thống pháp luật:

Hệ thống pháp luật quy định cơ sở pháp lý để các NHTM thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược cạnh tranh của mình Hệ thống pháp luật trực tiếp tạo ra một môi trường hoạt động (như cho phép các NHTM , các định chế tài chính phi ngân hàng được phép hoặc không được phép tổ chức hoạt động kinh doanh một hoặc một số các dịch vụ nào đó hay điều kiện để tổ chức kinh doanh một dịch vụ nào đó…) Vì thế, hệ thống pháp luật chi phối trực tiếp đến cơ chế hoạt động của các NHTM, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hẹp hay mở rộng các chủ thể cạnh tranh với các ngân hàng trên thị trường tài chính Ngoài ra, hệ thống pháp luật còn chi phối đến việc mở rộng hoặc thu hẹp quy mô hoạt động của các ngân hàng nhằm duy trì độ an toàn, tính hiệu quả trong hoạt động của các NHTM

Ngày nay, xu thế toàn cầu hoá đã thúc đẩy Chính phủ tăng dần mức độ tự do hoá tài chính và nới lỏng các điều kiện, thủ tục gia nhập thị trườngcho các ngân hàng nước ngoài đã tạo áp lực buộc các NHTM trong nước phải luôn tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong hiện tại cũng như tương lai

☼ Môi trường kinh tế

Nếu như hệ thống pháp luật quy định môi trường hoạt động cho các NHTM hoàn toàn mang tính chủ quan (phụ thuộc vào ý chí của Chính phủ, các nhà làm luật…) thì môi trường kinh tế lại ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTM một cách khách quan hơn Môi trường kinh tế (kể cả môi trường trong nước và ngoài nước) có thể bao gồm các yếu tố sau:

ƒ Nội lực của nền kinh tế một quốc gia ( thể hiện qua quy mô và mức tăng GDP, dự trữ ngoại hối…)

ƒ Độ ổn định kinh tế vĩ mô (thể hiện qua các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán…)

ƒ Độ mở cửa của nền kinh tế (thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp- FDI ,sự gia tăng các hoạt động xuất nhập khẩu…) ƒ Tiềm năng tài chính , hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động

trên địa bàn trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước

Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của công chúng, khả năng thu hút tiền gửi cũng như cấp tín dụng của các NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng Từ đó làm giảm hay gia tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục đích trên, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược cạnh tranh thích hợp hoặc thay đổi các chiến lược cạnh tranh là điều tất yếu

☼ Sự phát triển của công nghệ

Sự phát triển của công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin cho phép các NHTM nói riêng và các ngành thuộc các lĩnh vực khác nói chung có thể ứng dụng nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của ngành mình

Ngành ngân hàng xem việc ứng dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin như một giải pháp để phát triển ngân hàng về chiều sâu ( đó là việc nâng cao chất lượng các dịch vụ cùng với việc phát triển thêm nhiều dịch vụ ngân hàng mới như dịch vụ home-banking, phát hành thẻ đa năng…) và phát triển cả về chiều rộng do sự phát triển của công nghệ thông tin làm thu hẹp khoảng cách giữa các NHTM với người sử dụng dịch vụ từ đó giúp ngân hàng có thể tìm hiểu, nắm bắt được nhu cầu của thị trường cả trong và ngoài nước để từ đó có thể phát triển mạng lưới ra các tỉnh hay nước ngoài một cách hợp lý và có hiệu quả

1.1.2.2 CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VI MÔ

Đây là các nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh và vì vậy nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Thuộc nhóm nhân tố này có thể kể đến là: các đối thủ cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh tiềm năng,khách hàng của ngân hàng, các sản phẩm thay thế…

☼ Các đối thủ cạnh tranh:

Các đối thủ cạnh tranh được hiểu là các đối thủ đang cùng tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính mà NHTM đang cung ứng cho thị trường Vì thế, các đối thủ cạnh tranh có thể kể đến các tổ chức tín dụng khác, các định chế tài chính phi ngân hàng được phép kinh doanh một hoặc một số hoạt động ngân hàng (các công ty tài chính, các công ty kinh doanh bảo hiểm, tiết kiệm bưu điện…) Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức cho vay phi tổ chức khác đang hoạt động trên thị trường tự do như tổ chức cho vay nặng lãi, vay trả góp… cũng được xem như là các đối thủ cạnh tranh của các NHTM

Thực tế cho thấy: số lượng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường tỷ lệ thuận với cường độ cạnh tranh trên thị trường Nói các khác, số lượng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường càng nhiều thì cường độ cạnh tranh càng cao Điều này tạo áp lực cho NHTM đối mặt với một điều kiện cạnh tranh gay gắt Và tình hình cạnh tranh sẽ thật sự khốc liệt một khi chúng ta hoà nhập hoàn toàn vào sân chơi chung của thế giới Thật vậy, một khi cánh cửa hội nhập đã mở thì các đối thủ cạnh tranh nước ngoài sẽ gia nhập vào thị trường làm gia tăng đáng kể số lượng các đối thủ cạnh tranh

☼ Các đối thủ tiềm năng:

Các đối thủ tiềm năng là các đối thủ có thể và sẽ cùng kinh doanh một hoặc một số sản phẩm, dịch vụ mà NHTM đang cung cấp cho thị trường Trong hiện tại thì các đối thủ tiềm năng chưa đe dọa đến năng lực cạnh tranh của NHTM Nhưng trong tương lai thì các đối thủ tiềm năng sẽ trở thành các đối thủ cạnh tranh của NHTM Điều này cũng tạo áp lực cạnh tranh cho NHTM tương tự như trong trường hợp các đối thủ cạnh tranh Nhưng khó khăn hơn ở chỗ: các NHTM một mặt phải cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh hiện tại, một mặt phải đề ra chiến lược đối phó với các đối thủ tiềm năng và một khi các đối thủ tiềm năng trở thành đối thủ cạnh tranh thì điều đó đồng nghĩa với việc số lượng các đối thủ cạnh tranh gia tăng nhanh chóng Sự gia tăng các đối thủ cạnh tranh làm gay gắt hơn tình hình cạnh tranh trên thị trường lúc bấy giờ

Trong thực tế tình trạng gia tăng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường là một xu hướng tất yếu vì các lý do như: theo xu hướng toàn cầu hoá, sự phát triển của thương mại, độ mở cửa và tự do hoá ngày càng cao dẫn đến sự gia nhập của một số công ty, tập đoàn tài chính xuyên quốc gia; sự lớn mạnh về mặt tài chính của các chủ thể trong nền kinh tế sẽ thúc đẩy việc thành lập hoặc chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực tài chính…

☼ Khách hàng của ngân hàng

Khách hàng của ngân hàng là những cá nhân, đơn vị gửi tiền vào ngân hàng (bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm) và các cá nhân, đơn vị sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng Ở góc độ là người mua, các khách hàng của ngân hàng có quyền lựa chọn những ngân hàng nào cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính với giá rẻ nhất, tiện ích nhất, chính xác nhất, giao dịch thuận tiện nhất

Để thu hút khách hàng hay nói cách khác là để gia tăng năng lực cạnh tranh, các NHTM tìm hiểu các tiêu thức như:

ƒ Tập quán sinh hoạt, thói quen, thị hiếu của khách hàng ƒ Niềm tin của khách hàng với ngân hàng

ƒ Phân loại khách hàng

ƒ Các sản phẩm của ngân hàng đã thoã mãn mục tiêu của kháng hàng chưa?

