ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THU HOÀN CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG WTO GIAI ĐOẠN 2007-2013 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THU HOÀN CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG WTO GIAI ĐOẠN 2007-2013 Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Hà Nội - 2015 CAM KẾT Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn TS NGUYỄN TIẾN DŨNG tận tình hƣớng dẫn thực luâ ̣n văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo đông nghiệp giúp đỡ và tạo điều kiện thông tin cần thiết quá trình nghiên cứu thuận lợi để tơi có đƣợc TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Cam kết Việt Nam dịch vụ ngân hàng WTO giai đoạn 2007-2013 Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoàn Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Bảo vệ năm: 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Tiến Dũng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: - Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận dịch vụ ngân hàng theo quy định WTO, luận văn đánh giá mức độ cam kết tình hình thực cam kết Việt Nam đƣa số giải pháp khuyến nghị có tính khả thi nhằm tăng cƣờng mức độ thực cam kết dịch vụ ngân hàng theo WTO hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống lý luận liên quan đến quy định Tổ chức thƣơng mại giới WTO dịch vụ ngân hàng + Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng thực cam kết Việt Nam dịch vụ ngân hàng kể từ gia nhập WTO + Để xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cƣờng mức độ thực cam kết dịch vụ ngân hàng WTO hệ thống ngân hàng Việt Nam Những đóng góp luận văn: - Luận văn hệ thống hóa lý luận cam kết Việt Nam WTO vê dịch vụ ngân hàng - Phân tích đánh giá thực trạng so sánh việc thực cam kết Việt Nam WTO lĩnh vực dịch vụ ngân hàng để thấy đƣợc thực trạng ảnh hƣởng trình Thực cam kết hệ thống ngân hàng Việt Nam, bao gồm ngân hàng nƣớc ngân hàng nƣớc - Đề xuất định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam sau thực đầy đủ cam kết theo WTO, số giải pháp thúc đẩy trình, tăng cƣờng lợi ích việc thực cam kết Việt Nam dịch vụ ngân hàng MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ iv PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận: Dịch vụ Ngân hàng WTO .6 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.2.2 Các phương thức cung cấp dịch vụ ngân hàng .7 1.2.3 Nghĩa vụ quy định chung dịch vụ ngân hàng theo GATS 1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO WTO 14 1.3.1 Dịch vụ ngân hàng Trung Quốc trước tham gia WTO 15 1.3.2 Các cam kết Trung Quốc WTO dịch vụ ngân hàng 18 1.3.3 Các học kinh nghiệm cho Việt Nam từ việc thực cam kết Trung Quốc .21 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu bàn (không khảo sát, số liệu số liệu thứ cấp) 27 2.2 Phân tích q trình nghiên cứu 27 2.2.1 Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu 28 2.2.2 Trình bày sở lý luận .28 2.2.3 Tìm kiếm thông tin liệu thứ cấp .28 2.2.4 Tổng hợp thông tin 28 2.2.5 Phân tích kết 28 2.2.6 Kết luận khuyến nghị .28 Thiết kế nghiên cứu 28 CHƢƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG THEO WTO 30 3.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRƢỚC KHI GIA NHẬP WTO 30 3.1.1 Quá trình hình thành mơ hình tổ chức .30 3.1.2 Năng lực hệ thống ngân hàng Việt Nam trước gia nhập WTO 31 3.1.3 Đánh giá chung hệ thống ngân hàng Việt Nam .35 3.2 CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG WTO VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .36 3.2.1 Cam kết WTO Việt Nam phân ngành dịch vụ ngân hàng 36 3.2.2 Đánh giá cam kết Việt Nam theo WTO .37 3.3 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT SAU NĂM GIA NHẬP WTO (2007 - 2013) .37 3.3.1 Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng biểu cam kết dịch vụ .38 3.3.2 Cam kết đa phương Báo cáo Ban công tác 44 3.3.3 46 46 3.3.4 Đánh giá tình hình thực cam kết Việt Nam 52 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Q TRÌNH VÀ TĂNG CƢỜNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 55 4.1 LỢI ÍCH VÀ THÁCH THỨC KHI THỰC HIỆN CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO WTO .55 4.1.1 Lợi ích 55 4.1.2 Thách thức .58 4.