TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM MỚI MIẾN CUA ĂN LIÊN GVHD: Th.s Ngô Diễm Hồng Nhóm: 12 Nhóm: 11 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trƣờng Đại học Kinh Tế Tp.HCM, chúng em đƣợc nhận đƣợc quan tâm dẫn nhiệt tình q thầy Và đặc biệt học kì này, chúng em đƣợc tiếp cận môn học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh hữu ích sinh viên tốt nghiệp Với lịng biết ơn sâu sắc, nhóm 12 xin gửi lời cám chân thành đến Cơ Ngơ Diễm Hồng truyền đạt kiến thức quý báu suốt học kì Cơ Hồng tận tâm hƣớng dẫn qua buổi học lớp nhƣ buổi nói chuyện, thảo luận cách thức lập kế hoạch kinh doanh hiệu cho doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động Bài tiểu luận đƣợc nhóm thực hội để nhóm thực hành mơn kế hoạch kinh doanh Nhóm em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q báu Cơ Trân trọng Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng Nhận xét Giảng viên hƣớng dẫn ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………………… DANH SÁCH NHÓM 12 LỚP VB16QT001 STT TÊN MSSV Nguyễn Thị Thảo 33131020250 Vũ Trần Thu Thảo 33131020354 Bùi Thị Phƣơng Thảo 33131020055 Hồng Đình Nguyên Thảo 33131020227 Đặng Phan Đan Tâm 33121025520 Bùi Ngọc Thanh 33131021267 Trần Quang Thành 33131020225 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hoàng MỤC LỤC Trang PHẦN 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PHẦN 2: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Kế hoạch Marketing 1.1 Tổng quan kế hoạch Marketing 1.2 Phân tích thị trƣờng 1.2.1 Phân đoạn thị trƣờng 1.2.2 Xác định thị trƣờng mục tiêu 1.2.3 Định vị thị trƣờng 1.2.4 Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh 1.2.5 Cơ hội thách thức 1.3 Kế hoạch marketing 1.3.1 Mô tả tổng quát 1.3.2 Chiến lƣợc sản phẩm 10 1.3.3 Chiến lƣợc giá 11 1.3.4 Chiến lƣợc phân phối .12 1.3.5 Chiến lƣợc xúc tiến 13 Kế hoạch sản xuất 16 2.1 Quá trình vận hành .16 2.2 Quy trình sản xuất 17 Kế hoạch nhân 18 3.1 Sơ đ tổ chức 18 3.2 Kế hoạch tuyển dụng nhân .18 Kế hoạch tài 21 4.1 Dự báo doanh thu kết hoạt động kinh doanh sản phẩm .21 4.2 Phân tích t số tài ý ngh a .23 4.3 Kế hoạch vay, trả nợ gốc lãi vay 25 4.4 Phân tích rủi ro .29 4.4.1 Một số rủi ro việc kinh doanh 29 4.4.2 Mơ hình áp lực Micheal Porter 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng PHẦN 1: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP Công ty TNHH THỰC PHẨM AN MẠNH FOOD chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm Với hiệu “ĐAM MÊ ẨM THỰC VIỆT”, tự hào mang đến cho ngƣời tiêu dùng Việt Nam khắp giới sản phẩm thực phẩm ngon & an toàn cho sức khỏe, mang đậm nét đặc trƣng ẩm thực Việt Nam Đƣợc thành lập vào ngày 13/03/2014 Công ty TNHH An Mạnh Food nỗ lực gia nhập thị trƣờng thực phẩm đóng gói ăn liền Việt Nam Giá trị cốt lõi: “Sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lƣợng cao đáp ứng tốt nhu cầu ngƣời tiêu dùng” + Tăng cƣờng khả cạnh tranh giá trở thành doanh nghiệp vững bƣớc thị trƣờng Việt Nam + Nhắc tới An Mạnh Food nhắc tới thƣơng hiệu trẻ trung, động, gần gũi, có tinh thần trách nhiệm với xã hội Tầm nhìn sứ mệnh: “Trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hàng đầu Việt Nam có đủ lực quản trị để thích ứng với q trình tồn cầu hóa” + Đóng góp vào việc nâng cao đời sống ẩm thực không riêng xã hội Việt Nam mà cịn giới thơng qua việc sản xuất kinh doanh thực phẩm chất lƣợng cao + Thông qua việc sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thời đại nhằm:  Mang lại hài lòng cho ngƣời tiêu dùng  Mang lại sống ổn định phát triển cán công nhân viên  Trở thành doanh nghiệp có vị trí ủng hộ toàn giới Với mục tiêu trên, công ty cho sản phẩm Việt Nam “Miến cua ăn liền” Hi vọng sản phẩm đáp ứng nhu cầu có khả cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Phần bên dƣới chúng tơi xin trình bày kế hoạch kinh doanh công ty để đƣa sản phẩm Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng PHẦN 2: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Kế hoạch Marketing 1.1 Tổng quan kế hoạch Marketing Thời hồn kim cùa mì gói giai đoạn trƣớc qua (mức tăng trƣởng 20%/năm) năm 2013 thị trƣờng tăng trƣởng mức 5%, nhiên với mức tiêu thụ ngƣời Việt sản phẩm tăng đến 21,7 nghìn t đ ng, mì ăn liền miếng m i ngon đƣợc nhiều doanh nghiệp dịm ngó Mới đây, Hiệp hội mì ăn liền giới cho biết, mức tiêu thụ sản phẩm Việt Nam đứng thứ giới, sau Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản Theo tổng sản lƣợng thị trƣờng nƣớc khoảng t gói/năm Nhận diện đƣợc hội nhƣ thách thức Cơng ty TNHH Thực Phẩm An Mạnh Food đƣợc thành lập vào tháng 03/2014, sản phẩm cơng ty nhƣ: phở khơ, miến khô (miến ngon nhà hàng), hủ tiếu khô sản phẩm thay cho đại gia mì gói (thức ăn khô) Các ông lớn nhƣ Masan hay Asia food, Vifon, Acecook Vietnam khẳng định vị mình, đối thủ cạnh tranh lớn cơng ty tính đặc thù dịng sản phẩm (sản phẩm công ty sản xuất công ty lớn nêu ngƣời tiêu dùng lựa chọn thay lẫn nhau) Do Cơng ty TNHH Thực Phẩm An Mạnh Food nghiên cứu cho đời sản phẩm miến cua ăn liền đƣợc làm từ khoai tây đậu nành với sứ mệnh mang đến cho ngƣời tiêu dùng dòng sản phẩm khơ chất lƣợng, vệ sinh an tồn cho sức khỏe Tầm nhìn đến năm 2025, trở thành nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm sấy khơ Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng Với tiêu chí thị trƣờng chất lƣợng Công Ty TNHH Thực Phẩm An Mạnh Food định cho đời sản phẩm miến cua ăn liền làm từ khoai tây (bổ sung canxi có lợi cho xƣơng sức khỏe) đậu nành (không bị nóng) thơng qua chiến lƣợc Marketing, cơng ty dự kiến đến tháng 12/2015 doanh số cho sản phẩm đạt 600.000.000 đ ng, đến năm 2018 đạt 5.000.000.000 đ ng 1.2 Phân tích thị trƣờng 1.2.1 Phân đoạn thị trƣờng  Địa lý: thị trƣờng miến ăn liền đƣợc phân phối rộng khắp tỉnh thành nƣớc Tuy nhiên thị trƣờng mà công ty hƣớng đến thành phố, thị trấn lớn nƣớc mật độ dân số vùng lớn, sống cơng nghiệp địi hỏi nhu cầu ăn nhanh nhiều  Nhân khẩu: Giới tính: bao g m nam nữ Độ tuổi: tất khách hàng có nhu cầu  Nghề nghiệp: mục tiêu công ty hƣớng đến khách hàng nhân viên văn phòng bà nội trợ  Thu nhập: hƣớng đến khách hàng có thu nhập trung cấp 1.2.2 Xác định thị trƣờng mục tiêu Công ty TNHH Thực Phẩm An Mạnh Food nghiên cứu cho đời sản phẩm miến cua ăn liền đƣợc làm từ khoai tây đậu nành với sứ mệnh mang đến cho ngƣời tiêu dùng dịng sản phẩm khơ chất lƣợng, vệ sinh an toàn cho sức khỏe Tầm nhìn đến năm 2025, trở thành nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm sấy khô Với tiêu chí thị trƣờng chất lƣợng Cơng Ty TNHH Thực Phẩm An Mạnh Food định cho đời sản phẩm miến cua ăn liền làm từ khoai tây (bổ sung canxi có lợi cho xƣơng sức khỏe) đậu nành ( khơng bị nóng) nhằm đáp ứng khúc thị trƣờng có mức thu nhập tầm trung (Nhân viên văn phòng bà nội trợ khách hàng mục tiêu lớn nhất) thông qua chiến lƣợc Marketing, công ty dự kiến đến 12/2015 doanh số cho sản phẩm đạt 600.000.000 đ ng, đến năm 2018 đạt 5.000.000.000 đ ng 1.2.3 Định vị thị trƣờng Thị trƣờng sản phẩm thay công ty đa dạng nhƣ : Mì Hảo Hảo ngƣời tiêu dùng nhắc đến ngh đến tiện dụng “ ngon, nhanh, rẽ” , Hảo Hảo có nhiều sản phẩm thị trƣờng phong phú đa dạng, mì xào tơm, sa tế hành, gần thị trƣờng đòi hỏi ngày gay gắt họ không quan tâm đến “ ngon, nhanh, rẽ” mà quan tâm đến chất lƣợng nhƣ “Khơng bị nóng” (Hảo Hảo với sản phẩm Hảo Hảo đậu xanh, miến Phú Hƣơng làm từ đậu xanh) Ra đời sau, cơng ty phải có khác biệt với thị trƣờng tại, cơng ty cho đời miến cua ăn liền làm từ khoai tây (bổ sung canxi có lợi cho xƣơng sức khỏe) Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng đậu nành (khơng bị nóng) Cơng ty muốn cho khách hàng ngh đến miến cua ăn liền nhớ đến An Mạnh Food chất lƣợng “Chắc xƣơng khơng bị nóng” 1.2.4 Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh Acecook Việt nam (Vina Acecook – có vốn đầu tƣ 100% từ Nhật Bản) doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền Việt Nam từ năm 1993 Với lợi ngƣời gia nhập thị trƣờng lâu năm chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm (Hảo Hảo , Hảo Hảo 100, Hảo hảo chua cay, satế, mì khơ Hảo Hảo, Miến Phú hƣơng ), Acecook Việt Nam năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu với 51,1% thị phần Acecook Việt Nam tập trung vào phân khúc khách hàng trung bình Masan Consumer tập trung vào phân khúc cao cấp phổ thông nhƣ Omachi, Kokomi Khi Masan tung sản phẩm Omachi với phân khúc giá cao chuyển tải thông điệp thiết thực “Khơng sợ nóng” (là chiến lƣợc xuất sắc, đánh trúng mục tiêu mong đợi ngƣời tiêu dùng thể ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản, dễ đón nhận “ Khơng sợ nóng” Măc khác, Omachi đầu tƣ nhiều cho quảng cáo, bao bì đẹp, kênh phân phối dày đặc Hiện Massan đứng thứ thị trƣờng, chiếm 16,5% thị phần năm 2013 Ông lớn thứ Asia Food chọn hƣớng thơng qua hoạt động đóng góp xã hội với thƣơng hiệu mì Gấu Đỏ với sản phẩm bán đóng góp 10 đ ng vào quỹ trẻ em nghèo Hiện Asia Food chiếm 12,1% thị phần Bên cạnh đó, cc chạy đau dành thị phần khơng có tham gia doanh nghiệp sản xuất mì mà nhà bán lẻ nhảy vào khai thác với nhãn hiệu riêng theo thƣơng hiệu siêu thị Đặc biệt nhà bán lẻ lại có lợi thƣờng nắm tay số liệu thị trƣờng, sức mua thị hiếu tiêu dùng, nên khai thác hàng nhãn riêng vào dòng sản phẩm tiêu thụ mạnh với giá rẽ 5-10% Ví dụ: Big C bán mì tơm chua cay nhãn hiệu riêng WOW với giá 2.200VND/gói, thùng 30 gói giá 65.000 VND 1.2.5 Cơ hội thách thức  Cơ hội  Qui mô thị trƣờng Tp HCM:  Tp.HCM thành phố đông dân nhất, đ ng thời trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng Việt Nam Theo điều tra dân số 01/04/2009 dân số thành phố 7.123.340 ngƣời, mật độ 3.401ngƣời/km2 Lƣợng dân cƣ tập trung chủ yếu nội thành, g m 5.564.975 ngƣời mật độ lên tới 11.265 ngƣời/km2  Thành phố chiếm 0,6% diện tích 7,5% dân số Việt Nam nhƣng chiếm 20,2% tổng sản phẩm, 27,9% giá trị sản xuất công nghiệp 34,9% dự án nƣớc Năm 2008 thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 2.534 USD/năm, cao nhiều so với trung bình nƣớc, 1.024 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngô Diễm Hoàng ngƣời/năm (Ngu n: báo lao động năm 2010)  Tp HCM có hệ thống trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ đa dạng Mức tiêu thụ Tp HCM cao nhiều so với tỉnh khác gấp 1,5 lần so với Hà Nội Hiện nay, Tp HCM có khoảng 13 trung tâm thƣơng mại, 60 siêu thị lớn nhỏ, gần 300 chợ, 80 cửa hàng tự chọn, siêu thị mini chuyên doanh sản phẩm tiêu dùng (ngu n: TS KH.Ngô Công Thành, Chiến lƣợc Marketing “hoàn thiện hệ thống bán lẻ Việt Nam, Nhà xuất lao động 2009)  Tiềm thị trƣờng HCM:  Dân số HCM đông, yếu tố dân số trẻ, 60% dân số độ tuổi nhỏ 30, nhiều ngƣời số có hội du lịch, cơng tác nƣớc ngồi, dễ thay đổi thói quen mua sắm truyền thống sang kênh mua sắm đại  Nhiều ngƣời trẻ có thu nhập cao, theo TNS, số ngƣời thuộc tầng lớp trung lƣu thƣơng lƣu với mức thu nhập 250 – 435 USD/tháng, 435 USD/tháng tăng lên Theo dự báo số tăng nhanh chóng năm tới (ngu n: TS KH.Ngơ Cơng Thành, Chiến lƣợc Marketing “hoàn thiện hệ thống bán lẻ Việt Nam, Nhà xuất lao động 2009)  50% số hộ gia đình thành thị mua sắm kênh phân phối đại hàng tháng, 50% mua sắm siêu thị, 12% siêu thị bán lẻ , 8% trung tâm thƣơng mại, 2% siêu thị nhỏ (ngu n : TS.KH.Ngơ Cơng Thành, chiến lƣợc Marketing “hồn thiện hệ thống bán lẻ Việt Nam”, nhà xuất lao động, 2009)  Xu hƣớng tiêu dùng ngƣời dân:  Thu nhập ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao, với hộ gia đình sung túc tăng trƣởng chi tiêu tiếp tục với t lệ 50% 02 năm 2007, 2008 ( Ngu n TNS, năm 2008) Do 80% ngƣời tiêu dùng nói “Tôi sẵn sàng trả tiền nhiều cho sản phẩm tốt cho sức khỏe (Ngu n TNS, tháng năm 2008) Gần 9/10 ngƣời tiêu dùng trả lời họ “sẵn sàng mua sản phẩm chất lƣợng cao chúng đắt hơn.”