ƒ Mong muốn, yêu cầu của khách hàng đối với ngân hàng

ƒ Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của khách hàng Từ các phân tích trên, các NHTM sẽ phải biết làm gì để thu hút khách hàng về ngân hàng mình

1.1.3.CÁC TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM vẫn dựa trên một số chỉ tiêu như các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh khác như : tính đa dạng của sản phẩm, chất lượng sản phẩm, giá cả…Tuy vậy, khác với sản phẩm của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm của ngành ngân hàng là các dịch vụ tài chính Mà đặc điểm của dịch vụ là vô hình, không thể cảm nhận bằng trực quan (như nhìn thấy, cầm nắm…được) Cho nên, khi đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM, người ta dùng cả những tiêu thức đánh giá như các doanh nghiệp và cả những tiêu thức đặc trưng cho ngành

ngân hàng Cụ thể các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM có thể là:

1.1.3.1 CĂN CỨ VÀO PHƯƠNG THỨC CẠNH TRANH

Nếu căn cứ vào các phương thức cạnh tranh, ta có các tiêu thức đánh giá sau:

* Tính đa dạng của các dịch vụ tài chính

Tính đa dạng của các dịch vụ tài chính sẽ đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng Đặc biệt nếu dịch vụ của ngân hàng mang tính chuyên biệt mà không một NHTM khác nào có thể cung cấp được thì khả năng thu hút khách hàng của ngân hàng là rất lớn Như vậy, các dịch vụ tài chính của ngân hàng càng đa dạng thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng càng lớn

Khi xét đến tính đa dạng của các dịch vụ tài chính, người ta thường xét 2 tiêu chí là: số lượng danh mục sản phẩm dịch vụ và chủng loại trong mỗi danh mục mà ngân hàng cung cấp

* Chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ cũng là một tiêu thức được dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM Chất lượng dịch vụ của ngân hàng càng cao thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng càng lớn Khi xem xét đến chất lượng dịch vụ, ta thường xét đến các tiêu thức sau:

ƒ Tiêu chuẩn được áp dụng cho qui trình cung ứng sản phẩm, chẳng hạn tiêu chuẩn ISO…

ƒ Thời gian cung ứng sản phẩm so với các ngân hàng khác

ƒ Độ chính xác cũng như tiện ích của sản phẩm dịch vụ được cung cấp

* Giá cả dịch vụ

Giá cả dịch vụ bao gồm lãi suất huy động vốn của ngân hàng, lãi suất cho vay các thành phần kinh tế, các khoản phí cung ứng dịch vụ (như phí chuyển tiền, thanh toán quốc tế, bảo lãnh…) Khi sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng, khách hàng sẽ quan tâm đến giá cả các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Vì thế, NHTM nào có giá cả dịch vụ thật cạnh tranh thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng

Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua về giá, các NHTM vấp phải mâu thuẫn giữa hai mục tiêu là lợi nhuận cao và giá cả dịch vụ cạnh tranh Để điều hòa hai mâu thuẫn trên, các NHTM phải nổ lực giảm thiểu các chi phí ( như chi phí đầu vào), tiết kiệm nguồn lực để vừa bảo đảm mục tiêu lợi nhuận cao vừa đảm bảo duy trì giá cả dịch vụ ở mức cạnh tranh

* Khả năng tiếp cận khách hàng

Ngày nay, NHTM nào tạo ra càng nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ với khách hàng thì càng có khả năng thu hút khách hàng Có thể đánh giá khả năng tiếp cận khách hàng của ngân hàng qua các tiêu thức sau:

ƒ Số lượng mạng lưới chi nhánh, đại lý của ngân hàng cả trong và ngoài nước

ƒ Hiệu quả của các hoạt động Marketing của ngân hàng ( như quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thông tin của ngân hàng đến công chúng và khách hàng…)

ƒ Thời gian giao dịch của ngân hàng (hiện nay đã có một số ngân hàng trên địa bàn TP.HCM triển khai hoạt động giao dịch ngoài giờ – từ 9h đến 20h hàng ngày kể cả ngày nghỉ cuối tuần)

ƒ Thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng

ƒ Các dịch vụ hỗ trợ khác như: nơi để xe khách hàng thuận tiện, cơ sở vật chất cho khách hàng đến giao dịch…

1.1.3.2 CĂN CỨ VÀO CÁC YẾU TỐ NỘI LỰC * Tiềm lực tài chính

Tiềm lực tài chính của một NHTM được đánh giá thông qua quy mô vốn chủ sở hữu và tài sản của NHTM Ngày nay, tiềm lực tài chính có ý nghĩa rất lớn, mang tính quyết định đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng, và nó được thể hiện ở những điểm sau:

ƒ Đối với chính bản thân ngân hàng, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ mới đã và đang là xu hướng phát triển ngân hàng mà các NHTM quan tâm Bởi vì đây là một trong những nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của các NHTM Nhưng để mở rộng mạng lưới, phát triển dịch vụ mới và nâng cấp chất lượng các dịch vụ đang cung ứng đòi hỏi các ngân hàng phải có vốn để đầu tư thêm trang thiết bị, trụ sở văn phòng làm việc Điều này bắt buộc các NHTM phải có một tiềm lực tài chính tương ứng bởi vì hầu hết các quốc gia đều quy định các NHTM chỉ được đầu tư vào tài sản cố định theo một tỷ lệ tương ứng với một số vốn nhất định của NHTM ( chẳng hạn Luật các Tổ chức tín dụng của Việt Nam quy định tỷ lệ này là 50%)

ƒ Đối với khách hàng, khi quyết định giao dịch với một ngân hàng nào, đặc biệt là giao dịch gửi tiền tiết kiệm họ thường nhìn vào tiềm lực tài chính của ngân hàng trước khi quyết định có gửi tiền vào ngân hàng này hay

không Và họ thường có xu hướng chọn giao dịch với những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh

* Chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực của một đơn vị thường được đánh giá qua các tiêu thức sau:

ƒ Trình độ nhân viên ( tỷ lệ có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Trung học, lao động phổ thông)

ƒ Tỷ lệ nhân viên được đào tạo kiến thức bổ trợ ( tin học, ngoại ngữ, kiến thức kinh tế, pháp luật…)

ƒ Năng lực quản lý của đội ngũ quản lý trong ngân hàng ƒ Kỹ năng thao tác nghiệp vụ của nhân viên

ƒ Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ mà ngân hàng đang áp dụng để giữ nhân viên giỏi, các tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên mới…

Vì sao chất lượng nguồn nhân lực được xem là một tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM? Vì một ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao sẽ có khả năng thu hút nguồn nhân lực và giữ chân được nhân viên giỏi làm việc lâu dài tại ngân hàng Vì thế nguồn nhân lực có chất lượng cao là biểu hiện của một ngân hàng có sức cạnh tranh cao Ngược lại, chất lượng nguồn nhân lực cũng tác động trở lại đồi với năng lực cạnh tranh của một NHTM Thật vậy, một NHTM có đội ngũ nhân viên giỏi không những sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn phát huy khả năng sáng tạo, phát huy khả năng hoạch định và thực thi các chiến lược kinh doanh có hiệu quả

Như vậy, giữa chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của một ngân hàng có tác động hỗ trợ lẫn nhau, quy định lẫn nhau Cho nên chất lượng nguồn nhân lực luôn được xem là một tiêu thức quan trọng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM

* Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời của một doanh nghiệp nói chung và một NHTM nói riêng thường được đánh giá qua hai chỉ tiêu cơ bản là:

ƒ Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản , tức chỉ tiêu ROA (return on assets) Tỷ suất này là thương số giữa lợi nhuận sau thuế và tổng tài sản có bình quân

ƒ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu , tức chỉ tiêu ROE (return on equity) Tỷ suất này là thương số giữa lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu và các quỹ

Nếu tỷ số ROA và ROE càng lớn chứng tỏ khả năng sinh lời của ngân hàng càng cao Khả năng sinh lời cao tạo điều kiện cho NHTM có khả năng tích lũy cao và có khả năng trang bị, đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng nhằm thu hút khách hàng Thật vậy, đứng trên góc độ nhà đầu tư, người gửi tiền, khách hàng của ngân hàng sẽ lựa chọn những NHTM có khả năng sinh lời cao để giao dịch (vì lý do an toàn, tâm lý…) Như vậy, những ngân hàng có khả năng sinh lời cao sẽ có ưu thế về cạnh tranh và ngược lại

Ngoài các chỉ tiêu trên, người ta còn dùng một số chỉ tiêu khác như: thị phần, uy tín, danh tiếng của NHTM…trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM

1.2.HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1.2.1.TOÀN CẦU HOÁ VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

1.2.1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT CỦA TOÀN CẦU HOÁ

Hiện nay, trong giới học thuật và nghiên cứu cũng còn dùng khá nhiều khái niệm về quá trình toàn cầu hoá

Loại quan điểm thứ nhất cho rằng, toàn cầu hoá là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, dẫn đến phá vỡ sự biệt lập của các quốc gia, tạo sự gắn kết, sự tương tuỳ giữa các quốc gia, dân tộc trong sự vận động phát triển Vì thế, toàn cầu hoá là một xu hướng bao gồm nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội…, là sự gia tăng các mối quan hệ trên các mặt của đời sống xã hội loài người Trong đó toàn cầu hoá về kinh tế vừa là trung tâm, vừa là cơ sở và cũng là động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác của xu thế toàn cầu hoá nói chung

Loại quan điểm thứ hai cho rằng, toàn cầu hoá kinh tế chỉ mới xuất hiện những năm gần đây, sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô cũ và Đông Aâu sụp đổ và Mỹ trở thành siêu cường số một thế giới Từ đó người ta ngầm hiểu rằng toàn cầu hoá kinh tế thực chất là chính sách của Mỹ nhằm bành trướng quyền lực trên mọi phương diện để thống trị thế giới theo kiểu riêng của Mỹ Quan điểm này không chỉ tồn tại ở các nước đang phát triển mà còn cả trong lòng các nước công nghiệp phát triển

Loại quan điểm thứ ba cho rằng, toàn cầu hoá kinh tế có nguồn gốc từ quốc tế hoá Toàn cầu hoá kinh tế là quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế đạt tới đỉnh cao đòi hỏi phải đưa vào lưu thông quốc tế các yếu tố của quá trình tái sản xuất xã hội, dựa trên sự phân công lao động toàn cầu, thông qua các loại hình

kinh tế khác nhau giữa các nước và do đó khiến cho các nền kinh tế quốc gia xâm nhập vào nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau, chuyển hoá thành nền kinh tế toàn cầu

Như vậy, có thể hiểu toàn cầu hoá xét về bản chất là quá trình tăng lên

mạnh mẽ những mối liên hệ, sự tác động và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các nước và các khu vực Toàn cầu hoá kinh tế là kết quả của sự phát triển cao độ của quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động quốc tế Thực chất của toàn cầu hoá kinh tế là tự do hoá kinh tế mà trước hết là tự do hoá thương mại, đầu tư, tài chính…

1.2.1.2 VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

a)Chủ trương của Đảng về vấn đề hội nhập

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta gắn bó chặt chẽ với đường lối đổi mới kinh tế của Đảng Từ Đại hội VI (1986) Đảng ta đã khẳng định đường lối đổi mới kinh tế, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường lại đòi hỏi phải mở cửa nền kinh tế cho nên Đại hội VII Đảng ta đã khẳng định đường lối đối ngoại “đa dạng hoá, đa phương hoá” và “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”

Từ đường lối đối ngoại đó nước ta mở cửa, hội nhập quốc tế, trước hết là lĩnh vực kinh tế Đến Đại hội IX (2001) chủ trương hội nhập đã mở ra con đường phát triển mới khi Đảng chủ trương “phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững”

Đại hội X (2006) vừa qua một lần nữa tiếp tục củng cố chủ trương hội nhập: “mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác”

Như vậy, có thể nói chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng

đã manh nha từ Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986), được khẳng định chính thức ở Đại hội Đảng lẩn thứ VII (năm 1991) và tiếp tục được duy trì, phát triển cho đến nay

b)Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập là để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta Để thực hiện chủ trương đó Bộ Chính trị đã ban hành Nghị

quyết 07 – NQ/TW (ngày 27/11/2001) về hội nhập kinh tế quốc tế Nghị quyết đã đề ra những quan điểm chủ yếu về hội nhập sau:

ƒ Chủ động hội nhập Chúng ta chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới

từ khi đổi mới, nhưng chưa thật chủ động nên Bộ Chính trị nhấn mạnh tính chủ động từ nhận thức đến hành động để hội nhập thành công, tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo đảm độc lập tự chủ trong điều kiện hội nhập sâu rộng với thế giới

ƒ Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp toàn dân, phát huy mọi nguồn lực

của các thành phần kinh tế

ƒ Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh và cạnh

tranh, có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức Hội nhập là trận chiến về trí tuệ, cần sự tỉnh táo, khôn khéo, chống giản đơn, nôn nóng nhưng cũng đề phòng tính thụ động, trì trệ, bỏ lỡ cơ hội

ƒ Để chủ động hội nhập thành công phải xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý,

vừa đáp ứng đòi hỏi của đất nước, tranh thủ được các ưu đãi mà các tổ chức quốc tế dành cho các nước đang phát triển Cần có lộ trình cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng loại hàng hoá và loại hình dịch vụ ƒ Hội nhập không tách rời nhiệm vụ an ninh, quốc phòng

c)Tiến trình hội nhập của nước ta

Cho đến nay nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 167 nước , có quan hệ thương mại với gần 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty và tập đoàn thuộc 70 nước và vùng lãnh thổ, tranh thủ viện trợ phát triển của 45 nước và các định chế tài chính quốc tế Đặc biệt năm 1992 nước ta đã khai thông được quan hệ với các tổ chức tài chính – tiền tệ quốc tế như WB, IMF, ADB

Một số mốc quan trọng trong quá trình gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế của Việt Nam:

ƒ Ngày 25/07/1994 Việt Nam gia nhập ASEAN và thực hiện CEPT/AFTA Trong cam kết thực hiện, đối với AFTA trong năm 2002 chúng ta đã cắt giảm 5500/6523 dòng thuế Từ ngày 01/07/2003 ta tiếp tục cắt giảm tiếp 755 dòng thuế với mức thuế giảm xuống chỉ còn bằng hoặc nhỏ hơn 20% ƒ Tháng 12/1994 Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO đến nay đã kết thúc

các vòng đàm phán cơ bản

ƒ Tháng 03/1996 ta tham gia sáng lập ASEM ƒ Tháng 11/ 1998 gia nhập APEC

ƒ Ngày 13/07/2000 ta ký hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2001

ƒ Ngày 17/01/2007, Việt Nam được chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO

1.2.2.HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1.2.2.1.TÓM TẮT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Năm 1989 hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển đổi từ hệ thống ngân hàng một cấp, trong đó NHNN Việt Nam là ngân hàng thực hiện cả chức năng của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, sang hệ thống ngân hàng hai cấp có định hướng thị trường, nhiệm vụ kinh doanh được chuyển cho các ngân hàng thương mại

Hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm NHNN, 05 NHTMQD, 36 NHTMCP, 4NHLD và 27 chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tài sản có do hệ thống ngân hàng nắm giữ tương đương với 80% GDP quốc gia Ngoài ra, còn có các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Trong xu thế hội nhập, nhiều cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực ngân hàng đã được ban hành Ngoài hai luật ngân hàng có hiệu lực từ năm 1998, đầu năm 2001 Việt Nam bắt đầu thực hiện một chương trình cải cách ngân hàng toàn diện , áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động ngân hàng Mục đích chính của chương trình cải cách là nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng ngân hàng để chuẩn bị cho hội nhập quốc tế

Từ khi đổi mới đến nay, ngành ngân hàng Việt Nam thực hiện thành công chính sách tiền tệ, góp phần đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và cung ứng phần lớn lượng vốn cho phát triển kinh tế trong nước Song có thể nói sau hơn 15 năm đổi mới, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu, năng lực tài chính của nhiều NHTM Việt Nam yếu Do kế thừa từ hệ thống ngân hàng một cấp trước đây, các NHTMQD đóng vai trò chi phối trong khu vực ngân hàng Bốn NHTMQD lớn nhất gồm NH Ngoại thương, NH Công thương, NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn, NH Đầu tư và phát triển chiếm gần 72% tổng tài sản có của toàn khu vực ngân hàng và xấp xỉ 70% thị phần tín dụng nhưng vốn tự có được đánh giá là thấp, chưa tương xứng với thị phần Khối NHTMCP mặc dù gia tăng nhanh chóng về số lượng (hiện nay là 19 ngân hàng cổ phần đô thị và 17 ngân hàng cổ phần nông

thôn ) nhưng chỉ chiếm khoảng 10% tài sản và 10% thị phần tín dụng trong toàn hệ thống NHTM

Trong khi đó các ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính khá mạnh với khoảng 30% vốn chủ sở hữu trong hệ thống NHTM đang hoạt động tại Việt Nam Sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á, các ngân hàng nước ngoài cho vay thận trọng, tập trung vào một phân đoạn hẹp trên thị trường là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số các doanh nghiệp chọn lọc trong nước nên chỉ chiếm khoảng 10% thị phần tín dụng Nhưng nhìn chung họ có ưu thế hơn cả về công nghệ, loại hình dịch vụ, chiến lược khách hàng, hiệu quả hoạt động và mức độ an toàn

Những trung gian tài chính khác của Việt Nam còn yếu cả về thị phần tín dụng, nguồn vốn, trang thiết bị, trình độ chuyên môn Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập, chưa khai thác được phân đoạn thị trường đặc trưng cũng như bổ sung cho hoạt động của các NHTM Nhìn chung, dịch vụ ngân hàng còn đơn điệu Các NHTM Việt Nam còn nặng về các nghiệp vụ truyền thống Các dịch vụ mới như tư vấn dự án, môi giới kinh doanh, home-banking… chưa phát triển nhiều cả về chiều sâu và chiều rộng Về mảng tín dụng – một trong những mảng nghiệp vụ lớn và chủ yếu của các NHTM – thì các nguyên tắc kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng còn yếu, hệ thống phân loại các khoản vay chưa hợp lý, hầu hết vẫn dựa trên thời gian phát sinh nợ quá hạn, chưa phân loại trên cơ sở rủi ro các khoản vay Các NHTM Việt Nam vẫn chủ yếu coi tài sản thế chấp là cơ sở bảo đảm tiền vay, kể cả tín dụng ngắn hạn Cho vay theo chỉ định Nhà nước có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu tín dụng của các NHTM Việt Nam Việc mở rộng tín dụng cho khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc

Các tỷ lệ về chi phí nghiệp vụ và khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam đều thua kém các ngân hàng trong khu vực Khả năng thanh toán của các NHTM Việt Nam rất thấp Tỷ lệ giữa tài sản Có có thể thanh toán ngay và tài sản Nợ phải thanh toán ngay của nhiều NHTM Việt Nam thường nhỏ hơn 1 Tỷ lệ tài sản Có trên một cán bộ công nhân viên của các NHTM Việt Nam cũng thấp hơn hẳn so với tỷ lệ này ở các nước khác trong khu vực

Ngoài ra, các NHTM Việt Nam còn vướng mắc một số bất cập Đó là đội ngũ lao động của các NHTM Việt Nam tuy đông về số lượng nhưng trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp, nhất là cán bộ quản lý Mạng lưới chi nhánh rộng nhưng hoạt động kém hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh Công tác kế toán, chế độ kiểm toán còn khác biệt so với thông

lệ và chuẩn mực quốc tế gây khó khăn cho nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng phạm vi ra nước ngoài

1.2.2.2.LỘ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

Nét đặc trưng của giai đoạn này là tiếp tục thực thi các cam kết trong hiệp định thương mại Việt – Mỹ, bắt đầu thực hiện Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO theo hướng thực hiện các hiệp định song phương đã ký kết với các nước thành viên WTO, đồng thời bắt đầu thực hiện các yêu cầu đã cam kết trong Hiệp định khung về thương mại dịch vụ (AFAS) của ASEAN Cụ thể là:

- Tiếp tục mở cửa dịch vụ ngân hàng và hình thức pháp lý trong hoạt động ngân hàng đối với các trung gian tài chính Hoa Kỳ, đảm bảo đến năm 2010 các ngân hàng Hoa Kỳ được đối xử gần như bình đẳng với các trung gian tài chính trong nước Cụ thể đến năm 2010, thị trường tài chính trong nước đáp ứng về cơ bản các yêu cầu sau của Hiệp định thương mại Việt – Mỹ:

ƒ Không hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng ƒ Không hạn chế tổng giá trị các giao dịch về dịch vụ ngân hàng

ƒ Không hạn chế tổng các hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch vụ ngân hàng

ƒ Không hạn chế tổng số người được tuyển dụng của các tổ chức tài chính nước ngoài

ƒ Không hạn chế việc tham gia góp vốn của bên nước ngoài dưới hình thức tỷ lệ phần trăm tối đa số cổ phiếu nước ngoài được nắm giữ

ƒ Hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu mở rộng hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế

- Đối với các nước thành viên WTO (không kể Hoa Kỳ) và các nước thành viên ASEAN, lộ trình mở cửa dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục thực hiện các nội dung tương tự như giai đoạn 2001 -2005

- Trong giai đoạn này, NHNN sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế Đối với các TCTD trong nước, NHNN sẽ theo dõi, xúc tiến việc củng cố các TCTD Việt Nam về:

ƒ Cơ sở vốn và dự phòng rủi ro ƒ Cơ cấu tổ chức

ƒ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ ƒ Trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật

ƒ Cơ chế kế toán , kiểm toán theo qui định của BIS

ƒ Thanh tra, giám sát theo nguyên tắc BASLE

ƒ Nâng cao hiệu quả hoạt động (huy động vốn, cho vay, các dịch vụ thanh toán hiện đại, tư vấn doanh nghiệp và tư vấn dự án)

1.2.2.3 CÁC CAM KẾT VỀ MỞ CỬA KHU VỰC NGÂN HÀNG CỦA VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG ĐẾN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

☼Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (USVNBTA)

Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam – Hoa Kỳ được ký ngày 13/07/2000, trong đó có các cam kết về tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia đối với các ngân hàng Hoa Kỳ sẽ được nới lỏng dần trong thời gian 9 năm Trong đó cũng có các cam kết về tính minh bạch và việc tham vấn trong quá trình xây dựng chính sách tài chính và giải quyết tranh chấp sao cho rõ ràng, công bằng và kịp thời Các cam kết chủ yếu về ngân hàng như sau:

ƒ Sau 3 năm, thực hiện đối xử quốc gia đầy đủ về việc tiếp cận với các công cụ chiết khấu, hoán đổi và kỳ hạn của ngân hàng trung ương

ƒ Các ngân hàng Hoa Kỳ có thể hình thành các liên doanh với các đối tác Việt Nam với số lượng cổ phần từ 30 đến 49% Sau năm 2010 sẽ cho phép các công ty con (các ngân hàng con của các ngân hàng Hoa Kỳ) 100% vốn nước ngoài

ƒ Trong thời gian từ 8 đến 10 năm đầu thực hiện từng bước đối xử quốc gia một cách đầy đủ liên quan đến quyền của các chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ trong việc nhận tiền gửi bằng VND từ các khách hàng Việt Nam Hạn chế về tiền gửi bằng VND được tăng lên từ 100% số vốn đăng ký của ngân hàng (khi ký kết vào tháng 12/2003) lên 500%

ƒ Các định chế tài chính do Hoa Kỳ đầu tư sẽ được phép phát hành thẻ tín dụng với điều kiện tương tự như các ngân hàng của Việt Nam sau 8 năm Về dịch vụ qua biên giới, đã có các cam kết về người Việt Nam sử dụng các dịch vụ ở Hoa Kỳ bao gồm kiều hối và cho phép các cá nhân và các công ty của Việt Nam ở Hoa Kỳ được vay vốn hoặc thuê mua tài chính từ các tổ chức tín dụng ở Hoa Kỳ

Tác động của USVNBTA đến ngành ngân hàng Việt Nam:

Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Hoa Kỳ được phép cung cấp 12 phân ngành dịch vụ ngân hàng theo lộ trình 7 mốc Lộ trình này xác định rõ mức độ tham gia các loại hình dịch vụ ngân hàng và hình thức pháp lý mà các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ được phép hoạt động tại Việt Nam Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu cắt giảm bảo hộ về kinh doanh dịch vụ ngân hàng đối với các

ngân hàng thương mại trong nước Theo lộ trình này, Việt Nam phải loại bỏ dần những hạn chế đối với các ngân hàng Hoa Kỳ, cho phép họ tham gia với mức độ tăng dần vào mọi hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Trong số này có một số loại hình dịch vụ trùng với lĩnh vực hoạt động của các NHTM Việt Nam như thanh toán quốc tế, đầu tư dự án, tài trợ thương mại…Ngoài ra là hàng loạt các nghiệp vụ mới chưa được thực hiện tại Việt Nam như môi giới tiền tệ, kinh doanh các sản phẩm phái sinh….Nhìn chung, các ngân hàng Hoa Kỳ có ưu thế về công nghệ và trình độ quản lý hơn hẳn các NHTM Việt Nam Do đó, sức ép về cạnh tranh đối với các NHTM Việt Nam sẽ tăng lên cùng với việc nới lỏng các qui định về hoạt động của các ngân hàng Hoa Kỳ Bên cạnh đó, thị phần của các NHTM Việt Nam sẽ bị thu hẹp dần, nhất là các thành phố lớn và các khu vực kinh tế trọng điểm Ngoài ra, cạnh tranh sẽ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau đây:

o Thị trường tín dụng (kể cả bán sỉ và bán lẻ) Cạnh tranh về cho vay sẽ trở nên gay gắt khi các ngân hàng nước ngoài đã hiểu rõ thị trường Việt Nam và môi trường pháp lý đảm bảo cho họ xử lý rủi ro để thu hồi nợ trong trường hợp cần thiết Trong đó, việc cho phép các ngân hàng nước ngoài tham gia hoạt động tái cấp vốn, tái chiết khấu, swap, forward từ NHTW (sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực) sẽ giúp họ bù đắp một phần vốn huy động còn bị hạn chế bởi lộ trình

o Giao dịch thanh toán và chuyển tiền Đây là lĩnh vực có ưu thế của các ngân hàng nước ngoài cả về loại hình và chất lượng dịch vụ Sau khi có uy tín, các ngân hàng này có thể sẽ thu hút một lượng đáng kể khách hàng Việt Nam

o Dịch vụ tư vấn, môi giới kinh doanh tiền tệ, phát triển doanh nghiệp Đây là những dịch vụ mới chưa được thực hiện tại Việt Nam (nhưng sẽ được các ngân hàng Hoa Kỳ triển khai theo lộ trình thực hiện Hiệp định) đang thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt Nam

☼ Gia nhập WTO

Việt Nam đã nộp đơn xin gia nhập WTO vào năm 1995 Trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam phải ký kết hàng loạt hiệp định song phương và đa phương với hầu hết các nước thành viên WTO theo nguyên tắc cơ bản và lộ trình mở cửa được qui định trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO như chế độ đối xử quốc gia, qui chế tối huệ quốc, tính minh bạch của các chính sách liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ Việc tiếp cận khu vực ngân hàng là do các quy định của GATS trong phụ lục về dịch vụ tài chính Các lĩnh vực cam kết là:

ƒ Tiếp cận thị trường

Theo qui định về tiếp cận thị trường, các hạn chế là không được cho phép trừ trường hợp các hạn chế đó đã được đưa vào cam kết Các loại hạn chế cần phải được cam kết là:

o Số lượng các nhà cung cấp; tổng giá trị các giao dịch dịch vụ hoặc tài sản

o Tổng số những thể nhân có thể được thuê

o Các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu các loại pháp nhân hoặc liên doanh nhất định

o Việc nước ngoài tham gia góp vốn ƒ Đối xử quốc gia

Nguyên tắc của WTO về tối huệ quốc đòi hỏi tất cả các thành viên phải được đối xử như nhau Điều này khiến cho các cam kết trong USVNBTA trở thành mức tối thiểu cho GATS

Tác động của GATS đến ngành ngân hàng Việt Nam:

Phụ lục của GATS qui định các điều kiện miễn trừ bảo đảm an toàn để các Chính phủ có thể bảo vệ hệ thống tài chính khi cần thiết bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn thận trọng Nó cũng cho phép được miễn trừ đối với các dịch vụ của Chính phủ trong việc thực thi chính sách tiền tệ hoặc chính sách tỷ giá Nói chung các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô nằm ngoài phạm vi của GATS Nhưng về tổng thể thì yêu cầu về sự nhất quán trong các quy định với các lĩnh vực khác trong hiệp định WTO cũng có thể làm hạn chế sự tự do trong việc hoạch định chính sách tài chính

Các quy định khác như yêu cầu về cho vay đối với các khu vực cá nhân nhất định, và trên cơ sở lãi suất ưu đãi cũng có thể được duy trì GATS cũng cho phép các nước bảo vệ khu vực tài chính của mình khỏi sự cạnh tranh quá mức từ các công ty nước ngoài

☼Hiệp định khung của ASEAN về dịch vụ

Hiệp định khung của ASEAN về dịch vụ (AFAS) được xây dựng vào năm 1995 Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995 Các thành viên mới như Việt Nam được phép có thêm thời gian để thực hiện các cam kết chung trong hiệp định(thời gian miễn trừ thực hiện đối xử tối huệ quốc đối với Việt Nam là 3 năm) Việc thực hiện các cam kết của Hiệp định khung về hợp tác thương mại dịch vụ của ASEAN (AFAS) cũng là nhiệm vụ cấp bách do các nước ASEAN

cam kết dành cho nhau những ưu đãi cao hơn WTO trong những lĩnh vực có thể vì mục đích thành lập khu vực mậu dịch tự do đối với dịch vụ