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO WTO 62 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Q TRÌNH VÀ TĂNG CƢỜNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 62 4.3.1 Giải pháp Ngân hàng Thương mại .62 4.3.2 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan 65 KẾT LUẬN .67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ACB Asian Commercial Bank - Ngân hàng TMCP Á Châu ANZ Australia and New Zealand Bank ASEAN ATM Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam CAR Capital Adequacy Ratio – Hệ số an toàn vốn CIDA Tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Canada CNTT Công nghệ Thông tin CSTT Chính sách Tiền tệ 10 CTG Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam 11 EXC Eximbank - Ngân hàng TMCP Xuất nhập 12 GATS 13 GATT 14 GDP 15 GSP Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á General Agreement on Trade in Services – Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ General Agreement on Tariffs and Trade – Hiệp định chung thuế quan thƣơng mại hàng hóa Gross Domestic Product Generalized System of Preferences – Hệ thống ƣu đãi thuế quan phổ cập 16 HBB Habubank – Ngân hàng phát triển nhà Hà Nội 17 HĐQT Hội đồng Quản trị i 4.1.1.2 Chính sách tiền tệ, ngoại hối toán lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp ổn định thị trường Năm 2014 năm khó khăn ngành Ngân hàng Việt Nam nhƣ báo cáo đánh giá Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam nêu (kinh tế gặp nhiều khó khăn , lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro bất ổn ) Bất chấp khó khăn nêu trên, thấy năm 2014 ngành Ngân hàng đạt đƣợc thành tựu nhƣ sau: - Lạm phát đà giảm nên tiếp tục giảm nhanh nửa đầu năm 2015 sách đƣợc áp dụng - Đồng Việt Nam đƣợc giữ ổn định sau sau tỉ giá dao động tƣơng đối lớn năm 2014 buộc NHNN can thiệp lần vào thị trƣờng tiền tệ với mức tăng tỉ giá 1,4% (nằm giới hạn điều hành) tỉ giá thị trƣờng tự tăng 2% Đây thành công to lớn Ngân hàng Nhà nƣớc Sự kiên nhẫn kiên trì cần thiết việc tạo niềm tin vào đồng Việt Nam để thu hút nhà đầu tƣ nƣớc khuyến khích đầu tƣ địa phƣơng mục tiêu dài hạn nhƣ dự án sản xuất - Ngày 20/ 11/2014, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tƣ 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi (Thơng tƣ 36) Đây văn pháp lý tạo lập khuôn khổ pháp lý điều chỉnh toàn diện giới hạn, hạn chế, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động ngân hàng Thơng tƣ 36 có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 Điều giúp nhà đầu tƣ khách hàng đƣa định tốt ngân hàng mà họ sử dụng dịch vụ - Chƣơng trình làm việc Ngân hàng Nhà nƣớc Nhóm cơng tác ngân hàng đƣợc tái khẳng định, tập trung vào: (i) phát triển thị trƣờng tài hiệu hơn, (ii) thúc đẩy tính minh bạch mơi trƣờng pháp lý quy định hoạt động ngân hàng, (iii) phát triển sở hạ tầng vững mạnh cho hệ thống tài chính, (iv) áp dụng kinh nghiệm thực tiễn quốc tế tốt để nâng cao hấp dẫn Việt Nam nhƣ điểm đến đầu tƣ 57 Những sáng kiến với thành tựu đạt đƣợc nói lên nỗ lực to lớn mà Ngân hàng Nhà nƣớc đạt đƣợc năm 2014 chứng tỏ năm 2014 năm đầy khó khăn nhƣng hiệu quả2 4.1.2 Thách thức 4.1.2.1 Gia tăng cạnh tranh giai đoạn hậu WTO Từ hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển đổi mơ hình hoạt động theo ngun tắc thị trƣờng, sựcạnh tranh lĩnh vực hoạt động ngân hàng diễn ngày liệt Đó khơng sựcạnh tranh nội NHTM, mà cạnh tranh NHTM với định chế tài phi ngân hàng khác, thấy khu vực cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày trở nên chật hẹp với đời hoạt động hàng loạt định chế tài khơng nƣớc mà cịn từ nƣớc ngồi gắn liền với lộ trình mở cửa hội nhập lĩnh vực tài - ngân hàng Việt Nam Điểm đáng ý vấn đề cạnh tranh định chế tài thị trƣờng Việt Nam tập trung chủ yếu vào khu vực ngân hàng truyền thống (huy động vốn cho vay nhƣ số loại hình dịch vụthanh tốn) cạnh tranh nhiều lúc diễn thái quá, bất chấp qui định pháp luật, đạo đức kinh doanh Chính điều tạo tác động nhiều chiều vấn đề kinh tế - xã hội Việt Nam.Nhiều ngân hàng nhỏ có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, huy động vƣợt trần, tặng tiền, trả chênh lệch … Trong ngân hàng nƣớc loay hoay đối phó với nhiều vấn đề, NHTM nƣớc ngồi Việt Nam lại có nhiều lợi đƣợc cho phép tăng trƣởng tín dụng tối đa Ở thời điểm này, sách vơ tình trở thành áp lực Tham khảo tại: http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/pY_LDoIwEEW_xQ8wM9SW4rKWp9CCIopsCFFjND6IUYx8v eheXXhneXLm5kIB3Z2qZretrrvzqTpADoVZok2H3GUULcMZYhCrMEmdxECOHVapfSET3mE6I0nEgNvnFp0ZCDG5B8b2Q97ATnSMt1btXpc86iVzWzfpqijyV3ZytCt0yptJv5NBsJsbrU_VvnFK-vnzpD8p3HP7hlfuevTe9VHyIQtH8-bmAJBS9dIkzigQ9zmwMQqmYlmwQ4ADqY5Y1tTP179veEzfXTtA!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBe k15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfMEQ0OTdGNTQwTzhBNzBJT1ZLTDNGUzFHRT UvMFJkU3Q0ODgyMDAwMQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_0D497F540O8A70IOVKL3FS1GE5_WCM& WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research/ b2e58a80497f70ea9d15bf1cfde91cd2 58 cạnh tranh ngày lớn ngân hàng nội-ngoại việc chiếm lĩnh thị phần khối ngoại năm 2015 khơng cịn lý thuyết Có đƣợc ƣu NHTM nƣớc ngồi ln biết cách tiết chế kinh doanh cộng thêm khả quản trị rủi ro tốt, bị rủi ro nợ xấu năm vừa qua.Nhƣ vậy, mặt kỹ thuật, chun mơn NHTM nƣớc ngồi cao NHTMtrong nƣớc, có kinh nghiệm nên triển khai nhanh mối đe dọa thách thức cho Ngân hàng nội địa có thật Đến nay, hầu hết NHTM nƣớc hoàn thành điều kiện tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng theo Nghị định 141 Chính phủ Chẳng hạn, tính đến ngày 31/12/2013, ngân hàng 100% vốn nƣớc nhƣ HSBC, Standard Chartered, ANZ, Hong Leong có vốn điều lệ/vốn đƣợc cấp 3.000 tỷ đồng, riêng Shinhan Vietnam 7.500 tỷ đồng Các ngân hàng liên doanh VID Public Bank có vốn điều lệ/vốn đƣợc cấp 62,5 triệu USD Tƣơng tự, Indovina Bank Limitted có vốn điều lệ 165 triệu USD; Việt Thái Vinasiam Bank 61 triệu USD; Việt Nga VietnamRussia Joint Venture Bank 168,5 triệu USD; Cịn lại 50 chi nhánh NH Việt Nam tính đến 31/12/2013, vƣợt số 15 triệu USD vốn theo quy định Dù không chạy đua vƣợt trần huy động nhƣ nhiều NHTM nội địa nhƣng NHTM nƣớc chiếm đƣợc thị phần huy động lớn nhờ chất lƣợng dịch vụ phục vụ cho phân khúc khách hàng cao cấp mình.Nhất NHTM nƣớc nhƣ ANZ, HSBC, Standard Charterd, Citi bắt đầu đẩy mạnh mảng dịch vụ tài khoản tiền gửi tốn, quản lý dịng tiền dành cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp.Đơn cử, HSBC tập trung mạnh vào mảng dịch vụ thẻ ghi nợ việc khuyến mãi, cộng điểm, tặng thêm dịch vụ cho khách hàng toán thẻ ngân hàng mua sắm.