(Ngu n TNS, tháng năm 2008)  Xu hƣớng ăn uống cách nấu nƣớng: Xu hƣớng thiên thực phẩm ngon, tiện lợi nhƣng phú hợp tốt cho sức khỏe Ngày việc nấu nƣớng ngƣời phụ nữ không bữa ăn đơn mà niềm đam mê cách sống Họ ngày đòi hỏi sành điệu tiêu dùng, họ quan tâm chọn sản phẩm tiêu dùng chất lƣợng cao, đại  Thách thức Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng Khơng có sản phẩm ăn liền lại có tầm phủ sóng cao, đáp ứng vị ngƣời giàu lẫn ngƣời nghèo.Vì đua giành giật thị trƣờng ngành hàng gay gắt, sản phẩm ăn liền (mì, miến) có từ lâu, doanh nghiệp cạnh tranh liệt hình thức quảng cáo mà cịn hình thức xúc tiến bán hàng, khuyến Thị phần thị trƣờng ông lớn chiếm l nh phần lớn, sinh sau đẻ muộn phải phấn đấu nhiều, phải tạo nên khác biệt có phần miếng bánh nhỏ Nhu cầu khách hàng ngày cao, địi hỏi sản phẩm khơng đảm bảo hình thức mà cịn chất lƣợng 1.3 Kế hoạch marketing 1.3.1 Mô tả tổng quát Để thực kế hoạch Marketing ta cần có kế hoạch phân phối kinh phí cho hoạt động Marketing: + Thƣớc đo chi tiêu marketing hay dùng t lệ phần trăm chi tiêu marketing tổng doanh thu doanh nghiệp T lệ phần trăm dao động phụ thuộc vào loại hình sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh, t lệ thay đổi theo nhóm ngành Và t lệ thƣờng cao doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tái định vị thƣơng hiệu có giới thiệu thƣơng hiệu đến khu vực thị turờng + Theo kinh nghiệm: doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng nên dành - 12% doanh thu cho marketing Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, hay thâm nhập thị trƣờng thƣờng chi đến 20% doanh thu cho Marketing Một số nghiên cứu trang Go-to-market cho thấy ngân sách marketing phân bổ theo doanh thu nhƣ sau: % doanh thu % doanh nghiệp Không có ngân sách 1.10% 0-2% 28.60% 3-5% 33.00% 6-10% 21.10% 11-15% 8.60% 16-20% 4.30% 20.00%+ 3.20% Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng  Giai đoạn 3: Sản xuất Phòng Sản Xuất Phòng Nhân Sự kết hợp xếp phân công nhân cho công tác sản xuất Bộ phận Kỹ thuật – QC Phòng Sản Xuất kiểm tra dây chuyền sản xuất cho kế hoạch sản xuất đƣợc diễn theo tiến độ Thành phẩm đƣợc đƣa vào kho thành phẩm, bàn giao cho phận Kho thuộc Phòng Kế Hoạch quản lý  Giai đoạn 4: Bán hàng Phòng Kinh Doanh dựa đơn đặt hàng tiến hành giao sản phẩm cho khách hàng Phòng Marketing tiến hành kế hoạch Marketing hỗ trợ Phòng Kinh Doanh bán hàng Phịng Tài – Kế tốn lập kế hoạch tài chính, quản lý việc tốn chi phí đầu vào doanh thu bán hàng, thu h i công nợ 2.2 Quy trình sản xuất HỒ HĨA MỘT PHẦN NGUYÊN LIỆU: TINH BỘT ĐẬU XANH TINH BỘT KHOAI TÂY TRỘN NƯỚC HỒ HĨA ÉP ĐÙN SẤY KHƠ THÀNH PHẨM VẮT MIẾN Nhóm 12 17 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng Kế hoạch nhân 3.1 Sơ đ tổ chức Đ Phòng Kinh doanh Phòng sản xuất Phịng Marketing Phịng Hànhchính -nhân Phịng Kế hoạch Phịng Tài - Kế tốn 3.2 Kế hoạch tuyển dụng nhân Mã số TD_AMF 01 TD AMF 02 TD AMF 03 Chuyên viên Chuyên viên Hành – Nhân Quảng cáo Truyền thông tuyển dụng Vị trí Chuyên viên tuyển dụng Kinh Doanh - - Thực công tác văn thƣ, Yêu - Chịu trách nhiệm tìm cầu kiếm, liên hệ qua điện thoại, lƣu trữ VP.HCM cho email, giới thiệu, tƣ vấn - -Thực chấm công cho CBNV Food bán dòng sản phẩm qua hệ thống quẹt thẻ vào,theo - Tổ chức kiện quảng bá cơng ty dõi báo cáo hàng tuần tình hình cho công ty An Mạnh Food khu công việc - Gặp gỡ, đàm phán trực quẹt thẻ vào - Viết PR quảng bá, giới thiệu sản phẩm cơng ty An Mạnh vực phía Nam tiếp, thuyết phục Doanh - - Thực công tác mua sắm, theo - Triển khai kế hoạch Nghiệp Xuất Khẩu mua dõi quản lý tài sản, đ dùng văn Marketing trực tuyến phòng theo quy định 18 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh sản phẩm cơng ty - Nỗ lực hồn thành tiêu doanh số đƣợc giao hàng tháng/quý/năm GVHD: Ths Ngô Diễm Hoàng - Liên hệ phối hợp với Ban quản - Giữ liên hệ với đầu mối báo lý tịa nhà để