Tác động của AFAS đến ngành ngân hàng Việt Nam

Chương trình hành động Viên Chăn của ASEAN đặt ra mục tiêu xây dựng một thị trường chung đến năm 2020, và một đồng tiền chung Châu Á đã được thảo luận (như là một khả năng đi theo mô hình của EU) Việc chuyển sang một đồng tiền chung đòi hỏi các cam kết về chính sách tài khoá lẫn chính sách tiền tệ của các nước thành viên phải qui thành một gói ổn định Những tiến triển như vậy có thể gây ra những hạn chế đáng kể trong việc hoạch định các chính sách tài khoá lẫn tiền tệ ở Việt Nam

Một vấn đề đáng quan tâm nữa là trong khi thực hiện các cam kết này (mặc dù thời gian thực hiện cam kết có thể được điều chỉnh linh hoạt hơn so với Hiệp định thương mại Việt – Mỹ theo yêu cầu của phía Việt Nam) ta cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trong việc mở rộng khách hàng là dân cư dưới hình thức huy động vốn (cả bằng VND và ngoại tệ), dịch vụ thu phí như thanh toán quốc tế (do lợi thế về số lượng chi nhánh và đại lý của các ngân hàng này ở nước ngoài), quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, tư vấn , môi giới …

Kết luận: việc thực hiện các cam kết đã ký trên đã tạo điều kiện cho các

NHTM Việt Nam có dịp sự cọ sát với các ngân hàng nước ngoài và tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách ngân hàng ở Việt Nam, nhất là trong việc nâng cao năng lực quản lý điều hành, thiết lập các qui định an toàn trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thị trường tài chính phát triển đầy đủ và hiệu quả hơn Song, cũng do thực hiện các cam kết đã ký trên các NHTM Việt Nam phải chịu một sức ép lớn về cạnh tranh Do đó, các NHTM Việt Nam cần thiết phải chủ động đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, hiện đại hoá hệ thống thanh toán … nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh trong tương lai

Những thuận lợi và khó khăn của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thực hiện các cam kết đã ký nói riêng và quá trình hội nhập nói trên sẽ được trình bày cụ thể dưới đây

1.2.2.4 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

☼Những cơ hội đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam

Thứ nhất, hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội để trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng như hoạch định chính sách tiền tệ, đề ra các biện pháp

phòng ngừa rủi ro, qua đó nâng cao vị thế và uy tín của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong các giao dịch tài chính quốc tế

Thứ hai, hội nhập quốc tế trong hoạt động ngân hàng sẽ tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và nâng cao tính minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện cam kết với các định chế tài

chính và tổ chức thương mại thế giới

Thứ ba, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng sẽ giúp các ngân hàng trong nước có điều kiện học hỏi kinh nghiệm quản lý, tiếp thu công nghệ mới, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ có khả năng theo kịp yêu cầu phát triển thị

trường tài chính trong và ngoài nước … từ các ngân hàng nước ngoài

Thứ tư, quá trình hội nhập ngành ngân hàng sẽ thúc đẩy cạnh tranh Lúc đó

các NHTM Việt Nam bắt buộc phải chuyên môn hoá sâu hơn các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn , nhanh chóng tiếp cận và phát triển các nghiệp vụ ngân hàng mới Qua đó, khai thác và áp dụng hiệu quả hơn ưu thế của các loại hình ngân hàng nhằm mở rộng thị phần và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính quốc tế và khu vực Các NHTM Việt Nam có thể phát huy lợi thế về mạng lưới chi nhánh rộng lớn để tiếp cận phương thức quản lý, của các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Thứ năm, mở cửa hội nhập từng bước tạo điều kiện cho các ngân hàng trong nước có cơ hội và phát triển về “tầm vóc” hơn để mở rộng, vươn vai ra thị trường tài chính thế giới

☼Những thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam

Mở cửa hội nhập ngành ngân hàng đã tạo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam nhiều cơ hội đồng thời nó cũng kéo theo không ít thách thức Cụ thể là

Thứ nhất, trong quá trình hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng chịu tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới , nhất là về tỷ giá, lãi suất,

dự trữ ngoại tệ, trong khi phải thực hiện đồng thời nghĩa vụ và cam kết quốc tế

Thứ hai, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro hệ thống ngân hàng, trong khi cơ chế quản lý chưa hoàn thiện , nhất là về thanh

tra, giám sát thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành có liên quan Thực tế cho thấy hệ thống pháp luật Việt Nam còn chứa đựng nhiều hạn chế mang tính định lượng áp dụng đối với các TCTD trong nước và mâu thuẫn với một số nội dung của GATS và Hiệp định thương mại Việt – Mỹ Cơ cấu tổ chức của NHNN chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động có hiệu lực của một hệ thống được quản lý tập trung thống nhất Các chính sách và qui định pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, chưa tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành viên tham gia thị trường Các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ chưa được đổi mới kịp thời, cơ chế giám sát ngân hàng còn nhiều bất cập

Thứ ba, cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn khi các ngân hàng nước ngoài ngày

càng mở rộng qui mô và phạm vi hoạt động trên thị trường Việt Nam Thách thức không nhỏ đối với các NHTM Việt Nam là vai trò của nhóm ngân hàng nước ngoài ngày càng tăng nhờ sức mạnh về vốn, công nghệ, dịch vụ và qui mô hoạt động toàn cầu, nhất là khi NHNN cho phép họ huy động VND bằng 50% vốn điều lệ tại các ngân hàng không có quan hệ tín dụng Trong quá trình hội

nhập, lợi thế tiềm tàng sẽ thuộc về nhóm ngân hàng nước ngoài và sức ép cạnh

tranh sẽ ngày càng lớn đối với các NHTM trong nước

Thứ tư, xét về tổng thể, xuất phát điểm và trình độ phát triển của ngành

ngân hàng Việt Nam còn thấp, cả về công nghệ, trình độ tổ chức, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; tốc độ mở cửa nền kinh tế còn chậm, khả năng huy động vốn nội bộ trong nền kinh tế thấp, nhất là vốn trung dài hạn Hầu hết các NHTM Việt Nam chưa có chiến lược kinh doanh hợp lý để có thể vươn ra thị

trường quốc tế Như vậy, trong quá trình hội nhập, bên cạnh những cơ hội, các

NHTM trong nước còn phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu trong lĩnh vực ngân hàng

CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG VỀ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV TRONG XU THẾ HỘI NHẬP.

2.1.TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

- Tên gọi viết tắt hiện tại: BIDV

BIDV được thành lập theo quyết định số 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ BIDV là ngân hàng chuyên doanh được thành lập sớm nhất ở Việt Nam với tên gọi đầu tiên từ khi thành lập là : Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam

Đến ngày 24/06/1981 được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam Và từ ngày 14/11/1990 đến nay được đổi thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV là một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước và là một hệ thống hiện nay bao gồm:

ƒ 79 chi nhánh cấp 1 và 3 Sở giao dịch tại 64 tỉnh, thành phố trong cả nước; ƒ 05 công ty độc lập là : Công ty chứng khoán, Công ty cho thuê tài chính I, Công ty cho thuê tài chính II , Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản và Công ty bảo hiểm BIDV;

ƒ 02 trung tâm: Trung tâm đào tạo và Trung tâm công nghệ thông tin;

ƒ 04 đơn vị liên doanh là: Ngân hàng liên doanh Lào – Việt, Ngân hàng liên doanh VID-Public, Công ty liên doanh quản lý đầu tư BIDV-VP, Công ty liên doanh tháp BIDV

BIDV là 1 trong 5 NHTMQD lớn nhất hiện nay với tổng vốn chủ sở hữu lên đến 6.531 tỷ VND (tính đến ngày 31/12/2005) BIDV là ngân hàng đa chức năng, được phép thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh mà mà Luật các Tổ chức tín dụng cho phép như huy động vốn ngắn, trung, dài hạn; kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng; làm đại lý ngân hàng, ngân hàng đầu tư và phát triển của Chính phủ, các tổ chức kinh tế tài chính tiền tệ, các tổ chức kinh tế xã hội, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước

Về chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của BIDV, từ nhiều năm qua, BIDV đã không ngừng nghiên cứu và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng với chất lượng cao nhất mà BIDV có thể Từ tháng 12/2001, BIDVõ bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 đã một lần nữa khẳng định tinh thần luôn luôn cải tiến chất lượng của BIDV

2.1.2 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA BIDV

Quá trình gần 50 năm trưởng thành và phát triển của BIDV luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước Có thể tóm tắt lịch sử phát triển của BIDV qua các giai đoạn sau:

☼ Giai đoạn 1957 – 1975

Hoàn cảnh lịch sử: đây là thời kỳ khôi phục kinh tế, và xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở miền Bắc, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, cả nước đang hướng về miền Nam ruột thịt Trong thời gian này, BIDV đã góp phần không nhỏ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cụ thể như sau:

Thời kỳ từ năm 1957 đến năm 1960, BIDV đã cung ứng 1.483 tỷ đồng (giá năm 1960) tương đương 14.830 tỷ đồng ( theo giá năm 1995) cho kiến thiết cơ bản, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân Những công trình trong thời kỳ này mà BIDV đã hỗ trợ xây dựng: công trình đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải (đây là công trình đại thuỷ nông đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sau chiến tranh chống Pháp); các mỏ than ở Quảng Ninh, Bắc Thái; nhà máy điện Yên Phụ, Uông Bí, Vinh; nhà máy xi măng Hải Phòng; đài phát thanh Mễ Trì; Trường đại học Bách khoa, đại học Kinh tế – Kế hoạch, đại học Thuỷ Lợi…Đây là những công trình có ý nghĩa

quan trọng trong giai đoạn đầu khôi phục nền kinh tế đất nước

Thời kỳ 1960-1975, Chính phủ cho triển khai thực hiện Nghị định 64 ngày 19/11/1960 về Qui chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do BIDV chuẩn bị Theo đó, qui chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo chế độ đầu tư có trình tự, thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành theo thiết kế được duyệt Thời kỳ này BIDV đã cung ứng 3.267 tỷ đồng ( giá năm 1964) tương đương 22.000 tỷ đồng ( giá năm 1995) và đã góp phần đưa hàng trăm công trình vào sử dụng như: đường dây điện 110 KV Việt Trì – Đông Anh, nhà máy Supe phốt- phát Lâm Thao, khu gang thép Thái Nguyên, trường Đại học Giao Thông vận tải,…

☼ Giai đoạn 1976 – 1989

Hoàn cảnh lịch sử: đất nước hoàn toàn giải phóng và cả nước bước vào thời

kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội

Góp phần thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, V, VI về khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, tạo tiền đề phát triển kinh tế và đặc biệt là đường lối đổi mới kinh tế theo tinh thần Đại hội Đảng VI (1986), BIDV đã cung ứng vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 237 tỷ đồng ( giá năm 1982), tương đương 26.275 tỷ đồng ( theo giá năm 1995) Các công trình mà BIDV đã cung ứng vốn thuộc các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và các công trình then chốt của nền kinh tế quốc dân Có thể kể đến các công trình mà BIDV đã đầu tư là: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam, Hồ Dầu Tiếng, dầu khí Việt - Xô… Nói tóm lại, trong thời kỳ này, BIDV đã góp phần cùng đất nước thực hiện tốt 2 nhiệm vụ vừa xây dựng, vừa bảo vệ Tổ quốc

☼ Giai đoạn từ năm 1991 đến nay

Hoàn cảnh lịch sử: đây là thời kỳ đất nước thực sự đi theo con đường đổi

mới nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ chế mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới ngày một khả quan hơn

Bước vào thời kỳ thực hiện chủ trương đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước, hoạt động của BIDV có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn Tuy vậy, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tinh thần không chùn bước trước những khó khăn thử thách, BIDV từng bước khắc phục những khó khăn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế cũng như chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó

2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV

2.2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2005 ☼ Hoạt động huy động vốn

Nguồn vốn huy động đến ngày 31/12/2006 là 116.862 tỷ VND, tăng 34,29% (mức tăng tuyệt đối là 29.836 tỷ VND) so với năm 2005 Đây là mức vốn huy động cao nhất trong 6 năm trở lại đây của BIDV

Thị phần huy động vốn của BIDV tính đến ngày 31/12/2006 là 15,8%, tăng nhẹ so với năm 2005 (thị phần huy động vốn năm 2005 là 15,7%) Cơ cấu nguồn vốn huy động đã được điều chỉnh theo hướng tích cực

Trong năm 2006, bên cạnh việc thực hiện các sản phẩm huy động vốn truyền thống, BIDV đã triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn dân cư hấp dẫn đã góp phần tăng trưởng nguồn vốn: Tiết kiệm dự thưởng (2 đợt), phát hành giấy

tờ có giá ngắn hạn dưới hình thức kỳ phiếu (1 đợt), phát hành giấy tờ có giá dài hạn dưới hình thức : chứng chỉ tiền gửi dài hạn và trái phiếu 3 đến 5 năm (2 đợt) Đặc biệt, trong năm 2006, BIDV đã phát hành thành công 2 đợt phát hành trái phiếu dài hạn tăng vốn cấp 2 theo đúng qui định của Ngân hàng nhà nước và đạt các chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế, trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ, kỳ hạn huy động dài( 10, 15 và 20 năm) Trái phiếu dài hạn để tăng vốn đợt I/2006 đã được tạp chí Finance Asia bình chọn là “Trái phiếu nội tệ tốt nhất năm 2006”

☼ Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng của BIDV trong năm 2006 vừa qua cũng đạt được một số kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Tổng dư nợ tín dụng năm 2006 đạt 93.453 tỷ VND, bằng 117,7% so với năm 2005

Cơ cấu tín dụng từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng dư nợ trung dài hạn giảm còn 41%; tỷ trọng dư nợ cho vay ngoài quốc doanh tăng, chiếm 56,8% tổng dư nợ Chất lượng tín dụng cũng được cải thiện đáng kể, biểu hiện ở tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ đạt 70%

Công tác quản lý tín dụng đối với các ngành kinh tế của BIDV cũng đạt được bước tiến quan trọng, đó là giảm tỷ lệ cho vay xây lắp theo đúng mục tiêu và đẩy mạnh đầu tư các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như các ngành năng lượng, công nghiệp tàu thuỷ, chế biến xuất khẩu thuỷ sản, gỗ… BIDV cũng thực hiện chính sách tín dụng đồng bộ và linh hoạt như cho vay thấu chi, mua ôtô; thực hiện đánh giá và phân loại khách hàng để xây dựng chính sách phù hợp, tích cực với từng đối tượng khách hàng Hiện tại, BIDV đã xây dựng được hệ thống khách hàng quan hệ tín dụng rộng với qui mô gần một triệu khách hàng, trong đó có 350.000 khách hàng là doanh nghiệp

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng của BIDV được gắn với xây dựng hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước như Vinashin, Vinaconex, FPT, Bitexco, Tổng công ty Sông Đà…

Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ có hệ thống nên tỷ lệ nợ quá hạn năm 2006 là 1,1%, nợ xấu theo điều 7/QĐ493 là 9,6%

☼ Hoạt động dịch vụ

Năm 2006 được coi là năm đột phá về tăng trưởng dịch vụ thể hiện bằng các sự kiện nổi bật như sau:

Thứ nhất, hoạt động dịch vụ của khối ngân hàng năm 2006 đã có sự phát triển đặc biệt tính theo cả số tuyệt đối và số tương đối so với năm 2005 với tổng

thu dịch vụ ròng của toàn khối ngân hàng đạt 414,38 tỷ VND, tăng 68,04% so với năm 2005 (mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2005 là tăng trưởng 30%)

Thứ hai, BIDV đã khai triển kết nối thành công với tổ chức thẻ VISA, chấp nhận thanh toán VISA trên toàn bộ hệ thống thẻ ATM và triển khai thí điểm 50 POS/EDC tại khu vực Hà Nội và TP.HCM Đây là tiền đề quan trọng cho việc phát triển dịch vụ thẻ của BIDV trong tương lai Trong năm 2006, BIDV cũng đã triển khai thành công các dịch vụ ngân hàng liên kết giữa BIDV với các tổ chức tài chính như Western Union, Bacassurance với AIA; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Viettel, G7 Mart, EVN thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính Phủ giao là ngân hàng chính thức cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho Hội nghị APEC năm 2006

Hoạt động thanh toán: Năm 2006 tiếp tục là năm BIDV hoàn thành triển

khai Dự án Hiện đại hoá đến tất cả các chi nhánh trên toàn hệ thống Đây là nền tảng quan trọng để hoạt động thanh toán trong nước khởi sắc, đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch, tạo khả năng phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực thanh toán trên nền tảng công nghệ SIBS, BIDV đã xây dựng các chương trình, ứng dụng mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng như : BIDV-Homebanking với chức năng chuyển khoản, thanh toán, xem thông tin khoản vay, thông tin ngân hàng; chương trình thanh toán kết quả bù trừ chứng khoán; thực hiện kết nối một số chi nhánh của BIDV với các ngân hàng để phục vụ khách hàng nhằm tăng thu dịch vụ, giảm chi phí cho toàn ngành Tổng thu từ dịch vụ thanh toán (trong nước và quốc tế) chiếm 47,4% tổng thu từ dịch vụ

BIDV là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được phép triển khai

thí điểm nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ – VND từ năm 2004 Trong năm qua, BIDV cũng đang đẩy mạnh giới thiệu tới khách hàng các sản phẩm phái sinh như: quyền chọn ngoại tệ (currency option), quyền chọn lãi suất (interest rate option), hoán đổi lãi suất (interest rate swap), quản lý tài sản (asset managerment)… để giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý rủi ro lãi suất, tỷ giá đồng thời có những lựa chọn đem lại hiệu quả tối đa

Hoạt động bảo lãnh: số dư bảo lãnh năm 2006 (bao gồm cả cam kết L/C)

đạt 40.824 tỷ VND, tăng 82% so với năm 2005 Phí bảo lãnh đạt 181,7tỷ VND, chiếm 38,05% tổng thu phí dịch vụ Các loại hình bảo lãnh cũng phát triển đa dạng, bên cạnh bảo lãnh thi công xây lắp, cam kết thanh toán L/C, BIDV bắt đầu chú trọng đến các hình thức bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán trái phiếu

Hoạt động đại lý uỷ thác và dự án Tài chính nông thôn:

Hoạt động đại lý uỷ thác: năm 2006, BIDV tiếp nhận thêm 20 chương trình,

dự án với tổng số vốn uỷ thác lên đến 742 triệu USD tương đương Doanh số rút vốn đạt 3.256 tỷ VND, doanh số cho vay đạt 1.281 tỷ VND Dư nợ đại lý uỷ thác đạt 4.884 tỷ VND Luỹ kế lãi và phí từ hoạt động đại lý ủy thác đạt 4,8 tỷ VND Ngoài các nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức tài chính như WB, IMF, ADB, NIB…BIDV còn thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế khác để tiếp nhận các nguồn vốn mới cho giai đoạn tiếp theo như NIB, EIB … để phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia

Dự án Tài chính nông thôn: dư nợ dự án Tài chính nông thôn I đạt 1.129 tỷ

VND; dư nợ dự án tài chính nông thôn II đạt 1.912 tỷ VND Với thành công của 2 dự án, BIDV đang hoàn thiện thủ tục để tiếp nhận dự án Tài chính nông thôn

Tổng vốn chủ sở hữu 3.760.127 5.503.637 6.182.140 6.530.861 7.626.198

(Nguồn : Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2002 - 2006)

Vốn chủ sở hữu của BIDV liên tục tăng qua các năm Theo chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam - VAS, vốn chủ sở hữu của BIDV tại thời điểm 31/12/2006 là 7.626 tỷ VND (tương đương 476,6 triệu USD), tăng gần 1.096 tỷ VND , tương đương 16,8% so với năm 2005

Bảng 2: HỆ SỐ AN TOÀN VỐN (CAR) CỦA BIDV

Chỉ số CAR (%) theo VAS 6,86% 9,1% Chỉ số CAR (%) theo IFRS 3,36% 5,9%

(Nguồn : Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2005 – 2006)

Trong năm 2006, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của BIDV được cải thiện đáng kể , vượt mức tối thiểu theo qui định của Ngân hàng nhà nước (CAR tối thiểu theo qui định là 8%) và tiến dần tới thông lệ quốc tế

Chỉ số CAR tăng cao chủ yếu nhờ nguồn vốn của BIDV được tăng cường đáng kể so với năm ngoái Trong đó, vốn cấp 1 tăng 16,8% (nguồn tăng chủ yếu là từ lợi nhuận giữ lại) đồng thời vốn cấp 2 cũng được bổ sung đáng kể nhờ phát hành thành công 3.250 tỷ VND trái phiếu dài hạn để tăng vốn, đưa vốn cấp 2 đạt 47,1% vốn cấp 1

☼ Khả năng sinh lời

Bảng 3 : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV

(Đơn vị tính: triệu VND)

Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006

1.Tổng thu nhập từ hoạt động kinh

2.Chi phí quản lý kinh doanh (596.335) (661.940) (850.804) (1.325.777) (1.663.015)_

3.Chênh lệch thu-chi trước dự phòng rủi

4.Chi phí dự phòng trong năm (685.058) (670.509) (1.121.673) (2.031.687) (1.993.491)

5.Lợi nhuận trước thuế 377.308 523.770 811.532 740.879 1.205.916

6.Lợi nhuận thuần trong năm 77.260 361.079 610.173 559.993 1.057.878

9.Chênh lệch lãi suất bình quân (%) 1,87 1,73 2,42 3,16 3,89

(Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2002 đến 2006)

Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng liên tục tăng qua các năm So với năm 2005, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2006 tăng 18,6%, và so với năm 2002, năm 2006 tăng đến 193% Song nguồn thu nhập chủ yếu của BIDV năm 2006 vẫn là thu lại từ hoạt động tín dụng, tiền gửi, đầu tư giấy tờ có giá, chiếm 76% trên tổng thu nhập thuần , thu dịch vụ chỉ chiếm 13%, thu từ hoạt động tài chính chiếm 2% và thu từ hoạt động khác chiếm 9%

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của BIDV còn ở mức thấp, năm 2006 tỷ lệ này là 0,67%, tăng hơn so với năm 2005 (0,5%) ROA đạt mức khá như vậy là do năm 2006 lợi nhuận thuần của ngân hàng tăng 88,9% so với năm trước Lợi nhuận tăng nhanh do lợi nhuận này đã bao gồm khoản thu hồi từ nợ gốc và lãi đã xử lý (606 tỷ VND) Mặc khác, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân chỉ tăng ở mức 33,9%, thấp hơn tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế (88,9%)