Đặc biệt, ngân hàng liên tục tung đội ngũ bán hàng mời chào khách hàng mở thẻ qua ngân hàng, vay vốn tín chấp mở tài khoản với hàng loạt ƣu đãi Đó chƣa kể nghiệp vụ tài mới, chẳng hạn kinh doanh ngoại hối, ngân hàng nƣớc tỏ vƣợt trội hẳn trƣớc nhiều năm, có bề dày kinh nghiệm gặt hái thành công Các ngân hàng nƣớc học theo nhƣng khó đuổi kịp, nghiệp vụ rủi ro cao 59 Ở dịch vụ truyền thống nhƣ huy động tiền gửi, cho vay , NHTM nƣớc có lợi ngƣời đến trƣớc, mạng lƣới hoạt động rộng khắp am hiểu tâm lý khách hàng địa.Tuy nhiên, lợi đi, NH nƣớc ngồi đƣợc tăng trƣởng tín dụng tƣơng ứng với quy mơ có Họ sẵn sàng giảm giá dịch vụ, chí họ biết tận dụng tâm lý “sính ngoại” ngƣời tiêu dùng nƣớc để hoạch định thành chiến lƣợc lấn chiếm thị phần 4.1.2.2 Phần lớn NHTM Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế Ra nhập WTO, ngân hàng Việt Nam có nhiều hội để tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ phạm vi quốc tế, thực nhiều giao dịch toán quốc tế, tài trợ tín dụng, phát hành bảo lãnh… Tuy nhiên, Các NHTM Việt Nam phải đối mặt với khó khăn lớn để hoàn thiện theo chuẩn mức quốc tế hoạt động ngân hàng - Thứ nhất, tỷ lệ an toàn vốn: Mặc dù, NHNN ban hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số 47/2010/QH12) quy định tỷ lệ an toàn vốn, Thông tƣ số 36/2014/TT-NHNN hƣớng dẫn cụ thể việc tính tốn tỷ lệ phụ lục, nâng tỷ lệ lên 9% thay 8% nhƣ trƣớc yêu cầu TCTD trì tỷ lệ an tồn vốn riêng lẻ hợp Nhƣng cịn số ngân hàng chƣa đạt đƣợc tỷ lệ này, đáng ý mức 6,5% số Ngân hàng quốc doanh lớn – Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, thấp nhiều so với mức tối thiểu đƣợc phép - Thứ hai, nguyên tắc rủi ro tín dụng: Để đảm bảo nguyên tắc dự phòng rủi ro, nhằm hồn thiện quy định phân loại tài sản có, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) ban hành Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi (Thơng tƣ 02), có hiệu lực từ 01/6/2013 60 Quy định Thơng tƣ 02 nhằm giúp hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc tiếp cận sát với thơng lệ quốc tế phản ánh xác chất lƣợng tín dụng, nợ xấu, từ phục vụ cho trình thực tái cấu theo Quyết định số 254/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ tái cấu hệ thống giai đoạn 2011-2015 Tuy nhiên, hiệu lực thi hành định dời lại đến năm sau đó, tức tới tháng 6/2014, nhiên áp dụng đồng loạt với tất ngân hàng thƣơng mại, thực đồng loạt lúc số ngân hàng đổ vỡ khơng đáp ứng đƣợc tiêu chí Thơng tƣ Nhƣ vậy, việc phân loại nợ chƣa theo chuẩn kế toán quốc tế chƣa cho quan giám sát thấy hết thực chất vấn đề rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng nhƣ mức độ cải thiện để có hƣớng quản trị cho phù hợp 4.1.2.3 Hệ thống ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu mở cửa Việc mở cửa thị trƣờng tài nội địa làm tăng rủi ro thị trƣờng (giá cả, tỷ giá, lãi suất, chu chuyển vốn) tác động từ bên ngồi, xố khả tận dụng chênh lệch tỷ giá, lãi suất thị trƣờng nƣớc quốc tế Hệ thống ngân hàng nƣớc phải đối mặt lớn với rủi ro khủng hoảng cú sốc kinh tế, tài khu vực giới Sự phát triển thị trƣờng vốn khiến hệ thống ngân hàng phải chịu mức độ thiệt hại lớn rủi ro gây nên Quymô tốc độ luân chuyển luồng vốn quốc tế lớn, khủng hoảng tài - tiền tệ trở thành nguy thƣờng trực kinh tế nƣớc phát triển, hệ thống giám sát tài tồn cầu chƣa có hiệu Rủi ro gia tăng song lực điều hành vĩ mô Ngân hàng Nhà nƣớc khả chống đỡ rủi ro NHTM thấp Năng lực điều hành tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc, đặc biệt kiểm soát tỷ giá lãi suất điều kiện tự hố cịn nhiều hạn chế Hội nhập tài quốc tế làm giảm tính độc lập chinh sách tiền tệ nhƣ tỷ giá khơng đƣợc tự hố điều kiện tài khoản vốn đƣợc nới lỏng Mặt khác, lực giám sát hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nƣớc yếu, đặc biệt khả giám sát rủi ro - phát sớm ngăn chặn rủi ro 61 4.