thực cơng tác chí, truyền hình khu vực phía Hành – Văn phịng - Phối hợp với phận Văn phịng Cơng ty thực công tác - Hỗ trợ khách hàng, trì Nhân Vp.HCM theo quy phát triển mối quan hệ định, chế độ Nhà nƣớc Cty với khách hàng Nam - Liên hệ với khách hàng thân thiết để viết câu chuyện thành công, tham gia chia sẻ kiện ban hành - Tiếp quản chăm sóc - - Trực, nghe, trả lời, chuyển hệ thống khách hàng nội gọi điện thoại quầy Lễ tân địa Công ty Quản lý & viết/phóng - Tham gia xây dựng thực dự án, chƣơng trình hợp tác khu vực thị trƣờng - Xây dựng tin cơng ty An nhóm khách hàng đƣợc Mạnh Food phân công - Hỗ trợ Trƣởng phịng cơng - Mở rộng thị trƣờng tác báo cáo, dịch tài liệu sở sản phẩm mà Công ty kinh - Thực công việc hỗ trợ doanh khác cho team kinh doanh (tìm - Chăm sóc, xúc tiến, leads, thơng tin hội chợ triển phát triển dịng sản lãm…) phẩm Cơng ty - Thực công việc khác - Thực cơng việc đƣợc giao xuất nhập hàng hóa cơng ty - Nữ ngoại hình ƣa nhìn từ 22 – 27 - Nữ, ngoại hình khá, tuổi dƣới 26 Điều - Nam/nữ , tốt nghiệp Cao kiện đẳng, Đại học chuyên tuổi tuyển ngành Kinh tế, ƣu tiên dụng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing - u thích nghề kinh doanh, có kinh nghiệm kinh doanh 01 năm trở lên - Tốt nghiệp Đại học chuyên - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ƣu ngành Kinh tế ƣu tiên, chuyên tiên chuyên ngành Hành chính, ngành Marketing Nhân sự, Quản trị - Có 01 năm kinh nghiệm - Có năm kinh nghiệm làm vị trí Marketing việc vị trí Hành chính, Nhân - Ƣu tiên ứng viên có kiến thức - Trung thực, trách nhiệm, chăm 19 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng - Có khả giao tiếp, chỉ, nhiệt tình cơng việc Có hoạt động Xuất Nhập thuyết phục ngƣời khác; phong cách làm việc chuyên khả thiết lập, trì nghiệp phát triển mối quan hệ với khách hàng - Có khả giao tiếp, có kỹ khả làm việc độc lập - Thái độ làm việc tích cực, làm việc nhóm chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, chủ động nhiệt tình - Ngoại ngữ: tiếng Anh mức độ trở lên Thƣơng mại điện tử - Kỹ giao tiếp tốt, tự tin trƣớc đám đông, phong cách làm việc chuyên nghiệp - Có khả sáng tạo, có khả viết - Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo công việc tất kỹ - Tự tin, có khả trình - Chăm chỉ, chủ động, trách bày trƣớc khách hàng, tác nhiệm cao cơng việc Có khả phong làm việc chun bao quát quản lý công việc nghiệp hiệu - Có khả làm việc độc lập làm việc theo nhóm Quyền - Mức lƣơng theo thỏa lợi - Mức lƣơng theo thỏa thuận - Mức lƣơng theo thỏa thuận ( thuận (lƣơng tối thiểu (lƣơng tối thiểu 6.000.000 vnđ trở lƣơng tối thiểu 7.000.000 vnđ trở 7.000.000 vnđ trở lên) lên) lên) - Đƣợc đào tạo, hƣớng dẫn - Đƣợc đào tạo, hƣớng dẫn - Các chế độ phúc lợi theo quy định Pháp luật Công ty - Thực đầy đủ BHXH, công việc đƣợc giao đƣợc cử công việc đƣợc giao đƣợc cử đào tạo theo sách Cơng ty đào tạo theo sách Công BHYT, BHTN - Hƣởng lƣơng cố định - Mơi trƣờng làm việc ty sách thƣởng theo quy định chuyên nghiệp, động, Cty hội nhập quốc tế - Có hội học hỏi nâng cao trình độ - Có xe đƣa đón CBCNV - Chế độ ăn trƣa - Liên tục đƣợc đào tạo - Hƣởng lƣơng lƣơng - Đƣợc hƣởng sách theo doanh số hàng tháng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sách thƣởng theo quy định theo luật lao động phúc Công ty lợi theo quy định Cơng ty - Đƣợc hƣởng sách - Đƣợc làm việc môi trƣờng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 20 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng nâng cao Cơng ty có làm việc chun nghiệp, đại, hội đƣợc đào tạo động, thân thiện theo luật lao động phúc lợi theo quy định Công ngồi nƣớc ty - Đƣợc làm việc mơi - Đƣợc làm việc môi trƣờng trƣờng làm việc chuyên làm việc chuyên nghiệp, đại, nghiệp, đại, năng động, thân thiện động, thân thiện, cạnh tranh - Có hội thăng tiến cao lành mạnh - Cơ hội thăng tiến cao Số lƣợng 06 04 04 VP.HCM VP.HCM VP.HCM tuyển dụng Nơi làm