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THEO WTO Từ đến 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam tiếp tục tạo bƣớc đột phá mới, xây dựng hệ thống ngân hàng phát triển ổn định bền vững với qui mơ mức trung bình giới khu vực, đảm bảo ổn định thị trƣờng tài - Ngân hàng Nhà nƣớc tập trung xây dựng phát triển thành ngân hàng trung ƣơng với tầm nhìn, triển vọng lợi ích khu vực tài chính, củng cố nâng cao niềm tin dân chúng động thái sách Ngân hàng Nhà nƣớc; thực thi CSTT hiệu quả, chủ động với công cụ CSTT (lãi suất, tỷ giá) mang tính thị trƣờng; bƣớc tiến tới tự hóa thị trƣờng tài chính; nâng cao lực tra giám sát cấp độ mới; - Các tổ chức tín dụng, NHTM nƣớc, có đổi mạnh mẽ mơ hình tổ chức, mở rộng hoạt động xuyên quốc gia đủ mạnh bƣớc thành lập số tập đồn tài chính; đổi nâng cao lực cạnh tranh, lực quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, lực tài chính; xây dựng điều kiện tín dụng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận nguồn vốn; phát triển tín dụng vi mơ, phƣơng thức ngân hàng để đáp ứng tốt nhu cầu vốn những dịch vụ tài kinh tế Điều vừa nâng cao hiệu hoạt động hệ thống tài vừa điều chỉnh đƣợc cấu trúc thị trƣờng tài 4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY Q TRÌNH VÀ TĂNG CƢỜNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 4.3.1 Giải pháp Ngân hàng Thương mại 4.3.1.1 Tăng cường lực tài Nhƣ trình bày phần hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm năm gia nhập WTO, hạn chế tồn NHTM Việt Nam lực tài Để tăng cƣờng mức độ thực cam kết dịch 62 vụ ngân hàng Việt Nam, thân NHTM phải nỗ lực để tăng cƣờng lực tài Để tăng cƣờng lực tài chính, với mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có số ngân hàng vào loại trung bình khu vực, số biện pháp mà NHTM phải thực để tăng cƣờng lực tài chính: - Đẩy nhanh q trình niêm yết cổ phiếu thức thị trƣờng chứng khốn có uy tín Việt Nam Tính đến 31/12/2013, hầu hết NHTM nƣớc đƣợc cổ phần hóa (ngoại trừ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn), nhiên, số lƣợng ngân hàng đủ điều kiện niêm yết hai thị trƣờng chứng khoản tập trung Việt Nam tính đầu ngón tay Việc cố phiếu NHTM “lên sàn” giúp ngân hàng dễ dàng việc thu hút vốn từ nhà đầu tƣ nhờ quy định nghiêm ngặt việc cung cấp thông tin, lành mạnh hóa tiêu tài - Tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lƣợc TCTD nƣớc ngồi có uy tín Hiện nay, giới hạn giá trị cổ phần cổ đơng chiến lƣợc nƣớc ngồi bị hạn chế mức 15% vốn điều lệ NHTM, nhiên, NHTM đề xuất xin thủ tƣớng phê duyệt mức vốn góp tối đa 20% dự kiến tiếp tục đƣợc nâng cao thời gian tới Đồng thời, với việc tăng vốn điều lệ huy động vốn từ cổ đơng chiến lƣợc nƣớc ngồi, tốn lực tài NHTM Việt Nam đƣợc giải thời gian tới 4.3.1.2 Đổi hệ thống quản trị ngân hàng (i) Thứ nhất, hoàn thiện mơ hình tổ chức quản lý Trong năm từ 2005 – đến nay, NHTM Việt Nam bắt đầu dành quan tâm đầy đủ đến việc xây dựng mơ hình tổ chức theo hƣớng phù hợp với mục tiêu hoạt động, nhu cầu hội nhập (ii) Thứ hai, nâng cao lực quản trị rủi ro Trong hệ thống NHTM đại, vai trò việc quản trị rủi ro ngày trở nên quan trong, NHTM Việt Nam bắt đầu đầu tƣ vào việc xây dựng mơ hình, quy trình quản trị rui ro 63 4.3.1.3 Hiện đại hóa hệ thống công nghệ ngân hàng Việc ứng dụng CNTT ngân hàng thƣơng mại phải đƣợc thực tảng công nghệ chuẩn, thƣờng xuyên nâng cấp, cập nhật nhằm tăng cƣờng tính an tồn, bảo mật hệ thống song song với việc thiết lập chế dự phịng linh hoạt Ngồi ra, ngân hàng cần tập trung nguồn vốn – nhân lực – kỹ thuật nghiên cứu thuê tƣ vấn quốc tế để xác định rõ lĩnh vực ƣu tiên việc đại hóa sở hạ tầng cơng nghệ mở rộng khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng Chẳng hạn ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam BIDV, xác định muc tiêu 10 năm tới phát triện hệ thống ngân hàng điện tử làm nòng cốt phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ với sản phẩm vƣợt trội, tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực khoảng cách địa lý Rõ ràng, công nghệ nhân tố tạo dựng móng vững giúp ngân hàng Việt Nam trụ vững cạnh tranh ngày khốc liệt thông qua việc cải thiện lực cạnh tranh, mở rộng khả tiếp cận sản phẩm dịch vụ tới khách hàng từ tăng khả chiếm thị phần ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, hành trang công nghệ tiến tiến tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển bền vững nhờ việc đa dạng hóa dịch vụ, tối đa hóa lợi ích, xây dựng lợi cạnh tranh riêng biệt, tiếp tục lên nƣớc bạn khu vực 4.3.1.4 Đa dạng hóa danh mục dịch vụ cung cấp Đa dạng hóa loại hình dịch vụ đƣợc xác định giải pháp nhằm đảm bảo khả cạnh tranh NHTM nƣớc trƣớc NHTM nƣớc Để thực đƣợc điều này, NHTM cần trọng: - Phát triển mở rộng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt nhƣ thẻ tốn, thẻ tín dụng - Đẩy mạnh dịch vụ tài khoản tiền gửi với thủ tục đơn giản, an toàn nhằm thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cá nhân; - Liên kết với doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động toán dịch vụ thƣờng xuyên, ổn định với số lƣợng khách hàng lớn nhƣ viễn thông, bƣu điện, hàng không, điện lực, kinh doanh xăng dầu để triển khai dịch vụ tốn cƣớc phí 64 - Tăng cƣờng bán chéo sản phẩm, dịch vụ tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng 4.3.1.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp Ngồi việc đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, ngân hàng cần tập trung nâng cao chất lƣợng dịch vụ Trong điều kiện cạnh tranh ngày cang gay gắt NHTM nƣớc NHTM nƣớc ngồi, NHTM nƣớc cần đặc biệt trọng xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ cung cấp Các NHTM nƣớc bắt đầu hoạt động Việt Nam có lợi chất lƣợng dịch vụ cung cấp đƣợc thừa hƣởng lợi công nghệ, quản trị, trình độ… từ ngân hàng mẹ 4.3.2 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan - Về hệ thống giám sát ngân hàng: Hồn thiện khn khổ pháp luật giám sát ngân hàng hạ tầng sở kỹ thuật phục vụ hoạt động giám sát ngân hàng Hiện đại hoá sử dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin công tác tra, giám sát ngân hàng Xâydựng quy địnhthống Cơ chế đăng ký, cấp phép, quản lý hoạt động ngân hàng ngân hàng NHTM nƣớc NHTM nƣớc, đảm bảo thực đầy đủ nguyên tắc đối xử quốc gia theo cam kết gia nhập WTO - Về việc hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng: Tiếp tục thực đầy đủ cam kết ký dịch vụ ngân hàng WTO, tích cực nghiên cứu thời hạn lộ trình thực xóa bỏ hạn chế  Phân ngành cam kết : cho phép NHTM nƣớc đƣợc phép phát hành sản phẩm tài phái sinh, chứng khốn chuyển nhƣợng, công cụ chuyển nhƣợng nhƣ tài sản tài chính, kể kim khí quý Cho phép NHTM nƣớc ngồi đƣợc phép phát hành chứng khốn để huy động nguồn vốn nhàn dân cƣ đầu tƣ vào tổ chức hoạt động có hiệu  Tiếp cận thị trƣờng: khơng giới hạn hình thức diện thƣơng mại TCTD nƣớc Việt Nam Mở rộng room sở hữu cổ 65 phần TCTD nƣớc NHTM nƣớc để thu hút thêm nhiều đầu tƣ từ tổ chức tài có uy tín giới  Đối xử quốc gia: Nâng cao, đƣa mức vốn pháp định phù hợp với loại hình NHTM Việt Nam với mục tiêu xóa bỏ phân biệt tổng tài sản có tổ chức tín dụng nƣớc ngồi muốn mở ngân hàng 100% vốn, chi nhánh Việt Nam - Về việc phát triển NHTM :  Thực tái cấu lại tổ chức hoạt động NHTM theo hƣớng gọn nhẹ hiệu quả, đại phù hợp với thông lệ quốc tế  Mở rộng quan hệ đại lý, hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm, ứng dụng chuyển giao công nghệ với tổ chức tài nƣớc ngồi Xúc tiến diện thƣơng mại NHTM Việt Nam thị trƣờng tài khu vực quốc tế  Từng bƣớc cổ phần hóa NHTM nhà nƣớc theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội an toàn hệ thống ngân hàng Cho phép nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, đặc biệt