việc Kế hoạch tài 4.1 Dự báo doanh thu kết hoạt động kinh doanh sản phẩm Bảng 1: Dự báo Doanh thu qua năm Đvt: triệu đ ng Các khoản mục Năm 2015 Doanh thu hàng ngày 3.175 4.921 7.804 13.228 Doanh thu hàng tuần 22.222 34.444 54.630 92.593 155 245.833 416.607 1,860 2,950 5,000 Doanh thu hàng tháng Doanh thu hàng năm 100 600 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 21 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng ản Dự báo t nh doanh Đvt: triệu đ ng Lợi nhuận Lợi T trọng Năm 2015 600 100% (103.400) (256.681) Năm 2016 1,860 100% 736.560 39.60% 589.248 31.7% Năm 2017 2,950 100% 1,430.750 48.50% 1,144.600 38.8% Năm 2018 5,000 100% 2,100 42.00% 1,680 33.6% gộp T trọng nhuận Doanh số ròng T trọng Trong năm 2015, sản phẩm mắt thị trƣờng, doanh thu dự kiến đến cuối 12/2015 đạt 600.000.000 đ ng nhƣng không bù đắp đựơc chi phí bỏ Cuối tháng 12/2015, dự kiến kết hoạt động mắt sản phẩm lỗ 256.681.000 đ ng Dự kiến năm 2016 lợi nhuận tăng khoảng 589.248.000 đ ng so 2015 Việc tăng lợi nhuận nhờ vào kế hoạch marketing việc tiết kiệm chi phí khơng cần thiết với việc giảm chi phí nguyên vật liệu t lệ phế phẩm Đ ng thời, sản phẩm dần tìm đƣợc thị trƣờng tiêu thụ ản Dự báo t ho t n sản u t nh doanh Đvt: triệu đ ng DK Năm DK Năm Các khoản mục DK Năm 2015 DK Năm 2016 2017 2018 Doanh thu 600 1,860 2,950 5,000 Giá vốn hàng bán 703.400 1,123.440 1,519.250 2,900 Lợi nhuận gộp (103.400) 736.560 1,430.750 2,100 Chi phí bán hàng 64 198 314 533 Chi phí quản lý 89 277 439 745 LN trƣớc thuế lãi vay (256.681) 1,033.09 1,095.54 1,407.19 Lãi vay 0.000 296.528 179.861 63.194 LN trƣớc thuế (256.681) 736.560 915.680 1,344 Thuế thu nhập DN 0.000 147 183 269 22 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Lợi nhuận rịng GVHD: Ths Ngơ Diễm Hoàng (256.681) ản t ho t 589.248 n nh doanh c a qu 1,144.600 v thán 1,680 năm Đvt: triệu đ ng Các khoản mục Tháng 2015 Doanh thu 240.000 72.000 Các khoản giảm trừ doanh thu 4.800 1.440 Doanh thu 235.200 70.560 Giá vốn hàng bán 275.427 93.428 Lợi nhuận gộp (40.227) (22.868) Chi phí bán hàng 26.400 720 Chi phí quản lý 36.000 7.200 LN trƣớc lãi thuế (102.627) (30.788) Lãi vay 0 LN trƣớc thuế (102.627) (30.788) Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 Lợi nhuận ròng \ Qu 2015 (102.627) (30.788) Bảng 5: Dự báo doanh thu sản lượng hòa vốn Đvt: triệu đ ng Các khoản mục Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu dự kiến 600 1.860 2.950 5.000 Tổng chi phí 856.400 1,598.440 2,272.250 4,178.000 Biến phí 513.840 959.064 Số dƣ đảm phí 86.160 900.936 Định phí 342.560 639.376 1,363.350 1,586.650 908.900 Sản lƣợng hòa vốn 340.788 188.572 241.412 Doanh thu hòa vốn 2,385.516 1,320.004 1,689.884 Năm 2018 2,506.800 2,493.200 1,671.200 478.788 3,351.516 23 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng 4.2 Phân tích t số tài ngh a Phân tích t số tài công cụ đƣợc sử dụng rộng rãi báo cáo tài Các nhà phân tích khảo sát mối liên hệ khoản mục khác báo cáo tài dƣới hình thức t số tài so sánh chúng với cho thấy đƣợc lợi ích chúng việc đánh giá khả sinh lời rủi ro công ty  Lợi Nhuận r ng doanh thu Là t số đo lƣờng lƣợng lãi ròng đ ng doanh thu thu đƣợc đ ng lợi nhuận  Suất sinh lời tổng tài sản ROA Là t số đo lƣờng hiệu sử dụng quàn lý ngu n tài sản doanh nghiệp  Suất sinh lời vốn cổ phần thƣờng ROE Là t số đo lƣờng hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp để tạo thu nhập lãi cho cổ đông cổ phần thƣờng Nói cách khác, suất hồn vốn đầu tƣ cho chủ sở hữu  T số khả toán ngắn hạn CR Cho thấy khả tốn nợ ngắn hạn cơng ty đến hạn phải trả Cơng thức tính:  Khả tốn nhanh QR Cho thấy khả toán nhanh nợ ngắn hạn tài sản lƣu động khoản cao doanh nghiệp Cơng thức tính:  T số nợ tổng vốn D A Là t lệ vay với hình thức (có khơng có lãi) tổng vốn đƣợc đƣa vào sử dụng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cơng thức tính: 24 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngô Diễm Hoàng ản Dự báo ch số t Năm ch nh qua năm DK DK 2016 2017 2018 0% 12.7% 15.8% 18.6% 0% Lãi ròng doanh thu DK 2015 DK 7.00% 12.06% 14.36% Suất sinh lời tổng tài sản (ROA) Suất sinh lời vốn chủ sở hữu(ROE) 0% 50.25% 60.56% 78.15% T số Khả toán ngắn hạn 0.21 0.67 0.73 0.85 T số khả toán nhanh 0.44 0.55 0.62 0.47 T số nợ tổng vốn (D/A) 0.35 0.88 0.89 0.70 Thông qua số liệu ta thấy năm 2015, sản phẩm đƣợc tung thị trƣờng dự kiến có doanh thu nhƣng khơng bù đắp đƣợc chi phí phát triển năm đầu Năm 2015 dự kiến sản phẩm đƣợc đƣa thị trƣờng lỗ Đến năm 2016, dự kiến tăng 12.7% ngh a 100 đ ng doanh thu sản phẩm cơng ty có lãi rịng 12.7 đ ng , suất sinh lời tổng tài sản 7.00% ngh a 100 đ ng tổng tài sản cơng ty có đ ng lãi r ng, quan trọng suất sinh lời vốn chủ sở hữu 50.25% ngh a nhà đầu tƣ bỏ 100 đ ng thu lợi nhuận 50.25 đ ng Đặc biệt số năm 2017 2018 tăng lên cao cụ thể lãi ròng doanh thu lần lƣợt 15.8% 18.6%, ROA lần lƣợt 12.06% 14.36 %, ROE lần lƣợt 60.56% 78.15% T số toán ngắn hạn tƣơng đối ổn định dao động mức cho thấy công ty chƣa dám mạo hiểm mà nên kinh tế ổn định làm ăn thuận lợi, CR thấp cơng ty hoạt động thuận lợi T số toán nhanh tƣơng đối cao dao động mức 0.6 cho thấy khả khoản tƣơng đối cao công ty Công ty chiếm dụng vốn thành công từ 0.35 năm 2015 0.89 vào năm 2017 qua cho thấy khả quản lý tuyệt vời cơng ty 25 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng 4.3 Kế hoạch vay, trả nợ gốc lãi vay - Vốn đầu tƣ: 10 t đ ng  Vốn chủ sở hữu: t đ ng  Vốn vay: t đ ng - Kế hoạch vay:  Mục đích vay: bổ sung vốn lƣu động  Hình thức vay: vay dài hạn năm  Gốc trả lãi đƣợc tính dựa số dƣ gốc giảm dần, bắt đầu trả từ năm 2016  Lãi suất vay: 7%/năm ho ch trả nợ va cho sản ph m m Bản theo từn năm Đvt: đ ng Các khoản mục Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dƣ nợ đầu kỳ 5,000,000,000 3,333,333,333 1,666,666,666 Trả nợ gốc lãi 1,963,194,445 1,846,527,778 1,729,861,110 Lãi phát sinh kỳ 296,527,778 179,861,111 63,194,444 Nợ gốc đến hạn phải trả 1,666,666,668 1,666,666,668 1,666,666,664 Dƣ nợ cuối kỳ 5,000,000,000 3,333,333,333 1,666,666,666 Lãi suất 7% 7% 7% 7% Bảng 8: K ho ch chi ti t trả nợ lãi vay theo tháng Đvt: đ ng Số dƣ nợ STT Bắt Trả gốc Lãi vay Trả gốc lãi đầu 7%/ năm vay 5,000,000,000 4,861,111,111 138,888,889 29,166,667 168,055,556 4,722,222,222 138,888,889 28,356,481 167,245,370 4,583,333,333 138,888,889 27,546,296 166,435,185 4,444,444,444 138,888,889 26,736,111 165,625,000 164,814,815 26 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngô Diễm Hoàng 4,305,555,555 138,888,889 25,925,926 4,166,666,666 138,888,889 25,115,741 4,027,777,777 3,888,888,888 138,888,889 23,495,370 162,384,259 3,749,999,999 138,888,889 22,685,185 161,574,074 10 3,611,111,110 138,888,889 21,875,000 160,763,889 11 3,472,222,221 138,888,889 21,064,815 159,953,704 12 3,333,333,332 138,888,889 20,254,630 159,143,519 Năm 2016 138,888,889 1,666,666,668 24,305,556 296,527,778 164,004,630 163,194,445 1,963,194,446 13 3,194,444,443 138,888,889 19,444,444 158,333,333 14 3,055,555,554 138,888,889 18,634,259 157,523,148 15 2,916,666,665 138,888,889 17,824,074 156,712,963 16 2,777,777,776 138,888,889 17,013,889 155,902,778 17 2,638,888,887 138,888,889 16,203,704 155,092,593 18 2,499,999,998 138,888,889 15,393,519 154,282,408 19 2,361,111,109 138,888,889 14,583,333 153,472,222 20 2,222,222,220 138,888,889 13,773,148 152,662,037 21 2,083,333,331 138,888,889 12,962,963 151,851,852 27 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hoàng 22 1,944,444,442 138,888,889 12,152,778 151,041,667 23 1,805,555,553 138,888,889 11,342,593 150,231,482 24 1,666,666,664 138,888,889 10,532,407 149,421,296 Năm 2017 1,666,666,668 179,861,111 1,846,527,779 25 1,527,777,775 138,888,889 9,722,222 148,611,111 26 1,388,888,886 138,888,889 8,912,037 147,800,926 27 1,249,999,997 138,888,889 8,101,852 146,990,741 28 1,111,111,108 138,888,889 7,291,667 146,180,556 29 972,222,219 138,888,889 6,481,481 145,370,370 30 833,333,330 138,888,889 5,671,296 144,560,185 31 694,444,441 138,888,889 4,861,111 143,750,000 32 555,555,552 138,888,889 4,050,926 142,939,815 33 416,666,663 138,888,889 3,240,741 142,129,630 34 277,777,774 138,888,889 2,430,556 141,319,445 35 138,888,885 138,888,889 1,620,370 140,509,259 138,888,885 810,185 139,699,070 36 Năm 2018 1,666,666,664 63,194,444 1,729,861,108 28 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh TỔNG CỘNG GVHD: Ths Ngô Diễm Hồng 5,000,000,000 539,583,333 5,539,583,333 4.4 Phân tích rủi ro 4.4.1 Một số rủi ro việc kinh doanh Rủi ro kinh tế: Sự đầu tƣ nhà máy nhỏ, doanh nghiệp nƣớc vào - Việt Nam, dẫn đến cân đối cung - cầu, cạnh tranh từ đối thủ - Rủi ro tài chính: Rủi ro có thay đổi giá, t giá hối đoái lãi suất - Rủi ro kỹ thuật: Các công ty đầu tƣ công nghệ, trang thiết bị đƣa sản phẩm tốt nhất, chí phí thấp nhất, doanh nghiệp gặp khó khăn cạnh tranh giá Rủi ro quản lý: Những biến động giá vật tƣ đầu vào, yêu cầu tiêu chuẩn chất - lƣợng, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, thƣơng hiệu, mẫu mã sản phẩm ngày tăng đòi hỏi doanh nghiệp phải có máy quản lý giỏi, tâm huyết, có kinh nghiệm thực tế đứng vững phát triển tốt Rủi ro đặc thù ngành: Sự tăng trƣởng ngành hàng tiêu dùng Dƣới áp lực trả nợ - vốn vay từ ngân hàng, số doanh nghiệp thời gian vừa qua bán sản phẩm dƣới giá thành sản xuất, gây cạnh tranh khơng lành mạnh, tác động tới tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp lại Rủi ro khác: Thiếu hụt lao động có trình độ chun mơn có tay nghề cao Các rủi - ro pháp lý nhƣ thay đổi văn chế độ sách đầu tƣ có liên quan đến l nh vực hoạt động kinh doanh công ty Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, hoả hoạn, rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, ngƣời tình hình hoạt động chung cơng ty 4.4.2 Mơ hình áp lực Micheal Porter  Nhà cung ứng: - Nhà cung cấp thân quen ít, dẫn đến đƣa sách giá khơng phù hợp, chất lƣợng không đảm bảo - Quyền thƣơng lƣợng hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nhà cung ứng - Khơng có nhiều chọn lựa tốt 29 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng - Ngu n cung cấp vật tƣ phong phú gây khó khăn việc đánh giá, chọn lựa nguyên vật liệu phù hợp  Các đối thủ tiềm Khả xuất đối thủ có khả cạnh tranh lớn tiếp nhận cơng nghệ có tính đột phá dựa vào việc tiếp thu thành công thất bại doanh nghiệp trƣớc  Khách hàng: - Khách hàng chƣa có nhiều thơng tin sản phẩm - Việc đón nhận sản phẩm khách hàng - Khách hàng chƣa ý thức tầm quan trọng việc bảo môi trƣờng, bảo vệ tài sản ngƣời  Sản phẩm thay thế: - Sản phẩm ngoại nhập - Sản phẩm công ty có thƣơng hiệu  Các đối thủ ngành: - Nhiều doanh nghiệp sản xuất - Sự cạnh tranh giá cả, dịch vụ doanh nghiệp ngày khắc nghiệt nhằm chiếm vị kinh doanh 30 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Kế hoạch kinh doanh” – NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM Giáo trình “Lập Kế hoạch kinh doanh 2011” – NXB Thống Kê Giáo trình “Chiến lƣợc Marketing - Hoàn thiện hệ thống bán lẻ Việt Nam” - NXB lao động 2009 Bài giảng Ths Ngô Diễm Hồng 31 Nhóm 12 ... xin trình bày kế hoạch kinh doanh công ty để đƣa sản phẩm Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng PHẦN 2: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Kế hoạch Marketing 1.1 Tổng quan kế hoạch Marketing... chiếm vị kinh doanh 30 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình ? ?Kế hoạch kinh doanh? ?? – NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM Giáo trình ? ?Lập Kế hoạch kinh doanh 2011”... liệu Phòng Kế Hoạch chuyển kế hoạch dự trù sản xuất qua Phòng Sản Xuất 16 Nhóm 12 Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Ths Ngơ Diễm Hồng  Giai đoạn 3: Sản xuất Phịng Sản Xuất Phòng Nhân Sự kết hợp xếp