ngân hàng có tiềm lực tài chính, cơng nghệ, quản lý uy tín mua cổ phiếu, tham gia quản trị, điều hành NHTM Việt Nam Về lâu dài, nhà nƣớc cần nắm giữcổ phần chi phối tỷ lệ cổ phần lớn số NHTM nhà nƣớc đƣợc cổ phần hoá tuỳ theo điều kiện cụ thể ngân hàng yêu cầu quản lý, bảo đảm an toàn, hiệu hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao nguyên tắc thƣơng mại, kỷ luật thị trƣờng hoạt động NHTM 66 KẾT LUẬN Sau bảy năm gia nhập tổ chức thƣơng mại giới WTO, kinh tế Việt Nam có thay đổi tích cực, tổng sản phẩm nƣớc GDP tiếp tục tăng trƣởng, xuất Việt Nam tăng liên tục, sau năm, kim ngạch xuất tăng 97,7%, giá trị xuất năm 2013 đạt 132,2 tỷ USD Dịch vụ phân phối, bán lẻ phát triển mạnh, đời siêu thị, trung tâm thƣơng mại bán lẻ… đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội Với ngành dịch vụ ngân hàng, sau năm năm gia nhập WTO có thay đổi chất lƣợng vừa đáp ứng điều kiện kinh tế tuân theo cam kết gia nhập WTO: Các ngân hàng 100% vốn nƣớc ngồi có mặt thị trƣờng tài Việt Nam từ năm 2008, đóng góp tích cực vào việc cải thiện chất lƣợng hệ thống ngân hàng Việt Nam, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho ngƣời tiêu dùng Sau Việt Nam thực đầy đủ cam kết tiếp cận thị trƣờng đối xử quốc gia theo cam kết gia nhập WTO, Các ngân hàng nƣớc Việt Nam (ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài) có kết kinh doanh tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp so với khối NHTM nƣớc, chất lƣợng dịch vụ đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời tiêu dùng Với áp lực cạnh từ phía ngân hàng ngoại, hệ thống NHTM nƣớc có thay đổi tích cực, quy mơ hoạt động đƣợc tăng cƣờng, nâng cao chất lƣợng đa dạng hóa danh mục dịch vụ cung cấp, đại hóa cơng nghệ thơng tin cải tổ máy hoạt động Tuy nhiên, ảnh hƣởng từ phát triển thiếu định hƣớng giai đoạn trƣớc nhƣ tác động khủng hoảng tài tồn cầu bất ổn kinh tế chuyển đổi, hệ thống NHTM Việt Nam hạn chế định cần đƣợc tiếp tục khắc phục thời gian tới Đó hạn chế quy mơ hoạt động, trình độ cơng nghệ, mơ hình quản trị, chế giám sát 67 Ngân hàng nhà nƣớc đặc biệt tình trạng nợ xấu có dấu hiệu gia tăng đáng kể thời gian gần đây.… Trên sở phân tích tổng hợp thành cơng đạt đƣợc hạn chế lại hệ thống NHTM Việt Nam, nhƣ đánh giá thuận lợi khó khăn hệ thống thời gian tới, tác giả đƣa số giải pháp kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại Trƣớc hết, Chính phủ cần sớm hoàn thiện hệ thống văn pháp luật nhằm tạo sử ổn định, thống định hƣớng cho hoạt động NHTM Thực thi giải pháp nhằm xử lý khoản nợ xấu khổng lồ NHTM nhà nƣớc thông qua việc mua bán nợ, thành lập công ty quản lý tài sản Đối với NHNN, cần nhanh chóng cổ phần hóa NHTM nhà nƣớc hoạt động hiệu quả, đồng thời thực giám sát chặt chẽ việc thành lập ngân hàng mới, cấu sáp nhập giải thể ngân hàng hoạt động hiệu Đối với thân NHTM, ngân hàng cần nỗ lực cải thiện hệ thống tổ chức, nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp để cạnh tranh với NHTM nƣớc ngồi thời gian tới, tích cực đầu tƣ xây dựng hệ thống công nghệ ngân hàng để giảm thời gian xử lý, nâng cao hiệu hoạt động Với việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nƣớc, cải tổ sâu sắc hệ thống NHTM nƣớc thời gian qua định hƣớng cấu lại hệ thống ngân hàng đƣợc thủ tƣớng phủ phê duyệt, hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có thay đổi tồn diện thời gian tới để đáp ứng tốt nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Chính phủ nƣớc Cộng hịa XHCN Việt Nam, 2006 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 tổ chức hoạt động chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng Việt Nam Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hịa XHCN Việt Nam, 2006 Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 ban hành danh mục vốn pháp định tổ chức tín dụng Hà Nội Cơng ty chứng khốn ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, 2011 Báo cáo phân tích ngành ngân hàng –Cơng ty chứng khốn Bảo Việt – Tháng 07/2008 Hà Nội Dự án hỗ trợ thƣơng mại đa biên Mutrap, 2007 Cam kết gia nhập WTO Việt Nam Hà Nội Dự án hỗ trợ thƣơng mại đa biên Mutrap, 2007 Vị trí, vai trị chế hoạt động Tổ chức thương mại giới hệ thống thương mại đa phương Hà Nội Đỗ Thị Bích Hồng, 2011 Cơng nghệ thơng tin việc phát triển dịch vụ Ngân hàng – Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước – T10/2011 Hà Nội Hồng Cơng Gia Khánh, 2012 Một số tiêu cụ thể tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số 01+02/2012 Nguyễn Cao Khơi Nguyễn Phƣơng Linh, 2012 “Cổ đông chiến lƣợc ngân hàng nƣớc kỳ vọng Ngân hàng Việt Nam khoảng trống pháp lý”, Tạp chí ngân hàng, số 01+02/2013 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2006), Báo cáo thường niên Hà Nội 10 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2013), Báo cáo thường niên Hà Nội 69 11 Ngân hàng Đầu tƣ phát triển, 2006,2010,2013 Báo cáo tài Hà Nội 12 Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nơng thơn, 2006,2010,2013 Báo cáo tài Hà Nội 13 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, 2006,2010,2013 Báo cáo tài Hà Nội 14 Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng, 2006-2013 Báo cáo tài Hà Nội 15 Ngân hàng TMCP Á Châu, 2006-2013 Báo cáo tài Hà Nội 16 Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2006-2013 Báo cáo tài Hà Nội 17 Ngân hàng TMCP Sài Gịn thƣơng tín, 2006-2013 Báo cáo tài Hà Nội 18 Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam, 2006-2013 Báo cáo tài Hà Nội 19 Quốc hội khóa X, 1997 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX ngày 12/12/2007 Hà Nội 20 Quốc hội khóa X, 1997 Luật Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX ngày 12/12/2007 Hà Nội 21 Quốc hội khóa XII, 2010 Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Hà Nội 22 Quốc hội khóa XII, 2010 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Hà Nội 23 Thủ tƣớng phủ, 2006 Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Hà Nội 24 Thủ tƣớng phủ, 2012 Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” Hà Nội Tài liệu Tiếng Anh Business Moniter International (2013), Vietnam commercial Banking report Business Moniter International (2011), Vietnam commercial Banking report 70 Website: Cổng thông tin điện tử Bộ Tƣ pháp http://moj.gov.vn/ct/tintuc/lists/nghin%20cu%20trao%20i/view_detail.aspx?Ite mID=1464 Diễn đàn học viện ngân hàng http://webnganhang.com/forum/ngan-hang/219-core-banking.html Website Báo mới: http://www.baomoi.com/Huy-dong-von-Vu-khi-bi-an-cua-ngan-hang-ngoai-lagi/126/5565149.epi Website Enterprise Applications Consulting http://eac.vn/thanh-toan-dien-tu-tai-viet-nam-phat-trien-thap-so-voi-tiem-nang/ Website Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn Website Tổ chức thƣơng mại giới http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/tif_e.htm 71 ... ngân hàng Việt Nam trước gia nhập WTO 31 3.1.3 Đánh giá chung hệ thống ngân hàng Việt Nam .35 3.2 CAM KẾT CỦA VIỆT NAM TRONG WTO VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .36 3.2.1 Cam kết WTO Việt. .. HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THỊ THU HOÀN CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG WTO GIAI ĐOẠN 2007-2013 Chuyên ngành Kinh tế quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC... nghiên cứu nghiên cứu Cam kết Việt Nam dịch vụ ngân hàng WTO giai đoạn 2007-2013 2.2.2 Trình bày sở lý luận Tác giả làm rõ sở lý luận Cam kết Việt Nam dịch vụ ngân hàng WTO 2.2.3 Tìm kiếm thơng